CRM Portal

Komunikační mapa a CRM: Silné nástroje pro úspěšný obchodní tým

2021-01-17T13:44:42+00:00

Možná i ve vašem oboru vede k získání zákazníka dlouhá cesta. Během ní se řada věcí povede, ale i pokazí: Zapomenete se klientovi ozvat, váš kolega nepošle včas nabídku nebo klient odejde, protože nedostal očekávaný servis.

klikněte zde pro pokračování

Automatizace procesů: Důvod, proč si váš tým zamiluje práci s CRM

2020-12-04T10:00:51+00:00

„Co když naši zaměstnanci nebudou chtít CRM používat?“ To je podle Štěpána Musila, obchodního ředitele Anabix CRM, nejčastější obava firem spojená se zavedením CRM. Řešení je podle něj jednoduché: vybrat systém, který obstará řadu úkonů místo vašich zaměstnanců.

klikněte zde pro pokračování

Anabix CRM

2018-11-05T22:30:10+00:00

Společnost Anabix CRM s.r.o. provozuje český online CRM systém Anabix, kde máte svoje klienty a historii veškeré komunikace na jedné stránce. Získejte okamžitý přehled, kdo s klientem mluvil, kdy s ním mluvil a o čem. Využívejte chytrou automatizaci vašich obchodních procesů. Zaregistrujte si 30-denní testovací účet zdarma.

Výhody Anabixu:

Vše důležité najdete na jedné stránce kontaktu
V Anabixu nemusíte otvírat spoustu oken, abyste se dostali k informacím, které potřebujete. Přehled o údajích klienta, aktivitách, úkolech, obchodních případech, přílohách i seznamech najdete na jednom místě.

Napojit si můžete libovolnou emailovou schránku
Propojením svých emailových schránek získáte přehled o odeslaných i přijatých emailech, které si s klienty vyměníte. Nemusíte do CRM systému zadávat emaily ručně.

Automatizujte svoji práci s CRM
Pryč jsou doby, kdy jste museli hlídat termíny obchodních případů, přemýšlet o návaznosti úkolů nebo složitě kontrolovat aktivitu s vašimi kontakty. Tohle a spoustu dalších věcí snadno vyřešíte pomocí automatizace (triggerů).

Obr. č. 1: CRM Anabix - ukázka karty kontaktu

Funkce Anabixu:

Stránka kontaktu – srdce vašeho podnikání
Žádné tabulky v Excelu, žádné další otevřené záložky. V Anabixu máte jeden kontakt na jednu stránku a všechny informace pohromadě: schůzky, telefonáty, poznámky, přílohy, úkoly, obchodní případy, dokonce veškerou emailovou komunikaci vás i vašich kolegů.

Seznamy – pořádek v kontaktech
Seznamy kontaktů lze roztřídit do jednotlivých skupin a segmentů. Mohou kopírovat cestu vašich zákazníků od zájmu, přes realizaci až po zákaznickou péči. Můžete v nich sdružovat obchodní partnery, tvořit seznamy pro jednotlivé uživatele nebo je třídit dle toho, co zakoupili. Seznamy jsou přehledné a stanou se nejen nedílnou součástí vašich obchodních procesů.

Vlastní pole – nastavte si, co chcete u klientů sledovat
Potřebujete si u kontaktů či obchodních případů poznamenat pro vás specifické informace? To není v Anabixu problém. Stačí si založit vlastní pole. Na výběr jsou pole textová, datumová, číselná či výběrová. Evidujte si narozeniny, svátky, výročí, obor podnikání, důvod nezájmu, provize a mnoho dalších pro vás důležitých dat.

Informace o firmách přímo v Anabixu
Zajímavá je karta firmy. Zadáte IČ českého či slovenského zákazníka a Anabix vám automaticky zobrazí a doplní informace z databáze MERK jako je název firmy, DIČ, fakturační adresa, počet zaměstnanců, okres i obor podnikání. Přímo na kartě firmy najdete také tlačítko MERK, kterým odkryjete další užitečné informace (přehled vlastníků, jednatelů, zisky, dotační granty, důležité změny, a dokonce i zajímavosti z médií).

Úkoly
Úkoly jsou základem práce v Anabixu. Vytvářet je můžete jak sami sobě, tak je delegovat na své kolegy. K dispozici máte tvorbu kategorií a šablon, které se hodí pro automatizaci procesů. Schůzky a události si můžete rovněž propisovat do Google kalendáře a abyste nebyli ve stresu, Anabix vám bude pravidelně posílat souhrn denních úkolů, případně úkolů po termínu, a to přímo na váš email.

Obchodní případy
Sledujte své zakázky od začátku do konce, získejte o nich přehled a nezapomínejte je dotahovat. Obchodní případy v Anabixu využijete nejčastěji pro akvizici nových klientů, ale hodit se vám budou také pro realizace zakázek či časově omezený zákaznický servis. V případě, že pracujete ve vzdělávací firmě či prodáváte nemovitosti, využijete také hromadné obchodní případy. Ty slouží k zadání všech účastníků/klientů a sledování komunikace nad celou zakázkou.

Emaily
Už se nikdy nebudete muset přehrabovat v emailech a hledat starou konverzaci s klientem. V Anabixu je najdete v kopii roztříděné přímo na kartách kontaktů. Stačí si spojit vaše emailové schránky a synchronizace již zařídí vše potřebné.

Automatizace (Triggery)
Dle informací výrobce systému Anabix zákazníci na aplikaci nejvíce oceňují možnosti automatizace. Je možné systém nechat hlídat termíny, aktivitu nad kontakty a řídit obchodní proces. Díky tomu budete mít více času na své podnikání. Je možné si vytvořit komunikační mapu obchodních procesů a tu ve spolupráci s dodavatelem převést do nastavení triggerů.

Reporty aktivit, úkolů i obchodních případů
Přehled získáte díky reportům. Reporty jsou zdařilým nástrojem, který usnadní přehled nad činností nejen vaší, ale i vašich podřízených. Sledujte, kdo z podřízených má nejvíce telefonátů nebo schůzek, kolik úkolů zvládli a co jim ještě zbývá. Díky reportu obchodních případů se dozvíte, počet obchodních případů dotáhnutých do konce, prohraných i odložených na později.

