Börsennachrichten

Die durchschnittliche Rendite für Anleger betrug im Februar 2,1 % und seit Anfang 2026 unter der Leitung von Masters 3,5 %

2026-03-02T06:52:23+00:00

Unsere Investoren erzielen immer einen Gewinn, selbst in Zeiten globaler Katastrophen!

Der durchschnittliche Gewinn der Anleger, deren Konten von unserem Unternehmen verwaltet werden, betrug:

2,1 % für Februar 2026.
3,5 % ab Anfang 2026.

Die Gewinne können zwischen den Anlegern um Zehntelprozentpunkte variieren.
Jeder Anleger kann seinen Kontostand und alle offenen Handelspositionen online einsehen.

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Die durchschnittliche Rendite für Anleger im Januar und seit Anfang 2026 unter der Leitung von Masters beträgt 1,4 %

2026-02-01T12:33:27+00:00

Neues Jahr und neue Gewinne für unsere Investoren!

Der durchschnittliche Gewinn der Anleger, deren Konten von unserem Unternehmen verwaltet werden, betrug:

1,4 % für Januar 2026.
1,4 % seit Anfang 2026.

Die Gewinne können zwischen den Anlegern um Zehntelprozentpunkte variieren.
Jeder Anleger kann seinen Kontostand und alle offenen Handelspositionen online einsehen.

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Die durchschnittliche Rendite für Anleger im Jahr 2025 beträgt 23,2 % und für Dezember 2,3 % unter der Leitung von Masters

2026-01-04T19:31:53+00:00

Jeder Investor, dessen Gelder von den Masters verwaltet werden, erhielt 23,2 % des Gewinns!

Der durchschnittliche Gewinn der Anleger, deren Konten von unserem Unternehmen verwaltet werden, betrug:

2,3 % für Dezember 2025
23,2 % seit Anfang 2025.

Die Gewinne können zwischen den Anlegern um Zehntelprozentpunkte variieren.
Jeder Anleger kann seinen Kontostand einsehen und online Handelspositionen eröffnen.

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1,8 % – durchschnittliche Anlegerrendite im November und 20,9 % seit Anfang 2025 unter der Leitung von Masters

2025-12-05T12:44:28+00:00

Wir arbeiten für Sie!

Der durchschnittliche Gewinn der Anleger, deren Konten von unserem Unternehmen verwaltet werden, betrug:

1,8 % für November 2025.
20,9 % seit Anfang 2025.

Die Gewinne können je nach Anleger um Zehntelprozentpunkte variieren.
Jeder Anleger kann seinen Kontostand und alle offenen Handelspositionen online einsehen.

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Die durchschnittliche Rendite für Anleger im Oktober betrug 3,2 % und seit Anfang 2025 unter der Leitung von Masters 19,1 %

2025-11-04T06:30:13+00:00

Das Kapital unserer Kunden erwirtschaftet stabile Gewinne!

Der durchschnittliche Gewinn der Anleger, deren Konten von unserem Unternehmen verwaltet werden, betrug:

3,2 % für Oktober 2025.
19,1 % seit Anfang 2025.

Die Gewinne können zwischen den Anlegern um Zehntelprozentpunkte variieren.
Jeder Anleger kann seinen Kontostand und alle offenen Handelspositionen online einsehen.

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2,0 % - durchschnittliche Anlegerrendite für August und 14,5 % seit Anfang 2025 unter der Verwaltung von Masters

2025-08-29T07:14:23+00:00

Wenn die Klienten des Meisters ruhen, wächst das Kapital der Klienten!

Der durchschnittliche Gewinn der Anleger, deren Konten von unserem Unternehmen verwaltet werden, betrug:

2,0 % für August 2025.
14,5 % seit Anfang 2025.

Die Gewinne können je nach Anleger um Zehntel eines Prozents variieren.
Jeder Anleger sieht seinen Kontostand und alle offenen Handelspositionen online.

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3Unternehmensnachrichten an der Börse, US-Industrieinflation, Öl und Kryptowährungen, Treffen zwischen Trump und Putin in Alaska

2025-08-15T05:27:57+00:00

Die Restbestandsnachrichten

Ein Anstieg der Industrieinflation in den USA führte zunächst zu einem Ausverkauf der Aktien, doch die Börsensitzung verlief neutral. Nur zinssensitive Sektoren des Marktes – von Immobilien bis hin zu IWM – verzeichneten Kursverluste.
AMZN und LLY gehörten zu den Wachstumsführern.
Bitcoin fiel auf 119.000 US-Dollar zurück.
Am Morgen ist alles ruhig.

• Haben Sie wirklich geglaubt, der mächtige US-Aktienmarkt würde aufgrund der Veröffentlichung eines mageren PPI-Index zum Stillstand kommen, selbst wenn es ein Erdrutschsieg wäre? Trotz eines Anstiegs der Großhandelspreise konnten die S&P 500-Futures im asiatischen Handel ihre Gewinne von 0,2 % halten, obwohl die Nasdaq-Futures den dritten Tag in Folge fielen. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen fiel um 2 Basispunkte auf 4,2732 %.

Eine Folge des starken Anstiegs des Erzeugerpreisindex (PPI) ist, dass der Markt laut dem FedWatch-Tool der CME Group die Hoffnung auf eine deutliche Zinssenkung der US-Notenbank um 50 Basispunkte aufgegeben hat. Händler kalkulieren jedoch weiterhin mit einer Wahrscheinlichkeit von 92,1 Prozent für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte bei der September-Sitzung – gestern lag sie noch bei 100 Prozent.

In Asien zeigten Daten aus den beiden größten Volkswirtschaften der Region, dass sich Japans Wirtschaft im letzten Quartal erholte und die Regale vor Donald Trumps Frist für die Einführung von Zöllen gut gefüllt waren, während China erneut Anzeichen einer Abschwächung zeigte. Die Hongkonger Aktien fielen um 1,2 %, nachdem die chinesischen Wirtschaftsdaten für Juli, darunter Einzelhandelsumsätze und Industrieproduktion, schwächer als erwartet ausfielen. Der CSI 300 Large-Cap-Index stieg jedoch um 0,5 %, da Händler spekulierten, die Daten könnten weitere Konjunkturmaßnahmen rechtfertigen. Die Märkte in Indien und Südkorea sind wegen Feiertagen geschlossen.

Der Nikkei 225 stieg um 1,2 Prozent, nachdem er am Donnerstag eine sechstägige Gewinnserie beendet hatte. Er verzeichnete seinen größten eintägigen Ausverkauf seit dem 11. April, da die japanischen BIP-Daten zeigten, dass die Wirtschaft im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 1,0 Prozent gewachsen ist. Damit wurden die Erwartungen der Analysten übertroffen und die Bank of Japan, die am 19. September zusammentritt, erhält weitere Hinweise. Der Dollar gab gegenüber dem Yen um 0,3 Prozent auf 147,64 nach.

Ein Blick auf Alaska. An den Rohstoffmärkten fiel der Preis für Brent-Rohöl um 0,1 Prozent auf 66,79 Dollar pro Barrel und damit nur knapp unter seinem Zweimonatstief vom Mittwoch, kurz vor dem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am Freitag in Alaska. „Das erste Treffen dürfte kein marktbewegendes Ereignis sein. Es geht eher darum, die Bühne für das zweite Treffen zu bereiten, das wahrscheinlich wichtiger sein wird“, sagte Mark Whelan, Investmentchef bei Lucerne Asset Management in Singapur. „Bei einem Waffenstillstand würde man eine positive Reaktion des Euro und einen schwächeren Dollar erwarten; wenn es keinen Waffenstillstand gibt, wäre das Gegenteil zu erwarten.“

Die weltweiten Preise für Containerschiffe fielen die neunte Woche in Folge. Der Drewry Composite Index sank um 34 % auf 2.350 US-Dollar pro 40-Fuß-Container.
Am stärksten fielen die Preise letzte Woche auf der Route Shanghai-New York.

• Das indische Staatsunternehmen Bharat Petroleum hat mit dem europäischen Ölhändler Glencore einen Fünfmonatsvertrag über 10 Millionen Barrel US-Öl unterzeichnet.
Das entspricht 1 VLCC pro Monat WTI.

Rubner von Citadel weist darauf hin, dass sich der Markt wie im Jahr 2010 bei Geldmarktfonds wiederholen könnte.
Damals führte ein Renditerückgang zu einem Rückgang der Fonds um 27 Prozent und einem massiven Kapitalfluss in Aktien.
Er schätzt, dass selbst die aktuelle Neugewichtung um 10 Prozent (ca. 700 Milliarden US-Dollar) den breiteren Markt, insbesondere Dividendenaktien und hochwertige Kredite, deutlich ankurbeln könnte./ Das ist derzeit noch eine Fantasie, da die Renditen von US-Staatsanleihen damals auf nahezu Null fielen.

• 96 % der S&P SmallCap 600-Unternehmen legten am Dienstag zu, und 90 % am Mittwoch.
Small Cap ist auf dem besten Weg zu seiner besten 2-Tages-Performance seit November, dank eines lokal positiven NFIB SBET-Berichts.

• Foxconn erzielte erstmals mehr Umsatz mit Servern als mit iPhones – FT.
Cloud- und Netzwerkgeräte machten 41 % des Umsatzes aus, während Unterhaltungselektronik nur 35 % ausmachte.
Foxconn ist der weltweit größte Auftragshersteller von Elektronik und beliefert unter anderem Nvidia, Apple und andere Unternehmen mit Komponenten.

• Nvidia (NVDA) sagte, dass seine nächste Generation von KI-Chips nach der aktuellen Blackwell-Generation, genannt „Rubin GPUs“, auf Kurs sei.

• Cisco (CSCO): Ziel ist ein Umsatz von 59–60 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2026 aufgrund der Nachfrage nach KI-Infrastruktur.
Rekordbuchungen von Webscale-Kunden – über 800 Millionen US-Dollar im vierten Quartal und über 2 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2025. Partnerschaften (einschließlich NVDA) unterstützen das Wachstum.

• Enterprise Products Partners (EPD): Reparatur eines Öllecks am Terminal in Houston; Seaway-Pipeline (Joint Venture mit ENB) vorübergehend stillgelegt. Keine Verletzten, Ursache wird untersucht.

• Centrica & Energy Capital Partners: erwerben Grain LNG für ca. 2 Mrd. USD – Europas größtes LNG-Importterminal.
Beitrag zum EBITDA-Ziel von 1,6 Mrd. £ bis 2028.

• Halliburton (HAL): 5-Jahres-Vertrag mit ConocoPhillips (COP) in der Nordsee zur Bohrlochstimulation; Aufrüstung des Schiffes zur Stimulationsplattform.

• StandardAero (SARO): Erhöht die Umsatzprognose für 2025 auf 6,025 Milliarden US-Dollar; erweitert LEAP/CFM56-Plattformen, eröffnet neue Anlage in Augusta, Georgia.

• JD.com (JD): Umsatz im 2. Quartal 49,8 Milliarden US-Dollar (3,11 Milliarden US-Dollar über den Erwartungen), Non-GAAP EPADS 0,69 US-Dollar; JD Retail +20,6 % im Jahresvergleich.

• Deere (DE): Q3 EPS 4,75 USD (plus 0,16 USD) bei einem Umsatz von 12,02 Mrd. USD (-8,6 % ggü. Vorjahr).
Prognose für den Nettogewinn im GJ25 von 4,75–5,25 Mrd. USD.

• TORM (TRMD): Prognose für 2025 angehoben: TCE 800–950 Millionen US-Dollar; Q2 EPS 0,60 US-Dollar, bereinigtes EBITDA 129 Millionen US-Dollar; Unterstützung durch Flottenverkäufe und Absicherung von Earn-out-Tagen.

• Equinox Gold (EQX): Q2-Umsatz von 478,6 Millionen US-Dollar (+77,7 %), Non-GAAP-EPS von 0,11 US-Dollar; Produktion von 219.122 Unzen, bedeutender Beitrag aus Nicaragua; Prognose für das Gesamtjahr bestätigt.

• Galiano Gold (GAU): Q2-Umsatz 97,3 Millionen US-Dollar (+52,1 %), Non-GAAP-EPS 0,08 US-Dollar, bereinigtes EBITDA 39,9 Millionen US-Dollar; starker operativer Cashflow, keine Schulden.

• Strategy meldete, dass seine BTC-Reserven einen neuen Höchststand von 77,2 Milliarden US-Dollar erreicht haben.

Der norwegische Staatsfonds hat seine „indirekte“ Long-Position in BTC im zweiten Quartal 2025
dank Investitionen in Aktien wie MicroStrategy, Metaplanet und Coinbase um 200 % erhöht.

• Block (XYZ) stellte Proto vor, den ersten US-ASIC für BTC-Mining.

• Foxconn meldet im zweiten Quartal 2025 ein Gewinnwachstum von 27 % bei starker KI-Nachfrage

• Markteinführung des neuen KI-Modells DeepSeek aufgrund von Problemen mit Huawei-Chips verzögert, — FT.

• Die Anzahl der Google-Suchanfragen nach „Altcoins“ ist auf ein 4-Jahres-Hoch gestiegen.

• Binance „beschleunigt“ das Kryptoprojekt der Familie Trump – WSJ.
Der Wert der Kryptowährung USD1, die sich im Besitz der Familie Trump befindet, ist seit November 2024 auf 4,5 Milliarden Dollar gestiegen. Laut Wall Street Journal wurde dieser Wertzuwachs durch die von Binance-Mitarbeitern erstellte Plattform PancakeSwap ermöglicht: Sie ermutigte Händler, USD1 im Rahmen von Wettbewerben mit Preisen von bis zu 1 Million Dollar zu handeln, was den Umsatz der Münze steigerte.

• CIO Bitwise nannte vier versteckte Treiber des BTC- und ETH-Wachstums, die seiner Meinung nach von den Märkten noch nicht eingepreist wurden.
1) Mehr Regierungen werden anfangen, BTC zu kaufen.
2) Die Fed wird die Zinsen aggressiver senken als viele erwartet haben.
3) BTC reift als Vermögenswert, was bedeutet, dass seine Volatilität abnimmt – was für institutionelle Anleger zunehmend attraktiv ist.
4) ICOs sind zurück.

„Die Reichen aus dem Silicon Valley zahlen bis zu 45.000 Dollar, um Kinder mit einem nachweislich hohen IQ zu bekommen – so bilden sie die zukünftige Elite für den IT-Sektor“, so das WSJ.
Dabei hilft die Diagnostik, mit deren Hilfe Embryonen nach Intelligenzniveau und Risiko genetischer Erkrankungen ausgewählt werden können.

• Die Intel-Aktien (INTC) stiegen gestern um 7 % und heute Morgen um weitere 5 %.
Die Trump-Administration erwägt die Möglichkeit, eine Beteiligung an Intel zu erwerben.

• Laut einem neuen Quartalsbericht von BRK kaufte Warren Buffetts Unternehmen UNH-Aktien im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar.
Die Nachricht ließ die UNH-Aktie im nachbörslichen Handel um 11 % steigen.
Buffett kaufte außerdem DHI (+4 % vorbörslich), LEN (+6 %), POOL (+2 %), STZ (0 %) und NUE (+6 %).
Und er verkaufte seine Anteile an TMUS (-0,5 %) und AAPL (-0,2 %).

• Soros Fund Management und Appaloosa Management kauften deutlich mehr Nvidia-Aktien.
Beide Unternehmen kauften zudem zusätzliche Aktien des angeschlagenen Krankenversicherungsriesen UNH.

Wichtige Ereignisse, die die Märkte am Freitag beeinflussen könnten:
- EU-Daten: Reservevermögen der Eurozone für Juli
- Auktionen britischer Staatsanleihen: Wiederaufnahme der Auktionen von Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 1, 3 und 6 Monaten

Aktuelle fundamentale Ansichten

Der US-Finanzminister bekräftigte, dass die USA keine Kryptowährungen für die Reserve kaufen, sondern beschlagnahmte Vermögenswerte verwenden werden.
Das bedeutet, dass die Regierung den Verkauf von BTC einstellen wird, wie es andere Länder tun.
Die US-Kryptoreserven werden derzeit auf etwa 15 bis 20 Milliarden US-Dollar geschätzt.
Bessent:
Vielleicht beginnen wir mit einer Senkung um 25 Basispunkte und beschleunigen dann.
Ich habe die Fed nicht aufgefordert, den Zinssatz um 1,5 % zu senken.
Ich habe der Fed nicht gesagt, was sie tun soll.
Um einen neutralen Wert zu erreichen, wäre eine Zinssenkung von etwa 1,5 % erforderlich.

• US-Inflationsdaten zum verarbeitenden Gewerbe:
Kern-PPI m/m = 0,9 % (erwartet 0,2 % / Bevölkerung 0,1 %).
y/y = 3,7 % (erwartet 2,9 % / Bevölkerung 2,6 %).
PPI m/m = 0,9 % (erwartet 0,2 % / Bevölkerung 0,1 %).
y/y = 3,3 % (erwartet 2,5 % / Bevölkerung 2,4 %).
Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung
224.000 (erwartet 225.000 / Bevölkerung 227.000).
Nach dem Inflationsbericht reduzieren Händler aktiv ihre Wetten auf eine Zinssenkung der Fed im September – BBG.

• Trump: „Bei Chips sind wir China weit voraus. China hat Batterien, wir haben Öl und Gas.“
Trump zu chinesischen Elektroautos: „Ich verliere nicht gerne Geschäfte an China. Wegen der Zölle kommen chinesische Elektroautos nicht in die USA.“

• VEREINIGTES KÖNIGREICH – BIP (Q2 2025).
q/q = +0,3 % (erwartet +0,1 % / zuvor +0,7 %).
y/y = +1,2 % (erwartet +1 % / zuvor +1,3 %).
BIP der Eurozone Q2.
q/q = 0,1 % (erwartet 0,1 % / Bevölkerung 0,6 %).
y/y = 1,4 % (erwartet 1,4 % / Bevölkerung 1,5 %).

• BIP Japans (im Jahresvergleich):
+1,0 % (erwartet +0,4 %, Bevölkerung: +0,6 %, vorherige Korrektur von -0,2 % auf +0,6 %).

• Arbeitslosenquote in China:
5,2 % (erwartet 5,1 %, tatsächlich: 5,0 %)
Industrieproduktion in China (im Jahresvergleich):
+5,7 % (erwartet +6,0 %, tatsächlich: +6,8 %)
Einzelhandelsumsätze in China (im Jahresvergleich):
+3,7 % (erwartet +4,6 %, vorher: +4,8 %)

• US-Finanzminister Bessent:
Europa kauft raffiniertes russisches Öl aus Indien
Bessent: Mehr Abstimmung mit Europa bei Sekundärsanktionen nötig
Bessent hat die europäischen Länder dazu aufgerufen, höheren Zöllen auf China und andere Länder, die russische Energie kaufen, zuzustimmen,
nachdem er sich darüber beschwert hatte, dass er auf kühle Reaktionen gestoßen sei, als er diese Idee bei einem G7-Treffen Anfang des Jahres vorbrachte – BBG.
Es ist an der Zeit, dass die europäischen Staats- und Regierungschefs, die die USA zu einer Verschärfung der Sanktionen gegen Russland auffordern, entweder selbst etwas unternehmen oder „den Mund halten“, sagte Bessent.

• Im Jahr 2025 überholte Kasachstan unter den postsowjetischen Ländern die Russische Föderation beim BIP pro Kopf.
14,77 Tausend US-Dollar gegenüber 14,26 Tausend US-Dollar, auf dem dritten Platz liegt Turkmenistan (13,34 Tausend US-Dollar). Zum Vergleich: China – 13,69 Tausend US-Dollar.
Darauf folgen Georgien, Armenien, Moldawien, Weißrussland, Aserbaidschan, die Ukraine, Usbekistan, Kirgisistan und Tadschikistan – Daten des Internationalen Währungsfonds.

• Trump gewinnt Berufung. Richter lehnen die Verlängerung der Finanzierung von USAID-Projekten ab, obwohl diese im Budget enthalten ist – Reuters

In Serbien kam es zu Zusammenstößen zwischen Vučić-Gegnern und der Polizei.
Bei Protesten gegen den serbischen Präsidenten Vučić kam es am Abend des 13. August in mehreren Städten zu Zusammenstößen mit seinen Anhängern und Sicherheitskräften. Nach Angaben Vučićs wurden allein in Novi Sad nach vorläufigen Angaben 64 Anwohner und 15 Polizisten verletzt.

• HM Revenue and Customs (HMRC) nutzt aktiv künstliche Intelligenz, um Anzeichen von Steuerhinterziehung bei Steuerzahlern zu erkennen – The Telegraph.
Der Dienst überwacht beispielsweise soziale Netzwerke, in denen Nutzer Berichte über Luxuskäufe oder Urlaube veröffentlichen. Diese Informationen werden mit Finanzdaten und Steuererklärungen von Einzelpersonen abgeglichen, um mögliche betrügerische Aktivitäten zu identifizieren.

• China erwägt einen Plan, bei dem staatlich kontrollierte Unternehmen nicht verkaufte Häuser von Bauträgern zurückkaufen sollen,
um den schwächelnden Immobilienmarkt zu stabilisieren – BBG
Der Immobiliensektor macht mehr als 25 % des chinesischen BIP aus.
Immer mehr Ökonomen fordern China auf, den Yuan zu stärken
, und warnen, dass eine anhaltende Unterbewertung der Währung die Handelsspannungen verschärfen und Chinas Wachstumsmodell verzerren könnte – Bloomberg.
Nordkoreas Verfassung soll die Zurückhaltung bei der Verbesserung der Beziehungen zu Südkorea festschreiben, sagt Kim Jong-uns Schwester

Die Märkte sind risikofreudig, Kryptowährungen befinden sich auf einem historischen Höhenflug, Börsennachrichten von Unternehmen und Geopolitik

2025-08-14T05:18:08+00:00

Aktuelle Börsennachrichten

Der US-Aktienmarkt rotiert seit zwei Tagen von Wachstums- zu Substanzwerten. Die Nachfrage nach langfristigen US-Staatsanleihen ist gestiegen.
Es ist noch unklar, ob es sich um einen taktischen oder strategischen Schachzug handelt. Objektive Gründe für Panik gab es nicht. Daher sieht es derzeit eher nach einem Kapitalfluss von hoch bewerteten Wertpapieren zu schwächeren und billig erscheinenden Wertpapieren aus.
Die zunehmende Breite des Bullenmarktes ist ein gutes Zeichen für einen Trend.
Bitcoin hat heute Morgen die 124.000-Dollar-Marke getestet.
In einer Woche, am 22. August, wird Powell in Jackson Hole sprechen, wo er die Erwartungen einer Zinssenkung der Fed im September zerstreuen könnte. Die Menschen werden nervös sein.

• Die Märkte sind risikobereit, Kryptowährungen sind auf dem Vormarsch. Bitcoin hat neben den globalen Aktien ein Rekordhoch erreicht, da eine nahezu sichere Zinssenkung in den USA die Risikobereitschaft steigert und den Dollar unter Druck setzt. Die bekannteste Kryptowährung der Welt, Bitcoin, hat viele Vorteile: die Aussicht auf niedrigere Zinsen, ein günstigeres regulatorisches Umfeld und optimistische Zuflüsse von institutionellen Anlegern.

Ether liegt dicht dahinter und wird nahe seinem höchsten Stand seit November 2021 gehandelt. Damit ist Ether zum bevorzugten Token für diejenigen geworden, die nach einem aktiveren Einkommen suchen. Ether hat in diesem Jahr 42 % zugelegt und damit Bitcoin mit 32 % übertroffen.

• Asiatische Aktien legten nach einem kometenhaften Anstieg in dieser Woche eine kurze Verschnaufpause ein. Japanische Aktien fielen, nachdem sie ein Rekordhoch erreicht hatten, während Technologieaktien in Taiwan und Südkorea von ihren jüngsten Höchstständen zurückgingen.

Investoren setzen darauf, dass die Federal Reserve ab nächsten Monat die Zinsen wieder senken wird. Nach Äußerungen von Finanzminister Scott Bessent gleichen Händler die Chancen auf eine Senkung um 50 Basispunkte aus. „Wenn wir diese Zahlen im Mai oder Juni sehen, vermute ich, dass wir die Zinsen im Juni und Juli senken könnten. Daher halte ich eine Senkung um 50 Basispunkte für sehr wahrscheinlich“, sagte Bessent im September in einem Interview mit Bloomberg Television.

• Yen steigt: Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, der regelmäßig von US-Präsident Donald Trump kritisiert wird, wird voraussichtlich nächste Woche auf einer Forschungskonferenz der Zentralbank in Wyoming sprechen, wobei die Aufmerksamkeit auf seinen Tonfall in Bezug auf die politische Haltung gerichtet sein wird.

Bessent sagte außerdem, dass die Bank von Japan wahrscheinlich die Zinsen erhöhen werde, da sie bei der Bekämpfung der Inflationsrisiken hinterherhinke. Dies habe zu einem starken Anstieg des Yen geführt, der weiterhin nahe seinem höchsten Stand seit drei Wochen notiere.

Während der europäischen Sitzung werden sich die Anleger auf eine Reihe von Wirtschaftsdaten konzentrieren, die Aufschluss über die Zollunsicherheit und die Auswirkungen der Zölle auf die Wirtschaft geben. Während sich die Stimmung der US-Kleinunternehmen im Juli verbesserte, geben immer mehr Unternehmen „schwache Umsätze“ als ihre größte Sorge an.
Der Indikator stieg im Juli auf 11, den höchsten Stand seit Februar 2021. Typischerweise steigt die Arbeitslosigkeit, wenn sich Unternehmen über schwache Umsätze Sorgen machen.

• BofA meldet eine Woche mit nahezu rekordverdächtigen institutionellen Käufen.
Die Netto-Käufe institutioneller Anleger waren die größten seit September letzten Jahres und die zehntgrößten seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2008.

• JPMorgan geht davon aus, dass die Renditen der US-Staatsanleihen weiter sinken werden.
Historisch gesehen sinken die Renditen in den folgenden Monaten tendenziell, wenn die Fed nach einer Pause ihren Lockerungszyklus wieder aufnimmt, so JPM.

• Indische Aktien haben sich innerhalb von drei Monaten vom attraktivsten asiatischen Aktienmarkt zum unattraktivsten für globale Vermögensverwalter entwickelt –
inmitten der Eskalation des Handelskriegs mit den USA – BofA-Umfrage vom August.

• Trump schlug vor, dass der CEO von Goldman Sachs, David Solomon, seinen Ökonomen, der Zweifel am Erfolg von Trumps Wirtschaftspolitik geäußert hatte, ersetzen oder vollständig auf die Welle des DJ-Erfolgs umsteigen sollte (Solomon hat ein solches Hobby).

• Laut Bloomberg macht sich die amerikanische Wirtschaft keine Sorgen über eine Rezession.
Die CEOs der S&P 500-Unternehmensgruppen erwähnten in der letzten Berichtssaison weniger als 300 Mal einen wirtschaftlichen Abschwung, fast den niedrigsten Stand seit 2001.

• Exxon Mobil (XOM, +1 %) hat in Trinidad und Tobago einen Explorationsvertrag mit einem potenziellen Investitionsvolumen von bis zu 21,7 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, sofern die Reserven bestätigt werden. Ziel dieser Strategie ist es, den Erfolg des Guyana-Projekts zu wiederholen.

• Elbit Systems (ESLT, +6%) hat einen Rüstungsvertrag über 1,635 Milliarden US-Dollar von einem europäischen Land erhalten,
wodurch sich der Auftragsbestand des Unternehmens auf 23,8 Milliarden US-Dollar erhöht. Der Vertrag umfasst moderne Artillerie- und Aufklärungssysteme.

• Hudbay Minerals (HBM, +15%) erhielt von Mitsubishi 600 Millionen US-Dollar im Austausch für einen 30-prozentigen Anteil am Copper World-Projekt.
Der Deal verschafft Hudbay finanzielle Flexibilität und ermöglicht es ihm, Investitionen aufzuschieben, was seine Aussichten auf eine Kupferproduktion verbessert.

• Hilton Grand Vacations (HGV, +2 %) platzierte 7 Millionen Aktien in einem Zweitangebot und kündigte gleichzeitig einen Rückkauf von bis zu 40 Millionen US-Dollar an.

• Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM, -1%) wird die Produktion von 6-Zoll-Wafern innerhalb von zwei Jahren auslaufen lassen und sich zur Effizienzsteigerung auf 8-Zoll-Wafer konzentrieren. Die Finanzziele des Unternehmens werden durch diesen Schritt nicht beeinträchtigt.

• United States Antimony (UAMY, +5 %) prognostiziert für 2025 einen Umsatz von 40-50 Millionen US-Dollar, basierend auf starker Nachfrage und steigenden Preisen. Derzeit
laufen Gespräche mit dem US-Verteidigungsministerium.

• Rekor Systems (REKR, +4,5 %) kündigte eine groß angelegte Einführung seiner Lösungen beim texanischen Verkehrsministerium an und erweiterte damit sein SaaS- und Datenabonnementmodell.

• Die CAVA Group (CAVA, -17 %) plant, bis 2032 1.000 Restaurants zu eröffnen und ein Umsatzwachstum von +20,3 % zu erzielen.
Neue Menüpunkte sind geplant, insbesondere Chicken Shawarma.

• US-Kupfervorräte steigen stark an (längster Anstieg seit 1992), da Händler angesichts der Trump-Zölle schnell Metall in die USA liefern - BBG

Die von Peter Thiel unterstützte Kryptowährungsbörse Bullish (BLSH) erzielte bei ihrem Börsengang 1,1 Milliarden US-Dollar und übertraf damit ihr Ziel deutlich.
Der Börsenkurs lag bei 37 US-Dollar, deutlich über der Spanne von 32 bis 33 US-Dollar, was
dem Unternehmen eine Bewertung von 5,4 Milliarden US-Dollar einbrachte.
Die Aktie eröffnete bei 90 US-Dollar, fiel aber sofort und schloss bei 68 US-Dollar. Nachbörslich erholte sie sich leicht auf 76 US-Dollar.
Dies ist ein erster Schlag für Spekulanten, die sich in den letzten Jahren an leichte Gewinne mit IPO-Aktien gewöhnt hatten.

• Standard Chartered hat seine Ethereum (ETH)-Prognose
bis Ende 2025 auf 7.500 US-Dollar (von 4.000 US-Dollar) angehoben, während sein Ziel für Ende 2028 auf 25.000 US-Dollar (von 7.500 US-Dollar) angehoben wurde.

• Starlink hat begonnen, Satelliten-Internetdienste in Kasachstan anzubieten.

• Sam Altmans OpenAI hat in Merge Labs investiert, einen Konkurrenten von Musks Neuralink – FT.

• USA werden versteckte Tracker in KI-Chips von Nvidia, AMD, Dell und Super Micro einbauen,
um illegale Lieferungen nach China zu verfolgen – Reuters

• Glassnode: Obwohl BTC auf einem historischen Höchststand gehandelt wird, sind keine starken „Gewinnmitnahmen“ in Sicht.

• Westliche Nutzer verzichten auf Abonnements von Musikdiensten und steigen auf MP3-Player um.
Der Grund dafür ist, dass es einfach günstiger ist: Selbst ein einfacher Player mit bis zu 64 GB Speicher kann bis zu 12.000 Ihrer Lieblingslieder speichern, er ist preiswert und, was am wichtigsten ist, es fallen keine teuren Abonnements an.

• Die CSCO-Aktien sind heute Morgen nach dem Bericht neutral (-0,2 %).

Wichtige Ereignisse, die die Märkte am Donnerstag beeinflussen könnten:
– Wirtschaftsereignisse: vorläufiges BIP der Eurozone für das 2. Quartal, vorläufiges BIP des Vereinigten Königreichs für das 2. Quartal.

Aktuelle Grundlagenberichte

• Das Weiße Haus hat Donald Trump für den Friedensnobelpreis nominiert und eine Liste ausländischer Staatschefs veröffentlicht, die seine Kandidatur unterstützt haben
: – Ministerpräsident von Armenien Nikol Paschinjan
– Präsident von Aserbaidschan Ilham Alijew
– Ministerpräsident von Kambodscha Hun Manet
– Präsident von Gabun Brice Oligi Nguema
– Ministerpräsident von Israel Benjamin Netanjahu
– Regierung von Pakistan
– Außenminister von Ruanda Olivier Nduhiriehe.

Das Raketenabwehrsystem „Golden Dome“ in den USA wird vier Schutzebenen erhalten.
Laut Reuters wird das auf Trumps Beschluss entwickelte System mit folgenden Elementen ausgestattet sein:
– einer Weltraumebene zur Erkennung, Zielerfassung, Warnung und Verfolgung von Raketen sowie zur Raketenabwehr;
– drei Bodenebenen bestehend aus Raketenabfangsystemen, Radaranlagen und möglicherweise Lasern.

• Trump: Es gab eine sehr unfaire Medienkampagne gegen mein Treffen mit Putin.
Ständig wurden entlassene Verlierer und wirklich inkompetente Leute wie John Bolton zitiert.

Russland ist zumindest teilweise am jüngsten Hack eines Computersystems beteiligt, das Dokumente von Bundesgerichten verwaltet.
Darunter befindet sich hochsensibles Material, das Informationen über Quellen und Personen enthalten könnte, denen Verbrechen gegen die nationale Sicherheit vorgeworfen werden, berichtet die New York Times.

• China hat als Reaktion auf die Beschränkungen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine Sanktionen gegen zwei EU-Banken verhängt.
Peking hat jegliche Zusammenarbeit mit den litauischen Banken Urbo Bankas und Mano Bankas verboten und die EU aufgefordert, „ihre Fehler zu korrigieren“.

• Die Staatsverschuldung der USA überstieg zum ersten Mal in der Geschichte 37 Billionen US-Dollar.

• Modi wird im September die USA besuchen, um an der UN-Generalversammlung teilzunehmen.
Der Hauptzweck der Reise wird jedoch ein Treffen mit Trump zu Handelsgesprächen sein – Indian Express.

• Japan – PPI-Inflation (Juli).
m/m = +0,2 % (zuvor -0,1 %).
y/y = +2,6 % (zuvor +2,9 %).

• Deutsche Inflationszahlen.
MoM = 0,3 % (erwartet 0,3 %/Bevölkerung 0,0 %).
YoY = 2,0 % (erwartet 2,0 %/Bevölkerung 2,0 %).

Die IEA hat ihre Prognose für das Wachstum des globalen Ölangebots im Jahr 2025 auf 2,5 Millionen Barrel pro Tag angehoben.
Nach der jüngsten Erhöhung der OPEC+-Quoten (gegenüber den vorherigen 2,1 Millionen Barrel pro Tag) erwartet sie, dass das globale Rohölraffinerievolumen im August einen Rekordwert von 85,6 Millionen Barrel pro Tag erreichen wird.
Gleichzeitig hat die Agentur ihre Prognose für das Wachstum der globalen Ölnachfrage im Jahr 2025 auf 680.000 Barrel pro Tag (gegenüber zuvor 700.000 Barrel pro Tag) und für 2026 auf 700.000 Barrel pro Tag (gegenüber 720.000 Barrel pro Tag) gesenkt.

• US-Finanzminister Bessent schlägt vor, die Exportbesteuerung auf weitere Branchen auszuweiten, – FT.
/ Dabei handelt es sich um eine neue Art von Körperschaftssteuer, die ein schlechtes Beispiel für andere Länder sein könnte und die Effizienz der Weltwirtschaft mindert, indem sie die Großen auf Kosten der Kleinen unterstützt.

Finanzmärkte auf historischen Höchstständen, moderate Inflation in den USA, Unternehmensnachrichten und Geopolitik

2025-08-13T05:31:35+00:00

Aktuelle Börsennachrichten

• Die Inflation war nicht so stark und provozierte den Kauf von Risikoaktien. Hedgefonds, die auf einen Rückgang der Small-Caps (IWM) setzten, waren besonders stark
. Der Dollar schwächte sich ab. Gold ist neutral. US-Staatsanleihen fielen leicht. Dies war jedoch eine Reaktion auf das Wachstum des US-Haushaltsdefizits.

Die Aktienmärkte weltweit, von der Wall Street über Japan bis nach Vietnam, erreichen Rekordhöhen, und die Aktienindizes in Asien sind ein Meer aus Grün. Die Daten aus den USA und anderen wichtigen Märkten fallen in die „Goldlöckchen-Zone“ nicht zu hoher Inflation, was es den Zentralbanken ermöglicht, den Fluss billigen Geldes aufrechtzuerhalten.

Der MSCI All Country World-Aktienindex erreichte ein neues Allzeithoch, ebenso wie der japanische Nikkei-Index, der erstmals die Marke von 43.000 Punkten überschritt. Der Bitcoin-Rivale Ethereum erreichte ein fast vierjähriges Hoch.

• Laut dem CME FedWatch-Tool schätzen Händler die Wahrscheinlichkeit, dass die Federal Reserve ihren Leitzins im September senkt, auf 94 %, während sie am Vortag bei fast 86 % und einen Monat zuvor bei etwa 57 % lag.

• Die australische Zentralbank hat gestern die Zinsen gesenkt und die neuseeländische Zentralbank wird voraussichtlich nächste Woche nachziehen. Die lange erwartete Zinserhöhung der Bank of Japan verzögert sich weiterhin.

• Eine Reuters-Umfrage im Rahmen der vierteljährlichen Konjunkturumfrage der Bank of Japan zeigte, dass sich der Index der Stimmung der japanischen Hersteller den zweiten Monat in Folge verbesserte, während ein separater Bericht zeigte, dass sich die Großhandelsinflation des Landes im Juli verlangsamte.

Der Dollar blieb außen vor und gehört zu den größten Verlierern, seit US-Präsident Donald Trump im April seine Zollaffäre begann und die Zölle immer wieder erhöhte und senkte. Eine neue Sorge für den Greenback ist, dass Parteilichkeit in die US-Geldpolitik eindringt und die Verlässlichkeit der Wirtschaftsdaten untergräbt. Trump hat den Berater des Weißen Hauses, Stephen Miran, ernannt, um vorübergehend einen vakanten Sitz im Fed-Vorstand zu besetzen.

• Das Weiße Haus teilte mit, das Bureau of Labor Statistics „plant“, seinen mit großer Aufmerksamkeit verfolgten monatlichen Beschäftigungsbericht weiterhin zu veröffentlichen, nachdem Trumps Kandidat für die Leitung der Behörde, E.J. Anthony, zuvor vorgeschlagen hatte, dessen Veröffentlichung auszusetzen.

• Heute wird George Soros 95.

• Der US-Markt (S&P 500) hat sein historisches Maximum aktualisiert und ist gegenüber dem Minimum im April 2025 um fast 33 % gestiegen.

Der norwegische Pensionsfonds, der weltweit größte Staatsfonds, hat sich aus elf israelischen Unternehmen zurückgezogen und kündigt alle Verträge mit externen Managern in Israel,
wie aus einer Mitteilung der Norges Bank Investment Management (NBIM) hervorgeht, die den Fonds verwaltet. Sein Vermögen wurde Ende des ersten Quartals auf 1,7 Billionen Dollar geschätzt.

• Die Aktienmärkte signalisierten den zweiten Monat in Folge ein Verkaufssignal.
Der Anteil der Barmittel in den Portfolios institutioneller Anleger stieg laut BofA im August von 3,8 % im Juli auf 3,9 %.

• Asiatische Aktienmärkte steigen, Nikkei erreicht Rekord, während der Handelsfrieden zwischen den USA und China anhält

• Chinas Internet-Regulierungsbehörde hat Bytedance, Alibaba Group (BABA) und Tencent Holdings angewiesen, keine Nvidia-Chips mehr zu kaufen – The Information.

Elon Musk wirft Apple vor, die App-Store-Rankings zugunsten von OpenAI manipuliert zu haben.
Er sagte, das aktuelle App-Store-System mache es für kein anderes KI-Unternehmen als OpenAI möglich, die Spitzenposition im Ranking zu erreichen. Er fügte hinzu, xAI werde „sofort rechtliche Schritte einleiten“.

• Pfizer (PFE, 0 %) und Astellas (ALPMF) haben die Spätphasenstudien von Padcev + Merck (MRK, 0 %) mit Keytruda bei Blasenkrebs erfolgreich abgeschlossen, wobei sich signifikante Überlebensverbesserungen zeigten, und bereiten Zulassungsanträge vor.

• Bakkt (BKKT, -5 %) wird zu einer reinen Krypto-Plattform und sammelt 75 Millionen US-Dollar ein.
Das Treuegeschäft wird verkauft, die Infrastruktur für Stablecoins entwickelt und ein neuer CEO wird gegründet.

• Synchronoss (SNCR, -12 %) bestätigte seine Prognose von 170–180 Millionen US-Dollar für 2025, reduzierte seine Schulden um 100 Millionen US-Dollar und entwickelt KI-Produkte.
Das Umsatzwachstum wird durch Abonnements und das SaaS-Modell vorangetrieben.

• Kodak (KODK, -20 %) plant die Rückzahlung von 500 Millionen US-Dollar aus Pensionsvermögen, baut die Arzneimittelproduktion in den USA aus, investiert in Filme und Beschichtungen für Elektrofahrzeugbatterien und gründet eine neue Medizinabteilung.

• Archer Aviation (ACHR, +7 %) bereitet die Massenproduktion von eVTOL für die Olympischen Spiele 2028 vor, erweitert die Produktion und betritt den Markt der VAE.

• Plug Power (PLUG, -2,5 %) prognostiziert dank des Projekts Quantum Leap, das die Margen verbessert und das Wasserstoffnetz erweitert, einen Umsatz von 700 Millionen US-Dollar im Jahr 2025. Umsatz +21 % im Jahresvergleich.

• RCI Hospitality (RICK, +1 %) prognostiziert bis 2029 einen Umsatz von 400 Millionen US-Dollar und einen freien Cashflow von 75 Millionen US-Dollar, getrieben durch Fusionen und Übernahmen sowie Immobilienoptimierung. Nachtclubs verzeichnen stabile Umsätze.

• AST SpaceMobile (ASTS, +8 %) erwartet 50–75 Mio. USD im zweiten Halbjahr 2025, beschleunigt Satellitenstarts und entwickelt S-Band-Deal, testet NTN mit dem US-Militär.

• Myomo (MYO, -37 %) hat die Umsatzwachstumsprognose auf 23–29 % angehoben, arbeitet an der Lead-Qualität und senkt die Ausgaben. Q2 +28 % im Jahresvergleich.

• Orla Mining (ORLA, -5 %) verzeichnete im 2. Quartal eine Rekordgoldproduktion von 263,75 Millionen US-Dollar (+211,9 % im Jahresvergleich), angepasste Prognose nach Vorfall im Steinbruch.

• Der Umsatz von Tencent Music (TME < +12 %) lag mit 1,18 Milliarden US-Dollar (+17,9 % im Jahresvergleich) über den Prognosen um 70 Millionen US-Dollar. Bezahlte Abonnements und Online-Dienste wuchsen, EPADS um 0,23 US-Dollar (+0,03 US-Dollar über den Erwartungen).

• INTC +6 % nach dem Treffen des Intel-CEO mit Trump.

• OpenAI bringt GPT-4o zurück, nachdem Benutzer gegen GPT-5 protestiert hatten.

Nvidia könnte bald versuchen, einen weiteren Deal mit China abzuschließen, bei dem Trump eine abgespeckte Version seiner neuesten Blackwell-KI-Chips liefern soll, berichtet CNBC.
Trump sagte, die China-Version von Blackwell werde „speziell limitiert … um die Leistung um 30 bis 50 Prozent zu reduzieren.“

• Coinbase Ventures hat in TON investiert.
Der Betrag des Deals wurde nicht bekannt gegeben, aber Manuel Stotz, Präsident der TON Foundation, sagte, der Kauf sei direkt von Telegram getätigt worden.

• Monero 51%-Angriff: Mining-Pool Qubic übernimmt möglicherweise die Kontrolle über das Netzwerk – CryptoRank.
Der Gründer von SlowMist berichtete, dass der Mining-Pool Qubic den Großteil der Hashrate von Monero übernommen hat, was eine massive Reorganisation der Blockchain ermöglicht. Dies ermöglicht das Umschreiben der Netzwerkhistorie, das Auslösen von Doppelausgaben und die Zensur von Transaktionen.
XMR -7,5 % in 24 Stunden.

• Ethereum – 4.600 $.
Der Kapitalzufluss in den Ethereum ETF überstieg erstmals 1 Milliarde $.

• CRCL +1 % nach der Berichterstattung, CIRCLE-Umsatz im 2. Quartal bei Stablecoins um 53 % gestiegen.

• eToro (ETOR, -8 %) meldet Debüt als Aktiengesellschaft: Gewinn im 2. Quartal steigt auf 30,2 Millionen US-Dollar, verwaltetes Vermögen wächst im Jahresvergleich um 54 %.

• Visa (V, 0 %) plant, seinen Anteil am Markt für Stablecoin-Zahlungen zu erhöhen.

• Chinas größte Staatsfonds kaufen ihre eigenen Aktienprodukte und zeigen damit Vertrauen in den chinesischen Aktienmarkt – SCMP

• Block (XYZ, +2 %) plant, kleinen Unternehmen ein voll ausgestattetes BTC-Banking-Paket anzubieten.

• Hedgefonds verkaufen weiterhin ETH auf Rekordniveau: Das Gesamtvolumen der Shorts in CME-Futures erreicht weiterhin neue Rekorde – CFTC.
Vor Ort hingegen gibt es starke Käufe.

• Der Fintech-Riese Stripe entwickelt in Zusammenarbeit mit der Krypto-Venture-Firma Paradigm eine neue Blockchain namens Tempo – Fortune.

• Tesla (TSLA) senkt die Preise derzeit stärker als andere US-Elektroautohersteller,
um seine Gewinne vor dem Auslaufen einer von Trump aufgehobenen Steuergutschrift in Höhe von 7.500 US-Dollar zu maximieren, sagen Analysten.
Das Unternehmen senkte die Preise im Juli um 9 % (im Vergleich zu maximal 4 % bei anderen Elektroautoherstellern).

