Saminvestor

Saminvestor http://www.saminvestor.ru Saminvestor http://saminvestor.ru http://saminvestor.ru/i/rss-logo.gif Информационный ресурс, посвященный финансовому рынку Самарской области. Доллар прибавил 1 копейку, евро подорожал на 3,2 копейки http://saminvestor.ru/news/2010/07/29/14970/ Thu, 29 Jul 2010 14:07:00 +0400

Центробанк РФ установил официальные курсы валют на 30 июля 2010 года. Доллар прибавил 1,07 копейки - до 30,2173 рубля (30,2066 рубля на 29 июля). Евро подорожал на 3,21 копейки - до 39,3671 рубля (39,3350 рубля на 29 июля). Накануне доллар подешевел на 3,25 копейки, евро прибавил 2,11 копейки. С максимального значения (36,4267 рубля за $1 на 19 февраля 2009 года) доллар США подешевел на 6,2094 рубля. Евро же отступил от максимума (на 5 февраля 2009 года - 46,8392 рубля за 1 евро) на 7,4721 рубля. В банках Самары и Тольятти сегодня курс покупки доллара США у населения колеблется от 29,75 рубля до 30,10 рубля, курс продажи - от 30,30 рубля до 30,50 рубля. Курс покупки евро составляет от 38,70 рубля до 39,20 рубля, курс продажи - от 39,44 рубля до 39,65 рубля.

29 июля 2010 года доллар США по отношению к российскому рублю на открытии торгов начал дорожать после трех дней снижения. По данным на 10.03 мск, на ММВБ доллар расчетами today вырос до 30,2371 рубля (это на 3,05 копейки выше официально установленного Центробанком РФ на сегодня курса - 30,2066 рубля). Евро по отношению к рублю после трех дней роста сегодня на открытии торгов приостановился - его курс расчетами today составил 39,3550 рубля (на уровне официального курса ЦБ на сегодня).

Российский рынок. По словам начальника Фондового отдела УОФСР банка «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, в среду, 28 июля, российский фондовый рынок закрылся снижением котировок. Индекс ММВБ упал на 0,48%, закрывшись ниже 1400 пунктов, а именно на 1394,89 пункта. Лидером роста на ММВБ стали акции «Лукойла», выросшие на 3,54%. Лидер снижения - привилегированные акции «Сургунефтегаза» (-3,33%). Индекс РТС снизился на 0,43% до значения 1474,96 пункта. Лидерами роста на РТС также стали акции «Лукойла» (+3,30%). Лидер снижения - акции «Роснефти» (-3,10%), упавшие на новостях о том, что чистая прибыль компании по РСБУ в I полугодии 2010 года составила 69,718 млрд. рублей, что на 14% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Вчерашнее торможение роста на рынке акций США вызвало аналогичные настроения и на нашем рынке. Участники рынка стали опасаться понижательной коррекции, чему способствовали и внешние условия. Помимо вышеуказанного поведения американского фондового рынка, цены на нефть снизились на $2 со среднего уровня последних сессий ($77,5 за баррель. по марке Brent), корпоративные отчеты оставили смешанные впечатления, не порадовала и макроэкономическая статистика, указавшая на снижение объема заказов на товары длительного пользования в США в июне. В результате всего этого выше ключевого уровня в 1400 пунктов индекс ММВБ смог продержаться лишь в течение первого часа торгов, после чего ушел под него, пусть и несущественно. Эмитенты. Вчера стало известно, что чистая прибыль крупнейшей российской частной нефтяной компании ОАО «НК «Лукойл» по РСБУ в январе-июне 2010 года выросла в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 137,411 млрд. рублей. При этом во втором квартале прибыль увеличилась по сравнению с первым кварталом в 18 раз - до 130,252 млрд. рублей. В первом квартале «Лукойл» получил чистую прибыль в размере 7,159 млрд. рублей. Рост прибыли объясняется в компании увеличением доходов от участия в дочерних обществах группы и уменьшением расходов по курсовым разницам в связи с колебаниями курсов доллара и евро по отношению к рублю. Чистая прибыль компании по РСБУ в первом полугодии 2009 года снизилась на 27% и составила 37,5 млрд рублей. Также вчера было распространено сообщение о том, что «Лукойл» приобретет 7,6% своих акций у ConocoPhillips. По данным неназванного  источника, «Лукойл» выкупит 64,6 млн. акций за $3,44 млрд. Завершение сделки по договору купли-продажи должно состояться 16 августа 2010 года. В результате всех этих новостей акции Лукойла стали вчера лидером на обеих российских биржах, сумев вырасти наперекор общему снижению, и во многом удержав индексы от еще более существенного падения. Валютный рынок. На валютных рынках резких движений не наблюдалось. Иена укрепилась до 113,44 за евро по состоянию в Токио с 113,66 в Нью-Йорке вчера, когда она выросла на 0,5 процента. Валюта Японии поднялась до 87,17 за доллар с 87,47. Доллар торговался к евро в диапазоне с $ 1,2995 до $ 1,3014 . Курс ЦБ евро к рублю находится на уровне 39,33. Наша цель 40 рублей. До нее осталось совсем немного. Денежный рынок. Ставки на денежном рынке в среду 28 июля оставались достаточно высокими, в диапазоне 3,5-4% годовых для однодневного междилерского РЕПО, сохраняя относительную напряженности на рынке. Индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день осталась на уровне 3,24% годовых, изменившись минимально. Остатки на корреспондентских счетах в среду выросли с 403,5 млрд. рублей накануне до 455,8 млрд. рублей. Объем депозитов банков в Банке России, напротив, еще несколько сократился, с 526 млрд. рублей днем ранее до 492,1 млрд. рублей. За период с 20 по 26 июля 2010г. инфляция с России, по оценке Росстата, составила 0,1%, с начала месяца - 0,4%, с начала года - 4,7% (в июле 2009 года: с начала месяца - 0,5%, с начала года - 7,9%, в целом за месяц - 0,6%). Рынок США. Американские биржи в среду закрылись снижением котировок. Индекс Dow Jones понизился на 0,38%, закрывшись на отметке 10497,88 пункта, ниже уровня 10500п. S&P 500 упал на 0,69% до 1106,13п., а снижение NASDAQ составило 1,04%, закрылся индекс значением 2264,56 пункта. Заказы на товары длительного пользования США неожиданно упали в июне на 1%, при ожидавшемся аналитиками снижении лишь на 0,6%. Месяцем ранее их количество выросло на 1%. Сырьевые рынки. Цены на нефть торгуются вблизи недельных минимумов, после выхода неожиданно большого прироста запасов и рекордного за 4 года объема импорта нефти. Запасы нефти за неделю в США резко увеличились, на 7,308 млн. баррелей против роста на 0,36 млн. баррелей на прошлой неделе. Эксперты ожидали снижения нефтяных запасов на 1,6 млн. баррелей. Также способствовали снижению пессимистичные слова главы ФРС и американская экономическая статистика. Цены на золото находятся возле 3-месячного минимума, это позволяет надеяться на рост спроса на желтый металл. Возможно, коррекция в золоте приближается к завершению, и на этой неделе цены будут консолидироваться на текущих уровнях. Спрос на золото в Азии и Индии все еще очень заметен. Все зависит от выходящих макроэкономических и корпоративных данных, при появлении негатива, рост на золото возобновится. Азиатские рынки. Большинство азиатских индексов сегодня немного «минусуют». Это вызвано не очень оптимистичными слова главы ФРС о замедлении экономического роста в некоторых секторах экономики США. Индекс MSCI Asia Pacific вырос на 0,1%. Японский Nikkei упал на 0,3%. На падение Nikkei сильно повлияли акции Panasonic, которые снизились на 9,5% на новости, что эта компания собирается выкупить акции Sanyo и Panasonic Electric Works на сумму $10,3 млрд. Также сильно снизились, на 3,3%, акции производителя компьютеров Nec, который сообщил об увеличении убытков. На этой неделе сезон квартальных отчетностей в Японии достигнет пика, более половины компаний, входящих в Nikkei 225 уже отчитались о своих результатах деятельности. Австралийский S&P/ASX 200 и южнокорейский Kospi мало изменились. Китайский Shanghai Composite Index вырос на 0,5% после того, как центрального банка сказал, что будет поддерживать «умеренно свободную» денежно-кредитную политику во втором полугодии. Китайский индекс вырос до 2-месячного максимума. Этому немало способствовали акции производителей цемента и второго в Китае производителя стали Baoshan Iron & Steel Co, который обновил 2-месячный максимум на новостях о росте спотовых цен на металл на 6,9% за неделю.

