RESUMEN BURSATIL SEMANAL

En los cursos de capacitación de Aprende a Invertir en Bolsa NO damos por ningún motivo asesoría de inversiones, mejor te enseñamos las variables económicas que sigue el mercado, las métricas de los fundamentales de las empresas más robustas (múltiplos) y la interpretación de los gráficos que va conformando cada emisora con los estudios que se aplican a estos. NO SOMOS ASESORES EN INVERSIONES, POR LO TANTO NO HACEMOS RECOMENDACIÓN DE INVERSIONES, SOMOS CAPACITADORES PARA QUE CADA PERSONA QUE TOME EL CURSO SEA SU PROPIO ASESOR Y DECIDA SUS PROPIAS INVERSIONES. NO TENEMOS INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL, NI ADMINISTRAMOS PORTAFOLIOS. SOMOS ÚNICAMENTE CAPACITADORES.

Fuente: economiahoy.mx.- Telefónica planea la venta de sus filiales de México y Centroamérica. Los movimientos afectarían a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá. La venta reduciría la presencia de Telefónica en 11 mercados globales. Telefónica planea la desinversión total o parcial de sus filiales mexicanas y centroamericanas con el objetivo de reducir su deuda de forma acelerada y con la consigna contundente de "no malvender". Según ha podido saber elEconomista de España de fuentes conocedoras de la situación, la compañía de telecomunicaciones lleva trabajando "muchos meses" en la colocación de unos negocios que no resultan estratégicos para el grupo. En el ánimo de la empresa de telecomunicaciones pesa la urgencia de reanimar el valor en bolsa, que actualmente se encuentra en uno de los niveles más bajos de su reciente historia, tras ceder el 0.31%, hasta los 6.83 euros (8.03 dólares estadounidenses). Las mismas fuentes a las que ha tenido acceso este periódico aseguran que las conversaciones se encuentran "bastante avanzadas", por lo que no se descarta un eventual acuerdo en las próximas semanas si el precio se ajusta a las expectativas de la oferta y la demanda. Según estimaciones de los analistas, la valoración de Telefónica México oscilaría entre los 1,100 y 1,900 millones de euros (entre 1,293 y 2,234 millones de dólares), mientras que el 60% que Telefónica atesora en su filial centroamericana se aproximaría a los 760 millones de euros (unos 893 mdd). Sobre todas estas cuestiones, Telefónica ha optado por no "comentar rumores de mercado". Asimismo, a finales del pasado julio, en la última conferencia con inversionistas, José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, aclaró que su grupo "evalúa permanentemente el rendimiento de los activos para optimizar la eficiencia de la cartera". Además, indicó que el balance de Telefónica "se ha fortalecido, por lo que no necesitamos vender ningún activo a cualquier precio", aunque se "revisará la cartera cuando tenga sentido estratégico". El 4.2% de los ingresos. Al cierre del año pasado, las dos filiales suman un negocio conjunto de 2,226 millones de euros (2,617 mdd), lo que representa el 4.2% del total de los ingresos del grupo, mientras que Oibda alcanza los 565 millones de euros (664 mdd), el 3.4% de la rentabilidad de todas las actividades comerciales continuas de la compañía. Una eventual salida de Telefónica de las dos filiales referidas reduciría su presencia directa global en 11 mercados. Entre los bancos que colaboran en las operaciones se encuentran entidades nacionales e internacionales, aunque sin que por el momento se haya confirmado sus nombres. No obstante, otras fuentes del mercado sitúan al Santander entre los posibles asesores. En el caso de Telefónica Centroamérica, la posible desinversión del 60% de la sociedad puede materializarse de dos formas: en bloque o troceado en los distintos países, en ambos casos condicionado a diferentes variables. Entre las ecuaciones por resolver se encuentran los posibles conflictos de competencia que pueden encontrarse algunos de los potenciales interesados en determinados países. En cualquier caso, ya sea a través de la desinversión en un único paquete o en varios, la intención de Telefónica pasa por obtener el máximo rendimiento posible para rebajar una deuda que a finales del primer semestre alcanzaba los 43,593 millones de euros (unos 51,259 millones de dólares). El último referente para valorar Telefónica Centroamérica se sitúo en junio de 2013, cuando la compañía vendió su 40% de la sociedad al holding CMI por 380 millones de euros (446.8 mdd). Tras la última reestructuración emprendida por el grupo, a finales del pasado enero, la región Telefónica Centroamérica agrupa las operaciones de móviles en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá. La entrada del grupo español en esos mercados se remonta a 2004, cuando acordó la compra de los activos latinoamericanos de la estadounidense BellSouth. De esa forma integró en Telefónica Móviles los líderes del mercado en Panamá y Nicaragua. En El Salvador, Telefónica ya operaba desde 1998 y en Guatemala desde 1999. La puesta en acción en Costa Rica se produjo a finales de 2011, justo después de que el grupo hiciera suya una de las concesiones licitadas, dentro del proceso de la liberalización de las comunicaciones móviles en aquel país. Según datos de finales del año pasado, los ingresos en Centroamérica se elevaron hasta los 890 millones de euros (1,046 mdd), con un Oibda (resultado operativo antes de pago de deuda y depreciaciones) de 263 millones de euros (309 mdd). Los clientes de telefonía móvil se cifraron en 12.6 millones de líneas a finales del año pasado, frente al poco más de medio millón de conexiones fijas, para así sumar unos accesos totales de 13.2 millones de clientes. Un mercado complicado. En el caso de México, Telefónica podría recibir propuestas por su filial local a lo largo de los próximas semanas, aunque se estima que podrían ser ligeramente a la baja, dada la delicada situación competitiva que atraviesa el grupo español en el país, tanto por "los cambios regulatorios" como por "la mayor agresividad comercial del mercado en prepago", como señaló el propio grupo junto con los últimos resultados semestrales. Por detrás de Telcel y AT&T, Telefónica trabaja en México desde 2001, donde gestiona casi 25.9 millones de accesos, según datos de diciembre de 2017. Los ingresos de la filial mexicana alcanzaron 1,336 millones de euros (unos 1,570 millones de dólares) y el Oibda se situó el año pasado en los 302 millones de euros (355 mdd). La pasada primavera, durante la rueda de prensa de presentación de los resultados de 2017 y a preguntas de este periódico, Álvarez-Pallete reconoció su insatisfacción por la trayectoria en un mercado en el que "no se estaba obteniendo los resultados esperados". En el mismo acto, el presidente del grupo achacó gran parte de los problemas a "las condiciones del mercado, tras precisar que se trata de un país "que ofrece posibilidades de consolidación" que su grupo "está explorando". Entre estas últimas actuaciones se incluye la opción de compartir red en ciertas áreas, como ahora sucede con la red alternativa Altan, firma presidida por Eugenio Galdón, expresidente de Ono. Con esta sociedad, el grupo firmó el pasado agosto la Oferta de Referencia de Altan Redes. Esta colaboración permite a Telefónica reforzar sus servicios con las infraestructuras adicionales de su socio en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Recientemente, Telefónica ha adquirido frecuencias mexicanas en 2,5 GHz y ha renovado el espectro de 190 MHz y 1,900 MHz, cuyo plazo de concesión expira a finales de este ejercicio. Operaciones de hasta 2,679 millones. El banco de inversiones Morgan Stanley estima que el valor de Telefónica México alcanza los 1,919 millones de euros (2,256.4 mdd), pese a que el mercado lo sitúa en el entorno de los 1,113 millones de euros (1,308 mdd). A esta última tasación se aproxima Berenberg, casa de análisis que en un reciente informe tasaba la filial mexicana de Telefónica en 1,127 millones de euros (1,325 mdd). Por su parte, los expertos de Barclays apuntan una valoración del 100 por cien de Telefónica Centroamérica en 1,268 millones de euros (1,490 mdd), por lo que el 60% que atesora el grupo Telefónica alcanzaría los 760 millones de euros (893 mdd). La suma de las dos regiones reportaría a Telefónica unos ingresos extraordinarios por ventas de entre 1,873 y 2,679 millones de euros (entre 2,202 y 3,150 mdd). Fuente: economiahoy.mx.

Emisoras México del S&P_BMV IPC.- La emisora con el mayor avance semanal fue Alpek A con un +4.69% que continúa siendo de las de mejor rendimiento en el 2018 y la mejor en los últimos doce meses. En contraste Peñoles retrocede con fuerza en la semana con -6.90. En el 2018 Grupo Cementos de Chihuahua dada su incorporación al índice es la de mayor rendimiento con +34.26%, en tanto que Lala lleva un rendimiento negativo en el 2018 y *ttm del -22.49 y del -30.52%, respectivamente. Alpek es la emisora que lidera los rendimientos en los últimos doce meses con +59.32%, en tanto que Gentera en los *ttm es la del peor desempeño con -35.85%.

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Fuente: economiahoy.mx / Reuters.- Trump critica a Canadá por el TLCAN, dice rechazó reunión con Trudeau. Donald Trump repitió la amenaza de imponer aranceles a los autos de su vecino país. El presidente estadounidense, Donald Trump, criticó el miércoles a Canadá por la lentitud en las conversaciones sobre el TLCAN, diciendo que estaba tan descontento que rechazó una solicitud del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, para sostener una reunión cara a cara. Las declaraciones de Trump, quien repitió la amenaza de imponer aranceles a los autos de su vecino país, llevaron al dólar canadiense a un mínimo de una semana frente al dólar estadounidense. Los comentarios también marcan un nuevo mínimo en las relaciones entre ambos líderes. La portavoz de Trudeau, Chantal Gagnon, dijo: "No se solicitó una reunión. No tenemos ningún comentario más allá de eso". El ataque arrojó más dudas sobre el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que mueve 1.2 billones de dólares en comercio anual entre Canadá, México y Estados Unidos. Los mercados y grupos empresariales se preocupan por el daño que un colapso del pacto podría provocar. Trump, que quiere cambios importantes en el tratado de 1994, ya ha concluido un texto con México y está amenazando con dejar fuera a Canadá a menos que lo firme para el domingo. El mandatario estadounidense afirmó a periodistas que había rechazado una solicitud de Trudeau para una reunión "porque sus aranceles son demasiado altos, y él no parece querer avanzar y yo le dije 'olvídate de eso' y francamente estamos pensando en imponer aranceles a los autos que llegan de Canadá". Previamente el miércoles, Trudeau dijo que no estaba apurado por renovar el TLCAN e indicó que era posible que los tres países que lo conforman fracasen en cerrar un nuevo acuerdo. Washington y Ottawa aún están muy distanciados en cuestiones importantes como la forma de resolver las disputas y las demandas de Estados Unidos de un mayor acceso al mercado lácteo de Canadá. "Estamos muy descontentos con las negociaciones y el estilo de negociación de Canadá. No nos gusta mucho su representante", dijo Trump en una aparente referencia a la ministra de Relaciones Exteriores canadiense, Chrystia Freeland. Fuente: economiahoy.mx / Reuters.

Fuente: economiahoy.mx / Reuters.- Trump anuncia que Estados Unidos y Japón conversarán sobre acuerdo de libre comercio. Donald Trump comentó que están muy contentos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que acordó con el primer ministro de Japón Shinzo Abe el inicio de conversaciones sobre un acuerdo bilateral de libre comercio que Tokio ha estado resistiendo. "Hemos acordado hoy comenzar las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y Japón", dijo Trump en una cumbre con Abe en Nueva York en los márgenes de la Asamblea General de la ONU. "Esto fue algo que por varias razones Japón no estuvo dispuesto a hacer a lo largo de los años, y ahora están dispuestos a hacerlo. Así que estamos muy contentos con eso, y estoy seguro de que llegaremos a una conclusión satisfactoria", sostuvo el mandatario republicano. Trump ha dejado en claro que no está contento con los 69,000 millones de dólares de superávit comercial de Japón con Estados Unidos. A las autoridades japonesas les preocupa que Trump demande una reducción en las importaciones de automóviles y temen que el mandatario imponga fuertes aranceles a la importación de automóviles y autopartes, lo que podría ser un duro golpe para un economía que depende con fuerza de las ventas al exterior. "Creo que probablemente lleguemos a una conclusión", dijo Trump. "Y Japón es muy inteligente, son grandes negociadores, y hasta ahora lo han hecho muy bien y continuarán haciéndolo muy bien. Vamos a tener una muy buena relación, mejor que nunca antes en el comercio. Creo que va a ser mejor para Japón y mejor para Estados Unidos". Fuente: economiahoy.mx / Reuters.

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Fuente: El Economista / AFP.- Michael Kors compra Versace por 1,830 millones de euros. El grupo de moda estadounidense Michael Kors oficializó la compra de la casa italiana Versace, valorada en 1,830 millones de euros. El grupo de moda estadounidense Michael Kors oficializó la compra de la casa italiana Versace, valorada en 1,830 millones de euros, confirmando la información publicada la víspera en la prensa. "La adquisición de Versace es una etapa importante para nuestro grupo. Con nuestros recursos, pensamos que Versace crecerá para superar los 2,000 millones de dólares de facturación", considera el director ejecutivo de Michael Kors, John Idol, citado en un comunicado. "Es un momento muy motivador para Versace. Estoy orgullosa de que la marca siga siendo muy poderosa tanto en la moda como en la cultura moderna", declaró por su parte Donatella Versace, directora artística y vicepresidenta del grupo del mismo nombre. Fundada en 1978 por el diseñador Gianni Versace y su hermano Santo, Versace es uno icono de la moda italiana con colecciones de lujo y muy atrevidas. Después del asesinato del carismático Gianni en 1997, la marca atravesó años difíciles y logró recuperar su prestigio gracias a una fuerte reorganización interna y al talento de su hermana Donatella. Actualmente, sólo el 20% de Versace era propiedad del fondo estadounidense Blackrock y el resto (80%) pertenecía a la familia. Las ventas del grupo se enderezaron entre 2009 y 2016, pasando de 268 millones de euros a 668.7 millones antes de estancarse en 2017. Michael Kors es una reputada marca en Estados Unidos y cuenta con muchos adeptos entre las celebridades como Michelle Obama, Catherine Zeta-Jones o Nicole Kidman. EL grupo fue creado en 1981 por Michael Kors, de 59 años, que sigue siendo su director creativo. Fuente: El Economista / AFP.

La Información económica y financiera más relevante en México de la semana fue:

Fuente: El Economista.- “Inflación llega a 4.88% en primera quincena de septiembre; Puebla, única entidad con precios a la baja. A escala nacional la inflación llegó a 4.88% en la primera quincena de septiembre de este año, hilando 41 quincenas superando el objetivo establecido por el Banco de México…” Fuente: El Economista.

Fuente: El Economista / Notimex.- Banxico, sin presiones para subir tasa: analistas. A pesar del alza de tasas del Comité Federal del Mercado Abierto (FOMC, por su sigla en inglés), analistas descartan que sea un factor de presión para que la Junta de Gobierno del Banxico suba sus tasas en la reunión del 4 de octubre. A pesar del alza de tasas del Comité Federal del Mercado Abierto (FOMC, por su sigla en inglés), analistas descartan que sea un factor de presión para que la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) suba sus tasas en la reunión del 4 de octubre. Sólo un grupo financiero, JP Morgan, anticipa que subirá su tasa en lo que afirman será el último incremento. Al llevar la tasa a 8%, el Banxico fijará una posición preventiva sobre el riesgo de un nuevo pass trough, argumentaron analistas dirigidos por Gabriel Lozano. Esto, en caso de que suba la tensión comercial en el mundo o se retrase la integración de Canadá en la actualización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), lo que motivaría una nueva presión del peso frente al dólar. Andrés Abadía, economista de Pantheon Macroeconomics, explica que en el corto plazo, el mercado mexicano continúa atractivo para los inversionistas, por el importante carry trade que mantiene. “Siempre que la historia del TLCAN para México siga siendo positiva”. Marco Oviedo, jefe de Research para América Latina en Barclays, explicó que los inversionistas que hacen carry trade con operaciones de largo plazo han comenzado a perder con el alza de las tasas, pues conforme va pasando el tiempo, la rentabilidad de tener bonos se va perdiendo y la ventaja cambiaria se diluye. El carry trade es una estrategia utilizada en el mercado de compraventa de divisas, donde se venden dólares en el mercado cambiario y se realizan inversiones en la moneda local con la expectativa de obtener una ganancia. Economistas de Barclays, dirigidos por Marco Oviedo, consideran que la menor presión esperada por la demanda interna, a partir de la desaceleración en la actividad económica que anticipan para este y el año entrante genera un contexto de menor presión para la inflación. Esto significa que se queda abierto el camino para dejar la tasa sin cambio en lo que resta del año y comenzar a pensar en recortes a partir de junio del 2019. FED, en modo Hawkish. Analistas del mercado, Oxford Economics, Fitch y Deutsche Bank, advierten que en el comunicado del FOMC hay un tono hawkish. Esto significa que se ha confirmado el alza de tasa de 25 puntos base y que el mensaje del comunicado seguirá en una fase de lento aumento de tasas. Para Robert Sierra, analista en Fitch, “al retirar del comunicado la palabra acomodaticia asegura que se mantiene el curso de aumentos, mientras el empleo se mantiene en una mejora consistente ante tasas de desempleo que están bajas”. Destacaron que la Fed continúa enfocándose en unas condiciones domésticas más sólidas. Analistas de CI Banco, advierten que pese a que el FOMC quitó del comunicado la palabra “acomodaticia”, en la conferencia de prensa, el presidente de la Fed, Jerome Powell, sostuvo que la política se mantiene en esa forma. Política monetaria de Banxico, correcta. El gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León, al participar en la 39 Convención Nacional 2018 de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información (Canieti), destacó que la conducción de la política monetaria en México ha sido la adecuada para contrarrestar la normalización de la postura divergente de los distintos bancos centrales de economías desarrolladas, así como del crecimiento desigual de las diferentes economías del mundo. “La política monetaria ha contribuido a mantener el entorno de estabilidad, en el cual la inflación regresa a su meta con expectativas ancladas de largo plazo que también propicien un mayor crecimiento”, argumentó. Si bien reconoció que el instituto ha actuado con más determinación que otros bancos centrales del mundo, el gobernador refirió que dichas medidas han contribuido a retener capitales en el país, algo favorable en comparación con la salida de inversión que reportan otras economías emergentes. “El diferencial de tasas como respuesta de política monetaria es el premio que se paga por mantener inversiones en México y la tenencia de extranjeros se ha mantenido estable, porque sigue siendo lo suficientemente atractivo”, precisó. Díaz de León afirmó que para contrarrestar el complejo contexto global, México tiene que ratificar el compromiso por mantener un marco macroeconómico sólido. “Son cuatro los pilares de esta estrategia macroeconómica: política monetaria, política fiscal, estabilidad del sistema financiero y política cambiaria”, detalló. Expuso que entre los retos más importantes de la economía está el propiciar un incremento sostenible de la productividad, en cuya iniciativa puede ayudar el avance tecnológico. “El cambio tecnológico implica retos en muchas dimensiones y no escapa al ámbito del banco central”. Tan es así, indicó, que es el mismo organismo el que deberá buscar las respuestas para hacer más ágil y eficiente al sistema financiero, así como facilitar el financiamiento de aquellos sectores que tienen modelos de negocios distintos a los que la banca comercial está acostumbrada a prestar. Fuente: El Economista / Notimex.

Fuente: El Economista / Reuters.- AMLO nominará a Jonathan Heath como subgobernador del Banco de México: Carlos Urzúa. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador nominará en diciembre a Jonathan Heath como subgobernador del Banco de México, dijo el futuro secretario de Hacienda, Carlos Urzúa. El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, nominará en diciembre al economista independiente Jonathan Heath como subgobernador del banco central, dijo a Reuters el viernes el futuro secretario de Hacienda, Carlos Urzúa. Heath sustituiría en la Junta de Gobierno de Banco de México (Banxico) a Manuel Ramos Francia, cuyo término como subgobernador concluye a fin de este año. El nombramiento de Heath, especializado en el estudio de perspectivas macroeconómicas de México, debe ser ratificado por el Senado, donde MORENA, el partido fundado por López Obrador, tiene una amplia mayoría. Urzúa dijo a Reuters antes de las elecciones presidenciales del 1 de julio que López Obrador intentaría incorporar "sangre fresca" a la junta de gobierno del banco central una vez que expiraran los periodos de sus miembros actuales. El futuro secretario dijo entonces que era importante tener nuevas perspectivas en la junta del Banco de México, aunque rechazó con firmeza la idea de alterar el enfoque del ente monetario de preservar la estabilidad de los precios. La Junta de Gobierno del Banco de México está integrada por cinco miembros, entre los cuales está el Gobernador que preside la junta y cuatro subgobernadores. López Obrador asumirá el 1 de diciembre. Fuente: El Economista / Reuters.

Fuente: El Economista.- Gobierno de México dejó ir una planta de microprocesadores a Brasil: Qualcomm. Brasil ganó a México una inversión de 200 millones de dólares, pero sobretodo un lugar en la cadena de producción de semiconductores que harán posible el Internet de las cosas y los smartphones de nueva generación. Qualcomm pretendió instalar en México una planta de semiconductores de última generación para smartphones y para futuros dispositivos que se utilizarán en servicios de Internet de las cosas (IoT). El proyecto implicaba una inversión de “cientos de millones de dólares” para crear esa nueva infraestructura de manufactura avanzada y hubiera detonado los ánimos de otras tecnológicas para traer aquí más inversión para desarrollar productos de última generación que por ahora se producen en su mayoría en Estados Unidos y China. Esta información se conoció hoy en un foro de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) que trató sobre los resultados de la reforma telecom a cinco años de la política sectorial que dio origen a ese nuevo marco regulatorio y al regulador IFT. Al respecto de su colaboración con el gobierno mexicano, Salvador Blasco, vicepresidente de Desarrollo de Negocios de Qualcomm en el país, dijo que “se decidió por la planta en Brasil, porque el diálogo no fue bueno con la administración actual (con la Secretaría de Economía)”. “Después de un análisis y de platicar con ellos, ese gobierno, y su apertura, se optó por Brasil (…) Las plantas de ese tipo en el mundo están en China y Estados Unidos”, añadió. De esta manera, Qualcomm Technologies, subsidiaria de Qualcomm, y Universal Scientific Industrial (USI) de Taiwán confirmaron en febrero la creación de una joint venture para fabricar semiconductores avanzados en la zona Campinas, al norte de Sao Paulo. Es la primera vez que Brasil verá una fabricación de semiconductores y la primera planta de USI en la región. Brasil entra así a la cadena de valor en cuanto diseño y fabricación de semiconductores. Allí se daría vida entonces esos componentes para teléfonos inteligentes; desde su diseño hasta fabricación y luego de una inversión conjunta de 200 millones de dólares entre ambas compañías en un periodo de cinco años. El desarrollo de la planta de fabricación empezó en marzo y generará en su mejor momento entre 800 y 1,000 empleos de valor agregado. Se tiene estimado que el producto principal de la fábrica será una línea de chips Qualcomm, que incluiría un único componente frecuencias de radio y componentes digitales para smartphones e IoT.

Fuente: El Economista / Notimex.-Grupo Bimbo busca socios para lograr que todas sus operaciones utilicen energía renovable. El director global de Operaciones de la compañía, Jorge Zárate, afirmó que esta será la estrategia que seguirán en los 32 países en los que la empresa mexicana tiene presencia; “nosotros vendemos pan, no nos vamos a meter al negocio de energía renovable”, dijo. Grupo Bimbo, la panificadora más grande del mundo, busca socios para lograr que todas sus operaciones utilicen energía renovable para el año 2025, meta que hoy tiene 40% de cumplimiento a nivel mundial. El director global de Operaciones de la compañía, Jorge Zárate, afirmó que esta será la estrategia que seguirán en los 32 países en los que la empresa mexicana tiene presencia; “nosotros vendemos pan, no nos vamos a meter al negocio de energía renovable”, dijo.

Fuente: economiahoy.mx Barclays recorta su expectativa de crecimiento para México, por incertidumbre. Pérdida de poder adquisitivo, otro de los factores de la reducción. Especialistas de Barclays redujeron sus expectativas de crecimiento de 2.3% a 2% para 2018 y de 1.9% a 1.8% para 2019, debido a la incertidumbre en planes de inversión y a la pérdida de poder adquisitivo derivado del aumento en los precios de las gasolinas, destacó la firma en un análisis global. "Todavía esperamos que la economía se expanda, pero a un ritmo más suave. Con el cambio de administración, es probable que el gasto del gobierno se desacelere hasta que los nuevos equipos aprendan a operar dentro de las regulaciones gubernamentales y comiencen a gastar. Es probable que esto y la incertidumbre política generen cautela por parte del sector privado en torno a los planes de inversión", detalló la firma estadounidense. A través de su reporte destacó que México continúa luchando contra las complicaciones de la reforma de sus sectores energéticos y, si bien el PIB del tercer trimestre podría compensar parte de la inesperada debilidad del segundo trimestre, la recuperación podría ser más suave de lo que esperado. Además, destacó que el crecimiento del consumo podría sufrir un deterioro del poder adquisitivo como resultado de los mayores precios de la gasolina. Los principales factores detrás de nuestras proyecciones son incrementos menores de los aumentos de los precios de la gasolina, efecto amortiguado de los ajustes del salario mínimo, estabilidad en el tipo de cambio y el hecho de que las presiones del lado de la demanda podrían estar ausentes de la economía. "Si nuestra perspectiva resulta ser precisa, Banxico podría comenzar a pensar en recortes de tasas tan pronto como en junio de 2019", destacó. Fuente: economiahoy.mx.

Fuente: economiahoy.mx / Notimex.- Especialistas mantienen proyección de política monetaria y de crecimiento para México. Especialistas financieros de 24 instituciones con operación en México mantuvieron sin cambios las perspectivas de política monetaria local al cierre del año y del 2019. De acuerdo con los resultados de la más reciente Encuesta Citibanamex de Expectativas, el consenso confirmó la previsión de que la tasa de fondo local culmine en 7.75% al terminar 2018 y en 7.25% en diciembre del próximo año. Asimismo, reiteraron el pronóstico de que el siguiente movimiento en tasas por parte del Banco de México (Banxico) ocurra en febrero próximo y cuyo cambio será un recorte respecto al nivel actual. Además, los especialistas consultados confirmaron la previsión de que la economía mexicana finalice este 2018 y el siguiente año con un crecimiento del Producto Interno Bruto de 2.1%. Por el contrario, ajustaron al alza la estimación del tipo de cambio para 2019, cuyo promedio esperado pasó de 18.75 a 18.85 pesos por dólar, en tanto que ratificaron un nivel de 19 pesos al concluir este mismo año. Respecto las proyecciones de la inflación general, ratificaron un nivel cercano de 4.5% al último mes de este 2018, y revisaron a la baja el promedio esperado al acabar 2019, pues consideraron un promedio de 3.63 a 3.65%. Fuente: economiahoy.mx / Notimex.

Fuente: El Economista.- INSTITUTO MEXICANO DE EJECUTIVOS DE FINANZAS. IMEF propone reforma en pensiones, sugiere subir aportaciones al 13.5% del salario base. El IMEF presentó una reforma en pensiones en la que se busca subir las aportaciones del 6.5%, fomentar el ahorro voluntario; así como hacer un sistema nacional de pensiones y que sea financieramente sostenible. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) presentó una reforma en pensiones en la que se busca subir las aportaciones del 6.5%, fomentar el ahorro voluntario; así como hacer un sistema nacional de pensiones y que sea financieramente sostenible. Jorge López Pérez, presidente del comité técnico nacional de seguridad social del IMEF expuso que las aportaciones obligatorias que actualmente se hacen para el ahorro del retiro suban a 13.5% del salario base, lo cual ayudaría a mejorar la tasa de reemplazo -porcentaje que recibirá de pensión un trabajador de su último salario- de 25% a 60 por ciento. “Seguramente no será suficiente para lograr la tasa de reemplazo del 70%, pero por eso estamos proponiendo otras complementariedades como devolver la deducibilidad del 100% a los planes privados de pensiones”, dijo durante la presentación de su propuesta de reforma. Detalló que el 13.5% se conformaría de la siguiente manera: del 5% que aporta el patrón al Infonavit, se reasignaría el 3% para la pensión; mientras que el patrón, trabajador y gobierno deben aportar 1% más de lo que hacen actualmente. Es decir, las contribuciones quedarían: 7.5% del empleador, 1.225% del trabajador, mientras que el gobierno aportaría 1.775% y 3% del Infonavit. Actualmente, las aportaciones del 6.5% es las más bajas entre países que conforman la OCDE. Dicha aportación es tripartita y se conforma con 5.150% del empleador, 1.125% del trabajador y 0.225% del gobierno. López Pérez acotó que debe existir un acuerdo bilateral entre empleado y patrón para que se establezca un esquema de “pari passu”, es decir, si el trabajador incrementa su aportación en 1% para su cuenta de ahorro para el retiro, el patrón contribuye con la misma cantidad. “El Infonavit reconoce que del 5% que se da a la vivienda, tres puntos se pueden complementar con el ahorro pensionario. Se debe reconocer este 3% como aportación al ahorro pensionario y con una vocación de largo plazo. Con ello se sube la aportación a 9.5%, lo demás se debe complementar con aportaciones de gobierno, patrón y trabajador”. Sistema nacional de pensiones. Fernando López Macari, presidente nacional del IMEF, comentó que México enfrenta un reto en cuanto al crecimiento de la población que tiene 65 años de edad o más, pues en 2050 serán alrededor de 32 millones de personas con esta edad. Para atender dicha situación, dijo, es necesario que se cree un Instituto Nacional de Pensiones (INP), el cual a través de una ley marco contabilice, evalúe y se encargue de administrar las pensiones de todos los mexicanos. La idea de este instituto también iría aunado a crear un sistema homogéneo, es decir, que no haya diferencias o privilegios porque trabajas en Pemex, CFE o si trabajas en el sector privado. “La integración del INP no implicaría la creación de nueva burocracia, ya que dicho instituto se consolidaría con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro como encargado exclusivo de la regulación y supervisión, se complementaría con otras áreas de seguridad social de Hacienda, del IMSS e ISSSTE”. López Macari subrayó que este organismo buscaría también darle viabilidad financiera a todo el sistema “el costo fiscal del pasivo de pensiones representa entre 80% y 150% del Producto Interno Bruto (PIB); además, actualmente el gasto pensionario representa 3.5% del PIB y aborde ya una parte significativa del gasto programable”. Con respecto a la edad de retiro, coinciden con que se debe incrementar ante el mayor crecimiento de la esperanza de vida, pero se deben respetar los derechos de las personas que están pronto a jubilarse. Fuente: El Economista.

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LOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS UTILIZADOS EN EL REPORTE.-

*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; *AFICO = Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo; *AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *Amex = American Stock & Option Exchange; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales; *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria); *ASX = Australian Stock Exhenge; *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *Bondes= Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal; *BTC = Bitcoin (Criptomoneda. En su origen las criptomonedas utilizan una red distribuida para permitir pagos; P2P – Peer-to-Peer (entre pares, en español), un sistema de verificación de transacciones sin necesidad de terceros. Con el fin de mantener esta seguridad, las criptomonedas utilizan algoritmos matemáticos y un registro de contabilidad público (llamado blockchain, o cadena de bloques, en español) para así, asegurar que cada transacción que se realiza sea legítima y evitar el fraude. Fuente: www.oroyfinanzas.com; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados Bursátiles; CBFIs (Certificados Bursátiles Fiduciarios). *CBX = Cross Border Express; *CBOT = Chicago Board of Trade; *CDNX = Canadian Venture Exhange; *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: CEPAL = Comisión Económica para América Latina y el Caribe; *CerPi = Certificado Bursátil Fiduciario de Proyectos de Inversión; *CDS = redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC; Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CFTC = Commodity Futures Trading Commission; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *CME = Chicago Mercantile Exchange; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; *COFECE = Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange Inc; CONAVI* = Comisión Nacional de Vivienda; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; CRE* = Comisión Reguladora de Energía; = *Crowdfunding = Financiamiento en masa / Fondeo multitudinario de proyectos; CUF* = Circular Única Financiera; *DLRTRAC y PSOTRAC de QuantaShares; *DOF = Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva, en las decisiones de política monetaria; *DPI = Disposable Personal Income; *EAPP = Expanded Asset Purchase Programe; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *EcoMex10 = Cartera que recoge las diez mejores recomendaciones del Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV*; .*ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETH = Ethereum (Ceriptomoneda); *ETF = Exchange Trade Found; *€urivor = Es el acrónimo de Euro Interbank Offered Rate o “tipo europeo de oferta interbancaria”. El €uribor es el tipo medio de interés al que se prestan €uros entre sí destacados un gran número de bancos €uropeos (el panel de bancos). *EV = Enterprise Value; * FANGs = Acrónimo de las emisoras FB, Amazon, Netflix y Google; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *FHFA = Federal Housing Finance Agency; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FINRA = Financial Industry Regulatory Authority; *FINtech = Financial Tecxhnology; CH*FITCA = Foreign Account Tax Compliance Act; *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; * FONDEN = Fondo de Desastres Naturale; *Forex = Off-exchange Foreign Exchange currency; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP = Gross Domestic Product = PIB; *Hard Fork (Bifurcaciones del Bitcoin; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; *Hora Bruja = Vencimiento trimestral de opciones y futuros sobre acciones e índices; IC* = Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*) <El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICE = Intercontinental Exchange Futures; *ICO = Initial Coin Offering Las ICO son ofertas iniciales de monedas, también llamadas ofertas de tokens. Son una herramienta que le permite a cualquier empresa privada recolectar fondos al distribuir una criptomoneda implementada sobre una blockchain; *ICP= Inicial Coin Ofering (Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IDR = Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM = Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IFT = Instituto Federal de Telecomunicaciones; *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores Públicos; *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *IMMEX = Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *ITF = Instituciones de Tecnología Financiera; *KCBT = Kansas City Board of Trade; *LCF = Línea de Crédito Flexible; *LGSM = Ley General de Sociedades Mercantiles; *LIBOR= London Interbank Offered Rate; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *Margin Call = Llamado de margen; *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; *MICEX = Moscow Interbank Currency Exchange. MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y Turquía; MLP* = Master Limited Partnerships; *mgex = Minneapolis Grain Exchange; *MPC = Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*= Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home Business;* Nasdaq = National Association of Securities Dealers Automated Quotations; *NIF = Normas de Información Financiera; *NFA = National Futures Association; *NFP = Non-Farm Payroll <Refiere a las cifras deempleo No Agrícola; *Nymex = New York Mercantile Exchange;*NOI = Ingreso Neto Operativo; *Nyse = New York Stock Exchange; *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP = Organización de Países Exportadores de Petróleo; *OTC = Over-the-counter; *Overnight Position = Posiciones abiertas que no se cierran al final del día de trading en el que fueron abiertas. *P2P = Peer to Peer; pb* = Puntos Base; *P/E = Price / Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PIP= Es la mínima variación del precio de una cotización de un par de divisas; *PMI = Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de Compras-; *PO = Precio Objetivo; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets; *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SAS = Sociedad por Acciones Simplificada; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación; *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SENER = Secretaría de Energía; *Sequester = Recorte de Gasto; *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público; *SPAC = Special Purpose Acquisition Company; *Spread = Diferencia entre los precios de compra y venta de un par de divisas; *SYRIZA = Partido político griego de izquierda y actual partido en el gobierno del país heleno; *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple; *Stand Still = Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *tapering = Reducción de estímulos monetarios; *TARP = Troubled Assets Release Programm; *TRAC = Títulos Referenciados a Acciones (TRACs);Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *TPP = TransPacificPartnership (Acuerdo de Asociación Transpacífico); *TSX = Toronto Stock Exchange; *ttm = twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta (Bottom Line); *UO = Utilidad de Operación; *UMA = Unidad de Medida de Actualización;*UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial: *WS = Wall Street; *YOY = Year-over-year; YTD = Year to Date (acumulado). (1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin. **Cifras Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. Fuente: INEGI. /// Posiciones en materia de política monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista / Fuente: mx.investing.com Las Nóminas no agrícolas miden el cambio en el número de personas empleadas durante el último mes de todas las empresas no agrícolas. El total de la nómina no agrícola representa aproximadamente el 80% de los trabajadores que producen la totalidad del producto interno bruto de los Estados Unidos. Es la pieza más importante de los datos que figuran en el informe sobre el empleo, que es considerada la mejor visión del conjunto de la economía. Los cambios mensuales y las revisiones en la nómina pueden ser muy volátiles. Una mayor lectura de la esperada debe ser tomada como positiva / alcista para el dólar, mientras que una lectura inferior a lo esperado debería ser tomada como negativa y bajista para el dólar. Fuente: mx.investing.com / Fuentes: Buró Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista, La Razón, entre otros; Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, QuantaShares, Finamex, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia, Infosel y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, Ronald Vasquez, Xinhua, Radio Forex Hispana, Instagram, Tweeter, Facebook, Youtube, , entre otros. Clave: Ajax, Trifecta, Aliseo, Tradify; Amex, Cbot, Asx, CDNX.

RESUMEN BURSÁTIL SEMANAL MÉXICO SEMANA DEL 17 AL 21 SEP DEL 2018.

2018-09-21T16:28:00.002-07:00

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Culmina una buena semana para la gran mayoría de las bolsas a nivel global, siendo el Merval de Argentina el de mayor avance semanal con +13.75%. En los últimos tres años lleva un rendimiento del +255.57% México con retrocesos luego del sorprendente anuncio de AMLO de que México está en “bancarrota” generando desconfianza hacia el país por parte de los mercados, lo que se traduce en rendimientos negativos que actualmente ya descuenta el mercado mexicano. El Dow Jones en máximos históricos, al tiempo que continúa la guerra comercial entre USA y China. Las cifras macroeconómicas de EEUU muestran solidez, con lo que se alienta para diciembre oto ajuste en las tasas de referencia. Elon Musk saldrá de Tesla y conformará Bitcoin Trader. Sky entre FOX y Comcast.

Así las cosas el S&P/BMV_IPC* tuvo un retroceso semanal del -0.57%. Se sitúa el día de hoy en las 49,331.51 unidades. El rendimiento en el 2018 es negativo con -0.05% y en los últimos doce meses sigue siendo negativo con -1.95%.

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Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow, S&P500 y el Nasdaq 100 con los siguientes cambios en la semana del +2.25; +0.85 y del -0.29%, respectivamente. En los últimos doce meses los rendimientos del Dow, S&P500 y el Nasdaq 100 son del +19.66; +17.08 y del +24.27%, respectivamente.

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La Información económica y financiera más relevante en EE.UU. de la semana fue:

Buenos Datos.- Las solicitudes de subsidio por desempleo en USA bajan en 3K

Malos Datos.- Permisos de construcción y ventas de casas de segunda mano por debajo del epec*

Fuente: cnnespanol.cnn.com.- Guerra comercial: Estados Unidos y China vuelven a imponerse aranceles mutuamente. (CNN) - La última ronda de aranceles del Gobierno de Donald Trump sobre los productos chinos comenzó este jueves, obteniendo represalias inmediatas de China. El nuevo intercambio de disparos en la guerra comercial entre las dos superpotencias económicas se produce cuando funcionarios de ambos países mantienen conversaciones en Washington sobre la disputa. Estados Unidos impuso aranceles del 25% sobre otros 16.000 millones de dólares en productos chinos justo después de la medianoche ET del jueves y del mediodía en China. El impuesto afecta a 279 productos chinos, incluidos productos químicos, motocicletas, velocímetros y antenas. China respondió de inmediato con aranceles del 25% sobre la misma cantidad de productos estadounidenses, como productos químicos y combustible diesel. El Ministerio de Comercio chino dijo en un comunicado que China "tiene que seguir haciendo los contraataques necesarios". Agregó que planea presentar una queja ante la Organización Mundial del Comercio. Tanto China como Estados Unidos ahora han impuesto aranceles sobre 50.000 millones de dólares en bienes de cada uno. Un enfrentamiento que el Gobierno de Trump lanzó en un esfuerzo por castigar a China por prácticas comerciales desleales, como el robo de propiedad intelectual. La primera ronda de aranceles entró en vigor en julio. Y hay más en proyecto. Estados Unidos ha amenazado con aplicar aranceles del 25% sobre otros 200.000 millones de dólares en bienes. China ha dicho que responderá con aranceles sobre otros 60.000 millones de dólares en bienes estadounidenses en represalia. Es más difícil para China igualar esta última amenaza dólar por dólar porque Estados Unidos exporta mucho menos a China. ¿Afectarán los nuevos aranceles a China el precio de los iPhones? Conversaciones entre ambas potencias. Funcionarios chinos y estadounidenses se reúnen en Washington esta semana para una nueva ronda de conversaciones comerciales. Las negociaciones previas no lograron ningún acuerdo duradero, y el presidente Donald Trump ha sugerido que las conversaciones actuales pueden no ser muy diferentes. Trump dijo en una entrevista con Reuters esta semana que no "anticipaba demasiado" con las discusiones, que involucran a funcionarios de menor nivel que en las rondas anteriores. Resolver la disputa "tomará tiempo porque China lo ha hecho demasiado bien durante demasiado tiempo y se han echado a perder", dijo. Muchas compañías estadounidenses están preocupadas. Muchos han advertido que las últimas medidas dañarían su negocio, y no podrían absorber aranceles del 25% sin aumentar los precios en los consumidores estadounidenses. Representantes de la industria de motociclismo, fabricantes de bicicletas eléctricas, fabricantes de equipos de alimentos y compañías químicas han escrito al Gobierno o se han pronunciado en oposición a esta última ronda de aranceles. Guerra de aranceles: ¿cuál será el impacto para los agricultores de EE.UU.? Las empresas en China también están sintiendo los efectos de la guerra comercial, que ha pesado en los mercados financieros del país. Los inversores están cada vez más preocupados acerca de cómo una desaceleración de la economía china resistirá una prolongada disputa con Estados Unidos. La enorme industria de exportación del país ya comenzó a enfriarse, según datos recientes. Esos temores han ayudado a impulsar el principal índice de acciones de China hacia un mercado bajista y llevar a que la moneda del país, el yuan, baje drásticamente frente al dólar estadounidense. Jethro Mullen, Daniel Shane, Steven Jiang y Yong Xiong contribuyeron a este informe. Fuente: cnnespanol.cnn.com

Fuente: El Economista.- Batalla entre Fox y Comcast para comprar Sky se resolverá en una subasta. La subasta comenzará tras el cierre de la bolsa de valores de Londres el viernes y concluirá el domingo por la noche luego de un máximo de tres rondas de ofertas. Comcast y 21st Century Fox resolverán su disputa por el control de la cadena televisiva Sky en una inusual subasta organizada para poner fin a meses de ofertas y contra ofertas de los gigantes estadounidenses que buscan afianzarse en el mercado de televisión de paga en Europa. La subasta comenzará tras el cierre de la bolsa de valores de Londres el viernes y concluirá el domingo por la noche luego de un máximo de tres rondas de ofertas, dijo el Panel on Takeovers and Mergers, el organismo a cargo de regular fusiones y adquisiciones corporativas en la capital británica. Fox inició la guerra de ofertas en diciembre, cuando trató de adquirir el 61% de Sky que no posee. Comcast desde entonces ha ofrecido 26,000 millones de liras (unos 34,300 millones de dólares) por Sky, superando la última oferta de Fox de 24,500 millones de dólares. El panel dijo que convocó la subasta “para proveer un marco estructurado para la resolución de esta situación competitiva. Fox, como autor de la oferta más baja, tendrá el derecho a hacer una nueva oferta en la primera ronda de la subasta y Comcast tendrá la oportunidad de contrarrestarla en la segunda ronda. Ambas partes tendrán la oportunidad de presentar ofertas aumentadas en la tercera y última ronda. Todas las ofertas deben ser en efectivo. El panel anunciará los resultados de la subasta “tan pronto como sea posible”, en un cierra dramático de una de las más tensas sagas de adquisición empresarial en Gran Bretaña. Sky opera en Austria, Alemania, Irlanda e Italia, además de en el Reino Unido. Tiene 22.5 millones de subscriptores, atraídos por ofertas como la Liga Premier inglesa y “Game of Thrones”. La oferta de Fox por Sky es el esfuerzo más reciente del magnate Rupert Murdoch para tomar control pleno de la compañía. Su gestión previa fracasó en el 2011 en medio de un escándalo de hackeo telefónico, en el que periodistas de periódicos de Murdoch fueron acusados de conseguir acceso ilegal el buzón de mensajes de víctimas de delitos, celebridades y miembros de la familia real. News Corp., controlada por los Murdoch, retiró su oferta por Sky poco después. Fuente: El Economista.

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Commodities.- Avanza por segunda semana consecutiva el peso respecto del dólar americano. El Brent continúa con su tendencia alcista.

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Emisoras México del S&P_BMV IPC.- La emisora con el mayor avance semanal fue Peñoles con un +9.94%, sin embargo, continúa con rendimientos negativos tanto en el 2018 como en los últimos doce meses con -13.93 y -20..58%, respectivamente. En contraste Grupo Carso es por segunda semana consecutiva la que retrocede, ahora con -5.25%. Continúa con rendimientos negativos del -2.20 y -10.08 en el 2018 y *ttm. En el 2018 Mexichem continúa liderando los rendimientos con +30.43%, en tanto que Lala sigue en picada y lleva un rendimiento negativo en el 2018 y *ttm del -25.03 y -34.16%, respectivamente. Alpek es la emisora que lidera los rendimientos en los últimos doce meses con +65.71%, en tanto que Gentera en los *ttm es la del peor desempeño con -34.81%.

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http://economipedia.com/video/mejores-peliculas-financieras.html

Fuente: CNN.- Elon Musk dejará a Tesla, salta a la tecnología financiera. Ironman de la vida real - Elon Musk, acaba de anunciar que está a punto de renunciar a su puesto en Tesla con el fin de dar cabida a una nueva empresa que cree que va a cambiar el mundo más de lo que Tesla, SpaceX y Solar City alguna vez pudieron. Su nueva empresa se llama Bitcoin Trader y, aunque no se le ocurrió la idea, invirtió $ 770 millones en ella, lo que le permitió controlar todas las decisiones del Bitcoin Trader. Antes de entrar en detalles del Bitcoin Trader, expliquemos quién es exactamente Elon Musk. Elon Musk es un visionario, algunos lo llaman el emprendedor más inteligente de nuestro siglo. Él cree en la energía renovable y, aunque sus ideas parecen demasiado radicales e imposibles para muchas personas, Elon está probando que los demás están equivocados año tras año. Él ha convertido en su agenda el hacer del mundo un lugar más ecológico y mejor. Algunas de sus empresas incluyen coches eléctricos (Tesla), viajes espaciales más baratos y de acceso público y colonización de Marte (Espacio X) y paneles solares de próxima generación (Ciudad Solar). Pero ahora, Musk ha decidido retirarse parcialmente de Tesla, a fin de concentrarse en su nueva empresa en el sector financiero. Es por eso que adquirió el Bitcoin Trader. ¿Qué es exactamente el Bitcoin Trader? Bitcoin Trader es una tecnología financiera con el plan de redistribuir la riqueza del mundo. Básicamente, para tomar del 0,1% superior y redistribuirlo al 99,9 %. Elon cree que la riqueza no se distribuye bien en nuestra época, y aunque siempre habrá alguien más rico y alguien más pobre, la situación actual no es aceptable, donde el 0,1% controla casi el 90 % de la riqueza mundial. Musk cree que puede reducir eso a alrededor del 20 % sin causar una crisis financiera mundial. Entonces, ¿qué significa exactamente para ti, la persona regular de clase media o baja? Esto significa que serás 2 a 3 veces más rico, y nadie, excepto los súper ricos, sufrirá por ello. Suena increíble, ¿no? Ok, la teoría está ahí, pero ¿cómo funcionará? En general, la idea es fácil. El 0,1% superior mantiene su riqueza invertida en acciones, y los corredores de Wall Street intercambian estas acciones por ellos. La idea es vencer a los operadores de Wall Street en su propio juego: hacer negocios ganadores para que Wall Street con sus acumulaciones de riqueza empiece a perder dinero lentamente. Al igual que un juego de póquer, donde un nuevo jugador aparece en la mesa de apuestas altas y comienza a ganar. Para hacer esto, necesitarías mejores predicciones de movimiento de acciones que las que tiene Wall Street. ¡Con la ayuda de la computación en la nube, se puede hacer, y en la actualidad se está haciendo ahora, como lo ha mostrado el Bitcoin Trader! Esta es exactamente la razón por la cual Musk aprovechó esta tecnología tan pronto como se enteró. Es revolucionaria. Entrevistamos al Director de Tecnología de Bitcoin Trader, Dan Marconi para que pueda explicar mejor cómo funciona el Bitcoin Trader. ¿Puede decirnos cómo funciona Bitcoin Trader? Bitcoin Trader funciona como un equipo de espías. Tenemos millones de robots automatizados que van a las redes sociales y recopilan datos en tiempo real: publicaciones, imágenes, textos, videos y cualquier otra cosa que la gente diga públicamente. Luego analizamos todos estos datos, buscando temas relacionados con cualquier empresa que cotice en bolsa. Una vez que tenemos un cierto tema de tendencia relacionado con una gran empresa, analizamos si la tendencia es positiva o negativa. Si la tendencia es positiva, apostamos a que las acciones subirán, si la tendencia es negativa, apostamos a que las acciones caigan. Es así de simple. ¿Con qué frecuencia comete errores el Bitcoin Trader? No tan a menudo en absoluto. Lo que dice la gente en las redes sociales es real, está allí y es verdad, por lo que rara vez cometemos un error. Todavía estamos en fase Beta de nuestro software, pero ya muestra más del 87 % de intercambios exitosos. Esto significa que de cada 100 operaciones que Bitcoin Trader hace automáticamente, 87 serán rentables. ¿Cuánto dinero puede ganar un usuario regular de Bitcoin Trader? Depende mucho del dinero que invierten y del agente con el que trabajan. Tomemos al usuario regular que comienza con 500 $ y apuesta 20 $ por operación. En las 24 horas Bitcoin Trader realizará alrededor de 200 intercambios en función de las tendencias en las redes sociales. Alrededor de 174 de las operaciones serán rentables y 26 no. Esto significa que el usuario ganará aproximadamente 3.480 $ y perderá alrededor de 520 $. Por la noche tendrá 2.960 $ de ganancia en un solo día. El operador agrega algunas pequeñas comisiones, pero generalmente es menos del 2 %. ¿Algún usuario ha perdido realmente su inversión? No, nunca hemos tenido un usuario que haya perdido su dinero invertido. Incluso los peores casos que hemos tenido siempre fueron rentables al final. ¿En qué mejoras están trabajando ahora? En este momento, solo podemos acceder a la información que las personas comparten públicamente en las redes sociales. Una vez que salgamos de Beta y hagamos que el Bitcoin Trader esté disponible para todos, pediremos permiso a nuestros usuarios para acceder a sus Fuentes de noticias individuales. Esto nos dará aún más datos para trabajar, haciendo que Bitcoin Trader sea más preciso. ¿Fuentes de noticias individuales? ¿Es seguro dar acceso a eso? Es 100 % seguro. Simplemente solicitamos acceso para controlar el suministro de noticias usando sistemas automatizados. No hay riesgo de que publiquemos algo en su nombre. Y además de eso, ningún ser humano real leerá su suministro de noticias. Todo son solo algoritmos que buscan palabras clave. Nos tomamos muy en serio la privacidad y nunca tomaremos ningún riesgo para dañar a nuestros usuarios. ¿Cuánto costará usar el sistema automatizado del Bitcoin Trader? No lo sabemos todavía Pero los primeros 1.000 puestos serán gratis. Después de eso, para los usuarios habituales, estamos pensando en cobrar $ 10.000,00 mensuales y cien veces más por las empresas comerciales que deseen utilizar Bitcoin Trader. No queremos perturbar demasiado el mercado bursátil, por lo que las plazas se limitarán a 1.000 firmas comerciales y 1.000.000 de usuarios regulares. ¿Cuándo estará disponible el Bitcoin Trader? Muy pronto. Estamos agregando toques finales y le daremos la bienvenida muy pronto a los primeros miembros. Primero, abriremos las puertas a los pequeños comerciantes, personas normales y, más tarde, a las grandes empresas comerciales. Nuevamente, las primeras 1.000 personas recibirán una membresía de por vida gratis. Después de la entrevista, Dan nos mostró el Bitcoin Trader en acción. Fue como ver un verdadero milagro por primera vez. El software de Dan estaba ganando dinero en piloto automático. Dan tenía tanta confianza en su Software que ofreció darnos una membresía gratuita para que pudiéramos realizar nuestras propias pruebas independientes, y así lo hicimos. También hemos entrevistado al operador de Ex 6-Figure, Charles Markotter, quien aprovechó esta oportunidad basada en el hogar de Bitcoin. Él felizmente explicó pasos simples de cómo comenzó y obtuvo su primer beneficio. El primer paso fue bastante fácil: necesitaba completar algunos detalles como nombre, apellido, correo electrónico y número de teléfono. Después de completar y enviar el formulario, fue llevado al tablero de Bitcoin Trader. Todo parecía bastante fácil allí. El siguiente paso fue financiar la cuenta comercial con un agente de confianza. 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Para asegurarse de que todo esto era real y no solo algunos números falsos en la pantalla, solicitó un retiro de $ 2.500,00 a su cuenta bancaria. Este fue un proceso rápido y fácil ya que BinaryTilt es un corredor impulsado. ¡Después de 2 horas, el dinero estaba en su cuenta bancaria! En este punto, Charles y nosotros sabíamos que esto es real. Fuente: CNN.

