Cuenta con indicadores, reportes, seguimientos y pendientes que ayudarán incrementar las ventas de su negocio y la productividad de sus vendedores. Podrá conocer las ventas estimadas a 30, 60, 90 o más días de forma global o por vendedor, entre otros indicadores.

El sistema se instala en su empresa o negocio, y una vez instalado puede acceder a él desde cualquier navegador dentro y fuera de su empresa. El CRM se comunica directamente con las empresas Microsip que tenga registradas, y gracias al esquema de seguridad su información estará segura.

En el siguiente video puede ver algunas de las características del CRM Web para Microsip.

En el siguiente video puede ver algunos indicadores y reportes del CRM para Microsip.

Descargar características

Solicitar información

Demo en línea (lunes a jueves 9am a 7pm)

• Datos Muestra, que pueden ser usados para una demostración con el cliente.
• Guía de autoaprendizaje, que muestra paso a paso como usar los datos muestra.

Para descargarlo ir al sitio www.aciertocrm.com

Descargar documentación

Esperamos que les sea de utilidad.

Puerto: 690

El puerto 690 es el que usa microsip para la comunicación cliente-servidor. Será necesario que tanto en los clientes, como en el servidor esté habilitado este puerto (firewall, router, etc). Se debe habilitar este puerto para:

• Instalar el servidor de Acierto vCrm
• Iniciar el servidor de aplicaciones
• Ejecutar el cliente de Acierto vCrm

Para más información al respecto revise la documentación.

Quizá le haya pasado esto en alguna ocasión. Después de dar de alta los usuarios, ya sea en la versión monopuesto o la versión cliente-servidor, no aparecen en la lista de los usuarios disponibles para, por ejemplo, asignarle una tarea o un contacto.

Solución:  Después de dar de alta los usuarios, es necesario que el nuevo usuario entre al sistema al menos una vez. Al iniciar sesión con el nuevo usuario se crea su perfil. Si damos de alta 5 usuarios, o 10 usuarios, será necesario entrar al sistema con cada uno de ellos al menos una vez para que el perfil del usuario esté disponible y así poder asignarle información.

Si alguna vez te has preguntado eso, esto te será de mucha ayuda. Para hacerlo necesitarás del editor de personalizaciones. Descarga el Instalador del editor de personalizaciones

Una vez descargado e instalado debes ejecutarlo. Lo encontrarás en el menú de Inicio – Programas – Velázquez – EdPer

Una vez ejecutado presiona el icono Abrir, ve a la carpeta c:\APT\vCrm y selecciona el archivo vCrm.vam como se muestra a continuación. Cuando te pregunte por el nombre escribe vCrm. Si todo se hizo correctamente la pantalla debe verse como sigue:

Para modificar un informe existente, selecciona el informe que deseas modificar en la parte izquierda del editor de personalizaciones. Aparecerá un mensaje como el siguiente:

Si presionamos el botón sí modificaremos el informe existente, si presionamos el botón No, reemplazaremos el informe con uno nuevo hecho por nosotros.

En el menú superior hay un icono para crear un informe nuevo: solo tenemos que usar los asistentes para crearlo.

El archivo creado tiene extensión .mvp

Para que puedas visualizar el informe el archivo debe llamarse vCrm.mvp. Debes reiniciar Acierto vCrm cada que necesites ver los cambios.

Para más información al respecto puedes descargar el Manual del editor de personalizaciones.

Para habilitarlos, algunas veces tendremos que hacer clic en la rejilla que contiene los datos que queremos visualizar.

Con el botón podemos visualizar el reporte en el que nos encontremos.

Cuando haya más de un reporte disponible (podemos diseñar reportes adicionales con el editor de personalizaciones) se habilitará el botón de selección de informe . Al presionarlo aparecerá una lista con los informes disponibles:

Después de seleccionar el informe debemos presionar el botón y el informe que hayamos seleccionado será previsualizado.

Podemos usar la base de conocimiento para filtrar los registros que deseemos imprimir. Si por el contrario, nos encontramos en un formulario y deseamos previsualizar los datos, deberemos presionar el botón para que aparezca una rejilla con el registro, con lo cual podremos seguir los pasos anteriores para seleccionar el informe que queramos previsualizar.

Con este ejemplo solo será necesario llenar la plantilla y seguir los pasos  que se describen para la importación.

Esperamos que les sean de utilidad.

Contactos

Empresas

Prospectos

El siguiente documento muestra el procedimiento para importar catálogos a Acierto vCrm. La importación de los prospectos se hace directamente del menú de Prospectos.

Esperamos que les sea de utilidad

Descargar manual de Importación de catálogos