В I полугодии российский рынок грузового транспорта начал стремительно восстанавливаться. Продажи легких автомобилей выросли на 35%, а тяжелых грузовиков - и вовсе на 247%. Однако эксперты говорят, что пока темпы роста определяются в основном эффектом низкой базы после кризисного 2009 года. 28 июля 2010 года Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) опубликовала данные о продажах коммерческих автомобилей в России. Во II квартале 2010 года продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) увеличились до 33,1 тысячи (+35% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года). Как сообщает газета «Ведомости», больше половины проданных автомобилей - 17,8 тысячи - приходится на долю группы ГАЗ (+36%). Послекризисные успехи ГАЗа в немалой степени объясняются запуском в начале этого года модели «Газель-бизнес», а также участием в программах по утилизации старых автомобилей (причем как в федеральной, так и в региональной, финансируемой правительством Нижегородской области). По темпам роста в лидеры вырвались Iveco (+261%), Fiat (+141%) и УАЗ (+55%). Впрочем, в первых двух случаях такой рост объясняется в большей степени эффектом низкой базы. В то же время продажи коммерческих автомобилей Volkswagen снизились на 6%, Ford - на 43%, а Nissan - на 49%, что представители самих компаний объясняют невыгодными для них изменениями валютных курсов, из-за чего автомобили стали менее доступны. Продажи грузовиков росли значительно быстрее: объемы поставок среднетоннажных грузовиков массой 6-16 тонн увеличились на 133%, а продажи тяжелых грузовиков массой более 16 тонн - и вовсе на 247%. Из иностранцев лидерами стали Iveco (+684%) и Mercedes-Benz (рост в 23 раза). Однако лидером рынка осталось ОАО «КамАЗ», также продемонстрировавшее впечатляющие результаты - рост продаж на 46,2%. Впрочем, эксперты объясняют такие цифры в первую очередь опять же эффектом низкой базы. В I полугодии 2009 года на фоне кризиса продажи грузовиков снизились в пять раз, восстановление экономики, а также рост объемов кредитования и лизинговых сделок  пока лишь приближает их к докризисному уровню.

