Lula fez as declarações durante cerimônia de comemoração do aniversário de 132 anos do porto, que contou com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro e que defende a privatização do porto paulista.

O governo Lula decidiu que não irá privatizar o porto.

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O S&P 500 (SPX) abriu em alta de 0,20%, a 4.916,06 pontos, enquanto o Nasdaq (US100) ganhava 0,27%, a 15.403,16 pontos.

O Dow Jones (DJI) caía 0,19% na abertura, para 38.448,10 pontos.

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Às 11h18, o Ibovespa caía 0,92%, a 127.299,70 pontos. Na máxima, mais cedo, chegou a 128.878,43 pontos. O volume financeiro no pregão somava cerca de 4 bilhões de reais.

De acordo com os dados do Departamento do Trabalho dos EUA, foram criadas 353 mil vagas de emprego no país em janeiro, bem acima das expectativas que apontavam 180 mil. A taxa de desemprego ficou em 3,7% ante previsão de 3,8%.

O rendimento do título de 10 anos do Tesouro norte-americano renovou máximas após a divulgação dos números, marcando 4,0085% há pouco, de 3,863% na véspera. Os futuros acionários em Wall Street também pioraram.

A diretora de pesquisa da Global X ETFs, Morgane Delledonne, disse que os dados reforçam a visão do Federal Reserve de adiar as discussões para os primeiros cortes nas taxas.

Na última quarta-feira, o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, já havia esfriado as apostas para um corte mais cedo, afirmando que não achava provável uma redução em março, mesmo observando uma melhora na inflação.

A análise técnica do Itaú BBA avalia que o Ibovespa precisa superar os 129.400/558 pontos para engatar uma recuperação mais consistente que poderá levar o índice aos níveis de 132.000 e a máxima de dezembro, em 134.400 pontos.

“Do lado da baixa, a região de 126.400 pontos continua como sinal de alerta para o investidor”, afirmou em nota a clientes.

Destaques

Vale (VALE3) caía 1,11%, a 66,70 reais, engatando a quinta queda seguida, pressionada nesta sessão por nova queda nos contratos futuros do minério de ferro.

O vencimento mais negociado na Dalian Commodity Exchange, na China, encerrou as negociações do dia com recuo de 2,23%, conforme persistem as preocupações com a recuperação do setor imobiliário chinês. Os papéis da mineradora chegaram a 66,58 reais no pior momento, logo após a divulgação dos dados de emprego nos EUA.

Petrobras (PETR4) tinha variação positiva de 0,19%, a 41,65 reais, buscando manter o viés positivo que predominou na semana — a ação fechou em queda apenas na terça-feira — e assegurou novas máximas histórica para o papel. No exterior, porém, os preços do petróleo recuavam, com o barril de Brent mostrando variação negativa de 0,61%. No setor, PetroReconcavo (RECV3) caía 2,56%, Prio (PRIO3) perdia 2,97% e 3R Petroleum (RRRP3) cedia 0,6%.

Cogna (COGN3) recuava 8,68%, a 2,63 reais. Relatório de analistas do BTG Pactual cortou recomendação das ações para “venda” e reduziu o preço-alvo de 3,4 para 2,6 reais, citando um “valuation esticado” e dinâmica fraca de resultados entre as razões. Ao mesmo tempo, os analistas elevaram a recomendação de Yduqs para “compra” e o preço-alvo de 26 para 28 reais, enxergando um bom ponto de entrada nos papéis, apoiado em uma dinâmica sólida para os resultados e exposição a nichos mais resilientes, entre outros fatores. Yduqs (YDUQ3) avançava 0,47%, a 19,22 reais.

