OE-IM 的产品特点如下：

• 报价单管理
  从业务机会自动生成报价单、报价历史跟踪、报价与折扣管理、主要报价单与业务机会同步
• 销售订单管理
  从报价单自动生成销售订单
• 采购订单管理
  
• 出库单管理
  从销售订单自动生成出库单、多种出库类型、对应入库支持、确认与检验
• 入库单管理
  从采购订单自动生成入库单、多种入库类型、对应出库支持、确认与检验
• 客户账款跟踪
  应收款、应付款
• 收款单管理
• 付款单管理
• 多库房管理
• 库存统计
  库存定义，自动定义分库存、库存统计（期初库存、实际库存、账面库存、入库、出库）、库存调整
• 库存和帐项结转
  结转库存（出入库历史）、结转帐项（应收应付）
• 中英双语支持
• Salesforce.com 多用户和多级安全架构支持

• 使用安全断言标记语言 (SAML) 的联盟认证：当启用联盟验证时，salesforce.com 不验证用户密码。当用户在企业门户网站登录时，用户浏览器会将一个受信任的断言消息 Push 给 salesforce.com 的登录 URL，salesforce.com 将验证 HTTP POST 请求消息中的断言并在此断言为真时允许单点登录。这是单点登录的默认形式。联盟验证在所有 saleforce.com 版本中可用。
  
• 委派的认证 (Delegated Authentication) ：当启用委派验证时，salesforce.com 不验证用户密码。salesforce.com 将对贵组织进行 Web 服务呼叫以便为用户建立身份验证凭证。您必须请求此功能由 salesforce.com 启用。请联系 salesforce.com 以启用贵组织的委派验证单点登录。

这里仅介绍一种所谓 Browser Push 的实现过程，以下图为例：

1. 用户 A 访问企业门户站点 portal.company.com，首先输入其登录凭证并通过验证。在访问期间，A 点击某链接希望查看某 Salesforce 联系人的详细信息。
2. 这时，portal.company.com 返回给 A 的浏览器一个 HTML 表单，表单中含有封装成 XML 并加入数字签名的身份验证断言。断言的基本表述是我（门户网站）已经，在某时刻，通过 A  的门户凭证（如密码），成功验证了 A 用户。
3. 用户 A 提交表单，浏览器传送断言给 salesforce.com 登录 URL。salesforce.com 信任门户网站的断言，遂使用企业门户指定的数字证书验证断言中的数字签名。如果签名有效并验证 A 拥有合法的 salesforce.com ID 或联盟 ID，则允许 A 访问那个 Salesforce 联系人记录。

• 管理成本减少：通过使用单点登录，用户只需记住一个密码就能同时访问网络资源或外部应用程序和 Salesforce。当从企业网络内访问 Salesforce 时，用户可以实现无缝登录，不会被提示输入用户名或密码。当从企业网络外部访问 Salesforce 时，用户的企业网络登录可以让他们登录。由于要管理的密码更少，系统管理员收到更少的重置遗忘密码请求。
  
• 充分利用现有的投资：许多公司使用中央 LDAP 数据库以管理用户身份。通过将 Salesforce 认证委派给此系统，当用户被从 LDAP 系统删除时，他们再也不能访问 Salesforce。结果，离职的用户在离开公司后自动丧失对公司数据的访问权限。
  
• 节省时间：平均情况下，用户花 20 秒的时间登录在线应用程序，如果他们输错用户名或密码并被提示重新输入，时间则会更长。通过采用单点登录，将无需手动登录到 Salesforce。这些节省的数秒时间加起来可以提高生产力。
  
• 用户接受度提高：由于无需登录带来的方便，用户更有可能定期使用 Salesforce，显著提高 Salesforce 的采用率。例如，用户可以发送包含到 Salesforce 中信息的链接的电子邮件消息，如记录和报表。当电子邮件消息的收件人单击链接时，相应的 Salesforce 页面自动打开。
  
