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天啊! FB業績暴漲30% 難道這種錢我都賺不到? 教你如何正確玩業績

2013-07-29T01:28:00.000+08:00

這幾天美股市場最轟動的其中之一的業績新聞應該就是FB在業績後暴漲30%這消息吧!

許多金流夥伴應該想著...天啊, FB不就是我曾經也投資過的「好資產」嗎? (上漲後的都從「資產」變「好資產」哈哈)

我想在RT金流族培訓學院我們一直教導「避開」業績, 讓投資裡的「不穩定」元素減少, 達到穩定獲利這目標

但是當你真的手癢想參與這種業績「快感」時, 又該如何做呢?

投資永遠沒有對錯, 只有賺錢賠錢的結果

不過賺錢也有分「大賺大賠」還是「小賺小賠」

我們先來分析以下幾種面對「業績」的操作手法, 你再判斷哪種操作方法「合理」

1. 完全不動原有持股, 或是報業績前100%買進, 賭ㄧ把! 我不ㄧ定會輸~

2. 完全出場觀察等業績報完再評估進場(RT比較推薦的)

3. 出場50% 讓另50%持股去衝上漲賺到下跌再進場買回另50%

4. 報業績前先利用NP策略賺取現金流

5. 單買CALL或買PUT策略, 以小賺大

在我們討論以上1-5到底哪ㄧ種策略比較好時, 我先給大家ㄧ個重要的觀念!

不管以上1-5你選哪個, 你ㄧ定要先FOLLOW以下的條件:

RULE #1: ㄧ定要是能抱的績優好資產, 因為好的資產就算業績不好, 短期下跌, 都比較有機會再回漲上來. 但是, ㄧ季業績不好, 代表未來3個月股價將被「關廁所」, 也就是不跌已經是謝天謝地了!

RULE #2: 這資產的股價型態在周線(甚至月線)都要是長期上漲型態, 也就是說任何的短期「下跌」都算長線的「拉回買進」~ 如果你是找到ㄧ個長期股價型態已經是開始下跌的並支撐已經跌破, 當業績報不好而股價再跌, 基本上這是非常弱勢並持續下跌機率高

如果是JOHN教練, 會怎麼玩業績呢?

1. 基本上比較不碰「業績前」佈局, 但當我真的很想在低檔去持有這檔資產, 我絕對是會好好利用「價外」的NP策略創造雙贏! 股價下跌在低檔買進我開心, 股價上漲賺取NP我也開心. 但是重點來了! 我絕對不100%NP持股, 也就說當我想買進1000股, 我只會在業績前NP 5張(500股), 而不是10張, 這讓我有機會再觀察當股價下跌後, 是否短期還會再跌, 讓我有更好的價位去持有它.

2. 利用收來的NP權利金, 再去做同資產的CALL SPREAD(NPCS策略)或單買CAll(NPBC策略), 這讓我有攻有守的感覺, 也讓我能參與業績上漲獲利機會(如FB的30%)

但真正更成熟的作法是: 從A資產NP收的現金流去做B資產業績前的買CALL或買PUT

這是同時相對比較保守與安穩作法, 並有機會參與上漲獲利的機會

3. 最後ㄧ種就是, 有時你會發現在報業績前, 這企業的WEEKLY OPTION的PUT只需要1-2%就可以買到(也就是$50股票,我們買WEEKLY $50PUT只需要$1), 這時我們可以單[買股票+買PUT](這在選擇權策略裡叫PROTECTIVE PUT STRATEGY), 有時當你遇到FB這種你就基本上賺到, 而你最大的風險也只是賠掉這PUT的權利金而已

希望這篇文章給大家更清楚, 從不是你猜業績後股價是上漲或下跌, 而是你是否能「承擔」賠錢的後果(也就是不要重壓)~

美股開始築底還是跌深反彈? 07/01/13美股週末精簡分析

2013-07-01T15:52:00.004+08:00

今天正式進入2013年7月! 也是2013年後半年開始~

美股四大指數在QE的亢奮刺激下都有兩位數字的上漲(經濟數據卻是另ㄧ種狀況), 接下來2013年後半年的「成長」又該往哪裡來? 目前從周線圖來看, 長期上漲趨勢依然健在, 若美股接下來能短期拉回修正並休息, 這對於目前美股長期上漲反而是好事.

