Oggi ci occupiamo del cosiddetto Trading ‘nel breve periodo’, il quale si caratterizza, come dicevamo, di ritmi forsennati, ma anche di operazioni la cui peculiarità, a loro volta, è quella di essere estremamente brevi: apertura e chiusura, in pochi istanti.

Le stesse operazioni possono essere particolarmente numerose, ed allora andremo a parlare della tecnica, già peraltro analizzata su Ciak! Trading, dello Scalping. Invece, oggi concentriamo la nostra attenzione su un’altra tecnica importante del Trading di ‘breve periodo’: lo Swing Trading.

Anche quest’ultimo, ovviamente, è fondato su operazioni della durata di pochi giorni, al massimo una settimana, e che approfitta di situazioni, come ipervenduto o ipercomprato, che possono risultare particolarmente favorevoli per l’investitore, se sfruttate al meglio, ed aperte e chiuse negli istanti giusti.

Al tempo stesso, è altrettanto facile e veloce riportare delle perdite, semmai si dovesse agire secondo dritte o convinzioni errate.

La particolarità dello Swing Trading è che tale tecnica cerca di catturare i movimenti intermedi delle tendenze o degli intervalli di negoziazione. E lo fa basandosi sulla possibilità di aprire e gestire, con relativa facilità, più posizioni nello stesso momento.

Lo Swing Trading si basa, pertanto, sullo studio tecnico del comportamento del prezzo, che comprende momenti di forza e di debolezza rispetto alla posizione tecnica del mercato. Le operazioni, come detto, sono particolarmente frequenti, ma al tempo stesso dalla durata molto limitata.

Esistono titoli particolarmente indicati per lo Swing Trading? Questione sicuramente soggettiva, anche se le migliori candidate sono sicuramente le azioni che registrano i maggiori volumi e con un’elevata volatilità, in quanto danno la possibilità di entrare/uscire dal mercato in tempi relativamente brevi.

In definitiva, possiamo affermare che lo Swing Trading offre maggiori vantaggi con andamenti di prezzi che, nel periodo temporale considerato, si invertono, magari crescendo per un determinato periodo, e poi invertendo l’andamento.

di Matteo Aldamonte

Trading nel breve periodo: lo Swing Trading è un articolo di Ciak! Trading

Il Trader operante nel mercato del Forex, pertanto, dev’essere per prima cosa a conoscenze di tali news. In secondo luogo, egli dev’essere in grado di selezionare le informazioni, scegliendo quelle che egli ritiene necessarie ed utili al proprio lavoro.

E’ pertanto necessario, per prima cosa, individuare le valute più importanti, sulle quali vale generalmente la pena concentrarsi: Dollaro (USA), Euro (EUR), Pound Britannico (GBP), Yen Giapponese (JPY), Franco Svizzero (CHF), Dollaro Canadese (CAD), Dollaro Autraliano (AUD), Dollaro Neozelandese (NZD).

E’ bene individuare, in aggiunta a quanto detto, anche le coppie di valute fondamentali: EUR/USD , USD/JPY, AUD/USD, GBP/JPY, EUR/CHF, CHF/JPY.

Tornando ai comunicati-stampa, si diceva dell’importanza di saper selezionare le notizie. Già, perchè queste giungono spesso alla rinfusa, sottoforma di brevi che sono spesso soggette a smentite, cambiamenti, inversioni, correzioni. Se poi aggiungiamo che alcuni comunicati, seppur ufficiali, non rivestono grande importanza, ecco che la scelta si fa ardua, ma al tempo stesso fondamentale.