• 安全性提高：您为企业网络建立的任何密码策略对于 Salesforce 也将有效。此外，发送仅对单个用户有效的认证凭据可以提高访问敏感数据的用户的安全性。

企业云计算公司 salesforce.com 庆祝公司创立十周年，为客户奠定十载佳绩。早在十年前，salesforce.com 即高瞻远瞩，创立 “End of Software” 的愿景。目前，该公司的云计算业务持续上升，至今全球已拥有 55,400 个企业客户，订户人数超过 150 万，开启了Software- as-a-Service(软件即服务，简称 SaaS)提供商的崭新服务领域。

salesforce.com 主席及行政总裁 Marc Benioff 表示：“我衷心感谢我们的客户，让我们创下史无前例的佳绩，并由此启发我们的创新服务。我认为 ‘End of Software’ 是形容过去十载佳绩的最佳用语。展望未来十年，我们预计云端所操作的不只是应用程序，更包括平台服务。企业云计算的时代经已来临。”

十载成就获 21 世纪商界领袖及客户肯定

Nicholas G. Carr 表示：“热烈祝贺 salesforce.com 引领云计算潮流。”

作为 salesforce.com 的客户，戴尔计算机主席兼行政总裁 Michael Dell 表示：“salesforce.com 已经为全球企业软件业界带来了创新浪潮。我们非常赞赏那些深刻了解并致力于为互联网的发展带来巨大推动力的公司。”

美国旧金山市市长 Gavin Newsom 表示：“热烈祝贺 salesforce.com 成为旧金山员工规模第二大的私营机构，我们十分赞赏 salesforce.com 所创立的佳绩及对本市区的承诺。”

作为 salesforce.com 的客户，同时也是 Google 主席及行政总裁 Eric Schmidt 表示：“我们很荣幸与salesforce.com 建立长久的合作关系。我们不但在企业社会责任上拥有共同理念，还切实共同推动强大的云计算助力业务发展。我们将并肩迈向下一个十年。”

十载客户佳绩

salesforce.com于1999年创立，拥有三个革命性的经营模式：全新的科技模式让客户透过云端执行商业服务，而不用购买或装置软件;全新 的订购式业务模式，让客户按需付款;全新的1/1/1综合企业慈善模式，当中公司百分之一的员工生产力、产品及资金将回馈社会。

从早期的客户如Cars.com及Expedia旗下的Egencia，一直到今天与戴尔电脑及其它企业签署企业授权协议，已为 salesforce.com带来55,400名客户及150万名净付款客户，标志着云计算为各行各业、不同规模的企业所带来的重大诸多受益。

Cars.com的营运副总裁David Corken表示：“作为salesforce.com的长期客户，我们见证了云计算带来种种裨益，而采用salesforce.com之前的状况则显得难以想象。”

十载推动 End of Software

云计算市场的价值在过去十年间已出现显著的增长。在 2005 年 3 月，资讯科技研究公司 IDC 估计全球SaaS 市场于 2004 年的总值达 42 亿美元。至 2008 年 12 月，IDC 预计 2012 年该市场的总值将高达198 亿美元。目前，单单投资在 Force.com AppExchange 公司的风险投资基金已超过6亿美元。

云计算市场的快速增长幅度远超传统的企业软件市场。AMR Research 首席研究主任 Bruce Richardson 表示：“salesforce.com 十年前的 ‘End of Software’ 理念，让云计算在企业软件市场中脱颖而出。我们期望云计算业界可在未来五年以双位数字增长，继续远远领先基于长期版权协议的软件市场。”

十载云计算里程碑

• 1999 年 salesforce.com 及其 Salesforce.com Foundation 成立 - End of Software 开始
• 2000 年 salesforce.com 推出首个 SFA 应用程序
• 2001 年 salesforce.com 推出首个 CRM 应用程序
• 2002 年 salesforce.com 推出首个客户服务应用程序
• 2003 年 salesforce.com 推出 Sforce，为世界首个公开的企业云计算 API 程序语言
• 2004 年 Sunguard 成为第 1000 名订户
• 2005 年 salesforce.com推出 Force.com AppExchange
• 2006 年思科系统成为第 1 万 5 千名订户
• 2006 年 salesforce.com 推出 Apex，为世界首个云计算程序语言
• 2007 年日本邮政成为第 50,000 名订户
• 2007 年订户达100万名及单日交易达 1 亿次
• 2007 年推出 Force.com 研发平台
• 2008 Force.com 荣获 Wall Street Journal Technology Innovation Award
• 2009 年成为首家年度收入达 10 亿美元的企业云计算公司
• 2009 年获《福布斯》杂志选为发展最迅速的科技公司，排名仅次 Google
• 2009 年总订户达 150 万名
• 2009 年新增首个拥有达 75,000 名订户的客户
• 2009 年共 10 万项应用程序由 12 万 4 千名开发商在 Force.com 度身订做