• AirPods können Sprachen in Echtzeit übersetzen.
Diese Funktion wurde auf einem Bild im iOS 26 Beta 6-Test entdeckt.
Die Funktion wird voraussichtlich in AirPods Pro 2 und AirPods 4 verfügbar sein und erfordert wahrscheinlich ein kompatibles iPhone mit Apple Intelligence, um zu funktionieren.

• CRWV-Aktien fallen nach Morgenbericht um 10 %.

• CAVA sinkt nach Bericht um 22 %.

• Heute ist der Börsengang des Kryptounternehmens Bullish (BLSH) zu einem Preis von 32-33 US-Dollar geplant.
Angesichts der Aufregung am Markt wird der Handel wahrscheinlich zu einem deutlich höheren Preis beginnen.

• Perplexity hat im Vorfeld eines wichtigen Kartellverfahrens gegen Google ein Angebot in Höhe von 34,5 Milliarden US-Dollar für Google Chrome abgegeben . Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass Google den Browser verkauft.

Wichtige Ereignisse, die die Märkte am Mittwoch beeinflussen könnten:
– Daten zum deutschen Verbraucherpreisindex (VPI) für Juli.
– Britische RICS-Wohnungsumfrage für Juli.

Aktuelle Grundlagenberichte

• OPEC-Monatsbericht:
OPEC senkt Produktionswachstumsprognose für Nicht-OPEC+-Länder für 2026 auf 630.000 b/d (zuvor 730.000 b/d).
Die OPEC erhöhte ihre Prognose für das Wachstum der weltweiten Ölnachfrage im Jahr 2026 auf 1,38 Millionen b/d.
Die Prognose für das Wachstum der weltweiten Ölnachfrage im Jahr 2025 blieb unverändert bei 1,29 Millionen b/d.
Die OPEC erwartet, dass die US-Schieferölproduktion im nächsten Jahr um 100.000 b/d zurückgehen wird.
Die OPEC-Ölproduktion lag im Juli durchschnittlich bei 41,94 Millionen b/d, 335.000 b/d mehr als im Juni, nachdem OPEC+ die Quoten erhöht hatte.

• US-Inflationsindikatoren:
VPI m/m = 0,2 % (erwartet 0,2 % / war 0,3 %).
J/J = 2,7 % (erwartet 2,8 % / war 2,7 %).
Kern-VPI m/m = 0,3 % (erwartet 0,3 % / war 0,2 %).
J/J = 3,1 % (erwartet 3,0 % / war 2,9 %).

• Der Markt erwartet zunehmend eine Zinssenkung der Fed im September.

• Trump sagt, er erwäge, eine große Klage gegen Powell wegen seines Missmanagements des Fed-Gebäudebaus einzureichen.
Schmid (Fed):
„Zölle scheinen nur begrenzte Auswirkungen auf die Inflation zu haben – ein Grund, die aktuelle Politik unverändert zu lassen, kein Grund, die Zinsen zu senken.“
EJ Anthony schlägt vor, den monatlichen Arbeitsmarktbericht auszusetzen – Fox Business

• Bessent: Die wichtigste Frage, über die wir jetzt nachdenken müssen, ist, ob wir den Leitzins [der Fed] im September um 50 Basispunkte senken.
Wir müssen Monate, wenn nicht sogar ein Jahr, Fortschritte im Kampf gegen Fentanyl sehen, bevor wir die Zölle auf chinesische Waren senken.

Das Haushaltsdefizit der US-Regierung hat sich im Juli deutlich erhöht.
Die Einnahmen aus Zöllen stiegen auf einen Rekordwert von rund 20 Milliarden Dollar.
Die Staatsausgaben stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 9,7 Prozent auf fast 630 Milliarden Dollar. Die
Staatseinnahmen wuchsen im Vergleich zum Vorjahr nur um 2,5 Prozent auf 338 Milliarden Dollar.
Das Defizit stieg auf 291 Milliarden Dollar (Vorjahr: 243 Milliarden Dollar).

• Das Ergebnis des Treffens zwischen Putin und Trump könnte eine Einigung über die Entwicklung zweier Fahrpläne sein – zur Ukraine und zur Normalisierung der bilateralen Beziehungen
– Thomas Graham, ehemaliger Sonderassistent des ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush.

• Europa bereitet sich auf den Krieg vor
. FT-Satellitenanalyse enthüllt historisches Ausmaß der Wiederaufrüstung.
Die Waffenproduktion in Europa wächst dreimal schneller als in Friedenszeiten – mehr als 7 Millionen m² neue Fabriken und Infrastruktur.
Wichtige Fakten:
– Die Produktionskapazität für Artilleriegeschosse ist von 300.000 im Jahr 2022 auf 2 Millionen im Jahr 2025 gestiegen.
– Rheinmetall wird die Produktion von 155-mm-Geschossen bis 2027 um das 15-fache steigern, BAE Systems um das 16-fache.

• Die Schweiz möchte, dass Trump den Verzicht auf Goldzölle formell und eindeutig bestätigt, um die Handelsstabilität zu gewährleisten, - Reuters.

• Indien und China nehmen nach fast fünf Jahren inmitten wachsender Zollspannungen zwischen den USA und Indien ihre Direktflüge wieder auf.

• Chinesische Raffinerien bestellen weniger Öl aus Saudi-Arabien. Dieser Rückgang deutet wahrscheinlich auf eine Neuausrichtung der globalen Ströme angesichts der steigenden Verfügbarkeit russischen Öls hin, berichtet Energy Aspects.

China will den weltgrößten Schiffsbauer gründen – WSJ
China fusioniert zwei staatliche Unternehmen in einem 16-Milliarden-Dollar-Deal und schafft so einen globalen Branchenführer.
Die USA versuchen, ihre eigene Schiffbauindustrie wieder aufzubauen, doch Präsident Trumps Pläne stoßen auf Hindernisse.
Der künftige Gigant, China State Shipbuilding, wird über 530 Schiffe bestellt haben und eine wichtige Rolle in der Rüstungsproduktion spielen.

• Die Preise für Panzer, gepanzerte Fahrzeuge und Artillerie werden sinken, nicht steigen, sagte der Chef von Rheinmetall.
Laut Armin Papperger wird die Erhöhung der Verteidigungsbudgets der europäischen Länder nicht zu Inflation und Verschwendung von Steuergeldern führen. Dank der Steigerung des Auftragsvolumens und der Automatisierung von Prozessen werde der Endpreis von Rüstungsprodukten sowohl für Hersteller als auch für Käufer profitabel, sagte der Vorstandsvorsitzende des deutschen Rüstungskonzerns der britischen Financial Times.

• Das letzte Album von Taylor Swift machte im Jahr 2024 mehr als 6 % aller Albumverkäufe aus.

Finanzmärkte beruhigen sich, Nvidia und AMD geben der US-Regierung 15 % ihrer Einnahmen, Unternehmens- und geopolitische Überprüfungen

2025-08-11T06:20:44+00:00

Aktuelle Börsennachrichten

• Die Finanzmärkte sind am Morgen leicht positiv – die US-Aktienindex-Futures sind im Durchschnitt um 0,2 % gestiegen, der VIX-Index fällt unter 17, der Ölpreis ist um fast 1 % gefallen.
Bitcoin liegt bei etwa 120.000 $ und Ethereum hat 4.300 $ überschritten.

• Die Woche begann ruhig, da Japan im Urlaub war und Präsident Trump Golf spielte. Bemerkenswert ist, dass die Nikkei-Futures an der Chicago Board of Trade nur einen Schritt von ihren Allzeithochs entfernt sind, was darauf hindeutet, dass der Kassaindex diese Höchststände in dieser Woche erreichen könnte. Der Nikkei hat immer noch ein KGV von nur 19, verglichen mit 22 für den S&P 500 und fast 33 für den Nasdaq, was im Wesentlichen einen Aufschlag für AI darstellt.

Die schlechte Nachricht ist, dass Nvidia und AMD vereinbart haben, der US-Regierung 15 Prozent der Einnahmen aus dem Verkauf von KI-Chips an China im Austausch gegen Exportlizenzen zu überlassen. Es wäre ein höchst ungewöhnlicher Deal, insbesondere angesichts der Tatsache, dass die USA den Verkauf zunächst aus Gründen der nationalen Sicherheit blockiert hatten. Handelt es sich um eine Steuer? Eine Gebühr? Wohin fließt das Geld? Wie wird es verteilt? So viele Unbekannte.

• Für den Dollar und die Anleihen werden die US-Verbraucherpreise am Dienstag das wichtigste Wirtschaftsereignis sein. Die Auswirkungen der Zölle könnten den Leitzins um 0,3 % auf eine jährliche Rate von 3,0 % und damit weiter vom 2 %-Ziel der Federal Reserve abheben.

Die Prognosen reichen von 2,9 % bis 3,2 % und deuten auf ein gewisses Aufwärtspotenzial hin, das die Marktprognosen für eine Zinssenkung im September auf die Probe stellen könnte. Analysten gehen davon aus, dass angesichts der jüngsten Arbeitsplatzverluste, die die geldpolitischen Aussichten prägen, ein wirklich schockierender Umstand nötig wäre, um den Zinssatz deutlich zu erhöhen.

• Das Handelsabkommen der USA mit China läuft am Dienstag aus. Obwohl weitverbreitete Spekulationen über eine Verlängerung des Abkommens bestehen, hat keine der beiden Seiten diesbezüglich Ankündigungen gemacht.

• Chaos scheint eher ein Merkmal als ein Fehler zu sein. So stiegen beispielsweise die Gold-Futures an der COMEX letzte Woche sprunghaft an, nachdem der US-Zoll angekündigt hatte, dass die am häufigsten gehandelten Goldbarren, die hauptsächlich in der Schweiz produziert werden, mit Zöllen belegt würden.

Am Freitag versicherte das Weiße Haus dem Markt, es handele sich um eine „Fehlinformation“ und es werde eine Klarstellung geben. Mehr war jedoch nicht zu hören. Der Kupfermarkt erlebte in der vergangenen Woche ähnliche zollbedingte Turbulenzen.

• Letzte Woche musste die japanische Handelsmission nach Washington eilen, um die Doppelbesteuerung ihrer Exporte zu beseitigen. Japan glaubt, das Problem sei gelöst, eine schriftliche Bestätigung gibt es jedoch noch nicht.

Die Ölpreise sind inzwischen gefallen, da die für Freitag angesetzten Gespräche zwischen Trump und dem russischen Präsidenten Putin zu Fortschritten in der Ukraine-Frage führen könnten. Fortschritte erscheinen jedoch unwahrscheinlich, da das Weiße Haus die Idee eines Gebietstauschs vorantreibt, dem die Ukraine niemals zustimmen wird.

Aus Europa gibt es zudem Berichte, wonach Trumps Gesandter Steve Witkoff Putins Vorschlag bei einem Treffen vergangene Woche missverstanden habe. Dies deutet darauf hin, dass das Risiko besteht, dass das gesamte Alaska-Abenteuer vorzeitig abgebrochen werden könnte.

• Nvidia und AMD geben der US-Regierung 15 % ihrer Einnahmen aus Chipverkäufen in China – FT.
Im Austausch für Exportlizenzen haben die Unternehmen vereinbart, 15 % der Verkäufe ihrer H20- und MI308-Chips in China zu zahlen. Es ist die erste Vereinbarung dieser Art.
Das US-Handelsministerium hat begonnen, Lizenzen an Nvidia (NVDA) für den Export seiner H20-Chips nach China zu vergeben – Reuters.
Chinesische Staatsmedien haben erklärt, Nvidias H20-Chips seien gefährlich für das Land und haben Verbraucher zum Boykott aufgerufen.

• Trump beschuldigt Nancy Pelosi des Insiderhandels.
„Die korrupte Nancy Pelosi und ihr sehr ‚interessanter‘ Ehemann haben 2024 jeden Hedgefonds geschlagen.
Mit anderen Worten: Diese beiden eher mittelmäßigen ‚Köpfe‘ haben jedes einzelne Supergenie an der Wall Street geschlagen, Tausende von ihnen. Das sind alles INSIDERINFORMATIONEN! Untersucht das überhaupt irgendjemand??? Sie ist eine widerliche Perverse, die mich zweimal OHNE JEDE GRUNDLAGE angeklagt und VERLOREN hat! Wie gefällt es dir jetzt, Nancy??“

• Grok 4 ist jetzt kostenlos: Elon Musk hat allen Benutzern den Zugriff auf sein fortschrittlichstes neuronales Netzwerk ermöglicht.
Die KI-Fähigkeiten von Musk sind fast mit denen von GPT-5 vergleichbar und übertreffen es bei einigen Aufgaben sogar.

• JPMorgan weist darauf hin, dass der US-Staatsanleihen- und Small-Cap-Markt ein deutlich höheres Rezessionsrisiko einpreist als der US-Markt für Large-Cap- und Unternehmensanleihen.

Die aktuelle Berichtssaison war eine der stärksten der letzten Jahre.
Rund 63 % der S&P 500-Unternehmen übertrafen die Gewinnerwartungen um mindestens eine Standardabweichung – der höchste Wert seit vier Jahren. Ohne Berücksichtigung der Erholung nach der Pandemie war dies das beste Quartal seit mindestens 25 Jahren (der langfristige Durchschnitt liegt bei 48 %).
Gleichzeitig verfehlten nur 10 % der Unternehmen ihre Prognosen um den gleichen Wert – der niedrigste Wert seit einem Jahr und unter dem Durchschnitt von 13 %.

• Das monatliche Handelsvolumen an der Coinbase-Börse fiel von 89 Milliarden US-Dollar im April auf weniger als 57 Milliarden US-Dollar im Juni, während es im ersten Quartal nicht unter 100 Milliarden US-Dollar fiel, – Kaiko.

• Deutscher Marineschiffbauer geht an die Börse. Kann das Unternehmen in die Fußstapfen von Rheinmetall treten?
Die Rede ist von der Thyssenkrupp-Tochter Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS), Deutschlands größtem Marineschiffbauer, der sich verselbständigt und 49 Prozent seiner Aktien an der Börse notieren lassen will.

• Nvidias Gewicht im S&P 500 beträgt 8 % und ist damit das höchste aller Einzelaktien seit Beginn der Datenerfassung im Jahr 1981 – Apollo.
NVDA hat ein KGV von 58, aber ein voraussichtliches KGV von 31.

• Spot-BTC-ETFs verzeichneten am 8. August Nettozuflüsse von 404 Millionen US-Dollar.
Spot-ETH-ETFs verzeichneten Nettozuflüsse von 461 Millionen US-Dollar, wobei der ETHA-Fonds von BlackRock 255 Millionen US-Dollar einsammelte.
Der SOL-ETF von REX-Osprey verzeichnete Nettozuflüsse von 6,4 Millionen US-Dollar.

• Binance kooperiert mit der spanischen BBVA zur Speicherung von Vermögenswerten – FT
Die Kryptowährungsbörse Binance kooperiert mit der spanischen Bank BBVA, um ihren Kunden die außerbörsliche Speicherung digitaler Vermögenswerte zu ermöglichen. Dieser Schritt ist Teil der Strategie von Binance, das Vertrauen der Anleger wiederherzustellen, nachdem die US-Behörden vor fast zwei Jahren eine Rekordstrafe verhängt hatten, berichtet die Financial Times.

• Trotz der aktiven Implementierung von KI in Geschäftsprozessen nutzen derzeit nur etwa 10 % der Unternehmen KI zur Produktion von Waren und Dienstleistungen, und nur 1 % verfügt über Lösungen, die einen signifikanten Einfluss auf das Geschäft haben, – JPMorgan.
KI wird die Rollen der Arbeitnehmer eher verändern als sie vollständig zu ersetzen: Im Bereich der Softwareentwicklung beispielsweise steigt die Nachfrage nach Spezialisten sogar.

• OpenAI hat nach der Einführung von GPT-5 das Modell GPT-4o zurückgebracht.
Benutzer beschweren sich massenhaft über die Qualität des neuen Modells. Sie stellen fest, dass es:
– langsam und „dumm“ arbeitet,
– grundlegende Fehler macht,
– sparsam, formelhaft und emotionslos reagiert.
Dutzende, manchmal Hunderte von Themen mit Beschwerden erscheinen auf Reddit. Die Community ist unzufrieden und viele glauben, dass das neue Modell deutlich schlechter ist als frühere Versionen.

• In 5 Jahren landen Mäuse und Tastaturen im Müll.
Zukünftige Windows-Systeme funktionieren nur noch per KI-Voice-Chat, warnte Microsoft.
Statt „zu tippen und zu tippen“, sollten wir mit dem Computer sprechen – wie mit einem Kollegen am Telefon.
/ Sind die Zeiten stiller Büros vorbei? Was aber, wenn man nicht reden möchte, aber gewohnt ist, in Stille zu arbeiten?

Wichtige Ereignisse, die die Märkte am Montag beeinflussen könnten:
– Keine wichtigen Daten.

Aktuelle Grundlagenberichte

• Tausende Menschen gingen in Tel Aviv und anderen Städten Israels auf die Straße,
nachdem der Premierminister beschlossen hatte, die vollständige Kontrolle über den Gazastreifen zu erlangen, berichtete die Times of Israel.
Israel plant, die Mobilisierung von Zehntausenden Reservisten für die vollständige Besetzung des Gazastreifens anzukündigen – Medien.
Netanjahu stellte einen Fünf-Punkte-Plan zur Beendigung des Krieges im Gazastreifen vor.
Der Plan mit dem Titel „Fünf Prinzipien zur Beendigung des Krieges“ fordert die Entwaffnung der Hamas, die Freilassung aller israelischen Geiseln, die Entmilitarisierung des Gazastreifens und die Übertragung der Macht in der Region an eine „nicht-israelische friedliche Zivilverwaltung“. Israel würde gemäß Benjamin Netanjahus Plan „die Verantwortung für die Sicherheit“ im Gazastreifen tragen.

• Putin scheint sich mit libyschem General zusammengetan zu haben, um eine neue Flüchtlingskrise in der EU auszulösen – The Telegraph
Die Europäische Kommission hat einen Anstieg der Flüge zwischen der ostlibyschen Stadt Bengasi und Minsk festgestellt.
Offizielle Stellen sagen, der Trend deute auf eine mögliche Zusammenarbeit mit General Khalifa Haftar hin, dem Militärdiktator, der weite Teile Ostlibyens kontrolliert, um eine Welle illegaler Migration in die EU zu ermöglichen.

• Xi Jinping verschärft nach Korruptionsskandalen die Kontrolle über das Militär - NYT
Die Führung des chinesischen Militärs wird gesäubert: Mehrere hochrangige Generäle sind verschwunden oder werden untersucht.
Die Ermittlungen betrafen sogar Kommandeure, die von Xi Jinping persönlich befördert wurden, was auf tiefe Probleme in der Militärelite hindeutet.

• In Großbritannien wächst die Unzufriedenheit über das Problem der illegalen Einwanderer. In mehreren Städten des Landes kommt es zu Protesten gegen die Einwanderung – GB News.

• Indiens Weigerung, russisches Öl zu kaufen, wird das Land im Jahr 2025 9 Milliarden Dollar und im Jahr 2026 12 Milliarden Dollar kosten, berechnete die Indische Staatsbank.

China versucht im Rahmen eines Handelsabkommens, die US-Exportkontrollen für Speicherchips mit hoher Bandbreite zu lockern, berichtete die Financial Times.
Das Thema wurde in dreimonatigen Gesprächen mit den USA angesprochen. Dort heißt es, die Maßnahme schränke die Fähigkeit chinesischer Unternehmen, darunter Huawei, ein, eigene KI-Chips zu bauen.

Barclays zufolge hat die veränderte Struktur des US-Handels die Auswirkungen der Zolländerungen vorerst begrenzt.
Der Großteil der Änderung betrifft eine Abkehr vom Handel mit China.
Die Auswirkungen der Zölle seien in der US-Wirtschaft jedoch noch nicht spürbar, so die Ökonomen von Barclays.

• Der Visa Spending Momentum Index erreichte im Juli seinen jüngsten Höchststand, den höchsten seit der Pandemie
, was angesichts der hohen realen Arbeitseinkommen dem aktuellen Konsens widerspricht.

JPMorgan-Chefökonom Michael Feroli: Sollte Miran vor der September-Sitzung als Fed-Vorsitzender bestätigt werden, könnte eine Beibehaltung der Zinsen dazu führen, dass mindestens drei Fed-Vertreter eine Zinssenkung im September befürworten.
„Da herrscht große Uneinigkeit“, schrieb Feroli.
„Für Powell könnten die Risikomanagement-Überlegungen bei der nächsten Sitzung über die Abwägung von Beschäftigungs- und Inflationsrisiken hinausgehen, und wir halten es für den Weg des geringsten Widerstands, die nächste Zinssenkung um 25 Basispunkte auf die September-Sitzung zu verschieben.“

Der am Dienstag veröffentlichte US-Verbraucherpreisindex für Juli zeigt, wie sich die Zölle auf die Inflation auswirken.
Die Ökonomen der Wall Street erwarten, dass die Kerninflation im Juli im Jahresvergleich um 2,8 % gestiegen ist und damit schneller als die 2,7 % im Juni.
Auf „Kernbasis“, bei der Nahrungsmittel- und Energiepreise nicht berücksichtigt werden, dürfte der Verbraucherpreisindex im Juli im Jahresvergleich um 3 % gestiegen sein, verglichen mit 2,9 % im Juni. Der monatliche Anstieg der Kernpreise wird voraussichtlich bei 0,3 % liegen, nach 0,2 % im Vormonat.
Alan Detmeister, leitender Ökonom bei UBS, schrieb in einer Mitteilung an seine Kunden, dass die Zölle die Beschleunigung der Inflation vorantreiben und die Juli-Daten den Beginn eines mehrmonatigen Aufwärtstrends markieren würden. Detmeister prognostiziert, dass der Kern-Verbraucherpreisindex bis zum Jahresende von 2,9 % im Juni auf 3,5 % steigen wird.

Neue Möglichkeiten in der künstlichen Intelligenz, Änderungen im Fed-Vorstand, Börsennachrichten und Geopolitik

2025-08-08T05:07:15+00:00

Aktuelle Börsennachrichten

Der US-Aktienmarkt eröffnete gestern mit einem Plus von etwa 1 %, schloss den Tag aber bei etwa Null. Banken waren führend im Rückgang. Die Verschlechterung der Kreditportfolios spielt dabei eine Rolle.
AAPL war Spitzenreiter im Wachstum – hier wird im September ein neues iPhone erwartet.
Am Morgen stiegen die US-Aktienindex-Futures um 0,3 %.
Krypto wächst, und ETH ist hier führend, da es seinen jüngsten Höchstständen sehr nahe gekommen ist.

• Da die Nominierung von US-Präsident Donald Trump für den vakanten Sitz der Federal Reserve nun vom Tisch ist, warten Investoren auf die Bestätigung durch den Senat, um zu sehen, ob Stephen Miran bei der Septembersitzung der Zentralbank stimmberechtigt sein wird.
Trump ernannte am Donnerstag den Vorsitzenden des Council of Economic Advisers, um den vakanten Sitz im Federal Reserve Board für die letzten Monate zu besetzen, nachdem Fed-Vorsitzende Adriana Kugler letzte Woche überraschend zurückgetreten war. Die Nachricht löste am Freitag an den Märkten kaum Reaktion aus, da Mirans Chancen auf eine Bestätigung durch den Senat ungewiss bleiben. Der Ökonom hat eine vollständige Überholung der Führung der Fed gefordert. Eines ist jedoch sicher: Wenn Miran der Fed beitritt, wird er wahrscheinlich für eine Senkung der Zinssätze stimmen. Und selbst als Interimsgouverneur würde seine Ernennung Trump einen potenziell direkteren Weg eröffnen, seine Ziele einer lockereren Geldpolitik und Kontrolle über die mächtigste Zentralbank der Welt zu erreichen.

Trump sagte außerdem, das Weiße Haus suche weiterhin nach einem Kandidaten für die 14-jährige Amtszeit im Gouverneursrat der Federal Reserve, die am 1. Februar beginnt, und prüfe auch Optionen für die Nachfolge des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell, dessen Amtszeit am 15. Mai 2026 endet.

Bloomberg News berichtete am Donnerstag, dass der Vorsitzende der US-Notenbank, Christopher Waller, als aussichtsreicher Kandidat für den Posten des nächsten Vorsitzenden der Zentralbank gilt und sich mit Mitgliedern von Trumps Team getroffen hat, die von ihm beeindruckt waren.

Tokios Zollüberhang beseitigt. Die US-Regierung versprach am Donnerstag, eine Präsidentenverordnung zu ändern, um überlappende Zölle auf japanische Waren zu beseitigen, sagte Tokios Handelsunterhändler nach Gesprächen in Washington, um ein seiner Meinung nach „peinliches“ Versehen zu korrigieren.

Im Rahmen dieser Gespräche forderte Ryosei Akazawa US-Handelsminister Howard Lutnick und Finanzminister Scott Bessent auf, dafür zu sorgen, dass der im vergangenen Monat vereinbarte 15-prozentige Zoll auf japanische Importe nicht auf Produkte wie Rindfleisch erhoben wird, für die höhere Zölle gelten. Die Aufhebung der Zollüberhänge beflügelte die Tokioter Aktienmärkte und trug dazu bei, dass der Topix-Index am Freitag erstmals die wichtige psychologische Marke von 3.000 Punkten überschritt, unterstützt durch eine Reihe positiver Quartalsberichte.

• Die Aktien der SoftBank Group stiegen um fast 11 %, nachdem der Technologieinvestor im ersten Quartal eine Rückkehr in die Gewinnzone gemeldet hatte.

• OpenAI hat GPT-5 veröffentlicht, das (mit Einschränkungen) jedem kostenlos zur Verfügung steht.
Es ist ein hybrides KI-System, kein einzelnes Modell. Es ist ein System aus sechs Modellen mit einem intelligenten Router, der unabhängig voneinander eine Abfrage analysiert und das Modell auswählt, das die beste Arbeit leistet.
Altman sagte: „GPT-4 war wie ein Student zu sein, GPT-5 ist wie ein Gespräch mit einem promovierten Experten.“
Das Modell gilt als das beste Coding auf dem Markt (wir warten auf echte Tests).
Dem Modell wurde beigebracht, mehrstufige Aufgaben mit verschiedenen Tools und Dateien auszuführen, ohne sich im langen Kontext zu verlieren.
Es halluziniert kaum.
Auf LMArena, wo Benutzer Antworten blind bewerten, belegte GPT-5 den ersten Platz vor o3 und Gemini 2.5 Pro.

• Elon Musk sagte, seine Grok 4 Heavy AI sei bereits vor zwei Wochen intelligenter als der aktuelle GPT-5 und sei nun sogar noch besser geworden.
Ihm zufolge übertraf Grok 4 GPT-5 im ARC-AGI-Test.

• Trump unterzeichnete eine Durchführungsverordnung, die die Einbeziehung von Kryptowährungen und Privatvermögen in 401(k)-Rentenkonten erlaubt.
Trump ernannte Dr. Stephen Miran bis zum 31. Januar 2026 zum Fed-Mitglied und wird weiterhin nach einem dauerhaften Nachfolger suchen.
Die Fed hat nun drei Stimmen für eine Zinssenkung.
Einer der Artikel, der die Aufmerksamkeit der Wall Street besonders erregte, war Mirans Aufsatz, in dem er die Sinnhaftigkeit eines stärkeren Dollars für das Land in Frage stellte.

Der Bitcoin Reserve Act, der derzeit vom US-Kongress beraten wird, enthält eine Klausel zur Goldaufwertung.
Dies bedeutet eine offizielle Erhöhung des Goldwerts in Dollar, was die Bilanz der Fed stärken und die Staatsverschuldung ohne direkte Emissionen teilweise abwerten könnte. Ein solcher Schritt könnte als alternative Möglichkeit zur Stabilisierung des Finanzsystems angesichts des Schuldendrucks betrachtet werden.

• 10 Milliarden US-Dollar, die von Fans über Patreon an Content-Ersteller gesendet wurden.
Der Dienst feierte kürzlich sein finanzielles Jubiläum – dies ist die Gesamtsumme der Spenden, die während der gesamten Existenz der Plattform gesammelt und überwiesen wurden.

• Trump: „Wir erheben einen 100-prozentigen Zoll auf Chips, einen 100-prozentigen Zoll auf alle Halbleiter, die in die USA importiert werden. Die einzige Ausnahme vom Zoll gilt für diejenigen, die sich verpflichtet haben, ihre Produktion in den USA aufzubauen.“

• Die Erwartungen eines möglichen Waffenstillstands zwischen der Ukraine und Russland heizen die Nachfrage nach dem Euro an, insbesondere vor dem Hintergrund der optimistischen Aussagen von Donald Trump, - ING.
Im Falle eines echten Durchbruchs in den Verhandlungen könnten die Paare EUR/USD und EUR/CHF die Hauptnutznießer sein.

• US-Unternehmen kündigten im Juli Aktienrückkäufe im Wert von 166 Milliarden US-Dollar an, den höchsten jemals für diesen Monat erzielten Betrag.

• Der bisherige Rekord (88 Milliarden US-Dollar) wurde 2006 aufgestellt. Damals stellte Google Genie 3 vor, eine KI, die Spiele aus Text erstellt.
Man muss etwas schreiben wie „Ich möchte ein Drache sein, der über einen Vulkan fliegt“ – und Genie 3 generiert das Spiel selbst: die Welt, die Physik, die Geräusche, die Steuerung – alles funktioniert in Echtzeit.

• Tim Cook überreichte Trump Glas mit Gold und versprach Investitionen in Höhe von 600 Milliarden Dollar in den USA.
Apple AAPL erhöht die Investitionen in die amerikanische Wirtschaft in vier Jahren auf 600 Milliarden Dollar und startet ein Programm zur Lokalisierung der Produktion.
iPhones können nun in den USA montiert und Chips in Texas, Utah, Arizona und New York hergestellt werden.
Apple erhält außerdem das Recht, seinen eigenen Strom zu produzieren.

• Apple (AAPL) verliert wichtige KI-Talente, - FT.
Im Jahr 2025 wechselten etwa 10 Mitglieder seines KI-Teams zur Konkurrenz: Meta, OpenAI, xAI, Cohere.
Apple sagte, es werde 19 Milliarden Chips in den USA herstellen und versprach, alle Seltenerdmagnete von einem US-Lieferanten zu kaufen.

• In der EU ist ein Gesetz in Kraft getreten, das das offene Android buchstäblich in eine abgespeckte Version von iOS verwandelt.
In Europa werden Android-Smartphones nun zu streng geschlossenen Systemen, bei denen der Benutzer auf Softwareebene nicht Eigentümer seines Geräts ist und jegliche Änderungen an der Firmware verboten sind.

• Microsoft (MSFT) wirbt Mitarbeiter der DeepMind-KI-Abteilung von Google (GOOGL) ab, - WSJ.
/ Das ist jetzt ihr Spiel. Sie haben ihre Kapazitäten erhöht und suchen jetzt nach Leuten, die damit umgehen können.

• General Motors und Hyundai werden angesichts der Konkurrenz aus China auf dem Markt für Elektrofahrzeuge gemeinsam Autos entwickeln.

• Taiwan Semiconductor (TSM) legte um fast 5 % zu, nachdem es aufgrund der 165 Milliarden US-Dollar schweren Investition von TSMC in Fabriken in Arizona von einem möglichen 100-prozentigen US-Zoll auf Chips befreit wurde.

• Samsung Electronics (SSNLF) legte um 2,5 % zu, nachdem Apple angekündigt hatte, Chips aus einem Samsung-Werk in Texas zu beziehen, und Samsung und SK Hynix Zollbefreiungen erhielten.

• Airbnb (ABNB) strebt im dritten Quartal einen Umsatz von 4,02 bis 4,10 Milliarden US-Dollar an, nach 7 % mehr gebuchten Nächten und einer Partnerschaft mit der FIFA.

• Magnite (MGNI) verzeichnete im zweiten Quartal einen CTV-Beitrag von +14 % und handelt mit Roku und Netflix; erwartet Wachstum im KMU-Segment und profitiert von der Entscheidung gegen Google.

• Dutch Bros (BROS) hat seine Umsatz- und EBITDA-Prognosen für 2025 nach einem Umsatzplus von 28 % und einem Umsatzplus von 6,1 % in vergleichbaren Filialen angehoben und plant die Eröffnung von 160 neuen Standorten.

• Energy Transfer (ET) kündigte die 5,3 Milliarden Dollar teure Desert Southwest-Pipeline an, senkte jedoch seine EBITDA-Prognose für 2025 aufgrund der Herausforderungen bei Bakken und des nachlassenden Wachstums der Nachfrage nach Trockengas.

• Warner Bros. Discovery (WBD) meldete einen Umsatz von +1 % auf 9,81 Milliarden US-Dollar und bestätigte ein EBITDA von 2,4 Milliarden US-Dollar im Studiosegment.

• Elf Beauty (ELF) verzeichnete einen Nettoumsatz von 9 % und konnte sich trotz Zolldruck auf den internationalen Märkten stärken.

• Joby Aviation (JOBY) skizziert eine 1-Milliarden-Dollar-Chance in Saudi-Arabien und ein Joint Venture mit Japan für 100 Flugzeuge.

• Jack in the Box (JACK) hat einen Immobilienverkauf im Wert von 100 Millionen US-Dollar und einen Renovierungsplan für 1.000 Restaurants gestartet, um die Marke wiederzubeleben.

• Sana Biotechnology (SANA) verlor 13 % nach einem Aktienangebot im Wert von 75 Millionen US-Dollar zu 3,35 US-Dollar pro Aktie (mit im Voraus bezahlten Optionsscheinen).

• Rheinmetall (RHM) meldete einen etwas schlechteren Umsatz als erwartet für das zweite Quartal, behielt jedoch seinen Ausblick für 2025 bei.

• Trump traf sich mit den Chefs von Citigroup und BofA, um Pläne zur Privatisierung der Hypothekenbanken Fannie Mae (FNMA) und Freddie Mac (FMCC) zu besprechen.

• QryptoQuant stellt einen starken Rückgang der Stablecoin-Reserven an den Börsen fest = historisch rückläufiger Trend.
Da Stablecoins in erster Linie zum Kauf von Kryptowährungen an den Börsen eingeführt werden, kann der Rückzug von Stablecoins als Indikator für eine geringere Risikobereitschaft gewertet werden.

• Die Finanzierung des Terminmarkts ist auf ein neutrales Niveau gesunken,
was darauf hindeutet, dass die Bullen weniger bereit sind, eine Leverage-Prämie zu zahlen, und dass das spekulative Interesse nachlässt und das Vertrauen in das kurzfristige Wachstum abnimmt – Glassnode.

US-Bitcoin-Miner müssen sich auf eine Verlangsamung einstellen,
nachdem das Weiße Haus hohe Importzölle auf Mining-Ausrüstung aus Südostasien verhängt hat.
Die neuen Zölle, die am 7. August in Kraft traten, beinhalten einen Zoll von 19 % auf ASIC-Miner aus Indonesien, Malaysia und Thailand. Damit belaufen sich die gesamten Einfuhrzölle für diese Länder auf 21,6 %.

• Die globale Diamantenindustrie erwartet einen „schwarzen Tag“.
Wenn in den USA zusätzliche Zölle auf Importe aus Indien in Kraft treten, droht dem Edelsteinmarkt im Falle des versprochenen Steuersatzes von 25 % der Verlust eines seiner wichtigsten Exportsektoren.
Dies ist ein schwarzer Tag für die Schmuck- und Edelsteinbranche.

• LLY -14 %
aufgrund schlechter Testergebnisse für orale Adipositasmedikamente.

• Die CROX-Aktie fiel gestern um 29 %.
Die Leute erwarten Rabatte, sonst kaufen sie nicht. Und das Unternehmen lehnte Rabatte ab.

• Die FTNT-Aktien fielen gestern um 22 %.
Der Firewall-Update-Zyklus ist zu 40–50 % abgeschlossen.

Die Aktien von Firefly Aerospace (FLY) sind seit ihrem Börsengang um 34 % gestiegen.
Der Eröffnungskurs lag bei 70 US-Dollar, ein Plus von 56 % gegenüber dem IPO-Kurs von 45 US-Dollar. Zum Handelsschluss lag der Kurs bei 60 US-Dollar, immer noch ein Plus von 34 %.
Anfang dieser Woche erhöhte das Unternehmen seine erwartete IPO-Preisspanne auf 41 bis 43 US-Dollar, nachdem es eine Woche zuvor zunächst eine Spanne von 35 bis 39 US-Dollar festgelegt hatte.

Aktien vorbörslich nach der Gewinnmitteilung
EXPE +17 %
NTRA +15 %
CART +14 %
MP +8 %
MNST +6 %
XYZ +6 %
TTWO +5 %
GILD +3 %
TEAM +0 %
MSI -1 % RKLB -2
% KTOS -2 % SMR -2 % GDDY -3 % MCHP -6 % TWLO -11 % PINS -11 % TTD -29 %

Wichtige Ereignisse, die die Märkte am Freitag beeinflussen könnten:
- Rede des Präsidenten der St. Louis Federal Reserve Bank, Alberto Musalem
- Ergebnisse von Under Armour im ersten Quartal

Aktuelle Grundlagenberichte

• China: Welthandel in US-Dollar (Juli).
Exporte = +7,2 % ggü. Vj. (erwartet +5,4 % / zuvor +5,8 %).
Importe = +4,1 % ggü. Vj. (erwartet +4,1 % / zuvor +1,1 %).
Chinas Exporte übertrafen im Juli die Erwartungen und stiegen um mehr als 7 %; die Importe verzeichneten ihren größten Sprung seit einem Jahr – CNBC.
S&P bestätigte Chinas Rating mit „A+/A-1“ bei stabilem Ausblick.
Der stabile Ausblick für China spiegelt die Erwartungen wider, dass die Wirtschaft in den nächsten Jahren zu einem selbsttragenden Wachstum von mehr als 4 % zurückkehren wird.

• US-Arbeitsmarktdaten.
Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung = 226.000 (erwartet 221.000 / tatsächlich 219.000).
Produktivität außerhalb der Landwirtschaft q/q (Q2) = 2,4 % (erwartet 1,9 % / tatsächlich -1,8 %).
Lohnstückkosten q/q (Q2) = 1,6 % (erwartet 1,6 % / tatsächlich 6,9 %).
USA: 1-Jahres-Verbraucherinflationserwartungen (Juli) = +3,1 % (vorher +3 %).
Thorsten Slok von Apollo weist darauf hin, dass die ISM-Preisdaten für den Dienstleistungssektor für Juli zeigen, dass der Inflationsdruck im Dienstleistungssektor zunimmt,
was Risiken für weitere VPI-Anstiege in den kommenden Monaten birgt.

Christopher Waller gilt als Trumps Favorit für die Nachfolge Powells als Fed-Chef.
Er wird für seine Bereitschaft geschätzt, Entscheidungen eher auf Prognosen als auf aktuellen Daten zu basieren, und für sein tiefes Verständnis des Fed-Systems, hieß es in Quellen. Er hat Trump noch nicht persönlich getroffen, aber mit dessen Beratern, BBG, über den Posten gesprochen.

• Trump erinnerte daran, dass gestern neue US-Zölle auf die Einfuhr von Waren aus 60 Ländern in Kraft getreten sind.

• Lula da Silva schlägt BRICS-Staaten vor, Reaktion auf US-Zölle zu diskutieren – RTRS.
Der brasilianische Präsident sagte, er plane ein Treffen mit den Staats- und Regierungschefs der BRICS-Staaten, beginnend mit Indien und China, um die Möglichkeit einer gemeinsamen Reaktion auf die US-Zölle zu besprechen.

• Trump riskiert durch die Einführung von Zöllen, die Beziehungen zwischen den USA und Indien zu zerstören und das Land zu zwingen, seine Beziehungen zu Russland und China zu stärken – NYT.

Die Trump-Regierung plant, die Kritik an El Salvador, Israel und Russland wegen Menschenrechtsverletzungen zu reduzieren – WP.
Die Publikation hat den Entwurf des jährlichen Menschenrechtsberichts des Außenministeriums geprüft. Es wird festgestellt, dass die Berichte über diese Länder deutlich kürzer sind als die der Regierung des ehemaligen demokratischen Präsidenten Joe Biden.

• Der indische Premierminister Modi verspricht, angesichts der 50-prozentigen US-Zölle „niemals Kompromisse einzugehen“ – FT

• Die USA verhandeln mit asiatischen Ländern (einschließlich Indien), um anstelle von Russland deren Hauptlieferant für Öl und Gas zu werden. US-Energieminister Chris Wright.

• Handelsgespräche zwischen den USA und der Schweiz scheitern, als der Schweizer Präsident das Weiße Haus verlässt, ohne eine Erklärung abzugeben.
„Zölle auf dem aktuellen Niveau haben eine viel größere Auswirkung als die nächste 50-Basispunkte-Bewegung der Fed, aber letztere bekommt genauso viel, wenn nicht sogar mehr Aufmerksamkeit“, – Lyn Alden

Die aktuellen US-Zölle stellen eine zusätzliche „Steuer“ auf Importe von etwa 500 Milliarden Dollar pro Jahr dar (bei einem Volumen von 3,3 Billionen Dollar bei einem durchschnittlichen Steuersatz von ca. 15 %). Zum Vergleich: Eine Erhöhung des Leitzinses um 50 Basispunkte hätte einen wesentlich geringeren Effekt – etwa 100 Milliarden Dollar Auswirkungen auf das Defizit oder 0,2-0,5 % des BIP (ca. 140 Milliarden Dollar).
Die USA erwarten monatliche Einnahmen aus Zöllen von 50 Milliarden Dollar – so US-Handelsminister Latnik.

• Armenien ist bereit, die exklusiven Rechte am Transitkorridor zwischen Aserbaidschan und Nachitschewan (RTRS) an die Vereinigten Staaten zu übertragen.
Trump, Paschinjan und Alijew werden heute im Weißen Haus Gespräche führen.

• Trump-Team fordert Rücktritt des hochrangigen IEA-Beamten – Politico
Die IEA sagt ständig das Ende von Öl, Gas, Kohle und allem anderen voraus, was Trump liebt.

Börsennachrichten zu Unternehmen und Geopolitik, Zinssenkung der Bank of England, Abkühlung des US-Arbeitsmarktes

2025-08-07T05:17:41+00:00

Aktuelle Börsennachrichten

Der US-Aktienmarkt wuchs gestern durchschnittlich um 1 %. Die Wachstumsführer waren die Sektoren XLY, XLP, XLK und XLC. Die Rückgangsführer waren XLV.
Am Morgen ist alles ruhig.
Bitcoin pendelt um die 115.000 $. Ether ist wieder auf 3.700 $ gestiegen.

Es besteht wenig Zweifel am Markt, dass die Bank of England heute die Zinsen um einen weiteren Viertelprozentpunkt senken wird – ihre fünfte Senkung innerhalb eines Jahres. Das empfindliche Gleichgewicht zwischen einem sich abschwächenden Arbeitsmarkt und anhaltenden Inflationssorgen könnte jedoch dazu führen, dass sich der Vorstand in drei Gruppen spaltet: Zwei seiner neun Mitglieder könnten für unveränderte Zinsen plädieren, zwei weitere für eine Senkung um einen halben Prozentpunkt. Auch der Wortlaut der Entscheidung des Vorstands wird entscheidend sein, insbesondere ob die Idee einer „schrittweisen und vorsichtigen“ Lockerung bestehen bleibt.

Jedes Anzeichen einer längeren Pause wäre ein Schlag für Finanzministerin Rachel Reeves und Premierminister Keir Starmer, die versprochen haben, Großbritanniens schleppendes Wirtschaftswachstum anzukurbeln.

Die US-Notenbank Fed verzeichnete in der vergangenen Woche einen deutlichen Abwärtstrend bei den makroökonomischen Daten, insbesondere bei den Arbeitsmarktdaten, nur wenige Tage nachdem ihr Vorstand beschlossen hatte, auf eine Zinssenkung zu verzichten. Da die Daten jedoch auch die Sorge vor einer steigenden Inflation infolge der aggressiven Zollkampagne von Präsident Donald Trump widerspiegeln, findet die abwartende Haltung von Fed-Vorsitzendem Jerome Powell auch Unterstützung.

Die Debatte um die Fed, in deren Verlauf zwei von Trump ernannte Gouverneure vergangene Woche ihre Ablehnung der Entscheidung zum Ausdruck brachten, war geprägt von den hartnäckigen und aggressiven Forderungen des Präsidenten nach niedrigeren Zinsen, die oft von Beleidigungen und Drohungen begleitet wurden, Powell vor dem Ende seiner Amtszeit als Vorsitzender im Mai zu entlassen.

Die Aufmerksamkeit des Marktes richtet sich auf Trumps engere Auswahlliste mit vier möglichen Kandidaten und, noch wichtiger, auf seine Kandidatur für das Gouverneursamt, die plötzlich von Adriana Kugler freigegeben wurde.

• Unterdessen geht Trumps Flut von Zolldrohungen unvermindert weiter. Zu den jüngsten Drohungen zählen ein 100-prozentiger Zoll auf Halbleiterimporte und zusätzliche Zölle auf russische Ölimporte nach Indien.

Trump will nächste Woche mit dem russischen Präsidenten über ein Ende des Ukraine-Krieges sprechen. Dieser stützt zwar den Euro, erhöht aber die Unsicherheit über die Entwicklung der Rohölpreise. Der Markt hat sich jedoch an das ständige Säbelrasseln über Zölle gewöhnt. Der japanische Topix-Index erreichte ein Rekordhoch, während taiwanesische Technologieaktien um mehr als zwei Prozent zulegten und so ihren höchsten Stand seit einem Jahr erreichten.