Práva dle uživatelských rolí
Velkou výhodou online CRM systému je přehlednost veškeré komunikace s klientem, kterou vede s někým z vaší firmy. Někdy ale nastanou situace, které vyžadují omezení viditelnosti těchto dat. Tyto případy je možné řešit díky uživatelským rolím, kdy je jen na vás, kterému uživateli povolíte vidět všechno a u koho naopak zvolíte omezený přístup.

Import i export dat podle svých potřeb
Pokud jste se rozhodli přejít k Anabixu z jiného CRM systému nebo jste dosud pracovali s Excelem a potřebujete importovat větší množství kontaktů, firem, aktivit a mnoho dalšího, pak je možné využít nástroje importu. Na přehledu kontaktů, firem, aktivit, úkolů i obchodních případů najdete také možnosti exportu. Vybrat si můžete kompletní export nebo si vyfiltrovat data a export provést pro danou množinu dat.

Napojení na nejpoužívanější online fakturační systémy
Systém nabízí přehled o stavu faktur přímo na kartě kontaktu zákazníka, a to včetně kompletních informacích o platbách. Spojení je nachystáno pro nejpoužívanější online fakturační systémy – českou a slovenskou SuperFakturu, Fakturoid, FAPI a iDoklad. Formou ručního importu lze také nahrát faktury ze systému Pohoda.

Chytré emaily
Spojení Anabix a SmartEmailingu umožní přenášet kontakty skrz propojené seznamy. Díky tomuto propojení můžete posílat hromadné emaily nebo si připravit série emailů, které se automaticky rozešlou při přidání kontaktu do seznamu v Anabixu. Samozřejmostí je sledování statistik o odeslání, otevření emailu nebo o kliknutí na odkaz.

Sledujte vyplácené provize skrz AffilBox
Pro partnerský program výrobce systému Anabix se osvědčil provizní systém AffilBox. Pokud chcete o vašich obchodních partnerech rovněž získat přehled přímo v CRM systému, využijte tuto kombinaci.

Integrované API
Máte vlastní systém na svá data či formuláře na sběr kontaktů z webu? Potřebujete propojit Anabix se softwarem, který zatím nemáme napojen? Využít můžete připravené API. V tom případě můžete kontaktovat dodavatele Anabixu, nebo můžete seznámit svého programátora s příslušnou API dokumentací.

Co dále můžete očekávat od CRM Anabix:

průhledné tarify podle počtu kontaktů a uživatelů s roční, pololetní či čtvrtletní platbou,
veškeré funkce systému dostupné ve všech tarifech bez příplatků,
prostředí systému v češtině a angličtině,
přístup do účtu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu přes libovolný internetový prohlížeč,
bezpečnost dat a zálohování systému,
splnění požadavků GDPR,
českou zákaznickou podporu s online konzultacemi zdarma,
pravidelné články a videa na blogu informující o novinkách, doporučených postupech práce s Anabixem i tipech na rozvoj v oblasti podnikání,
osobní setkání v rámci veletrhů, konferencí či pracovních obědů,
partnerský program pro spokojené klienty a další obchodní partnery.

Anabix je CRM řešení, díky kterému můžete získat poměrně jednoduchý a výkonný nástroj pro správu a péči zákazníků. S Anabixem budete mít rychlý přehled, kdo, kdy a o čem s klienty komunikoval. Dodavatel nabízí možnost registrovat si plnohodnotný testovací účet a vyzkoušet Anabix na 30 dní zdarma - https://www.anabix.cz/try/
O online ukázku či konzultaci zdarma je možné si požádat na anabix@anabix.cz

Podio CRM

2017-04-11T23:00:00+00:00

Firma DUPLEX s.r.o. se od svého vzniku věnuje firemním digitálním řešením. V současné éře digitální transformace spojuje cloudové aplikace v jeden celek a vytváří firemní řešení pro lidi, kteří chtějí žít a pracovat lépe.

Je autorizovaným partnerem řešení Podio od společnosti Citrix Systems. Toto řešení, které spolupracuje s mnoha nejoblíbenějšími aplikacemi jako např. Dropbox, Google Drive, Google Calendar, Microsoft Office 365 a mnoha dalšími, společnost DUPLEX upravuje pro slovenské a české firmy.

Obr. č. 1: Podio CRM - ukázka rozsahu spolupracujících aplikací

Na první pohled vypadá Podio jako sociální síť, ale ve skutečnosti skrývá potenciál širokého přizpůsobení na téměř jakoukoliv část pracovního trhu. Díky jednoduché úpravě základních polí je možné bez programátorských znalostí přizpůsobovat systém specifickým požadavkům. Pomocí rozhraní API umožňuje propojení na jakýkoliv systém.

Podio je software pro řízení projektů, který používají přední firmy z IT prostředí na projektové řízení, zajištění mobility ve firmě a zvýšení efektivity. Princip Podio je založen na tom, že každý projekt může mít zcela jiné potřeby a požadavky. V Podio si můžete vyvíjet vlastní aplikace a rozšíření a řešit tak marketing, účetnictví, vztahy ze zákazníky, nebo sledovat narozeniny pracovníků v organizací.

Klíčové prvky Podia:

Workspace - každému oddělení, týmu nebo projektu umožňuje vytvořit vlastní prostor (workspace). Všechny související soubory, úkoly a komunikaci tak dokážete uchovávat na jednom místě.
Obchod s aplikacemi - můžete si vybrat z více než 700 aplikací - nebo si jednoduše vytvoříte vlastní.
Neomezené úložiště souborů - nahrajte a uchovávejte tolik dokumentů a souborů, kolik chcete. Maximální velikost pro jeden soubor je 100 MB. Soubory dokážete přikládat z vašeho počítače nebo z cloudu jako ShareFile, Dropbox, GoogleDocs, Microsoft Drive a jiné.
Aktivity - uvidíte aktualizace ze všech Workspace, kterými jste členy. Můžete tyto aktivity komentovat, lajkovat, vytvářet úkoly, přikládat soubory přímo z Activity Stream.
Kalendář - podle kalendáře dokážete integrovat Exchange / Outlooku, Google Kalendáře nebo iCal.
Uživatelský profil - dokážete zvýšit vzájemnou interakci, pokud přidáte fotku, vaši pracovní pozici, titul a jakékoliv další kontaktní informace.
Zaměstnanecká síť - komunikujte s celou společností, napříč všemi odděleními a workspacemi. Připojit do vašich Workspace se mohou pouze lidé s vaší firemní mailovou adresou.
Bezplatné mobilní aplikace - přistupujte ke všem vašim workspace a aplikacím prostřednictvím vašich mobilních zařízení iPhone, iPad či Android.