• 1% 时间 - salesforce.com 的雇员共贡献超过 12 万 5 千的小时参与小区义务活动。
• 1% 产品 - 1% 产品捐献计划，为全球六十国家、超过 5,400 间非营利团体提供免费捐赠，及享用salesforce.com CRM 授权的优惠折扣，协助他们更有效完成慈善目标。
• 1% 资本 - salesforce.com 于 2004 年上市时，已将其中1% 资本拨捐 Salesforce.com Foundation。时至今日，超过 1,300 万的款项已捐赠全球不同组织，如 Kiva.org、Room To Read、Transfair、U-turn Homeless Ministry 和世界厕所组织。
  

随着电信服务与互联网服务的融合，移动信息时代宣告来临。在企业通信领域，各种新技术和新应用层出不穷，其中商业短信服务仍起着举足轻重的作用。之所以短信的商业应用正越来越受到各行业的重视，原因很简单，与客户保持专业的、方便快捷的短信沟通不仅可以大大降低企业通信成本，更能以一种客户可接受的方式与客户保持即时联系，为客户提供更个性化的移动商务服务，有效提高客户满意度。

Salesforce Connect for SMS（简称 SFSMS）正是我司为满足 Salesforce.com 用户的以上需求而提供的一种方便快捷的短信集成方案。SFSMS 非常简单易用，可以基本满足用户日常的短信商务需求。

Salesforce Connect for SMS 基本功能如下：

• 7*24小时短信发送和群发。
• 可发送全国任何地区的移动、联通、小灵通，100%无盲区，无任何屏蔽
• 界面简洁直观、安装使用简单，只要能上网，便能发送短信
• 支持长短信自动拼接，发送多条短信时可自动拼接成1条，增强用户体验
• 快速插入常用短语，可按照类别维护常用短语库。
• 按任意搜索条件查询 Salesforce.com 电话簿，从 Salesforce 联系人或潜在客户数据库中检索、查看、选择并批量导入短信接收人。
• 个性短信，支持在内容中自动插入接收人名字和/或称呼。
• 快速添加并同步 Salesforce.com 联系人和潜在客户。
• 发送前可更新来自Salesforce.com 电话簿的移动号码。
• 同步 Salesforce.com 联系人或潜在客户的活动历史记录，使发出的每一条短信都在 Salesforce.com 系统中有案可查。既保证数据安全，又方便数据查询和分析。
• 检查短信发送状态，查阅短信发送历史。

 适用于所有 Salesforce 版本

标记是词或短语，用户可将其关联到大多数 Salesforce 记录，以更个性化的方式描述和组织数据。标记可让用户按公共的主题或对来自各种不同对象的记录进行分组，然后在搜索中使用那些标记以更快、直观地查找信息。

例如，如果某个用户在某夏季研讨会中遇到了一些联系人和潜在客户，则可使用短语 'Seminar Summer 2008' 或‘夏季研讨会2008’ 对这些不同类型的记录（及其报表）进行标记。然后可以搜索 'Seminar Summer 2008' 标记并单击侧栏搜索或高级搜索结果中的标记以检索那些记录。

启用标记

个人标记和公开标记

什么记录可以添加标记

管理员可为客户、活动、资产、市场活动、个案、联系人、合同、文档、事件、潜在客户、备注、业务机会、报表、解决方案、任务和任何自定义对象启用个人和公开标记。这允许用户：