Die Futures auf den paneuropäischen STOXX 50 Index stiegen um 0,2 Prozent, während die Futures an der Wall Street um etwa den gleichen Betrag zulegten. Ein Grund dafür ist eine starke Berichtssaison in den USA, wo in den kommenden Tagen unter anderem Eli Lilly, ConocoPhillips und Warner Bros. Discovery erwartet werden.

• Auch in Europa wird ein arbeitsreicher Tag mit Quartalsberichten erwartet, unter anderem von Allianz, Siemens und Merck. Deutschland veröffentlicht Daten zu Handel und Industrieproduktion, während Großbritannien Daten zu den Immobilienpreisen veröffentlicht.

Der aktuelle Bullenmarkt, der im Oktober 2022 begann, dauert bereits 33 Monate und brachte ein Wachstum von +84 %.
Im Vergleich dazu beträgt die durchschnittliche Dauer von Bullenmärkten 30 Monate mit Zuwächsen von +90 %.
Laut dem Fidelity-Analysten schien der „Schrecken“ im April am Markt ernst, konnte den allgemeinen Aufwärtstrend jedoch nicht brechen, und die Vorwärtsbewegung hält an.

• Trotz der Schwierigkeiten in den chinesisch-amerikanischen Beziehungen wird im Jahr 2025 eine Rekordzahl chinesischer Unternehmen an den US-Börsen notiert
– RTRS.

• Chinesische Aktien steigen, nachdem Trump über ein mögliches Treffen mit Xi Jinping spricht.

• China – Einzelhandelsabsatz von Personenkraftwagen mit neuer Energie (NEV) (Juli) = 1.003.000 Fahrzeuge = -10 % m/m = +14 % y/y – vorläufige CPCA-Daten.

• Der seit langem bestehende Mangel an Platin hat einen kritischen Punkt erreicht.
Banken versuchen, die schwindenden Vorräte in London aufzukaufen, während China und die USA das Metall aktiv kaufen – BBG.
Allerdings sind die Platinpreise in den letzten zwei Wochen gefallen.

• US-Aluminiumimporte sinken aufgrund von 50 % Zoll um ein Viertel – S&P Global.

• Die Aktien von Berkshire (BRK) fallen vor Warren Buffetts Abgang.
Mit einem Rückgang von 13 % seit ihrem Höchststand Anfang Mai
hat die Aktie des Mischkonzerns den Markt um den zweitgrößten Betrag seit 1990 unterboten. – FT

• FT: OpenAI könnte zum wertvollsten privaten Technologiekonzern der Welt werden.
Das Unternehmen verhandelt derzeit mit Investoren über einen Zweitverkauf von Mitarbeiteraktien, der den Wert des Unternehmens auf 500 Milliarden US-Dollar steigern könnte.
Bei diesem Wachstum könnte der Wert vor dem Börsengang auf eine Billion US-Dollar steigen.

OpenAI hat einen Wettbewerb mit einem Preisgeld von 500.000 US-Dollar gestartet.
Alles, was Sie tun müssen, ist, das neue Open-Source-Modell gpt-oss-20b zu hacken.
Ziel ist es, schnelle Injektionen und Schwachstellen zu finden, die fehlerhaftes Modellverhalten aufdecken. Bis zum Ende des Wettbewerbs sind es noch 21 Tage.
Der Preis wird gleichmäßig unter zehn Gewinnern aufgeteilt.

OpenAI-Tools werden in der gesamten US-Bundesregierung eingesetzt – Fox
Elon Musk sagte, er werde nächste Woche den Grok 2-Chatbot von xAI als Open Source veröffentlichen.

• Chinas Investmentnachfrage nach Gold wächst rasant, berichtete Bloomberg.
Die Goldbestände in den an die Shanghai Futures Exchange angeschlossenen Lagerhäusern stiegen auf 36 Tonnen, fast doppelt so viel wie vor einem Monat, was
auf eine wachsende Nachfrage nach Terminkontrakten hindeutet, die mit einem hohen Aufschlag gegenüber physischem Gold gehandelt werden.

• Die Federal Aviation Administration hat eine neue Richtlinie vorgeschlagen
, die es Walmart, Amazon und anderen erheblich erleichtern könnte, kommerzielle Drohnenlieferdienste einzuführen.

• Short-Positionen in Bitcoin im Wert von über 18 Milliarden US-Dollar laufen Gefahr, liquidiert zu werden,
wenn der BTC-Preis 125.000 US-Dollar erreicht.

• Hyperliquid generierte im Juli 35 % aller Blockchain-Einnahmen, – VanEck.

Glassnode: Der BTC-Markt ist von der Euphoriephase in die Abkühlungsphase übergegangen, die Anleger sind in ihren Einschätzungen vorsichtiger geworden und der Verkaufsdruck nimmt zu.

• Der ehemalige Berater von Gensler behauptet, dass Liquid Staking Risiken birgt,
ähnlich der „Umschuldung“, die Lehman Brothers vor dem Zusammenbruch praktizierte, und eine systemische Krise in der Kryptoindustrie auslösen könnte.

• Spotify (SPOT, +3 %) erhöhte seinen Abonnementpreis
für Abonnenten in Europa, Südasien, dem Nahen Osten, Afrika, Lateinamerika und im Asien-Pazifik-Raum von 10,99 auf 11,99 Euro.
Trotz des Wachstums der zahlenden Nutzerschaft blieb die Umsatzprognose hinter den Erwartungen der Analysten zurück.

• Uber (UBER, -0,2 %) startet Aktienrückkauf im Wert von 20 Mrd. USD nach einem Rekord-FCF von 8,5 Mrd. USD für das Jahr; der Gewinn pro Aktie liegt unter 0,19 USD, aber das Management zeigt sich zuversichtlich.
MasterBrand + American Woodmark (MBC, AMWD) – 3,6 Mrd. USD reine Aktienfusion; kombiniertes bereinigtes EBITDA von 639 Mio. USD (einschließlich 90 Mio. USD an Synergien). MBC-Aktionäre erhalten die Mehrheit.

• Coinbase (COIN, +2 %) – platzierte Wandelanleihen (2029/2032) im Wert von 2,6 Milliarden US-Dollar, mit möglicher Erhöhung auf 2,96 Milliarden US-Dollar; Mittel unter Capped Call und allgemeine Liquidität.
BWX Technologies (BWXT) – +18 % auf ein Allzeithoch am Dienstag.

• Vertrag mit der US Navy + Gerüchte über einen Atomreaktor für den Mond; Jahresleitfaden erhöht.

• AMD (AMD, -6 %) prognostiziert dank MI350 und EPYC einen Umsatz von +28 % im 3. Quartal; im 2. Quartal +32 % im Jahresvergleich.

• Toast (TOST, -4 %) – Fintech + GP-Abonnement +29 %; Eintritt in Australien, Partnerschaft mit AmEx, Rekordverbindungen.

• Rivian (RIVN, -4 %) – bestätigte einen Plan für 40.000 bis 46.000 Autoauslieferungen im Jahr 2025; arbeitet trotz Zollrisiken an der Autonomie.

• Snap (SNAP, -17 %) – Umsatzprognose für Q3 von 1,48–1,51 Milliarden US-Dollar; Q2 +9 % im Jahresvergleich, Snapchat+ wächst.

• RingCentral (RNG, +27 %) – FCF-Prognose für 2025 auf 520 Millionen US-Dollar angehoben; erster positiver GAAP-Betriebsgewinn, neue Allianz mit AT&T.

• Paysign (PAYS, -27 %) – Umsatzobergrenze für 2025 auf 78,5 Millionen US-Dollar angehoben; Rekord-Q2, beste Margen.

• Wix (WIX, +0,3 %) – Q2 490 Millionen US-Dollar (+12 %); verbesserter Ausblick H2 2025.

• Bayer (BAYZF) hat seine Umsatzprognose trotz eines Rückgangs von 3,6 % im zweiten Quartal auf 46 bis 48 Milliarden Euro (wechselkursbereinigt) angehoben.

• Tim Cook sagte, dass neue Zölle auf Indien keine Auswirkungen auf Apple (AAPL, +5 %) haben werden.

• Tesla (TSLA, +4 %) trainiert ein neues vollautonomes (FSD) Modell, das voraussichtlich im September der Öffentlichkeit vorgestellt wird.

• EUR/USD bleibt fast vollständig von den Dollarbewegungen abhängig und erhält nur geringe Unterstützung aus der Eurozone, - ING.
Obwohl das Paar etwas unterbewertet ist, wird das Wachstum durch eine Überbewertung der US-Risiken gebremst, insbesondere im Hinblick auf die Wirtschaft und die Politik Trumps.

• ElevenLabs hat einen KI-Dienst zur Generierung lizenzfreier Musik gestartet.
Eleven Music erstellt auf Textanfrage Songs mit Gesang und Text und steht für die kommerzielle Nutzung zur Verfügung.

Aktien am Morgen nach den Berichten
DUOL +19 %
BROS +17 %
PAYC +10 %
DASH +8 %
DKNG +6 %
HUBS +5 %
CRH +4 %
CTVA +2 %
OXY +1 %
ET -1
% MCK -1 %
LYFT -4 %
IONQ -5 %
APP -5 %
MET -5 %
ABNB -6 %
ELF -11 %
EXAS -16 %
FTNT -17 %
SYM -18 %

Wichtige Ereignisse, die die Märkte am Donnerstag beeinflussen könnten:
- Entscheidung der Bank of England zur Geldpolitik
- Immobilienpreise in Halifax, Großbritannien (Juli)
- Deutsche Exporte, Importe, Industrieproduktion (gesamter Juni)

Aktuelle Grundlagenberichte

• Trump sagte, eine Entscheidung über die Nominierung eines neuen Fed-Chefs werde bis Ende dieser Woche getroffen.

• Indikatoren der Wirtschaftsaktivität in der Eurozone:
Einzelhandelsumsätze m/m = 0,3 % (erwartet 0,4 % / Bevölkerung -0,3 %).
y/y = 3,1 % (erwartet 2,6 % / Bevölkerung 1,9 %).

CME FedWatch: 94%ige Chance auf Zinssenkung um 0,25% bereits im September

• Kashkari (Fed):
Kurzfristig könnte eine Zinsanpassung angebracht sein.
Die Fed muss auf die Verlangsamung des Wirtschaftswachstums reagieren.
Zwei Zinssenkungen in diesem Jahr erscheinen weiterhin angebracht.
Ein Kurswechsel bei den Zinsen könnte besser sein als Abwarten.
Der US-Arbeitsmarkt kühlt sich ab.

• Trump: Wir erheben 100 % Zoll auf Chips, 100 % Zoll auf alle Halbleiter, die in die USA kommen. Ausnahmen gelten nur für diejenigen, die sich verpflichten, ihre Produktion in den USA aufzubauen.
Mein Sondergesandter Steve Witkoff hatte gerade ein sehr produktives Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Es wurden große Fortschritte erzielt!
Noch keine Entscheidung, wo das Gipfeltreffen zwischen Putin und Selenskyj stattfinden wird.
Erwarten Sie viele zusätzliche Sekundärsanktionen für diejenigen, die russisches Öl kaufen.
Wir verhängen Sekundärsanktionen gegen andere Länder, möglicherweise gegen China.
Putin sagte Witkoff, er wolle sich mit Trump treffen – Fox News.
Trump sagte, er würde sich nächste Woche treffen, wenn es den Krieg beenden würde.
Trump sagte, ihm sei nichts bekannt, dass Uran oder Düngemittel aus Russland in die USA importiert würden.

• EU senkt Zölle auf einige US-Düngemittel auf Null, um russische Importe zu ersetzen – Euractiv.

• Die USA werden die Importe russischen Öls durch die Länder überwachen und schließen Maßnahmen gegen sie nicht aus – Weißes Haus.

• Trump unterzeichnet Durchführungsverordnung über zusätzliche Zölle von 25 % gegen Indien für Ölkäufe aus Russland – Weißes Haus.
Die Zölle treten am 17. September 2025 in Kraft.

• SCMP: Es ist unwahrscheinlich, dass China aufgrund der Drohungen Trumps aufhört, Öl aus Russland zu kaufen.

• China führt aufgrund der Ausbreitung des Chikugunya-Virus (BBG) erneut Maßnahmen gegen Covid ein.
Das Chikugunya-Virus wird durch Mückenstiche übertragen.

• USA werfen China vor, gegen Nvidia-Chip-Exporte verstoßen zu haben.
Zwei chinesische Staatsbürger wurden diese Woche verhaftet. Ihnen wird vorgeworfen, sie hätten Nvidia-KI-Chips im Wert von mehreren zehn Millionen Dollar illegal nach China geliefert und damit gegen US-Exportbeschränkungen verstoßen.

Indien sollte kein Öl aus Russland kaufen.
China, ein Gegner und größter Abnehmer von russischem und iranischem Öl, erhielt jedoch einen 90-tägigen Aufschub der Zölle. Wir können Chinas Vorgehen nicht ignorieren und gleichzeitig die Beziehungen zu einem so starken und wichtigen Verbündeten wie Indien gefährden – die ehemalige Ständige Vertreterin der USA bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, kritisierte Trumps Aussage zur Einführung hoher Zölle auf indische Exporte.

• Trumps Zustimmungswerte sind auf 38 Prozent gesunken, während 58 Prozent der Amerikaner mit seiner Leistung unzufrieden sind, wie aus einer neuen Umfrage der University of Massachusetts in Amherst hervorgeht. Das sind sechs Prozentpunkte weniger als im April.

• In Polen fand die Amtseinführung des Präsidenten statt.
Karol Nawrocki legte den Amtseid ab und wurde offiziell Präsident Polens. Er löste Andrzej Duda ab.

• Der deutsche Energiekonzern Uniper SE war der erste europäische Energieversorger, der von Gazprom eine Entschädigung aufgrund von Vertragsunterbrechungen erhielt.

• Einige Unternehmen haben Schiedsverfahren eingeleitet und fordern von Gazprom Entschädigungen in Milliardenhöhe für unterbrochene Verträge nach 2022.

• Trump wird am Freitag die Staatschefs von Armenien und Aserbaidschan im Weißen Haus empfangen, wo die Parteien möglicherweise ein Friedensabkommen bekannt geben – WP.

• Albanien will Bargeld verbieten
Albanien könnte bis 2030 das erste bargeldlose Land der Welt werden, doch der Plan steht vor erheblichen Hürden.
Ministerpräsident Edi Rama hat vorgeschlagen, das Bargeld abzuschaffen, um die riesige Schattenwirtschaft des Landes zu beseitigen, die schätzungsweise 29 bis 50 Prozent des BIP ausmacht.

Auswirkungen der US-Zölle, Rückgang der Halbleiteraktien, Unternehmens- und geopolitische Ereignisse

2025-08-06T05:02:41+00:00

Aktuelle Börsennachrichten

• Der Aktienmarkt verlor gestern etwas an Glanz. Das ist enttäuschend für Anleger, die auf eine Fortsetzung der Rallye vom Montag gehofft hatten.
Interessanterweise werden die Fachmedien eher mit negativen als mit optimistischen Nachrichten über den Aktienmarkt überschwemmt. Vielleicht bricht diese Flut den Damm und die Aktienkurse fallen weiter.
Das schwächste Glied sind derzeit Halbleiter. Gestern fielen jedoch auch die Branchenführer XLC und XLF. Beobachten wir den PLTR-Anstieg.
An den Märkten ist heute Morgen alles ruhig.

Von Konjunkturdaten bis hin zu Unternehmensgewinnen – die erwarteten Auswirkungen der von Präsident Donald Trump verhängten Zölle sind nun endgültig absehbar. Aktieninvestoren scheinen sich jedoch keine allzu großen Sorgen zu machen. Daten zeigten, dass der US-Dienstleistungssektor im Juli aufgrund weiterer Beschäftigungsrückgänge und des stärksten Anstiegs der Inputkosten seit fast drei Jahren zu schwächeln begann. Zusammen mit dem schockierenden Arbeitsmarktbericht vom Freitag hat dies die Angst vor einer Stagflation neu entfacht und die US-Notenbank in eine schwierige Lage gebracht.

Die US-Finanzergebnisse waren im zweiten Quartal zwar insgesamt positiv, zeigen aber nun deutlichere Auswirkungen der Zölle. Caterpillar warnte, dass die US-Zölle das Unternehmen in diesem Jahr bis zu 1,5 Milliarden Dollar kosten könnten, und die Taco Bell-Muttergesellschaft Yum Brands warnte vor höheren Kosten und einer geringeren Verbrauchernachfrage.

Sogar die Aktien von Advanced Micro Devices, einem Hersteller von Chips für künstliche Intelligenz, meldeten enttäuschende Umsätze im Rechenzentrumsgeschäft, was zu einem Kursverlust von 6,6 Prozent im nachbörslichen Handel führte.

Das ist einer der Gründe, warum die Aktienmärkte vorsichtig geworden sind: Die Anleger befinden sich in einem Spannungsfeld zwischen anhaltend hohen Einkommen und Zöllen. Angesichts der beeindruckenden Kurserholung nach den US-Arbeitsmarktdaten scheint es dennoch sinnvoll, in dieser Phase zu kaufen.

• OpenAI-Aktienverkauf: In einer weiteren großen Neuigkeit des Tages befindet sich OpenAI, der Entwickler von ChatGPT, in ersten Gesprächen über einen möglichen sekundären Aktienverkauf, der das Unternehmen laut Reuters auf rund 500 Milliarden US-Dollar bewertet.

• In Asien fielen die meisten Aktien, doch Japan und Australien schnitten mit einem Plus von etwa 0,6 % besser ab. Die Wall-Street-Futures erholten sich von früheren Verlusten: Die Nasdaq-Futures stiegen um 0,1 % und die S&P-500-Futures um 0,2 %. Die europäischen Aktien-Futures dürften mit einem Plus von 0,3 % in die Eröffnung starten.

Die Wechselkurse veränderten sich kaum, und der Dollar erholte sich nur schwer von seinem Rückgang, der durch das Beschäftigungswachstum am Freitag verursacht worden war. Alle Augen richteten sich auf Trumps Kandidaten für den Vorsitz des Federal Reserve Board.

• Trump sagte, eine Entscheidung werde bis Ende der Woche fallen, schloss jedoch Finanzminister Scott Bessent als Kandidaten für die Nachfolge des derzeitigen Ministers Jerome Powell aus, dessen Amtszeit im Mai 2026 endet.

• Der Markt für Staatsanleihen bereitet sich auf eine Auktion von 10-jährigen Schuldverschreibungen im Wert von 42 Milliarden US-Dollar vor, nachdem eine Auktion mit dreijähriger Laufzeit am Dienstag das erwartete Ergebnis nicht erreicht hatte.

• Indische Aktien wappnen sich für Volatilität aufgrund Trumps Zolldrohung - BBG
Die indische Rupie erreichte angesichts Trumps Zolldrohungen ein neues Rekordtief gegenüber dem US-Dollar.

• Das Weiße Haus bereitet eine Durchführungsverordnung vor, die Banken, darunter Konservative und Kryptounternehmen, mit Geldstrafen belegt, wenn sie ihren Kundenservice aus politischen Gründen einstellen – WSJ.

• Trump warf JP Morgan und der Bank of America Diskriminierung vor.
Vor diesem Hintergrund fielen die Bankaktien gestern im Schnitt um 1%.

• Die größten Maklerfirmen der Wall Street warnen ihre Kunden vor den wachsenden Risiken eines Börsenrückgangs, - Bloomberg.

• Die Zentralbanken kauften im zweiten Quartal 2025 weitere 166,5 Tonnen Gold, 41 % mehr als im Durchschnitt der Jahre 2010–2021.
Insgesamt beläuft sich die Zahl für das erste Halbjahr bereits auf 415 Tonnen, das drittgrößte Volumen der Geschichte. Die Nachfrage wird hoch bleiben: 95 % der Aufsichtsbehörden erwarten ein weiteres Wachstum der Goldreserven.

• Im Juli kauften Insider von nur 151 S&P 500-Unternehmen ihre eigenen Aktien,
der niedrigste Stand seit mindestens 2018.

Tesla und Musk werden wegen der Verschleierung von Sicherheitsrisiken bei Robotaxis verklagt.
Aktionäre haben Klage eingereicht und werfen Tesla und Musk Wertpapierbetrug vor, da sie die Risiken selbstfahrender Autos, insbesondere Robotaxis, verschleiert haben.
Die Klage erfolgte nach Tests im Juni, bei denen selbstfahrende Autos gefährliches Verhalten zeigten, darunter Geschwindigkeitsüberschreitungen, abruptes Bremsen und riskante Manöver.

• Google bringt das KI-Modell Genie 3 auf den Markt, das interaktive Umgebungen in Echtzeit generieren kann.

• Insidern zufolge ist es nur noch ein Monat bis zu den wichtigsten Markteinführungen des iPhone 17.
• 9. September – offizielle Ankündigung und Präsentation
• 12. September – Start der Vorbestellungen
• 19. September – Start des Einzelhandelsverkaufs

• Trotz des Verbots von Zinszahlungen für Stablecoins durch den GENIUS Act bieten Coinbase und PayPal weiterhin Prämien für USDC und PYUSD an. – Decrypt
Beide Unternehmen geben an, keine Emittenten zu sein und dass die Prämien über die Umsatzbeteiligung der Plattform und nicht über Zinssätze ausgezahlt werden und daher nicht dem Verbot unterliegen.

• Die SEC hat vorläufige Buchhaltungsrichtlinien herausgegeben, die es ermöglichen, bestimmte vollständig durch den Dollar gedeckte Stablecoins als Zahlungsmitteläquivalente zu klassifizieren.

• AWS hat TON (The Open Network) integriert. Analysten und Entwickler können nun Transaktionen, NFTs, DEX-Aktivitäten und Token kostenlos in einem strukturierten Format untersuchen. Die Daten werden vom TON-ETL-Projekt generiert und täglich von TON Studio über AWS-Dienste (Athena, RDS, EKS) aktualisiert.

• 76–78 % der Mitarbeiter von Nvidia sind mittlerweile Millionäre, etwa die Hälfte von ihnen verfügt über ein Vermögen von über 25 Millionen US-Dollar.
Die Daten sind das Ergebnis einer Umfrage unter 10 % der Mitarbeiter (3.000 von 30.000).

• Toyota und Honda prognostizieren Gewinnrückgang aufgrund von Zöllen und Yen-Stärke, Reuters
Analysten prognostizieren einen Rückgang des Betriebsgewinns von Toyota um 31 % und von Honda um 36 %, was Toyotas schlechtestes Quartal seit zwei Jahren bedeuten würde.
Allerdings schwächte sich der Yen im Juli wieder ab, sodass die Marktreaktion ruhiger ausfallen könnte.

• Der Ölpreis fiel auf den Tiefststand vom Juli, da
die Märkte auf Klarheit von Trump zu Maßnahmen gegen Indien und China wegen des Kaufs russischen Öls warten.

• Aramco-Gewinne fallen aufgrund schwachen Öls das zehnte Quartal in Folge – BBG
Die US-Zollpolitik hatte nur begrenzte Auswirkungen auf die weltweite Ölnachfrage, der Verbrauch wächst weiter – CEO von Saudi Aramco.

• Laut einer Studie von Goldman Sachs sind die Aktien europäischer Unternehmen, die die Gewinnerwartungen nicht erfüllt haben, in diesem Quartal am stärksten gefallen.

Morgan Stanley erhöhte sein Kursziel für PLTR von 98 auf 155 US-Dollar und beließ die Bewertung bei „Equalweight“.
Analysten zeigten sich von den Q2-Ergebnissen beeindruckt und lobten Palantirs einzigartige Fähigkeiten in den Bereichen Datenintegration, Aufbau von KI-Ontologien, Automatisierung von Arbeitsabläufen und effiziente Implementierung von Lösungen in die Produktion.
Die PLTR-Aktie stieg gestern nach Veröffentlichung des Berichts um 8 % auf ein neues Allzeithoch von 176 US-Dollar.

• Privates Kapital verliert an Dynamik. Im ersten Quartal sank das Volumen der Anziehungskraft im Vergleich zum Vorjahr um 35 %, und die private Kreditvergabe könnte das schlechteste Jahr seit 2018 verzeichnen, - Bloomberg.

• Zum ersten Mal seit 6 Jahren hat OpenAI zwei interessante kostenlose Modelle im Open Source-Format veröffentlicht,
die auf einem Heimcomputer installiert werden können.

• Elon Musks xAI hat Grok Imagine auf den Markt gebracht, einen Bild- und Videogenerator mit einem „scharfen“ Modus.
SuperGrok-Abonnenten (30 $/Monat) erhielten die Möglichkeit, „explizite“ Bilder und Videos zu erstellen.

• Durov: Das erste börsennotierte Unternehmen, das in TON investiert, ist an der US-Börse erschienen – VERB shares.
Das Unternehmen wird seinen Namen in TON Strategy ändern.
Der aktuelle Mcap liegt bei 27 Millionen US-Dollar.
Laut Durov wird das Unternehmen 558 Millionen US-Dollar in Toncoin investieren und seine Positionen ausbauen. TON ist bereits zur wirtschaftlichen Grundlage von Telegram geworden und wird für Werbung, Zahlungen und NFT verwendet.
/ Lotterielos oder Müll?

• Chinesische Unternehmen wählen die USA für Börsengänge – Reuters.
Im ersten Halbjahr 2025 gingen 36 chinesische Unternehmen an die US-Börsen, was bereits nahe an der Rekordzahl von 64 Börsengängen für das gesamte Jahr 2024 liegt.
Die überwiegende Mehrheit von ihnen tut dies über SPACs – Zweckgesellschaften für einen schnellen Markteintritt ohne den traditionellen langwierigen IPO-Prozess.

• PG&E (PCG) ist in zwei Sitzungen um 8 % gestiegen.
Das Unternehmen hat zugesagt, sein 63 Milliarden Dollar schweres Investitionsprogramm nicht weiter zu verwässern und bestehende Tarife und Schulden zu nutzen.
Es erwartet, dass neue Netzprojekte die Kundenrechnungen ab 2027 weiter senken werden – trotz eines wahrscheinlichen Anstiegs der Gesamtstromkosten in Kalifornien.

• Intel (INTC, +3,5%) wurde
von Fitch auf „BBB“ (negativer Ausblick) herabgestuft. Als Gründe wurden die schwache PC-Nachfrage, die starke Konkurrenz durch AMD (AMD) und NXP (NXPI) sowie hohe Investitionen in neue Fabriken genannt. Um sein Rating zurückzugewinnen, muss Intel seinen Marktanteil und seine Margen steigern.

• Berkshire Hathaway (BRK.B, +1%) verteilt sein Portfolio neu.
Am Vorabend seines Berichts kaufte das Unternehmen Sirius XM-Aktien (SIRI) im Wert von 106 Millionen US-Dollar zurück (das Paket umfasste mehr als 124 Millionen Aktien) und verkaufte DaVita-Aktien (DVA) im Wert von 230 Millionen US-Dollar.

• Pfizer (PFE, +5 %) war eine positive Überraschung.
Der Gewinn lag bei 0,78 US-Dollar pro Aktie (+0,21 US-Dollar gegenüber dem Konsens), der Umsatz bei 14,65 Milliarden US-Dollar (+8 % im Jahresvergleich). Das Unternehmen hob seine Jahresprognose an und bestätigte seinen Kostensenkungsplan auf 4 Milliarden US-Dollar pro Jahr ab 2027.

Duke Energy (DUK, 0 %) verkauft 19,7 % seines Florida-Geschäfts für 6 Milliarden US-Dollar an Brookfield (BN).
Der Erlös soll zur Erhöhung der Investitionen in Florida und zur Schuldentilgung der Holding verwendet werden. Der Gewinn im zweiten Quartal übertraf die Erwartungen; der mittelfristige Ausblick bleibt unverändert.

Alcon (ALC, -3 %) übernimmt STAAR Surgical (STAA) für 28 USD pro Aktie (51 % Aufschlag, Deal ≈ 1,5 Mrd. USD). Der
Abschluss der Transaktion wird in 6–12 Monaten erwartet; ab dem zweiten Jahr nach der Übernahme verspricht dies einen Gewinnanstieg. Die STAA-Aktie ist bereits um 45 % gestiegen.

• BWX Technologies (BWXT, +18 %) erhöhte seine Umsatzprognose für 2025 auf 3,1 Milliarden US-Dollar,
nachdem das Unternehmen einen 2,6-Milliarden-Dollar-Auftrag für Reaktormodule von der US Navy erhalten hatte.
Im zweiten Quartal stieg der Umsatz um 12 %, das EBITDA um 16 %.

• Axon (AXON, +16 %): Die Nachfrage nach Cloud-Plattformen und KI-Analysen für die Polizei steigerte den Umsatz im zweiten Quartal um 33 %.
Das Unternehmen erhöhte seine Umsatzprognose für 2025 auf 2,73 Milliarden US-Dollar und gab seinen größten Vertrag mit einem Megacity-Kunden bekannt.

• Exxon Mobil (XOM, 0 %) kehrt nach Libyen zurück und
hat mit der NOC eine gemeinsame Erkundung von Offshore-Blöcken und des Sirte-Beckens vereinbart.

• First Quantum (FQVLF) erhält von Royal Gold (RGLD) 1 Milliarde US-Dollar in Form eines Goldstroms zur Lagerstätte Kansanshi (Sambia).
Royal wird im Jahr 2025 etwa 12,5 Tausend Unzen erhalten; FQM stärkt die Liquidität ohne neue Schulden.

• TSMC (TSM) verklagt Mitarbeiter wegen 2-nm-Technologielecks und
spricht von „Nulltoleranz“

• Synchrony (SYF) übernimmt das kommerzielle Kartenportfolio von Lowe's (LOW) (0,8 Mrd. USD). Die Transaktion wird im ersten Halbjahr 2026 abgeschlossen; SYF wird der exklusive Emittent sein.

• SentinelOne (S) übernimmt Prompt Security
, um Risikomanagement für generative KI für die Singularity-Plattform bereitzustellen.

• Figma (FIG) fällt nach dem Börsengang.
Die Aktie startete am 31. Juli bei 85 US-Dollar. Am 1. August stieg sie auf fast 143 US-Dollar. Am Morgen notierte sie bereits bei 78 US-Dollar.
Analysten empfehlen „Halten“ – der Boom nach dem Börsengang ist ausgeschöpft, die Bewertung erscheint überteuert.

• Die AMD-Aktien fallen am Morgen nach dem Bericht um 6 %.

Andere Aktien heute Morgen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse:
ALAB +16 %.
ANET +13 %.
CPNG +2 %.
AMGN -1 %.
RIVN -5 %.
MOS -7 %.
SNAP -15 %.
SMCI -16 %.

Wichtige Ereignisse, die die Märkte am Mittwoch beeinflussen könnten:
- Einzelhandelsumsätze in der Eurozone im Juni
- Auktion 10-jähriger US-Staatsanleihen
- Ergebniszahlen von Disney, Uber und McDonald's

Aktuelle Grundlagenberichte

• Das japanische Arbeitsministerium hat vorgeschlagen, den durchschnittlichen Mindeststundenlohn um 63 Yen auf 1.118 Yen (7,60 US-Dollar pro Stunde zum aktuellen Wechselkurs) anzuheben.
Die Erhöhung um 6 Prozent wäre die größte seit 1978 und würde den Rekordwert von 5 Prozent aus dem letzten Jahr übertreffen.

• Schiff: „Eine Zinssenkung im September ist alles andere als garantiert, da die Inflationsdaten bis zur nächsten Fed-Sitzung wahrscheinlich höher ausfallen werden als erwartet. Zudem macht die Tatsache, dass die Märkte aufgrund der Zinssenkungserwartungen steigen, ein solches Szenario unwahrscheinlicher. Eine stärkere Inflation überwiegt ein schwächeres Beschäftigungswachstum.“
Goldman Sachs weist darauf hin, dass der Markt das Potenzial für eine Zinssenkung der Fed unterschätzt.
Die Bank erwartet drei Senkungen um jeweils 25 Basispunkte im September, Oktober und Dezember sowie zwei weitere in der ersten Hälfte des Jahres 2026.
Eine Verzögerung der Senkungen ist möglich, wenn die Inflation steigt oder sich der Arbeitsmarkt erholt.
Minus 50 Basispunkte im September sind ebenfalls möglich, wenn die Arbeitslosigkeit wieder ansteigt.

• US-Handelsbilanz (Juni) = -60,2 Mrd. USD (erwartet -62,6 Mrd. USD / zuvor -71,70 Mrd. USD)
USA (Juli):
S&P Composite PMI = 55,1 (erwartet 54,6 / zuvor 52,9).
S&P Services PMI = 55,7 (erwartet 55,2 / zuvor 52,9).
US ISM Services PMI (Juli) = 50,1 (erwartet 51,5 / zuvor 50,8).

• Konjunkturindikatoren für die Eurozone:
PMI für den Dienstleistungssektor der Eurozone (Juli) = 51,0 (erwartet 51,2/Bevölkerung 50,5).
PMI für den Dienstleistungssektor Deutschlands (Juli) = 50,6 (erwartet 50,1/Bevölkerung 49,7).

• Großbritannien:
S&P Global Services PMI (Juli) = 51,8 (voraussichtlich 51,2/Einw. 52,8).
Japan (Juli).
Dienstleistungs-PMI = 53,6 (vorher 51,7).
Gesamt-PMI = 51,6 (vorher 51,5).

Inflationsindikatoren für die Eurozone:
PPI m/m = 0,8 % (erwartet 0,9 % / Bevölkerung -0,6 %).
J/J = 0,6 % (erwartet 0,5 % / Bevölkerung 0,3 %).

Dänemark hat seine BIP-Wachstumsprognose aufgrund von Problemen bei seinem größten Unternehmen, Novo Nordisk, vervierfacht.
Letzte Woche senkte Novo Nordisk seine Umsatz- und Gewinnprognose zum zweiten Mal in diesem Jahr aufgrund des zunehmenden Wettbewerbs und des Aufkommens von Analoga seiner beliebten Abnehmmedikamente Wegovy und Ozempic in den USA.

• Trump:
– „Wenn die Energiepreise weit genug sinken, wird Putin mit dem Töten aufhören.“
– „Indien ist das Land mit den höchsten Zöllen. In den nächsten 24 Stunden werden die USA die Zölle auf indische Waren erhöhen, weil sie russisches Öl kaufen.“
– „Ich kann die freie Stelle bei Kugler nutzen, um den nächsten Fed-Vorsitzenden auszuwählen. Warsch ist ein starker Kandidat. Hassett auch, aber ich ziehe zwei andere in Betracht.“
– „Ein 35-prozentiger Zoll auf die EU, falls sie zahlungsunfähig wird.“
– „Zunächst ein kleiner Zoll auf Arzneimittel, der innerhalb eines Jahres auf 150–250 % steigen könnte.“
– „Ich werde bald eine Ankündigung zu Halbleitern und Chips machen.“
– Trump sagte, er würde gerne erneut für das Amt des US-Präsidenten kandidieren, werde dies aber wahrscheinlich nicht tun.
– „Sie [die EU] haben uns 600 Milliarden Dollar gegeben, damit wir in alles investieren können, was wir wollen. Wir müssen nichts zurückzahlen. Es ist kein Darlehen.“

• Die EU bereitet Sanktionen gegen China wegen der Lieferung von UAV-Teilen an Russland vor – Politico.
China hat nach Indien die Forderung der USA zurückgewiesen, keine Öllieferungen mehr aus Russland zu tätigen – AP unter Berufung auf eine Erklärung des chinesischen Außenministeriums.
/ Was wird Indien selbst sagen? Sollte sich herausstellen, dass China der einzige große Geldgeber des russischen Krieges ist, könnte es entgegenkommender werden.

• Die USA und Russland verfügen über die gleiche Anzahl an Atomsprengköpfen, die USA haben jedoch mehr Träger stationiert und geben siebenmal mehr für Atomstreitkräfte aus, berichtet Forbes unter Berufung auf Daten des Stockholmer Friedensforschungsinstituts (SIPRI).

Die USA führen Visa-Kautionen für Touristen und Geschäftsleute aus verschiedenen Ländern ein.
Im Rahmen des neuen Pilotprogramms müssen Antragsteller aus Ländern mit hohen Visa-Überschreitungen eine Kaution von 5.000 bis 15.000 US-Dollar hinterlegen, um ein B-1- oder B-2-Visum zu erhalten. Die Kaution wird zurückerstattet, wenn der Ausländer das Land rechtzeitig verlässt.

• Viele Demokraten beschreiben ihre Partei als „schwach“ oder „ineffektiv“, wie aus einer neuen Umfrage hervorgeht, die einen wachsenden Pessimismus unter den Anhängern der Demokraten feststellt – The Hill.

• Aus Angst vor der Konkurrenz durch China und Russland kündigen die USA den Bau eines Atomreaktors auf dem Mond an – Politico. Laut NASA sollen diese Maßnahmen die Führung der USA in der neuen Phase des Wettlaufs ins All sichern.

• Moldawien. Die Anführerin der separatistischen Region Gagausien, Eugenia Gutsul, wurde zu sieben Jahren Haft in einer Strafkolonie des Generalregimes verurteilt.
Sie wurde für schuldig befunden, die von ihr vertretene Schor-Partei illegal finanziert zu haben.

Die iranischen Behörden beabsichtigen, die Landeswährung Rial durch Streichung der vier Nullen zu ersetzen.
Der Wirtschaftsausschuss des Parlaments hat den allgemeinen Bestimmungen des Gesetzesentwurfs bereits zugestimmt. Dieser sieht vor, dass die neue Währung ihren bisherigen Namen behält und ein neuer Rial zehntausend Rial entspricht. Er ist in 100 Gerans unterteilt.

• Panama schneidet der russischen „Schattenflotte“ den Zugang ab: Tanker, die älter als 15 Jahre sind, werden nicht mehr registriert.
Laut einer Erklärung der panamaischen Seeschifffahrtsbehörde wird das Land ab August keine Öltanker mehr registrieren, die älter als 15 Jahre sind.
Darüber hinaus wird die panamaische Seeschifffahrtsbehörde alle drei Monate zusätzliche Inspektionen durchführen, um die Einhaltung der Zertifizierungsanforderungen aller unter panamaischer Flagge fahrenden Schiffe zu überprüfen.
Dabei handelt es sich um den zweitgrößten Registerführer für Handelsschiffe weltweit.

• Die japanische Regierung beendet endlich die jahrzehntelange Einschränkung der Reisproduktion.
Premierminister Shigeru Ishiba sagte, die Bauern würden nun ermutigt, mehr anzupflanzen, um flexibel auf die Nachfrage zu reagieren und eine stabile Versorgung zu gewährleisten.
/ Die Menschheit hat ein enormes Potenzial für Wachstum, Entwicklung und eine verbesserte Lebensqualität, da KI weltweit Bürokraten ersetzt. Wird es noch schlimmer?

Zinssenkung der Fed bereits im September und mögliche Ablösung von Vorsitzendem Powell, Börsennachrichten von Unternehmen und Geopolitik

2025-08-05T05:10:02+00:00

Aktuelle Börsennachrichten

• Der Aktienmarkt verzeichnete gestern wieder Wachstum: Die Aktienindizes stiegen um 1-2 %. Gleichzeitig stiegen auch die Preise für US-Staatsanleihen und Gold, während der Dollar fiel. Dies deutet auf die Liquidität des Dollars hin.
Die Stimmung ist optimistisch.
Wachstumsaktien, allen voran KI-Chips, waren die Wachstumsführer.
An den Futures ist heute Morgen alles ruhig.

Die Märkte tun sich schwer, die positiven Seiten der schlechten Nachrichten aus den USA zu erkennen. Sie erwarten, dass die enttäuschenden Daten den von Präsident Donald Trump ersehnten wirtschaftlichen „Raketenmotor“ der Zinssenkungen der US-Notenbank ankurbeln. Laut CME Fedwatch liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im September nun bei etwa 94 %, nach 63 % in der Vorwoche. Marktteilnehmer erwarten bis zum Jahresende mindestens zwei Zinssenkungen um jeweils einen Viertelprozentpunkt.

Die Chancen stiegen stark an, nachdem enttäuschende Daten zur Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft am Freitag die Aktienmärkte ins Wanken brachten und Trump den Boten entließ, indem er die Leiterin der Arbeitsmarktstatistik entließ und versprach, sie innerhalb weniger Tage zu ersetzen.

Institutionelle Unabhängigkeit in den USA wird zu einer kurzfristigen Wette. Der vorzeitige Rücktritt von Fed-Chefin Adriana Kugler ermöglicht es Trump, ihren Nachfolger zu bestimmen. Dies verstärkt die Befürchtung, dass Parteipolitik in die konservative Welt der Zentralbankpolitik eindringt.

• Die asiatischen Märkte folgten den Kursgewinnen der Wall Street. Der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien ohne Japan stieg um 0,4 Prozent. Der südkoreanische Kospi legte um 1 Prozent zu, während die vietnamesischen Aktien nahe einem Rekordhoch gehandelt wurden.

• Widerstandsfähigkeit Asiens: Die heutigen Daten aus den beiden größten Volkswirtschaften der Region zeigten die Widerstandsfähigkeit ihrer Dienstleistungssektoren angesichts der negativen Auswirkungen von Trumps chaotischer Einführung von Zöllen auf die Waren der Handelspartner.

In Japan stieg der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Dienstleistungssektor von S&P Global im Juli von 51,7 im Juni auf 53,6 – der stärkste Anstieg seit Februar. Im chinesischen Dienstleistungssektor wuchs die Aktivität im vergangenen Monat so stark wie seit über einem Jahr nicht mehr.

• Heute sollen in ganz Europa mehrere Einkaufsmanagerindizes (PMIs) für Juli veröffentlicht werden.

• Die Berichtssaison für das zweite Quartal in den USA neigt sich dem Ende zu, doch die Anleger warten diese Woche noch gespannt auf die Berichte großer Unternehmen wie Walt Disney und Caterpillar.

Aktien-Futures deuteten auf Gewinne auf den europäischen und US-amerikanischen Märkten hin, wobei die panregionalen Euro Stoxx 50-Futures um 0,13 % und die S&P 500 E-Minis-Futures um 0,14 % zulegten.

• In Hongkong notierte China-ETFs verzeichnen inmitten einer Aktienkorrektur Rekordzuflüsse - BBG

• Berkshire Hathaway (BRK-B) hat einen Rekordwert von 30 % seines Gesamtvermögens in bar angehäuft, den höchsten Stand in der Geschichte von Warren Buffetts Unternehmen.
/ Doch der Glanz des Namens Buffett verblasst. Die BRK-Aktien fielen gestern nach dem Quartalsbericht, der traditionell am Wochenende veröffentlicht wird, um 3 %, während der breitere Markt um 2 % stieg.

• Die Gewerkschaft Boeing Defense mit 3.200 Beschäftigten ist zum ersten Mal seit 1996 streikbereit.
Boeing (BA, +0,2 %) erklärte, man sei auf einen Streik vorbereitet und habe einen Notfallplan vollständig umgesetzt.

• China öffnet nach US-Zollstreik die Türen für brasilianischen Kaffee - Reuters
Nachdem die USA einen 50-prozentigen Zoll auf brasilianische Kaffeeimporte erhoben hatten, erlaubte China rasch 183 neuen brasilianischen Unternehmen den Markteintritt.

• Xiaomi hat ein offenes KI-Sprachmodell vorgestellt, das „MidasHenglm-7b“.
Es ergänzt seine Automobil- und Heimtechnologien und verschärft den Wettbewerb im Bereich der Entwicklung von KI-Tools für mehr als nur Text weiter, - Bloomberg.

• Altman: „Wir haben für die nächsten Monate viele Produkteinführungen geplant – neue Modelle, Produkte, Funktionen und mehr.
Wir bitten um Ihr Verständnis, falls es zu Störungen kommt. Trotz einiger Herausforderungen sind wir zuversichtlich, dass Ihnen unser Angebot gefallen wird.“

• KI mit menschlichen kognitiven Fähigkeiten könnte in 5–10 Jahren auftauchen – CEO von DeepMind (Googles KI-Abteilung).
/ Wird sie auch über emotionale Intelligenz verfügen? Wenn ja, werden die „Only Fans“-Modelle als Erste darunter leiden. Und einige Länder werden keine Steuern mehr von diesen Modellen erhalten.

• Apple (AAPL) arbeitet an einer vereinfachten Alternative zu ChatGPT – mit dem Fokus auf dem Zugriff auf das Wissen der Welt über Apple-Produkte wie Siri, Safari und Spotlight – ET.
/ Apples Problem ist ein langjähriger Groll gegen Nvidia. Aus diesem Grund kauft Apple keine KI-Chips von Nvidia, und andere Chips bremsen das Unternehmen. Menschlicher Groll und Entscheidungen kosten die AAPL-Aktionäre Milliarden.

• Tether plant die Einführung einer eigenen Plasma-Blockchain, bei der für USDT-Transaktionen keine Gebühren anfallen.
/ Derzeit finden 80 % der Tether-Transaktionen auf drei Blockchains statt – Tron (TRC-20), Ethereum (ERC-20), BNB Chain (BEP-20).

• Dezentrale Anwendungen (DApps) auf Solana erzielten im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz von 1,6 Milliarden US-Dollar,
viermal mehr als im gleichen Zeitraum 2024.

• Kryptowährungen werden dem Glücksspielmarkt 30 Milliarden Dollar hinzufügen – so Analysten.
Bis 2028 könnte der globale Glücksspielmarkt dank der Einführung von Kryptowährungen um mehr als 30 Milliarden Dollar wachsen, so der Casino Global Market Report 2024.
Insbesondere das Segment der Krypto-Casinos und dezentralen Plattformen wächst.

• Musk: „Viele starke Ingenieure von Meta sind bereits zu xAI gewechselt und wechseln weiterhin dazu – und das ohne Vergütung.“
/ Zuckerberg „wildert“ KI-Spezialisten von OpenAI ab. Und Musk „wildert“ Ingenieure von Meta ab?
Wir leben in interessanten Zeiten.