La Información económica y financiera más relevante en México de la semana fue:

Fuente: El Financiero / Raymundo Riva Palacio.- Las contradicciones de Andrés. Andrés Manuel López Obrador sigue acumulando contradicciones que lo hacen impredecible e indescifrable. Pronuncia discursos que contradicen sus propias palabras, hace aseveraciones que después cambia radicalmente y apoya lo que después condena o al revés. Sus afirmaciones suelen carecer de sustento y muchas veces son tan confusas que incluso entre sus seguidores está generando extrañeza y deslindes. Ya no es un presidente electo que está en el proceso de presentarse como el futuro gobernante de todos los mexicanos, sino un político mercurial sin un eje sólido, que cambia en función de factores desconocidos. ¿Estados de ánimo? ¿Mayor conocimiento de cómo están las finanzas públicas frente a sus promesas de campaña de repartir dinero? ¿Empieza a entender que el entorno externo sí impacta lo interno? El domingo fue uno de esos días donde mostró no tener claras las cosas. En su gira de agradecimiento dijo, en Tepic, que le iban a entregar un país en bancarrota, cuando días antes había señalado que el país que recibiría se encontraba sin crisis, con estabilidad financiera y social. El alegato del país en bancarrota le sirvió para lavarse las manos sobre lo que podría venir en el primer año de su gobierno. Muchas promesas hizo a millones de mexicanos, que esperan el primero de diciembre como la fecha mágica donde cambiarán sus vidas. Ante la realidad de que el tesoro que creía estaba en las arcas de la Secretaría de Hacienda no existe, porque nunca existió, responsabilizó al Banco de México de que si las cosas no alcanzan para lo que prometió, será culpa de su política financiera. A sus seguidores no les va a importar que la política financiera es responsabilidad del gobierno, de nadie más. ¿Pero qué pensarán en el Banco de México del presidente electo? ¿O su presidente, Alejandro Díaz de León, que platicó con él la semana pasada? Quien debe estar un poco más tranquila es Rosario Robles, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la funcionaria del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto sobre la que más denuncias periodísticas sobre desvío de recursos han existido en el sexenio, porque López Obrador salió a defender su integridad. Lorenzo Meyer, el historiador que ha estado cerca de él por años –su hijo será quien releve a Robles en la Secretaría–, criticó duramente ese respaldo, y en el Senado y el Congreso decidieron mantener la línea de que quieren investigarla. Sin soslayar el ángulo político, está lo legal. López Obrador no puede determinar la inocencia o culpabilidad de nadie, porque eso es tarea del Ministerio Público. Ha habido otras contradicciones en su discurso y posiciones que aquí fueron interpretadas como rectificaciones positivas frente a las realidades objetivas que enfrenta un gobierno. La reforma energética dejó de ser su monstruo de mil cabezas para enfocarse en la revisión de los contratos que determine si fueron entregados mediante actos de corrupción, que es una ruta similar que ha señalado seguirá en el caso del Nuevo Aeropuerto Internacional de México. La reforma educativa ya no es totalmente tóxica, sino como dice su próximo secretario de Educación, Esteban Moctezuma, hay elementos que se pueden mantener porque son positivos. Las Fuerzas Armadas ya no se irán a sus cuarteles, como tantas veces prometió, sino que se quedarán a apoyar las tareas de seguridad pública durante todo el sexenio –aunque en contraposición, en el Congreso la bancada de Morena está frenando la aprobación de la Ley de Seguridad Interior–. Su política económica no forzará las finanzas públicas ni pondrá en riesgo la estabilidad macroeconómica, sino que tendrá disciplina fiscal y déficit cero, como lo han hecho los gobiernos neoliberales que tanto ha criticado a lo largo de los años. Todas estas rectificaciones se entendían como parte del proceso de mayor conocimiento del estado de la administración pública y del entendimiento de cuáles son sus posibilidades reales para poder gobernar. López Obrador no come lumbre, y admitir que mucho de lo que se imaginaba era falso no le quita mérito, sino lo fortalece. Sin embargo, sus declaraciones del fin de semana no dejan de ser preocupantes. ¿Cómo toma las decisiones? Es una incógnita. La consulta ciudadana sobre el nuevo aeropuerto y la decisión unilateral, inapelable de la construcción del Tren Maya, es un ejemplo de su doble estándar. La toma de decisiones es un proceso que no debe ser unipersonal. La mejor decisión es la que se toma a partir del análisis técnico de la información y la discusión argumentada y racional, que reduce los márgenes de error y cohesiona a los equipos en torno de la decisión. No es el caso de López Obrador, cuyas posiciones cambiantes están generando confusión. No hay peor escenario en un líder que la incertidumbre, ni mejor que el saber qué quiere y para dónde va. Lo último mostrado por el presidente electo refleja que no se sabe para dónde va. Lo que una semana parece blanco, la siguiente es negro. Un día hay luz, el otro oscuridad. Así no se gobierna. Las decisiones presidenciales determinan el destino de una nación, para bien o para mal. El método empleado será la diferencia entre el bienestar nacional o que se paguen las consecuencias de una mala decisión. No son pocos los que empiezan a compararlo con el presidente Donald Trump, aunque se parece más a George W. Bush, conocido por su forma mesiánica e intuitiva de tomar decisiones. López Obrador aún no gobierna. Tiene tiempo para que encuentre la claridad que requerirá al sentarse en la silla presidencial. Fuente: El Financiero / Raymundo Riva Palacio.

Fuente: El Economista.- Ni bancarrota, ni Banxico mafioso. El último pleito público que tuvieron un presidente y un gobernador del Banco de México (Banxico) se dio durante la administración de Felipe Calderón, cuando él y su secretario de Hacienda, Agustín Carstens, reclamaban al titular del banco central, Guillermo Ortiz, la prevalencia de tasas de interés en niveles altos que entorpecían la recuperación económica. Al final el banco central, con todo y críticas, mantuvo su política monetaria restrictiva y logró el objetivo de controlar la inflación. Felipe Calderón simplemente no postuló a Ortiz Martínez para un segundo mandato y por el contrario, impulsó a Agustín Carstens. Fue aquel un episodio muy positivo, porque el banco central dejó ver el valor de su autonomía y de su misión exclusiva de combatir la inflación, aun en contra de lo que pensara el propio presidente de la República. El exabrupto del fin de semana del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, es otra cosa. De entrada, hay un marcado desconocimiento de la condición económica de este país. O bien, una calculada intensión de presentar un escenario catastrófico. Preocupa, y mucho, que el próximo presidente de este país diagnostique que la economía de México esté en bancarrota. Hoy López Obrador tiene a su disposición toda la información sensible y secreta de las entretelas del poder y desde esa posición lanza una declaración de ese tamaño. Eso es algo preocupante. Lo cierto es que los mercados ubicaron estas palabras más en la arenga de la plaza pública más que en el terreno serio del diagnóstico. El peso ganaba y las bolsas también, y no mostraban ninguna preocupación por ese supuesto estado de bancarrota nacional. Lo que debe angustiar es que la gente que le sigue ciegamente recibe un mensaje que puede turbar sus planes económicos y provocar una profecía autocumplida de crisis. Para otros sectores, debe tomarse en cuenta que, de manera adelantada, el próximo gobierno esté buscando responsables ante la eventual ocurrencia de una crisis económica, derivada de las políticas que se apliquen el próximo sexenio. López Obrador lo tiene todo, tiene el poder, tiene a los diputados y a los senadores, no hay oposición que se le pare enfrente con posibilidades de frenar cualquier decisión que le plazca. Por lo tanto, le faltan chivos expiatorios. Es entonces cuando en este país que ve en la supuesta bancarrota, aparece la figura de un posible responsable: el Banco de México. La diferencia pública entre Calderón y Banxico, incluso el agarrón que se dieron en privado el gobierno de Peña Nieto y el propio banco central fue por temas realmente de competencia del Banco de México. Fue por diferencias de enfoque en la política monetaria. El mandato casi exclusivo del banco central mexicano es preservar el poder de compra de la moneda, combatir la inflación pues. No está entre sus facultades la política financiera, como presume el presidente electo. Es un hecho que conforme avance el sexenio, el Banco de México podrá ir diluyendo la autonomía con la sustitución programada de los integrantes de la Junta de Gobierno. Acabarán los mandatos y podrán llegar integrantes a modo. Pero por lo pronto invocar una bancarrota inexistente de la economía mexicana y situar al Banco de México del lado de la mafia del poder, capaz de provocar una crisis en el futuro que impida que López Obrador cumpla con muchos de sus planes, corre en contra del sentido común. Fuente: El Economista.

Fuente: mx.investing.- AMLO: México está en bancarrota. Infosel, septiembre. 17.- El país está en bancarrota y será difícil cumplir con todas las demandas que tiene la sociedad, aunque sí serán honrados todos los compromisos de campaña, dijo Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo de México, durante el inicio de una gira de agradecimiento frente a sus simpatizantes. Las palabras del futuro presidente, que tiene 64 años de edad, contrastan con las que pronunció a inicios de septiembre, cuando dijo que el país atravesaba problemas pero había estabilidad económica y no había crisis política. Es posible "por la situación de bancarrota en que se encuentra el país no podamos cumplir todo lo que se está demandando, pero que quede claro: sí vamos a cumplir todo lo que ofrecimos en campaña", dijo el presidente electo ante simpatizantes de la ciudad de de Tepic, Nayarit. "Porque suele pasar que se ofrecen cosas durante la campaña y luego cuando ya se llega al gobierno, se olvidan. Yo vengo a decirles que nosotros no vamos a actuar así". Por otro lado, el futuro mandatario dijo que su gobierno actuará con responsabilidad en el gasto, reiteró que no habrá mayor endeudamiento público y prometió respetar la autonomía del Banco de México. Claro que, al hacerlo, López Obrador dijo que una posible crisis económica en México sólo podría venir del exterior o de un mal manejo de la política del Instituto Central. "Vamos a respetar la autonomía del Banco de México para que haya equilibrios macroeconómicos, que no haya devaluación, que no haya inflación", dijo el futuro presidente en el evento del domingo 16 de septiembre. "Que si se dan esos fenómenos no va a ser por culpa del presidente de la República sino por circunstancias externas o por mal manejo de la política financiera que haga el Banco de México, no el gobierno de la República". La política financiera, sin embargo, no es dictada por el banco central sino por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es parte del poder ejecutivo. Fuente: mx.investing.com

Fuente: El Economista.- Citibanamex dispuesto a bajar comisiones para eliminar el efectivo. Citibanamex, uno de los principales bancos de los que operan en el país, ratificó su compromiso de colaborar en la eliminación del uso del efectivo en México. Citibanamex, uno de los principales bancos de los que operan en el país, ratificó su compromiso de colaborar en la eliminación del uso del efectivo en México, e incluso se dijo dispuesto a bajar las comisiones en algunas cuentas bancarias que apoyen a ello. Ernesto Torres Cantú, director general de la filial mexicana de Citigroup, expuso que es importante terminar con el uso del efectivo en el país, dado el alto costo que representa para la economía, además de que con ello se abatiría otro de los flagelos importantes de México que es la corrupción. “Hay que pelear contra el efectivo: el costo de tener efectivo es enorme en la economía; para nosotros, para nuestros clientes el tener demasiado efectivo facilita la corrupción; es importantísimo quitarlo”, dijo. Durante su participación en el Foro Forbes, el director de Citibanamex aseguró que está “absolutamente convencido” de que no hay manera de eliminar el efectivo, si no hay cuentas que no cuesten. “El que verdaderamente faciliten el acceso y quiten las excusas para no estar bancarizados; esa solución lo permite la tecnología”, señaló. Fuente: El Economista.

Fuente: economiahoy.mx / Bloomberg.- Nueva bolsa de México apuesta por salidas de capital privado. La Bolsa Institucional de Valores de México, conocida como Biva y cuyas operaciones comenzaron en julio, busca obtener participación de mercado de la dominante Bolsa Mexicana de Valores al enfocarse en administradores de capital privado listos para vender acciones. La industria ha crecido un 15% anual en la última década, según un informe de El Financiero. "La historia del capital privado es muy reciente en México", comentó la directora general de Biva, Maria Ariza, en una entrevista en las oficinas de Bloomberg en Ciudad de México. "Las empresas están comenzando a madurar, están empezando a irse, y están comenzando a buscar una oportunidad para salir de sus inversiones. Idealmente, una de las formas de hacerlo es a través de los mercados de capitales". Las empresas controladas por firmas de capital privado suelen tener ya fondos institucionales y comprenden los requisitos de transparencia que tendrán que cumplir, según Ariza. Señala que el intercambio también la bolsa trata de facilitar que las compañías más pequeñas, de propiedad familiar, puedan cotizar. Los mercados de valores públicos de México están dominados por grandes empresas, la mayoría internacionales. La nueva bolsa, que entró en vigencia el 25 de julio, ha tenido problemas para ganar terreno frente a la BMV. Su participación en el volumen bursátil del país osciló entre 0.3% y 15% el mes pasado. Para atraer a compañías a fin de que coticen en la bolsa, Ariza señaló que puede ofrecer más servicios individuales, menores costos y tecnología del Nasdaq de Nueva York. Con el fin de captar más operadores, Biva pretende crear una nueva plataforma que facilite la venta a corto de acciones. Añadió que la bolsa trabaja también con fondos de cobertura y de alta frecuencia a modo de atraer sus empresas. Ariza es una exejecutiva de capital privado, que dirigió una asociación industrial en México durante cinco años antes de unirse a la bolsa de valores en abril. Este mes logró persuadir al banco mexicano Crédito Real para que traspase una oferta de bonos por 700 millones de pesos (37 millones de dólares) de la BMV a Biva. La administradora de capital privado LIV Capital también pretende trasladar un fondo recientemente emitido a esta bolsa a contar del 21 de septiembre. Analistas de la unidad mexicana de Banco Santander han dicho que Biva podría captar hasta el 28% de los ingresos de la BMV. José-Oriol Bosch, director general de la BMV, dijo a la agencia de noticias mexicana Notimex este mes que la entidad revisaría sus precios y tarifas en respuesta a la competencia. Pero para capturar más cuota de mercado, Biva necesita más compañías que coticen y hasta ahora su cartera es incierta. Ariza dice que se pueden esperar algunas ofertas públicas iniciales en los próximos meses, pero declinó ofrecer detalles específicos. La compañía busca aumentar su volumen total de operaciones en México hasta en un 30% en los próximos cinco años. "La idea detrás de Biva es profundizar el mercado", explicó Ariza. "Tanto en la cantidad de empresas que participan hoy como en la cantidad de inversionistas individuales que pueden participar". Fuente: economiahoy.mx / Bloomberg.

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Fuente: economiahoy. / Notimex.- Especialistas mantienen proyección de política monetaria y de crecimiento para México. Especialistas financieros de 24 instituciones con operación en México mantuvieron sin cambios las perspectivas de política monetaria local al cierre del año y del 2019. De acuerdo con los resultados de la más reciente Encuesta Citibanamex de Expectativas, el consenso confirmó la previsión de que la tasa de fondo local culmine en 7.75% al terminar 2018 y en 7.25% en diciembre del próximo año. Asimismo, reiteraron el pronóstico de que el siguiente movimiento en tasas por parte del Banco de México (Banxico) ocurra en febrero próximo y cuyo cambio será un recorte respecto al nivel actual. Además, los especialistas consultados confirmaron la previsión de que la economía mexicana finalice este 2018 y el siguiente año con un crecimiento del Producto Interno Bruto de 2.1%. Por el contrario, ajustaron al alza la estimación del tipo de cambio para 2019, cuyo promedio esperado pasó de 18.75 a 18.85 pesos por dólar, en tanto que ratificaron un nivel de 19 pesos al concluir este mismo año. Respecto las proyecciones de la inflación general, ratificaron un nivel cercano de 4.5% al último mes de este 2018, y revisaron a la baja el promedio esperado al acabar 2019, pues consideraron un promedio de 3.63 a 3.65%. Fuente: economiahoy / Notimex.

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Fuente: El Economista.- México no está en bancarrota. ¿Y Pemex? Para plantear que México está en bancarrota, nuestro presidente electo ha ido en contra de muchos expertos y analistas. Casi literalmente, sugirió usar datos alternativos. Si el propósito era hacer un análisis técnico y no mandar un mensaje político, había una salida más fácil: podría haberse enfocado en Pemex. Como Manuel Molano, del Instituto Mexicano para la Competitividad, plantea: “El país no está en bancarrota, pero Pemex igual y sí”. El capital social de Pemex es multimillonariamente negativo. Tiene una deuda de más de 100,000 millones de dólares. Para darle contexto al número, la deuda ajustada implica que se necesitan más de seis años de ventas de Pemex completitas (EBITDA), sin considerar costos ni impuestos, para poder saldarla. La situación empeora mientras más le rascas a los indicadores. Hoy por hoy, ni producir petróleo ni refinarlo son actividades autosostenibles para Pemex desde la perspectiva financiera. En un reporte reciente, Moody’s recordó que, desde el 2014, el margen operativo de refinación ha sido consistentemente negativo. En términos generales, por cada litro de gasolina producido en México, Pemex pierde dinero. Sólo recientemente, como Carlos Treviño le explicó a Jude Webber del Financial Times, se han podido generar ganancias moderadas —y eso sólo recortando la producción de gasolinas muy significativamente—. Exploración y Producción ha generado márgenes positivos consistentemente dentro de Pemex. Pero, cuando se consideran todos los costos implícitos en la producción de cada barril (desde costos exploratorios hasta financieros, medidos a través del leveraged full cycle ratio o LFCR), el resultado es poco alentador. De cada dólar que Pemex invierta en su ciclo completo de producción en el 2018, Moody’s estima que la compañía sólo recuperará 86 centavos. El 2019, de acuerdo con la misma calificadora, pinta igual. Con una deuda muy pesada y una muy limitada capacidad de generación de efectivo en sus ciclos completos de producción, la conclusión aquí no requiere datos alternativos. Las calificadoras consideran a la deuda de Pemex una deuda de alto riesgo. Para tomar un poco de su lenguaje prestado, si analizáramos sus bonos individualmente, nos daríamos cuenta de que son chatarra (junk bonds). El salvavidas que eleva la deuda de Pemex a los codiciados peldaños de grado de inversión es el supuesto de un apoyo implícito del gobierno. Si Pemex truena financieramente hablando, el gobierno la salva; los acreedores pueden reclamar sus pagos. Para ser justo, el presidente electo sí transitó parte del camino propuesto, decidiendo sostener los dichos de la bancarrota a partir de datos del sector petrolero. Planteó, con toda la razón, que se había prometido una producción de 3 millones de barriles diarios, que estamos a leguas petroleras de tener. Donde se quedó corto es al hablar de la nueva inversión atraída. Criticó que hayan llegado “60,000 millones de pesos; 15,000 millones de pesos por año”. No mencionó que la inversión irá acelerando conforme las empresas alcancen fases productivas, como los casos recientes de compromisos de inversiones de varios miles de millones de dólares en Hockhi y en Amoca lo demuestran. Pero, en la lógica de nuestro presidente electo, hubo una ausencia aún más notable. Pemex tiene, para ella sola, más de 90% de las reservas probadas del país y todavía más de la producción. Las recientes caídas en reservas y producción son de Pemex y sólo de Pemex. Las rondas, en cambio, han ido incrementado la producción y reservas conforme los proyectos van madurando. La parte de la reforma energética que claramente ha fracasado es la que no se ha logrado terminar de reformar. Regreso a Molano: “Hay que cercenar un brazo con gangrena, aunque estemos muy encariñados con él”. Quizás Pemex sea más que un brazo y esto complique el tratamiento. Pero es claro que hay que reformarla, transformarla y, por primera vez, cortar su enfermiza relación, de décadas, con varias secretarías de Estado. Si hay una bancarrota que identificar y atender, hace sentido empezar por aquí. Fuente: El Economista.

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Culmina una buena semana para la gran mayoría de las bolsas a nivel global, siendo el RTSI Ruso la del mayor avance con un ajuste del +4.21%, no obstante lo anterior lleva en el 2018 y último año rendimientos negativos del -5.17 y -2.55%, respectivamente. Un día como hoy del 2008 Lehman Brothers sucumbía luego del Subprime. "It´s to big to fall". Hoy USA con datos económicos sólidos que le dan a la FED* motivos para seguir elevando tasas. El peso se aprecia en la semana en +2.23% y el 24 de septiembre del 2018 habrá recomposición en el índice del S&P/BMV_IPC*

Así las cosas el S&P/BMV_IPC* tuvo un avance semanal del +1.31%, luego que Alfonso Romo asegurara que AMLO no quitará ningún contrato petrolero, lo que entre otras variables alentó al mercado. Se sitúa el índice el día de hoy en las 49,611.93 unidades. El rendimiento en el 2018 es apenas del 0.52% y en los últimos doce meses sigue siendo negativo con -0.62%.

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Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow, S&P500 y el Nasdaq 100 con los siguientes cambios en la semana del 0.92; +1.16 y del +1.36%, respectivamente. En los últimos doce meses los rendimientos del Dow, S&P500 y el Nasdaq 100 son del +17.45; +16.19 y del +24.22%, respectivamente.

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La Información económica y financiera más relevante en EE.UU. de la semana fue:

Buenos Datos.- Fuente: El índice de precios al consumidor y la Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan con buenas lecturas.

Fuente: Finviz.com

Malos Datos.- Las ventas detallistas del mes de ago18 estuvieron por debajo de la lectura del mes previo y del epec*

Un día como hoy.- Fuente: El Economista.- BOFA, JP MORGAN Y GOLDMAN, ENTRE LOS MÁS AFECTADOS. Lehman hizo perder en un día 106,470 millones de dólares al sector financiero de Wall Street. De acuerdo con expertos, las regulaciones hacia el sector financiero que surgieron a raíz de la caída de Lehman son importantes para los inversionistas, pues aumentan la confianza. a quiebra del banco estadounidense de inversión Lehman Brothers ocurrida el 15 de septiembre del 2008 provocó que las instituciones financieras que cotizan en Wall Street tuviera, una de sus peores jornadas en su historia. El índice sectorial S&P 500 Financial se hundió 10.54%, al pasar de 282.63 a 252.82 puntos. De acuerdo con datos de Economática, las 66 instituciones financieras que cotizaban en la Bolsa de Nueva York (no todas pertenecían al índice sectorial), aquel lunes 15 de septiembre, acumularon una pérdida de capitalización bursátil de 106,470 millones de dólares. Las acciones del banco de inversión Lehman Brothers Holdings se desplomaron 94.25%, a 0.21 dólares, luego de que esta institución se declarara en bancarrota tras sufrir los efectos de las hipotecas subprime. “Fue el inicio de la Gran Recesión, uno de los eventos que sucedieron a raíz de la crisis hipotecaria en Estados Unidos”, mencionó Carlos Ponce, socio fundador de SNX Consultores. El experto dijo en entrevista que “los bancos estadounidenses dieron una serie de instrumentos como garantía, cuando en realidad no tenían una solvencia fuerte y una cobertura poco soportada. Este mecanismo se estructuró en algunas instituciones financieras, tiempo después se identificaron estas irregularidades y en ese momento empezó el efecto cascada”. Entre las instituciones bancarias más afectadas, ese lunes negro, se encontraban Bank of América (BofA), JP Morgan y Goldman Sachs. Las acciones del BofA se desplomaron 21.31%, a 23.88 dólares, una pérdida en valor de mercado de 37,784 millones de dólares. JP Morgan, una de las empresas de servicios financieros más antiguas del mundo, presentó una pérdida en valor de capitalización de 14,332 millones de dólares; sus acciones retrocedieron 10.13%, a 29.44 dólares.

Los papeles del emblemático Wells Fargo cayeron 9.59%, a 24.19 dólares, mientras que las acciones de Citigroup se desplomaron 15.14%, a 143.9 dólares, y las de Goldman Sachs 12.13%, a 119.03 dólares. Entre estas tres últimas financieras acumularon una pérdida en valor de capitalización de 33,066 millones de dólares. “Los bancos no tuvieron la liquidez suficiente para hacer frente a los instrumentos solicitados en un momento dado, y eso tuvo como consecuencia una crisis en otro tipo de mercados, afectando el carácter psicológico. Al final del día ello afectó a las bolsas, al mercado de divisas y a la economía real”, rememoró Ponce. Según el experto, “hubo pánico, desconfianza por parte de los inversionistas, crisis de consumo que desencadenó una serie de problemas en Estados Unidos y que terminaría por contagiar a todo el mundo”. Bolsas se derrumbaron. Los principales índices bursátiles estadounidenses finalizaron aquel lunes con pronunciados descensos. El Promedio Industrial Dow Jones 4.4%, a 10,917.51 unidades, su peor descenso en una jornada desde el 2002. Por su parte, el índice Standard & Poor’s 500 cayó 4.6%, a 1,193.81 puntos, su primer cierre por debajo del nivel de 1,200 desde octubre del 2005, y el Índice Compuesto Nasdaq cedió 3.6%, a 2,179.70 enteros. Mientras que la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) presentó una caída de 3.79%, al pasar de 25,588.41 a 24,618.15 puntos. El golpe en México. Según datos de Economática, la Bolsa mexicana perdió en valor de capitalización 156,852 millones de pesos. Entre las empresas que cotizan en la BMV que registraron fuertes caídas se encontró América Móvil, con una pérdida de 4.82%, a 9.67 pesos, lo que significó una pérdida de valor de mercado de 41,708 millones de pesos. Los papeles de Walmart bajaron 4.54%, a 15.83 pesos, una pérdida en valor de capitalización de 14,750 millones de pesos. Grupo Financiero Banorte cayó 9.30%, a 28.78 pesos, una pérdida de valor de capitalización de 6,086 millones de pesos. Esas tres empresas presentaron los mayores descensos en valor de capitalización ese día. Fallas bancarias, un riesgo. Los expertos mencionan que las regulaciones hacia el sector financiero son importantes para los inversionistas pues aumentan la confianza. Dave Lafferty, estratega en jefe de Inversiones de Natixis IM, mencionó que “si bien la concentración del riesgo entre los mayores bancos globales realmente ha aumentado desde la crisis, hablando en términos generales, el apalancamiento y riesgo en la cotización han disminuido, mientras que la proporción de renta variable y capital aumentaron”. Agregó que “las enormes fallas bancarias siguen siendo un riesgo en la actualidad, particularmente en la periferia de Europa y en los mercados emergentes, pero la erradicación del riesgo gradual en los bancos deberá volver al sistema menos vulnerable al contagio en la próxima crisis tipo Lehman Brothers”. Por su parte, JP Morgan indicó que los bancos ya no son vulnerables, pues las instituciones financieras globales se han enfrentado a un nivel sin precedentes de exámenes regulatorios después de la crisis y nunca han estado mejor posicionados desde una perspectiva de solvencia y liquidez hacia una próxima recesión. Carlos Ponce indicó que “hubo cualquier cantidad de reformas, a partir de la crisis financiera, de hecho hoy en día se habla acerca de una sobrerregulación; en Estados Unidos hay instituciones en las que fue tan complicado el papeleo que muchos bancos dejaron de atender ciertos segmentos de clientes por el costo y tiempo, pero al final sí hubo un aprendizaje”.

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Commodities.- El peso recupera en la semana un 2.23% frente al dólar USD luego de ligar tres dos semanas con depreciación, lo mismo que frente al € con +1.64%.

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Emisoras México del S&P_BMV IPC.- La emisora con el mayor avance semanal fue Gentera con un +8.72% y se posiciona dentro de las cinco del mejor rendimiento en el 2018, pero continúa con rendimientos negativos en los *ttm con -30.60%. En contraste Grupo Carso luego de anunciarse que sale del índice retrocede en la semana -2.99%. En el 2018 Mexichem continúa liderando los rendimientos con +31.73%, en tanto que Lala sigue en picada y lleva un rendimiento negativo en el 2018 y *ttm del -27.85 y -37.87%. Alpek es la emisora que lidera los rendimientos en los últimos doce meses con +65.03%.

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Fuente: economiahoy / Notimex.- Panasonic mantiene sus inversiones y planes de crecimiento en México. El negocio en México es uno de los más importantes en la región, junto con el de Brasil. Panasonic Corporation anunció que continuará sus inversiones y planes de crecimiento en México, ya que pese a las condiciones actuales en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es un país que continúa con tratados muy importantes en el mundo. Durante la celebración de los 100 años de la empresa japonesa y los 40 años de su estancia en México, el presidente de Panasonic Latinoamérica, Shigeo Suzuki, dijo "vamos a seguir desarrollando nuestros negocios en México con base al principio en la contribución a la sociedad. El negocio en México es uno de los más importantes en la región, junto con el de Brasil". Después de recordar que la empresa inició en Japón con la fabricación de un socket eléctrico que a 100 años aún se vende en ese país, el presidente de Panasonic de México, Yoshihiro Kanamaru, refirió que en 1978, la empresa inició la producción de grabadoras en la planta de Ixtapaluca, Estado de México, enarbolando la filosofía básica de contribuir a la sociedad mexicana. Desde entonces, el crecimiento de la economía mexicana donde Panasonic pasó de ser una pequeña empresa productora de radiograbadoras a una empresa que evolucionó a fabricar equipos de audio, televisores desde 1982, señaló. Actualmente, Panasonic de México fabrica 220,000 unidades de audio, cuyo 95% es para el mercado nacional y 279,000 televisores LCD, de los cuales 80% son para su exportación a Latinoamérica y Canadá; 20% es para consumo doméstico. Asimismo, la empresa importa de sus fábricas en Asia y Brasil otro tipo de productos y cuenta en México con 11 empresas filiales, todas 100% Panasonic, "contribuyendo significativamente a la generación de empleos con unas 10,000 plazas actualmente". Panasonic, añadió, siempre se ha sentido atraída por México como un destino de inversión y desarrollo de negocios a mayor escala, "debido principalmente al gran potencial, oportunidad y fuerte crecimiento económico". En el grupo se desarrollan planes para los siguientes 100 años y en este contexto prevén continuar contribuyendo al desarrollo de las sociedades. "En la realización de dichos retos, México es uno de los países más importantes para el Grupo Panasonic y vamos a implementar muchas acciones de manera intensa en nuestro país, puesto que tiene un mercado en crecimiento prometedor, una ubicación geopolítica muy importante que colinda con los países del Norte, Centro y Sudamérica y tiene una relación diplomática con Japón estrecha por 130 años", abundó. En los años recientes, la multinacional japonesa ocupa un lugar muy estratégico con varios tratados de libre comercio como el TPP 11 o Acuerdo Transpacífico, suscrito con varios países. En conferencia de prensa posterior, el director de ventas del departamento de Soluciones de Panasonic de México, Ken Tsutsumi, señaló que "para Panasonic, México es un país sumamente importante, ubicado estratégicamente y también tiene puertos importantes hacia el Golfo y hacia el Pacífico con toda la ruta de carreteras, por lo que es un país muy importante para poder producir y salir para todos lados, Norteamérica y Sudamérica". En cuanto a nuevas inversiones, dijo que aunque en México no se pueden revelar aún los planes para nuevas inversiones, "definitivamente si hay planes porque el país va a crecer. De eso estamos seguros". Fuente: economiahoy / Notimex.

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Fuente: economiahoy / Notimex.- Empresas del mundo están interesadas en nueva refinería de AMLO. Se han acercado desde coreanos, chinos, estadounidenses y dialogarán con todos los que tengan capacidad técnica y de construcción, aseguró Nahle. El proyecto de construcción de la nueva refinería en Tabasco, así como la rehabilitación de las seis con que cuenta México, generan interés en el mundo, por lo que se trabaja desde ahora para ganar tiempo en ese proyecto con el Instituto Mexicano del Petróleo, aseguró la próxima secretaria de Energía, Rocío Nahle. Entrevistada al término de una reunión con autoridades de la próxima administración de gobierno en materia energética, señaló que se han acercado desde coreanos, chinos, estadounidenses y dialogarán con todos los que tengan capacidad técnica y de construcción en esa materia y no tengan antecedentes de corrupción. Añadió que revisan el proyecto de la nueva refinería y la rehabilitación de las otras seis, y el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, supervisa personalmente los temas más importantes. Nahle García comentó que este martes se entrevistaron con integrantes de una empresa de Estados Unidos para escuchar sus propuestas de infraestructura, tecnología, licencias de construcción, y de igual manera recibirán a diferentes empresas con experiencia en el mundo. Precisó que aún se trabaja en las bases de la licitación, sin embargo cuando se trata de un proyecto de esa magnitud, todas las empresas del mundo quieren saber qué tipo de refinería se construirá, a fin de tener conocimiento de lo más elemental. Al respecto, el próximo titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero, detalló que en la reunión con el presidente electo asistieron representantes de una empresa de Estados Unidos con experiencia en construcción de refinerías en otras partes del mundo. Abundó que "esa experiencia nos interesa conocerla a nosotros. Para el trabajo de las bases de licitación que tenemos que hacer; necesitamos mucha información". Para dicha licitación, detalló, cuando se tenga lista "se va a invitar a todas la que tengan experiencia en refinación; ya que a todo mundo le interesa participar en un gran proyecto que se va a llevar a cabo". En su oportunidad, el gobernador electo de Tabasco, Adán Augusto López, coincidió en que existe un "interés mundial, es un proyecto de los más importantes a nivel mundial, los tabasqueños estamos haciendo todo para generar las condiciones de que se inicie el próximo año con los trabajos de la refinería". La entidad, resaltó el mandatario estatal electo, resultará beneficiada con la inversión en infraestructura en la red carretera y la capacidad de potabilizacion de agua, "vamos a tener ahí una derrama de 150 mil millones de pesos en los próximos tres años, con todo lo que la construcción de un proyecto como estos puede generar". Tabasco es la entidad donde hay la mayor cantidad de mano de obra disponible capacitada que se dejó de emplear, entonces "se podrían generar entre ocho y 10,000 empleos directos, durante tres años, ya cuando la refinería entre en función, pues serán más o menos 5,000", expuso. Al respecto, el próximo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, manifestó que la reunión con la empresa referida fue "para conocer la estimación del tiempo que se lleva la construcción de una refinería". Fuente: economiahoy / Notimex.

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Fuente: economiahoy.mx / Notimex.- Banco de México ve positivas las medidas económicas de AMLO para zona norte. Por ahora es "ambiguo" el efecto de estas medidas acordadas. El Banco de México (Banxico) destacó que los acuerdos entre el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y gobernadores de estados del norte del país, para aumentar el salario mínimo y reducir las tasas del IVA e ISR, pueden inducir a la inversión en la región. El director general de Investigación Económica del Banxico, Daniel Chiquiar Cikurel, aclaró que por ahora es "ambiguo" el efecto de estas medidas acordadas la víspera, que consisten en subir al doble el salario mínimo y reducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en una franja de 30 kilómetros en 8.0% y bajar el Impuesto sobre la Renta (ISR) en 20%. El funcionario precisó que aún habría que hacer un análisis más detallado para identificar el efecto de estos acuerdos sobre la actividad económica y los precios de la región norte del país, pues hay elementos que van en ambas direcciones. Por un lado, puede inducirse mayor inversión en la región, mantenerla competitiva bajo las nuevas cláusulas que tiene el entendimiento que se tuvo con Estados Unidos en cuanto al sector automotriz, en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y también está el impacto que puede tener un mayor salario mínimo. "De que son medidas que pueden en un principio inducir inversión en la región, pues podría ser el caso", resaltó durante la presentación del "Reporte sobre las economías regionales", correspondiente a abril-junio de 2018. Sobre los resultados del informe, Chiquiar Cikurel refirió que la actividad económica del país mostró una contracción en el segundo trimestre de 2018 respecto del primero, lo cual contrasta con la reactivación observada en los dos trimestres previos. Esto fue resultado, en parte, de la reversión del dinamismo mostrado por la inversión a finales de 2017 y principios de 2018, especialmente en el rubro de construcción, así como de un menor dinamismo de las exportaciones, explicó. El director general de Investigación Económica del Banxico apuntó que la pérdida de dinamismo de la actividad productiva nacional en el segundo trimestre de 2018 se reflejó en todas las regiones del país. Se estima que en las regiones norte, centro norte y sur se haya presentado una contracción en los niveles de producción, y que en el centro se haya registrado una desaceleración, expuso. Detalló que este desempeño se atribuye, en buena medida, a la disminución generalizada de la minería y la construcción en todo el país, con excepción de la construcción en el centro y de las manufacturas en el centro norte. Además, al débil comportamiento del turismo en el norte y en las regiones centrales, y del comercio en el centro; y a la contracción de la producción agropecuaria en las regiones centro norte y sur. Sobre la inflación, reportó que después de haber promediado 5.31% en el primer trimestre de 2018, la inflación general anual disminuyó a 4.55 y 4.51% en abril y mayo, respectivamente. No obstante, en junio la inflación general anual repuntó a 4.65%, y para agosto alcanzó 4.90%, como resultado de la materialización de algunos de los riesgos al alza que se habían venido señalando, provocando incrementos importantes en la inflación no subyacente. En específico, algunos energéticos registraron incrementos de precios mayores a los anticipados, tanto por aumentos que se habían venido acumulando en sus referencias internacionales, como por la depreciación del tipo de cambio durante la mayor parte del segundo trimestre de 2018. La evolución de la inflación general que ha tenido lugar a nivel nacional desde inicios de 2018 se observó en todas las regiones del país. No obstante, la región centro ha registrado mayores niveles de inflación que el resto desde finales del año pasado debido, principalmente, al impacto que tuvieron en esa región los precios de los energéticos y de algunos servicios. Fuente: economiahoy.mx / Notimex.

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La Información económica y financiera más relevante en México de la semana fue:

Fuente: economiahoy / Notimex.- Oxxo suma a MoneyGram para cobro de remesas. El monto máximo que un cliente puede recibir es de 11,600 pesos por transacción. La cadena de tiendas de conveniencia Oxxo sumó a MoneyGram como aliado para el cobro de remesas, el segundo proveedor de servicios de transferencia y pago de dinero más importante a nivel mundial. El director de Servicios Financieros y Electrónicos en Oxxo, Asensio Carrión, dijo que ello permitirá cumplir con la misión de crear valor económico y social en las comunidades donde tienen presencia, pues se estima que 1.6 millones de hogares mexicanos dependen de este recurso. En un comunicado, la cadena de tiendas detalló que el monto máximo que un cliente puede recibir es de 11,600 pesos por transacción, sin embargo, solo puede retirar hasta 2,000 pesos en efectivo. Explicó que el resto será depositado en una tarjeta de uno de los bancos aliados, o bien en una tarjeta Saldazo, disponible en sus tiendas, la cual será activada al solicitar el retiro. Fuente: economiahoy / Notimex.

Fuente: economiahoy.- Alfonso Romo asegura que AMLO no quitará ningún contrato petrolero. Buscan que al final del sexenio la IED alcance los 40,000 millones de dólares. A pesar de que los contratos que se otorgaron en las rondas petroleras serán sometidos a una revisión, Alfonso Romo, coordinador del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no quitarán ningún contrato. "No vamos a quitar nada, lo que estamos diciendo es que de acuerdo a lo que se prometió en la reforma energética, en estos momentos deberíamos estar produciendo 2.8 o 3 millones de barriles diarios, está decayendo la producción y lo que vamos a decirles a los contratistas es qué problemas tienen para que cumplan, inviertan y nos demuestren que la reforma sí va a atraer más inversión y más petróleo", aseguró. Tras su participación en el Foro Económico organizado por el Instituto Internacional de Finanzas (IIF), destacó que hasta el momento se se han revisado la mayoría de los contratos y están "bastante cómodos con todos". Dijo que no saben si harán más rondas petroleras porque es algo que están analizando la respuesta y si todo sale bien podrían hacer más licitaciones. Afirmó que están tratando de darle más confianza a los inversionistas, por lo que "en los próximos meses (los empresarios) van a ver más certeza", y que en este sentido no se controlarán los precios de los combustibles. Buscan aumentar la IED. Aseguró que para terminar el sexenio piensan alcanzar una Inversión Extranjera Directa de 35,000 o 40,0000 millones de dólares. "Queremos subir significativamente la inversión extranjera creando el ambiente de confianza y la certidumbre que se requiere. El trabajo más importante de este gobierno es dar mucha confianza y aumentar la inversión nacional y extranjera", aseguró. Fuente: economiahoy.

Fuente: eleconomista.com.- Cementos de Chihuahua sustituirá a Grupo Carso en el índice de la BMV. Grupo Cementos de Chihuahua también será incluido en el selecto grupo de 35 empresas del S&P/BMV IPC, el principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, reemplazará a Grupo Carso, informó S&P Dow Jones Indices. Grupo Cementos de Chihuahua también será incluido en el selecto grupo de 35 empresas del S&P/BMV IPC, el principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, reemplazará a Grupo Carso, informó S&P Dow Jones Indices. La firma encargada de elaborar los índices del centro bursátil actualizó el cambio de la muestra semestral del S&P/BMV IPC anunciado el pasado viernes 7 de agosto y en el que indicaba que la farmacéutica Genomma Lab y Banco del Bajío entrarían en sustitución de la aerolínea Volaris y la empresa de autopartes Nemak. Con los cambios, anunciados hoy, serán tres las emisoras que ingresarán al índice de la BMV y saldrán tres. Los ajustes se aplicarán antes del inicio de operaciones del próximo lunes 24 de septiembre. Por su parte, Cementos de Chihuahua informó al mercado que sus títulos serán incluidos en el S&P/IPC BMV, que es una muestra de emisoras que mide el rendimiento de las acciones de mayor tamaño y liquidez listadas en la Bolsa Mexicana de Valores. Luego del anuncio, las acciones de la cementera con operaciones en México y los Estados Unidos repuntaban 2.24% para negociarse en 128 pesos unitarios, desde los 125.2 del cierre de la sesión del martes. En tanto los papeles de Grupo Carso, conglomerado del empresario Carlos Slim, caían 3.6%, a 67.43 pesos por acción desde los 69.56 pesos del cierro previo. Fuente: eleconomista.com.

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Culmina una mala semana para la gran mayoría de las bolsas a nivel global, siendo la más castigada el COLCAP Colombiano con una caída semanal del 4.33% y continúa con rendimientos negativos tanto en el 2018 como en el último año con -2.49 y -1.58%, respectivamente. Luego de buenos datos económicos consistentes semana tras semana en UASA el mercado prevé alzas de tasas por parte de la FED*. Amazon segunda emisora en alcanzar el billón de USD en su capitalización de mercado. El peso se deprecia por segunda semana consecutiva ante la incertidumbre de que el TLCAN siga siendo trilateral y por la resultante de la guerra comercial de EEUU con China.

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Así las cosas el S&P/BMV_IPC* tuvo un retroceso semanal del -1.16%. Se sitúa el día de hoy en las 48,971.14 unidades. El rendimiento en el 2018 y últimos doce meses sigue siendo negativo con -0.78 y -2.22%, respectivamente.

Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow, S&P500 y el Nasdaq 100 con los siguientes cambios en la semana del -0.19; -1.03 y del -2.55%, respectivamente. En los últimos doce meses los rendimientos del Dow, S&P500 y el Nasdaq 100 son del +18.90; +16.67 y del +24.25%, respectivamente.

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La Información económica y financiera más relevante en EE.UU. de la semana fue:

Buenos Datos.- Fuente: El Economista.- Wall Street abre a la baja tras fuerte dato de empleo en EU. Los índices bursátiles abrieron a la baja, ya que un sólido dato sobre el empleo local destacó las buenas condiciones del mercado laboral y reforzó las expectativas de que la Fed seguirá aumentando las tasas de interés. Fuente: El Economista.

Fuente: Finviz.com

Malos Datos.- El buen dato de nóminas es un mal dato para el mercado, toda vez que la FED* tendrá mayor fundamento para tomar la decisión de encarecer el costo del dinero.

Fuente: El Financiero.- Economía de EU 'no podría estar mejor': Fed de Nueva York. El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, desestimó los temores de que la brecha entre las tasas de interés a largo y corto plazo pueda generar una "inversión" de la curva de rendimiento si se elevan las tasas a corto plazo. BUFFALO, EU.- Las condiciones económicas actuales "no podrían estar mejor" para el banco central de Estados Unidos, declaró este jueves un miembro clave de la Reserva Federal, en momentos en que una inflación constante y un bajo nivel de desempleo permiten a la Fed seguir aumentando gradualmente las tasas de interés. "Podemos continuar siendo relativamente pacientes y permitir que esta economía siga expandiéndose", dijo el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, quien además es vicepresidente de la Fed y tiene voto permanente en el comité que fija las políticas del banco central estadounidense. Hay "espacio para avanzar" en la recuperación actual, particularmente con un débil crecimiento salarial que indica cierta "holgura" en el mercado laboral, agregó. El banco central se reúne el 26 de septiembre y se espera que anuncie su tercer aumento de tasas del año, además de nuevas proyecciones económicas y de política monetaria. Los analistas prevén una cuarta alza en diciembre. Williams dijo que al evaluar los riesgos que van desde turbulencias en los mercados emergentes hasta posibles inestabilidades domésticas, cree que se trata de un momento de "condiciones favorables": inflación cerca de la meta del 2 por ciento de la Fed, mercado laboral cerca o en nivel de pleno empleo, y riesgos financieros locales y externos no tan graves. Además, desestimó puntualmente los temores, señalados por algunos de sus colegas en el banco central, de que la brecha entre las tasas de interés a largo y corto plazo pueda generar una "inversión" de la curva de rendimiento si la Fed sigue subiendo las tasas a corto plazo. La inversión de la curva, en la que las tasas a corto plazo superan a aquellas de largo plazo, se considera una señal de pesimismo del mercado, y suele preceder a las recesiones. Williams dijo que si bien acepta eso como un hecho histórico, "no quiero aplicar mecánicamente las matemáticas o la evidencia de periodos anteriores a éste". Una curva de rendimiento invertida "no sería algo que me preocuparía en sí (...) No veo una curva de rendimiento invertida como un factor decisivo en términos de pensar a dónde deberíamos llegar con la política", puntualizó el vicepresidente de la Fed. Fuente: El Financiero.

Fuente: El Financiero / Bloomberg.- Fed podría desencadenar un mercado bajista con dos alzas más de tasas: experto. La proyección del banco central de su tasa monetaria a largo plazo ha aumentado del 2.8% a finales de 2017 al 2.9% en junio, citó la firma de corretaje Stifel Nicolaus. La Reserva Federal puede desencadenar un mercado bursátil bajista en Estados Unidos con dos aumentos más de tasas, de acuerdo con la firma de corretaje Stifel Nicolaus. Si las expectativas de dos alzas más de la Fed en 2018 son correctas, un indicador basado en el llamado nivel neutral para las tasas de interés cruzará un punto de activación de mercado bajista para finales de año, afirmó este jueves el estratega Barry Bannister en un comentario a sus clientes el miércoles. El indicador ha señalado olas vendedoras bursátiles previas en 2000 y 2007, señaló. "Aunque algunos dicen que la tasa neutral es difícil de observar, las acciones ven la barrera con bastante claridad", escribió Bannister. "Un ’pico máximo tolerable’ para los fondos federales por encima de la tasa neutral se ha asociado con mercados bajistas desde el boom de la deuda global de finales de los 90". El indicador de Bannister combina una estimación de la tasa neutral (en teoría, la tasa de interés que no estimula ni frena la economía) con proyecciones para la tasa de fondos federales. La proyección del banco central de su tasa monetaria a largo plazo ha aumentado del 2.8 por ciento a finales de 2017 al 2.9 por ciento en junio. El pronóstico medio de los economistas encuestados por Bloomberg muestra que la tasa de los fondos federales llegará al 3 por ciento a finales del segundo trimestre de 2019. Fuente: El Financiero / Bloomberg.

Fuente: economiahoy.- Más aranceles de Trump podrían aumentar los riesgos sobre el yuan. El banco central de China podría tener que decidir pronto si interviene con más fuerza para respaldar a su tambaleante moneda, mientras Estados Unidos prepara nuevos aranceles contra productos chinos. Tras protagonizar escasas intervenciones en los márgenes mientras el yuan caía durante cuatro meses seguidos, el Banco Popular de China (BPC) indicó recientemente que no está cómodo con las pérdidas continuadas y se las arregló para estabilizar su divisa antes de probar el sensible nivel de 7 unidades por dólar. No obstante, observadores del mercado dijeron que es inevitable una renovada presión sobre la moneda, ya que la guerra comercial entre Pekín y Washington continúa con su escalada, lo que amenaza con poner más presión sobre una economía china que ya se está enfriando. El gobierno de Donald Trump podría imponer aranceles sobre otros 200,000 millones de dólares en importaciones chinas esta misma semana, la última serie de medidas punitivas destinadas a forzar a que Pekín mejore el acceso a sus mercados, disminuya los subsidios industriales y reduzca su gran superávit comercial con Estados Unidos. Esta medida podría aumentar bastante los riesgos sobre el yuan, que ya está enfrentando una presión bajista por culpa del alivio monetario de Pekín a nivel doméstico, el alza de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y la apreciación generalizada del dólar. "El banco central está manteniendo ahora un delicado equilibrio, y cualquier resultado inesperado de las reuniones comerciales entre China y Estados Unidos o eventos de riesgo en el mercado podrían debilitar este equilibrio", dijo Ji Tianhe, estratega de BNP Paribas en Pekín. Esto podría hacer que el BPC ajuste sus medidas de cambio, agregó. Analistas del Bank of America Merrill Lynch creen que el yuan acabará el año a 6.95 unidades por dólar, un nuevo declive del 1.6% tras las pérdidas cercanas al 5% que lleva durante el año. Goldman Sachs mantiene una previsión de 7.1 unidades por dólar para comienzos del próximo año, aunque su economista principal en China, M.K. Tang, espera que se fortalezca más adelante mientras disminuyen las tensiones comerciales. Fuente: economiahoy.

Fuente: El Economista. Amazon se convierte en la segunda empresa en valer 1 billón de dólares. Amazon se convirtió la mañana de este martes en la segunda empresa en cotizar en bolsa que alcanza un valor de mercado de 1 billón de dólares. Fuente: El Economista.

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Emisoras México.- Volaris tuvo un avance semanal del +8.17%. No obstante lo anterior, continúa con rendimientos negativos en el 2018 y *ttm con -4.01 y -29.14%, respectivamente. Elektra retrocede en la semana -8.27% pero sigue en top five de las de mejor rendimiento en el 2018 con +17.54%. Alpek es la emisora que lidera los rendimientos en el último año con +43.79, en tanto que Lala sigue en picada y lleva un rendimiento negativo en los *ttm del -37.43%

Fuente: El Economista.- Reservas internacionales aumentan 37 millones de dólares en una semana. Este martes, las reservas internacionales del país registraron un aumento semanal de 37 millones de dólares, así su saldo al cierre de la semana ascendió a 173,606 millones de dólares. Este martes, las reservas internacionales del país registraron un aumento semanal de 37 millones de dólares, así su saldo al cierre de la semana ascendió a 173,606 millones de dólares.El Banco de México (Banxico) informó que la variación semanal en la reserva internacional fue resultado principalmente del cambio en la valuación de los activos internacionales del propio instituto central. En el boletín semanal sobre su estado de cuenta, señaló que al 31 de agosto de este año, las reservas internacionales acumulan un crecimiento de 804 millones de dólares, respecto al cierre de 2017, cuando se ubicaron en 172,802 millones de dólares. Agregó que la base monetaria (billetes y monedas en circulación y depósitos bancarios en cuenta corriente en el Banco de México) aumentó 5,080 millones de pesos, alcanzando un saldo de un billón 520,064 millones de pesos, cifra que implicó una variación anual de 12.2 por ciento. La cifra alcanzada por la base monetaria en la semana de referencia, significó un incremento de 165,576 millones de pesos, respecto a la misma fecha del año anterior, detalló. En la semana que terminó el 31 de agosto, el Banxico realizó operaciones de mercado abierto con instituciones bancarias para compensar una expansión neta de la liquidez por 53,291 millones de pesos. Lo anterior, resultado de una expansión debido al retiro de recursos de la cuenta de la Tesorería de la Federación y otras operaciones por 58,371 millones de pesos, así como una contracción por 5,080 millones de pesos, debido a la mayor demanda por billetes y monedas por parte del público. Fuente: El Economista.