Passiamo alle date ed ai periodi temporali di emissione dei comunicati. Eccone una lista ben precisa, divisa per le varie nazioni:

• USD: 14.30 – 16.30
• CAD: 13.00 – 14.30
• EUR: 09.45 – 13.00
• GBP: 08.00 – 10.30
• JPY: 00.50 – 05.30
• AUD: 23.30 – 03.30
• NZD: 22.45 – 03.00
• CHF: 7.45 – 13.00

Detto questo, è importante porsi un primo problema: quali sono le informazioni da assimilare, prendere per buone, e quali quelle da eliminare? Proviamo a stilarne una lista, che però può variare a seconda dei Trader. In ogni caso, non andrebbero tralasciate informazioni su:

• Decisioni sui Tassi d’interesse
• Vendite al dettaglio
• Inflazione
• Disoccupazione
• Produzione Industriale

In conclusione, è bene sottolineare come sia realmente difficile impostare una validità temporale per i dati inclusi all’interno dei comunicati-stampa. In ogni caso, gli esperti del settore individuano tale periodo sui due giorni circa. Al Trader, comunque, la scelta definitiva.

di Matteo Aldamonte

Forex e comunicati-stampa: come gestire le informazioni di mercato è un articolo di Ciak! Trading

Uno degli indici maggiormente utilizzati, soprattutto nel mercato dei titoli ed in misura minore nel Forex Market, è senza dubbio l’RSI, sigla di “Relative Strength Index”. Definibile anche come “Indice di Forza Relativa”, esso nasce nel 1978 dalle ricerche di Welles Wilder.

L’RSU è assimilabile, per alcuni versi, allo Stocastico di cui avevamo già parlato in precedenza. Esso è un oscillatore momentaneo, e si muove all’interno di un range compreso tra i valori 0 e 100, con l’obiettivo di cogliere il movimento dei prezzi e la velocità dei loro mutamenti.

Esso prevede l’utilizzo di 14 barre, ed è vivamente consigliato di non ridurre i periodi all’interno del range, ma, al massimo, di aumentarli. Proprio all’interno del range 0-100, l’RSI ha il compito di valutare la dimensione (magnitude) dei recenti rialzi ed ugualmente dei ribassi.

Aldilà degli estremi – 0 e 100, che indicano situazioni di soli rialzi o soli ribassi – vanno presi in considerazione i valori 30 e 70: questi rappresentano gli indicatori per le situazioni di ipercomprato ed ipervenduto.

Nello specifico l’RSI viene utilizzato soprattutto per lo studio delle divergenze, e in questo caso è molto utile per capire la fine del trend e la sua inversione, specialmente quando graficamente notiamo dei massimi crescenti, invece l’RSI ci segnali due picchi decrescenti, e viceversa.

RSI: 100 – 100 / (1 + RS)

di Matteo Aldamonte

Indici di Analisi Tecnica: l’RSI è un articolo di Ciak! Trading

Spesso, per gli investitori inesperti, tale gestione rappresenta un compito scomodo e soprattutto ritenuto difficile. Questo perchè far sì che le proprie risorse vengano amministrate in maniera saggia, combattendo contro la volatilità estrema del mercato e contro le variabili che caratterizzano questo universo, richiede conoscenze matematiche, tecniche e strategiche  spesso sconosciute ai ‘novelli’ dell’investimento.

E proprio questi ultimi tendono, pertanto, ad affidare la gestione del loro portafogli a professionisti del settore, i Broker, fidandosi, ma rimanendo comunque staccati dal mondo del Trading. E non vivendolo in prima persona, sarà sempre difficile, per loro, instaurarvi un rapporto diretto, fatto di guadagni, perdite, gioie, dolori.

Se, invece, credete di essere maggiormente stoici rispetto ad alcuni Trader, sappiate che la prima cosa da fare è acquisire conoscenze teoriche. Sbattere il muso nelle prime operazioni è normalissimo, e quindi capite benissimo come la caparbietà sia un’altra dote fondamentale.

Ma per voi, che siete convinti di poter gestire in autonomia le vostre risorse, la parola-chiave è un’altra: strategia. Dovete pianificare nella maniera più dettagliata possibile le vostre operazioni, perchè ogni centesimo esce dalle vostre tasche, ed ogni perdita appartiene solamente a voi.