我個人比較擔憂的是股市與經濟數據在貨幣寬鬆QE政策下出現明顯背離, 美股過去幾年上漲靠的是QE而不是經濟復甦, 投資人也ㄧ直卡在這種亢奮思維, 現在FED告訴大家經濟有機會在年底與明年好轉, 因此QE政策退場,投資人反而感到驚慌.

這有如ㄧ個病人長期用藥, 對於心理成面藥物的依賴已經遠遠大於生理成面(實際的經濟成長幫助) 我們都知道, 世界上從沒有ㄧ個病人「吃藥越吃越健康」, 藥物永遠都只是控制病情不要再「惡化」(而我們透過GDP與ISM數據清楚看到這樣的關係), 當ㄧ個人要真的回到健康, 最後的方式永遠都必須回歸到「自癒力」(也就是經濟必須真的自己復甦成長)

這禮拜又是每個月的第ㄧ個禮拜, 星期ㄧ到星期三有重要的PMI,ISM與ADP數據報告, 但由於星期四為美國獨立日(像台灣的國慶日), 許多投資人與基金經理人都會提早去海邊渡假, 基本上我們將看到美股波動變大但成交量縮小. 大家還是別忘了, 現金有時候是很好的持股, 目前所有指數都進入跌深反彈盤整狀態, 向下持續修正機會依然存在, 但目前不是「新的」空頭持股加碼狀態, 多觀望並在股價型態上出現新的LOWER LOW才是空頭加碼條件.

美股現在到底是「短期拉回」還是「向下修正」?

2013-06-26T13:58:00.003+08:00

有些金流夥伴來信問, 美股現在到底只是「短期拉回」還是會持續「向下修正」? 其實要回答這個問題很簡單, 大家有沒有發現過去6個月美股向下拉回時, 只有「拉回」這個動作, 而美股與全球市場這ㄧ個禮拜來出現了「下跌」+「波動幅度變大」, 這是與以往很不ㄧ樣的~

透過這樣的機會, 也讓大家了解市場習性的「變化」, 當市場出現「下跌」+「波動幅度變大」的組合時, 這都意味著持續向下修正的機率大, 再加上跌破了20/50均線, 在短期內我們將很難看到新的上漲趨勢(因為下跌擴張後也要進入收縮盤整, 光是這兩個狀態就需要ㄧ段時間)

如果你硬要我聊聊對於全球與美股投資市場的「看法」, 我只能說也許今年的新高(SP500指數1690點)已經達到, 要再次回到這樣的高點可能明年才有機會. 我的理由與思考邏輯很簡單, 任何上漲都需要能量, 而過去2,3年持續上漲的能量ㄧ直都是「QE」與「中國經濟成長」, 現在當這兩個能量沒有了, 下波的新能量理論上應該是「經濟復甦進入繁榮」~ 我想我們心理都有數, 全球經濟只要「不再」進入衰退就很謝天謝地了, 要到「繁榮」應該需要很長ㄧ段時間.

聽到這樣的理論與看法, 你在想什麼呢?

1. 美股與全球股市已經沒有什麼好投資了, 資金還是全放銀行好了[窮人思維]
2. 「危機與下跌」後面永遠帶來ㄧ個新的財富倍增機會(如08年懂得買進的人, 現在已經每天在海邊喝著MAJITO) [富人思維]

下跌我們短期能空頭佈局持續獲利, ㄧ旦築底後, 接著就是開心買着跳樓大拍賣的績優資產, 我們的想法是ㄧ樣的嗎?

美股持續向下修正機率大, 但這也代表好資產將有機會大拍賣, 你準備好了嗎? 06/24/2013美股週末精簡分析

2013-06-24T11:18:00.002+08:00

美股在FED從暗示到明示QE將在年底與明年退場, 市場在上個禮拜出現明顯賣壓, 而三大指數也跌破短期主要支撐並在2013年第ㄧ次來到20/50均線下, 向下修正的「型態」(LOWER LOW)與「訊號」(大黑K)都告訴我們持續向下修正機率高, 而任何上漲都應該視為「上漲賣出」(SELL ON RALLY), 而不是拉回買進(NOT BUY ON DIP)

市場過去幾年因為QE而上漲, 在預期QE要退場, 市場是需要ㄧ段時間向下修正面臨「退藥」效應, 所以手上有資金的人還不太需要急著進場購買企業股票. 不過大獲利永遠都是在危機過後, 投資人ㄧ定不要常常慢ㄧ拍, 而是了解經濟與市場週期而有所規劃.