• 查看记录上的个人和公开标记
• 通过创建带有自由格式文本条目的新标记，或者通过从已经创建的个人和公开标记中进行选择，添加个人和公开标记至记录
• 从记录上删除个人和公开标记

标记记录

在记录详细页面上，单击彩色标题栏正下方“标记”区域中的添加标记。如果记录已经有相关联的标记，则单击编辑标记 。添加个人或/和公开标记后（多个标记以逗号分隔），单击保存。

从记录删除标记，在记录详细页面上，单击彩色标题栏正下方“标记”区域中的编辑标记。然后在个人标记或公共标记文本框旁，单击您想从记录中删除的标记旁边的 [X] ，单击保存。

向记录分配了标记后，用户可以：

• 从侧栏搜索和高级搜索中搜索个人和公开标记
• 按字母顺序、按使用频率或按最近使用情况浏览个人和公开标记
• 查看带有一个或多个被分配的个人和公开标记的所有记录
• 重命名个人和公开标记，或合并相似的或冗余的个人和公开标记
• 删除不再需要的个人和公开标记，将其发送至回收站

适用于：Salesforce.com 所有版本

Salesforce 提供了两种邮件合并功能，标准的邮件合并(MM)和扩展的邮件合并(XMM)。通过单击任意记录中“活动历史”相关列表上的“邮件合并”按钮，您可以执行标准的邮件合并。标准的邮件合并可以为单个记录生成邮件合并 Word 文档，如针对某个机会的采购订单，或发给某个联系人的传真等格式信函。而使用扩展的邮件合并，您可以快速为多个记录生成邮件合并 Word 文档，如信封或地址标签。

扩展的邮件合并（eXtended Mail Merge, XMM）

• 支持批量生成信封和标签，等格式文档
• 运行在服务器端，不需要安装 ActiveX 控件
• XMM 不支持 Office 2007 和 Word .docx 文件格式，MM 支持
• XMM 支持所有浏览器，包括 Mozilla Firefox Web 浏览器以及 Apple Mac 操作系统，MM 仅支持 IE
• XMM 支持将生成的文档以电子邮件形式发送给你，也可以设置将输出保存到“文档”选项卡

启用 XMM

执行 XMM

1. 打开客户、联系人或潜在客户的选项卡主页。当前不支持其他类型的记录。
2. 在“工具”部分，单击批量邮件合并，打开批量邮件合并向导。
3. 从视图下拉列表中选择一个适当的列表视图。也可以事先创建或编辑一个列表视图，以筛选出自己想要的记录。
4. 选择要执行邮件合并的记录。
5. 单击下一步。
6. 选择要生成的 Word 文档类型。支持的文档类型为文档、信封和标签。
7. 选择“记录生成邮件合并文档的活动”复选框，将针对每个记录所完成的邮件合并任务添加到相应记录的活动历史。
8. 单击下一步。
9. 选择合适的邮件合并模板。
   对于文档，请选择是要创建一个包含所有输出内容的 Word 文件，还是要为每个邮件合并记录创建一个独立的 Word 文件。
10. 单击完成。
    

