Mit dem UBS-ETF STOXX Global Rare Earth investiert der Kunde einfach und kosteneffizient in die Rohstoffe der Zukunft. Zu den seltenen Erden gehören Rohstoffe wie Europium, Cer und Lanthan. Der Exchange Traded Fund investiert in Unternehmen, die mindestens 30% ihrer Einnahmen durch Gewinnung, Verarbeitung oder Transport von seltenen Erden erwirtschaften. Die UBS bietet für diesen ETF zwei Anteilsklassen – A für Privatanleger und I für Institutionelle Investoren.

Empfohlen sei unseren Lesern die Anteilsklasse „A“ (ISIN: LU0671492899) mit einem Total Expense Ratio (TER) von 0,57% p.a.

Quelle: Wallstreet.Online

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UBS-ETF MSCI Socially Responsible

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Bankenkrisen treiben den Goldpreis zuverlässig nach oben. Aber zum Inflations-Schutz taugt Gold trotzdem schlecht. Dies zeigt eine Studie, in der die Genfer Bank die langfristige Gold-Entwicklung untersuchte.

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Ganz anders als bei dem thailändischen Buddha gehe es an der Bangkoker Börse zu und her, nämlich recht stürmisch… Quelle: fondscheck.de weiterlesen

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Das „Comeback“ lenkt die Augen auf die Autobauer weltweit. Vor allem Premiumhersteller können derzeit von einer hohen Nachfrage aus Ländern wie China profitieren. Die deutschen Produzenten BMW und Daimler legten für Oktober gestiegene Verkaufszahlen vor. Beide sind im STOXX Europe 600 Automobiles & Parts gelistet. Der Index liegt 2010 mit 45 Prozent im Plus.

Mit plus 48 Prozent kommt der STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts auf einen ähnlichen Anstieg. Hier steht eine höhere Liquidität im Mittelpunkt. Die Optimised-Indexfamilie hat STOXX mit dem ETF-Anbieter Source entwickelt. Von diesem kommt auch ein passendes Produkt mit vier Sternen im Scope Rating.

Source DJ STOXX 600 Optm. Automobiles & Parts TR
ISIN: IE00B5NLX835
Kosten p.a.: 0,30%
Produkttyp: ETF
Rating: 4 Sterne (Scope)

Quelle: www.scope.de

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Um einen China-Index auszuwählen, sollten Investoren das chinesische Akiten-ABC beherrschen.

China macht Schlagzeilen. Das „Reich der Mitte“ hat Japan als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt abgelöst, Deutschland die Krone des Export-Weltmeisters abgenommen und bekommt nun auch mehr Macht im Internationalen Währungsfonds (IWF). Für Anleger war dieser Markt lange nur schwer zugänglich. Eine einfache Möglichkeit, mit dem chinesischen Drachen mitzufliegen, sind seit einiger Zeit jedoch Indexprodukte. Inzwischen steht sogar eine ganze Reihe China-Barometer zur Auswahl, die sich Anleger via Indexzertifikat oder ETF ins Depot holen können.

Hintergrund: In der Volksrepublik werden mehrere Aktien-Kategorien unterschieden – je nach Firmensitz, Handelsplatz und Investitionsmöglichkeit. Dabei versteht man unter A-Aktien Anteilscheine, die nur Chinesen mit Wohnsitz in China und einigen ausländischen Institutionen zugänglich sind. B-Aktien dürfen dagegen von Chinesen und Ausländern erworben werden. Sie werden in Shanghai und Shenzhen gehandelt. Bevor die beiden Festlandbörsen 1990 eröffneten, galt Hongkong als Tor zum „Reich der Mitte“. Dort werden auch heute noch wichtige Gradmesser für die chinesische Wirtschaft wie der Hang Seng-Index berechnet, und Hongkong gilt weiterhin als eine der wichtigsten Finanzmetropolen der Welt. Auf dem etablierten Parkett in der Sonderverwaltungszone unterscheidet man ebenfalls verschiedene Aktien-Segmente: Als Red Chips gelten Titel der Konzerne, die in Hongkong gelistet sind, ihren Firmensitz dort haben, jedoch hauptsächlich in China operieren. H-Aktien dagegen sind zwar in Hongkong notiert, haben ihren Sitz aber auf dem chinesischen Festland.