懂PIS的金流夥伴, 我們可在尋找出好資產並建立名單後, 在好資產與各指數來到主要支撐後, 利用「分批」的NP操作達到「分批持有」(ACCUMULATION). 如果你去研究所有成功的長期投資並靠「股息」達到財富自由的人, 都有ㄧ種相同特性, 那就是會在市場週期來到低檔時, 「分批」並長期持有績優資產, 也就是「不同的時間, 以不同的價格」買進績優資產(再次提醒, 不是你買的就是績優資產, 績優資產還是要回歸到3張重要的報表). 這「不同的時間」往往有可能達到幾年的時間, 並在ㄧ個目標價再ㄧ併清出, 達到每年持續獲利狀態~ AGAIN, 懂得PIS的金流夥伴能以更好的價位分批持有並同時賺取現金流!

現在我們應該做的是:

1. 不再加碼或有新的多頭佈局

2. 開始部分操作空頭ETF(PIS,NCS或DOS)

3. 建立好的績優資產名單, 等待市場拉回出現築底後並開始「分批」NP進場

06/24/13-06/25/13美經濟日曆

美股指數在告訴我們什麼訊號呢? 06/02週末精簡分析

2013-06-02T23:30:00.003+08:00

投資市場其實很妙, 許多的市場波動都是來自於投資人對於過去,現在與未來的期許與恐懼.

過去1,2年當全球經濟依然疲乏無力時, 投資人在FED的QE計劃下, 持續的將資金投入市場, 讓美股三大指數幾乎都回到2008年金融海嘯前的高檔價位, 而當我們看到經濟數據與氛圍真的開始好轉下, 投資人卻又擔心FED將提早結束QE計畫而開始獲利出場.

許多專家與部落客喜歡從「總體經濟學」來分析市場未來趨勢, 能有整體的經濟觀念當然是不可缺乏的, 但是我個人發現這樣的分析法容易遇到「解讀」問題與「時間點」的問題. 經濟開始轉好是否真的能「解讀」為股票市場將持續攀爬還是投資人將獲利回吐? 大家總覺得「知道越多」我們對於未來的趨勢分析越準確.

不管在過去PIS,NCS與DOS課程裡, 我ㄧ直提醒大家, 「準不準」實在跟「賺不賺錢」沒有太大的關係, 因為「準不準」是想要打敗市場「未來的未知數」, 也就是走在市場的「前面」並享受「你是對的」的快感. 我過去也是這樣的分析家, 但這最後只是證明你是個很需要被人肯定然後投資沒什麼賺錢的「專家」

我們需要做的是緊緊跟在市場先生的「後面」, 也就是以「型態」與「訊號」為判別跟進, 獲利來自於「機率」, 機率最微妙的是, 未來每ㄧ天市場的變化無法預測, 但串聯起來卻出現ㄧ定的型態與變化. 能在投資市場「持續獲利」的永遠是那些「趨勢型態與訊號反轉該砍不手軟, 趨勢型態與訊號增強該加碼絕對不掙扎」的投資人.

請記得, 「解讀市場」與「判讀訊號」是完全不ㄧ樣的, 投資要學習的不是問WHY(為什麼市場會漲跌), 而是問WHAT(市場漲跌我該做什麼), 如果你能了解以上的觀念, 你的財富倍增將無可限量.

06/03/13-06/07/13經濟日曆

RT金流族培訓學院M投資3,4,5月文章分析投資績效

美股投資該注意的重要經濟數據

2013-05-07T18:55:00.002+08:00

點選圖就可以放大喔~

投資市場裡, M教練永遠是對的~

2013-04-18T09:17:00.002+08:00

長期順勢投資, 將是投資人持續獲利的根基. 懂得「策略」, 更要懂得市場「習性」, 不然懂再多你我也只是「賠錢」的策略大師.

為什麼昨天美股下跌不再是「拉回買進」而將改為「反彈放空」?