• 在空白 Word 文档中构建新的邮件合并模板。
• 下载示例模板和修改模板以满足您的独特业务需要。

XMM 的限制

• 1000 个记录
• 选定的邮件合并模板总大小不能大于 1 MB。
• 对于批量邮件合并，选定记录的数量乘以选定邮件合并模板的组合大小不能大于 50 MB。

salesforce.com 为我们提供了一系列有效管理联系人的手段，把客户关系管理体验提升到一个全新的高度。

• 联系人记录是可扩展的
  可以在一个联系人记录中新建多达 500 个自定义字段，记录联系人的各种特殊信息，并编辑它们的排列布局和访问权限（字段级安全性仅在 Salesforce 企业版以上可用）。
• 联系人数据是可以导入导出的
  有多种方法，如执行“批量导入客户和联系人”向导，或通过报表导出（Excel格式）联系人。
• 联系人与业务是关联的
  在一个联系人记录下，汇总了与该联系人相关联的所有业务信息，如业务机会，个案，未处理活动，以及活动历史，等等。
• 联系人与客户是关联的
  在一个客户记录下，能找到该客户下的所有联系人及其角色。
• 联系人与其他重要记录是关联的
  如业务机会和个案，在每一个业务机会或个案记录下可以找到与之相关的联系人及其角色。
• 联系人访问权限是可控的
  如同客户记录一样，联系人记录的访问权限是可控的。“专用”的联系人共享设置保证只有联系人所有人及其经理才能读取，也可以灵活添加联系人共享规则，使联系人在指定的用户、用户组或角色间共享。
• 联系人活动是可跟踪的
  联系人活动管理是 CRM 的重要组成部分。你可以建立与联系人关联的任务和日历事件，并跟踪这些活动的完成情况。还可以记录电话和发送 HTML 电子邮件，并跟踪电子邮件状态（联系人是否打开邮件及打开次数；如果因邮件地址无效而发送失败，Salesforce 会在该电子邮件地址旁显示退回报警）。如果和第三方电信运营商集成，还可以从 Salesforce 直接向联系人发送传真和短信。
• 联系人数据变更是可追溯的
  可以跟踪任意联系人字段的变更历史，如电话和地址，为数据审计提供依据。
• 联系人记录是可筛选的
  从预定义视图列表中选择指定的视图，可以快速筛选出符合指定条件（如行业，地区，等级，出生日期，偏好）的所有联系人记录。
• 联系人快速搜索
  高级搜索功能可以快速查找联系人，包括从联系人备注、描述和注释中查找信息。
  
• 联系人对象与 MS Outlook 和 Excel/Word 集成
  如果你习惯于使用微软 Office，会发现 Salesforce 与 Office 协同工作或相互迁移数据是非常容易的。MS Outlook 和 Salesforce 之间可以同步地址簿、任务、日历事件和电子邮件活动；Excel 集成可以轻松地将 Excel 工作表记录批量添加或更新到 Salesforce 中，或在 Excel 中直接执行 Salesforce 的预定义报表。
• Email to Salesforce
  "Email to Salesforce"地址是一个与你的组织绑定的特殊电子邮件地址。如果你习惯于通过第三方邮件程序（如 Outlook, Foxmail, hotmail, 163.com 等）与客户联系，通过向"Email to Salesforce"地址密件抄送(BCC)一个邮件拷贝，可以自动地将 Email 放入 Salesforce 中该联系人的活动历史。
• 联系人邮件群发（专业版以上提供）
  可以在 Salesforce 中向联系人批量发送电子邮件，你可以预定自动发送时间，并预设自定义的 HTML 电子邮件模板，使你的 DM 更具专业性。
• 联系人批量邮件合并
  在 Salesforce 中批量生成可打印标签非常容易，只需一个简单的向导，三个步骤就可以基于现成的邮件合并模板生成直邮标签；你也可以通过报表将目标联系人批量导出，然后在 MS Word 中进行邮件合并操作。
• 将联系人批量添加到市场活动
  通过这个操作可以一目了然地知道某个联系人的市场活动历史，或哪些联系人参加了某个市场活动，以及反馈如何，并评估市场活动的成效。
  
• 批量保持联系
  定期向联系人批量发送”保持联系“电子邮件，可以让联系人主动更新可能已经发生变更的联系人信息，从而保证数据质量。
• 联系人自助入口网站
  为您的每一个重要联系人提供一个专属的在线支持通道，允许他们查询解决方案库来自行解决其疑问而无需联系客户服务代表。此外，自助用户还可以通过入口网站建立和查询个案，并与客服代表在线交互。
• 分析
  报表分析是快速得到各种联系人报表的最有效方法，如客户联系人角色报表，业务机会联系人角色报表。
  

适用于：Salesforce 专业版，企业版，无限版和开发版

Salesforce 08 冬季版推出了市场活动共享功能，使您可以在前所未有的更深层次上控制市场活动访问权限。现在，对组织中谁能看到具体的营销活动及其相关信息进行控制比以往任何时候都要容易。通过新推出的市场活动共享功能，您将拥有更大的灵活性，在保密的同时又促进协作。您可以限制各角色和小组对市场活动的相互访问，同时又允许各个用户访问所需访问的市场活动。

