Um fast 30% konnte am Freitag die Aktie des Kupfer- und Goldexplorers Brixton Metals (WKN A114WV / TSXV BBB) zulegen. Auslöser waren dabei nicht die am Vortag vorgelegten, einmal mehr starken Bohrergebnisse vom Thorn-Projekt des Unternehmens, sondern die Nachricht über eine Finanzierung, an der sich auch Großaktionär Crescat Capital im großen Stil beteiligt.

Brixton hatte zuletzt sowohl vom Goldziel Trapper als auch vom Porphyr-Ziel Camp Creek unserer Ansicht nach ausgezeichnete Resultate gemeldet, die die Aktie im aktuell sehr schwierigen Marktumfeld aber nur wenig bzw. nur kurz bewegen konnten.

Im Gegensatz zur letzten Woche gemeldeten Finanzierung, was auf den ersten Blick überraschen mag. Wenn man allerdings bedenkt, wie schwer es vielen Explorationsunternehmen derzeit fällt, sich mit frischem Kapital zu versorgen – auch wenn es sich wie hier zum allergrößten Teil um eine so genannte Flow Through-Finanzierung handelt, deren Erlös ausschließlich für Explorationsarbeiten verwendet werden darf – kann man die positive Reaktion des Marktes schon eher verstehen.

In der jetzt abgeschlossenen Tranche meldete Brixton den Erhalt von 3.436.048 CAD durch die Ausgabe von 21.475.300 „Flow-Through“-Einheiten zum Kurs von 0,16 CAD pro FT-Einheit. Jede FT-Einheit wird aus einer Stammaktie und einem halben Warrant auf den Kauf einer Stammaktie bestehen, wobei jeder ganze Warrant innerhalb von 24 Monaten ab dem Datum der Emission der FT-Einheiten für eine zusätzliche Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,20 CAD ausgeübt werden kann. (FT-Einheiten berechtigen den Inhaber zum Erhalt der für Flow-Through-Aktien geltenden Steuervorteile gemäß den Bestimmungen des kanadischen Income Tax Act .)

Hinzu kommen 77.490,00 CAD durch die Emission von 574.000 Einheiten zu einem Preis von 0,135 CAD. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie, wobei jeder ganze Warrant innerhalb von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum der Einheiten für 0,20 CAD in eine zusätzliche Stammaktie des Unternehmens umgewandelt werden kann.

Darüber hinaus hat Brixton angekündigt, dass Großaktionär Crescat Capital in der zweiten Tranche der Finanzierung, die bis zum 15. September abgeschlossen werden soll, insgesamt 11.111.112 Einheiten zeichnen wird. Damit wird Crescat, nach Abschluss der Transaktion, zu einem weiteren „Insider“ des Unternehmens.

Fazit: Brixton Metals überzeugt nicht nur auf operativer Ebene mit immer wieder sehr vielversprechenden Bohrergebnissen, sondern beweist einmal mehr, dass man sich auch in diesem schwierigen Umfeld finanzieren kann. Dass Großaktionär Crescat dabei zugreift, um sich nicht verwässern zu lassen, ist ebenfalls ein gutes Zeichen.

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Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG i (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Brixton Metals halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Brixton Metals und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist.

Untersuchung von Gestein untertage auf der Sugar Zone-Lagerstätte; Foto: Harte Gold

Die kanadische Harte Gold (WKN A0J3QP / TSX HRT) steht kurz vor Aufnahme der Produktion auf ihrer Sugar Zone-Goldmine. Das bedeutet aber nicht, dass man die Bohrungen auf der Liegenschaft eingestellt hat im Gegenteil. Sie werden äußerst erfolgreich fortgesetzt, wie sich heute zeigt!

Auf der Sugar Zone, dem Ausgangspunkt der Entwicklung des gleichnamigen Projekts, konnte Harte beispielsweise die Vererzung in Fallrichtung unter den Bereich, in dem die bisher nachgewiesenen angezeigten Ressourcen liegen, ausdehnen und dabei hohe Goldgehalte nachweisen. Bohrung SZ-18-247 beispielsweise stieß auf 14,79 Gramm Gold pro Tonne (g/t Au) über 3,03 Meter einschließlich 25,29 g/t Au über 1,16 Meter!

Gleichzeitig arbeitet Harte daran, die geschlussfolgerten Ressourcen in der Middle Zone in die Kategorie angezeigt hochzustufen und ist auch dabei erfolgreich. Unter anderem erbohrte man dort 13,09 g/t Au über 1,79 Meter sowie 8,06 g/t Au über 1,70 Meter.

Gleichzeitig lieferten tiefere Bohrungen in der Footwall Zone (östlich der Middle Zone) höhere Gehalte und Mächtigkeiten als bislang, unter anderem spektakuläre 38,06 g/t Au über 2,29 Meter!

Und last but not least gelang es mit den Bohrungen in der Wolf Zone die bekannte Vererzung auszudehnen. So stieß z.B. Bohrung WZ-18-157 auf 6,16 g/t Au über 3,03 Meter einschließlich 14,74 g/t Au über 1,15 Meter, während Bohrung WZ-18-158W2 über 1,59 Meter 9,28 g/t Au erbrachte. Damit hat Harte diese hochgradige Zone jetzt auf eine Streichlänge von rund 200 Metern und in Fallrichtung auf 800 Meter ausgeweitet. Die Vererzung bleibt zudem in die Tiefe offen, sodass Potenzial auf eine weitere Ausdehnung besteht.

(Umfangreichere Bohrergebnisse finden sich in der Pressemitteilung des Unternehmens.) https://www.goldinvest.de/news/harte-gold-corp/1723-harte-gold-corporation-bohrungen-erweitern-vererzung-der-wolf-zone-bohrungen-in-middle-zone-verbessern-gehalt-und-maechtigkeit-der-entdeckung-footwall-zone

Wie Stephen G. Roman, President und CEO von Harte Gold, erklärte, deutet sich an, dass die Wolf Zone in ihren Eigenschaften der Middle Zone ähnelt (Gehalte und Mächtigkeiten). Ausgehend von der aktuell geschätzten Größe verfüge die Wolf Zone so Herr Roman weiter, über das Potenzial, der zukünftigen Minenplanung „beachtliche minennahe Ressourcen hinzuzufügen.“

Auch die Bestimmungsbohrungen in der Middle Zone seien weiter beeindruckend. Diese Bohrungen und die tieferen Bohrungen in der parallel verlaufenden Footwall Zone sollten den durchschnittlichen Gehalt der geschlussfolgerten Ressourcen erhöhen, zeigt sich der Harte-CEO zuversichtlich.

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Die Projekte von Lithium Energi; Foto: Lithium Energi Exploration

Schon die erste Explorationsrunde, die die kanadische Lithium Energi Exploration (WKN A2H5MG / TSX-V LEXI) auf den ersten 80 Quadratkilometern ihrer Lithiumsoleliegenschaften in Argentinien durchgeführt hatte, übertrafen die Erwartungen des Unternehmens. Nun zeigt sich, dass auch die zweite, noch umfänglichere Runde ein voller Erfolg gewesen sein dürfte.

Denn angesichts der ersten positiven, Ende März gemeldeten Ergebnisse hatte LEXI auf weiteren 120 Quadratkilometern der vom Unternehmen kontrollierten Konzessionen im Nordteil des Antofalla Salars erste geophysikalische Erkundungen vorgenommen. Und die dabei gemessene Sole-Dichte spiegelt eine signifikante Menge gelöster Salze in diesen hypersalinen Solen, die ungefähr den 10fache Salzgehalt von Meerwasser aufweisen, wieder. Daraus lässt sich ableiten, dass möglicherweise unterhalb des gesamten nördlichen Claim-Clusters des Unternehmens Lithium führende Solen zu finden sind!

Wie LEXI weiter mitteilte, hat man mit den geophysikalischen Untersuchungen also potenziell Lithium führende Sole-Horizonte auf allen fünf zusätzlichen Konzessionen entdeckt. Und diese Horizonte beginnen kurz unter der Oberfläche und erstrecken sich bis in eine Tiefe von 400 Metern!

Wie Lithium Energis CEO Steven Howard erklärte, habe man weitere, stark „leitfähige Einheiten, die mit bekannten Sole-Horizonten korrelieren“, identifiziert. Das erlaube die Verfolgung dieser Ziele über die Konzessionen des Unternehmens hinweg. Insgesamt habe LEXI jetzt mehr als 20.000 Hektar an Konzessionen im nördlichen Claim-Cluster untersucht. Das entspricht einer Strecke von rund 60 Kilometern über einem kontinuierlichen Reservoir von der Grenze zur Provinz Salta im Norden bis zur nördlichen Grenze des Claim-Blocks von Albemarle (WKN 890167) im Süden. Was rund einem Drittel der Fläche des Antofalla Salar entspricht!

Herr Howard wies zudem darauf hin, dass sich andeute, dass sich das Becken nicht auf die Salzpfanne beschränkt, sondern auch unter vulkanischem Material eines Großteils der Randbereiche des Beckens deutlich das Vorkommen von Sole zu erkennen sei.

Da scheinbar über das gesamte Ausmaß der Liegenschaften stark leitfähige Grundwasserhorizonte vorhanden sind, deutet sich zudem das Potenzial an, dass eine Lithiummineralisierung unter all diesen Liegenschaften aufzufinden ist. LEXIs Team wird nun die äußerst überzeugenden geophysikalischen Ergebnissen nutzen, um die Planungen für eine erste Bohrkampagne voranzutreiben und erste Bohrziele zu identifizieren. Damit will das Unternehmen Chemie, Lithologie, Porosität, Pumpraten und andere hydrogeologische Faktoren, die für die Wirtschaftlichkeit eines Lithiumsoleprojekts entscheiden sind, überprüfen. Erst einmal wird man allerdings innerhalb der nächsten 30 Tage die restlichen geophysikalischen Erkundungen, die für den Nordteil des Antofalla Salar geplant sind, durchführen.

Die Ergebnisse, die LEXI bislang erhalten hat, sind auch insofern signifikant, als die bisher identifizierten, stark leitfähigen Zonen mit ähnlichen Lithium führenden Sole-Horizonten übereinstimmen, die in der Region bekannt sind. Argentiniens größter Lithiumproduzent, der nur 20 Kilometer östlich des nördlichen Claim-Clusters des Unternehmens aktiv ist, ist beispielsweise seit mehr als 20 Jahren ununterbrochen in Produktion! (Allerdings sind die Werte aus den von LEXI durchgeführten Untersuchungen keine Garantie für das Vorkommen oder den Gehalt von Lithium sondern nur ein – nach Ansicht des Unternehmens aber vielversprechender – Hinweis.)

Kommt hinzu, dass öffentliche Analysenergebnisse aus Bohrungen im gleichen Beckenkomplex des Antofalla Salar, die nur 3 Kilometer südlich der südlichsten Liegenschaften des Unternehmens in diesem nördlichen Claim-Cluster liegen, andeuten, dass die Solen in diesem Becken durchgehend Lithium führend sind. Auch das ist nur ein erster Hinweis, aber auch unserer Ansicht nach ein sehr ermutigender.

Insgesamt kann man, denken wir, sagen, dass Lithium Energi mit seinen bisherigen Explorationsaktivitäten äußerst erfolgreich war! Als wir zuerst über das Unternehmen berichteten, handelte es sich um ein reines „Area-Play“. Mittlerweile aber ist man als ein ganzes Stück vorangekommen. Das spiegelt sich – noch – allerdings nicht in der Bewertung von LEXI wider. Die Aktie ist im Zuge der allgemeinen Branchenkonsolidierung fast wieder auf dem Niveau vom Oktober 2017 angekommen. Für erfahrene Anleger, die sich des erheblichen Risikos bewusst sind, könnte aktuell also ein interessanter Einstiegszeitpunkt sein.

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Gemäß §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Lithium Energi Exploration halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Lithium Energi Exploration im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen einer dritten Partei, die im Lager Lithium Energi Exploration steht, und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist. Diese Dritte Partei kann ebenfalls Aktien des Emittenten halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von Lithium Energi Exploration profitieren. Dies wäre ein eindeutiger Interessenskonflikt.

Diamanten aus der Produktion von Lucapa Diamond; Foto: Lucapa Diamond Company

Meist kommen die Nachrichten von Lucapa Diamond (WKN A0M6U8 / ASX LOM) aus Angola. Dort arbeiten die Australier am Lulo-Projekt, auf dem eine Reihe von spektakulären Diamanten gefunden wurde. Dabei geht unter, dass Lucapa auch in anderen Regionen aktiv ist. So ist man 80prozentiger Besitzer des Brooking Projekts in Australien. Dieses 118 Quadratkilometer große Areal liegt etwa 50 Kilometer von der Ellendale Mine entfernt. Aus dieser nördlich von Perth gelegenen, inzwischen geschlossenen Diamantenmine wurden zuletzt rund 50 Prozent der Weltproduktion an gelben Diamanten gefördert.