В июле центр опасений вновь начал смещаться в сторону США. После паники вокруг европейских госдолгов инвесторы обратили внимание долги американских штатов и муниципалитетов. По мнению экспертов, эти проблемы, как и сохраняющаяся возможность дефолтов в Европе, негативно скажутся на мировой экономике. После кризиса государственных долгов стран-участниц Еврозоны в мае-июне этого года центр опасений инвесторов вновь сместился в сторону США. Рост госдолга этой страны и, что не мене важно, рост финансовых проблем на уровне отдельных штатов и крупнейших муниципальных образований, а также снижение темпов роста экономики этой страны могут в обозримом будущем дать толчок новому обострению ситуации на мировых финансовых рынках. Как сообщает газета «Ведомости», на прошлой неделе Федеральная резервная система США (ФРС) понизила на 0,2% прогноз роста ВВП США в 2010 году - с 3,2-3,7% до 3-3,5%. Бюджетный дефицит 50 штатов в новом финансовом году составит не мене $89 млрд., а общий объем долга штатов и муниципалитетов достиг $2,8 трлн. На этом фоне премия за риск дефолта в Европе сократилась почти до нуля, а разница между индексами свопов «кредит-дефолт» США и Европы упала до рекордно низкого уровня за три месяца - 0,7 базисного пункта после достижения в мае исторического максимума - 23 пункта. Впрочем, по мнению аналитиков Barclays Capital проблема европейских дефолтов отнюдь не решена окончательно: в 2010-2013 гг. лишь четырем наиболее проблемным странам-участницам Еврозоны потребуется рефинансирование на сумму не менее 818 млрд. евро или $1,064 трлн. по курсу на 29 июля 2010 года ($1,3011 за 1 евро). Да и состояние финансов остальных стран Европы вызывает опасения, в связи с чем президент Европейского Центробанка (ЕЦБ) Жан-Клод Трише заявил о необходимости сокращения государственных расходов и увеличении налогов уже в текущем году. В противном случае, по его мнению, рост государственных долгов на фоне по-прежнему слабого экономического роста может привести к новому витку глобального кризиса (см. «Трише призвал к войне с госрасходами»). Единственным утешением для европейцев остается то, что проведенное стресс-тестрирование (см. «Европейским банкам устроили стресс») показало довольно значительный «запас прочности» местных банков - в случае рецессии им потребуется всего 3,5 млрд. евро дополнительного капитала, в то время как первоначальные экспертные прогнозы оценивали дефицит капитала в 38-85 млрд. евро (49,4-110,6 $млрд.).

Пенсионный фонд России обнародовал данные, согласно которым россияне стали более активно переводить свои средства в негосударственные пенсионные фонды. За I полугодие было подано 625 тысяч таких заявлений, в то время как переводивших деньги из НПФ в ПФР оказалось почти в 30 раз меньше. В I полугодии 2010 года россияне стали более активно переводить свои средства в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Согласно данным Пенсионного фонда России (ПФР), в январе-июне этого года было получено 722,5 тысячи заявлений, большая часть из них (625,3 тысячи) касалась именно перевода пенсий из ПФР в НПФ. По сравнению с показателями прошлого года прирост составил примерно 41%. Обратный процесс носит куда менее активный характер - перевести свои пенсионные накопления из НАФ в ПФР предпочли лишь 21,2 тысячи россиян. Как сообщает газета «Ведомости», в целом количество договоров, заключенных НПФ с гражданами, выросло на 32,7% до 921,9 тысячи. Как показывает статистика прошлых лет, на I полугодие обычно приходится около трети поданных за год договоров и менее 20% заявлений. Если к середине 2009 г. в ПФР поступило 502,6 тысячи заявления и 620,7 тысячи договоров, то к концу года было получено 2,68 млн. заявлений и 2,47 млн. договоров. При этом эксперты отмечают снижение темпов роста заявлений о переводе средств в НПФ. Пик прироста пришелся на 2007 год (+75,6%). Однако кризис негативно сказался на деятельности «пенсионников», в результате чего прирост резко сократился: 18,2%в 2008 году и 2,3% в 2009 году. Эксперты связывают это с сокращением штатов и зарплат остальных сотрудников, что практиковали в кризис большинство российских компаний, сворачиванием деятельности большинства НПФ в это время, а также с тем, что большая часть корпоративной клиентуры к настоящему времени уже поделена.

28 июля были утверждены параметры федерального бюджета РФ на 2011-2013 гг. Существенное увеличение расходной части привело к росту бюджетного дефицита по сравнению с первоначальными расчетами. Он будет покрываться за счет повышения налогов и приватизации госкомпаний, а также внешних заимствований. 28 июля 2010 года бюджетная комиссия под председательством премьер-министра РФ Владимира Путина утвердила основные параметры федерального бюджета на 2011-2013 гг. Как сообщил министр финансов РФ Алексей Кудрин (на фото), в 2011 году доходы составят 8,6 трлн. рублей, расходы - 10,4 трлн. рублей (первоначально планировалось 9,3 трлн. рублей). На 2012 год доходы ожидаются в размере 9,1 трлн. рублей при расходах 10,8 трлн. рублей вместо первоначально запланированных 9,7 трлн. рублей. В 2013 году поступления в бюджет должны составить 10 трлн. рублей, а расходная часть 11,8 трлн. рублей вместо ранее прогнозировавшихся 10,1 трлн. рублей. Таким образом, ожидаемый в 2011 году дефицит бюджета РФ остался без изменений - 3,6% ВВП, в 2012 году - 3,1% (+0,1% к первоначальному прогнозу), в 2013 году - 2,9% ВВП (+0,9%). Как сообщает газета «Ведомости», дефицит Пенсионного фонда, покрываемый из бюджета, в 2011 году составит 890 млрд. рублей, несмотря на повышение страховых взносов, в 2012 году - 980 млрд. рублей, в 2013 году - 1,1 млрд. рублей. Источниками дополнительных доходов для бюджета в ближайшие три года станут повышение ставки НДПИ на газ на 61%, НДПИ на нефть - на уровень инфляции (на 6,5% в 2012 году и на 5,4% в 2013 году), увеличение пошлин на медь и никель. Кроме того, существенные поступления в бюджет ожидаются и от частичной приватизации ряда госкомпаний. В их число первоначально входили ОАО НК «Роснефть», ОАО АК «Транснефть», ОАО «Российские железные дороги», ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК), ОАО «Русгидро», ОАО «Совкомфлот», ОАО «ФСК ЕЭС», а также крупнейшие госбанки - ОАО «Сбербанк России», ОАО «Банк ВТБ» и ОАО «Россельхозбанк». Однако в последнем варианте бюджета список «приватизантов» и количество подлежащих продаже акций несколько изменились. Как сообщает газета «Ведомости», в соответствие с первоначальным планом предлагается продать 24,16% «Роснефти», 9,38% «Русгидро», 9,3% Сбербанка, 24,5% ВТБ, 49% Россельхозбанка, 25% минус 1 акция «Совкомфлота». В «Транснефти» будет продано лишь 3% акций (первоначально предполагалось 27,11%), в ФСК - 4% (28,11%). При этом из списка исключены РЖД и АИЖК и включены 49% ОАО «Объединенная зерновая компания», ОАО «Росспиртпром» и ОАО «Росагролизинг». Одновременно увеличилась и сумма предполагаемых поступлений - вместо 886,5 млрд. рублей правительство рассчитывает заработать на акциях около 1 трлн. рублей. Однако даже эти дополнительные доходы не смогут полностью покрыть увеличение расходной части, резко возросшей из-за увеличения финансирования федеральных целевых программ и статьи «Национальная оборона». Покрывать расходную часть бюджета придется в том числе и за счет увеличения внешних заимствований. Как заявил Алексей Кудрин, к концу 2013 года госдолг РФ вырастет до 16,3% ВВП. Согласно текущему прогнозу, к концу этого года госдолг достигнет 11,5% ВВП. Эксперты отмечают, что обращение к внешним заимствованиям будет практически неизбежно, поскольку единственной альтернативой является существенное сокращение социальных расходов, что неприемлемо для правительства в условиях приближающихся президентских выборов. См. также «Расходы вновь растут быстрее доходов».