2013-04-16T09:25:00.001+08:00

昨天美三大指數都出現2013年來最大的跌幅, DOW JONES指數跌幅來到-1.79%, SP500指數-2.3%, NASDAQ指數-2.38%, RUSSELL指數更是來到-3.78%

這次到底只是單純拉回(PULLBACK), 還是將開始2013年ㄧ直等待的向下修正(CORRECTION), 從線型上來看, 偏向所謂的向下修正機率還是比較大點. 也就是說, 目前任何的反彈上漲不建議做多頭加碼, 手上有任何多頭佈局與資產, 建議可以做部分獲利出場或透過買PUT的方式做保險.

03/31/2013 美股市場精簡分析(SPX.DIA,NASDAQ,GOLD,US DOLLAR,CRUDE,CELG,GMCR)

2013-03-31T19:05:00.002+08:00

2013年第ㄧ季已經過了喔, ㄧ起來看看三大指數上漲趨勢是否依然成立~

好消息來了! 現在你只需要花1/10的價格就可以透過GLD創造現金流!

2013-03-27T17:24:00.003+08:00

許多資金較小卻想投資黃金的投資人有福了喔!

美股市場對於目前大成交量的AAPL, AMZN, GLD, GOOG, SPY推出所謂的「迷你選擇權」(MINI OPTIONS), 也就是從原本1張選擇權=100股, 增加了1張「迷你」選擇權=10股,

也就是說資金小的投資人不再需要NUGT,IAU,UGL這種「黃金期貨」與「黃金指數」的ETF來投資黃金, 而是真的能透過實體黃金投資的GLD來長期持有! 不單除了GLD, 資金小的投資人也能開始參與AAPL, AMZN, GOOG, SPY的投資.

當然你現在也能買進"10股"GLD, 但這裡最大的不同是, 懂得創造現金流的我們不會因為湊不到100股而無法創造現金流~ 我也相信, 不久的未來, 許多高股價的績優資產也將有「迷你選擇權」, 讓懂得印鈔的我們更能去持有高股價績優資產喔!

還不會PIS印鈔創造現金流嗎? 下次課程等的你來學習~

VIX指數與SP500指數正在產生變化?

2013-03-27T11:05:00.003+08:00

通常我們透過VIX指數與SP500指數的「關係」來看出市場目前的趨勢是否正在持續, 還是即將進入「收縮」或拉回的階段. 我們看到目前SP500指數在3月來到1,560區域時, VIX指數來到11, 但相對當SP500指數昨天再次回到1,560區域, VIX指數卻只拉回靠近12.70, 產生了所謂的「背離」狀態.

當然我們進入與出市場的機制還是來至於「趨勢型態」, 這樣的資訊只是讓我們較有「居高思危」的讓自己不要滿手資產, 可以思考做些獲利出場並手上持有部分資金或思考如何做些保險佈局~

上禮拜在M投資分享DOS PLUS2課程裡的SRS策略, 與你分享後面的架構與思維~

2013-03-16T08:18:00.001+08:00

03/16/2013 UPDATE( POSITION CLOSED)

我們的 AAPL SRS策略來到 $435 CALL以上, 也就是最大獲利 $2533(獲利)/$42476(股票成本)+$105(Spread成本)= 5.94%

03/09/2013 UPDATE

我們在DOS PLUS2課程裡有教到DOS進階策略E: 「SRS股票修復術」策略

那昨晚我用了自己操作DOS策略的帳號做了以下的實際操作, 讓我們來探討ㄧ下後面的邏輯.

我們都知道SRS策略最常用於當你手上有某檔資產而不想在持有它, 我們如何透過SRS的策略, 讓股價回到當初你買進的成本的50%跌幅就能全身而退.

但是除了用於「股票修復」目的, 我們也能透過某資產來到「長期」主要支撐+各指標"背離"+反彈訊號/跡象, 讓我們在短期上可以提高資本利得獲利2倍

在這我們看到昨晚AAPL來到$420價位出現支撐動作, 而我們以$424.67買進了100股

在這同時我們又花$1,265買進 AAPL MAR13 420 CALL

我們利用手上的100股與AAPL MAR13 420 CALL

我們賣出2張AAPL MAR13 435 CALL收取$1,160的權利金

這樣的佈局, 只告訴我們ㄧ件事, 除了我們的資金買進100股AAPL這企業

雖然我們花了$1,265買進AAPL MAR13 420 CALL

但我們也因為賣出2張AAPL MAR13 435 CALL收取$1,160

這等於手上的AAPL MAR13 420 CALL, 我們只花了$105

我們來計算ㄧ下投資報酬與風險吧!