Benefity které získáte díky Podiu:

spolupracujte lépe díky jednoduché sociální platformě, kterou může každý využívat;
zbavte se dlouhých e-mailových komunikací a nepořádku v dokumentech;
zorganizujte si soubory, úkoly, zápisy na jednom místě;
zůstaňte ve spojení z jakéhokoli místa s bezplatnými mobilními aplikacemi;
optimalizujte efektivitu prostřednictvím 700 volně dostupných customizovaných aplikací.

PODIO CRM

Základní demo verze je bezplatná pro 5 uživatelů na časově neomezenou dobu.

Obsahuje tyto aplikace:

Zákazníci - slouží na management vašich zákazníků.
Kontaktní osoby - evidence kontaktních osob, abyste komunikovali se správnými osobami.
Obchodní případy - evidence obchodů pro řízení vašeho byznysu.
Kalendář - aplikace slouží k evidenci událostí a to osobních setkání, telefonických rozhovorů a e-mailové komunikace.
Dokumenty - interní intranet na evidenci interních dokumentů a sdílení informací.

Součástí je chat pro online komunikaci a sdílení.

Obr. č. 2: Podio CRM - ukázka rozhraní

Obr. č. 3: Podio CRM - ukázka rozhraní v Klipfolio

Více informací naleznete na webových stránkách http://shifra.sk/

Pour Féliciter 2026

2016-12-22T23:00:00+00:00

Děkujeme našim čtenářům a obchodním přátelům za projevenou důvěru a spolupráci v letošním roce, přejeme vám úspěšný nový rok 2026 a těšíme se na další spolupráci.

Vaše redakce CRM portálu.

Mobilní CRM a chat

2016-06-30T10:56:14+00:00

Představte si, že si stáhnete mobilní CRM, zapnete v něm chat a s technickou podporou proberete případné problémy. Tak má vypadat budoucnost mobilních CRM aplikací. Největší světoví výrobci CRM systémů totiž chtějí do mobilního CRM přidat právě možnost chatu s technickou podporou.

klikněte zde pro pokračování

Získejte věrnější zákazníky díky spojení marketingu a CRM

2016-06-13T23:00:00+00:00

Spousta firem vnímá CRM v první řadě jako systém, který zlepší a zefektivní práci jejich obchodních zástupců. Jenže správné využití dat vám může pomoci mnohem víc. Třeba k získání loajálnějších zákazníků díky lepšímu marketingu.

klikněte zde pro pokračování

4 věci, na které si musíte dát při zavádění CRM pozor

2016-06-05T23:00:00+00:00

Zaměstnanci, kteří si nezvyknou a nenaučí se pracovat se CRM systémem. Takový je podle výzkumu serveru CustomerThink hlavní důvod, proč drhne používání i kvalitních CRM. Shodly se na tom skoro dvě pětiny z více než 400 profesionálů, kteří se v posledních třech letech zúčastnili implementace CRM řešení.

klikněte zde pro pokračování

eBRÁNA system

2016-06-05T23:00:00+00:00

eBRÁNA system je tak trochu jiné, poměrně komplexní CRM řešení, kromě správy klientů a podpory obchodování totiž nabízí mnoho užitečných funkcí, které cílí především na zjednodušení a zefektivnění vnitrofiremní komunikace včetně takových “maličkostí” jako je např. uspořádání firemního grilování nebo informace o narozeninách kolegy.

Každou oslavu je ovšem třeba si nejprve zasloužit, proto se eBRÁNA system soustředí primárně na obchodování.

Vše začíná důslednou, přesto jednoduchou a přímočarou, evidencí poptávek. Pokračuje předáním vyplývajících úkolů dovnitř do firmy přes “aktivity” s možností sledování průběhu řešení a končí předáním výsledku zákazníkovi, včetně možnosti vyhodnocení celého obchodního případu.

Protože základem úspěchu každé firmy jsou spokojení a vracející se zákazníci, obsahuje eBRÁNA system centrální databázi na jejich evidenci. Ke klientům mají, dle svých práv, přístup všichni obchodníci, rozšiřují sdílenou databázi kontaktů a vytváří tolik potřebnou segmentaci, kterou lze následně využít pro cílené oslovování a určení obchodního potenciálu. Databázi kontaktů lze snadno a automaticky synchronizovat i do mobilu.

V detailu každé firmy je samozřejmě dostupná i veškerá obchodní komunikace. Nechybí ani přehled zakázek, tedy možnost porovnání výnosů a nákladů.

Obr. č. 1:eBRÁNA system - komunikační schéma

eBRÁNA system je postaven jako cloudové řešení, je tedy dostupný on-line z webového prohlížeče přes váš počítač, tablet nebo také chytrý telefon. Pravidelná aktualizace systému probíhá zcela zdarma, ihned po vydání nové verze. Samozřejmostí je důraz na bezpečnost celého řešení a zálohování dat.

Přehled základních funkčností:

Evidence klientů a obchodních kontaktů - představuje centrální evidenci klientů a navazujících obchodních kontaktů včetně možnosti synchronizace kontaktů do mobilu. Důležitou funkcí je možnost obchodní segmentace a určování obchodního potenciálu u jednotlivých firem.
Aktivity - je jednoduchý úkolovací systém, který tvoří základ vnitrofiremní a obchodní komunikace. Pomocí aktivity lze zadat jak úkoly, tak i žádost o schválení dovolené nebo čerpání nákladů. Aktivity lze navzájem propojovat, což umožňuje zvládnout i složitější projekty.
Zakázky a ekonomika - umožňují evidenci jednotlivých obchodních případů včetně sumarizace nákladů a výnosů. Zakázky obsahují nástroj na tvorbu konkrétních nabídek za pomoci kalkulací. Obchodní případ lze standardně dokončit vystavením faktury.
E-mailový klient a Kontakty - díky integrovanému e-mailovému klientovi již nebudete mít žádný nepořádek v poště. E-maily lze jednoduše napojovat na firmy a aktivity, případně přímo z aktivit psát e-maily. Vše je přehledně zatřízeno přímo k zákazníkům.
Plánovací kalendář - už nikdy nezapomenete na důležitou pracovní schůzku nebo úkol. Plánovací kalendář umožňuje přímo propojit událost s obchodní nebo výrobní aktivitou a vytváří tak poměrně dokonalý přehled o průběhu řešení obchodního případu. Neméně důležitou funkcí je snadné svolávání společných porad přes sdílené kalendáře. Kalendář funguje na bázi mezinárodního standardu ICS.
Přehledná pracovní plocha - za pomoci jednoduše nastavitelné pracovní plochy bude mít každý zaměstnanec rychlý přehled ve svých úkolech a bude tak vědět, kdy má co udělat. Dále lze na plochu zapnout widgety s náhledem na e-mailovou schránku, kalendář nebo také sociální části systému.
Vnitřní sociální síť - zbavte se za pomoci Nástěnky a Významých událostí hromadných e-mailů a podpořte vztahy mezi kolegy. Příspěvky na nástěnku lze komentovat a "lajkovat".
Články - slouží ke sdílení informací a interní nařízení mezi spolupracovníky. Články lze zviditelnit pouze pro konkrétní osoby nebo také oddělení.
Rezervace - slouží pro zamlouvání sdílených předmětů ve firmě. Můžete si tak s jeho pomocí snadno rezervovat příslušné statky jako např. zasedací místnost nebo firemní automobil.
Docházka - vytváření přehled o docházce zaměstnanců v rámci jednotlivých dnů. Může sloužit jako podklad pro mzdovou účetní.
Výkazy práce - zaměstnanci si mohou vykazovat čas strávený na úkolech přímo do jednotlivých Aktivit nebo Zakázek, což může sloužit jako podklad pro nákladovou stránku u jednotlivých Zakázek. Dalším výstupem je možnost sledování produktivity práce.
Uživatelé systému - slouží k evidenci údajů o zaměstnancích a uchazečů o zaměstnání včetně nastavených přístupových práv.

Více informací o eBRÁNA systemu se dozvíte na adrese http://system.ebrana.cz . Na stránkách lze mimo jiné získat přístup do zkušební verze.

Obr. č. 2:eBRÁNA system - ukázka rozhraní

Otevřenou databázi log využívá již přes 30 systémů

2016-05-30T19:39:24+00:00

LOGOBOX je otevřená databáze náhledů log tuzemských firem, která je provozována jako otevřený projekt. Poskytuje on-line náhledy log aplikacím a různým systémům i webovým službám rychle (on-line), jednoduše (URL s IČ jako parametr, tedy bez nutnosti složitého programování API) a bezpečně (všechna vkládaná loga jsou ručně kontrolována), i proto je současně využívána 34 softwarovými dodavateli jako jsou Karat Software, Money, Abra, Elinx, Zeno, Teamonline, Creditcheck, Kurzy, Marketingovedatabaze, atd.

Roste tak počet on-line náhledů log firem a nejvíce počet jejich vyžádaných náhledů, který v měsíci květnu přesáhl hranici 100 milionů. Jinými slovy LOGOBOX poskytl již 100 milionkrát logo firmy jiné aplikaci či službě. Přestože přidaná hodnota předmětného řešení se může zdát na první pohled pro uživatele aplikace poměrně nízká, je jednoznačně pozitivní doplnit ke kartě klienta i jeho firemní logo. Uživatelé systémů mají velmi rádi příjemné drobnosti a vylepšení a pro výrobce systému či provozovatele portálu jsou v souvislosti s integraci LOGOBOX přímé náklady nulové a nepřímé zcela zanedbatelné. Dlouhodobě si uživatelé portálu LOGOBOX především chválí centralizaci, tedy že přidáním loga své firmy do jediného portálu dosáhnou jeho projekci (propagaci) napříč celým internetovým i světem aplikaci (ERP, CRM, ..). Více informací můžete získat na stránkách www.logobox.cz.

Vývoj CRM systémů

2016-04-27T15:40:53+00:00

„Obyčejná“ databáze klientů, která funguje jen na počítačích, na kterých je nainstalovaná. Tak vypadaly ještě před několika lety CRM systémy. Jejich vývoj je ale v posledních letech skutečně bleskový. Podívejte se proto s námi na 4 největší změny, kterými CRM systémy v posledních letech prošly.

klikněte zde pro pokračování

3 největší přínosy, které získáte se social CRM

2016-04-25T20:01:47+00:00

Před časem jsme vám představili social CRM a ukázali, jak ho používat. Možná si ale ještě nejste úplně jistí, co všechno vám přinese. Proto pro vás máme článek, ve kterém vám ukážeme 3 největší výhody social CRM. Pojďme na to!

klikněte zde pro pokračování

IZIO CRM

2016-04-08T23:00:00+00:00

Představujeme vám CRM informační systém IZIO, který má potenciál dát vašemu podnikání nový rozměr bez zdlouhavého nastavování a složitostí.
Dovést zakázku do úspěšného konce je často fuška. Chce to dopředu plánovat, dělit si úkoly, hlídat termíny, předávat informace, kalkulovat… A hlavně to chce posádku, která táhne za jeden provaz.
Jako správný kapitán máte sloní paměť a dokonalý přehled o všem a o všech, s IZIO můžete dopřát znalosti i ostatním na "palubě".

Co umí IZIO?

Obr č. 1: Funkcionality IZIO CRM

CRM systém

IZIO CRM systém si pamatuje karty klientů a dodavatelů včetně zakázek, nákupů, seznamu úkolů a historie komunikace – pohromadě a přehledně seřazené. Založit nový kontakt vám díky propojení se systémem ARES zabere minutu, dohledat a upravit stávající ještě méně. Stejně tak fungují vlastní kategorie filtrování! Obsluha tak může pracovat bez zbytečného zdržování.

Objednávky

IZIO se stane vaším navigačním centrem: systém vám nahlásí, jestli bylo zboží objednáno, zaplaceno a v termínu také dorazilo. Na jednom místě uvidíte i náklady na objednávky, které pak můžete přiřadit k dané zakázce. Příklad: Termín dodání se zase posouvá? Záznam snadno upravíte a pošlete uživatelům upozornění (na pár kliknutí).

