程式交易初心者

IB 已提供中文版開戶介面

2011-12-06T20:32:00.001+08:00

剛好收到Sales 通知，目前已經提供繁體與簡體中文開戶介面，在此附上簡體版開戶指南，請自行對照。

下載 [開戶說明圖檔]

Barron's 16th Annual Online Brokers Review

2011-06-03T22:17:00.001+08:00

資料來源: Barron's 2011/3/14
http://webreprints.djreprints.com/2644261501324.pdf

霸榮週刊針對線上交易經紀商的年度排名結果，今年已經是第16年了。

以下是依照各項目之評比與分數(各項目0~5分)合計，並依分數高低給予推薦星號。

評比項目:

* Trade Experience (TE)

以實際交易帳戶進行測試，於盤中觀察報價並進行交易。

即時報價部分，要求使用者無須於其他功能區額外輸入代號或按下報價按鈕。
如果使用者須重複輸入代號才能收到即時報價的話，本項目將獲得0分

交易方式為市價買進並以限價賣出股票或ETF，並觀察委託/成交的提示方式。

如果下單介面提供選擇權專屬下單畫面將同時進行測試，並另外測試共同基金/債券/
/外匯/商品的下單介面。

另行測試CD單(條件式委託)，例如One-cancels-another 或 One-triggers-another

* Trading Technology (TT)

要獲得滿分必須提供成交價改善策略(Price-Improvement Strategies) 與委託單智慧
路由技術(Smart Order Routing Technology)

要獲得高分的經紀商必須提供廣泛的委託單/CD單類別及多路下單路徑，下單軟體需
提供使用者自訂交易功能(例如下單單位預設)，以加速下單速度

* Usability (USE)

交易介面易用性

* Range of Offerings (RO)

經紀商提供的交易商品種類

* Research Amenities (RA)

經紀商提供研究報告/報價/線圖介面之品質與可用性，是否提供選股工具/選擇權策略
工具及其他輔助工具，額外資源是否需付費使用，有無提供免費L2報價

* Portfolio Analysis and Reports (PAR)

是否提供相關投組報表與風險分析、是否提供即時分析表、是否需額外付費

* Customer Services and Education (CSE)

是否提供使用手冊/FAQ/線上對話服務
是否提供客戶教育資源

* Costs (COST)

依照經紀商提供之傭金費率與融資利率進行排序
分數越高則傭金費率越低

                                        項目
名稱                  TE   TT USE RO RA PAR CSE COST - TOTAL | STAR
------------------------------------------------------------------------------
Tradestation      4.5 4.8 4.2 3.9 4.6 4.3 4.6   3.0    33.9   4 1/2

MB Trading 4.5 4.5 4.2 3.9 4.4 4.5 4.5 3.3 33.8 4 1/2

Interactive 4.3 4.7 3.9 4.4 4.0 4.0 3.8 4.5 33.6 4 1/2
Brokers

TD Ameritrade 4.7 4.5 4.1 4.4 4.8 4.9 4.5 1.3 33.2 4 1/2

Options House 4.6 3.9 4.4 3.1 4.4 4.5 4.4 3.8 33.1 4

tradeMonster 4.7 4.0 4.4 3.6 4.5 4.7 4.5 2.6 33.0 4

optionsXpress 4.6 4.2 4.4 4.2 4.6 4.8 4.1 1.8 32.7 4

TradeKing 4.4 3.4 4.5 3.2 4.4 4.8 4.4 3.3 32.4 4

項目
名稱 TE TT USE RO RA PAR CSE COST - TOTAL | STAR
------------------------------------------------------------------------------