Fuente: economiahoy / Notimex.- Ley Fintech entrará en vigor el 10 de septiembre. Las leyes secundarias corresponden a la CNBV, SHCP y a Banxico. El 10 de septiembre próximo se publicarán en el Diario Oficial de la Federación (DOF) algunas de las disposiciones secundarias de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech), adelantó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). El presidente del organismo regulador del sistema financiero, Bernardo González Rosas, manifestó que estas disposiciones secundarias son las que corresponden a la CNBV, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y al Banco de México (Banxico). Con ello se cumple el mandato del Legislativo para que la regulación secundaria saliera seis meses después de la entrada en vigor de la Ley Fintech, expuso el funcionario durante la Convención Nacional de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México (Asofom). En entrevista, refirió que se han identificado a 73 entidades sujetas a esta regulación como las que tienen que solicitar autorización para operar, las cuales tienen un plazo para hacerlo, si bien pueden crearse más proyectos adicionales a estos ya existentes. Expuso que si alguien quiere hacer fondeo colectivo, conocido como "crowdfunding", necesita una licencia que le da la CNBV, lo mismo para aquellos fondos de pago electrónico o "e-money", ante lo cual ya no pueden operar como sociedades anónimas (S.A.). "Ya no puede haber una S.A. siendo crowdfunding, eso sería un delito y la Comisión tendría que presentar una querella ante la Procuraduría Fiscal de la Federación, y a su vez la PGR para cerrar esa plataforma, porque estarían cometiendo un delito", añadió. Sobre la importancia de la Ley Fintech, el presidente de la CNBV destacó que abre la posibilidad de que pequeñas y medianas empresas puedan obtener financiamiento del público a través de las plataformas de fondeo colectivo, a menores costos. "Sí hay una democratización para que las entidades puedan recibir fondeo sin necesidad de acudir a una institución de crédito tradicional o a algún otro tipo de fondeador, bajaría costos, las tasas que hoy ofrecen son mucho más bajas que las que a veces se encuentran en otros intermediarios financieros", subrayó. Este menor costo, explicó, es porque estas entidades son páginas de Internet sin sucursales, no tienen infraestructura ni costos de un intermediario normal, pero tampoco tienen una cobertura de seguro de depósito. Esto implica que la gente que invierte en instituciones Fintech no tiene garantizada su inversión, depende de que el proyecto sea exitoso para que le puedan devolver su dinero y pagar el interés que le ofrecen, por lo cual, el riesgo es más parecido al del mercado de valores. Ante ello, las autoridades financieras están obligando a las plataformas a darle a conocer a la gente cuál es el riesgo de cada proyecto, el historial de crédito de la persona que solicita el crédito, el historial de la empresa que solicita fondeo a través de estas instituciones, y dándoles proyección como conciliación de conflictos o evitar cláusulas abusivas en los contratos. "Si alguien invierte en una empresa (Fintech) y a la empresa no le va bien, la gente podría no recuperar su dinero, y eso es algo que estamos cuidando como autoridades que se le explique muy bien a quienes invierten en las empresas de fondeo colectivo que ese es el riesgo", expresó. En caso de fraude en esas plataformas, las autoridades perseguirían y emitirían opiniones de delito para meter a la cárcel a quien defrauda a la gente; "es importante decirlo, no son mecanismos de ahorro y sí hay un riesgo de invertir en ellas", reiteró. Sobre el sector de las Sociedades Financieras Populares (Sofipos), integrado por 44 instituciones, González Rosas refirió que la CNBV ha emitido nuevas reglas para medir el índice de capital y liquidez, además está dando estricto seguimiento a cómo se están desarrollando, pues esta figura "se ha desvirtuado". En cuanto al caso de la sofipo Proyecto Coincidir, con más de 26,000 ahorradores, y que presenta niveles de capitalización por debajo de lo establecido, comentó que los administradores se mantienen en contacto con las autoridades financieras, pues tienen que presentar un plan de restauración de capital. Fuente: economiahoy / Notimex.

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Fuente: economiahoy.mx.- Remesas continúan con buena racha: crecen 10.3% anual en julio. Las remesas que enviaron los 'paisanos' a sus familias en México, principalmente desde Estados Unidos, crecieron un 10.3% durante el séptimo mes del año, comparado con el mismo periodo del 2017, alcanzando una cifra de 2,867 millones de dólares. De acuerdo con el Banco de México, el crecimiento acumulado durante 2018 fue de 3.8%, y el monto acumulado fue superior a los 19,111 millones de dólares de un año atrás, precisó el banco central en su reporte mensual. Según las cifras reportadas por el Banco central el envío de remesas ha sumado 28 meses con crecimientos y muchos de ellos han sido a doble dígito. El envió de dólares por concepto de remesas ha registrado niveles récord desde que Donald Tru8mp llegó a la presidencia estadounidense. Esto se debe al buen desempeño de la economía estadounidense, pero también al temor de los mexicanos que radican en ese país a ser deportados. Las remesas, que proceden principalmente de los emigrantes mexicanos en Estados Unidos, son la principal fuente de divisas en México después del petróleo y constituyen un importante ingreso para millones de personas. Fuente: economiahoy.mx

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Fuente: El Economista / Reuters.- Acciones de Banbajío y Genomma Lab entrarán al S&P/BMV IPC. S&P Dow Jones Indices (S&P DJI), el administrador global de índices bursátiles, anunció que las acciones de Banco del Bajío y de Genomma Lab se incorporarán al índice accionario S&P/BMV IPC, y saldrán los títulos de Volaris y Nemak. S&P Dow Jones Indices (S&P DJI), el administrador global de índices bursátiles, anunció el viernes que las acciones de Banco del Bajío y de la farmacéutica Genomma Lab formarán parte desde este mes del índice líder de la bolsa mexicana. Las emisoras que saldrán del referencial índice accionario S&P/BMV IPC son la aerolínea Volaris y la fabricante de componentes para autos Nemak. El cambio entrará en vigor el 24 de septiembre y se trata del rebalanceo periódico que realiza S&P DJI de manera semestral. Fuente: El Economista / Reuters.

Fuente: economiahoy.mx. / Notimex.- Paquete Económico 2019 dará prioridad a crecimiento y gasto social: Gerardo Esquivel. Para obtener mayor crecimiento, aumentar el 1.0% del PIB en inversión y alcanzar el éxito de 25 programas prioritarios. Las prioridades del Paquete Económico 2019 serán aumentar el crecimiento económico, hacer eficiente el gasto social e incrementar la inversión pública, afirmó Gerardo Esquivel, considerado por Andrés Manuel López Obrador como próximo subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda. Al participar en el foro "Balance de las reformas estructurales", organizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado, expuso las tres prioridades del paquete económico 2019, cuyas expectativas -dijo- serán más realistas. Sostuvo que para obtener mayor crecimiento, aumentar el 1.0% del PIB en inversión y alcanzar el éxito de 25 programas prioritarios, se reordenará el gasto público mediante el plan de austeridad. Esto permitirá obtener ahorros por 350,000 millones de pesos, además de que se revisarán los 150 programas sociales, de los cuales algunos podrían eliminarse y otros fusionarse, subrayó Gerardo Esquivel. En el tema del salario mínimo, dijo que López Obrador mantiene conversaciones con el sector privado, y se espera que en 2019 sea una remuneración suficiente que, por primera vez, esté por encina de la línea de bienestar de las familias, a fin de que al término del sexenio se logre duplicar en términos reales. También dijo que se elabora un manual de percepciones de los servidores públicos, y en el tema de la descentralización de la Administración Pública Federal se hará un estudio de impacto, por lo que no será inmediata, y su consolidación tomará tiempo. En entrevista posterior, reiteró que el gran reto de la administración de López Obrador será no fallar en materia económica, mejorar la distribución del ingreso y fortalecer la capacidad de gasto de los más pobres. "La recomendación que aplica que es no fallar y lo que plantea la nueva administración va en esa dirección y en un diagnóstico distinto, con 25 programas prioritarios", expresó. ¿Cómo se lograrán financiar? ese es el punto clave, pues implicar reordenar el gasto de manera muy importante, hacer una revisión en materia presupuestal, reordenarlo y redirigirlo a cosas que se consideran importantes, subrayó. Gerardo Esquivel explicó que para obtener recursos, lo que se plantea es una revisión sistemática de los programas sociales, pues en su opinión, algunos no contribuyen a su objetivo y otros tienen duplicidades. Fuente: economiahoy.mx

Fuente: economiahoy.mx.- Usuarios de servicios móviles tendrán mayor cobertura y velocidades: Ifetel. Habrá además nuevas inversiones en el sector y una mayor cobertura en todo el país. Los usuarios mexicanos de servicios móviles tendrán mayor cobertura y velocidades de Internet gracias a la licitación de 120 MHz de espectro en la banda de 2.5 GHz, destacó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel). En su cuenta de Twitter, el organismo regulador destacó que con esa licitación los usuarios de telefonía e Internet móvil tendrán mejores servicios. El pasado lunes, el Ifetel dio a conocer que las empresas AT&T y Telefónica Movistar se adjudicaron los 120 MHz de la banda 2.5 GHz, espectro que permitirá a los operadores brindar una oferta de mayor calidad al mercado nacional de telecomunicaciones y será utilizado para el despliegue de servicios móviles de banda ancha. "Con la asignación del espectro radioeléctrico de esta licitación, el mercado de las telecomunicaciones móviles en México no solo cuenta con mayores recursos para la provisión de mejores servicios, sino que se logra una mejor distribución de la tenencia espectral en nuestro país y, con ello, mejores condiciones de competencia en ese mercado", sostuvo. Así, añadió, habrá además nuevas inversiones en el sector y una mayor cobertura en todo el país, así como la posibilidad de despliegue de la tecnología 5G. Las empresas ganadoras de la licitación tendrán obligaciones de cobertura que incluyen la prestación de servicios en al menos 200 de las 557 poblaciones de entre mil y cinco mil habitantes que aún no cuentan con servicio móvil. Además de cubrir al menos 10 de las 13 zonas metropolitanas del país con más de un millón de habitantes, con infraestructura propia en la banda de 2.5 GHz, así como troncales carreteras asociadas a cinco Zonas Económicas Especiales decretadas por el gobierno federal, en un plazo máximo de cuatro años. Fuente: economiahoy.mx

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Fuente: economiahoy.mx.- Movimiento de pasajeros en aeropuertos de OMA sube 8.8%. El tráfico de pasajeros internacionales se incrementó 1.8%. En julio pasado, Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) pasó de un millón 933,092 a dos millones 102,435 usuarios transportados a través de sus 13 terminales aéreas. Esta cantidad se traduce en un crecimiento de 8.8% en el movimiento de pasajeros durante el mes referido respecto al registrado en julio de 2017. En comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), detalló que el tráfico de pasajeros nacionales creció 9.7%, alza que se registró en nueve aeropuertos, destacando Monterrey con un incremento del 11.7%, el cual se benefició por un aumento de pasajeros en las rutas a Cancún, Ciudad de México, Tijuana y Guadalajara. Así como Culiacán con 13.2% más, debido a un mayor número de pasajeros en la ruta a Tijuana y Chihuahua con 14.7%, por un incremento en el tráfico de pasajeros en la ruta a la Ciudad de México. El tráfico de pasajeros internacionales se incrementó 1.8%, destacando seis aeropuertos; Magnicharters comenzó a operar las rutas de temporada Monterrey, Punta Cana, República Dominicana y Monterrey–Varadero, Cuba. Del volumen total de pasajeros del mes, 99.3% proviene de la aviación comercial y 0.7% de la general. Fuente: economiahoy.mx.-

Fuente: economiahoy.- La confianza alcista se mantiene para Mexichem. A corto plazo podría experimentar una consolidación hacia los 60 pesos. A corto plazo podría experimentar una consolidación hacia los 60 pesos. Mexichem se mantiene como la compañía más alcista del Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC) desde que comenzó el ejercicio. El hecho más destacable en las últimas semanas ha sido ver la superación del entorno resistivo de los 58.50/60 pesos, por lo que seguimos confiando en un escenario de continuidad alcista en próximos meses hacia los 75.85 y 84.20 pesos. Por encima de los máximos marcados en agosto no tendría ya ninguna resistencia destacable, hasta los citados 75.85 pesos, pero a corto plazo no nos sorprendería ver una consolidación mayor de las últimas alzas que podría provocar una recaída hacia los 60 pesos. Sería considerado como una oportunidad para que aquellos que pudieran estar interesados se planteen comprar. Mientras no pierda niveles como son los 54.60 pesos, sus opciones a medio y largo plazo de seguir avanzando se mantendrán intactas. Fuente: economiahoy.

Fuente: msn.com.- Jóvenes presentan la tasa más elevada de desempleo en México. Los jóvenes de 15 a 29 años presentan una tasa de desocupación de 5.8%; casi el doble del nivel nacional (3.1%) durante el primer trimestre de 2018. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), indicó que de acuerdo con los Resultados de la a Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 65.2% de la población no económicamente activa, son mujeres, y de ellas, 54.4% tiene entre 15 y 19 años. En un comunicado, señaló que la tasa de desocupación de la población de 15 y más años es de 3.2% a nivel nacional, es decir, 1.7 millones de personas, de los cuales, 60.8%son hombres y 39.2% son mujeres. La tasa más alta de desocupación en la población joven se presenta en el grupo de 20 a 24 años con 6.7%; la tasa es 6.4% para el grupo de 15 a 19 años y 4.6% para el grupo de 25 a 29 años. En tanto, los resultados del primer trimestre de 2018 de la ENOE señalan que, de los 15 millones de personas jóvenes ocupadas de 15 a 29 años, 59.5% (poco más de 8.9 millones) labora en el sector informal. Respecto al nivel de escolaridad de los jóvenes, 32.9% cuentan con educación media superior, en tanto, 19.4% cuentan con educación superior; 52.8% reportan escolaridad de nivel básico: 9.0% con primaria (6.7% completa y 2.3% incompleta), y 43.7% tienen al menos un grado de secundaria. El Instituto destacó que los esfuerzos por disminuir el rezago educativo son perceptibles, aunado al deseo de un mayor nivel escolar o al logro de una meta educativa ya que en jóvenes de 20 a 24 años, el porcentaje con educación superior es de 27.5% y para el grupo de 25 a 29 años, es de 27.8%. Por grupos de edad, el trabajo informal predomina en la población más joven ya que 28.8% tiene de 15 a 19 años, en tanto que sólo ocho de cada 100 personas que se ocupan en el sector formal de la economía están en este rango. Agregó que una de cada dos personas jóvenes ocupadas en actividades formales (53.7%) tiene de 25 a 29 años, proporción mayor si se refiere a las personas ocupadas informales, de las cuales 35.7% tiene este rango de edad. Con respecto a la posición en el trabajo de las personas de 15 a 29 años ocupadas en el sector informal, la mayor parte (71.7%) labora de manera subordinada y remunerada; 14% son trabajadores por cuenta propia. Mientras que el grupo de trabajadores sin pago representa 13.2% y el resto son clasificados como empleadores (1.1%). El sector de actividad que ocupa la mayor proporción de jóvenes empleados de manera informal es el de los servicios con 36.9% del total, seguido por el agropecuario, 19.5%; la industria manufacturera, 12.2% y de la construcción con 11.1%. Entre la población joven ocupada informalmente en el sector servicios, 29% labora en servicios de hospedaje y preparación de alimentos y bebidas; 9.8% en transportes, correos y almacenamiento; 5.9% en servicios educativos; 5.8% en servicios de salud y asistencia social. Así como 5.8% en servicios profesionales, científicos y técnicos; y 5.5% en servicios de apoyo y manejo de desechos. Fuente: msn.com.

Fuente: El Economista.- Grupo Aeroportuario Centro Norte reportó alza de 8.9% en movimiento de pasajeros. Durante el octavo mes, Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA), reportó un crecimiento de 8.9% en el movimiento de pasajeros a través de las 13 terminales aéreas que administra. Fuente: El Economista.

Fuente: El Economista / Reuters.- CANOPY GROWTH CORP. Constellation Brands invierte 4,000 millones de dólares en empresa de mariguana Canopy. El fabricante de la cerveza Corona precisó que compraría 104.5 millones de acciones de Canopy a 48.60 dólares canadienses por acción, una prima de 51.2% al cierre del martes. Constellation Brands Inc informó este miércoles que invertiría 4,000 millones de dólares (unos 5,240 millones de dólares canadienses) más en Canopy Growth Corp, elevando su participación en el productor de mariguana canadiense al 38 por ciento. El fabricante de la cerveza Corona, con sede en Estados Unidos, precisó que compraría 104.5 millones de acciones de Canopy a 48.60 dólares canadienses por acción, una prima de 51.2% al cierre del martes. Constellation Brands, que también fabrica el vodka Svedka, adquirió una participación del 10% en Canopy en octubre por 191 millones de dólares, convirtiéndose en el primer productor importante de vinos, cervezas y licores que invierte en la cannabis legal. Como parte de su última inversión, Constellation recibirá 139.7 millones de opciones, que si se ejercen en los próximos tres años aumentarían su propiedad en Canopy a más del 50 por ciento. Las acciones de Canopy cotizadas en la bolsa de Estados Unidos subieron un 16.57% hasta los 28.7 dólares en las operaciones antes de la apertura del mercado. Constellation espera que la transacción se sume a sus ganancias en 2021 y aseguró que las compañías no tienen planes de vender productos de cannabis en el mercado estadounidense hasta que no se permita en todos los niveles gubernamentales. Fuente: El Economista / Reuters.

Fuente: economiahoy.mx.- Claves para entender a BIVA, la nueva bolsa de valores de México, a tres semanas de su arranque. BIVA tiene el reto de atraer a nuevas empresas, distintas a las que cotizan en la BMV. Algunas economías emergentes como India, Corea y Rusia cuentan con dos bolsas de valores; Alemania y China tienen tres; Reino Unido y España tienen cuatro, mientras que Japón y Canadá cuentan con 5 bolsas. El mercado bursátil más desarrollado es el estadounidense, con 13 bolsas de valores. El pasado 25 de julio tuvo lugar un hito en el mercado de capitales de México, con el inicio de operaciones de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) que rompe con 25 años de la Bolsa Mexicana de Valores como única plaza bursátil en México. ¿Por qué la nueva bolsa se llama Bolsa Institucional de Valores?, ¿Qué tipo de compañías cotizan en ella y qué características deben cumplir? ¿Es accesible para cualquier inversionista? ¿Cuáles son sus diferencias esenciales con la Bolsa Mexicana de Valores? ¿Cómo le va a tres semanas de su puesta en marcha? Coincidencias y diferencias entre BIVA y BMV. La Bolsa Institucional de Valores se llama así porque los inversionistas institucionales como Afores, Fondos de inversión o fondos de administración de activos tienen un papel importante dentro de BIVA, como también son importantes en otros países, comenta Rodrigo Velasco, director institucional de BIVA. Está regulada, al igual que la BMV, por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Las empresas que cotizan en BIVA son las mismas 146 que cotizan en Bolsa Mexicana de Valores. Hay que mencionar que el listado es diferente de la operativa. La operativa es independiente de en qué bolsa están listadas las empresas, pues al registrarse en alguna de las dos, una empresa comienza a operar en ambas y la información que se puede ver para la misma empresa en cada una, debe ser la misma, tal vez con mínimas diferencias. "Las empresas tendrán la opción de listar sus valores de deuda o capital en una de las dos bolsas y sus valores cotizarán en ambas", se lee en el portal de la Bolsa Institucional de Valores. https://biva.mx/es/web/portal-biva. ¿Qué ventajas ofrece BIVA a los empresas que buscan entrar al mercado frente a la oferta actual? Velasco señala que una de las principales ventajas es la innovación. Una tecnología más madura que les permite realizar listados con sistemas propios que están respaldados por la tecnología de Nasdaq (uno de los principales índices bursátiles de Wall Street), mientras que la BMV opera con tecnología de Standard & Poors, otro de los grandes índices bursátiles estadounidenses. BIVA: ¿Más accesible para pequeñas empresas? De acuerdo con Jorge Gordillo Arias, director de análisis financiero y bursátil de CiBanco, BIVA hereda los mismos problemas históricos de la Bolsa Mexicana de Valores: lograr que más empresas se incorporen al mercado. "En México no se consiguen los volúmenes de otros países, las empresas que han cotizado han sido históricamente las mismas" comenta Gordillo Arias. Desde su inicio, el equipo de BIVA ha anunciado que su objetivo es fomentar la competencia en el mercado de valores y hacer posible el acceso al mercado de capitales para más empresas. Pero, ¿qué requisitos debe cumplir una empresa para poder cotizar en la Bolsa Institucional de Valores? De acuerdo con Rodrigo Velasco, el mercado de capitales se ha enfocado hasta ahora en las empresas grandes y medianas, pero no en las pequeñas. "Los requisitos para que una empresa pueda cotizar en BIVA los establece la circular pública de emisoras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV): capital contable mínimo de 72 millones de pesos y en cuanto a deuda no hay un monto mínimo". No obstante, Velasco recomienda que las empresas que vendan más de 500 millones de pesos se acerquen a las casas de bolsa para explorar esta posibilidad. El costo por listarse en alguna de las dos bolsas depende del instrumento y del monto, y, la verdadera competencia entre ambas bolsas que beneficie a las empresas vía diferenciación en costo y servicio, se dará con las nuevas empresas que busquen una opción para entrar al mercado bursátil. La contribución más significativa para acercar el mercado bursátil a empresas más pequeñas será una labor de promoción entre éstas para que los conozcan, pues "muchas empresas no utilizan esta forma de financiamiento porque no saben que pueden hacerlo". Tienen como meta integrar a 50 nuevas empresas en un lapso de tres años. Por otra parte, se ha anunciado desde antes del banderazo oficial que se está buscando negociar con las autoridades regulatorias para recortar el impuesto que pagan las empresas por entrar al mercado, que es de un 35%, más impuestos por ganancia de capital, con lo cual para muchas empresas el costo para listarse es prohibitivo. El director de operaciones de BIVA resalta que esta nueva bolsa viene a sumar, a crecer y exhorta a perder el miedo a invertir, que "no es nada complicado". El FTSE-BIVA: índice más representativo del mercado. El índice de Biva será el FTSE-BIVA, equivalente al Índice de Precios y Cotizaciones, mejor conocido como IPC (S&P/BMV IPC) para la Bolsa Mexicana de Valores. En palabras de Rodrigo Velasco, el FTSE-BIVA "es una muestra de empresas que representa al mercado ante inversionistas mexicanos y extranjeros" y es un índice "más representativo" que el IPC al estar formado por 51 empresas, a diferencia de las 35 que conforman el IPC, además de que FTSE-BIVA incluye fibras (Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces) y empresas de baja capitalización. A diferencia del IPC, el FTSE-BIVA no tiene un número fijo de empresas. Mientras que el IPC se compone por 35 empresas, en el FTSE-BIVA no tiene que salir una empresa para que entre otra. Marzo y septiembre son los dos meses en que las empresas pueden entrar a formar parte del FTSE-BIVA o dejar de ser parte del mismo. El FTSE-BIVA entró en operación el 11 de febrero, algunos meses antes del arranque oficial de BIVA, lo cual fue posible dado que las empresas que lo conforman ya estaban listadas en la BMV. Hasta el 14 de agosto, justo antes de tres semanas de su operación, el FTSE-BIVA cerró en 993.13 puntos, con una ganancia de 0.68%. Jorge Gordillo explica que en parte, el rendimiento del FTSE-BIVA ha sido menor que el del IPC porque este último incluye fibras (y este no es el mejor momento para dichos instrumentos, puesto que estamos en una época de alza en las tasas de interés, que "no es la mejor época para las fibras dado que, además de dar dividendos, dan renta fija". La operación ha fluido "de manera correcta". Se ha dicho que la operación de BIVA no ha sido la esperada, pues el volumen negociado corresponde a penas al 1% de lo que se opera en el mercado accionario total. Rodrigo Velasco comenta que la operación ha fluido de manera correcta considerando que van comenzando. "Estamos contentos y tranquilos, satisfechos y trabajando muy de cerca para darse a conocer entre los empresarios". Jorge Gordillo Comenta que el volumen irá aumentando de manera gradual, pues las dos bolsas están compitiendo con el mismo capital y esto seguirá así hasta que entren a cotizar nuevas empresas, distintas a las que cotizan en la BMV. "Este nivel de volumen es normal, ya se esperaba que así fuera" agrega el director en CiBanco, quien agrega que tendrán que pasar meses o años para ver si la nueva bolsa será un éxito o fracaso. Se podrá decir que el proyecto es exitoso si se llega a que BIVA tenga 20 o 30 empresas en exclusiva y el mercado bursátil en su conjunto llegue a 200 o más emisoras. "Si la nueva bolsa de valores está bien planteada, va a mejorar todo el mercado". Fuente: economiahoy.mx

Fuente: El Economista.- Telcel pagó 5,305.5 millones de pesos por el espectro de MVS en la 2.5 GHz. América Móvil pagó el 14 de julio de 2017, 5,305 millones 498,000 pesos por los 60 MHz de ancho de banda en el espectro de 2.5 GHz que habían pertenecido a MVS Comunicaciones desde la década de los 90s y que hoy Telcel explota en su red de 4.5G llamada “GigaRed”. Fuente: El Economista.

Fuente: El Economista.- FRUCTIFICÓ PRESIÓN A GOBIERNO DE EU. Coca-Cola logra que alumineros libren arancel de Trump. Empresas consumidoras de aluminio en EU cabildearon para lograr dispensas a la tarifa de 10% porque presionaba sus costos: Canalum. Ante la presión de Coca-Cola y otras empresas consumidoras, el gobierno de Estados Unidos concedió la importación de productos de aluminio desde México sin pagar aranceles ante la exigencia de sus empresas e industrias consumidoras del metal, “proclama” que podría dar respuesta para liberar al sector nacional de la medida 232, cuyo gravamen es de 10%, informó Ramón Beltrán, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Aluminio (Canalum). A finales del mes pasado, el presidente estadounidense Donald Trump firmó proclamas que otorgan exclusiones de productos del aluminio y acero de origen argentino, coreano y brasileño, y a petición de diversas empresas de EU se incluye el aluminio de México. No obstante, la medida se encuentra a la espera de que termine la negociación entre EU y Canadá para proceder a exportar sin aranceles, puesto que Canadá es un gran productor de acero en la región de Norteamérica, comentó Beltrán en entrevista posterior al foro La Industria del Aluminio y el Nuevo TLCAN, organizado por la Canalum. “El 29 de agosto de este año, la Casa Blanca hizo una proclama firmada por Donald Trump en donde dice que si la industria de EU encuentra que necesita comprar aluminio de México porque su producción no es suficiente a su industria o porque no tiene las calidades o cualidades necesarias, simplemente mediante una petición van a poder traerlo de México sin pagar ningún arancel”. El industrial mexicano explicó que fueron las propias empresas estadounidenses consumidoras del aluminio mexicano quienes solicitaron importar productos libres de aranceles, para evitar el traslado de mayores costos al consumidor estadounidense. “Coca-Cola (en Estados Unidos) anunció el incremento de su lata de refresco (proveniente de México) por el arancel impuesto de 10% y esto lo puso ante la Casa Blanca, le dijo que esto ha contribuido a que el consumidor estadounidense no se beneficie y pague más por un refresco”, comentó Ramón Beltrán. La concesión que otorga el gobierno de Trump corresponde a productos en donde “la industria estadounidense nos necesita, y nos lo compran porque ellos no lo harían mejor, no por el tema de costos sino por el producto”. En tanto, el jefe de la Negociación Técnica para el TLCAN de la Secretaría de Economía, Kenneth Smith, explicó que se busca que las negociaciones entre EU y Canadá terminen y se pueda concluir el acuerdo trilateral para posteriormente dar cese al acero y aluminio. De acuerdo con la Canalum, México no produce aluminio como insumo, sino productos elaborados como escaleras, latas para refrescos y cerveza, autopartes, entre otros 150 diferentes productos que se envían a EU, ante la demanda por empresas. Canadá produce 3 millones de toneladas de acero y EU lo hace con 750,000 toneladas, abundó Ramón Beltrán. México debe comprar 2 millones de toneladas de aluminio al año y EU debe comprar 8 millones de toneladas del metal al mundo, mientras que Canadá es autosuficiente. “Cada país en su industria del acero es diferente. Los puntos de coincidencia de los aranceles de la 232 no contribuyen a un mejor comercio”. Fuente: El Economista.

Fuente: El Economista.- Ventas de Walmart crecieron 7.8% en mes de agosto. Walmart de México y Centroamérica informó que durante agosto pasado sus ventas crecieron 7.8% respecto al mismo mes de 2017, al registrar 48,889 millones de pesos. Fuente: El Economista.

Fuente: El Economista.- Facebook nombra a Xóchilt Balzola-Widmann como su nueva directora en México. Facebook nombró a Xóchilt Balzola-Widmann como su nueva directora para México, en sustitución de Jorge Ruiz, y que estará a cargo de las operaciones comerciales en el país. Facebook nombró a Xóchilt Balzola-Widmann como su nueva directora para México, quien estará a cargo de la operación comercial en el país. Xóchilt Balzola-Widmann se ha desempeñado como Chief Sales Officer de Westwing GmbH; Directora de Kindle Retail en Amazon Europa Central; Country Manager de Dessault Systemes y vicepresidenta de la firma de videojuegos Activision-Blizzard para Europa. “Facebook está transformando la forma de hacer marketing, ayudando a las marcas en México a conectar con sus audiencias y hacer crecer sus negocios en la economía digital", dijo Xóchilt Balzola-Widmann en un comunicado. "Estoy muy entusiasmada de aprender con los negocios en México la mejor manera de potencializar las plataformas digitales", agregó. En Facebook estuvo al frente de la operación de Gaming en Europa, Oriente Medio y África, además de haber encabezado equipos de negocios de Facebook en Europa Central, Oriental e Israel. “Con experiencia como Directora General de equipos internacionales y enfocada en la implementación de soluciones innovadoras de negocios en Europa y Asia, Xóchilt es la persona indicada para llevar nuestra alianza con las marcas mexicanas al próximo nivel”, dijo Diego Dzodan, vicepresidente de Facebook para América Latina, en un comunicado. Balzola-Widmann sustituirá a Jorge Ruiz en el cargo, quien anunció que dejaría la compañía el 31 de diciembre del 2017, y estuvo a cargo de las operaciones de Facebook en México durante cinco años. Fuente: El Economista.

LOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS UTILIZADOS EN EL REPORTE.-

RESUMEN BURSÁTIL MÉXICO SEMANA DEL 13 AL 17 DE AGO DEL 2018.

2018-08-17T17:00:00.002-07:00

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Culmina una mala semana para la gran mayoría de las bolsas a nivel global con excepción de los mercados americanos, luego de mayores tensiones sobre la guerra comercial de EEUU con la Turquía de Erdogan. En México nuevamente ante mayores temores por la firma del TLCAN, factor Turquía y la advertencia de Banxico sobre falta de detalles en estrategias de AMLO, causaron volatilidad en el mercado. Blockchain sigue abriéndose paso a nivel global.

Así las cosas el S&P/BMV_IPC* tuvo un retroceso semanal del -0.25%. Se sitúa el día de hoy en las 48,264.63 unidades. El rendimiento en el 2018 y últimos doce meses sigue siendo negativo con -2.21 y -5.50%, respectivamente.

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Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow, S&P500 y el Nasdaq 100 con los siguientes cambios en la semana del +1.41; +0.59 y del -0.29%, respectivamente. En los últimos doce meses los rendimientos del Dow, S&P500 y el Nasdaq 100 son del +18.43; +17.50 y del +25.73%, respectivamente.

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La Información económica y financiera más relevante en EE.UU. de la semana fue:

Buenos Datos.- Las que impactaron fueron las ventas al detalle del mes de Jul18.

Fuente: Finviz.com

Malos Datos.- La confianza al consumidor publicada el día de hoy.

Fuente: El Economista. ¿Cómo es la bolsa de Turquía? Comparativamente, la Bolsa de Estambul equivale a 2.21 veces la Bolsa Mexicana de Valores, con un valor de capitalización a junio de 393,011 millones de dólares, de acuerdo con información del WFE. De acuerdo con datos de la Federación Mundial de Bolsas de Valores (WFE, por su sigla en inglés), a junio pasado, la Bolsa de Estambul tenía un valor de capitalización de 170,575 millones de dólares, colocándola en el lugar 32 en el contexto mundial, lo que equivale a 0.20% del valor total mundial. Comparativamente, la Bolsa de Estambul equivale a 2.21 veces la Bolsa Mexicana de Valores, con un valor de capitalización a junio de 393,011 millones de dólares, de acuerdo con información del WFE. De manera regional, Europa, África y Medio Oriente, el centro bursátil turco ocupa el lugar 12 o una aportación de 0.90% en valor de capitalización total. Lo antecede la Bolsa de Tel-Aviv, Oslo BØrs, el Saudi Stock Exchange y la Bolsa de Moscú. El principal indicador del centro bursátil de la nación europeo-asiática es el Bist 30, el cual es compuesto por compañías del mercado nacional, excepto fideicomisos de inversión, además de ser utilizado para negociar en el mercado de derivados. La composición del índice Bist 30 corresponde a 24.23% del sector bancario, 14.79% de acero y aluminio, 14.70% conglomerados, 13% telecomunicaciones, 10.10% petroquímicos, transportes 9.66%, minoristas 8.26% y 5.26% restante pertenece al sector entre automotriz, inmobiliario, entre otros. Particularmente, la emisora con mayor peso dentro de la muestra bursátil es la productora de acero turco, Eregli Demir Celik Fabrikalari AS, con 11.27%, seguida por Akbank, uno de los bancos turcos más grandes con 7.91%; mientras que la refinería Tupras-Turkiye Petrol Rafineleri AS ocupa el tercer lugar con un peso de 7.71 puntos porcentuales. En lo que va del año, el Bist 30 refleja una pérdida de 19.53%, desde 142,112.44 a 114,364.90 unidades. Sin embargo, desde el mes de junio, el indicador accionario turco muestra una tendencia negativa más profunda equivalente a 13.16%, lo que se espera se profundice con los días. Fuente: El Economista.

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Fuente: El Economista.- AT&T desinvirtió en Estados Unidos para comprar la 2.5 GHz de México. AT&T pagará los 80 MHz de espectro que ganó el lunes en la banda de 2.5 GHz con dinero obtenido por la venta de 31 centros de datos y también por la venta de licencias en la banda de los 600 MHz de aquel país. AT&T pagará los 80 MHz de espectro que ganó el lunes en la banda de los 2.5 Gigahercios de México con dinero que obtuvo por la venta de 31 centros de datos con ubicaciones en distintas partes de Estados Unidos y del exterior, y también por la venta de licencias en la banda de los 600 MHz de aquel país. La venta de esos activos físicos e intangibles no estratégicos reportará a AT&T una entrada de aproximadamente 1,100 millones de dólares, que la operadora usará para potenciar sus planes de 5G, Internet de las cosas y como un agente con brazo multimedia que ahora es, entre otros. Y en el caso de México, para pagar al regulador IFT por cuatro bloques de la 2.5. El portal de noticias Fierce Wireless atribuyó la información a una declaración del director financiero de AT&T, John Stephens, al respecto de que la compra de la 2.5 GHz de México se financiará con parte de lo obtenido por la venta de esos otros activos en Estados Unidos. “AT&T amplió sus tenencias de espectro en México en un 13% a través de esa compra y ahora posee alrededor de un tercio del espectro del país para comunicaciones móviles. El gerente de finanzas de AT&T, John Stephens, dijo que la compañía financiará la compra de ese espectro con la venta de otros activos de espectro y mediante la venta de sus centros de datos a Brookfield Infrastructure Partners”, informó Fierce Wireless. La empresa en México fue consultada sobre esta información, conoció de la solicitud y en un comentario enviado a este medio fijó su posición: “Las inversiones recientemente anunciadas de AT&T, incluidas AppNexus, AlienVault y la subasta de espectro de 2.5 GHz en México, se financiarán fundamentalmente con la venta pendiente de centros de datos de la compañía a socios de Brookfield Infrastructure y ventas de espectro recientes, y no afectarán sus planes u objetivos de desapalancamiento”, dijo AT&T a El Economista. AT&T consiguió “apartar” cuatro bloques de espectro en la 2.5 GHz el lunes 6 de agosto, con 20 MHz de ancho de banda cada uno y con cobertura nacional. Los lotes son de naturaleza técnica FDD y TDD que le permitirán a la operadora desplegar servicios fijos y/o móviles en el país, conforme defina después su plan de negocios con este espectro. Conforme las bases generales de la licitación IFT-7 con la que el Instituto Federal de Telecomunicaciones lidera todavía el concurso para la adjudicación de 120 MHz de espectro en los 2.5 GHz, la telefónica AT&T tiene hasta treinta días hábiles para dar cumplimiento a al pago de los 1,400 millones de pesos por sus 80 MHz ganados, contados a partir desde que el regulador le notifique oficialmente el acta de fallo sobre los resultados de la etapa de presentación de ofertas económicas. De realizar el pago y de hacerse formalmente con el espectro, AT&T será el primer tenedor de señales –medido en volumen de Megahertz– para servicios móviles en México, con el 33.73% del total disponible: 598.4 MHz. Telcel será el siguiente en distribución, con 29.74%; Movistar, con 17.36%, y Altán Redes, con el 15.04%, según estimaciones del IFT. AT&T aún se encuentra en la ruta de conseguir el punto de equilibrio para su operación mexicana. Durante el segundo trimestre del año, tuvo una pérdida operativa de 217 millones de dólares que fue resultado de los vaivenes de la paridad cambiaria peso-dólar; de lo contrario, ésta se hubiera ubicado en 196 millones de dólares, desde los 198 millones de un año antes. Como positivo, la empresa logró en el periodo 697 millones de dólares en entradas, 8.1% más frente a los 665 millones del mismo trimestre del 2017. AT&T también reportó una adición neta de 142,000 clientes de pospago y 611,000 de prepago en el periodo abril-junio, hasta llegar a 16.4 millones de usuarios mexicanos. Brookfield Infrastructure Partners es a quien AT&T vende 31 centros de datos, 18 sólo en territorio estadunidense. Versiones de Fierce Wireless indican que esta compañía lanzará un nuevo negocio con esos activos y por el lado de AT&T, ésta marca sigue una tendencia en que las telefónicas se desprenden de ese tipo infraestructura no estratégica, como ya ocurrió con Verizon y CenturyLink. “AT&T es el último gigante de las telecomunicaciones en vender una cartera de centros de datos masivos”, informó el portal especializado. Fierce Wireless también recordó que AT&T ya buscaba comprador desde enero para un paquete de licencias en la banda de los 600 MHz de Estados Unidos y por un monto valorado entre los 900 millones y 1,000 millones de dólares. Fuente: El Economista.

Emisoras México.- Las ganadoras y perdedoras del día: Elektra es la ganadora del día con un avance del +8.27%, en tanto que Alpek A ajusta con -3.74%

Fuente: El Economista.- Elektra busca enamorar a sus clientes con Marketplace. Se prevé que para fin de año la plataforma ofrezca 50,000 productos como ropa, calzado y deportes, y 50 millones para el 2020. En 1950 nació Elektra, la empresa de servicios financieros y de comercio especializado, pionera en las ventas a crédito crédito a sus clientes y que hoy tiene un nuevo objetivo en mente: enamorar a sus clientes a través de su marketplace. “El modelo de llevar a los clientes a las tiendas funcionó muy bien en los últimos 60 años, pero hoy el retail está experimentando un nivel de disrupción en internet que no habíamos visto y tenemos que estar preparados. El cliente es el centro de nuestras decisiones y cualquier cosa que hagamos, debe beneficiarlo”, explicó Juan Carlos García, director global e-commerce & omnichannel de tiendas Elektra, durante la presentación del marketplace. Destacó que los objetivos principales son ofrecer una experiencia diferente a los clientes, reforzar la plataforma omnicanal lanzada en 2017 (www.elektra.com.mx), facilitar la venta a las empresas y aumentar el tráfico tanto online como offline. Asimismo, enfatizó que los marketplaces son el segmento que más está creciendo y que permite entras en otras áreas de mercado. De acuerdo a datos de la Asociación Mexicana de Ventas Online, la ropa y el calzado son los artículos de mayor demanda, categorías en las que la tienda comenzará a incursionar. “Buscamos expandirnos en categorías donde no tenemos presencia en retail como ropa, calzado y deportes que por cuestiones de espacio físico no podemos almacenar en las sucursales, todo para complementar la experiencia de compra. Esa es la ventaja del marketplace porque nos permite hacerlo”, enfatizó. Para finales de 2018, se espera tener 50,000 productos en la plataforma y 50 millones para el 2020. Cómo ingresar. Para ser parte del marketplace, los interesados deberán comunicarse con los ejecutivos de la empresa a través de la página web de la tienda. “Queremos cuidar mucho la experiencia de nuestros clientes. Es muy importante que los que quieran vender tengan la capacidad de producción del producto y cuenten con una buena logística”, comentó García. De igual manera, deben contar con domicilio fiscal en México, poder emitir facturas y estar bien establecidos. También se planea abrir las puertas a vendedores internacionales, sobre todo de China y Estados Unidos, aunque se tendrá que esperar a los resultados de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio y el tratamiento que se le dará al capítulo de e-commerce. En cuestión de envíos, el proceso corre por cuenta del vendedor. Otros beneficios. Juan Carlos García destacó que otros logros que la empresa ha tenido en la renovación de la compañía es dar créditos vía web que ha ayudado a quienes no tienen acceso a instituciones financieras. “Damos crédito a quienes ni siquiera se acercan a un banco”. De igual manera está la agencia de viajes Elektra viajes que también ofrece la oportunidad de comprar a crédito. Otra de las ventajas es el pago con huella digital en los 1,200 puntos de venta de la tienda. Fuente: El Economista.

Fuente: msn.com.- Tania Ortiz será la nueva directora general de IEnova. Tania Ortiz será la nueva directora general de la empresa energética IEnova a partir de 1 de septiembre de 2018. Ortiz Mena, quien fungía como vicepresidente ejecutivo de desarrollo, reemplazará a Carlos Ruiz Sacristán, quien fue designado como presidente Ejecutivo del Consejo de Administración de IEnova, precisó la compañía en un comunicado. “Con una trayectoria de más de 18 años en IEnova y de 24 años en el sector energético, Tania Ortiz Mena ha contribuido de forma muy importante a posicionar a la compañía como la principal empresa privada de infraestructura energética en el país”. La futura CEO de IEnova es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y Maestra en Relaciones Internacionales por Boston University. Es miembro del Consejo de Administración de Oncor Electric Delivery Company, LLC y Vicepresidente del Consejo Mundial de Energía–Capítulo México, entre otros. En 2015 y 2016, fue Presidente del Consejo de la Asociación Mexicana de Gas Natural.También trabajó en la subsidiaria de Pemex PMI como subgerente regional de productos refinados, a cargo del comercio de productos petrolíferos pesados. También forma parte del consejo consultivo de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en el Grupo de trabajo en materia de petróleo, gas natural, petrolíferos, petroquímicos y bioenergéticos. Ruiz Sacristán fue nombrado presidente del Consejo y director General de Infraestructura Norteamérica de Sempra Energy. Desde su nueva posición, liderará al grupo de empresas de infraestructura regional IEnova y Sempra LNG & Midstream; esta última supervisará el desarrollo del proyecto de la terminal de Gas Natural Licuado (GNL) de Energía Costa Azul en Ensenada, Baja California; la terminal de GNL de Cameron LNG, en Luisiana; y la terminal de GNL de Port Arthur en Texas, entre otros. Durante los seis años en que Carlos Ruiz Sacristán encabezó la empresa, IEnova logró convertirse en la primera compañía del sector en cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores. Posee 10,000 millones de dólares invertidos en activos en operación y construcción. Fuente: msn.com.

Fuente: El Economista.- MINUTA 66 DEL BANCO DE MÉXICO. Banxico advierte sobre falta de detalles en estrategias de AMLO, como factor de incertidumbre. El Banco de México considera que prevalece la incertidumbre respecto a las estrategias políticas y planes que llevará a cabo la nueva administración, confirma la minuta 66, correspondiente a la primera decisión monetaria tras el triunfo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). El Banco de México (Banxico) considera que prevalece la incertidumbre respecto a las estrategias políticas y planes que llevará a cabo la nueva administración, confirma la minuta 66, correspondiente a la primera decisión monetaria tras el triunfo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). “La falta de detalles acerca de las acciones que tomará la nueva administración en diversos ámbitos, también acarrea riesgos para la evolución de la demanda interna en la segunda mitad de 2018 y en 2019”, consignaron. De acuerdo con la relatoría, uno de los banqueros centrales participantes “notó la posible modificación de la postura fiscal por parte de la nueva administración, así como el deterioro en las condiciones de acceso de nuestro país al comercio internacional”. Y destacó “la incertidumbre respecto a las medidas necesarias para incrementar la productividad de la economía mexicana y la adecuada utilización de los factores productivos”. La citada minuta corresponde a la reunión monetaria del 2 de agosto, donde la Junta dejó sin cambio el objetivo de la tasa de fondeo, en 7.75%, el nivel más alto en una década. En aquel anuncio, el cuerpo colegiado advirtió que ajustará la política monetaria de forma oportuna y firme, al confirmarse riesgos al alza, como los precios de energéticos. La decisión se dio de manera unánime, y el cuerpo colegiado admitió que el incremento de precios de energéticos que se ha presentado a partir de junio, “afecta la trayectoria de la inflación general prevista para los siguientes 12 meses”. En la minuta divulgada hoy, sobre la Quinta Reunión Monetaria del año, reconocieron también que, en la decisión, tomaron en cuenta que el ciclo de la economía sufrió un relajamiento, por lo que prevén que el PIB se ubicará al cierre del año cerca del 2 por ciento. Fuente: El Economista.

Fuente: El Economista.- PepsiCo informó el lunes que Indra Nooyi dejará el puesto de presidenta ejecutiva después de 12 años al frente de la empresa y anunció como su remplazo al español Ramón Laguarta. PepsiCo informó el lunes que Indra Nooyi dejará el puesto de presidenta ejecutiva después de 12 años al frente de la empresa y anunció como su remplazo al español Ramón Laguarta. Nooyi, de 62 años, quien ha estado 24 años en la compañía, continuará como presidenta en el directorio hasta principios del 2019. En sus 12 años como presidenta ejecutiva, Nooyi impulsó las ventas del fabricante de las bebidas Mountain Dew y Gatorade a 63,500 millones de dólares, 80% más que cuando asumió el cargo. Laguarta asumirá el mando de la empresa el 3 de octubre y también se unirá al directorio, dijo la compañía en un comunicado. Fuente: El Economista.

Fuente: El Economista.- Niveles récord. Al cierre de julio del 2018, el saldo en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), que preside Carlos Ramírez Fuentes, registró una cifra récord de 3.371 billones millones de pesos, informó la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). De acuerdo con la Actualización mensual de recursos y rendimientos del SAR al cierre de julio, esta cifra representó un incremento de 11.7%, equivalente a 354,031.3 millones de pesos respecto a lo reportado en julio del año pasado. En su comparación mensual, el saldo en el sistema mostró un incremento de 1.45%, de 48,291.85 millones de pesos frente al mes previo, con lo que suma cinco meses consecutivos de avances, a pesar del entorno de volatilidad. Los recursos administrados por las administradoras de fondos para el retiro (afores), de 3 billones 371,564 millones de pesos, ya descuentan los flujos de retiros correspondientes al mismo mes, que ascendieron a 6,750 millones de pesos. Fuente: El Economista.

Fuente: El Economista / Reuters.- Ventas de WalMart de México crecen 5.9%. La gigante minorista Wal-Mart de México (Walmex) dijo el lunes que sus ventas comparables en el país crecieron un 5.9% interanual en julio, gracias a un sólido consumo de sus clientes. La gigante minorista Wal-Mart de México (Walmex) dijo el lunes que sus ventas comparables en el país crecieron un 5.9% interanual en julio, gracias a un sólido consumo de sus clientes. Walmex explicó que el número de transacciones en sus tiendas en México avanzó un 2.1% en el periodo, en tanto que el monto promedio de compra por cliente se expandió un 3.8% a unidades iguales. Las ventas totales consolidadas de la firma, que incluyen sus operaciones en Centroamérica, crecieron un 7.3% en el mes. Para Centroamérica, la compañía controlada por el gigante estadounidense WalMart Stores Inc reportó un descenso del 1.0% en sus ventas comparables. La minorista informó que en julio abrió cinco tiendas, para un total de 3,186 unidades en operación al cierre del mes. Sus acciones cerraron el lunes en 54.03 pesos en la bolsa mexicana con una ganancia del 0.80%, antes de la divulgación del reporte. Fuente: El Economista / Reuters

Fuente: economiahoy.mx / Reuters.- Erdogan dice Turquía boicoteará productos electrónicos de Estados Unidos. El presidente turco, Tayyip Erdogan, dijo el martes que su país boicoteará los productos electrónicos procedentes de Estados Unidos, tomando represalias en una disputa con Washington que ha tumbado a la lira a mínimos históricos. La lira, que ha perdido más de 40 por ciento este año, tocó el lunes un piso histórico de 7,24 unidades por dólar, afectada por la preocupación en torno a los llamados de Erdogan a bajar las tasas de interés y por un empeoramiento de las relaciones con Estados Unidos. El derrumbe de la moneda turca se ha extendido a los mercados globales. Su caída de hasta 18 por ciento el viernes impactó a las acciones de Estados Unidos y Europa, ya que los inversores estaban nerviosos por la exposición de los bancos a Turquía. El martes, la lira recuperaba algo de terreno y cotizaba a 6,58 unidades por dólar a las 1052 GMT, un alza cercana al 5 por ciento en el día. Erdogan dice que Turquía es blanco de una guerra económica y ha hecho reiterados llamados para que los turcos vendan sus dólares y euros a fin de apuntalar la moneda nacional. "Junto con nuestro pueblo, nos mantendremos firmes contra el dólar, los precios de la divisa, la inflación y las tasas de interés. Protegeremos nuestra independencia económica al estar unidos", dijo Erdogan a los miembros de su partido AK en un discurso. "Vamos a imponer un boicot a los productos electrónicos de Estados Unidos. Si tienen iPhone, está Samsung por el otro lado, y tenemos nuestro propio Vestel aquí", dijo Erdogan en referencia a una empresa electrónica turca, cuyas acciones subían un 5 por ciento. Estados Unidos impuso sanciones a dos ministros turcos por el juicio por terrorismo a un pastor evangélico estadounidense en Turquía. La semana pasada, además, Washington elevó los aranceles a las exportaciones de metales de ese país. Erdogan dijo que su Gobierno ofrecerá más incentivos a las compañías que planean invertir en Turquía y dijo que las empresas no deberían dejarse llevar por la incertidumbre económica. "Si posponemos nuestras inversiones, si convertimos nuestra moneda a divisa extranjera porque hay peligro, entonces nos habremos entregado al enemigo", sostuvo. Fuente: economiahoy.mx

Fuente: economiahoy.mx Turquía impone aranceles a varios productos de Estados Unidos. Vehículos de turismo, bebidas alcohólicas, tabaco, arroz y cosméticos, entre los productos gravados. Turquía anunció el miércoles un aumento de los aranceles de varios productos importados desde Estados Unidos, una respuesta a las medidas similares aplicadas por el gobierno estadounidense al acero y al aluminio turcos. "Las tasas de importación de determinados productos han sido aumentadas recíprocamente a los ataques deliberados de la administración estadounidense a nuestra economía", afirmó en un tuit el vicepresidente turco Fuat Oktay. El decreto del aumento de los aranceles firmado por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan se publicó en el diario oficial. La lista de productos incluye vehículos de turismo (el nuevo arancel es de 120%), determinadas bebidas alcohólicas (140%), tabaco (60%), arroz y productos cosméticos. En general los nuevos aranceles duplican los ya existentes, indicó la agencia de prensa estatal Anadolu. Estas medidas responden a la duplicación de los aranceles del acero y aluminio turcos decidida por el gobierno de Estados Unidos, una medida que provocó el hundimiento de la divisa turca y una fuerte tensión entre Ankara y Washington. Fuente: economiahoy.mx

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Fuente: economiahoy.mx.- Burocracia latinoamericana ya usa Blockchain para combatir la corrupción. Con esta tecnología es posible que los gobiernos sean más transparentes y los trámites sean más sencillos. Algunos gobiernos de América Latina y el Caribe han comenzado a implementar el uso de Blockchain para mejorar procesos, eficientar políticas públicas, compartir información con otros organismos, gestionar identidad digital, obtener títulos de propiedad, lograr gobiernos más transparentes y combatir la corrupción. Durante el panel "Avances del Blockchain en América Latina y el Caribe", César Cabrera, funcionario de Guatemala, dijo que en su país se ha implementado el uso de esta tecnología, no obstante, persiste el reto de que, tanto funcionarios como ciudadanos se familiaricen y confíen en ella para que se aproveche todo su potencial. Blockchain es una tecnología que permite que dos personas u organismos puedan intercambiar bienes, valor o información sin la necesidad de contar con un intermediario. Por lo que, en lo que se refiere al aparato gubernamental en Guatemala están apostando a que a través de esta tecnología exista una mayor participación ciudadana, ya que promueve la horizontalidad, afirmó Eliette Argeñal, funcionaria de Guatemala. Dada la novedad del Blockchain, que surgió en el 2008 y que tuvo su irrupción en el terreno de las criptomonedas, actualmente a penas se comienza a experimentar con ella en otros ámbitos de la vida, como en el gobierno. Sobre ello Erick Ramírez, servidor público de El Salvador, dijo que impulsar esta herramienta puede servir para apalancar la política y hacer más eficaces los procesos del Estado. Cambio de paradigma. César Cabrera dijo que es necesario cambiar el paradigma de cómo se han venido haciendo las cosas, "hay mucho desconocimiento, es necesario convencer de por qué le estamos apostando a esto", aseveró. Además de instituciones, esta tecnología de confianza complementa el trabajo de las organizaciones, lo innovador de blockchain es que el registro se encuentra distribuido en cada uno de los integrantes que forman parte del proceso y al no ser una base centralizada, es imposible su modificación.

