Points clés

• Un investisseur historique d’Ethereum a transféré 5 000 ETH, dont 1 500 vers des plateformes centralisées.
• Ses 100 000 ETH initiaux représentaient un investissement estimé à 31 100 dollars.
• Selon EmberCN, il avait vendu 50 000 ETH en 2016 pour environ 273 500 dollars.
• Le portefeuille suivi conserve 45 000 ETH, soit environ 103,5 millions de dollars au prix retenu pour ces transferts.

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Ethereum : Une position constituée avant le lancement du réseau

L’histoire commence avec la vente publique d’Ethereum en 2014 durant laquelle les participants achetaient alors leurs futurs ETH contre des bitcoins. Les jetons sont devenus transférables au lancement du réseau, le 30 juillet 2015.

Pour cet investisseur, EmberCN retient un prix d’acquisition d’environ 0,311 dollar par ETH. Les 100 000 jetons reçus représentaient donc une mise proche de 31 100 dollars.

Selon la reconstitution de l’analyste, le détenteur a vendu la moitié de sa position en 2016, à un prix d’environ 5,47 dollars par ETH. Les 50 000 jetons auraient ainsi rapporté 273 500 dollars, soit près de neuf fois l’investissement initial total. Sur cette seule moitié, le prix de cession représentait environ 17,6 fois le prix d’achat.

Ces montants restent ceux de l’analyse publiée : un transfert vers une plateforme ne permet pas, à lui seul, de vérifier le prix auquel les fonds ont ensuite été vendus.

Le reste de la position a été conservé sur une longue période. Il faut toutefois distinguer détention et immobilité absolue : l’historique fourni mentionne un déplacement vers une adresse liée en 2017.

1 500 ETH vers les exchanges, sans vente confirmée

Les mouvements du 26 octobre portent sur 10 % des 50 000 ETH conservés après l’opération de 2016. Sur les 5 000 ETH transférés, 1 500 ont rejoint des plateformes centralisées. Les 3 500 autres ont été envoyés vers d’autres adresses, sans destination économique établie dans les éléments disponibles.

Un dépôt sur un exchange peut préparer une vente, mais aussi servir à constituer une garantie ou à gérer une position. Aucune vente récente n’est confirmée par les seuls transferts observés. De même, déplacer des jetons vers une nouvelle adresse ne signifie pas nécessairement changer de propriétaire.

Le portefeuille suivi conserve ainsi 45 000 ETH. Au prix indicatif de 2 300 dollars utilisé pour valoriser les dépôts, ce solde représente 103,5 millions de dollars. Il correspond à 90 % du stock détenu avant ces mouvements, mais à 45 % des 100 000 ETH initiaux.

L’intérêt de cette activité tient surtout à l’ancienneté de la position et à son faible coût d’acquisition. Les transferts ne suffisent ni à établir un désengagement complet de cet investisseur, ni à expliquer une variation du marché. Pour l’heure, les données montrent une mobilisation partielle des fonds, tandis que l’essentiel du solde précédemment conservé reste sur le portefeuille suivi.

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Comment les ETF Bitcoin DRIP de Franklin Templeton recyclent les dividendes

Les deux fonds s’appellent Franklin US Equity Bitcoin DRIP Index ETF (FBEQ) et Franklin US Innovation Bitcoin DRIP Index ETF (FIBT). DRIP est le sigle américain du réinvestissement automatique des dividendes. La formule est un classique de la Bourse, ici détourné vers un autre actif.

Le mécanisme figure noir sur blanc dans le prospectus déposé le 22 octobre auprès de la SEC. Chaque dividende, ordinaire ou exceptionnel, est réinvesti en bitcoin à l’ouverture du marché le lendemain de la date de détachement. Au lancement, l’indice compte 95 % d’actions et 5 % de bitcoin.

Franklin a enregistré le même jour les deux fonds pour une cotation sur le Nasdaq. FBEQ suit le VettaFi US Large-Cap 500 Bitcoin DRIP Index, bâti sur les grandes capitalisations américaines. FIBT réplique une variante adossée au VettaFi US Innovation 100, soit les cent plus grosses sociétés cotées au Nasdaq hors valeurs financières.

Nate Geraci, président de The ETF Store, a résumé le concept le 25 octobre sur X. « En gros, c’est comme investir dans le S&P 500 et le Nasdaq 100, avec les dividendes qui partent en BTC », écrit-il. Le raccourci parle aux épargnants, mais les indices sont bien des créations maison de VettaFi.

Un plafond de 5 % de bitcoin révisé chaque trimestre

Les dividendes font mécaniquement grimper la part de bitcoin. Le garde-fou tombe à chaque rééquilibrage trimestriel. Si le BTC dépasse 5 % de l’indice, il est ramené à 4,5 % et l’excédent repart en actions.

Une seconde limite joue entre deux rééquilibrages. Au-delà de 20 % de bitcoin à une clôture, l’indice revient à 4,5 % deux jours ouvrés plus tard. Le prix retenu est le Kaiko Bitcoin New York Reference Rate de 16 heures, heure de New York.

Ne cherchez pas de clés privées dans ces fonds. Le prospectus autorise des ETP bitcoin, y compris ceux de sociétés affiliées à Franklin, des contrats à terme, des options et des certificats de dépôt. Une partie peut transiter par une filiale aux îles Caïmans, dans la limite de 25 % des actifs.

Le débit reste modeste. Les grandes capitalisations américaines distribuent peu et les géants de la tech du second indice encore moins. Côté frais, FBEQ affiche 0,09 % par an et FIBT 0,19 %. Un placement de 1 000 dollars dans FBEQ coûte donc 90 cents par an.