La filosofia di investimento rappresenta, quindi, un elemento fondamentale. Non potete certo procedere a tentoni, bensì dovrete avere ben chiari in mente i principi di attività: “non vendo perchè… Ed acquisto perchè…”, dovrete ripetervi continuamente in mente.

Come potete vedere, consigli ben delineati non esistono, poichè la filosofia, il modo di agire, sono elementi soggettivi, appartenenti al singolo Trader.

In ogni caso, qualche linea comune possiamo individuarla: in primis, è chiaro che il denaro rischiato nel Trading non dev’essere quello necessario alla vostra vita quotidiana, bensì un surplus, che potete permettervi di sottoporre ad un alto tasso di rischio.

Inoltre, cercate di diversificare. Non concentratevi su un mercato solo, ma, al contrario, cercate di puntare su più titoli, ovviamente in maniera intelligente, per garantirvi comunque - si spera - un buon andamento su almeno uno di essi. Nel peggiore dei casi, limiterete le perdite. Nel migliore, invece, gioirete.

di Matteo Aldamonte

La gestione del portafoglio in avvio di attività è un articolo di Ciak! Trading

Spieghiamoci meglio: ogni posizione che il Trader apre ha una scadenza, la quale coincide con quella che viene definita data di valuta. Solitamente la durata della validità di una posizione è di due giorni, ed al suo scadere, se l’investitore non ha ancora determinato la chiusura, è necessario spostare la data al giorno successivo: ecco verificarsi il Rollover.

La chiusura e la riapertura automatica della posizione rappresenta un compito del Broker, che lo stesso svolge praticamente in maniera automatica, e gratuitamente, senza addebitare alcun costo per la stessa operazione. E’ sulle posizioni stesse che, invece, vengono addebitati o accreditati i tassi di interesse nati dal rinnovamento delle stesse posizioni.

Il valore degli interessi, e quindi del Rollover, viene calcolato sul valore totale dell’operazione in questione: la differenza tra i tassi d’interesse della nostra coppia di valute, al momento della riapertura della posizione, rappresenterà un guadagno o una perdita - e quindi l’accredito o l’addebito - per il Trader.

E’ da sottolineare come nel Forex il Rollover rappresenti un’eventualità assolutamente necessaria, vista la scadenza di due giorni lavorativi di ogni singola operazione, come regolato dai principi internazionali della finanza.

Ovviamente, lo stesso Rollover, se conosciuto ed interpretato al meglio, sa garantire anche un guadagno per il Trader. Per far sì che ciò avvenga, tuttavia, è necessaria una conoscenza approfondita del mercato, e dei movimenti delle coppie di valute che l’investitore possiede e che desidera portare avanti sino alla scadenza della data di valuta.

di Matteo Aldamonte

Forex, il Rollover è un articolo di Ciak! Trading

Oggi ci occupiamo di un indice tutto italiano, ed intitolato a Leonardo Fibonacci, un matematico vissuto a Pisa tra il 1100 ed il 1200, ed al quale va riconosciuta la ’successione di Fibonacci’:

[da Wikipedia]
“Una successione di numeri interi naturali definibile assegnando i valori dei due primi termini, F0:= 0 ed F1:= 1, e chiedendo che per ogni successivo sia Fn := Fn-1 + Fn-2 con n>1. Il termine F0 viene aggiunto nel caso si voglia fare iniziare la successione con 0; storicamente il primo termine della successione è F1:= 1″.

Collegare la matematica con i principi di Analisi Tecnica risulta più facile di quel che si possa pensare. E’ il caso proprio di Leonardo Fibonacci, poichè la sua successione, applicabile tra l’altro a molti altri ambiti della scienza, costituisce un’utile applicazione per individuare le soglie di rintracciamento di un trend.

La serie del matematico pisano prevede che ciascun numero è la somma dei precedenti due numeri. La composizione completa è la seguente: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, e cosi via. E’ facile verificare come la somma tra zero ed uno sia rappresentata dal terzo numero, ovvero l’uno, per poi procedere tramite lo stesso principio.