• Die Hauptversammlung von Tesla hat einem Vergütungspaket für Musk in Höhe von 96 Millionen Aktien (29 Milliarden US-Dollar) zugestimmt.
Die Versammlung selbst findet am 6. November statt
. Die neue Vereinbarung über die Vergütung von Musk beseitigt die Unsicherheit rund um Tesla, - Wedbush.
TSLA +2 %.

• Goldman: OPEC+ setzt Erhöhung der Ölproduktion aufgrund steigender Lagerbestände in OECD-Ländern aus.

• Google (Alphabet) ist mit einem Jahresnettogewinn von 116 Milliarden US-Dollar zum profitabelsten Unternehmen der Welt geworden.
/ Gleichzeitig beschäftigt das Unternehmen nur 183.000 Mitarbeiter.

• BP hat vor der Küste Brasiliens seine größte Öl- und Gasfunde seit 25 Jahren gemacht.

• Die Gewinne der Nicht-Mag7-Unternehmen sinken. Die Bank of America schätzt das jährliche Gewinnwachstum für Investment-Grade-Unternehmen in den USA (ohne Energie und Finanzen) auf +3,7 %.
Ohne die Top 7 sinken die Gewinne jedoch um 1,0 %. Dies ist ein weiterer Beleg dafür, dass der Großteil des Wachstums von nur einer Handvoll Technologiegiganten stammt.

Tausende Hotels verklagen Booking.com (BKNG, +1,7%) auf Schadensersatz für 20 Jahre.
Mehr als 10.000 europäische Hotels haben eine Sammelklage gegen das Online-Reiseportal eingereicht und fordern Schadensersatz für Zwangspreise von 2004 bis 2024.
In diesen Jahren war es Hotels nicht gestattet, Zimmer auf ihren eigenen Websites günstiger anzubieten als Booking.com.
Die Klage folgt auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs aus dem Jahr 2024, das die sogenannten Bestpreisregeln als Verstoß gegen das Kartellrecht einstufte.

• Verb Technology kündigte eine Privatplatzierung in Höhe von 558 Millionen US-Dollar an,
um das erste börsennotierte Unternehmen mit einer Treasury-Strategie auf TON zu gründen.
Zu den Investoren zählen Kingsway Capital, Vy Capital, Blockchaincom und Ribbit Capital.
VERB +115 %.

• Die von Peter Thiel unterstützte Kryptowährungsbörse Bullish hat einen Börsengang in den USA beantragt, berichtet Reuters.
Ticker BLSH.

• Lyft (LYFT, +3 %) kooperiert mit Baidu, um Robotertaxis in Europa einzuführen.
Der Flugtaxi-Betreiber Joby Aviation (JOBY, +19 %) wird das Passagiergeschäft von Blade Air Mobility (BLDE, +17 %) für 150 Millionen US-Dollar übernehmen
/ Seltene Win-Win-Situation.

• CTAs beginnen, EURUSD-Longpositionen zu schließen.
Die BofA-Analyse zeigt, dass die aggressivsten CTAs begonnen haben, übermäßig lange Positionen zu schließen, die Mehrheit der Marktteilnehmer jedoch immer noch Long-Positionen hält.

• RTX Corp. (RTX, +0,4 %) hat einen DLA-Rahmenvertrag im Wert von 50 Milliarden US-Dollar für 2020
für die Logistik aller Zweige des Verteidigungsministeriums abgeschlossen und festigt damit seinen Status als wichtiger Verteidigungslieferant.

• CoreCard (CCRD, -0,2 %): Apple (AAPL) könnte seine Kreditkarte zu JPMorgan (JPM) verlagern
→ riskiert den Verlust eines Großkunden; CCRD übernimmt außerdem Euronet (EEFT).

• Boeing (BA) hat mit der Armee einen Vertrag über 883 Millionen US-Dollar bis 2030 zur Unterstützung von Frachtsystemen unterzeichnet.

• VinFast (VFS, +2,4 %) investiert 500 Millionen US-Dollar in ein Werk in Indien (150.000 EV/Jahr) → Eintritt in Südasien und MEA.

• UBS (UBS) schließt Übernahme von Credit Suisse ab, zahlt 300 Millionen US-Dollar an das Justizministerium; Rücklagen kehren zum Gewinn des dritten Quartals zurück

• Energizer (ENR, +27 %) Umsatz +3,4 % auf 725 Millionen US-Dollar, Marge 44,8 %.

• Wayfair (W, +13 %) EPS 0,87 $ (> kons. um 0,54 $), Umsatz 3,27 Milliarden $, Umsatz in den USA +5,3 %.

• Die PLTR-Aktien sind heute Morgen nach dem Bericht um 4 % gestiegen.

• Die Nachfrage nach Optionen zur Absicherung des Risikos eines Rückgangs des S&P 500 um 10 % in den nächsten 60 Tagen erreichte ihren höchsten Stand seit Mai 2023.

Wichtige Ereignisse, die die Märkte am Dienstag beeinflussen könnten:
– Französische Industrieproduktion für Juni
– Einkaufsmanagerindizes für Juli in Frankreich, Deutschland, der Eurozone und Großbritannien
– Europäische Unternehmensgewinne: Diageo, BP, Deutsche Post, Telecom Italia
– US-Unternehmensgewinne: Caterpillar, Pfizer, Yum! Brands, Marriott International, Fox Corp.

Aktuelle Grundlagenberichte

• Die EU erwartet, dass Trump diese Woche Zollsenkungen für Autos und Ausnahmen für einige Industriegüter wie Flugzeugteile ankündigt – BBG.

• Die Schweizer Regierung hat erklärt, dass sie derzeit keine Vergeltungsmaßnahmen gegen die USA erwägt und beabsichtigt, den USA attraktivere Bedingungen für ein Handelsabkommen anzubieten./ Trump fordert, dass die Schweiz zunächst die Arzneimittelpreise senkt.

China stellt westliche Rüstungsunternehmen von der Versorgung mit kritischen Seltenen Erden ab und lähmt damit die US-Rüstungsproduktion.
Mehr als 80.000 Teile des US-Verteidigungsministeriums sind auf Mineralien angewiesen, die von China kontrolliert werden. / Dies ist ein Zeichen für die Verschlechterung der Handelsbeziehungen zwischen den USA und China und wird als Reaktion auf die Androhung sekundärer Sanktionen für Chinas Energieeinkäufe aus Russland gesehen.

Brasilien und Indien ignorieren Trumps Drohungen und werden weiterhin Öl aus Russland kaufen, schreibt die chinesische Global Times.
Für China und Indien ist der Kauf von russischem Öl zu einem aufgrund der Russland-Sanktionen stark reduzierten Preis zu echtem „Gold“ geworden. Dank der billigen Kohlenwasserstoffe erhalten die Volkswirtschaften dieser Länder einen nicht-marktwirtschaftlichen Vorteil gegenüber anderen Ländern.
Die Fähigkeit Indiens und Brasiliens, dem US-Druck zu widerstehen, ist jedoch stark eingeschränkt. Und China erpresst die Länder, indem es die Lieferung von Seltenen Erden verweigert.

• Der Vorsitzende des brasilianischen Obersten Gerichtshofs, der unter US-Sanktionen steht, hat Bolsonaro unter Hausarrest gestellt./ Trump wird das offensichtlich nicht gefallen. Aber er kann nichts dagegen tun.

• Indiens größte Raffinerie Indian Oil Corp (IOC) hat 7 Millionen Barrel Rohöl zur Lieferung im September aus den USA, Kanada und dem Nahen Osten gekauft,
teilten mehrere Marktquellen Reuters mit.
Zwei Quellen sagten, die Mengen seien höher als üblich, teilweise um russisches Rohöl zu ersetzen.

• Trump stellt neuen Rekord auf:
Die USA haben im Juli 29,6 Milliarden Dollar an Zöllen eingenommen, so viel wie nie zuvor.
Trump sagte, die Einnahmen aus den neuen Einfuhrzöllen könnten als Dividende an Bürger mit niedrigem und mittlerem Einkommen umverteilt werden.

• „China bereitet eine Invasion Taiwans vor“, sagte Taiwans stellvertretender Außenminister gegenüber Sky News.
/ Die Vorbereitungen laufen schon lange. Doch der Höhepunkt von Chinas Fähigkeit, Taiwan militärisch zu erobern, nähert sich oder ist bereits erreicht. Der Westen versucht derzeit, langsam aber sicher aus dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu lernen.

• Ein anhaltender Mangel an Erzrohstoffen hat chinesische Kupferhütten gezwungen, ihre Produktion von Rekordniveau zu drosseln,
da die Regierung ihre Bemühungen zur Reduzierung der Überkapazitäten in der Branche verstärkt – Bloomberg

• Der Guardian hat Trumps psychische Gesundheit in Frage gestellt.
Der Journalist der Zeitung, Adam Gebbutt, stellt fest, dass der US-Präsident ständig den Faden verliert, Fakten vergesse und unsinnige Reden halte.
Der Psychiater Richard Friedman sagte, er würde den Patienten bei solch ablenkenden und sich wiederholenden Reden zu einer neuropsychiatrischen Untersuchung schicken. Das Weiße Haus weist jegliche Zweifel an Trumps psychischer Gesundheit zurück. Trump schafft es tatsächlich, in einer Aussage genau gegensätzliche Dinge zu sagen.
Aber bisher sieht es eher nach Inkontinenz aus, wenn er einerseits sagt, was er sagen will, und andererseits, was andere von ihm hören wollen.

• Die Türkei bereitet die Unterzeichnung eines umfassenden militärischen Kooperationsabkommens mit Syrien vor.
Es sieht die Errichtung von drei türkischen Militärstützpunkten im Land vor – Aydinlik.
/ Die Türkei hat Russland aus Syrien verdrängt. Erdogans kleiner Sieg über Putin.

Der UN-Sicherheitsrat hält eine Krisensitzung zu den israelischen Geiseln ab.
Der israelische Fernsehsender Channel 12 berichtet, die israelische Regierung habe beschlossen, den Gazastreifen dauerhaft zu besetzen. Die Hamas sei die Hauptursache für die Hungersnot im Gazastreifen, sagte Bundeskanzleramtschef Torsten Frei.
„Derzeit wird täglich viel mehr humanitäre Hilfe in den Gazastreifen geliefert, als zur Verhinderung einer Hungersnot nötig wäre.“

59 Prozent der Deutschen sind nicht bereit, Deutschland im Falle eines Angriffs mit Waffen zu verteidigen.
Das soziologische Institut Forsa führte eine Umfrage unter 1.002 Einwohnern der BRD durch, die Ergebnisse wurden von der RND Mediengruppe veröffentlicht.
Im Jahr 2025 stieg die Rekrutierung in die deutsche Armee jedoch um 28 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2024.
Derzeit sind rund 183.100 Soldaten in der Bundeswehr aktiv, das sind etwa 2.000 mehr als im Vorjahr.

• Da Trump an Unterstützung verliert, kürzt die UNO ihre Ausgaben um mehr als 700 Millionen Dollar und plant eine Reform – Bloomberg.
Der Plan von Generalsekretär Antonio Guterres sieht Ausgaben- und Personalkürzungen von 20 Prozent vor, wodurch der Haushalt von 3,7 Milliarden Dollar auf den niedrigsten Stand seit 2018 sinken würde. Rund 3.000 Stellen würden abgebaut.

• Trumps Berater Hassett:
Die BLS-Daten sind extrem unzuverlässig geworden.
Wir müssen die Beschäftigungsdaten modernisieren, indem wir sie transparent machen.
Wesentliche Änderungen in den Daten erfordern klare Erklärungen.
Auch Ray Dalio sprach sich für die Notwendigkeit von Änderungen am BLS aus.

• US-Finanzminister Scott Bessent bestätigte, dass Powells Nachfolger in Sicht sei.
„Wir stellen eine sehr hochwertige Kandidatenliste zusammen. Und denken Sie daran, es gibt zwei offene Stellen.“

• In Moldawien hat sich Dodon mit anderen prorussischen Politikern zusammengeschlossen: Sie durften an den Wahlen teilnehmen.
In Moldawien hat die Zentrale Wahlkommission den Patriotischen Wahlblock (Blocul Electoral Patriotic – BEP) offiziell zur Teilnahme an den Parlamentswahlen zugelassen. Dem Zusammenschluss gehören die Sozialistische Partei des prorussischen Ex-Präsidenten Igor Dodon, die Parteien Herz Moldawiens und Zukunft Moldawiens an.
In Moldawien wurde den Gazprom-Tochtergesellschaften die Lizenz für Gaslieferungen entzogen .
Moldawien hat die Lizenz für Gaslieferungen an Moldovagaz widerrufen und diese Funktion an das staatliche Unternehmen Energocom übertragen.

Südkorea baut Propagandamittel an der Grenze zu Nordkorea ab – Yonhap News.
Das Ministerium erklärte, dieser Schritt sei Teil praktischer Maßnahmen zur Entspannung der innerkoreanischen Beziehungen. Gleichzeitig betonte Seoul, dass solche Maßnahmen die Kampfbereitschaft der Streitkräfte nicht beeinträchtigen würden.

• In Helsinki wurden Straßen verengt und Bäume so gepflanzt, dass sie für Autofahrer unangenehm waren. Das Ergebnis: kein einziger Unfall in einem Jahr – Politico.
Darüber hinaus wurde in der finnischen Hauptstadt die Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h gesenkt, 70 neue Radarkameras installiert und die Polizeiüberwachung verstärkt.
/ Nützliche Erfahrungen? Was meinen Sie?

• Der Einkaufsmanagerindex für den chinesischen Dienstleistungssektor liegt über den Erwartungen = 52,6 (erwartet 50,4, Bevölkerung 50,6).

Unternehmensnachrichten und Fundamentaldatenanalysen, neue Maßnahmen der Fed und Geopolitik

2025-08-04T05:40:17+00:00

Aktuelle Börsennachrichten

Die Märkte sind heute Morgen ruhig. Die US-Aktienindex-Futures stiegen um 0,2 %, der VIX fiel unter 20 und Bitcoin näherte sich wieder der Marke von 115.000 US-Dollar. Am Montag gab es noch einige Kaufgelegenheiten, da die US-amerikanischen und europäischen Aktien-Futures parallel zum Dollar stiegen. Der Nikkei reagierte nur langsam auf den Wall-Street-Crash vom Freitag und den Anstieg des Yen, während der Rest Asiens besser abschnitt.

Die Fed-Funds-Futures hatten zunächst eine Zinssenkung um 65 Basispunkte bis Dezember eingepreist, liegen nun aber wieder bei 60 Basispunkten. Das ist noch weit entfernt von den 33 Basispunkten vor dem schwachen US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag, und die Wahrscheinlichkeit einer Senkung im September liegt weiterhin bei 83 Prozent. Tatsächlich war der Rückgang der Renditen zweijähriger Anleihen um 25 Basispunkte am Freitag im Wesentlichen auf die Zinssenkung der Fed zurückzuführen, da die US-Kreditkosten an die Renditen und nicht an den Leitzins gekoppelt sind.

Auch die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen fielen deutlich um 14 Basispunkte, stießen jedoch bei etwa 4,20 % auf Widerstand, ein Niveau, das sie seit Oktober letzten Jahres wiederholt zu unterschreiten versuchten.

• Langfristig hat die Abwärtskorrektur der Löhne den Anspruch der USA auf wirtschaftliche Vormachtstellung und den Ruf des Dollars als Ausnahmestaat ernsthaft untergraben. Dieser Ruf wurde auch durch die Entlassung des Leiters des Bureau of Labor Statistics durch Präsident Trump getrübt, einer Institution mit einem unschätzbar guten Ruf für tadellose Integrität, die das Vertrauen von Investoren auf der ganzen Welt gewonnen hat.

Zumindest war es früher so. Nun kündigte Trump an, in den nächsten Tagen einen neuen Leiter des Bureau of Labor Statistics zu ernennen. Wird es ein unabhängiger Statistiker sein, der sich der Bereitstellung zuverlässiger Daten verschrieben hat, oder ein Trump-Loyalist, der seinem Herrn gefallen will? US-Vermögenswerte genießen eine Vertrauensprämie, die nur schwer aufrechterhalten werden kann, da Trump jede Regierungsebene seinem Willen unterwirft.

Trump hat außerdem gerade die Idee ins Spiel gebracht, einen Teil der überschüssigen Zollgewinne zu verwenden, um einer ausgewählten Gruppe glücklicher Menschen „Dividenden“ auszuzahlen – zweifellos in Form von Sonderschecks mit dem „TRUMP“-Logo. Man besteuert also jeden, der importierte Waren kauft, ob er nun die Wahl hat oder nicht, und verwendet dann einen Teil der Einnahmen, um das Geld an wen man will auszuzahlen – im eigenen Namen und nicht an den Staat, der die Arbeit tatsächlich erledigt.

Apropos Zölle: Ein US-Berufungsgericht verhandelte Ende letzter Woche die Rechtmäßigkeit von Trumps „gegenseitigen“ Zöllen und neigte dazu, das ursprüngliche Urteil, die Zölle seien illegal, aufrechtzuerhalten. Dieses Urteil würde wahrscheinlich auch vom Obersten Gerichtshof bestätigt werden, der üblicherweise die uneingeschränkte Macht des Präsidenten aufrechterhält. Sollten die Zölle jedoch für illegal befunden werden, wären nicht nur alle bestehenden oder anstehenden Handelsabkommen ungültig, sondern das Finanzministerium müsste auch alle eingenommenen Gelder zurückzahlen. Wäre das nicht ein Vergnügen …

Die jüngste Erholung um 30 % seit den Tiefstständen im April hat den Optimismus beflügelt, doch historische Muster legen nahe, dass Vorsicht geboten ist.
August und September sind typischerweise schwache Monate für den Aktienmarkt, und dieser August passt zu einem seltenen, aber vielsagenden Szenario: dem Jahr nach einer Wahl während einer zweiten Amtszeit eines Präsidenten. Seit 1950 gab es sechs solcher Fälle – alle im August negativ, mit einem durchschnittlichen Rückgang von 3,4 %.

• China hat den Handel mit Kryptowährungen, das Mining und damit verbundene Dienstleistungen offiziell verboten und beruft sich dabei auf finanzielle Risiken, Bedenken hinsichtlich des Kapitalabflusses und negativer Auswirkungen auf die Umwelt.

• Buffetts Berkshire Hathaway (BRK) hat 3,76 Milliarden Dollar seines Anteils an Kraft Heinz abgeschrieben – Reuters.
Die Agentur merkte an, dieser Schritt sei ein Eingeständnis, dass sich eine zehnjährige Investition nicht ausgezahlt habe. Der
Betriebsgewinn im zweiten Quartal sank um 4 % auf 11,16 Milliarden Dollar von 11,6 Milliarden Dollar im Vorjahr. Der Nettogewinn für April-Juni sank von 30,35 auf 12,37 Milliarden Dollar. Das Bargeldvolumen belief sich auf fast rekordverdächtige 344,1 Milliarden Dollar. Der
Betriebsgewinn von Berkshire Hathaway fiel im zweiten Quartal 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 4 %.
Das Unternehmen gab erneut eine eindringliche Warnung vor Trumps Zöllen und deren möglichen Auswirkungen auf verschiedene Geschäftsbereiche des Unternehmens heraus.
Der Bargeldbestand in der Bilanz des Unternehmens bleibt auf Rekordniveau: Buffett glaubt immer noch, dass jetzt nicht der beste Zeitpunkt zum Kaufen ist.
Im zweiten Quartal 2025 war Berkshire erneut ein Nettoverkäufer von Aktien und kaufte seine Aktien nicht zurück.

• OPEC+ einigt sich darauf, die Ölproduktion im September um 547.000 Barrel pro Tag zu erhöhen.
Saudi-Arabien und seine Partner haben vereinbart, die Produktion im nächsten Monat um 547.000 Barrel pro Tag zu steigern.
Dieser Schritt ermöglicht es OPEC+, seinen Plan, 2,2 Millionen Barrel pro Tag ein Jahr früher als geplant auf den Markt zu bringen, abzuschließen – Bloomberg.

• Das Wachstum des Gewinns je Aktie (EPS) des S&P 500 für das 2. Quartal beträgt +9 % im Jahresvergleich und liegt damit laut Goldman Sachs deutlich über der Konsensprognose von +4 % zu Beginn der Berichtssaison. Die EPS-Wachstumsprognose für den Zeitraum vom 26. bis 25. August beträgt +16 % im Jahresvergleich.

• US-Spot-Ethereum-ETPs verzeichneten im Juli einen Rekord-Nettozufluss von 5,4 Milliarden US-Dollar.
Insgesamt halten ETPs nun ca. 6 Millionen ETH (ca. 5 % des Umlaufangebots) im Wert von 21,5 Milliarden US-Dollar. Davon sind nur schätzungsweise 1-2 Milliarden US-Dollar Hedgefonds-Arbitrage, der Rest ist langfristiges Kapital – Grayscale.
Die Zuflüsse in Spot-BTC-ETFs verlangsamen sich weiter, wobei die Gesamtzuflüsse weiterhin nahe Rekordniveau liegen – Farside

• Die gesamte US-Produktion von flüssigen Erdölprodukten erreichte im Mai einen neuen Rekordwert von 20,96 Millionen Barrel pro Tag, eine Aufwärtskorrektur gegenüber der vorherigen Schätzung von 20,60 Millionen Barrel pro Tag, so die EIA.

• In Spanien wurde eine Umfrage unter Teenagern im Alter von 12 bis 16 Jahren durchgeführt – sie zeigte, dass viele von ihnen OnlyFans als eine echte Möglichkeit sehen, Geld zu verdienen.
Der Grund dafür soll die Werbung für Models und Agenturen in sozialen Netzwerken sein – sie gelangt in die Feeds absolut aller Benutzer, einschließlich Minderjähriger.

• Die Aktien der größten Banken Europas sind auf den höchsten Stand seit 2008 gestiegen.
HSBC erreichte ein Allzeithoch und Barclays und Santander ihren höchsten Stand seit der Krise.
Nach Jahren der Stagnation ziehen Banken angesichts eines sich verbessernden makroökonomischen Umfelds wieder Investoren an.

• Investitionen in KI werden zur neuen „Kriegswirtschaft“.
Die Investitionsrate in diese Technologie könnte sogar die der Eisenbahn im 19. Jahrhundert übertreffen.

• Gewinnvolatilität: Nachdem etwa zwei Drittel der S&P 500-Unternehmen ihre Gewinne gemeldet hatten, stieg der Index laut FactSet um 10,3 %, verglichen mit den am 27. Juni erwarteten 5 %.

• Goldman Sachs riet seinen Kunden, am Tag vor dem starken Preisverfall Kupfer zu kaufen – BBG.

• Als die Fed Anfang 2022 mit Zinserhöhungen begann, kauften ausländische Privatanleger trotz steigender Absicherungskosten mehr US-Staatsanleihen.
Sie reagieren auf höhere Anleiherenditen, während die Nachfrage von Zentralbanken und Staatsfonds nicht renditeabhängig ist, - Apollo.

• Musk meinte, dass sich die Welt mit der Entwicklung allgemeiner KI (AGI) in eine Simulation verwandeln und Menschen zu Nebenfiguren werden.

• Berkshire Hathaway (BRK.B) reduzierte seine Barreserven im zweiten Quartal um 3,6 Milliarden Dollar,
von 347,7 Milliarden Dollar auf 344,1 Milliarden Dollar.
Davon wurden 243,6 Milliarden Dollar in kurzfristige US-Staatsanleihen investiert.

Wichtige Ereignisse, die die Märkte am Montag beeinflussen könnten:
- Schweizer Verbraucherpreisindex für Juli.

Aktuelle Grundlagenberichte

• Demokraten wollen Kamala Harris nicht als Präsidentschaftskandidatin im Jahr 2028 sehen – Politico.
Innerhalb der Partei gibt es Zweifel an ihren Chancen, sowohl die Vorwahlen als auch die allgemeinen Wahlen zu gewinnen.

• Trump plant den Bau eines großen Ballsaals im Weißen Haus, der 200 Millionen Dollar kosten wird.
Das Projekt wurde in den USA kritisiert – The Hill.

Polen entwickelt sich zum am stärksten bewaffneten Staat Europas. Warschau gab heute den Kauf von weiteren 180 südkoreanischen K2-Panzern bekannt – Euronews.
Der Auftrag hat einen Wert von 6,7 Milliarden Dollar. Gleichzeitig werden 61 Kampffahrzeuge vor Ort gefertigt. Überraschend angesichts der offensichtlichen Tendenz, dass schweres Gerät in der modernen Kriegsführung wirkungslos ist.

• Die Preise für Tabakprodukte in der EU werden um 139 % steigen. Die EU plant eine Erhöhung der Mindestverbrauchssteuer: Dies gilt für elektronische Zigaretten, erhitzten Tabak, Nikotinbeutel und andere Produkte. In der Ukraine wird die entsprechende Preiserhöhung schrittweise im Zeitraum von 2026 bis 2028 erwartet.

• Laut Bloomberg hat Indien seine staatlichen Raffinerien nicht angewiesen, kein Öl mehr aus Russland zu kaufen.
Quellen der Agentur zufolge wurden die Raffinerien jedoch angewiesen, Pläne für den Kauf nicht-russischen Öls zu entwickeln.

Indien zahlt einen hohen Preis für die Freundschaft mit Russland: Trump nähert sich Pakistan an.
Die Beziehungen zwischen den USA und Indien haben sich aufgrund Trumps Einführung von 25-prozentigen Zöllen und Sanktionsdrohungen für russische Ölkäufe deutlich verschlechtert.
Analysten prognostizieren, dass Neu-Delhi im Dialog mit Washington eine härtere Haltung einnehmen und mehr strategische Autonomie anstreben wird.

• Die Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Greene sprach sich gegen die fortgesetzte Finanzierung der Konflikte in der Ukraine und im Gazastreifen durch Washington aus und
sagte, eine weitere Beteiligung der USA an den Konflikten könne zu einem Wählerverlust der Republikanischen Partei führen.

• Die NATO erwägt die Stationierung eines Truppenkorps nahe der Grenze zur Russischen Föderation. Im Falle einer positiven Entscheidung sollen die Truppen in der estnischen Stadt Pärnu stationiert werden.

• In Tel Aviv fand eine Kundgebung mit mehreren Tausend Teilnehmern statt, die die Freilassung der Geiseln um jeden Preis forderte.
Schätzungen zufolge versammelten sich zwischen 10.000 und 60.000 Menschen auf dem sogenannten „Geiselplatz“ in der Nähe des Tel Aviver Kunstmuseums.

• Elon Musk gab Berichten zufolge 21 Milliarden Dollar des US-Haushalts für Kostensenkungen aus.
Sein DOGE (Department of Government Efficiency) sollte die Staatsausgaben optimieren, doch stattdessen wurden 20.000 Beamte für acht Monate beurlaubt, einige sogar dafür bezahlt, nicht zu arbeiten.
Dies ist in den USA eine gängige Praxis bei der vorzeitigen Entlassung von Vertragsarbeitern – Einmalzahlungen können den kurzfristigen Effekt der Gehaltseinsparungen übersteigen.

• In Deutschland scherzen sie, dass die Temperatur im Land +40 beträgt, aber nach allen Steuern und Abzügen beträgt sie +15.

• FBI hat Trumps Namen in Dokumenten zum Epstein-Fall versteckt – Bloomberg.
Das US-amerikanische Federal Bureau of Investigation (FBI) hat einige Dokumente im Fall des Kindersexhandels, in den der Finanzier Jeffrey Epstein verwickelt ist, redigiert.

• Indien wird trotz Trumps Drohungen nicht auf russisches Öl verzichten.
Indische Beamte sagten, das Land werde trotz Trumps Rede von möglichen Sanktionen weiterhin billiges russisches Öl kaufen.

• Neuer UN-Bericht besagt, dass fast niemand UN-Berichte liest - Reuters

• Musk forderte Irland und andere EU-Länder auf, den Block zu verlassen.
„Meiner Meinung nach sollten alle Länder das tun. Es zerstört die Demokratie in Europa.“

• In der Europäischen Union sind Transparenzanforderungen für KI in Kraft getreten.
Nach den neuen Regeln müssen KI-Entwickler in der EU offenlegen, wie ihre Modelle funktionieren und welche Daten für ihr Training verwendet werden. Modelle, die als potenzielle Risikoquellen gelten, müssen Sicherheitsmaßnahmen dokumentieren. Die Neuerungen zielen darauf ab, geistiges Eigentum sowie die Rechte von Autoren und Inhaltseigentümern zu schützen.

Deutsche Unternehmen sind unzufrieden mit ihren neuen Mitarbeitern: Manche können weder lesen noch schreiben.
Laut einer Umfrage des Bundesverbands der Industrie- und Handelskammern (DIHK) plant mehr als ein Viertel der Unternehmen (26 %), die Zahl der Ausbildungsplätze im Jahr 2025 zu reduzieren – die Wirtschaftskrise in Deutschland hat auch hier Auswirkungen. Doch es ist nicht nur die wirtschaftliche Lage. Fast die Hälfte der Befragten gab an, im vergangenen Jahr keine geeigneten Kandidaten für offene Stellen in ihrem Unternehmen finden zu können.

• Fed-Gouverneurin Lisbeth Kugler hat ihren Rücktritt von ihrem Posten bei der Zentralbank angekündigt.
Trump: „Kugler trat wegen Meinungsverschiedenheiten mit Powell zurück.“
Trump sagt, die Arbeitsmarktdaten seien „manipuliert“ worden, um ihn in ein schlechtes Licht zu rücken.
„Die Arbeitsmarktzahlen werden jetzt von einer von Biden ernannten Mitarbeiterin zusammengestellt. Ich habe mein Team angewiesen, sie zu entlassen.“

Der Arbeitsmarkt ist nicht so schlecht, wie der NFP zeigt, - WSJ-Analyst.
Der Index der wöchentlichen Gesamtlöhne, ein guter Indikator für das nominale Einkommenswachstum, stieg im Juli im Jahresvergleich um 5,3 % (im Vergleich zu 4,5 % im Juni).
Dies war auf einen Anstieg der geleisteten Arbeitsstunden bei einem stabilen Anstieg der Stundenlöhne zurückzuführen. Im Jahresverlauf schwankte dieser Indikator in einer recht engen Bandbreite – zwischen 4,5 % und 5,3 %, was den für die Zeit vor der Pandemie typischen Normen entspricht.
Und die dreimonatige Jahresdynamik, die recht volatile war, erholte sich im Juli auf 4,6 % – nachdem sie im Juni auf 2,8 % gesunken war, den niedrigsten Stand der gesamten Zeit nach der Pandemie.

• Stehen die USA am Rande einer Schuldenspirale? – Fidelity.
Die Staatsausgaben sind seit COVID von 500 Milliarden auf 1,2 Billionen Dollar gestiegen. Die einzige Möglichkeit, eine Haushaltskrise zu vermeiden, besteht darin, weiterhin Defizite zu machen. Doch das führt in eine Schuldenspirale.

• Japan begegnet einer ähnlichen Situation mit Nullzinsen und einer Zinskurvenkontrolle (YCC), die die Kosten für den Schuldendienst auf 4 % des BIP begrenzt. In den USA könnte es unter der neuen Führung der Fed im Jahr 2026 zu einem ähnlichen Szenario kommen.

• Die Wahrscheinlichkeit des Aussterbens der Menschheit durch künstliche Intelligenz liegt bei mindestens 95 Prozent.
Dies erklärte der Leiter der gemeinnützigen Organisation Machine Intelligence Research Institute, Nate Soares, der zuvor bei Microsoft und Google gearbeitet hat.

2,3 % - durchschnittliche Anlegerrendite für Juli und 12,5 % seit Anfang 2025 unter der Verwaltung von Masters

2025-08-01T07:08:34+00:00

Die Zölle in den USA steigen, aber der Gewinn der Kunden von Masters wächst schneller!

Der durchschnittliche Gewinn der Anleger, deren Konten von unserem Unternehmen verwaltet werden, betrug:

2,3 % für Juli 2025.
12,5 % seit Anfang 2025.

Die Gewinne können je nach Anleger um Zehntel eines Prozents variieren.
Jeder Anleger sieht seinen Kontostand und alle offenen Handelspositionen online.

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Frist für die Zollbestimmungen von Donald Trump, Warten auf US-Arbeitsmarktdaten, Unternehmensnachrichten und Geopolitik

2025-08-01T05:27:53+00:00

Aktuelle Börsennachrichten

Die Frist für die Zollbestimmungen lief ab, und Präsident Donald Trump ergriff Maßnahmen und verhängte neue Zölle auf Importe aus Dutzenden von Ländern, darunter auch einige, mit denen er keine Handelsabkommen hat. Die Sätze wurden auf 35 Prozent für Kanada, 25 Prozent für Indien, 20 Prozent für Taiwan und 19 Prozent für Thailand festgelegt. Die Schweiz erhielt satte 39 Prozent – eine der höchsten Zölle – was die Frage aufwirft: Was hat Trump gegen die Schweizer? Weil sie nicht genug amerikanische Schokolade oder Uhren kaufen?

Die meisten Zölle sind vermutlich niedriger als die am 2. April verhängten Zölle, die die Märkte einbrechen ließen. Darüber hinaus wurden wichtige Handelsabkommen mit Japan und der Europäischen Union geschlossen, während die Verhandlungen mit China und Mexiko noch andauern. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum die Marktreaktion diesmal deutlich verhaltener ausfiel. Natürlich gaben die meisten asiatischen Aktien nach, aber nur geringfügig. Eine Ausnahme bildete Südkorea, dessen Aktien um mehr als 3 % fielen, was teilweise auf die Abschaffung inländischer Steuererleichterungen zurückzuführen war.

Taiwans Präsident sagte, die Abgabe von 20 Prozent sei vorübergehend und werde voraussichtlich weiter gesenkt, sobald eine Einigung erzielt sei.

• Die Wall Street und die europäischen Aktien schienen von den Zollnachrichten unbeeindruckt. Die EUROSTOXX 50-Futures fielen um 0,3 Prozent. Die Nasdaq- und S&P 500-Futures fielen um 0,2 Prozent, angeführt von einem Rückgang der Amazon-Aktien um 6 Prozent, nachdem deren Gewinne hinter den Erwartungen zurückgeblieben waren.

• Nach den Nachrichten zu den Zöllen wird im Laufe des Tages der vorläufige Verbraucherpreisindex der Eurozone veröffentlicht. Es wird mit einer leichten Senkung des Leitzinses von 2,0 % im Jahresvergleich auf 1,9 % im Juli gerechnet. Die Märkte haben bis Anfang nächsten Jahres nur die Hälfte der Zinssenkung der Europäischen Zentralbank eingepreist.

Und dann kommt es darauf an, die Daten zur Beschäftigungslage abzuwarten, die für die Hoffnungen auf eine Zinssenkung der US-Notenbank im September von entscheidender Bedeutung sein werden. Derzeit wird die Senkung auf lediglich 40 Prozent geschätzt, im Vergleich zu 75 Prozent vor einem Monat.

Die Prognosen basieren auf einem Zuwachs von 110.000 Stellen im Juli, wobei die Arbeitslosenquote voraussichtlich von 4,1 Prozent auf 4,2 Prozent steigen wird. Unerwartete Verbesserungen könnten die Wachstumswahrscheinlichkeit im nächsten Monat verringern und den Dollar-Bullen einen weiteren Grund für eine Erholung geben.

Der US-Dollar steuert auf seine beste Woche seit fast drei Jahren zu und legt gegenüber seinen Pendants um 2,5 Prozent zu. Damit bestätigt sich sein jüngster Aufwärtstrend von einem Dreijahrestief. Unterstützt wurde er von der restriktiven US-Notenbank, die aufgrund von Zollrisiken mit einer Lockerung ihrer Geldpolitik zögerte. Tatsächlich stieg der von der Fed bevorzugte Inflationsindikator über Nacht leicht an, was auf Auswirkungen der Zölle schließen lässt.

• Selbst die hervorragende Marktreaktion auf die META- und MSFT-Berichte konnte nicht verhindern, dass die Aktienindizes am letzten Julitag innerhalb von 0-1 % ihres Rückgangs schlossen. Die Sektoren XLK und XLV sowie TSLA waren die Spitzenreiter des Rückgangs.

Am Morgen sind die Märkte weitgehend neutral.
Bitcoin fällt jedoch auf 115.000 US-Dollar. Auch eine andere Kryptowährung befindet sich in der Korrektur.
Der August gilt saisonal als schwacher Börsenmonat. Daher ist der Markt nervös.
Heute werden Daten zum US-Arbeitsmarkt veröffentlicht. Wir verfolgen die Nachrichten und die Marktreaktion.

• Weißes Haus: Trump unterstützt das Aktienhandelsverbot des Kongresses
Weißes Haus: Nancy Pelosi sieht sich zu Recht der Kritik ausgesetzt: Ihr Nettovermögen erreicht 431 Millionen Dollar, ihr Aktienportfolio ist im Jahr 2024 um 70 % gestiegen

• Trump fordert die großen US-amerikanischen Arzneimittelhersteller auf, ihre Arzneimittelpreise innerhalb von 60 Tagen zu senken,
andernfalls müssen sie mit Konsequenzen rechnen.

• Der Londoner Aktienmarkt steigt aufgrund der Gewinne von Rolls-Royce und der Hoffnung auf Zinssenkungen,
während der FTSE 100 und der FTSE 250 trotz neuer US-Zölle und fallender Kupferpreise zulegen.

• Barclays stellt fest, dass Privatanleger derzeit der Haupttreiber des Wachstums am US-Aktienmarkt sind.
Die OTC-Handelsvolumina bleiben nahe Rekordniveau und sind deutlich höher als im Jahr 2021. Die Situation erinnert an die „Manie“-Phase des Privatanlegerhandels im selben Jahr: Das Marktwachstum wird erneut hauptsächlich von Unternehmen geringerer Qualität getragen.

• Die südkoreanische Autoindustrie könnte aufgrund der US-Zölle 5 Milliarden US-Dollar verlieren – BBG.

• Die USA haben Stablecoins als wettbewerbsfähige Antwort auf das chinesische Äquivalent von SWIFT bezeichnet, das auf dem Yuan (CIPS) basiert.

Tether hat seit Jahresbeginn 20 Milliarden US-Dollar₮ emittiert.
Mit 127 Milliarden US-Dollar in Staatsanleihen ist Tether einer der größten Inhaber von US-Staatsanleihen geworden und erzielte im zweiten Quartal 2025 einen Nettoertrag von rund 4,9 Milliarden US-Dollar.
Schiff argumentiert, dass Stablecoins die Nachfrage nach Staatsanleihen nicht erhöhen, sondern nur umverteilen.
Geld von den Geldmärkten fließt in Stablecoins, aber die Käufer verlieren das Interesse der Emittenten. Diese kaufen nur kurzfristige Anleihen, was die langfristigen Renditen erhöht und sich auf die Hypothekenzinsen auswirkt.

• Die SEC kündigt den Start des Crypto Initiative-Projekts an.
Ziel ist die Modernisierung der Regeln des Wertpapiermarkts und die Umstellung der Märkte auf Blockchain.

• Die Nachfrage nach Gold bleibt trotz Rekordpreisen stark – WGC-
Goldnachfrage steigt im zweiten Quartal um 3 %

• Ford (F) sagte, die von Trump verhängten Zölle würden das Unternehmen in diesem Jahr etwa 2 Milliarden Dollar kosten.
Ford verlagert den Fokus auf Ford Pro: EBIT-25-Prognose: 6,5–7,5 Milliarden Dollar, Kürzung der Investitionen in zukünftige Elektrofahrzeuge.

• Tesla (TSLA) hat in San Francisco einen Mitfahrdienst gestartet.

• AbbVie (ABBV) führt Gespräche über den Kauf von Gilgamesh Pharma für ca. 1 Milliarde US-Dollar, ein weiterer Schritt nach dem Verlust des Humira-Patents.

• Cognizant (CTSH) hat die Prognose um 25 angehoben.
Umsatz im 2. Quartal +7,2 %, sechs KI-Verträge im Wert von über 100 Millionen US-Dollar.

• Q2 Holdings (QTWO) hat die Prognose angehoben.
Nachfrage nach Lösungen zur Betrugsprävention und künstlichen Intelligenz; Q2-Umsatz +13 %, EBITDA 46 Millionen US-Dollar.

• Qualcomm (QCOM) strebt bis 2029 22 Milliarden US-Dollar im Bereich Auto+IoT an
und setzt dabei auf KI-Chips; der Umsatz im dritten Quartal betrug 10,4 Milliarden US-Dollar

• Biogen (BIIB) +8 % vor der Eröffnung.
Leqembi bringt Umsatz, EPS-25 auf 15,5-16 USD erhöht.

• Bristol-Myers (BMY) übertraf die Schätzungen für das zweite Quartal und
steigerte den Umsatz um 25 %, senkte jedoch den Gewinn pro Aktie aufgrund der Ausgaben aus dem BioNTech-Deal.

• Carvana (CVNA) erwartet 3 Millionen Fahrzeugverkäufe
und eine Marge von 13,5 % über 5–10 Jahre; Umsatz im 2. Quartal +42 %.

• TTM Tech (TTMI) strebt im 3. Quartal 690–730 Mio. USD an, im
2. Quartal +21 % bei A&D, Rechenzentren und Netzwerken.

• Das offene BTC-Interesse an der CME erreichte 18,7 Milliarden US-Dollar, den höchsten Stand seit Januar 2025.
Bitcoin-Futures-Positionen bleiben überwiegend Short-Positionen.

• Microsoft hat nach einem starken Bericht die Marke von 4 Billionen US-Dollar bei der Marktkapitalisierung überschritten und
ist damit nach Nvidia das zweite Unternehmen weltweit, das mit einem Marktwert von über 4 Billionen US-Dollar in den „Club“ eingetreten ist.

Die Figma-Aktien (FIG) sind seit dem Börsengang um 250 % gestiegen und haben damit einen neuen Rekord für große Börsengänge aufgestellt.
Nachbörslich sind sie um weitere 24 % gestiegen. Der Börsengang lag bei 33 US-Dollar. Der Eröffnungskurs lag bei 85 US-Dollar. FIG steht jetzt bei 143 US-Dollar.
Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens hat das 80-Fache überschritten (83 Milliarden US-Dollar Mcap bei einem erwarteten Umsatz von 1-1,1 Milliarden US-Dollar). Handelt es sich um eine Blase oder ein neues Bewertungsparadigma?
Renaissance Capital weist darauf hin, dass es bisher kein einziges Unternehmen gab, das bei einem Börsengang mehr als 500 Millionen US-Dollar eingenommen hat (FIG hat 1,2 Milliarden US-Dollar eingenommen) und dessen Aktien am ersten Handelstag zum dreifachen Preis des Börsengangs geschlossen haben.

• Der Markt wartet nun auf die Börsengänge von Genesys Cloud Services, Canva Pty und Databricks.

Aktien am Morgen nach dem Bericht:
AAPL +2 %
AMZN -7 %
SYK -6 %
KLAC -1 %
MSTR -1 %
COIN -9 %
AJG -1 %
NET +1 %
RKT +6 %
RDDT +18 %

Wichtige Ereignisse, die die Märkte am Freitag beeinflussen könnten:
– Vorläufiger Verbraucherpreisindex der Eurozone für Juli.
– US-Arbeitsmarktdaten für Juli, ISM-Umfrage zum verarbeitenden Gewerbe.

Aktuelle Grundlagenberichte

• Arbeitsmarktdaten der Eurozone:
Arbeitslosenquote (Juni) = 6,2 % (erwartet 6,3 %/Einw. 6,2 %).

• Trump: Jerome „Too Late“ Powell hat es wieder getan!!! Er ist ZU SPÄT und tatsächlich ZU WÜTEND, ZU DUMM und ZU POLITISCH, um Vorsitzender der Fed zu sein. Es kostet unser Land BILLIARDEN VON DOLLAR.
USA – Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung = 218.000 (erwartet 222.000 / zuvor 217.000)
USA – Fortlaufende Anträge auf Arbeitslosenunterstützung = 1,946 Millionen (erwartet 1,960 Millionen / zuvor 1,955 Millionen)
USA – Inflation – PCE-Preisindex (Juni):
MoM = +0,3 % (erwartet +0,3 % / zuvor +0,1 % +0,2 %)
YoY = +2,6 % (erwartet +2,5 % / zuvor +2,3 % +2,4 %)
Kern-PCE = +2,8 % YoY (erwartet +2,7 % / zuvor +2,7 % +2,8 %).
Der PCE-Inflationsindex sieht nicht besser aus, und manchen Maßstäben zufolge sogar schlechter, als er es tat, als die Fed letztes Jahr mit der Senkung der Zinsen begann. – WSJ-Analysten.

Trump erhebt ab dem 7. August höhere Zölle auf Waren aus Dutzenden von Ländern.
Laut Bloomberg Economics würde der durchschnittliche US-Zollsatz auf 15,2 % steigen, wenn die Sätze wie geplant umgesetzt würden.
Das ist ein Anstieg von 13,3 % gegenüber dem Vorjahr und deutlich mehr als die 2,3 %, die 2024, vor Trumps Amtsantritt, galten.
Kanadas neue 35-prozentige Abgabe würde wie versprochen am Freitag in Kraft treten (mit Ausnahme von Waren, die dem Abkommen zwischen den USA, Mexiko und Kanada entsprechen).
Für die fünf Handelspartner der USA, die Briefe erhalten und neue Abkommen geschlossen haben (die EU, Indonesien, Japan, die Philippinen und Südkorea), würden die neuen Zollsätze am 7. August in Kraft treten.

Eine wichtige Ausnahme von der Frist dieser Woche ist China, dessen Zollfrieden mit den USA am 12. August ausläuft.
TRUMP: Was Indien mit Russland macht, ist mir egal. Sollen sie doch gemeinsam ihre toten Volkswirtschaften zerstören, das ist mir egal. Wir machen sehr wenig Geschäfte mit Indien, ihre Zölle sind zu hoch, sie gehören zu den höchsten der Welt. Ebenso machen Russland und die USA so gut wie keine Geschäfte miteinander. Belassen wir es dabei und sagen wir Medwedew, er soll auf seine Worte achten. Er betritt sehr gefährliches Terrain!