Franklin Templeton face à Simplify sur les ETF hybrides actions et bitcoin

Franklin n’en est pas à son coup d’essai. Son ETF bitcoin au comptant EZBC cote depuis le 11 janvier 2024 avec des frais de 0,19 %. Nous racontions déjà ce pari dans notre retour sur le virage bitcoin de Franklin Templeton. EZBC vise ceux qui veulent du BTC pur. FBEQ et FIBT ciblent l’épargnant qui achète déjà un fonds indiciel et accepte une pincée de bitcoin sans avoir à la doser lui-même.

Le format hybride existe déjà. Simplify gère depuis 2021 le SPBC, coté au NYSE, qui vise 100 % d’exposition aux actions américaines plus 10 % de bitcoin logés dans l’ETF HODL de VanEck. Ses frais atteignent 0,54 % pour un encours de 43,6 millions de dollars au 30 juin 2026.

Simplify traite le bitcoin comme une couche fixe, rééquilibrée quand elle approche 5 ou 15 % du portefeuille. Franklin le nourrit avec les dividendes. Geraci y voit « un moyen simple pour l’investisseur lambda d’obtenir une exposition au BTC ».

Le premier dépôt de ces fonds remonte au 18 juin et visait une entrée en vigueur au 1er septembre. Le calendrier a glissé de huit semaines. Aucune date de première séance n’a encore été communiquée, et le bitcoin cotait 79 928 dollars ce lundi matin selon CoinGecko, en repli de 1,2 % sur 24 heures.

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L’article Bitcoin : Franklin Templeton prépare deux ETF qui recyclent les dividendes en BTC est apparu en premier sur Journal du Coin.

Zcash et Monero ont déjà eu leur revue de détail le 21 octobre et la mise à jour NU7 de Zcash la sienne le lendemain. Place aux réseaux qui encaissent.

Points clés

• Sur sept jours glissants, AVAX cède 10,1 %, DOT 9,9 %, HBAR et ADA 9,4 % (CoinGecko, lundi 6 h).
• L’encours du fonds HBR fond au rythme du jeton, sans vague de rachats.
• Côté Avalanche, flux nets nuls dans les ETF du 8 au 22 octobre.
• BNB grappille 1,2 % quand l’ether et Solana en abandonnent 5.

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Hedera et Avalanche plombés par des ETF en panne sèche

Lundi 26 octobre à 6 h (heure de Paris), le HBAR s’échange à 0,0771 dollar selon CoinGecko. Le jeton d’Hedera abandonne ainsi 1,2 % sur 24 heures et 9,4 % en sept jours.

Wall Street n’envoie aucun renfort. L’ETF HBAR de Canary Capital (HBR, coté au Nasdaq) pesait 62,57 millions de dollars d’actifs nets le 23 octobre, contre 63,39 millions la veille. Surtout, le site CryptoTicker a fait le calcul : depuis son lancement, le fonds a collecté 113,75 millions de dollars nets. Il en manque donc une cinquantaine de millions. En clair, ils sont partis avec le cours du jeton : la plus grosse sortie du mois plafonne à 559 000 dollars, le 16 octobre.

Avalanche ? Même scénario, en plus sec. L’AVAX vaut 8,88 dollars ce matin et signe la pire semaine de notre panel, avec 10,1 % de baisse. Selon 24/7 Wall St., les ETF AVAX au comptant cotés aux États-Unis ont aligné des flux nets nuls à chaque séance entre le 8 et le 22 octobre. Leurs actifs sont tombés de 61,5 millions de dollars le 6 octobre à 51,4 millions le 22. Pourtant, le soutien d’Avalanche et de la Blockchain Association au projet de règles de la SEC sur les offres de jetons, rapporté le 21 octobre, n’a pas inversé la pente. Le cours flirte donc avec ses plus bas du mois, touchés samedi sous les 8,70 dollars sur Binance.

Polkadot et Cardano trinquent aussi mais BNB garde la tête hors de l’eau

Le DOT arrive juste derrière. Polkadot cède 9,9 % en sept jours et tient de justesse au-dessus du dollar, à 1,017 dollar. Même punition ensuite pour l’ADA de Cardano, en recul de 9,4 % à 0,2039 dollar. Et la saignée continue, puisque les deux perdent encore autour de 2 % sur 24 heures.

En revanche, BNB prend le contre-pied d’Avalanche et Hedera. À 741 dollars, il gagne 1,2 % sur la semaine et ne lâche que 0,9 % sur 24 heures. Hasard du calendrier ou pas, BNB Chain a publié le 22 octobre la documentation de sa future blockchain de couche 1, qui fonctionnera au BNB sans nouveau jeton.

Ether et Solana à la peine quand XRP limite la casse

Pas de bouée côté ether. Il vaut 2 317 dollars ce lundi et perd 5,1 % sur sept jours. Or il tenait encore 2 440 dollars le 21 octobre. Le SOL suit la même pente (-5 %) mais défend la barre des 100 dollars, à 101,15 dollars. Le XRP s’en tire toutefois mieux que ses voisins avec une baisse hebdomadaire limitée à 2,7 % et un cours de 1,29 dollar, à peine un cent sous son niveau de dimanche.

Comme Avalanche et Hedera, tout ce petit monde suit le bitcoin, qui cote 79 985 dollars et perd 3,8 % sur sept jours. D’ailleurs, il est descendu samedi vers 79 100 dollars, du jamais-vu depuis cinq semaines.

Prochain juge de paix mercredi 28 octobre à 19 h (heure de Paris), avec la décision de taux de la Fed. Par ailleurs, le même jour, l’ETF HBAR de Canary soufflera sa première bougie, un an après son lancement aux côtés du premier ETF Litecoin américain.