La burocracia de cualquier país es, principalmente, un registro, es decir, lo que no existe en un registro o en una base de datos, no existe para el Estado, por lo que la implementación del Blockchain haría más eficiente la forma en la cual se gestionan los registros públicos. Sin embargo, los usos de blockchain en gobiernos han sido muy pocos hasta el momento, reconocieron los panelistas. Fuente: economiahoy.mx

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Fuente: El Economista.- Banca se dice lista para hacer compromisos con el nuevo gobierno. La Asociación de Bancos de México (ABM) se dijo lista para hacer compromisos con el nuevo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador a partir del próximo 1 de diciembre. La Asociación de Bancos de México (ABM) se dijo lista para hacer compromisos con el nuevo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador a partir del próximo 1 de diciembre. Marcos Martínez Gavica, presidente de la ABM, aseguró que hasta el momento la actividad de la banca no ha sufrido ningún movimiento tras la elección, y el crédito sigue creciendo (a doble dígito), además de que no ve que cambio alguno en el corto plazo. “De hecho estamos prácticamente listos con nuestro plan estratégico para el sexenio, y estamos listos para hacer compromisos con el nuevo gobierno, mantener el crecimiento vigoroso que ha tenido la banca en los últimos años, e inclusive aumentarlos”, dijo en conferencia de prensa con motivo de la reunión del comité de asociados. En este sentido, expuso que “no vemos más que un buen futuro”. Al cierre de junio la cartera total de la banca comercial creció 11.6% en su comparación anual y alcanzó los 4.9 billones de pesos. Respecto al plan estratégico para el sexenio, señaló que sólo están esperando a que se complete el equipo económico y financiero del próximo gobierno para presentárselo, analizarlo y discutirlo juntos, aunque adelantó que se aborda temas usuales como mayor penetración del crédito, una mayor educación financiera y mayor atención a sectores prioritarios del nuevo gobierno. Fuente: El Economista.

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Fuente: economiahoy.mx.- Movimiento de pasajeros en aeropuertos de OMA sube 8.8%. El tráfico de pasajeros internacionales se incrementó 1.8%. En julio pasado, Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) pasó de un millón 933,092 a dos millones 102,435 usuarios transportados a través de sus 13 terminales aéreas. Esta cantidad se traduce en un crecimiento de 8.8% en el movimiento de pasajeros durante el mes referido respecto al registrado en julio de 2017. En comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), detalló que el tráfico de pasajeros nacionales creció 9.7%, alza que se registró en nueve aeropuertos, destacando Monterrey con un incremento del 11.7%, el cual se benefició por un aumento de pasajeros en las rutas a Cancún, Ciudad de México, Tijuana y Guadalajara. Así como Culiacán con 13.2% más, debido a un mayor número de pasajeros en la ruta a Tijuana y Chihuahua con 14.7%, por un incremento en el tráfico de pasajeros en la ruta a la Ciudad de México. El tráfico de pasajeros internacionales se incrementó 1.8%, destacando seis aeropuertos; Magnicharters comenzó a operar las rutas de temporada Monterrey, Punta Cana, República Dominicana y MonterreyVaradero, Cuba. Del volumen total de pasajeros del mes, 99.3% proviene de la aviación comercial y 0.7% de la general. Fuente: economiahoy.mx.-

losario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-

*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; *AFICO = Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo; *AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *Amex = American Stock & Option Exchange; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales; *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria); *ASX = Australian Stock Exhenge; *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *Bondes = Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal; *BTC = Bitcoin (Criptomoneda. En su origen las criptomonedas utilizan una red distribuida para permitir pagos; P2P – Peer-to-Peer (entre pares, en español), un sistema de verificación de transacciones sin necesidad de terceros. Con el fin de mantener esta seguridad, las criptomonedas utilizan algoritmos matemáticos y un registro de contabilidad público (llamado blockchain, o cadena de bloques, en español) para así, asegurar que cada transacción que se realiza sea legítima y evitar el fraude. Fuente: www.oroyfinanzas.com; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados Bursátiles; CBFIs (Certificados Bursátiles Fiduciarios). *CBX = Cross Border Express; *CBOT = Chicago Board of Trade; *CDNX = Canadian Venture Exhange; *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: CEPAL = Comisión Económica para América Latina y el Caribe; *CerPi = Certificado Bursátil Fiduciario de Proyectos de Inversión; *CDS = redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC; Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CFTC = Commodity Futures Trading Commission; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *CME = Chicago Mercantile Exchange; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; *COFECE = Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange Inc; CONAVI* = Comisión Nacional de Vivienda; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; CRE* = Comisión Reguladora de Energía; = *Crowdfunding = Financiamiento en masa / Fondeo multitudinario de proyectos; CUF* = Circular Única Financiera; *DLRTRAC y PSOTRAC de QuantaShares; *DOF = Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva, en las decisiones de política monetaria; *DPI = Disposable Personal Income; *EAPP = Expanded Asset Purchase Programe; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *EcoMex10 = Cartera que recoge las diez mejores recomendaciones del Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV*; .*ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETH = Ethereum (Ceriptomoneda); *ETF = Exchange Trade Found; *€urivor = Es el acrónimo de Euro Interbank Offered Rate o “tipo europeo de oferta interbancaria”. El €uribor es el tipo medio de interés al que se prestan €uros entre sí destacados un gran número de bancos €uropeos (el panel de bancos). *EV = Enterprise Value; * FANGs = Acrónimo de las emisoras FB, Amazon, Netflix y Google; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *FHFA = Federal Housing Finance Agency; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FINRA = Financial Industry Regulatory Authority; *FINtech = Financial Tecxhnology; CH*FITCA = Foreign Account Tax Compliance Act; *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; * FONDEN = Fondo de Desastres Naturale; *Forex = Off-exchange Foreign Exchange currency; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP = Gross Domestic Product = PIB; *Hard Fork (Bifurcaciones del Bitcoin; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; *Hora Bruja = Vencimiento trimestral de opciones y futuros sobre acciones e índices; IC* = Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*) <El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICE = Intercontinental Exchange Futures; *ICO = Initial Coin Offering Las ICO son ofertas iniciales de monedas, también llamadas ofertas de tokens. Son una herramienta que le permite a cualquier empresa privada recolectar fondos al distribuir una criptomoneda implementada sobre una blockchain; *ICP= Inicial Coin Ofering (Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IDR = Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM = Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IFT = Instituto Federal de Telecomunicaciones; *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores Públicos; *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *IMMEX = Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *ITF = Instituciones de Tecnología Financiera; *KCBT = Kansas City Board of Trade; *LCF = Línea de Crédito Flexible; *LGSM = Ley General de Sociedades Mercantiles; *LIBOR = London Interbank Offered Rate; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *Margin Call = Llamado de margen; *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; *MICEX = Moscow Interbank Currency Exchange. MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y Turquía; MLP* = Master Limited Partnerships; *mgex = Minneapolis Grain Exchange; *MPC = Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*= Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home Business;* Nasdaq = National Association of Securities Dealers Automated Quotations; *NIF = Normas de Información Financiera; *NFA = National Futures Association; *NFP = Non-Farm Payroll <Refiere a las cifras deempleo No Agrícola; *Nymex = New York Mercantile Exchange;*NOI = Ingreso Neto Operativo; *Nyse = New York Stock Exchange; *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP = Organización de Países Exportadores de Petróleo; *OTC = Over-the-counter; *Overnight Position = Posiciones abiertas que no se cierran al final del día de trading en el que fueron abiertas. *P2P = Peer to Peer; pb* = Puntos Base; *P/E = Price / Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PIP= Es la mínima variación del precio de una cotización de un par de divisas; *PMI = Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de Compras-; *PO = Precio Objetivo; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets; *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SAS = Sociedad por Acciones Simplificada; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación; *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SENER = Secretaría de Energía; *Sequester = Recorte de Gasto; *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público; *SPAC = Special Purpose Acquisition Company; *Spread = Diferencia entre los precios de compra y venta de un par de divisas; *SYRIZA = Partido político griego de izquierda y actual partido en el gobierno del país heleno; *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple; *Stand Still = Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *tapering = Reducción de estímulos monetarios; *TARP = Troubled Assets Release Programm; *TRAC = Títulos Referenciados a Acciones (TRACs); Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *TPP = TransPacificPartnership (Acuerdo de Asociación Transpacífico); *TSX = Toronto Stock Exchange; *ttm = twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta (Bottom Line); *UO = Utilidad de Operación; *UMA = Unidad de Medida de Actualización; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial: *WS = Wall Street; *YOY = Year-over-year; YTD = Year to Date (acumulado). (1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin. **Cifras Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. Fuente: INEGI. /// Posiciones en materia de política monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista / Fuente: mx.investing.com Las Nóminas no agrícolas miden el cambio en el número de personas empleadas durante el último mes de todas las empresas no agrícolas. El total de la nómina no agrícola representa aproximadamente el 80% de los trabajadores que producen la totalidad del producto interno bruto de los Estados Unidos. Es la pieza más importante de los datos que figuran en el informe sobre el empleo, que es considerada la mejor visión del conjunto de la economía. Los cambios mensuales y las revisiones en la nómina pueden ser muy volátiles. Una mayor lectura de la esperada debe ser tomada como positiva / alcista para el dólar, mientras que una lectura inferior a lo esperado debería ser tomada como negativa y bajista para el dólar. Fuente: mx.investing.com / Fuentes: Buró Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista, La Razón, entre otros; Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, QuantaShares, Finamex, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia, Infosel y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, Ronald Vasquez, Xinhua, Radio Forex Hispana, Instagram, Tweeter, Facebook, Youtube, , entre otros. 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RESUMEN BURSÁTIL MÉXICO SEMANA DEL 30 DE JUL AL 03 DE AGO DEL 2018.

2018-08-03T17:14:00.001-07:00

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Culmina una buena semana para los mercados americanos luego de que la FED* mantuvo sin cambios la tasa de referencia como era esperado. Apple alcanza 1 billón de USD como capitalización de mercado como ninguna otra en la historia ante buen reporte corporativo y mejores expectativas de ventas. En México los indicadores de ventas de autos siguen en picada. En dato preliminar el PIB de México disminuye 0.1% en el 2Q18 (preliminar).

Así las cosas el S&P/BMV_IPC* tuvo un retroceso semanal del -0.69%, logrando recuperar el día cortar la racha de tres sesiones consecutivas a la baja por ante mejores expectativas de lograr un acuerdo favorable en la negociaciones del TLCAN. Se sitúa el día de hoy en las 49,302.57 unidades. El rendimiento en el 2018 y últimos doce meses sigue siendo negativo con -0.11 y -3.95%, respectivamente, pero la confianza del consumidor sube 14.8% en julio, 18.4% anual.

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Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow, S&P500 y el Nasdaq 100 con los siguientes cambios en la semana del +0.05; +0.76 y del 0.96%, respectivamente. En los últimos doce meses los rendimientos del Dow, S&P500 y el Nasdaq 100 son del +15.25; +14.68 y del +22.99%, respectivamente.

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Fuente: Yahho Finanzas / Reuters.- Oro cierra con pérdidas después de que Fed deja tasas sin cambios. Por Marcy Nicholson y Zandi Shabalala. NUEVA YORK/LONDRES (Reuters) - Los futuros del oro cayeron el miércoles presionados por el fortalecimiento del dólar, y ratificaron el tono débil después de que la Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo sus tasas de interés sin cambios, como esperaba el mercado. * Luego de una reunión de dos días, la Fed describió a la economía de Estados Unidos como fuerte, lo que mantuvo al banco central en camino a subir el costo del endeudamiento en septiembre. * En las últimas operaciones el oro al contado perdía un 0,3 por ciento a 1.219,60 dólares la onza, a poca distancia de su menor nivel en un año, a 1.211,08 dólares, al que cayó el 19 de julio. * "El oro sigue cerca de mínimos recientes después de que el comunicado de agosto de la Fed todavía no dió indicios sobre cuándo se alejará el comité de la estrategia proyectada de un alza por trimestre", dijo Tai Wong, jefe de operaciones de metales preciosos en BMO Capital Markets en Nueva York. * "Como resultado, las incipientes guerras comerciales en múltiples frentes continuarán respaldando al dólar, haciendo que en el mejor de los casos las perspectivas para el oro y otras materias primas transadas en dólares se vean opacadas durante el resto del verano (boreal)", agregó. * Los futuros del oro en Estados Unidos cerraron con una caída de 6 dólares, o un 0,5 por ciento, a 1.227,60 dólares la onza, antes de que se conociera el comunicado de la Fed. * "Nadie esperaba que la Fed subiera las tasas hoy y nadie esperaba que el comité se retractara de sus planes de futuras alzas", dijo Avery Shenfeld, economista jefe de CIBC Economics en Toronto. "El banco central se apegó al guión esperado", agregó. * El dólar, divisa en la que se negocia el oro, recortó ganancias contra una cesta de seis monedas después de que una fuente cercana al gobierno de Donald Trump dijo que la Casa Blanca se apresta a proponer un aumento de aranceles a importaciones de bienes chinos valuados en 200.000 millones de dólares. * Entre otros metales preciosos, la plata bajó un 0,6 por ciento a 15,42 dólares la onza, mientras que el platino cedió un 2,1 por ciento a 817,24 dólares la onza y el paladio cayó un 1,3 por ciento a 917 dólares la onza. (Reporte adicional de Apeksha Nair en Bangalore; editado en español por Marion Giraldo y Ricardo Figueroa). Fuente: Yahho Finanzas / Reuters.

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La Información económica y financiera más relevante en EE.UU. de la semana fue:

Buenos Datos.- La cifra de contrataciones privadas para el mes de jul18 estuvo muy por encima del epec* y del dato previo

Fuente: Finviz.com

Malos Datos.- Muy mal dato el de las nóminas no agrícolas del día de hoy que vino por debajo de la lectura del mes previo y del epec*

Fuente: mx.investing / Reuters.- Brasileña Embraer enfrentará intento de legisladores de izquierda de frenar negociaciones con Boeing. RÍO DE JANEIRO, 30 jul (Reuters) - La fabricante de aeronaves brasileña Embraer dijo el lunes que se defenderá de una demanda impulsada por legisladores de izquierda, que apunta a detener el intento de Boeing (NYSE:BA) Co por adquirir la mayor parte de su unidad de aviones comerciales, el último dolor de cabeza para el acuerdo propuesto. La demanda, presentada por cuatro congresista del Partido de los Trabajadores en contra del Gobierno federal y de Embraer EMBR3.SA , busca un mandato judicial para congelar las conversaciones entre las dos compañías, aseguró la firma brasileña. Aunque Embraer es una compañía privada, el Gobierno mantiene una acción especial que le garantiza poder de veto sobre importantes decisiones de negocios. La acción judicial es solo el último problema para un acuerdo que ha suscitado críticas de sectores preocupados por el impacto sobre los empleos en el país sudamericano y los que temen sobre la viabilidad financiera de Embraer sin su lucrativa unidad de aviones comerciales. El pacto propuesto con Boeing BA.N no incluirá las unidades de defensa y aviones ejecutivos, donde el Gobierno brasileño mantendría poder de veto. Un juez laboral de Brasil rechazó este mes un pedido para hacer que la adquisición propuesta dependa de un compromiso para preservar todos los puestos de trabajo a nivel local de la compañía. Dicho recurso de amparo fue presentado por fiscales laborales de Brasil, un grupo especial que investiga posibles violaciones a las estrictas leyes del sector en el país. Respondieron al rechazo del juez anunciando planes para una demanda civil contra el Gobierno. Ejecutivos de Embraer dijeron este mes que no esperan concluir las negociaciones hasta avanzado el próximo año, obligando a la compañía a competir por sí sola contra sus rivales europeos y canadienses. (Reporte de Alexandra Alper, Editado en Español por Manuel Farías). Fuente: mx.investing / Reuters.

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Commodities.- Una firma de inversión busca luz verde para un ETF de criptomonedas. Fuente: Investing.com.- Bitwise Asset Management busca la aprobación de la Securities and Exchange Commission (SEC) para lanzar un fondo cotizado (ETF, por sus siglas en inglés) de criptomonedas. El gestor de fondos con sede en San Francisco explica que el ETF seguirá su índice Bitwise HOLD 10, un índice ponderado de las diez principales criptomonedas del mercado, que se reequilibra mensualmente. El fondo Bitwise HOLD 10 estaría abierto tanto a inversores privados como a institucionales. El regulador estadounidense aún no ha aprobado ningún ETF centrado en criptomonedas por la preocupación en torno a la extrema volatilidad de precios y a la liquidez de los fondos. La bolsa de futuros CBOE presentó recientemente una solicitud para un ETF de bitcoin, respaldado por VanEck SolidX Bitcoin Trust. Fuente: Investing.com

Fuente: economiahoy.mx.- El peso cierra con pérdida marginal tras anuncio de Banxico. Divisas emergentes retroceden ante tensión por aranceles. Tras el anuncio de la decisión del Banco de México (Banxico) de mantener su tasa de referencia sin aumento, el peso extiende la depreciación que presentaba en la mañana de este jueves hasta llegar a un 0.40% o 7 centavos, cotizando en alrededor de 18.66 pesos por dólar. En bancos, el dólar se vende en un rango de 18.90 a 19.07 pesos. Aunque los inversionistas ya esperaban que la tasa de interés siguiera en su nivel actual, como sucedió ayer en Estados Unidos, la confirmación de esta expectativa por parte de Banxico, que estuvo acompañada de un mensaje poco optimista sobre el desempeño de la economía de México, provocó un toma de utilidades para el peso que lo llevó a perder terreno frente al dólar. La moneda mexicana inició su retroceso como consecuencia de un incremento en la aversión al riesgo en los mercados financieros globales, pues la administración de Donald Trump confirmó su intención de implementar aranceles del 25% a las importaciones de China, por un valor de 200 mil millones de dólares. El escalamiento de la guerra comercial sigue representando un riesgo para el crecimiento económico global y en consecuencia, para las economías productoras de materias primas y países emergentes, razón por la cual sus divisas muestran retrocesos esta mañana, comenta reporte de Banco Base...” Fuente: economiahoy.mx.

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La Información económica y financiera más relevante en México de la semana fue:

Fuente: economiahoy.mx / Bloomberg.- México gasta 13,800 millones de pesos en cobertura petrolera para 2019. El año pasado, el gasto total alcanzó 24,100 millones de pesos. La Secretaría de Hacienda de México gastó alrededor de 13,800 millones de pesos (740 millones de dólares) en el primer semestre del año para cubrir los precios del petróleo en 2019, de acuerdo con un informe trimestral del presupuesto. La cifra es más del doble de lo que gastó hace un año. Las coberturas, a menudo conocidas como el mayor acuerdo petrolero de Wall Street, no se hacen públicas para evitar que los fondos de cobertura y las casas de bolsa negocien en beneficio propio las órdenes del Gobierno mexicano. Los documentos no detallan la cantidad de crudo que se cubrió. El aumento que han experimentado los precios del petróleo en los últimos meses puede haber resultado tentador para México, llevándolo a asegurar las ganancias para el próximo año. Bloomberg News informó en mayo que el país había pedido a las contrapartes cotizaciones para cubrir las exportaciones de crudo. El gobierno gastó 6,300 millones de pesos en coberturas en el mismo período del año anterior. El equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que el programa de cobertura petrolera de la Secretaría de Hacienda y la petrolera estatal Pemex continuará durante su administración. Las compras de derivados de México para cubrir los precios del petróleo habitualmente se aceleran en el tercer trimestre. El año pasado, el gasto total alcanzó 24,100 millones de pesos. Fuente: economiahoy.mx / Bloomberg.

Fuente: economiahoy.mx / Notimex.- Siguen cayendo las ventas de autos, bajan 6.4% en el julio. De enero a julio de 2018 se registraron 795,011 vehículos ligeros vendidos. Las asociaciones mexicanas de la Industria Automotriz (AMIA) y de Distribuidores de Automotores (AMDA), informaron que durante julio pasado, la venta de vehículos ligeros alcanzó las 114,312 unidades. Tal cantidad es 6.4% inferior a las unidades comercializadas en igual mes del año pasado, de acuerdo con un comunicado conjunto. Ambas asociaciones precisaron que en el acumulado de enero a julio de 2018 se registraron 795,011 vehículos ligeros vendidos, registrando una caída de 8.1% en relación al acumulado del mismo periodo del año previo. En lapso referido, el fabricante japonés Nissan alcanzó 22.4% de las ventas, la estadounidense General Motors obtuvo 15.6% y Grupo Volkswagen se ubicó en 13.9%. Fuente: economiahoy.mx / Notimex.

Fuente: economiahoy.mx.- Finanzas públicas semestrales están en línea con metas fiscales: Citibanamex. Las finanzas públicas durante la primera mitad del año han mostrado un desempeño favorable. El balance de las finanzas públicas al cierre del primer semestre de 2018 apuntan a que se cumplirán las metas fiscales propuestas, aseguró Citibanamex. En una breve nota, la institución financiera destacó el sólido resultado semestral de las finanzas públicas que dio a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con un sesgo positivo, en virtud de que las cifras de ingresos públicos superan a los datos programados a principios del año. "En efecto, el balance público alcanzó en el primer semestre un déficit de 206.7 mil millones de pesos, suma mucho mejor al déficit programado de 337.8 mil millones de pesos", resaltó. No obstante, también admitió que a pesar de los resultados favorables al respecto, existen algunos puntos en los cuales se debe hacer una reflexión. Entre ellos, expuso que los ingresos públicos estuvieron por arriba de lo programado en casi 200,000 millones de pesos, y en donde la mayor proporción se originó en los ingresos petroleros, debido principalmente al incremento del precio de la mezcla de petróleo. Otro aspecto relevante, dijo, está en que la fuente principal de mayores ingresos respecto a lo programado se localice en los ingresos tributarios no petroleros, especialmente en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR). Señaló que se tiene que considerar que el dinamismo en la recaudación de los impuestos tributarios ha sido muy bajo, sólo 1.1% real anual, es decir casi la mitad de lo que la economía ha crecido en el mismo periodo y cuyo lento ritmo se explica en la caída en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). "El desplome del IEPS puede explicarse en gran parte por la caída en el IEPS de gasolinas, ya que frente al incremento de los precios internacionales de este energético, el subsidio se ha venido incrementando a lo largo de este año", precisó en el documento. Agregó que por el lado del gasto, persiste la tendencia ascendente ante el aumento del componente no programable, y en particular por el mayor costo financiero que probablemente estuvo impulsado por las mayores tasas de interés internacionales. Por el contrario, sobresalió el fuerte repunte de la llamada inversión impulsada cuyo ubro coadyuva a romper la tendencia decreciente de la inversión pública. Con todo y lo anterior, señaló Citibanamex, a pesar de las mayores presiones sobre el gasto, las finanzas públicas durante la primera mitad del año han mostrado un desempeño favorable. Ello, con señales positivas para el cumplimiento de las metas fiscales tendientes a alcanzar un superávit primario equivalente a 0.8% del Producto Interno Bruto (PIB) y a una disminución de la deuda a un nivel equivalente a 45.5% del PIB. Fuente: economiahoy.mx.

Fuente: REDACCIÓN INFOSEL. / Investing.com. La confianza del consumidor sube 14.8% en julio, 18.4% anual. Redactor: Karen Alcala Reyes. Infosel, agosto. 3.- El índice que mide la confianza de los consumidores tuvo su mayor crecimiento en la historia con un avance de 14.8% en el mes de julio, en cifras ajustadas por estacionalidad, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Así, el índice tiene su quinto avance consecutivo en 2018, luego de iniciar el año con caídas, de acuerdo con cifras de Inegi, como también se conoce al organismo encargado de recabar los datos económicos y sociales del país. La mejora en la visión de los consumidores se reflejó en todos sus componentes, especialmente en la situación económica esperada en el país en los próximos 12 meses, con lo que el índice se ubicó en 105, cifra que no se observaba desde diciembre de 2007, cuando se ubicó en 105.6. Esta lectura también es mayor a la esperada por el consenso de los analistas encuestados por Infosel, que preveía que el índice se ubicará en 89.6 unidades en julio. En cifras anuales originales, el índice avanzó 18.4% el mes pasado con respecto a julio de 2017, lo que representa su mayor incremento anual en seis meses, o desde que creciera 22.9% en enero de 2018. El índice también se ubicó por encima de lo esperado por el consenso de economistas encuestados por Infosel, que preveía un avance de 1.2% anual en cifras originales. En términos ajustados, el avance anual fue de 17.8% en julio frente al mismo mes el año anterior, también su mayor resultado en seis meses, o desde que avanzara 23.3% en enero de 2018, reportó Inegi. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL. Redactor: Karen Alcalá Reyes. Fuente / Investing.com.

Fuente: mx.investing PIB de México disminuye un 0.1% en segundo trimestre: preliminar INEGI. CIUDAD DE MÉXICO, 31 jul (Reuters) - La economía de México se contrajo un 0.1 por ciento en el periodo abril-junio frente al trimestre inmediato anterior, arrastrada principalmente por bajas en las actividades agrícolas e industriales, según cifras preliminares del instituto nacional de estadísticas, INEGI, divulgadas el martes. En el segundo trimestre, el Producto Interno Bruto (PIB) cayó por primera vez desde el cuarto trimestre de 2015 en términos reales, motivando que el peso se depreciara frente al dólar tras conocerse el débil dato sobre la economía local. efecto estacional de la Semana Santa y mayor gasto asociado a las elecciones del 1 de julio no fueron suficientes para impulsar el consumo y la actividad económica entre abril y junio, como esperaban varios analistas. Por componentes, el comercio y los servicios avanzaron un 0.3 por ciento, insuficiente para contrarrestar las bajas de 2.1 por ciento en las actividades primarias y de 0.3 por ciento en las secundarias, según el INEGI. Con respecto a igual periodo en 2017 el PIB de la segunda mayor economía de América Latina creció un 2.7 por ciento en cifras originales, su mejor avance en cinco trimestres. A tasa interanual, el avance de la economía fue impulsado por el comercio y los servicios, con un 3.4 por ciento; seguido por las actividades primarias, con un 1.8 por ciento, y de las secundarias, con un alza de 1.4 por ciento. En el primer semestre, la economía mexicana se habría expandido un 2.0 por ciento según los datos preliminares del INEGI. Las cifras definitivas se publicarán el 24 de agosto. El Gobierno espera que la economía crezca este año entre 2.0-3.0 por ciento y entre 2.5-3.5 por ciento en 2019. Peso mexicano se deprecia 0.5 pct tras débil dato PIB local. TABLA-Gobierno México mantiene expectativa crecimiento PIB 2018 en entre 2.0 y 3.0 pct, prevé mayor alza en 2019: precriterios. (Reporte de Sharay Angulo; Editado por Ana Laura Mitidieri). Fuente: mx.investing.

Fuente: investing.com.- Pemex y la sinrazón de las refinerías de AMLO. Por Guillermo Barba. El diario El Economista ha citado esta semana unas declaraciones de Nymia Almeida, analista senior para Pemex de Moody’s, que vale la pena retomar. De acuerdo con su análisis, Pemex podría perder el grado de inversión que esa empresa otorga, si como ha propuesto el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO), distrae recursos en construir refinerías en vez dedicarlos a la producción de petróleo, que es lo que le reditúa. El grado de inversión es digamos, la buena calificación que esta firma otorga a las empresas, y que le permite financiarse mejor en los mercados. Pemex está ‘en la rayita’ de perder la nota con ese grado a causa de la enorme deuda que por sí ya carga. Los inversionistas internacionales utilizan como referencia la calificación de grado de inversión de Moody’s y de otras instituciones calificadoras importantes, como Standard and Poor’s y Fitch, para sus decisiones de fondeo y las tasas que están dispuestos a aceptar por su dinero. Como es lógico, a menor calificación el riesgo para los inversores es mayor, y con ello, también se elevará el tipo de interés que demandarán. Como recordará, la intención del próximo gobierno de AMLO es que México primero reduzca sus importaciones de gasolina, y eventualmente, con una mayor producción nacional, puedan bajar los precios al público. Se planea construir dos refinerías y rehabilitar la capacidad de producción de las seis refinerías que ya existen, porque sólo aprovechan el 40 por ciento de su capacidad instalada. El temas es que según Moody’s, la rehabilitación de las refinerías es financieramente más viable y sería suficiente para satisfacer la demanda de combustibles en el país, por lo que no hace sentido construir nuevas refinerías, que como le digo, comprometerían aún más la viabilidad financiera de Pemex y su grado de inversión. Sería mejor que la empresa productiva del Estado dedicara ese capital para exploración y producción, que sí le generan ganancias, pues de paso, si Pemex tiene menos ingresos, va a pagar menos impuestos al gobierno, en un momento en el que estará ávido de recursos públicos para cumplir los compromisos de más beneficios sociales que ha hecho AMLO. A esta crítica y preocupación se han sumado también otras voces como la de Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA (MC:BBVA) Bancomer, quien en rueda de prensa dijo que le preocupa que se hagan “inversiones tan cuantiosas en una industria que tiene problemas de eficiencia hoy. (…). Nosotros creemos que es más eficiente seguir importando gasolinas; es mucho más barato”. Añadió –coincidiendo con Moody’s- que “todos estos recursos pondrían presiones fiscales al Gobierno federal; son recursos cuantiosos que hay que financiar”. No hay ninguna duda. La ocurrencia nacionalista de AMLO, económicamente, es un sinsentido. Aquí hemos dicho, que la promesa económica más importante del próximo gobierno es la de no tener déficit fiscal, para con ello evitar que aumente más la deuda neta del sector público federal, que se ha disparado en este sexenio, y que al segundo trimestre de este año asciende ya, a 10 billones 578 mil 140.7 millones de pesos, equivalentes al 44.45por ciento del PIB. Por eso debe pensarse y actuar con cuidado, ya que decisiones como la de construir refinerías no son en absoluto viables para la estabilidad económica del país, que es indispensable para que cualquier mejora social que se consiga, sea perdurable, y no termine perdiéndose más tarde en otra gran crisis. Estoy seguro que los calificados asesores económicos de AMLO son capaces de ver eso, pero no lo estoy de que sean capaces de convencer a su jefe de que, su ocurrencia nacionalista, es una pésima idea. ¿Qué opinión se impondrá? Haga sus apuestas. Fuente: mx.investing.

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losario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-

*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; *AFICO = Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo; *AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *Amex = American Stock & Option Exchange; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales; *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria); *ASX = Australian Stock Exhenge; *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *Bondes = Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal; *BTC = Bitcoin (Criptomoneda. En su origen las criptomonedas utilizan una red distribuida para permitir pagos; P2P – Peer-to-Peer (entre pares, en español), un sistema de verificación de transacciones sin necesidad de terceros. Con el fin de mantener esta seguridad, las criptomonedas utilizan algoritmos matemáticos y un registro de contabilidad público (llamado blockchain, o cadena de bloques, en español) para así, asegurar que cada transacción que se realiza sea legítima y evitar el fraude. Fuente: www.oroyfinanzas.com; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados Bursátiles; CBFIs (Certificados Bursátiles Fiduciarios). *CBX = Cross Border Express; *CBOT = Chicago Board of Trade; *CDNX = Canadian Venture Exhange; *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: CEPAL = Comisión Económica para América Latina y el Caribe; *CerPi = Certificado Bursátil Fiduciario de Proyectos de Inversión; *CDS = redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC; Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CFTC = Commodity Futures Trading Commission; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *CME = Chicago Mercantile Exchange; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; *COFECE = Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange Inc; CONAVI* = Comisión Nacional de Vivienda; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; CRE* = Comisión Reguladora de Energía; = *Crowdfunding = Financiamiento en masa / Fondeo multitudinario de proyectos; CUF* = Circular Única Financiera; *DLRTRAC y PSOTRAC de QuantaShares; *DOF = Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva, en las decisiones de política monetaria; *DPI = Disposable Personal Income; *EAPP = Expanded Asset Purchase Programe; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *EcoMex10 = Cartera que recoge las diez mejores recomendaciones del Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV*; .*ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETH = Ethereum (Ceriptomoneda); *ETF = Exchange Trade Found; *€urivor = Es el acrónimo de Euro Interbank Offered Rate o “tipo europeo de oferta interbancaria”. El €uribor es el tipo medio de interés al que se prestan €uros entre sí destacados un gran número de bancos €uropeos (el panel de bancos). *EV = Enterprise Value; * FANGs = Acrónimo de las emisoras FB, Amazon, Netflix y Google; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *FHFA = Federal Housing Finance Agency; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FINRA = Financial Industry Regulatory Authority; *FINtech = Financial Tecxhnology; CH*FITCA = Foreign Account Tax Compliance Act; *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; * FONDEN = Fondo de Desastres Naturale; *Forex = Off-exchange Foreign Exchange currency; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP = Gross Domestic Product = PIB; *Hard Fork (Bifurcaciones del Bitcoin; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; *Hora Bruja = Vencimiento trimestral de opciones y futuros sobre acciones e índices; IC* = Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*) <El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICE = Intercontinental Exchange Futures; *ICO = Initial Coin Offering Las ICO son ofertas iniciales de monedas, también llamadas ofertas de tokens. Son una herramienta que le permite a cualquier empresa privada recolectar fondos al distribuir una criptomoneda implementada sobre una blockchain; *ICP= Inicial Coin Ofering (Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IDR = Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM = Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IFT = Instituto Federal de Telecomunicaciones; *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores Públicos; *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *IMMEX = Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *ITF = Instituciones de Tecnología Financiera; *KCBT = Kansas City Board of Trade; *LCF = Línea de Crédito Flexible; *LGSM = Ley General de Sociedades Mercantiles; *LIBOR = London Interbank Offered Rate; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *Margin Call = Llamado de margen; *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; *MICEX = Moscow Interbank Currency Exchange. MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y Turquía; MLP* = Master Limited Partnerships; *mgex = Minneapolis Grain Exchange; *MPC = Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*= Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home Business;* Nasdaq = National Association of Securities Dealers Automated Quotations; *NIF = Normas de Información Financiera; *NFA = National Futures Association; *NFP = Non-Farm Payroll <Refiere a las cifras deempleo No Agrícola; *Nymex = New York Mercantile Exchange;*NOI = Ingreso Neto Operativo; *Nyse = New York Stock Exchange; *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP = Organización de Países Exportadores de Petróleo; *OTC = Over-the-counter; *Overnight Position = Posiciones abiertas que no se cierran al final del día de trading en el que fueron abiertas. *P2P = Peer to Peer; pb* = Puntos Base; *P/E = Price / Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PIP= Es la mínima variación del precio de una cotización de un par de divisas; *PMI = Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de Compras-; *PO = Precio Objetivo; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets; *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SAS = Sociedad por Acciones Simplificada; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación; *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SENER = Secretaría de Energía; *Sequester = Recorte de Gasto; *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público; *SPAC = Special Purpose Acquisition Company; *Spread = Diferencia entre los precios de compra y venta de un par de divisas; *SYRIZA = Partido político griego de izquierda y actual partido en el gobierno del país heleno; *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple; *Stand Still = Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *tapering = Reducción de estímulos monetarios; *TARP = Troubled Assets Release Programm; *TRAC = Títulos Referenciados a Acciones (TRACs); Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *TPP = TransPacificPartnership (Acuerdo de Asociación Transpacífico); *TSX = Toronto Stock Exchange; *ttm = twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta (Bottom Line); *UO = Utilidad de Operación; *UMA = Unidad de Medida de Actualización; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial: *WS = Wall Street; *YOY = Year-over-year; YTD = Year to Date (acumulado). (1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin. **Cifras Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. Fuente: INEGI. /// Posiciones en materia de política monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista / Fuente: mx.investing.com Las Nóminas no agrícolas miden el cambio en el número de personas empleadas durante el último mes de todas las empresas no agrícolas. El total de la nómina no agrícola representa aproximadamente el 80% de los trabajadores que producen la totalidad del producto interno bruto de los Estados Unidos. Es la pieza más importante de los datos que figuran en el informe sobre el empleo, que es considerada la mejor visión del conjunto de la economía. Los cambios mensuales y las revisiones en la nómina pueden ser muy volátiles. Una mayor lectura de la esperada debe ser tomada como positiva / alcista para el dólar, mientras que una lectura inferior a lo esperado debería ser tomada como negativa y bajista para el dólar. Fuente: mx.investing.com / Fuentes: Buró Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista, La Razón, entre otros; Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, QuantaShares, Finamex, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia, Infosel y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, Ronald Vasquez, Xinhua, Radio Forex Hispana, Instagram, Tweeter, Facebook, Youtube, , entre otros. Clave: Ajax, Trifecta, Aliseo, Tradify; Amex, Cbot, Asx, CDNX.

RESUMEN BURSÁTIL MÉXICO SEMANA DEL 23 AL 27 DE JUL DEL 2018.

2018-07-27T17:09:00.001-07:00

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Culmina una buena semana para la mayoría de los mercados, destacando el avance del Merval de Argentino con un avance del +5.91%. No obstante lo anterior, acumula en el ejercicio en curso un rendimiento negativo del -2.68% y +34.90% de rendimiento en los últimos doce meses. En contraste la que retrocede con fuerza es Russell 2000 de EEUU con -1.95%. Buenos resultados corporativos correspondientes al 2Q18 en USA con un pero: FACEBOOK. El Blockchain a nivel mundial empujando el acelerador. Baja el nerviosismo y se refleja en el par USD/MNX que logra apreciarse de manera importante en la semana ante buenas perspectivas para la firma del TLCAN. En México el pasado miércoles se dio el lanzamiento de la nueva Bolsa de Valores: Bolsa Institucional de Valores (BIVA) con lo que se tendrán mayores posibilidades de abrir el portafolio de inversión, en la Bolsa de mayor tecnología del mundo.

Así las cosas el S&P/BMV_IPC* tuvo un XX semanal del +1.50%. Se sitúa el día de hoy en las 49,643.94 unidades. El rendimiento en el 2018 y últimos doce meses sigue siendo negativo con -0.59 y -3.06%, respectivamente.

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Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow, S&P500 y el Nasdaq 100 con los siguientes cambios en la semana del +1.57; +0.61 y del -1.06%, respectivamente. En los últimos doce meses los rendimientos del Dow, S&P500 y el Nasdaq 100 son del +16.59; +14.03 y del +21.38%, respectivamente.

Fuente: expansión.mx.- Tras varias décadas en que solo existió una Bolsa de valores en México, este miércoles 25 de julio arrancó operaciones la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), que busca no solo traer mayor competencia al mercado, sino también comenzar a brindar una alternativa de financiamiento a las empresas medianas y pequeñas. En el inicio de operaciones de BIVA se recibieron cerca de 100 órdenes: la primera de ellas, de Finamex Casa de Bolsa. Hasta el momento, ya lograron conectarse 34 Casas de Bolsa al nuevo sistema. Los trámites para constituir BIVA iniciaron en 2013, aunque la idea de crear una Bolsa nació de la firma Cencor en 2005, cuando Santiago Urquiza, su director, observó que el mercado de deuda y el accionario no crecían a la par. De este modo, el directivo comenzó a explorar la idea de lanzar una segunda bolsa. “En estos cinco años de trabajo nos dedicamos a la investigación, y juntamos cerca de 80 documentos. Todos indicaban que la competencia hacía crecer a la industria. En el caso de una Bolsa de valores esto se da al atraer a mayor inversionistas y empresas”, mencionó Urquiza, durante el evento de inicio de operaciones de este miércoles. El directivo de Cencor agregó que el compromiso de BIVA es hacer crecer al mercado, y convertir a la nueva Bolsa en una alternativa de fondeo para empresas a nivel nacional. BIVA inicia operaciones como una de las más avanzadas del mundo y de las más veloces, aseguró Urquiza. La inversión de la nueva Bolsa ha sido de 1,000 millones de pesos, aportados por su socio, el fondo de capital LIV Capital. Alex Rossi, socio director de LIV Capital aclaró que la inversión se hizo en Cencor, y no solo en BIVA, aunque “la gran mayoría fue al proyecto de BIVA. Como todo proyecto, vas invirtiendo en función a las necesidades: iniciamos con una cifra, pero sabíamos que necesitaríamos más”, comentó. Maria Ariza, directora general de BIVA, agradeció a las autoridades el apoyo y la participación en el nacimiento de la nueva Bolsa. El compromiso de BIVA, dijo, será impulsar la cultura financiera y democratizar el mercado, al recibir a empresas de todo tipo y tamaño. “Queremos ser el aliado de los mexicanos emprendedores para que alcancen sus sueños”. Por ello, BIVA está entablando relación con los gobiernos estatales para impulsar acuerdos de colaboración. El primero será con el gobierno de la Cuidad de México, destacó. “Se buscará promover y coordinar la difusión de instrumentos de financiamiento y generar programas que fortalezcan al mercado de valores”, mencionó Ariza. El presidente del Consejo Cordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, mencionó que uno de los grandes retos de las empresas es el acceso al capital y financiamiento, por lo que BIVA abre nuevos caminos para que las empresas obtengan recursos para su crecimiento. “La competencia siempre es saludable, y más cuando está dirigida a la innovación”, mencionó. Al evento también asistieron el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, y el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Bernardo González. Las primeras empresas en listarse en BIVA pueden llegar en los siguientes meses, y no solo en el mercado de capitales, sino en otro tipo de instrumentos. De acuerdo con Ariza, en las semanas previas al arranque de operación de BIVA ha sostenido pláticas con diversas empresas para que comiencen a listarse en la nueva Bolsa. La directiva especificó que BIVA tendrá la misma oferta de instrumentos que la Bolsa Mexicana de Valores, como las ofertas públicas iniciales, los vehículos estructurados y la deuda bursátil. Urquiza agregó que, en el caso de que una empresa busque cambiarse de la BMV a BIVA, el proceso es rápido, pues no demora más de 10 días. Fuente: expansión.mx

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Fuente: mx.investing Once maneras de sacar provecho al blockchain sin necesidad de comprar bitcoins. Aunque el bitcoin y la volatilidad de las fluctuaciones de sus precios tienden a acaparar los titulares, la mayoría estará de acuerdo en que el verdadero disruptor es la tecnología del blockchain. El blockchain actúa como una contabilidad descentralizada, registrando todos los datos simultáneamente en todos los nodos de su red. Según la agencia de calificaciones Moody's (NYSE:MCO), el blockchain se transformará y soliviantará innumerables industrias. Creen que la tecnología planteará una posible amenaza competitiva a largo plazo a una variedad de sectores empresariales, eventualmente. Shmulik Grizim, fundador de LeadCoin, cree que el blockchain tiene el potencial de zarandear una gran cantidad de industrias, en particular el de marketing web: "El marketing web es una industria extremadamente centralizada dominada por el duopolio formado por Google (NASDAQ:GOOGL) y Facebook (NASDAQ:FB). Una herramienta de marketing web descentralizada basada en la tecnología del blockchain podría devolver el poder a manos de las mismas empresas permitiendo transacciones fiables y seguras entre dos partes anónimas sin ninguno intermediario". Prevé que se producirán numerosos cambios a través del blockchain en un número cada vez mayor de industrias centralizadas incluyendo banca, almacenamiento de datos y gestión de la cadena de suministro. Aun así, aunque es relativamente fácil (aunque potencialmente muy caro) invertir en al menos algunas criptomonedas basadas en el blockchain, cada vez hay más formas de invertir en e incluso beneficiarse de la tecnología del blockchain sin poseer ninguna moneda digital. Desde las megaempresas que cotizan en bolsa hasta las nuevas start-ups, así como dos ETF, las siguientes once alternativas podrían ser vehículos apropiados si no se siente capaz de capear la volatilidad extrema observada recientemente en los mercados de criptomonedas:1. Eastman Kodak. El en su día, el aparentemente inexpugnable gigante fotográfico ha experimentado unos años difíciles junto con una caída hacia la oscuridad ya que la industria de la fotografía se va alejando del papel y los químicos hacia la tecnología digital. Kodak (NYSE:KODK) perdió ese tren y sus acciones se han desplomado estos últimos años ante la disminución del crecimiento y de la rentabilidad. Sin embargo, las acciones de la compañía se dispararon el 10 de enero después de que la compañía anunciara el 9 de enero que pretende lanzar su propia forma de tecnología de blockchain que ha bautizado "KodakCoin", para que lo utilicen los fotógrafos para proteger sus derechos de autor en sus imágenes. Aunque algunos lo han visto como una manera potencialmente inteligente para que el descolorido gigante recupere algo de su lustre y posición, otros lo ven como una farsa. Sin embargo, la idea tiene mérito. Es probable que dependa del producto que acaben presentando y de cómo lo maneje Kodak. 2. IBM. El blockchain del gigante informático como plataforma de servicios (BaaS) está siendo gestionado por la enorme tecnología como un servicio diseñado para acelerar el desarrollo, la gestión y el funcionamiento de cualquier red de negocios multinstitución. Aunque todavía es relativamente nuevo, una reciente asociación con Unilever (LON:ULVR) (NYSE:UL), el segundo mayor anunciante del mundo, ha pedido a la unidad de estrategia empresarial de IBM (NYSE:IBM) que cree una solución bloques para simplificar la cadena digital y de suministro de Unilever y ofrecer más transparencia como una forma de aumentar la confianza de los consumidores. Del mismo modo, Agility, un proveedor de logística a terceros se ha unido a IBM y a la empresa internacional de transporte de contenedores Maersk (CO:MAERSKa) para construir una plataforma de comercio mundial basada en la tecnología del blockchain. 3. Microsoft. El gigante de la tecnología está trabajando para llevar el blockchain a un esquema de identidad distribuido. La división de identidad de Microsoft (NASDAQ:MSFT) ha anunciado que en estos últimos doce meses la empresa ha estado incubando un conjunto de ideas para el uso del blockchain (y otras tecnologías de contabilidad distribuida) para crear nuevos tipos de identidades digitales.4. Ubiquity Ubitquity LLC, una empresa privada ubicada en Delaware, ha estado utilizando el blockchain para hacer un seguimiento de los registros de propiedad y escrituras, así como transferir su propiedad con su plataforma de blockchain SaaS (Software-as-a-Service). Su primera transferencia de propiedad a través de blockchain se registró en 2016. Desde entonces, un número cada vez mayor de empresas inmobiliarias y más recientemente los Gobiernos locales han estado utilizando la tecnología del blockchain para registrar, supervisar y permitir transferencias de propiedades. 5. CryptoBnB Esta start-up tipo Airbnb utiliza la tecnología del blockchain para emparejar a los propietarios de las viviendas con los inquilinos de vacaciones. A principios de esta semana, anunciaron una asociación con WTC, la agencia de viajes más grande de Japón, que debería impulsar la popularidad del cKey, la criptomoneda de CryptoBnB, lo que podría permitirle convertirse en la primera criptomoneda para el alojamiento utilizada en las plataformas de alquiler a nivel mundial. 6. Kryptonite 1 Anteriormente conocida como Guild Acquisitions, después bautizada Kryptonite 1 y más recientemente conocida como KP1, esta empresa de inversión de blockchain se centra en proyectos de etapa temprana y en activos digitales basados en blockchain. Cotiza en la bolsa NEX de Londres. Según el sitio web de la empresa, actualmente hay 103.099.702 acciones en circulación. 7. Big Wind Capital. A finales de diciembre, Big Wind Capital (OTC: BGGWF) anunció que había firmado un acuerdo con Hill Top Security, que opera en el sector del blockchain y se centra en la búsqueda y eliminación de amenazas cibernéticas de grado militar. Los grupos han firmado este acuerdo con el fin de introducir importantes avances de blockchain en seguridad y criptomoneda. 8. HIVE Blockchain Technologies HIVE Blockchain Technologies (OTC:HVBTF) posee varias instalaciones de minería de criptomonedas a nivel mundial, incluyendo una exitosa instalación en Islandia. A mediados de diciembre de 2017, HIVE anunció la expansión de sus operaciones de minería de divisas digitales a Suecia en 2018. Además, HIVE recibirá más financiación de un sindicato liderado por GMP Securities y Eventus Capital. Aunque la fusión todavía no se ha establecido completamente, podría ascender a hasta 100 millones de USD de financiación. La empresa con sede en Canadá actualmente cuenta con siete criptomonedas incluyendo el bitcoin, el ethereum, el litecoin y el monero. 9. Bankorus. La plataforma privada de gestión de patrimonios Bankorus se anuncia como un nuevo paradigma para individuos de alto valor neto cuyo capital está atado a activos no líquidos. La compañía asegura que aplica IA y tecnología del blockchain para invertir en criptomonedas para ayudar a estos individuos a trasladar sus activos al entorno digital. Gregory Van den Bergh, cofundador y director ejecutivo, explica que el blockchain ofrece una gran posibilidad para los activos y criptomonedas de seguridad que respaldan activos del mundo real como bienes raíces, fondos de inversión o arte. Bankorus afirma que maneja un AUM combinado de 30.000 millones con más de 200.000 de los clientes más ricos del mundo en China, Europa y Estados Unidos. Tiene oficinas desde Pekín a Londres. 10-11. ETF de blockchain. Los recién lanzados ETF Reality Shares Nasdaq NexGen Economy Fund (NASDAQ:BLCN) y Amplify Transformational Data Sharing Fund (NYSE:BLOK) son dignos de tener en cuenta, aunque sus acciones no se corresponden directamente con los movimientos de los precios de las criptomonedas. Por supuesto, para algunos inversores más reacios al riesgo, este puede ser el mayor punto de venta para estos fondos. BLCN sigue un índice que creó "compuesto por empresas que emplean recursos materiales para desarrollar, investigar, apoyar, innovar o utilizar la tecnología del blockchain para su uso privado o para uso de terceros". Entre sus 10 activos principales, por ponderación, se encuentran Intel Corp. (NASDAQ:INTC), IBM, Cisco (NASDAQ:CSCO), Microsoft y HIVE Blockchain. BLOK se autodenomina "un ETF administrado activamente que busca proporcionar rentabilidad total invirtiendo al menos el 80% de sus activos netos en acciones de compañías involucradas activamente en el desarrollo y utilización de tecnologías de intercambio de datos transformacionales". Algunos de los diez principales activos de BLOK por ponderación incluyen Taiwán Semiconductor (NYSE:TSM), NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) y HIVE. Fuente: mx.investing. Fuente: mx.investing.

Fuente: mx.investing.- Trump busca 12.000 mln dlr para agricultores EEUU que sufren por guerra comercial. Por David Shepardson y Steve Holland. WASHINGTON/KANSAS CITY, 24 jul (Reuters) - El Gobierno de Donald Tump anunció el martes que entregará hasta 12.000 millones de dólares en ayuda a agricultores de Estados Unidos para ayudarlos a enfrentar una disputa comercial con China, la Unión Europea y otros, una señal de que el presidente mantendrá los aranceles como su arma preferida en el conflicto. La medida, que busca amortiguar el impacto que podría sufrir una importante base electoral, fue recibida con críticas por parte de agricultores y legisladores, incluidos republicanos. Los estados rurales y agrícolas apoyaron a Trump por amplios márgenes en las elecciones del 2016. Las políticas comerciales de Trump se han convertido en un tema central en varias elecciones al Senado de estados rurales antes de las votaciones legislativas de noviembre. El presidente, en un discurso en un evento en Kansas City el martes, reafirmó su apoyo a los aranceles y se comprometió a que "los agricultores serán los mayores beneficiarios (...) Solo sean un poco pacientes", dijo Trump. El paquete de ayuda está destinado a servir de estímulo temporal para los agricultores en momentos en que Estados Unidos y China negocian sobre cuestiones comerciales, dijeron funcionarios. "Obviamente, esta es una solución a corto plazo que le dará tiempo al presidente Trump para trabajar en una política comercial a largo plazo", dijo Sonny Perdue, secretario del Departamento de Agricultura (USDA, por su sigla en inglés). La ayuda se financiará a través de la Corporación de Crédito de Materias Primas del USDA y, por lo tanto, no requerirá una aprobación del Congreso, explicó Perdue. La medida de la administración pareció dividir a los republicanos. Algunos elogiaron la decisión, mientras que otros se mostraron preocupados por lo que ven como el tipo de programa de asistencia gubernamental al que tradicionalmente se ha opuesto el partido. "Esta guerra comercial está cortando las piernas de los campesinos y el 'plan' de la Casa Blanca es gastar 12.000 millones de dólares en muletas de oro", dijo el senador republicano Ben Sasse, de Nebraska, quien frecuentemente critica a Trump. (Reporte de Susan Heavey, Roberta Rampton, David Shepardson y Mark Weinraub Escrito por Susan Heavey Editado en español por Carlos Aliaga). Fuente: mx.investing.