Die vielen China-Indizes unterscheiden sich vor allem darin, welche dieser China-Aktien sie abbilden. Dabei konzentriert sich beispielsweise der FTSE/Xinhua China 25 Index auf die H-Aktien und Red Chips der Börse Hongkong. Im Scope Index-Rating erhält die Benchmark, die von einem Joint Venture der Xinhua Finance und der FTSE Gruppe berechnet wird, drei Sterne. Sie spiegelt die nach Free Float-Marktkapitalisierung größten Titel wider. Die Gewichtung wird quartalsweise angepasst. Um ein Klumpenrisiko zu vermeiden, wird dabei auch die Kappung einzelner Titel auf maximal zehn Prozent vorgenommen. Schwergewichte sind China Mobile, die China Construction Bank sowie die Industrial and Commercial Bank of China mit zusammen rund 27 Prozent.
2010 notiert der Index bislang mit 2,2 Prozent leicht im Plus. Auf FünfJahres-Sicht stehen 116 Prozent unter dem Strich. Da der Index in US-Dollar berechnet wird, sollten Anleger das Währungspaar Euro/US-Dollar im Auge behalten.

Quelle: www.scope.de

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Brasiliens Präsident Luis Inácio Lula da Silva gibt nach zwei Amtsperioden das Ruder aus der Hand. Bei den Wahlen am letzten Wochenende galt seine Parteikollegin Dilma Rousseff als Top-Favoritin für seine Nachfolge. Im ersten Wahlgang schaffte sie es jedoch nicht. Ihre Anhänger hoffen nun, dass sich Rousseff in der zweiten Wahlrunde durchsetzen kann. Das wäre auch ein positives Signal für die Börse.
Auf dem Parkett sorgte die Nachricht, dass Rousseff nicht sofort an die Regierungsspitze marschieren konnte, zunächst für fallende Kurse. Der Grund: Die Marktteilnehmer hoffen, dass die 62-Jährige den Erfolgskurs halten kann, auf den Lula da Silva Brasilien gebracht hatte. Während seiner Amtszeit blühte die Wirtschaft auf. Die positive Entwicklung wurde durch Finanz- und Wirtschaftskrise zwar zeitweise gebremst. Aber auch in dieser Phase schlug sich Brasilien vergleichsweise gut: 2008 wuchs die Wirtschaft um 5,1, 2009 leicht um 0,1 Prozent. Ein beeindruckendes Bild liefert auch der Chart zu Brasiliens Leitindex: In den acht Jahren, in denen Lula da Silva regierte, kletterte der Bovespa Index um fast 700 Prozent.

Heute gilt das südamerikanische Land als zehntgrößte Volkswirtschaft der Welt. Stark profitieren konnte es vom Rohstoffboom der letzten Jahre. Rund sechs Prozent des Bruttoinlandsprodukts sind diesem Bereich zuzuschreiben. Nicht zuletzt das 2008 entdeckte riesige Ölfeld vor der brasilianischen Küste gibt Hoffnung, dass die Wirtschaft auch in Zukunft von diesem Sektor Anschub bekommt.
Neben der Exportstärke lebt Brasiliens Wachstumsstory aber auch vom Binnenkonsum. Als wichtige Impulsgeber werden in diesem Zusammenhang die Fußball-Weltmeisterschaft, die 2014 in Brasilien ausgetragen wird, und die Olympischen Spiele 2016 gehandelt. Solche Großereignisse treiben vor allem den Infrastruktur-Sektor an. Für die beiden Sport-Höhepunkte sind Investitionen von rund 40 Mrd. Euro geplant. Sie fließen vor allem in den Bau und Ausbau von Straßen, Flughäfen und Hotels. Hinzu kamen und kommen Konjunkturmaßnahmen der Regierung zur gezielten Stärkung der Wirtschaft.

Fahrender Zug
Der brasilianische Aufschwung ist also in vollem Gange. Wer jetzt in das Land investieren möchte, springt auf den fahrenden Zug auf. Jedoch muss das nicht heißen, dass die Endstation bald erreicht ist. Ein erneuter Blick auf den Leitindex Bovespa zeigt: Die Bewertungen sind noch moderat. Auf Basis der für 2011 erwarteten Gewinne liegt das Kurs- Gewinn-Verhältnis im Durchschnitt bei unter zehn.