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L’article Avalanche et Hedera décrochent de près de 10 %, BNB résiste – Le point altcoins est apparu en premier sur Journal du Coin.

Il faut remonter au 3 janvier 2009. Ce jour-là, Satoshi Nakamoto grave dans le tout premier bloc de Bitcoin la une du Times : « Chancellor on brink of second bailout for banks », soit « le chancelier de l’Échiquier sur le point de renflouer les banques une seconde fois ». Bitcoin est né contre ce système. Alors forcément, on surveille son ennemi juré de près, surtout quand il tient conseil trois jours d’affilée.

Toutes trois ont relevé leurs taux en septembre et toutes trois devraient marquer le pas. Washington glisse en prime jeudi son PIB du troisième trimestre et l’inflation PCE de septembre, l’indicateur de prix préféré de la Fed. Voici le programme jour par jour, et ce que chaque rendez-vous peut changer pour l’euro comme pour le bitcoin.

Les points clés de cet article :

• La Fed, la BCE et la Banque du Japon ont récemment relevé leurs taux et s’apprêtent à annoncer leur décision entre mercredi et vendredi, ce qui pourrait avoir des conséquences sur les marchés financiers.


• Les annonces économiques américaines de jeudi, incluant le PIB et l’inflation PCE, sont cruciales pour les prévisions de politique monétaire et pourraient influencer la valeur de l’euro et du bitcoin.

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Mercredi 28 octobre, la Fed ouvre le bal à 19 heures

Attention au piège horaire. La France est passée à l’heure d’hiver dimanche, les États-Unis ne le feront que le 1er novembre. Washington n’a donc que cinq heures de décalage avec Paris cette semaine.

Le communiqué du FOMC (le comité de politique monétaire de la Fed) tombera à 19h heure de Paris et Kevin Warsh prendra la parole à 19h30. Le taux directeur se situe à 3,75-4,00 % depuis la hausse unanime du 16 septembre. Aucune projection économique n’accompagne cette réunion, contrairement à celle des 8 et 9 décembre selon le calendrier officiel de la Fed.

Un statu quo est largement attendu. Tout se jouera sur le ton employé pour décembre. Si Kevin Warsh entrouvre la porte à un nouveau tour de vis, le dollar devrait se raffermir et les actifs risqués comme le bitcoin en feraient les frais. Le marché n’a d’ailleurs pas attendu mercredi : le bitcoin a lâché les 80 000 dollars dans la nuit de dimanche à lundi, les traders réduisant la voilure avant la Fed. L’euro s’échangeait lundi matin autour de 1,12 dollar.

La Banque du Canada tranche le même jour à 14h45 heure de Paris. Son taux est à 2,25 % et FXStreet s’attend à une hausse d’un quart de point.

Jeudi 29 octobre, la BCE coincée entre Washington et l’inflation

La journée la plus dense s’ouvre à 13h30 heure de Paris. Le Bureau of Economic Analysis publie à la même minute la première estimation du PIB américain du troisième trimestre et les revenus et dépenses des ménages de septembre, qui contiennent l’indice PCE (les prix des dépenses de consommation). Au deuxième trimestre, la croissance annualisée était de 2,2 %. L’inflation PCE atteignait 3,4 % sur un an en août.

La BCE annonce sa décision à 14h15 et Christine Lagarde s’exprime à 14h45. Le taux de dépôt est à 2,50 % depuis le relèvement décidé le 10 septembre. L’inflation de la zone euro a grimpé à 3,8 % en septembre selon Eurostat (presque le double de l’objectif de 2 %).

Pas de suspense pour jeudi. Un sondage Reuters donne 70 économistes sur 73 en faveur d’un statu quo, et 64 sur 73 pour une hausse d’un quart de point en décembre. Lagarde avait d’ailleurs assumé ses hausses de taux devant le FMI mi-octobre. Si Francfort laisse entendre que décembre est acquis, l’euro peut tenir tête au dollar même après une Fed ferme.

Le chiffre de 13h30 compte davantage que la BCE pour le bitcoin. Une inflation PCE plus forte que prévu raviverait aussitôt les paris sur une hausse américaine en décembre.

Vendredi 30 octobre, la Banque du Japon ferme la marche

La Banque du Japon réunit son conseil jeudi et vendredi, puis publie le 30 son rapport trimestriel sur les perspectives économiques. Son taux directeur est à 1,25 %, au plus haut depuis 1995. Le conseil l’a relevé en septembre par 7 voix contre 2.

Ueda temporise. Le gouverneur a prévenu qu’il ne voyait « pas de nécessité » d’enchaîner les hausses, et Mace News table sur un passage à 1,50 % en décembre ou en janvier. L’inflation de Tokyo pour octobre tombe le même jour, attendue entre 2,7 et 2,8 %.

Le yen reste le dossier le plus inflammable pour le bitcoin. Fin juillet 2024, un relèvement surprise de la BoJ avait déclenché le débouclage brutal du carry trade (emprunter en yens à bas coût pour acheter des actifs plus rémunérateurs). Le 5 août, le bitcoin passait brièvement sous 50 000 dollars. Le dollar valait environ 157 yens lundi matin.

La matinée européenne ne sera pas plus calme. Vendredi apporte aussi la première estimation du PIB de la zone euro au troisième trimestre et l’inflation provisoire d’octobre en Allemagne et en France.

Le répit sera court. Les Américains votent le 3 novembre, la Fed revient les 8 et 9 décembre avec de nouvelles projections et la Banque du Japon se réunit les 17 et 18 décembre. Après la précédente salve de hausses de septembre, le bitcoin était tombé sous les 76 500 dollars.

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L’article Fed, BCE, BoJ : la « super semaine » des banques centrales en 3 rendez-vous est apparu en premier sur Journal du Coin.