Plánování

IZIO vám připomene blížící se schůzku, poradu nebo důležitý úkol. Jednoduše si v něm naplánujete jednání, zarezervujete služební auto nebo školicí místnost. Aktivity můžete navázat na konkrétní zakázku, klienta nebo objednávku. A díky vlastnímu systému značení a filtrování vám postačí letmý pohled do kalendáře.

Evidence zakázek

Víte, která zakázka je zisková, která ztrátová? Kolik je jich rozpracovaných a kdo na nich aktuálně pracuje? Zeptejte se IZIO. Snadno s jeho pomocí zakázku založíte, rozdělíte na úkoly a pak jen sledujete, jak se plní. A na konci? Systém počítá výdaje na cestovné nebo třeba dárky a ukáže ekonomický přehled. To může být mimo jiné hodnotná informace, až budete příště posílat kalkulaci na podobný projekt.

Obr č. 2: Přesné kalkulace zakázek v IZIO CRM

Firemní komunikace

Sehraný pracovní tým se pozná na první dobrou: mluví stejným jazykem. V IZIO CRM uživatelé jednoduše zadají úkol i s termínem splnění, o každé změně se dozví z připomínky v e-mailu nebo displeje mobilu. Chodí za vámi, že potřebují dohledat zprávu z minulého měsíce? IZIO dané nabízí na pár kliknutí. Získáte celou komunikační historii včetně přiložených souborů. Žádné prohledávání e-mailu nebo vytahování lístečků z koše.

Výkaz práce

Přenechte dohled nad odpracovanými hodinami na systému IZIO. Bude za vás sledovat, kdo na čem pracuje a jak si který projekt stojí. Umožní vám jednoduše vykazovat počet strávených hodin na úkolu nebo zakázce: v reálném čase nebo zpětně, online, ale třeba i pomocí otisku prstu. Zjistit aktuální hodnotu zakázky už bude hračka – IZIO vám zobrazí nákladovou i prodejní cenu.

Fakturace

Zadostiučinění pro každého vedoucího pracovníka: úspěšné předání projektu a závěrečná platba. Systém IZIO nabízí zjednodušení fakturace. Doklady v něm sami rovnou vystavíte – třeba rychlým načtením hodnot přímo ze zakázky. Tu si pak vytisknete, uložíte a odešlete klientovi. Samozřejmě ve standardizovaném formátu, opatřenou vaším logem.

Statistiky

Před vámi se vynořují různá strategická rozhodnutí? Zásadní je znát svoje síly: na základě reálných dat vám s daným může pomoci systém IZIO. Reálná data vám poskytnou spolehlivý přehled o fungování vašeho podnikání. Od výkonu jednotlivých člennů, přes ziskovost projektů v čase až po strukturu nákladů. Můžete tak zjistit, jak si ve skutečnosti vedete.

Mobilní aplikace

Mějte kdykoli a odkudkoli přehled o tom, co se děje. Díky mobilní aplikaci pro nejpoužívanější systémy iOS a Android máte dostupné zakázky, úkoly, kontakty a výkazy na pár tapnutí přímo z displeje smartphonu. Můžete využít navigaci cestou na schůzku s klientem nebo krátká upozornění na ploše mobilu i u vypnuté aplikace.

Vyzkoušejte si IZIO CRM na měsíc zdarma! Víc informací o systému najdete na www.izio.cz.

FOXCONN CZ používá Microsoft Dynamics CRM

2016-04-01T20:32:34+00:00

FOXCONN CZ s.r.o., přední výrobce v segmentu výpočetní a komunikační techniky, se rozhodl nasadit profesionální CRM systém pro efektivnější řízení obchodních příležitostí nejen v tuzemsku, ale také pro akviziční kampaně v regionu EMEA. Ve výběrovém řízení byl díky své komplexnosti vybrán Microsoft Dynamics CRM, který mimo jiné přináší i přehledný manažerský reporting v oblasti nových obchodních příležitostí.
FOXCONN CZ se rozhodl pro implementaci cloudového řešení CRM Online. Pro implementaci byla vybrána společnost LLP CRM, a to na základě prokazatelných zkušeností z výrobního sektoru a jejích implementačních zkušeností.
„Jedním z důvodů, proč jsme se rozhodli investovat prostředky do CRM, bylo povzbudit ochotu sdílet informace mezi obchodními týmy napříč naší korporací. Na spolupráci s LLP oceňuji zejména lidský přístup, vstřícnost a mnohaleté zkušenosti se zaváděním CRM“, řekl Pavel Dvořáček, Business Project Manager, FOXCONN CZ s.r.o.

Bit.SuperAgent

2016-03-29T20:11:38+00:00

Bit.SuperAgent je mobilní (CRM) řešení pro obchodní zástupce a prodejce, které zvyšuje produktivitu jejich práce a vždy poskytne aktuální data. Bit.SuperAgent se skládá ze dvou části:

1. Mobilní aplikace

sběr objednávek/Vrácení zboží
inkaso v prodejním místě
dotazníky
plnění úkolů

Obr. č. 1: Ukázka mobilní aplikace

2. Centrum řízení prodeje (back office)

plánování obchodních cest
monitoring práce obchodních zástupců
úkolování
reporting
analytika

Obr. č. 2: Ukázka aplikace řízení prodeje

Bit.SuperAgent pracuje na chytrém telefonu či tabletu s operačním systémem iOS nebo Android. Díky tomu ušetříte, protože nebudete muset kupovat nová zařízení. Při tom provozovat systém můžete jak v “cloudu” (pokud nemáte vlastní server) tak i na vaší infrastruktuře a ve vaší plné správě.

Od jiných SFA řešení Bit.SuperAgent odlišuje:

rychlá implementace díky přizpůsobitelnému nastavení
jednoduchá integrace s vaším ekonomickým softwarem
přívětivé uživatelské rozhraní

Vyzkoušejte trial verzi Bit.SuperAgent na 30 dní zcela zdarma. Více informací získáte na adrese http://superagent-cz.firstbit.com/.

AGY CRM

2016-03-10T21:11:02+00:00

AGY crm je software pro podporu prodeje a řízení vztahů se zákazníky. Tento CRM systém je určen pro firmy a živnostníky, kteří si potřebují evidovat své firemní zákazníky, kontaktní osoby, aktivity, obchodní příležitosti, cenové nabídky, objednávky a faktury.

