PanoramaPetrolero.com - El Portal de Negocios y Servicios para Oil & Gas

Política económica e hidrocarburos en Latinoamérica

Wed, 04 Mar 2009 01:11:28 +0000

La relación entre la política económica y el desarrollo del sector hidrocarburífero en un país o en una región es siempre muy estrecha. Es que las condiciones económicas que se planteen serán los principales condicionantes para el desarrollo de nuevos bloques exploratorios, así como también para el asentamiento de nuevas inversiones.

¿Qué es lo que requieren las empresas del sector energético para poder invertir en nuevos activos?. Mayormente, estabilidad política y reglas económicas claras. Pues bien, todos sabemos que estas dos condiciones han estado ausentes de la realidad latinoamericana durante la mayor parte de su historia.

A pesar de esto, la región ha experimentado un aceptable desarrollo de su potencialidad en la producción de petróleo y gas, aunque lógicamente es una incógnita pensar el nivel de crecimiento que podría haberse alcanzado en otro contexto político y económico. Ante esto, y en momentos en los cuales las reservas hidrocarburíferas y la producción petrolera y gasífera descienden en todo el planeta, resulta vital que la economía latinoamericana logre un consenso energético.

¿Qué significa esto?. Principalmente, se plantea la necesidad de obtener algún tipo de comunión entre las políticas económicas que se desarrollan en cada uno de los países y que atañen al sector energético, con el propósito de arbitrar, por ejemplo a través de los bloques regionales como el Mercosur, alternativas conjuntas que permitan hacer más previsible al sector y logren estimular la llegada de nuevas inversiones.

El panorama que se abre

Las perspectivas son favorables hacia el futuro, siempre y cuando el precio internacional del petróleo se estabilice. Es que la región cuenta con un interesante potencial exportador de hidrocarburos, por ejemplo hacia China e India o incluso Estados Unidos. Además, las asimetrías en cuanto a la realidad energética de los diferentes países latinoamericanos también propicia la comercialización energética entre ellos.

Una de las posibilidades que se han planteado últimamente para lograr un consenso energético regional es la creación de bloques petroleros latinoamericanos, denominados Petrocaribe, Petrosur y Petroandina, que tienen como propósito aunar esfuerzos económicos, políticos y sociales dentro de Latinoamérica. Petrocaribe está integrado por Venezuela y 14 países del Caribe; Petrosur reúne a Venezuela, Brasil, Uruguay y Argentina y Petroandina está conformado por Venezuela, Colombia, Bolivia y Ecuador.

Las mayores dificultades que puede afrontar este proyecto son, por un lado, que se encuentra motorizado por Venezuela, un país con una imagen negativa en cuanto a política económica si lo observamos desde la óptica de las grandes empresas multinacionales que manejan el sector y, por otro, que registra la ausencia de un gran actor de la región en cuanto a hidrocarburos: México.

Escollos a superar

Los desafíos en política económica que afronta Latinoamérica en cuanto a hidrocarburos son variados y dependen en gran medida de las realidades contrapuestas de los distintos países. Sin embargo, es posible hacer un breve resumen como para tener un panorama general de aquellas cuestiones que un consenso regional debería intentar resolver.

Las diferencias entre los precios internos de los hidrocarburos y el precio internacional, la cuestión de las regalías que cobran los estados nacionales a las petroleras privadas, los monopolios que se advierten en algunas naciones, el papel de las firmas privadas en cuanto a su responsabilidad social en las comunidades en las que actúan y otras temáticas relacionadas deberían constituir la base de una política económica regional que considere seriamente las problemáticas del sector hidrocarburífero.

Al mismo tiempo, en muchos países es fuerte el reclamo de las empresas productoras en cuanto a los costos de producción de los bloques, en un momento en el cual el declive de la producción retrasa aún más la amortización de la inversión inicial que supone todo emprendimiento energético, un proceso que de por sí ya es bastante extendido en el tiempo debido a las características intrínsecas de la actividad.