L’entreprise jure qu’aucune liste électorale n’a été touchée. L’affaire tombe à huit jours des midterms du 3 novembre, après un été déjà riche en évasions d’agents trop autonomes.

Points clés

• Pendant un projet interne, le modèle a réclamé de lui-même un jeton d’accès à un service payant de l’État.
• Les données concernées sont des totaux agrégés, publics mais facturés.
• Anthropic avait prévenu le secrétariat d’État géorgien et la Maison-Blanche plusieurs semaines avant les révélations.
• Le 9 octobre, un rapport de l’entreprise décrivait déjà ce type de contournement sans nommer l’État.

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Claude en Géorgie : un jeton réclamé, aucun humain pour valider

Le récit vient d’Axios, qui a publié l’information dimanche. Claude travaillait alors chez Anthropic sur un projet statistique interne destiné à rassembler des données publiques. Un porte-parole décrit la suite sans détour : « Sans y avoir été invité, le modèle a demandé un jeton pour interroger un tableau de bord. » Ce tableau de bord vend l’accès aux décomptes de voix agrégés de l’État. Ces chiffres sont publics, mais payants.

Anthropic insiste sur le périmètre de l’incident. L’entreprise affirme que Claude n’a pas accédé au système d’inscription des électeurs et n’a ni modifié ni récupéré de dossier de vote individuel, et elle a mis en place depuis des mesures « pour bloquer ce type d’actions ». Le bureau du secrétaire d’État de Géorgie n’avait pas répondu dimanche soir aux sollicitations de Reuters.

Claude et les données payantes : Anthropic avait décrit le procédé dès le 9 octobre

Le cas géorgien a un air de déjà-vu. Anthropic a publié le 9 octobre un rapport consacré aux actions non souhaitées de ses modèles en évaluation et en usage interne. L’une des quatre catégories recensées porte sur le contournement de restrictions pour atteindre des données protégées par un jeton ou des frais. Dans un exemple, Claude a trouvé la copie archivée du site d’une agence d’État : son tableau de bord public délivrait un jeton à n’importe quel visiteur. Le modèle en a demandé un et a interrogé la base sans payer. L’État n’y était pas nommé.

Les autres cas sont du même tonneau. Claude a aussi exploité une faille d’injection SQL sur un outil d’analyse hébergé par une université, soumis un formulaire de signalement sur le site d’un service de police (classé comme spam et jamais transmis) ou utilisé des raccourcisseurs d’URL pour contourner une limite technique. Le rapport cite Claude Mythos Preview, Claude Mythos 5, Claude Opus 5 et Claude Haiku 4.5.

Plusieurs épisodes touchaient des sites d’agences américaines, au niveau fédéral, des États ou local. Anthropic dit avoir informé la Maison-Blanche et chaque agence concernée. Anthropic juge l’impact minime. L’entreprise classe ces cas bien en dessous des incidents de cybersécurité qu’elle avait rapportés le 30 juillet et le 9 septembre. Elle admet aussi que l’entraînement à l’alignement ne suffit pas encore à lui seul.

Claude et les midterms : une divulgation à huit jours du scrutin

Le calendrier rend l’affaire sensible. Les Américains votent le 3 novembre pour les élections de mi-mandat. Selon Axios, Anthropic a averti le bureau du secrétaire d’État géorgien et la Maison-Blanche il y a plusieurs semaines. Une source proche du dossier affirme que des responsables de l’administration ont pressé l’État de rendre l’incident public plus tôt, sans être entendus. Cette version repose sur un seul témoignage et la Géorgie ne l’a pas commentée.

Axios précise que l’administration a déjà reproché à Anthropic sa manière de divulguer ses incidents. OpenAI a de son côté publié des cas comparables d’agents sortis de leur périmètre.

Anthropic affirme avoir coupé l’accès à l’internet réel pour toutes ses évaluations internes et déployé un outil de détection qui a bloqué tous les cas testés. Ses agents internes migrent vers une infrastructure gérée de façon centralisée, au confinement renforcé. Des chercheurs attribuaient déjà en septembre à Claude Opus 5 l’exploit qui leur a permis de pirater des comptes d’employés d’OpenAI.

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L’article À 8 jours des midterms, Claude s’est servi tout seul dans des données de vote payantes est apparu en premier sur Journal du Coin.

Musk affirme que les prêteurs ont presque totalement fermé le robinet aux neoclouds, ces loueurs de puissance de calcul qui vivent uniquement de leurs data centers. Il en voit plus de 200 disparaître ou se faire avaler.

Points clés

• Le financement de SpaceX paiera des processeurs graphiques attendus au premier semestre 2027.
• Pour Musk, seuls les acteurs dotés de revenus extérieurs à l’IA trouvent encore des créanciers.
• L’action CoreWeave a cédé près de 13 % en cinq séances jusqu’au 23 octobre.
• Goldman Sachs et Morgan Stanley comptent en centaines de milliards la dette liée à l’IA attendue en 2026 et 2027.

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SpaceX décroche 40 milliards quand les neoclouds trouvent porte close

Musk a lui-même annoncé l’opération sur X. Il s’agit d’une dette majoritairement remboursable par anticipation : SpaceX pourra la solder avant l’échéance si sa trésorerie le permet. Les GPU (processeurs graphiques qui font tourner les modèles d’IA) seront livrés aux premier et deuxième trimestres 2027. Le milliardaire prévoit de rembourser l’essentiel en avance et promet un impact marginal sur les comptes du quatrième trimestre.