Rubio: Indiens Entscheidung, weiterhin Öl aus Russland zu kaufen, ist sicherlich ein Grund für Ärger in unseren Beziehungen zu Indien.
Trump hat deutlich seine Frustration darüber zum Ausdruck gebracht, dass Indien trotz so vieler Öllieferanten weiterhin Öl aus Russland kauft. Indiens Ölkäufe aus Russland finanzieren die Militäraktion gegen die Ukraine.
/ Ein Vorläufer der Finanzierung des internationalen Terrorismus.

TRUMP: Mexiko wird weiterhin 25 % Zoll auf Fentanyl, 25 % auf Autos und 50 % auf Stahl, Aluminium und Kupfer zahlen. Darüber hinaus hat Mexiko zugesagt, seine zahlreichen nichttarifären Handelshemmnisse umgehend abzubauen. Wir werden in den nächsten 90 Tagen mit Mexiko verhandeln, mit dem Ziel, innerhalb dieser Frist oder später ein Handelsabkommen zu unterzeichnen.

• Der Sondergesandte des Weißen Hauses, Steve Witkoff, besucht Israel, um die humanitäre Krise im Gazastreifen zu besprechen – Axios

• Trump kündigte ein Abkommen mit Pakistan zur gemeinsamen Ölförderung an.
„Wir sind dabei, eine Ölgesellschaft auszuwählen, die diese Partnerschaft leiten soll. Wer weiß, vielleicht verkaufen sie eines Tages Öl nach Indien!“ – Trump.

• Der brasilianische Präsident warf den USA Einmischung in das brasilianische Justizsystem vor.
Die Einmischung der USA in das brasilianische Justizsystem ist inakzeptabel. Das Land wird seine Souveränität verteidigen und neue Kooperationspartner suchen – Präsident Lula da Silva.

• Kanada hat gerade angekündigt, dass es die Eigenstaatlichkeit Palästinas unterstützt. Das wird es für uns sehr schwierig machen, ein Handelsabkommen mit ihnen zu erreichen. Oh, Kanada!!!
15 Länder bereit, Palästina anzuerkennen – France24.
Die meisten EU-Mitglieder haben sich Frankreich angeschlossen und ihre Bereitschaft bekundet, Palästina als souveränen Staat anzuerkennen. Damit haben sie im Vorfeld einer wichtigen Sitzung der UN-Generalversammlung im September eine neue Welle diplomatischer Bemühungen eingeleitet, teilte das französische Außenministerium mit.

Die Regierung von Donald Trump hat ihr bisher größtes Sanktionspaket gegen den Iran verhängt – so das US-Finanzministerium.
Die heute verhängten mehr als 115 Sanktionen sind die umfassendsten, seit die Trump-Regierung ihre Kampagne zur Ausweitung des Drucks auf den Iran gestartet hat.

• Die Vereinigten Staaten planen, vor dem Ende von Trumps Amtszeit auf dem Mond zu landen, sagt der amtierende NASA-Administrator Sean Duffy.

• Die Bank of Japan hat ihre Inflationsprognosen angehoben und ihre Risikobewertung gemildert.
Die BOJ hat ihre Inflationsprognosen für alle drei Jahre bis zum Haushaltsjahr 2027 angehoben, einen weniger düsteren Ausblick für die Wirtschaft als noch vor drei Monaten gegeben und erklärt, die Risikobewertung für die Inflationsaussichten sei nun „weitgehend ausgewogen“.

• China setzt Investitionen in US-Unternehmen aus, da der Handelskrieg eskaliert – NIKKEI.

• In Brasilien tätige Energieunternehmen haben ihre Ölexporte in die USA vorübergehend ausgesetzt, nachdem ein 50-prozentiger Zoll erhoben wurde.
– Reuters unter Berufung auf den Präsidenten des brasilianischen Erdölinstituts, Roberto Ardenga.
Muhammad ist der beliebteste Name für Neugeborene in Großbritannien im Jahr 2024.
– Das Amt für nationale Statistik des Landes.
Chinas Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe fiel stärker als erwartet.
Tatsächlich 49,5 (Erwartungen 50,2, zuvor 50,4).

Rede von Fed-Vorsitzendem Powell, starke Berichte von Microsoft und Meta, Geopolitik und Börsennachrichten

2025-07-31T05:00:14+00:00

Aktuelle Börsennachrichten

Die US-Notenbank beließ den Leitzins erwartungsgemäß unverändert bei 4,25-4,5%.
Zwei Mitglieder der Notenbank sprachen sich für eine Senkung um 0,25% aus. Dies war das erste Mal seit 1993, dass die Meinungen so weit auseinandergingen.
Powells Rede war hart. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im September sank von 63% auf 41%. Vor einem Monat lag sie noch bei 95%.

• Die Aktienkurse gaben gestern nach der Rede des Fed-Vorsitzenden und den gesunkenen Chancen auf eine Zinssenkung der Fed im September leicht nach (S&P 500 minus 0,12 %). Halbleiter unterstützten die optimistische Stimmung.
S&P 500- und Nasdaq 100-Futures stiegen heute Morgen durchschnittlich um 1 % als positive Reaktion auf die MSFT- und META-Berichte.
Der US-Dollar stieg, der Dollarindex erreichte fast wieder 100 Punkte. Anfang Juli lag er bei 96 Punkten. Der Dollar erlebt seine beste Woche seit 2022.
Handelsabkommen und Stablecoins stärken die Dominanz der USA und des Dollars.

• Der Yen legte heute um 0,6 % zu, nachdem die Bank of Japan die Zinsen wie erwartet unverändert ließ. Die Märkte erwarten steigende Inflationsprognosen, da Gouverneur Ueda in Kürze eine Rede halten wird, da Händler davon ausgehen, dass Zinserhöhungen in diesem Jahr wieder auf der Tagesordnung stehen.

Zur Halbzeit der Berichtssaison für das zweite Quartal stiegen die Nasdaq-Futures nach starken Ergebnissen von Microsoft und Meta Platforms um 1,3 Prozent. Der US-Dollar blieb nach einem Zweimonatshoch stabil und ist auf dem Weg zu seinem ersten monatlichen Anstieg in diesem Jahr. „Es war eine großartige Berichtssaison und das ist der Hauptgrund für die anhaltende Rallye der US-Aktien. Die volle Belastung durch die Zölle ist jedoch noch nicht spürbar“, sagte David Chao, globaler Marktstratege für den asiatisch-pazifischen Raum bei Invesco in Singapur.

• Der breiteste Index von MSCI für Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan) fiel um 0,7 %, obwohl er auf dem Weg zu seinem vierten Monatsgewinn in Folge war. Der Hongkonger Aktienmarkt führte den Rückgang an und verlor 1,1 %, nachdem die offiziellen PMI-Daten eine schwächere als erwartete Aktivität im Juli zeigten.

• Kupfer-Futures fielen um 19,4 %, nachdem US-Präsident Donald Trump sagte, die Vereinigten Staaten würden einen 50-prozentigen Zoll auf Kupfer erheben.

Der koreanische Won stieg um 0,1 %, nachdem Trump angekündigt hatte, die USA würden 15 % Zoll auf Importe aus Südkorea erheben. Das asiatische Land wird 350 Milliarden Dollar in amerikanische Projekte investieren und amerikanische Energie im Wert von 100 Milliarden Dollar kaufen. Die Ankündigung war die jüngste in einer Reihe von handelspolitischen Abkommen, die vor der von Trump gesetzten Frist vom 1. August überstürzt abgeschlossen wurden, um Handelsabkommen abzuschließen, bevor die USA sogenannte Liberation Day-Zölle erheben.

• Trump kündigte außerdem eine Reihe von Zöllen an, die sowohl Waren aus Brasilien als auch geringwertige Sendungen aus dem Ausland betrafen.

• Im frühen europäischen Handel stiegen die panregionalen Futures um 0,2 %, wobei die deutschen DAX-Futures um 0,2 % und die FTSE-Futures um 0,1 % zulegten, vor einer weiteren Runde von Gewinn- und Inflationsdaten.

• ChatGPT hat jetzt einen „Lernmodus“.
Die Funktion „Lernen und Studieren“ kann:
– alle Informationen Schritt für Schritt erklären;
– sich an Ihr Niveau anpassen und das Lernen für Sie individuell gestalten;
– Fotos von Hausaufgaben analysieren;
Kostenlos für alle Benutzer.

• Zuckerberg sagte in einem offenen Brief, dass Meta eine „persönliche Superintelligenz“ für jeden schaffen möchte.

• Apple (AAPL) hat innerhalb eines Monats seinen vierten KI-Spezialisten verloren. Alle sind zu Meta (META) gewechselt, - Bloomberg.

• Telegram testet die bezahlte Suche nach Beiträgen – mit Limits und Bezahlung für Sterne.
Die neue Funktion ermöglicht die Suche nach Veröffentlichungen anhand von Schlüsselwörtern in allen Kanälen.

• Jefferies erwartet, dass Apple die Preise für das iPhone 18 erhöht.

• Deutsche: Ausländische Investoren besitzen bereits 18 % aller US-Aktien = Rekord.

• Das Weiße Haus hat die Nominierung eines neuen CFTC-Chefs auf Eis gelegt, da sein Team vertrauliche Informationen über die Plattformen Polymarket und PredictIt verlangt, während der Kandidat derzeit im Vorstand des Konkurrenten Kalshi sitzt.
/ CFTC – Commodity Futures Trading Commission. Überwacht die Rohstoffbörsen in den Vereinigten Staaten.

• Toyota Motor (TM, -1%) verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 weltweit Rekordumsätze, berichtete Bloomberg.
Toyota steigerte den Absatz um 7,4 % auf 5,5 Millionen Fahrzeuge. Die Produktion stieg um 8,8 %, wobei die Inlandsproduktion in Japan um fast 20 % zunahm.

• Händler kaufen USD/JPY-Kaufoptionen in Erwartung eines Kurses von über 150 pro Dollar, berichtete Bloomberg.
Die Wahrscheinlichkeit, dass die Bank of Japan die Zinsen in diesem Jahr anhebt, wird auf 74 % geschätzt, doch neue US-Zölle auf japanische Waren könnten die Zentralbank zum Abwarten zwingen.

• Laut Bloomberg scheinen Anleger in China von goldgedeckten börsengehandelten Fonds auf lokale Aktien umzusteigen.

• Der Gewinn von Mercedes-Benz sank aufgrund der US-Zölle um mehr als die Hälfte.
Im zweiten Quartal 2025 verdiente Mercedes-Benz rund 2,7 Milliarden Euro, ein Rückgang von 55,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

• Revolut erwägt den Kauf einer US-Bank, um eine US-Lizenz zu erhalten.

• Tesla hat mit LG Energy einen Batterieliefervertrag im Wert von 4,3 Milliarden US-Dollar abgeschlossen.
Die Batterien werden nicht für Autos, sondern für Energiespeichersysteme in den USA verwendet.

• GlaxoSmithKline (GSK, +3 %) meldete angesichts der starken Nachfrage nach Impfstoffen bessere Ergebnisse als erwartet.

• Adidas meldet bessere Ergebnisse für das zweite Quartal als erwartet

• Danone meldete für das zweite Quartal bessere Ergebnisse als erwartet. Jeder konsumiert aktiv Joghurt und spült ihn mit Proteinshakes hinunter, berichtete das Unternehmen.

• Tesla (TSLA) + LG Energy Solution = 4,3-Mrd.-Dollar-Vertrag für LFP-Batterien zur Energiespeicherung (2027–30).

• Nach einem Chip-Deal mit Samsung Electronics (SSNLF) im Wert von 16,5 Milliarden US-Dollar reduziert das Unternehmen seine Abhängigkeit von China.

• Boeing (BA, 0 %) bekräftigt FCF-Ziel von 3 Mrd. USD/Jahr. Rekord von 150 Jets im zweiten Quartal, Steigerung der 737/787-Produktion, zusätzliche Aufträge im Verteidigungsbereich.

• Booking Holdings (BKNG, +0,4 %) hat seine Prognose angehoben.
Buchungen +8 %, Umsatz +16 %, getrieben von Europa und Asien; investiert weiterhin in KI und alternative Unterkünfte.

• Meta Platforms (META) unter Beobachtung der italienischen Kartellbehörde:
Die KI-Integration in WhatsApp könnte Benutzer in einem eigenen Ökosystem „einschließen“.

• Starbucks (SBUX, 0 %) führt bis August in allen US-Filialen den Green Apron-Service ein und investiert bis 2026 0,5 Milliarden US-Dollar in Personal; China-Verkehr erreicht Rekord

• Marathon Digital (MARA, 0 %):
Hashrate-Ziel 75 EH/s bis zum Jahresende, Bitcoin-Reserve > 50.000, Umsatzrekord im 2. Quartal nach Infrastrukturerweiterung.

• Humana (HUM, +12 %) übertraf die Erwartungen und erhöhte seine EPS-Prognose für 2025 trotz eines Rückgangs bei Medicare Advantage.

• Seagate (STX, -3 %): Umsatz im 4. Quartal +30 % im Jahresvergleich, Rekordmarge. Nimmt Aktienrückkäufe wieder auf – Boom bei Nearline-Laufwerken von Cloud-Giganten.

• Altria (MO, +4%) übertrifft Konsens,
bestätigt EPS-Bereich für das Gesamtjahr; orale Zigaretten gleichen Rückgang aus

• Generac (GNRC, +20 %): Umsatz im 2. Quartal +6 %.
Aktualisierte Prognose – Wachstum von 2–5 % im Jahr 2025, Zölle geringer als erwartet.

• Petrobras (PBR, +1%): Produktion im 2. Quartal +8%.
Die Exporte nach China nehmen zu, obwohl auch die Servicekosten steigen.

• GE HealthCare (GEHC, -8 %): Umsatz im 2. Quartal +3,3 %.
Nachfrage in den USA und Europa; Prognose für 2025 angehoben, weiteres Umsatz- und Gewinnwachstum erwartet.

Das Transaktionsvolumen von Stablecoins war im ersten Quartal 2025 fast doppelt so hoch wie das von Visa.
Bitwise hat die 6-Billionen-Dollar-Marke überschritten.
Visa hat bereits Stablecoin-Transaktionen im Wert von über 200 Millionen Dollar abgewickelt.
Wir sehen echtes Potenzial in Stablecoins. – CEO von Visa.

• Coinbase ist eine Partnerschaft mit JPMorgan eingegangen.
Die Partnerschaft ermöglicht es Benutzern, Kreditkartenkäufe auf Coinbase zu tätigen und Chase-Punkte gegen USDC einzulösen.

• Die Vereinigten Staaten haben mit Lockheed Martin (LMT, 0 %) einen neuen Vertrag zur Produktion von THAAD-Abfangraketen unterzeichnet.
Der zusätzliche Vertrag hat einen Wert von über 2 Milliarden US-Dollar und erhöht den Gesamtauftragswert um mehr als 10 Milliarden US-Dollar.

• Elon Musks Unternehmen baut Tunnelstrecke in Nashville.
Die Boring Company plant, die Innenstadt mit einem 10 Meilen langen, privat finanzierten unterirdischen System mit dem Flughafen zu verbinden.

• Kupfer-Futures fielen gestern um 19 %.
Dies wirkte sich negativ auf andere Basismetalle aus – Silber fiel um 1,6 %, Platin um 3,8 %, Palladium um 1,8 %.
Gold verlor 0,4 % – der Dollar legte hier um mehr als ein Prozent zu.
Kupfer fiel, da Trumps Importzölle raffiniertes Kupfer nicht einschließen.

• Der neue IPO-Preis von Figma (FIG) liegt bei 33 US-Dollar.
Über der letzten Obergrenze von 30-32 US-Dollar.
Der Markt erwartet heute einen starken Anstieg der FIG-Aktien ab den ersten Handelssekunden. Es bleibt abzuwarten, wo der Markt eröffnen wird – bei 40, 50, 60 ... 80 US-Dollar?

• Die Aktien von Ambiq Micro (AMBQ) stiegen gestern nach ihrem Börsengang um 67 %.
Der Eröffnungskurs lag bei 38 US-Dollar und damit deutlich über dem ursprünglichen Emissionspreis von 24 US-Dollar. Die Aktie erreichte einen Höchststand von 48,43 US-Dollar und schloss bei 41,80 US-Dollar.

Aktien vorbörslich nach Berichten
MSFT +8 %
META +11 %
QCOM -5 %
ARM -9 %
LRCX -5 %
HOOD -1 %
EQIX +0 %
CVNA +16 %
CP +1 %
AEM +3 %
ALL -0 %
PSA -1 %
F -2 %
FICO -1 %
CTSH -2 %
PRU -0 %
EBAY +11 %

Wichtige Ereignisse, die die Märkte am Donnerstag beeinflussen könnten:
– US-Gewinne: Apple, Amazon.com, Mastercard.
– Europäische Gewinne: Shell, Unilever, British American Tobacco, London Stock Exchange Group.
– Deutsche Daten: Importpreise für Juni, Arbeitslosenquote für Juli, vorläufiger Verbraucherpreisindex (VPI) und HVPI für Juli.
– Französische Daten: vorläufiger Verbraucherpreisindex (VPI) für Juli, Erzeugerpreise für Juni.
– Daten der Eurozone: Arbeitslosenquote für Juni.

Aktuelle Grundlagenberichte

• BIP-Indikatoren für Deutschland:
q/q = -0,1 % (erwartet -0,1 % / Bevölkerung 0,4 %).
y/y = +0,4 % (erwartet +0,2 % / Bevölkerung 0,0 %).
• EUROZONE – BIP (Q2 2025R).
q/q = +0,1 % (erwartet 0 % / zuvor +0,6 %).
y/y = +1,4 % (erwartet +1,2 % / zuvor +1,5 %).
• USA – ADP-Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft (Juli) = +104.000 (erwartet +77.000 / zuvor -34.000 -23.000).
USA – BIP (Q2 2025R – vorläufig) = +3 % q/q (erwartet +2,5 % / zuvor -0,5 %)

• Trump fordert Powell erneut auf, den Zinssatz zu senken: keine Inflation, gutes BIP.
Das US-BIP-Wachstum im zweiten Quartal war größtenteils auf den positiven Beitrag der Importe zurückzuführen.
USA – Ausstehende Eigenheimverkäufe (Juni) = -0,8 % m/m (erwartet +0,2 % / zuvor +1,8 %).

• TRUMP zu Indien. Indien hat schon immer den Großteil seiner Militärausrüstung aus Russland bezogen und ist neben China der größte Energieabnehmer Russlands. Gleichzeitig wollen alle, dass Russland seine Militäraktionen in der Ukraine einstellt – nichts davon liegt in ihrem Interesse!
Ab dem 1. August wird Indien daher einen Zoll von 25 % plus Strafgebühren für die oben genannten Punkte zahlen.

Südkorea zahlt 15 % Einfuhrzoll an die USA. Trump: Die Vereinigten Staaten von Amerika haben einem umfassenden Handelsabkommen mit der Republik Korea zugestimmt. Das Abkommen sieht vor, dass Südkorea 350 Milliarden US-Dollar an die USA überweist. Die Investitionen sollen Eigentum der USA sein und von ihnen kontrolliert werden, und ich als Präsident werde die Auswahl treffen. Darüber hinaus wird Südkorea Flüssigerdgas (LNG) oder andere Energieprodukte im Wert von 100 Milliarden US-Dollar kaufen und hat sich bereit erklärt, einen erheblichen Betrag für diese Investitionen bereitzustellen. Trump unterzeichnete eine Verordnung, die einen Zoll von 50 % auf Waren aus Brasilien einführt. Die Verordnung tritt in sieben Tagen in Kraft.
Zivilflugzeuge und deren Komponenten, Aluminium, Zinn, Zellstoff, Energieprodukte und Düngemittel stehen auf der Liste der vom Zoll betroffenen Waren und werden mit 10 % besteuert.

US-Finanzminister Bessent sagte am Dienstag, er habe chinesische Beamte gewarnt, dass weitere Käufe russischen Öls, das unter Sanktionen steht, aufgrund eines Gesetzesentwurfs im Kongress zu hohen Zöllen führen würden. China hat jedoch erklärt, seine Energiesouveränität zu verteidigen. - RTRS./ Der Gesetzesentwurf ist noch nicht Gesetz.

Mit Wirkung vom 29. August streichen die USA die De-minimis-Vergünstigungen für importierte Waren im Wert von bis zu 800 US-Dollar, die über das internationale Postnetz verschickt werden.
Diese Waren unterliegen dann dem vollen Zoll.
In der ersten Phase werden diese importierten Waren einer neuen zweistufigen Zollstruktur unterliegen, einschließlich eines vorübergehenden Pauschalzolls zwischen 80 und 200 US-Dollar pro Artikel.
Trumps Schließung der De-minimis-Lücke wird für Temu und Shein zum Problem, die diese Lücke genutzt haben, um Millionen von Paketen mit geringem Wert direkt an US-Verbraucher zu versenden, ohne Zölle zu zahlen oder strenge Kontrollen durchlaufen zu müssen.

Die Abschiebung von 1,3 Millionen Arbeitern in den USA (Trumps Plan) könnte die Wirtschaft bis 2026 mehr als 1,2 Prozent des BIP kosten und die Inflation um 0,5 bis 0,6 Prozent erhöhen (Peterson Institute).
Am stärksten betroffen wären:
Die Landwirtschaft, wo 42 Prozent der eingestellten Arbeiter keine Papiere haben.
Das Baugewerbe: 13,7 Prozent.
Das Hotel- und Gaststättengewerbe: 7,1 Prozent.

• Arabische Länder haben die Hamas zum Rücktritt von der Macht im Gazastreifen aufgefordert.
Ägypten, Katar, Saudi-Arabien und Jordanien haben ein Dokument unterzeichnet, in dem die radikal-islamistische Hamas aufgefordert wird, ihre Herrschaft im Gazastreifen zu beenden und mit internationaler Unterstützung Waffen an die Palästinensische Autonomiebehörde zu übergeben.

• Die EU hat es versäumt, Sanktionen gegen Israel zu verhängen.
Deutschland und Italien spielten eine Schlüsselrolle bei der Blockierung der Initiative.

Die Staatsverschuldung Deutschlands pro Kopf hat ihren Höhepunkt erreicht.
Laut Statistischem Bundesamt stieg das Volumen der öffentlichen Schulden in Deutschland bis Ende 2024 um 2,6 Prozent auf rund 2,51 Billionen Euro.
Pro Kopf betrug die Verschuldung 30.062 Euro, 669 Euro mehr als im Vorjahr. Erstmals wurde die Marke von 30.000 Euro bei der Staatsverschuldung pro Person überschritten.

„Die Idee der Schaffung einer Europäischen Verteidigungsunion, die Norwegen, Großbritannien und die Ukraine einschließen würde. Ich plane, im Herbst mit der Förderung dieser Idee zu beginnen und den EU-Staats- und Regierungschefs einen Aktionsplan bis 2030 vorzulegen, um die Armeen auf die Kampfbereitschaft vorzubereiten“, so Andrius Kubilius, EU-Kommissar für Verteidigungs- und Weltraumpolitik.

• Deutschland bereitet Großaufträge für Flugzeuge und gepanzerte Fahrzeuge vor, – Reuters.

• Polen bittet die EU um 45 Milliarden Euro für die Militarisierung.
Warschau hat beschlossen, seine Verteidigung nicht auf eigene Kosten zu stärken und hat 45 Milliarden Euro aus dem EU-Militarisierungsfonds an Brüssel beantragt. Dies entspricht fast einem Drittel aller verfügbaren Mittel, die im europäischen Militäraufbauprogramm bis 2030 bereitgestellt werden.

Polen gerät aufgrund des Mangels an ukrainischem Getreide zunehmend in ernsthafte Schwierigkeiten.
Polnische Terminals sind leer, werden aber mit Millioneninvestitionen in die Instandhaltung versorgt. Arbeitsplätze in Häfen und Transportunternehmen sind gefährdet. Rumänien, Deutschland und die Türkei hingegen nehmen ukrainisches Getreide an, laden es um und verdienen damit Geld.
Die Importsperre in Polen droht mit Entlassungen im Transportsektor und in Hafenunternehmen.

• Schluss mit Stempeln im Reisepass: Am 12. Oktober tritt ein neues System für die Einreise in die EU in Kraft.
Grenzübertritte werden digital erfasst. Das System erfasst biometrische Daten – insbesondere Fingerabdrücke und Gesichtsbilder – und soll das Stempeln im Reisepass schrittweise vollständig ersetzen.

• Europa importiert weiterhin Flüssigerdgas (LNG) in Rekordhöhe.
Die Lieferungen seit April haben 48 Milliarden Kubikmeter überschritten – Gas Infrastructure Europe.

• Russland beabsichtigt, im Herbst die Kontrolle über Moldawien zu übernehmen, sagte Maia Sandu.
In Chisinau fand eine Sitzung des Obersten Sicherheitsrates der Republik Moldau statt, bei der die Präsidentin des Landes, Maia Sandu, vor einer möglichen russischen Einmischung in die Parlamentswahlen warnte, berichtet TV8.

• Schiff: „Wenn die Menschen in Zukunft an Inflation denken, werden sie nicht an Biden oder gar Carter denken. Trump wird als Präsident der Inflation in die Geschichte eingehen.“

• China verstärkt seine Bemühungen, ein inländisches KI-Ökosystem zu schaffen, das ohne westliche Technologie funktionieren kann – WSJ.

• Polen schätzte die Verluste durch amerikanische Zölle auf 2,2 Milliarden Dollar.

• Der Iran plant, GPS aufzugeben und durch das chinesische BeiDou-System zu ersetzen.

Händler warten auf die Entscheidung der US-Notenbank und Unternehmensberichte von Microsoft, Meta, Qualcomm, ARM, Ford sowie geopolitische Nachrichten

2025-07-30T04:59:47+00:00

Aktuelle Börsennachrichten

• Die Finanzmärkte wiederholen die Situation vom letzten Jahr – Ende Juli werden Aktien billiger, US-Staatsanleihen teurer. Risikoscheu. Aber bisher sehr träge, da der Optimismus nun deutlich höher ist als im letzten Jahr, trotz Trumps Zollkrieg.
Investoren glauben, dass Trump einen Bullenmarkt bei Aktien braucht und er die Fed dazu drängen wird, die Zinsen zu senken und die Notenpresse anzuwerfen.
Dazu kommt die Deregulierung von Kryptowährungen und des Bankwesens.
Heute Morgen ist alles ruhig.
Wir warten auf neue Prognosen der Fed, Berichte der größten Unternehmen und Daten vom Arbeitsmarkt – es stehen stürmische Tage bevor.

• Händler sind in den nächsten 72 Stunden mit einer Reihe von Risikoereignissen konfrontiert, darunter Entscheidungen der Zentralbanken der Federal Reserve, der Bank of Canada und der Bank of Japan, Unternehmensgewinne und, als Höhepunkt, die Festlegung einer Frist für die Erhebung von Zöllen durch US-Präsident Donald Trump zum 1. August.

Angesichts der Datenflut und nachdem die Handelsgespräche zwischen den USA und China positiv ausgegangen sind, wenn auch ohne substanzielle Einigung, zeigen sich die Märkte vorsichtig optimistisch.

• Asiatische Aktien steigen, angeführt von Gewinnen in Korea, während der Shanghai Composite Index kurz vor dem Eintritt in einen Bullenmarkt für Technologieaktien steht und seit seinem Tief im April um 20 % gestiegen ist.

• Der Euro legte gegenüber dem Dollar um 0,2 Prozent zu und konnte seine Gewinne wieder wettmachen, während die europäische Einheitswährung auf ihren ersten Monatsverlust in diesem Jahr zusteuert, da die Märkte das Handelsabkommen der EU mit den USA abwägen.

• Die Fed und die Unternehmensgewinne stehen vor der Tür. Händler bereiten sich außerdem auf eine Reihe von Unternehmensgewinnen vor, darunter von den Tech-Mega-Caps Microsoft und Meta sowie europäischen Aktien wie UBS Group und GSK.

Die Federal Reserve wird die Zinsen bei ihrer Sitzung am Mittwoch voraussichtlich unverändert lassen, auch wenn einige Zentralbankvertreter möglicherweise eine seltene abweichende Meinung für niedrigere Kreditkosten äußern. Die Fed wird die Zinsen heute voraussichtlich unverändert lassen, wird aber eine Leitzinspolitik betreiben, die die Märkte stark belasten wird.

• Und kurz vor Trumps Frist, ein Abkommen zur Verhinderung der Zölle am „Tag der Befreiung“ zu schließen, scheinen die Gespräche einiger Länder mit den USA, darunter China, Indien und Südkorea, ins Stocken geraten zu sein. Schnallt euch an.

• Bei der Auktion zweijähriger japanischer Staatsanleihen war die Nachfrage seit Oktober am stärksten. Die Anleger wurden von Renditen angezogen, die nahe ihrem höchsten Stand seit 2008 lagen, berichtete Bloomberg.

• Senator Lummis hat den Mortgage Modernization Act eingebracht, der die Berücksichtigung von Krypto-Assets bei der Bewertung von Hypotheken ermöglichen würde.

• Nvidia (NVDA) hat aufgrund der starken Nachfrage in China 300.000 H20-Chips bei TSMC bestellt – RTRS.

• Die EU beabsichtigt, im Rahmen eines Handelsabkommens mit den USA KI-Chips im Wert von 40 Milliarden Euro zu kaufen.

• „EUR/USD ist kein so gutes Geschäft“, – ING.

• Der DXY verzeichnete gestern seinen besten Tag seit Mai, bedingt durch einen massiven Ausstieg aus EUR/USD-Long-Positionen, insbesondere nach der schwachen Reaktion Europas auf das US-Handelsabkommen. Die Erwartungen wurden nicht erfüllt und der Euro verliert an Stärke.

• Das chinesische Startup Zhipu behauptet, dass sein neuestes KI-Modell, GLM-4.5 AI, im Betrieb sogar noch kostengünstiger sei als die KI-Modelle von DeepSeek – CNBC.

• Indien überholt China bei den Smartphone-Exporten in die USA dank eines Produktionssprungs von 240 % (CNBC).
Indiens Anteil an den US-Smartphone-Lieferungen stieg in den ersten fünf Monaten des Jahres 2025 von etwa 11 % im Jahr 2024 auf fast 36 %. Chinas Anteil fiel im gleichen Zeitraum von 82 % auf 49 % (The Indian Express).

• CBOE hat bei der SEC ein 19b-4-Formular eingereicht, um den Invesco Galaxy SOL Spot ETF zu listen und mit dem Handel zu beginnen.
CBOE hat außerdem ein 19b-4-Formular bei der SEC eingereicht, um den Invesco Galaxy Staking Spot INJ ETF zu listen und mit dem Handel zu beginnen.

• Fidelity prognostiziert einen Goldpreis von 4.000 US-Dollar bis Ende 2025 (Bloomberg).
Analyst Samson weist darauf hin, dass die Abschwächung der US-Wirtschaft den Einfluss der „Tauben“ in der Fed stärken wird, was zu einer lockereren Geldpolitik beitragen wird. Angesichts der zunehmenden Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen und der Abschwächung des Dollars gewinnt Gold als Anlage ohne Rendite traditionell.

• Investoren wechseln von Staatsanleihen zu Unternehmensanleihen aus den USA und der EU, - Bloomberg.

• Im Juni wurden 3,9 Milliarden US-Dollar aus Staatsanleihen abgezogen, während 10 Milliarden US-Dollar in US-amerikanische und europäische Investment-Grade-Anleihen (EPFR) investiert wurden.

• Das erste 100 % wirksame Medikament von Gilead (GILD) zur HIV-Prävention wird in den USA zugelassen.

• Apple (AAPL) schließt zum ersten Mal ein Geschäft in China und verliert damit seine Führung auf dem Smartphone-Markt – 21st Century Business Herald.

• Novo Nordisk (NVO, -22 %) hat seine Gewinn- und Umsatzprognose für das Jahr gesenkt.

• Boeing (BA, -4 %) Gewinn je Aktie -1,24 USD, aber besser als erwarteter Verlust von -1,4 USD.
Boeing erlitt einen weiteren Rückschlag, aber das Unternehmen sagt, es gehe aufwärts.

• PayPal (PYPL, -9 %) meldete bessere Ergebnisse als erwartet. Der
freie Cashflow sank jedoch im Vergleich zum Vorjahr um 49 % auf 692 Millionen US-Dollar.

• Baker Hughes (BKR, -2 %) steht kurz vor einem 13,6 Milliarden Dollar schweren Deal für Chart Industries (GTLS, +16 %) zu einem Preis von 210 Dollar pro Aktie (+22 % Prämie). Flowserve (FLS, +2 %) ist „raus“.

• UnitedHealth (UNH, -7 %): Gewinn 4,08 $ (–0,37 $ gegenüber Konsens), Umsatz +13 % → jährliche EPS-Revision nach unten.

• Merck (MRK, -2 %) kürzt seine Ausgaben bis 2027 um 3 Milliarden US-Dollar, um sich auf Keytruda-Generika vorzubereiten; bereinigter Gewinn pro Aktie 2,13 US-Dollar (> erwartet).

• Woodward (WWD, +1%) erhöht Prognose für 2025 nach Airbus-Deal; Rekordumsatz, übernimmt Safran-Geschäft

• ONsemi (ON, +0,5 %) integriert NVDA für die 800-V-Stromversorgung von KI-Zentren.

• Berkshire (BRK.B, -1 %) reduzierte seinen Anteil an VeriSign (VRSN, -9 %) auf <10 % und verkaufte Aktien im Wert von 1,23 Milliarden US-Dollar.

• Procter & Gamble (PG, -0,3 %): COO Shailesh Jejurikar wird mit Wirkung zum 1. Januar 26 CEO; Jon Moeller ist geschäftsführender Vorsitzender.

• Latnik: Trump kündigt in den nächsten zwei Wochen Zölle auf Arzneimittel an. Die Zölle werden enorm sein, wenn Arzneimittel nicht in den USA produziert werden.

• Googles Erdbeben-Frühwarnsystem konnte die Menschen in der Türkei im Jahr 2023 nicht warnen.
Google räumte ein, dass das System eine Warnung niedriger statt höchster Stufe ausgab. Hätten die Menschen eine Benachrichtigung erhalten, hätten sie möglicherweise Zeit gehabt, sich in Sicherheit zu bringen.

• Die Eisenerzpreise stiegen um mehr als 2 % auf fast 103 USD pro Tonne,
nachdem bekannt wurde, dass der Handelsfrieden zwischen den USA und China verlängert werden könnte.

• Microsoft (MSFT) führt Gespräche mit OpenAI, um sicherzustellen, dass es Zugriff auf seine Technologie hat, selbst wenn OpenAI eine echte KI entwickelt, die dem Menschen ebenbürtig oder besser ist, Bloomberg.

Laut Lawrence Berkeley National Laboratory könnten US-Rechenzentren bis 2028 bis zu 12 % des gesamten Stroms verbrauchen.
Im pessimistischsten Szenario entspricht dies einem zusätzlichen Verbrauch von 255 Terawattstunden, was dem Energieverbrauch von mehr als 24 Millionen Haushalten entspricht.

• Das offene Interesse an Optionen auf den BTC ETF von BlackRock IBIT hat sich in diesem Jahr auf 34 Milliarden US-Dollar verdreifacht. Das tägliche Handelsvolumen beträgt durchschnittlich 4 Milliarden US-Dollar und übertrifft damit sogar das Handelsvolumen der großen ETFs in den Bereichen Kredit und Schwellenmärkte – BBG.

• Ein Offline-Messenger von Twitter-Erfinder Jack Dorsey ist im App Store erschienen. Die Anwendung funktioniert sogar im Flugmodus, die Kommunikation erfolgt über Bluetooth und alle Nachrichten werden auf den Smartphones selbst gespeichert und verschlüsselt.

• Der Börsengang von Figma (FIG) erfolgte an der Obergrenze des Angebots von 32 US-Dollar. Die Nachfrage überstieg das Angebot um das 40-fache.

Aktien im vorbörslichen Handel nach Gewinnmitteilung
QRVO +11 %
FTAI +9 %
TER +6 %
SBUX +4,5 %
MARA +4 %
BXP +3 %
REG +2 %
V -2 %
BKNG -2 %
MDLZ -3 %
STX -6 %

Wichtige Ereignisse, die die Märkte am Mittwoch beeinflussen könnten:
- Europäische Gewinne: UBS Group, Banco Santander, GSK, Telefonica.
- US-Gewinne: Microsoft, Meta, Qualcomm, ARM, Ford.
- Französisch: Verbraucherausgaben im Juni und vorläufiges BIP für das 2. Quartal.
- Deutsch: Einzelhandelsumsätze im Juni, BIP-Prognose für das 2. Quartal.
- Eurozone: BIP-Prognose für das 2. Quartal.
- Großbritannien: Auktion 27-jähriger Staatsanleihen.
- USA: Zinsentscheidung der Fed, BIP-Wachstumsrate für das 2. Quartal.
- Kanada: Zinsentscheidung der Bank of Canada.

Aktuelle Grundlagenberichte

• US-Handelsbilanz (Juni - vorläufig) = -85,99 Mrd. USD (erwartet -98,3 Mrd. USD / zuvor -96,59 Mrd. USD).
Das US-Handelsdefizit hat aufgrund von Trumps Zöllen begonnen, sich schnell zu verringern.
Die US-Importe sind nach Panikkäufen aufgrund der Zollpanik stark gefallen.
Dies bedeutet weniger Dollar-Liquidität in der Welt. Und das ist gut für den Dollar.
Das US-Verbrauchervertrauen und die Arbeitsmarktindikatoren sind alle gut.
CB-Verbrauchervertrauen = 97,2 (erwartet 95,9 / Bevölkerung 95,2 geschätzt).
JOLTS-Stellenangebote (Mai) = 7,437 Mio. (erwartet 7,510 Mio. / Bevölkerung 7,712 Mio. geschätzt).

• Kritik an den China-Gesprächen: China weist die Forderungen der USA nach russischem Öl zurück.
Um China zu zwingen, könnten weitere Zölle nötig sein.

• Indiens Botschafter in Großbritannien, Vikram Doraiswamy, reagierte scharf auf die Kritik an den Ölkäufen aus Russland, schreibt die Times of India:
„Wir importieren über 80 % unserer Energie. Was sollen wir tun – unsere Wirtschaft stilllegen?“ Alles, was Sie über die moderne Welt wissen müssen.
Trump über Indien – Indien könnte Zölle von 20-25 % zahlen.

Die Europäische Kommission hat offiziell bestätigt, dass sie EU-Unternehmen nicht zwingen kann, Energieressourcen im Wert von 750 Milliarden Dollar aus den USA zu kaufen oder 600 Milliarden Dollar in den USA zu investieren.
Sie werde aber mit den Unternehmen sprechen und sie dazu bewegen.
Dies erklärte Kommissionsvertreter Olof Gill bei einem Briefing in Brüssel auf eine Frage zum Handelsabkommen zwischen der EU und den USA.

• Japan erwartet, dass nur 1–2 % der 550 Milliarden US-Dollar des neuen Handelsabkommens mit den USA in Form von Investitionen reales Geld sind, der Rest sind Kredite und Garantien.

• Selbst mit hohen Zöllen sieht Trumps Handelskrieg an der Wall Street plötzlich nicht mehr so beängstigend aus – CNBC

• Der IWF erhöhte seine Schätzung des globalen Wirtschaftswachstums im Jahr 2025 um 0,2 % auf 3 %.
IWF: Die globale Gesamtinflation wird in den Jahren 2025 und 2026 voraussichtlich auf 4,2 % sinken.

• China und die Vereinigten Staaten einigten sich darauf, die Frist für das Abkommen zu verlängern und die Verhandlungen fortzusetzen.

Die Trump-Administration erwägt eine Reform des Patentsystems, um mehr Einnahmen zu erzielen.
Beamte diskutieren die Einführung einer Gebühr für Patentinhaber in Höhe von 1 bis 5 Prozent des Gesamtwerts des Patents (WSJ).

• Trump behauptet, er wolle Xi NICHT treffen.
Die Fake News berichten, ich würde versuchen, ein „Gipfeltreffen“ mit Präsident Xi Jinping zu arrangieren. Das stimmt nicht, ich versuche es nicht! Ich kann nach China reisen, aber nur mit einer Einladung von Präsident Xi, die bereits verschickt wurde. Ansonsten besteht kein Interesse!

• Golfstaaten ersetzen russisches Öl nach Trumps Sanktionen – Reuters.
Der Internationalen Energieagentur zufolge wird die weltweite Ölnachfrage in diesem Jahr voraussichtlich um 700.000 Barrel pro Tag steigen.

• Orban steht vor der Wahl vor wirtschaftlichen Turbulenzen.
Die ungarische Regierung hat ihre BIP-Wachstumsprognose für 2025 deutlich gesenkt, von 3,4 % auf 1 %.
Staatliche Eingriffe wie Preiskontrollen und erzwungene Lohnerhöhungen haben die Unsicherheit in der Wirtschaft erhöht.

Trump hat zum ersten Mal zugegeben, dass im Gazastreifen eine echte Hungersnot herrscht und Israel aufgefordert, die Lieferung „jeder Unze Lebensmittel“ dorthin zuzulassen.
Damit weicht er in seiner Einschätzung öffentlich von dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu ab, der die Hungersnot-Behauptung am Vortag als „dreiste Lüge“ bezeichnet hatte – The Guardian.
Israel plant, den Gazastreifen gemäß Netanjahus Plan vollständig zu annektieren.
Das Land bereitet sich darauf vor, der Hamas ein Ultimatum zu stellen und sie zu einem Waffenstillstand innerhalb weniger Tage zu verpflichten. Im Falle einer Weigerung soll mit der schrittweisen Annexion des Streifens begonnen werden. Dieser Plan hat bereits die Zustimmung der Trump-Administration erhalten, berichtet Haaretz.
Wir wissen, dass die muslimische Bevölkerung in vielen Ländern Europas wächst, und dies beeinflusst die Politik der europäischen Regierungen.
Aber das ist kein Grund für Israel, Selbstmord zu begehen – so der israelische Außenminister Gideon Saar zur Entscheidung Frankreichs, Palästina anzuerkennen.
Starmer kündigte an, dass Großbritannien Palästina bei einem UN-Treffen im September als Staat anerkennen werde,
falls Israel einem Waffenstillstand nicht zustimme.

• Bloomberg: Deutschland will seinen Verteidigungshaushalt bis 2029 verdoppeln.
Der Nachrichtenagentur zufolge wird Berlin im Jahr 2029 voraussichtlich 162 Milliarden Euro für Militärausgaben bereitstellen. Gleichzeitig rechnet Deutschland damit, jährlich 9 Milliarden Euro für die Unterstützung der Ukraine auszugeben, berichtet Bloomberg unter Berufung auf einen hochrangigen Regierungsbeamten.

Die Verkehrsinfrastruktur der EU sei nicht auf einen Krieg mit Russland vorbereitet, warnte EU-Verkehrskommissar Apostolos Tzitsdikostas.
Im Falle einer russischen Invasion könnten Nato-Panzer in Tunneln stecken bleiben, unter der Last alter Brücken einstürzen oder an Grenzen wegen übermäßiger Bürokratie stecken bleiben, glaubt er.
Die EU plant, 17 Milliarden Euro für die Modernisierung auszugeben.

• Thailand wirft Kambodscha vor, den Waffenstillstand verletzt zu haben. Das thailändische Militär erklärte, Kambodschaner hätten nach Mitternacht, als der Waffenstillstand in Kraft treten sollte, an verschiedenen Punkten entlang der Grenze zwischen den beiden Ländern Angriffe verübt.

• Großbritannien testet Spionageballon, der höher fliegen kann als die meisten Militärflugzeuge – Britisches Militärradio
Die Ballons, die in 18 bis 24 km Höhe über der Erde operieren, also höher als die meisten Militärflugzeuge, würden auch eine kostengünstige Kommunikationsmöglichkeit bieten.

• Deutschland plant die Entwicklung von Langstreckendrohnen, die Ziele tief hinter den feindlichen Linien treffen können – Handelsblatt.

• Frankreich erlitt den größten Datendiebstahl im Verteidigungsbereich seiner Geschichte. Unter anderem wurden Codes für Kampfsysteme und Software für Atomwaffen gehackt.
Der französische Rüstungskonzern Naval Group, der U-Boote und Kriegsschiffe herstellt, wurde von Cyberkriminellen angegriffen, die sich Zugriff auf sensible Daten verschafften.

Aktuelle Börsenereignisse und -nachrichten, Ergebnis des Abkommens zwischen den USA und Europa, geopolitische Rückblicke

2025-07-29T05:05:50+00:00

Aktuelle Börsennachrichten

Der Euro fiel gestern als Reaktion auf das Abkommen zwischen den USA und der EU auf 1,16 gegenüber dem Dollar.
Ein starker Dollar = schwaches Gold, das um die 3.300 $-Marke pendelt.
Der US-Aktienmarkt nahm die Nachricht vom Handelsabkommen zwischen den USA und der EU gestern gelassen auf. Die Aktienindizes schwankten um Null.
Halbleiter waren die Wachstumsführer in Erwartung eines Investitionswachstums und aufgrund der Nachricht von AMD über Preiserhöhungen für ihre führenden Chips. TSLA (+3%) zeigte ebenfalls ein gutes Wachstum und schloss die Berichtslücke fast. Bemerkenswert ist auch das Wachstum der Öl- und Gas-E&P-Branche (im Durchschnitt um 2 % - aufgrund von Trumps Drohungen gegen Putin) und der Computerhardware (ebenfalls um 2-3 %, nur SMCI gab +10 %). Und NKE (+4%) erfreute die Anleger über eine Hochstufung durch JPMorgan.
Die Nachricht über die Erhöhung der Kreditaufnahme des US-Finanzministeriums war bereits im Preis der Staatsanleihen enthalten, nachdem die Schuldenobergrenze am 5. Juli angehoben wurde (sonst würde TLT jetzt 89 $ kosten, nicht 86 $).
Krypto stabilisiert sich in Erwartung der Verabschiedung des Digital Asset Market Clarity Act (oder Clarity Act, HR 3633) in den USA bis zum 30. September.
Heute Morgen ist auf den Märkten alles ruhig. Nur Krypto steht unter dem Druck der Verkäufer. Bis zur Verabschiedung des Clarity Act dürfte es hier aber unruhig bleiben.