Por todo esto, puede decirse que Latinoamérica (más aún en el actual contexto de crisis económica mundial) afronta un panorama complejo en cuanto al tema hidrocarburífero, que puede resolverse de dos maneras contrapuestas: la negativa sería perder las oportunidades que se presentan porque las políticas económicas no se adaptan a las necesidades del sector; mientras que la positiva sería el crecimiento del mercado a través de una política concertada a nivel regional que ataque los principales escollos y problemáticas.

Historia del Petróleo en Latinoamérica

Tue, 03 Mar 2009 23:31:32 +0000

Las realidades a nivel energético de los países que integran la región latinoamericana son realmente muy contrapuestas. Teniendo en cuenta esto, la misión de encarar la historia del petróleo en la zona debe efectuarse obligatoriamente separando el trabajo en las distintas naciones.

Por consiguiente, vamos a desarrollar los datos existentes con respecto a la historia hidrocarburífera de algunos de los países más importantes de la región en el sector petrolero y gasífero. En ese sentido, puede destacarse a Venezuela, México y Brasil como los países claves del sector hidrocarburífero en general en la región, más allá del valor estratégico de Bolivia en lo concerniente al gas.

En este marco, es indudable que Venezuela y México han sido, hasta el momento, los protagonistas más importantes en cuanto a la producción hidrocarburífera en América Latina. Las historias de ambos países han marcado fuertemente la realidad energética de toda la región. Sobretodo en los últimos años, ha crecido en importancia la participación de Brasil, hasta convertirse en otro de los actores primordiales .

Venezuela

La verdad es que Venezuela conoce al petróleo desde el comienzo mismo de su historia como país, ya que en 1799 Alejandro Humbolt encontró un manantial de petróleo en la Península de Araya. Sobre 1839 ya se encaran las primeras investigaciones sistemáticas sobre el particular.

En Venezuela se comenzó a explotar petróleo a partir del 1875, y en base a un accidente. Luego de un terremoto, comenzó a surgir petróleo en grandes cantidades por una grieta producida en la tierra, en el estado de Táchira. Es así que el propietario de las tierras donde se ubicaba el espontáneo yacimiento formó la primera compañía petrolera venezolana con producción comercial, bautizada “Petrolera del Táchira”.

Sin embargo, recién en 1922 se inicia en Venezuela la explotación petrolera a gran escala. Mientras tanto, en 1946 se concreta el primer ordenamiento legal sobre la conservación y utilización del gas, iniciando su uso racional como combustible y materia prima. Sobre 1960 se funda la Corporación Venezolana de Petróleo.

En ese mismo año hace su ingreso al mercado la firma Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), que actualmente gestiona en forma estatal (en asociación con privados en algunos bloques) la explotación de los yacimientos venezolanos. Vale recordar que Venezuela nacionalizó su industria petrolera a fines de 1975.

La producción venezolana se duplicó prácticamente entre 1944 y 1948, y desde ese momento hasta hoy continuó aumentando a gran ritmo. En la actualidad, Venezuela es uno de los países más importantes a nivel mundial en cuanto a producción y reservas petroleras.

México

Con el muy reciente hallazgo de un yacimiento en la zona de Chicontepec que contendría 139 mil millones de barriles de petróleo, una cifra confirmada por varias empresas internacionales, México parece haber recuperado el papel importante que tiene en la región a nivel energético, que se había opacado en los últimos años debido a la baja en la producción y la inversión. Sin embargo, ante la falta de la tecnología necesaria estos bloques no podrán ser operados hasta dentro de unos años.

En México se conocen afloramientos naturales de petróleo desde la época prehispánica. Sin embargo, el primer pozo fue perforado en 1869, sin encontrar producción. En la década de 1880 se perforaron diferentes pozos someros pero tampoco se halló hidrocarburos, hasta que el 3 de abril de 1904 se concretó el hallazgo en cercanías del Cerro de la Pez, en San Luis Potosí, por parte de la Mexican Petroleum Company of California.

De allí en más se sucedieron los hallazgos en diferentes zonas, muchos de los cuales fueron considerados hitos en la historia del petróleo a nivel mundial, debido a la cantidad de producción obtenida y a las reservas que pudieron comprobarse en ese momento.