29 июля стало известно, что американские консультанты рекомендовали ФГУП «Почта России» войти в число учредителей пока еще не созданного почтового банка. Это позволит повысить заинтересованность почтовиков в качественной работе нового банка, однако потребует акционирования почты. 29 июля 2010 года стало известно, что американская Boston Consulting Group рекомендовала ФГУП «Почта России» стать одним из соучредителей почтового банка, решение о создании которого было принято еще несколько лет назад. В своих рекомендациях американские консультанты опирались на опыт аналогичных учреждений в других странах мира. Согласно результатам проведенного исследования, банки, в капитале которых напрямую участвовала почта, оказались более успешными. Как сообщает газета «Ведомости», участие почты в капитале позволяет переоборудовать отделения под банковские нужды, обучить почтовый персонал и мотивировать его на разнообразные финансовые сервисы. Аналогичного мнения придерживаются и представители государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» - участие почты в капитале почтобанка обеспечит заинтересованность почтовиков в развитии этого проекта. Кроме того, дивиденды по акциям позволят почте компенсировать ожидаемые убытки, которые это учреждение понесет после перевода части своих услуг, таких как прием платежей, в почтобанк. В качестве другого варианта компенсации выпадающих доходов рассматривается взимание арендной платы с почтобанка за предоставление части площадей почты под его офисы. Российские банкиры считают, что оптимальным был бы паритет между «Почтой России» и частными инвесторами в капитале новой организации. Однако внедрению предложений Boston Consulting и Внешэкономбанка мешает организационно-правовая форма «Почты России» - согласно российскому законодательству, ФГУП не имеет права участвовать в капитале банка, и участие ее в этом проекте возможно лишь после акционирования. Однако сроки реорганизации «Почты России» в акционерное общество пока неизвестны, а, соответственно, и создание почтобанка, имеющего шанс быстро выдвинуться в число лидеров отечественного банковского рынка, откладывается на неопределенный срок.

28 июля были опубликованы два индикатора российской промышленности, которые продемонстрировали снижение внутреннего спроса на продукцию российских компаний. Эксперты считают, что подобное ухудшение едва ли приведет к стагнации в экономике, однако темпы ее роста явно снизятся. 28 июля 2010 года были опубликованы два индикатора российской промышленности, подготовленные Высшей школы экономики (ВШЭ) и Института экономики переходного периода (ИЭПП). Как сообщает газета «Коммерсантъ», первый основан на данных опроса руководителей 600 крупнейших российских промышленных компаний, который проводит Росстат, второй - на опросах менеджеров более 1 тысячи отечественных компаний. Оба индикатора показывают наметившееся снижение внутреннего спроса на продукцию российских компаний. Этот процесс уже нашел свое отражение и в официальной статистике, согласно которой в июне после пятимесячного роста на фоне благоприятной внешней конъюнктуры промышленное производство сократилось на 0,3%. В министерстве экономики РФ считают данное снижение некритическим и указывают, что и ранее прогнозировали снижение темпов роста экономики во II полугодии 2010 года. Большинство отечественных предпринимателей уверено, что им придется пересматривать в сторону уменьшения свои производственные планы как минимум на ближайшие 3-4 месяца. Эксперты считают, что подобное ухудшение едва ли приведет к стагнации в экономике, однако темпы ее роста явно снизятся. Причем этот процесс может затронуть как II полугодие 2010 года, так и весь 2011 год. В немалой степени сокращению внутреннего спроса на продукцию российских компаний способствует изменение внешней конъюнктуры, которое вызвало в том числе приток валюты в Россию и укрепление рубля, что в свою очередь привело к удешевлению для конечного потребителя импортных товаров. В то же время новый индекс деловой среды РСПП, как сообщает газета «RBCdaily», показывает прямо противоположную картину: компании не ожидают в ближайшее время ухудшения ситуации в российской и мировой экономике. Тем не менее, экспеты издания с осторожностью говорят о том, что Россия уже вышла из кризиса, хотя и считают, что началонового этапа кризиса маловероятно и зависит исключительно от внешних факторов.

