追加：起債条件一覧〔表〕＝4月10日現在

 

　 （bp）

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オーストラリア・ 2 400 3 1.68 L+73 4/28 日興Ｃ Aa1

コモンウェルス銀行 AA

<0#1260=JFI> AA

オーストラリア・ 3 457 5 2.07 L+100 4/15 大和SM Aa1

コモンウェルス銀行 日興Ｃ AA

<0#1260=JFI> 野　村 AA

オーストラリア・ 2 614 5 注参照 ─　 4/15 大和SM Aa1

コモンウェルス銀行 日興Ｃ AA

<0#1260=JFI> 野　村 AA

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注）・オーストラリア・コモンウェルス銀行債：発行価格：全て１００円。

　　　第２回円貨社債：個人債。

　　　第２回変動利付円貨社債：

　　　利率：３カ月円ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）＋１．００％。

【起債条件一覧＝国内／ＣＢ型新株予約権付社債】

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回号　発行体　　 　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　期　利　率　価　額　払込日　主幹事　格付

　　　　　　　　　　　　　　　　(億円) 間　（％）　（円）

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　5　アーティスト　　(3716.T: 株価, ニュース, レポート)　　 4 3 0.00 1521 4/15 注参照　─

　　　ハウスホールディングス

　2　ガーラ　　　　 (4777.OJ: 株価, 企業情報, レポート) 注参照 注 0.00 35000 4/30 注参照　─

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注）・アーティストハウスホールディングス第５回無担保転換社債型新株予約権付社債：

　　　募集方法：第三者割当の方法により、

　　　スマイル２号投資事業有限責任組合に割り当てる。

・ガーラ第２回無担保転換社債型新株予約権付社債：

　　　発行額７３９５万５０００円。期間５カ月。

　　　募集方法：第三者割当（現物出資）の方法により、割り当てる。

　　

【発行条件一覧＝海外／円建ＣＢ型新株予約権付社債】<0#NEWALLCJPY>

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　発行体　　　　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　通　種　発行額　期　利　率　価　額　払込日 主幹事

　　　　　　　　　　　　　　　貨　別 （億円） 間　（％）　（円）

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【発行条件一覧＝海外ＳＢ】

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　発行体　　 　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　通　発行額　期　利　率　価　　格　払込日 主幹事

　　　　　　　　　　　　　　　　貨　　　　　間　（％）　 （％）

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# ＴＭＣＣ 注 5000万 注 7.375 99.893 4/16 ＵＢＳ

デンマーク地方金融公庫　　　　注 　3.3億 2 10.34 100.00 4/30 注参照

　ノルウェー輸出金融公社　　　　注　8100万　 2 未　定 100.00 4/28 注参照

ノルウェー地方金融公社 注 9100万 2 7.25 100.00 4/16 注参照

スウェーデン地方金融公社　　　注 3.05億 2 10.12 100.00 4/17 注参照

フィンランド地方金融公社　　　注　4000万 2 10.20 100.00 4/24 注参照

フィンランド地方金融公社 注 #5720万　 2 #6.50 100.00 4/30 注参照

　ウエストパック銀行　(WBC.AX: 株価, 企業情報, レポート) ＄　1200万　 3 2.85 100.00 4/10 注参照

　ウエストパック銀行　(WBC.AX: 株価, 企業情報, レポート) 注　 4.8億　 2 7.03 100.00 4/10 注参照

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注）・Ｅ：ユーロ建て。

　　・ＴＭＣＣニュージーランドドル建て債：期間約２年９カ月。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。

・デンマーク地方金融公庫南アフリカランド建て債：価格：売出価格。

　　　売出期間４月１０日─２８日。受渡日５月２日。

　　　主幹事ロイヤル・バンク・オブ・カナダ。売出人東海東京証券。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　・ノルウェー輸出金融公社南アフリカランド建て債：価格：売出価格。

　　　発行額：予定。売出期間４月２３日─２８日。受渡日４月３０日。

　　　主幹事ソシエテ・ジェネラル。売出人そしあす証券、成瀬証券、

　　　日産センチュリー証券、ひろぎんウツミ屋証券、

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）、ＡＡＡ（フィッチ）。

・ノルウェー地方金融公社ニュージーランドドル建て債：価格：売出価格。

　　　売出期間４月３日─１６日。受渡日４月１７日。

　　　主幹事みずほインター。売出人みずほインベスターズ証券。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

・スウェーデン地方金融公社南アフリカランド建て債：価格：売出価格。

　　　売出期間４月１０日─１７日。受渡日４月１８日。

　　　主幹事ドレスナー。売出人コスモ証券。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　・フィンランド地方金融公社南アフリカランド建て債（上段）：価格：売出価格。

　　　売出期間４月３日─２４日。受渡日４月２５日。

　　　主幹事ドレスナー。売出人インヴァスト証券。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　・フィンランド地方金融公社豪ドル建て債（下段）：価格：売出価格。

売出期間４月１４日─２８日。受渡日５月２日。

　　　主幹事トロント・ドミニオン・バンク。

　　　売出人東海東京証券。売出取扱人宇都宮証券、ワイエム証券。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　・ウエストパック銀行米ドル建て債（上段）：価格：売出価格。

　　　売出期間４月４日─１０日。受渡日４月１１日。主幹事野村インター。

　　　売出人野村証券。格付けＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　・ウエストパック銀行豪ドル建て債（下段）：価格：売出価格。

　　　売出期間４月４日─１０日。受渡日４月１１日。主幹事野村インター。

　　　売出人野村証券。格付けＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （東京　１０日　ロイター）