El estado decide nacionalizar el recurso y crear Petróleos Mexicanos en 1938, dividiéndose la actividad por zonas y creándose la Zona Noreste, la Zona Norte y la Zona Sur. Empieza la actividad de los técnicos mexicanos y aumenta en gran manera el descubrimiento de nuevos bloques con producción comercial de hidrocarburos, incluso en áreas offshore.

A partir de 1945 se han descubierto 181 campos productores de gas, por ejemplo. Ya sobre 1994, Pemex contaba con 474 campos productores, en 74 de los cuales se concentra el 90% de la producción: 15 en la Región Norte, 40 en la Región Sur y 19 en la Región Marina. Todo esto ha encumbrado a México como uno de los líderes en la materia a nivel latinoamericano.

Brasil

Otro de los países más fuertes a nivel petrolero en Latinomérica es, sin dudas, Brasil. Sobretodo teniendo en cuenta los últimos hallazgos en zonas offshore, que ya hemos desarrollado en otros artículos. La historia del petróleo en Brasil comenzó en 1858, cuando el Marqués de Olinda otorgó a José de Barros Pimentel el derecho de extraer bitumen en terrenos ubicados en las márgenes del Río Marau, en el estado de Bahía.

Pero hubo que esperar hasta 1930 para que se concretaran las primeras perforaciones, en principio sin éxito. La historia cambió con el descubrimiento de petróleo en Lobato, Bahía, en 1939, gracias a la actividad de los pioneros Oscar Cordeiro y Manoel Inácio Bastos, en el marco del Consejo Nacional del Petróleo, creado en 1938.

Sin dudas, el desarrollo petrolero brasileño fue tardío, ya que por ejemplo en Argentina (un país con petróleo, no petrolero, debido a la menor importancia de su producción y reservas) el descubrimiento de hidrocarburos se concretó en 1907. A pesar de esta característica, en relativamente pocos años Brasil pasó de ser un país sin producción propia a lograr su autosuficiencia petrolera y a proyectarse al mundo como un operador de importancia.

En 1953 se creó la compañía Petróleo Brasileño S.A. (Petrobras), que monopolizó las actividades en el ámbito hidrocarburífero. En tanto, en 1968 se comenzó con las actividades de prospección offshore, que años después significarían para Brasil el logro de su autosuficiencia petrolera y la posibilidad de convertirse en uno de los productores más importantes a nivel mundial. Desde 2002 y hasta hoy, Petrobras amplió su área de exploración buscando nuevos objetivos en cuencas offshore, lo que permitió concretar diferentes descubrimientos y ampliar la producción y las reservas brasileñas.

Balance de la industria hidrocarburífera latinoamericana en 2008

Tue, 17 Feb 2009 22:14:56 +0000

¿Qué pasó en términos de explotación de gas y petróleo durante 2008 en América Latina?. ¿Qué balance se puede establecer y qué perspectivas se pueden vislumbrar?. Éstas y otras cuestiones relacionadas constituirán la materia central de este artículo, hablando de uno de los sectores más importantes para la economía regional.

2008 ha significado el incremento de algunas tendencias relativas a la industria que vienen surgiendo desde comienzos del nuevo siglo. Por ejemplo, la creación de nuevas empresas de exploración y producción en la región, la llegada de nuevos operadores internacionales y el descubrimiento de nuevas reservas, lo que ha provocado la necesidad de un rediseño del mapa petrolero y gasífero de América Latina.

Otro punto muy importante para el sector en 2008, y que ha podido observarse en gran parte de los países que conforman la región, es el incremento de los esfuerzos de empresas y entidades gubernamentales para lograr reinsertarse en la industria. En otras palabras, la retirada del sector público del negocio hidrocarburífero y el manejo excluyente de las empresas privadas, realidad muy clara durante la década de 1990, ha cambiado hacia un escenario mixto en la actualidad.