Die europäischen Aktienfutures legten leicht zu, die Gemeinschaftswährung stabilisierte sich knapp unter 1,1600 US-Dollar. Der steile Absturz des Euro kam angesichts der regen Euro-Long- und Dollar-Short-Transaktionen nicht völlig unerwartet. Es besteht der Verdacht, dass Spekulanten bald wieder mit dem Verkauf des Dollars beginnen werden. Schließlich müssen amerikanische Verbraucher ab Freitag auf absehbare Zeit mindestens 15 % Steuern auf alle Importe ins Land zahlen.

Diese Steuer wird die Nachfrage und die Rentabilität im Inland verringern und gleichzeitig die weltweiten Exporterlöse schmälern. Nicht umsonst wird diese Politik als „Beggar-thy-neighbor“-Politik bezeichnet.

Es gibt auch die eher naive Vorstellung, solche „Deals“ würden eine gewisse Sicherheit garantieren. Man denke nur daran, wie Trump Russland plötzlich 10 bis 12 Tage Zeit gab, um auf einen Waffenstillstand mit der Ukraine hinzuarbeiten, nachdem er Anfang des Monats eine Frist von 50 Tagen gesetzt hatte. Das schien nicht geplant zu sein. Trump sagte es einfach spontan auf einer Pressekonferenz in seinem Golfclub in Schottland. Wenn diese Frist nach Lust und Laune verschoben werden kann, wer sagt dann, dass nicht auch die Vereinbarungen zu diesen Handelsabkommen nach seiner Laune geändert werden können?

China und die Gewinne von Technologieunternehmen: Trump hat erlebt, wie Handels- und Zölle die globalen Nachrichten dominieren können; davon wird er so schnell nicht lassen. So werden beispielsweise die Gespräche mit China heute in Stockholm fortgesetzt, und alle rechnen damit, dass die Frist für eine Einigung um weitere 90 Tage verlängert wird. Das würde Trump vorsichtshalber Zeit geben, sich mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping zu treffen und persönlich einen weiteren der größten Deals der Geschichte auszuhandeln.

Die Wall Street hingegen bleibt in ihrer eigenen Welt und rechnet mit positiven Ergebnissen der Large-Cap-Unternehmen in dieser Woche, um die höchsten Bewertungen seit Ende der 1990er Jahre zu rechtfertigen. Meta und Microsoft werden am Mittwoch ihre Ergebnisse veröffentlichen, Apple und Amazon am nächsten Tag. Auch mehrere europäische Unternehmen geben heute ihre Ergebnisse bekannt.

• Das US-Finanzministerium plant, im dritten Quartal 2025 1,007 Billionen US-Dollar durch den Verkauf von Staatsanleihen einzunehmen.
Das sind 453 Milliarden US-Dollar mehr als die vorherige Schätzung.
In diesem Betrag sind 449 Milliarden US-Dollar an Staatsanleihen enthalten, die im zweiten Quartal nicht platziert wurden.
Im vierten Quartal werden voraussichtlich 590 Milliarden US-Dollar platziert.
Am 5. Juli wurde die US-Schuldenobergrenze von 36,1 Billionen US-Dollar auf 41 Billionen US-Dollar angehoben. Die Erhöhung der Schuldenobergrenze eröffnet die Möglichkeit, zusätzliche Mengen an US-Staatsanleihen zu platzieren, die im zweiten Quartal nach Erreichen der Obergrenze geschlossen wurde.
Tatsächlich erreicht das US-Finanzministerium ein zusätzliches Angebot an US-Staatsanleihen in Höhe von etwa 2 Billionen US-Dollar pro Jahr. Auch wenn es sich dabei hauptsächlich um kurzfristige Staatsanleihen handelt. Die Frage ist weiterhin: Wer wird ein solches Volumen kaufen?
• Im letzten Monat verzeichneten ETFs einen Zufluss von fast 100 Milliarden US-Dollar und bewegen sich in Richtung des Rekordwerts des letzten Jahres.
Amerikanische Aktien und Kryptofonds waren die Spitzenreiter bei den Investitionen.
Im Juni wurden zudem rekordverdächtige 108 neue ETFs aufgelegt – das erste Mal in der Geschichte, dass innerhalb eines Monats mehr als 100 Fonds aufgelegt wurden.

• Schiff kritisiert Trumps neues Handelsabkommen mit der EU und ist der Ansicht, dass es die Vereinigten Staaten benachteiligt – die Amerikaner würden hohe Zölle zahlen, die Europäer jedoch nicht.

• Goldman erwartet aufgrund eines möglichen Handelsabkommens mit den USA einen Anstieg der chinesischen Aktien um 11 %.

• Oppenheimer erhöhte seine SP500-Prognose für das Jahresende 2025 von 5.950 auf 7.100.
Der SP500 dürfte nächstes Jahr 7.200 erreichen – Morgan Stanley.

• Bloomberg Economics: Die Abschwächung des Yuan gegenüber den wichtigsten Währungen seit Trumps Rückkehr ins Weiße Haus macht chinesische Waren auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähiger.
Dies wird chinesischen Unternehmen helfen, die Schwierigkeiten der US-Zollpolitik zu überstehen.
Trump äußerte letzte Woche erneut seinen Unmut über die Abschwächung des Yuan.

• Bangladesch kauft 25 Boeing (BA)-Flugzeuge, um das Handelsdefizit mit den USA zu verringern – The Daily Star

• Deutsche Autohersteller verlieren aufgrund der Trump-Zölle 10 Milliarden Euro – FT.

• Goldman Sachs erwartet, dass die neuen Zölle die Inflation auf über 3 % treiben werden, trotz eines Rückgangs der zugrunde liegenden Dynamik auf 2 %.

• Meta Superintelligence Labs hat jetzt etwa 3.400 Mitarbeiter, - The Information.

• Seit Juni haben 98 Unternehmen 43 Milliarden US-Dollar für den Kauf von BTC und anderen Kryptowährungen aufgebracht – doppelt so viel wie alle US-Börsengänge im Jahr 2025 zusammen.

Samsung Electronics hat einen mehrjährigen Vertrag über 16,5 Milliarden US-Dollar zur Chipproduktion für Tesla unterzeichnet.
Samsungs neues riesiges Werk in Texas wird speziell für die Produktion von Teslas nächster Generation des AI6-Chips konzipiert. Die strategische Bedeutung dieses Schritts könne nicht hoch genug eingeschätzt werden, sagte Musk.
Die Versorgung mit KI-Chips stützte die Samsung-Aktie (+3,5 %), das Unternehmen holt jedoch im HBM-Segment weiterhin gegenüber SK Hynix und Micron auf.

• Trump Media hat 300 Millionen US-Dollar in eine BTC-gebundene Optionsstrategie investiert, die potenziell von BTC-Kursschwankungen profitieren könnte.
Das Unternehmen hält derzeit Krypto-Assets im Wert von rund 2 Milliarden US-Dollar und ist damit eines der wenigen börsennotierten Unternehmen, das diese Hebelwirkung nutzt – BBG.

• Ray Dalio empfahl im CNBC-Podcast „Master Investor“, 15 % eines Portfolios in Bitcoin oder Gold zu investieren, um eine bessere Diversifizierung und ein besseres Risiko-Rendite-Verhältnis zu erreichen.
Obwohl er persönlich Gold bevorzugt, hält Dalio auch Bitcoin und weist auf das begrenzte Angebot und die Transaktionsvorteile hin.

• Hedgefonds erhöhen aktiv ihre Long-Positionen in Gold-Futures und -Optionen – BBG.

• BofA gab an, vor der Veröffentlichung des Ergebnisberichts von Apple (AAPL) eine relativ negative Kundenstimmung zu beobachten.
Grund dafür seien Zölle und regulatorischer Druck in einigen Ländern, der auf das Unternehmen einwirkt.
Der Bericht soll am 31. Juli erscheinen.

• GlaxoSmithKline (GSK) zahlt Hengrui Pharma 0,5 Milliarden US-Dollar im Voraus und bis zu 12 Milliarden US-Dollar an Meilensteinen für 12 experimentelle Medikamente in den Bereichen Atemwegs-, Immun- und Onkologiemedizin. Hengrui – bis zu 4 Jahre.

• Huawei stellte den CloudMatrix 384-Cluster auf seinem eigenen 910C vor, der bei bestimmten Aufgaben Nvidia GB200 übertrifft.
Das Unternehmen gewinnt trotz US-Exportbeschränkungen an Stärke im Bereich KI-Hardware.

First National Financial (FNLIF) übernimmt Birch Hill & Brookfield für 2,9 Milliarden kanadische Dollar (48 kanadische Dollar pro Aktie, KGV 17); die Mitgründer behalten ihre Minderheitsbeteiligung. Abschluss: 4. Quartal 2025.

• Nice (NICE) übernimmt das Startup Cognigy für 955 Millionen US-Dollar; integriert es in die CXone-Plattform – die Wette auf automatisierte Callcenter unterstützt die Nachfrage nach „menschlicher“ KI-Interaktion.

• Alibaba (BABA) bringt Quark AI Glasses auf den Markt: Echtzeitübersetzung und Sprachsteuerung, um den Erfolg von Ray-Ban Meta auf den asiatischen Märkten zu wiederholen.

• Die Marktkapitalisierung des Gold-Stablecoins XAUT von Tether steigt rasant an, was die starke Nachfrage nach Gold widerspiegelt – CT.

• Der größte öffentliche Miner MARA hat 950 Millionen US-Dollar angezogen, wovon ein Teil für den Kauf von BTC für seinen Saldo verwendet wird.

• PayPal (PYPL) ermöglicht US-Händlern, Zahlungen in mehr als 100 Kryptowährungen zu akzeptieren, - Fortune.

Figma (FIG) steht diese Woche vor dem Börsengang.
Das Unternehmen hat seinen erwarteten Angebotspreis von 25–28 US-Dollar auf 30–32 US-Dollar angehoben. Ich hatte geplant, bei 30 US-Dollar zu kaufen und bei 40 US-Dollar zu verkaufen.
Rekordhochs am US-Aktienmarkt treiben den IPO-Preis jedoch immer weiter in die Höhe und lassen weniger Spielraum für IPO-Spekulanten. Auch das
Weltraumunternehmen Firefly (FLY) steht kurz vor dem Börsengang.

• Die Whirlpool-Aktie (WHR) fiel im vorbörslichen Handel nach der Veröffentlichung der Ergebnisse um 14 %.
Der Haushaltsgerätehersteller verzeichnete einen Rückgang seines Quartalsgewinns und seine Konkurrenten importierten im Vorfeld der Einführung von Zöllen schnell mehr Produkte.

Wichtige Ereignisse, die am Dienstag die Märkte beeinflussen könnten:
– US-Daten zu offenen Stellen, Handelsbilanz für Juni und Verbrauchervertrauen vom Conference Board.
– Die zweitägige Sitzung der Federal Reserve beginnt.

Aktuelle Grundlagenberichte

Trump: Der globale Zollsatz wird bei etwa 15–20 % liegen.
Der Präsident der Europäischen Kommission hat Details eines neuen Handelsabkommens mit den USA bekannt gegeben:
Für die meisten Sektoren wird ein einheitlicher Zollsatz von 15 % gelten.
Dies ist eine „harte Obergrenze“ ohne die Möglichkeit weiterer Erhöhungen. „0 für 0“-Zollpolitik für eine Reihe von Waren: alle Flugzeuge und Komponenten, Ausrüstung zur Halbleiterherstellung, bestimmte Chemikalien, Generika, Agrarprodukte, natürliche Ressourcen und kritische Rohstoffe. Die Liste wird schrittweise erweitert.

Stahl und Aluminium: Gemeinsamer Kampf gegen das globale Überangebot. Es werden Quoten und Zollsenkungen eingeführt.
Energie: Die EU wird amerikanisches Flüssigerdgas anstelle von russischem kaufen, ebenso wie Kernbrennstoff. Das Einkaufsvolumen beträgt 250 Milliarden Dollar für drei Jahre.

KI-Chips: Die EU wird amerikanische Chips für KI nutzen. Es handelt sich um ein Rahmenabkommen, die technischen Details werden noch ausgearbeitet.
Gleichzeitig räumte die EU ein, nicht die Autorität zu haben, ihr Versprechen zu erfüllen, 600 Milliarden Dollar in die US-Wirtschaft zu investieren.
Es sieht so aus, als ob es Probleme mit dem US-EU-Abkommen geben könnte.
Die europäische Wirtschaft wird nach dem Abschluss eines Handelsabkommens mit den USA,
das eine Senkung der Zölle von den von der EU angedrohten 30 % auf 15 % vorsieht, Verluste erleiden, so westliche Geschäftsleute, Ökonomen und Politiker (NYT / RTRS / FT).

Handelsabkommen zwischen den USA und der EU kostet die Weltwirtschaft bis 2027 2 Billionen Dollar, Reuters.
Französischer Industrieminister zum Handelsrahmenabkommen zwischen der EU und den USA:
„Dies ist nicht das Ende der Geschichte. Wir treten in eine Phase weiterer Verhandlungen ein, die Wochen oder Monate dauern könnte. Wir werden weiterhin dafür kämpfen, unsere Handelsbeziehungen mit den USA wieder ins Gleichgewicht zu bringen.“

• Trump hat Beschränkungen für Technologieexporte nach China ausgesetzt, um vor der dritten Gesprächsrunde zwischen den beiden Seiten am 28. und 29. Juli in Stockholm ein Handelsabkommen zur Verlängerung bestehender Handelsabkommen zu erzielen – FT.

Trumps „Egonomie“: Wie Gier zur treibenden Kraft seiner Politik wurde – The Guardian.
US-Präsident Donald Trumps Gier ist die treibende Kraft hinter seinem Führungsstil, seiner Herangehensweise an Wirtschaft und Politik.
Er hat das Abschließen von Deals zu seinem wichtigsten Instrument für Macht und Reichtum gemacht, und dies ist zum Eckpfeiler seiner sogenannten „Egonomie“ geworden – einer Symbiose aus Narzissmus und dem Wunsch, Geld anzuhäufen.

• Das US-amerikanische Congressional Budget Office (CBO) hat erklärt, dass KI die Entwicklung der Staatsverschuldung deutlich verändern könnte, indem sie das Wirtschaftswachstum beschleunigt und die Inflation senkt.
Anstatt dass die US-Schulden bis 2054 160 Prozent des BIP erreichen, könnten sie sich bei etwa 110 Prozent stabilisieren.
/ Dies ist eine neue Erkenntnis über die Auswirkungen der technologischen Revolution auf die Staatsverschuldung.
Das Loch im deutschen Staatshaushalt erwies sich als größer als erwartet.
Die deutsche Regierung stimmt derzeit den Haushalt für 2026 ab. Die Genehmigung durch das Kabinett ist für den 30. Juli geplant. Bei den Berechnungen stellte sich heraus, dass der Finanzplan der Regierung für 2027-2029 nicht um 144 Milliarden Euro unterfinanziert ist, wie zunächst angenommen, sondern um 172 Milliarden.

• Gaza muss mit Gewalt eingenommen werden und dort muss alles von vorne begonnen werden, um den Palästinensern eine bessere Zukunft zu ermöglichen – US-Senator Lindsey Graham zu einem Friedensplan zur Beendigung des Krieges mit der Hamas.

• Thailand und Kambodscha haben sich auf einen sofortigen und bedingungslosen Waffenstillstand geeinigt,
der nächsten Monat um Mitternacht Ortszeit in Kraft treten wird, wurde der malaysische Premierminister Anwar Ibrahim von der nationalen Nachrichtenagentur Bernama zitiert.

Vucic warf Regisseur Kusturica einen Putschversuch vor. Laut dem serbischen Präsidenten versuchen Regisseur und Musiker Emir Kusturica gemeinsam mit Vertretern der serbischen Opposition, ihn aus dem Amt des Staatsoberhauptes zu entfernen. Er warf den politischen Gegnern zudem mangelndes Programm und mangelndes Verständnis für die Bedürfnisse Serbiens und die Wünsche der Bevölkerung vor.

• „Donald-d-d“ und „Emmanuelle-l-l“. Trump hat einen neuen Kommunikationsstil unter den Staats- und Regierungschefs eingeführt – so Politico.
Wie schon während seiner ersten Amtszeit als Präsident gibt Donald Trump entgegen diplomatischer Regeln seine persönliche Telefonnummer an ausländische Staats- und Regierungschefs weiter und fordert diese auf, ihn direkt anzurufen, oder initiiert solche Gespräche selbst, schreibt die Publikation.

• Die USA lieferten Atomwaffen in einem Flugzeug nach Großbritannien, dessen Transponder zur Signalisierung Russlands eingeschaltet waren.
Damit demonstrieren die USA, dass sie ihre nukleare Präsenz in Europa nicht reduzieren – BBG.

15% Zollabkommen zwischen den USA und der EU, Börsennachrichten und Geopolitik

2025-07-28T05:09:44+00:00

Aktuelle Börsennachrichten

Nach den Nachrichten über das Abkommen zwischen den USA und der EU und der Fortsetzung der Verhandlungen zwischen den USA und China legen die US-Aktienindex-Futures durchschnittlich um 0,5 % zu.
Bitcoin nähert sich wieder der 120.000-Dollar-Marke, und Ethereum hat sein lokales Maximum von 3.888 Dollar aktualisiert.
Insgesamt ist alles ruhig. Vor uns liegen die Fed-Sitzung, US-Arbeitsmarktdaten und eine wichtige Berichtswoche. Zudem wird die Urlaubssaison zunehmend aktiver.

Wir werden diese Woche möglicherweise viel über die Kunst des Handels hören. Da die Frist für die US-Zölle auf die Weltwirtschaft später in dieser Woche abläuft, ist die EU an der Reihe, ein Handelsabkommen mit dem Weißen Haus anzukündigen – allerdings eines, das den USA zugutekommen wird.

Das Abkommen senkt den Basiszoll auf die meisten europäischen Importe auf 15 Prozent – gegenüber den zuvor von der Trump-Regierung angedrohten 30 Prozent. Zudem verpflichtet es die EU, rund 600 Milliarden Dollar in den USA zu investieren. Vasu Menon, Geschäftsführer für Anlagestrategie bei OCBC in Singapur, formuliert es so: „Der 15-prozentige Zoll war eine willkommene Überraschung, da er nur halb so hoch ist wie der von den USA angedrohte Zoll. Er weckt die Hoffnung, dass andere wichtige Handelspartner der USA bald ähnliche Abkommen schließen können.“

Das Abkommen ähnelt dem Abkommen zwischen den USA und Japan aus der vergangenen Woche und zeigt einen Trend zu einseitigen Investitionen im Austausch gegen niedrigere Zölle. Es könnte einen Hinweis darauf geben, was zu erwarten ist, da die Gespräche mit anderen großen Volkswirtschaften wie China, Südkorea und Taiwan ins Stocken geraten sind.

Investoren begrüßen das Abkommen, das einen Handelskrieg verhindern wird. Der neue US-Zollsatz auf EU-Waren gilt für Medikamente und Pharmazeutika sowie für Autos, die im vergangenen Jahr die größten Exportgüter der EU in die USA waren. Flugzeuge und deren Komponenten, das nächstgrößte Segment, unterliegen künftig keinen bis gar keinen Zöllen mehr, während die USA weiterhin einen 50-prozentigen Zoll auf Stahl und Aluminium erheben. Investoren begrüßen das Handelsabkommen, das einen Handelskrieg verhindern und Unternehmen Klarheit verschaffen könnte.

• Die panregionalen Futures stiegen um 1 %, wobei die deutschen DAX-Futures um 1 % und die FTSE-Futures um 0,5 % zulegten. Die US-Aktien-Futures stiegen nach dem Deal um 0,4 %, womit der S&P 500 auf Kurs für den sechsten Tag in Folge mit Gewinnen und einem möglichen neuen Höchststand ist.

Die Ergebnisse von Heineken werden die Telefonkonferenz am Montag dominieren, da die zweitgrößte Brauerei der Welt die Kosten der Zölle berechnet. Die Aktien des Unternehmens dürften jedoch von einem kürzlich geschlossenen Rahmenabkommen sowie von den Automobil- und Pharmaunternehmen in der Region profitieren.

Ihre an ChatGPT übermittelten personenbezogenen Daten können vor Gericht verwendet werden, so Sam Altman, CEO von OpenAI.
Menschen besprechen viele persönliche Angelegenheiten mit ChatGPT. Und wenn man solche Dinge mit einem Arzt, Anwalt oder Therapeuten bespricht, gilt das Prinzip der Vertraulichkeit. Es gilt die ärztliche Schweigepflicht und die anwaltliche Schweigepflicht. Und bei ChatGPT haben wir noch kein klares Verständnis, wie das funktionieren soll.

• Bezos hat seit Ende Juni AMZN-Aktien im Wert von 5,7 Milliarden US-Dollar verkauft
und Gerüchten zufolge erwägt er eine Übernahme von CNBC.

Goldman Sachs warnt, dass die kurzfristige Rallye möglicherweise zu Ende geht.
Der Markt verzeichnete zuvor starke Kursgewinne bei risikoreichen, fundamental schwachen Aktien – ein typisches Zeichen für massenhaftes Leerverkaufen. Doch diese Kursbewegungen sind mittlerweile so groß geworden, dass wir uns möglicherweise bereits in der Spätphase dieses Prozesses befinden.

Chinesische Wissenschaftler haben es geschafft, Festplatten mit einer Kapazität von 360 Terabyte herzustellen.
Sie nutzten dafür die Technologie der „multidimensionalen Glasspeicherung“: Ein Laser schreibt Informationen direkt auf eine Quarzscheibe und erzeugt Nanostrukturen, in denen die Informationen gespeichert werden. Die Produktion soll bis Ende dieses Jahres aufgenommen werden.

• Vivek Ramaswamy, CEO von Strive Asset Management, erklärt, warum sein Unternehmen den BTC-Standard übernommen hat:
„Weil es eine Milliarden-Chance ist.“
Ramaswamy, ein ehemaliger Mitarbeiter von Musk im Department of Government Efficiency (DOGE), erklärte.
Die Zuflüsse in Spot-BTC-ETFs haben sich verlangsamt, aber die Gesamtzuflüsse liegen immer noch nahe Rekordniveau – Farside
CryptoQuant: Die aktuelle BTC-Rallye wird nicht von Privatanlegern angetrieben, sondern von der anhaltend starken Inflation bei Institutionen und Unternehmen.

JPMorgan warnt vor zunehmender Selbstzufriedenheit auf den globalen Märkten außerhalb der USA.
Trotz Rekordniveaus der Aktienindizes bleiben die Gewinnrevisionen überwiegend negativ.
JPMorgan-Analysten gehen davon aus, dass der Markt entweder in eine Phase positiver Korrekturen eintreten oder eine Volatilitätswelle und eine mögliche Korrektur erleben wird.

• Der Handel mit Penny Stocks ist jetzt auf einem Allzeithoch - Goldman Sachs

• Charter Spectrum (CHTR, -18,5 %) verliert Abonnenten, was der Aktie ihren schlimmsten Tag aller Zeiten beschert.
Der Ausverkauf griff auch auf Charter-Konkurrenten wie Comcast (-4,8 %) und Altice USA (-9,2 %) über.

Wichtige Ereignisse, die die Märkte am Montag beeinflussen könnten:
- Ergebnisse: Heineken, Wise, EssilorLuxottica
- Daten aus Großbritannien: CBI-Vertriebsabkommen für Juli
- Anleiheauktionen: Frankreich 3 Monate, 7 Monate, 9 Monate und 1 Jahr

Aktuelle Grundlagenberichte

Die USA und die EU haben sich auf ein Handelsabkommen geeinigt.
Die EU hat sich verpflichtet:
Energie im Wert von 750 Milliarden US-Dollar zu kaufen (anstatt Gas, Öl und Kernbrennstoffe aus Russland von den USA zu kaufen – es wird interessant sein zu sehen, was die Slowakei und Ungarn dazu sagen werden).
600 Milliarden US-Dollar zusätzlich zu bestehenden Investitionen in den USA zu investieren.
Die Märkte der beiden Länder für den zollfreien Handel mit den USA zu öffnen.
Eine beträchtliche Menge an militärischer Ausrüstung zu kaufen.

China und USA verlängern Zollpause um weitere 90 Tage – SCMP
Eine Verlängerung des „Zollfriedens“ wird bei den morgen beginnenden Gesprächen in Stockholm erwartet. Der letzte Zollstopp war im Mai und lief am 12. August aus.
Nach Gesprächen in Genf und London haben die beiden Länder einen „Status quo“ erreicht: Die USA werden 30 % Zoll auf chinesische Importe erheben, China wird mit 10 % Zoll zusätzlich zu den vor Trumps zweiter Amtszeit geltenden Zöllen reagieren.
„Wir können uns nun anderen Themen zuwenden, die auf eine Wiederherstellung des Gleichgewichts der Wirtschaftsbeziehungen abzielen“, sagte Bessent.

Trump: Thailand und Kambodscha sind zu Gesprächen bereit.
Vertreter beider Länder vereinbarten, „schnell einen Waffenstillstandsplan auszuarbeiten“, schrieb Trump.
Die Kämpfe dauern bereits vier Tage an und haben mindestens 33 Menschen das Leben gekostet und über 168.000 Menschen vertrieben.

• Kamala und alle anderen, die Unterstützungsgelder erhielten, haben gegen das Gesetz verstoßen. Sie sollten alle zur Rechenschaft gezogen werden! – Trump

• 70 % der US-Bürger glauben, dass Donald Trumps „großer und schöner“ Haushaltsentwurf nur den Reichen nützt – WSJ-Umfrage
Mindestens die Hälfte der Befragten antwortete zudem, dass das Projekt den Armen und sozial Schwachen schaden werde.
/ In den USA sinkt das Vertrauen in Demokraten und Republikaner gleichermaßen. Und wie schlägt sich Musk in der neuen Partei? Gegen Frieden mit Trump eingetauscht?

• China hat seine Position gestärkt und erwartet in einer neuen Runde von Handelsgesprächen große Zugeständnisse von den USA – CNN
Pekings fester Griff auf strategische Mineralien hat die Trump-Regierung gezwungen, einige Beschränkungen für Exporte nach China aufzuheben, darunter sogar die Aufhebung eines Verkaufsverbots für einen wichtigen KI-Chip an Nvidia.

• Latnik: Bessent wird bei einem Treffen mit China über Sanktionen gegen Russland sprechen.
„Nach dem, was ich gelernt habe, werde ich nie wieder derselbe sein.“

• FBI-Vizedirektor postet kryptische Nachricht im Epstein-Skandal
Dan Bongino ist ein ehemaliger Geheimagent, der die US-Präsidenten George W. Bush und Barack Obama beschützte. Unter Trump wurde er stellvertretender Direktor des FBI – und sorgt nun mit einem kryptischen Online-Post für Aufsehen.

• Ich denke, J.D. Vance wäre ein großartiger Kandidat, wenn er sich dazu entschließen würde
– US-Außenminister Marco Rubio darüber, wen er als den besten republikanischen Kandidaten für die Präsidentschaftswahl 2028 ansieht.

• Die Russische Föderation kann nicht vom EU-Projekt für einen thermonuklearen Reaktor ausgeschlossen werden.
Dies geht aus der Antwort des EU-Energiekommissars Dan Jorgensen auf eine Anfrage von Mitgliedern des Europäischen Parlaments hervor. Es geht um den Bau des Internationalen Thermonuklearen Versuchsreaktors (ITER) in Frankreich – die weltweit größte wissenschaftliche Entwicklung auf dem Gebiet der kontrollierten thermonuklearen Fusion.

Orban schlägt vor, die EU zu „reformieren“, sonst stehe sie vor dem Kollaps – DW.
Solange wir nicht bekommen, was uns gehört, wird es keinen neuen Haushalt geben. „
Wir werden dieses Geld nach Hause holen und in Souveränitätsfragen keine Zugeständnisse machen“, so Orban zur Abstimmung über den neuen EU-Haushalt.

Serbien werde keine Sanktionen gegen Russland verhängen, so Vučić. Zuvor hatten Medien berichtet, Minister Starović habe erklärt, Belgrad könne sich den Sanktionen anschließen, wenn es Garantien für den Beitritt zur EU erhalte.

• Das Europäische Parlament erwägt Vorschläge, den Ausstieg der EU aus russischem Gas zu beschleunigen und die Importe bereits im Januar 2027 und nicht wie bisher geplant bis Ende 2027 einzuschränken – RTRS.

Seit Mai häufen sich die Störungen der Satellitennavigationssysteme in der Ostsee, insbesondere im deutschen Teil. Dies erhöht das Risiko von Grundberührungen und Kollisionen deutlich.
Es gibt Fälle von „Spoofing“ – durch Manipulation der GPS-Signale entsteht dem Kapitän des Schiffes der Eindruck, er befinde sich am falschen Ort.
Schwedische Experten gehen davon aus, dass die Störungen kein Zufall sind: „Vieles deutet darauf hin, dass die Russische Föderation dahintersteckt.“

• Österreich ist bereit, über einen NATO-Beitritt und die Aufgabe der Neutralität gegenüber der Russischen Föderation zu diskutieren.

Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche forderte die Abschaffung der Frührente mit 63 und die schrittweise Anhebung der Rentengrenze auf 70 Jahre.
Es könne nichts Gutes daran sein, „zwei Drittel des Erwachsenenlebens zu arbeiten und das verbleibende Drittel im Ruhestand zu verbringen“. „Leider haben zu viele Menschen die demografische Situation zu lange ignoriert. Wir werden mehr und länger arbeiten müssen“, erklärte die Ministerin.

Eine 50-jährige Amerikanerin verhalf nordkoreanischen Hackern heimlich zu Jobs bei Hunderten von US-Unternehmen.
Nach Angaben des Ministeriums verhalf sie nordkoreanischen IT-Spezialisten zu Jobs bei 309 US-Unternehmen, darunter Fortune-500-Unternehmen.
Die Frau sollte eine „Laptop-Farm“ verwalten – Geräte, die sie von Arbeitgebern erhielt, damit diese dachten, die Arbeit werde in den USA erledigt. Auf den Laptops waren Zugriffsprogramme installiert, damit nordkoreanische Bürger sie fernsteuern konnten.

Israel hat begonnen, humanitäre Hilfe in den Gazastreifen abzuwerfen. Dies
stellt einen Politikwechsel in der abgeriegelten Enklave dar, in der ein Großteil der Bevölkerung vom Hungertod bedroht ist.
Die Luftabwürfe, die ersten, die Israel seit dem Krieg 2023 direkt durchführt, umfassten sieben Paletten mit Mehl, Zucker und Konserven – FT.

• Aufgrund der ungewöhnlichen Hitze sind in der Türkei schwere Waldbrände zu verzeichnen.
Sie begannen in der östlichen Urlaubsprovinz Antalya und breiten sich nun rasch auf Wohnhäuser in einem anderen Urlaubsort, Bursa, aus.

Dank neuer Scan-Technologien werden EU-Flughäfen die 100-ml-Grenze für Flüssigkeiten aufheben.
Laut der Europäischen Kommission wurden fortschrittliche Sprengstofferkennungssysteme bereits erfolgreich getestet und im Juni 2025 von der Europäischen Zivilluftfahrtkonferenz (ECAC) zugelassen.

Die USA müssen 934 Millionen Dollar für die Modernisierung einer von Katar gespendeten Boeing 747-8 ausgeben – NYT.
Die Mittel stammen aus dem Budget des Sentinel-Atomprogramms, das auf die Modernisierung der veralteten landgestützten amerikanischen Atomraketen abzielt.

Deutschland erlebt einen Boom der Schattenwirtschaft. Menschen können illegal arbeiten und gleichzeitig Sozialhilfe beziehen. Der Anteil der Schattenwirtschaft am deutschen BIP ist in nur einem Jahr um mehr als 11 % gestiegen. Im Jahr 2024 wurde ihr Volumen auf 482 Milliarden Euro geschätzt, was mehr ist als der gesamte deutsche Bundeshaushalt. Laut dem Ökonomen Friedrich Schneider ist illegale Arbeit eine „Steuerrevolte der einfachen Leute“. „Kinderlosensteuer“ in Deutschland Deutschland verfügt über einen finanziellen Mechanismus, der Kinderlose effektiv „bestraft“ – formal wird
er nicht als Steuer bezeichnet, aber das Wesentliche bleibt dasselbe. Das Land verfügt über ein staatliches Versicherungssystem für die Pflege von älteren oder kranken Menschen (Pflegeversicherung). Die meisten erwachsenen Einwohner Deutschlands zahlen Beiträge dorthin. Seit Januar 2025 beträgt der allgemeine Grundbeitrag 3,6 % des Gehalts. Und wenn der Einwohner keine Kinder hat, zahlt er zusätzlich 0,6 % (den sogenannten Kinderlosenzuschlag), insgesamt also 4,2 %. Dieser Unterschied mag gering erscheinen, aber im Laufe der Jahre des Arbeitslebens summiert er sich zu erheblichen Beträgen. Darüber hinaus wird diese „Zusatzgebühr“ von 0,6 % ausschließlich vom versicherten Arbeitnehmer selbst getragen – der Arbeitgeber beteiligt sich daran nicht.

Börsenberichte von Unternehmen, Handelsabkommen zwischen den USA und der EU, Unternehmensnachrichten und Geopolitik

2025-07-24T05:22:24+00:00

Aktuelle Börsennachrichten

• Die Nachrichten über das Handelsabkommen zwischen den USA und der EU trugen zum Aktienmarktwachstum von 1 % bei.
Die Sektoren XLV und XLI waren die Wachstumsführer.
Am Morgen herrschte Ruhe.
Der US-Dollar gab leicht nach.
Bitcoin ist stabil, und bei den Altcoins gibt es eine Korrektur.

• Die Aktien in Tokio und Singapur folgten dem Beispiel der Wall Street und erreichten neue Allzeithochs, als die Trump-Regierung Handelsabkommen mit Japan, den Philippinen und Indonesien abschloss; die Europäische Union und Südkorea könnten als Nächstes folgen.

Die EU und die USA stehen kurz vor einem Abkommen, das 15-prozentige Zölle auf europäische Importe vorsieht und die Zölle auf einige Waren abschafft, wie Beamte der Europäischen Kommission mitteilten. Finanzminister Scott Bessent kündigte unterdessen ein Treffen zwischen US-amerikanischen und chinesischen Beamten nächste Woche in Stockholm an.

Die Berichtssaison in den USA hat begonnen. 23 % der S&P 500-Unternehmen haben bereits ihre Ergebnisse vorgelegt. Laut LSEG haben 85 % davon die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Die Ergebnisse der „Glorreichen Sieben“ – einer Gruppe leistungsstarker Technologieaktien, die die Wall Street seit Jahren antreiben – spielen eine zentrale Rolle bei der Bestimmung der Ausgaben und Einnahmen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz (KI).

• Nicht nur Sonnenschein. Nasdaq- und S&P-Futures stiegen, nachdem die Google-Muttergesellschaft Alphabet höhere Gewinne nachbörslich meldete und einen erweiterten Investitionsplan vorstellte. Aktien-Futures deuteten auf günstige Eröffnungen in ganz Europa hin.

Doch nicht alles ist rosig. Der Luxusgüterriese LVMH wird voraussichtlich einen weiteren Umsatzrückgang im Quartal melden, was die Sorgen der Anleger vor einem anhaltenden Abschwung in dem 400-Milliarden-Dollar-Markt angesichts der US-Zölle verstärkt. Die Ergebnisse dürften zeigen, dass die Nachfrage nach Luxusmode in den wichtigen Märkten USA und China nicht unmittelbar wieder anzieht. Der französische Luxuskonzern Kering berichtet nächste Woche.

• Das Weiße Haus teilte gestern spät in der Nacht mit, dass Trump am Donnerstag die Federal Reserve besuchen werde. Dieser Besuch erfolgt, nachdem seine Drohungen, den Fed-Vorsitzenden Jerome Powell zu entlassen, die US-Anleihenmärkte erschüttert hatten.

• Die USA machen ihre Märkte für Privatinvestoren weiterhin deutlich zugänglicher.

Das Repräsentantenhaus hat den All Investors Act von 2025 verabschiedet, ein Gesetz zur Gewährleistung gleicher Chancen für alle Anleger. Das Gesetz würde die SEC verpflichten, einen Test zu entwickeln, den jeder bestehen kann, um ein akkreditierter Investor zu werden, unabhängig von Vermögen oder Einkommen.

• Nachfrage nach 40-jährigen japanischen Anleihen sinkt aufgrund von Ängsten vor Rücktritt des Premierministers auf den niedrigsten Stand seit 2011 – FT

• Japan kauft 100 Boeing (BA)-Jets – Weißes Haus.

• Die Aktien japanischer Autohersteller stiegen stark an, nachdem der japanische Premierminister Shigeru Ishiba sagte, er würde die US-Autozölle von derzeit 25 % auf 15 % senken.

• Trump erlaubt China, H20-KI-Chips von Nvidia zu kaufen, wenn China mit der Lieferung von Magneten beginnt – Latnik

• Citadel sendet einen Brief an die Cryptocurrency Task Force der SEC, in dem es sich gegen RWA-Aktienausnahmen ausspricht und
eine gleiche Regulierung für tokenisierte und traditionelle Wertpapiere fordert – TheBlock.

• Chinas Anteil an den Containerlieferungen von Asien in die USA blieb im Juni den vierten Monat in Folge unter 50 %,
da die Exporteure aufgrund der US-Zölle nach Südostasien auswichen (Nikkei). Die Gesamtlieferungen gingen im Vergleich zum Vorjahr um 7,3 % zurück.

BYD verschiebt die Massenproduktion in Ungarn. Das chinesische Unternehmen wird die Massenproduktion in einem neuen Werk in Ungarn auf 2026 verschieben.
Stattdessen wird BYD die Produktion früher in einem neuen Werk in der Türkei starten, wo die Arbeitskosten niedriger sind.

• Nikkei 225 steigt nach US-Handelsabkommen auf Einjahreshoch

• SpaceX hat in einem Brief an die Investoren Musks Rückkehr in die Politik ermöglicht.

• PayPal (PYPL) wird eine globale Plattform, PayPal World, starten, um Zahlungssysteme und digitale Geldbörsen zu verbinden.

• Der Gewinn von Equinor sank im zweiten Quartal um 19 % aufgrund niedrigerer Ölpreise und einer langen Unterbrechung seiner LNG-Anlage in Nordnorwegen.

• Hershey (HSY) erhöht seine Süßigkeitenpreise aufgrund der hohen Kakaopreise erheblich.

• SAP meldet gemischte
Ergebnisse. Umsatz: 10,61 Mrd. € (Prognose: 10,63 Mrd. €);
Gewinn je Aktie: 1,76 € (Prognose: 1,69 €).
SAP ist mit ca. 15 % der größte Bestandteil des DAX-Korbs.

• US-Aktien erleben wieder Wellen des „Meme-Tradings“ (ein Indikator für wachsende Euphorie).
Nach Kohl’s stiegen die Aktien von GoPro und Krispy Kreme.
GPRO = +80 %
DNUT = +45 %

• Abivax (ABVX)-Aktie +400 % aufgrund des Erfolgs von Obefazimod in Phase 3; FDA-NDA für 2026 geplant.

• Apple (AAPL), Google (GOOG) Die britische CMA könnte ihnen einen „strategischen Marktstatus“ zuerkennen, was die Regulierung ihrer mobilen Ökosysteme verstärken würde.

• Telix (TLX) -16 % aufgrund der Offenlegungsuntersuchung der SEC; trotz +63 % Umsatz senkt Jefferies sein Ziel.

• Nokia (NOK) -7 %: Gewinnprognose für 2025 aufgrund des Dollarkurses und der Zölle um 50–80 Millionen Euro gesenkt.

• Hilton (HLT) -2,2 %: Unter den Erwartungen; RevPAR schwächt sich ab, aber 22.600 Zimmer werden hinzugefügt.

• Amazon (AMZN) schließt Shanghai AI Center inmitten der Spannungen zwischen den USA und China und einer Umstrukturierung

• Umsatzprognose für Lockheed Martin (LMT) für 2025: 73,75–74,75 Milliarden US-Dollar; 1,8 Milliarden US-Dollar Programmausgaben, Schwerpunkt auf Risikomanagement.

• Capital One (COF) erwartet +40 Basispunkte für NIM nach Discover-Deal; Nettoverlust aufgrund von Buchhaltungsproblemen.

• Hasbro (HAS) übertrifft Q2-Ergebnisse; Ausblick 2025: Umsatz + Mitte der 10er

• Vicor (VICR) schätzt den Markt für Gen 5-Leistungsmodule auf über 5 Milliarden US-Dollar; schnelles Umsatzwachstum aufgrund der Nachfrage nach Energieeffizienz.

• Das WLFI der Familie Trump sammelt weiterhin ETH und hat in den letzten 24 Stunden mehr als 6.000 ETH erworben.

• Jack Dorsey gab bekannt, dass sein Unternehmen Square Händlern ab gestern die Annahme von BTC in seiner nativen Form ermöglichen wird.

Tether Ventures ist ein neuer Venture-Zweig von Tether. Der Zweig investiert in Projekte, die Dezentralisierung, finanzielle Freiheit und technologische Innovation fördern.
Der Fokus liegt auf Blockchain-Infrastruktur, Fintech, KI und Datenschutz.

• CZ: Altseason-Index steigt, die „FOMO-Saison“ kommt bald.

• FARTCOIN stieg in die Top 10 der Token nach offenem Interesse an Terminbörsen ein. Forscher behaupten, dass 400 Organisationen durch den Hack von Microsoft-Servern kompromittiert wurden.
Gestern machte Microsoft chinesische Hacker für den Hack verantwortlich.

• Short-Positionen im US-Dollar wurden erstmals zur größten Transaktion – BofA. Das Interesse an Long-Positionen in Gold ist seit Mai um mehr als die Hälfte gesunken.
Die Nachfrage nach EUR/USD ist mit der Umverteilung von Kapital aus Aktien, Staatsanleihen und dem Kreditmarkt verbunden.
Insbesondere aufgrund des wachsenden Interesses globaler Investoren an Euro-Instrumenten.
Dieser Trend sollte aufmerksam beobachtet werden – ING.

• Jim Cramer sagt, er möchte Bitcoin und Ethereum für seine Kinder „besitzen“, weil er sie als Absicherung gegen US-Staatsschulden sieht

Aktien nach Gewinnen:
GEV +15 %
TMO +9 %
GD +7 %
BSX +4 %
MCO +2 %
T +1 %
CME +1 %
APH -1 %
NEE -6 %
FI -14 %

Aktien vorbörslich nach Bericht
JETZT +7 %
TMUS +5 %
GOOGL +2 %
CSX +2 %
URI 0 %
ORLY -1 %
TSLA -4 %
IBM -5 %
CMG -10 %

Wichtige Ereignisse, die die Märkte am Donnerstag voraussichtlich beeinflussen werden:
– Europäische Unternehmensgewinne: LVMH, Deutsche Bank, BNP Paribas, Roche Holding, Nestlé, Lloyds Banking Group.
– US-Unternehmensgewinne: Blackstone, Honeywell International, American Airlines.
– Geldpolitische Sitzung der Europäischen Zentralbank, gefolgt von Kommentaren von Präsidentin Christine Lagarde.
– Vorläufige PMIs für Juli für die Eurozone, Großbritannien und die USA.
– Europäische Daten: GfK-Verbraucherstimmung für Deutschland für August, GfK-Verbrauchervertrauen für Großbritannien für Juli.
– US-Daten: Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, Verkäufe neuer Eigenheime.
– Kanadische Einzelhandelsumsätze.

Aktuelle Grundlagenberichte

• Bessent sagte, sie hätten keine Eile, den Fed-Chef zu ersetzen.
Bessent: Trump sagte, er werde Powell nicht entlassen.

• Öl – EIA-Lagerbestände:
ROHÖL = -3,169 Mio. (erwartet -1,400 Mio. / zuvor -3,859 Mio.)

• Die Bank of Japan wird ihren Leitzins bis zum Jahresende auf 0,75 % anheben – Analysten, RTRS-Umfrage.

• USA – Verkäufe bestehender Eigenheime (Juni) = -2,7 % m/m (erwartet -0,7 % / vorher +1 %)
CNBC: Die Eigenheimverkäufe gingen im Juni zurück, da die Preise Rekordhöhen erreichten.

• Eurozone – Verbrauchervertrauen (Juli) = -14,7 (erwartet -15 / zuvor -15,3).

• Trump: „Ich werde die Zölle nur senken, wenn das Land bereit ist, seinen Markt zu öffnen. Andernfalls werden die Zölle viel höher sein! Japans Märkte sind jetzt geöffnet (zum ersten Mal in der Geschichte!). US-Unternehmen werden florieren!“

Die USA und Japan haben ein umfassendes Handelsabkommen unterzeichnet.
Es sieht Investitionen in Höhe von 550 Milliarden US-Dollar für Washington und einen Zoll von 15 Prozent für Tokio vor.
Trump kündigte an, Japan werde seine Märkte für amerikanische Autos und Reis öffnen. Zölle auf Stahl und Aluminium (50 Prozent) sowie Verpflichtungen im Verteidigungsbereich waren nicht Gegenstand des Abkommens.
Der japanische Premierminister Shigeru Ishiba tritt nach einem starken Rückgang seines Ansehens und dem Verlust seiner parlamentarischen Mehrheit zum ersten Mal seit 1955 zurück.
Er wird sein Amt Ende August offiziell niederlegen, nachdem er Handelsverhandlungen mit den USA im Wert von 550 Milliarden US-Dollar abgeschlossen hat.
Ishiba dementiert einen Rücktritt.