Auch auf Brooking hat Lucapa bei ersten Explorationsarbeiten schon Diamanten entdeckt. Eine Bohrung auf Little Spring Creek brachte insgesamt 119 Diamanten verschiedener Größe ans Tageslicht. Durch diesen Fund motiviert, hat der Diamantenförderer weitere Untersuchungen auf dem Gebiet durchgeführt. Dazu zählen elektromagnetische Prüfungen und Untersuchungen mit dem Bodenradar. Dadurch kann der Lamproit von Little Spring Creek besser definiert werden. Die Untersuchungen sind somit wichtig für die weiteren Arbeiten vor Ort.

Im nächsten Schritt sollen zehn weiteren Bohrungen auf dem Lamproit niedergebracht werden. Ein entsprechendes Bohrunternehmen wurde von den Australiern bereits engagiert. Die Bohrungen in der entlegenen Region sollen Anfang Juni starten und rund drei Wochen andauern. Bis dann die Analyse der Bohrkerne vorliegt, wird es noch eine Zeit dauern.

Sollten diese Analysen positiv ausfallen, wird Lucapa den nächsten Schritt gehen. Dann würden Schürfarbeiten anstehen, um den Boden noch genauer zu analysieren. Auch dabei würden Proben entnommen und analysiert werden.

Neben den Arbeiten am Boden will Lucapa aber auch in die Luft gehen. Mit Hilfe von hochauflösenden geophysikalischen Vermessungen aus einem Flugzeug heraus soll das Areal weiter untersucht werden. Dabei liegt der Fokus auf möglichen, weiteren Bohrzielen. Denn nicht nur auf Little Spring Creek wurden in der Vergangenheit Diamanten gefunden. Die Areale von Cameron’s Bore, Katie’s Bore, East-West Creek, Homestead Creek, Santa Fe Dam und North East Creek haben ebenfalls schon für Aufsehen gesorgt. Auf all diesen Arealen wurden bereits vereinzelt Edelsteine entdeckt, was die Phantasie und die Neugier anregt.

Daher soll ein Helikopter im Auftrag von Lucapa das gesamte Areal überfliegen. Dabei will man engmaschig vorgehen, der Abstand zwischen den einzelnen Fluglinien soll 100 Meter betragen, auf besonders spannenden Arealen soll dieser Abstand bei 50 Meter liegen. Diese Flugprüfung wird von New Resolution Geophysics durchgeführt werden. Ziel ist die Entdeckung weiterer Lamproits. Solche magmatischen Gesteine enthalten häufig Diamanten.

Auch diese Ergebnisse werden in die weiteren Überlegungen und Arbeiten von Lucapa einfließen. Zudem wird man die bereits von alten Untersuchungen bekannten Ergebnisse berücksichtigen. So soll ein Gesamtbild der vorhandenen Lamproits und der möglichen Diamantenvorkommen entstehen.

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Projekt von Portofino; Foto: Portofino Resources

Langsam aber sicher kommt wieder mehr Bewegung in die Aktivitäten des kanadischen Lithiumexplorers Portofino Resources (TSXV POR / FRA POT). Ende April hatte das Unternehmen bereits angekündigt, Explorationsarbeiten auf seinen Lithiumsoleliegenschaften Hombre del Muerto und Rio Grande Sur in Angriff zu nehmen, nun hat man das Arbeitsprogramm auf ein drittes Gebiet, das sogenannte „Projekt II“ ausgedehnt.

Wie Portofino mitteilte, hat man die nötigen Genehmigungen für die Oberflächenexploration sowie den Probentransport erhalten, sodass nun auch auf diesem Projekt in der argentinischen Provinz Catamarca die Arbeiten anlaufen können.

Projekt II erstreckt sich über eine Fläche von ungefähr 3.900 Hektar und liegt zwischen Neo Lithiums (WKN A2AP37) 3Q-Projekt im Südwesten und dem Antofalla-Salar im Nordosten, der derzeit von Lithiumproduzent Albemarle (WKN 890167) entwickelt wird. 2012 vom Vorbesitzer veranlasste Beprobungen des Oberflächenwassers und der Sole erbrachten Gehalte von durchschnittlich 274 ng/l Lithium und 7.521 mg/l Kali. Auch wenn diese historischen Ergebnisse nicht verlässlich sind, betrachtet man sie bei Portofino dennoch als relevanten Hinweis und will mit dem geplanten Beprobungsprogramm die historischen Daten validieren und ausweiten.

Die Explorationsaktivitäten umfassen auf allen drei Projekten die Entnahme von Oberflächenproben, Bohrungen mit geringer Tiefe, Grabenziehungen und geologische Kartierungen. Die Programme auf Hombre del Muerto und Rio Grande Sur laufen bereits seit einiger Zeit und nähern sich dem Abschluss, sodass Portofino davon ausgeht, bereits im Juni erste Analyseergebnisse vorliegen zu haben.

Portofino hat es vergleichsweise ruhig angehen lassen und sich beim Erwerb seiner Projekte die Zeit genommen, ausführlich und gut zu verhandeln. Das hat dazu geführt, dass die Akquisitionskosten für die Beteiligungen im Branchenvergleich niedrig lagen. Nun geht es darum, diesen Vorteil zu nutzen. Portofino weist beim aktuellen Kurs von 0,055 CAD eine Marktkapitalisierung von lediglich rund 2,9 Mio. CAD auf, was im Vergleich zu anderen in Argentinien tätigen Explorern geradezu „winzig“ ist. Wir sind jedenfalls gespannt auf die ersten Explorationsergebnisse und werden die Leser von GOLDINVEST.de natürlich zeitnah informieren.

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Auf dem Cauchari-Projekt; Foto: Advantage Lithium

Das Warten hat sich gelohnt! Der kanadische Lithiumexplorer Advantage Lithium (TSX-V AAL / WKN A2AQ6C) hat die lang erwartete neue Ressourcenschätzung für sein Cauchari-Projekt in Argentinien vorgelegt. Und der Anstieg fällt mit mehr als 600% spektakulär aus!

Basierend auf der zweiten Phase der Bohrungen auf dem Projekt in der Provinz Jujuy kommt die Ressourcenschätzung auf 1,2 Mrd. Kubikmeter Sole mit durchschnittlich 450 mg/l Lithium und 4.028 mg/l Kali, was 3 Mio. Tonne Lithiumkarbonat (LCE) entspricht! Bisher lag die Cauchari-Ressource bei gerade einmal rund 470.000 Tonnen LCE.

Jetzt, da Advantage die neue Lithiumressource vorliegen hat, stellt diese die Basis für eine wirtschaftliche Erstbewertung des Cauchari-Projekts dar, die das Unternehmen ebenfalls bereits im laufenden zweiten Quartal vorlegen will. Im Anschluss soll gleich eine definitive Machbarkeitsstudie folgen, in der ein Produktionsszenario von potenziell 20.000 Tonnen Lithiumkarbonat pro Jahr zu Grunde gelegt wird. Zum Vergleich: Advantages Joint Venture-Partner Orocobre (WKN A0M61S) plant für 2018 mit weniger als 14.000 Tonnen Jahresproduktion.

Hinzu kommt, dass, wie David Sidoo, Gründer und CEO von Advantage Lithium, sich zuversichtlich zeigt, die dritte Phase des Bohrprogramms, die bereits angelaufen ist, auch weiterhin starke Ergebnisse liefern wird und damit die Ressource noch einmal deutlich ausgeweitet wird. Insbesondere in der Tiefe besteht auf Cauchari dem Unternehmen zufolge noch erhebliches Potenzial.

Es mag zwar länger gedauert haben, als vielen Anlegern lieb war, doch unserer Ansicht nach hat Advantage mit den heute veröffentlichten Zahlen mehr als geliefert. Und mit der Aussicht auf eine weitere Ausdehnung der Ressourcen sowie potenziell eine Produktion von 20.000 Tonnen Lithiumkarbonat pro Jahr besteht auch noch erhebliches, weiteres Potenzial. Wir werden auf jeden Fall weiter berichten!

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Bohrkerne vom Rajapalot-Projekt; Foto: Mawson Resources

Das Bohrprogramm des kanadischen Explorers Mawson Resources (TSX MAW / Frankfurt MXR) auf seinem Gold- und Kobaltprojekt Rajapalot in Finnland entwickelt sich immer mehr zum Volltreffer. Erneut konnte das Unternehmen nämlich teilweise sehr hochgradige Goldgehalte melden.

Hinzu kommt, dass die Bohrungen, deren Ergebnisse Mawson heute brandaktuell meldet, aus drei verschiedenen Bereichen des Projekts stammen und dennoch alle auf Goldvererzung stießen.

Das beste heute gemeldete Resultat stammt dabei von der Bohrung PAL0092, die in der Raja-Zone über einen Abschnitt von 4 Metern 17,7 Gramm Gold pro Tonne erbrachte. (Auf die Kobaltgehalte dieser und der anderen heute präsentierten Bohrungen wartet Mawson noch.) PAL0092 wurde übrigens 45 Meter Westlich von Bohrloch PAL0093 abgeteuft, dessen Ergebnis von 31,7 Metern mit 8,4 Gramm Gold je Tonne das Unternehmen bereits Anfang März präsentiert hatte. Die heutigen Resultate deuten damit auf die Kontinuität der hochgradigen Goldvererzung auf Raja hin, was Mawson als „sehr ermutigend“ bezeichnet. (Und wir auch so sehen.)

Darüber hinaus stieß Bohrung PAL0116, aufwärts von PAL0092 und PAL0093, auf 5 Meter mit 3,3 Gramm Gold pro Tonne sowie 2 Meter mit 3,6 Gramm Gold pro Tonne. Auch hier erbrachte eine nahegelegene Bohrung (PAL0085) bereits 9,9 Meter mit 4,1 Gramm Gold je Tonne.

Damit, so Mawson weiter, sei die Kontinuität der hochgradigen Gold- und Kobaltvererzung allein auf Raja nun bereits über 470 Meter aufgezeigt worden. Und die Vererzung ist im Abfallen und zum Teil auch quer zum Streichen nicht eingegrenzt, was weiteres Potenzial andeutet.

Insgesamt hat Mawson in seinem Winterprogramm 75 Bohrungen mit einer Länge von 16.204 Metern auf vier verschiedenen Zielzonen durchgeführt. Bislang wurden die Ergebnisse von 28 Bohrungen vorgelegt, die unserer Ansicht nach durchweg positiv ausfielen. Weitere 47 Bohrungen werden derzeit zur Analyse vorbereitet bzw. analysiert, sodass in den kommenden Monaten mit einem fortlaufenden Newsflow zu rechnen sein dürfte.

Bislang allerdings wurden nur drei von 16 Bohrungen auf Raja auch auf ihren Kobaltgehalt untersucht, darunter das Bohrloch PAL0075, in dem 10,8 Meter mit 1.299 ppm Kobalt und 6,2 Gramm Gold pro Tonne nachgewiesen wurden. Das entspricht einem Goldäquivalentgehalt von 8,7 Gramm pro Tonne. Mawson hat daraufhin bereits ein systematisches Analyseprogramm auf Kobalt in die Wege geleitet und geht davon aus, die Ergebnisse von insgesamt 3.000 Proben in den nächsten Monaten vorlegen zu können.

Und schon im August dieses Jahres sollen weitere Bohrungen auf den Gebieten Hirvimaa und Männistö folgen. Mawson dürfte also vor einem „heißen“ Sommer stehen…

Die Aktie des Unternehmens steht mit aktuell 0,315 CAD auf einem Niveau wie es im August / September zu beobachten war, nachdem zwischenzeitlich dann an der Marke von 0,60 CAD gekratzt wurde. Und das, obwohl Mawson in der Zwischenzeit gewaltige Fortschritte auf Rajapalot gemacht hat und sich darüber hinaus sogar der Branchengigant Goldcorp (WKN 890493) mit 12,7% (nicht verwässert) an dem kleinen Goldexplorer beteiligte. Man könnte den aktuellen Kurs unserer Ansicht nach also als klare Unterbewertung verstehen.

Auf jeden Fall werden wir die Leser von GOLDINVEST.de auf dem Laufenden halten.