« Depuis quelques semaines, les marchés de la dette ont presque entièrement coupé l’accès à l’argent pour toute entreprise qui n’a pas de revenus substantiels indépendants des data centers IA. SpaceX a bouclé 40 milliards de dollars de dette pour des GPU, mais nous sommes notés en catégorie investissement et nous avons les revenus de Starlink et des lancements. »

Elon Musk, sur X, le 25 octobre 2026

Côté prêteurs, le Financial Times désignait le 7 octobre Apollo Global Management comme chef de file, avec environ 10 milliards de dollars de prêts bancaires et 30 milliards de dette notée. Pimco figurait parmi les financeurs pressentis. Bloomberg tempère toutefois l’annonce. Selon ses sources, les discussions sur le prix de cette dette se poursuivaient encore dimanche et l’opération n’était pas formellement bouclée.

La suite du message est nettement moins aimable pour les rivaux. Sa prédiction tient en deux phrases : « Plus de 200 neoclouds vont connaître une mort de guppy et une consolidation. Certains s’en sortiront, mais pas beaucoup. » Et SpaceX n’en rachètera aucun.

CoreWeave et les neoclouds paient déjà le crédit cher

La Bourse n’a pas attendu Musk. CoreWeave a perdu environ 13 % sur la semaine achevée le 23 octobre. Le titre a touché 53,50 dollars le 22, son plus bas sur un an, avant de clôturer vendredi à 54,24 dollars. UBS a ramené son objectif de cours de 120 à 105 dollars, sans renoncer à sa recommandation à l’achat.

Le modèle économique des neoclouds se résume vite. Ces sociétés empruntent pour acheter des puces Nvidia, puis les louent aux laboratoires d’IA. Quand le crédit se renchérit, la marge fond comme neige au soleil. Cité par CoinDesk, l’investisseur Chamath Palihapitiya trouve beaucoup de neoclouds « mal financés et mal gérés ». Il redoute que des retards de chantier laissent en 2027 des puces à l’arrêt, incapables de couvrir le coût de leur financement.

Les géants du cloud, eux, trouvent toujours preneur. Goldman Sachs prévoit qu’AWS, Microsoft, Google et Meta emprunteront 250 milliards de dollars cette année puis 400 milliards en 2027. Morgan Stanley table sur plus de 570 milliards de dollars d’émissions de dette liées à l’IA dans le monde en 2026.

Les marchés ont déjà commencé le tri. Les contrats à terme sur le Nasdaq évoluaient dans la nuit de dimanche à lundi autour de 29 080 points, contre plus de 30 000 plus tôt dans le mois. Le bitcoin se traînait vers 79 400 dollars. Arthur Hayes décrivait fin septembre un enchaînement où un accident de crédit lié à l’IA ferait d’abord plonger le bitcoin, avant qu’une riposte monétaire ne relance les actifs risqués.

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L’article Elon Musk prédit l’hécatombe des neoclouds après 40 milliards de dette pour SpaceX est apparu en premier sur Journal du Coin.

Les traders réduisent la voilure avant la Fed, et la ligne des 80 000 dollars ne tient plus qu’à un fil. Trois menaces s’empilent d’ici vendredi, et la première tombe mercredi soir à Washington.

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Bitcoin et Fed : la hausse de taux n’est plus le scénario central

Il y a un mois, les paris étaient faits. L’outil FedWatch du CME (qui déduit des contrats à terme les anticipations de taux) donnait le 25 septembre 64,2 % de chances à une hausse en octobre. Cette probabilité était tombée dimanche à 9,4 %, contre 90,6 % pour un maintien de la fourchette à 3,75-4,00 %.

La Fed a pourtant relevé ses taux de 25 points de base le 16 septembre, à l’unanimité. Et l’inflation américaine ne l’aide pas, avec des prix à la consommation en hausse de 3,7 % sur un an en septembre.

Le risque se loge plutôt dans la conférence de presse de Kevin Warsh. Les marchés à terme placent déjà une hausse à 4,00-4,25 % en tête des scénarios pour la réunion du 9 décembre, avec 67,5 % de probabilité. Un président qui confirmerait cette trajectoire couperait court aux espoirs de détente monétaire avant la fin de l’année, et le bitcoin vit mal ce genre de douche froide.

Le calendrier politique pèse aussi. Une hausse mercredi tomberait six jours avant les élections de mi-mandat du 3 novembre. La Fed n’a relevé ses taux qu’une seule fois depuis 1990 à moins d’une semaine d’un scrutin national, le 2 novembre 2022.

ETF bitcoin : 773 millions de dollars repartis en deux séances

La semaine dernière était partie sur de bonnes bases. Les ETF bitcoin au comptant américains, ces fonds cotés adossés à du bitcoin réel, avaient collecté 1,07 milliard de dollars de lundi à mercredi. Le mouvement s’est inversé jeudi 22 octobre avec 635,6 millions de dollars de sorties nettes, puis 137,9 millions vendredi d’après les données compilées par Farside Investors.

BlackRock a payé l’addition. Son IBIT a perdu 364,4 millions de dollars sur les deux séances, le FBTC de Fidelity 249,3 millions. Seul le petit MSBT de Morgan Stanley a encaissé de l’argent frais, 6,5 millions de dollars au total. Sur cinq séances, le solde reste malgré tout positif de 301,2 millions de dollars.

Le levier a fait le reste. Près de 547 millions de dollars de positions ont été liquidées en vingt-quatre heures autour de la glissade de samedi selon CoinGlass, et plus de 116 000 traders ont été touchés.

Pétrole à 115 dollars, l’autre cauchemar du bitcoin

Le Brent a pris environ 6 % la semaine dernière et a frôlé ses plus hauts de six mois après des attaques des Houthis contre des installations pétrolières saoudiennes. Lundi matin en Asie, le baril reculait à 115,16 dollars.