Fidelity 4.4 3.9 4.2 3.9 4.6 4.4 4.3 1.8 31.5 4

Lightspeed 4.1 4.3 4.1 2.3 4.0 3.4 3.8 4.0 30.0 4
Trading

ChoiceTrade 4.3 4.2 4.1 3.6 3.2 3.0 3.8 3.0 29.2 4

CharlesSchwab 3.9 3.2 3.7 3.9 4.6 3.9 4.5 1.2 28.9 3 1/2

E*Trade 3.8 3.8 3.1 3.8 4.5 4.3 4.2 0.8 28.3 3 1/2

Scottrade 4.1 2.1 3.7 3.2 4.2 3.2 4.3 1.8 26.6 3 1/2

eOption 3.4 3.0 3.7 3.2 3.0 2.4 3.0 4.5 26.2 3 1/2

Cobra Trading 3.7 3.2 4.0 3.1 3.2 1.5 3.5 3.2 25.4 3

項目
名稱 TE TT USE RO RA PAR CSE COST TOTAL | STAR
------------------------------------------------------------------------------

Sogo Trade 4.2 2.0 4.4 2.4 3.6 1.3 3.0 3.8 24.7 3

Zecco 3.5 1.8 3.5 2.8 3.9 2.8 3.4 3.0 24.7 3

Just2Trade 3.1 1.2 3.1 2.2 3.6 3.7 2.7 4.4 24.0 3

SpeedTrader 3.9 2.7 4.0 3.2 2.3 1.8 3.2 2.3 23.4 3

Merrill Edge 3.1 0.8 2.8 2.2 3.9 2.1 3.4 2.9 21.2 3

Firstrade 3.0 1.8 3.0 2.6 3.0 2.0 3.4 2.0 20.8 2 1/2

TradingBlock 3.4 1.1 4.0 2.2 3.4 1.8 3.0 1.9 20.8 2 1/2

AB Watley 3.7 2.6 3.7 1.2 2.2 2.1 2.4 0.2 18.1 2 1/2

其他分組評比

* Best for Long Term Investing 長期投資類最佳經紀商

Name STAR

Fidelity            4 1/2
TD Ameritrade   4 1/2
CharlesSchwab 4
E*Trade (IRA)   4
TradeKing         4

* Best for Options Trader 選擇權交易最佳經紀商

Name STAR

TD Ameritrade 4 1/2
(thinkorswim)

tradeMonster     4 1/2
OptionsHouse     4 1/2
optionsXpress     4
TradeKing          4

* Best for Frequent Traders 頻繁交易者最佳經紀商

Name STAR

Tradestation          4 1/2
MB Trading            4 1/2
Interactive Brokers 4 1/2
Lightspeed Trading 4 1/2
TD Ameritrade        4
(thinkorswim)

* Best for International Traders 國際交易者最佳經紀商

Name STAR

Interactive Brokers   4 1/2
ChoiceTrade            4
Tradestation           4
optionsXpress          4
(期貨類)

MB Trading 4
(外匯類)

* 非頻繁交易者(每月交易六筆股票與兩口選擇權)每月成本

-最低
     eOption                    $ 26.0
     Interactive Brokers      $ 29.0
     Just2Trade               $ 30.0

-最高
     AB Watley                $ 109.6
     TD Ameritrade            $ 94.92
     E*Trade                  $ 94.92

-24家平均 $ 60.13

* 頻繁交易者(每月交易100筆股票與100口選擇權、另有三萬融資)每月成本

-最低
     eOption                  $ 825
     Interactive Brokers      $ 991
     Just2Trade               $ 1131

-最高
     AB Watley                $ 3664
     TD Ameritrade            $ 2904
     Scottrade                $ 2831

-24家平均 $ 2023

關於 IB 開戶教學

2010-10-09T00:45:00.000+08:00

經友人告知，表示IB 開戶畫面與文件已經有所變更，因此舊的教學文章僅供參考。如果有不懂的部分，建議可向 IB香港的王偉健先生( wwang@interactivebrokers.com ) 索取開戶說明(應該只有簡體中文版)

詳細聯絡資訊
http://www.interactivebrokers.com.hk/cn/p.php?f=salesInfo&ib_entity=cn

利用 $OHLCPeriodsAgo 修正 OpenD/HighD/LowD/CloseD 函數

2010-03-15T12:25:00.004+08:00

在前一篇文章裡，我們利用 $OHLCPeriodsAgo 函數來對應不同的交易時段，以取得開/高/低/收價。這次就順便修正內建的 OpenD/ HighD / LowD / CloseD 這四個函數，來對應不同交易時段。