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Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Mawson Resources halten können und somit ein Interessenskonflikt bestehen könnte. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und einer dritten Partei, die im Lager des Emittenten (Mawson Resources) steht, ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist. Diese Dritte Partei kann ebenfalls Aktien des Emittenten halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von Mawson Resources profitieren. Dies ist ein weiterer Interessenkonflikt.

43karätiger weißer und 46karätiger pinker Diamant von Lulo (nicht im jüngsten Verkauf); Foto: Lucapa Diamond

Einmal mehr kann der australische Diamantproduzent Lucapa Diamond Company (ASX LOM / WKN A0M6U8) mit erfreulichen Zahlen aufwarten. Der jüngste Diamantverkauf spülte dem Unternehmen, bzw. der im Joint Venture betriebenen operativen Tochter, wieder Millionen Dollar in die Kasse. Und der pro Karat erzielte Durchschnittspreis lag einmal mehr meilenweit über dem Branchendurchschnitt!

Wie Lucapa und deren Partner Empresa Nacional de Diamantes E.P. (“Endiama”) und Rosas & Petalas nämlich mitteilten, generiert das zuletzt veräußerte Verkaufspaket mit Diamanten vom Lulo-Projekt in Angola (insgesamt 1.632 Karat) einen Bruttoumsatz von 3 Mio. USD bzw. 4 Mio. AUD. Und das bedeutet einen Durchschnittspreis von 1.838 USD pro Karat. Branchenweit liegt dieser Wert bei gerade einmal 100 bis 120 USD pro Karat…

Und dabei waren in diesem Verkaufspaket noch nicht einmal der 46karätige pinke Diamant oder andere große Diamanten enthalten, die das Unternehmen erst kürzlich auf dem neuen Abbaublock 4 entdeckt hatte. Was Gutes für den nächsten Diamantverkauf erwarten lässt!

Neben der Produktion auf dem Lulo-Projekt hat Lucapa Diamond noch weitere, heiße Eisen im Feuer. So verfügt man über zwei aussichtsreiche Explorationsliegenschaften und entwickelt darüber hinaus das Mothae-Projekt in Angola in Richtung Produktion. Die soll noch 2018 erreicht werden.

Einen guten Überblick gibt unser aktuelles Interview mit Lucapa-MD Stephen Wetherall:

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Lithiumhaltiges Erz; Foto: 92 Resources

Tesla Motors (WKN A1CX3T), der wohl bekannteste Hersteller von Elektromobilen, geleitet von Reizfigur von Elon Musk, hat einen dreijährigen Lithiumliefervertrag mit der australischen Kidman Resources (WKN A1CV96) abgeschlossen.

Der zu einem fixen Preis geschlossene Deal läuft an, sobald Kidmans Projekt in Westaustralien in Produktion geht, hieß es. Kidman entwickelt das Lithiumprojekt Mount Holland im Joint Venture mit der chilenischen SQM (WKN 895007), dem weltweit zweitgrößten Produzenten des gefragten Batterierohstoffs. Schätzungen zufolge enthält Mount Holland rund 7 Mio. Tonnen Lithium.

Darüber hinaus errichtet man eine Anlage, um das Lithium in batteriefähiges Material weiterzuverarbeiten. Die Bauarbeiten daran sollen 2021 beginnen. Aktuell geht ein Großteil des in Australien geförderten Lithiums zur Verarbeitung nach China.

Tesla hatte 2015 einen vergleichbaren Deal mit Pure Energy Minerals (WKN A111EG) abgeschlossen, einem Unternehmen, das über ein Projekt in Nevada verfügt.

Die Partnerschaft mit SQM dürfte von großem Vorteil für Kidman sein, da die chilenische Gesellschaft zu den erfahrensten Lithiumproduzenten der Welt gehört und das Batteriemetall seit den 1990er Jahren aus Sole in der Atacama-Wüste produziert.

Kidmans Vertrag mit Tesla ist so gestaltet, dass der Elektromobilhersteller das Lithium von Mount Holland abnehmen oder eine Strafe zahlen muss.

Der Deal ist demonstriert erneut das große Interesse von Automobilherstellern und Batterieproduzenten, sich eine sichere Angebotsquelle des Batterierohstoffs zu sichern, um so für die in Zukunft erwartete, hohe Nachfrage nach Elektromobilen gerüstet zu sein. Analysten zufolge sollte die Lithiumnachfrage bis 2025 um das Vierfache steigen.

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Laut §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.

TriStar Gold (WKN A1C2N1 / TSX-V TSG) führt zurzeit ein umfangreiches Bohrprogramm auf seinem CDS-Projekt in Brasilien durch. Ziel ist es, die bestehende Ressource von rund 1,5 Mio. Unzen deutlich auszuweiten.

Anlässlich einer Roadshow in Deutschland nutzten wir die Gelegenheit, mit CEO Nicholas Appleyard zu sprechen und uns ein Update geben zu lassen.

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Gemäß §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Tristar Gold halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen TriStar Gold und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist.

Kobaltprobe; Foto: King’s Bay Resources

Die Rohstoffanalysten von Citi Group rechnen damit, dass der Kobaltpreis in den nächsten zwei Jahren nochmals um 20 Prozent steigen könnte. Als Grund sehen sie das anhaltende Defizit bei gleichzeitiger Lagerbildung aufgrund des hohen Versorgungsrisikos.

Der jüngste Rücksetzer der Kobaltpreise von 95.000 / t auf 89.000 $ / t stellt aus Sicht der Analysten von Citi Research eine Kaufgelegenheit dar. Sie gehen davon aus, dass die Preise bis zum 4. Quartal 2018 auf durchschnittlich 100.000 USD / t ansteigen werden. Für 2020 sehen sie einen Anstieg auf 110.000 USD / t. Das größte Risiko für den Kobaltpreis sind Lieferrisiken im Kongo. In den Provinzen Katanga und Mutanda werden 2018 (2019) 35.500 t (59.300 / t) oder 27% (39%) des weltweiten Angebots produziert.

Der börsennotierte kanadische Fonds Cobalt 27 hat in den vergangenen fünf Monaten sein physisches Kobaltvorkommen um 800 Tonnen auf rund 3000 Tonnen erhöht und kürzlich weitere 126 Mio. Dollar aufgebracht, um mehr zu kaufen. Große Verbraucher und Händler suchten auf dem Markt weiterhin nach zusätzlichen Lieferungen. Insbesondere Hersteller von Batterien und Autohersteller (einschließlich Apple, Samsung SDI Co, Volkswagen und andere Großverbraucher wie Gangfeng Lithium) seien dazu übergegangen, Verträge mit verschiedenen Herstellern einzugehen, um die zukünftige Versorgung zu sichern.

Die DRC-Lieferrisiken haben einen enormen Effekt auf den Kobaltmarkt , da das afrikanische Land in den nächsten zwei Jahren für mehr als 60% des weltweiten Kobaltangebots und den größten Teil des zusätzlichen Angebots verantwortlich ist. Im Jahr 2017 war der plötzliche Preissprung von Kobalt über $ 65.000 durch einen Streit ausgelöst worden, als eine Mine schloss, die 5.000 Tonnen Kobalt produzierte. Derzeit seien bis zu 80% der vorhandenen Produktion durch Unruhen bedroht. Zu den weiteren wichtigen Risiken gehören ein neuer Bergbaukodex, Vertragsverhandlungen mit Gecamines, die Einhaltung ethischer Standards bei der Beschaffung von Kobalt und eine mögliche Verschlechterung der politischen Sicherheit.

Die Substitution von Kobalt halten die Citi-Analysten zwar in bestimmten Feldern für machbar, aber erst ab 2020. Die starke Nachfrage nach Batterien dürfte nach Ansicht der Citi-Analysten die Einsparungen von Kobalt in traditionellen Märken mehr als ausgleichen. Sie gehen davon aus, dass Batterien schon 2020 etwa 60% der weltweiten Nachfrage ausmachen. Im Falle von EV-Batterien sehen sie trotz der jüngsten Kommentare von Elon Musk kurzfristig wenig Spielraum für eine Substitution.
In Summe erwarten die Citi-Analysten ein Kobaltdefizit von 7,7 kt im Jahr 2018, 0,5 kt im Jahr 2019 und 0,8 kt im Jahr 2020.

Gangfeng Lithium steigt bei Explorex Resources ein

Um die künftige Versorgung mit Kobalt zu sichern, setzt Gangfeng Lithium, einer der größten Lithiumproduzenten weltweit, auf die Zusammenarbeit mit dem kanadischen Junior Explorex Resources (CSE:EX, FRA:1XE). Gangfeng ist Ende des vergangenen Jahres eine Beteiligung in Höhe von 1 Mio. CAD an der börsennotierten Explorex als strategische Beteiligung eingegangenen. Explorex Resources Inc. hat kürzlich mitgeteilt, dass das Unternehmen den Kauf des fortgeschrittenen Hautalampi Kupfer-Kobalt-Projekts in Finnland prüft. Wenn der Deal zustande kommt, wäre Explorex auf Anhieb ein Spitzenplatz unter den aussichtsreichen Kobaltentwicklern sicher.

Bei dem Projekt handelt es sich um eine mit Kobalt angereicherte Nickel-Kupfer-Sulfidlagerstätte nahe der Stadt Outokumpu, die bereits Mitte der 1980er Jahre entdeckt wurde. Seitdem wurden umfangreiche technische Untersuchungen durchgeführt, darunter eine Machbarkeitsstudie im Jahr 2009. Angesichts des fortgeschrittenen Stadiums der Lagerstätte sowie der guten Infrastruktur glaubt Explorex, dass das Projekt schnell entwickelt werden kann – erst recht im Lichte der dramatisch gestiegenen Kobaltpreise.

Kann Explorex zu e-Cobalt Solutions aufschließen?

Explorex hat aktuell nur rund 16 Mio. Aktien ausgegeben und bringt es bei einem Kurs von 0,30CAD auf gerade einmal 5 Mio. CAD Börsenwert. Spätestens nach einem erfolgreichen Abschluss eines Deals mit FinCobalt sollte Explorex neu bewertet werden. Immerhin würde Explorex dann auf Anhieb in der gleichen Liga spielen wie aktuell e-Cobalt Solutions (TSXV: ECS), die planen 2019 in Produktion zu gehen und aktuell mit mehr als 200 Mio. CAD bewertet sind. Wir bleiben an der Explorex-Story dran, schon weil sie exemplarisch ist.

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Gemäß §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Explorex Resources halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen.

Eine Unze Feingold; Bildquelle: Osisko Mining

Die kanadische Osisko Mining (WKN A2AMF5 / TSX OSK) hat eine erste Ressourcenschätzung für ihr Goldprojekt Windfall Lake in Québec veröffentlicht. Bei einem Cutoff von 3 Gramm Gold pro Tonne kommt Windfall Lake dabei auf rund 2,8 Mio. Unzen Gold. Das ist den Anlegern offenbar nicht genug. In Toronto verliert die Aktie derzeit rund 20%.

Wie Osisko mitteilte ist diese Ressource das Ergebnis von insgesamt 1.453 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 596.733 Metern, die seit 1997 auf dem Projekt durchgeführt wurden. 812 dieser Bohrungen (413.692 Meter) hat Osisko selbst zwischen Oktober 2015 und Anfang März 2018 durchgeführt.

Die Bohrungen laufen weiter und die Ergebnisse von 131 weiteren Bohrlöchern mit einer Länge von ca. 40.000 Metern, die nach Anfang März hauptsächlich in den untertägigen Zonen Lynx und Underdog abgeteuft wurden, sind noch nicht in der Schätzung enthalten.

Laut Osisko setzt sich die Ressource aus 601.000 Unzen Gold bei durchschnittlich 7,85 Gramm Gold pro Tonne in der Kategorie angezeigt sowie 2,28 Mio. Unzen bei im Schnitt 6,7 Gramm Gold pro Tonne in der Kategorie geschlussfolgert zusammen.

CEO John Burzynski bezeichnete die gestern nach Börsenschluss veröffentlichte Ressourcenschätzung als „großartigen Anfang“ bei der Abgrenzung des größeren Windfall-Systems, der durch die vor Kurzem veröffentlichte Ressource zu Osborne-Bell ergänzt wede. Geplant sei, Windfall und Osborne-Bell in einer wirtschaftlichen Erstbewertung (PEA) zusammenzufassen. Diese wolle man Anfang des dritten Quartals veröffentlichen. Osborne-Bell verfügt über eine geschlussfolgerte Ressource von 510.000 Unzen Gold bei durchschnittlich 6,13 Gramm Gold pro Tonne.