Azul (AZUL4) subia 3,02%, a 13,65 reais, apoiada por relatório do BTG Pactual que elevou a recomendação dos papéis para “compra”, bem como o preço-alvo de 20 para 33 reais, citando entre os argumentos uma estrutura de capital mais forte e menor competição no mercado doméstico após a Gol pedir recuperação judicial nos EUA. Em paralelo, os analistas do BTG cortaram a recomendação de Gol para “venda”, reduzindo o preço-alvo de 10 para 1 real, citando a decisão da companhia de pedir recuperação judicial nos EUA e o financiamento de 950 milhões de dólares na modalidade “debtor in possession” (DIP). Gol (GOLL4) caía 1,12%, a 2,65 reais.

Gerdau (GGBR4)  valorizava-se 1,67%, a 21,32 reais, após relatório do Goldman Sachs elevar recomendação das ações para “compra” e o preço-alvo de 25 para 26 reais. Os analistas enxergaram níveis de ‘valuation’ atrativos, enquanto avaliam que a confiança de investidores e a dinâmica dos resultados está quase no piso.

No setor, CSN (CSNA3) cedia 2,39% e Usiminas (USIM5) apurava decréscimo de 1,19%.

Itaú Unibanco (ITUB4) cedia 1,22%, a 32,29 reais, e Bradesco (BBDC4) caía 1,14%, a 15,13 reais, contaminados pela piora no mercado. A próxima semana reserva uma bateria de resultados do setor. BTG Pactual abre a agenda antes da abertura na segunda-feira, enquanto Itaú divulga no mesmo dia, mas após o fechamento. Bradesco reporta na quarta-feira cedo e Banco do Brasil apresenta seu desempenho no final da quinta-feira.  Banco do Brasil (BBAS3) tinha queda de 0,62% e BTG Pactual (BPAC11) mostrava decréscimo de 0,87%.

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A fabricante de chips mais valiosa do mundo viu seu valor de mercado crescer em um valor sem precedentes de 296,52 bilhões de dólares, para cerca de 1,52 trilhão, superando a alta anterior de 248,23 bilhões em ganhos observados em maio de 2023.

No mês passado, as ações da Nvidia atingiram novos patamares após o anúncio de novos processadores gráficos para desktops e avanços em componentes e software relacionados à IA.

Enquanto isso, a Microsoft, a empresa mais valiosa do mundo, também teve um aumento robusto no valor de mercado, adicionando 159,36 bilhões de dólares, para 2,95 trilhões, em grande parte atribuído à crescente demanda pelo serviço de computação em nuvem Azure.

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O órgão também fez ajustes para baixo em suas previsões para o volume de chuvas que devem chegar às hidrelétricas em fevereiro nos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste (69% da média histórica, ante 71% previstos na semana anterior) e Sul (72%, ante 77%).

Para o Nordeste, a previsão de chuvas foi elevada a 72% da média histórica em fevereiro (ante 61% na semana anterior), enquanto para o Norte a estimativa foi mantida em 102% da média.

O ONS também estimou que o nível de reservatórios das hidrelétricas do Sudeste/Centro-Oeste alcançará em 67,4% ao final de fevereiro, um pouco abaixo dos 68,2% previstos para o período na semana anterior.

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Às 11:01 (horário de Brasília), o dólar à vista avançava 0,81%, a 4,9550 reais na venda.

Na B3, às 11:01 (horário de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,74%, a 4,9660 reais.

No exterior, o índice do dólar –que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas– subia 0,66%, a 103,730.

A criação de vagas de emprego nos Estados Unidos acelerou em janeiro, provavelmente porque a resiliência da economia e a forte produtividade dos trabalhadores incentivaram as empresas a contratar e manter mais funcionários, uma tendência que pode proteger a economia de uma recessão este ano, mas influenciar o Federal Reserve, banco central dos EUA, a adiar cortes de juros.

A economia norte-americana abriu 353 mil vagas de trabalho no mês passado, informou o Departamento do Trabalho nesta sexta-feira, superando todas as expectativas: a mediana dos economistas consultados pela Reuters previa abertura de 180 mil postos de trabalho em janeiro, com as projeções variando de 120 mil a 290 mil.