AGY CRM systém je možné využívat jako cloudovou službu za měsíční poplatek. Pro náročnejší klienty je také možné implementovat CRM systém na míru. Při implementaci na míru je zde možnost propojení s jinými firemními systémy a aplikacemi.

Podnikejte efektivně, AGY CRM vám nabízí

systém, který můžete používat okamžitě po registraci
vysokou dostupnost z prostředí internetu
bezpečnost dat, která je na prvním místě
úsporu času, který můžete věnovat např. více prodeji

Obr. č. 1: Ukázka nástěnky CRM aplikace

Obr. č. 2: Ukázka přehledu obchodních příležitostí

Funkcionalita

nástěnka – základní přehled prodeje, fakturace a naplánovaných aktivit
přehledný adresář zákazníků, kontaktních osob
plánováni aktivit v kalendáři - události, úkoly, telefonáty, e-maily a upozornění
řízení obchodu a automatizace prodeje
- obchodní příležitosti
- cenové nabídky
- objednávky
- možnost exportu do PDF a následný tisk
fakturace – běžné a zálohové faktury
reporty – výsledky prodeje, výkon obchodníků, grafy a statistiky
katalog produktů – volitelné kategorie produků
dokumenty a soubory – velkokapacitní datové úložiště

Technologie a vývoj

Aplikace je přizpůsobená pro zobrazovaní na mobilních zařízeních. CRM řešení je vyvinuté s pomocí technologií společnosti Google. CRM aplikace je primárně optimalizována pro zobrazování v prohlížečích Google Chrome a Safari.

Vývojářem a dodavatelem CRM aplikace je softwarová společnost AGY software studio, s.r.o. se sídlem v Ostravě. Web společnosti – https://www.agystudio.com

Vyzkoušejte ZDARMA

Aplikace je dostupná v českém i slovenském jazyce.
Vyzkoušejte si AGY crm zdarma na adrese https://cz.agycrm.com

Fúze společností LLP CRM a Logic point

2016-02-24T23:00:00+00:00

LLP CRM, s.r.o. a Logic point, s.r.o., 2 významné konzultační společnosti v oblasti řízení vztahů se zákazníky (CRM), s potěšením oznamují svůj záměr o fúzi, kdy LLP CRM koupí 80% společnosti Logic point. LLP CRM, pobočka skupiny LLP Group, a Logic point jsou největšími a nejzkušenějšími hráči poskytující konzultační, implementační a vývojové služby pro řešení Microsoft Dynamics CRM v tuzemsku. Společnost Logic point vznikla v roce 2009 a divize LLP CRM v roce 2007. Společný obrat po spojení těchto společností přesáhne 3 miliony EUR a tým bude tvořit více jak 45 specialistů.

Obě firmy očekávají, že akvizice bude dokončena během příštích čtyř měsíců. Spolupráce na projektech začíná již nyní.

“LLP CRM je jedna z nejrychleji rostoucích divizí skupiny LLP Group, která aktivně vyhledávala akviziční příležitosti k dalšímu růstu. Poptávka po konzultačních a softwarových službách v oblasti CRM neustále roste, a to převážně na platformě Microsoft Dynamics CRM, která je na trhu lídrem. Společnými silami budeme poskytovat našim zákazníkům širší škálu služeb a nabídneme ještě více odborných dovedností. LLP CRM je silným hráčem v oblasti telekomunikací a ve finančním sektoru, Logic point zase v oblasti automotive. Zároveň obě společnosti mají rozsáhlé zkušenosti z celé řady dalších odvětví.,“ řekl Adam Bager, předseda LLP Group.

“Implementace Microsoft Dynamics CRM v co nejlepší kvalitě vyžaduje širokou škálu technických, vývojových a konzultačních dovedností i zkušeností v oblasti řízení projektů. Sloučením společností můžeme rozšířit rozsah nabízených produktů a služeb našim zákazníkům a zároveň poskytnout sektorové know-how obou firem. Firma Logic point od svého vzniku neustále rostla a díky spojení s LLP CRM bude v růstu i nadále pokračovat, ” řekl Michal Abraham, výkonný ředitel Logic point.

Kam kráčí CRM?

2016-02-02T10:58:46+00:00

Dovedete si představit, jak bude za 5 let vypadat CRM? Jestli si myslíte, že bude stále stejné, tak budete asi poměrně dost překvapení. Podle odborníků ho totiž čekají výrazné změny. Podívejte se na 5 nejvýraznějších.

klikněte zde pro pokračování

Lepší práce se zákazníky? Zkombinujte CRM a CEM

2016-02-02T10:44:09+00:00

Dát zákazníkům pozitivní zkušenost a získat tak loajální klienty. Takový je hlavní cíl CEM - tedy Customer experience managementu. Některé firmy si myslí, že nahradí i klasické CRM. Ovšem to tak úplně neplatí. CRM a CEM jsou dva různé systémy, které mají různé úkoly. Zatímco CRM pomáhá získávat informace o zákaznících a prodávat zboží, CEM jim umožňuje zprostředkovat zkušenost, kterou chtějí nebo čekají.

klikněte zde pro pokračování

Jak pracovat s daty v CRM?

2016-01-30T20:26:24+00:00

Zhruba 30 % až 60 %. Takový je podle některých odhadů počet CRM projektů, které selžou. Upozorňuje na to Martin Doyle, šéf společnosti DQ Global, která se zabývá řízením kvality dat. Právě špatná data jsou hlavní příčinou problémů s CRM. Pro každou firmu je proto klíčové data správně připravit a vědět, kdy po jakých sáhnout.

klikněte zde pro pokračování

CRM trendy

2016-01-30T19:41:26+00:00

Rok 2016 je tady a s ním i spousta odhadů a předpovědí. Nechybí mezi nimi ani výhledy analytiků na to, co rok 2016 přinese v oblasti CRM systémů. Podívali jsme se proto do jejich článků a vybrali 5 nejskloňovanějších pojmů:

klikněte zde pro pokračování

Mobilní aplikace ve spojení s CRM

2015-11-19T16:45:35+00:00

Mít přesné informace o svých zákaznících a jejich chování v e-shopu. To jsou hlavní požadavky firem na CRM systémy. S rostoucím počtem mobilních aplikací je ale stále důležitější mít přehled také o jejich uživatelích. Správné CRM vám proto pomůže i s tím. Podívejme se, co všechno dnešní vyspělé CRM systémy nabízí.

klikněte zde pro pokračování

Posuňte své CRM o úroveň výš díky Social CRM

2015-11-19T16:31:35+00:00

Petr Novák, 27 let, má přítelkyni, baví ho sport a momentálně je na dovolené v Karlových Varech. I takové informace můžete mít o svých klientech. Díky SCRM neboli sociálnímu CRM.