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Lithiumprojekt in Argentinien; Foto: Millennial Lithium

Die Lithiumgesellschaft Galaxy Resources (WKN A0LF83) hat ein Update der Machbarkeitsstudie zu ihrem Sal de Vida-Projekt veröffentlicht. Zwar steigt damit der Nettobarwert des Lithiumprojekts doch fallen auch deutlich höhere Investitionskosten an.

Diese liegen laut der heute veröffentlichten Studie nun bei 474 Mio. Dollar, wovon 31 Mio. Dollar auf einen potenziellen Kaliproduktionskreislauf entfallen. In der ursprünglichen, 2016 veröffentlichten Machbarkeitsstudie wurden die Investitionskosten noch auf 367 Mio. Dollar geschätzt.

Der Nettobarwert von Sal de Vida liegt nun bei 1,48 Mrd. Dollar nach Steuern (2016: 1,41 Mrd.), während der interne Zinsfuß (IRR) von 34,6 auf 26,9% fiel.

Die Betriebskosten der geplanten Mine veranschlagt die Studie mit 3.144 USD pro Tonne während der Vollproduktion, wobei die Mine jährlich einen Umsatz von 360 Mio. Dollar sowie ein EBITDA von 270 Mio. Dollar generieren soll.

Die Lebensdauer von Sal de Vida wird weiterhin auf 40 Jahre geschätzt und auch die Produktionskapazität von 25.000 Tonnen batteriefähigem Lithiumkarbonat sowie 95.000 Tonnen Kali pro Jahr bleibt unverändert.

Galaxy Resources Managing Director Anthony Tse erklärte, dass sein Unternehmen nach Fertigstellung der neuen Machbarkeitsstudie nun den nächsten Schritt im Prozess angehen und potenzielle strategische Partnerschaften sowie mögliche Abnahmevereinbarungen bewerten werde. Damit will man es ermöglichen, die Entwicklung von Sal de Vida weiter voranzubringen.

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Bohrkerne vom Rajapalot-Projekt; Foto: Mawson Resources

Überraschende Entwicklung bei Mawson Resources (TSX MAW / Frankfurt MXR)! Wie sich bei der Neuuntersuchung eines Teils der Bohrkerne vom Goldprojekt Rajapalot in Finnland herausstellt, weisen diese nicht nur hochgradige Gold- sondern auch signifikante Kobaltvererzung auf. Damit könnte auch Mawson vom Boom dieses Batteriemetalls profitieren, dessen Preis in den vergangenen zwei Jahren um ca. 300% gestiegen ist!

Mawson hatte einen Teil der Bohrkerne erneut analysiert und dann eine mineralogische Studie unter Leitung des Geological Survey of Filand (GTK) erstellen lassen, die zusätzlich zeigte, dass es sich wohl um eine sulfidische Kobaltvererzung in Kobaltin und Kobalt-Pentlandit handelt – also um Minerale, die die Quelle des größten Teils des heutzutage abgebauten Kobalts darstellen und somit einen konventionellen Abbau erlauben könnten!

Hinzu kommt, dass Finnland eine starke Position bei der Aufbereitung von Kobaltsulfidkonzentraten innehat. Die größte Kobaltraffinerie der Welt, Freeport Cobalt, liegt zum Beispiel nur 400 Kilometer südlich in Kokkola! Und Finnland und Schweden haben erst kürzlich erklärt, an einem nachverfolgbaren Bestandsbuch für nachhaltige Minerale, wozu auch Kobalt gehört, arbeiten zu wollen, um so unabhängiger von problematischem Kobalt aus Minen in der Demokratischen Republik Kongo zu werden. Da würde eine ethisch unbedenkliche Kobaltquelle in Finnland hervorragend ins Bild passen.

Mawson hat bislang weniger als die Hälfte der auf Rajapalot niedergebrachten Bohrungen auf Kobalt analysiert, wird das Programm aber angesichts der ersten, positiven Ergebnisse nun ausweiten und über die kommenden Monate die neuen Resultate veröffentlichen. Zu den bisher besten Ergebnissen der Analyse auf Kobalt gehörten:

– 10,8 Meter mit 1.299 ppm Co und 6,2 g/t Au (8,7g/t AuÄq) ab 8,7 Meter Tiefe,
– 30,8 Meter mit 525 ppm Co, 7,1 g/t Au (8,2g/t AuÄq) ab 2,5 Meter,
– 19,5 Meter mit 696 ppm Co, 7,1 g/t Au (8,5g/t AuÄq) ab 1,3 Meter und
– 15,0 Meter mit 602 ppm Co, 8,7 g/t Au (9,9g/t AuÄq) ab 24,7 Meter.

Mawsons Fokus wird natürlich weiterhin auf Gold liegen, doch könnte das in Zusammenhang mit der Goldvererzung stehende Kobalt den Wert der Vorkommen als Beiprodukt beträchtlich zu steigern. Die bisher vorliegenden Ergebnisse deuten darauf hin, dass Goldäquivalentanalysen (AuÄq), die Kobalt enthalten, 20 bis 30% höher liegen, als wenn nur Gold enthalten ist!

Die Kobaltverteilung entspricht zudem stark der Goldverteilung. Kobalt scheint jedoch in und im Umkreis von Goldabschnitten verbreiteter zu sein und die Goldgehalte scheinen gleichmäßiger zu sein. Zonen, in denen ausschließlich Kobalt zu finden sind, sind peripher zu den Goldzonen ausgebildet (z. B. PAL0048 7,9 m mit 1.081ppm Kobalt und 0,1 g/t Au).

Wie schon gesagt muss noch rund die Hälfte der Bohrkerne von Rajapalot auf Kobalt analysiert werden, sodass Mawson davon ausgeht, in den nächsten drei Monaten mehr als 3.000 Proben zur Bestimmung von Kobalt und vergesellschafteter Metalle untersuchen zu lassen. Darüber hinaus wird das Unternehmen die Veröffentlichung der Analysenergebnisse aus dem Winterbohrprogramm auf Rajapalot in Kürze fortsetzen. Bislang hat man 14 der geplanten 75 Bohrungen fertiggestellt. Es ist also mit einem stetigen Newsflow zu rechnen.

Wir sind von der neuesten Entwicklung bei Mawson Resources äußerst positiv überrascht. Das Potenzial auf eine Kobaltbeiproduktion zusätzlich zur potenziellen Goldproduktion aus dem hochgradigen Erz von Rajapalot wäre ein signifikanter Bonus für das Unternehmen. Eine Wertsteigerung von 20 bis 30% des abzubauenden Erzes wären keine Peanuts!

Natürlich hat Mawson noch ein ganzes Stück Weg zu gehen, bis überhaupt eine Produktionsentscheidung anstehen könnte, doch sollten die weiteren Untersuchungen ebenfalls signifikante Kobaltwerte erbringen, könnte das dem Unternehmen diese Entscheidung möglicherweise erleichtern.

Wir werden die Leser von GOLDINVEST.de auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie es mit dieser spannenden Story weitergeht!

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Zinkerz von der Pinargozu-Mine; Foto: Pasinex Resources

Ende Mai will der Zinkproduzent Pasinex Resources (CSE: PSE; FRA: PNX) erstmals mit Bohrungen auf seinem neuen Zinkprojekt Gunman in Nevada beginnen. Vorgesehen sind zunächst mindestens vier Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von rund 1.000 Metern. Pasinex hat für diese erste Erkundung von Gunman ein Budget von rund 500.000 USD vorgesehen.

Die technische Leitung des Bohrprogramms übernimmt der Geologe John Barry, VP of Exploration bei Pasinex. Die hochgradigen oxidischen Zinkvorkommen auf Gunman waren erstmals in den 90er Jahren bei der Suche nach Goldvorkommen entdeckt worden. Anschließend war das Projekt durch mehrere Hände gegangen, allerdings nie systematisch erkundet worden. Die geplanten Kernbohrungen werden daher die ersten ihrer Art überhaupt auf dem Projekt sein. Die Vorbesitzer hatten sich mit billigeren Umkehrspülbohrungen begnügt.

Barry verspricht sich von der Analyse der Bohrkerne insbesondere ein besseres Verständnis für die geologischen Strukturen, die die hochgradige Zinkmineralisierung in Gunman bestimmen. Abgerundet wird die Erkundung durch eine drohnengestützte Analyse von verborgenen magnetischen Tiefenstrukturen sowie durch den Einsatz der so genannten Ionic Leach-Technik, bei der die Oberfläche auf frei bewegliche Metallionen getestet wird. Insbesondere diese Technologie könnte helfen, tiefer liegende sulfidische Erzkörper aufzuspüren, glaubt Barry.

Das Gunman Projekt ist wie das Pasinex-Flaggschiffprojekt Pinargozu in der Türkei ein so genanntes Carbonate Replacement Deposit (CRD), das sich durch hochgradige Zinkvorkommen auszeichnet. Pasinex CEO Steve Williams will die in der Türkei gewonnenen Erkenntnisse auf das Projekt in Nevada übertragen. Als Vorbild dient hierbei der Zinkexplorer Arizona Mining (TSXV: AZ), der in einem großen CRD-System in den amerikanischen Kordilleren eine Weltklasselagerstätte entdeckt hat. Das Besondere an dem Projekt von Arizona Mining war es, dass es gelungen ist, die sulfidischen Wurzeln der hochgradigen oberflächennahen Zinkvorkommen aufzuspüren. Auch Gunman könnte dieses Tiefenpotenzial besitzen, vermutet Berry. Er verspricht sich von den anstehenden Untersuchungen erste Erkenntnisse.

Das Beispiel Arizona Mining ist ein guter Beleg dafür, dass sich Exploration lohnen kann. Das Unternehmen hat, obwohl noch Jahre von der Produktion entfernt, einen Börsenwert von 1,3 Milliarden USD. Verglichen damit bringt es Pasinex, das im vergangenen Jahr immerhin schon 5,8 Mio. CAD verdient hat, nur auf eine bescheidene Marktkapitalisierung von derzeit 26 Mio. CAD. Der Vergleich zeigt: Der Markt honoriert Größe (Langlebigkeit), Wachstum und Übernahmephantasie und sieht dabei gerne auch mal auch über den Investitionsbedarf hinweg. Vor diesem Hintergrund wird die Strategie von Pasinex deutlich. Steve Williams bezeichnete den Gunman Trend wörtlich als „good hunting ground“ für potenziell große Zinkprojekte. Man möchte Pasinex in diesem Sinne Jagdglück wünschen.

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Gemäß §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Pasinex Resources halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und Pasinex Resources ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, der beinhaltet, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH über die Pasinex Resources berichtet, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben ist.

Goldbarren – Foto: covilha, everystockphoto.com

Der Goldpreis kann sich zu Wochenbeginn zunächst im grünen Bereich halten, nachdem der US-Dollar sein Jahreshoch nicht halten konnte. Schwächere Daten zur Inflationsentwicklung in den USA hatten vergangene Woche Spekulationen laut werden lassen, dass die US-Notenbank den Leitzins 2018 doch weniger oft anheben könnte als bisher erwartet.

Obwohl die US-Währung am heutigen Montag nachgibt, erreichte die Perfomance gegenüber einem Korb von anderen, wichtigen Währungen in der vergangenen Woche den höchsten Stand seit Dezember 2017. Seit dem 17. April hatte der US-Dollar im Hoch ein Plus von mehr als 4% verzeichnet.

Die Beziehung zur US-Währung ist derzeit der wichtigste Faktor, der den Goldpreis bewegt, erklären Analysten. Weitere Unterstützung könnte von steigenden Risiken im Nahen Osten kommen, nachdem die USA den Atom-Deal mit dem Iran auf- und neue Sanktionen gegen das Land ankündigten. Allerdings ist die vorherrschende Meinung, dass Gold auch weiterhin in einer Spanne zwischen 1.300 und 1.350 US-Dollar handeln wird – sollten sich keine dramatischen Änderungen in Hinsicht auf Angebot und Nachfrage ergeben.

Sollte die Fed den Leitzins auf ihrem nächsten Treffen weiter anheben, dürfte das den Goldpreis belasten. Analysten glauben aber nicht, dass eine solche Entscheidung Gold stark nach unten drücken würde.

Kurzfristig und vor allem im Mai erwartet zum Beispiel INTL FCStone einen Goldpreis zwischen 1.285 und 1.338 USD pro Unze, da die anhaltende Stärke des US-Dollars und steigende Zinsen weiter Druck auf das gelbe Metall ausüben würden. Auch sinkende Goldimporte in Indien drücken auf die Stimmung am Goldmarkt.