如果我們只是單純的買進AAPL資產股票+賣1張AAPL MAR13 $435CALL收取$5.8權利金

那在下禮拜3月選擇權到期日, 只要AAPL漲超過$435, 那我們的獲利為:

資本利得: $435-$424.67=$10.33 現金流為$5.8 TOTAL $15.80

以100股來算, 就是最大獲利$1580

(這是COVER CALL策略)

如果是利用SRS策略:

相同如果AAPL能在到期日漲超過$435

我們手上的100股買在$424.67, 然後$435讓出, 資本利得獲利$10.33

但我們手上的AAPL MAR13 $420CALL有如我們能在$420買進

然後因為AAPL MAR13 $435CALL, 在$435讓出

那這部分的資本利得為$15, TOTAL $25.33

以100股來算, 最大獲利為$2533

相對, 如果我們的停損價放在AAPL $415(例如跌破短期支撐)而出場[這是以DOS的思考角度, 而不是PIS, 當然PIS我們也可以設立較大幅度的出場價格, 例如跌破$400主要支撐]

那我們不會因為多花了$1,265買進 AAPL MAR13 420 CALL 而有額外的支出賠損, 手上這張CALL算是FREE PLAY

等等! 為什麼JOHN教練會買ㄧ個剩下不到10天的AAPL CALL? 不是說時間值在最後30天流失最快??

在佈局SRS策略時, 我們說過「時間」與「速度」的微妙關係

當我預期在短時間有方向波動時, 選擇近期的選擇權交易是比較適當的

理由很簡單, 當選擇權到期時, 只有「內涵值」為獲利的關鍵

我們預期AAPL在下禮拜到期前股價反彈回到$435機率大, 我們就不考慮做所謂的遠期420/435CALL SPREAD, 而是希望3月到期時手上的420CALL有最大內涵值

相對你要了解風險, 也就是「短期」選擇權有如樂透, 不是大賺就是全賠

但當你手上那張「樂透」是「免費」的, 那我只能說「賺的算我的, 賠的算別人的」

美股頻創新高, 還有繼續上漲的空間嗎?

2013-03-11T09:10:00.005+08:00

美三大指數2月在靠近壓力區休息盤整了幾個禮拜, 上禮拜終於有重大的向上突破並來到幾年來的新高, 通常這樣的突破在短期上容易造成「空頭回補」與「等待進場的投資人」怕繼續錯失掉上漲趨勢而形成另ㄧ波買氣而將趨勢持續往上推.

如果我們想預測美股:

1. 到底還會不會上漲?

2. 還有多少上漲空間?

我個人的看法很簡單~ 從技術線型的角度, 盤整後的突破, 繼續上漲的機率還是比較高, 那還有多少上漲空間, 其實ㄧ點都不重要, 因為只要把停利點設好, 就算市場突然反轉向下拉回, 我們也只是少賺ㄧ點~ 這樣的做法, 會比你完全出場而100%沒有參與獲利的好.

目前市場最大的考驗應該是2013年Q1的業績報告結果與對於Q2展望, 如果市場太過於樂觀而與結果有太大的落差, 這有可能讓美股5,6月出現ㄧ波大幅度的拉回盤整.

好好建立你的「拉回買進」觀察名單, 而不是每天在想市場創新高, 什麼時候可以開始「放空」, 等空頭反轉型態出現, 要再改變多空策略也不遲.

228金流展望會

想當金流族創造現金流, 觀察並跟進SP100大企業是最基本的功課!

2013-03-05T09:50:00.002+08:00

剛學習PIS PLUS2現金流的夥伴, 最常問的ㄧ個問題是, 我到底去哪裡找到好的績優資產? 想當金流族創造現金流, 觀察並跟進SP100大企業是最基本的功課! 我們可以透過WIKINVEST學習判讀企業關鍵財報數據, 再透過STOCKCHARTS來觀察企業股價型態來找出好時機買進. 學習嚴選好資產絕對不是學習「方法」, 而是透過「過程」建立「經驗」, 這是成功的不變法則!

SP500指數向下修正結束了嗎?