1. $OpenD

inputs: PeriodsAgo( numericsimple ) ;
variables: var1(0), var2(0), var3(0), var4(0) ;
Value1 = $OHLCPeriodsAgo( PeriodsAgo, var1, var2, var3, var4 ) ;
$OpenD = var1 ;

2. $HighD

inputs: PeriodsAgo( numericsimple ) ;
variables: var1(0), var2(0), var3(0), var4(0) ;
Value1 = $OHLCPeriodsAgo( PeriodsAgo, var1, var2, var3, var4 ) ;
$OpenD = var2 ;

3. $LowD

inputs: PeriodsAgo( numericsimple ) ;
variables: var1(0), var2(0), var3(0), var4(0) ;
Value1 = $OHLCPeriodsAgo( PeriodsAgo, var1, var2, var3, var4 ) ;
$LowD = var3 ;

4. $CloseD

inputs: PeriodsAgo( numericsimple ) ;
variables: var1(0), var2(0), var3(0), var4(0) ;
Value1 = $OHLCPeriodsAgo( PeriodsAgo, var1, var2, var3, var4 ) ;
$LowD = var4 ;

修正 OHLCPeriodsAgo 函數-如何取得前N個交易時段之開/高/低/收

2010-03-15T12:16:00.007+08:00

Multicharts 的 PowerLanguage Editor 內建了一個 OHLCPeriodsAgo 函數，可以取得 N天前的開/高/低/收價。但是這個函數是以日曆日作為交易時段之區分點，如果遇到跨天的交易時段（比如 CME Globex 交易之商品），算出來的結果會是錯誤的。

利用 EasyLanguage 一系列的 Session 函數，可以解決這問題。以下新增一個 $OHLCPeriodsAgo 函數

Inputs:
    PeriodsAgo(numericsimple),
    oPeriodOpen(numericref),
    oPeriodHigh(numericref),
    oPeriodLow(numericref),
    oPeriodClose(numericref) ;
Variables: Count(0) ;
Arrays: arr0[4,500](-1) ; // O/H/L/C
IF (PeriodsAgo > 500 or BarType > 4) Then //Only keep 500 days of records
    BEgin
      oPeriodOpen = -1 ;
      oPeriodHigh = -1 ;
      oPeriodLow = -1 ;
      oPeriodClose = -1 ;
      $OHLCPeriodsAgo = -1 ;
    ENd
ELSE
    BEgin
         For Value1 = 1 to SessionCount(0)
         begin
          If Value1 < SessionCount(0) then
             Value2 = Value1 + 1
          else
            Value2 = 1;
          Condition1 = (SessionEndDayMS(Value1) = DayofWeek(Date[1])) and (Time[1] <= SessionEndTimeMS(Value1))
                       AND
                      (SessionStartDayMS(Value2) = DayofWeek(Date)) and (Time >= SessionStartTimeMS(Value2));
          //Condition1 = (Time[1] <= SessionEndTimeMS(Value1)) AND (Time >= SessionStartTimeMS(Value2));
          if Condition1 then
          begin
            Count = Count - 1 ;
            if Count <= -1 then Count = 500;
                    arr0[1,Count] = O ;
                    arr0[2,Count] = H ;
            arr0[3,Count] = L ;
            arr0[4,Count] = C ;
          end
          else
          begin
             if H > arr0[2,Count] then arr0[2,Count] = H ;
           if L < arr0[3,Count] then arr0[3,Count] = L ;
           arr0[4,Count] = C[1];
           if PeriodsAgo = 0 then arr0[4,Count] = C;
          end ;
      end;
      oPeriodOpen = arr0[1,Mod(Count + PeriodsAgo, 501)] ;
      oPeriodHigh = arr0[2,Mod(Count + PeriodsAgo, 501)] ;
      oPeriodLow = arr0[3,Mod(Count + PeriodsAgo, 501)] ;
       oPeriodClose = arr0[4,Mod(Count + PeriodsAgo, 501)] ;
      $OHLCPeriodsAgo = 1 ;
    ENd;
IF False THEN Value1 = $OHLCPeriodsAgo[1] ;