28 июля стало известно, что федеральное казначейство РФ начало подготовку к запуску системы моментальных платежей граждан в бюджет. В ее работе примут участие сотовые операторы, банки и владельцы платежных терминалов. За счет этого казначейство рассчитывает повысить собираемость платежей в бюджет. 28 июля 2010 года федеральное казначейство РФ сообщило, что намерено привлечь к модернизации системы платежей граждан в бюджет не только сотовых операторов, но и банки и владельцев платежных терминалов. Предложенный ведомством проект предполагает обеспечение граждан максимально подробной информацией об имеющихся у них задолженностях перед государством и предоставление широких возможностей по дистанционной уплате. За счет этого казначейство рассчитывает повысить как собираемость платежей в бюджет, так и скорость их проведения. Как сообщает газета «Коммерсантъ», в рамках этого проекта клиент банка сможет с помощью Интернета или мобильного банкинга в режиме онлайн узнать размер своей задолженности по налогам, сборам, штрафам и пошлинам перед бюджетом и оплатить ее с помощью биллинговой системы, позволяющей в автоматическом режиме выставлять клиентам счета по платежам в бюджет. В случае с сотовыми операторами и платежными терминалами в качестве точки доступа будут использоваться мобильные телефоны и сами терминалы. Сейчас граждане могут оплатить бюджетные платежи в банках (через отделения и дистанционно), через сотовых операторов и через терминалы, но лишь в случае, если точно знают, куда и сколько им нужно платить (например, из выписанной госорганами квитанции). Способствовать реализации этой системы будет введение универсальной электронной карты, которой будет вскоре обеспечен каждый гражданин в соответствие с законом о предоставлении госуслуг в электронном виде, подписанным президентом РФ Дмитрием Медведевым 27 июля этого года. Уже известно, что в пилотных проектах примут участие ОАО «Сбербанк России», ЗАО «Банк ВТБ 24», ОАО «Альфа-банк», ОАО «Банк УралСиб», а также платежный сервис QIWI. Первые проекты с участием Сбербанка и «Уралсиба» могут стартовать уже в октябре этого года. «Пилоты» будут реализовываться в четырех регионах РФ: Астраханской и Владимирской областях, а также республиках Татарстан и Башкортостан. Пока платежи, проводимые по новой схеме, будут принимать лишь три ведомства - Федеральная налоговая служба (ФНС), Федеральная миграционная служба (ФМС) и ГИБДД, однако в случае успешной реализации пилотов число госорганов-получателей составит более 100. Отобранные игроки имеют шанс в конечном итоге поделить между собой большую часть колоссального рынка бюджетных платежей граждан - к примеру, лишь сборы налога на доходы физических лиц в 2009 году составили 1,66 трлн. рублей. Однако сами потенциальные участники проекта скептически относятся к возможности получить существенную прибыль от этого, так как согласно законодательству зачисление некоторых платежей (например, уплаты налогов в бюджет), должно быть бесплатным. Платежи, с которых можно взимать комиссию, например, штрафы ГИБДД, на несколько порядков меньше по сумме платежей, чем налоги. Однако и банки, и сотовые операторы расценивают этот проект как возможность существенно укрепить лояльность со стороны своих клиентов.

В среду, 28 июля, цены на нефть снижались второй день подряд, хотя и меньшими темпами, чем во вторник. По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть марки WTI подешевела на $0,51 - $76,99 за баррель (-0,66%). Нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снизились на $0,07 - до $76,06 за баррель (-0,09%). По словам экспертов, это связано с публикацией ряда негативных данных по экономике США. В среду министерство торговли США опубликовало данные о снижении спроса на товары длительного пользования в июне на 1%. Также вчера министерство энергетики США сообщило о росте на прошлой неделе запасов сырой нефти 7,3 млн. баррелей (в то время как ранее прогнозировалось их снижение). В то же время рост запасов нефтепродуктов оказался менее значительным, чем ожидалось - резервы бензина выросли на 0,1 млн. баррелей при прогнозе 0,5 млн. баррелей, а прочие дистилляты - на 0,9 млн. баррелей при прогнозе 2,1 млн. баррелей.

В среду, 28 июля, Золото подросло на $0,60 - до $1162,40 за унцию, серебро продолжило дешеветь - до $17,441 (-$0,185). По словам аналитиков, рост цен на большинство драгметаллов был связан с основном с покупками на низких ценовых уровнях после удешевления в предыдущие дни.

Центробанк РФ установил официальные курсы валют на 29 июля 2010 года. Доллар подешевел на 3,25 копейки - до 30,2066 рубля (30,2391 рубля на 28 июля). Евро прибавил 2,11 копейки - до 39,3350 рубля (39,3139 рубля на 28 июля). Накануне доллар подешевел на 6,15 копейки, евро вырос на 11,4 копейки. С максимального значения (36,4267 рубля за $1 на 19 февраля 2009 года) доллар США подешевел на 6,2201 рубля. Евро же отступил от максимума (на 5 февраля 2009 года - 46,8392 рубля за 1 евро) на 7,5042 рубля. В банках Самары и Тольятти сегодня курс покупки доллара США у населения колеблется от 29,70 рубля до 30,11 рубля, курс продажи - от 30,30 рубля до 30,50 рубля. Курс покупки евро составляет от 38,70 рубля до 39,20 рубля, курс продажи - от 39,36 рубля до 39,60 рубля.

28 июля 2010 года доллар США по отношению к российскому рублю на открытии торгов вновь дешевеет, хотя и меньшими темпами, чем в предыдущие два торговых дня. По данным на 10.05 мск, на ММВБ доллар расчетами today снизился до 30,2339 рубля (это на 0,52 копейки ниже официально установленного Центробанком РФ на сегодня курса - 30,2391 рубля). Евро по отношению к рублю сегодня на открытии торгов дорожает третий день подряд - его курс расчетами today составил 39,3300 рубля (на 1,61 копейки выше официального курса ЦБ на сегодня - 39,3139 рубля).

