Slow xRM

A Dynamic Video Knowledge Base dedicated to Microsoft Dynamics CRM for 2014?

noreply@blogger.com (Slow xRM) — Mon, 09 Jun 2014 18:30:00 +0000

(This quick post for RSS subscribers and other visitors)

After 2012 and 2013 video lists, I will propose the 2014 release very soon (Spring'14 is too hot!). I need to qualify a lot of data (step by step) but you can have a first look here.

See you later :)

Microsoft Dynamics CRM History

noreply@blogger.com (Slow xRM) — Mon, 28 Apr 2014 05:00:00 +0000

Do you know Jukka Niiranen from Finland?

He's MVP and a relevant blogger specialized in Microsoft Dynamics CRM. You can find him here (among others) :

09/25/13: He's published a great post (as usual) about "History of Microsoft’s CRM Software".

This article has inspered me to buid a graphic timeline but I've never got time for this. Now it's done!
And really thanks to PFE too!

If you click on an item like UR14 (CRM 2011) ...

... you have the historical Microsoft link!

The current timeline lacks obviously many items, this is a first glance. Can you help me to complete this history (eg: next releases of Microsoft Social Listening, Dynamics Marketing, Unified Service Desk ...)?

Christophe (from France :)

Weekly News #36 - Microsoft Dynamics CRM 2013 Features

noreply@blogger.com (Slow xRM) — Thu, 05 Sep 2013 17:07:00 +0000

Weekly News #28: How much does Microsoft Dynamics CRM 2013 cost?

noreply@blogger.com (Slow xRM) — Wed, 10 Jul 2013 12:31:00 +0000

Some key points about Microsoft Dynamics CRM 2013 Licensing ...

Microsoft is offering its customers more freedom to choose and the ability to mix and match licenses, so they are not forced to fit every user into the same license. Equivalent offerings between on-premises, online and hosted by partners also make it easier for customers to compare and decide. Access through mobile applications is included at no extra license cost across all licenses. On top of this, Microsoft is offering more value through Dynamics Planning Services and more options for online support.

Microsoft Dynamics CRM makes business personal. Now, choosing the right license is personal too.

Until now, CRM Online was available at only one pricing level while OnPremise proposed 3 prices.

Microsoft plans to include access to Microsoft Dynamics CRM through mobile applications with every online and on-premises license of 2013 release, with no additional license fees for mobile access. That eliminates the discussion of how many times a sales person should pay for a seat if she or he has a desktop, laptop, tablet, handheld, …

Question : Are functionalities the same between laptop and mobile devices ?

3 CAL/USL models :

Professional : For the core CRM users, who need the full capabilities of Microsoft Dynamics CRM -> Recommanded by Microsoft (of course !)
Basic : To manage accounts, contacts, leads, cases and access custom applications
Essential : To access custom applications

OnPremise Licences

End Users -> CAL : Client Access Licenses

2 kinds of CALs : user or device

Estmated prices for License + 1 year Software Assurance

Question : What’s up about Workgroup Server release ?

Question : What’s up about External Connector ?

Online Licenses

Memo : Microsoft Dynamics CRM Online was introduced in April 2008

End Users -> USL : User Subscription License

Included capacity :

- 1 production instance

- 1 non-production instance with 25 USLs

- 5 GB of storage

For every 20 USLs, the storage capacity increases bu 2.5 GB, up to 50 GB at no additional charge

The monthly charge for Professional Edition will bring Dynamics CRM in line with Salesforce.com’s Professional edition, which also costs $65 per user per month, but also amounts to a $21 per month price (+48%) hike for customers that want the full range of Dynamics CRM features.

Question : What kind of control/restriction will be applied to Online limited licenses (vs OnPremise is based on declaration) ?

Source:
- WPC 2013 - Dynamics CRM 2013 - Licensing Screenshots by North52 (Blog) (07/09/2013)*
- Introducing a more flexible and personal way to buy Microsoft Dynamics CRM Online by Dynamics Community (07/08/2013)
- Microsoft switches up CRM Online licensing model, aims at Salesforce.com by PC World Business Center (07/08/2013)

Last update: 10/07/2013 14:26:41

Weekly News #27: Orion is dead. Long live Microsoft Dynamics CRM 2013!

noreply@blogger.com (Slow xRM) — Wed, 03 Jul 2013 10:30:00 +0000

Microsoft Corp. announced that it plans to make the next version of Microsoft Dynamics CRM available in the fall of 2013

Expected Date : October 2013

New Name for OnPremise Release : Microsoft Dynamics CRM 2013 (vs Orion)

New Name for Online Release : Microsoft Dynamics CRM Online Fall’13

Screenshots : Look at Slow xRM Pinterest Account

New Features :

New process-driven UI which will be available and extended to On Premise Orgs and all CRM entities - JavaScript is supposed to be supported in Dynamics CRM 2013 whereas it currently isn’t supported with the process-driven UI entities in CRM Online with the December 2012 Online release
Multiple processes per entity (even custom entities) and processes can span entities
Yammer Integration
MarketingPilot Integration
Lync/Skype Integration
Bing Maps Integration
Windows 8 and iPad Apps
iOS & Android Phones Apps
Limited Beta NetBreeze Integration

Features that will be removed with Dynamics CRM 2013 :

Functionality Removed
Microsoft Lync Presence
Duplicate Detection during Record Creates & Updates
2007 End Points
CRM 4.0 JS Form Scripting
JS DOM Manipulation
ISV Folder Support
4.0 Plugins
4.0 WF Activities
Some Ribbon Controls
Workplace & Personalization Options for New Orgs

Dynamics CRM release cycle would consist of two big releases per year.

Gartner recently reported that Salesforce.com overtook SAP as the industry's largest CRM vendor, with Microsoft coming in fourth after Oracle.

As of Microsoft's third fiscal quarter ended March 31, it had 39,000 Dynamics CRM customers, spanning 3 million users.

Source:
- Dynamics CRM 2013 to Hit the Shelves in Fall 2013 by Sonoma Partners (07/02/2013)
- Microsoft Dynamics CRM 2013 - First look by Jesper Osgaards (07/02/2013)
- Microsoft Dynamics CRM 2013 makes business personal by Microsoft (07/02/2013)
- CRM 2013 - Multiple Processes per Entity by Jesper Osgaards (07/03/2013)
- Microsoft Plays Collaboration Catch-Up With Updated Dynamics CRM by CRMBuyer (07/02/2013)
- Microsoft CRM update to focus on marketing, mobility and usability by PC World Business Center (07/02/2013)
- Microsoft Dynamics CRM Fall Release to Include Improved Marketing Automation, Mobile Access by CMSWire (07/02/2013)
- Microsoft CRM apps for iPad, Windows 8 on track for fall 2013 by ZDNet (07/02/2013)

Last update: 03/07/2013 12:25:57

Dossier: Microsoft Dynamics CRM - Liste des intégrateurs en France

noreply@blogger.com (Slow xRM) — Fri, 21 Jun 2013 01:02:00 +0000

(Dernière mise à jour: 22/08/2013 16:21:45)

Un oubli ? Une erreur ? N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, nous actualiserons la liste en conséquence.