Multicharts QuoteManager 連接 Bloomberg 之設定方式

2010-03-10T13:16:00.002+08:00

找了很久，似乎網路上沒有任何的教學畫面，就連官方網站也只是隨便就帶過去。
只好自己摸索，終於把Multicharts 對 Bloomberg 連線設定好了。

先登入Bloomberg (Professional 或是 Anywhere版本都可以，但Anywhere版本必須使用獨立安裝程式的版本..不能用瀏覽器使用的版本)。

首先輸入EIS <GO> 進入即時報價訂閱畫面，檢查一下是不是已經訂閱該交易所的即時報價。如果沒有訂閱的話，可能只會有當日的延遲報價可接收，歷史報價可能不會提供。如果要新增訂閱即時報價，請輸入 96 <GO> –> 1 ，輸入帳號密碼後，選擇要訂閱的交易名稱。

輸入 CEM <GO> 以檢視期貨交易所目錄。在這個畫面裡，可以找到要交易的期貨交易所目錄。名稱前面的英文字是簡稱，如果你已經知道簡稱的話，也可以直接輸入 CEM + 簡稱 <GO> 直接進入商品清單。比如我選了 CME (相當於直接輸入 CEM CEM <Go>)

進入交易所目錄之後，接下來這個畫面會列出該交易所掛牌的商品。

比如我選了EUR/USD Futures (CME 歐元期貨)，選取 CT 合約表，就可以進入商品月份清單啦，或者你可以直接在這個畫面把代碼記下來。

以下是商品合約表，可以知道個月份合約之代碼，記得抄下來。

接下來要設定的是期貨連續合約的合約調整。一般來說，舊合約到期在轉倉到新合約的過程，會有轉倉價差產生，因此要針對轉倉價差進行調整。Bloomberg 有提供自動轉倉調整的功能。請輸入 GFUT <GO> 進入轉倉調整畫面。

接下來切換設定到「序列預設」(也可以直接輸入93 <GO>)。

在價格與波動率的「轉倉類型」下，有許多選項。就是告訴 Bloomberg ，舊月份合約要在哪一天轉倉到新月份合約去，以台灣來說，請選擇「相對於到期」，至於國外商品期貨則是選擇「相對於第一通知日」，「天數」的話依照自己需要設定，通常是「轉倉類型」指定日期的前兩天。
至於「調整」項下，有「無」、「差異」、「比率」、「平均」四項，指的是建構連續合約時，是否要針對換越跳空部份進行調整。「差異」指的是針對新舊合約之結算價差異數進行調整，「比率」指的是針對新舊合約的比值進行調整，「平均」則是加入以合約存續天數作為加權平均因子進行調整。

接下來打開 Multicharts 的 QuoteManager，按下 Instrument –> Add Symbol –> Manually 新增商品…. (也可以用Add Symbol-> From Data Source來找尋商品並加入，不過這部份功能有點難用，還是直接從 Bloomberg 裡面來找比較快)

接下來請輸入商品的Bloomberg 代號 (比如「大台指近月合約」是 FTA)，順便選擇 Exchange 交易所(會影響商品交易時段)以及 Category 商品類別。商品類別這邊要說一下，如果是股價指數及指數期貨，請選擇 Indexes，外匯及外匯及外匯期貨，請選擇 Forex，股票請選擇 Stocks，商品期貨才是選擇 Futures ，要非常注意，選錯商品類別會沒有報價或是報價錯誤。

接下來會出現商品詳細設定，可以在Description 輸入自訂名稱，Symbol Root 則是自訂的商品主代號，Symbol 是先前輸入的Bloomberg 代號。

