Después de volver al monte Katsurugi, Tonbee, Hotaru, y el equipo 7 planean su próximo movimiento. Tonbee narra la historia del clan. Tonbee explica que si vuelve Shiranami el clan se restauraría. Naruto va en su búsqueda. Mientras tanto, los otros se preparaban para quitar el Kinjutsu. El grupo de cazadores ninjas siguen a Ukataka, pero se confrontan con una invocación.

Ukataka está de acuerdo de mantenerse con El Equipo de Naruto y unos Ninjas Cazadores hasta que Hotaru esté seguro. Después de seguir un buen rato Hotaru cae. Naruto va por las plantas y más tarde descubre la causa del dolor de Hotaru dándose cuenta que es una técnica prohibida puesta por su clan.

Al pasar de escena el tio de Hotaru la encierra en una habitacion junto a los 4 ninjas que la persiguieron anteriormente, los ninjas le quitan un pergamino el cual segun contiene el jutsu prohibido pero al abrirlo escapa de ahi hacia el bosque. Los ninja la persiguen en el bosque pero al alcanzarla Utakata la rescata y tiene una breve pelea contra los nijas, despues Hotaru despierta en una burbuja en el cielo; al bajar Hotaru le dice maestro a Utakata pero se molesta recordando lo que le hizo su sensei hace un tiempo, de un momento Hotaru le enseña a Utakata algo en su espalda para que la comprende y Utakata se sorprende cuando unos ninjas rastreadores de la aldea de la niebla lo atacan atandolo pero naruto entra en accion para salvar a Utakata.

Los bandidos ninjas tienen una reunión con su jefe sobre el jutsu prohibido. En otra parte del equipo 7 intentan con Hotaru para que ellos sean sus guardespaldas, hasta que llegen a su aldea. Después de ver el pasado, Utakata despierta, se encuentra con los bandidos ninja y lucha contra ellos hasta que está acorralado.El Equipo 7 finalmente llega al pueblo de Hotaru y la dejan a su cuidado.

El grupo de Konoha regresa ante la fallida búsqueda de encontrar a Uchiha Sasuke, y ahora la nueva misión de Naruto es ser el protector del clan Tsuchigomo, quien tiene un pacto con el Tercer Hokage.

Sasuke lucha contra Killer Bee y es herido por su espada. Karin lo cura y Sasuke, Suigetsu, Jugo comienzan un ataque combinado sobre Bee hasta que decide utilizar el poder del “ocho-colas “. Después de haber sido herido en su cuello, Sasuke es curado otra vez por Jugo. Sasuke curado libera Amaterasu sobre Bee, finalmente capaz de someterlo. Mientras tanto, dos ninja de la aldea de la Nubes ven la pelea de un acantilado y se dan cuenta del símbolo de Sasuke Uchiha, la decisión es dar la noticia al hermano mayor Bee, el Cuarto Raikage.

El equipo de Konoha decide dejar de buscar a Sasuke, mientras que el Uchiha recuerda como Itachi lloró cuando se fue de la aldea. Madara ahora puede usar a Sasuke a su manera envía a Taka a la misión de atrapar al Ocho colas. En la aldea oculta de las nubes, se encuentra el Jinchūriki llamado Killer Bee, quien demuestra su fuerza logrando vencer a Jūgo y a Suigetsu, ahora dándose un combate uno a uno contra Sasuke.

Madara continúa contando porque Itachi asesinó a su clan. Itachi quería sólo la paz, pero los Uchihas iniciarian una guerra civil la paz en que el creía se iba a desmoronar.Itachi asesinó a todos pero lo hizo por Konoha, dejando a Sasuke vivo por el carió que le tenía.Sasuke no cree en esas palabras, recordando en un acantilado los momentos de familia y con su hermano, Hebi cambia a ser Taka le objetivo, destruir Konoha.