Российский рынок. По словам начальника Фондового отдела УОФСР банка «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, во вторник, 27 июля, российский фондовый рынок вновь закрылся ростом котировок. Индекс ММВБ вырос на 0,42%, закрывшись на отметке 1 402,74 пункта, превысив уровень в 1400п. В лидерах роста были вчера акции «Ростелекома», выросшие на 5,66%. Из лидеров снижения отметим акции ТГК-9, потерявшие 2,27% стоимости. Индекс РТС, в свою очередь, повысился на 0,98%, до значения 1481,99 пункта. Лидерами роста стали акции «Сургутнефтегаза» (+3,20%). Лидер снижения - акции «Уралкалия» (-1,07%). Основным фактором роста последнего времени на мировых рынках акций была хорошая корпоративная отчетность. Вот и вчера два крупных европейских банка - UBS и Deutsche Bank - сообщили о квартальной чистой прибыли превзошедшей прогнозы. В результате этого и у нас наибольший вклад в прирост индекса ММВБ внес финансовый сектор. Кроме этого, заметно лучше прогнозов отчиталась сталелитейная компания AK Steel (чистая прибыль на акцию - $0,24 против прогноза $0,07), что оказало поддержку спросу и в российском секторе черной металлургии. Вместе с тем, дальнейший рост вызывает пока вопросы фундаментального характера, и важным критерием его продолжения станет, в частности, преодоление индексом РТС отметки в 1500п. Эмитенты. Чистая прибыль ОАО «НГК «Славнефть» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в первом полугодии составила 6,841 млрд. рублей против 223,847 млн. рублей убытка за тот же период прошлого года, следует из сообщения компании. При этом во II квартале 2010 года по сравнению с первым "Славнефть" увеличила чистую прибыль в 109 раз - до 6,778 млрд. рублей с 62,631 млн. рублей. Квартальный рост прибыли компания объясняет начислением дивидендов от дочерних обществ. Чистая прибыль «Славнефти» в 2009 году по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) повысилась на 4,8% - до 6,48 млрд. рублей. «Славнефть» владеет лицензиями на геологическое изучение недр, разведку и добычу нефти и газа на 39 лицензионных участках в Западной Сибири и Красноярском крае и осуществляет полный производственный цикл, от разведки месторождений и добычи углеводородных запасов до их переработки. Уставный капитал ОАО «НГК «Славнефть» составляет 4,754 млн. рублей. «Газпром нефть» и ТНК-ВР контролируют 98,95% акций «Славнефти» и крупные пакеты акций ее основных дочерних предприятий. Валютный рынок. Евро поднялся до 2-месячного максимума против йены и вырос против швейцарского франка. Базирующаяся в Нюрнберге компания GfK AG, которая занимается маркетинговыми исследованиями, сказала, что немецкий индекс настроения потребителей по результатам опроса 2000 человек вырастет до 3,9 в августе со значения 3,6 в этом месяце. По прогнозам Bloomberg это значение составит 3,5. Доллар вырос против иены после роста доходностей 2-летних Treasuries. Вчера Казначейство США разместило на $38 млрд. ценных бумаг. Правительство продало облигаций на первом из трех аукционов, которые должны состояться на этой неделе. Всего на этой неделе размещается бумаг на $104 млрд. Доходности 2-летних Treasuries выросли на 0,06% до 0,64%, это максимальный прирост с 10 июня. Денежный рынок. Ставки на денежном рынке во вторник 27 июля повысились ввиду налоговых платежей в бюджет, связанных с окончанием месяца, и составили 3,5-3,9% годовых для однодневного междилерского РЕПО. Индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день повысилась с 2,81% до 3,25% годовых. Остатки на корреспондентских счетах во вторник снизились с 458,9 млрд. рублей в понедельник до 403,5 млрд. рублей. Объем депозитов банков в Банке России также сократился, с 598,9 млрд. рублей днем ранее до 526 млрд. рублей. Положительное сальдо внешнеторгового баланса России в июне выросло на 18,7% к июню 2009 года - до $10,8 млрд., сообщил вчера замглавы Минэкономразвития Андрей Клепач. «В июне объем экспорта составил $30,7 млрд., в июне 2009-го - $24,5 млрд. Импорт в июне - $19,9 млрд., в июне 2009-го - $15,4 млрд.», - отметил он. Банк России провел во вторник на ММВБ аукцион по предоставлению кредитов без обеспечения в объеме 500 млн. рублей. Средства предоставляются сроком на 5 недель. Совокупный объем поданных заявок и объем выданных средств составил 500 млн. рублей. На аукцион подали заявки 3 кредитные организации. Минимальная процентная ставка была установлена в размере 11,25% годовых. Ставка отсечения составила 11,28% годовых. Средневзвешенная процентная ставка - 11,28% годовых. Дата предоставления средств - 28 июля 2010 года, дата возврата средств - 1 сентября 2010 года. Госкорпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» разместила дополнительный выпуск еврооблигаций на сумму $60 млн., сообщила вчера пресс-служба госкорпорации. Данный выпуск был осуществлен в рамках увеличения объема дебютного выпуска 10-летних еврооблигаций на сумму 1 млрд. долл. Доходность составила 6,6 проц. годовых. Книга заявок была переподписана более чем в 2 раза. Рынок США. Американские биржи во вторник закрылись разнонаправлено. Индекс Dow Jones повысился на 0,12%, закрывшись на отметке 10537,69 пункта. S&P 500, напротив, упал на 0,11% до 1113,84п., а снижение NASDAQ составило 0,36%, закрылся индекс значением 2288,25 пункта. Индекс потребительского доверия в США в июле составил 50,4 пункта, снизившись с 52,9п. в июне. Экспертами ожидалось более скромное снижение показателя - лишь до 51 п. Сырьевые рынки. Нефть снижается в цене второй день в преддверии опубликования данных по запасам нефти. Американский институт нефти прогнозирует максимальное за 5 недель увеличение запасов нефти. Также не прибавляет позитива вышедшая вчера американская статистика. Сегодня Минэнерго США в 18-30 мск опубликует данные по запасам нефти. Интересно выглядит информация о том, в США спрос на бензин увеличился на 1,7% на прошлой неделе, автомобилисты покупают бензина в среднем 9,51 млн. баррелей в день, по данным MasterCard. Этот показатель вырос шестой раз за 7 недель. Азиатские рынки. Японские фондовые индексы растут, толкая индексы на 3-недельные максимумы, после того в корпорации Canon сообщили об увеличении прибыли выше прогнозов и на снижении иены к евро до 2-месячного минимума. Акции Canon, крупнейшего производителя фотокамер в мире, выросли на 4,7%. Корпорация Sony, производитель электроники, которая получает около 70% объема продаж за рубежом, выросли на 2,5% после повышения JPMorgan инвестиционного рейтинга компании. Индекс Nikkei 225 вырос на 2,26% до значения 9,711. Индекс Shanghai Composite вырос на 0,9%. Акций Китая выросли до 2-месячного максимума на улучшении перспектив национальной экономики, чему способствует государственный план развития производителей цемента, и на повышение брокерскими домами рекомендаций для авиакомпаний, как выгодоприобретателей роста туристических потоков внутри Китая. СМИ сообщили, что правительство Китая собирается ликвидировать неэффективные мощности по производству цемента, которые загрязняют окружающую среду. Anhui Conch, крупнейший производитель цемента в Китае, вырос на 4,9%. Huaxin Cement, вырос на 5,8%. Власти Китая в последнее время стали больше уделять внимания охране окружающей среды, т.к. бурный экономический рост наносит значительный урон природе. Это позитивная тенденция, т.к. она может ускорить модернизацию производственных мощностей китайской промышленности.