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Goldbarren; Foto: Newcrest Mining

Die kanadische Pretium Resources (WKN A1H4B5 / TSX PVG), die daran arbeitet, die Produktion der Goldmine Brucejack in British Columbia hochzufahren, kann für das ersten Quartal 2018 einen bereinigten Gewinn melden.

Das Unternehmen erzielte in den drei Monaten bis Ende März einen Ausstoß von 75.689 Unzen Gold und 94.730 Unzen Silber. Dabei habe sich die Produktion im Laufe des Quartals fortwährend verbessert, hieß es zudem aus dem Unternehmen. Vergleichszahlen liegen noch nicht vor, da Pretium die kommerzielle Produktion erst am 1. Juli erreichte.

Das Unternehmen bezifferte den Nettoverlust des ersten Quartals auf 8,1 Mio. Dollar oder 4 Cent pro Aktie. Der bereinigte Gewinn lag hingegen bei 5,8 Mio. Dollar oder 3 Cent pro Aktie.

Pretium-CEO Joseph Ovsenek erklärte, dass Brucejack bereits freien Cashflow geniere und man auf dem besten Wege sei, die Prognose für das erste Halbjahr von 900 bis 700 Dollar pro Unze Gold bei den Kosten zu erreichen. Man sei weiterhin zuversichtlich, nicht nur die Kostenprognose (all-in sustaining costs oder AISC) sondern auch die Produktionsprognose von 150.000 bis 200.000 Unzen Gold für das erste Halbjahr zu erreichen. Die so genannte „steady-state production“ will Pretium Mitte bis Ende 2018 erzielen.

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Lieferfertiges Graphen; Foto: First Graphene

Der australische Graphenhersteller First Graphene (WKN A2ABY7 / ASX FGR) hat ein Verfahren entwickelt, mit dem man aus ultrareinem Ganggraphit aus Sri Lanka vergleichsweise einfach, und vor allem zu kommerziell vertretbaren Kosten, den „Wunderwerkstoff“ Graphen herstellen kann. Das Unternehmen hat vor einiger Zeit eine entsprechende Produktionsanlage in Betrieb genommen.

Das Ausgangsmaterial für die Graphenherstellung stammt dabei aus den Minen von First Graphite in Sri Lanka wird aber auch durch Material ergänzt, das First Graphite von der im Staatsbesitz befindlichen Kahatagaha Graphite Lanka Limited (KGLL) erwirbt. Diese Vereinbarung hat man nun verlängern können.

Das bedeutet, First Graphene wird weitere 260 Tonnen des hochreinen Ganggraphits von KGLL erhalten, die zusätzlich zu den bereits vorhandenen 200 Tonnen, die man in der Vergangenheit in Empfang nahm, in der Anlage des Unternehmens vorgehalten werden.

Die Ausweitung der Abnahmevereinbarung bestätigt laut First Graphens Managing Director Craig McGuckin den Status des Unternehmens als verlässlichem Geschäftspartner für Sri Lanka. Darüber hinaus stütz das neue Material die Strategie des Unternehmens zur kostengünstigen Produktion von Graphen und sorgt dafür, dass man auf eventuelle neue und wiederkehrende Aufträge reagieren könnte.

Das sind sicherlich keine bahnbrechenden Neuigkeiten. Es ist aber unserer Ansicht nach doch ein weiterer Mosaikstein, der zeigt, dass das Management von First Graphene eine klare Strategie verfolgt und systematisch die notwendigen Schritte geht. Und zumindest für steigende Auftragseingänge bereit ist.

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Auf dem Keno Hill-Projekt; Foto: Metallic Minerals Corp.

Das Bohrprogramm, dass der Silberexplorer Metallic Minerals (TSX- V MMG / WKN A2ARTX) im vergangenen Jahr auf seinem Keno-Projekt im Yukon durchführte, war ein voller Erfolg. Wiederholt legte man extrem hohe Bohrergebnisse mit Silbergehalten von bis zu 4.027 Gramm Silber pro Tonne (!) vor. Darauf will das Unternehmen von CEO Greg Johnson nun aufbauen.

Die Arbeiten des Jahres 2017 hatten nämlich nicht nur wiederholt extrem hohe Silbergehalte nachgewiesen, sondern auch ermöglicht, drei Zielgebiete bis zur Stufe der Ressourcenabgrenzung und sechs Ziele zur Bohrbereitschaft voranzubringen. Gleichzeitig hat Metallic eine ganze Reihe von vorrangigen Zielen im Frühstadium identifiziert, die eine Weiterentwicklung rechtfertigen.

Wie das Unternehmen jetzt mitteilt, will man die neuen Bohrungen sowie begleitende, umfassende Explorationsaktivitäten auf allen vorrangigen Zielen Anfang Juli anstoßen. Dann wird es also wieder spannend.

Metallic verfügt über ein Landpaket von 166 Quadratkilometern im produktiven Silberbezirk Keno Hill, indem bis dato schon mehr als 200 Mio. Unzen hochgradiges Silber gefördert wurden. Da die Region eine über 100jährige Bergbaugeschichte aufweist, hat man ein gutes Verständnis der Kontrollen der hochgradigen Vererzung. Jüngst erst wurden gleich mehrere neue, große Lagerstätten im Keno Hill-Bezirk entdeckt, was das herausragende Potenzial auf neue Weltklasseentdeckungen demonstriert, wenn man systematisch entlang der bekannten, vererzten tektonischen Korridorde exploriert, so Metallic. Und gleich zehn (!) dieser Vererzungstrends queren die Liegenschaften von Metallic Minerals, sodass das Unternehmen sich darauf konzentriert, rasch die vielversprechendsten Ziele zu identifizieren und sie so schnell wie möglich zur Ressourcenabgrenzung weiterzuentwickeln.

Metallic wird sich deshalb 2018 auf Zielgebiete in drei verschiedenen Entwicklungsphasen konzentrieren. Dazu gehören zunächst Gebiete im Stadium der Ressourcenabgrenzung. Das Unternehmen wird 2018 der Durchführung von Step-out-Bohrungen (Erweiterungsbohrungen) zur Ressourcenabgrenzung auf drei identifizierten Zielen der Zonen Caribou, Homestake und dem vor Kurzem erworbene Zielgebiet Formo höchste Priorität einräumen, um den möglichen Umfang der Vererzungssysteme zu bestimmen. Die stark vererzten Strukturen in jedem dieser Zielgebiete, die zur Tiefe und im Streichen offen sind, wurden durch Schurfgräben, Schlitzproben und Bohrungen mit geringer Tiefe abgegrenzt. So besteht das Potenzial auf eine weitere Ausdehnung der Vererzungszonen und zur Definition neuer Silberressourcen.

Die zweite Priorität für Metallic sind erste Testbohrungen auf bis zu sechs fortgeschrittenen übertägigen Zielen, auf denen man hochgradige Ergebnisse aus übertägigen Probennahmen erzielte. Das sind die Gebiete Gold Hill, Bounty, Duncan, Silver Basin, Vanguard und Silver Queen. Mit den dortigen Bohrungen will Metallic die vertikal unter der bekannten, übertägigen Vererzung lagernden Gesteine überprüfen, um das Potenzial dieser Zielgebiete zu demonstrieren, damit man sie in die Phase der Ressourcenabgrenzung vorangetrieben werden können.

In weniger erkundeten Bereichen der Liegenschaft hat Metallic 20 Zielgebiete in einer Frühphase priorisiert, die das Potenzial aufweisen, eine signifikante hochgradige Silbervererzung des Keno-Typs entlang bekannter Mineraltrends zu enthalten. Auf diesen Zielgebieten werden Nachfolgearbeiten einschließlich drohnengestützter geophysikalischer Untersuchungen, Bodenprobennahmen, detaillierter stratigrafischer Kartierungen und Schurfgräben, durchgeführt, um die meisten der vielversprechenden Gebiete zur ersten Testbohrphase zu bringen.

Wie Greg Johnson, Metallic Minerals Chairman und CEO erklärte, bestätigen die Ergebnisse des Jahres 2017 das Auftreten hochgradiger Silbervorkommen in den an der Oberfläche beginnenden Strukturen des Keno-Typs und dass diese Systeme zur Tiefe und im Streichen offen sind. Diese neuen Ziele würden sehr hohe Silbergehalte aufweisen und auch einen „stratigrafischen Rahmen“, der einigen der größten Lagerstätten im Keno Hill-Bezirk ähnele. Man sei zuversichtlich, so Johnson, dass die laufenden Explorationsaktivitäten von Metallic die gesamten Silberressourcen des Bezirks Keno beachtlich erhöhen könnten. Und Keno verfüge über Weltklassepotenzial.

Wir erwarten den Beginn der Bohrungen und deren Ergebnisse mit großer Spannung und denken, dass die Chancen gutstehen, dass Metallic Minerals abermals eine Reihe extrem hoher Silbergehalte präsentieren kann (auch wenn das in der Exploration nie garantiert ist). Es wird auf jeden Fall ein heißer Sommer für diesen unserer Ansicht nach sehr aussichtsreichen Silberexplorer!

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Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH, Partner, Autoren, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Metallic Minerals halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können. Dies kann unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die GOLDINVEST Consulting GmbH hat aktuell eine entgeltliche Auftragsbeziehung mit dem Unternehmen über welches im Rahmen des Internetangebots der GOLDINVEST Consulting GmbH sowie in den sozialen Medien, auf Partnerseiten oder in Emailaussendungen berichtet wird. Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die GOLDINVEST Consulting GmbH für Veröffentlichungen zu Metallic Minerals nutzt. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Für die Richtigkeit der in der Publikation genannten Kurse kann keine Garantie übernommen werden.

Auf einer Mine von Iamgold; Foto: Iamgold

Goldproduzent Iamgold (WKN 899657 / TSX IMG) konnte im ersten Quartal einen klaren Gewinnanstieg verbuchen. Als Gründe führte der Konzern eine höhere Produktion und gestiegene Goldpreise bei gleichzeitig geringeren Kosten an.

Iamgold machte in den ersten drei Monaten 2018 demzufolge einen Nettogewinn von 42,3 Mio. Dollar oder 9 Cent pro Aktie. Das ist ein deutlicher Turnaround im Vergleich zum Nettoverlust von 18 Mio. Dollar oder 4 Cent je Aktie im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Der bereinigte Gewinn lag dem Unternehmen zufolge bei 40,4 Mio. Dollar und ebenfalls 9 Cent je Aktie nach 5,1 Mio. Dollar oder 1 Cent im ersten Quartal 2017. Den Umsatz der ersten drei Monate 2018 gab Iamgold mit 314,5 Mio. Dollar an, was ein klares Plus im Vergleich zu den 260,5 Mio. Dollar des Vorjahresquartals darstellt.

Die Goldproduktion des Berichtsquartals lag bei 229.000 Unzen und damit 15.000 Unzen höher als im gleichen Zeitraum 2017. Das führte das Unternehmen auf höhere Goldgehalte auf der Essakane-Mine sowie höhere Gehalte und die laufende Produktionssteigerung auf Westwood zurück. Dies wiederum wurde durch niedrigere Gehalte auf Rosebel sowie den niedrigeren Durchsatz bei Joint Venture-Projekten teilweise aufgewogen.

Die sogenannten „all-in sustaining costs“ von 953 Dollar pro Unze lagen um 39 Dollar unter den Kosten aus dem gleichen Quartal 2017, so Iamgold weiter. Gleichzeitig stieg der durchschnittlich realisierte Goldpreis von 1.230 auf 1.331 Dollar je Unze.

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Tagebau-Goldförderung auf der Fort-Knox-Mine; Foto: Kinross Gold

Der höhere Goldpreis und gesunkene Betriebskosten haben dazu geführt, dass der Goldproduzent Kinross (WKN A0DM94) im ersten Quartal 2018 den Nettocashflow gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich steigern konnte. Zudem ist die Kriegskasse des kanadischen Unternehmens mit fast 1 Mrd. USD Cash prall gefüllt, obwohl man sich in einer Phase der Investition in Wachstumsprojekte befindet.

Kinross gab die so genannten „all-in sustaining costs“ (AISC) für die ersten drei Monate des Jahres mit 846 USD pro verkaufter Unze Goldäquivalent an. Dass ist ein Allzeittief und der Konzern hatte noch im ersten Quartal 2017 AISC von 953 USD pro Unze verbucht. Gleichzeitig stieg der durchschnittlich erzielte Verkaufspreis um 9% auf 1.330 USD je Unze, sodass Kinross einen Quartalsumsatz von 897,2 Mio. Dollar generierte (+13%). Der Absatz war von 645.946 Unzen Goldäquivalent im Märzquartal 2017 auf jetzt 668.217 Unzen gestiegen. Die Goldäquivalentproduktion allerdings sank gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 2,7%.