Nel calcolo del trend, si deve procedere nella convinzione che anche in un trend molto sostenuto si possono verificare delle correzioni o meglio rintracciamenti naturali che non vanno a invalidare la tendenza principale.

Tale rintracciamento potenziale è calcolabile, tramite Fibonacci, passando per le soglie 38.2%, a 50%, 61.8%, ovvero le più utilizzate, pur considerando che i software in grado di aiutare l’investitore nelle procedure di Analisi Tecnica offrono dati anche maggiormente dettagliati.

Detto questo, il rintracciamento di Fibonacci è rappresentato da linee orizzontali, che incontrano la linea di trend ai livelli 0.0%, 23.6%, 38.2%, 50.0%, 61.8%, 100%. Quindi partendo da un punto di massimo o minimo, per giungere al punto opposto di minimo o massimo che descrivono il trend. Quest’ultimo, a livello grafico, sarà rappresentato da un linea verticale, tagliata da quelle orizzontali, che rappresentano i livelli di rintracciamento.

La serie di Fibonacci descrive proprio questo andamento, descrivendo i livelli. Inoltre quando coincidono con punti di supporto o resistenza questi punti sono ancora più significativi.

di Matteo Aldamonte

Indici di Analisi Tecnica: il Fibonacci è un articolo di Ciak! Trading

Tale differenza, assume il nome specifico di ‘tasso di cambio’: stiamo parlando di un valore in continua evoluzione, di pari passo con quelle che sono le modifiche del mercato, con i suoi trend, con i suoi andamenti, e con le sue inversioni improvvise.

Appare palese come, pertanto, conoscere i movimenti in tempo reale dei valori riguardanti le differenti valute estere, sia importantissimo per gli investitori. Per questo, esistono diversi servizi consultabili online, che seguono appunto in diretta i movimenti dei vari tassi di cambio.

Quello che oggi segnaliamo su Ciak! Trading è offerto da Yahoo, il noto marchio legato al motore di ricerca online. L’azienda mette a disposizione dei proprio utenti un servizio denominato ‘Valuta Yahoo‘, il quale offre oltre ai tassi di cambio anche i grafici delle quotazioni in real time.

Sono diverse le possibilità di abbinamento tra le differenti valute, per verificare i rapporti di cambio. Ovviamente, si parla delle valute più importanti a livello mondiale: Euro, Dollaro Americano, Dollaro Canadese, Sterlina Inglese, Yen Giapponese, Dollaro Australiano, Rand Sudafricano, Franco Svizzero.

di Matteo Aldamonte

Forex, ecco dove trovare informazioni sui tassi di cambio è un articolo di Ciak! Trading

Certo, osservare chi è più bravo di voi - ammesso che egli sia davvero abile - può essere una buona mossa per apprendere, ma non per agire. Già, perchè investire il vostro denaro è un’altra cosa: il denaro è vostro, e quindi non potete certo gestirlo copiando le operazioni di altri.

La parola magica, in questo caso, esiste: è ‘indipendenza’. Sta a voi decidere in qualche mercato avventurarvi. In base a che cosa? Il primo consiglio utile, prima di gettarvi a capofitto in qualsiasi genere di operazione, è di studiare i dati precedenti al vostro ingresso, di analizzare statistiche e quant’altro, per verificare l’effettiva convenienza nell’investire in un dato titolo o prodotto.

Poi - e non ci stancheremo mai di ripeterlo -, non va dimenticata l’importanza dello studio professionale: il mercato del Forex, ad esempio, richiede la conoscenza di determinate nozioni di carattere tecnico, che è bene conoscere teoricamente, prima ancora di passare alla pratica.

Certo, inutile nascondere che quest’ultima porterà a delle delusioni. Ma saranno errori vostri, e di nessun altro. Copiando potreste ‘incolpare’ questo o quel Trader, mentre sbagliare in autonomia, perdendo denaro in base alle vostre scelte, vi condurrà automaticamente ad operare un’analisi dell’operazione, avviando una caccia ‘matta e disperatissima’ all’errore cruciale.