“Acima do esperado, muito forte mesmo; naturalmente isso está apoiando a alta do dólar”, disse Fernando Bergallo, diretor de operações da FB Capital.

“Isso aí vai adiar o corte dos juros por lá. O mercado estava precificando em 40% a chance de corte já em março após o Fed na quarta, e sem dúvida estes dados de hoje jogam água fria em qualquer expectativa desse corte.”

Probabilidades implícitas em contratos de juros futuros dos EUA mostravam apenas 20% de chance de um corte de taxa pelo Fed em março — cenário que, no final do ano passado, era visto como praticamente garantido.

Na quarta-feira desta semana, o banco central norte-americano deixou a taxa básica de juros inalterada, mas deu um passo importante para reduzi-la nos meses à frente ao retirar uma referência de longa data a possíveis novos aumentos nos custos de empréstimos.

Por outro lado, o chair do banco central dos Estados Unidos, Jerome Powell, disse que o Fed precisará ver mais dados favoráveis para ter certeza de que é hora de reduzir a taxa básica de juros, o que minou as apostas num início em março para o afrouxamento monetário. Agora, maio é visto como mais provável.

Quanto mais tarde o Fed começar a reduzir os juros, mais o dólar tende a se beneficiar, já que investimentos de renda fixa denominados na moeda ficam mais atraentes em termos de rentabilidade. Ao mesmo tempo, sinais de resiliência da economia — como o robusto relatório de empregos desta sexta — são argumentos a favor da visão de que o banco central dos EUA não encerrou sua luta contra a inflação e precisa esperar antes de afrouxar a política monetária.

Na véspera, o dólar à vista fechou o dia cotado a 4,9150 reais na venda, em baixa de 0,47%.

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A economia norte-americana abriu 353.000 vagas de trabalho no mês passado, informou o Departamento do Trabalho nesta sexta-feira. Os dados de dezembro foram revisados para cima, mostrando 333.000 postos adicionados, em vez de 216.000 conforme informado anteriormente.

Economistas consultados pela Reuters previam abertura de 180.000 postos de trabalho em janeiro.

As estimativas variaram de 120.000 a 290.000. Os ganhos de emprego permanecem bem acima dos cerca de 100.000 por mês necessários para acompanhar o crescimento da população em idade ativa.

No entanto, o ímpeto do mercado de trabalho diminuiu em relação ao ritmo robusto de 2022 devido aos fortes aumentos da taxa de juros pelo Federal Reserve.

Ainda assim, os ganhos de emprego são mais do que suficientes para sustentar a economia por meio de fortes gastos do consumidor.

A média de ganhos por hora aumentou 0,6% no mês passado, depois de subir 0,4% em dezembro. Nos 12 meses até janeiro, os salários aumentaram 4,5%, depois de avançarem 4,3% no mês anterior.

O crescimento anual dos salários está bem acima da média pré-pandemia e da faixa de 3,0% a 3,5% que a maioria das autoridades considera consistente com a meta de inflação de 2% do banco central dos EUA, corroborando a opinião de que março é provavelmente muito cedo para o Fed começar a reduzir os juros.

A taxa de desemprego foi de 3,7% em janeiro mas ela não é diretamente comparável à taxa de 3,7% de dezembro. Novas estimativas populacionais foram incorporadas à pesquisa com as famílias, da qual a taxa de desemprego é derivada.

O Fed deixou a taxa de juros inalteradas na quarta-feira, mas o chair Jerome Powell ofereceu um aval abrangente da força da economia, dizendo a repórteres que as taxa de juros atingiu seu pico e que cairá nos próximos meses.

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Lançada em abril de 2023, a Taxa Fixa do BNDES em Dólar (TFBD) oferece uma opção de financiamento com custo atrelado à variação cambial, o que é vantajoso para clientes que têm receitas atreladas ao dólar.

No âmbito dessa linha, o valor aprovado com uso da TFDB totalizou 3,62 bilhões de reais em 2023, de um orçamento inicial disponível de 4 bilhões de reais, segundo informou o BNDES, nesta sexta-feira.