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La Información económica y financiera más relevante en EE.UU. de la semana fue:

Buenos Datos.- Fuente: Yahoo Finanzas / Reuters.- Ventas de casas usadas en EEUU caen por tercer mes consecutivo. (Reuters) - Las ventas de casas usadas en Estados Unidos cayeron en junio por tercer mes consecutivo debido a que la persistente escasez de propiedades en el mercado hizo que los precios subieran a un máximo histórico, lo que probablemente marginó a algunos compradores potenciales. La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR, por su sigla en inglés) dijo el lunes que las ventas bajaron un 0,6 por ciento a una tasa anual desestacionalizada de 5,38 millones de unidades el mes pasado. Economistas consultados en un sondeo de Reuters proyectaban que las ventas de casas usadas subieran un 0,5 por ciento, a una tasa de 5,44 millones de unidades en junio. Las ventas de casas usadas, que responden por alrededor de un 90 por ciento de las ventas de viviendas en Estados Unidos, cayeron un 2,2 por ciento en junio respecto al mismo mes de 2017. (Reporte de Lucia Mutikani. Editado en español por Patricio Abusleme). Fuente: yahoo Finanzas / Reuters.

Fuente: Finviz.com

Malos Datos.- Compra de bienes duraderos del mes de jun18 con lecturas por debajo del epec*

Fuente imagen: finviz.com.- Facebook en caída libre. Fuente texto: elmundo.es.- 'Crash' de Facebook por los escándalos sobre su privacidad. Mark Zuckerberg, el fundador, dueño, presidente, y consejero delegado de Facebook, ha perdido 17.00 millones de dólares (14.600 millones de euros). Con lo que ha perdido, Zuckerberg se podría haber comprado el 80% de Endesa, o dos tercios de Naturgy (la antigua Gas Natural) o cuatro veces The New York Times Company. Tras la catástrofe bursátil, la fortuna del fundador, dueño, presidente, y consejero delegado de Facebook ronda los 70.000 millones de dólares (60.000 millones de euros). El súbito 'empobrecimiento' de Zuckerberg obedece a una razón: el desplome de Facebook después de que la compañía declarar que su margen de beneficio va a caer en diez puntos porcentuales por la necesidad de imponer más controles en favor de la privacidad de los usuarios. La caída de Facebook arrastró ayer al Standard and Poor's y al NASDAQ, pero no al Dow Jones, dado que no forma parte de ese índice. Se trata de la mayor caída de valor bursátil en términos absolutos de una empresa de la Historia, tras la presentación de sus resultados del segundo trimestre el miércoles. Este jueves, al cierre de Wall Street, Facebook ha caído un 18,8%, lo que significa la volatilización de 119.000 millones de dólares (102.000 millones de euros). Es el mayor desplome de una empresa en un día en Bolsa de la Historia, por encima de los 91.000 millones del fabricante de microprocesadores Intel en 2000, durante el estallido de la burbuja de las puntocom. La razón del 'crash' de Facebook es una súbita pérdida de confianza en sus gestores - empezando por Zuckerberg y siguiendo por su 'mano derecha', Sheryl Sandberg - y en su modelo de crecimiento. El detonante fue la teleconferencia que siguió a la presentación de resultados del segundo trimestre, en el que la empresa no alcanzó, aunque por poco, las previsiones del mercado. Zuckerberg decidió apostar por el optimismo al arrancar la teleconferencia proclamando que la empresa había tenido "un trimestre sólido", tras lo cual Sandberg se arrancó con una serie de anécdotas acerca de cómo los anunciantes, que son la de ingresos de Facebook. estaban adaptándose a la red social. Y entonces llegó el director financiero, Dave Wehner, con las rebajas: Facebook va a dejar de crecer a dos dígitos para hacerlo por debajo del 10% debido a la nueva regulación europea sobre la protección de privacidad en internet y, también, al desarrollo de nuevos "formatos de privacidad" que permitirán a los usuarios no revelar tantos datos personales a Facebook. Cuanto menos sepa Facebook de sus usuarios, menos interés van a tener los anunciantes en recurrir a la red social. Wehner continuó explicando que los nuevos productos de Facebook e Instagram van a tardar más en "monetizar", o sea, en generar ingresos. Y acabó remachando que los márgenes de la red social van a caer unos 10 puntos porcentuales, desde su gigantesco 44% actual al entorno del 35%. Con todos esos datos, no es de extrañar que el precio de las acción cayera, que varios bancos de inversión rebajaran ayer su precio objetivo de Facebook, y que los inversores, en general, hayan mostrado su furia hacia la empresa vendiendo. No es solo un cambio de tendencia en una empresa quue hasta ahora parecía invencible. Es, también, un problema de liderazgo, porque Facebook siempre había insistido en que la regulación de la UE y el escándalo de Cambridge Analytica no iban a afectar a su cuenta de resultados.

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Commodities.- El peso se aprecia en la semana +2.06 frente al USD y 2.59% frente al €.

Fuente: mx.investing Fuente: mx.investing.

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as emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2018 y últimos 12 meses son:

La emisora de mayor avance en la semana es Volaris que gana 11.52% de plusvalía, aunque mantiene rendimientos negativos en el ejercicio en curso y en los últimos doce meses del -11.38 y -42.09%. En contraste, Gruma es la que retrocede con mayor fuerza con -5.22% y tiene en el 2018 y en los *ttm rendimientos negativos del -5.39 y -5.25%

Alpek A continua liderando los rendimientos del 2018 y últimos doce meses con +32.45 y 51.81%, en tanto que las que tienen los peores desempeños en dichos periodos son Peñoles, Lala y Volaris.

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http://economipedia.com/video/mejores-peliculas-financieras.html

Fuente: El Financiero.- TV Azteca evalúa retirarse del negocio del futbol por altos costos. La televisora del Ajusco explicó que el futbol es cada vez menos sostenible desde el punto de vista financiero. TV Azteca informó que derivado de que su negocio de futbol es cada vez menos sostenible financieramente, evalúa mantenerse en él o no. "Estamos obligados a revisar el negocio del futbol de forma integral y evaluar la viabilidad de mantenernos en él", dijo Benjamín Salinas, director general de TV Azteca en su reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores este martes. La televisora del Ajusco explicó que pese a que aseguraron haber logrado ser líderes de audiencia en México durante el Mundial de Rusia, los costos del negocio de futbol afectan la rentabilidad de la compañía. "Los contenidos de TV Azteca y el atractivo diseño de nuestra programación nos permitieron ser líderes de audiencia en México durante el Mundial de Futbol de Rusia. Sin embargo, los costos asociados a este evento - y al futbol en general - hacen de ésta, una línea de negocio cada vez menos sostenible desde el punto de vista financiero, ya que afecta la rentabilidad consolidada de la compañía," añadió Salinas. Actualmente, la empresa transmite los juegos del Atlas, Monarcas, Puebla, Santos Laguna y Veracruz. Además, para este año, perdió los derechos de transmisión de Xolos de Tijuana, que se fueron a Fox Sports. TV Azteca tiene participación accionaria en Monarcas y Atlas. Durante el segundo trimestre del año, las ventas de la empresa fueron por 3 mil 876 millones de pesos, un 11 por ciento más que en el mismo periodo de un año antes. Sin embargo, los costos y gastos totales fueron por 3 mil 577 millones de pesos, un 58 por ciento más que en mismo lapso de 2017. La compañía detalló que las ventas en México de publicidad crecieron 11 por ciento en abril-junio, a 3 mil 654 millones de pesos, derivado de contenidos que tuvieron éxito, así como de ventas relacionadas con la cobertura del Mundial de Futbol en Rusia. Los costos en el país de producción, programación y transmisión fueron de 2 mil 998 millones, 70 por ciento más que mismo lapso, como resultado principalmente de derechos de exhibición y costos de producción relacionados con la transmisión de juegos del Mundial de Futbol. El flujo operativo (Ebitda, por sus siglas en inglés) de Televisión Azteca en el segundo trimestre del año se redujo 75.6 por ciento a 299 millones de pesos debido principalmente al incremento en la pérdida cambiaria, que impactó en el incremento en intereses pagados del monto en pesos de la deuda en dólares de la compañía. En tanto que, la utilidad operativa de la televisora se redujo 93 por ciento a 70 millones de pesos en tanto que reportó una pérdida neta de mil 150 millones de pesos desde una utilidad en el trimestre igual de 2017 de 58 millones de pesos. Fuente: El Financiero.

Fuente: economiahoy.mx México se convierte en el socio comercial más importante de Australia. Intercambio comercial asciende a 3,374 millones de dólares durante 2017. De los países de América Latina, México se consolidó como el primer socio comercial de Australia, al alcanzar un intercambio hasta por 3,374 millones de dólares durante 2017. Así lo reveló el Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio del Gobierno de Australia, al hacer público el informe "Composition of Trade Australia 2017", y destacó que nuestro país es también el principal socio comercial entre los países de la Alianza del Pacífico y el séptimo lugar de los integrantes del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), también conocido como TPP-11. El informe señaló que México es también uno de los dos principales destinos para las inversiones australianas en la región y Australia fue la cuarta fuente más importante de Inversión Extranjera Directa (IED) en México, con 562,500 millones de dólares, durante el primer trimestre de 2018. Vehículos de pasajeros, minerales metálicos, equipo de telecomunicaciones, computadoras, autopartes y accesorios automotrices, medicamentos, embarcaciones y bebidas alcohólicas se encuentras entre las mercancías mexicanas que son enviadas a Australia, detalló. En un comunicado, ProMéxico expuso que las cifras de exportaciones de mercancías han tenido un crecimiento constante, al pasar de 561 millones de dólares a poco más de 1,000 millones entre 2007 y 2012, y señaló que las exportaciones mexicanas alcanzaron 1,190 millones de dólares en 2017. Mientras que la relación con la Alianza del Pacífico avanza con pasos firmes, pues Australia, junto con Canadá, Nueva Zelanda y Singapur, ha manifestado su interés de ser Estados asociados del bloque latinoamericano que agrupa el 36 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina y el Caribe. Australia fue sede de la segunda ronda de negociaciones entre los Estados Asociados y la Alianza del Pacífico y durante ella se revisaron los accesos a mercados de bienes agrícolas e industriales, defensa comercial, reglas de origen, facilitación del comercio y medidas sanitarias y fitosanitarias. Además de obstáculos técnicos al comercio, compras públicas, comercio de servicios e inversiones, mejora regulatoria, cooperación, medio ambiente, laboral, género, competencia y empresas del Estado, pymes y asuntos institucionales. Se estima que los cuatro candidatos a Estados Asociados representan una población de 72 millones de habitantes, un PIB per cápita promedio de 50 mil dólares y un comercio global anual de 2.1 billones de dólares. Fuente: economiahoy.mx / Notimex.

Fuente: economiahoy.mx / Notimex.- 362 personas fueron despedidas por fusión de Banorte e Interacciones. Confirman costo humano del proceso de fusión de los grupos financieros. El director general de Grupo Financiero Banorte, Marcos Ramírez Miguel, confirmó que fueron despedidas 362 personas que laboraban en el Grupo Financiero Interacciones, tras la fusión de ambas entidades. En videoconferencia con motivo del reporte trimestral, precisó que de acuerdo con los planes previstos de la operación, se realizó la desincorporacion de una parte del personal que trabajaba en Interacciones; sin embargo, en cuanto logren alcanzar la meta de ser el mejor grupo financiero en el país, habrán de contratar mucho más personal en el futuro. Por su parte, el director general de Operaciones, Administración y Finanzas de GFBanorte, Rafael Arana, mencionó en que los últimos tres años han dejado de laborar para la institución 2,100 personas, como parte del programa para eficientar la operación, aunque también han sido contratadas en igual periodo 2,800 nuevos trabajadores. En cuanto al impacto sobre el negocio bancario y del crédito que pueda tener la propuesta de reducir los salarios de trabajadores del gobierno federal en el próximo sexenio, Ramírez Miguel rechazó un efecto negativo, pues la propuesta sólo contempla aminorar el sueldo a una parte menor de funcionarios públicos. "En los planes de austeridad que tiene el próximo gobierno, las nóminas que tenemos están con un margen que nos sentimos tranquilos, vamos a seguir atentos en lo que acaban las negociaciones y nos vamos a adaptar, para así dar los nuevos créditos del futuro. No creo que sólo estemos hablando como Banorte, sino como un gremio que así se va a comportar", comentó. Refirió que la institución está lista tras la fusión con Interacciones para participar en el desarrollo de infraestructura y vivienda en el país, que puedan surgir de la continuidad de proyectos como el nuevo aeropuerto o de las propuestas gubernamentales en la siguiente administración federal, como la descentralización de Secretarías de Estado. A este respecto, el director de Infraestructura y Desarrollo de Proyectos en GFBanorte, Carlos Rojo Macedo, manifestó que existe entusiasmo porque ya se han venido dando anuncios para la siguiente administración en lo que refiere a infraestructura. "Se anunciaron unos 500,000 millones de pesos en siete proyectos estratégicos de infraestructura, y se ha hablado de la posibilidad de dedicar alrededor de 4.0% del Producto Interno Bruto (PIB) al desarrollo de infraestructura; en realidad vienen muy buenos días para esta banca", puntualizó. Expuso que en el caso de la nueva terminal aérea, la institución está muy interesada en participar financiando las obras de infraestructura que se requieran en los alrededores de la misma, como son las vías de comunicación o plantas de tratamiento de agua, entre otras. Fuente: economiahoy.mx / Notimex.

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Fuente: economiahoy.mx.- Pemex requiere una inversión de 38,000 millones para rehabilitar seis refinerías: Rocio Nahle. Pemex requiere una inversión de 38,000 millones de pesos para la rehabilitación de sus refinerías, indicó Rocio Nahle, diputada federal de Morena propuesta de Andrés Manuel López Obrador para ocupar la titularidad de la Secretaría de Energía (Sener). Ante diversos medios, Nahle declaró que no hará falta más presupuesto ya que se utilizará el que ya tiene etiquetado Pemex en el Presupuesto de Egresos. "Ese mismo presupuesto lo vamos a utilizar para rehabilitar seis refinerías, vamos a dejar de comprar computadoras y aires acondicionados y todas esas cosas para comprar herramientas y meternos a un programa de mantenimiento correctivo", dijo. Rocio Nahle se reincorporó este miércoles a sus actividades legislativas en la comisión Permanente de la Cámara de Diputados. Un día antes se reunión con empresarios de Campeche para analizar el traslado de las oficinas de Petróleos Mexicanos (Pemex) a Ciudad del Carmen. "Como propuesta de secretaria de Energía vengo a ver las condiciones de infraestructura inmobiliaria que ofrece esta hermosa ciudad para poder empezar a hacer el plan estratégico para poder mover Petróleos Mexicanos hacia acá", señaló en entrevista con medios de comunicación. Aseguró que ya se realizan los estudios técnicos sobre la propuesta de construir dos refinerías, las cuales dijo estarían en la localidad de Dos Bocas, Tabasco, y en Atasta, Campeche. "Vamos a empezar a hacer el análisis de costo-beneficio para que también se pueda desarrollar una segunda refinería, estamos actuando de una forma muy responsable; el Instituto Mexicano del Petroleo nos está ayudando para tomar decisiones adecuadas técnicas y económicas", declaró Nahle García. Resaltó que realizarán estudios de impacto ambiental, así como de la disponibilidad y traslado de la materia prima, que en este caso es el crudo. Nahle García indicó que también se revisarán los 105 contratos de licitación que Pemex entregó en la actual administración, para evaluar los resultados obtenidos. Por su parte, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas agradeció la presencia del equipo de trabajo de Andrés Manuel López Obrador, ganador de la elección presidencial, y destacó que trabajarán en equipo con la administración estatal. "Estamos entusiasmados porque sin lugar a dudas vienen nuevos tiempos, nuevos bríos y a los carmelitas y a los campechanos les va a ir muy bien", aseguró. Fuente: economiahoy.mx.

Fuente: mx.investing.- Mexicano Mexichem eleva guía flujo operativo 2018 tras reportar fuerte ganancia trimestral. CIUDAD DE MÉXICO, 25 jul (Reuters) - El conglomerado químico industrial mexicano Mexichem elevó el miércoles su pronóstico de flujo operativo para este año, luego de reportar una fuerte ganancia en el segundo trimestre de 2018, impulsada por todos sus negocios. El conglomerado espera que sus ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA, por su sigla en inglés) crezcan entre un 25 y 30 por ciento, desde un rango de 20 a 25 por ciento que proyectaba previamente. Mexichem MEXCHEM.MX, con operaciones en más de 40 países, reportó el miércoles una utilidad neta de 162 millones de dólares entre abril y junio, frente a un beneficio de 67 millones en el mismo lapso del año anterior. La firma atribuyó el fuerte desempeño a mayores ventas, una menor tasa de impuestos corriente y a la integración en sus resultados de Netafim, la empresa israelí de tecnología para la irrigación que compró recientemente. El flujo operativo de Mexichem en el trimestre fue de 423 millones de dólares, un 29 por ciento mayor que en el trimestre comparable, mientras que su ventas netas se expandieron un 35 por ciento, impulsadas por un mejor desempeño en todas sus unidades de negocio. Fuente: mx.investing.

Fuente: expansión.mx.- 10 DATOS QUE DEBES SABER DE BIVA, LA NUEVA BOLSA DE VALORES EN MÉXICO. En los próximos meses la competencia de la Bolsa mexicana arrancará operaciones con un índice de 57 emisoras. La Bolsa Institucional de Valores (BIVA) apunta a iniciar sus operaciones entre finales de marzo y principios de abril bajo el índice FTSE-BIVA, que incluirá a 57 empresas, es decir, 22 emisoras más que el Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC) de la veterana Bolsa Mexicana de Valores (BMV). El director general de BIVA es Santiago Urquiza Luna-Parra, quien también es presidente Central de Corretajes (CENCOR), una sociedad que administra un grupo de empresas dedicadas al desarrollo de infraestructura para un mejor funcionamiento de los mercados financieros en México, EU y Latinoamérica. nullFernando Pérez Saldívar funge como CEO de la nueva Bolsa, que está ubicada en Blvd. Manuel Ávila Camacho 36, Lomas de Chapultepec. Pero, ¿cuál es la diferencia entre BIVA y la BMV? Aquí los 10 datos que debes saber del nuevo índice bursátil en México. 1. BIVA será la primera competencia directa que tenga la BMV después de 42 años, cuando se fusionaron las Bolsas de Guadalajara y Monterrey para unificar el mercado a escala nacional y consolidar el sector bursátil. 2. La operación de BIVA propiciará la competencia y podría generar beneficios para los usuarios de las plazas bursátiles. 3. Para llevar a BIVA al mercado se requirió de cinco años de trabajo y una inversión de 600 millones de pesos. 4. Las emisoras que entran al índice lo hacen considerando dos parámetros: valor de capitalización y volumen de operación. 5. Para elaborar el principal índice de BIVA, la firma trabajó de la mano de FTSE Russell, bajo la metodología que este grupo emplea para otros índices internacionales, pero con modificaciones acordes al mercado mexicano. 6. Cada seis meses se hará un rebalanceo de las emisoras, en el caso de BIVA será, igual que en la BMV, en marzo y septiembre. 7. Los integrantes del FTSE-BIVA no podrán tener un peso mayor al 15% del índice; América Móvil, que es la más representativa, solo tiene el 13.11% de la participación. 8. Aunque no habrá un límite de empresas listadas, BIVA hará una división en tres: 23 empresas grandes, 19 medianas y 15 pequeñas. En el S&P/BMV IPC hay 22 grandes, 11 medianas y dos pequeñas. Los beneficios de no tener un número fijo de integrantes es que el índice aumentará en la medida que el mercado crezca. 9. Entre las empresas grandes de BIVA están -al igual que en la BMV- América Móvil, FEMSA y Grupo Financiero Banorte. En el grupo se añade Fibra Uno, la cual no pertenece al S&P/BMV IPC. BIVA incluirá Fibras como sector relevante y representativo de la economía, cosa que no sucede en la BMV. 10. En las empresas medianas que no están en el S&P/BMV IPC se encuentran Telesites, Bachoco y Aeroméxico. Mientras que en el listado de las pequeñas se añade Terra, Fibra Macquire, Vesta, entre otros. Fuente: expansión.mx

Fuente: expansión.mx ¿Cómo será el FTSE BIVA? El FTSE BIVA estará compuesto inicialmente por 57 emisoras, pero en adelante no tendrá un máximo ni mínimo de integrantes. El índice arrancó en enero con una puntuación base de 1,000 puntos. Por ahora, solo será un índice representativo del mercado, pero será posible comenzar a operar sobre el mismo cuando se desarrolle el TRAC que lo replique, lo cual puede suceder hacia finales del año, destacó Sergio Urquiza, presidente de BIVA, en la presentación del índice. Las emisoras que entran al índice lo hacen considerando dos parámetros: valor de capitalización y volumen de operación. El valor de capitalización mínimo para ingresar será de 150 millones de dólares, y un mínimo de acciones en flotación de 15%. Ninguna firma tendrá una ponderación superior al 15%, y no hay un número fijo de emisoras que puedan estar en el índice. En el IPC, el principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la flotación mínima es de 10%, y la ponderación máxima es de 25%. Además, el número de emisoras del IPC está fijo en 35 empresas, las cuales se analizan semestralmente. Y a diferencia del IPC, el FTSE BIVA incluirá a empresas grandes, medianas y pequeñas (considerando el valor de capitalización), y también a Fibras. Sin embargo, el 80% de la ponderación del índice estará concentrado en empresas de gran tamaño, como América Móvil, Femsa, Banorte, Cemex y Fibra Uno, entre otras. Entre las firmas medianas se encontrarán OHL México, Aeroméxico, Bachoco y Fibra Danhos, que representaran el 15% del índice; y entre las pequeñas destacan Volaris, Fibra Macquarie y Unifin, que tendrán una ponderación de 5% dentro de la muestra total. “Los tamaños son relativos. Se toma una foto de todas las emisoras en un momento en el tiempo, y ahí se hacen las divisiones de los tamaños. Que una emisora sea pequeña o grande es en relación a las otras (en el mercado), no es un número que no cambia. Los 150 millones que decíamos es el número que vimos en septiembre, pero seguro en marzo cambiará un poco”, detalló Velasco. El índice incluirá al sector inmobiliario con la representación de las Fibras, pues se trata de un sector importante para la economía, según Velasco. El directivo agregó que no había impedimentos para que estos vehículos, que no pueden entrar al IPC, se integraran al índice, e hizo referencia a que en otras bolsas del mundo, los REITs (Fibras, por sus siglas en inglés) están en los principales índices de las Bolsas. Fuente: expansión.mx

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Fuente: REDACCIÓN INFOSEL / Fuente: mx.investing. Biva, segunda bolsa en México, inicia operaciones a la par de BMV. Redactor: Gloria García Díaz. Infosel, julio. 25.- La Bolsa Institucional de Valores, o Biva, la que es la segunda bolsa de valores en el país, arranca hoy operaciones, de manera simultánea con la Bolsa Mexicana de Valores. "Biva inicia operaciones como la bolsa más avanzada en el mundo"' dijo Santiago Urquiza, consejero de Biva, en el evento oficial de inicio de operaciones de Biva. A casi un año de que la Secretaria de Hacienda otorgara la concesión a Central de Corretajes, o Cencor, hoy inicia formalmente operaciones la que es la segunda bolsa de valores en el país. Biva ayudará ampliar alternativas de inversión a las empresas mexicanas, a la vez, que permitirá a los inversionistas tener otros medios para canalizar su capital. "Esperamos que en algunos años tengamos dos grandes bolsa de valores en México", dijo José Antonio Gonzales Anaya, secretario de Hacienda y Crédito Público. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL / Fuente: mx.investing.

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losario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-

*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; *AFICO = Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo; *AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *Amex = American Stock & Option Exchange; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales; *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria); *ASX = Australian Stock Exhenge; *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *Bondes = Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal; *BTC = Bitcoin (Criptomoneda. En su origen las criptomonedas utilizan una red distribuida para permitir pagos; P2P – Peer-to-Peer (entre pares, en español), un sistema de verificación de transacciones sin necesidad de terceros. Con el fin de mantener esta seguridad, las criptomonedas utilizan algoritmos matemáticos y un registro de contabilidad público (llamado blockchain, o cadena de bloques, en español) para así, asegurar que cada transacción que se realiza sea legítima y evitar el fraude. Fuente: www.oroyfinanzas.com; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados Bursátiles; CBFIs (Certificados Bursátiles Fiduciarios). *CBX = Cross Border Express; *CBOT = Chicago Board of Trade; *CDNX = Canadian Venture Exhange; *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: CEPAL = Comisión Económica para América Latina y el Caribe; *CerPi = Certificado Bursátil Fiduciario de Proyectos de Inversión; *CDS = redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC; Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CFTC = Commodity Futures Trading Commission; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *CME = Chicago Mercantile Exchange; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; *COFECE = Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange Inc; CONAVI* = Comisión Nacional de Vivienda; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; CRE* = Comisión Reguladora de Energía; = *Crowdfunding = Financiamiento en masa / Fondeo multitudinario de proyectos; CUF* = Circular Única Financiera; *DLRTRAC y PSOTRAC de QuantaShares; *DOF = Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva, en las decisiones de política monetaria; *DPI = Disposable Personal Income; *EAPP = Expanded Asset Purchase Programe; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *EcoMex10 = Cartera que recoge las diez mejores recomendaciones del Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV*; .*ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETH = Ethereum (Ceriptomoneda); *ETF = Exchange Trade Found; *€urivor = Es el acrónimo de Euro Interbank Offered Rate o “tipo europeo de oferta interbancaria”. El €uribor es el tipo medio de interés al que se prestan €uros entre sí destacados un gran número de bancos €uropeos (el panel de bancos). *EV = Enterprise Value; * FANGs = Acrónimo de las emisoras FB, Amazon, Netflix y Google; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *FHFA = Federal Housing Finance Agency; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FINRA = Financial Industry Regulatory Authority; *FINtech = Financial Tecxhnology; CH*FITCA = Foreign Account Tax Compliance Act; *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; * FONDEN = Fondo de Desastres Naturale; *Forex = Off-exchange Foreign Exchange currency; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP = Gross Domestic Product = PIB; *Hard Fork (Bifurcaciones del Bitcoin; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; *Hora Bruja = Vencimiento trimestral de opciones y futuros sobre acciones e índices; IC* = Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*) <El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICE = Intercontinental Exchange Futures; *ICO = Initial Coin Offering Las ICO son ofertas iniciales de monedas, también llamadas ofertas de tokens. Son una herramienta que le permite a cualquier empresa privada recolectar fondos al distribuir una criptomoneda implementada sobre una blockchain; *ICP= Inicial Coin Ofering (Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IDR = Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM = Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IFT = Instituto Federal de Telecomunicaciones; *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores Públicos; *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *IMMEX = Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *ITF = Instituciones de Tecnología Financiera; *KCBT = Kansas City Board of Trade; *LCF = Línea de Crédito Flexible; *LGSM = Ley General de Sociedades Mercantiles; *LIBOR = London Interbank Offered Rate; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *Margin Call = Llamado de margen; *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; *MICEX = Moscow Interbank Currency Exchange. MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y Turquía; MLP* = Master Limited Partnerships; *mgex = Minneapolis Grain Exchange; *MPC = Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*= Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home Business;* Nasdaq = National Association of Securities Dealers Automated Quotations; *NIF = Normas de Información Financiera; *NFA = National Futures Association; *NFP = Non-Farm Payroll <Refiere a las cifras deempleo No Agrícola; *Nymex = New York Mercantile Exchange;*NOI = Ingreso Neto Operativo; *Nyse = New York Stock Exchange; *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP = Organización de Países Exportadores de Petróleo; *OTC = Over-the-counter; *Overnight Position = Posiciones abiertas que no se cierran al final del día de trading en el que fueron abiertas. *P2P = Peer to Peer; pb* = Puntos Base; *P/E = Price / Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PIP= Es la mínima variación del precio de una cotización de un par de divisas; *PMI = Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de Compras-; *PO = Precio Objetivo; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets; *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SAS = Sociedad por Acciones Simplificada; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación; *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SENER = Secretaría de Energía; *Sequester = Recorte de Gasto; *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público; *SPAC = Special Purpose Acquisition Company; *Spread = Diferencia entre los precios de compra y venta de un par de divisas; *SYRIZA = Partido político griego de izquierda y actual partido en el gobierno del país heleno; *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple; *Stand Still = Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *tapering = Reducción de estímulos monetarios; *TARP = Troubled Assets Release Programm; *TRAC = Títulos Referenciados a Acciones (TRACs); Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *TPP = TransPacificPartnership (Acuerdo de Asociación Transpacífico); *TSX = Toronto Stock Exchange; *ttm = twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta (Bottom Line); *UO = Utilidad de Operación; *UMA = Unidad de Medida de Actualización; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial: *WS = Wall Street; *YOY = Year-over-year; YTD = Year to Date (acumulado). (1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin. **Cifras Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. Fuente: INEGI. /// Posiciones en materia de política monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista / Fuente: mx.investing.com Las Nóminas no agrícolas miden el cambio en el número de personas empleadas durante el último mes de todas las empresas no agrícolas. El total de la nómina no agrícola representa aproximadamente el 80% de los trabajadores que producen la totalidad del producto interno bruto de los Estados Unidos. Es la pieza más importante de los datos que figuran en el informe sobre el empleo, que es considerada la mejor visión del conjunto de la economía. Los cambios mensuales y las revisiones en la nómina pueden ser muy volátiles. Una mayor lectura de la esperada debe ser tomada como positiva / alcista para el dólar, mientras que una lectura inferior a lo esperado debería ser tomada como negativa y bajista para el dólar. Fuente: mx.investing.com / Fuentes: Buró Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista, La Razón, entre otros; Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, QuantaShares, Finamex, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia, Infosel y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, Ronald Vasquez, Xinhua, Radio Forex Hispana, Instagram, Tweeter, Facebook, Youtube, , entre otros. 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Culmina una buena semana para la mayoría de los mercados, destacando el avance de la bolsa de Ha Noi con +4.67% y en contraste la que retrocede con fuerza es el RTSI Ruso con -6.29%. Buenos resultados corporativos correspondientes al 2Q18 en USA. EEUU con muy buena lectura en solicitudes iniciales al subsidio por desempleo y con buenos indicadores económicos. Trump en contra de la subida de tasas de la *FED y ahora quiere imponer aranceles a China por 500 mil M USD. México con buen avance en bolsa, pero con retroceso en su cotización frente al USD y €. La semana entrante se retoma Guajardo las negociaciones del TLCAN.

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Así las cosas el S&P/BMV_IPC* tuvo un avance semanal del 1.04%. Se sitúa el día de hoy en las 48,908.24 unidades. El rendimiento en el 2018 y últimos doce meses sigue siendo negativo con -0.90 y -5.15%, respectivamente.

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Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow, S&P500 y el Nasdaq 100 con los siguientes cambios en la semana del +0.15; +0.02 y del -0.07%, respectivamente. En los últimos doce meses los rendimientos del Dow, S&P500 y el Nasdaq 100 son del +16.12; +13.32 y del +22.42%, respectivamente.

Fuente: mx.investing.com / Infosel.- EU, solicitudes de desempleo caen en 8 mil a 207 mil. Redactor: Luis Felipe Cedillo. “En Estados Unidos, el número de las solicitudes presentadas por primera vez para obtener los beneficios por desempleo cayó en ocho mil a 207 mil en la semana que terminó el 14 de julio, en relación a la cifra revisada de la semana anterior de 215 mil, reportó el Departamento del Trabajo. El consenso de los analistas encuestados por el portal financiero Investing.com esperaba 220 mil nuevas solicitudes presentadas. Por otra parte, el promedio móvil de cuatro semanas, el cual suaviza los altibajos registrados en el número de solicitudes presentadas, cayó en dos mil 750 a 220 mil a 500 mil solicitudes con respecto al promedio revisado de 223 mil 250 solicitudes de la semana anterior. Fuente: mx.investing.com / Infosel.

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La Información económica y financiera más relevante en EE.UU. de la semana fue:

Buenos Datos.- Las relacionadas con las solicitudes iniciales al subsidio por desempleo y manufacturas del área de NY.

Fuente: El Financiero.- Solicitudes de subsidios por desempleo en EU, en su nivel más bajo más de 48 años. El Departamento del Trabajo informó que dichas peticiones bajaron en 8 mil durante la semana que terminó el 14 de julio. El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidios por desempleo cayó la semana pasada a su nivel más bajo en más de 48 años y medio, mientras el mercado laboral sigue fortaleciéndose. Los pedidos iniciales de beneficios estatales por desempleo bajaron en 8 mil a una cifra desestacionalizada de 207 mil, en la semana que terminó el 14 de julio. La cifra es la lectura más baja desde comienzos de diciembre de 1969, indicó el Departamento del Trabajo este jueves. Economistas consultados en un sondeo de Reuters proyectaban que los pedidos de beneficios por desempleo aumentarían a 220 mil en la última semana. Fuente: El Financiero.

Fuente: Finviz.com

Malos Datos.- Venta de casas nuevas y permisos de construcción por debajo del epec* y de la lectura previa.

Fuente: El Financiero.- 'Putin asegura que no fue Rusia', dijo Trump ayer; 'hubo injerencia rusa en las elecciones', dijo hoy. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cambió de parecer en menos de 24 horas: primero negó que Rusia interfiriera en la elección de 2016; luego aceptó que eso habría ocurrido…” Fuente: El Financiero.

Fuente: El Financiero / Con información de Reuters, Bloomberg y CNBC. Trump rompe los protocolos y critica la política de alzas de tasas de la Fed. Entrevistado por la cadena de televisión CNBC, el presidente Donald Trump dijo no estar "entusiasmado" con las alzas de tasas de interés en Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rompió los protocolos y cuestionó las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos. El mandatario declaró este jueves que no está "entusiasmado" con un alza de las tasas de interés y que la fortaleza del dólar pone a su país en desventaja, esto en una entrevista con el canal de noticias financieras CNBC. "No estoy entusiasmado", dijo Trump. "Porque subimos y cada vez que subes quieren subir las tasas nuevamente. En realidad, no estoy contento con eso. Pero al mismo tiempo les dejo hacer lo que creen que es mejor", afirmó el mandatario. El presidente Trump aseguró que le preocupa el impacto potencial a la economía y a la competitividad del país. "No me gusta todo este trabajo que estamos poniendo en la economía y luego veo que las tasas suben", agregó. Trump dijo que le preocupa que los aumentos de tasas de la Fed pongan a Estados Unidos en "desventaja" mientras el Banco de Japón (BoJ) y el Banco Central Europeo (BCE) mantienen su política monetaria expansiva. Un dólar fuerte "nos pone en desventaja", y agregó que el yuan chino "ha estado cayendo como una roca". Estos comentarios fueron los primeros en los que Trump se aparta de una larga tradición de más de dos décadas de los presidentes estadounidenses de abstenerse de comentar sobre la política de la Fed y el valor del dólar, una costumbre que abandonó este jueves. "Solo estoy diciendo lo mismo que habría dicho como ciudadano privado", afirmó. "Así que alguien diría, 'Oh, tal vez no debería decir eso como presidente'. No me importa lo que digan, porque mis opiniones no han cambiado". Más tarde, en un comunicado, la Casa Blanca aseguró que Trump respeta la independencia de la Fed y no está interfiriendo en sus decisiones de política. La Fed ha elevado las tasas cinco veces desde que Trump llegó al cargo en enero de 2017, con dos incrementos este año bajo el mandato de Jerome Powell, quien fue elegido por el presidente para suceder a Janet Yellen al mando de la autoridad monetaria. En su última reunión, la Fed dio señales de que habría otras dos alzas de tasas más este año, lo que ha estado poniendo presión a los mercados emergentes, a medida que los inversionistas desvían su capital hacia Estados Unidos, atraídos por los mayores retornos con menores riesgos. Las declaraciones repercutieron de inmediato en los mercados mundiales, con el dólar registrando una marcada caída frente a una canasta de monedas, poco después de que se conocieran los comentarios. El índice que mide el desempeño del billete verde con respecto a una canasta de diez divisas opera 'flat' luego de llegar a subir hasta un 0.63 por ciento en el día, en un nivel cercano a un máximo de 12 meses. Fuente: El Financiero.- Con información de Reuters, Bloomberg y CNBC.

Yahoo Finanzas / Reuters. Por Arjun Panchadar.- Pronósticos de eBay para el tercer trimestre incumplen expectativas de analistas. Yahoo Finanzas / Reuters

Fuente: economiahoy.com / Reuters.- Trump amenaza con imponer aranceles a todos los productos chinos importados. China importa bienes a Estados Unidos por valor de 500,000 millones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró estar dispuesto a imponer aranceles a todos los productos chinos importados a Estados Unidos, de ser necesario, en una entrevista emitida este viernes. "Estoy listo para llegar a los 500", afrimó el mandatario a la cadena CNBC, refiriéndose a la totalidad de los 505,000 millones de dólares de importaciones chinas a Estados Unidos en 2017. "No estoy haciendo esto por política, estoy haciéndolo para hacer lo correcto por nuestro país" apuntó. "Hemos sido estafados por China por mucho tiempo", agregó. Tras semanas de negociaciones aparentemente infértiles, Estados Unidos impuso a comienzos de este mes aranceles de 25% a aproximadamente 34,000 millones de productos mecánicos y tecnológicos chinos, desatando una reacción inmediata de Pekín que dijo que respondería con medidas equivalentes. China acusó entonces a Estados Unidos de comenzar "la mayor guerra comercial de la historia económica". Un segundo tramo de productos valorados en 16,000 millones de dólares está bajo revisión y pronto podría sumarse a los tasados por Estados Unidos. Además, la semana pasada el gobierno estadounidense anunció que comenzó a definir una lista por valor de 200,000 millones de dólares en productos chinos a los que impondrá nuevos aranceles. Con lo que en total se veían amenazados unos 250,000 millones de dólares de bienes chinos importados. En la entrevista divulgada este viernes, Trump reiteró su consideración de que "se están aprovechando" de Estados Unidos en asuntos como el intercambio comercial. "No quiero que ellos tengan miedo, quiero que ellos actúen bien", afirmó el mandatario sobre China. "Realmente me agrada mucho el presidente Xi, pero esto era muy injusto". La mayor guerra comercial. El enfrentamiento con China es el más importante de todas las peleas comerciales que ha comenzado Trump. La situación ha despertado el temor de que una escalada de la guerra comercial pueda dañar la economía global al afectar las cadenas de suministro de las compañías, empujando a las empresas a frenar las inversiones y a hacer los productos más caros para los consumidores. En extractos de la misma entrevista difundidos el jueves, Trump había roto la histórica práctica del poder ejecutivo de abstenerse de comentar las decisiones de la Reserva Federas por respeto a la independencia de esa entidad, que funge como banco central. "No estoy contento", señaló Trump en la entrevista sobre las decisiones de la Fed, al considerar que el curso alcista de las tasas de interés contrarresta sus esfuerzos por hacer crecer la economía. Fuente: economiahoy.com / Reuters

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Commodities.- El dólar y el € avanzan vs el peso en +0.77 y 1.07%

Fuente: mx.investing / EFE.- Estados Unidos denuncia a la UE, China, México, Canadá y Turquía ante la OMC. Estados Unidos denunció hoy ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) a la Unión Europea, China, México, Canadá y Turquía por la aplicación de aranceles a sus exportaciones en respuesta a los gravámenes impuestos por Washington a las importaciones de aluminio y el acero. Estas quejas han sido presentadas de manera independiente y formal ante el organismo mundial por considerar que las medidas arancelarias de esas cinco economías son "ilegales", a diferencia de los gravámenes impuestos por la Casa Blanca, que responden a una cuestión de "seguridad nacional", aseguró en un comunicado el Departamento de Comercio. "Las acciones tomadas por el presidente (Donald Trump) están plenamente legitimadas y justificadas dentro de la legislación estadounidense y de las normas de comercio internacional", sostuvo el responsable de Comercio Exterior, Robert Lighthizer, citado en la nota. En los últimos meses, Trump ha elevado la tensión comercial con países y regiones consideradas socios de Estados Unidos, como la propia UE, Canadá y México, especialmente en materia comercial. De hecho, el Gobierno estadounidense decidió poner fin en junio a la exención a los aranceles al acero y al aluminio procedentes de la UE, Canadá y México, un movimiento que fue respondido con medidas similares por parte de los gobiernos de esas regiones. La decisión de Washington este lunes coincide con la denuncia formal presentada horas antes por Pekín contra Estados Unidos por su decisión de imponer aranceles adicionales por valor de 200,000 millones de dólares a una lista de productos chinos. Estas nuevas tasas a Pekín tendrán un alcance muy superior a los gravámenes que ya entraron en vigor, por valor de 34,000 millones de dólares, que ya llevaron a China a presentar otra queja ante la OMC el pasado 6 de julio. "Estados Unidos tomará todas las acciones necesarias para proteger nuestros intereses e instamos a todos nuestros socios comerciales a trabajar con nosotros de manera constructiva para solucionar los problemas creados por el exceso masivo y persistente de la capacidad de los sectores del acero y del aluminio", concluyó Lighthizer. Fuente: mx.investing / EFE.

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as emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2018 y últimos 12 meses son:

La emisora de mayor avance en la semana fue Mexichem con +6.97%. Se encuentra en el top five del as de mejor rendimiento en el 2018 y *ttm, respectivamente. En contraste Cuervo (Becle) retrocede -5.88% y continúa con su tendencia bajista. Alpek A continua liderando los rendimientos tanto del 2018 como de los *ttm con +32.20 y +43.72%.

Volaris, Peñoles y Lala siguen siendo las que presentan los rendimientos más decepcionantes tanto en el presente año como en los últimos doce meses.

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Fuente: economiahoy.mx / REUTERS.- Renegociación del TLCAN se retomará el 26 de julio: Guajardo. - El secretario de Economía viajará a Washington la próxima semana. El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, dijo el miércoles que la próxima semana viajará a Washington para retomar las negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio (TLCAN) con Estados Unidos y Canadá. "Estaremos viajando a Washington la próxima semana y estaremos ahí el día 26 de julio retomando negociaciones", dijo Guajardo a periodistas. Más temprano, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que podría negociar un pacto comercial independiente con México, sembrando más dudas sobre el futuro del TLCAN, acuerdo que el mandatario propuso modernizar en busca de mayores beneficios para su país. "En este caso empezaremos con una bilateral México-Estados Unidos y claramente continuará después en otras reuniones con Canadá", agregó Guajardo. Fuente: economiahoy.mx / Reuters.

Fuente: economiahoy.mx / Notimex.- México defenderá enérgicamente al sector automotriz: subsecretario Baker. Advierte de medidas compensatorias inmediatas. México defenderá enérgicamente a la industria automotriz y de autopartes contra cualquier imposición injustificada de aranceles por parte de Estados Unidos, aseguró el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía (SE), Juan Carlos Baker. "Al igual que en acero y aluminio, en dado caso de suceder, México impondrá medidas compensatorias inmediatas", advirtió el funcionario mexicano en su cuenta de Twitter. En el marco de la participación de autoridades mexicanas en las audiencias públicas organizadas por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, en torno a la investigación que lleva a cabo para determinar la eventual aplicación de aranceles a las importaciones automotrices, Baker dijo que este tipo de medidas también enfrentan represalias de los países afectados. Lo anterior causa un efecto negativo en la competitividad y en las exportaciones del sector automotriz y de autopartes de Estados Unidos, advirtió. En la red social, el funcionario mexicano refirió que previo a la audiencia de hoy, el Departamento de Comercio estadounidense recibió de la industria automotriz de ese país más de 2,200 comentarios en los que 99% se opone a la medida y solo muy pocos la apoyan. "Hoy, #México testificó ante @commerceGov, en oposición a la investigación #sección232 en autos y autopartes. La exportación de México de #vehículos y #autopartes no amenaza ni menoscaba la seguridad nacional de Estados Unidos", precisó. Añadió que someter las importaciones de vehículos y autopartes de México a los aranceles de la Sección 232 perturbaría las complejas cadenas de suministro que hacen competitivos a los fabricantes de autos de Estados Unidos; "les haría daño y degradaría su base manufacturera", añadió. El presidente Donald Trump amenazó en junio pasado con imponer un arancel de 20% sobre todas las importaciones de vehículos procedentes si estos no son construidos en Estados Unidos. En atención al pedido del mandatario, el Departamento de Comercio puso en marcha una investigación bajo la Sección 232 de la Ley Comercial del vecino país, para determinar si las importaciones de vehículos representan una amenaza a su seguridad nacional. Fuente: economiahoy.mx / Notimex.

Fuente: economiahoy.mx / Notimex.- Organización y retos rumbo al 44 Tianguis Turístico Acapulco. Fuente: economiahoy.mx / Notimex. Se renovarán principales puntos turísticos de Acapulco para recibir el evento. En los últimos años se han tenido buenos resultados en turismo. La 44 edición del Tianguis Turístico Acapulco 2019, previsto para el mes de abril, espera la participación de alrededor de 90 países y busca superar los 1,800 compradores internacionales y socios comerciales estratégicos que aporten más flujo de turistas al país….”. Fuente: economiahoy.mx / Notimex.

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losario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-

*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; *AFICO = Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo; *AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *Amex = American Stock & Option Exchange; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales; *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria); *ASX = Australian Stock Exhenge; *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *Bondes = Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal; *BTC = Bitcoin (Criptomoneda. En su origen las criptomonedas utilizan una red distribuida para permitir pagos; P2P – Peer-to-Peer (entre pares, en español), un sistema de verificación de transacciones sin necesidad de terceros. Con el fin de mantener esta seguridad, las criptomonedas utilizan algoritmos matemáticos y un registro de contabilidad público (llamado blockchain, o cadena de bloques, en español) para así, asegurar que cada transacción que se realiza sea legítima y evitar el fraude. Fuente: www.oroyfinanzas.com; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados Bursátiles; CBFIs (Certificados Bursátiles Fiduciarios). *CBX = Cross Border Express; *CBOT = Chicago Board of Trade; *CDNX = Canadian Venture Exhange; *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: CEPAL = Comisión Económica para América Latina y el Caribe; *CerPi = Certificado Bursátil Fiduciario de Proyectos de Inversión; *CDS = redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC; Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CFTC = Commodity Futures Trading Commission; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *CME = Chicago Mercantile Exchange; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; *COFECE = Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange Inc; CONAVI* = Comisión Nacional de Vivienda; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; CRE* = Comisión Reguladora de Energía; = *Crowdfunding = Financiamiento en masa / Fondeo multitudinario de proyectos; CUF* = Circular Única Financiera; *DLRTRAC y PSOTRAC de QuantaShares; *DOF = Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva, en las decisiones de política monetaria; *DPI = Disposable Personal Income; *EAPP = Expanded Asset Purchase Programe; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *EcoMex10 = Cartera que recoge las diez mejores recomendaciones del Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV*; .*ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETH = Ethereum (Ceriptomoneda); *ETF = Exchange Trade Found; *€urivor = Es el acrónimo de Euro Interbank Offered Rate o “tipo europeo de oferta interbancaria”. El €uribor es el tipo medio de interés al que se prestan €uros entre sí destacados un gran número de bancos €uropeos (el panel de bancos). *EV = Enterprise Value; * FANGs = Acrónimo de las emisoras FB, Amazon, Netflix y Google; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *FHFA = Federal Housing Finance Agency; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FINRA = Financial Industry Regulatory Authority; *FINtech = Financial Tecxhnology; CH*FITCA = Foreign Account Tax Compliance Act; *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; * FONDEN = Fondo de Desastres Naturale; *Forex = Off-exchange Foreign Exchange currency; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP = Gross Domestic Product = PIB; *Hard Fork (Bifurcaciones del Bitcoin; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; *Hora Bruja = Vencimiento trimestral de opciones y futuros sobre acciones e índices; IC* = Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*) <El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICE = Intercontinental Exchange Futures; *ICO = Initial Coin Offering Las ICO son ofertas iniciales de monedas, también llamadas ofertas de tokens. Son una herramienta que le permite a cualquier empresa privada recolectar fondos al distribuir una criptomoneda implementada sobre una blockchain; *ICP= Inicial Coin Ofering (Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IDR = Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM = Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IFT = Instituto Federal de Telecomunicaciones; *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores Públicos; *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *IMMEX = Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *ITF = Instituciones de Tecnología Financiera; *KCBT = Kansas City Board of Trade; *LCF = Línea de Crédito Flexible; *LGSM = Ley General de Sociedades Mercantiles; *LIBOR = London Interbank Offered Rate; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *Margin Call = Llamado de margen; *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; *MICEX = Moscow Interbank Currency Exchange. MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y Turquía; MLP* = Master Limited Partnerships; *mgex = Minneapolis Grain Exchange; *MPC = Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*= Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home Business;* Nasdaq = National Association of Securities Dealers Automated Quotations; *NIF = Normas de Información Financiera; *NFA = National Futures Association; *NFP = Non-Farm Payroll <Refiere a las cifras deempleo No Agrícola; *Nymex = New York Mercantile Exchange;*NOI = Ingreso Neto Operativo; *Nyse = New York Stock Exchange; *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP = Organización de Países Exportadores de Petróleo; *OTC = Over-the-counter; *Overnight Position = Posiciones abiertas que no se cierran al final del día de trading en el que fueron abiertas. *P2P = Peer to Peer; pb* = Puntos Base; *P/E = Price / Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PIP= Es la mínima variación del precio de una cotización de un par de divisas; *PMI = Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de Compras-; *PO = Precio Objetivo; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets; *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SAS = Sociedad por Acciones Simplificada; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación; *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SENER = Secretaría de Energía; *Sequester = Recorte de Gasto; *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público; *SPAC = Special Purpose Acquisition Company; *Spread = Diferencia entre los precios de compra y venta de un par de divisas; *SYRIZA = Partido político griego de izquierda y actual partido en el gobierno del país heleno; *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple; *Stand Still = Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *tapering = Reducción de estímulos monetarios; *TARP = Troubled Assets Release Programm; *TRAC = Títulos Referenciados a Acciones (TRACs); Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *TPP = TransPacificPartnership (Acuerdo de Asociación Transpacífico); *TSX = Toronto Stock Exchange; *ttm = twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta (Bottom Line); *UO = Utilidad de Operación; *UMA = Unidad de Medida de Actualización; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial: *WS = Wall Street; *YOY = Year-over-year; YTD = Year to Date (acumulado). (1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin. **Cifras Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. Fuente: INEGI. /// Posiciones en materia de política monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista / Fuente: mx.investing.com Las Nóminas no agrícolas miden el cambio en el número de personas empleadas durante el último mes de todas las empresas no agrícolas. El total de la nómina no agrícola representa aproximadamente el 80% de los trabajadores que producen la totalidad del producto interno bruto de los Estados Unidos. Es la pieza más importante de los datos que figuran en el informe sobre el empleo, que es considerada la mejor visión del conjunto de la economía. Los cambios mensuales y las revisiones en la nómina pueden ser muy volátiles. Una mayor lectura de la esperada debe ser tomada como positiva / alcista para el dólar, mientras que una lectura inferior a lo esperado debería ser tomada como negativa y bajista para el dólar. Fuente: mx.investing.com / Fuentes: Buró Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista, La Razón, entre otros; Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, QuantaShares, Finamex, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia, Infosel y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, Ronald Vasquez, Xinhua, Radio Forex Hispana, Instagram, Tweeter, Facebook, Youtube, , entre otros. 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Culmina una buena semana para la mayoría de los mercados, principalmente en EEUU y Asia, no obstante la guerra comercial entre China y USA. México retrocede respecto del avance de la semana anterior. Volaris continúa con su segunda semana de alzas importantes en su cotización. Las automotrices, con mayores temores por política del nuevo gobierno en México. "El futuro gobierno de México, liderado por el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, ve con "optimismo razonable" el futuro de la relación con su vecino y socio Estados Unidos, tras una reunión sostenida el viernes con una delegación estadounidense de alto nivel". (Ver nota más abajo de investing.com).

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Así las cosas el S&P/BMV_IPC* tuvo un retroceso semanal del -1.17% luego de mayores temores del mercado sobre algún acuerdo en materia del TLCAN. Se sitúa el día de hoy en las 48,406.01 unidades. El rendimiento en el 2018 y últimos doce meses sigue siendo negativo con -1.92 y -5.39%, respectivamente. No obstante el apoyo de las cámaras al nuevo gobierno los ajustes siguen siendo en emisoras rezagadas.