In definitiva, ripetiamolo, la parola chiave è sicuramente: indipendenza. A costo di fallire, per poi imparare dai propri errori, e divenire punto di riferimento per quegli investitori, novelli del mercato, che tenteranno a loro volta di copiarvi. Sbagliando.

di Matteo Aldamonte

Investimenti, l’importanza dell’indipendenza è un articolo di Ciak! Trading

Dipende. ‘Facile così’, direte. Ma la verità è questa: l’indecisione fa parte della natura di un qualsiasi Trader. Dicevamo ieri di come siano truffaldini che Broker o quelle compagnie di servizi per il Forex che promettono ai potenziali clienti ‘zero rischi e facili guadagni’.

Niente di più falso. Proprio perchè il mercato è indeciso da sè, e pertanto rende tutt’altro che certe le mosse di qualsiasi Trader. Se a questo aggiungiamo la poca esperienza, il gioco è fatto. Ecco perchè diciamo ‘dipende’: l’indecisione fa parte del gioco, anche quando le vostre analisi parlano di un’operazione che quasi certamente andrà a buon fine.

Ma il consiglio più importante riguarda il caso in cui la mancanza di sicurezza è dovuta non solo al mercato, bensì anche a voi, all’incertezza su un determinato investimento. State fermi, per carità! Non è necessario fare Trading continuamente, soprattutto quando è più probabile perderci.

Al contrario, in questi casi, come spesso avviene nell’universo della borsa, la parola d’ordine è: pazienza. Sappiate attendere segnali maggiormente chiari, permettete al mercato di rivelarsi più trasparente rispetto alla situazione che vi si pone dinanzi.

E’ bene ricordare che la volatilità del mercato, come detto sopra, è una peculiarità indiscutibile ed immancabile. Al tempo stesso, è bene sapere come questa, anche grazie all’aiuto dell’analisi tecnica, possa influire in misure differenti sulla psicologia del Trader.

L’esperienza nell’utilizzo degli strumenti necessari, ma soprattutto la pazienza nel gestire le varie situazioni, vi aiuteranno a vedere più amichevolmente questa nota volatilità, ed a ridurre l’indecisione a quel solo pizzico necessario, comunque, per poter operare nel mondo dei titoli e delle valute.

di Matteo Aldamonte
[Immagine - Suuntomania]

Trading: indecisi? Non muovetevi! è un articolo di Ciak! Trading

Ma è altrettanto importante sottolineare come esistano organizzazioni di livello mondiale, create proprio per difendere gli investitori da queste situazioni spiacevoli. Parliamo, in primis, delle associazioni statunitensi National Futures Association e The United States Commodity Futures Trading Commission, raggiungibili naturalmente anche sul web.

Esse si occupano di regolare il mercato del Forex, attuando azioni contro le imprese e contro gli intermediari che sarebbero presumibilmente coinvolti in attività ingannevoli o irregolari, riguardanti l’ambito delle valute o delle futures.

Ma cosa intendiamo per truffa? Non si parla solamente di attività ingannevoli, ma anche di investimenti e movimenti finanziari non svolti secondo le rigide norme previste dal mercato.

Rimanendo comunque legati all’ambito della frode specifica, questa è relazionata soprattutto, in un mondo in forte espansione come quello del Forex, a mediatori che promuovono il proprio lavoro, promettendo ai potenziali clienti facili guadagni ed offerte promozionali.

Sono comuni, inoltre, marchi e servizi di Forex che promettono di evitare ogni rischio finanziario. Questo, sappiatelo, non è possibile, perchè il mercato, nonostante le varie tecniche, risulta materia imprevedibile, e pertanto il rischio fa e farà sempre parte del gioco.

In conclusione, può essere utile conoscere un servizio online per tutelarsi dalle frodi nel Forex: ForexFraud, dedicato appositamente alla tutela degli investitori.

di Matteo Aldamonte

Combattere le frodi nel Forex è un articolo di Ciak! Trading