Raison sociale	: ABC SYSTEMES
Localisation	: MALAKOFF (92240)
Téléphone	: 0826 100 777
Périmètre	: Full Microsoft

Liens Web :
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- Recrutement
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- Viadeo
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Raison sociale	: ABSYS CYBORG
Localisation	: ISSY-LES-MOULINEAUX (92130)
Téléphone	: 01 41 09 60 60
Maison-mère	: KEYRUS

Liens Web :
- Site web
- Offre CRM
- Offre Microsoft CRM
- Recrutement
- RSS
- Pinpoint
- LinkedIn
- Viadeo
- Twitter (120)
- Facebook (36)

Raison sociale	: ACTIV FRANCE
Localisation	: LE HAVRE (76059)
Téléphone	: 02 35 24 74 74
Email	: contact@activfrance.com

Liens Web :
- Site web
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Raison sociale	: AI3
Localisation	: BOULOGNE BILLANCOURT (92517)
Téléphone	: 01 75 60 04 80
Périmètre	: Full Microsoft

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- Recrutement
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- Viadeo
- Twitter (42)
- Facebook (54)

Raison sociale	: ALSY
Localisation	: COURTABOEUF (91951)
Téléphone	: 01 60 92 32 32
Maison-mère	: ORANGE BUSINESS SERVICES
Périmètre	: Full Microsoft

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- Offre CRM
- Recrutement

Raison sociale	: ASPAWAY
Localisation	: SURESNES (92150)
Téléphone	: 01 46 67 88 88
Email	: info@aspaway.fr

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- Offre Microsoft CRM
- Recrutement

Raison sociale	: AVANADE FRANCE
Localisation	: CHATILLON (92320)
Téléphone	: 01 47 46 66 00
Périmètre	: Full Microsoft

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- Pinpoint
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- Google+ (150)
- YouTube (343)
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Raison sociale	: BCSYS
Localisation	: LACROIX ST OUEN (60610)
Téléphone	: 03 44 86 82 82
Email	: contact@bcsys.fr
Périmètre	: Full Microsoft

Liens Web :
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Raison sociale	: BULL
Localisation	: LES CLAYES-SOUS-BOIS (78340)
Téléphone	: 01 30 80 70 00

Liens Web :
- Site web
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Raison sociale	: BUSINESS & DECISION
Localisation	: PARIS (75017)

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Raison sociale	: CFI SOFTWARE
Localisation	: RILLEUX-LE-PAPE (69140)
Téléphone	: 04 72 83 75 75

Liens Web :
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Raison sociale	: CGI - LOGICA
Localisation	: COURBEVOIE (92400)

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Raison sociale	: EI-TECHNOLOGIES
Localisation	: PARIS (75017)
Téléphone	: 01 56 59 17 20

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Raison sociale	: ESKAPE
Localisation	: TOURS (37100)
Périmètre	: Full Microsoft

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Raison sociale	: EXAKIS
Localisation	: BIDART (64210)
Périmètre	: Full Microsoft

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Raison sociale	: GFI INFORMATIQUE
Localisation	: SAINT-OUEN (93400)
Téléphone	: 01 44 04 50 00

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- Google+ (231)
- YouTube (112)
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Raison sociale	: GROUPE DIAGONAL
Localisation	: ECULLY (69130)
Email	: contact@groupediagonal.com

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Raison sociale	: ISATECH
Localisation	: VANNES (56038)
Téléphone	: 0 820 320 310
Périmètre	: Full Microsoft

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- Viadeo
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Raison sociale	: IXEMELIS
Localisation	: BOULOGNE (92100)
Téléphone	: 01 74 61 20 76
Email	: contact@ixemelis.fr
Périmètre	: Full Microsoft CRM

Liens Web :
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- Offre Microsoft CRM

Raison sociale	: JALIX
Localisation	: CREPY-EN-VALOIS (60800)
Téléphone	: 03 62 61 38 60

Liens Web :
- Site web
- Offre Microsoft CRM
- Pinpoint

Raison sociale	: JAVISTA
Localisation	: PARIS (75008)
Téléphone	: 01 42 68 37 45
Périmètre	: Full Microsoft CRM

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- Recrutement
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- Facebook (23)

Raison sociale	: JSI GROUPE
Localisation	: SEVRES (92130)
Téléphone	: 01 55 64 19 20
Périmètre	: Full Microsoft

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- Site web
- Offre Microsoft CRM
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- Pinpoint
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Raison sociale	: KERENSEN CONSULTING
Localisation	: PARIS (75008)
Email	: info@kerensen.com

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- Twitter (216)

Raison sociale	: KLEE GROUP
Localisation	: LE PLESSIS ROBINSON (92357)
Téléphone	: 01 46 29 25 25
Email	: contact@kleegroup.com

Liens Web :
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- Recrutement
- Pinpoint
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Raison sociale	: MCNEXT
Localisation	: PARIS (75002)
Téléphone	: 01 49 70 81 33
Périmètre	: Full Microsoft

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- Viadeo (32)
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- YouTube (151)
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Raison sociale	: MICROPOLE
Localisation	: LEVALLOIS PERRET (92300)
Téléphone	: 0 810 814 114
Email	: info@micropole.com

Liens Web :
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- Recrutement
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Raison sociale	: NEOS-SDI
Localisation	: PARIS (75009)
Téléphone	: 01 70 98 27 00
Périmètre	: Full Microsoft

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Raison sociale	: NEREA FRANCE
Localisation	: PARIS (75008)
Téléphone	: 06 26 89 76 41
Email	: jso@nerea.com
Maison-mère	: NEREA
Périmètre	: Full Microsoft CRM

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Raison sociale	: OSF GLOBAL SERVICES FRANCE
Localisation	: PARIS LA DEFENSE (92056)
Téléphone	: 09 70 44 99 50
Email	: france@osf-global.com
Maison-mère	: OSF GLOBAL SERVICES

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Raison sociale	: PLENIUM
Localisation	: PARIS (75003)
Téléphone	: 01 55 04 74 74
Email	: contact@plenium.fr
Périmètre	: Full Microsoft

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Raison sociale	: PRODWARE
Localisation	: PARIS (75019)
Téléphone	: 09 79 99 97 99

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Raison sociale	: SB CONSULTING
Localisation	: PARIS (75003)
Téléphone	: 01 44 54 54 30
Périmètre	: Full Microsoft

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Raison sociale	: SOFT COMPUTING
Localisation	: PARIS (75015)
Téléphone	: 01 73 00 55 00

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Raison sociale	: SOPRA GROUP
Localisation	: PARIS (75016)
Téléphone	: 01 40 67 29 29
Email	: accueil@sopragroup.com

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Raison sociale	: TITANIUM
Localisation	: SCHILTIGHEIM (67300)
Téléphone	: 03 88 87 86 85
Email	: contact@titanium.fr
Périmètre	: Full Microsoft

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Raison sociale	: ULTIHI
Localisation	: PARIS (75006)
Téléphone	: 01 83 62 50 41
Email	: info@ulithi.fr

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Raison sociale	: UMANIS
Localisation	: LEVALLOIS-PERRET CEDEX (92301)
Téléphone	: 01 40 89 68 00
Email	: info@umanis.com

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- Recrutement
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Raison sociale	: VISEO BUSINESS SOLUTIONS
Localisation	: PARIS (75008)
Maison-mère	: VISEO GROUP

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Raison sociale	: WAISSO
Localisation	: PARIS (75116)
Téléphone	: 01 71 11 30 10
Email	: info@waisso.com

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Semaine #23 - Salesforce, Recrutement Dynamics CRM, SSII/Intégrateurs en France

noreply@blogger.com (Slow xRM) — Mon, 03 Jun 2013 13:29:00 +0000

1. On a eu l'occasion de participer à la journée Salesforce du 23 mai dernier. Organisation très pro, positionnement agressif, pub TV, 3000 participants et ... leader mondial sur le marché des outils CRM. Microsoft aurait-il du souci à se faire (et nous avec) ? Va pas falloir traîner en tous cas car c'est bien de faire des annonces mais à quand les MarketingPilot 15 et NetBreeze, histoire d'avoir une offre contemporaine, concurrentielle et opérationnelle ?!

2. On discutait il y a peu de temps avec un spécialiste international du recrutement Microsoft Dynamics, quant à l'état du marché. En cette période de crise, il est quand même fort de ne pas trouver de ressources spécialisées CRM en France (développement et infrastructure, tout particulièrement), non ?