市场活动共享包括：

• 整个组织范围的市场活动共享默认设置：在08冬季版中，可以象控制其他任何 Salesforce 对象一样控制对市场活动的访问，拥有无限的灵活性。
• 市场活动共享规则：几乎可以控制任何组织单位间对市场活动的相互访问。
• 最终用户手动共享市场活动：在 Salesforce 08 冬季版中，市场营销用户可以就单个市场活动与其他用户进行共享。例如，公司营销经理也许只想让用户查看其特定地区的市场活动。

备注：此功能默认设置为启用。专业版客户须先另行购买市场活动附加模块，才能使用此功能。

 

实施技巧

• 市场活动的组织范围初始默认设置为"完全访问权限"。 "完全访问权限"允许所有用户查看所有市场活动，而只有个人信息中勾选了"市场营销用户"的用户才能创建、编辑、删除或转移市场活动。
• 在 Salesforce 08 冬季版中，用户只需对联系人或潜在客户具有只读权限就能添加、编辑或删除市场活动历史。Salesforce 08 冬季版推出之前，编辑和删除市场活动历史所需的权限种类不相一致。
• 当组织范围的默认设置选择为"完全访问权限"时，被指定为"市场营销用户"的用户可以删除或转移任何市场活动，无论他们是否是相关市场活动的所有人。将组织范围的默认设置修改为非"完全访问权限"的任何权限，那么只有市场活动所有人或在角色层次结构中处于所有人之上的经理才能删除或转移市场活动。在角色层次结构中处于市场活动所有人之上的任何经理，只有被指定为"市场营销用户"后，才能删除或转移市场活动。
• 只有被指定为"市场营销用户"的用户才能创建、更新、删除、转移或共享市场活动。
• 只有被指定为"市场营销用户"并对市场活动具有"编辑"权限的用户，才能使用市场活动记录、报告或视图中所提供的批量管理市场活动成员的工具。

最佳实践

• 在 Salesforce 企业版、无限版和开发版中，启用市场活动共享时，将所有用户指定为"市场营销用户"。这将简化系统管理和故障排除，因为访问权限将由共享和简档控制。
  备注：专业版客户无法如此管理用户，因为专业版中不能启用自定义简档。
• 如果想要限制各业务单位之间的相互访问，同时又要在同一个业务单位中允许用户的访问：

1. 将市场活动的组织范围默认值设置为"专有"。
2. 创建共享规则，赋予市场营销用户对其所在业务单位中的用户所拥有的所有市场活动的"完全访问权限"。
3. 创建共享规则，赋予业务单位中所有非市场营销用户对单位中其他用户所拥有的所有市场活动的"只读"权限。

• 像一个区域营销经理那样拥有多个市场活动的单个用户，如果想要限制业务单位间的相互访问，可以用共享单个市场活动来代替共享规则的使用。
• 为了减少变更对用户的影响，在创建所有市场活动共享规则和变更组织范围的默认设置之间，请优先选择前者。
• 如想让一组用户或一个特定角色共享组织中的所有市场活动，创建一个共享"整个组织"公共组成员所拥有的市场活动的规则。
• 不要选择特定角色，使用"角色和下属"选项，尽量减少所需创建的共享规则的数量。

适用于：Salesforce 专业版，企业版和无限版

• 查看未发生升级的实时记录
• 需要时可在升级发生前删除升级

功能详解

• 未发生升级：在升级发生前，管理员可以看到即将发生的升级以及触发它们的规则。
• 删除升级：如果觉得某些个案升级不应该发生，可以从队列中删除它们。

什么是个案升级

使用个案升级规则可以定义在符合特定条件的个案在指定时间之后尚未处理时自动执行的操作。升级规则可帮助管理员发现何时个案落于预期的服务级别之外。升级个案时，可以选择自动通知用户和/或重新将个案分配给其他用户或队列。 