Social CRM je pojem, který se objevil teprve v posledních letech. Spolu s rostoucí popularitou sociálních sítí, jako je například Facebook, Twitter, Linkedin nebo Instagram. Právě na nich se odehrává stále významnější část života většiny lidí.

klikněte zde pro pokračování

5 největších CRM trendů současnosti

2015-11-19T15:37:14+00:00

Rok od roku větší. Takový je trh s CRM systémy. Zatímco ještě loni měly celkové investice do CRM hodnotu 23 miliard dolarů, v roce 2017 to podle společnosti Gartner bude 36,5 miliardy. Systémy, do kterých firmy investovaly před pár lety, se od těch současných výrazně liší. Připravili jsme proto souhrn 5 největších CRM trendů současnosti.

klikněte zde pro pokračování

CRM a IoT

2015-11-15T20:08:37+00:00

Velký vývoj čeká v příštích letech celý sektor CRM. Blíží se totiž jeho propojování s fenoménem Internet of Things (IoT) - internet věcí. Díky tomu dokáží CRM systémy nabízet svým klientům přesnější a aktuálnější informace o zákaznících. Tak alespoň vidí budoucnost CRM odborníci z magazínu CMSWire a společností Gartner či Salesforce.

klikněte zde pro pokračování

Cloudové systémy bodují. Do 3 let budou v cloudu dvě třetiny všech CRM

2015-10-30T20:36:20+00:00

Ještě letos bude většina CRM systémů v cloudu. Shodují se na tom odborníci po celém světě. Podle nich patří cloudové systémy mezi nejžhavější trendy. Hlavně díky nízkým nákladům a přístupu odkudkoliv.

klikněte zde pro pokračování

Jak vypadá CRM, které klienti milují? Je jednoduché a přehledné

2015-09-19T20:35:31+00:00

Co se nám na CRM líbí nejvíc? Přece snadné používání a přehlednost. Takový je přístup velké části uživatelů CRM systémů. Ne všechny firmy na to ale myslí včas. Při výběru se soustředí na cenu a technické požadavky a na přívětivost systému zapomínají.

klikněte zde pro pokračování

RAYNET CRM

2015-09-17T23:00:00+00:00

RAYNET CRM je software pro podporu a řízení obchodu. Nabízí jednoduché ovládání, automatizaci rutinních činností a rychlejší správu obchodní agendy. Manažerům i obchodním zástupcům tak uvolní ruce od zbytečného papírování a dá jim více prostoru pro samotný obchod.

Protože je RAYNET CRM cloudová služba, nemusíte nic stahovat ani instalovat. Pro práci v systému stačí jen počítač, tablet či smartphone s internetovým připojením a webový prohlížeč.

Mezi další výhody on-line provozu RAYNET CRM patří například:

Spuštění do 30 vteřin.
Prvních 30 dní zdarma.
Přístup do systému kdykoliv a odkudkoliv.
Nulové náklady na provoz.
Automatické bezplatné aktualizace.
Kvalitní zabezpečení na úrovni internetového bankovnictví.
Automatické zálohování dat.
Pojištění proti poškození a ztrátě dat až do výše 5 000 000 Kč.

Obr. č. 1: Ukázka RAYNET CRM

Díky automatizaci rutinních činností, přehledným reportům a přístupu do systému odkudkoliv usnadňuje RAYNET CRM práci obchodníkům, manažerům i ředitelům firem. Zefektivnit řízení firmy jim pomáhají tyto funkcionality:

Evidence kontaktů – adresář firem, osob a zájemců, který obsahuje mimo jiné historii komunikace se zákazníky.
Úkolování, plánování, kalendář – propracovaný systém plánování, který vás mimo jiné včas upozorní na nadcházející schůzky, úkoly a další aktivity.
Řízení a evidence obchodu – usnadňuje evidenci obchodních případů, nabídek, objednávek, projektů, produktů, ceníků a slev. Například pomocí hromadných akcí.
Komunikace a sdílení – jednotný systém komunikace a sdílení dat mezi kolegy usnadní práci celého týmu a zabrání komunikačnímu šumu.
Analýzy a reporty – zajistí vám rychlý přístup k aktuálním datům. Jediným kliknutím si zobrazíte jejich přehlednou analýzu či samotný report.
Správa dokumentů (DMS) – díky jednotnému místu pro správu dokumentů máte veškeré podklady pohromadě a můžete s nimi pracovat na jednom místě. Navíc je můžete sdílet s kolegy a máte k nim přístup odkudkoliv.
Mobilní přístup – s mobilní aplikací pro Android a iOS zvládnete potřebnou práci rychle, pohodlně a odkudkoliv.
Uživatelské role – s jejich pomocí nastavíte uživatelům a skupinám uživatelů různá oprávnění pro práci se záznamy.
E-mailová asistentka – přiřadí veškerou vaši e-mailovou komunikaci s klientem k danému kontaktu. Nemusíte už tak dlouze dohledávat jednotlivé zprávy.
Nástěnka (Dashboard) – úvodní obrazovka, na které se zobrazují ty nejdůležitější informace. Sami si můžete nastavit, co na ní chcete vidět.
Integrace s aplikacemi – RAYNET CRM nabízí propojení například s Google kalendářem a Google kontakty nebo přenášení dat pomocí standardu iCalendar. Pomocí konektoru API ho napojíte i na své další informační a ekonomické systémy.

Obr. č. 2: Ukázka RAYNET CRM

Mezi další zajímavé funkce, které vám usnadní práci, patří například:

Automatické doplňování informací z obchodního rejstříku a dalších databází.
Práce s kalendářem, nástěnkou a dalšími součástmi systému pomocí drag & drop.
Jednoduchý import adresáře z formátu .xls.
Automatická upozornění při změně sledovaných záznamů.
Možnost přidávat k záznamům obrázky, fotografie a další potřebné soubory.