Sowohl ein ETF als auch Index-Zertifikate ermöglichen eine Partizipation an der weiteren Entwicklung der Benchmark, die sich aus 68 Aktien zusammensetzt. Obwohl der Kursindex prominenter ist, beziehen sich die meisten Index-Zertifikate auf die Performance-Variante des Index. Damit gehen Dividenden sowohl bei Zertifikaten als auch ETFs nicht verloren. In erster Linie ist es deshalb eine Frage der Sicherheit, welches Anlagevehikel Investoren wählen: ETFs gelten als Sondervermögen. Das Kapital ist also auch dann zum größten Teil geschützt, wenn der Emittent ausfällt. Dies ist bei Zertifikaten nicht der Fall. Dafür sind in der Regel die Kosten hier etwas geringer. Das derzeit günstigste Produkt ist dem entsprechend ein Index-Zertifikat der Deutschen Bank (ISIN: DE000DB1CC75). Der Spread liegt bei 0,66 Prozent.
0,65 Prozent jährlich fallen dagegen beim einzigen ETF zu diesem Index an. Der Lyxor ETF Brazil (ISIN: FR0010408799) reinvestiert Dividenden und bildet die Benchmark unter Einsatz von Swaps nach.

Eine größere Auswahl an Brasilien-ETFs haben Investoren, die nicht auf den Bovespa-Index fixiert sind. Vier Anbieter haben Indexfonds auf den MSCI Brazil am deutschen Markt gelistet. Die niedrigste Gesamtkostenquote weist hier der Fonds des relativ neuen Anbieters Amundi (ISIN: FR0010821793) auf. Anleger sollten beachten, dass der Index, der hier zugrunde liegt, in US-Dollar berechnet wird. Deshalb müssen sie in diesem Fall auch das Währungspaar EUR/USD im Auge behalten.
Statt auf einen breiten Index können Anleger mit einem kürzlich aufgelegten Partizipations-Zertifikat von Vontobel (ISIN: DE000VT1BRE3) auch gezielt auf Werte setzen, die besonders von einem starken brasilianischen Binnenmarkt profitieren dürften. Die Mitglieder des Brazilian Growth Baskets wählte Vontobel zusammen mit dem Fondsmanager André Gordon von GTI Investment aus. Die Zusammensetzung kann bis zum Laufzeitende in vier Jahren allerdings nicht verändert werden.

Quelle: www.scope.de

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Auf Ebbe folgt Flut, auf Regen wieder Sonnenschein – das Leben ist ein ewiges Auf und Ab und so bewegt sich auch die Konjunktur in Zyklen. Die Frage ist dabei nur, in welcher Phase sie sich jeweils aktuell befindet, und wann der Eintritt in die nächste bevor steht. In der Theorie sind unterschiedliche Wirtschaftssektoren auszumachen, die in den einzelnen Phasen besonders profitieren. Mit ETFs können Anleger gezielt auf Branchen setzen. Doch Vorsicht: Die passiven Produkte müssen immer wieder aktiv umgeschichtet werden, um die Welle weiter zu reiten.

Die jüngsten Arbeitsmarktzahlen aus den USA fielen weniger schlecht aus als befürchtet. Positive Signale kamen zudem aus China. Und in Deutschland stehen die Ampeln schon seit einiger Zeit auf grün: Unternehmens- und Arbeitsmarktzahlen stimmen positiv. Die Angst vor dem Rückfall in eine erneute Rezession hat abgenommen. Ein schönes Spiegelbild sind die Börsenkurse. In der letzten Woche sprangen die wichtigsten Indizes kräftig an.
Einige Faktoren deuten demnach darauf hin, dass sich die Konjunktur weiter im Aufschwung befindet, der Gipfel der Erholung noch nicht erreicht ist. In solchen Phasen profitieren beispielsweise Firmen, die Material wie Stahl für eine erhöhte Bau-Tätigkeit liefern, sehr früh.

Das zeigt zum Beispiel der Global Steel Index, den Vontobel mit einem Partizipations-Zertifikat verbrieft hat (ISIN DE000VFP0X00). Ab März 2009 ging es für den Index aus 20 internationalen Aktien in der Spitze um rund 150 Prozent nach oben. Von diesem Niveau ist das Barometer inzwischen wieder etwas zurückgekommen.
Wer die Branche breiter abdecken möchte, nimmt den gesamten Bereich der Grundstoffe ins Visier. 30 europäische Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind, fasst der STOXX Europe 600 Basic Resources Index zusammen. Von STOXX sind darüber hinaus viele weitere Indizes verfügbar, die sich auf einzelne Wirtschaftssektoren beziehen, von zahlreichen ETFs abgebildet werden und sich damit gut für die Umsetzung der sogenannten Sektorrotation eignen.