Der Konzern erzielte so im ersten Quartal einen Nettocashflow von 293,5 Mio. Dollar nach 207,8 Mio. Dollar in den ersten drei Monaten 2017. Der Nettogewinn allerdings lag mit 106,1 Mio. Dollar klar unter den 134,6 Mio. Dollar des Vorjahresquartals. Die Investitionsaufwendungen des Berichtszeitraums gab Kinross mit 246,9 Mio. Dollar an nach 178,9 Mio. Dollar im Vorjahr, da man sowohl das Erweiterungsprojekt Tasiast als auch die Arbeiten an Round Mountain vorantrieb.

Laut Kinross befindet sich die erste Phase der Tasiast-Expansion kurz vor dem Abschluss und liegt sowohl im Zeit- als auch im Budgetrahmen. Bis Ende Juni soll so der Durchsatz auf 12.000 Tonnen pro Tag gesteigert werden.

Der Konzern hielt an der Produktionsprognose von 2,5 Mio. Unzen Goldäquivalent zu AISC von 975 USD pro Unze fest. Der Capex soll dieses Jahr 1,075 Mrd. Dollar erreichen. Kinross gab zudem bekannt, dass Cash und Cash-Äquivalente zum Ende des ersten Quartals bei 997,9 Mio. Dollar lagen und man über eine verfügbare Liquidität von 2,6 Mrd. Dollar verfüge, da Kredite in Höhe von 1.566,5 Mio. Dollar zur Verfügung stünden. Es gebe zudem keine Fälligkeiten vor 2021, hieß es weiter

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Erz vom Copperhead-Projekt; Foto: Goliath Resources

Der Reiz von Explorationsunternehmen liegt für Investoren darin, dass die Möglichkeit besteht, nur ein Bohrloch von einer riesigen Entdeckung entfernt zu sein: „From Dimes to Dollars“, heißt es dann so schön im Amerikanischen.

Ein Dime ist bekanntlich das Zehn-Cent-Stück des Dollars. Jüngste Beispiele solcher Tenbagger lieferten der Nickelexplorer Garibaldi Resources (TSXV: GGI) oder auch (für eine gewisse Zeit) GT Gold Corp. (TSXV: GTT). Beide Unternehmen überraschten den Markt mit herausragenden Bohrergebnissen von neuen Zielen. Beiden Erfolgsstories gemeinsam ist die (vermutete) Projektgröße, die sie für führenden Rohstoffunternehmen attraktiv macht.

Wenn man so etwas nur vorher wüsste, werden jetzt manche denken. Gewissheit hat man freilich immer erst nach der Bohrung und planen lässt sich ein Tenbagger erst recht nicht, aber wir wollen heute auf ein Unternehmen aufmerksam machen, das – im Erfolgsfall – durchaus in dieses Muster passen könnte: Goliath Resources Ltd. (TSXV: GOT; FRA: WKN: A2JSSR).

Goliath Resources Ltd. – der Name steht für den Anspruch auf Großes

Goliath wird in diesem Sommer erstmals eine Reihe von hochkarätigen Zielen nahe dem so genannten „Golden Triangle“ von British Columbia testen. Es handelt sich ausschließlich um Projekte, auf denen noch nie zuvor gebohrt worden ist, obwohl die Nachbarschaft sehr beeindruckend ist. Das „goldene Dreieck“ hat seinen Ruf unter anderem Megaprojekten wie Galore Creek (8 Mio. Unzen Gold und >100 Mio. Pfund Kupfer) oder Eskay Creek (3,2 Mio. Unzen Gold und >150 Mio. Unzen Silber) zu verdanken. Es ist diese Art von massiven Zielen, auf die es Goliath (der Name ist Programm) abgesehen hat.

Sowohl bei „Lucky Strike“ wie auch bei „Copperhead“ handelt sich um große Pophyrsysteme von denen bisher nur der jeweilige geophysikalische Fußabdruck bekannt ist. Beide Projekte liegen nur jeweils drei Kilometer von der nächsten Straße entfernt und sind damit für kanadische Verhältnisse sehr gut erschließbar. Auch das würde im Falle einer Entdeckung ins Gewicht fallen. Allein die so genannte „Bulls-Eye-Zone“ auf Lucky Strike hat einen Durchmesser von 2,4 mal 3,4 Kilometern. Gesteins- und Schlitzproben von der Oberfläche erbrachten Goldwerte von bis zu 24 g/t sowie Kupferwerte von mehr als 2 Prozent.

Wo so viel Rauch ist, muss auch ein Feuer sein, lautet die einfache Hypothese, zumal das Bulls-Eye im Quellgebiet von ergiebigen Flussgoldlagerstätten liegt.

Ähnlich vielversprechend sieht das Copperhead Projekt aus, das nur 35 Kilometer von der Stadt Smithers entfernt liegt. Dort wurde ein 2 Kilometer langer, 350 Meter breiter Trend mit hohen Erzgehalten entdeckt. Einige der besten Proben ergaben Kupfergehalte von bis zu 8 Prozent in Verbindung mit Silber und Gold. Das Projekt schreit geradezu danach, längs und zur Tiefe hin getestet zu werden. Ein Trend dieser Länge in dieser „verkehrsgünstigen Lage“ mit hohen polymetallischen Erzgehalten, würde zweifellos das Interesse der Großen wecken.

Goliath Resources notiert aktuell bei rund 0,10 CAD und hat vor Kurzem bei 0,11 CAD eine überzeichnete Finanzierung mit einem Volumen von 1,42 Mio. CAD abgeschlossen. Das Unternehmen hat insgesamt 73 Mio. Aktien ausgegeben, von denen allerdings im Moment nur 28,4 Mio. Aktien frei handelbar sind. Im Falle einer Entdeckung könnte der Hebel pro Aktie daher beträchtlich sein.

Bill Chornobay COO von Goldstrike Resources zieht die Fäden

Wie immer ist es wichtig zu wissen, wer die Leute hinter Goliath sind. CEO Roger Rosmus kommt aus der Finanzbranche bzw. dem M&A Geschäft. Er ist Mitbegründer und Präsident der unabhängigen Investmentbank, Aberdeen Gould Capital Markets Ltd., einem in Toronto ansässigen, steuerbefreiten Börsenhändler. Roger verfügt über mehr als 25 Jahre Investment-Banking-Erfahrung und war federführend bei vielen Fusionen, Übernahmen und Unternehmensfinanzierungen. Er war auch Gründer von Aberdeen Gould Inc., wo er erfolgreich über 30 M & A-Transaktionen abschloss sowie mehrere Unternehmen in einer Vielzahl von Branchen besaß und betrieb. Herr Rosmus besitzt einen MBA-Abschluss von der Richard Ivey School of Business an der University of Western Ontario.

Eine weitere Schlüsselfigur bei Goliath ist zweifellos Bill Chornobay COO von Goldstrike Resources & Manager des so genannten J2 Syndicate. Er fungiert offiziell nur als Berater von Goliath, steckt aber im Wesentlichen hinter der Projektakquise. Bills Erfolgsbilanz in 30 Jahren ist beeindruckend. Sein CV ist Stoff für eine längere Lektüre: http://j2syndicate.com/wp-content/uploads/2018/02/Bill-Project-Generator-Feb-5th-2018.pdf. Zuletzt zeichnete Bill verantwortlich für eine Explorationsallianz zwischen Goldstrike (TSXV: GSR) und Newmont (NYSE:NEM), bei der Newmont bis zu 53 Mio. CAD für einen 51prozentigen Anteil an dem Projekt im Yukon erwerben kann. Last but not least hat Bill selbst mehr als 150 Mio. CAD an Eigenkapital für verschiedene Unternehmen eingeworben, u.a. auch von Sprott Asset Management. Auch solche lang etablierten Beziehungen könnten in Zukunft nützlich sein.

In Kürze wird Goliath die Bohrtrupps mobilisieren. Spätestens wenn sich die Bohrer drehen, dürfte richtig Leben in die Aktie kommen – aber schon der aktuelle Blick auf die Handelsvolumen zeigt eine deutliche Steigerung der Aktivität. So oder dürfte es ein heißer Sommer für Goliath-Aktionäre werden. Man kann dem Unternehmen nur wünschen, dass es durch eine entsprechende große Entdeckung seinem Namen Ehre macht.

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Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Goliath Resources halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht die Aussicht auf einen Beratungs- oder sonstigen Dienstleistungsvertrag zwischen Goliath Resources und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist.

Auf dem Cauchari-Projekt; Foto: Advantage Lithium

Noch diesen Monat will Advantage Lithium (TSX-V AAL / WKN A2AQ6C) eine aktualisierte Ressourcenschätzung für das Flaggschiff-Projekt Cauchari-Projekt in Argentinien vorlegen. Allerdings denkt man beim Unternehmen schon weiter und hat bereits eine wirtschaftliche Erstbewertung (PEA) des Lithiumprojekts in Auftrag gegeben. Darin wird auch die Errichtung einer eigenen Produktionsanlage mit einer Kapazität von 15.000 bis 20.000 Tonnen geprüft!

Die PEA (Preliminary Economic Assessment), die Advantage bereits im Juli vorlegen will, wird auf der erweiterten Ressourcenschätzung beruhen und ist nach Ansicht von CEO David Sidoo ein großer Schritt für das junge Unternehmen. Entsprechend hat man sich mit WorleyParsons unabhängige Experten für die Durchführung der Studie gesucht, die über große, langjährige Erfahrung mit Lithiumsolen verfügen. WorleyParsons war im Lithiumsektor unter anderem bereits für SQM, Rockwood Lithium, Lithium Power und Lithium One tätig.

Damit aber nicht genug, Advantage Lithium betrachtet die anstehende, neue Ressourcenschätzung als „solide Basis“, die man mit einer dritten Bohrphase auf Cauchari „aggressiv“ erweitern will. Dabei handelt es sich um 2.000 Meter an Tiefenbohrungen, die Lithiumsolevorkommen in eine Tiefe von bis zu 600 Metern unter der Oberfläche nachweisen sollen. Gleichzeitig will man dabei Erkenntnisse gewinnen, die es erlauben, die Durchführung einer endgültigen Machbarkeitsstudie voranzubringen. Um die Tiefenbohrungen vornehmen zu können, hat Advantage einen neuen Bohrunternehmer engagiert, der über die nötigen Geräte verfügt.

Wir begrüßen es sehr, dass Advantage bei der Entwicklung und Erkundung von Cauchari auf das Tempo drückt. Insbesondere derzeit, da es der gesamte Lithiumsektor schwerer hat, ist es gut zu sehen, dass das Unternehmen in der Lage ist seine Planungen voranzubringen. Sollten Ressourcenschätzung, PEA und später auch die Machbarkeitsstudie positiv ausfallen – was natürlich keinesfalls garantiert ist – dürfte sich auch der Kurs unserer Ansicht nach wieder deutlich erholen. Ganz schweigen davon, was passieren dürfte, sollte das Unternehmen in Zukunft tatsächlich zum Lithiumproduzenten mit einer Produktionskapazität von 20.000 Tonnen aufsteigen.

Bis dahin ist allerdings noch ein langer Weg voller Risiken. Wir werden Advantage auf jeden Fall weiter begleiten.

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Gemäß §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen einer dritten Partei, die im Lager der Advantage Lithium steht, und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist, zumal die dritte Partei die GOLDINVEST Consulting für die Berichterstattung zu Advantage Lithium entgeltlich entlohnt. Diese Dritte Partei kann Aktien des Emittenten halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von Advantage Lithium profitieren oder den Kurs beeinflussen. Dies ist/wäre ebenfalls ein eindeutiger Interessenkonflikt.

Bau eines Reaktors in Japan, Foto: Cameco Corp.

Einmal mehr stellt die kanadische Global Atomic Corp. (TSX-V GLO / WKN A2JAQL) ihre Einzigartigkeit unter Beweis – und das mehr als eindrucksvoll! Der Redaktion von GOLDINVEST.de ist jedenfalls bisher kaum ein Explorer untergekommen, der bereits Gewinne in Millionenhöhe erzielt!

Wir hatten unseren Lesern zum ersten Mal Ende März vom Zweisäulen-Geschäftsmodell des Unternehmens berichtet, das zum einen in der Exploration des Uranprojekts DASA weit fortgeschritten ist (inklusive Absichtserklärung zur Abnahmevereinbarung mit der ehemaligen AREVA), und zum andern in einer Recycling-Anlage in der Türkei Zink produziert. Letzteres, wie sich heute zeigt hochprofitabel!

