Fuente: CMT

La situación de crisis también dificulta cada día más la fidelidad a un operador: desde diciembre de 2012 no hay mes en que el número de intercambios móviles baje de la cifra del medio millón cada mes.

Siguiendo esta tendencia, en abril fueron 560.361 los números móviles portados , lo que supone un aumento del 66,2% respecto al mismo mes del año pasado. En estos cinco últimos meses (diciembre’12-abril’13), casi 3 millones de clientes cambiaron de compañía.

A pesar de las elevadas cifras de portabilidad, el mercado de la telefonía registró pérdidas de líneas, tanto en móvil como en fija, mientras que la banda ancha fue el único segmento que creció y añadió 42.550 nuevas conexiones, según los últimos datos de la nota mensual de la CMT correspondientes a abril de 2013. Os detallamos ahora estas cifras:

Telefonía móvil

• Descenso en el número de líneas de prepago: 129.746 líneas menos (76.982 líneas y 52.764 datacards).
• Los OMV fueron los únicos en ganar líneas (+219.297), mientras que el resto de operadores experimentó pérdidas: Movistar, -214.059; Vodafone, -107.210; Orange, -15.467 y Yoigo, -12.307.
• Abril cerró con 52,05 millones de líneas móviles y una proporción de 112,7 líneas por cada 100 habitantes (si se computan líneas móviles y datacards).

Fuente: CMT

• En cuanto a las cifras de portabilidad por operadores, los ganadores también fueron los OMV, con un saldo neto favorable de 168.076 números; seguidos de Yoigo, con 4.639 portabilidades y Orange, con 3.555 números.

Fuente: CMT

• Los operadores que obtuvieron un saldo negativo fueron: Movistar (-91.351 números) y Vodafone (-84.919 números).

Banda ancha

• Sumó 42.550 líneas al mercado durante el mes de abril y  mantuvo la tendencia positiva que registra este segmento durante los últimos meses.

Fuente: CMT

• La captación de líneas de banda ancha estuvo liderada en este segmento también por los operadores alternativos, con 33.688 líneas, seguida de Telefónica que ganó 11.352 líneas.
• Los operadores de cable perdieron 2.490 líneas durante el mes.

Fuente: CMT

• Del total de nuevas líneas contratadas, 19.034 correspondieron a conexiones de Fibra hasta el Hogar (FTTH), que superaron las 400 mil conexiones.
• El número total de líneas de banda ancha en España alcanzó los 11,76 millones.

Telefonía fija

• El total de líneas fijas disminuyó en 39.120 líneas, hasta los 18,99 millones de líneas. Este total representa un 2% menos que el mismo mes del año pasado.
• La portabilidad en redes fijas registró 186.237 intercambios, un 41,6% más que el volumen registrado en abril del año anterior.

Fuente: CMT

 

Todos los datos de la nota mensual de abril de la CMT están aquí.

 

¿Qué compramos desde España a webs extranjeras?

Fuente: CMT

Pues casi un 20% de las transacciones desde España con el exterior (4.350.000 operaciones) fueron libros o discos, según el Informe de Comercio Electrónico del IV Trimestre del 2012, publicado por la CMT y que contabiliza las compras realizadas por Internet mediante tarjeta de crédito o débito. Esta partida es la que ha crecido de manera más espectacular: el número de operaciones se ha multiplicado por 9 en un año.

En cambio, cuando las operaciones se realizan desde el exterior con España, hay pocos cambios, el turismo manda y un 26,4% de las transacciones se refiere a “Agencias de viajes y operadores turísticos”.

En el Apéndice Estadístico del Informe de Comercio Electrónico encontrarás éstos y otros datos interesantes.

Móviles sin contrato para dar y vender. Foto en flickr de Shangaidaddy.

Los buenos números del prepago siguen con la tendencia reflejada justo hace un año, en el primer trimestre de 2012, el primero de la historia en la industria móvil estadounidense con caída de los clientes de pospago.

El total de clientes prepago superó la cifra histórica de los 100 millones a mediados del año pasado y, desde entonces, no ha parado de crecer: las ventas de móviles prepago se duplicaron en el primer trimestre de 2013 respecto al primer trimestre de 2013.