Un pétrole aussi cher alimente l’inflation que les banques centrales tentent de juguler. Le taux du bon du Trésor américain à 10 ans avoisinait déjà 5 % vendredi, et un actif qui ne verse aucun intérêt comme le bitcoin supporte mal cette concurrence.

Glassnode repère une zone d’achats entre 80 000 et 81 500 dollars, rapporte crypto.news. En dessous, 78 000 dollars. La moyenne mobile à 20 jours, vers 82 400 dollars, sert de plafond. Le bitcoin reste 36,6 % sous son record de 126 080 dollars du 6 octobre 2025.

Près de 11 milliards de dollars d’options bitcoin arrivent à échéance vendredi 30 octobre à 9 heures (heure de Paris) sur Deribit, avec presque deux options d’achat (calls) pour une option de vente (put). Vendredi dernier encore, le bitcoin évoluait juste sous les 82 000 dollars ; un repli vers 78 000 dollars rendrait la majorité de ces contrats sans valeur.

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905 000 plaques d’immatriculation mises en vente

C’est la fuite la plus inquiétante pour les lecteurs du JDC, et aussi la plus floue. Le samedi 24 octobre, le pirate qui signe ChimeraZ a annoncé une base de 905 097 lignes liant des plaques d’immatriculation à leurs propriétaires.

D’après l’analyse des échantillons publiée par FrenchBreaches, chaque fiche associe une plaque à un nom, un prénom, une adresse postale, un e-mail et un numéro de téléphone, le plus souvent mobile. Le pirate revendique 847 064 plaques distinctes, 506 003 e-mails et 474 906 numéros.

Ni le SIV ni l’ANTS ne sont mis en cause à ce stade. ChimeraZ affirme avoir siphonné un « site web vulnérable » dont il tait le nom, et aucun organisme n’a réagi publiquement. Il évoque aussi une seconde base de deux millions de plaques. Rien ne le prouve.

Statut au 26 octobre : revendiqué, non confirmé.

LFI et le fichier du porte-à-porte

Le même 24 octobre, ChimeraZ a diffusé gratuitement 1 270 096 lignes présentées comme issues de lafranceinsoumise.fr. Le gros du fichier aligne environ 1,1 million de points d’adresse au format de la Base Adresse Nationale, donc publics, rattachés à 87 campagnes.

Le reste est plus sensible. Cyberattaque.org y a compté 12 959 opérations de porte-à-porte menées jusqu’au 21 octobre, et quelque 5 000 numéros de téléphone et 911 e-mails distincts d’organisateurs d’événements. Les habitants rencontrés aux portes ne sont pas nommés.

Manuel Bompard a assuré sur X qu’aucune donnée personnelle de membres n’avait fuité au-delà de celles déjà publiques. LFI n’a confirmé aucune intrusion.

Renaissance dément toute intrusion

Côté macroniste, le pirate revendique 4 157 404 lignes de porte-à-porte, 373 906 adresses avec coordonnées GPS et 1 547 profils de personnes liées au parti. Le compteur de 9,6 millions d’électeurs est une statistique rattachée à des lieux, sans aucun nom.

Le parti dément. D’après le HuffPost, Renaissance affirme qu’« aucune donnée personnelle n’a été divulguée » et attribue ces fichiers à une extraction automatisée de pages publiques. Aucun mot de passe ni coordonnée bancaire n’apparaît dans les échantillons.

Le PCF confirme la fuite de ses adhérents

Seule fuite reconnue par la victime. Le vendredi 23 octobre, le Parti communiste a annoncé une fuite de son fichier d’adhérents et de sympathisants, après une alerte de l’ANSSI. La CNIL a été notifiée, une plainte est annoncée et les personnes concernées doivent être prévenues par e-mail.

Le lendemain matin, ChimeraZ a mis la base en vente. Il revendique 183 363 personnes, 113 971 téléphones et 77 076 e-mails, avec noms, civilités et adresses postales. Le PCF n’a publié aucun chiffre et assure qu’« aucune donnée bancaire n’a été compromise ».

D’après Le Parisien, ChimeraZ revendique aussi une attaque contre la région Hauts-de-France et une armurerie vendéenne. ZATAZ rappelle qu’il visait déjà des armuriers avant les partis.

Détenteurs de crypto : que faire face aux fuites de données

Le risque n’a rien de théorique. À la mi-avril, la police judiciaire recensait déjà 41 enlèvements ou séquestrations liés aux cryptos depuis janvier. Les équipes recrutées sur Snapchat ou Telegram qui mobilisent désormais la gendarmerie n’ont besoin que d’un point de départ. Un nom, une adresse, un mobile et une voiture identifiable suffisent à suivre quelqu’un jusqu’à sa porte.

Le phishing ciblé suit le même chemin. Les clients de Ledger, dont les adresses postales avaient fuité en 2020, recevaient encore en 2025 de fausses lettres Ledger réclamant leur phrase de récupération via un QR code.

Quelques réflexes, dès cette semaine :

• Vérifiez si votre e-mail apparaît dans une fuite via Have I Been Pwned ou les alertes de FrenchBreaches.
• Ne parlez jamais de vos avoirs en ligne ni au comptoir, et retirez toute mention crypto de vos profils publics.
• Utilisez un e-mail dédié aux plateformes et un numéro différent de votre mobile personnel.
• Remplacez la double authentification par SMS par une application ou une clé physique.
• Raccrochez à tout appel « de votre banque » ou « de votre exchange », et rappelez vous-même le numéro officiel.
• Faites livrer votre hardware wallet en point relais plutôt qu’à domicile.
• Gardez un portefeuille leurre peu garni, protégé par une passphrase distincte de celle de vos fonds réels.
• Signalez toute tentative suspecte sur cybermalveillance.gouv.fr, et appelez le 17 en cas de surveillance devant chez vous.