Denn 2017 war ein Rekordjahr für das Zink-Joint Venture mit einer Produktion von 33 Mio. Pfund Zink in Konzentrat. 2016 lag die Produktion „nur“ bei 22 Mio. Pfund. Gemäß der 49%-Beteiligung von Global Atomic lag der Anteil am EBITDA des Joint Ventures für 2017 bei 120,8 Mio. Dollar nach 4,6 Mio. Dollar 2016!

An Nettogewinn fiel für Global Atomic 2017 ein Anteil von 6,9 Mio. Dollar ab, was fast einer Verdopplung gegenüber den 3,5 Mio. Dollar aus dem Vorjahr gleichkommt! Bei derzeit 107 Mio. ausstehenden Aktien betrug der Nettogewinn pro Aktie damit 0,048 Dollar basierend auf zurzeit 107 Mio. ausstehender Aktien. Ausgehend von den türkischen Gewinnen 2017 wurde Ende April 2018 eine Dividende in Höhe von 47,3 Mio. türkischen Lira bekannt gegeben. Global Atomic erhält seinen Anteil an der Ausschüttung – 7,2 Mio. Dollar – dann Mitte Mai.

Und die Erträge sollen in Zukunft noch steigen. Da sich nach Aussage des Unternehmens nämlich die Lage im türkischen Stahlmarkt zunehmend verbessert und der Zinkpreis Stärke zeigt, prüfen die Joint Venture-Partner die Erweiterung und Modernisierung der Anlage in der Türkei. Damit will man die Produktion verdoppeln (!) und gleichzeitig die Kosten senken.

Schon diese Nachrichten reichen unserer Ansicht nach aus, um zu erklären, warum die Aktie gestern in Kanada unter hohem Volumen um mehr als 20% nach oben schoss. Doch auch vom Uranprojekt DASA legte Global Atomic herausragende Neuigkeiten vor!

Das Unternehmen konzentriert sich mit seinem aktuellen Bohrprogramm auf DASA insbesondere auf die so genannte „Flank Zone“, wo man die bestehende Ressourcenschätzung nach kanadischem Standard (NI 43-101) erweitern will. Und gestern präsentierte Global Atomic einmal mehr herausragende, vorläufige, Ergebnisse von zwei weiteren Bohrungen des Programms, die nach Aussage des Unternehmens die Gesamtressource von DASA weiter verbessern werden!

So stieß Global Atomic mit Bohrloch ASDH 126B über 204,1, Meter auf durchgehend hochgradige Vererzung (ab 58,5 bis 262,6m). Im Durchschnitt wurden dabei bereits sehr hohe 8.062 ppm (parts per million) eU3O8 nachgewiesen. Ein 28,2 Meter langer Abschnitt der Vererzung aber wies sogar 28.490 ppm, das heißt 2,85%, eU3O8 auf! (Allerdings lässt sich auf Grund der Ausrichtung der Bohrung die wahre Mächtigkeit der Vererzungszone noch nicht bestimmen.)

Auch die zweite Bohrung (ASDH 563) lieferte mit 7.277 ppm eU3O8 über 107,3 Meter einschließlich 12.456 ppm über 46,1 Meter herausragende Ergebnisse! Diese Bohrung wurde zudem senkrecht zur Struktur niedergebracht und entspricht damit ungefähr der wahren Mächtigkeit dieser Zone. Zudem war die Messsonde über eine Bohrlochlänge von 8,5 Metern zwischen 231,2 und 239,7 Meter Tiefe gesättigt.

Gleichzeitig meldete Global Atomic die Entdeckung einer neuen, vererzten Zone im Streichen und nördlich der Hauptlagerstätte DASA, der man den Namen Tagama East gab. Und diese Zone ist in der bisherigen Ressourcenschätzung noch nicht einmal enthalten! Globalt Atomic stieß dort auf ebenfalls sehr gute 1.027 bzw. 1.759 ppm eU3O8.

Nächsten Monat wird Global Atomic die Bohrungen auf der Flank Zone fortsetzen. Vorranging, um in diesem Bereich eine Überführung der Ressourcen aus der Kategorie geschlussfolgert in die höheren Kategorien gemessen und angezeigt zu erreichen. Gleichzeitig sind zusätzliche Explorationsbohrungen im Streichen und in Fallrichtung geplant, um eine Gesamtressource für DASA zu erstellen. Dabei hat das Unternehmen bereits eine Reihe vorrangiger Ziele im Blick. Ziel ist es, die aktualisierte, NI 43-101 konforme Ressourcenschätzung im dritten Quartal 2018 präsentieren zu können.

Wir hatten das Unternehmen schon als wir die Leser von GOLDINVEST.de zum ersten Mal darauf hinwiesen als „Einzigartige Chance im Uransektor“ bezeichnet und wir denken, dass nun mehr als deutlich wurde, warum!

Angesichts des zu erwartenden Newsflows der weiteren Bohrungen und der im dritten Quartal anstehenden Ressourcenaktualisierung gehen wir – bei allen Risiken, die nicht zu verleugnen sind – davon aus, dass Global Atomic den eingeschlagenen, positiven Weg fortsetzen wird. Wir erwarten, dass die bisherige Ressource von bereits 71,2 Mio. Pfund Uranoxid (U3O8) angesichts der letzten Bohrergebnisse deutlich gesteigert werden kann – und erwarten dann eine entsprechende Reaktion des Marktes.

Wir werden unsere Leser auf jeden Fall auf dem Laufenden halten!

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Gemäß §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Global Atomic halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen einer dritten Partei, die im Lager der Global Atomic steht, und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist, auch da die dritte Partei, die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung zu Global Atomic entlohnt. Diese dritte Partei kann ebenfalls Aktien des Emittenten halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von Global Atomic profitieren oder den Kurs beeinflussen. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.

Der Äre-Smaragd; Foto: Fura Gems

Das Großprobenprogramm, das die kanadische Fura Gems (WKN A2DP3J / TSX-V FURA) auf der Smaragdmine Coscuez in Kolumbien durchführt, entwickelt sich bereits jetzt zum Lieferanten hochwertiger Edelsteine für das kanadische Unternehmen.

War Fura nämlich vor Kurzem bereits auf qualitativ hochwertige Smaragde mit einem Gesamtgewicht von 825 Karat gestoßen, so kann man nun brandaktuell die Entdeckung eines seltenen, außergewöhnlichen Steins von 25,97 Karat melden! Dieser Smaragd ist sowohl auf Grund seiner Größe als auch der Farbsättigung und Reinheit außergewöhnlich, so das Unternehmen.

Wie erwähnt war dieser Fund Teil des laufenden Großprobenprogramms, dass Ende März angelaufen war. Fura hat den 25,97karätigen Smaragd auf den Namen „ÄRE“ getauft – nach der mythologischen, kolumbianischen Figur, die für die Erschaffung der primären Smaragdquellen der kolumbianischen Region Boyacá verantwortlich gilt.

Dev Shetty, CEO von Fura, ist verständlicherweise hocherfreut über die positiven Ergebnisse schon in der Frühphase des Großprobenprogramms. Sie hätten die Erwartungen des Managements deutlich übertroffen, erklärte er. Die Qualität des ÄRE-Smaragds zeige deutlich die Chancen auf, die sich dem Unternehmen hier bieten würden, zumal kolumbianische Smaragde ohnehin zu den gefragtesten solcher Edelsteine weltweit gehören würden.

Seit Beginn des Großprobenprogramms hat Fura auf Coscuez bereits 214 Short Tons entnommen und dabei 1.831 Karat an Rohsmaragden gewonnen. 850 Karat davon werden als hochwertige Schmucksteine betrachtet. Allerdings ist zu bedenken, dass sich das Programm noch in einer frühen Phase befindet und diese Zahlen keine genauen Indikationen für eine Ressource sind. (Eine Ressourcenschätzung hat Fura bereits in Auftrag gegeben und hofft, diese im vierten Quartal vorlegen zu können.)

Das Großprobenprogramm wird das ganze Jahr über fortgesetzt, wobei das Unternehmen davon ausgeht, schlussendlich ca. 30.000 Tonnen an Proben zu entnehmen. Die dabei gewonnen Smaragde will Fura inventarisieren, um so zu beginnen, ein Bewertungssystem für kolumbianischen Rohsmaragde zu erstellen.

Signifikante Fortschritte meldet das Unternehmen darüber hinaus von der Pilot-Waschanlage, die den Großprobenprozess mit einer Nennkapazität von 30 Tonnen pro Stunde unterstützen soll. Die Entwurfsphase sei nun abgeschlossen und man erwarte die Kommissionierung der Anlage nun bis zum oder im dritten Quartal so Fura.

Sobald all diese Arbeiten – das Großprobenprogramm, die Erstellung der Ressourcenschätzung und das System zur Bewertung kolumbianischer Rohsmaragde – abgeschlossen sind, will Fura eine erste Auktion seiner kolumbianischen Edelsteine vornehmen. Das Unternehmen geht davon aus, dass dies im zweiten Quartal 2019 stattfinden sollte.

Wir sind nach wie vor überzeugt, dass Fura Gems zu einem ernstzunehmenden Player am Markt für Smaragde und Rubine – hier ist das Unternehmen in Botswana aktiv – werden könnte. Was dann auch vom Markt honoriert werden sollte. Allerdings wird das nicht von heute auf morgen geschehen. Wir werden unsere Leser aber natürlich auf dem Laufenden halten.

Ein Hinweis noch: Furas Produktionsentscheidung auf Coscuez basiert nicht auf einer Machbarkeitsstudie oder nachgewiesenen Reserven, sodass es sich hier um ein besonders riskantes Vorgehen handelt. Wie gesagt sehen wir bei Erfolg erhebliches Potenzial, es bestehen aber eben auch mindestens so erhebliche Risiken.

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Kobaltprobe; Foto: King’s Bay Gold

Die Kobaltbullen können beruhigt sein: Trotz der jüngsten Aussagen von Tesla-Chef Elon Musk sieht es so aus, als gebe es kein Entrinnen von dem Angebotsengpass, der auf Grund des bevorstehenden und bereits angelaufenen Booms der Elektromobilität droht.

In der kontrovers diskutierten Konferenz zu den Zahlen des Elektroautobauers wollte Musk unter anderem über die sinkende Abhängigkeit Teslas von Kobalt sprechen. Das Unternehmen habe die Verwendung des mittlerweile teuren Metalls in seinen Batterien erheblich gesenkt und wolle damit fortfahren, so Musk.

Diesem Beispiel könnten auch andere Hersteller folgen, sicherlich. Doch nach Ansicht der Analysten von Benchmark Mineral Intelligence wird sich auf Jahre hinaus nichts an der übergeordneten Situation ändern, dass am Kobaltmarkt ein Engpass droht. Der Anstieg der Elektromobilproduktion werde deutlich stärker ausfallen als die Senkung des Kobaltanteils an den verwendeten Batterien. Dort sei das Limit bereits fast erreicht, zeigt sich Benchmark Mineral Intelligence überzeugt.

Tesla habe schon immer eine Batterie mit einem deutlich niedrigeren Kobaltgehalte verwendet als der größte Teil der Konkurrenz und die Bemühungen zur Reduzierung hätten schon vor längerer Zeit begonnen – vor dem jüngsten, steilen Anstieg des Kobaltpreises. Tesla verwende dennoch immer noch rund 4,5 Kilogramm Kobalt pro Fahrzeug, schätzen die Experten, und es gebe wenig Raum für eine weitere Absenkung.

Auch der Rest der Branche arbeite daran, den Kobaltanteil der eingesetzten Batterien zu senken, doch das werde sich erst ab 2022 auswirken, hieß es weiter. Auf Sicht der kommenden zehn Jahre sieht Benchmark Mineral Intelligence zudem kaum Aussichten darauf, dass Batterien mit Kobaltanteil durch andere Technologien ersetzt würden. Der Kobaltbedarf werde steigen und damit auch die Abhängigkeit vom größten Produzenten des Metalls, der Demokratischen Republik Kongo (DRK).

Im Umkehrschluss bedeutet das unserer Ansicht nach, dass die Aussichten für Explorationsunternehmen, die sich auf Kobalt spezialisiert haben und außerhalb der DRK tätig sind, nach wie vor ausgezeichnet sind. Hier auf GOLDINVEST.de berichten wir zum Beispiel über Explorex Resources (WKN A2H5T7 / CSE EX), M2 Cobalt (A2H8WQ / TSX-V MC) und Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL / CSE BOLT).