3. Après de nombreuses années consacrées à la maîtrise d'oeuvre, nous nous repositionnons aujourd'hui aux côtés des entreprises utilisatrices de Microsoft Dynamics CRM (Online & OnPremise) en leur proposant des prestations AMOA (formation, conseil et accompagnement), aussi bien pour les grands comptes que pour les PME/TPE (trop rarement adressées). Dans certains cas, il est probable que certains de nos interlocuteurs aient des besoins de sous-traitance technique (hébergement, développement, maintenance), on nous demande souvent conseil ...

Fort de ces 3 constats, nous avons ressorti un vieux dossier jamais publié : la liste des SSII/Intégrateurs qui interviennent en France sur Microsoft Dynamics CRM. Indépendante de l'éditeur et de ses partenaires, cette liste vient d'être réactualisée pour un premier partage (cf. ci-dessous). Un effort conséquent sera consacré cet été pour étudier en détail l'offre et la communication Internet de chaque acteur. En effet, certains affichent une expertise Social CRM en étant absents des réseaux sociaux (au mieux, ils ont 2 abonnés !). D'autres ne proposent des formations que sur la version 3.0 (ça branche quelqu'un ?). Ou ailleurs, il y a même des invitations pour des petits déjeuners en ... 2011 (doit être congelé le café ?!).

Nous ne sommes pas certains que ce genre de légèretés rassure vraiment les prospects et autres candidats du marché français (Dynamics, c'est bien le nom de la gamme ?! CRM pour une meilleure relation client, c'est bien ça ?!). Ceci étant dit, on sait tous que les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. Surtout chez nous ;)

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- BUSINESS & DECISION
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- CGI - LOGICA
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- ESKAPE
- EXAKIS
- GFI INFORMATIQUE
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- ISATECH
- IXEMELIS
- JALIX
- JAVISTA
- JSI GROUPE
- KERENSEN CONSULTING
- KLEE GROUP
- MICROPOLE
- NEOS-SDI
- NEREA FRANCE
- OSF GLOBAL SERVICES FRANCE
- PLENIUM
- PRODWARE
- SB CONSULTING
- SOFT COMPUTING
- SOPRA GROUP
- TITANIUM
- ULTIHI
- UMANIS
- VISEO BUSINESS SOLUTIONS
- WAISSO

Un oubli ? Une erreur ? N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, nous actualiserons la liste en conséquence.

(Dernière mise à jour: 06/06/13)

Dossier: PowerPivot, PowerView & Microsoft Dynamics CRM

noreply@blogger.com (Slow xRM) — Tue, 30 Apr 2013 02:37:00 +0000

Sommaire :

1. Points Clés : PowerPivot - DAX - PowerView
2. PowerPivot - Procédure détaillée
3. Sources

1. Points Clés

1.1. PowerPivot :

Solution de "self-service" (BI personnelle) gratuite et intégrée à Excel 2013 pour exploiter les données issues de sources multiples (depuis Avril 2012)
A l'origine, un add-in du tableur Excel 2010
Etend les possibilités des tableaux et graphiques dynamiques croisés
Le modèle de données est customisable en créant des relations entre les feuilles du classeur
Capacité à lire des millions de lignes en local tout en préservant des performances de restitution intéressantes (technologie "in-memory")
Les travaux réalisés sous PowerPivot peuvent être distribués aux utilisateurs :

avec un fichier Excel : les données étant embarquées dans le classeur
sur SharePoint : PowerPivot pour SharePoint permet une prise en charge de la gestion des documents, de la collaboration et du traitement côté serveur pour les classeurs PowerPivot que vous publiez dans SharePoint grâce aux Excel Services - Dans ce cas de figure, il n'est pas indispensable que l'utilisateur dispose de PowerPivot

Taille de fichier maximale : 2 Go sur disque et 4 Go en RAM avec une technologie de compression permettant d'obtenir un ratio de 1:10
Les instructions DAX (voir plus bas) fonctionnent par rapport à un magasin de données relationnelles en mémoire, comprenant des tables et des relations dans le classeur PowerPivot
Choisir la version x86 ou x64 en fonction des versions de SQL Server, SharePoint et Office utilisées :

Pour SQL Server 2008 R2 et Excel 2010
Pour SQL Server 2012 SP1 et SharePoint 2013
Pour SQL Server 2012 SP1 et Excel 2010

Pour l'installation de PowerPivot pour SharePoint :

Il faut évidemment que SharePoint soit installé
Choisir le composant "SQL Server PowerPivot pour SharePoint > Installer
Aller dans le dossier de menu "Microsoft SQL Server 2012 - Outils de configuration" > Exécuter l'outil de configuration PowerPivot > Suivre les instructions et renseigner les champs demandés

Explorer le mini-portail Microsoft Excel Integration Tips qui semble très instructif

1.2. DAX (Data Analysis eXpressions) :

Le langage DAX est un nouveau langage de formule que vous pouvez utiliser dans les classeurs PowerPivot

DAX n'est pas un sous-ensemble de MDX, mais un nouveau langage de formule considéré comme une extension du langage de formule dans Excel

Vous utilisez DAX pour créer des mesures personnalisées et des colonnes calculées

Vous pouvez consulter les expressions DAX envoyées au moteur de stockage en mémoire si vous surveillez les interactions entre le client PowerPivot et l'instance Analysis Services locale

DAX n'est pas un langage de requête ; c'est un langage d'expressions incorporé dans les instructions MDX transmises à une instance in-process d'Analysis Services

Vous ne pouvez pas utiliser des mesures créées par une expression DAX dans une instance d'Analysis Services qui prend en charge OLAP traditionnel

Voir la vue d'ensemble du langage DAX, le référentiel des fonctions DAX, le référentiel des opérateurs DAX, les spécifications de syntaxe DAX sur MSDN

Certaines fonctions seront à étudier plus en détail : les lookupvalues, les relations multiples, les relations parents-enfants, switch (sélection à choix multiples) ...

1.3. PowerView :

Fonctionnalité complémentaire de Reporting Services 2012 pour SharePoint 2010 Enterprise Edition (BI d'équipe) : exploration de données, visualisation et présentation interactive
Application Silverlight lancée à partir de SharePoint 2010
Possibilité de gérer une galerie PowerPivot ou des modèles tabulaires déployés sur des instances SSAS
Possibilité de mettre en place des relations d'interactions entre plusieurs tableaux d'un même rapport
Concepts à approfondir : slicer, mosaïque, tuiles, diagramme à bulles
PowerView crée un fichier .rdl spécial et l’encapsule dans un .rdlx
Les rapports PowerView peuvent être exportés vers PowerPoint; les lecteurs PowerPoint pourront ainsi accéder facilement aux données
Composants nécessaires à l'installation : SSAS tabular, SharePoint 2010 SP1 ou SharePoint 2013

Fonctionnalités :

KPI
Géolocalisation supportée
Hiérarchies (portées directement par les sources de données ou indirectement par la redéfinition des relations entre feuilles)
Navigation type drill-down/up
Des nouveaux thèmes
Taille de caractères désormais modifiable
Possibilité de fond de page
Liens hypertexte vers Internet ou adresse mail
Impression désormais possible d'un rapport

2. PowerPivot - Procédure détaillée

2.1. Procédure
La procédure présentée ici s'appuie sur Excel 2013 et Microsoft Dynamics CRM 2011 OnPremise Rollup 13.

Dans Excel 2013, il y a un élément de menu PowerPivot installé en standard.

Pour que PowerPivot se connecte au CRM, il nous faut récupérer préalablement l'URL OData de notre instance : Paramètres > Personnalisations > Ressources du développeur

En cliquant sur le bouton "Gérer" du ruban PowerPivot, une nouvelle fenêtre apparaît.