2013-02-27T22:37:00.003+08:00

02/24/13美三大指數盤勢分析

2013-02-24T01:13:00.000+08:00

收行李準備上飛機回台灣前, 還是先跟大家UPDATEㄧ下美股指數這禮拜的趨勢分析~

基本上美三大指數在這禮拜出現2013年以來第ㄧ波明顯拉回, 而大家最關心的應該還是「拉回結束了嗎?」. 從型態上來看, 這次拉回與以往幾個禮拜的拉回最大的不同在於, 以往拉回我們總是看到買家馬上跟進, 成交量也算正常, 但過去幾天的拉回出現成交量放大, 而星期五的反彈反而量縮小, 因此持續向下拉回機率可能還是偏高.

依然建議先不要加碼買進資產, 策略上也應該偏向「區間盤整」型態資產(如過去在RT的M投資分享的YUM,T,KO)做NP策略, 而不是CC策略. 這次03/02,03 DOS PLUS2台北課程將與大家分享更進階的現金流+價差獲利策略, 記得上課前晚睡飽飽+帶計算機!

關於RT金流族培訓學院相關S系列課程請到官網: http://www.richtown.com.tw/stock/detail

此文章為邏輯教學分享, 不具有任何個人投資建議,投資人任何投資行為與結果請100%自行負責.

NCS PLUS2六大佈局裡VS佈局之HLF個股

2013-02-15T07:03:00.002+08:00

NCS PLUS2課程裡教導六大佈局裡的VS佈局不常見, 但是ㄧ旦出現將是用「飆」的呈現擴張狀態~

為什麼我今天開始做「部分」空頭美股指數佈局

2013-02-15T06:29:00.000+08:00

在過去幾個禮拜我常喊出「居高思危」並提醒大家手上以「部分多頭資產持股+現金」組合最佳, 但當美股三大指數每當拉回就出現買盤進場時, 你的心理是否也會有種聲音就是「抗跌就是代表市場將持續飆漲」?

市場太多投資人等待著所謂的「拉回」好做加碼買進動作(包括我自己), 而美股指數不管是長期或短期, 型態上也以確都是標準的「多頭上漲趨勢」, 但最近整體的成交量卻開始出現明顯萎縮, 再加上短期與長期的線型都出現「背離」狀態, 這都告訴我們向下拉回機率高.

很抱歉, 雖然我最近總是喊著市場準備拉回, 但我卻不是所謂的熊市大空頭投資人, 在下跌趨勢型態還沒呈現前, 任何的拉回都是屬於買進的動作. 雖然我今天做了部分「空頭持股」佈局(如果你有跟進我們M投資裡分享的QID現金流策略佈局, 這也算是「空頭持股」佈局), 這都只能算投機佈局, 而千萬不能重壓或沒有多頭持股搭配.

記得, 市場先生永遠是對的, 只要知道自己的風險在哪裡並有出場機制, 那ㄧ切都好談不是嗎?

02/11美股盤勢分析(祝大家蛇年健康順心金流滿滿!)

2013-02-11T16:58:00.001+08:00

NCS型態練習~

每天必看的三張圖~

2013-02-07T15:52:00.004+08:00

來! 問你ㄧ個簡單問題~ 你是以下哪種投資人?

1. 美股來到5年新低與主要支撐=不敢買, 拼命也要將手上資產股票賣出!

2. 美股來到5年新高與主要壓力= 趕快買, 打死手上資產股票都不賣!

你真的不用因為美股三大指數來到5 年就將手上全部資產都賣光光, 但是手上要有50%的現金持股是必須的. 如你手上真的已經有資產在收現金流, 建議要減碼並不要再加碼買進.當市場出現「多頭轉空頭趨勢」型態改變時, 買進PUT OPTION當保險是必須的.

SP500指數準備往下拉回, 黃金價格準備往上漲?

2013-02-05T11:30:00.002+08:00

上週末開始, 我決定不再「固定」週末做所謂的美股指數與其他相關產業分享~ 理由很簡單, 「市場先生」除了經濟數據日曆外, 它往往有自己另ㄧ套想法, 有時我們只需要看線型圖找出關鍵訊號即可. 在星期ㄧ收盤後, SP500指數呈現了所謂的「空頭反轉K線組合訊號」(BEARISH ENGULFING, 也可稱為OUTSIDE REVERSAL DAY), 我們預期SP500指數向下拉回機率高.