La realidad marca que el descenso mundial en las reservas y al incremento de la demanda energética ha permitido que los gobiernos miren con otros ojos la cuestión energética, redoblando esfuerzos para mantener las reservas actuales e intentar incrementarlas, siempre por supuesto trabajando en conjunto con el sector privado.

Casos particulares

En 2008 se han registrado algunos hitos de suma importancia para la industria petrolera latinoamericana. Uno de los más importantes, sin dudas, es el descubrimiento de gigantescas reservas petroleras offshore por parte de Brasil. Es en 2008 cuando estas reservas comienzan a estudiarse y puede tenerse un primer panorama de su trascendental importancia. De confirmarse estos indicios, Brasil pasaría a ser una potencia petrolera y, en cierto modo, gestaría un cambio en el mapa geopolítico mundial.

Es difícil aún vislumbrar con exactitud la magnitud real de los hallazgos offshore realizados en la Cuenca de Santos, teniendo en cuenta además que estos descubrimientos pueden llegar a provocar nuevos hallazgos en zonas cercanas. Por lo pronto, la autosuficiencia petrolera brasileña ya es una realidad y el país perfila como una nueva potencia de la industria.

El bloque Carioca es uno de los descubrimientos, y contaría con reservas aproximadas de 33.000 millones de barriles de petróleo. Para realizar una comparación que nos permita ver la magnitud de estas cifras, podemos decir por ejemplo que el campo petrolero con mayores reservas a nivel mundial es el bloque Ghawar, en Arabia Saudita, que cuenta con unas reservas estimadas entre 60.000 y 70.000 millones de barriles.

Por otra parte, en Bolivia continuó el proceso de nacionalización de los hidrocarburos, iniciado en 2006. El presidente Evo Morales firmó el decreto 29.486 el 26 de marzo de 2008, que permite continuar con el proceso de recuperación de las petroleras que fueron privatizadas con la Ley de Capitalización 1.544 del 21 de marzo de 1994, más allá de aquellas que ya han sido recuperadas por el estado.

Otras cuestiones a tener en cuenta

En Ecuador, el balance indica una merma en la producción petrolera nacional, que cayó un 1% en 2008. Esto significa que se han extraído 1,9 millones de barriles de crudo menos que los 186,6 millones obtenidos en 2007. En términos económicos, esto se traduce en una pérdida de 161,5 millones de dólares para el sector petrolero ecuatoriano, tanto estatal como privado.

Con respecto a Perú, vale destacar los importantes logros obtenidos por la firma estatal Perupetro en cuanto a promover inversiones y asociaciones con privados, lo que ha permitido incrementar la actividad petrolera durante 2008. Los contractos suscritos entre Perupetro y empresas privadas representan un volumen estimado de inversiones para el período 2006-2015 de 12.500 millones de dólares. De ese total, 9.800 millones se concentran en explotación y 2.700 millones en exploración.

En cuanto a México y Venezuela, en el primer caso se ha registrado durante 2008 una nueva caída en la producción y las reservas, mientras algunos sectores buscan la privatización de la empresa pública paraestatal Pemex. En Venezuela, en tanto, siguen demoradas algunas cuestiones relativas a nuevas exploraciones y avances tecnológicos, y se han sentido en gran manera los bruscos cambios en el escenario internacional de precios de los hidrocarburos, principalmente debido a la dependencia económica del país con respecto a la industria petrolera.

Por último, puede indicarse el crecimiento en Argentina de las firmas internacionales de mediano rango, dedicadas a tomar bloques exploratorios de mayor riesgo, que han obtenido licencias de áreas en distintas licitaciones provinciales y registrado hallazgos de hidrocarburos que, a pesar de su escasa magnitud, pueden ser el inicio de nuevos plays exploratorios. Ejemplos de esto son las firmas Petro Andina Resources o Petrolífera Petroleum Limited, entre otras.