Bouton "From Data Source" (ils se sont oubliés sur la traduction) > A partir d'un flux de données OData

Copier-coller l'URL OData du CRM > Donner un nom convivial à votre connexion > Tester la connexion

Bouton "Suivant" > Liste des datasets de votre CRM > Possibilité de donner un nom convivial à chaque table source

Si je clique sur le bouton "Afficher un aperçu et filtrer", le système me présente la liste des champs inclus dans mon dataset (ainsi que des enregistrements).
Je peux alors utiliser les cases à cocher pour sélectionner les champs qu'il m'intéresse d'analyser.

Le système mentionne alors "Filtres appliqués" sur la ligne du dataset concerné > Cliquer sur le bouton "Terminer"

Les données cochées sont ensuite importées dans une feuille Excel nommée à partir du nom convivial affecté au dataset importé.

Ces données peuvent ensuite être utilisées pour créer tableaux et graphiques dynamiques croisés.

Le bouton "Connexions existantes" fournit la liste des connexions enregistrées dans le classeur. Cela évite de les redéfinir à chaque nouvelle sollicitation.

Le bouton "Propriétés de la table" permet de redéfinir les champs à présenter sur la feuille.

2.2. Pour aller plus loin
Nous avons traité ici l'importation d'une seule table mais l'opération peut évidemment s'appliquer à plusieurs entités de votre CRM. Grâce à PowerPivot, il est possible de définir par la suite (manuellement ou par déduction) les relations qui existent entre les entités importées.

Au même titre que les tableaux dynamiques croisés classiques, il est possible de définir des champs calculés. Cependant, PowerPivot apporte de nombreuses fonctions supplémentaires (voir le référentiel des fonctions DAX).

Le bouton "Vue de diagramme" permet une représentation graphique des tables, des champs et de leurs relations. Il suffit de passer la souris sur la relation pour visualiser les champs concernés.

Il nous reste à étudier :

Les perspectives : permet d'organiser des "vues" différentes sur un même modèle; équivaut aux perspectives de SSAS
Les hiérarchies : permet d’organiser les membres d’une dimension de manière hiérarchique (ex : hiérarchies parents/enfants)
Les comportements de tables
Les KPIs
Les relations N:N ou comment afficher par exemple la liste des articles (avec leurs noms et pas leurs IDs) pour un thème donné (avec son nom et pas son ID)

3. Sources :

Step by Step Guide of Installing Power View with PowerPivot 2012 par SQL BI (13/04/13)
Powerpivot et Powerview avec Excel 2013 par Censio Consulting (13/02/13)
Business Intelligence for CRM 2011 data - Part I - PowerPivot par HP (13/02/13)
PowerPivot with Excel 2013 par MS SQL Tips (02/01/13)
Utiliser les outils PowerPivot et Power View de Microsoft SQL Server 2012 pour permettre la génération de rapports utilisateur par le Laboratoire Supinfo (07/07/2012)

PowerPivot sur Wikipedia (EN)
PowerPivot pour Excel sur MSDN
Data Analysis Expressions et MDX sur MSDN
Nouveautés de PowerPivot sur TechNet

(Dernière mise à jour: 30/04/13)

Semaine #17: Microsoft Dynamics CRM Roadmap

noreply@blogger.com (Slow xRM) — Wed, 24 Apr 2013 12:50:00 +0000

Pour faire suite aux derniers événements Microsoft, nous avons fait le tri dans les quelques notes collectées. A ce titre, nous avons consacré un dossier à chaque release :

Polaris : déjà livré
Gemini : en attente !
Orion
Leo
Vega

Remarque : Le contenu des dossiers n'est pas définitif/exhaustif, il est actualisé par des mises à jour régulières.

Interrogations (on espère que Microsoft France pourra nous en dire plus) :

BCM : S'agit-il de Business Contact Manager ?
Que veut dire Orion MKT ? Marketing Related ?

(Dernière mise à jour: 25/04/13)

Semaine #16: Convergence 2013

noreply@blogger.com (Slow xRM) — Tue, 23 Apr 2013 13:53:00 +0000

Le QQOQCCP :

Qui : Microsoft organise
Quoi : l’événement Convergence 2013 dédié à la gamme Dynamics de Microsoft
Où : A La Nouvelle Orléans
Quand : du 18 au 21 mars 2013
Comment : sur site et sur Internet
Combien : 11.500 participants sur site, nouveau record de fréquentation dont 25% hors USA (85 pays)
Pourquoi : Pour rassembler les partenaires, présenter les nouveautés, annoncer les acquisitions ... communiquer

(New Orleans Storm by Deborah Hurd)

Autres points clés :

De nombreux exposants venus de partout pour présenter leurs solutions périphériques (addons)
Sujets phares : les solutions Cloud, réseaux sociaux et automatisation marketing
Des études de cas avec Weight Watchers, Revlon …
Présentation du CRM sur une tablette Surface
Annonce de l'acquisition de l'éditeur suisse NetBreeze (Social Analytics) après celles de MarketingPilot (Novembre 2012) et Yammer
Présentation de la solution CRM Gamified
Quelques conférences filmées qui nécessitent un compte Convergence 2013
Quelques chiffres à date :

39.000 clients pour 3 millions d'utilisateurs pour la solution CRM de Microsoft
Le déploiement moyen est passé de 25 à 200 licences
Le nombre de déploiements de plus 1.000 licences augmente (la solidité et l'évolutivité de l'infrastructure n'étant plus un problème)
60% des déploiements se font sur le Cloud
Croissance à deux chiffres sur le trimestre passé pour l'activité CRM chez Microsoft

Convergence 2014 se déroulera à Atlanta du 4 au 7 mars
(...)
Et bien sûr, présentation de la Roadmap de Microsoft Dynamics CRM

Sources :

Learning from New Orleans: Microsoft’s opportunity for the future par Brian Vellmure (22/03/13)
2013 Convergence Wrap-up and Microsoft Dynamics CRM by the Numbers par Customer Effective (22/03/13)
Two Things from Convergence 2013: CMOs ain’t Rich, MSDynCRM is Getting There par ThinkJar (21/03/2013)

(Dernière mise à jour : 23/04/13)

Dossier: Yammer

noreply@blogger.com (Slow xRM) — Tue, 23 Apr 2013 13:46:00 +0000

Points Clés :

Acquisition de Yammer par Microsoft en Juin 2012 pour $1 milliard
Mise à disposition en Janvier 2013
Site web : https://www.yammer.com, l'état de Yammer est consultable ici
Intégration de Yammer à CRM Online depuis la version Polaris
Remplace automatiquement les Activity Feeds pour les posts utilisateurs (pas les posts système)
Activation par Paramètres > Administration > Configuration Yammer
Attention ! Aucun retour arrière possible une fois l'interface Yammer activée
L'adresse mail utilisée dans Yammer doit être la même que celle utilisée dans MS CRM
3$ par mois et par utilisateur pour la version Enterprise, seule version compatible avec MS CRM
Certaines entités ne pourront être activées pour Yammer : rendez-vous, appel téléphonique, session de dialogue
Possibilité de mettre en place des workflows qui créent des posts, ces derniers n'étant visibles que dans le CRM
Le gros avantage de cette intégration est qu'elle permet à des utilisateurs externes au CRM de voir (dans Yammer) les posts provenant du CRM et d'y répondre
Yammer supporte Windows Phone, iOS, Android, BlackBerry
Les URL du CRM et de Yammer doivent figurer dans la même zone de sécurité
Connecteur disponible en mars mais seulement pour les Etats-Unis; les autres pays seront déployés vers la fin de l'année 2013
7 millions d'utilisateurs dans le monde (Avril 2013)

Fonctionnalités Yammer accessibles dans le CRM (EN) :