Le PCF doit prévenir ses adhérents par e-mail dans les prochains jours. Attendez-vous à voir circuler des copies frauduleuses de ce message, avec un lien en prime.

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Le real brésilien s’effondre après la victoire de Lula

Selon InfoMoney, l’ETF iShares MSCI Brazil (EWZ) perdait 18,5 % dans les échanges hors séance de dimanche soir. Le site Mix Vale a relevé un plus bas à -19,6 %. L’ADR Petrobras (PBR) a cédé jusqu’à 12 % et celui d’Itaú près de 14 %.

Le contrat à terme sur le real de novembre a plongé de 10,6 % sur le CME vers 21h50, heure de Brasília, selon Money Times. Au pire de la nuit, la devise a même lâché jusqu’à 12 %, d’après CNN Brasil. Ce niveau implique un dollar autour de 5,50 réais, contre 4,99 réais à la clôture de vendredi.

Attention toutefois : ces séances du dimanche, peu liquides, grossissent les écarts. Le vrai test arrive donc ce lundi, à l’ouverture des changes de la B3 (13h à Paris). Marcos Weight, de Travelex Bank, attend un dollar au-dessus de 5,30 réais dès l’ouverture. Il prévoit aussi une intervention de la Banque centrale.

Le matin même, Polymarket donnait environ 80 % de chances à Flávio Bolsonaro, selon Bitcoin.com News. La cote s’est inversée vers 18h, avec la publication des premiers résultats.

Crypto au Brésil : l’USDT sert déjà de canot de sauvetage

Les plateformes crypto, elles, ne ferment jamais. Dimanche soir, Livecoins a relevé l’USDT à 5,42 réais sur des plateformes brésiliennes. Le dernier cours officiel du dollar était pourtant de 4,98. Un tweet du même média affichait 5,23 réais, car les cotations ont beaucoup varié selon l’heure et la plateforme.

La finance décentralisée a réagi encore plus fort. Sur Hyperliquid, le contrat perpétuel qui suit l’ETF EWZ a chuté de plus de 22 %, selon Cryptonews. Il n’a pas attendu la réouverture de Wall Street.

Ce réflexe n’a rien de nouveau. La Receita Federal estimait en juillet que les stablecoins pèsent environ 80 % du volume crypto déclaré dans le pays, contre 3,5 % en 2019. Vous voulez du dollar un dimanche à 23h ? Au Brésil, cela se fait depuis une application, comme le JDC le racontait déjà en 2023.

Le bitcoin, lui, reste sage en dollars. Il tourne autour de 80 000 dollars ce lundi matin, en léger repli sur 24 heures selon CoinGecko. En revanche, un real affaibli fait mécaniquement grimper son prix en monnaie locale, vers 440 000 réais. Ceux qui avaient déjà basculé leurs réais en USDT n’ont donc rien perdu en dollars.

Lula réélu au Brésil après une remontée en direct

Les chiffres du Tribunal supérieur électoral (TSE) sont nets. Lula obtient 51,79 % des suffrages exprimés, soit 64,26 millions de voix, contre 48,21 % pour Flávio Bolsonaro, soit un écart d’environ 4,4 millions de voix.

Le sénateur du Parti libéral menait pourtant 47 % contre 45 % au premier tour du 4 octobre. Il est resté devant dimanche soir pendant une bonne partie du dépouillement. Lula ne l’a dépassé qu’à 20h26, heure de Brasília, et le TSE a confirmé sa victoire peu après 21h.

Le perdant ne reconnaît pas le résultat. Flávio Bolsonaro conteste la prolongation de deux heures du vote accordée par le juge de la Cour suprême Cristiano Zanin, prolongation que les deux camps avaient pourtant demandée. Il annonce vouloir demander l’annulation du scrutin. Le nouveau mandat commence le 1er janvier 2027.

Le candidat « pro-Bitcoin » qui n’avait rien promis

Sur X, Flávio Bolsonaro est présenté comme le candidat du Bitcoin. Son programme déposé au TSE ne contient pourtant aucune ligne sur les cryptomonnaies ni sur les stablecoins. Il promettait un vaste « revogaço », un grand ménage réglementaire, sans viser les règles crypto.

Le projet de réserve stratégique de bitcoins (RESBit), qui plafonnerait les achats à 5 % des réserves de change, ne vient pas de lui. Il a été déposé en novembre 2024 par le député Eros Biondini, élu du même Parti libéral. Le mouvement Juntos por Cripto constatait encore le 21 octobre qu’aucun des deux finalistes n’avait d’agenda crypto.

Seul épisode crypto de la campagne, un site promettait début octobre des jetons aux internautes relayant des messages pro-Flávio. Le camp Lula a saisi le parquet électoral et l’équipe Bolsonaro a nié tout lien.

Lula réélu : quatre ans de plus pour la ligne de la Banque centrale

La réélection de Lula prolonge surtout la ligne actuelle. La Banque centrale encadre les prestataires de services sur actifs numériques depuis le 2 février avec ses résolutions 519 et 520. Tout mouvement d’au moins 10 000 dollars vers un wallet en autoconservation doit aussi être signalé au Coaf, la cellule antiblanchiment brésilienne, depuis le 1er octobre.

Le calendrier continue de se resserrer. À partir du 6 novembre, les institutions régulées ne pourront plus travailler avec des plateformes non autorisées. La résolution 561 interdit déjà aux sociétés de paiement de régler des transferts internationaux en stablecoins, et la Banque centrale a retiré la blockchain de son projet Drex fin 2025.