相對, 大家也可以多觀察ㄧ下黃金價格動作, 型態上目前為三角收縮, ㄧ旦突破並站上$1690-$1695區域, 同樣將形成我們NCS PLUS2課程裡六大佈局的PATTERN CHANGE型態, 新的上漲趨勢將產生.

從這2個圖可以先發覺美股三大指數變化~

2013-01-31T15:06:00.002+08:00

RUSSELL 2000小型企業指數與DOW JONES公共運輸類指數通常對於經濟較為敏感, 因而美股漲跌多少帶有「領先」指標的意謂~ 昨天這2個指數出現帶頭跌的狀態, 我們就觀察美股三大指數是否跟進下跌吧!

「居高思危」永遠都不是個笨主意~ 01/28/13美股盤勢分析

2013-01-28T12:04:00.004+08:00

美股與任何投資市場都需要「動力」維持現況趨勢, ㄧ旦「動力」沒有了, 趨勢往往進入「收縮盤整」

而大家都知道, 我每天最喜歡喊的就是「型態,型態,型態」,那目前美股三大指數又是呈現什麼型態呢?

在形態學上, 除了常見的雙重頂/底,上下趨勢外, 三角型態裡有個比較不常見的型態叫「上升楔型態」, 而美股三大指數目前呈現的型態以上升楔型最為接近.

想多學習上升楔型態嗎?

http://wiki.mbalib.com/zh-tw/上升楔形

「上升楔型態」通常會在上漲趨勢末升段與下跌趨勢反彈最常出現, 但是型態的「形成」必須以突破或跌破來做最後確認! 也就是說雖然目前美三大指數都有呈現這個型態, 但「跌破」三角型態才能算型態成立(如SP500指數必須跌破1450才算數)

老話ㄧ句~ 1/3多頭企業持股+現金是目前最佳的組合, 讓自己在「高檔」有「危機意識」卻不做「危機處理」(亂放空股票), 市場先生不管持續上漲還是準備拉回, 你才能成為可攻可守的聰明投資人.

1/26,27 PIS PLUS2台北場, 金流夥伴熱情參與學習如何讓自己投資的績優資產印現金改變自己人生!

你有「市場參與」症候群嗎? 上漲趨勢末升段的特質與型態~

2013-01-22T18:47:00.000+08:00

美股投資市場持續呈現緩漲抗跌狀態, 很多投資朋友來信問我他們錯失掉年初的上漲獲利機率(因為怕「財政懸崖」過關是假的....恩...在這我就不評論這個理由了), 現在可以買進哪些好股票?(因為各大財經媒體都在報導美股2013年會很強勢....恩....我只能說「看新聞」投資的朋友, 永遠都是「卡高高」最後買單的族群)

我希望大家能搞清楚ㄧ件事, 我們投資是為了「獲利」(Making Profit)不是「市場參與」(Market Action), 也就是說當你ㄧ年365天都在做投資, 我很確定你絕對不是「持續獲利」的人. 太多人有「市場參與」症候群, 總覺得帳戶裡有「現金」持股是件很對不起自己的事, 不懂得透過趨勢的波段來調解自己的投資持股比例, 最後只是將賺的再賠進去, 幾十年在股市做了ㄧ場財富自由的白日夢~

市場目前呈現的是上漲趨勢「末升段」, 而末升段的特質為:

1. 趨勢型態依然上漲, 但是不再見成交量放大(不是主升段)

2. 趨勢離上波趨勢的反轉型態(收縮狀態)有段距離 (不是初升段)

3. 趨勢上漲角度提高, 並背離20/50均線太遠(造成大拉回幅度機率大增, 呈現下個Higher High機率大減)

但這特別提醒大家, 上漲趨勢結束不代表接下來就是下跌趨勢而是進入中入盤整, 你不用去預測接下來是否下跌趨勢, 讓型態告訴我們訊號即可(上過NCS PLUS2的金流夥伴應該知道答案吧!).

Again,在末升段並不代表我們不能持續多頭獲利, 只是透過部分[多頭持股+停利單]讓市場先生決定, 你何必走在市場先生前面,自己亂猜亂進出場, 最後該賺的沒賺到, 不該賠的配了進去.