适用于：所有 salesforce.com 版本

• 赋予经理将任务分配给团队的能力
• 提高任务分配的可用性
• 以更高的效率运营整体业务

功能详述

• 用户组任务管理：用户可以将任务分配给用户组。可以为多个用户组创建、删除和查看任务。
• 多用户组任务：创建任务时，用户可以选择将任务分配给共用用户组、角色和/或下属、区域和/或下属。所有被分配人都将收到同样的任务，确保一致性。
• 独立状态跟踪：每个作为组成员而接收到任务的用户都将有一个为其创建的单独任务。分配人和被分配人可以跟踪每个单独任务，确保每个被分配人对自己的任务负责。

备注：此功能默认设置为禁用，需要管理员在 Salesforce 设置中激活。

• 通过单点访问更多数据提高生产率
• 更好地透视市场活动
• 通过多种报表类型衡量市场活动成效

功能详述

• 市场活动及市场活动成员报表：这个全新的报表使用户可以从多个正在执行和已经完成的市场活动中提取潜在客户和联系人数据，从而了解在某段时期内什么类型的市场活动得到了回应。
• 成员编号获取：营销经理可以运行包括成员编号的报表。拥有潜在客户编号，联系人编号和来自市场活动报表的成员编号，管理成员数据将变得更加容易。
• 市场活动资源字段：通过业务机会报表衡量市场活动成效。用户可以运行任何业务机会报表，然后对市场活动资源进行筛选，就可以看到哪些业务机会是由市场营销产生的。

• 将市场活动和父级市场活动关联形成最多可有五个级别的层次结构
• 增进对层次结构中任一级别市场活动成效的了解
• 在同一个界面中累计父级市场活动数据
  

市场营销组织通常使用一系列手段组织大型营销项目或公司营销活动来生成商机。Salesforce 08 冬季版通过提供将市场活动与父级市场活动关联的功能，使营销经理可以跟踪营销活动总体成效。

 

功能详述

• 父级市场活动：用户可以将所有市场活动手段（Email、直邮、搜索引擎营销等）与父级市场活动关联，从而对大型市场营销项目进行总体把握。在任一层次结构中都可以创建最多 5 个级别，这使营销经理可以建立与他们各自的业务需求相适应的结构，了解复杂而多层面的市场活动在各个层面上的表现。
  
• 层次结构视图：该视图是层次结构中所有市场活动的概览，并体现了市场活动相互间的关系。
• 项目累计数据：在同一个视图中展示关于各级别市场活动表现的累计数据。无需运行各种报表，营销经理就可以获得对项目进行实时调整所需的洞察力。        
  

实施技巧

• 同一层次结构中的所有市场活动必须使用相同的货币。如果与市场活动相关的业务机会使用不同的货币，那么业务机会金额字段将被转换成用户的货币。
• 市场活动层次结构相关列表中包括 8 个新的汇总统计字段，用来统计一个层次结构中所有市场活动的数据总和：层次结构中的响应总数、层次结构中的潜在客户总数、层次结构中的已转换潜在客户总数、层次结构中的联系人总数、层次结构中的业务机会总数、层次结构中的业务机会总值、层次结构中的已赢得业务机会总数、层次结构中的已赢得业务机会总值。在企业版，无限版和开发版中，可通过字段可访问性控制用户是否能看到这些新的字段。在专业版中，可通过自定义市场活动页面布局将这些字段添加到市场活动层次结构相关列表中。如果愿意，还可将这些字段作为一个新的部分添加到市场活动页面布局中。
• 计算市场活动层次结构统计数据需要花几分钟的时间，具体时间长短将由关联的记录数量和其他因素决定。
• 用于字段更新，审批过程，工作流规则和验证规则的公式不能引用市场活动统计字段，无论后者是单个市场活动还是市场活动层次结构的字段。单个市场活动的统计字段包括已转换潜在客户、业务机会总数、已赢得业务机会总数、联系人总数、潜在客户总数、响应总数、业务机会总值以及已赢得业务机会总值。

最佳实践

• 无论用户是否对层次结构中的某一特定市场活动拥有共享权限，在层次结构相关列表中都能看到市场活动层次结构统计字段所曾现的本层次结构中父级市场活动和其下所有活动的累计数据。因此，当启用市场活动层次结构统计字段时，请考虑组织的市场活动共享设置。如果不希望用户看到包括用户无权访问的市场活动在内的层次结构累计数据，可以选择在市场活动层次结构相关列表中或页面布局中隐去任一或所有统计字段。如果不在市场活动详细页中添加市场活动层次结构统计字段，还是可以通过报告访问这些字段的。
  