27 июля сотрудники МВД озвучили результаты борьбы с коррупцией в I полугодии 2010 года, согласно которым запросы российских взяточников выросли почти двое. Следователи объясняют это ориентацией на выявление крупных взяток высокопоставленным чиновникам и самим ужесточением борьбы с коррупцией. 27 июля 2010 года начальник департамента экономической безопасности (ДЭБ) министерства внутренних дел (МВД) Юрий Шалаков сообщил, что средний размер выявленных взяток в текущем году составил 44,4 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос практически в два раза (в 2009 году средний размер выявленной взятки составлял 23 тысячи рублей). В 2008 году взяточники были куда скромнее - среднее «вознаграждение» пойманных с поличным составляло чуть более 9 тысячи рублей, а в 2006 году - и вовсе около 5 тысяч рублей. Как сообщает газета «Ведомости», такие изменения были обусловлены несколькими причинами - с одной стороны, правоохранительные органы начиная с 2008 года ориентируют на выявление именно крупных случаев взятки и коммерческого подкупа, в том числе среди высокопоставленных чиновников, в то время как раньше на взятках попадались в основном преподаватели, врачи и сотрудники ГИБДД. С другой стороны, ужесточение борьбы с коррупцией привело к росту запросов взяточников. Как отмечают сами следователи, если в громких делах прошлого года чиновники районного уровня вымогали за выделение земли 5-10 млн. рублей, в этом году - уже 30 млн. рублей. При этом коррумпированные взяточники стали осторожнее - этим в правоохранительных органах объясняют сокращение в I полугодии числа выявленных случаев взяточничества на 2%, а коммерческого подкупа - на 0,2%. При этом, как сообщает газета «RBCdaily». самыми взяткоемкими процедурами в России являются регистрация фирмы и получение разрешения на предпринимательскую деятельность (92% опрошенных давали взятки), нарушение правил дорожного движения (67%), привлечение к уголовной ответственности (38%), разбирательство уголовного дела в суде (45%), получение водительских прав, регистрация и техосмотр автомобиля (26%).

Федеральная антимонопольная служба потребовала отмены положений Федеральной службы по финансовым рынкам об увеличении размера собственных средств компаний-операторов фондового рынка. ФСФР таким образом надеется очистить рынок от фирм-«однодневок», а ФАС усмотрела в этом нарушение конкуренции. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила против требований Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) об увеличении размера собственных средств операторов фондового рынка. Первая часть новых требований вступила в силу с 1 июля 2010 года. Как сообщает газета «Коммерсантъ», еще до начала действия новых требований ФАС направила фондовому регулятору письмо, в котором рекомендовала до 25 июня прекратить действие приказа по повышению нормативов, поскольку это приведет к сокращению количества профучастников рынка ценных бумаг. Согласно данным опроса Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), по меньшей мере, 20% профучастников после вступления в силу новых нормативов прекратят свою деятельность, причем большую часть из них составят небольшие региональные компании. Кроме того, новые требования будет препятствовать входу на рынок ценных бумаг новых участников. В конечном итоге, как считают представители ФАС, это может привести к появлению на рынке доминирующего участника. Однако ФСФР эти соображения ФАС проигнорировала, сославшись на то, что увеличение требований к размеру собственных средств позволит избавиться от присутствия на фондовом рынке фирм-«однодневок», используемых для легализации денежных средств. По данным службы, только в 2009-2010 гг. ФСФР аннулировала около 400 лицензий за нарушение законодательства. Кроме того, как уточняет газета «Ведомости», в ФСФР иначе оценивают и мастабы «зачистки» рынка - по мнению представителей этого ведомства, рынок покинет не более 8-10% участников. Предполагается, что претензии ФАС будут обсуждаться на совместном заседании ведомств в начале августа этого года. Представители крупных инвестиционных компаний считают, что ФСФР вправе добиться большей надежности компаний, в том числе за счет увеличения требований к собственному капиталу, и уверены, что позиция ведомства в этом вопросе едва ли изменится, несмотря на давление со стороны ФАС.