La situación de crisis ha animado este segmento del mercado y es que tener un móvil de prepago está asociado normalmente al ahorro en la factura mensual, a la búsqueda de gangas o a la ausencia de compromiso. De todos modos, desde hace unos meses, ser de prepago en EEUU está de moda y algunas compañías norteamericanas ya ofrecen los mejores terminales también en prepago, esos que, de manera habitual, van de la mano de un contrato.  Las cuatro grandes empresas de telefonía móvil – AT & T, Verizon Wireless, Sprint y T-Mobile – han aumentado últimamente su oferta con la incorporación de opciones más exclusivas en prepago para competir con empresas más pequeñas – Virgin, Boost, Republic Wireless, Net 10, Page Plus o Get Ready – que ofrecen los precios más competivos sin contrato.

El prepago supone hoy en día aproximadamente un 30% de los clientes de telefonía móvil en Estados Unidos. Aunque las cifras no sean tan espectaculares como en otras zonas (por ejemplo, China, América Latina, India y África alcanzan los 70, 80, 95 y 99% respectivamente), parece que la tendencia se está afianzando después de un año.

Si nos fijamos en uno de los grandes operadores en EEUU, Sprint, vemos que su base de clientes sin contrato no ha parado de crecer desde 2008:

En cambio, el churn de clientes en prepago (usuarios que se dan de baja de una compañía) va a la baja:

Prepago en España

En nuestro país, la situación es bien diferente: precisamente, los descensos más importantes en líneas móviles en los últimos meses han venido de la mano de las líneas prepago. A lo largo de 2012, el prepago perdió más de un millón de líneas (-1.115.514) y aumentaron las líneas de postpago (226.022 líneas más).

Según la última nota mensual publicada por la CMT (marzo 2013), las líneas móviles prepago en España eran 17,11 millones (aproximadamente, un 32% del total), mientras que las pospago sumaban 32,93 millones. Desde 2005 (momento en el que las líneas de contrato superaron por primera vez a las de prepago en España) las cifras del prepago han ido decreciendo de manera progresiva:

Fuente: CMT

Hace un tiempo os hablábamos en el blog de la historia y la evolución del prepago en nuestro país. Como recordamos en ese post, en España vivió su gran momento a finales de los 90 y ha ido perdiendo peso año tras año, a pesar de continuar hoy en día con algo más del 30% de cuota de mercado.

“No intentéis esto en casa” Foto en instagram de @anton_in_nyc

Resumimos en esta presentación los datos más destacados del “Informe TIC hogares” del segundo semestre de 2012.

Podéis acceder al informe completo en Informes de Consumos y Gastos de Hogares.

La CMT renueva sus instrumentos de regulación. Foto tomada de Flicrk, cortesía de Pedro Agüera.

La Resolución se ha aprobado, después de haber pasado todos los trámites de consulta pública, notificación a la Comisión Nacional de la Competencia, y a los Ministerios de Industria y de Economía y Competitividad, y, finalmente, a la Comisión Europea y al resto de organismos reguladores europeos (ORECE).

Un poco de contexto…

Cuando Telefónica (o cualquier otro operador) lanza una nueva oferta o promoción a sus clientes, la CMT no fija esos precios, aunque mucha gente cree que es nuestro cometido. En realidad, los precios los marcan libremente las compañías. Lo que sí que hacemos, únicamente, en el caso de Telefónica, es comprobar si esa oferta o producto afecta al correcto funcionamiento del mercado, es decir, si con ella Telefónica permite que el resto de operadores puedan presentar ofertas similares a sus clientes. Todo para evitar situaciones de irreplicabilidad económica de dichas ofertas. Este control está ganando importancia a la vista del proyecto de Recomendación de la Comisión Europea sobre no discriminación y metodologías de costes.

Más rapidez y un análisis más flexible

Esta nueva metodología flexibiliza la supervisión de las ofertas comerciales de Telefónica adecuándolas al nivel de competencia que existe en nuestro país para que los usuarios puedan disfrutar de ofertas más variadas por parte de los distintos operadores.

Desde que se aprobó el anterior sistema, en el año 2007, la competencia  en banda ancha y telefonía fija ha cambiado sustancialmente en España. Actualmente, Telefónica tiene una cuota de mercado en banda ancha inferior al 50%. Además, los operadores alternativos ya ostentan cuotas de mercado que están alineadas con las de otros países europeos de nuestro entorno. Ahora la CMT contará también con un modelo de control similar al de otros reguladores europeos.

Novedades de la nueva metodología de análisis de las ofertas

La CMT realizará un análisis individual de cada una de las ofertas de Telefónica antes de que la operadora las comercialice, tal como se hace actualmente, pero solo para los planes de precios permanentes y no para las promociones (ofertas o productos que tienen un carácter temporal y limitado).