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Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow, S&P500 y el Nasdaq 100 con los siguientes cambios en la semana del +2.30; +1.50 y del +1.79%, respectivamente. En los últimos doce meses los rendimientos del Dow, S&P500 y el Nasdaq 100 son del +15.63; +13.91 y del +23.98%, respectivamente.

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La Información económica y financiera más relevante en EE.UU. de la semana fue:

Buenos Datos.- Las solicitudes iniciales al subsidio por desempleo al 7jun mostraron buena lectura respecto del epec* y vs dato de la semana previa. Buen dato en materia de inflación.

Fuente: Finviz.com

Malos Datos.- La confianza del consumidor en su lectura del mes de may18

Fuente: economiahoy.mx / Reuters.- Estados Unidos aplicará aranceles a nuevos bienes chinos por valor de 200,000 mdd. Fracasaron sus esfuerzos para negociar una solución a la disputa comercial. Estados Unidos decidió imponer aranceles sobre importaciones chinas por valor de 200,000 millones de dólares, después de que fracasaron sus esfuerzos para negociar una solución a la disputa comercial, dijeron el martes funcionarios de alto rango de Washington. El representante Comercial estadounidense, Robert Lighthizer, anunció que su país impondría gravámenes de un 10% a más importaciones de China. La medida es la última en la escalada de disputas comerciales entre las dos mayores economías del mundo. El presidente Donald Trump dijo la semana pasada que Estados Unidos podría imponer aranceles a más de 500,000 millones de dólares en productos chinos, aproximadamente el total de las importaciones estadounidenses desde China el año pasado. Funcionarios del Gobierno dijeron que habrá un proceso de dos meses para permitir que el público comente sobre los aranceles propuestos antes de que se termine de definir la nueva lista. Fuente: economiahoy.mx / Reuters.

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Commodities.- El peso continúa con su rally alcista ante el dólar y el €. Se aprecia en la semana en +0.91 y 1.41%, respectivamente.

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as emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2018 y últimos 12 meses son:

La emisora de mayor avance en la semana fue Elektra que ajusta con fuerza con +12.38%. No obstante lo anterior, continua con rendimientos negativos tanto en el 2018 como en los últimos doce meses con -13.45 y -23.91%, respectivamente. En contraste Nemak retrocede -6.09% y continúa con su tendencia bajista. Alpek A continua liderando los rendimientos tanto del 2018 como de los *ttm con +26.52 y +34.07%.

Volaris, Gentera y Lala siguen siendo las que presentan los rendimientos más decepcionantes tanto en el presente año como en los últimos doce meses.

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La Información económica y financiera más relevante en México de la semana fue:

Fuente: economiahoy.mx.- No habrá gasolinazos en los primeros tres años: AMLO. Reafirma propuesta de apoyo a jóvenes Andrés Manuel López Obrador aseguró que durante sus primeros tres años de gobierno no incrementará el precio de la gasolina, gas, diésel y energía eléctrica. En conferencia de prensa tras una reunión con la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), AMLO explicó que logrará ese objetivo a través del desarrollo de refinerías en México y potenciar el uso de presas hidroeléctricas. "No va a haber gasolinazos, la gasolina se va a mantener con los mismos precios, nada más que se descuente el precio de la inflación. Mi compromiso es que en tres años no va a haber gasolinazos, pero más allá de la inflación no va a aumentar el gas, el diésel y la energía", dijo. El también líder nacional de Morena adelantó el sabado 7 de julio que tratará de poner fin a las importaciones de gasolina, casi todas provenientes de Estados Unidos, durante los primeros tres años de su administración. El objetivo, dijo, será priorizar el crecimiento de la producción nacional de petróleo crudo, que ha caído drásticamente durante años. "El objetivo es que a mitad del sexenio dejemos de comprar las gasolinas en el extranjero. Vamos a reactivar de inmediato la actividad petrolera, exploración y perforación de pozos para tener petróleo crudo", sentenció. En lo que va del año, México ha importado un promedio de unos 590,000 barriles por día (bpd) de gasolina y otros 232,000 bpd de diésel, ya que la producción en las refinerías nacionales ha disminuido constantemente. Las importaciones de gasolina han crecido en casi dos tercios y las de diésel se han más que duplicado desde 2013, el primer año de gobierno del saliente presidente Enrique Peña Nieto, según datos de la petrolera estatal Pemex. En tanto, las seis refinerías que Pemex posee y opera en México están produciendo muy por debajo de su capacidad, a un promedio de 220,000 bpd de gasolina en lo que va del año. Durante la campaña, López Obrador prometió fortalecer a Pemex y criticó duramente una reforma energética de 2013, que puso fin al monopolio de Pemex y permitió a petroleras privadas, nacionales o extranjeras, operar campos por primera vez en ocho décadas. En junio, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un crecimiento de 0.39% mensual, para ubicar la tasa de inflación anual en 4.65%. Para el mismo periodo de 2017, los datos fueron de 0.25% mensual y de 6.31% anual, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El organismo señaló que la inflación mensual fue resultado de alzas en precios de energéticos como gas doméstico LP, gasolina y electricidad; así como en vivienda, mientras que bajaron algunos productos agropecuarios como huevo, limón y plátano. En tanto, del 2017 a la fecha, el Gas LP tuvo un incremento del 26%, lo que significa que hoy los consumidores pagan alrededor de 80 pesos más por un cilindro de 20 kilos, en un país en el que 7 de cada 10 habitantes utilizan gas licuado de petróleo (gas LP) para su consumo diario y del cual depende en buena medida la alimentación básica y la salubridad de la población. De acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) el precio promedio del kilo de gas LP por cilindro, al 11 de enero del 2017, se ubicó en 15.02 pesos, mientras que en el último reporte éste mismo se ubicó en 18.98, es decir casi 4 pesos más, por lo que por un cilindro de 20 kilos los consumidores pagan 80 pesos más, pero en algunas ciudades los incrementos superan el 40%. Por otro lado, los precios de la gasolina en la administración de Enrique Peña Nieto han incrementado de 47% a 52%. La gasolina Magna aumentó de $12.13 por litro a $17.92, lo que implica un aumento del 47.73% entre 2013 y 2018. La gasolina Premium aumentó de $12.69 por litro a $19.40, lo que implica un aumento del 52.87% entre 2013 y 2018. El producto interno bruto (PIB) de México aumentó el 1,3 % en el primer trimestre de 2018 respecto al mismo periodo del año anterior, según cifras divulgadas hoy por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En cuanto al comportamiento del PIB, el crecimiento fue impulsado por incrementos en el sector primario (5.4%), el terciario (2.0%) y el secundario (0.8 %) respecto al periodo enero-marzo de 2017, señaló el organismo en un comunicado. De acuerdo con cifras desestacionalizadas (sin factores coyunturales por temporada), el PIB aumentó 1.1 % en comparación con el cuatro trimestre del pasado año. Este primer trimestre de 2018 estuvo marcado por la incertidumbre respecto a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado entre México, Estados Unidos y Canadá, así como por la relacionada con las próximas elecciones presidenciales del 1 de julio. Contratarán a jóvenes. AMLO reafirmó su propuesta con el sector empresarial de impulsar el programa de apoyo a 2 millones 600,000 jóvenes para que trabajen como "aprendices" y estudien al mismo tiempo. En un hotel de la zona de Polanco en la Ciudad de México, agradeció que este gremio aceptara su propuesta, informó que serán ellos quienes también contraten a jóvenes. "Es como una gran universidad para la formación, la capacitación y el trabajo. Es un gran programa y vamos juntos con la Concamin a implementar", culminó. Fuente: economiahoy.mx

Fuente: El Financiero.- Nissan, GM y VW afectadas por AMLO. ¿La austeridad republicana cambiará la tendencia de compra de autos y SUV’s en nuestros gobernantes? La respuesta la veremos pronto, pero es de suponerse que eso ¡pasará! Pues si AMLO asegura que venderá el superavión dreamliner, que ni Obama lo tiene (sólo el 'capitán galán' Conesa, de Aeroméxico) y los helicópteros, pues seguro también venderán las suburbans. Esto seguro trae de cabeza a los ejecutivos de GM, presididos por Ernesto Hernández, pues la suburban se ha convertido en la camioneta que demuestra haber llegado al top del éxito y del poder, pues los otros autos como Porsches Cayennes, Ferraris, etcétera, son, para los hombres, gadgets. Los volúmenes de venta de esta camioneta son de más menos cuatro mil unidades y su principal mercado es el de los políticos mexicanos, y ojo eh, ¡en los tres niveles de gobierno! Y con la arrasada que dio Morena en todo el país, seguro están que tiemblan. Ahora bien, propios y extraños aseguraban que donde iban a estar de plácemes era en Nissan, pues quién no recuerda a 'ya saben quién' en su Tsuru con Nico, cuando era jefe de Gobierno. Ah, como el Tsuru ya está descontinuado, pues los remplazarían por el Tiida. El pero es que nadie pensó ver al candidato presidencial ¡moverse el día de su triunfo en un Jetta, cuando fue a votar!; luego, cuando salió de su casa de campaña al Hilton y de ese hotel al Zócalo, en Suburban. Este hecho, y aunque usted no lo crea, profundiza la ya de por sí desgastada relación de GM con Nissan, provocada por los erráticos reportes de ventas por parte de la armadora americana, de principios de este año, que ha llevado a Nissan y VW a dejar de reportar las ventas por modelo a la AMIA, pues, se dice, es un llamado de atención por el desgaste generado por las negociaciones del sector automotor para tratar de salvar el TLCAN, en donde las armadoras americanas (Ford, FCA y GM) han salido menos raspadas. ¿Será entonces que estamos a punto de ver cambios en los paradigmas y quienes ostentaban el poder echando lámina ahora sean ejemplo de austeridad? ¡Ya lo veremos! Fuente: El Financiero.

Fuente: mx.investing.com.- Futuro gobierno de López Obrador ve relación México-EEUU con "optimismo razonable". Por Sharay Angulo y Lesley Wroughton. CIUDAD DE MÉXICO, 13 jul (Reuters) - El futuro gobierno de México, liderado por el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, ve con "optimismo razonable" el futuro de la relación con su vecino y socio Estados Unidos, tras una reunión sostenida el viernes con una delegación estadounidense de alto nivel. Desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos en enero de 2017, la relación con México ha tenido episodios tirantes por temas como migración, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el tráfico de drogas y armas. Washington envió el viernes una misión que incluyó a pesos pesados como el secretario de Estado, Mike Pompeo, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, y el yerno de Trump y consejero de la Casa Blanca, Jared Kushner, para reunirse primero con el presidente saliente Enrique Peña Nieto y luego con López Obrador. "Fue un diálogo bastante franco, respetuoso, cordial, una primera conversación exitosa", dijo Marcelo Ebrard, propuesto por López Obrador para ocupar la Secretaría de Relaciones Exteriores y quien participó de la reunión. "Podríamos tener un optimismo razonable de que México va a encontrar bases de entendimiento para los próximos años tener una mejor relación con Estados Unidos", agregó. El futuro canciller mexicano afirmó en rueda de prensa que los asistentes a la reunión hablaron sobre la renegociación del TLCAN, estancada desde hace semanas, la crisis migratoria y temas de desarrollo y seguridad. El equipo de López Obrador, conocido por su acrónimo AMLO, le entregó una propuesta a la delegación para que se la hiciera llegar a Trump. Los detalles serían revelados en unas semanas. En unas fotografías que hicieron públicas los medios locales, se ve a AMLO posando junto a la delegación estadounidense delante de un cuadro de Benito Juárez, presidente de México en el siglo XIX y uno de los referentes del político de 64 años. Aunque es muy pronto para saber si la relación entre los vecinos, que comparten una frontera de más de 3,000 kilómetros, puede dar un giro de 180 grados, la visita a AMLO y que Trump haya sido el primer presidente que lo felicitó el 1 de julio cuando ganó las elecciones, hacen prever un cambio. "Felicitaciones, como puede ver señor presidente, Estados Unidos valora mucho nuestra relación con México: usted tiene a cuatro de los líderes más importantes aquí, justo después de que fue elegido", le dijo Pompeo a AMLO cuando se vieron. "Queríamos venir aquí para informarle que el presidente Trump se preocupa profundamente por el éxito de la relación entre nuestros dos países. Sabemos que ha habido problemas en el camino, pero el presidente Trump está decidido a mejorar y fortalecer la relación entre nuestros pueblos", agregó Pompeo. "RÁPIDA REUNIFICACIÓN". En un breve encuentro entre Peña y la delegación, el mandatario pidió la "rápida reunificación de las familias separadas en la frontera". "Durante la reunión, el Titular del Ejecutivo Federal (Peña) expresó su preocupación por la política de separación de familias migrantes instrumentada por el Gobierno estadounidense", dijo la presidencia en un comunicado. Además, ambas delegaciones coincidieron en "avanzar de manera constructiva" en la renegociación del TLCAN, vigente desde 1994 entre Canadá, Estados Unidos y México "con el objetivo de finalizarla lo más pronto posible". Para reducir la migración de mexicanos y centroamericanos hacia Estados Unidos, López Obrador ha propuesto atender sus causas, como la violencia y pobreza, con ayuda estadounidense. Las delegaciones no hablaron sobre la idea de Trump de levantar un muro en la frontera común para detener la migración ilegal y el tráfico de drogas ni de una propuesta de Estados Unidos para que México ofrezca refugio a migrantes que lleguen a la frontera binacional, dijo Ebrard. las afueras de la casa donde la delegación de AMLO se reunión con sus pares estadounidenses, un pequeño grupo de migrantes protestó por la política de "tolerancia cero" de Trump que derivó en la separación de más de 2,300 niños inmigrantes de sus padres luego de cruzar la frontera sur de Estados Unidos. (Escrito por Diego Oré; Reporte adicional de México Newsroom). Fuente: mx.investing.com

Contacto Sindicatos José Luis Izquierdo. 5579065989 Ver página: www.sindicatoprogresista.mx

Fuente: economiahoy.mx / Notimex.- Pese a renegociación del TLCAN inversiones de autopartes siguen fluyendo. Las inversiones siguen llegando de Japón, Estados Unidos y Alemania. Mientras las negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) siguen su curso, las inversiones del sector de autopartes continúan fluyendo hacia México. El presidente de la Industria Nacional de Autopartes (INA), Oscar Albín, dijo que se espera que México, Estados Unidos y Canadá retomen el diálogo a finales del presente mes, en tanto que las armadoras ya instaladas y las que están por iniciar operaciones continúan atrayendo nuevas inversiones. En entrevista, el líder de la INA dijo: "Estamos trabajando sobre niveles equivalentes de 2017 que fueron récord en México, algo como 88 mil millones de dólares de producción de autopartes. No hemos disminuido la producción para el mercado doméstico ni para la exportación, principalmente Estados Unidos y Canadá. Siguen llegando inversiones y nuevas fábricas a México, eso nos mantiene en el mismo ímpetu". Aclaró que en Estados Unidos sí ha disminuido la producción pero fue por cambios de modelos, ya que algunas fábricas que se dedicaban a producir vehículos sedanes transformaron a SUV y pick up. Explicó que eso hizo que el volumen del TLCAN de 17 millones bajara a 16 millones 300 mil, por lo que este año esperan alcanzar 17.2 millones que es el gran mercado que tienen las autopartes de México, pero no dependen del volumen de manufactura mexicana. En este sentido, se espera un valor en la producción nacional de autopartes para este 2018 de 90,000 millones de dólares. "Las inversiones siguen llegando de Japón, Estados Unidos, Alemania. Son nuestros grandes tecnólogos de autopartes, pero Japón, con la continuidad de la instalación de fábrica de Toyota en Guanajuato, está generando la llegada de más japonesas", señaló. Sin embargo, reconoció la incertidumbre que genera el no alcanzar un acuerdo en el TLCAN, que mantiene expectantes a los empresarios. Aún así, dijo, el desarrollo de posturas a ese respecto es parte de la misma negociación; "primero te impongo y te doy miedo para obtener una postura más flexible". Recordó la postura estadounidense de hace seis meses era 85 por ciento de contenido regional y las armadoras hablan de 62.5%; "tenemos un gran acuerdo, y hoy Estados Unidos habla de 75 regional y las armadoras de 70". Fuente: economiahoy.mx / Notimex.

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losario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-

*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; *AFICO = Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo; *AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *Amex = American Stock & Option Exchange; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales; *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria); *ASX = Australian Stock Exhenge; *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *Bondes = Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal; *BTC = Bitcoin (Criptomoneda. En su origen las criptomonedas utilizan una red distribuida para permitir pagos; P2P – Peer-to-Peer (entre pares, en español), un sistema de verificación de transacciones sin necesidad de terceros. Con el fin de mantener esta seguridad, las criptomonedas utilizan algoritmos matemáticos y un registro de contabilidad público (llamado blockchain, o cadena de bloques, en español) para así, asegurar que cada transacción que se realiza sea legítima y evitar el fraude. Fuente: www.oroyfinanzas.com; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados Bursátiles; CBFIs (Certificados Bursátiles Fiduciarios). *CBX = Cross Border Express; *CBOT = Chicago Board of Trade; *CDNX = Canadian Venture Exhange; *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: CEPAL = Comisión Económica para América Latina y el Caribe; *CerPi = Certificado Bursátil Fiduciario de Proyectos de Inversión; *CDS = redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC; Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CFTC = Commodity Futures Trading Commission; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *CME = Chicago Mercantile Exchange; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; *COFECE = Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange Inc; CONAVI* = Comisión Nacional de Vivienda; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; CRE* = Comisión Reguladora de Energía; = *Crowdfunding = Financiamiento en masa / Fondeo multitudinario de proyectos; CUF* = Circular Única Financiera; *DLRTRAC y PSOTRAC de QuantaShares; *DOF = Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva, en las decisiones de política monetaria; *DPI = Disposable Personal Income; *EAPP = Expanded Asset Purchase Programe; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *EcoMex10 = Cartera que recoge las diez mejores recomendaciones del Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV*; .*ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETH = Ethereum (Ceriptomoneda); *ETF = Exchange Trade Found; *€urivor = Es el acrónimo de Euro Interbank Offered Rate o “tipo europeo de oferta interbancaria”. El €uribor es el tipo medio de interés al que se prestan €uros entre sí destacados un gran número de bancos €uropeos (el panel de bancos). *EV = Enterprise Value; * FANGs = Acrónimo de las emisoras FB, Amazon, Netflix y Google; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *FHFA = Federal Housing Finance Agency; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FINRA = Financial Industry Regulatory Authority; *FINtech = Financial Tecxhnology; CH*FITCA = Foreign Account Tax Compliance Act; *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; * FONDEN = Fondo de Desastres Naturale; *Forex = Off-exchange Foreign Exchange currency; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP = Gross Domestic Product = PIB; *Hard Fork (Bifurcaciones del Bitcoin; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; *Hora Bruja = Vencimiento trimestral de opciones y futuros sobre acciones e índices; IC* = Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*) <El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICE = Intercontinental Exchange Futures; *ICO = Initial Coin Offering Las ICO son ofertas iniciales de monedas, también llamadas ofertas de tokens. Son una herramienta que le permite a cualquier empresa privada recolectar fondos al distribuir una criptomoneda implementada sobre una blockchain; *ICP= Inicial Coin Ofering (Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IDR = Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM = Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IFT = Instituto Federal de Telecomunicaciones; *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores Públicos; *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *IMMEX = Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *ITF = Instituciones de Tecnología Financiera; *KCBT = Kansas City Board of Trade; *LCF = Línea de Crédito Flexible; *LGSM = Ley General de Sociedades Mercantiles; *LIBOR = London Interbank Offered Rate; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *Margin Call = Llamado de margen; *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; *MICEX = Moscow Interbank Currency Exchange. MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y Turquía; MLP* = Master Limited Partnerships; *mgex = Minneapolis Grain Exchange; *MPC = Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*= Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home Business;* Nasdaq = National Association of Securities Dealers Automated Quotations; *NIF = Normas de Información Financiera; *NFA = National Futures Association; *NFP = Non-Farm Payroll <Refiere a las cifras deempleo No Agrícola; *Nymex = New York Mercantile Exchange;*NOI = Ingreso Neto Operativo; *Nyse = New York Stock Exchange; *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP = Organización de Países Exportadores de Petróleo; *OTC = Over-the-counter; *Overnight Position = Posiciones abiertas que no se cierran al final del día de trading en el que fueron abiertas. *P2P = Peer to Peer; pb* = Puntos Base; *P/E = Price / Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PIP= Es la mínima variación del precio de una cotización de un par de divisas; *PMI = Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de Compras-; *PO = Precio Objetivo; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets; *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SAS = Sociedad por Acciones Simplificada; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación; *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SENER = Secretaría de Energía; *Sequester = Recorte de Gasto; *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público; *SPAC = Special Purpose Acquisition Company; *Spread = Diferencia entre los precios de compra y venta de un par de divisas; *SYRIZA = Partido político griego de izquierda y actual partido en el gobierno del país heleno; *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple; *Stand Still = Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *tapering = Reducción de estímulos monetarios; *TARP = Troubled Assets Release Programm; *TRAC = Títulos Referenciados a Acciones (TRACs); Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *TPP = TransPacificPartnership (Acuerdo de Asociación Transpacífico); *TSX = Toronto Stock Exchange; *ttm = twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta (Bottom Line); *UO = Utilidad de Operación; *UMA = Unidad de Medida de Actualización; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial: *WS = Wall Street; *YOY = Year-over-year; YTD = Year to Date (acumulado). (1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin. **Cifras Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. Fuente: INEGI. /// Posiciones en materia de política monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista / Fuente: mx.investing.com Las Nóminas no agrícolas miden el cambio en el número de personas empleadas durante el último mes de todas las empresas no agrícolas. El total de la nómina no agrícola representa aproximadamente el 80% de los trabajadores que producen la totalidad del producto interno bruto de los Estados Unidos. Es la pieza más importante de los datos que figuran en el informe sobre el empleo, que es considerada la mejor visión del conjunto de la economía. Los cambios mensuales y las revisiones en la nómina pueden ser muy volátiles. Una mayor lectura de la esperada debe ser tomada como positiva / alcista para el dólar, mientras que una lectura inferior a lo esperado debería ser tomada como negativa y bajista para el dólar. Fuente: mx.investing.com / Fuentes: Buró Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista, La Razón, entre otros; Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, QuantaShares, Finamex, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia, Infosel y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, Ronald Vasquez, Xinhua, Radio Forex Hispana, Instagram, Tweeter, Facebook, Youtube, , entre otros. Clave: Ajax, Trifecta, Aliseo, Tradify; Amex, Cbot, Asx, CDNX.

RESUMEN BURSÁTIL MÉXICO SEMANA DEL 02 AL 06 DE JUL DEL 2018.

2018-07-06T17:56:00.001-07:00

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Culmina una buena semana para los mercados en general, con excepción de las bolsas asiáticas afectadas por la decisión de Trump del día de hoy de aplicar mayores aranceles a China. Las bolsas ganadoras de la semana son el Merval Argentino y el Bovespa brasileño con avances del +6.05 y +3.09%, respectivamente luego del fuerte ajuste de la semana pasada. EL índice de la BMV* con buen avance semanal luego de que AMLO diera mayor tranquilidad a los mercados luego de la reunión con el empresariado mexicano, hecho que se refleja en el comportamiento del par USD/MXN. Asimismo fue contagiada por el avance en los mercados americanos con buenos datos económicos cuyas lecturas estuvieron por encima del epec*. Fusión Banorte se concreta el 13 de julio. Desaparece Interacciones, ya es el 2º banco más grande; prevén recorte de personal, compra finaliza en 8 días.

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Así las cosas el S&P/BMV_IPC* tuvo un avance semanal del +2.77%. Se sitúa el día de hoy en las 48,981.41 unidades. El rendimiento en el 2018 y últimos doce meses sigue siendo negativo con -0.76 y -2.15%, respectivamente.

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Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow, S&P500 y el Nasdaq 100 con los siguientes cambios en la semana del +0.76; +1.52 y del +2.37%, respectivamente. En los últimos doce meses los rendimientos del Dow, S&P500 y el Nasdaq 100 son del +37.57; +32.60 y del +53.85%, respectivamente.

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La Información económica y financiera más relevante en EE.UU. de la semana fue:

Buenos Datos.- Muy buena lectura del ISM* manufacturero para el mes de jun18. Buenas lecturas para las nóminas no agrícolas del mes de jun18 y pedidos de fábrica.

Fuente: Finviz.com

Malos Datos.- El relativo al gasto en construcción, solicitudes iniciales al subsidio por desempleo y la cifra de creación de nuevas plazas laborales de jun18.

Fuente: investing.com / Infosel.- EU inicia cobro aranceles a China, abre puerta a represalias. Infosel, julio. 6.- El gobierno de Estados Unidos pasó de las palabras a los hechos a partir de hoy con la entrada en vigor de aranceles a productos originarios de China por hasta 34 mil millones de dólares. A finales de mayo, el gobierno del presidente Donal J. Trump determinó tasar con 25% las importaciones de algunos productos originarios de China, luego de meses de negociaciones entre ambas economías, por considerar que ese país viola las leyes de protección de propiedad intelectual, las cuales entraron en vigor el primer minuto de este viernes 6 de julio. Esta decisión no hizo más que revivir los temores de quienes creen que esto es el inicio de un enfrentamiento comercial entre las dos principales economías del mundo, porque el gobierno chino ya adelantó que responderá con medidas recíprocas. "Los aranceles estadounidenses con valor de 34 mil millones de dólares en bienes chinos inician este viernes, escalando una guerra de palabras entre las dos economías más grandes del mundo a un conflicto comercial de gran escala", de acuerdo con un reporte de la cadena de televisión CNBC. "Es poco probable que pare ahí". Los productos gravados incluyen partes de maquinarias como turbinas y otro tipo de maquinaria, agua embotellada, llantas, tubos. Estados Unidos ya había dicho que estaba considerando un paquete de sanciones adicionales, con valor de 16 mil millones de dólares, en caso que China respondiera con medidas recíprocas, algo que muy probablemente ocurrirá. Por su parte, Gao Feng, el portavoz del ministerio de Comercio de la República Popular de China, dijo que estos aranceles son la mayor guerra comercial en la historia y ponen en peligro la seguridad del mundo, incluyendo la de empresas y personas estadounidenses, mientras que dijo impondrá medidas similares. Al mismo tiempo, dijo que la nación asiática continuará con su agenda de apertura comercial, a pesar de las medidas. "Estados Unidos violó las reglas de la OMC y lanzó la mayor guerra comercial en la historia económica hasta la fecha", dijo Feng, de acuerdo con un comunicado del propio Ministerio de Comercio. "China prometió no golpear primero pero, con el fin de salvaguardar los intereses nacionales fundamentales y de nuestro pueblo, se ve obligada a hacer el contraataque necesario". Esta mañana, los mercados mundiales reaccionan ante la materialización de esta guerra comercial, con lo que los futuros de las bolsas de Estados Unidos reflejan la incertidumbre con caídas casi generalizadas de hasta 0.1%, al igual que las bolsas europeas, que tienen pérdidas generalizadas. Por su parte, en Asia cerraron la sesión con ganancias. Fuente: investing.com / Infosel.

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Commodities.- El dólar por segunda semana consecutiva con retrocesos frente al peso, lo mismo que el €, luego de que AMLO diera mayor tranquilidad a los mercados, cediendo finalmente ante el capital por el bien del país.

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Italia.- Fuente: mx.investing La Juventus se dispara un 6% ante el probable fichaje de Cristiano Ronaldo. Investing.com – Las acciones de la Juventus Football Club se dispararon el miércoles al persistir los rumores de que la estrella del futbol Cristiano Ronaldo abandonaría el Real Madrid para unirse al equipo italiano. Según varios medios de comunicación, Ronaldo ha aceptado la oferta y la Juventus pagará una cláusula de rescisión de 100 millones de EUR. La Juventus ofrece un contrato de cuatro años por valor de 120 millones de EUR para quedarse con el jugador portugués que ostenta el record compartido de cinco Balones de Oro y cuatro Botas de Oro, según un informe del diario deportivo Portugués O Jogo. Ronaldo ya había dejado caer algunos indicios acerca de este movimiento tras la final de la Champions League y se hablaba de su decepción con Florentino Pérez, presidente de su actual club, el Real Madrid, tras el fracaso a la hora de alcanzar un nuevo contrato este año. A las 11:14 horas (CET) del día de ayer jueves, las acciones de la Juventus (MI:JUVE) subieron en la bolsa de Milán un 6,03% hasta 0,7820 EUR. Fuente: mx.investing

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as emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2018 y últimos 12 meses son:

La emisora de mayor avance en la semana fue Volaris A de E. Beltranena que ajusta con fuerza con +14.36%. El avance de Gentera de esta semana la posiciona dentro del top 5 de las de mejor rendimiento en el ejercicio en curso. En contraste Peñoles pierde en la semana -4.27% y sigue siendo una de las del peor desempeño en el 2018 con -16.80%.

Alpek A continua liderando los rendimientos tanto del 2018 como de los *ttm con +26.31 y +38.61%.

Volaris, Elektra y Lala siguen siendo las que presentan los rendimientos más decepcionantes tanto en el presente año como en los últimos doce meses.

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La Información económica y financiera más relevante en México de la semana fue:

Fuente: economiahoy.mx / Notimex.- TLCAN, aeropuerto y reforma energética, los temas de la reunión entre AMLO y Peña Nieto. El encuentro es para hablar sobre la transición de gobierno. Se espera conferencia de prensa. El virtual Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador calificó el encuentro en Palacio Nacional con Enrique Peña Nieto como "cordial y amistoso" y destacó que el trato del gobierno saliente ha sido diferente. "Tengo que reconocer que en este proceso electoral, el Presidente Peña actuó con respeto y las elecciones fueron en lo general libres y limpias". "Les puedo decir que en el proceso electoral, repito, el Presidente Enrique Peña Nieto actuó de manera responsable", dijo. "Fue un encuentro cordial, amistoso, importante porque tratamos temas que tiene que ver con la transición, el lograr que la transición entre un gobierno que este en funciones y que va a concluir y un nuevo gobierno que empieza a conformarse de acuerdo al marco legal". López Obrador señaló a propuesta del Presidente Enrique Peña Nieto, el proceso de transición iniciará cuando el Tribunal Electoral le dé el acta de mayoría. "Hablamos de varios temas, del TLCAN, aeropuerto, reforma energética, presupuesto, seguridad y llegamos a la conclusión de iniciar el proceso de transición una vez que el Tribunal Electoral emita el falló y me nombre Presidente electo, en tanto no exista, no podríamos establecer una relación institucional como se desea, vamos a ser respetuosos de las formas, todo a su tiempo" dijo en su mensaje a medios. Señaló que el equipo negociador del TLCAN del actual gobierno continuará "lo han hecho bien", dijo. "Me va a cuidar la gente y ustedes, quedamos en que no me van a apachurrar, me he llevado algunos golpecitos de cámara, aquí donde no los escucha, total nadie se entera" dijo a los representantes de los medios que insistían sobre el tema de seguridad si usaría o no al Estado Mayor Presidencial. Adelantó que por la tarde sostendrá una reunión con su equipo de seguridad "para que veamos cómo vamos a enfrentar este tema". Al respecto dijo que lanzará una convocatoria para una reunión en noviembre para "garantizar la paz y seguridad de México" a la que invitará a representantes de derechos humanos, internacionales, religiosos incluyendo al Papa Francisco. Igualmente reiteró que el tema de bajar el sueldo del Presidente se manejará ya en el presupuesto del siguiente año. Peña Nieto recibió en el recinto ubicado en el Centro Histórico de la ciudad a López Obrador, quien arribó aproximadamente a 10:49 de la mañana, luego de reunirse con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en su casa de campaña. Reiteró que una vez que tome posesión no usará el avión y helicóptero de Presidencia. También, señaló que su equipo de trabajo comenzará a trabajar con el Presupuesto para 2019. También reiteró que su equipo de transición que estará Carlos Urzua y Alfonso Romo en el tema económico; Marcelo Ebrard y Héctor Vasconcelos, en internacional; Olga Sánchez Cordero y Tatiana Clouthier, en política interna; y finalmente César Yañez, en comunicación y medios de prensa. A la pregunta sobre si desaparecería el Estado Mayor Presidencial, ya que en campaña señaló que prescindiría de su protección, dijo que "no va a desaparecer el Estado Mayor Presidencial, se va integrar a la Secretaría de Defensa Nacional". El encuentro entre el actual mandatario federal y el virtual presidente electo es para abordar el tema de la transición de gobierno. Por esta reunión en Palacio Nacional, el Estado Mayor Presidencial implementó un dispositivo de seguridad. Por su parte, la Oficina de la Presidencia de la República anuncio a través de cuenta de Twitter @PresidenciaMX, que el Peña Nieto se encuentra en disposición de "llevar a cabo una transición ordenada". Fuente: economiahoy.mx

Fuente: economiahoy.mx.- Marcelo Ebrard será titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el gobierno de AMLO. Fuente: economiahoy.mx

Fuente: economiahoy.mx.- AMLO anuncia proyecto para construir dos nuevas refinerías. Andrés Manuel López Obrador, actual presidente virtual, dijo que está trabajando en un proyecto para la construcción de dos nuevas refinerías y para la rehabilitación y mejora de las seis refinerías que existen en México. Durante su llegada a su casa de transición en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México, detalló que este proyecto se está realizando a través de una licitación y dijo que dará a conocer el proyecto a la opinión pública. El político explicó que México necesita incrementar la producción de petróleo y no se puede refinar si no hay petróleo crudo, por lo que es necesario extraer. Por otra parte, también informó que hoy se reunirá con algunos funcionarios que formarán parte de su Gabinete y con quienes analizará el Plan de Desarrollo, además de Marcelo Ebrard, quien ha sido designado para dar seguimiento a los asuntos internacionales. Fuente: economiahoy.mx

Fuente: economiahoy.mx. / Reuters.- Carlos Urzúa va por inversión pública del 5% del PIB y reforma de pensiones. Mayoría en el Congreso hará más fácil lograr los objetivos, dice Urzúa. El próximo secretario de Hacienda de México, Carlos Urzúa, reiteró a inversionistas y medios de comunicación que el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) será fiscalmente responsable. Urzúa dijo que la nueva administración respetará estrictamente la autonomía del banco central del país y que el régimen del tipo de cambio flotante continuará, ya que ha demostrado funcionar a lo largo de los años. "Tendremos una administración de políticas macro, fiscal y de deuda extremadamente responsable", dijo Urzúa en la conferencia telefónica. "Creemos firmemente que las agencias reguladoras de impuestos y financieras deben ser administradas de manera transparente y con una política de gestión clara basada en el riesgo". "El problema de las pensiones se va acelerando cuando pasa el tiempo", dijo en entrevista. "Sí, pretendemos hacer una reforma eventualmente pero no en este momento. Vamos a tratar de hacerlo entrado el sexenio ya cuando tengamos todo lo demás bien puesto". Después de mantener una conferencia telefónica con fondos de inversión, Urzúa dijo que tratarán de mejorar el sistema de pensiones, considerado por expertos una bomba de tiempo porque el Estado aumenta su endeudamiento para costearlo a medida que la expectativa de vida sube y la base de pensionados crece. López Obrador fue elegido como el primer presidente izquierdista de México de los últimos tiempos, y la coalición de su partido también parece preparada para obtener muchos escaños en el Congreso. Algunas encuestas indican que en realidad podría alcanzar una mayoría en ambas cámaras legislativas. Eso generó nerviosismo entre los inversionistas sobre las políticas que promulgará la nueva administración. La conferencia telefónica, realizada en inglés, tenía la intención de mitigar algunos de esos temores. Urzúa dijo que Arturo Herrera, un ejecutivo del Banco Mundial, se unirá al equipo de transición. Herrera y el asesor económico Gerardo Esquivel se espera que asuman roles de liderazgo dentro de la Secretaría de Hacienda, dijo. Para garantizar la prudencia en el manejo de las finanzas, algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) han propuesto establecer un "consejo fiscal", con el que Urzúa dijo que estaban de acuerdo. "Podría ser un consejo fiscal pero siempre teniendo en cuenta el mismo papel que juega el CBO (Congressional Budget Office), que es un organismo apartidista", agregó. El período de transición de cinco meses será una oportunidad para preparar el presupuesto, que se enviará al Congreso el 15 de diciembre, dijo Herrera. El equipo de transición espera trabajar con el gobierno actual en la próxima revisión de una línea de crédito con el FMI en noviembre para respaldar la solicitud de renovación, dijo. La nueva administración tendrá como objetivo reenfocar los recursos hacia la inversión pública, dijeron Urzúa y Herrera. "En el mediano y largo plazo, tenemos que cambiar el rumbo, tenemos que comenzar con más inversión", dijo Urzúa. "Tenemos que tener al menos un 5 por ciento del PIB en inversión pública: vamos a dar la bienvenida a cualquier inversión privada, nacional y extranjera. Nos gustaría tener un entorno muy amigable para los inversionistas de todo el mundo". Sobre las reformas estructurales aprobadas durante la administración de Enrique Peña Nieto, Urzúa dijo que tendrían que pasar por consultas. "Necesitamos crear un consenso en torno a las reformas y procesarlas a través de los canales institucionales apropiados", dijo. Fuente: economiahoy.mx / Reuters.

¿Qué retos económicos tendrá que enfrentar AMLO?.- El eterno crecimiento de 2%. Pese a las reformas estructurales destinadas a impulsar la productividad del país, y pese a que la economía global sorteó una recesión global durante el sexenio de Peña Nieto, la economía mexicana no logró romper su secular tendencia de crecimiento de 2%. Entre 2013 y 2017, el PIB se incrementó, en promedio, un 2.5%, ligeramente por encima de la tasa observada desde que inició el siglo (2.2%). Por tanto, el gran desafío del nuevo presidente será intentar traer de una vez por todas el anhelado crecimiento a la economía mexicana, un reto en el que han fracasado una administración tras otra. El trabajo no es fácil dado que los márgenes de los que gozan las herramientas de política económica para estimular el crecimiento son estrechos: por el lado fiscal, hereda unas cuentas públicas deterioradas, con un endeudamiento elevado cuya evolución es escrutada con lupas por las agencias de calificación, lo que le forzará a ser extremadamente cuidadoso en el gasto de cada peso, tanto si van dirigidos a programas sociales o a planes de infraestructura; por otro lado, la política monetaria tampoco le favorecerá, al menos en el corto plazo. Las tasas se han venido incrementando por la tendencia al alza de la inflación doméstica y el ciclo de subidas de tasas de la Fed, al cual todavía le falta recorrido, por lo que seguirán presionadas en el corto plazo, inhibiendo al consumo y a la inversión. Aun así, hay margen para que el nuevo presidente de México saque a la economía de la eterna tasa de crecimiento de 2%. Para ello será crucial tener éxito en dos frentes: uno, el combate a la pobreza, incluyendo una política de aumento del salario mínimo, el cual es actualmente un salario de pobreza; y dos, recuperar el gasto público en capital, en infraestructura, un rubro que inesperadamente se abandonó durante el sexenio de Peña Nieto pese a las grandes necesidades de obra pública que precisa el país. Con la primera política, se logrará impulsar el gasto de consumo; y con la segunda, espolear a la inversión, con los efectos multiplicadores que genera sobre el empleo y el crecimiento. Esa tendencia se vería reforzada una vez que Banxico empiece a relajar las condiciones monetarias tan pronto lo amerite el ciclo. Preservar la disciplina fiscal. Pese a las políticas sociales y de gasto en infraestructura que planee llevar el nuevo presidente, México tendrá que preservar los recientes esfuerzos de consolidación fiscal. Durante el sexenio de Peña Nieto, la deuda pública neta pasó de representar un 33.8% del PIB en el año 2012 a un 48.2% en 2016, que se ha recortado a un 46.3% en 2017. Los inversionistas y las agencias de “rating” están escudriñando la salud de Pemex y de las cuentas públicas, y en caso de que regrese la indisciplina fiscal, pueden castigar a los mercados mexicanos. Por tanto, si el nuevo presidente quiere liberar recursos para instrumentar sus políticas sociales y de infraestructura, tendrá que ser muy efectivo en el combate a la corrupción y en su estrategia de hacer más eficiente el gasto público. Eso es más imperativo aún si tenemos en cuenta que buena parte de la mejora en las cifras de las finanzas públicas se explica por las carretadas de dinero que han entrado en las arcas públicas provenientes de los remanentes de Banxico, un ingreso extraordinario no recurrente, y no a un ajuste fiscal de fondo. La buena noticia para el nuevo presidente es que empezará su administración con un precio de petróleo elevado. A su vez, y como decíamos, México tendrá que mejorar la composición de su gasto público y redirigirlo de capítulos inoperantes y suntuarios del rubro corriente al gasto productivo de inversión en capital. Por ejemplo, el componente de inversión física pasó de 820,000 millones de pesos en 2014 a 570,000 en 2017, un descalabro de 30% en términos nominales. Renegociación del TLCAN. Éste será otro de los temas delicados donde la nueva administración tendrá que moverse con mucho tacto. El riesgo de que el TLCAN se rompa sigue vigente, más tras las recientes fricciones entre Estados Unidos y Canadá, lo que le ha llevado a Trump a insistir a que un pacto trilateral parece difícil y que parece más sensato alcanzar acuerdos bilaterales con México y Canadá. Los plazos, directamente, ya no dan para que lo firme Peña Nieto, pero intentará cerrarlo antes de que acabe su mandato aunque la rúbrica la ponga el nuevo presidente. Todos los candidatos han afirmado que respetarán el pacto alcanzado, en caso de llegarse a alguno. En caso de que no se cerrara nada en esta administración, la incertidumbre con el TLCAN se elevará. En caso de victoria de AMLO, la negociación del TLCAN podría sufrir un revés dada su intención de cancelar la reforma energética, algo que disgustaría tremendamente a Trump y complicaría cualquier acuerdo. Por tanto, la negociación del TLCAN es otro factor de vulnerabilidad para México, que puede traer volatilidad al peso y seguir congelando los planes de inversión privada en México y, por tanto, su crecimiento. ¿Otra crisis global? Otro riesgo que debe enfrentar el nuevo presidente electo es la posibilidad de otra crisis global. Este ciclo de expansión en la economía estadounidense es el segundo más largo de la historia: estamos a menos de un año de que supere el más longevo, el de los años noventa. Difícil es pensar que en los próximos seis años no haya una recesión en Estados Unidos, lo que impactará sin duda a México. No se sabe qué tan larga y profunda será y qué tan preparado está el mundo para resistir otro batacazo. Pero los excesos que existen son evidentes, y las políticas proteccionistas y de expansión fiscal de Trump está agravándolos. De modo que este será otro gran reto para la nueva administración. Estabilidad financiera. Frente a todos esos retos, México deberá intentar preservar la estabilidad financiera y, para ello, es elemental guardar buenos fundamentales macroeconómicos: cuentas públicas ordenadas e inflación controlada, de modo que tanto la divisa como las tasas de interés no sufran grandes vaivenes. Para ello será crucial que, gane quien gane, forme un buen equipo económico y mande ese mensaje a los mercados. Un buen ejemplo de ese éxito fue Lula da Silva en Brasil: llegó, en el 2002, a la presidencia con el real brasileño hecho pedazos, en niveles cercanos a 4 reales por dólar, y las tasas por encima del 20%. En el 2009, antes de la crisis financiera, el real rondaba los 1.5 reales y las tasas se situaban cerca de 10%. INFOGRAFÍA. El principal reto del nuevo presidente será hacer que la economía vuelva a crecer: tampoco en este sexenio se logró, pese a las reformas estructurales y la ausencia de una crisis global que hiciera descarrilar a la economía. Un crecimiento más robusto ayudaría a mejorar el bienestar general de la sociedad y contribuiría a sacar de la pobreza a millones de mexicanos…ese reto se debe lograr condicionado al mantenimiento de la disciplina fiscal. Durante el actual sexenio, las cuentas públicas sufrieron un rápido deterioro derivado de una política fiscal expansiva al inicio del sexenio y la posterior caída del precio del crudo. La deuda pública neta pasó de un 33.8% en 2002 a un 48.2% en el 2016, que se redujo a 46.3% en el 2017…Fuente: SHCP… luchar contra la corrupción y hacer más eficiente el gasto público será crucial para destinar los recursos liberados a dos políticas públicas fundamentales para impulsar el crecimiento: el combate a la pobreza, lo que alentará el gasto de consumo, y la inversión en infraestructura, un rubro que durante este sexenio se ha visto sacrificado ante las exigencias de austeridad …preservar la estabilidad financiera será fundamental, y los primeros días serán claves: un buen equipo económico y el mensaje de que se guardarán buenos fundamentales macro pueden significar una mejora sustancial en el peso mexicano y las tasas de interés, crucial también para espolear el crecimiento. Lula lo logró tras entrar a la presidencia en 2002 tras recibir una mala herencia. Fuente: mx.investing.

Fuente: larazon.com.- Fusión Banorte se concreta el 13 de julio. Desaparece Interacciones, ya es el 2º banco más grande; prevén recorte de personal, compra finaliza en 8 días. Después de que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) aprobara la fusión entre los Grupos Financieros Banorte (GFNorte) Interacciones, el director general de este último, aseguró que la transacción quedará concretada el próximo 13 de julio. Al término de su participación en la reunión de los empresarios con Andrés Manuel López Obrador, Rojo Macedo aseguró que después de seis meses de trabajar en este proyecto, la semana pasada el regulador dio a conocer que aceptaba el movimiento sin condición alguna. “Vamos muy avanzados, todo indica que deberíamos estar fusionándonos el próximo 13 de julio, la verdad es que hemos venido trabajando en este proyecto de integración desde los últimos seis meses. Estamos muy contentos porque con este movimiento nos convertimos oficialmente en el gran aliado de las entidades federativas y en el gran aliado de México, vamos a ser el banco fuerte de este país”, dijo. Recordó que como siempre sucede en este tipo de operaciones, durante los próximos días estarán recortando algunos puestos de trabajo que podrían duplicarse con la fusión; y añadió que el nombre oficial de la institución será Banorte. “Todavía no recortamos en estos días, vamos a recortar, y obviamente muchas personas tendrán que salir por algún tipo de duplicidad”, explicó. Es importante destacar que el jueves pasado, la Cofece autorizó dicha operación debido a que no encontró ningún elemento que amenazara la competencia en el sector financiero, aseguró el organismo en una nota. Fuente: larazon.com.

ontacto Sindicatos José Luis Izquierdo. 5579065989 Ver página: www.sindicatoprogresista.mx

Fuente: economiahoy.mx Dejar subir la inflación o sacrificar el crecimiento económico: la disyuntiva de Banxico. La tasa de interés es de 7.75%, la más alta desde 2009. Caída de ventas de autos suma 13 meses consecutivos y prende focos rojos. El Banco de México (Banxico) estableció que para 2019 la inflación alcanzaría su nivel objetivo de 3%, no obstante ha reconocido que el aumento de los precios de los energéticos y la depreciación del peso frente al dólar han incrementado el riesgo y su objetivo tendrá un ritmo más lento, por lo que frente a las presiones y para cumplir con su mandato constitucional de contener el aumento de precios, tendría que realizar un nuevo ajuste en la tasa de interés, que ya se encuentra en niveles similares a los de la crisis de 2009. Sin embargo, hacerlo podría provocar una caída del crecimiento del PIB. ¿Por qué Banxico sube o baja sus tasas de interés? La herramienta que tiene Banxico para controlar la inflación es subir o bajar la tasa de interés de referencia, es decir, establece un precio para el dinero que presta el banco central y establece una referencia para el costo de los créditos por parte de la banca privada. Cuanto más bajas son las tasas, más baratos son los créditos y se incentiva el consumo, ya que la gente puede gastar más. Por el contrario, cuando las tasas suben, el dinero es más caro y la gente consume menos, pero se fomenta el ahorro. Con tasas más altas, se limita el dinero que circula en el país, y por lo tanto, los precios se mantienen o bajan, y con ello, la inflación. Este instrumento de política monetaria ha sido utilizado por el banco central en numerosas ocasiones en los últimos años, especialmente desde que los precios de los combustibles aumentaron súbitamente un 20% en enero de 2017 con la liberalización de las gasolinas. En junio de 2014 la tasa de interés era de 3% y desde entonces a la fecha Banxico la ha aumentado hasta 7.75%, el nivel más alto desde 2009, año de la crisis financiera internacional, por lo que seguir aumentando las tasas implicaría forzar aún más una reducción del consumo de los mexicanos, y como consecuencia, se pone en peligro el crecimiento económico que ya de por sí es bajo. "El indicador de los precios productores, es decir la inflación que enfrentan las empresas, ya se puede ver una tendencia a la alza, si bien es una tendencia moderada ya es muy claro que las empresas están sufriendo una presión inflacionaria sobre todo por la parte de energéticos, combustibles y por las importaciones de insumos intermedios que se han encarecido por la depreciación del peso", advirtió José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (Idic). Durante la primera quincena de junio la inflación aumentó 0.13% alcanzando un 4.54%, además las desaceleración en las últimas quincenas ha disminuido su velocidad, por lo que el especialista explicó que aumentar la tasa de interés implicaría un encarecimiento del crédito, es decir, si la tasa de interés sigue subiéndose encarecerán las tarjetas de crédito, los créditos hipotecarios y de autos, lo cual podría desacelerar la inversión en el consumo y mermar la tasa de crecimiento económico. Ya hay señales de desaceleración. "Hay señales de una desaceleración económica, particularmente en la parte industrial que es la que más depende de energéticos y de importaciones que se han encarecido por la depreciación del peso, por lo que esa desaceleración en esos sectores puede impulsar nuevos incrementos en la tasa de interés, y podría acabar incidiendo en menor crecimiento. Si esto persiste podría propiciar que la economía tenga mayores dificultades para crecer por arriba del 2%", advirtió de la Cruz. Por su parte, Marco Oviedo, jefe para América Latina de Barclays, dijo que el tipo de cambio es lo que más ha presionado a la inflación, por lo que "creemos que mientras el tipo de cambio se siga depreciando o se estabilice vamos a ver si tenemos alzas o se mantienen las tasas estables", destacó. Oviedo comentó que las principales presiones que está enfrentando la inflación son las que se derivan del tipo de cambio, que su vez ha estado influido por las elecciones y por la renegociación de Tratado de Libre Comercio de América del Norte. "Vemos que la inflación va aumentar en lo que resta del año, () o a lo mejor puede haber un estancamiento, pero hace falta ver cómo se comportan los mercados internacionales y el tipo de cambio, lo que sí es que no creemos que alcance el objetivo que se trazó el Banco de México", Alejandro Salcedo Pacheco, presidente de la de acuerdo con cifras de la Asociación Latinoamericana de Micros, Pequeños y Medianos Empresarios (Alampyme). Aunque después de conocerse la victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador, el tipo de cambio ha descendido hasta alrededor de 19 pesos por dólar, en las semanas anteriores a la elección alcanzó sus peores niveles en más de un año y llegó a venderse en ventanillas muy por encima de los 20 pesos. La actual "luna de miel" del tipo de cambio será pasajera, pues los analistas prevén nuevas alzas del dólar por la coyuntura internacional: la guerra comercial de Trump con varios países, el aumento de precios del petróleo y la estancada renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Desplome en ventas de autos prende focos rojos. En mayo se sumaron 13 meses consecutivos de caídas en las ventas de autos y de acuerdo con la Asociación Mexicana de la Distribuidores de Automóviles (AMDA) estas bajas han sido provocadas por el incremento en tasas de interés y la elevada inflación. "Tenemos que considerar algunas desaceleraciones como el sector automotriz, las ventas están teniendo bajos resultados por lo cualquier expectativa de alza en tasas de interés podría exacerbar lo que parece ser el inicio de una desaceleración", advirtió José Luis de la Cruz. A pesar de que para este año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público destinará más de 98,000 millones de pesos para 'suavizar' el precio de las gasolinas, esto no ha podido evitar que impacte en los bolsillos de los mexicanos y que a su vez presiones la inflación. El gobierno sube o baja el Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS) que aplica a las gasolinas como una manera de controlar su precio. Cuando suben los precios internacionales del petróleo, reduce el impuesto para que el costo del litro no se dispare. Alejandro Limón, investigador en temas energéticos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), dijo que el aumento en los precios de los energéticos ha tenido un impacto pero se han atenuado por la deducibilidad de los impuestos que tienen algunas empresas siempre y cuando ésta sea con fines laborales. Pero si Banxico está por la labor de cumplir con su mandato constitucional (contener la inflación y conservar el poder adquisitivo del dinero), sólo hay un camino: "para contener la inflación y lograr su objetivo Banxico tendrá que implementar las medidas necesarias, por ejemplo incrementar su tasa de interés", afirmó. Fuente: economiahoy.mx

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losario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-

*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; *AFICO = Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo; *AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *Amex = American Stock & Option Exchange; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales; *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria); *ASX = Australian Stock Exhenge; *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *Bondes = Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal; *BTC = Bitcoin (Criptomoneda. En su origen las criptomonedas utilizan una red distribuida para permitir pagos; P2P – Peer-to-Peer (entre pares, en español), un sistema de verificación de transacciones sin necesidad de terceros. Con el fin de mantener esta seguridad, las criptomonedas utilizan algoritmos matemáticos y un registro de contabilidad público (llamado blockchain, o cadena de bloques, en español) para así, asegurar que cada transacción que se realiza sea legítima y evitar el fraude. Fuente: www.oroyfinanzas.com; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados Bursátiles; CBFIs (Certificados Bursátiles Fiduciarios). *CBX = Cross Border Express; *CBOT = Chicago Board of Trade; *CDNX = Canadian Venture Exhange; *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: CEPAL = Comisión Económica para América Latina y el Caribe; *CerPi = Certificado Bursátil Fiduciario de Proyectos de Inversión; *CDS = redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC; Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CFTC = Commodity Futures Trading Commission; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *CME = Chicago Mercantile Exchange; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; *COFECE = Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange Inc; CONAVI* = Comisión Nacional de Vivienda; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; CRE* = Comisión Reguladora de Energía; = *Crowdfunding = Financiamiento en masa / Fondeo multitudinario de proyectos; CUF* = Circular Única Financiera; *DLRTRAC y PSOTRAC de QuantaShares; *DOF = Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva, en las decisiones de política monetaria; *DPI = Disposable Personal Income; *EAPP = Expanded Asset Purchase Programe; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *EcoMex10 = Cartera que recoge las diez mejores recomendaciones del Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV*; .*ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETH = Ethereum (Ceriptomoneda); *ETF = Exchange Trade Found; *€urivor = Es el acrónimo de Euro Interbank Offered Rate o “tipo europeo de oferta interbancaria”. El €uribor es el tipo medio de interés al que se prestan €uros entre sí destacados un gran número de bancos €uropeos (el panel de bancos). *EV = Enterprise Value; * FANGs = Acrónimo de las emisoras FB, Amazon, Netflix y Google; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *FHFA = Federal Housing Finance Agency; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FINRA = Financial Industry Regulatory Authority; *FINtech = Financial Tecxhnology; CH*FITCA = Foreign Account Tax Compliance Act; *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; * FONDEN = Fondo de Desastres Naturale; *Forex = Off-exchange Foreign Exchange currency; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP = Gross Domestic Product = PIB; *Hard Fork (Bifurcaciones del Bitcoin; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; *Hora Bruja = Vencimiento trimestral de opciones y futuros sobre acciones e índices; IC* = Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*) <El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICE = Intercontinental Exchange Futures; *ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IDR = Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM = Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IFT = Instituto Federal de Telecomunicaciones; *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores Públicos; *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *IMMEX = Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *ITF = Instituciones de Tecnología Financiera; *KCBT = Kansas City Board of Trade; *LCF = Línea de Crédito Flexible; *LGSM = Ley General de Sociedades Mercantiles; *LIBOR = London Interbank Offered Rate; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *Margin Call = Llamado de margen; *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; *MICEX = Moscow Interbank Currency Exchange. MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y Turquía; MLP* = Master Limited Partnerships; *mgex = Minneapolis Grain Exchange; *MPC = Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*= Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home Business;* Nasdaq = National Association of Securities Dealers Automated Quotations; *NIF = Normas de Información Financiera; *NFA = National Futures Association; *NFP = Non-Farm Payroll <Refiere a las cifras deempleo No Agrícola; *Nymex = New York Mercantile Exchange;*NOI = Ingreso Neto Operativo; *Nyse = New York Stock Exchange; *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP = Organización de Países Exportadores de Petróleo; *OTC = Over-the-counter; *Overnight Position = Posiciones abiertas que no se cierran al final del día de trading en el que fueron abiertas. *P2P = Peer to Peer; pb* = Puntos Base; *P/E = Price / Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PIP= Es la mínima variación del precio de una cotización de un par de divisas; *PMI = Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de Compras-; *PO = Precio Objetivo; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets; *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SAS = Sociedad por Acciones Simplificada; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación; *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SENER = Secretaría de Energía; *Sequester = Recorte de Gasto; *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público; *SPAC = Special Purpose Acquisition Company; *Spread = Diferencia entre los precios de compra y venta de un par de divisas; *SYRIZA = Partido político griego de izquierda y actual partido en el gobierno del país heleno; *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple; *Stand Still = Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *tapering = Reducción de estímulos monetarios; *TARP = Troubled Assets Release Programm; *TRAC = Títulos Referenciados a Acciones (TRACs); Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *TPP = TransPacificPartnership (Acuerdo de Asociación Transpacífico); *TSX = Toronto Stock Exchange; *ttm = twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta (Bottom Line); *UO = Utilidad de Operación; *UMA = Unidad de Medida de Actualización; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial: *WS = Wall Street; *YOY = Year-over-year; YTD = Year to Date (acumulado). (1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin. **Cifras Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. Fuente: INEGI. /// Posiciones en materia de política monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista / Fuente: mx.investing.com Las Nóminas no agrícolas miden el cambio en el número de personas empleadas durante el último mes de todas las empresas no agrícolas. El total de la nómina no agrícola representa aproximadamente el 80% de los trabajadores que producen la totalidad del producto interno bruto de los Estados Unidos. Es la pieza más importante de los datos que figuran en el informe sobre el empleo, que es considerada la mejor visión del conjunto de la economía. Los cambios mensuales y las revisiones en la nómina pueden ser muy volátiles. Una mayor lectura de la esperada debe ser tomada como positiva / alcista para el dólar, mientras que una lectura inferior a lo esperado debería ser tomada como negativa y bajista para el dólar. Fuente: mx.investing.com / Fuentes: Buró Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista, La Razón, entre otros; Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, QuantaShares, Finamex, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia, Infosel y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, Ronald Vasquez, Xinhua, Radio Forex Hispana, Instagram, Tweeter, Facebook, Youtube, , entre otros. Clave: Ajax, Trifecta, Aliseo, Tradify; Amex, Cbot, Asx, CDNX.