Like and reply to messages
See where the message was created from
Click on the thread to view within Yammer.com
Preview docs, download docs, and even add comments to certain documents (such as Word) that other users will see when they preview the document.
Follow / Unfollow specific records (e.g., Opportunities) from CRM – This will automatically follow and unfollow the record in Yammer
Post to specific Yammer Groups or Users
Mention Users in posts using @

Fonctionnalités Yammer inaccessibles dans le CRM (EN) :

Upload documents to posts
No migration path currently defined for old User Posts in Activity Feeds to the new Yammer User Posts
View Recent Activity (e.g., who’s followed records recently
Creating Polls
Praising another Yammer User
Following / Unfollowing in Yammer does not automatically follow and unfollow the record in CRM
Yammer search (searches conversations, people, groups, files, and different pages that are created in CRM)
Yammer posts will not appear when viewing CRM on an iPad (only system posts will show). However, you can use the Yammer iPad app to get around this current limitation.
Yammer only supports English.
Cannot reply / like System Posts (if Activity Feeds are used instead of Yammer, this functionality is available)
“More” options on conversations (Add Topics, Stop Following, View Conversation, Bookmark, Email Me, Delete)
Cannot mention records on posts, only other users (if Activity Feeds are used instead of Yammer, this functionality is available)
No Lync integration currently with Yammer

Nous mettrons dès que possible des copies d'écran en langue française. En attendant ...

Yammer intégré au CRM :

Yammer.com :

Yammer sur iPad :

Sources :

Microsoft Dynamics CRM News from Convergence 2013 - Pt.2 par Magenium (04/04/13)
Previewing Yammer for Dynamics MSCRM 2011 Online par Sonoma Partners (25/03/13)

(Dernière mise à jour : 27/04/13)

Dossier: NetBreeze

noreply@blogger.com (Slow xRM) — Tue, 23 Apr 2013 13:27:00 +0000

Points Clés :

Microsoft fait l'acquisition de l'éditeur suisse NetBreeze en mars 2013
Date de mise à disposition : à partir du 3ème trimestre 2013
Site web (sans activité depuis le rachat) : https://www.netbreeze.ch
Fait suite à la publication de "Analytics for Twitter" par Microsoft en Juin 2011
Fait suite au document "The Connected Enterprise" publié en Juillet 2012
Pas de licence additionnelle à priori
Spécialité : Social Listening and Analytics
Combine le NaturalLanguage Processing (NLP), le datamining et l'analyse sémantique couvrant 28 systèmes d'écriture
Couvre Facebook, YouTube, Twitter, 6000 sites d'information, 18 millions de blogs

Quelques fonctionnalités :

Tableaux de bord personnalisables (graphes, nombre de mentions, mots clés, liste des influenceurs ...)
Graphe des tendances mensuelles et multicanal
Analyse des sentiments (négatifs ou positifs) et des mots-clés associés
Influenceurs et quotient d'influence (impact des influenceurs)
Possibilité de communiquer sur les réseaux sociaux (ex: Twitter) depuis CRM/NetBreeze
Analyse des sentiments en langue d'origine
(...)

Nous mettrons dès que possible des copies d'écran en langue française. En attendant ...

Analyse des données :

Tendances et mots-clés :

Consultation des publications :

Répondre aux tweets :

Souscrire aux alertes :

A l'intérieur du CRM :

Sources :

Microsoft Dynamics CRM News from Convergence 2013 - Pt.2 par Magenium (04/04/13)
NetBreeze & Microsoft Dynamics CRM: First Peek par CodeBakers (19/03/13)

(Dernière mise à jour : 27/04/13)

Dossier: Microsoft Dynamics CRM Rollups & SDK

noreply@blogger.com (Slow xRM) — Tue, 23 Apr 2013 13:14:00 +0000

Pour connaître la dernière Rollup installée sur votre instance CRM OnPremise :
Menu Fichier > Aide > A propos de Microsoft Dynamics CRM

Prochaines versions :

Rollup 15 : Septembre 2013
Rollup 14 : Juin 2013

Rollup 13 :

Sortie le 27/03/13
Numéro de version : 5.0.9690.3448
La Rollup 6 doit être préalablement installée
Centre de téléchargement
Article de la base de connaissances (EN)
Support de Windows Server 2012
Support de AD FS 2.1
Sur Microsoft Update à partir du 9 Avril
Nouvelles extensions pour les reportings supportant SQL Server Data Tools et Visual Studio 2010

Rollup 12 :

Sortie le 29/01/13
Numéro de version : 5.0.9690.3233
La Rollup 6 doit être préalablement installée
Centre de téléchargement
Article de la base de connaissances (EN)
N'inclut pas le Flow UI (uniquement sur la version Online pour l'instant)
Inclut en revanche l'utilisation de navigateurs autres que IE; il est possible de restreindre l'utilisation de certains navigateurs dès lors où ceux-ci présentent des erreurs de lecture :
Support de Office/Outlook 2013
Amélioration des performances initiée par la Rollup 10
Amélioration des temps de chargement de données en masse : Voir un exemple de code - Nécessite le SDK 5.13
L'ancienne API JavaScript est désactivée - Si toujours en v4.0, voir l'article dédié
Ajout de la fonctionnalité Like/Unlike aux Activity Feeds - Il me semble que la traduction française laisse réellement à désirer
Quelques petits changements au niveau de l'UI (ex : barre de progression à la mode Windows 8)

Rollup 6 :

Sortie le 20/01/12
Numéro de version : 5.0.9690.1992
Centre de téléchargement
Article de la base de connaissances (EN)
Rollup majeure nécessaire à l'installation de toute Rollup ultérieure

SDK :

Dernière version en date du 27/03/13 : 5.0.15
Historique de la version 5.0.0 (Décembre 2010) à la version 5.0.15

(Dernière mise à jour : 27/04/13)

Dossier: Marketing Pilot

noreply@blogger.com (Slow xRM) — Tue, 23 Apr 2013 12:58:00 +0000

Points Clés :

Microsoft a fait l'acquisition de l'éditeur Marketing Pilot en Octobre 2012
Date de mise à disposition : à partir du 2 ou 3ème trimestre 2013 ?
Site web : http://www.marketingpilot.com
Blog : http://marketingpilot.wordpress.com
Formulaire de contact préconisé pour être informé des nouveautés
Fonctionnalités de type Enterprise Marketing Management : Marketing resource management, digital asset management, campaign management, marketing financials, spend management, media buying and planning …
Sortie de la version 15 :

Juste 5 mois après l'acquisition
Nouvelle UI
Solution exclusivement Online
Seulement pour les clients aux Etats-Unis, les autres pays seront déployés d'ici la fin de l'année
Convergence des UI de MP (avec la v15) et MS CRM (avec Orion)
On parlera officiellement de « Microsoft Dynamics Marketing »

Connecteur CRM :

Intégration possible avec Microsoft CRM Online/OnPremise
A partir de la version 14.0.1.0 de MarketingPilot
Mis en téléchargement ici le 19/03/13
Les instructions d'installation sont téléchargeables ici mais les pages listées n'ont pas de contenu !?
Intégration bi-directionnelle : données de contacts, prospects, opportunités, tâches, campagne (quid des comptes ?)

Apparemment pas de solution d'essai type 30 jours gratuits
En concurrence avec les addons établis que sont ClickDimensions ou CoreMotives
Limitations :

Offre exclusivement Cloud
Intégration avec Microsoft CRM à optimiser (ex: la synchronisation des comptes utilisateurs n’est pas prise en charge)

Le Gartner prévoit une explosion des besoins d'automatisation marketing d'ici à 2017; ces budgets CMO seront alors supérieurs à ceux des CIO
Voir l'ancien compte Twitter
Voir les solutions de support

Fonctionnalités (EN) :

End to End management of Marketing Agency
Social Marketing
Multi-channel Campaigns
Digital Behavior Analysis
Resource & Project Task Management
Task Assignment Checklists and Fulfillment
Complex Workflow and Business Process Management
Budgeting and Financials
Brand Management
Media Planning
Typical features you typically see from a Marketing ISV
Think End to End - Total Picture from a Marketing Directors Point of View

Nous mettrons dès que possible des copies d'écran en langue française. En attendant ...