Diante disso, o BNDES decidiu ampliar sua dotação em 4 bilhões de reais, levando o total disponibilizado em financiamentos com uso da taxa em dólar a 8 bilhões de reais.

A ampliação da linha foi anunciada em momento em que o governo busca formas de irrigar o mercado de crédito, já que produtores enfrentam preços mais baixos da soja, além de uma quebra de safra em várias regiões.

Na véspera, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse à Reuters que o governo brasileiro avalia a possibilidade de lançar uma linha de financiamento em iuan para agricultores.

“Tivemos intempéries climáticas, tivemos dificuldades de preços de commodities achatados. Nós estamos ao lado dos produtores, estamos pensando em mais linhas de créditos, mais oportunidades, para que não deixemos nenhum produtor dormir na incerteza sobre como vai conduzir o futuro de sua atividade”, disse Fávaro, durante o evento.

Além da ampliação da linha em dólar, o BNDES anunciou mudanças no programa BNDES Procapcred, que apoia cooperativas de crédito, com aumento de 2 bilhões no orçamento, acesso ampliado para pessoas físicas e condições diferenciadas de taxa e prazo para Norte e Nordeste.

Instituído em 2006, o Procapcred foi criado com o objetivo de fortalecer a estrutura patrimonial das cooperativas de crédito, oferecendo financiamento direto aos associados para aquisição de cotas-partes do capital de cooperativas singulares de crédito.

O programa teve suas condições atualizadas ao longo dos anos, sendo incorporado ao portfólio de produtos do BNDES em 2015. Desde então, o BNDES Procapcred já aprovou cerca de 1,4 bilhão de reais em operações com mais de 170 mil cooperativas de crédito.

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Falando em coletiva de imprensa para detalhar o PL, Barreirinhas disse que o texto prevê três programas de conformidade tributária, bem como medidas de controle de benefícios fiscais.

O secretário argumentou que, desde 2021, há diretrizes constitucionais para redução dos benefícios fiscais e que o PL elaborado “avança fortemente” nesse sentido, dando governança ao setor público no tratamento desses benefícios.

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A alguns dias antes do 20º aniversário do Facebook, a Meta anunciou plano adicional de recompra de 50 bilhões de dólares em ações e disse que seu dividendo trimestral será de 0,50 dólar por ação.

O novo plano de dividendos também significa um pagamento elevado para o presidente-executivo, Mark Zuckerberg, que possui cerca de 350 milhões de ações Classe A e Classe B da Meta. O cofundador do Facebook poderá receber cerca de 175 milhões de dólares a cada trimestre.

“A devolução de dinheiro aos acionistas é uma medida ousada e bem vista. O volume de caixa livre que circula pela empresa significa que ela é mais do que capaz de arcar com isso e ajuda a pagar os investidores por sua paciência”, disse Sophie Lund-Yates, analista-chefe de ações da Hargreaves Lansdown.

Na quinta-feira, a Meta destacou fortes vendas de anúncios e recuperação no crescimento de usuários durante o quarto trimestre e a gigante da mídia social também previu receita para o trimestre atual acima das estimativas dos analistas.

A empresa trabalhou no ano passado para manter os custos baixos e dispensou mais de 21 mil funcionários desde o final de 2022, com Zuckerberg chamando 2023 de “ano da eficiência”.

As ações da Meta são negociadas a 21,29 vezes o lucro esperado, em comparação com um múltiplo de 83,85 para a rival de mídia social Snap, 20,38 para a Alphabet, 40,51 para a Amazon e 31,57 para a Microsoft, de acordo com dados da LSEG.

A Meta é a quarta das chamadas ações “Magnificent Seven” a pagar dividendos, com seu rendimento de 0,51% igual ao da Apple.

A Meta pode elevar seu valor de mercado em 171 bilhões de dólares, com base no preço das ações no pré-mercado desta sexta-feira, de 461,30 dólares.

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