RAYNET CRM tak uživatelům slibuje:

Snadné ovládání.
Větší pořádek v datech.
Zrychlení práce.
Bezpečnost systému.
Příjemný vzhled.
Přístup odkudkoliv.
Možnost propojení s dalším softwarem.

RAYNET CRM si můžete vyzkoušet i zdarma. Nabízí totiž 30denní trial verzi. Víc informací o systému najdete na www.raynet.cz.

Nová implementace CRM systému společnosti LLP Group

2015-09-10T23:00:00+00:00

Leasingová společnost sAutoleasing, člen finanční skupiny Erste Bank Group, ve spolupráci s LLP Group uvedla od 1. září do ostrého provozu specializované řešení pro podporu svých obchodníků vybudované nad Microsoft Dynamics CRM 2013. To nahrazuje původní CRM systém vyvíjený přímo společností a rozšiřuje jej o automatizaci schvalovacích workflow, přímý přístup z mobilních zařízení i o integraci s datovým skladem.

Nový CRM systém automatizoval i celou řadu schvalovacích procesů, které bylo doposud nutné provádět manuálně.

Součástí projektu bylo vedle samotné implementace a nastavení všech procesních workflow také proškolení uživatelů a napojení na interní finanční systémy sAutoleasing.

MiniCRM

2015-08-25T23:00:00+00:00

MiniCRM je software pro řízení vztahů se zákazníky pro malé a střední podniky, které kladou důraz na kvalitu a zákaznicky orientované myšlení. Cílem softwaru je organizovat a automatizovat prodej, marketing, helpdesk, spravovat veškeré informace týkající se zákazníků v jediném systému. Systém je poměrně snadno přizpůsobitelný konkrétním potřebám společnosti, řešení je postavené na bázi cloudu, tedy stačí jenom internetový prohlížeč a internetový připojení. Funguje stejně tak z PC, tabletu a smartphonu.

MiniCRM je možné doporučit těm, kteří:

"přerostli" notebooky, tabulky, kalendář Google
mají v úmyslu ušetřit čas díky automatizaci procesů
mají v úmyslu poznat potřeby svých zákazníků
mají v úmyslu poskytovat zákazníkům lepší služby
jsou stále na cestách, ale chtějí vidět, co se děje v jejich společnosti
mají v úmyslu řídit proces konverze zájemce na zákazníka v jednom CRM systému

Automatizace prodeje

Obr. č. 1: MiniCRM - Automatizace prodeje

Aktuální systém s kompletní historií zákazníka. Další činnosti, již dokončené úkoly, poznámky, modifikace karty, emaily a přiložené dokumenty jsou uspořádány v chronologickém pořadí (náhled na modul prodeje je na obrázku výše).
Notifikace pomohou pamatovat si, co se má dělat a zabezpečí, že se nikdy nezapomene na klíčové zákazníky.
Filtry založené na údajích zákazníka, zasílání emailových a SMS zpráv podle specifikovaných seznamů, možnost importovat zákaznická data do Google Spreadsheets pro hlubší analýzu.
Zájemci (leady) se přidávají do MiniCRM přímo z webu prostřednictvím webových formulářů. S tím souvisí oznámení emailem. Nehrozí zapomenuté příležitosti, resp. zákazníci.
Navazující sekvence pro automatické zasílaní SMS a emailových zpráv, nebo zadávaní úkolů kolegům automaticky, resp. pomocí předefinovaných šablon.
Kontrola ratingů projektů podle prodejců, reporty podle kroků prodejního procesu (kde se zákazník zastavil), reporty o klíčových zákaznících, nebo o kampaních generujících největší příjmy.

Automatizace marketingu

Obr. č. 2: MiniCRM - Automatizace marketingu

Zahájení newsletterů a SMS kampaní pro segmentaci zájemců a zákazníků, zobrazení podrobných statistik.
Hromadné SMS a emailové zprávy okamžitě nebo v naplánovaném čase.
Zasílání alternativních verzí šablon zpráv a A/B test, kdy MiniCRM automaticky vybere takovou šablonu, která produkovala lepší ratingy proklikávání.
Prohlédněte si počet odeslaných emailů, ratingy otevření a proklikávaní, jakož i zařízení (PC, smartphone, tablet), na kterém byl email otevřen (náhled na obrázku výše).
MiniCRM usnadňuje filtrování a seskupování aktuální databáze zákazníků, snadné zasílaní upozornění pro zákazníky a kontaktování těch zákazníků, kteří klikli na předchozím emailu, ale přesto si stále neobjednali.

On-line fakturace

Obr. č. 3: MiniCRM - On-line fakturace

Vystavování papírových a elektronických faktur na základě předchozí nabídky nebo faktury.
Seznam zboží se automaticky aktualizuje se zbožím, jež již bylo fakturované.
Vytvořte automatizované navazující sekvence pro zasílání platebních upomínek a výzvy pro své spolupracovníky, že existují zákazníci, jimž je potřeba zavolat.
Sledování klíčových zákazníků na základě výdajů, příjmů, pohledávek, lhůt po splatnosti (náhled na obrázku výše). Statistiky o doručení upomínek a množství otevření.

Helpdesk

Obr. č. 4: MiniCRM - Helpdesk

Správa prodeje a helpdesku v jednom systému tak, aby měli všichni vaši kolegové přístup k údajům, které potřebují ke své práci (náhled na modul helpdesku je na obrázku výše).
Přesměrování své centrální emailové adresy do CRM pro zachování kvality řízení zákazníků.
Dostanete upozornění o nových záznamech, takže můžete začít navazující sekvence a přiřazovat úkoly.
Sledování dostupnosti helpdesku v přehledných reportech (SLA).

Obr. č. 5: MiniCRM - Mobilní aplikace

Integrace MiniCRM je možná s Google Apps, Gmail, Outlook, Office 365, LiveChat, Facebook. Systém je k dispozici na PC, notebooku, smartphonu (iPhone, Android, Windows Phone) či tabletu.

MiniCRM nabízí podporu prostřednictvím zkušených konzultantů a týmu techniků. Kickstart balíček obsahuje poradenství a přizpůsobení. Součástí je on-line dokumentace, podporní emaily a tipy, nebo telefonní konzultace, také se sdílením obrazovek.

Pro vyzkoušení zkušební MiniCRM verze zdarma klikněte zde.
Více informací najdete na stránkách https://www.minicrm.io/cz/