Zu Sektoren, die in Zeiten des Auf- schwungs ebenfalls expandieren sollten, zählen weiterhin beispielsweise Technologie, Automobile, zy- klische Konsumgüter und Energie. Vergleicht man diese anhand der STOXX-Indizes, ergeben sich unterschiedliche Bilder: Während die Barometer „Automobiles & Parts“, „Travel & Leisure“ (für zyklische Konsumgüter) sowie „Basic Resources“ auf Jahressicht teils deutlich im Plus liegen, haben der Technologie- und Energie-Index noch Nachholpotenzial.

Mit einer niedrigen Gesamtkostenquote von 0,25 Prozent p.a. hat ComStage für beide Branchen- indizes passende ETFs im Ange- bot. Die Produkte (Oil & Gas: ISIN LU0378436447 und Technology: ISIN LU0378437098) sind im Scope Rating jeweils mit vier Sternen bewertet. Erträge werden thesauriert, die Index-Nachbildung erfolgt unter Einsatz von Swaps.

Umschichten in Nicht-Zykliker
Auf Aufschwung- und Boomphasen folgen in der Theorie Abschwung und Rezession. Anleger, die das zarte Pflänzchen der Konjunkturerholung nun schon wieder einknicken sehen und ein erneutes Abgleiten in die Rezession fürchten, sollten ihr Depot mit Titeln bestücken, die sich in solchen Phasen robust zeigen.
Nach dem Motto „Gegessen wird immer“ zählt hierzu die Nahrungsmittelbranche. Fünf ETF-Anbieter haben den STOXX Europe 600 Food & Beverage Index verbrieft. Mit einer TER von 0,25 Prozent ist auch hier ComStage günstigster Anbieter (ISIN: LU0378435803). Im Sco- pe Rating wird der Indexfonds mit vier Sternen bewertet.

Versorger und Telekommunikation
Zu den nicht-zyklischen Titeln zählen weiterhin Versorger-Aktien. Das Geschäftsfeld von E.ON, RWE & Co. ist ebenfalls weniger stark von den wirtschaftlichen Aussichten abhängig. Neben den genannten beiden DAX-Titeln sind im STOXX Europe 600 Utilities Index 29 weitere Versorger-Aktien enthalten. Während der Nahrungsmittelindex seit Monaten nach oben strebt, konnte das „Utilities“-Barometer die starken Verluste von Mitte April bis Juni dieses Jahres noch nicht wieder aufholen. Wer jetzt einsteigen möchte, kann den ETF mit vier Sternen im Scope Rating von ComStage (ISIN: LU0378437338) ins Auge fassen.

Bekannt für eine hohe Dividendenrendite sind Aktien aus dem Bereich der Telekommunikation. Diese Eigenschaft trägt dazu bei, dass der Sektor auch in wirtschaftlich schwachen Phasen an der Börse oft zu den besseren Investments zählt. Einen kleinen Effekt könnte noch dazu die Tendenz ausmachen, dass Konferenzsysteme in solchen Zeiten besonders stark gefragt sind, da sie bei einigen Firmen Dienstreisen ersetzen. Die Deutsche Telekom, die spanische Telefónica, France Télécom und 17 weitere Telefongesellschaften beinhaltet der STOXX Europe 600 Telecommunications Index. Seit seinem Jahrestief im Mai befindet sich die Benchmark im Aufwärtstrend, der sie inzwischen auf das Niveau von September 2008 getragen hat. Die gleichen Konditionen wie bei den bereits vorgestellten Sektoren bietet ComStage bei einem ETF zu diesem Index (ISIN: LU0378437171).

Generell sollten Investoren beachten, dass die höchste Kunst einer Sektorrotation das Timing ist. Sektoren, die in Aufwärtsphasen stark profitieren, kommen oft schneller und stärker unter die Räder, wenn es wieder abwärts geht. Vorsichtige Anleger schichten daher umso früher in Nicht-Zykliker um.

Quelle: Scope.de

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Goldpreis wird sich verzehnfachen, Notenbanken ohne Macht

Quelle: aktien-boersen.blogspot.com

ETF-Indexfonds.de berichtete bereits über Einstiegsmöglichkeiten…
ETF Rohstoffe: Auf Niveau von 2004 antizyklisch einsteigen

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