Menus et sous-menus :

Eléments du menu :

Projects
Marketing Execution
Assets & Media
Finance
Performance

Eléments du sous-menu Marketing Execution :

Campaign Management

Campaigns
Campaign Templates
Programs
Program Templates
Fulfillment
Marketing

Marketing Database

Marketing Contacts
Marketing Companies
Leads
Opportunities
Opportunity Metrics
Opportunities Forecast

Vendors

Vendor Companies
Vendor Contacts

Clients

Client Contacts
Client Companies
Contacts

Marketing Lists
Landing Pages

Gérer une campagne email :

Sources :

Microsoft Dynamics CRM News from Convergence 2013 - Pt.2 par Magenium (04/04/13)
Convergence 2013 Recap: Review by a CRM MVP par Chris Cognetta (02/04/13)
2013 Convergence Wrap-up and Microsoft Dynamics CRM by the Numbers par Customer Effective (22/03/13)
Microsoft Dynamics CRM: Product Recap & Roadmap Primer par Sonoma Partners (22/03/13)
Announcing MarketingPilot 15 Designed for the New Marketer par Bob Stutz (19/03/13)

(Dernière mise à jour : 27/04/13)

Dossier: Vega (Microsoft Dynamics CRM)

noreply@blogger.com (Slow xRM) — Tue, 23 Apr 2013 12:42:00 +0000

Points Clés :

Release mineure de Microsoft Dynamics CRM après Leo
Prévue en 2014
Fonctionnalités offline pour les terminaux mobiles
Intégration de réseaux sociaux
Fonctionnalités Hybrid Marketing Application
Optimisation de la gestion de campagnes

(Dernière mise à jour : 27/04/13)

Dossier: Leo (Microsoft Dynamics CRM)

noreply@blogger.com (Slow xRM) — Tue, 23 Apr 2013 12:41:00 +0000

Points Clés :

Release de Microsoft Dynamics CRM après Orion et avant Leo
A partir du quatrième trimestre 2013
Support de iPhone et d'Android
Fonctionnalités Hybrid Service Application

(Dernière mise à jour : 27/04/13)

Dossier: Orion (Microsoft Dynamics CRM)

noreply@blogger.com (Slow xRM) — Tue, 23 Apr 2013 12:32:00 +0000

Points Clés :

Nouvelle release de Microsoft Dynamics CRM après Gemini
Mise à disposition prévue au 3ème trimestre 2013 sans frais supplémentaire à priori
Release majeure : il n'est pas impossible qu'on parle alors de Microsoft Dynamics CRM 2013
Synchronisation avec le serveur Exchange pour les activités et rendez-vous sans recourir au client Outlook en s’appuyant sur le framework « Agave »
Nouvelles fonctionnalités de vente pour les tablettes sous Windows 8; devraient être gratuites pour les clients MS CRM
Personnalisation de base à partir des terminaux mobiles
Flat Office 2013 Look & Feel complet pour les versions Online et OnPremise
A la différence de Polaris aujourd'hui, toutes les entités seront compatibles "Flow UX", il n'y aura plus moyen de basculer entre les deux modes d'affichage
L'objectif est de passer d'une philosophie "Record Centric" à celle de "Process Centric"
Un client mobile pour les ventes sous Windows 8 et iPad
Version iPad disponible en OnPremise
La nouvelle gestion des processus sera multi-entités (dont entités spécifiques) et la gestion du code sera particulièrement simplifiée
Le code supporté sera automatiquement migré
Voir la nouvelle interface/expérience utilisateur

Remarques :

Stratégie risquée de basculer intégralement vers une solution full Flow UX
Nombreux impacts en terme d'utilisation, donc de formation et de documentation; un vrai big bang, même si Polaris prépare doucement à la transition
Quel avenir pour le code JavaScript ? De nombreux efforts ayant été réalisés pour adapter le code 4.0 vers la version 2011
Certaines fonctionnalités apportées par la version 2011 vont disparaître (ex: ruban, mise en page d'un formulaire, panneau de navigation, …) alors qu'il aura fallu dépenser pas mal d'énergie pour maîtriser le sujet
Ces changements seront appliqués d'office pour les clients Online alors que les OnPremise pourront décider de leur planning de migration en utilisant entre temps leur Sandbox pour tester et se former
La gestion des processus n'est pas encore parfaite; c'est pour cela que certains experts recourent à la solution AgileXRM d'AgilePoint
Le moment venu, il faudra approfondir la découverte de NetBreeze vs une solution établie comme ClickDimensions

Sources :

Microsoft Dynamics CRM Orion User Experience revealed at Microsoft Convergence par The HP Blog Hub (09/04/13)
Microsoft Dynamics CRM News from Convergence 2013 - Pt.1 par Magenium (28/03/13)
Microsoft Dynamics CRM: Product Recap & Roadmap Primer par Sonoma Partners (22/03/13)

(Dernière mise à jour: 27/04/13)

Dossier: Gemini (Microsoft Dynamics CRM)

noreply@blogger.com (Slow xRM) — Tue, 23 Apr 2013 12:10:00 +0000

Points Clés :

Release mineure de Microsoft Dynamics CRM après Polaris et avant Orion
La sortie était prévue sur mars/avril 2013: toujours rien vu à date !
Intégration de MarketingPilot 15 prévue
Flat Office 2013 Look & Feel
Les fonctionnalités qui seront disponibles n'ont pas encore été toutes dévoilées; certaines seront gratuites, d'autres payantes
Nouvelles fonctionnalités attendues : Strategy & Planning, Digital Asset Management, Vendor Management, Media Planning, Multi-Channel Campaigns, Landing Pages, Social Media, Budget Management, Reports & Dashboards, Marketing Segmentation, Marketing Analytics, Behavior Tracking, Integration API
(...)

Sources :

Microsoft Dynamics CRM: Product Recap & Roadmap Primer par Sonoma Partners (22/03/13)

(Dernière mise à jour : 27/04/13)

Dossier: Polaris (Microsoft Dynamics CRM)

noreply@blogger.com (Slow xRM) — Tue, 23 Apr 2013 12:08:00 +0000

Points Clés :

Nouvelle release de Microsoft Dynamics CRM après Gemini
En place depuis Janvier 2013 pour la version Online; 3ème trimestre 2013 pour la version OnPremise
Comprend les fonctionnalités de la Rollup 12
Pas de frais supplémentaires
Flow UI (Process Centric) pour les entités de type Ventes (comptes, contacts, incidents, opportunités et prospects)
Mise en œuvre possible des activités de workflows personnalisées (pourtant en place sur la RTM de la version OnPremise)
Intégration de Skype pour les appels sortants avec création automatique d'une activité de type Appel téléphonique
Intégration native de Bing Maps (plus besoin de JavaScript et d'iFrame)
Utilisation possible des écrans de vente sur iPad (avec la version Online)
Certains parlent de "Polaris Plus" si on inclut l'application de ventes pour iPad et l'intégration de Yammer
Intégration prochaine de Yammer
(...)