Por otra parte, semestralmente, la CMT hará un análisis  agregado de  todas las promociones temporales y los productos que Telefónica oferte en determinados segmentos, p.ej. paquetes doble play (telefonía y banda ancha); paquetes triple play (banda ancha, fijo y televisión, etc), ofertas empaquetadas (fijo y móvil) para clientes residenciales y autónomos y para empresas.

Esquema del análisis de las ofertas de Telefónica. Fuente: CMT

- Con el nuevo sistema de control de ofertas habrá dos test:

1) El test individual:

La CMT realizará un análisis individual de cada una de las ofertas de Telefónica antes de su lanzamiento, tal como hasta ahora, pero solo para aquellos planes de precios permanentes. Un ejemplo sería un paquete de banda ancha y telefonía fija, con un precio de x € para siempre.

De esta forma, quedan fuera de este test previo al lanzamiento las promociones de carácter temporal. Por ejemplo, una oferta de un paqueteDúo por x € durante los doce primeros meses del año.

2) El test agregado:

Pero además, cada seis meses, la CMT comprobará de forma agregada todas las promociones temporales y los productos que Telefónica lance al mercado en determinados segmentos. Por ejemplo, paquetesdoble play (telefonía y banda ancha); paquetes triple play (banda ancha, fijo y televisión)tanto para clientes residenciales y autónomos como para empresas.

Para ello, Telefónica semestralmente nos tendrá que enviar todos los datos de ingresos y costes de sus productos y promociones. Nosotros someteremos esa información a un test de replicabilidad económica, que dará como resultado si todos los ingresos que Telefónica ha obtenido por la comercialización de un determinado segmento son superiores a la suma de los costes que tiene que afrontar por la provisión de esos servicios.

En el caso de que la CMT detecte que existe una situación de irreplicabilidad económica en el análisis agregado, la CMT ajustará automáticamente, de forma temporal, los precios mayoristas afectados por esa oferta para corregir la situación de estrechamiento de márgenes.

Carritos aparcados, todos a comprar por Internet. Foto en flickr de Shlomi Fish

Los datos se desprenden de Informe de Comercio Electrónico del IV Trimestre del 2012, publicado por la CMT y que contabiliza las compras realizadas por Internet mediante tarjeta de crédito o débito.

En cuanto al cuarto trimestre del 2012 (octubre – diciembre), la facturación fue de 2.656,6 millones de euros, lo que supone un crecimiento interanual del 10,6%. Sin embargo, en ese período el crecimiento de la facturación experimentó una leve desaceleración, ya que los ingresos fueron inferiores (un 1,8% menos) que los del trimestre anterior.

Fuente: CMT

Por número de transacciones, el cuarto trimestre marcó en cambio un nuevo máximo histórico al superarse, por primera vez, los 40 millones de operaciones (41,5 millones).

En todo el 2012 se realizaron 151,6 millones de compras, lo que supone un crecimiento del 15,7% respecto al año anterior.

Se dispara la venta de discos, libros y periódicos

La rama de discos, libros, periódicos y papelería ocupa por primera vez el primer puesto del ranking por número de operaciones del cuarto trimestre, con un 11,7% del total de transacciones.

Si echamos la vista atrás, las compras de libros, discos y periódicos, han mostrado una tendencia creciente en los últimos trimestres. Durante el tercer trimestre del año pasado entraron por primera vez, en el top ten de las actividades con más transacciones comerciales. En un año, el número de operaciones se ha multiplicado por 5, aumentado en casi 10 puntos el porcentaje, hasta generar un total de 4,85 millones de transacciones:

Fuente: CMT

Si hablamos de facturación, en el conjunto del 2012, las agencias de viajes y el transporte aéreo ocuparon el primer y segundo puesto respectivamente del ranking. Entre ambas sumaban un 25,7% de la facturación total del comercio electrónico.

En el cuarto trimestre en particular, el turismo también copaba los primeros puestos por facturación. Las tres principales ramas de este sector (agencias de viajes, transporte aéreo y terrestre) sumaban el 26,1% de los ingresos del comercio electrónico, aunque su peso se redujo en más de dos puntos respecto a un año atrás (cuando sumaban el 28,5% del total). El marketing directo (con un 6,2%) se situó en la tercera posición.

SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS OPERACIONES

En el cuarto trimestre del 2012, las transacciones de comercio electrónico dentro de España supusieron un 42,9% del volumen de negocio total, mientras que las operaciones desde España con el exterior un 44,2%.

Volumen de negocio segmentado geográficamente

La balanza comercial española (lo exportado menos lo importado) resultó nuevamente negativa en el cuarto trimestre. Concretamente el déficit alcanzó los 833,2 millones de euros. Esto se debe a que la facturación de las compras desde el exterior a comercios españoles fue de 341,8 millones de euros (el 12,9% del total), muy inferior a lo que los españoles compraron fuera.

Más desfavorable para el comercio español resulta la distribución geográfica por número de operaciones. En este caso, el número de transacciones de españoles que compraron en el exterior representaba el 54,0% del total (con 22,4 millones de operaciones), por lo que superaba al número de operaciones de españoles que compraron en comercios españoles, el 39,1% del total (16,23 millones de operaciones). Además, con 2,84 millones de operaciones, el peso de la exportación fue de un 6,8% del total de transacciones.

Para confeccionar este informe se han contabilizado las compras on-line realizadas mediante tarjeta de crédito o débito. Así, un pago por transferencia bancaria o por medios como PayPal, sin tarjeta de crédito, no quedaría reflejado en los datos aquí expuestos.

Puedes descargarte aquí todo el Informe de Comercio Electrónico del IV Trimestre del 2012.

Según los datos publicados en la Memoria de Actividades 2012 de la CMT, en julio del año pasado, todos los tipos de población según su tamaño incrementan  la presión competitiva. Los operadores alternativos no solo están presentes en las zonas más pobladas, sino que también aumentan su oferta y cuota de mercado en los municipios más pequeños. A pesar de ello, tal y como se observa en el siguiente mapa, todavía existen diferencias importantes en la penetración de los servicios dependiendo del tamaño de los municipios, en parte motivadas por las divergencias en la disponibilidad de infraestructuras en los distintos núcleos de población.

La última nota mensual publicada por la CMT (marzo) hablaba de 11.720.475 líneas de banda ancha y una proporción de 25,4 líneas por cada 100 habitantes.

Hemos aprendido a decir adiós. Foto cortesía de TheeErin

Sólo un 24% de los encuestados está completamente satisfecho con su operador de móvil. El resto dice estar considerando otras alternativas o está convencido de que se irá a otra red en el futuro.

Cuando se pregunta en la encuesta qué les gusta de otros operadores, lo que más puntúa es la cobertura y la calidad de la red móvil. [Disclaimer: Nokia Siemens Networks ofrece productos y servicios para las redes de los operadores móviles].

Muy alto puntúan también cuestiones relativas al precio y otras como el catálogo de móviles o servicios.

Fuente: NSN

Más heavy users

No sólo crecen los infieles, el estudio de NSN también detecta que en los mercados más maduros 2 de cada 3 usuarios ya son heavy users, los que hacen un uso más intensivo de la red y generan y descargan más tráfico de datos.

Los heavy users han aumentado un 37% con respecto al año pasado. Se les ha retratado muchas veces como aquellos usuarios que abusan de la red y que degradan la calidad perjudicando a todos los demás.

Alejados de esta imagen, en la encuesta de NSN un 47% de los usuarios dice que los operadores deberían ofrecer una excelente calidad de la red y que no les importa pagar un precio más alto por ella.

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Para elaborar su informe NSN ha hecho 8.700 entrevistas en 9 países, entre los que no está España: Dinamarca, Corea del Sur, Japón, Reino Unido, EEUU, Brasil, Colombia, Rusia e India.

Fuente: CMT

Ésta es la distribución del mercado móvil por operadores, según la Nota mensual de marzo de 2013.

En 5 años, Movistar ha perdido 10 puntos de cuota de mercado. Si echamos la vista atrás (según la nota mensual de marzo de 2008), el pastel se repartía de la siguiente manera:

-          Movistar : 45,6%

-          Vodafone: 31,2%

-          Orange: 20,7%

-          Yoigo: 1,1%

-          OMV: 1,3%

Te explicamos lo más destacado:

Revisión de mercados

La CMT se había fijado como actividad fundamental para 2012 la revisión de los mercados actualmente regulados. Esta revisión es una exigencia que marcan las directivas comunitarias y que todos los reguladores de la UE deben realizar cada cierto tiempo (dos/tres años aproximadamente). Con estos trabajos se comprueba si existen situaciones de Poder Significativo de Mercado -de algún operador u operadores- en alguno de los segmentos de actividad del sector y, en ese caso, fijar obligaciones regulatorias proporcionadas para fomentar la competencia en dicho mercado.