¿Qué estrategias deben desarrollar los proveedores que buscan insertarse en el sector energético de latinoamérica?

froth — Tue, 10 Feb 2009 23:15:15 +0000

Cuando una pequeña o mediana empresa decide insertarse en el sector de los hidrocarburos, debe tener en cuenta algunas cuestiones importantes. En primer término, deberá tener en claro que en la mayoría de las ocasiones brindará servicios a grandes operadoras, firmas multinacionales que manejan las concesiones de los yacimientos y que están acostumbradas a manejarse con altos estándares de calidad y exigencia.

En otras palabras, esto quiere decir que antes de decidirse a ofrecer sus servicios a estas empresas los proveedores deberán estar seguros de contar con la tecnología, el know how y el personal necesario para llevar a cabo las tareas encomendadas, sin importar la especialidad en cuestión.

Certificaciones técnicas y financiamiento

Otro punto vital es poder acceder a las certificaciones técnicas y de seguridad (por ejemplo las normas ISO), que otorgan confianza a las empresas contratantes sobre la capacidad de gestión y trabajo serio, responsable y seguro que brinda el proveedor de servicios. Es muy importante para los operadores que los proveedores de servicios petroleros certifiquen calidad en sus instrumentos de medición, materias primas y cuenten con planes de seguridad y análisis de riesgo de trabajo lo suficientemente efectivos.

Una continua actitud de mejora y evaluación de los procesos internos en las firmas de servicios tendrá como resultado una mayor competitividad en el mercado, por lo tanto la inserción de la firma proveedora en el sector energético será más rápida y con mayor alcance.

El acceso al financiamiento y a mercados alternativos son también dos cuestiones básicas. Disponer de información actualizada sobre líneas de crédito disponibles, gestionar correctamente la formulación de proyectos de inversión, realizar estudios de mercado para obtener datos certeros sobre el comportamiento de los consumidores y los clientes y capacitarse en forma permanente en herramientas de marketing son acciones que permitirán llegar al financiamiento y acceder a nuevos mercados.

Redes y comunicación

Asimismo, las redes de cooperación y complementación entre las distintas empresas proveedoras de servicios petroleros que trabajan en una región determinada pueden ser también una excelente estrategia de inserción, al igual que la participación en eventos y congresos relacionados con la industria y la difusión en medios de comunicación especializados.

Elegir convenientemente la actividad a desarrollar es un punto básico. El emprendedor debe pensar qué especialidades no están cubiertas en la zona a trabajar y cuáles son sus posibilidades para desarrollar servicios que puedan satisfacer esas necesidades aún insatisfechas en el sector.

Al mismo tiempo, para conseguir recursos es imprescindible diseñar y concretar un plan de negocios avanzado e inteligente, por lo que esta cuestión también debe formar parte de las prioridades de una empresa que quiera sumarse como proveedora de servicios al sector hidrocarburífero.

Analizar el sector

El estudio de casos exitosos en la materia también es una herramienta importante, para poder entender el escenario en el que se desenvolverá la empresa. La proactividad y la capacidad para ver a tiempo las oportunidades que puedan presentarse, el análisis adecuado de los entornos que influyen en el proyecto empresarial y disponer de una correcta información financiera y comercial son otras cuestiones destacadas en el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas del sector.

Por último, puede destacarse que una firma con intenciones de sumarse al sector petrolero como proveedora de insumos o servicios para una gran empresa deberá evaluar cómo gestionan las operadoras multinacionales el sistema de compras y proveedores, para entender así los requerimientos o necesidades a cubrir. Vale remarcar que existe un nivel muy concreto y exigente en cuanto a la calidad, seguridad, servicios y tiempos sobre el que se evalúa la actuación de los proveedores por parte de las firmas operadoras de yacimientos.

En el mismo sentido, será imprescindible efectuar un análisis interno de la empresa proveedora para descubrir qué nicho es capaz de abastecer, descubriendo además fortalezas y debilidades y si será posible abarcar con suficiencia un mercado regional, nacional o internacional.

Perspectivas energéticas en latinoamérica: tendencias de reservas y consumo

Wed, 04 Feb 2009 00:16:08 +0000

La actual demanda energética mundial, los nuevos costos relacionados con el desarrollo del petróleo no convencional, los vertiginosos cambios en los precios de los hidrocarburos y el potencial de reservas que poseen Venezuela y Brasil y, en menor medida México y Bolivia, junto a lo que puedan aportar Argentina, Perú y Ecuador ubican a Latinoamérica como una región con un importante potencial abastecedor energético a largo plazo.