這個頁面請選擇要套用的交易所設定，或者你可以自訂商品設定明細。

最後一個頁面是交易時段的設定。

設定完後，在Multicharts 新增一個 Charts 畫面，商品設為剛剛新增的這一項，並將 Data Range 設定好之後，Multicharts 就會自動要求 Bloomberg 回補資料了。

Interactive Brokers 開戶教學(8)

2010-02-24T01:49:00.000+08:00

接下來就是等待 IB 審核文件囉....等到審核通過後，會收到IB給你的郵件。

接下來繼續登入【Finish an Application】，會出現之前填過的一些資料，沒問題就按下【Continue】繼續。

接下來會顯示開戶完成【Application Approved】，下一步就要設定帳戶囉，按下【Continue】繼續。

這個畫面會顯示可以交易的市場與商品類別，沒問題就按下【Check All】那一行的各項商品，再按下【Continue】繼續。

接下來這一頁是專業人士/非專業人士使用報價資訊的聲明，如果你在金融機構操盤的話就是專業人士，不然請選擇【非專業人士】。選完後再按下【Continue】繼續。

接下來就是訂閱報價資訊的頁面了，這部分也可以等到以後有需要再選。如果你想馬上看到報價當然可以立即使用，不過請記得收費是以月份為基準，如果你在月底就訂閱的話，用個沒幾天就會被收費了。選完後再按下【Continue】繼續。

接下來是選擇收費方式，IB分為 Bundled 與 Unbundled，除非你是頻繁當沖者或是每月交易大量的話，否則直接選擇 Budled 即可。

接下來又是一頁明細匯總，直接按下【Continue】繼續。

接下來是風險預告書以及一些文件，按下【Accept】後再按下【Continue】繼續。文件的多寡和交易商品及市場有關。

一路填到最後，出現這個畫面之後，就表示完成所有的開戶作業了。

Del.icio.us : IB, Interactive Brokers, 開戶

Interactive Brokers 開戶教學(7)

2010-02-22T22:37:00.001+08:00

接下來，我們必須要將身分證明文件掃描檔上傳。

首先進入首頁，點選【完成申請】(英文網站為 Finish an Application)

接下來輸入帳號密碼登入。

接下來就要準備個人證明文件啦....

首先，是問你有沒有要修改之前填過的資料。如果要修改的話，就按下【Add/Modify Information】去修改。沒有的話就繼續看下去。

第一個文件是身分證明，必須包括照片、姓名、生日。當然你要準備的是英文的...所以護照是最直接的，如果你有綠卡的話，當然又更方便了。

先將身分證明掃描存成電子檔 (如果手邊沒有掃描裝置，可至7-11掃描，在不然要用傳真的比較麻煩)，然後按下 Upload 上傳檔案。

接下來是地址的證明文件，有比較多種類可以選。我自己是用【英文戶籍謄本】，比較方便又是英文的。

一樣依照前面的程序把檔案上傳。

如果你真的無法掃描並上傳，請依照這裡指示以郵寄(建議用EMS國際快捷郵件 ) 或是傳真方式轉交上述文件。

EMail: newaccounts@interactivebrokers.com

傳真: (312) 984-1017

地址:

Interactive Brokers LLC

Document Processing

209 South LaSalle Street

10th Floor

Chicago, IL 60604

畫面最下方是讓你查詢目前等待入金款項的狀況，記得我們之前為了取得【匯款指示】而填入的一筆入金指令嗎?

可進入【Fund Status】查詢或是按下【Deposit】新增入金指示

Del.icio.us : IB, Interactive Brokers, 開戶

Interactive Brokers 開戶教學(6)

2010-02-12T03:26:00.000+08:00

聲明事項:

1、本文純粹為分享開戶經驗，對於相關文字/畫面內容之最終解釋權屬於 IB公司及附屬機構或所屬人員。對於本文之認知差異所造成之損失概予本人無關。

2、本人與IB公司及附屬機構或所屬人員無關。

3、本文不涉及任何招攬、推介或誘導開戶之行為，有任何疑義應直接接洽 IB公司及附屬機構或所屬人員。

接下來進入第三階段-匯款啦.... 不過在此之前會讓你填一份確認書。沒問題的話就通通填上確認吧。

接下來要選擇基準幣別 (Base Currency) 了。對於現金帳戶來說基準幣別就是能交易的商品計價幣別，對於保證金帳戶來說就是相關資金的收付計價單位。

IB 目前接受【美金】【澳幣】【英鎊】【加幣】【歐元】【港幣】【日圓】【墨西哥披索】【瑞典幣】【瑞郎】等貨幣。

選擇完成後，按下 Continue 進入下一步。

接下來就要選擇資金轉入方式。一般都是選擇 Wire Transfer (電匯)。

點開電匯選項之後，按下 Select 確認。

接下來會出現匯款確認資料，你一定會覺得很奇怪，IB還沒告訴你要款行是哪一家、帳號是什麼? 要怎麼匯款?

別急，這時候先去你的外匯往來銀行要一張【匯入匯款指示申請書】，因為你往來的銀行在國外可能沒有據點，所以資金往來一定是透過當地大型銀行代為處理。

以下是幾家銀行的美金匯款指示:

花旗台灣華南銀行玉山銀行合庫永豐中信銀一銀

以永豐的匯款指示為例，提供了三家美元解款行(或是轉帳銀行，各種幣別的解款行會不一樣，請注意!! )

來到IB 匯款指示頁，輸入匯款金額書、幣別、解款行(如上面的 CITI BANK, N.A. NEW YORK)、你的往來銀行在該解款行的帳號(可省略)。

確認無誤後，按下 Confirm 繼續。

接下來會出現匯款指示單，請按下 Print 將這張指示單印出來。記下標示欄位候去銀行匯款，並且在匯款單附言的地方輸入你的 IB帳號與姓名 (非常重要)。

如果你希望透過網路匯款，請順便辦理【網路銀行約定轉帳帳號設定】(請詢問銀行櫃台!!)，以後每次匯款時記得輸入附言。 (每家系統可輸入字數不一，記得向該銀行確認字數是否足夠!!)

接下來就等到款項入帳以啟用帳號啦~~~

P.S.: 1.開戶申請45天內必須確實匯足最低開戶金額，否則帳戶將被取消!! 2.由於各家銀行之解款行收費差異，除非採用【全額匯達方式】，否則IB實際收到之匯款金額必定不等於原始匯款金額。請於入帳後到 IB 帳戶下檢查匯達金額。

Del.icio.us : IB, Interactive Brokers, 開戶

Interactive Brokers 開戶教學(5)

2010-02-12T03:17:00.000+08:00

聲明事項:

2、本人與IB公司及附屬機構或所屬人員無關。

3、本文不涉及任何招攬、推介或誘導開戶之行為，有任何疑義應直接接洽 IB公司及附屬機構或所屬人員。

接下來這一頁，要輸入 W-8BEN表格，也就是稅務資料。 (如果你有美國籍，應該輸入W-9)

由於大部分相關資料，已經由系統代入，所以省事很多。

在第3項，請選擇【Individual】。

在第9項，選擇【a】

最後在下方輸入和【Signature】相同的英文名字，再按 Continue 繼續。

這一頁為個人聲明事項，通常全部選【NO】就可以了，按 Continue 繼續下一步。

這一頁為帳戶類型與投資經驗調查。

第一部分，先選擇帳戶類型。

1、現金帳戶(Cash): 須有足夠金額才能進行特定商品交易。無法進行股票融券放空或是期貨當沖交易 (有些交易所規定帳戶必須達當日保證金之50%)。如果操作非基準貨幣商品，則必須透過換匯換成該商品計價幣別後才能交易，選擇權交易受限。每次交易後必須等待交割日後(依各交易所規定有所不同，如美股三天、美國選擇權一天、德股兩天) 才能動用資金。