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Culmina una semana de ajustes en los mercados americanos y a nivel global en tanto que el índice la BMV rebota luego de la caída de la semana anterior con compras de oportunidad. El Gobierno mexicano autorizó el inicio de operaciones de Bank of China al tiempo en que se fortalece la relación Comercial México – China. El ´parque de Colombia y Brasil fueron los de mayores avances, asociados con las acciones tomadas en Petrobras y BRF, en tanto que el Merval Argentino retrocede en la semana -13.82% y pierde todo su avance del YTD*.

Las emisoras de mayor ajuste fueron Metrogas SA y Agromental con retrocesos semanales del -25.28 y -25.13%. El dólar retrocede en la semana 0.55% a la espera de elecciones en México. Canadá impone aranceles a Estados Unidos por valor de 12,600 millones de dólares. La nota de la semana la pone Disney ya que EEUU aprobó la fusión de Disney-Fox y Harley - Davidson que saca producción de EU por los aranceles de Trump.

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Así las cosas el S&P/BMV_IPC* tuvo un avance semanal del 1.98%. Se sitúa el día de hoy en las 47,663.20 unidades. El rendimiento en el 2018 sigue siendo negativo por mayores temores asociadas con elecciones en México, TLCAN, aranceles, tasas de referencia en EE.UU. y €uropa y un entorno global interno complicado. Rendimientos negativos para el 2018 y *ttm con -3.43 y -4.40%, respectivamente.

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Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow, S&P500 y el Nasdaq 100 con los siguientes cambios en la semana del -1.26; -1.33 y del -2.38%, respectivamente. En los últimos doce meses los rendimientos del Dow, S&P500 y el Nasdaq 100 son del +13.69; +12.17 y del +22.31%, respectivamente.

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La Información económica y financiera más relevante en EE.UU. de la semana fue:

Buenos Datos.- La venta de casas nuevas mostró una muy buena lectura para el mes de may18, lo mismo que los pedidos de fábrica de bienes duraderos.

Fuente: Finviz.com

Malos Datos.- El tercer estimado del crecimiento económico de los EEUU correspondiente al 1Q18 que vino por debajo del epec* y de la lectura del mes previo aunque el deflactor estuvo por encima de dichos parámetros. Los relativos a S&P Case-Shiller* y Confianza del Consumidor en sus lecturas de abril y junio, respectivamente tanto en el epec* como en su registro del mes previo. La lectura de la Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan del mes de jun18 estuvo por debajo del epec*.

Fuente: economiahoy.mx.- Canadá impone aranceles a Estados Unidos por valor de 12,600 millones de dólares. La canciller espera que las negociaciones por el TLCAN se aceleren. La canciller de Canadá, Chrystia Freeland, anunció este viernes que su país impondrá desde el 1 de julio aranceles a bienes de Estados Unidos por valor de 12,600 millones de dólares, en represalia por los que aplicó Donald Trump a las exportaciones de acero y aluminio. La cifra equivale a los ingresos que obtendrá Estados Unidos por sus tasas a los productos candienses. El anuncio de Freeland se une al de la UE, que también había anunciado aranceles equivalentes a los impuestos por Trump, que el pasado 1 de junio decidió levantar las exenciones a México, Canadá y la UE alegando falta de avances en las negociaciones comerciales con dichos países. La canciller añadió que está trabajando "muy de cerca" con México y la UE en su respuesta a Estados Unidos. De hecho, la lista de productos incluidos en la lista es muy similar a la anunciada por sus socios europeos. Incluye productos como el kétchup, el jugo de naranja o el bourbon, que afectan en su mayor parte a estados clave que decantaron la balanza por Trump en las pasadas elecciones. El Gobierno canadiense, además, anunció que invertirá unos 1,500 millones de dólares en ayudar a las industrias y los trabajadores afectados por los aranceles estadounidenses. "Canadá no tuvo otra opción que retaliar con un respuesta medida y recíproca dólar por dólar", dijo la ministra de Asuntos Exteriores, Chrystia Freeland, al inaugurar una planta siderúrgica en Hamilton, Ontario, flanqueada por operarios con cascos amarillos. "No vamos a intensificar ni tampoco retroceder", agregó mientras demandaba a Washington que reconsidere su ofensiva contra la economía de Canadá. Añadió que la de este viernes fue la sanción comercial más enérgica que su país ha tomado desde la Segunda Guerra Mundial. Respecto a las negociaciones del TLCAN, Freeland expresó su esperanza porque las conversaciones se aceleren "más intensamente" después de las elecciones presidenciales mexicanas de este fin de semana. Fuente: economiahoy.mx

Fuente: El Financiero.- Peña Nieto y Trudeau entablan diálogo sobre imposición arancelaria de EU. Según un comunicado de Presidencia, hablaron también sobre los avances en la aprobación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dialogaron sobre las medidas que han tomado estos países como respuesta a la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos. Los mandatarios hablaron además sobre los avances en la aprobación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, también conocido como TPP-11), el cual fue presentado al Parlamento canadiense durante mayo, donde está siendo discutido. Tras la decisión de Estados Unidos de abandonar el TPP se constituyó el TPP-11, integrado por los 11 países restantes: Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y Vietnam. Ese acuerdo permitirá a México expandir su apertura comercial en la zona más dinámica del mundo, el mercado asiático, destacó la Presidencia de la República en un comunicado. La conversación telefónica se dio en el marco del diálogo constante que han mantenido México y Canadá en torno a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en el que también participa Estados Unidos. En 2017, Estados Unidos, Canadá y México emprendieron las negociaciones para modernizar el TLCAN, vigente desde 1994, y poder hacer frente al nuevo contexto mundial. Fuente: El Financiero.

Fuente: economiahoy.mx.- Estados Unidos aprueba la fusión de Disney-Fox pero con condiciones. El acuerdo aún debe ser aprobado por una corte federal El grupo Disney obtuvo la aprobación de las autoridades antimonopolio estadounidenses para la fusión con Fox, con la condición de vender sus canales deportivos, abriendo la vía a la creación de un gigante en un sector de los medios en plena transformación. Para obtener la aprobación de este proceso, Disney tendrá que salir de 22 canales deportivos locales a fin de preservar la competencia, informó el departamento de Justicia de Estados Unidos, anunciando que la empresa estuvo de acuerdo. El anuncio hace que la propuesta de compra de Fox por parte de Disney esté más cerca de hacerse realidad. Luego de que Comcast hiciera una oferta de 65,000 millones de dólares en efectivo por los activos de Fox, incluyendo los estudios cinematográficos, el 13 de junio, Disney subió su oferta a 71,300 millones, mitad en efectivo y la otra mitad en acciones. Sin embargo, la fusión de estos dos gigantes todavía no es un hecho, pues al parecer Comcast estaba buscando un socio comercial para subir la oferta de Disney, según reportes de The Wall Street Journal y Bloomberg. Las acciones de Fox subieron 1.7% para ubicarse en 48,50 dólares en horas del mediodía. Las de Disney subieron 0.7% a 104,96 dólares, mientras que las de Comcast perdían 0,3% a 32,67 dólares. El departamento de Justicia argumentó que debían venderse estos canales deportivos porque Disney y Fox compiten actualmente en programación deportiva en varios mercados de Estados Unidos, y una fusión hubiera significado precios más altos para estos clientes. Los consumidores estadounidenses se han beneficiado de la fuerte competencia que existe entre Disney y Fox en programación deportiva, argumentó el fiscal encargado de asuntos antimonopolio, Makan Delrahim. "Con este acuerdo nos aseguramos de que continuará la competencia" en este sector, dijo Delrahim. Este acuerdo aún debe ser aprobado por una corte federal. Simpsons y Modern Family. Disney y Comcast han estado en disputa para ver quién obtiene unos activos que incluyen los codiciados estudios 20th Century Fox, responsables de éxitos televisivos como "The Simpsons" y "Modern Family", y una participación clave en Hulu, la plataforma online creada para competir con Netflix y Amazon, parte del imperio del octogenario magnate Rupert Murdoch. El canal estadounidense de noticias Fox News, el diario Wall Street Journal y la agencia de información Dow Jones, otras propiedades de la familia Murdoch, no serán en cambio parte del acuerdo y constituirán un nuevo grupo "Fox" más delgado. Disney informó sobre la compra por primera vez en diciembre, diciendo que el acuerdo era una manera de ofrecer mejor contenido en medio del auge de la tecnología para teléfonos móviles y otras opciones que han sido un duro golpe al negocio tradicional de televisión por cable. Disney ya es dueña de la cadena ABC, el canal deportivo ESPN y varios estudios de Hollywood, así como parques temáticos en todo el mundo. La lucha encarnizada por esta fusión simboliza la transformación en curso en los sectores de los medios y el entretenimiento, y las telecomunicaciones, que ha visto a los grupos tradicionales intentando aumentar su tamaño para rivalizar con los titanes tecnológicos como Google, Netflix o Amazon, que son a la vez plataformas de difusión y creadores de contenidos. Fuente: economiahoy.mx.

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Brasil.- Fuente: economiahoy.mx. La cárnica brasileña BRF venderá activos en Europa, Argentina y Tailandia. La estrategia no implica la suspensión de las exportaciones a esos mercados. El gigante brasileño BRF, la mayor exportadora de carne de pollo del mundo, anunció el viernes que venderá unidades en Europa, Argentina y Tailandia, dentro de un plan de reestructuración y venta de activos con el que pretende recaudar unos 5,000 millones de reales (unos 1,300 millones de dólares). El Consejo de Administración de la compañía, que enfrenta una grave crisis económica por los múltiples escándalos de corrupción que le han afectado, aprobó hoy el plan a fin de "mejorar su estructura de capital, por medio de la reducción de sus deudas" y reforzar "sus procesos de calidad y gestión". En esa nueva estrategia, BRF anunció en un comunicado, remitido al mercado financiero al cierre de la bolsa de Sao Paulo, que está prevista la venta de unidades "en Europa, Tailandia y Argentina", aunque resaltó que ello no implica la suspensión de las exportaciones a esos mercados. La firma indicó que centrará principalmente sus operaciones en el mercado brasileño, el asiático y el árabe. La previsión es recaudar con el programa aproximadamente 5,000 millones de reales (unos 1,300 millones de dólares), los cuales se destinarán a la reducción de la deuda de la empresa. De acuerdo con la nota, el plan aprobado "no contempla la emisión de nuevas acciones", pero sí una serie de medidas, ya puestas en marcha desde marzo pasado, para "readecuar la estructura productiva" de la empresa a las demandas del mercado. Esas iniciativas incluyen el despedido de cerca del 5 % de la plantilla de trabajadores en las operaciones de fabricación en Brasil y una disminución del organigrama de la compañía con la eliminación de cuatro de las 14 vicepresidencias. El anuncio llega apenas dos semanas después de que el expresidente de la petrolera estatal Petrobras Pedro Parente fuese elegido como nuevo presidente ejecutivo de BRF. Parente renunció el pasado 1 de junio a la Presidencia de Petrobras, donde también impulsó un ambicioso programa de desinversión para superar la severa crisis que golpeaba a la estatal. La cárnica atraviesa por una aguda crisis económica que le llevó a tener unas pérdidas el año pasado de 1,100 millones de reales (unos 280 millones de dólares), agravada por los múltiples escándalos de corrupción destapados en su interior. BRF fue objeto en marzo pasado de una operación policial que detectó en Brasil una red que falsificaba los resultados de los exámenes de calidad que se hacían a las muestras de productos de la compañía. Como respuesta, la Comisión Europea excluyó a una veintena de plantas cárnicas de Brasil, entre ellas varias de BRF, de la lista de países autorizados por la Unión Europea para importar productos cárnicos, principalmente de pollo y de otras aves. BRF anunció este mes el cierre de su línea de producción de pavos en el municipio de Mineiros, en el estado de Goiás, (centro-oeste) después de once años en funcionamiento, debido a las restricciones impuestas en el exterior. Fuente: economiahoy.mx.

Commodities.- El peso logra recuperar en la semana 0.55% luego de tocar importante resistencia en los 20.89 el 14 de junio. Será clave el domingo la cotización de los futuros del dólar para determinar las posiciones en los comicios a lo largo del día.

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Fuente: economiahoy.mx.- El valor de estas 8 empresas del IPC ha crecido más de 100% en el sexenio de EPN. Gruma ha repuntado más de un 500% desde diciembre de 2012 El 1 de diciembre de 2012 Enrique Peña Nieto pasó a ser el inquilino de Los Pinos, tras ganar las elecciones de julio. Durante este sexenio, el Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC) ha repuntado alrededor de un 12%. En este periodo, el 60% de las compañías que cotizan actualmente en el selectivo mexicano logra ganancias en el parqué. De hecho, hasta ocho compañías registran ascensos superiores al 100% durante el sexenio. Gruma es la emisora más alcista con un repunte de triple dígito que supera el 500%. El precio de las acciones de la productora de harina de maíz y tortilla comenzó diciembre de 2012 cotizando sobre los 2 pesos. Ese año coincide con el cambio de mando de la empresa. Tras el fallecimiento del fundador y presidente, Roberto González Barrera, la Asamblea de Accionistas nombró a Juan González Moreno como Presidente del Consejo de Administración. Más de 100,000 millones de pesos capitaliza actualmente Gruma, frente a los poco más de 20,500 millones en los que comenzó un sexenio muy rentable en bolsa. A excepción de 2017 y 2018 (aunque faltan unos meses para darlo por finalizado), todos los ejercicios ha cerrado en positivo. Su año más alcista fue 2013, al conseguir un repunte del 152.18%. Los tres grupos aeroportuarios que cotizan actualmente en el selectivo mexicano también aparecen en esta lista de compañías. Con una revaloración bursátil que alcanza el 270%, las acciones de Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) cotizan por encima de 103 pesos. En el último sexenio, el crecimiento de la compañía es palpable, ya que ha incrementado su número de pasajeros atendidos un 56.3% desde diciembre de 2012 hasta diciembre de 2017. Durante el año pasado, la cifra de pasajeros total se situó en 19.7 millones, logrando 8 años consecutivos de crecimiento. OMA opera y administra 13 aeropuertos entre los que se encuentran el de Monterrey, Acapulco, Chihuahua o Ciudad Juárez. Hasta el 215% llega el repunte acumulado por Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) desde diciembre de 2012. Las ganancias marcan el comportamiento desde entonces para la emisora en el parqué, de hecho, en los últimos cuatro años sus acciones han registrado repuntes de doble dígito, alzándose 2015 como el más alcista de toda su historia con un ascenso del 68%. Los máximos históricos en su cotización se encuentran, hasta el momento, ubicados en los 207.42 pesos que logró en julio de 2017, un nivel del que actualmente le separa un 10%. GAP cuenta con un potencial del 11.5%, ya que el consenso de mercado que recoge FactSet le otorga una valoración de 207.32 pesos, por lo que se quedaría a un paso de volver a coronar un nuevo máximo, concretamente a un 0.05%. Con repuntes entre el 191% y el 129% cierran esta lista de compañías Alsea, IEnova, Megacable, ASUR y Pinfra. Fuente: economiahoy.mx

Fuente: larazon.com.- Harley-Davidson saca producción de EU por los aranceles de Trump. Luego de que Trump aplicó gravámenes al acero y aluminio europeos, la UE le pagó con la misma moneda; ello le implica a esta empresa costos entre 90 y 100 mdd al año. Harley-Davidson, productor estadounidense de motocicletas, anunció que planea aumentar su capacidad de producción fuera de Estados Unidos, para poder sortear las tarifas comerciales impuestas por la Unión Europea a sus productos, en respuesta, a su vez, a los aranceles a la importación de acero y aluminio aplicados por el gobierno del presidente Donald Trump. Harley tomó la decisión luego de analizar que el costo de las tarifas europeas representará entre 90 y 100 millones de dólares al año; una carga que la empresa no trasladará a sus distribuidores y consumidores finales, ya que esto generaría una repercusión a la sustentabilidad de su negocio en esa región, anunció la compañía en una comunicación ante el regulador del mercado accionario de Estados Unidos, Securities and Exchange Commission (SEC). “Subir la producción internacional para aliviar la carga arancelaria de la Unión Europea no es una preferencia de la firma, pero representa la única opción para hacer que las motocicletas sean accesibles para los clientes en esa región y mantener un negocio viable en Europa”, acotó. Según Infosel, la decisión de Harley-Davidson puso en evidencia las políticas restrictivas en materia de comercio impulsadas por la Casa Blanca, que tienen la intención de atraer inversión industrial, ya que al menos en este caso provocaron un efecto contrario al esperado. La decisión fue calificada por algunos analistas como un “balazo en el pie”, debido a las implicaciones que una potencial guerra comercial con aliados pudiera generar a la economía y empleos estadounidenses. Europa es el segundo mercado de Harley-Davidson, luego de Estados Unidos. El año pasado vendió ahí 40 mil unidades. Los aranceles no llegan en el mejor momento de la productora de motocicletas. El año pasado, Harley-Davidson contrajo en 6.7 por ciento el número de nuevas motocicletas vendidas a nivel global; en contraste con 2016, impulsada principalmente por la contracción de 8.5 por ciento en su mercado sede. El Dato: En represalia, la UE incrementó las cuotas comerciales a productos de EU. Trade Partnership Worldwide, consultora en comercio internacional y economía, estimó que la decisión del mandatario estadounidense, de gravar las compras de acero y aluminio, podrían crear en el corto plazo 26 mil empleos siderúrgicos; pero a la larga generaría una pérdida neta de más de 400 mil puestos de trabajo estadounidenses en tres años. “Es efecto directo de esa política y además, precisamente en contra de la posición del presidente Trump, en el sentido en el que está protegiendo al sector”, dijo Luz María de la Mora, directora de LMM. Fuente: larazon.com.

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as emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2018 y últimos 12 meses son:

La emisora de mayor avance en la semana fue GMéxico Transporte con +7.77% (En febrero anunció GMéxico la escisión de su subsidiaria Infraestructura y Transportes México (ITM) y en el YTD* lleva un rendimiento negativo del -4.13%. En contraste la que en mayor medida retrocede es Volaris que continua en caída libre con -6.38% y es la del peor desempeño en el 2018 y en los +ttm*.

Alpek A continua liderando los rendimientos en el 2018 y último año con +25.33 y 30%, respectivamente.

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Fuente: larazon.com.- China y UE arman bloque que apuntala comercio ante aranceles de Trump. El vicepresidente de la Comisión Europea dijo que la OMC quiere que otros gobiernos se adhieran a la OMC; refirió que Europa quiere enfocarse en asuntos como subsidios a la industria China y la Unión Europea acordaron crear un grupo para actualizar las normas del comercio mundial a fin de modificar las políticas tecnológicas, los subsidios estatales y otras denuncias ahora que Estados Unidos amenaza con controles de importación, informó el lunes la Comisión Europea. Medidas como el aumento unilateral de aranceles que el presidente estadounidense Donald Trump ordenó durante una disputa tecnológica con Beijing subrayan la necesidad de modernizar a la Organización Mundial de Comercio, dijo el vicepresidente de la Comisión Europea Jyrki Katainen. Katainen dijo que Europa no estaba alineándose con Beijing en la disputa con Estados Unidos sino que estaba tomando medidas para proteger el sistema mundial para regular el libre comercio. Dijo que la UE quiere que otros gobiernos se adhieran a la OMC. A las empresas les preocupa que la disputa entre China y Estados Unidos desaliente el comercio mundial y el crecimiento económico si otros gobiernos responden imponiendo sus propias barreras a importaciones. Incluso antes de que Trump asumiera la presidencia, economistas advirtieron que los países estaban restringiendo las importaciones y tomando medidas para favorecer a sus compañías por encima de rivales extranjeros. Autoridades estadounidenses han denunciado que la OMC, cuya sede está en Ginebra, es demasiado lenta y burocrática a la hora de adaptarse a las necesidades del comercio internacional. Katainen dijo que Europa quiere enfocarse en asuntos como subsidios a la industria, presión gubernamental a empresas extranjeras para que les den tecnología y el estado de la industria estatal – asuntos por los que Beijing enfrenta quejas de Trump y otros socios comerciales. “No espero que esas negociaciones sean fáciles”, dijo Katainen en una conferencia de prensa. Pero si no se hace nada, “el entorno para el comercio multilateral desaparecerá”. Trump ha amenazado con imponer aranceles de 10 por ciento a 25 por ciento a productos chinos valorados en hasta 450 mil millones de dólares. Beijing respondió a la primera ronda de aranceles impuestos por Washington subiendo los aranceles a whiskey, soja y otros productos estadounidenses. Fuente: larazon.com.

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Fuente: economiahoy.mx.- En medio de la guerra comercial, China y México viven el mejor momento de su relación bilateral. México es el segundo socio comercial más importante de China en América Latina. En medio de la incertidumbre que se vive a nivel mundial por la guerra comercial desatada por Donald Trump, China y México viven su mejor momento económico y político, así lo indicó Qiu Xiaoqui, embajador de China en México. "México es un país muy importante en la industria manufacturera y en otros sectores y tiene muchas oportunidades de aumentar considerablemente, sus productos hacia China. La relación bilateral con México se encuentra en su mejor momento", aseguró Qiu Xiaoqui durante el panel 'China a 40 años de la apertura comercial'. Dijo que la confianza política entre México y el gigante asiático se ha fortalecido en los últimos años, por lo que México se ha convertido en un socio comercial estratégico muy importante. El 15 de junio Trump anunció que Estados Unidos impondrá derechos de importación a los productos chinos por valor de 50,000 millones de dólares. La primera ola de aranceles abarcará 34,000 millones de dólares en bienes y entrará en vigor el 6 de julio. El presidente amenazó con elevar aún más el total si China llegara a tomar represalias, algo que esta prometió hacer de inmediato. El gobierno dirigido por el Partido Comunista respondió con una lista de mercancías para las cuales se han previsto aranceles, como autos y productos agrícolas. La guerra comercial desatda por Trump ha hecho que los demás países comiencen a fortalecer relaciones con otros mercados como es el caso de México y China. Actualmente hay más de 1,100 empresas chinas en Mexico. "La posición que está tomando China en la economía global es impresionante y hay que tomar partido de ello, Es hora de subirnos a la ola China", aseguró Iván Hernández, Miembro Comité Bilateral México China del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce). México es el segundo socio comercial más importante de América Latina, sólo después de Brasil, no obstante prevé que las inversiones seguirán en aumento por lo que podría desbancar a Brasil. Por su parte Sergio Ley López, presidente de la Sección para Asia y Oceanía del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (COMCE), dijo que si bien la relación comercial y política entre México y China se ha fortalecido mucho, es necesario que México mire más hacia todo el continente asiático y diversifique su mercado. China se desacelera pero mantiene buen ritmo. El funcionario detalló que a 40 años de la apertura comercial de China el país ha tenido un crecimiento vertiginoso, y pese a que éste se ha desacelerado presumió que mantienen una de las tasas de crecimiento más altas del mundo. "De un país pobre y atrasado se ha convertido en la segunda potencia económica del mundo", destacó. Fuente: economiahoy.mx

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Fuente: mx.investing / Reuters.- México autoriza inicio de operaciones de Bank of China. CIUDAD DE MÉXICO, 26 jun (Reuters) - La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México dijo el martes que autorizó el inició de operaciones en el país latinoamericano de la filial local del Bank of China (HK:3988). El banco, el más antiguo del país asiático y uno de los más grandes del mundo, presta servicios en China, Hong Kong, Taiwán y 52 países más alrededor del mundo. La entidad, el segundo banco chino que opera en México, se enfocará en finanzas corporativas, sector en el que proporcionará una oferta de productos y servicios para cubrir las necesidades financieras de las empresas chinas radicadas en México y sus proveedores, dijo un ejecutivo a Reuters en mayo. como China National Offshore Oil Corporation, que ganó el derecho a explotar bloques de hidrocarburos en aguas profundas de México en 2016, han incrementado sus inversiones en el país, mientras que firmas locales, como la panificadora Bimbo (MX:BIMBOA), se han expandido a China. Su capital inicial es de 875 millones de pesos (unos 43.8 millones de dólares), monto superior al mínimo requerido y su oficina corporativa se encuentra en Ciudad de México. Fuente: mx.investing / Reuters.

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Fuente: larazon.com.- Ventas minoristas caen 1%; rompe racha alcista. En abril se redujo, pero en su comparación anual, el indicador del Inegi avanzó 1.0%; disminución se explica por debilidad del mercado interno, de acuerdo con Monex. Fuente: larazon.com

Fuente: economiahoy.mx Querétaro, el principal destino de la inversión aeroespacial. NOTIMEX. México ha pasado de albergar 100 fabricantes estadounidenses y europeos en 2004 a más de 330 en 2017. Esta entidad alberga 989.7 millones de dólares en inversión. El Aeroclúster de Querétaro, integrado por 85 empresas y organizaciones, es el principal destino de inversión de fabricantes de equipos aeroespaciales en el período 1999-2016, con 989.7 millones de dólares. Los organizadores de la Cumbre Aeroespacial de México (Mexico's Aerospace Summit) informaron que a Querétaro le siguen estados como Chihuahua, con 604 millones; Baja California, con 559.5 millones; Nuevo León, con 441.9 millones y Sonora, con 215.1 millones de dólares. En un comunicado, los organizadores señalan que de igual forma, la entidad se alista para recibir la octava edición de la Cumbre Aeroespacial de México 2018, que se realizará el 16 y 17 de agosto próximo en el Centro de Congresos de la ciudad de Querétaro. "Querétaro está abierto al mundo, abierto a ideas e innovación, a integrar y vincular sus sectores productivos. Aquí combinamos la fuerza productiva de la industria y las empresas individuales con el conocimiento de las universidades y centros de investigación. "El mapeo actual del sector aeronáutico contribuye precisamente a esta dinámica de crecimiento, integrando información fundamental para la toma de decisiones de las 85 empresas y organizaciones que integran el sector en Querétaro, así como sus potenciales inversores", señalan. Como cada año, la cumbre reunirá a las armadoras y proveedores de partes y servicios de la industria aeroespacial global, que encontrarán en esta cumbre un espacio idóneo para analizar los puntos relevantes para el sector aeroespacial mundial. En esta ocasión se identificará por qué la Industria aeronáutica de México ha crecido de 100 fabricantes estadounidenses y europeos en 2004 a más de 330 en 2017. Asimismo, los asistentes podrán escuchar a expertos de la industria y fabricantes de equipos originales hablar sobre las oportunidades para participar en la cadena de valor de la industria aeroespacial de México, y adquirir conocimientos de las ventajas competitivas que los fabricantes aeroespaciales disfrutan en el país. Fuente: economiahoy.mx

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Fuente: El Financiero.- Balanza comercial reporta déficit de 1,587 mdd en mayo. Según datos del Inegi, el déficit fue mayor al estimado por analistas consultados por Bloomberg, quienes preveían que se ubicara en 885 millones de dólares. Durante mayo, la balanza comercial de mercancías reportó un déficit de mil 587 millones de dólares, cifra superior al saldo deficitario de mil 203 millones de dólares que se observó durante el quinto mes del 2017, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El déficit de la balanza comercial resultó ser mayor al estimado por el consenso de analistas consultados por Bloomberg, que estimaban un saldo negativo de 885 millones de dólares. De acuerdo al reporte del Inegi, el saldo negativo del quinto mes del año se explicó por un incremento anual de 11.5 por ciento en las importaciones. El valor de las mercancías importadas fue de 40 mil 764 millones de dólares. Este aumento se derivó de un incremento de 8.1 por ciento en las importaciones no petroleras y de 51.3 por ciento en las petroleras. Éstas últimas rompieron un récord, al registrar un valor de 4 mil 458 millones de dólares, la cifra más alta desde que Inegi publica la serie (1994). Por tipo de bienes, las importaciones de bienes de consumo reflejaron un crecimiento de 12.6 por ciento, los de uso intermedio registraron un ascenso de 11.7 por ciento, mientras que los bienes de capital se expandieron en un 9.1 por ciento a tasa anual. De manera complementaria, la balanza comercial mostró que el valor de las exportaciones de mercancías en mayo fue de 39 mil 177 millones de dólares, lo que representó un aumento de 10.9 por ciento respecto al año anterior. Al interior, se observó que 36 mil 346 millones dólares correspondieron a las exportaciones no petroleras y 2 mil 831 millones dólares se ubicaron en el rubro de envíos petroleros. Dentro de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos se expandieron en 6.5 por ciento a tasa anual, mientras que las canalizadas al resto del mundo lo hicieron en 13.9 por ciento. Fuente: El Financiero.

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losario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-

*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; *AFICO = Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo; *AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *Amex = American Stock & Option Exchange; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales; *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria); *ASX = Australian Stock Exhenge; *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *Bondes = Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal; *BTC = Bitcoin (Criptomoneda. En su origen las criptomonedas utilizan una red distribuida para permitir pagos; P2P – Peer-to-Peer (entre pares, en español), un sistema de verificación de transacciones sin necesidad de terceros. Con el fin de mantener esta seguridad, las criptomonedas utilizan algoritmos matemáticos y un registro de contabilidad público (llamado blockchain, o cadena de bloques, en español) para así, asegurar que cada transacción que se realiza sea legítima y evitar el fraude. Fuente: www.oroyfinanzas.com; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados Bursátiles; CBFIs (Certificados Bursátiles Fiduciarios). *CBX = Cross Border Express; *CBOT = Chicago Board of Trade; *CDNX = Canadian Venture Exhange; *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: CEPAL = Comisión Económica para América Latina y el Caribe; *CerPi = Certificado Bursátil Fiduciario de Proyectos de Inversión; *CDS = redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC; Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CFTC = Commodity Futures Trading Commission; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *CME = Chicago Mercantile Exchange; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; *COFECE = Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange Inc; CONAVI* = Comisión Nacional de Vivienda; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; CRE* = Comisión Reguladora de Energía; = *Crowdfunding = Financiamiento en masa / Fondeo multitudinario de proyectos; CUF* = Circular Única Financiera; *DLRTRAC y PSOTRAC de QuantaShares; *DOF = Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva, en las decisiones de política monetaria; *DPI = Disposable Personal Income; *EAPP = Expanded Asset Purchase Programe; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *EcoMex10 = Cartera que recoge las diez mejores recomendaciones del Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV*; .*ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETH = Ethereum (Ceriptomoneda); *ETF = Exchange Trade Found; *€urivor = Es el acrónimo de Euro Interbank Offered Rate o “tipo europeo de oferta interbancaria”. El €uribor es el tipo medio de interés al que se prestan €uros entre sí destacados un gran número de bancos €uropeos (el panel de bancos). *EV = Enterprise Value; * FANGs = Acrónimo de las emisoras FB, Amazon, Netflix y Google; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *FHFA = Federal Housing Finance Agency; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FINRA = Financial Industry Regulatory Authority; *FINtech = Financial Tecxhnology; CH*FITCA = Foreign Account Tax Compliance Act; *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; * FONDEN = Fondo de Desastres Naturale; *Forex = Off-exchange Foreign Exchange currency; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP = Gross Domestic Product = PIB; *Hard Fork (Bifurcaciones del Bitcoin; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; *Hora Bruja = Vencimiento trimestral de opciones y futuros sobre acciones e índices; IC* = Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*) <El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICE = Intercontinental Exchange Futures; *ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IDR = Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM = Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IFT = Instituto Federal de Telecomunicaciones; *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores Públicos; *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *IMMEX = Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *ITF = Instituciones de Tecnología Financiera; *KCBT = Kansas City Board of Trade; *LCF = Línea de Crédito Flexible; *LGSM = Ley General de Sociedades Mercantiles; *LIBOR = London Interbank Offered Rate; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *Margin Call = Llamado de margen; *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; *MICEX = Moscow Interbank Currency Exchange. MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y Turquía; MLP* = Master Limited Partnerships; *mgex = Minneapolis Grain Exchange; *MPC = Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*= Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home Business;* Nasdaq = National Association of Securities Dealers Automated Quotations; *NIF = Normas de Información Financiera; *NFA = National Futures Association; *NFP = Non-Farm Payroll <Refiere a las cifras deempleo No Agrícola; *Nymex = New York Mercantile Exchange;*NOI = Ingreso Neto Operativo; *Nyse = New York Stock Exchange; *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP = Organización de Países Exportadores de Petróleo; *OTC = Over-the-counter; *Overnight Position = Posiciones abiertas que no se cierran al final del día de trading en el que fueron abiertas. *P2P = Peer to Peer; pb* = Puntos Base; *P/E = Price / Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PIP= Es la mínima variación del precio de una cotización de un par de divisas; *PMI = Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de Compras-; *PO = Precio Objetivo; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets; *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SAS = Sociedad por Acciones Simplificada; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación; *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SENER = Secretaría de Energía; *Sequester = Recorte de Gasto; *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público; *SPAC = Special Purpose Acquisition Company; *Spread = Diferencia entre los precios de compra y venta de un par de divisas; *SYRIZA = Partido político griego de izquierda y actual partido en el gobierno del país heleno; *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple; *Stand Still = Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *tapering = Reducción de estímulos monetarios; *TARP = Troubled Assets Release Programm; *TRAC = Títulos Referenciados a Acciones (TRACs); Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *TPP = TransPacificPartnership (Acuerdo de Asociación Transpacífico); *TSX = Toronto Stock Exchange; *ttm = twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta (Bottom Line); *UO = Utilidad de Operación; *UMA = Unidad de Medida de Actualización; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial: *WS = Wall Street; *YOY = Year-over-year; YTD = Year to Date (acumulado). (1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin. **Cifras Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. Fuente: INEGI. /// Posiciones en materia de política monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista / Fuente: mx.investing.com Las Nóminas no agrícolas miden el cambio en el número de personas empleadas durante el último mes de todas las empresas no agrícolas. El total de la nómina no agrícola representa aproximadamente el 80% de los trabajadores que producen la totalidad del producto interno bruto de los Estados Unidos. Es la pieza más importante de los datos que figuran en el informe sobre el empleo, que es considerada la mejor visión del conjunto de la economía. Los cambios mensuales y las revisiones en la nómina pueden ser muy volátiles. Una mayor lectura de la esperada debe ser tomada como positiva / alcista para el dólar, mientras que una lectura inferior a lo esperado debería ser tomada como negativa y bajista para el dólar. Fuente: mx.investing.com / Fuentes: Buró Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista, La Razón, entre otros; Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, QuantaShares, Finamex, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia, Infosel y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, Ronald Vasquez, Xinhua, Radio Forex Hispana, Instagram, Tweeter, Facebook, Youtube, , entre otros. Clave: Ajax, Trifecta, Aliseo, Tradify; Amex, Cbot, Asx, CDNX.

RESUMEN BURSÁTIL MÉXICO SEMANA DEL 18 AL 22 DE JUN DEL 2018.

2018-06-22T19:36:00.003-07:00

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Culmina una semana en la que para variar pone la nota Trump, intensificando la guerra comercial y ahora además de la U€ va con China para meter presión al comercio global con aranceles en donde el resultado es perder – perder, en tanto que el TLCAN en suspenso. El resultado de las amenazas provocaron alta volatilidad y culmina la semana con bajas generalizadas en los mercados globales en donde las bolsas asiáticas son las de mayor retroceso. En México Afore Azteca se saca la lotería con la Consar al ser designada para la administración de más de 8 millones de cuentas que se tenían en Banxico y en más de esta H. Institución, la Junta de Gobierno decidió el día de ayer subir la tasa de referencia en 25pb para quedar la tasa en 7.75%. Nuestro peso se toma un respiro frente al dólar y el €. Serra Puche será a partir del 1 de octubre el Presidente del Consejo de Administración del GFBBVA Bancomer.

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Así las cosas el S&P/BMV_IPC* tuvo un retroceso semanal del -0.43%. Se sitúa el día de hoy en las 46,737.64 unidades. El rendimiento en el 2018 es negativo por mayores temores asociadas con elecciones en México, TLCAN, aranceles, tasas de referencia en EE.UU. y €uropa y un entorno global interno complicado acompañado de alta inseguridad. Rendimientos negativos para el 2018 y *ttm con -5.30 y -4.58%, respectivamente.

Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow, S&P500 y el Nasdaq 100 con los siguientes cambios en la semana del -2.03; -0.89 y del -0.69%, respectivamente. En los últimos doce meses los rendimientos del Dow, S&P500 y el Nasdaq 100 son del +14.89; +12.98 y del +22.79%, respectivamente.

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La Información económica y financiera más relevante en EE.UU. de la semana fue:

Buenos Datos.- Buen dato el relativo con venta de casa nuevas de may18.

Fuente: Finviz.com

Malos Datos.- En contraste con la venta de casas nuevas, las de segunda mano se contrajeron así como los permisos de construcción. El indicador principal de la predicción económica con lecturas por debajo del epec*.

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Fuente: El Financiero.- Trump amenaza con nuevos aranceles a bienes chinos por 200 mil mdd. El presidente de EU dijo que su decisión es una respuesta a las represalias de Beijing contra las tarifas de Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con imponer un arancel de 10 por ciento a bienes chinos por un valor de 200 mil millones de dólares, en una escalada de una guerra comercial con Beijing. El mandatario dijo en un comunicado que pidió al Representante Comercial de Estados Unidos que identifique productos chinos que serían sometidos a las nuevas tarifas. Trump explicó que la medida sería en represalia por la decisión de Beijing de elevar sus aranceles a bienes estadounidenses por un valor de 50 mil millones de dólares. "Después de que se complete el proceso legal, estos aranceles entrarán en vigencia si China se niega a cambiar sus prácticas, y también si insiste en seguir adelante con las nuevas tarifas que ha anunciado recientemente", dijo Trump. Washington y Beijing parecían dirigirse hacia un conflicto comercial abierto luego de que las negociaciones no resolvieran las quejas estadounidenses sobre las políticas industriales chinas, la falta de acceso a los mercados de ese país y un déficit comercial de Estados Unidos por 375 mil millones de dólares con China. El viernes, Trump anunció la imposición de aranceles a importaciones chinas por 50 mil millones de dólares, mientras que el gobierno chino respondió que impondría tarifas similares para contestar a la acción del gobierno de Trump. La respuesta china claramente enfureció a Trump. "China aparentemente no tiene intención de cambiar sus prácticas desleales relacionadas con la adquisición de propiedad intelectual y tecnología estadounidenses. En lugar de alterar esas prácticas, ahora está amenazando a las empresas, los trabajadores y los agricultores de Estados Unidos que no han hecho nada malo", expresó. Trump dijo que si China eleva nuevamente sus aranceles en respuesta a la última medida de su país, "responderemos a esa medida aplicando aranceles adicionales sobre otros bienes por un valor de 200 mil millones de dólares". Fuente: El Financiero.

Fuente: economiahoy.mx.- Estados Unidos recauda 775 mdd por aranceles de Trump. Esperan que el monto supere los 1,000 mdd en el próximo mes y medio. Trump ve en esta medida una mina de oro para el Departamento del Tesoro Estados Unidos ha recaudado hasta el momento más de 775 millones de dólares con sus aranceles a la importación de metales, en tanto que los legisladores de ambos partidos han criticado los gravámenes y dijeron que el proceso para las solicitudes de exclusiones de las compañías debe mejorar. Los aranceles que el presidente Donald Trump impuso en marzo han generado 582 millones de dólares por importaciones de acero y 195 millones de dólares por aluminio hasta la semana pasada, y se espera que el total combinado supere los 1,000 millones en las próximas seis semanas, según el Departamento de Comercio. Mientras el secretario de Comercio, Wilbur Ross, defendió los aranceles el miércoles en una audiencia del Comité de Finanzas del Senado como una acción necesaria para proteger a los fabricantes estadounidenses que ya provocó la reapertura de plantas siderúrgicas, los senadores criticaron los gravámenes como el enfoque equivocado que atrae represalias perjudiciales, daña la economía estadounidense y a las empresas con mayores costos. "Al considerar estos aranceles, tenga presente que está aplicando impuestos a las familias estadounidenses, está poniendo en peligro los empleos estadounidenses y está destruyendo mercados, tanto nacionales como extranjeros, para las empresas estadounidenses de todos los tipos y tamaños", dijo a Ross el senador republicano Orrin Hatch de Utah, presidente del panel. Proceso criticado. Los senadores también criticaron el proceso para solicitar exclusiones de productos de los gravámenes, que permiten un reembolso de los aranceles pagados. El Departamento de Comercio ha recibido una avalancha de más de 22,500 solicitudes, pero solo el 44% ha sido registrado hasta ahora y el departamento acaba de anunciar sus primeras resoluciones. "Las pequeñas empresas de Estados Unidos creen que están siendo rehenes en la zona de penumbras de la burocracia, esperando ver si van a escapar", dijo el senador Ron Wyden de Oregon, el principal demócrata del panel, durante la audiencia. Trump impuso en marzo aranceles del 25% a las importaciones de acero y del 10 por ciento a las de aluminio por razones de seguridad nacional. Por separado, planea imponer aranceles sobre miles de millones de dólares en importaciones chinas en respuesta a denuncias de robo de propiedad intelectual y prácticas comerciales desleales. El miércoles por la noche, Trump dijo: "Una cosa de la que nadie habla es el dinero que ingresa al Tesoro. Estos aranceles son de miles y miles de millones de dólares". Las compañías pueden obtener exclusiones de los aranceles al metal después de que las solicitudes se publican en línea durante 30 días para la revisión de objeciones si la materia prima necesaria no se produce en EE.UU. en una cantidad o calidad suficiente o por un motivo de seguridad nacional específico. Solicitudes de exclusión. Hasta el lunes, había 20,000 solicitudes de exclusión a los aranceles de acero con casi 1,800 objeciones publicadas, y 2,500 solicitudes de aluminio con alrededor de 50 objeciones publicadas. Pero más de 9,500 solicitudes en total y casi 2,000 objeciones aún están pendientes de revisión, según el Departamento de Comercio. Ross anunció el miércoles que se habían otorgado 42 solicitudes de exención a los aranceles del acero a siete compañías, mientras que 56 de 11 compañías diferentes fueron rechazadas, y prometió cambios para acelerar el proceso luego de las quejas de legisladores y grupos empresariales. Estos incluyen la concesión inmediata de una solicitud si se presenta correctamente y no se reciben objeciones. Pero Ross dijo en base a lo que los funcionarios han visto hasta ahora, "hay una alta probabilidad de que se otorguen relativamente pocas" porque muchos carecen de fundamento o tienen objeciones bien fundadas publicadas en su contra. Hatch dijo que las compañías se han quejado de que algunas objeciones contienen afirmaciones engañosas sin un canal formal para enviar refutaciones. Dijo que el proceso tiene "muchas fallas graves". La senadora demócrata de Misuri Claire McCaskill dijo que el proceso es demasiado engorroso para las pequeñas empresas que se ven afectadas por los gravámenes. Mencionó a Mid Continent Nail Corp. en Poplar Bluff, la cual dijo que perdió casi la mitad de sus negocios y debió despedir a 60 de sus 500 trabajadores. Fuente: economiahoy.mx.

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Commodities.- El peso se aprecia en la semana vs el USD y el € en -2.94 y 2.57%, respectivamente. El oro y la plata con retrocesos al igual que en la semana anterior, pero el Brent continúa con su rally alcista luego de hacer una pausa la semana anterior.

Fuente: larazon.com.mx.- Si EU sale del TLC, en juego 1.1 bdd. WSJ dice que también se afectarán 840 mmdd de inversión en el sector de autos y agro; comercio se regiría por la OMC. Si Estados Unidos decide salirse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se pone en juego 1.1 billones de dólares de comercio entre los tres países, así como 840 mil millones de dólares de inversión en la industria automotriz, de alimentos y agricultura, alerta un análisis del diario estadounidense The Wall Street Journal. De acuerdo con el rotativo, sin el tratado, el comercio entre los países se regiría por las reglas y aranceles acordados entre los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), lo cual significaría impuestos promedio de 3.5 por ciento de Estados Unidos; 4.1 por ciento de Canadá y 7.0 por ciento de México, lo que se traduce que los gravámenes serán especialmente altos para el agro; un gran golpe para los agricultores estadounidenses. Refiere que legisladores republicanos, especialmente senadores de estados agrícolas que apoyaron a Trump, han intentado convencer al presidente de que permanezca en el pacto y le advirtieron acerca de posibles repercusiones políticas en las elecciones de mitad de periodo de 2018 si abandona el acuerdo comercial y expone a los agricultores a aranceles sobre su exportaciones a Canadá y México. El dato: 3.5 Por ciento serían las tasas que pagaría EU a sus socios; 7 Por ciento es el gravamen que regiría para México ante la OMC. De acuerdo con los términos de TLCAN, si Trump decide abandonar el acuerdo, debe proporcionar un aviso formal de la intención de retirarse y luego completar el retiro seis meses después. Luego podría buscar acuerdos bilaterales con los dos vecinos de Estados Unidos. Mientras tanto, los tratos bilaterales serían difíciles de lograr, asegura. Fuente: larazon.com.mx.

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Fuente: economiahoy.mx Liverpool anticipa pago de deuda por 2,187 mdp. La cadena de tiendas departamentales Liverpool dio a conocer que pagará de forma anticipada 2,187 millones de pesos, que equivalen al saldo remanente del préstamo sindicado que dispuso el pasado mes de marzo de 2017. En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), explicó que el monto es adicional a los realizados el 20 de diciembre de 2017 y 22 de enero de este año, con lo cual se ha liquidado el total del saldo dispuesto del mencionado préstamo. De acuerdo con la empresa, esto es parte de su compromiso por reducir el apalancamiento proveniente de la adquisición de Suburbia y regresar lo antes posible a los niveles de deuda que típicamente ha mantenido. Y es que una vez aplicado este pago anticipado, la deuda total de la compañía suma 29,394 millones de pesos, la cual está en su totalidad en moneda nacional, con una composición de 100% en tasa fija, duración promedio de 6.8 años y tasa promedio de 7.9 por ciento. La cadena de tiendas precisó que el próximo vencimiento es el 24 de agosto de 2018 por 1,000 millones y no hay ningún vencimiento durante el 2019. Fuente: economiahoy.mx

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as emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2018 y últimos 12 meses son:

Alsea es la emisora de mayor avance semanal con +3.52%. En el ejercicio en curso su rendimiento es del 2.41% y en los últimos doce meses su rendimiento es negativo con el -5.46%. En contraste la que en mayor medida retrocede es el Grupo Financiero Santander con -5.76%.

Alpek A continua liderando los rendimientos en el 2018 y último año, en tanto que las del peor desempeño siguen siendo Volaris, Gentera, Elektra y Lala.