De esta forma, la demanda energética actual a nivel mundial podría dividirse de la siguiente manera: el petróleo convencional ocupa alrededor de un 35% del total de la demanda, el carbón llega a un 24% y el gas natural posee alrededor del 22%, mientras que el 19% restante lo ocupan las energías complementarias y alternativas, como la hídrica, nuclear, solar, eólica, térmica o los biocombustibles, entre otras.

Sin embargo, este escenario podría cambiar en los próximos años. En general, se estima que la demanda de energía crecerá un 50% en las próximas dos décadas. Esto está ligado al crecimiento de la población a nivel mundial y, sobretodo, a la nueva magnitud de mercados emergentes como China, India y otros países asiáticos. Estos factores propiciarán un fuerte desarrollo del sector energético, que será imprescindible para poder motorizar la mayor actividad económica.

A pesar del crecimiento de las energías alternativas, se piensa que sobre 2030 los combustibles fósiles seguirán dominando la matriz energética mundial, constituyendo aproximadamente el 75% de la demanda mundial. De esta forma, los hidrocarburos y fuentes fósiles de energía (petróleo, gas natural y carbón) continuarán siendo tan requeridos como hasta hoy, aunque por supuesto se prevé un paulatino incremento en el porcentaje correspondiente a las llamadas energías alternativas (eólica, solar) hasta llegar a un 25% de la matriz en los próximos veinte años.

Una oportunidad hacia el futuro

En ese marco, la oportunidad que se abre para Latinoamérica es muy importante.
Sobretodo considerando las reservas de los países más fuertes en la materia. Venezuela, por ejemplo, tiene aproximadamente 80 mil millones de barriles de reservas probadas de petróleo convencional, 93 mil millones de barriles de reservas probables y 53 mil millones de barriles de reservas posibles.

En cuanto a reservas de petróleo no convencional, como pueden ser las arenas aceitosas (tar sands) y el petróleo extra pesado (extra-heavy oil), ubicado principalmente en la Faja del Orinoco, Venezuela también cuenta con un fuerte potencial. Estas reservas de petróleo no convencional constituyen aproximadamente el 65% de las reservas totales mundiales de este tipo de petróleo, con alrededor de 1,8 billones de barriles. Hasta el momento, este petróleo no convencional era considerado inviable comercialmente, pero debido a las nuevas tecnologías su producción se torna posible y competitiva.

La situación de Brasil es también muy alentadora. Con las reservas del sector ultra profundo offshore, que actualmente se están estudiando y desarrollando luego de su reciente descubrimiento, las reservas de petróleo y gas de Brasil llevarán a este país al octavo puesto en el concierto internacional en la materia, a la altura de Nigeria y la propia Venezuela.

Actualmente, las reservas probadas de Brasil lo ubican en el puesto 17° a nivel mundial, con 14.400 millones de barriles de petróleo. Solamente por dar un ejemplo, el volumen de hidrocarburos recuperable en el campo Tupí ubicado en la cuenca de Santos es de unos 5.000 millones a 8.000 millones de barriles de petróleo. La denominada área "pre sal", en consecuencia, se transforma en un bloque petrolero al nivel de los más fuertes del mundo.

Por otra parte, Bolivia y Perú se destacan en reservas gasíferas. En el primer caso son 18 trillones de pies cúbicos (TCF) de reservas de gas, mientras que Perú llega (de acuerdo a los últimos descubrimientos) a los 21 TCF. Ecuador cuenta con una reserva petrolera para 30 años, por la cantidad de 1.470 millones de barriles, y también cuenta con importantes reservas potenciales de gas y petróleo. En México, las reservas probadas ascienden a 14.700 millones de barriles de petróleo crudo, mientras que en Argentina las reservas petroleras probadas se estiman en alrededor de 446 mil millones de metros cúbicos.