• 为层次结构设计一个分类方案，用独特的名称命名每个级别。例如，组织可以使用"策略"、"计划"、"初始方案"和"区域"来命名层次结构中的级别。在市场活动页面布局中添加带有以上这些选项的自定义选项列表，以便用户将市场活动与相关级别联系起来。这种自定义选项列表使用户能够基于所有的市场活动运行各种包含各个级别累计统计数据的报告。
• 使用市场活动自定义报表以及投资回报分析报表分析市场活动层次结构的状况。这两个报告都包含曾现父级市场活动和其下所有活动之累计值的层次结构统计字段。通过层次结构自定义选项列表将报表内容筛选后，可以评估任一层次级别的营销投入的总体状况。
• 当运行市场活动详细信息或市场活动投资回报分析报表时，请记住市场活动层次结构统计字段曾现的是市场活动层次结构中所有数据的汇总，而市场活动计划和统计字段则只曾现单个市场活动的情况。

创建市场活动层次结构

1. 在需要添加父级的市场活动页面上点击"编辑"。
2. 点击父级市场活动字段旁边的查找图标。
3. 搜索市场活动或点击"新建"创建一个新的父级市场活动。搜索市场活动所得的结果既包括正在进行的也包括已停止的市场活动。
   备注： 搜索结果只包括用户享有共享权限的市场活动。
4. 如果要创建一个新的父级市场活动，需要提供详细信息。
5. 在详细页上点击"保存"。

查看市场活动层次结构

查看市场活动层次结构统计数据

• 层次结构中的潜在总数
• 层次结构中的已转换潜在客户总数
• 层次结构中的联系人总数
• 层次结构中的业务机会总数
• 层次结构中的已赢得业务机会总数
• 层次结构中的已赢得业务机会总值
• 层次结构中的业务机会总值
• 层次结构中的响应总数

• 赋予财务团队和其他专业人士对预测数据的访问权限
• 允许经理出差时将预测工作委派给下属
• 赋予那些跨团队工作的团队成员对相关预测信息的访问权限
  

一个组织的预测对于其销售结果的精确预计和管理至关重要。保持预测的可用性和连续性的关键在于销售数据所有人能随时将数据访问权限委派给参与预测和计划过程的人员。

 

功能详述

• 预测共享：只需点击鼠标，就能使管理员和预测经理与其他用户共享预测数据，并就数据进行协作。
• 预测经理委派：管理员可以授予指定的预测经理与其他用户共享其预测数据的权力，或将这一权利授予组织范围内的所有预测经理。管理员始终可以手动共享预测数据。
• 委派访问级别：你可以授予受委派的用户适当的数据访问级别。管理员或预测经理可以选择委派只读、读/写、或读写及提交的权限。
  

手动预测共享

• 通过以下一种途径查看预测共享页：
  点击 设置 | 自定义 | 预测 | 预测层次结构，然后点击预测层级旁边的共享按钮。
• 点击预测主页上的共享按钮，共享所拥有的预测数据。

 适用于: 所有 Salesforce.com 版本

• 审计客户信息变动
• 跟踪并管理客户和联系人数据的更新
• 为接触客户的员工改善数据质量和统一性

功能详述  

• 特定字段的审计历史：可以选择审计最多 20 个客户或联系人字段。为了保证最大限度的灵活性，标准和自定义字段都可以进行跟踪。
• 查看修改：被跟踪字段信息的改动会出现在所改动记录的“历史”相关列表中，如“客户历史”，“联系人历史”。无论何时用户修改所选的任何字段，旧字段值和新字段值，以及改动日期、时间、更改特性和进行更改的用户信息都将添加到"历史"相关列表中。
• 趋势分析：审计信息可以通过客户或联系人历史报告获得，所以用户和管理员同样能分析 Salesforce 中客户和联系人数据的修改历史。