• USA und EU stehen kurz vor einem Zollabkommen von 15 % – FT
Goldman Sachs prognostiziert, dass 30 % US-Zölle auf EU-Importe das BIP der Eurozone bis Ende 2026 um 0,5 % senken werden,
was die Wachstumsrisiken erhöht.

• Das Olympische Komitee der USA hat Männern die Teilnahme an Frauenwettbewerben untersagt.

• Das US-Außenministerium warf Europa Missachtung der Meinungsfreiheit und übermäßige Zensur vor.
In einem Bericht in X erklärte das Ministerium, dass Bürger in EU-Ländern verfolgt würden, weil sie die Behörden kritisierten.

Die Türkei hat ihre erste Hyperschallrakete, die Tayfun Block-4,
auf der internationalen Verteidigungsmesse IDEF 2025 in Istanbul vorgestellt.
Tayfun wiegt über sieben Tonnen und erreicht eine Geschwindigkeit von über Mach 5 (ca. 6.000 km/h).

• Malta hat beschlossen, die Vergabe der Staatsbürgerschaft durch Investitionen vollständig aufzugeben und einen Mechanismus einzuführen, der die Staatsbürgerschaft aufgrund von Verdiensten oder Beiträgen zur Entwicklung des Staates gewährt, berichtet Malta Today.

Die Bank of England erwägt, die Pläne zur Einführung eines digitalen Pfunds aufzugeben.
Der Zentralbankchef bevorzugt private Zahlungsinnovationen, nicht CBDC – BBG. Der Westen hat sich für Stablecoins entschieden, China hingegen für CBDC. China wird jedoch versuchen, private „Brücken“ zwischen CBDC und Stablecoins zu bauen.

• Mit Kupfer beladene Schiffe eilen in die USA, um Trumps 50-Prozent-Zoll zu umgehen - Bloomberg

• Obama könnte wegen Hochverrats und Putschversuchs zur Verantwortung gezogen werden.
Wegen der Theorie einer „russischen Spur“ während der Wahlen 2016 – die Chefin des nationalen Geheimdienstes Tulsi Gabbard.

Warten auf Alphabet-, Tesla- und IBM-Berichte, Handelsabkommen zwischen den USA und Japan, Börsennachrichten und Geopolitik

2025-07-23T06:12:57+00:00

Aktuelle Börsennachrichten

Der US-Aktienmarkt neigte sich gestern aufgrund von Gewinnmitnahmen im Halbleitersektor dem Abwärtstrend zu (Auslöser waren die Probleme mit der Stargate-Finanzierung. Deshalb fiel ORCL gestern um 2 %). Der Ausverkauf löste jedoch keine Panik aus, sodass die Aktienindizes den Tag nahe Null beendeten.
Dies war eine Rotation von Halbleitern hin zum breiten Markt. Das Wachstum der Marktbreite ist ein gutes Zeichen für einen Bullenmarkt.
Am Morgen ist alles ruhig. Nur der japanische Aktienmarkt wächst nach Trumps Ankündigung des Deals um 3 %. Bitcoin pendelt um die 120.000-Dollar-Marke.

• Gerade als die Gewinne amerikanischer Unternehmen erste negative Auswirkungen der hohen Zölle zeigten, erregte Präsident Donald Trump die Aufmerksamkeit des Marktes mit der Ankündigung eines Handelsabkommens mit Japan und überraschte damit die Anleger positiv.

Alle hatten auf mehr gehofft – die Aussichten auf eine Einigung zwischen den USA und der Europäischen Union haben sich deutlich verbessert, nachdem Vertreter des 27-Nationen-Blocks am Mittwoch zu weiteren Gesprächen in Washington erwartet werden. Die europäischen Aktienfutures stiegen aufgrund des Optimismus um 1,1 Prozent.

Südkorea prüft das Abkommen mit Japan, während seine Vertreter zu weiteren Handelsgesprächen in die USA reisen. US-amerikanische und chinesische Vertreter treffen sich nächste Woche in Stockholm, um über eine Verlängerung der Zölle zu beraten. Das Abkommen mit Japan beinhaltete eine Senkung der Zölle auf US-Autoexporte um 15 % (statt 25 %). Dies trug zu einem Anstieg der Aktien japanischer Automobilhersteller bei: Toyota Motor legte um 15 % und Mazda Motor um 17 % zu.

Ein Blick auf Tesla und Alphabet. Der breitere Nikkei-Index stieg um 3,2 % auf den höchsten Stand seit einem Jahr, während die Renditen zehnjähriger japanischer Staatsanleihen um 9 Basispunkte stiegen. Die geringere Unsicherheit half der Bank of Japan, den Weg für eine Wiederaufnahme der Zinserhöhungen freizumachen. Der Dollar fiel zunächst gegenüber dem Yen, stieg aber zuletzt um 0,2 % auf 146,9 Yen, nachdem die Lokalzeitung Mainichi berichtet hatte, dass Premierminister Shigeru Ishiba nach der Niederlage bei der Oberhauswahl am Sonntag seinen Rücktritt beschlossen habe.

• Neben den Handelsnachrichten werden die Anleger heute die Ergebnisberichte von Tesla und der Google-Muttergesellschaft Alphabet verfolgen, zwei der „Glorreichen Sieben“, deren Aktien den Markt vor allem aufgrund des Optimismus hinsichtlich künstlicher Intelligenz in die Höhe getrieben haben.

Die Gewinne amerikanischer Unternehmen fielen bisher gemischt aus. Anleger beobachten aufmerksam Anzeichen einer Abschwächung der US-Wirtschaft und die Auswirkungen von Trumps Zöllen. Die Aktien von General Motors fielen um 8,1 Prozent, nachdem der Autobauer aufgrund der Zölle einen Einbruch seiner Quartalsergebnisse um eine Milliarde Dollar gemeldet hatte.

• Anleger strömen zu den volatilsten Aktien und hoffen trotz der hohen Risiken auf schnelle Gewinne, - JPMorgan. Call-Optionen machen mittlerweile ~68 % des gesamten Handelsvolumens auf dem Optionsmarkt aus, der höchste Stand seit Ende 2021.

• Devisenoptionsmärkte signalisieren, dass der US-Dollar erneut unter Druck geraten könnte – BBG. Anleger sind zunehmend besorgt über die Unabhängigkeit der Fed,
da die 5-Jahres-Forward-Inflationsswaps gestiegen sind und sich von ihrer engen Bindung an die 2-Jahres-Renditen gelöst haben – Goldman Sachs.

• Insider sind extrem pessimistisch – ein Rekord für den gesamten Beobachtungszeitraum, so Analysten.
Nur 11,1 % der Unternehmen mit Insider-Aktivitäten verzeichneten mehr Käufe als Verkäufe. Das ist der niedrigste Wert in der Geschichte.

• Nvidias Rückkehr nach China gibt Peking Zeit, die Chipproduktion hochzufahren – CNBC

• Chinesische Aktien steigen auf 8-Monats-Hochs. Hongkonger Aktien erreichen Mehrjahreshochs. Bau- und Energieaktien führen die Gewinne an.

• Laut RTRS ist der Auslöser diesmal der Beginn der Arbeiten an einem Staudammprojekt in Tibet, das als das größte der Welt gilt.
Tatsächlich ist es das Ergebnis einer neuen Welle fiskalischer Anreize.

Das chinesische Unternehmen Pop Mart, Hersteller von Labubu-Spielzeug, ist mittlerweile mehr wert als Gazprom und Tatneft.
Seine Marktkapitalisierung hat 42 Milliarden Dollar erreicht und übertrifft damit den Wert von Gazprom (38,7 Milliarden Dollar) – ein 2,5-facher Anstieg seit Jahresbeginn.
Pop Mart ist mittlerweile sogar teurer als Mattel (Barbie) – der Unterschied beträgt fast 36 Milliarden Dollar.

Der globale LNG-Handel wird der IEA zufolge bis 2025 um 5,5 % und bis 2026 um 7 % wachsen. Die IEA erwartet, dass die Gaspreise am europäischen Gas-Hub bis 2025 um 16 % und in den USA um 70 % steigen werden.

• Die US-Regulierungsbehörden werden den Aktienmarkt für aktive Privatanleger deutlich zugänglicher machen.
Die Finanzaufsicht FINRA plant, die Schwelle für „Pattern Day Trading“ von 25.000 auf 2.000 Dollar zu senken.

• Europäische Börsen erwägen die Einführung eines 24-Stunden-Handels – CNBC.

• UBS: iPhone-Verkäufe im Juni wahrscheinlich um 18 % gesunken

• Microsoft (MSFT) hat in den letzten Monaten zwei Dutzend Leute aus seiner KI-Einheit DeepMind (GOOG) eingestellt.

• Google (GOOG) führt derzeit Gespräche mit mehreren Medienunternehmen über die Erstellung eines KI-Projekts.

Musk möchte für xAI weitere 12 Milliarden US-Dollar aufbringen, nachdem er nur wenige Wochen zuvor bereits 10 Milliarden US-Dollar eingeworben hat.
Das Unternehmen benötigt die Mittel, um Nvidia NVDA-Chips zu kaufen und Rechenzentren aufzubauen.

• Universal Music hat vertraulich einen Börsengang in den USA beantragt.

• Netflix (NFLX) verwendet jetzt KI des Startups Runway AI in der Inhaltsproduktion.

SoftBank und OpenAI streiten sich um Standorte für das 500-Milliarden-Dollar-Projekt Stargate, WSJ
Trotz einer viel beachteten Präsentation im Weißen Haus wurden keine Rechenzentrumsverträge abgeschlossen.
Ursprüngliche ehrgeizige Pläne wurden auf ein kleines Rechenzentrum in Ohio reduziert, dessen Eröffnung für Ende 2025 geplant ist.

• Apple (AAPL) erhält wahrscheinlich die kartellrechtliche Genehmigung der EU für App-Store-Gebühren und -Regeln – RTRS
Medpace (MEDP, +55 %). Das Unternehmen erhöhte seine Prognose für 2025 auf 2,42–2,52 Milliarden US-Dollar und verbesserte seine Gewinnprognose pro Aktie aufgrund neuer Verträge und Rückkäufe.

• Sanofi (SNY, +2 %) übernimmt Vicebio für 1,6 Milliarden US-Dollar (einschließlich 1,15 Milliarden US-Dollar im Voraus), um seine Pipeline an Atemwegsimpfstoffen zu stärken.

• Oracle (ORCL, -2 %) verhandelt derzeit mit Skydance Media über einen Cloud-Deal im Wert von 100 Millionen US-Dollar, der von der Übernahme von Paramount (PARA) abhängig ist.

• WR Berkley (WRB, +1 %) erwartet ein Prämienwachstum von 8–12 % sowie Rekordgewinne pro Aktie und Kapitalerträge.

• General Motors (GM, -8%) übertraf die Erwartungen: Gewinn je Aktie von 2,53 USD, Umsatz von 47,1 Milliarden USD; Prognose für 2025 wurde eingehalten. Der Gewinn von GM sank im zweiten Quartal aufgrund der von Trump verhängten Zölle.

• Northrop Grumman (NOC, +9 %) hat seine Prognose für 2025 angehoben; Gewinn pro Aktie 8,15 USD, Umsatz 10,4 Milliarden USD, aktive Aktienrückkäufe.

• Tenet Healthcare (THC, -11 %) übertrifft Prognose: Gewinn pro Aktie 4,02 USD; Umsatz 5,27 Milliarden USD; Rückkauf um 1,5 Milliarden USD erhöht.

• DR Horton (DHI, +17 %) Q3: Gewinn pro Aktie 3,36 USD, Umsatz 9,23 Milliarden USD; aktualisierte optimistische Prognose.

• Danaher (DHR, +1 %) übertrifft Schätzungen; Gewinn pro Aktie 1,80 USD, Umsatz 5,9 Milliarden USD; erhöht Prognose für das Gesamtjahr.

• Volaris (VLRS, +16 %) übertrifft die Erwartungen für das 2. Quartal: Umsatz von 693 Millionen US-Dollar, aber EPADS von -0,54 US-Dollar; Prognose für 2025 erhöht.

• Sarepta Therapeutics (SRPT, +2 %): Auf Ersuchen der FDA wurden die Lieferungen von Elevidys nach Todesfällen ausgesetzt.

• Strategy (MSTR, 0 %) wird neue STRC „Stretch“-Vorzugsaktien im Wert von 500 Millionen US-Dollar für den weiteren Kauf von BTC ausgeben.

• Conflux führt den Yuan-Stablecoin AxCNH für die globale Belt and Road Initiative ein
. Anfang Juli war China Gastgeber einer Sitzung der Shanghai State-Owned Assets Supervision and Administration Commission als Reaktion auf die Forderung von Experten und großen chinesischen Unternehmen, an den Yuan gekoppelte Stablecoins zu entwickeln, um mit den USA zu konkurrieren und die Internationalisierung des Yuan zu beschleunigen.

• JPMorgan erwägt, bereits im nächsten Jahr Kredite aufzulegen, die durch Krypto-Vermögenswerte von Kunden besichert sind, - FT.

• Die Krypto-Wallet von Telegram ist für 87 Millionen Benutzer in den USA verfügbar geworden.

• Coca-Cola (KO, -1 %) bringt diesen Herbst Getränke mit echtem Rohrzucker auf den Markt (wie Trump es wollte).
Der Non-GAAP-EPS-Bericht von Coca-Cola übertrifft die Erwartungen um 0,03 US-Dollar in Höhe von 0,87 US-Dollar, der Umsatz von 12,5 Milliarden US-Dollar sinkt um 80 Millionen US-Dollar.

• Lockheed Martin (LMT, -11%): Bericht unter den Erwartungen. Umsatz: 18,2 Milliarden US-Dollar (erwartet: 18,58 Milliarden US-Dollar); Gewinn pro Aktie: 1,46 US-Dollar (erwartet: 6,54 US-Dollar).

• HAL Halliburton +1 % nach Bericht.

• RTX Raytheon -2 %.

• Derzeit übersteigt die Nachfrage großer Investoren nach ETH die Nachfrage nach BTC deutlich – Santiment.

• Western Union (WU, +6 %) erwägt die Integration von Zahlungen in Stablecoins – CEO.

• AstraZeneca (AZN) plant angesichts der drohenden Arzneimittelzölle Trumps Investitionen in Höhe von 50 Milliarden US-Dollar in den USA.

JPMorgan testete einen Tag lang Teslas Robotertaxis in Austin und bezeichnete sie als „zuverlässig“ und „sicher“.
Teslas futuristisches Diner in Los Angeles war am ersten Abend voll.
Musk sagt, wenn das Projekt wirklich „abhebt“ (und er ist zuversichtlich, dass es das wird), werden solche Diner-Kino-Ladestationen in Großstädten weltweit und an Autobahnen mit Supercharger-Stationen entstehen.

• Die Discount-Kaufhauskette Kohl's (KSS) legt um 38 % zu … Sie ist die neue Meme-Aktie.
Leerverkäufer machen 49,3 % des Aktienbestands von Kohl's aus. Spekulanten greifen Leerverkäufer an. Es ist wie in den guten alten Zeiten von GME.

Wichtige Ereignisse, die die Märkte am Mittwoch beeinflussen könnten:
– Daten zum Verbrauchervertrauen in der Eurozone für Juli.
– US-Gewinne von Alphabet, Tesla, IBM.

Aktuelle Grundlagenberichte

• Trump: „Xi hat mich nach China eingeladen. Wir werden uns wahrscheinlich in naher Zukunft mit ihm treffen.“

• Europa beeilt sich, vor dem 1. August ein Handelsabkommen mit den USA abzuschließen. Aber man macht sich auf das Schlimmste gefasst – BBG.

• Trump kündigt ein Handelsprogramm mit Japan an, das die Zölle auf 15 % senkt.

• Trumps Druck auf China über seine Partner in der Lieferkette droht das Wachstum zu verlangsamen und den Großteil der Exporte in die USA zu verlieren, Bloomberg Economics

• Trump zieht die USA aus der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) zurück, — NYPost.

• Die europäische Metallurgie leidet unter Russland – schärfere Sanktionen sind nötig.
Die EU hat Stahlimporte aus Russland verboten. Die Einfuhr von Halbzeugen, aus denen dieser Stahl hergestellt wird, ist jedoch weiterhin erlaubt.

• Thailand steht kurz vor einer Einigung mit den Vereinigten Staaten zur Senkung des 36-prozentigen Zollsatzes auf seine Exporte vor der Frist am 1. August, sagte der Finanzminister.

• Die Slowakei beabsichtigt, ihren Gasbedarf zu 100 % durch Lieferungen aus Russland zu decken, — BBG.

Merz lehnt das von der EU-Kommission erwogene Verbot von Autos mit Verbrennungsmotor ab.
Die Idee, Unternehmen und Autovermieter zu verpflichten, ausschließlich Elektroautos zu kaufen, bezeichnete der Bundeskanzler als „falsch“ und „ignoriere den Bedarf“.
Es sei notwendig, „technologische Offenheit“ zu wahren, sagte Friedrich Merz am Montagabend in Berlin.

• Deutschland schiebt immer mehr Flüchtlinge ab. Das zweite Flugzeug innerhalb einer Woche hat Leipzig verlassen.

Bessent: Ich werde die Europäer wegen der Zölle auf russisches Öl kontaktieren.
Es stehen schwierige Verhandlungen mit den G7 bezüglich Russland bevor.
Bessent bekräftigte, dass die USA möglicherweise Gespräche mit China über den Import iranischen Öls aufnehmen, das mit Sanktionen belegt ist.
Er prognostiziert, dass die US-Wirtschaft bis zum ersten Quartal 2026 um 3 % wachsen wird.
Bessent wird nächste Woche an den US-chinesischen Gesprächen in Stockholm teilnehmen.

Die USA und China beraten am 28. und 29. Juli über die Verlängerung ihrer bestehenden Handelsabkommen.
Das befristete Handelsabkommen zwischen den USA und China läuft am 12. August aus. Bessent sagte, die Frist könne verlängert werden.

• Trump über Powell: „Er wird sowieso bald weg sein.“ „Er hält die Leute vom Hauskauf ab.“ Powell wird im Mai 2026 als Fed-Chef zurücktreten. Es sei denn, er tritt früher zurück. Bessent: „Nichts spricht dafür, dass er [Powell] jetzt zurücktreten sollte.“
„Er war ein guter Staatsdiener. Seine Amtszeit endet im Mai. Wenn er sie durchziehen will, sollte er das meiner Meinung nach tun. Wenn er früher zurücktreten will, sollte er das meiner Meinung nach tun.“
FHA-Direktor Pulte sagte, die Nachricht von Powells Rücktritt werde bald bekannt gegeben.

• Trump: Wir erwägen die Abschaffung der Kapitalertrags- und Grundsteuer.

• US - Richmond Manufacturing Index (Juli) = -20 (erwartet -2 / vorher -7)

2,1 % - durchschnittliche Anlegerrendite für Juni und 10,2 % seit Anfang 2025 unter der Verwaltung von Masters

2025-07-04T06:44:44+00:00

Masters-Kunden profitieren immer!

Der durchschnittliche Gewinn der Anleger, deren Konten von unserem Unternehmen verwaltet werden, betrug:

2,1 % für Juni 2025.
10,2 % seit Anfang 2025.

Die Gewinne können je nach Anleger um Zehntel eines Prozents variieren.
Jeder Anleger sieht seinen Kontostand und alle offenen Handelspositionen online.

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Letzter Tag der Trump-Zollvorschläge, Börsennachrichten und Geopolitik

2025-06-04T05:17:31+00:00

Aktuelle Börsennachrichten

• Starke Arbeitsmarktdaten haben die Risikobereitschaft erhöht, die Aktienkurse stiegen im Durchschnitt um 0,6 %. Small Caps führten die Gewinne an, ein gutes Zeichen für die breitere Marktgröße. Auch Halbleiter erholen sich.
Es ist ein ruhiger Morgen.
Krypto hat sich noch nicht erholt.

Heute endet die Frist für US-Handelspartner, ihre „besten Angebote“ einzureichen, um harte Importzölle zu vermeiden. Auch US-Zölle auf importierten Stahl und Aluminium treten in Kraft, und die Anleger sind nervöser als sonst. Bisher hat nur Großbritannien während Trumps 90-tägiger Aussetzung einer breiteren Palette von Zöllen ein vorläufiges Handelsabkommen mit den USA erzielt. Diese Aussetzung läuft in etwa fünf Wochen aus, und die Anleger sind besorgt über die mangelnden Fortschritte bei den Abkommen.

• Die Bedenken wurden noch dadurch verstärkt, dass Japans Chefkabinettssekretär Yoshimasa Hayashi sagte, Tokio habe keinen Brief aus Washington erhalten, in dem um die besten Vorschläge für Handelsgespräche gebeten werde.

• Trumps unregelmäßige Zollerklärungen haben dazu geführt, dass Anleger in diesem Jahr aus US-Vermögenswerten abgezogen und nach sicheren Häfen und Alternativen, darunter auch Gold, gesucht haben, da sie erwarten, dass die Handelsunsicherheit die Weltwirtschaft schwer belasten wird.

Die große Frage an den Finanzmärkten war, wo das Geld, das typischerweise in US-Anlagen floss, landen würde. Jahrelang hielten Vermögensverwalter an der fatalistischen Annahme fest, dass es „keine Alternative“ gebe (TINA … ja, Märkte lieben Abkürzungen), aber vielleicht gibt es jetzt Optionen.

Manishi Raychaudhuri, Gründer und CEO von Emmer Capital Partners Ltd, drückt es so aus: „Europa mag zwar das naheliegendste Ziel sein, doch die relativen Bewertungen könnten die aufstrebenden asiatischen Märkte begünstigen.“ Die Daten erzählen noch nicht das ganze Bild. Sie zeigen aber, dass Anleger ihr Engagement in US-Anlagen reduzieren, und nur die Zeit wird zeigen, wo sie landen.

Markthoffnungen für Trump-Xi-Gespräche: Die asiatischen Märkte legten am Mittwoch zu, begünstigt durch Gewinne bei Technologieaktien. Händler hofften, dass ein Abkommen noch möglich sei, falls sich US-Präsident Donald Trump und der chinesische Staatschef Xi Jinping diese Woche treffen. Auch südkoreanische Vermögenswerte standen in Asien im Fokus. Der Leitindex für Seoul stieg auf ein Zehnmonatshoch, und die Währung legte zu, da der Wahlsieg des liberalen Präsidentschaftskandidaten Lee Jae-myung die Erwartungen auf schnelle Konjunkturimpulse und Marktreformen weckte.

Musks Unternehmen berichten von positiven Entwicklungen, nachdem er aus der Politik zurück ins Berufsleben zurückgekehrt ist – CNBC.
Elon Musks xAI plant den Verkauf von Aktien im Wert von 113 Milliarden US-Dollar – FT.
Nach dieser Zweitplatzierung plant das Unternehmen eine noch größere Investitionsrunde.
Elon Musks xAI strebt eine Fremdfinanzierung von 5 Milliarden US-Dollar über Morgan Stanley (MS) an.
Die Mittel sollen für den Aufbau der KI-Infrastruktur verwendet werden.

Die Europäische Kommission hat gegen Glovo und Delivery Hero eine Geldstrafe von 329 Millionen Euro verhängt. Nach einer im Juli 2024 eingeleiteten Untersuchung kam die Kommission zu dem Schluss, dass die Unternehmen Märkte aufgeteilt, vertrauliche Informationen ausgetauscht und vereinbart hatten, keine Mitarbeiter abzuwerben.

Die Zentralbanken kauften im April zwölf Tonnen Gold – den zweiten Monat in Folge, in dem sich das Kauftempo verlangsamte. Polen war führend, Indien veröffentlichte aktualisierte Daten zu seinen Goldreserven. Mehrere afrikanische Zentralbanken kündigten zudem eine Erhöhung ihrer Goldreserven an.

• Xiaomi-Gründer erwartet, dass das EV-Geschäft des Unternehmens im zweiten Halbjahr 2025 profitabel wird

• Die Deutsche Bank hob ihre Jahresendprognose für den S&P 500 von 6.150 auf 6.550 an
und verwies dabei auf eine Verbesserung der Zölle, einen geringeren als erwarteten Rückgang der Unternehmensgewinne und eine robuste US-Wirtschaft.

• In Deutschland haben mehr als 20.000 Volkswagen-Mitarbeiter einer vorzeitigen Auflösung ihrer Arbeitsverträge für die nächsten vier Jahre zugestimmt – Bild.

• Meta (META, -0,6 %) unterzeichnete den größten Energievertrag seiner Geschichte,
einen 20-Jahres-Vertrag mit Constellation über den Kauf von 1,1 GW Atomstrom für seine Rechenzentren ab 2027.

• CEG stieg im vorbörslichen Handel zunächst um 15 %, schloss den Tag jedoch mit einem Minus von 0,13 %. Offenbar war die Nachricht im Preis enthalten, und die großen Akteure nutzten die Nachricht, um Gewinne mitzunehmen.

WhatsApp führt Benutzernamen ein, die anstelle einer Telefonnummer verwendet werden können.
Die Funktion befindet sich derzeit im Betatest. Sie wird mit dem nächsten iOS-Update für alle Nutzer verfügbar sein.

• BASF verkauft sein Farben- und Lackgeschäft für 6,8 Milliarden Dollar.
Carlyle (CG) und Blackstone (BX) haben Interesse bekundet. Der Umsatz im Jahr 2024 beträgt 4,3 Milliarden Euro.

TSMC (TSM, +1,4 %) gab an, dass die Nachfrage nach KI-Chips trotz US-Zöllen das Angebot übersteigt.
Das Unternehmen erwartet, dass sich der KI-Umsatz bis 2025 verdoppeln wird.

• Coinbase (COIN, +4,9 %) erlitt einen Datendiebstahl durch den Auftragnehmer TaskUs (TASK, -0,3 %)
mit potenziellen Verlusten von bis zu 400 Millionen US-Dollar. TaskUs entließ 200 Mitarbeiter.

• Airbus (EASDY) hat die Flugzeugauslieferungen im Mai um 4 % auf 51 reduziert.
Accenture (ACN, -0,5 %) wird das italienische Luft- und Raumfahrtunternehmen SIPAL übernehmen und 250 Ingenieure einstellen.

• Hims & Hers (HIMS, -3,6%) kauft ZAVA, um in Europa zu expandieren.
Profitabilität ab 2026 erwartet.

• Dollar General (DG, +16 %): Gewinn pro Aktie 1,78 USD (+0,29 USD), Umsatz 10,44 Milliarden USD.

• Neue Geschäfte beflügeln die Automobilhersteller. Die Automobilhersteller verzeichneten im Mai starke Umsatzzuwächse, da Preissenkungen und Lagerabbau die Auswirkungen der Autozölle abmilderten. Die Frage ist, wie lange sie ihre Preise halten können, anstatt zu handeln.

• Der Ölpreis steigt weiter, da die Waldbrände in Kanada die Nachrichten über eine Produktionssteigerung der OPEC+ zunichte machen.

Die Bedingungen des Börsengangs von Chime (CHYM) zeigen, dass die Bewertungen von Fintech-Unternehmen wieder der Realität entsprechen. Die implizite Marktkapitalisierung der Online-Bank Chime (9,5 Milliarden US-Dollar) entspricht etwa dem 5,7-Fachen ihres Umsatzes im Jahr 2024 (1,67 Milliarden US-Dollar) und entspricht damit fast genau dem von SoFi Technologies.

• Die CRWD-Aktie fiel nach dem Bericht um 6 %. Das Unternehmen meldete positive Zahlen und kündigte einen Aktienrückkauf im Wert von 1 Milliarde US-Dollar an.
Allerdings gab es eine schwache Prognose ab, obwohl es bereits vor dem Bericht stark gewachsen war.

Die HPE-Aktie steigt nach der Veröffentlichung der Ergebnisse um 5 %, wobei das Unternehmen anmerkt, dass seine Produktpalette die neuesten Entwicklungen im Bereich KI im Nahen Osten widerspiegelt.
Das Unternehmen blickt dem Prozess am 9. Juli entgegen, in dem HPE gegen das US-Justizministerium streitet. Dieses hat Klage eingereicht, um den geplanten Deal von HPE mit Juniper Networks zu verhindern.

• WFC-Aktien steigen im vorbörslichen Handel um 3 %, da die Fed ihre Anordnung zur Begrenzung des Werts der Vermögenswerte aufhebt, die Wells Fargo halten kann.

• Europäische Futures deuten auf einen bescheidenen Gewinn bei Handelsbeginn hin, vor einer Reihe von Produktionsdaten aus der Region und dem Beginn der geldpolitischen Sitzung der Europäischen Zentralbank.

Die EZB wird die Zinsen am Donnerstag mit ziemlicher Sicherheit senken und ihren Lockerungszyklus fortsetzen, da gedämpftes Lohnwachstum, ein starker Euro und schleppendes Wirtschaftswachstum auf eine schwächere Inflation hindeuten. Daten vom Dienstag zeigten, dass die Inflation in der Eurozone im Mai unter das 2%-Ziel der EZB gefallen war.

Wichtige Ereignisse, die die Märkte am Mittwoch beeinflussen könnten:
- Wirtschaftliche Ereignisse: PMI-Daten für Mai für Großbritannien, die Eurozone, Deutschland und Frankreich.

Aktuelle Grundlagenberichte

• Bostic (Fed) sagte, er sehe noch immer die Möglichkeit einer Zinssenkung in diesem Jahr,
sofern die wirtschaftlichen Bedingungen dies zuließen.

Inflations- und Arbeitsmarktindikatoren für die Eurozone.
Flash-Kern-VPI m/m = 0,0 % (Bevölkerung 1,0 %), y/y = 2,3 % (Bevölkerung 2,7 %).
Flash-VPI y/y = 1,9 % (Bevölkerung 2,2 %), m/m = 0,0 % (Bevölkerung 0,6 %).
Arbeitslosenquote 6,2 % (Bevölkerung bereinigt 6,3 %).
Die Inflation in der Eurozone verlangsamte sich auf unter 2 %, was die These weiterer Zinssenkungen der EZB stützt – BBG.

• USA – JOLTS Stellenangebote = 7,391 Mio. (erwartet 7,110 Mio. / zuvor 7,200 Mio.)
/ Der US-Arbeitsmarkt bleibt stark.
Erwarten Sie am Freitag einen weiteren großen Datenblock.
Die US-Geldmenge M2 erreicht ein Rekordhoch – zusammengesetzte Daten.
/ Dies deutet auf Dollarliquidität hin.
Die OECD hat ihre globale Wachstumsprognose für 2025
von 3,3 % im Dezember 2024 und 3,1 % im März 2025 auf 2,9 % gesenkt.

Musk explodierte. „Es tut mir leid, aber ich kann es nicht mehr ertragen. Dieser riesige, unverschämte, schweinefressende Haushaltsentwurf des Kongresses ist eine abscheuliche Abscheulichkeit.
Schande über diejenigen, die dafür gestimmt haben: Ihr wisst, dass ihr es falsch gemacht habt. Ihr wisst es.
Er wird das ohnehin schon gigantische Haushaltsdefizit massiv auf 2,5 Billionen Dollar (!!!) erhöhen und das amerikanische Volk mit untragbaren Schulden belasten. Der
Kongress treibt Amerika in den Bankrott.“
Das Weiße Haus bestätigte nach Musks Worten, dass Trump den Entwurf weiterhin unterstützt.

• Trump unterzeichnet eine Durchführungsverordnung zur Erhöhung der Zölle auf Stahl und Aluminium von 25 auf 50 Prozent. BMO-Experte: „Dies wird den durchschnittlichen Zollsatz in den USA leicht auf etwa 15 Prozent erhöhen. Noch beunruhigender ist jedoch, dass dies einen Präzedenzfall für mögliche Zollerhöhungen auf Kraftfahrzeuge und andere Industrieprodukte wie Schnittholz und Mikrochips schaffen könnte, die derzeit untersucht werden.“

• Weißes Haus: Gespräche zwischen Trump und Xi stehen bald an.
Die Regierung von Donald Trump fordert die Länder auf, bis Mittwoch ihre besten Handelsabkommen vorzulegen.
US-Beamte versuchen, die Konsultationen mit einer Reihe von Partnern vor Ablauf einer selbst auferlegten 90-Tage-Frist zu beschleunigen, wie aus einem Briefentwurf an Handelspartner hervorgeht, der Reuters vorliegt.

Die EU bereitet sich auf eine neue Runde von Handelsgesprächen mit den USA vor und warnt, dass sie Vergeltungsmaßnahmen beschleunigen könnte, sollte Trump seine Drohungen mit neuen Zöllen wahr machen – zuletzt einen 50-prozentigen Zoll auf Stahl- und Aluminiumimporte (Bloomberg).
Neue US-Sanktionen gegen russische Ölexporte könnten die EU einem 500-prozentigen Zoll der USA aussetzen, räumte die Europäische Kommission ein.
Sie bestätigte zudem, dass „eine Reihe von EU-Ländern weiterhin russische Kohlenstoffressourcen kauft“.
16 der 27 EU-Länder haben die Europäische Kommission um Erlaubnis gebeten, ihre Haushaltsdefizite um 1,5 Prozent zu erhöhen, um die Militärausgaben zu steigern. – Pressedienst der EU.

• Wenn die Zölle aufgehoben werden, haben die USA keine Chance auf wirtschaftliches Überleben – Trump.

• Kanada führt Gespräche mit China über die Aufhebung gegenseitiger Zölle – der kanadische Premierminister Carney.

• Trump: Hallo Polen, ihr habt einen GEWINNER gewählt! „Die Koalition ist auf diese Situation vorbereitet.“
Tusk wird nach Trzaskowskis Niederlage das Parlament um ein Vertrauensvotum für seine Regierung bitten.

• Vucic kündigte einen Putschversuch in Serbien an.
Ihm zufolge seien von dem Putschversuch Kindergärten, Schulen, Gesundheitseinrichtungen und Energieanlagen betroffen gewesen.

• Der niederländische Premierminister hat den Rücktritt der Regierung angekündigt,
nachdem die rechtsextreme Freiheitspartei aus der Koalition ausgestiegen ist.

2,8 % - durchschnittliche Anlegerrendite für Mai und 8,1 % seit Anfang 2025 unter der Verwaltung von Masters

2025-06-02T13:37:47+00:00

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Der durchschnittliche Gewinn der Anleger, deren Konten von unserem Unternehmen verwaltet werden, betrug:

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Finanzmärkte schwanken aufgrund von TACO- und FAFO-Wellen, Börsennachrichten von Unternehmen und Geopolitik

2025-06-02T04:40:47+00:00

Aktuelle Börsennachrichten

• Am Morgen fallen die Aktienmärkte Japans und Chinas um durchschnittlich 1 %. Auch die US-Aktienindex-Futures stehen unter leichtem Druck (-0,3%) – und das alles nach neuen Zolldrohungen.

• Die Märkte schwanken auf den Wellen von TACO und FAFO.
TACO (Trump Always Chickens Out) – ein Begriff, der von einem Kolumnisten der Financial Times geprägt wurde und Trumps Zögern hinsichtlich der Einführung von Zöllen nach seiner Rede zum „Tag der Befreiung“ am 2. April beschreibt. Als der Präsident kürzlich auf einer Pressekonferenz zu TACO befragt wurde, reagierte er scharf und nannte die Frage „widerlich“.
FAFO (Fuck Around and Find Out) – dieses Akronym gibt es schon seit vor Trumps Amtseinführung, aber man hört es immer häufiger in Gesprächen unter Händlern. Damit wird die Volatilität und das Chaos auf den Finanzmärkten beschrieben, die durch Trumps Entscheidungsprozess entstanden sind.

• Der Ölpreis steigt um 2 %, trotz der Entscheidung der OPEC+, die Ölproduktion zu erhöhen. Russland widersetzte sich diesem Schritt, doch Saudi-Arabien beharrte auf seinem eigenen Standpunkt. Amerikanische Ölproduzenten, deren Produktionskosten höher sind, leiden unter dem Rückgang der Ölpreise. Aber Trump braucht billiges Öl. Der Preisanstieg könnte durch die Brände in Kanada (Risiko eines Verlusts von 500.000 Barrel pro Tag) und die Probleme in Libyen sowie mit dem Iran nach dem IAEA-Bericht verursacht werden.

Bitcoin pendelt um die 105.000-Dollar-Marke und schaltet damit abwechselnd Bullen und Bären aus.

• Ist das der Hund, der nicht gebellt hat? Diese Frage würden sich Sherlock-Holmes-Fans angesichts der völligen Auslassung der Märkte auf die Drohung von US-Präsident Donald Trump stellen, die Zölle auf Stahl und Aluminium auf 50 Prozent zu verdoppeln. Die im Tweet umrissene Änderung der Politik erfolgte am Freitagabend nach Börsenschluss, so dass für heute gewisse Auswirkungen erwartet wurden, möglicherweise ein Rückgang des kanadischen Dollars angesichts des Umfangs der Stahlexporte in die USA. Allerdings legte der kanadische Dollar gegenüber dem insgesamt schwächeren US-Dollar tatsächlich zu, während die europäischen Aktienfutures leicht fielen und die Wall-Street-Futures nur geringfügig nachgaben.

• Dies könnte das TACO-Meme in Aktion sein, da Investoren spekulieren, dass „Trump immer ein Feigling ist“, obwohl er es auf später verschiebt, da der neue höhere Zollsatz am Mittwoch in Kraft treten soll. Andererseits funktionieren Intrigen in letzter Minute im Reality-TV gut.

Die Verhandlungsführer der Europäischen Union zeigten sich mit der jüngsten Wendung unzufrieden und drohten mit Vergeltungsmaßnahmen. Gleichzeitig machten sie deutlich, dass ihnen das Urteil des Gerichts vom 2. April gegen die Zölle zusätzlichen „Einfluss“ verschafft habe.

• Auch Trumps jüngster rhetorischer Angriff auf China scheint keine Wirkung gezeigt zu haben, denn Peking bleibt standhaft. Falls Trump darauf hofft, dass ein Anruf des chinesischen Präsidenten Xi Jinping die Wogen glätten wird, muss er möglicherweise noch eine Weile am Telefon warten. Es war zudem einigermaßen ironisch, dass sich US-Finanzminister Scott Bessent darüber beschwerte, dass China wichtige Lieferungen aus den USA zurückhalte, obwohl es die USA waren, die den Handelskrieg mit dem ausdrücklichen Ziel begonnen hatten, chinesische Importe einzuschränken.

• Eine gute Nachricht sind die Zinssenkungen. Der Vorsitzende der US-Notenbank, Christopher Waller, sagte in einer Rede in Südkorea, dass Zölle das Risiko einer geringeren Wirtschaftstätigkeit und Arbeitslosigkeit sowie einer höheren Inflation bergen. Er bleibt jedoch optimistisch, was die Wahrscheinlichkeit „guter Nachrichten“ hinsichtlich der Zinssenkungen in diesem Jahr angeht, und festigt damit seinen Platz als einer der gemäßigtsten Vertreter der Fed.

• Künstliche Intelligenz könnte bis Ende 2025 den Energieverbrauch des Bitcoin-Minings übersteigen.
Das berichtet The Verge unter Berufung auf Alex de Vries-Gao vom Vrije Institute for Environmental Research an der Universität Amsterdam.
De Vries-Gao schätzt, dass KI-betriebene Rechenzentren bis Ende 2025 bis zu 49 % des weltweiten Stromverbrauchs für Rechenzentren verbrauchen werden.

• META-Aktionäre stimmten insgesamt gegen den Kauf von BTC.

• Bloomberg-Analyst James Seyfarth sagte, REX Shares habe in den USA einen Prospekt für einen SOL- und ETH-Staking-ETF eingereicht, der möglicherweise in den kommenden Wochen auf den Markt kommen könnte.
Die Fonds sind gemäß dem Gesetz von 1940 registriert, als C-Corporations strukturiert und haben über Tochtergesellschaften auf den Cayman Islands Zugang zu Spot-ETFs, wodurch sie das traditionelle Genehmigungsverfahren gemäß 19b-4 umgehen können.

• Die letzte Woche endete mit dem ersten Nettoabfluss aus Spot-BTC-ETFs seit langer Zeit (-144,8 Millionen US-Dollar).
Spot-ETH-ETFs verzeichneten im Gegensatz zu BTC einen relativ bedeutenden wöchentlichen Zufluss (+285,8 Millionen US-Dollar) – Farside-Daten.

• Der US-Aktienmarkt beendete den Mai mit seiner besten Performance seit 20 Jahren.

• Jamie Dimon von JPMorgan fordert die USA auf, Munition und seltene Erden statt Bitcoins zu horten.

• Tesla (TSLA) ist das einzige Unternehmen in seinem EV-Segment, das einen positiven kumulierten freien Cashflow von 16,1 Milliarden US-Dollar aufweist und weiter wächst. Alle anderen bleiben „in den roten Zahlen“ – von -0,7 Milliarden Dollar (Workhorse) bis zu einem Rekordwert von -22,4 Milliarden Dollar (Rivian).
Schlechteste Leistung unter den großen Playern: Rivian, Lucid, NIO und die Elektrofahrzeugsparte von Ford – große FCF-Lücke selbst nach über 10 Betriebsjahren.
BYD ist nicht in der Vergleichsliste.

• EOG Resources (EOG) wird Encino Acquisition Partners für 5,6 Milliarden US-Dollar übernehmen und damit seine Utica-Schieferölvorkommen auf 1,1 Millionen Acres erweitern und die Produktion auf 275.000 Barrel pro Tag steigern. Für das Jahr 2025 wird ein EBITDA-Wachstum von 10 % erwartet.

• Strathcona Resources (STHRF) hat ein formelles Angebot zur Übernahme von MEG Energy (MEGEF) für ca. 5,9 Milliarden kanadische Dollar in bar und Eigenkapital vorgelegt.
Die Strategie sieht eine Stärkung der Marktposition von Strathcona vor.

• NetApp (NTAP) prognostiziert für 2026 einen Umsatz von 6,75 Milliarden US-Dollar und setzt dabei auf KI und Flash-Speicher.

• Palantir (PLTR) stieg nach neuen Regierungsaufträgen um 4 %. Die kommerziellen Einnahmen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 70 %.

• Hartnett von BofA sieht mehrere eindeutige „Wetten gegen den Dollar“:
Kryptowährung: Größter wöchentlicher Zufluss seit Januar 2025 (2,6 Milliarden US-Dollar);
Gold: Zufluss von 1,8 Milliarden US-Dollar (die jährliche Rate liegt bei rekordverdächtigen 75 Milliarden US-Dollar);
Schwellenländer-Anleihenmärkte: größter Zufluss seit Januar 2023 (2,8 Milliarden US-Dollar);
EM-Aktien: Rekord-Wochenmittelzuflüsse im Jahr 2025 (2 Mrd. USD)

• Die OPEC+ hat vereinbart, ihre Lieferungen im Juli um 411.000 Barrel pro Tag zu erhöhen, - Bloomberg.

• Hims will 4 % seines Personals abbauen, da Nachahmerpräparate zur Gewichtsabnahme verboten werden

• CEO von United (UAL) sagt, das Modell der Billigfluggesellschaft sei tot und behauptet, sie würden „Kunden betrügen“.
Die Fluggesellschaft kündigte außerdem eine Partnerschaft mit JetBlue an, die es Kunden ermöglichen wird, Vergünstigungen und Meilen zwischen den Fluggesellschaften auszutauschen.

• Hyundai hat in Georgia ein 7,6 Milliarden Dollar teures Werk für Elektrofahrzeuge gebaut, um mit Tesla und GM zu konkurrieren.
Geplant ist eine Produktion von 500.000 Autos pro Jahr.

• Diese Woche. Neben dem am Freitag erscheinenden Beschäftigungsbericht werden die Anleger auch auf Berichte zu Arbeitsplätzen und Lohnsummen im privaten Sektor achten. Der Schwerpunkt liegt auf aktualisierten Daten zum US-Handelsdefizit und den Verbraucherkreditniveaus sowie auf Daten aus dem Fertigungs- und Dienstleistungssektor, darunter dem Einkaufsmanagerindex (PMI), den Bauausgaben und den Fabrikaufträgen.
Zusätzlich zu Powells Kommentaren am Montag werden in dieser Woche auch der Präsident der Philadelphia Fed, Patrick Harker, die Präsidentin der Dallas Fed, Lori Logan, und der Präsident der Chicago Fed, Austin Goolsbee, sprechen.

• Fed-Vorsitzender Jerome Powell wird später am Montag sprechen, sich jedoch auf einleitende Bemerkungen bei einer globalen Finanzkonferenz beschränken.

Wichtige Ereignisse, die die Märkte am Montag beeinflussen könnten:
- Immobilienpreise in Großbritannien, europäische Einkaufsmanagerindizes, US-amerikanische ISM-Umfrage zu Fabriken.
- Fed-Vorsitzender Powell hält die Eröffnungsrede bei der Konferenz zum 75. Jahrestag der Abteilung für internationale Finanzen des Federal Reserve Board, während Goolsbee von der Chicago Fed und Logan von der Dallas Fed an einer Frage-und-Antwort-Runde teilnehmen.

Aktuelle Grundlagenberichte

• Polnische Präsidentschaftswahl: Beide Kandidaten zu Siegern erklärt, Ergebnis unklar.
Sowohl der Kandidat der Regierungskoalition, der Warschauer Bürgermeister Rafal Trzaskowski, als auch der Oppositionsvertreter Karol Nawrocki erklärten sich zum Sieger der Stichwahl.
Laut der jüngsten Wahltagsbefragung liegt Navrotsky mit knappem Vorsprung vorne: Er verfügt über 51 Prozent der Stimmen, während sein Gegner 49 Prozent hat. In den ersten Wahltagsbefragungen war es genau umgekehrt: Trzaskowski lag in Führung, wenn auch mit etwas geringerem Abstand.
Der Gewinner wird Andrzej Duda ersetzen.