En 2012, la CMT analizó varios de los mercados incluidos en la Recomendación de la CE e inició los procedimientos para definir otros, que o bien ya han finalizado a principios de 2013 o finalizarán en breve. A día de hoy, los siguientes mercados ya están aprobados:

• Mercados mayoristas de terminación móvil  
• Mercado minorista de acceso a la red telefónica fija
• Mercado de líneas alquiladas en sus segmentos terminales y troncales
• Mercado de difusión de la señal de televisión

Además de la revisión de los mercados, la CMT continuó durante 2012 con el análisis de grandes clientes (empresas y Administraciones Públicas) a fin de establecer si la regulación actual está limitando (o no incentivando suficientemente) la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas en el segmento de grandes clientes.

Otras actuaciones regulatorias:

Precios mayoristas

En lo referente a las obligaciones de acceso de banda ancha, la CMT acometió una revisión de los precios mayoristas más relevantes, rebajándolos sustancialmente:

- Se aprobó una medida cautelar con los precios del nuevo servicio de acceso indirecto (NEBA), que está llamado a sustituir a los servicios GigADSL y ADSL-IP. La fecha de lanzamiento comercial de este servicio se fijó para octubre de 2012.

- También se revisaron a la baja los precios de los servicios de acceso indirecto GigADSL y ADSL-IP provincial con una disminución en la mayoría de modalida­des de estos dos servicios del 13,7% y del 14,2% para el servicio de ADSL-IP nacional, reflejando la reducción en los costes de Telefónica.

- Se rebajó significativamente el precio de terminación de llamadas en redes móviles. Así, en 2012 la CMT fijó una senda decreciente de precios que supondrá llegar en julio de 2013 a un precio mayorista de 1,09 céntimos de euro por minuto. Durante el año, el precio de terminación móvil se redujo un 22,4%, hasta los 3,6 céntimos de euro por minuto.

Las sucesivas rebajas de los precios de terminación disminuyen los costes de provisión de las llamadas off-net (entre distintos operadores), posibilitando así reducciones en los precios finales y mejoras en las ofertas de gran consumo, por ejemplo, permitiendo la aparición de tarifas planas y semiplanas para las llamadas de voz.

Portabilidad

Otra de las tareas de la CMT pasa por adaptar la regulación en España al marco y recomendaciones comunitarias. En este sentido, la CMT aprobó las especificaciones técnicas para que fuera posible la portabilidad de numeración fija en un solo día. Está previsto que este proceso sea efectivo en 2013, de igual forma que se hizo para la portabilidad móvil, que desde junio de 2012 puede efectuarse en el plazo de un día.

Supervisión de mercados

La CMT también supervisa el funcionamiento de los mercados y el cumplimiento de las obligaciones impuestas a los operadores. Este control continuado se realizó por medio de informes periódicos, como el del seguimiento del cumplimiento de la regulación del roaming o itinerancia dentro de la UE, el infor­me de seguimiento de los mercados de banda ancha a nivel geográfico o el control de la calidad en la provisión de los servicios mayoristas de banda ancha.

Servicio Universal

Por otro lado, la CMT debe determinar el coste anual del servicio universal e identificar si dicho coste supone una carga injustificada para el operador que lo presta, en cuyo caso deberá decidir el reparto de dicho coste entre los distintos agentes del sector. En 2012 la CMT revisó la metodología del cálculo del coste neto del servicio universal e incorporó el acceso funcional a Internet, fijado actualmente en 1 Mbps en sentido descendente, como un servicio adicional.

Transparencia y mejoras en la comunicación

Entre los objetivos que se había fijado la CMT en 2012 también figuraba la mejora de la eficiencia y la transparencia de su gestión, así como la accesibilidad a la información disponible y la interacción con los diversos agentes del sector y los ciudadanos. Así, por ejemplo, en marzo de 2012, la CMT puso a disposición del público un nuevo portal web, CMTData, para la consulta interactiva de los datos que publica regularmente. Además, la CMT sigue siendo una administración pública pionera en emplear los canales de comunicación en redes sociales para informar a los ciudadanos de la situación del sector y de las grandes novedades en las políticas regulatorias (blog,  Twitter, Tumblr).

Aquí puedes consultar toda la Memoria Anual de Actividades 2012 de la CMT.