Sources :

Weekly News #8: Microsoft Dynamics CRM 2011 UR12 (Polaris) par Slow xRM (14/02/13)
Weekly News #5: Microsoft Dynamics CRM 2011 UR12 (Polaris) - A very long story ... par Slow xRM (31/01/13)
Weekly News #4: Microsoft Dynamics CRM 2011 UR12 (Polaris) par Slow xRM (22/01/13)

(Dernière mise à jour : 27/04/13)

Dossier: L'expérience utilisateur (Flow UX) de Microsoft Dynamics CRM

noreply@blogger.com (Slow xRM) — Tue, 23 Apr 2013 10:09:00 +0000

Sommaire :
1. Introduction : Expérience Utilisateur - Flow UX
2. Formulaire Compte : Création - Validation

3. Processus Opportunité
4. Anciennes copies d'écrans (version EN)
5. Sources

1. Introduction

1.1. Expérience Uilisateur :

UI = User Interface = Interface Utilisateur
UX = User eXperience = Expérience Utilisateur
Constat : 42% des employés pensent qu'ils ont de meilleurs outils informatiques à la maison qu'au travail (plus performants, plus souples, plus sexy !)

1.2. Flow UX :

Microsoft Dynamics CRM propose une nouvelle interface/expérience utilisateur (style UI Metro) depuis la version Polaris parue en Janvier 2013
Objectif : Eliminer les dizaines de fenêtres ouvertes simultanément et fluidifier l'utilisation
Pour l'instant, il n'y a que certaines entités concernées par la nouvelle ergonomie (compte, contact, prospect, opportunité, incident); les autres entités seront mises à jour avec Orion (3ème trimestre 2013)
Pas de coûts supplémentaires
On parle maintenant de "Process Centric" et non plus de "Customer Centric"
De nouvelles fonctionnalités marketing et RSE vont être progressivement intégrées et leurs UX vont converger avec celle du nouveau CRM :

Gestion de campagnes avec Marketing Pilot
Social Analytics avec NetBreeze
RSE avec Yammer

Pas d'information pour l'instant quant aux écrans Outlook

Attentes Utilisateurs :

Fonctionnalités impactées :

Evolution de l'UX de Microsoft Dynamics CRM :

2. Formulaire Compte
L'étude détaillée de l'entité Compte nous apportera les connaissances nécessaires aux autres entités statiques (seulement Contact aujourd'hui).

2.1. Création
Pour comprendre les principes de la nouvelle ergonomie, nous allons étudier la création d'un Compte à partir de la version standard de CRM Online.

On peut déjà se rendre compte des points suivants :

Toute la navigation se fait désormais à l'intérieur d'une seule et même fenêtre
Le ruban a été considérablement simplifié
Le panneau de navigation gauche n'est pas affcihé par défaut
L'en-tête du formulaire a été recolorée et placée sur la droite de l'écran
Une carte Bing est intégrée en standard
Les Activity Feeds (publications) sont intégrés en standard et sont associés au menu horizontal des activités et des notes
On distingue les publications automatiques (créées par le système) des publications utilisateurs
Un bouton dédié propose d'obtenir Yammer (en remplacement des Activity Feeds)
La liste des contacts propose une nouvelle mise en forme des sous-vues

Pour pouvoir enregistrer des informations, il faut cliquer à l'intérieur de la zone prévue à cet effet; son contour est alors affiché.

Une fois saisis, les champs de coordonnées ont l'apparence suivante.

L'apparence des groupes d'option à deux valeurs a été modifiée. Pour passer d'une valeur à une autre, il suffit de cliquer sur le champ.

Pour accéder aux valeurs d'une liste déroulante, il suffit de cliquer sur le champ. Laliste s'affiche alors.

Comme dans la version classique, le titre du formulaire reste à "Nouveau" tant que l'utilisateur n'a pas validé une première fois sa saisie en utilisant le bouton "Créer".

Dans le même esprit, la carte Bing n'est pas encore impactée par la saisie de l'adresse et aucune publication système n'est générée.

Pour finir, on ne peut pas créer de contacts attachés.

2.2. Validation

Une fois l'enregistrement validé, le bouton "Créer" disparaît.
A partir de là, la saisie de chaque champ est automatiquement sauvegardée.

2.2.1. Bing
Avec une adresse valide, la mini-carte Bing géolocalise l'adresse.

En cliquant sur la carte, la web application Bing s'ouvre dans une autre fenêtre dédiée.

2.2.2. Publication

Une publication automatique est créée par le système sur le mûr du compte.

On retrouve cette même publication sur le mûr de l'utilisateur.

Lorsqu'on passe la souris sur une publication, deux fonctionnalités sont proposées : aimer (like) et répondre.

On remarquera l'extraordinaire traduction du like en "Comme". Là, y'a eu un gros bug au niveau des équipes de traduction ;)

2.2.3. Suivre un Compte
Dans le menu supérieur du formulaire, on peut cliquer sur le bouton "Suivre" (même principe que Suivre les pages Fans de Facebook).

Cela permet de retrouver le comptage des différents types d'enregistrements suivis par l'utilisateur à partir de son mûr. Il suffit de cliquer sur le comptage pour que le système ouvre la vue correspondante.

2.2.4. Contacts associés
Il est maintenant possible de créer un nouveau contact attaché à partir de la sous-vue correspondante (utiliser le signe +).

2.2.5. Panneau navigation Compte
Pour faire apparaître le panneau de navigation gauche, il suffit de cliquer sur la barre verticale à gauche du formulaire.

Pour réduire le panneau, il faut utiliser le signe < situé à droite de l'étiquette "Résumé".

2.2.6. En-tête
A la différence de la version classique, il est maintenant possible de saisir directement des données dans l'en-tête d'un formulaire. Ça évitera les redondances de champs (un pour la saisie dans le corps, un pour l'affichage dans l'en-tête).

2.2.7. Ergonomie formulaire
Il est également possible de revenir à l'ancienne ergonomie du formulaire Compte.

3. Processus Opportunité

L'étude détaillée de l'entité Opportunité nous apportera les connaissances nécessaires aux différents processus revisités :

Processus de vente : Prospect - Opportunité
Processus de service : Incident

L'entité Opportunité est composée de deux éléments :

Le cartouche processus
Le formulaire Opportunité

Le cartouche Processus est lui-même composé de 4 phases. Chaque phase consiste à mettre en avant les champs à renseigner en suivant une logique métier.
Le formulaire suit les mêmes principes que l'entité Compte vue précédemment.

Principe à retenir : Toutes les informations saisies dans le cartouche se répercutent dans le formulaire et vice-versa.

Lorsqu'on veut modifier la définition du processus de vente, on obtient l'écran suivant.

On s'aperçoit ici qu'il est possible d'ajouter, retirer ou réordonnancer des phases et des étapes. A chaque étape correspond un champ à saisir.

Voici l'affichage des champs à saisir pour la phase "Inclure".

4. Anciennes copies écrans (version EN)

Exemple de tableau de bord :

Processus commerciaux :

Menu général & Navigation :

Derniers enregistrements visités :

Enregistrements liés :

5. Sources :

Instance Slow xRM sous Microsoft Dynamics Online
Microsoft Dynamics CRM Orion User Experience revealed at Microsoft Convergence par The HP Blog Hub (09/04/13)
Microsoft Convergence 2013 - Blog 4 - Orion Roadmap & Look n Feel Screenshots par Magnetism (02/04/13)
Microsoft Dynamics CRM News from Convergence 2013 - Pt.1 par Magenium (28/03/13)
Microsoft Dynamics CRM: Product Recap & Roadmap Primer par Sonoma Partners (22/03/13)
L'utilisateur au centre des innovations - TechDays 2013 : démo vidéo et slides par Vincent Poncet et Thomas Cochin de Microsoft France (14/02/13)

(Dernière mise à jour : 29/04/13)

Dossier: Les sites incontournables pour Microsoft Dynamics CRM

noreply@blogger.com (Slow xRM) — Thu, 18 Apr 2013 03:43:00 +0000

Sites Microsoft Dynamics CRM Community :

Sites MSDN de Microsoft Microsoft Dynamics CRM :

Réseaux sociaux Microsoft Dynamics CRM :

Sites Microsoft Dynamics CRM France :