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La Información económica y financiera más relevante en México de la semana fue:

Fuente: economiahoy.mx.- Banxico incrementa tasa de referencia en 25 puntos base a 7.75% El organismo dijo que se ha acrecentado el riesgo de que la inflación presente un ritmo más lento de convergencia a su objetivo de 3.0 por ciento. Este jueves, tras la cuarta reunión de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) con motivo de la decisión de política monetaria, se confirma un incremento de la tasa de referencia en 25 puntos base, ubicándola en 7.75%. El mercado ya esperaba que Banxico reanudara su ciclo de política monetaria restrictiva, después de una pausa de cuatro meses. La creciente incertidumbre generada por la política monetaria restrictiva en Estados Unidos, el complicado panorama en las negociaciones del TLCAN y las elecciones presidenciales, han impactado en las variables macroeconómicas de México, particularmente sobre el peso, que se ha depreciado en 5% frente al dólar desde la última reunión del Comité de Política Monetaria el 17 de mayo. Los temas de incertidumbre comercial y electoral que atraviesa la economía mexicana, son factores crean presiones inflacionarias, en un momento en que el Índice de Precios al Consumidor parece ir disminuyendo a un ritmo menor al que lo hacía a principios del año. Durante la segunda mitad de mayo la inflación repuntó a 4.51% (mayor al objetivo de 3% anual con un margen de +/-1%) y se espera que otros factores como el precio internacional del petróleo se reflejen en un aumento del precio de la gasolina. La semana pasada, las decisiones de política monetaria de los principales bancos centrales del mundo concentraron la atención de los inversionistas. Al final de la misma, regresaron los temores de una posible guerra comercial entre EUA y China. En particular, las acciones anunciadas por la Reserva Federal de EUA (FED) y el Banco Central Europeo van encaminadas a continuar con la finalización de la era de estímulos monetarios que sirvieron para hacer frente a la gran crisis económica de 2008-2009. La decisión de Banxico de aumentar tasas, también responde al movimiento de la Reserva Federal de Estados Unidos el pasado 13 de junio. La FED, en línea con lo esperado por el mercado, subió en 25 puntos base la tasa de fondeo a 2.0% y ahora advierte que podría haber dos incrementos adicionales en lo que resta del 2018, uno más a lo proyectado en marzo. Con ello, la autoridad monetaria estadounidense reconoce las mejoras consistentes en el desempeño económico de EUA, el rebote en la inflación y la consolidación de la fortaleza del mercado laboral. Algunas opiniones, como la de UBS Global Research, sugieren que el reforzamiento a la política monetaria restrictiva por parte del Banco Central mexicano sería algo apresurado, y podría tener consecuencias sobre el crecimiento económico. Por otra parte, las tasas de interés en México son más altas que en otros países emergentes y los efectos de la guerra arancelaria sobre el tipo de cambio no son exclusivos del peso mexicano. En cualquier caso, el objetivo del Banco de México no debe ser controlar el tipo de cambio en sí mismo, sino detener los efectos secundarios del comercio exterior sobre éste. De esta forma, concluyen que no es claro cuál será el beneficio de esta alza en la tasa de interés. De manera similar, CIBanco comenta en análisis,que el efecto positivo de este incremento de tasa sobre el tipo de cambio sería temporal. La decisión fue tomada de manera unánime por los cinco miembros de la Junta de Gobierno, de acuerdo con lo informado por la autoridad monetaria. De acuerdo con la última encuesta de expectativas de Citibanamex, este nivel de tasa de interés de referencia sería con el que se cierre el 2018. Fuente: economiahoy.mx

Fuente: razón.com.- Consar designa a Afore Azteca prestadora de servicios del Sistema de Ahorro Afore Azteca, subsidiaria de Grupo Elektra, informó que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) la designó como prestadora de servicios del Sistema de Ahorro para el Retiro por un periodo de tres años. De acuerdo a lo establecido en el artículo 76 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, el registro y control de las cuentas individuales pendientes de asignación a una determinada Afore, así como de las cuentas inactivas, debe ser llevado a cabo por la empresa prestadora de servicio que resulte de los procesos de licitación organizados por la Consar. Los recursos de las cuentas previamente referidas, independientemente de lo anterior, permanecen depositados en el Banco de México (Banxico). Hoy en día, el número de trabajadores asignados con recursos depositados en Banxico rebasa los 8.1 millones, con lo cual el número de cuentas administradas por Afore Azteca pasará de 2.4 a 10.5 millones, un incremento superior al 300 por ciento. En este caso, Afore Azteca demostró contar con la capacitad operativa, financiera y tecnológica para administrar 8.1 millones de cuentas adicionales, ofreciendo además las menores comisiones, todo ello en beneficio de los trabajadores. Desde el inicio de sus operaciones en 2003, Afore Azteca se ha enfocado en la atención a las necesidades de ahorro para el retiro de los trabajadores en amplios segmentos de la población. Al día de hoy, cuenta con más de 750 sucursales a lo largo del país, con presencia en localidades remotas en las cuales la banca tradicional por lo general no está presente, y brinda asesoría, atención y orientación financiera a sus clientes los 365 días del año en un horario de 9:00 a 22:00 hrs. Gracias a esta importante infraestructura y cobertura auténticamente nacional, Afore Azteca ofrecerá a millones de trabajadores asignados a esta prestadora de servicios la posibilidad real de establecer contacto y tomar el control de su ahorro para el retiro de manera fácil y accesible. Afore Azteca confirma su liderazgo y compromiso con el Sistema de Ahorro para el Retiro y con los millones de trabajadores mexicanos que forman parte de él. Asimismo, reitera su vocación de continuar impulsando la educación e inclusión financiera en nuestro país, a fin de lograr una prosperidad incluyente en beneficio de todos los mexicanos. Fuente: razón.com.

Contacto Sindicatos José Luis Izquierdo. 5579065989 Ver página: www.sindicatoprogresista.mx

Fuente: mx.investing / Infosel.- Afirme compra UBS Bank México para impulsar banca inversión (2). por Francisco Delgado. Infosel, junio. 22.- Grupo Financiero Afirme, un prestador de diversos servicios financieros en México, anunció que cerró la compra de UBS (SIX:UBSG) Bank México, una de las filiales de la financiera suiza en el país, con la intención de potenciar sus servicios de banca de inversión. La compañía, con sede en Monterrey, Nuevo León, dijo en un comunicado que con esto creará una nueva filial, que nombrará Banca de Inversión Afirme, que dedicará para dar servicios de administración de inversiones, en tanto los servicios de banca comercial los mantendrá en Banca Afirme. "No es que estemos adquiriendo una división de servicios, estamos adquiriendo una franquicia bancaria, con un balance limpio, con el activo únicamente representado por efectivo", dijo vía telefónica a Infosel Federico Abelardo Valenzuela Ochoa, director general adjunto de banca de inversión de Afirme. Con UBS Bank México, el grupo financiero, el noveno más grande del país en términos de activos, compró, por una cantidad no revelada, un banco con un capital social de 550 millones de pesos (27.5 millones de dólares) y cuyos activos están compuestos únicamente por esa misma cantidad de dinero en efectivo. Esos recursos eran mantenidos en el banco de la suiza, que ya no tenía operaciones, únicamente para mantener la licencia bancaria, de la cual finalmente se desprendieron. La nueva división de Afirme dará servicios especializados, tanto para empresas como parar personas, como administración de portafolios, inversión de tesorerías, coberturas de riesgo, fideicomisos de inversión, proyectos de infraestructura, y asesoría en fusiones y adquisiciones. Afirme, que además de banca comercial tiene seguros, almacenadora, arrendadora, factoraje y fondos de inversión, también transferirá sus operaciones de mercado de dinero, capitales, divisas y derivados a la filial de reciente creación. La intención del grupo financiero mexicano es separar riesgos y tener una gestión más clara y transparente. "Sí ofrecemos varios de los servicios (de banca de inversión), pero estábamos bajo un paraguas que generaba confusiones", explicó Valenzuela. "Hoy lo que se está haciendo es separar esas dos funciones en dos instituciones diferentes, lo que va a permitir el mejor desarrollo de las actividades". De acuerdo con el directivo el riesgo de crédito permanecerá en el banco mientras que el riesgo de mercado pasará a la nueva división. Para UBS, por su parte, no es algo nuevo, puesto que desde agosto de 2017 comunicó que su matriz decidió dejar de operar como grupo financiero en el país, con el cierre del banco y manteniendo la casa de bolsa. Desde entonces la financiera comenzó una transición de sus operaciones a su correduría, y dijo que su capital invertido y sus empleados no verían cambios. La intención, dijo en su momento, fue mejorar su eficiencia operacional y de capital, además de simplificar su carga regulatoria. "Nos dimos cuenta que podemos mantener todas nuestras operaciones en el país con una licencia de casa de bolsa, por lo que no tenía sentido mantener la bancaria", explicó en entrevista Jean Francois Brunet, executive director de UBS Investment Banking México. UBS Bank México, que operó como banco desde 2007, un año después de obtener su licencia en el país, comunicó su decisión de cerrar esas operaciones a las autoridades mexicanas desde 2016. La transacción, cuyo costo no fue revelado, excluye transferencia de clientes, funcionarios o sistemas, los cuales permanecerán con UBS. "Es importante resaltar que UBS sigue comprometido con México y continuará ofreciendo todos los servicios que hasta ahora, no vendió ninguna parte de sus operaciones" explicó Brunet. Esta es la segunda ocasión en el último par de años en que una financiera mexicana toma activos de un grupo extranjero, al menos parcialmente. Accendo Bank, que operaba hasta el año pasado como Investa Banka, acordó la compra de las operaciones de Deutsche Bank (DE:DBKGn) en México en 2016, en una operación que implica extraoficialmente 175 millones de dólares y que todavía no es concretada. Fuente: mx.investing.

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Fuente: larazon.com.- Propone BBVA Bancomer a Serra Puche como presidente de Consejo de Administración. Luis Robles Miaja se jubilará tras 25 años de servicio y liderazgo al interior de la institución; el actual consejero del banco asumirá la presidencia a partir del 1 de octubre. El Grupo Financiero BBVA Bancomer anunció la decisión de su presidente del Consejo de Administración, Luis Robles Miaja, de optar por la jubilación voluntaria tras 25 años de servicio y liderazgo al interior de la institución. Este retiro será efectivo al último día del mes de septiembre de 2018. En su lugar y tras la aprobación de los órganos corporativos correspondientes será designado el doctor Jaime Serra Puche, actual consejero del Banco, para que asuma la presidencia del mismo. De esta forma, Robles culmina dentro de BBVA Bancomer una importante trayectoria, igual que la que ha tenido a nivel del sector financiero mexicano. Desde la institución, contribuyó para consolidar un marco jurídico en el sector, y fortaleció el gobierno corporativo de varios bancos del Grupo BBVA no sólo en México sino también a nivel regional en Latinoamérica. En 2012 fue designado Presidente del Consejo de Administración de BBVA Bancomer y también presidió la Asociación de Bancos de México (ABM) entre el 2015 y 2017, desde donde realizó un trabajo gremial en beneficio del sector y del sistema financiero mexicano en su conjunto. Francisco González, presidente de BBVA, ha manifestado el agradecimiento del Grupo a Robles por su dedicación y empeño a lo largo de estos años al frente del consejo de administración del banco en México. Por su parte Eduardo Osuna Osuna, vicepresidente y director general de BBVA Bancomer, destacó que “con la incorporación del doctor Serra Puche, la institución continuará impulsando el desarrollo del país y el fortalecimiento de la economía, acciones con las que ratificamos el compromiso que tenemos con México”. El doctor Serra Puche se incorporó al Consejo de BBVA Bancomer en 2007. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Además, tiene una maestría en Economía en El Colegio de México y un doctorado en Economía en la Universidad de Yale. De 1986 a 1988 fue Subsecretario de Hacienda y de 1988 a 1994 ocupó la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, desde donde fue el principal negociador por México del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y fue el encargado de firmarlo en representación de México. Con este cambio, BBVA Bancomer seguirá impulsando el fomento económico y social del país, atendiendo la demanda sana de crédito para gobiernos, empresas y personas, liderando el desarrollo de la banca digital, y generando un cambio social en las comunidades donde tiene presencia a través de diversas acciones de inclusión financiera y de responsabilidad social, principalmente enfocado en la educación de los hijos de los migrantes.

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losario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-

*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; *AFICO = Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo; *AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *Amex = American Stock & Option Exchange; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales; *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria); *ASX = Australian Stock Exhenge; *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *Bondes = Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal; *BTC = Bitcoin (Criptomoneda. En su origen las criptomonedas utilizan una red distribuida para permitir pagos; P2P – Peer-to-Peer (entre pares, en español), un sistema de verificación de transacciones sin necesidad de terceros. Con el fin de mantener esta seguridad, las criptomonedas utilizan algoritmos matemáticos y un registro de contabilidad público (llamado blockchain, o cadena de bloques, en español) para así, asegurar que cada transacción que se realiza sea legítima y evitar el fraude. Fuente: www.oroyfinanzas.com; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados Bursátiles; CBFIs (Certificados Bursátiles Fiduciarios). *CBX = Cross Border Express; *CBOT = Chicago Board of Trade; *CDNX = Canadian Venture Exhange; *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: CEPAL = Comisión Económica para América Latina y el Caribe; *CerPi = Certificado Bursátil Fiduciario de Proyectos de Inversión; *CDS = redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC; Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CFTC = Commodity Futures Trading Commission; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *CME = Chicago Mercantile Exchange; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; *COFECE = Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange Inc; CONAVI* = Comisión Nacional de Vivienda; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; CRE* = Comisión Reguladora de Energía; = *Crowdfunding = Financiamiento en masa / Fondeo multitudinario de proyectos; CUF* = Circular Única Financiera; *DLRTRAC y PSOTRAC de QuantaShares; *DOF = Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva, en las decisiones de política monetaria; *DPI = Disposable Personal Income; *EAPP = Expanded Asset Purchase Programe; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *EcoMex10 = Cartera que recoge las diez mejores recomendaciones del Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV*; .*ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETH = Ethereum (Ceriptomoneda); *ETF = Exchange Trade Found; *€urivor = Es el acrónimo de Euro Interbank Offered Rate o “tipo europeo de oferta interbancaria”. El €uribor es el tipo medio de interés al que se prestan €uros entre sí destacados un gran número de bancos €uropeos (el panel de bancos). *EV = Enterprise Value; * FANGs = Acrónimo de las emisoras FB, Amazon, Netflix y Google; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *FHFA = Federal Housing Finance Agency; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FINRA = Financial Industry Regulatory Authority; *FINtech = Financial Tecxhnology; CH*FITCA = Foreign Account Tax Compliance Act; *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; * FONDEN = Fondo de Desastres Naturale; *Forex = Off-exchange Foreign Exchange currency; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP = Gross Domestic Product = PIB; *Hard Fork (Bifurcaciones del Bitcoin; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; *Hora Bruja = Vencimiento trimestral de opciones y futuros sobre acciones e índices; IC* = Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*) <El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICE = Intercontinental Exchange Futures; *ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IDR = Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM = Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IFT = Instituto Federal de Telecomunicaciones; *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores Públicos; *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *IMMEX = Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *ITF = Instituciones de Tecnología Financiera; *KCBT = Kansas City Board of Trade; *LCF = Línea de Crédito Flexible; *LGSM = Ley General de Sociedades Mercantiles; *LIBOR = London Interbank Offered Rate; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *Margin Call = Llamado de margen; *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; *MICEX = Moscow Interbank Currency Exchange. MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y Turquía; MLP* = Master Limited Partnerships; *mgex = Minneapolis Grain Exchange; *MPC = Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*= Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home Business;* Nasdaq = National Association of Securities Dealers Automated Quotations; *NIF = Normas de Información Financiera; *NFA = National Futures Association; *NFP = Non-Farm Payroll <Refiere a las cifras deempleo No Agrícola; *Nymex = New York Mercantile Exchange;*NOI = Ingreso Neto Operativo; *Nyse = New York Stock Exchange; *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP = Organización de Países Exportadores de Petróleo; *OTC = Over-the-counter; *Overnight Position = Posiciones abiertas que no se cierran al final del día de trading en el que fueron abiertas. *P2P = Peer to Peer; pb* = Puntos Base; *P/E = Price / Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PIP= Es la mínima variación del precio de una cotización de un par de divisas; *PMI = Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de Compras-; *PO = Precio Objetivo; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets; *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SAS = Sociedad por Acciones Simplificada; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación; *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SENER = Secretaría de Energía; *Sequester = Recorte de Gasto; *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público; *SPAC = Special Purpose Acquisition Company; *Spread = Diferencia entre los precios de compra y venta de un par de divisas; *SYRIZA = Partido político griego de izquierda y actual partido en el gobierno del país heleno; *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple; *Stand Still = Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *tapering = Reducción de estímulos monetarios; *TARP = Troubled Assets Release Programm; *TRAC = Títulos Referenciados a Acciones (TRACs); Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *TPP = TransPacificPartnership (Acuerdo de Asociación Transpacífico); *TSX = Toronto Stock Exchange; *ttm = twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta (Bottom Line); *UO = Utilidad de Operación; *UMA = Unidad de Medida de Actualización; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial: *WS = Wall Street; *YOY = Year-over-year; YTD = Year to Date (acumulado). (1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin. **Cifras Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. Fuente: INEGI. /// Posiciones en materia de política monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista / Fuente: mx.investing.com Las Nóminas no agrícolas miden el cambio en el número de personas empleadas durante el último mes de todas las empresas no agrícolas. El total de la nómina no agrícola representa aproximadamente el 80% de los trabajadores que producen la totalidad del producto interno bruto de los Estados Unidos. Es la pieza más importante de los datos que figuran en el informe sobre el empleo, que es considerada la mejor visión del conjunto de la economía. Los cambios mensuales y las revisiones en la nómina pueden ser muy volátiles. Una mayor lectura de la esperada debe ser tomada como positiva / alcista para el dólar, mientras que una lectura inferior a lo esperado debería ser tomada como negativa y bajista para el dólar. Fuente: mx.investing.com / Fuentes: Buró Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista, La Razón, entre otros; Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, QuantaShares, Finamex, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia, Infosel y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, Ronald Vasquez, Xinhua, Radio Forex Hispana, Instagram, Tweeter, Facebook, Youtube, , entre otros. Clave: Ajax, Trifecta, Aliseo, Tradify; Amex, Cbot, Asx, CDNX.

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Culmina una semana buena semana para generalidad de los mercados. El parque bursátil de mayor avance fue el FTSE MIB Italiano con +3.91% en donde la emisora de mayor avance fue Ferrari NV con un crecimiento semanal del +10.71%. La FED* sube la tasa de referencia luego de la reunión del FOMC* del miércoles en donde decidió elevar sus tasas de referencia a un rango de entre 1.75 y 2.0%, siendo las más altas de los últimos diez años e informó J. Powell que ve otras dos alzas de tasas este año y otras tantas para el 2019, en tanto que el BC€ se pone hauwish en dic18. Por otra parte, Trump continúa la guerra comercial vs China con nuevos aranceles.

En materia de fusiones y adquisiciones AT&T cierra la compra de Time Warner por 85 mil millones de dólares. Asimismo el IPC* de la BMV* recupera en la semana al tiempo en que en Guerrero y Tamaulipas continua el cierre empresas ante el clima de inseguridad. La BMV* colocó un Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura (Fibra E) de Prodemex, por 6,136 millones de pesos, que se destinarán al desarrollo de infraestructura penitenciaria y de vialidades. La reunión del G-7 metió ruido a los acuerdos trilaterales y le dio volatilidad a los mercados.

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Así las cosas el S&P/BMV_IPC* tuvo un avance semanal del +2.18%. Se sitúa el día de hoy en las 46,938.82 unidades. El rendimiento en el 2018 es negativo por mayores temores asociadas con elecciones en México, TLCAN, aranceles, tasas de referencia en EU y €uropa y un entorno global interno complicado acompañado de alta inseguridad. Rendimientos negativos para el 2018 y *ttm con -4.89 y -4.64%, respectivamente.

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Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow, S&P500 y el Nasdaq 100 con los siguientes cambios en la semana del -0.89; +0.01 y del +1.32%, respectivamente. En los últimos doce meses los rendimientos del Dow, S&P500 y el Nasdaq 100 son del +17.33; +14.23 y del +15.92%, respectivamente.

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La Información económica y financiera más relevante en EE.UU. de la semana fue:

Buenos Datos.- El relativo a las manufacturas del área de NY y el estimado preliminar de jun18 de la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan / Reuters y Ventas detallistas.

Fuente: Finviz.com

Malos Datos.- El de Producción Industrial en su lectura del mes de may18.

Fuente: Yahoo Finanzas.- El BCE cierra el grifo de los estímulos en diciembre. Se acabó el dinero gratis. El Banco Central Europeo (BCE) ha decidido este jueves que el programa de compra de deuda pública y privada de la entidad concluya en diciembre. Así lo ha decidido el Consejo de Gobierno de la entidad en una reunión mantenida en Riga (Letonia). Se trataba de la primera vez que acudían el exministro Luis de Guindos como vicepresidente y Pablo Hernández de Cos como gobernador del Banco de España. Antes de que termine el año, el organismo supervisor ha anunciado la reducción de la cantidad de deuda que compra. Hasta ahora y desde el pasado mes de enero, el BCE compraba 30.000 millones de euros al mes de deuda pública. A partir de octubre, solo comprará 15.000 millones. Y, cuando se acabe el año, no comprará nada. Es decir, el programa de estímulos se prolonga tres meses más, entre octubre y diciembre, por el freno que vive la economía europea. A cambio, se reduce a la mitad y se establece una fecha tope. ¿Por qué compraba deuda el BCE?. El presidente del BCE, Mario Draghi, impulsó el programa de compras en 2015 y ha sido una de las principales herramientas para reactivar la actividad de la economía de la eurozona tras la crisis de 2008. Por el momento, el programa ha comprado 2,4 billones de euros desde que se puso en marcha. Esta decisión de poner fecha final al programa de compra de deuda supone un punto de inflexión en la política monetaria del BCE. Fuente: Yahoo Finanzas.

Fuente: El Financiero.- “…el presidente Donald Trump arreció su guerra comercial con China al anunciar nuevos aranceles con un valor de 50 mil millones de dólares a productos que tengan "tecnología industrialmente significativa" para los asiáticos. La oficina del representante comercial de Estados Unidos indicó que los gravámenes empezarán a aplicarse a partir del 6 de julio. -Como respuesta, China anunció que, aunque no desea una guerra comercial, impondrá en respuesta un arancel adicional de 25 por ciento sobre 659 bienes estadounidenses por el mismo valor. Fuente: El Financiero.

Fuente: El Financiero.- Colombia solicita formalmente ingresar al TPP. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que el Gobierno colombiano está interesado en el nuevo pacto comercial. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró este viernes que Colombia solicitó su entrada al Tratado de Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP). “Un socio de la Alianza del Pacífico, como es Colombia, ha solicitado formalmente su entrada al nuevo CPTPP, lo que nos alinea claramente en estos dos grupos comerciales”, dijo Guajardo en el marco de la XIX Reunión del Consejo de Ministros de la Alianza del Pacífico. Por otro lado, en el encuentro realizado en la Ciudad de México, se informó que Serbia, Bielorrusia y Emiratos Árabes Unidos se sumaron a los estados observadores de la Alianza del Pacífico. “Quiero informarles que la alianza sigue despertando enorme interés de la comunidad global, tengo el gusto de anunciar que hemos aceptado tres nuevos países como estados observadores de la alianza del Pacífico (...) Estos tres nuevos países con Serbia, los Emiratos Árabes Unidos y Bielorrusia. También recibimos una carta del Gobierno de Ecuador en el que manifiesta su interés de acercarse a la alianza del Pacífico”, dijo el canciller Luis Videgaray. Asimismo, Guajardo comentó que en la reunión ministerial se revisó el estado que guardan las negociaciones con los miembros asociados que son Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur. “Como ministros reiteramos nuestro interés de tener un cuerdo de alto grado de ambición”, comentó el secretario de Economía. Fuente: El Financiero.

Fuente: El Financiero / Reuters.- AT&T cierra la compra de Time Warner por 85 mil millones de dólares. Tras una batalla legal con el gobierno de Donald Trump, las empresas pudieron concretar su unión, la cual incluye a la cadena CNN. WASHINGTON.- AT&T Inc, el segundo operador de telefonía inalámbrica de Estados Unidos, cerró este jueves el pacto de 85 mil millones de dólares para adquirir a la compañía de medios Time Warner Inc después de que alcanzó un acuerdo con los reguladores antimonopolios del país. El presidente Donald Trump se oponía al trato anunciado inicialmente en octubre de 2016. AT&T fue demandada por el Departamento de Justicia, pero obtuvo la aprobación de un juez para proceder con la operación este martes después de un juicio de seis semanas. El Departamento de Justicia aún tiene 60 días para apelar a la decisión del juez de distrito Richard Leon. AT&T accedió a gestionar temporalmente las cadenas Turner de Time Warner de manera independiente de DirecTV, incluidas la fijación de precios y la administración del personal, como parte del acuerdo aprobado por el juez Leon en la tarde de este jueves. Las condiciones a las que accedió AT&T permanecerán vigentes hasta el 28 de febrero de 2019, cuando concluya el caso o su apelación. El juez de la corte del Distrito de Columbia decidió este martes que el acuerdo para unir los negocios inalámbrico y satelital de AT&T con las películas y programas de televisión de Time Warner era legal bajo la ley antimonopolios. El Departamento de Justicia había argumentado que el trato dañaría a los consumidores. El presidente Trump, quien ha criticado frecuentemente la cobertura de la cadena CNN de Time Warner, condenó el acuerdo cuando fue anunciado en octubre de 2016. El hecho de que Turner, que incluye a CNN, sea administrado de manera separada a DirecTV hace innecesario un aplazamiento, dijo Seth Bloom, un exfuncionario de la División Antimonopolios del Departamento de Justicia que actualmente tiene un estudio legal privado. El fallo sobre AT&T iniciaría una ola de fusiones en el sector de medios, que ha sido sacudido por el surgimiento de empresas como Netflix Inc y Google de Alphabet Inc. La próxima fusión sería la oferta de 65 mil millones de dólares que Comcast Corp presentó este miércoles por los activos del negocio de entretenimiento de Twenty-First Century Fox Inc. Fuente: El Financiero / Reuters.

Fuente: economiahoy.mx. / Bloomberg.- Comienza la perforación del mayor yacimiento de petróleo del mundo en aguas profundas. Se pueden calcular hasta 3,200 millones de barriles en toda la zona. Incrementarán la producción de Guyana en 500,000 barriles diarios. Exxon Mobil ha comenzado a perforar los primeros pozos frente a las costas de Guyana en Sudamérica. La compañía petrolera cree que la producción comenzará a dar sus frutos en 2020, un tiempo inferior que el que se ha necesitado para procesos similares, lo que muestra que la tecnología y la eficiencia se han convertido en factores disruptivos para la industria del petróleo. Los avances tecnológicos van a permitir que este pequeño país produzca más petróleo que toda Argentina cuando todos los pozos estén funcionando a toda máquina. Ahora, extraer crudo de aguas profundas es relativamente más barato y seguro que hace unos años. El proyecto Liza Fase 1 incluye la perforación de 17 pozos en el bloque Stabroek de Guyana y será la primera parte de un plan para incrementar la producción en el pequeño país sudamericano a más de 500,000 barriles de petróleo al día, según ha asegurado Exxon en un comunicado. Esta cifra representa aproximadamente el 12.5% de la producción diaria actual de la petrolera. Según el comunicado de Exxon, la perforación ha comenzado en mayo. Los encargados de analizar el yacimiento calculan que se pueden recuperar hasta 3,200 millones de barriles en la zona conocida como Stabroek Block, que tiene unos 26,000 kilómetros cuadrados. Tiempos más reducidos. Liam Mallon, presidente de Exxon, ha señalado en el comunicado que "están en el camino de producir petróleo en menos de cinco años después del primer descubrimiento, que es tiempo inferior a la media a la media de la industria en proyectos con unas condiciones similares". Exxon, con sede en Irving, Texas, convertirá un buque cisterna en una instalación flotante de producción, almacenamiento y descarga junto con cuatro centros de perforación submarinos. El buque tendrá una capacidad de 120,000 barriles de petróleo al día y le seguirán dos más a medida que la producción aumente de 2020 a 2027. Guyana cuenta con el mayor yacimiento de petróleo en aguas profundas del mundo tras una serie de importantes descubrimientos desde 2015. Exxon ha estado interesado en impulsar el desarrollo de las reservas del país ante el estancamiento de la producción en los últimos cinco años. El ritmo acelerado del plan de Exxon ha suscitado preocupación a que el Gobierno de Guyana no cuenta con los mecanismos reglamentarios o de derechos necesarios para apoyar la perforación a gran escala. Exxon espera que estas operaciones generen para la economía de Guyana más de 7,000 millones de dólares durante la vida del proyecto Liza Fase 1. Estos beneficios serán en concepto de royalties y beneficios que se quedarán dentro de la economía local. Fuente: ECONOMÍAHOY.MX / BLOOMBERG.

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Fuente: Investing.

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Fuente: El Financiero.- La Fed 'hunde' al peso. La moneda mexicana alcanzó un mínimo no visto desde el 30 de enero del 2017, empujada por la determinación de la Fed de acelerar el 'paso' en materia de alza en tasas. CIUDAD DE MÉXICO.- El peso mexicano paso rápidamente de terreno positivo a negativo, tras conocerse la determinación de la Reserva Federal de Estados Unidos de aumentar a mayor velocidad su tasa de referencia, tanto en este año como en el 2019. El Banco de México publicó que el dólar interbancario cerró este miércoles en 20.802 unidades, en su mayor nivel desde el 30 de enero del 2017. En el día, el peso cayó 10 centavos, equivalente a 0.48 por ciento, con base en cifras de Bloomberg. En ventanilla bancaria, el billete verde se vende hasta en 21.15 unidades después del anuncio de la Fed, cifra mayor respecto a las 21 unidades reportadas el martes como cierre por Citibanamex. En la jornada, el tipo de cambio presentó un máximo en 20.8287 unidades, en tanto que el mínimo se reportó en 20.6176 unidades, en el mercado de mayoreo. Cabe destacar que la moneda acumula un desplome de 15.61 por ciento desde el pasado 17 de abril. Los participantes del mercado disminuyeron sus posiciones en pesos en respuesta a que la Reserva Federal anunció que se inclina por una más rápida alza en sus tasas de interés. Conforme era esperado, la Fed aumentó en 25 puntos base su tasa de referencia, para llevarla a un rango de 1.75 a 2 por ciento. En lo que resta de este año, la Fed puede anunciar dos nuevos incrementos, uno más que lo considerado anteriormente. Además, la Fed reiteró su compromiso de mantener las tasas lo suficientemente bajas como para estimular la economía "durante un tiempo" y señaló que toleraría una inflación sobre su objetivo al menos hasta 2020. Por la mañana, el ánimo de los participantes del mercado se veía mejorado, luego de una tregua en las declaraciones en torno a la ‘guerra comercial’. A esto se sumaba que Estados Unidos, Canadá y México serán la sede del Mundial en 2026, pero sin tener nada en firme con respecto al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). En el plano externo, la moneda mexicana enfrentó un contexto externo con señales mixtas. Del lado negativo, se ubicó la fortaleza del billete verde al avanzar 0.10 por ciento frente a una canasta de diez divisas. Las cifras de precios al productor, dadas a conocer este miércoles en Estados Unidos, refuerzan la postura de la Fed de acelerar el paso en materia de aumento en tasas. Los precios al productor subieron sorpresivamente 0.5 por ciento en mayo, cifra por arriba del 0.3 esperado, de acuerdo con una encuesta de Bloomberg. En el lado positivo, la recuperación en los precios del petróleo suavizo el retroceso de la moneda mexicana. El precio del crudo tipo West Texas aumentó 0.42 por ciento al cerrar 66.64 dólares por barril, mientras que el tipo Brent subió 1.13 por ciento al terminar 76.74 dólares. Donald Trump abrió un nuevo frente de batalla, ahora en contra de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). En un tuit, Trump dijo que “Los precios del petróleo son demasiado altos, la OPEP está de nuevo allí. ¡No está bien!. En lo interno, en la subasta para renovar el vencimiento de coberturas cambiarias, a un plazo de 30 días y con vencimiento el próximo 13 de julio, la demanda fue de mil 10 millones de dólares, la cual superó en 5.05 veces a los 200 millones finalmente colocados. El tipo de cambio presenta una resistencia en 21 pesos. En tanto que el soporte más cercano se encuentra en 20.20 unidades en el mercado de mayoreo. Fuente: El Financiero.

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as emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2018 y últimos 12 meses son:

Alfa es la emisora de mayor avance semanal con +7.26%. Se posiciona como una de las de mejor rendimiento en los últimos doce meses con +3.24%, en tanto que Alpek A es la emisora de mayor retroceso semanal con -6.01% para tomar un respiro en su tendencia alcista, siendo la de mejor desempeño en el ejercicio en curso y *ttm con -19.96 y +24.80%. Lala, Gentera y Volaris con los peores rendimientos.

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La Información económica y financiera más relevante en México de la semana fue:

Fuente: economiahoy.mx.- Pepsico cierra en Ciudad Altamirano, Guerrero, por inseguridad y violencia. Coca-Cola Femsa cerró en marzo su distribuidora en el mismo municipio guerrerense. Grupo Lala cerró su centro de distribución en Tamaulipas ante violencia El clima de inseguridad provocado por el crimen organizado en el estado de Guerrero provocó el cierre de una empresa más en dicha entidad. En esta ocasión es Pepsico, que cerró sus operaciones en el municipio de Altamirano habiendo liquidado a sus trabajadores desde la semana pasada. Fuentes gubernamentales citadas por el diario Reforma indicaron que un grupo de la delincuencia organizada que opera en esa zona llegaron a las instalaciones des Ciudad Altamirano y no permitieron que la empresa sacara el producto para distribuirlo, ante lo cual la compañía decidió dar por terminadas sus actividades. "Desde la semana pasada los trabajadores han estado pasando a las localidades para sacar los refrigeradores", dijo Reforma sobre los 70 empleados de la refresquera en dicha localidad. Hasta las 16:45 horas de este lunes, Pepsico aún no emitía un posicionamiento oficial al respecto. Por otra parte el diario El Financiero indicó que empleados del grupo empresarial denunciaron desde hace varios meses amenazas, cobro de cuotas y agresiones por parte del crimen organizado, que pretende quedarse con los refrescos para venderlos. En marzo pasado, Coca-Cola Femsa cerró indefinidamente sus operaciones en el mismo municipio guerrerense por los mismos motivos: se volvió insostenible el clima de inseguridad ni violencia. "la medida fue tomada anteponiendo la seguridad de más de 160 colaboradores que laboran en el centro de distribución", dijo la compañía al anunciar el cierre. Desde hace varias semanas desde la iniciativa privada distintas voces han denunciado el clima de inseguridad y violencia que se ha tornado insostenible tanto para grandes como para pequeñas y medianas empresas. La Cámara Americana de Comercio (AmCham) externó a este medio la semana pasada que "hay un tono que empieza a rebasar la preocupación" y que esta situación "está rebasando todo tipo de límites" ,dijo Marcelo Hernández, presidente del Comité de Seguridad de dicha Cámara. Otra gran empresa que se vio obligada a cerrar instalaciones por esta situación fue Grupo Lala, que dio por terminadas las operaciones de su centro de distribución en El Mante, Tamaulipas. ECONOMÍAHOY.MX

Fuente: economiahoy.mx / Notimex.- Colocan Fibra E para financiar infraestructura penitenciaria. NOTIMEX - 16:56 - 13/06/2018. Es la cuarta oferta de una Fibra E en el mercado México y la tercera durante el presente año. Este día se colocó en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) un Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura (Fibra E) de Prodemex, por 6,136 millones de pesos, que se destinarán al desarrollo de infraestructura penitenciaria y de vialidades. Este es la cuarta oferta de una Fibra E en el mercado México y la tercera durante el presente año (después de la Fibra E de la Comisión Federal de Electricidad y del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México). El centro bursátil informó en un comunicado que el Administrador Fibraestructura llevó cabo la colocación de su Fibra E mediante una oferta pública primaria de certificados bursátiles fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (CBFEs), con clave de cotización "INFRAEX". El Fideicomiso fue constituido con la finalidad de suscribir Acciones Serie "B" representativas del capital social de DIP Concesionaria Duranguense de Infraestructura Penitenciaria, de Concesionaria en Infraestructura Penitenciaria de Michoacán, y de Concesionaria Vialidad las Torres. Todas estas empresas son subsidiarias de Proinfra, cuyos activos principales son el Centro Federal de Readaptación Social (CPS) Durango, consistente en los servicios penitenciarios para internos sentenciados de bajo y mediano riesgo, localizado en el estado de Durango. Además, el CPS Michoacán, es decir, el contrato de prestación de servicios para el centro penitenciario de internos procesados de bajo y mediano riesgo ubicado en el estado de Jalisco. También tiene como activo el PPS Vialidad, que se refiere a la construcción, mejoramiento, conservación y operación del proyecto Prolongación de la Avenida Solidaridad las Torres, en sus extremos Oriente y Poniente, y la modernización existente en el estado de México. La Oferta de "INFRAEX" consistió en la emisión de 331.6 millones de CBFEs, a un precio de 18.50 pesos cada título, lo que equivale a 6,136 millones de pesos. "Administrador Fibraestructura utilizará los recursos obtenidos para amortizar anticipadamente el adeudo total de pasivos financieros derivado de los Créditos Michoacán, Durango y Vialidad, que le han permitido el desarrollo de infraestructura penitenciaria y de vialidad en las localidades antes mencionadas", indicó la BMV. Las ventajas competitivas que integran el fideicomiso presentan cualidades que, al conjuntarlas en un mismo portafolio, conforman una mezcla única en el mercado, ya que a la fecha no se tiene un vehículo al que el público inversionista pueda acceder con estas características. Fuente: economiahoy.mx / Notimex.

Fuente: economiahoy.mx.- Industria automotriz amenaza con defenderse si Estados Unidos impone aranceles a autos. México "no se va a quedar de brazos cruzados", aseguran. México "no se va a quedar de brazos cruzados" si Estados Unidos impone aranceles a la importación de vehículos nuevos, advirtió el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Eduardo Solís Sánchez. Dijo en conferencia de prensa que ante la "real amenaza" de que el gobierno de Donald Trump imponga los aranceles, "esperamos dar una batalla legal en Estados Unidos", y adelantó que incluso ya las organizaciones automotrices en la Unión Americana se preparan para ello. El directivo mexicano señaló que no hay razón de seguridad nacional como lo quiere argumentar Estados Unidos, tal y como lo hizo en el caso del acero y el aluminio, para que imponga aranceles o salvaguardas a los vehículos. Históricamente México siempre ha estado en la misma línea de Estados Unidos y ¿qué hace un auto justificando la seguridad nacional de ese país? Claramente estamos en otros tiempos y Estados Unidos debe reconocer a los países que son sus aliados, señaló. Refirió que la investigación que lleva a cabo Estados Unidos y que inició hace un par de semanas puede durar hasta 270 días, que son nueve meses, y el presidente se podrá tomar hasta 90 días para evaluarla, aunque puede ser menor tiempo también, pero de cualquier manera "no podemos quedarnos de brazos cruzados ante una clara investigación para imponer barreras al comercio, pura y llanamente". Fuente: economiahoy.mx.

Fuente: economiahoy.mx.- Deacero podría cerrar operaciones en Estados Unidos por aranceles de Trump. Es la empresa más grande de clavos en Estados Unidos y emplea a 600 personas. Luego de que Estados Unidos impusiera un arancel de 25% al acero mexicano, la firma mexicana DeAcero, ubicada en Missouri, Estados Unidos, podría cerrar sus operaciones debido al encarecimiento que tendrá la producción, como consecuencia de la medida tomada por Donald Trump. De acuerdo con Raúl Gutiérrez Muguerza, director general del Grupo DeAcero, dijo que es posible que cierren la fábrica que tienen instalada en Estados Unidos debido a que mandan producto desde México que transforman allá y los aranceles rompen con la cadena de producción de clavos. La firma elabora clavos en Estados Unidos bajo el nombre de Mid Continent, en Missouri, y es la empresa más grande de clavos en Estados Unidos e importa alambre de México para la elaboración de todo tipo de clavos, sobre todo para pistolas de clavos. Luego de su participación en el Seminario El Reto del Desarrollo en la Economía Global, el CEO del Grupo comentó que estas medidas cierran el acceso al mercado estadounidense y afectan a los exportadores mexicanos como también a los comerciantes de la economía más grande del mundo. Además, dijo que las medidas arancelarias del país del norte no sólo afectan a las empresas, también afectan a los consumidores, quienes tendrán que asumir el impacto de los efectos adversos por los precios de los productos que utilizan estos metales, y en caso del cierre de una empresa también a sus trabajadores, quienes perderían su empleo. Fuente: economiahoy.mx

Fuente: razón.com.- Industria automotriz sólo tiene acero y aluminio para 60 días. De continuar los impuestos, fabricantes reajustarían sus precios al público, tomarían decisiones después del 1 de julio; impacto en el mercado comenzaría a partir de 2019. La industria automotriz espera que la imposición de aranceles al acero y al aluminio, por parte de Estados Unidos, sea temporal, señaló el director general de la proveedora de información automotriz, Jato México, Gerardo San Román. Dijo que las armadoras tienen inventarios por lo menos para los siguientes 60 días, mientras que una vez que empiecen a producir con los aceros y aluminios encarecidos, absorberán el costo en un principio y su reajuste, ya sea en producción o personal, se vería una vez pasado el proceso electoral en México. No obstante, “en cuanto vean que la medida se queda, inmediatamente van a tener que incrementar el costo para nivelar los márgenes y eso va a tener que llegar al cliente final. Si el cliente final está en Estados Unidos y Canadá les va a llegar la factura a ellos también”, señaló a Notimex. Y es que, las compañías automotrices entienden que si bien es una medida perjudicial, también es temporal, por lo que “no se puede tomar la consecuencia de subir los costos de inmediato”. Por lo tanto, es muy probable que el impacto se vea hacia finales de diciembre próximo, aunque no en su totalidad, sino que “ya en 2019 veremos cómo quedan las cosas, pero si se queda el arancel, nos va a pegar a todos”. El dato: 25 Por ciento de arancel decretó EU al acero importado. Ante la imposición de los nuevos aranceles por parte de Estados Unidos al acero y aluminio, el costo de producción se encarecerá, aseguró. Todo lo que México importe va a tener un arancel y todo lo que exporte en la misma medida lo va a tener. “Depende de qué lado se pongan las cosas.” Esta nueva situación, dijo el especialista, pega a toda la cadena de producción, desde el que fabrica las autopartes, el que provee materia prima a los fabricantes de autopartes y finalmente a los fabricantes de vehículos. El encarecimiento impactará también al resto de mercados a los que México exporta, como Europa, Asia y África, por lo que lo más probable, es que en esos casos, los que exportan para otros mercados van a tener que hacer un prorrateo de costo sobre el volumen de exportación, en lo que se espera el retiro de la medida, explicó. Añadió que “si México sale bien librado de la negociación del TLCAN, eso puede resultar hasta en un beneficio, pero el que se resuelva depende de Donald Trump y de las elecciones en México, porque ahora hay incertidumbre”. En tanto, Honda de México se suma a la lista de automotrices que no divulgarán sus cifras de ventas, producción y exportación por modelo a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), que preside Eduardo Solís, y ahora sólo reportará sus volúmenes totales. El viernes pasado, por medio de una carta, Honda de México explicó que siempre ha sido transparente y enfocada al desarrollo de la industria automotriz mexicana, pero debido a que otras marcas no entregan sus cifras a detalle a la AMIA, decidió no reportar su información por modelo o segmento. Honda alegó que es “injusto” que otras armadoras conozcan sus números, sin ellos conocer los de su competencia, pero dijeron estar abiertos a soluciones. Cabe recordar que Audi tardó casi un año en revelar su información de producción y exportación, mientras que hace un mes, Volkswagen y Nissan también dejaron de revelar sus resultados de ventas por modelo, además de datos de ventas al exterior, y ahora Honda lo hizo por las mismas razones. Fuente: razón.com.

Fuente: razón.com.- Regresa el riesgo de que Trump abandone las negociaciones, alerta IP. Reunión del G-7 metió ruido a los acuerdos trilaterales, coincidieron empresarios; aranceles sirvieron como moneda de cambio para llegar a un pacto a modo Con las complicaciones que se han presentado en materia de comercio internacional, sobre todo con el presidente estadounidense, Donald Trump, hay que estar conscientes de que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) puede llegar a su fin, alertó Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin). En el marco de su participación de la firma de convenio entre la industria textil y la Secretaría de Turismo, el representante industrial señaló que lo anterior no significa que se elimine la relación comercial entre los tres países, sino que se realizará la implementación de un nuevo marco legal para abonar a la integración de la región. “La presión de Donald Trump y los problemas estructurales del país reclaman acciones y liderazgos comprometidos. Debemos ser serenos y objetivos y reconocer que el TLCAN puede llegar a su fin, no la terminación del intercambio comercial y económico de la región, sino la construcción de otro marco legal para la integración de la misma”, mencionó. En la reunión del grupo de los siete (G-7), Trump tensó los lazos con Canadá, lo cual fue objetivo de precaución para los empresarios mexicanos, quienes determinaron que esta situación sin duda afectará las negociaciones del acuerdo comercial. El dato: 7 Rondas de negociación se realizaron y no se han reactivado; 30 Capítulos con anexos incluye el texto vigente del TLCAN. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), afirmó en entrevista que la actitud del gobierno estadounidense complicará la negociación, aunque todavía no confirma su salida del pacto. “Estamos en un problema, de una posición sobre el libre comercio de Estados Unidos con el mundo, que involucra al Tratado de Libre Comercio al estar con esta discusión con Canadá… no vemos que Estados Unidos quiera salirse del tratado; sin embargo, sí vemos que endurecerá su discurso sobre el comercio y su relación con el mundo”, explicó. Mencionó que el país vecino del norte enfrenta actualmente una discusión interna que involucra a políticos e industria privada sobre cómo se relacionará con sus socios comerciales. En este sentido, Cervantes coincidió en que el proteccionismo por parte de Estados Unidos no es positivo, por lo que los mismos empresarios de esa nación han presionado a su gobierno para quitar los aranceles que interpuso. Castañón recordó que en el caso de México, no negociará un acuerdo comercial que tenga una cláusula de muerte súbita como la sunset, por lo que solicitó a los negociadores estadounidenses que comprendan la posición de México. “Estamos dispuestos a negociar, ha quedado claro que las reglas de orígenes deben ser razonables, además de que no debe existir una cláusula sunset. Entonces tiene que haber comprensión por parte de la Casa Blanca, sobre todo de Lighthzer, de que son incompartibles las posiciones que están tomando ellos, principalmente en estos dos temas”, refirió. También afirmó que si en algún momento se llegara a cerrar un acuerdo comercial en principio, se tendrán que derogar los aranceles que interpuso Trump. Fuente: razón.com.

Fuente: razón.com.- Sector automotriz cierra filas ante nueva amenaza de Trump. Armadoras y AMIA presentarán una propuesta al gobierno estadounidense para evitar impuesto; negociaciones del tratado, detenidas en reglas de origen. Al calificar de amenaza latente la posibilidad de que Estados Unidos imponga un arancel de 25 por ciento a automóviles importados desde México y Canadá, Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), señaló que empresas y asociaciones cerrarán filas para defender el libre comercio. En conferencia, el representante de las armadoras recordó que la decisión del Presidente Donald Trump, bajo la sección 232 de seguridad nacional, de ninguna manera está justificada. Señaló que por ello, presentarán un estudio al gobierno de Estados Unidos sobre el daño que causará este arancel. “No podemos quedarnos de brazos cruzados ante una clara investigación para imponer barreras al comercio, no hay justificación y más allá de los foros, la imposición de 25 por ciento en arancel a autos, es una amenaza latente… esperamos dar una batalla legal”, aseveró. Respecto a que Trump puso como causa la “seguridad nacional” de Estados Unidos, para buscar aplicar el gravamen, Solís mencionó que no existe un argumento claro para lo anterior.El presidente de la AMIA también cuestionó a Trump sobre determinar quiénes son sus aliados y por ende pensar mejor la posibilidad de imponer estos impuestos, de lo contrario, se estaría cayendo en la misma situación que con el tema del acero y del aluminio. “México siempre ha estado en la misma línea de Estados Unidos y ¿qué hace un auto justificando la seguridad nacional de ese país? Estamos en otros tiempos y Estados Unidos debe reconocer a los países que son sus aliados, advirtió. Por otra parte, Eduardo Solís explicó que la investigación que lleva a cabo Estados Unidos, para determinar si la medida se aplica, podría durar hasta 270 días; y posterior a ello, el ejecutivo podría tomarse 90 días más para evaluarla. En cuanto al tema del Tratado de Libre Comercio que tiene México con ese país y Canadá, el especialista ahondó en que aun cuando ya se tiene un texto avanzado para la renegociación, “como lo ha mencionado el secretario de Economía”, no hay ningún acuerdo sobre las reglas de origen de la industria automotriz ni ningún movimiento, al menos desde hace un mes. SIGUE CRECIENDO PRODUCCIÓN Por otra parte, el presidente de la AMIA dio a conocer que durante el quinto mes de este año, se reportó un crecimiento de 3.9 por ciento en la producción total de unidades, al manufacturar 352 mil 860 unidades. En el acumulado de los primeros cinco meses del año, la Asociación señaló que se ensamblaron un millón 607 mil 057 automóviles, 0.6 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando se registraron un millón, 596 mil 817 unidades. Prevén que EU pierda 1 millón de ventas al año. Si Estados Unidos llegara a imponer el arancel de 25 por ciento a los vehículos importados, la industria automotriz de ese país podría perder un millón de ventas anuales, proyectó un análisis de Jeff Schuster, vicepresidente senior de LMC. De acuerdo con la firma, los fabricantes de automóviles absorberían al menos la mitad del costo de un impuesto sobre vehículos importados; sin embargo, si las compañías transfieren el costo total del 25 por ciento del gravamen a los consumidores, se podrían afectar alrededor de dos millones de ventas, lo que significaría más de 10 por ciento de las entregas anuales. Cabe mencionar que el mes pasado, el presidente estadounidense solicitó que se investigaran las importaciones de automóviles para posibles sanciones comerciales, por razones de seguridad nacional, situación que sin duda alguna resultó sorpresiva y generó críticas de los fabricantes de autos, concesionarios y legisladores republicanos. En este contexto, GM está expectante sobre las negociaciones en torno a este tema, pues quieren mantener precios accesibles. www.razon.com.-am

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Fuente: Yahoo Finanzas / El Universal.- Citi espera un respiro del peso luego de elección. NUEVA YORK, EU., junio 14 (EL UNIVERSAL).- En un escenario en el que el candidato puntero en las encuestas, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), resulte ganador en la elección presidencial del próximo 1 de julio, el peso mexicano puede registrar una recuperación respecto al dólar, considera Ernesto Revilla, economista en jefe para América Latina de Citi. Mira aquí la cotización del peso. Todavía hay algunas dudas sobre lo que podría pasar con el resultado de la elección, afirma, pues ha habido críticas respecto a las encuestas y las metodologías, pero con la frialdad de los números, "el mercado está descontando una victoria de [Andrés Manuel] López Obrador. "Una visión más local y de más miedo a AMLO diría que tendríamos un ajuste negativo en el precio del tipo de cambio una vez que gane la elección, pero nosotros creemos que puede pasar lo contrario, dado un estudio muy profundo que hemos hecho de mercados emergentes", señala el directivo en entrevista con EL UNIVERSAL. En estas economías se ha percibido que previo a los comicios hay una depreciación importante para las divisas porque cargan con una prima de riesgo, pero después de las votaciones se registra una recuperación debido a que ya no hay una razón inmediata para inyectar más presión al mercado cambiario. "Por supuesto, todo va a depender del tono de la nueva administración, pero si es amigable para el mercado y para los negocios, los inversionistas verían un buen momento para aprovechar los precios de los activos mexicanos, y eso nos daría un buen entorno para la segunda mitad del año", dice durante una conversación en medio de la Primera Cumbre de Medios Latinoamericanos organizada por el banco. Escenario favorable. Para los inversionistas, menciona, la duda ahora tiene que ver con la configuración que va a tener el Poder Legislativo luego de los comicios, y si López Obrador lograra tener una mayoría en el Congreso de la Unión, hecho que no debe descartarse considerando las alianzas con otros partidos políticos. "Está balanceado el escenario respecto a si habrá o no mayoría en el Congreso, pero eso es en donde está ahora enfocado el mercado, principalmente", explica el también ex economista en jefe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Sin embargo para Citi el panorama de la economía mexicana hacia la segunda mitad del año parece favorable independientemente del resultado de las elecciones, debido a que México tiene uno de los periodos de transición más largos en las economías emergentes para llegar a la toma de posesión. "La economía se mantiene creciendo en su promedio histórico, de 2.3% a 2.4%. Nosotros tenemos una proyección de 2.3% para este año, vemos una buena actividad económica", señalar. Respecto a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Revilla considera que no hay un escenario del peor caso posible para México, tomando en cuenta que incluso se cancele el acuerdo, el intercambio de mercancías y servicios puede darse a través de las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Fuente: Yahoo Finanzas / El Universal.

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