La fiscalité des stablecoins, mise au frigo pendant la campagne par le ministre des Finances Dario Durigan, attend toujours une décision. Coinbase avait demandé au futur président d’exempter les stablecoins de l’IOF, la taxe sur les opérations de change. Lula n’a pris aucune position publique sur la crypto pendant la campagne.

Ce qui s’est joué cette nuit au Brésil vaut tous les plaidoyers pour les stablecoins. Quand le real lâche 10 % un dimanche soir, le Brésilien n’attend pas l’ouverture de la B3 : il achète du dollar numérique depuis son téléphone, et il le paie au prix fort.

Le paradoxe tient en une phrase. Lula sort renforcé des urnes au moment où sa Banque centrale serre la vis sur ces mêmes stablecoins. Le Brésil est pourtant premier pays au monde dans l’indice d’adoption crypto 2026 de Chainalysis, avec une économie crypto estimée à 252,5 milliards de dollars, et les transactions y avaient déjà bondi de 43 % en 2025.

Le premier test tombe dans onze jours. Le 6 novembre, les banques brésiliennes devront lâcher les plateformes crypto sans licence. Si le real ne se reprend pas d’ici là, Brasília risque de découvrir qu’on ne ferme pas si facilement la porte d’un canot de sauvetage.

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Le faux rappel de Foundation joue sur la panique

Les premiers signalements sont tombés sur le forum communautaire de Foundation vers 4 heures, heure de Paris, ce lundi 26 octobre. En une heure, une vingtaine de clients décrivaient le même message.

Le scénario est un grand classique. Titré « Urgent recall notice », l’e-mail affirme qu’un défaut d’écran du Passport permettrait de vider les fonds des utilisateurs « en ce moment même ». Un bouton « Review your options » propose de régler le problème.

D’après l’analyse publiée par un destinataire, le lien passait d’abord par un redirecteur publicitaire. Il atterrissait ensuite sur une page hébergée sur Arweave, un réseau de stockage décentralisé prisé des escrocs. Par ailleurs, un client dit avoir abouti sur un domaine foundation.support, sans rapport avec la marque. Plusieurs destinataires racontent qu’on les invitait à « créer un wallet » ou un « vault ». Autrement dit, saisir ou générer une phrase de récupération sur une page contrôlée par l’attaquant.

En effet, le piège était soigné. L’expéditeur semblait légitime et le message citait le prénom du client. De plus, certains y ont trouvé leur adresse postale, d’autres leur numéro de téléphone. Un utilisateur précise que l’adresse affichée était celle de facturation, pas celle de livraison.

Foundation accuse des clés API Cloudflare

La réponse est arrivée moins d’une heure plus tard, sur X puis relayée par le support. Foundation y écrit que « des e-mails de spam semblant provenir des domaines officiels de Foundation ont été envoyés ». L’entreprise dit avoir « remonté la piste jusqu’à une ou plusieurs clés API compromises sur Cloudflare ». Elle a donc révoqué toutes ses clés API.

Une clé API fonctionne comme un badge d’accès permettant de piloter un service à distance, ici la configuration des domaines de la marque. Selon le message de Foundation relayé sur son forum, l’entreprise a mis hors ligne le domaine malveillant. Ensuite, la société ajoute que « les fonds stockés sur Passport sont en sécurité » et que le matériel n’est pas compromis. Enfin, Foundation promet un rapport complet « dès que possible ».

Pourtant, des clés Cloudflare expliquent l’envoi depuis les domaines officiels, pas la présence de noms et d’adresses dans les messages. D’ailleurs, sur le forum, plusieurs clients s’étonnent que Foundation conserve encore ces données des années après leur achat. En août 2026 déjà, de faux e-mails « Foundation Devices » visaient les possesseurs de Passport en vantant un prétendu « Enhanced Entropy Protocol ».

Phishing Passport : les réflexes à garder

Si vous avez reçu ce message, ne cliquez pas et supprimez-le. Pour le reste, quelques règles valent pour tous les hardware wallets :

• Les 24 mots de votre phrase de récupération ne se saisissent jamais sur un site, une application ou un formulaire. Aucun fabricant ne les demande.
• Un défaut matériel ne se corrige pas en cliquant sur un lien. Un vrai rappel passe par les canaux officiels et ne réclame jamais de transfert de fonds.
• Les mises à jour de firmware se font uniquement via l’application officielle Envoy ou le site foundation.xyz tapé à la main.
• Vous avez saisi votre seed sur la page piégée ? Considérez le wallet comme perdu et transférez immédiatement les fonds vers un nouveau wallet, créé avec une nouvelle phrase.
• Attendez-vous à des relances par SMS ou par courrier, puisque les attaquants ont des numéros et des adresses.

Les hardwares wallet : la proie des hackers

Les clients de Ledger connaissent la suite. Victime d’un piratage en juillet 2020, le fabricant français a ensuite vu sa base de données fuiter en décembre : environ 1 million d’adresses e-mail et quelque 272 000 fiches avec nom, adresse et téléphone. Puis des années de phishing ont suivi, jusqu’à de fausses lettres Ledger envoyées par la poste en 2025, avec un QR code réclamant la phrase de récupération.

En France, une adresse liée à des cryptos attire désormais des visiteurs moins virtuels. La police judiciaire recensait en avril plus de 40 enlèvements et séquestrations liés aux cryptomonnaies depuis janvier, contre une trentaine sur toute l’année 2025. Les recherches d’une employée du fisc de Bobigny, soupçonnée de vendre des informations, visaient aussi des investisseurs en cryptomonnaies.

À 6 heures ce lundi, Foundation n’avait communiqué ni le nombre de destinataires ni l’origine des données personnelles utilisées, et son rapport n’était pas encore daté.

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