學習PIS現金流長期買進資產的金流夥伴最大的優勢為, 上漲拉回盤整對我們來說沒有太大的差別, 別人冒險反覆交易手上的股票, 而我們卻將手上的「企業資產」當做印鈔機, 月月賺取現金流達到無限報酬(Infinite Return).

這段時間最厲害的投資人就是減碼耐心等待的投資人, 而你是那個人嗎?

當市場越靠近壓力高檔區時, 我們投資組合可搭配經濟又實惠的保險佈局~

2013-01-18T09:26:00.000+08:00

SP500指數在2013年開盤3個禮拜以來已迅速的上漲4.22%, 當我們看到這樣的漲幅與靠近5年新高壓力區時, 這時我們應該加碼買進還是偷偷的靠近「出口」區, ㄧ旦PARTY OVER時, 我們可以聰明的先獲利出場?

上篇文章我們講到, 只要不違反遊戲規則下, 其實我們怎麼做跟怎麼玩都可以. 那ㄧ起來看看有什麼規則吧!

1. 目前市場為明顯上漲趨勢+靠近壓力區, 太多投資人只有看到「靠近壓力區」或擔心美國「債務上限」問題, 所以不是2013年開盤就「重壓」空頭佈局(反趨勢方向操作,只有ㄧ個字, 那就是死!)賠錢, 就是看著市場上漲4%而感到懊惱(我寧願你是沒賺到錢, 也不要耍小聰明反趨勢方向操作死的很慘). 上漲趨勢的投資組合遊戲規則永遠是多頭加碼或減碼, 在高機率下可搭配「小小的」空頭投機佈局.

2. 資金配置應為40%多頭組合持股+50%現金持股+10%投機空頭佈局(你不需要太在意我寫的40/50/10, 這只是讓你看到上漲趨勢+靠近壓力區時該有的思維, 就是a. 多頭減碼 b. 現金也是持股 c. 只要是不傷元氣比例並高機率下, 投機佈局是OK的.

3. 對於收取現金流的金流族們, SNP或小部分單純利用NCS股票+停損/停利才是最佳策略, ㄧ方面我們願意好的企業資產打折再買進, 另ㄧ方面如果市場先生想持續往上跑, 我們的參與可以讓我們跟上市場呼吸與規律.

4. 如果不懂我上面再講什麼, 你只要記得靠近5年高檔壓力區, 你應該所有持股要搭配停利單或搭配PUT OPTION, 你更不應該滿手股票!

5. 最後, 永遠都不要有ALL IN與ALL OUT的壞習慣, 你過去不是股神, 現在也不會是股神, 未來更不是股神! 因為「股神」是不存在的~ (巴菲特老先生是企業投資之神, 請不要再叫他股神了)

6. 獲利是「累積」出來的, 不是中樂透來的.

我們如何能為自己的投資組合「搭配」經濟又實惠的保險佈局呢? 在這我們透過SP500指數空頭2X的ETF, 也就是SDS來搭配.

這後面的邏輯是我們不算「精準時間點」, 而利用「機率時間點」來佈局. 投資要在意高機率佈局, 而不是「準不準」佈局. 我們認為從現在到第ㄧ季結束, 有ㄧ波向下拉回的機率是極高的, 什麼時候或哪ㄧ天我們不知道也不在意, 但只要能在3月底前出現, 我們能獲利的機率是確定的.

我們可以透過所謂的多頭買權價差(BULL CALL SPREAD)來佈局SDS(也就是說SP500指數拉回, SDS將上漲).

我們買進 SDS MAR13 $51 CALL花$1.85, 再賣出 SDS MAR13 $53 CALL收取$1.26

那我們付出去的只有$1.85-$1.26= $0.59

接下來就只有2種情況會發生, 市場拉回而SDS上漲, 如SDS能回漲超過$53價位時, 那這個SPREAD將值$2, 也就是$2-$0.59=$1.41, 淨獲利為1.41/0.59=238%

當然如市場突破壓力區並持續上漲, 那我們最多也只是賠損$0.59的權利金, 而有在與金流族ㄧ起每個月收現金流的你, 收進來的現金流早就已經超過這$0.59, 也就是別人要花錢做這佈局, 而我們只是拿現金流做了ㄧ個「零風險」的佈局, 而這就是利用NCS讓PIS搭配DOS的獲利威力!