27 июля президент Дмитрий Медведев РФ одобрил предложения Минфина и Минтранса о создании дорожного фонда и увеличении акцизов на бензин с одновременным уменьшением ставок транспортного налога. По оценкам экспертов, это может привести к росту стоимости бензина примерно на 5 рублей. 27 июля 2010 года президент Дмитрий Медведев РФ одобрил предложения Минфина и Минтранса о создании дорожного фонда. Наполнять его предполагается за счет увеличения акцизов на бензин, дизтопливо и автомобильные масла - на 1 рубль с литра ежегодно в течение 2011-2013 гг. Как сообщает газета «Коммерсантъ», это означает, что только в 2011 году ставка акциза поднимется с 4302 рублей за тонну бензина 3-го класса (соответствует Аи-92 и Аи-95) до 5672 рублей. Акциз на дизтопливо вырастет еще больше: оно дешевле, чем бензин, при этом акциз на него будет расти по тому же принципу «рубль на литр». В результате вновь созданные дорожный фонд, объем которого будет считаться от суммы финансирования дорожного строительства и содержания дорог в 2010 году (280 млрд. рублей), в 2011 году дополнительно получит за счет повышения акцизов 83 млрд. рублей, в 2012 году - 174 млрд. рублей, в 2013 году - 279 млрд. рублей. Таким образом, объем дорожного фонда в 2011 году составит 377 млрд. рублей, в 2012 году - 348 млрд. рублей, в 2013 году - 408 млрд. рублей. Эти средства будут распределяться между федеральным дорожным фондом и региональными бюджетами. По оценкам экспертов, это может привести к росту розничных цен на бензин примерно на 5 рублей. В качестве послабления для автовладельцев правительство намерено вдвое снизить базовую ставку и рекомендовать губернаторам также уменьшить фактические ставки налога в своих регионах (вплоть до отмены его на автомобили мощностью до 150 л. с.). Однако, по оценкам экспертов, снижение налоговой нагрузки на автовладельцев окажется значительно меньше, чем рост расходов на топливо в связи с ростом акцизов - при поступлениях транспортного налога в размере около 62 млрд. рублей в 2010 году экономия для автомобилистов составит примерно 30 млрд. рублей.

27 июля на заседании комиссии по модернизации под председательством президента РФ Дмитрия Медведева были определены основные направления развития рынка венчурного финансирования. В их число входит разработка новых организационно-правовых форм и развитие отечественного финансового рынка. 27 июля 2010 года состоялось заседание комиссии по модернизации под председательством президента РФ Дмитрия Медведева (на фото). На нем были определены основные направления развития рынка венчурного финансирования. Как сообщает газета «Коммерсантъ», в настоящее время в России действует 108 венчурных фондов, из которых всего 43 «активных» с объемом капитала около $2 млрд. По мнению Медведева, этого явно недостаточно для развития инновационных проектов в России. Для улучшения ситуации потребуется решить ряд проблем. В частности, президент предложил разработать новые организационно-правовые формы для венчурного инвестирования, развить систему экспертизы, юридических, информационных и бухгалтерских услуг, а также содействовать развитию отечественного финансового рынка, чтобы уменьшить зависимость российских компаний от иностранного капитала и ситуации на мировых фондовых рынках. Кроме этого, по его словам, будет продолжена и «работа по снижению регулятивной нагрузки на инвестиционные фонды», «либерализация экспорта инновационной продукции» и «обеспечению непрерывности работы всех звеньев инновационной цепочки, координацию действий институтов развития». Также Медведев отметил, что модернизация российской экономики невозможна без продолжения борьбы с коррупцией.

28 июля комиссия под председательством премьер-министра РФ Владимира Путина должна будет утвердить основные параметры федерального бюджета на 2011-2013 гг. Несмотря на рост цен на нефть и частичную приватизацию госкомпаний, дефицит бюджета окажется выше, чем прогнозировалось ранее, из-за роста госрасходов. 28 июля 2010 года бюджетная комиссия под председательством премьер-министра РФ Владимира Путина (на фото) должна будет утвердить основные параметры федерального бюджета на 2011-2013 гг. Однако уже сейчас известно, что дефицит бюджета окажется выше, чем прогнозировалось ранее. Это связано с увеличением расходной части бюджета. Как сообщает газета «Ведомости», госрасходы в 2011 году составят 10,4 трлн. рублей (первоначально планировалось 9,3 трлн. рублей), в 2012 году - 10,8 трлн. рублей (9,7 трлн. рублей), в 2013 году - 11,8 трлн. рублей (10,1 трлн. рублей). Проект бюджета предполагает также и увеличение доходной части, главным образом за счет роста цен нефти и частичной приватизации госкомпаний. В их число входят ОАО НК «Роснефть», ОАО АК «Транснефть», ОАО «Российские железные дороги», ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК), ОАО «Русгидро», ОАО «Совкомфлот», ОАО «ФСК ЕЭС», а также крупнейшие госбанки - ОАО «Сбербанк России», ОАО «Банк ВТБ» и ОАО «Россельхозбанк». Общая сумма поступлений в бюджет за счет продажи части принадлежащих государству акций составит в 2011-2013 гг. 886,5 млрд. рублей (около $29 млрд.). По данным газеты «Ведомости», поступления, скорее всего, распределятся следующим образом: 298 млрд. рублей в 2011 году, 276,1 млрд. рублей в 2012 году и 309,4 млрд. рублей в 2013 году. Скорее всего, в первую очередь будут приватизироваться «Роснефть», «Транснефть» и Сбербанк. Одновременно был пересмотрен и прогноз среднегодовой цены на нефть - $75 за баррель в 2011 году (ранее предполагалось $58), $78 в 2012 году ($59), $79 - в 2013 году. Однако даже эти дополнительные доходы не смогут полностью покрыть увеличение расходной части, резко возросшей из-за увеличения финансирования федеральных целевых программ и статьи «Национальная оборона». На следующий год прогноз бюджетного дефицита пока остается прежним - 3,6% ВВП, а вот на два последующих года планы пришлось пересмотреть в сторону увеличения. Так, на 2012 год бюджетный дефицит ожидается в размере 3,1% ВВП (на 0,1% выше первоначальных прогнозов), на 2013 год - 2,9% ВВП (+0,9%). Расходы по социальным программам тенденции к росту не продемонстрировали, однако эксперты считают, что ближе к выборам правительство будет вынуждено вновь увеличить их, что приведет к очередному росту дефицита бюджета. Аналитики отмечают, что многое будет зависеть от двух факторов - динамики цен на нефть и эффективности инвестирования госсредств в национальные проекты.