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Graben mit Kaloin-Profil auf dem Cadoux-Projekt; Foto: FYI Resources

Die australische FYI Resources (WKN ASX FYI / FRA SDL) plant, hochreines Aluminiumoxid (4N oder HPA) für den schnell wachsenden LED-, Elektrofahrzeug-, Smartphone- und TV-Bildschirm-Markt zu produzieren. Die Basis dafür ist das Cadoux-Projekt mit seinem äußerst hochwertigen Kaolin, für das FYI bereits eine Vormachbarkeitsstudie angestoßen hat. Für diese wollte man mit einem nun abgeschlossenen Bohrprogramm weitere Daten gewinnen. Nach interessanten Resultaten aber hat FYI die Bohrungen sogar ausgedehnt.

Das Bohrprogramm, das dem Unternehmen auch die Möglichkeit geben soll, die Ressource auf Cadoux auszuweiten, war ursprünglich auf 50 Bohrlöcher mit insgesamt 1.200 Metern Länge ausgelegt. Tatsächlich aber hat FYI weitere 19 Bohrungen (420 Meter) durchgeführt, nachdem man während der Arbeiten auf interessanten Gebiete stieß.

Im Rahmen der Arbeiten hat das Unternehmen rund 800 Proben entnommen und zur Analyse eingereicht sowie rund 3 Tonnen Kaolin, die weiterführenden, metallurgischen Tests unterzogen werden sollen. Sobald die Ergebnisse vorliegen, wird FYI diese nicht nur dem Markt präsentieren, sondern auch ein Update zu den Arbeiten an der Vormachbarkeitsstudie geben. Zumal das Unternehmen im Verlauf des Bohrprogramms auch Arbeiten an anderen Aspekten der Vormachbarkeitsstudie durchführte.

Nach Ansicht von FYIs Managing Director Roland Hill ist das Bohrprogramm also „extrem gut“ gelaufen. Nach rein visueller Betrachtung würden die Proben exzellent erscheinen, erklärte er. Der Markt in Australien teilte offenbar die positive Einschätzung des FYI-Managements. Die Anleger Down Under schickten die Aktie um fast 13% auf 0,135 AUD nach oben.

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20 Tonner verlässt ein Minenportal auf dem Sugar Zone-Projekt; Foto: Harte Gold

Eine wahre Flut von Nachrichten ging gestern auf die Aktionäre des angehenden Goldproduzenten Harte Gold (WKN A0J3QP / TSX HRT) nieder. Unter anderem meldete das Unternehmen positive Ergebnisse der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zum Goldprojekt Sugar Zone – und gleichzeitig eine Finanzierung über 70 Mio. USD mit renommierten Institutionen. Damit sind die Errichtung der Mine sowie die Anlaufphase der Produktion finanziert!

In der PEA wird von einer durchschnittlichen Goldproduktion der zukünftigen Sugar Zone-Mine von 80.700 Unzen pro Jahr ausgegangen. Die so genannten „all-in sustaining costs“ (AISC) werden dabei ab 2019 – über das mit 11 Jahren veranschlagte Minenleben – auf im Branchenvergleich niedrige 708 USD pro Unze Gold geschätzt. Insgesamt, heißt es in der Studie weiter, sollte die Mine 904.000 Unzen des gelben Metalls fördern können. Das wären rund zwei Drittel der im Februar gemeldeten Ressource.

Es wird in der PEA zudem ein gestaffeltes Entwicklungskonzept angesetzt, das es Harte ermöglichen soll, schnell erste Cashflows zu generieren. Dabei sollen zu Beginn die Entwicklungsarbeiten untertage minimiert werden. Zu Anfang plant man mit 540 Tonnen pro Tag von der Sugar Zone, was bis 2021 auf 1.400 Tonnen pro Tag gesteigert wird. Dann soll auch die Ressource der Middle Zone in den Minenplan einbezogen werden.

Harte geht davon aus, dass der zeitgleiche Abbau der höhergradiger Bereiche von Sugar und Middle Zone es erlauben wird, die Jahresproduktion zwischen 2021 und 2025 auf im Schnitt mehr als 100.000 Unzen Gold zu steigern! Bis es soweit ist – also zwischen 2019 und 2020 – rechnet das Unternehmen mit einem Goldausstoß von im Durchschnitt 54.500 Unzen pro Jahr.

Das sind unserer Ansicht nach schon mehr als nur „robuste“ Zahlen, doch hat das Management um CEO Stephen G. Roman, wie es in der Pressemitteilung von Harte hieß, eine Reihe von Möglichkeiten identifiziert, die die Wirtschaftlichkeit des Sugar Zone-Projekts weiter steigern könnten. Über das hinaus, was im Rahmen der PEA untersucht wurde. Diese möglichen Verbesserungen werden noch geprüft und basieren demzufolge unter anderem auf den bisherigen – und noch andauernden – Bestimmungsbohrungen sowie einer möglichen Optimierung des Minenplans. Wie Herr Roman nämlich erklärte, dürften z.B. die Goldgehalte durch die Bestimmungsbohrungen weiter steigen, wie es bereits zu beobachten war.

Minenbau voll finanziert

Harte Gold hat also eine große Hürde auf dem Weg zur Produktionsaufnahme, die übrigens bis Juli 2018 erfolgen soll, erfolgreich überwunden. Und auch ein weiterer, entscheidender Meilenstein wurde erreicht! Denn bis zum geplanten Produktionsbeginn muss Harte (ab März) noch 58 Mio. CAD für die Fertigstellung der Aufbereitungsanlage, die zu 80% abgeschlossen ist, die Untertageentwicklung und Betriebskapital aufwenden.

Doch dazu gab es gestern wie oben angedeutet ebenfalls Neuigkeiten. So meldete das Unternehmen, dass es gelungen ist, die renommierten institutionellen Investoren von Sprott Private Resource Lending dafür zu gewinnen, dem Unternehmen einen Kredit in Höhe von 50 Mio. USD zur Verfügung zu stellen! Darüber hinaus hat sich der langjährige Harte-Investor Appian Natural Resources Fund bereit erklärt, weitere 20 Mio. USD bereitzustellen, sodass die Kosten für die Fertigstellung der Mine sowie den so genannten „Ramp-up“ abgedeckt sind.

Und zwar zu Konditionen, so Herr Roman, die für Harte Gold maximale Flexibilität und niedrigere Kapitalkosten bedeuten, als sie in den meisten, in den vergangenen paar Jahren durchgeführten, vergleichbaren Projektfinanzierungstransaktionen zu verzeichnen gewesen seien.

(Wir raten allen Lesern, die Pressemitteilung des Unternehmens sowohl zur PEA als auch zur Finanzierung durchzusehen, um sich die Details dieser Meilensteine vor Augen zu führen. In deutscher Sprache sind diese unter http://www.goldinvest.de/news/harte-gold-corp zu finden.)

Auf jeden Fall ist mit der PEA und vor allem der Finanzierung nun der Weg zum Aufstieg zum Goldproduzenten für Harte Gold frei. Wir werden unsere Leser auf dem Laufenden halten, wie es damit vorangeht.

CEO Roman wies übrigens auch darauf hin, dass Harte bei einem Ziel von 1.400 Tonnen pro Tag zur Produktion von mehr als 100.000 Unzen Gold pro Jahr über den Cashflow zur Fortsetzung der liegenschaftsweiten Exploration verfüge – und die Möglichkeit, „signifikante Akquisitionsmöglichkeiten anzuvisieren“. Auch über die Aufnahme der Produktion hinaus, dürfte es bei Harte also spannend bleiben.

Die Aktie ist offenbar noch vom Handel ausgesetzt, um dem Markt Zeit zu geben, die Neuigkeiten zu „verdauen“. Wir sind gespannt, wie die Märkte reagieren, wenn es weitergeht.

Ein Hinweis insbesondere noch für Leser, die vielleicht nicht so mit dem Rohstoffsektor vertraut sind: Obwohl Harte Gold die Risiken in Bezug auf das Sugar Zone-Projekt bereits erheblich reduziert hat – zuletzt eben mit PEA und Finanzierung – sollte man sich stets bewusst sein, dass sie dennoch weiter bestehen. Das sollten Anleger bei allem, unserer Ansicht nach erheblichen, Potenzial des Unternehmens nicht vergessen.

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Gemäß §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Harte Gold halten können und somit ein Interessenskonflikt bestehen könnte. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und einer dritten Partei, die im Lager des Emittenten (Harte Gold) steht, ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist. Diese Dritte Partei kann ebenfalls Aktien des Emittenten halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von Harte Gold profitieren. Dies ist ein weiterer Interessenkonflikt.

Die Minera Florida-Mine; Yamana Gold

Die kanadische Yamana Gold (TSX YRI / WKN 357818) meldete am späten Mittwochabend, dass die Goldproduktion des ersten Quartals die eigenen Erwartungen übertraf. Dennoch stand für die drei Monate bis Ende März ein Nettoverlust zu Buche – vor allem auf Grund nichtbarer, einmaliger Bilanzposten.

So lag der auf die Yamana-Aktionäre anrechenbare Nettoverlust des ersten Quartals bei 160,1 Mio. Dollar oder 17 Cent pro Aktie. Allerdings führe das Unternehmen 170,2 Mio. Dollar an nichtbaren Posten auf.

Das entsprach dem Quartalsbericht des Konzerns zufolge 18 Cent pro Aktie, was bedeutet, dass Yamana bereinigt einen Gewinn von 1 Cent je Aktie erzielte. Damit erfüllte man nach Aussage von sowohl BMO Capital Markets als auch Credit Suisse die Konsenserwartung der Analystengemeinde.

Die Goldäquivalentproduktion des Quartals gab Yamana Mines für das erste Quartal mit 211.246 Unzen an, die sich aus 199.555 Unzen Gold und 899.261 Unzen Silber zusammensetzen. Die Gesamtgoldproduktion inklusive des anrechenbaren Beitrags von Gualcamayo und Brio Gold (WKN A2DG6D) lag bei 248.088 Unzen. Hinzu kam ein Kupferausstoß von 30,4 Mio. Pfund Kupfer.

An der Produktions- und Kostenprognose für das Gesamtjahr hält Yamana zudem fest und erwartet etwa 47% der gesamten Gold- und 46% der gesamten Kupferproduktion im ersten Halbjahr.

Den durchschnittlich im Quartal erzielten Verkaufspreis gab der Konzern mit 1.328 USD pro Unze an nach 1.220 USD je Unze in den ersten drei Monaten 2017. Die so genannten „all-in sustaining costs“ (AISC) auf Beiproduktbasis fielen von 902 USD je Unze im Vorjahr auf nun noch 703 USD pro Unze. Darüber hinaus legte Yamana für das zweite Quartal eine Dividende von 0,005 Dollar pro Aktie fest.

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Laut §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.

46krätiger rosa Diamant vom Lulo-Projekt; Foto Lucapa Diamond

Einen spektakulären Fund meldete heute der australische Diamantproduzent Lucapa Diamond (ASX LOM / WKN A0M6U8) von seinem Lulo-Projekt in Angola. Das Unternehmen hat dort einen seltenen rosa Diamanten von Schmucksteinqualität entdeckt, der 46 Karat auf die Waage bringt!

Damit ist er der größte farbige Diamant dieser Qualität, den Lucapa bisher auf Lulo gefördert hat, und stellt selbst den 43karätigen, gelben Diamanten, der im Januar entdeckt wurde, sowie den im September 2016 gefundenen 39karätigen rosafarbenen Stein in den Schatten.

Interessant ist dabei, dass dieser besondere Diamant – zusammen mit anderen, so genannten Specials (>10,8 Karat) – von dem neuen Abbaugebiet Block 4 stammt. Für dieses Gebiet, das in der Nähe der Verarbeitungsanlage Lucapas liegt, soll 2018 eine Ressourcenabgrenzung erfolgen, die in die alluviale, JORC konforme Ressourcenschätzung des Betriebs auf Lulo einfließen wird.

Lucapa weist darauf hin, dass die häufige Entdeckung, großer, besonders hochwertiger Diamanten in den Gebieten entlang des Cacuilo-Tales immer wieder die Einzigartigkeit und das Potenzial der Lulo-Konzession bestätigen. Das Unternehmen hat auf Lulo bereits mehr als zehn Diamanten von mehr als 100 Karat entdeckt. Darunter waren auch die zwei größten, jemals in Angola entdeckten Diamanten des besonders wertvollen Typs IIa mit 404 bzw. 227 Karat!

Weitere, detaillierte Bericht zu diesen Themen finden sich im Profil des Unternehmens auf http://www.goldinvest.de

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