Les meilleurs blogs (worldwide) :

(Dernière mise à jour: 25/04/13)

Dossier: Microsoft Dynamics CRM Online

noreply@blogger.com (Slow xRM) — Thu, 18 Apr 2013 03:37:00 +0000

Souscription :

Compte Live ID nécessaire pour ouvrir et utiliser un compte
Période d'essai possible de 30 jours, renouvelable une fois
Le site officiel de Microsoft France présente deux prix différents (vous préférez quoi ?) :

40,25 € / mois / utilisateur ici
35,90 € / mois / utilisateur ici
44 $ / mois / utilisateur ici (si vous souhaitez être hébergé aux Etats-Unis) soit 34 € environ (au 25/04/13)

Engagement (donc des frais de sortie) sur 12 mois
Le paiement peut s'effectuer avec une périodicité mensuelle ou annuelle
Votre compte peut être crédité dans certains cas de figure (disponibilité 99,9% non respectée ...) :

25% du prix mensuel si < 99,9%
50% du prix mensuel si < 99%
100% du prix mensuel si < 95%

Voir le contrat de service version EN (mis à jour en décembre 2012)
Data Centers européens : Dublin et Amsterdam
Portails Support Client :

Plateforme originale
MOP (Microsoft Online Portal)

Numéros téléphone :

France : 0805109234
Belgique : 080049643
Suisse : 0800088880

Voir le comparateur de prix Microsoft (vs Salesforce et Oracle)
Voir la FAQ officielle sur le sujet (mise à jour le 10/01/13) : Frequently asked questions about Microsoft Dynamics CRM Online Billing

Limitations :

200 workflows et 300 entités personnalisées maximum - Quid si besoin de plus ?
5 Go de base - Possibilité de louer de l'espace disque supplémentaire : $9,99 / Go / Mois
Pour récupérer ses données, Microsoft vous invite à exporter tous vos enregistrements avec Excel (bon courage !)
Les rapports SSRS customisés ne peuvent pas interroger les vues filtrées en TSQL, seul le FetchXML est permis
Les activités de workflows customisées n'étaient pas supportées jusqu'à l'apparition de la Rollup 12
Les plugins "fully trusted" ne sont pas supportés, les autres doivent être exécutés en mode Sandbox

Activer le mode Polaris :

Le mode Polaris doit être activé pour les organisations existantes
Paramètres > Administration > Mise à jour produit
Retour en arrière impossible
Un temps de traitement est nécessaire, l'organisation est alors inutilisable
Après "installation", le système propose de migrer les formulaires existants vers les nouveaux et de les activer
Les modifications s'appliquent à tous les utilisateurs de l'instance

Instances multiples :

Possible depuis Polaris (avec un même abonnement)
Ces instances doivent être déployées dans la même zone géographique (Americas, Emea, Apac) que celle de la souscription
Utile si besoin d'isoler les plugins, worflows ou l'administration
Coût d'une nouvelle instance : environ $550 par mois
Ne nécessite pas de CAL supplémentaire
Une liste déroulante des organisations est proposée à l'utilisateur lorsqu'il se connecte au service
Les droits d'accès et les groupes utilisateurs sont gérés au niveau du MOSP (Microsoft Online Services Portal) qui peut être répliqué avec un AD maison
Non applicable aux organisations en période d'essai
Voir document de référence de Microsoft édité le 14/12/12 (EN): Using Multi-tenancy in Microsoft Dynamics CRM 2011 to Address Challenges in Enterprise Business Environments

Sources :

Multiple Instances in CRM Online - whats the use case? par Jesper Osgaards (21/03/13)
Limitations of Dynamics CRM Online Vs On Premises par Ashish Mahajan (17/03/13)
You have deployed Dynamics CRM Online, but how do I deploy Polaris content? par Microsoft CRM Team (19/01/13)

(Dernière mise à jour: 25/04/13)

Dossier: Microsoft Dynamics CRM sur iPad

noreply@blogger.com (Slow xRM) — Thu, 18 Apr 2013 00:25:00 +0000

Points clés :

Actuellement disponible uniquement sur la version Online (connexion Internet obligatoire donc)
Nécessite l'acceptation du programme "New User Expérience" : Paramètres > Administration > Accepter la mise à jour produit
Sera disponible été 2013 pour la version OnPremise
La Rollup 12 permet l'utilisation de Safari sans avoir d'application à installer
L'iPad doit être sous iOS 6.0 minimum
Ne fonctionne pas avec un iPad mini
Les utilisateurs ont accès :

aux entités suivantes (vues et formulaires) : comptes, contacts, prospects et opportunités
aux tableaux de bord (création impossible)
aux Activity Feeds

Supporte :

Une utilisation en mode portrait ou paysage
Bing Maps
Skype : à partir des vues, pas des formulaires

Ne supporte pas :

sitemap customisé
code JavaScript : dès qu'un code est repéré, le système ouvre les formulaires Mobile Express
Lync qui nécessite IE

Yammer n'est pas intégré au CRM, il faut le lancer séparément
A tout moment, il est possible de rétablir le mode de consultation par défaut (Mobile Express)

Nous mettrons dès que possible des copies d'écran en langue française. En attendant ...

Tableau de bord (page d'accueil) :

Vue (avec graphique) :

Menu COLA (Contact, Opportunity, Lead, and Account) :

Nouveaux formulaires pour les entités COLA :

Formulaires pour les autres entités (mode lecture optimisée) :

La modification des enregistrements se fait au moyen des écrans Mobile Express :

Les Activity Feeds:

Sources :

Microsoft Dynamics CRM Online Supports iPad! par CRM Software Blog (09/04/13)
CRM for iPad par The Microsoft Dynamics CRM Team Blog (01/03/13)

(Dernière mise à jour: 27/04/13)

Semaine #15 : Convergence, Orion, Gemini, MarketingPilot, NetBreeze, Polaris

noreply@blogger.com (Slow xRM) — Thu, 11 Apr 2013 07:55:00 +0000

Cela faisait plus d'un mois que nous n'avions pas publié d'articles concernant Microsoft CRM 2011.

Beaucoup de lectures et de tests, conception de nouveaux programmes de formation (puisque focus MCT) … pour faire suite aux nombreuses annonces d'acquisition de la part de Microsoft, sans oublier les dernières rollups : la version RTM est bien loin maintenant ;))

Cette semaine, nous nous sommes donc intéressé à faire le tri dans toute cette actualité (Convergence, Orion, Gemini, MarketingPilot, NetBreeze, Polaris). Parmi plusieurs centaines, nous avons sélectionné 69 posts anglophones qui ont retenu notre attention, 15 étant considérés à plus forte valeur ajoutée : http://slowxrm.blogspot.fr/2013/04/weekly-news-15-convergence-orion-gemini.html

Nous sommes en train de rédiger une synthèse en français pour chacun de ces thèmes. Quelques publications devraient apparaître ces prochains jours au sein de la Communauté francophone (http://www.linkedin.com/groups?gid=4803503 ou https://plus.google.com/u/0/communities/105350838153888784499). N'hésitez pas à faire une demande d'adhésion pour être automatiquement informé de l'actualité en version française.

Pour ceux qui ne connaissent pas encore la base de connaissance Slow xRM, vous pouvez faire un premier tour sur :

- Plus de 500 vidéos consacrées à la solution CRM de Microsoft : http://slowxrm.blogspot.fr/2013/01/more-than-500-videos-about-microsoft.html

- Tableau "CRM et Social CRM" sur Pinterest : http://pinterest.com/slowxrm/en-crm-social-crm

A tout bientôt.

Weekly News #15 - Convergence, Orion, Gemini, MarketingPilot, NetBreeze, Polaris

noreply@blogger.com (Slow xRM) — Thu, 11 Apr 2013 06:22:00 +0000