2、普通保證金帳戶(Reg T Margin): 可以從事股票融資、融券、選擇權完整交易、期貨與期貨選擇權完整交易，亦可從事非基準貨幣之各商品交易而無須進行換匯。保證金之計算以個別商品分別計算後合計之。所有交易之資金於成交後立即收付，如資金低於維持保證金將立即強制平倉。(一般都是選擇此種帳戶)。

3、整戶保證金帳戶(Portfolio Margin): 基本特性同普通保證金帳戶，但保證金之計算是以總體部位之風險來進行衡量，亦即整戶風險保證金之概念(SPAN) ，因此得享有節省保證金之效果。帳戶需要維持10萬美金以上才能使用，低於10萬美金將自動以普通保證金帳戶計算保證金。

接下來於 STEP.2 填入各項資產價值與年度淨收入狀況。

淨資產價值 (Net Worth) 係指【資產減去負債之後的金額】(含動產/不動產/房貸/抵押貸款等)。

淨流動資產價值 (Liquid Net Worth) 係指【現金/股票/及其他易變現之資產價值】。

年度淨收入(Annual Net Income) 就是年度收入減去支出後的金額啦，如果你沒工作或是退休的話，要扣除過去的年度薪水。

接下來請選擇投資目標。依不同選擇，交易商品之經驗要求也有差異。

再填這個之前，先來這邊看一下各種商品交易的最低交額要求

接下來就是看你要交易哪些商品，確定你的投資目標、淨資產價值與年度淨收入金額是否合乎要求就行啦。

要注意的是，各種商品所需之交易經驗與專業知識程度都不相同，如果你選擇商品之後，結果在按下 Continue 之後系統提示錯誤的話，記得更改到合乎要求的程度。

接下來就按下 Continue 進入下一步囉 ~~~

這一頁沒什麼，就是要你確認資料都已正確填寫且授權 IB 進行查證。沒問題的話就在下方打入你的英文名字(和左邊提示的一樣) 就可以按下 Continue 進入下一步。

接下來還是類似的東西，看完約定書沒問題的話就在下方打入你的英文名字(和左邊提示的一樣) 就可以按下 Continue 進入下一步。

接下來這一頁，會將之前輸入的一些資料列出來，沒問題就按下 Continue 進入下一步。

繼續閱讀:

Interactive Brokers 開戶教學(6)

Del.icio.us : IB, Interactive Brokers, 開戶

Interactive Brokers 開戶教學(4)

2010-02-12T03:00:00.000+08:00

聲明事項:

2、本人與IB公司及附屬機構或所屬人員無關。

3、本文不涉及任何招攬、推介或誘導開戶之行為，有任何疑義應直接接洽 IB公司及附屬機構或所屬人員。

又是一頁滿滿的資料，繼續奮戰吧!

依序輸入出生日期、母親姓氏、婚姻狀態、扶養親屬人數、國籍，並確認你是否具有美國國籍(會影響到稅負)。

婚姻狀態

身分文件類別，記得輸入證件號碼。

就業狀況: 請填入相關資料。

輸入所得來源，所有比率加起來要等於 100%，各項目請輸入簡單描述。

按下 Continue 進入下一頁。

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Interactive Brokers 開戶教學(3)

2010-02-12T02:51:00.000+08:00

聲明事項:

2、本人與IB公司及附屬機構或所屬人員無關。

3、本文不涉及任何招攬、推介或誘導開戶之行為，有任何疑義應直接接洽 IB公司及附屬機構或所屬人員。

接下來這個畫面，要填的資料還真多。讓我們一步步的將各區塊完成。

首先第一部分，請拿出你的護照，將名字和姓氏填上去。

第二部分是地址，請打英文。不知道如何翻譯英文地址的話，請至郵局網站查詢。

下方聯絡電話請至少提供一支，並加上區碼 (不含0) 。

進入最後一部分，第一個問題是問你是否有其他通信地址。

接下來的 Security Question 則是當你忘記密碼要查詢時的安全問答選項。

最下方的Additional Information ，第一項是問你如何得知IB，可以隨便選。

第二項是問你如何完成開戶程序? 如果選擇 Sales Representative (業務代表) 的話， IB 會將你設為該業務代表之客戶，如果有問題可以直接EMAIL或是電話詢問該位業務代表。

目前 IB 香港的華人業務代表包括以下第 2.3.4 位 (第一位看起來就不像) 。

最後一項，Promotion Code 是填入你的介紹人，當你交易達一定佣金後，對方可以得到獎勵金，這部分應該都不用輸入。

確認上述資料都輸入完成後，按下 Continue 繼續下一步吧 !!

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Interactive Brokers 開戶教學(2)

2010-02-12T02:37:00.000+08:00

聲明事項:

2、本人與IB公司及附屬機構或所屬人員無關。

3、本文不涉及任何招攬、推介或誘導開戶之行為，有任何疑義應直接接洽 IB公司及附屬機構或所屬人員。

接下來就正式進入註冊程序啦。

首先請輸入五位英數字的 Username Prefix，也就是說你的正式 ID 會是 Username Prefix 加上三碼隨機產生的數字。

接下來的兩項都是輸入密碼，必須是不含空格的6~8位字元。

然後請輸入 EMAIL信箱並再次輸入以確認。以後就是透過這個信箱來收取相關文件囉。

最後要選擇你所在的國別，選完之後，還會跳出一個選項，問你是否為印度外僑? 大部分人當然都不是，請直接選擇 NO

接下來，先在剛剛輸入的EMAI信箱收取IB寄來的認證信，內容應該是這樣 :

並於 Confirmation Number 欄位中輸入信中的五位數認證碼 (如前面例子的12345)。

接下來在 Customer Type 選擇【Individual】。

下一頁會列出你的使用者 ID 和帳號 (U開頭的一串數字 )，請將帳號記下以供日後使用。

從現在開始，你可以隨時選擇畫面上方的 Logout 暫時離開，日後再由首頁開戶選項的【完成帳戶申請】(Finish an Application) 登入來繼續開戶程序。

接下來按 Continue 繼續下一步。

接下來這個畫面會告訴你，已經完成開戶程序的第一步 (過了這麼久才完成第一個步驟 @@)

要完成開戶並進行交易，要完成開戶四個步驟加上帳戶設定三個步驟，總共有七個步驟。

上方的 Message Center 可以看到 IB 傳送給你的訊息，不過目前應該沒有訊息。

在右邊 Application Progress 選單下，可以顯示你目前完成哪些項目。

直接按下畫面下方的 Continue，會問你是否同意 IB 合法取得並合理使用你的個人資料，按下 Accept 後再按下 Continue 繼續進行下一步。

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Interactive Brokers 開戶教學(1)

2010-02-12T02:16:00.000+08:00

聲明事項:

2 、本人與IB公司及附屬機構或所屬人員無關。

3 、本文不涉及任何招攬、推介或誘導開戶之行為，有任何疑義應直接接洽 IB公司及附屬機構或所屬人員。

除了 Treadestation (TS)之外，國外程式交易者常用的平台就是 Interactive Brokers (簡稱 IB) 了。

比起 TS 整合(綁定)程式交易與下單平台的方式，IB提供 TWS (Trader Workstation) API 以連接各家程式的方式有更大的彈性。

常見的 Multicharts/Owndata/MetaServer/Metastock/NinjaTrader/eSignal 通通支援TWS API (支援API連結之程式列表)。

現在就一步一步來完成開戶作業吧。

首先先進入 IB 官方網站: 英文官網簡體中文官網 (目前並未提供正體中文網站)，點選開戶項目

(英文)

(簡體中文)

接下來就進入開戶的選項，左邊是開立個人帳戶使用的，至於右邊則是朋友與家庭顧問帳戶。

(英文)

(簡體中文)

下面的【個人帳戶申請說明 (Individual Instructions)】是讓你檢查開戶程序是否正確。

(英文)

(簡體中文)

選取【開始個人帳戶申請 (Start Individual Application)】。會出現以下畫面，接下來的訊息都是英文了。按下 Continue 進入下一步吧!!

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