• Hassett: Gespräch zwischen Trump und Xi Jinping wird nächste Woche erwartet. China hat es nicht eilig, die Lieferungen von Seltenerdmetallen und anderen für die USA wichtigen Produkten in die USA wieder aufzunehmen. Trump ist darüber verärgert und sucht nach einer Gelegenheit, direkt mit Xi zu sprechen. Xi scheint seine Position als stark zu betrachten und hat es nicht eilig, mit Trump zu verhandeln.

• Es gibt zu viele „Bürosoldaten“ in der Bundeswehr, stellte der Bundesrechnungshof fest.
Das Geld, das die Bundeswehr aus dem Sonderfonds erhält, werde zu oft für Projekte mit zweifelhafter Aussicht ausgegeben, und viele Soldaten seien ausschließlich mit Verwaltungsaufgaben beschäftigt, schreibt die Bild-Zeitung unter Berufung auf einen Bericht des Bundesrechnungshofs.

• China hat die Aussage des französischen Präsidenten Macron gestern in Singapur als Ausdruck einer „Doppelmoral“ bezeichnet.
Wegen des Versuchs, die Verteidigung der Ukraine mit der Notwendigkeit zu verknüpfen, Taiwan vor einer möglichen chinesischen Invasion zu schützen.

• Ich habe die Antwort der Hamas auf den US-Vorschlag erhalten. „Das ist absolut inakzeptabel und wirft uns nur zurück“, sagt Donald Trumps Sondergesandter Steve Witkoff zur Weigerung der Hamas, sein Angebot eines Waffenstillstands im Gazastreifen anzunehmen.

• Großbritannien baut sechs Munitionsfabriken und erhöht die Anzahl der Langstreckenraketen im Bestand der Royal Air Force – Starmer.
Britische Regierung erwägt den Kauf atomwaffenfähiger F-35A-Kampfjets aus den USA – The Times

• Dänemark hat das Renteneintrittsalter auf 70 Jahre angehoben, das höchste unter den größten Volkswirtschaften der Welt.
Darüber hinaus erhöhen derzeit 14 weitere Länder das Renteneintrittsalter, ein Drittel davon erhöht es nur für Frauen.

• Trump-Administration kürzt die Finanzierung mehrerer wichtiger HIV-Impfstoff-Forschungsprogramme – NYT

• In Bulgarien gibt es Proteste gegen die Einführung des Euro. Die Proteste wurden von nationalistischen und prorussischen Parteien und Gruppen organisiert.
In der bulgarischen Hauptstadt Sofia und anderen Großstädten kam es zu Protesten. Demonstranten in Sofia trugen Fahnen der prorussischen Vazrazhdane-Partei und demonstrierten unter dem Slogan „Der Kampf um den bulgarischen Löwen ist der letzte Kampf für Bulgarien.“

• Frankreich. 692 Brände, 200 Verletzte, 2 Tote und 559 Festgenommene.
In Paris wurde der Sieg von PSG in der Champions League gefeiert.

• Neue Phase des Handelskriegs: Trump beschloss, die Zölle auf Stahl und Aluminium von 25 % auf 50 % zu erhöhen.
Die Zölle auf die Einfuhr dieser Legierungen würden ab dem 4. Juni steigen, sagte der US-Präsident in einer Rede im US-Steel-Werk in der Nähe von Pittsburgh.

Sprecher der Europäischen Kommission: EU bereit, als Reaktion auf die jüngste Zollerhöhung der USA geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Kommission schließt Konsultationen ab.

Merz wird nächste Woche in die USA reisen, um am 5. Juni in Washington mit Trump zu sprechen – Bloomberg.

• Trump hat beschlossen, die Rolle der USA in der NATO beizubehalten und einen neuen Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Allianz zu ernennen – Reuters.
USA stationieren Tomahawk-Marschflugkörper in Deutschland: Entscheidung bleibt auch unter Trump bestehen.
Der Generalinspekteur der Bundeswehr, General Carsten Breuer, äußerte sich dazu in einem Interview mit dem Magazin „Der Spiegel“.

• Die Abschaffung des Vetorechts werde zum Ende der Europäischen Union und zu einem „riesigen militärischen Konflikt“ führen, sagt der slowakische Ministerpräsident Robert Fico.
Sein Land wird in der Europäischen Union ebenso wie Ungarn ständig dafür kritisiert, gemeinsame Initiativen zu blockieren.

• Trump nannte Musk 50 % Genie und 50 % Junge – WSJ. Die Zeitung stellte fest, dass sich während seiner viermonatigen Amtszeit zwischen Musk und Trump sowie dem Weißen Haus ein angespanntes Verhältnis entwickelt hatte. Der Präsident stand seinen Initiativen als DOGE-Aufseher skeptisch gegenüber, darunter auch seinem Versprechen, den Haushalt um eine Billion Dollar zu kürzen.

• Die NATO diskutiert nicht über die Forderung Moskaus, sich nicht nach Osten auszudehnen. Dieses Thema sei bei keinem der jüngsten oder früheren Treffen angesprochen worden, erklärten informierte NATO-Mitarbeiter und Diplomaten gegenüber Radio Liberty. Einer dieser Personen zufolge sei eine schriftliche Verpflichtung, die Union nicht zu erweitern, für Russland „nicht leicht zu erreichen“, da das Recht der Staaten, frei zu entscheiden, welcher Union sie beitreten, in einer Reihe internationaler Verträge verankert sei.

• Die Vereinigten Staaten haben mit der Massenproduktion neuer Atombomben begonnen – National Nuclear Security Agency (NNSA).
Washington werde ab Juli 2025 mit der Serienproduktion der modernisierten Schwerkraft-Atombombe B61-13 mit einer Sprengkraft von bis zu 360 Kilotonnen beginnen, die in strategischen Flugzeugen installiert werden soll, hieß es in einer Erklärung der Agentur.

• Der Iran hat seine Vorräte an nahezu atomwaffenfähigem Uran aufgestockt: Die IAEA schlägt Alarm.
Die Internationale Atomenergie-Organisation stellte fest, dass das Land bis zum 17. Mai 408,6 kg auf 60 Prozent angereichertes Uran angehäuft hatte. Das sind 133,8 kg mehr als im vorherigen Bericht vom Februar, als es 274,8 kg waren.

• Die Produktionsaktivität in China ging im Mai zurück, es gibt jedoch Anzeichen einer Besserung.
Wie aus einer offiziellen Umfrage vom Samstag hervorgeht, ist die Industrieaktivität in China im Mai zurückgegangen, allerdings langsamer als im April, als das Land ein Abkommen mit den USA schloss.

• Die EU wird eine App zur Online-Altersverifizierung einführen – der erste Schritt vor der Einführung einer digitalen Identitätsbörse der EU im Jahr 2026, ohne dass personenbezogene Daten an Plattformen weitergegeben werden müssen – FT.
Die App wird dazu beitragen, den Zugriff auf Websites mit schädlichen Inhalten zu kontrollieren und Druck auf soziale Netzwerke auszuüben, die Minderjährige laut EU nicht ausreichend schützen.

Handelskrieg zwischen den USA und Europa, Kapitalflucht, Unternehmensaktiennachrichten und Geopolitik

2025-05-26T05:13:12+00:00

• Donald Trump und die europäischen Märkte haben den Kreis erneut geschlossen. Der Euro und die europäischen Aktienkurse fielen am Freitag, als der US-Präsident plötzlich beschloss, 50-prozentige Zölle auf Importe aus der Europäischen Union zu erheben, da die Handelsgespräche nicht schnell genug vorankamen. Am Sonntag hatte Trump die Zölle erneut verschoben, nachdem die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, um etwas Zeit gebeten hatte, und am Morgen zogen die Märkte wieder an. Der Euro erreichte gegenüber dem Dollar seinen höchsten Stand seit dem 30. April.

Von der Leyen schrieb am Sonntag in einer Nachricht auf X, sie habe ein „gutes“ Telefongespräch mit Trump geführt.

• Die Märkte haben sich möglicherweise erholt, die Stimmung jedoch nicht. Die Rückschläge vom Wochenende haben die Anleger nur daran erinnert, wie chaotisch, impulsiv und unberechenbar Trump sein kann, selbst im Umgang mit seinen größten Handelspartnern. Deutschland war im vergangenen Jahr der größte Exporteur der EU in die USA.

Anfang April setzte Trump eine 90-tägige Frist für Handelsgespräche zwischen der EU und den USA, die am 9. Juli enden sollte. Trumps jüngster Wutanfall in Handelsfragen ereignete sich nur wenige Stunden, nachdem der Vorsitzende der Deutschen Bundesbank und EZB-Politiker Joachim Nagel erklärt hatte, die Märkte stünden kurz vor einer Atomkrise, nachdem Trump am 2. April entsprechende Zölle angekündigt und damit zur Disziplinierung der US-Regierung beigetragen hatte. Offensichtlich nicht.

• Die Anleger kommen langsam aus diesem Chaos heraus und beenden ihre Überinvestitionen in der größten Volkswirtschaft und den größten Aktienmärkten der Welt. Europäische Aktienfonds zogen im Jahr bis zum 16. Mai 34 Milliarden Euro (38,6 Milliarden Dollar) an Barmitteln an, das ist laut Morningstar das Vierfache der 8,2 Milliarden Euro, die in US-Aktienfonds flossen.

Zum Vergleich: Im Jahr 2024 übertrafen die Nettozuflüsse in US-Aktienfonds in Europa die auf den lokalen Markt ausgerichteten Produkte um mehr als 8:1.

• Из-за праздников на рынках США и Великобритании торги в понедельник должны быть относительно спокойными. На фронте данных также относительно спокойно, и на этой неделе будут опубликованы важные данные, включая целевой показатель инфляции ФРС, потребительские расходы на апрель, которые должны быть опубликованы 30 мая. Это может нарисовать более ясную картину влияния пошлин США.

Апрель оказался нестабильным месяцем на рынках после введения пошлин Трампом 2 апреля, однако последние данные по потребительским ценам и ценам производителей пока не подали признаков инфляции.

• Крупнейшие экономики еврозоны — Франция и Германия — публикуют данные по потребительским ценам во вторник и пятницу, а общеевропейские данные публикуются на следующей неделе.

• Основатель SoftBank предложил создать американо-японский инвестиционный фонд/ Фонд будет направлен на масштабные вложения в технологические и инфраструктурные проекты. Предполагается, что начальный капитал фонда может составить около $300 млрд. Фонд откроет возможности для участия институциональных и частных инвесторов из Японии и США.

• Увеличение разрыва между доходностью облигаций США и курсом USD/JPY является ключевым сигналом роста фискальных рисков в США, - Deutsche Bank.
Сила иены на фоне роста доходности японских облигаций свидетельствует не о опасениях по поводу финансов Японии, а скорее о снижении интереса японских инвесторов к трежерыс.

• Oracle вложит $40 млрд в чипы Nvidia для дата-центра OpenAI в США, - Reuters.

• Банк Ротшильдов признан виновным в отмывании средств.
Седьмая палата по уголовным делам окружного суда Люксембурга признала банк Edmond de Rothschild (Europe) виновным по статьям об отмывании денег и сокрытии преступных доходов и постановила конфисковать 25 млн евро, ранее арестованных в рамках расследования.

• Европейские власти расширяют антимонопольное расследование против Visa и Mastercard.
Как стало известно, на этой неделе антимонопольное подразделение Еврокомиссии направило опросные анкеты поставщикам платежных терминалов и финтех-компаниям, чтобы выяснить, не злоупотребляют ли два крупнейших оператора своим положением на рынке.

• Пока BTC ETF фиксировали рекордные притоки на прошлой неделе, из ETF на золото вывели $2,9 млрд — самый большой отток за более чем десятилетие и третий по масштабам в истории.
Более $4 млрд в шорт-позициях на Bitcoin окажутся под угрозой ликвидации, если BTC достигнет $120 000.

• Пакистан выделяет 2000 МВт мощности для майнинга биткоинов, — Bloomberg.
Инициатива поможет монетизировать излишки энергии и создать высокотехнологичные рабочие места, говорится в заявлении министерства финансов.

• Индекс доллара демонстрирует признаки завершения десятилетнего периода укрепления и приближения к началу медвежьего цикла, учитывая историческую динамику, — Отавио Коста.

• OnlyFans стал абсолютным лидером по выручке на одного сотрудника — обогнав даже таких гигантов, как Apple и Nvidia.
Платформа показала впечатляющую эффективность: каждый ее сотрудник «приносит» компании $37,6 млн выручки.

• Tesla (TSLA) отходит от авто — ставка на автономность, потому что Китай уже выиграл битву электрокаров, — Morgan Stanley.

• Nippon Steel наконец получит контроль над U.S. Steel?
Трамп условно разрешил японской Nippon Steel контролировать U.S. Steel, назвав сделку «партнерством».
Сделка предусматривает инвестиции в размере $14 млрд и создание 70 тысяч рабочих мест.
Хотя окончательные условия еще не утверждены, акции U.S. Steel уже взлетели на 21%.

• Nvidia (NVDA) начнет массовое производство нового чипа Blackwell для Китая уже в июне.
Informatica (INFA) подорожала в пятницу более чем на 25% на фоне слухов о ее возможном приобретении Salesforce (CRM).

• Акции Salesforce, наоборот, просели на 3% — инвесторы обеспокоены потенциальными финансовыми рисками сделки.

• Douglas Elliman (DOUG) взлетела в пятницу на 33% после новостей о предложении выкупа со стороны Anywhere Real Estate (HOUS).
Предложение оценивает компанию более чем в $4 за акцию, однако текущую цену вероятно отклонят.

• Gilead (GILD) сообщила, что препарат Trodelvy достиг основной цели в Phase 3 для первой линии лечения TNBC.
Это может значительно увеличить рынок препарата.

• Palantir (PLTR) получила модификацию контракта с армией США на $795 млн.
Wedbush считает, что это укрепляет позиции компании в AI-секторе госзаказов.

• Merus (MRUS) прибавила 16% в пятницу.
После положительных данных о препарате от рака головы/шеи — 63% ответ у пациентов в средней фазе исследования.

• Vermilion Energy (VET) продала активы в Канаде за 415 млн CAD.
Деньги пойдут на снижение долга. Фокус компании — долгосрочные доходные активы.

• Wix (WIX) приобрела стартап Hour One для усиления AI-функций в веб-дизайне.
Реакция рынка сдержанная — акции немного упали.

• Wolfspeed (WOLF) назначила Дэвида Эмерсона операционным директором.
Решение принято на фоне финансовых трудностей и перестройки бизнеса.

Ключевые события, которые могут повлиять на рынки в понедельник:
- ДОКЛАДЧИКИ: Президент ЕЦБ Кристин Лагард, заседание правления Риксбанка.
- КОМПАНИИ: Ежегодное собрание акционеров NTS Ackermans & Van Haaren NV, Ежегодное собрание акционеров Leonardo SpA.
- ДОЛГОВЫЕ АУКЦИОНЫ: Возобновление аукционов по продаже 3-месячных, 6-месячных и 1-летних государственных облигаций Франции.

Актуальные фундаментальные обзоры

Trump verschiebt die Einführung von 50-prozentigen Zöllen auf EU-Waren vom 1. Juni auf den 9. Juli.
„Ich erhielt heute einen Anruf von Ursula von der Leyen, der Präsidentin der Europäischen Kommission, mit der Bitte, die 50-prozentigen Zölle auf Handel und die Europäische Union bis zum 1. Juni zu verlängern. Ich habe einer Verlängerung – bis zum 9. Juli 2025 – zugestimmt, und es war mir eine Ehre, dies zu tun. Die Kommissionsvorsitzende sagte, die Verhandlungen würden bald beginnen.“

• Im Mai verlor die Trump-Regierung 96 % ihrer Fälle vor Gericht, sagt Adam Bonica, Professor an der Stanford University.
Wie Analysten der Informationsquelle Data for Democracy anmerken, steigt die Zahl der Niederlagen Trumps und seiner Anhänger vor Gericht rapide an. Gleichzeitig spielen ideologische Unterschiede zwischen Richtern bei der Entscheidungsfindung eine immer geringere Rolle.

• Zwei Kandidaten – zwei Märsche: Vor der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen gehen die Polen in Warschau auf die Straße.
Zehntausende Menschen marschierten, um ihre Kandidaten zu unterstützen. Der Bürgermeister der polnischen Hauptstadt, Rafal Trzaskowski, und der Historiker Karol Nawrocki konkurrieren im Wahlkampf um den Sieg.

• Mexiko hat eine Justizreform durchgeführt und nun werden einige Richter direkt von den Bürgern gewählt – Reuters.
Auf der Kandidatenliste stehen rund 20 umstrittene Persönlichkeiten, von verurteilten Drogenhändlern über wegen Korruption entlassene Beamte bis hin zu Anwälten der größten Kartelle.

• Musk hat sich aus Sicherheitsgründen entschieden, die Politik zu verlassen. Und auch wegen der Schwierigkeiten, Ergebnisse zu erzielen, und der negativen Reaktion auf seine Aktivitäten, - The Washington Post.
Er beabsichtigt nun, sich stärker auf die Leitung von Tesla und SpaceX zu konzentrieren.

• Das Konto von Gerhard Schröder, auf das er Geld aus der Russischen Föderation überwies, wurde gesperrt – Bild. Die Sparkasse schreibt dem Konto des ehemaligen deutschen Bundeskanzlers keine Überweisungen mehr gut.

• Die USA kritisierten den Vorschlag als unzureichend und Trump bezeichnete ihn als schlechter als die Vorschläge anderer Länder. Als Reaktion darauf hat die EU Zölle auf US-Waren im Wert von 23,9 Milliarden Dollar sowie eine zusätzliche Liste von Zöllen im Wert von 95 Milliarden Dollar für den Fall einer Eskalation vorbereitet, insbesondere auf Boeing-Produkte, amerikanische Autos, Bourbon und andere Industriegüter.
Trumps Drohung, einen 50-prozentigen Zoll auf alle EU-Waren zu erheben, wäre ein schwerer Schlag für Schlüsselsektoren der europäischen Wirtschaft: die Automobil-, Luftfahrt-, Chemie- und Lebensmittelindustrie – FT.
Laut der Europäischen Kommission sind die USA der größte Handelspartner der EU.
Der US-Markt machte im Jahr 2024 etwas mehr als 20 % der EU-Warenexporte im Wert von über 530 Milliarden Euro aus.
Trump fordert neue Zölle auf chinesische Importe aus der EU als Bedingung für den Abschluss eines Handelsabkommens mit Washington – WSJ.

• Trump bestätigte, dass es an seinem Geburtstag eine „riesige“ Parade in Washington geben wird.
Er sagte, dass es am 14. Juni, seinem Geburtstag, eine „riesige“ Parade in Washington geben werde.

• Boris Pistorius bekräftigte die Unverzichtbarkeit des US-Atomschirms für Europa, — Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Spanien ist nach wie vor das einzige Land, das die Pläne der NATO, 5 % des BIP für die Verteidigung auszugeben
, noch nicht unterstützt hat – die von US-Präsident Donald Trump geforderte Zahl – Financial Times.

• Von Bloomberg befragte Ökonomen erwarten, dass Kanada in diesem Jahr in eine technische Rezession gerät.
Für das zweite und dritte Quartal wird ein Rückgang des BIP um 1 % bzw. 0,1 % prognostiziert. Bis zum Jahresende wird mit einer weiteren wirtschaftlichen Erholung gerechnet.
Gleichzeitig wird erwartet, dass die Inflation über dem Ziel der Zentralbank bleibt: 2,1 % im dritten Quartal und 2,2 % im vierten Quartal.

• Trump beabsichtigt, den Defense Production Act aus der Zeit des Kalten Krieges anzuwenden.
Wegen der Abhängigkeit der USA von Russland und China bei angereichertem Uran, der Wiederaufbereitung von Kernbrennstoffen und Komponenten für moderne Reaktoren soll der nationale Notstand ausgerufen werden – Reuters.

• Stromausfall im französischen Département Alpes-Maritimes: Es gab weder Strom noch Internet.
Ampeln wurden abgeschaltet und Filmvorführungen beim Festival in Cannes teilweise gestoppt, berichten lokale Medien. Nur dank des Generators konnten die Sitzungen wieder aufgenommen werden. Etwa 1.600 Haushalte in Cannes und den Nachbarstädten waren ohne Strom.

• USA lockern Sanktionen gegen Syrien nach Trumps Versprechen – Reuters.
Das US-Finanzministerium hat eine Lizenz ausgestellt, die Transaktionen zwischen der Übergangsregierung, der Zentralbank und staatlichen Unternehmen erlaubt.

• 1.000 $ auf das „Trump-Konto“ für Babys.
Die Republikaner schlagen vor, für jedes Neugeborene in den Vereinigten Staaten ein Anlagekonto im Wert von 1.000 Dollar zu eröffnen – das sogenannte „Trump-Konto“.

Ausverkäufe von US-Aktien und Staatsanleihen, Börsennachrichten und Geopolitik

2025-05-22T05:13:21+00:00

Aktuelle Börsennachrichten

• Gestern kam es zu einer Verkaufswelle amerikanischer Vermögenswerte – Aktien, Staatsanleihen und der US-Dollar fielen um 1–2 % im Preis.
Nach dem morgendlichen Anstieg kehrten (fielen) die Ölpreise auf ihren Ausgangswert zurück.
Bitcoin hat heute Morgen während des volatilen Handels sein historisches Maximum aktualisiert und wird knapp unter 111.000 US-Dollar gehandelt.
Morgens ist alles ruhig. In Japan ist der Ausverkauf von Staatsanleihen gestoppt. Für wie lange?

• Aufgrund von Sorgen um den US-Haushalt kam es auf den Märkten zu einem starken Ausverkauf von Staatsanleihen, während in Europa die nächste Bewährungsprobe darin bestehen wird, wie die Unternehmen mit einem unsicheren Handelsumfeld zurechtkommen. Am Donnerstag stehen die Umfragen im verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor für Mai im Mittelpunkt. Prognosen deuten darauf hin, dass die Geschäftstätigkeit in der Eurozone und in Deutschland im Vergleich zum Vormonat weitgehend stabil geblieben ist.

• Die bisherigen Unternehmensgewinne in Europa zeigen, dass die Gesundheit der Unternehmen besser ist als zunächst erwartet. Die Aktienkurse steigen aufgrund einer vorübergehenden Aussetzung der US-Zölle und Anzeichen dafür, dass China, ein wichtiger Kunde europäischer Unternehmen, versucht, den Konsum wieder anzukurbeln. Dies hat dazu geführt, dass der paneuropäische STOXX 600 in diesem Jahr den S&P 500 und den Nasdaq übertroffen hat. Der exportorientierte deutsche Leitindex schloss am Mittwoch auf einem Rekordhoch und ist der weltweit leistungsstärkste große Aktienmarkt. Der weitere Weg wird jedoch davon abhängen, ob sich die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union auf Handelsabkommen mit den USA einigen können und welche Auswirkungen das lange erwartete deutsche Konjunkturpaket haben wird.

• Die europäischen Futures begannen den Tag gedämpft, da die Risikobereitschaft durch anhaltende Sorgen darüber getrübt wurde, wie die USA ihre explodierende Staatsverschuldung finanzieren können, während die Anleger aus US-Vermögenswerten fliehen.

• Das umfangreiche Steuer- und Ausgabengesetz von Präsident Donald Trump hat im republikanisch dominierten Repräsentantenhaus eine große Verfahrenshürde genommen und steht nun einer Abstimmung bevor, die innerhalb weniger Stunden stattfinden könnte. Die Anleger wurden zudem durch eine glanzlose Auktion von US-Staatsanleihen verunsichert, die die Botschaft „Verkaufen Sie Amerika“ verstärkte und nicht nur den Dollar, sondern auch die Wall Street unter Druck setzte. Die Händler waren bereits nervös, nachdem Moody’s letzte Woche die Kreditwürdigkeit der USA auf AAA herabgestuft hatte.

• Die Rendite 30-jähriger Staatsanleihen blieb über 5 %, nachdem sie zuvor im asiatischen Handel ein 18-Monats-Hoch erreicht hatte. Allerdings haben nicht alle Vermögenswerte den Test bestanden. Die Bitcoin-Preise haben inmitten einer verbesserten Stimmung gegenüber dem digitalen Vermögenswert ein neues Allzeithoch erreicht. Die teuerste Kryptowährung der Welt ist seit ihrem Ausverkauf Anfang April um fast 50 % gestiegen und hat die 100.000-Dollar-Marke überschritten.

• Auch die Goldpreise erholen sich von den jüngsten Rückgängen, da die Anleger das Edelmetall in unsicheren Zeiten als sicheren Hafen betrachten.

• „Vergessen Sie die Fed – der wahre Motor dieses Bullruns könnte das US-Finanzministerium sein“, – Hayes/

• Die USA fordern BYD seit 2018 auf, seine Eigentumsstruktur, Datenspeicherungsrichtlinien und Regierungsverträge offenzulegen, da Bedenken hinsichtlich der Präsenz von BYD-Elektrobussen im US-amerikanischen Verkehrssystem bestehen, - Bloomberg/

• Der Guardian deckte ein System auf, bei dem UnitedHealth (UNH, -6 %) Pflegeheimen Prämien zahlte, um Krankenhausaufenthalte zu minimieren.
Möglicherweise wurde den Bewohnern die Notfallbehandlung verweigert und in einem Fall kam es zu Hirnschäden. Durchgesickerte Dokumente zeigen, dass das Personal finanzielle Anreize erhielt, um die Zahl der Krankenhauseinweisungen pro Tausend gering zu halten.

• Optionshändler sind seit November 2023 am optimistischsten in Bezug auf Tesla (TSLA, -3 %) /
Das Put/Call-Verhältnis ist auf ein Niveau gefallen, das zuletzt mit einem Anstieg der TSLA-Aktien um 44 % und einem neuen Allzeithoch innerhalb von 4 Wochen zusammenfiel.

• Palantir (PLTR, -4 %) und Divergent fusionieren, um die Produktion zu beschleunigen.
Palantir integriert die DAPS-Fertigungsplattform von Divergent Technologies, um mithilfe von KI schnell kritische Teile herzustellen und so Versorgungslücken zu schließen.

• Apple (AAPL, -2 %) wird iOS 19 am 9. Juni offiziell vorstellen. Im Rahmen der Google I/O gab Apple das Datum für die Präsentation von iOS 19 und iPadOS 19 bekannt – sie werden während der WWDC 2025 debütieren, die vom 9. bis 13. Juni stattfindet. Die Hauptpräsentation findet am 9. Juni um 20:00 Uhr Kiewer Zeit statt.
Es werden die größten Änderungen seit Jahren erwartet, darunter eine Neugestaltung im visionOS-Stil. Möglicherweise erwähnen sie auch ein aktualisiertes Siri, aber es gibt keine Garantien.

• Tether hat weitere 2 Milliarden US-Dollar an Liquidität gedruckt – Arkham.

• Wenn Bitcoin BTC ein neues Allzeithoch erreicht, werden Shorts im Wert von 2,75 Milliarden US-Dollar liquidiert – Analysten.

• Hongkong verabschiedet Stablecoin-Gesetz
– Das Parlament von Hongkong hat offiziell ein Gesetz verabschiedet, das eine Lizenzierung für Stablecoin-Emittenten einführt.
- Das neue System wird die Ausgabe von Stablecoins regeln, die an Fiat-Währungen (einschließlich HKD und USD) gekoppelt sind.

• BlackRock ist jetzt der zweitgrößte BTC-Besitzer. Der erste „Satoshi“.

• Marks & Spencer hat vor Verlusten in Höhe von 403 Millionen US-Dollar aufgrund eines ausgeklügelten Cyberangriffs gewarnt.
Dies führte zu einem Stillstand der Online-Verkäufe in den Bereichen Mode, Heim und Schönheit.
Die Probleme werden mindestens bis Juli andauern.

• SoftBank (SFTBF) nimmt 15 Milliarden US-Dollar an Schulden von Mizuho, SMBC und JPMorgan auf, um in die US-amerikanische Infrastruktur für künstliche Intelligenz zu investieren.
Es ist Teil eines ehrgeizigen 500-Milliarden-Dollar-Projekts.

• Target (TGT, -5 %) meldete schwache Quartalsergebnisse. Bereinigter Gewinn pro Aktie 1,30 USD (-0,35 USD gegenüber Prognose), Umsatz 23,8 Milliarden USD (-550 Millionen USD).
Die Umsätze gingen zurück, mit Ausnahme des digitalen Bereichs, der dank der Lieferdienste um 4,7 % stieg.

• Palo Alto Networks (PANW, -7 %) strebt mit seiner KI-gestützten Cybersicherheitsplattform bis 2030 einen Jahresumsatz von 15 Milliarden US-Dollar an.

• Der ARR von Produkten der neuen Generation stieg im Vergleich zum Vorjahr um 34 %.

• Rio Tinto (RIO, -0,4 %) hat die Genehmigung für sein 2,5 Milliarden Dollar teures Lithiumprojekt Rincon in Argentinien erhalten,
was die Strategie des Landes als globaler Akteur im Lithiumabbau stärkt.

• CFSB Bancorp (CFSB) stieg nach der Nachricht der Fusion mit der Hometown Financial Group um 67 %.
Der Wert des Deals beträgt 44 Millionen Dollar, und die neue Bank wird über Vermögenswerte von 3,3 Milliarden Dollar verfügen.

• Ford (F, -2 %) wird einen Teil seines Elektrofahrzeugwerks in Kentucky an Nissan überlassen.
Dadurch kann der japanische Autohersteller einige der Zölle auf importierte Komponenten umgehen.

• Medtronic (MDT, -2 %) plant, sein Diabetesgeschäft in ein separates Unternehmen mit 8.000 Mitarbeitern in Kalifornien auszugliedern.
Um sich auf profitablere Bereiche zu konzentrieren.

• Uber (UBER, -3 %) startet KI-Netzwerk zur Automatisierung der Logistik. Colgate-Palmolive (CL) nutzt es bereits zur Optimierung der Lieferketten.

• Viasat (VSAT, -5 %) meldete einen Verlust von 0,02 USD pro Aktie, übertraf jedoch die Umsatzschätzung von 1,15 Milliarden USD. Im Geschäftsjahr 2026 wird ein moderates Wachstum erwartet.

• Baidu (BIDU, -4 %) verzeichnete ein starkes Quartal. 2,55 USD EPS, 4,47 Mrd. USD Umsatz, AI Cloud-Umsatzwachstum von 40 %.

• Micron (MU, -2 %) kündigte ein Wandelanleihenangebot im Wert von 350 Millionen US-Dollar an, um die Finanzierungsflexibilität zu erhöhen.

• FinVolution (FINV, -0,5 %) wächst auf dem chinesischen Fintech-Markt.
Umsatzsteigerung auf 479,7 Millionen US-Dollar (+9,4 % im Jahresvergleich), Gewinn pro Aktie 0,39 US-Dollar.

• Wix.com (WIX, -16 %) hatte ein starkes Quartal
mit einem Gewinn pro Aktie von 1,69 US-Dollar, einem Umsatz von 437,7 Millionen US-Dollar und einem Anstieg der Abonnements für Kreativtools um 11 %.

• Weibo (WB, +4 %) übertraf die Erwartungen mit einem Gewinn pro Aktie von 0,45 USD und einem Umsatz von 396,9 Millionen USD
. Die Zahl der aktiven Nutzer beträgt 591 Millionen.

• WeRide (WRD, +21 %) kündigte einen Rückkauf im Wert von 100 Millionen US-Dollar und eine erweiterte Partnerschaft mit Uber im Robotaxi-Sektor an.

• Volvo Cars (VOLAF) und Google (GOOG) erweitern ihre Partnerschaft für Android Automotive.
- Volvo wird unter den Partnern bei der Implementierung neuer Funktionen führend sein.

• Apple (AAPL) hat Fortnite nach fünfjähriger Abwesenheit aufgrund eines Konflikts mit Epic Games wieder in den App Store gebracht.
Dies könnte die Wirtschaftlichkeit des App Stores verändern.

• Johnson & Johnson (JNJ, -0,3 %) und Genmab (GMAB, +1 %) erhielten die FDA-Zulassung für Darzalex Faspro.
Dies erhöht die Chancen auf eine Ausweitung der Anwendung beim multiplen Myelom.

• OpenAI kauft das Startup des iPhone-Entwicklers Jony Ive für 6,5 Milliarden Dollar.
Der Hersteller von ChatGPT kauft io, um physische KI-Produkte über Bildschirm-Apps hinaus zu entwickeln, und sieht Möglichkeiten jenseits herkömmlicher Hardware. „Computer können heute sehen, denken und verstehen“, schrieben Ive und Altman.
Die AAPL-Aktien fielen aufgrund der Neuigkeiten um 2,3 %.

• Walmart entlässt 1.500 Mitarbeiter, um Kosten zu senken./ Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein – das Unternehmen beschäftigt 2,1 Millionen Menschen.
Aber der erste ist gegangen. Wird aus diesem Rinnsal ein Strom massiver Entlassungen in der US-Wirtschaft? - Wenn das so ist, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit einer Rezession. Wir folgen.

• Die SNOW-Aktien sind heute Morgen nach dem Bericht um 7 % gestiegen.
Ein Softwareunternehmen, das Datenspeicherlösungen für Unternehmen anbietet, hat mit seinen Ergebnissen und Prognosen am Mittwoch die Erwartungen übertroffen.

• Die URBN-Aktien sind heute Morgen nach dem Bericht um 17 % gestiegen.
Der Bekleidungshändler übertraf die Prognosen, was auf steigende Umsätze in den angeschlagenen gleichnamigen Geschäften und die bislang fehlende Besorgnis über Zölle zurückzuführen war.

Wichtige Ereignisse, die die Märkte am Donnerstag beeinflussen könnten:
- Konjunkturumfragen in der Eurozone, Großbritannien und den USA sowie wöchentliche Arbeitslosenmeldungen in den Vereinigten Staaten.
– Es werden Kommentare von politischen Entscheidungsträgern der Europäischen Zentralbank erwartet, darunter Philip Lane und Luis de Guindos.
- Die stellvertretende Gouverneurin der Bank of England, Sarah Breeden, und der Chefökonom Hugh Pill werden später am Tag sprechen.
- Kommentare von Thomas Barkin von der US-Notenbank werden erwartet.

Aktuelle Grundlagenberichte

• Die EU bereitet einen Handelsvorschlag für die USA vor, um den Verhandlungen Impulse zu verleihen. - BBG.

• Merz will wieder zollfreies Einkaufen anbieten.

• Simion, der in Rumänien unterlag, warf Frankreich vor, sich in die Wahlen einzumischen. Durov sagte, er sei bereit, dies zu bestätigen.
Der Gründer von Telegram sagte, er sei bereit, nach Rumänien zu kommen und auszusagen, aber die französischen Behörden ließen ihn nicht gehen.

• Die Präsidenten der Vereinigten Staaten und Südafrikas trafen sich im Weißen Haus.
Ein Fernseher wurde ins Oval Office gebracht und vor dem südafrikanischen Präsidenten ein Video abgespielt, in dem die Regierung Ramaphosa zum Völkermord an weißen Farmern aufruft.
Ramaphosa antwortete: „Wir können diese ‚öffentlichen Probleme‘ lösen, wenn Sie uns durch Handelsabkommen und Investitionen mehr Geld geben.“

• China ist ernsthaft besorgt über das amerikanische Raketenabwehrprojekt „Golden Dome“ und fordert Washington auf, dessen Entwicklung aufzugeben, sagt Außenministeriumssprecher Mao Ning.
„Dieses Projekt erhöht das Risiko einer Militarisierung des Weltraums und eines Wettrüstens.

• Der IWF forderte die Vereinigten Staaten auf, ihr Haushaltsdefizit und ihre Staatsverschuldung zu reduzieren.

• Die Abgeordneten forderten, Ungarn sämtliche EU-Mittel zu entziehen.
„Wer die Werte der EU völlig ignoriert, verdient keinen einzigen Euro aus dem EU-Haushalt.“

• Der Status der Taliban als Terrororganisation wird in den USA im Zuge der Freilassung amerikanischer Häftlinge überprüft – Rubio.
Japans Exporte sanken im April auf den schlechtesten Stand seit 7 Monaten.

• Aufgrund der Erhöhung der Zölle durch die USA droht eine Rezession der japanischen Wirtschaft, - Bloomberg.
Der japanische Premierminister Ishiba:
„Eine Möglichkeit, den Handelsüberschuss mit den USA zu reduzieren, ist der Verkauf japanischer Autos aus US-Produktion.“

• Die G7-Staaten diskutieren die Möglichkeit, gemeinsame Zölle auf chinesische Billigwaren einzuführen.
Inmitten des stetigen Wachstums der Warenexporte über Online-Plattformen wie Temu und Shein.

• China droht Unternehmen, die sich gegen Huawei-Chips stellen, mit Sanktionen.
Eine konkrete Strafe für diesen Verstoß hat die chinesische Regierung allerdings nicht festgelegt.

• Aktuelle Inflationszahlen aus Großbritannien.
Kern-VPI ggü. Vj. = 3,8 % (Erwartung/ 3,6 %/ Prognose/ 3,4 %).
VPI ggü. Vj. = 3,5 % (Erwartung/ 3,3 %/ Prognose/ 2,6 %).

Herabstufung der US-Kreditwürdigkeit, schlechte Daten aus China, Börsennachrichten und Geopolitik

2025-05-19T05:14:56+00:00

Aktuelle Börsennachrichten

• Die Herabstufung der Kreditwürdigkeit der USA nach Börsenschluss am Freitag spiegelt sich heute in den Kursen wider.
US-Aktienindex-Futures fallen um 1 %.
Am anderen Ende sind die US-Staatsanleihen um fast 1 % gefallen.
Der US-Dollar fällt um 0,3 %.
Der Goldpreis steigt um mehr als 1 % und liegt wieder über 3.200 USD.
Bitcoin stieg über 107.000 USD, konnte aber noch nicht weiter steigen und liegt heute Morgen knapp unter 105.000 USD.

• Es war ein schlechter Tag für Asien, da der Einbruch der Einzelhandelsumsätze in China verdeutlichte, wie weit das Land gehen muss, um den Übergang von einer exportorientierten zu einer von der Binnennachfrage getriebenen Wirtschaft zu vollziehen. Es ist offensichtlich, dass die Verbraucher dort keine Kauflust haben und es ist nicht klar, ob Peking daran etwas ändern will.

Präsident Donald Trump fordert die Amerikaner also auf, mit weniger Puppen und Buntstiften auszukommen, und treibt gleichzeitig eine Handelspolitik voran, die die chinesischen Verbraucher indirekt dazu zwingt, mehr zu kaufen.

• US-Finanzminister Bessent kritisierte am Sonntag potenzielle Handelspartner und forderte sie auf, in „gutem Glauben“ Geschäfte anzubieten, andernfalls droht ihnen die Zusendung eines Zollsatzes per Brief. Er deutete außerdem an, dass den USA nur Zeit bliebe, mit 18 wichtigen Handelspartnern zu verhandeln, während der Rest im Regen stehen gelassen würde.

Damit liegt der effektive Zollsatz auf US-Importe immer noch bei etwa 13 Prozent, dem höchsten seit den 1930er Jahren und entspricht einer Steuererhöhung von 1,2 Prozent auf das BIP. Trump fordert Walmart auf, diese Summe in seine Gewinnspanne einzubeziehen, anstatt sie an die wahlberechtigten Kunden weiterzugeben.

Es wird interessant sein zu sehen, was Target, Lowe's und Home Depot diese Woche zu dieser Idee zu sagen haben, die an die staatlich gelenkte Preisgestaltung in der sowjetischen Planwirtschaft erinnert.

• Trumps Steuergesetz. Trump braucht die Einnahmen aus den Zöllen unter anderem, um sein Steuererleichterungspaket zu finanzieren, das nun endlich von einem Ausschuss des Repräsentantenhauses genehmigt wurde und über das noch in dieser Woche abgestimmt werden könnte. Die massive Gesetzesvorlage dürfte die Staatsverschuldung über einen Zeitraum von zehn Jahren um schätzungsweise drei bis fünf Billionen Dollar erhöhen und war einer der Gründe, warum Moody’s sich in der vergangenen Woche seinen Konkurrenten bei der Herabstufung der US-Kreditwürdigkeit angeschlossen hat.

Seit der Finanzkrise, als der Zusammenbruch des Subprime-Hypothekenmarktes den Ruf einiger Agenturen schädigte und Fonds ihre AAA-Aufträge aufgaben, haben Ratings keine große Bedeutung mehr.

Doch die Nachricht schien einen Nerv bei ausländischen Investoren getroffen zu haben, die angesichts der Unberechenbarkeit der US-Politik ohnehin nervös waren: Die Futures an der Wall Street fielen heute um 1 Prozent oder mehr. Die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen stiegen um etwa 5 Basispunkte und der Dollar fiel, wenn auch nur geringfügig.

• Die Anhänger des Euro werden sich über den überraschenden Sieg eines proeuropäischen Kandidaten bei den Wahlen in Rumänien sowie über die Siege der zentristischen Parteien in Polen und Portugal freuen.

• Das Ende des Ölbooms, - Bloomberg. Aufgrund der niedrigen Preise und der Ausgabenkürzungen der Schieferölunternehmen hat das Wachstum der US-Ölproduktion möglicherweise seinen Höhepunkt überschritten. Ein deutlicher Produktionsrückgang ist jedoch unwahrscheinlich.

• Die Zuflüsse in Spot-BTC-ETFs halten an. Der Gesamtzufluss bricht weiterhin Rekorde – Farside-Daten.

• Binance und Kraken wurden Opfer eines ähnlichen Angriffs wie Coinbase – Bloomberg.
Binance und Kraken gehören zu den großen Kryptowährungsbörsen, die Opfer der gleichen Art von Social-Engineering-Hack wurden, über die Coinbase – Bloomberg kürzlich berichtete.

• Die 5G-A-Verbindung ist in China in Betrieb genommen worden. Geschwindigkeit bis zu 10 Gbit/s und direkter Zugriff auf Satelliten.

• Elon Musk hat angekündigt, dass er nächste Woche vor einem möglichen neunten Testflug der Starship-Rakete seine Vision für ein Mars-Kolonisierungsprogramm vorstellen wird – Reuters.
Die Aufführung wird live auf X übertragen.

• Mehrere große Einzelhändler werden diese Woche ihre Gewinne bekannt geben.
Die Anleger werden außerdem die Daten zum Häusermarkt für April prüfen und auf eine Reihe von Reden von Vertretern der US-Notenbank achten, die auf eine Woche folgen, in der die wichtigsten US-Indizes gestiegen sind und der Druck seitens der Fed zugenommen hat. Trump, der von der Zentralbank Maßnahmen hinsichtlich der Zinssätze fordert.

• Großbritannien überholt China bei den Beständen an US-Staatsanleihen – FT.
Zum ersten Mal seit dem Jahr 2000 ist Großbritannien der zweitgrößte ausländische Inhaber von US-Staatsanleihen und hat damit China überholt.
Die chinesischen Investitionen sanken auf 765 Milliarden Dollar, während die britischen Investitionen auf 779 Milliarden Dollar stiegen.
China baut seine Reserven in US-Wertpapieren schrittweise ab und konzentriert sich auf andere Vermögenswerte, insbesondere Gold.

• Das Weiße Haus kritisierte am Freitag die Entscheidung der Ratingagentur Moody's Ratings, die Kreditwürdigkeit der USA herabzustufen, und bezeichnete sie als politische Entscheidung.

• Sam Altman sagte, dass ChatGPT sich in Zukunft alles über den Benutzer merken kann. Das ist alles: welche Bücher er gelesen hat, worüber er gesprochen hat, was er gesehen hat.

• Apple plant, die iPhone-Montage in Indien diesen Herbst auf 60–65 % zu steigern, – Wedbush.
Dies ist Teil einer Diversifizierungsstrategie angesichts der Handelsrisiken mit China, doch das Unternehmen könnte in Zukunft einen Teil seiner Produktion wieder nach China verlagern.

• In den letzten Monaten haben das Weiße Haus und Kongressabgeordnete die Pläne von Apple (AAPL) genau unter die Lupe genommen, einen Deal mit Alibaba (BABA) abzuschließen, der die Nutzung der KI von Alibaba auf iPhones in China vorsieht, berichtete die NYT.

• Laut dem Kantar BrandZ 2025-Ranking ist der Gesamtwert der 100 wertvollsten Marken der Welt auf einen Rekordwert von 10,7 Billionen US-Dollar gestiegen, das sind 9,3 Billionen US-Dollar mehr als vor 20 Jahren.
Es sind fast 11 % pro Jahr.
Apple führt die Liste mit einem Wert von 1,3 Billionen US-Dollar das vierte Jahr in Folge an.

• Um das volle Potenzial von Stablecoins auszuschöpfen, sind Banken erforderlich – PayPal.
Dies erklärte Jose Fernandez da Ponte, Senior Vice President für digitale Währungen bei PayPal, während einer Podiumsdiskussion bei Consensus 2025 in Toronto.

• Nvidia, Cisco und OpenAI unterstützen das Stargate-Rechenzentrum in den VAE – CNBC
Nvidia-CEO sagt, der nächste Chip nach H20 für China werde nicht die Hopper-Serie sein.
Nvidia prüft, wie es in den chinesischen Markt eintreten kann, nachdem die US-Regierung dort Verkaufsbeschränkungen für seinen Hopper-H20-Chip verhängt hat, wird aber keinen weiteren Chip der Serie herausbringen.

• Trump kritisiert Walmart (WMT) für Preiserhöhungen aufgrund von Zöllen.
Walmart muss aufhören, Zölle für Preiserhöhungen in der gesamten Kette verantwortlich zu machen. Letztes Jahr hat Walmart Milliarden von Dollar verdient, weit mehr als erwartet. Zwischen Walmart und China müssen sie, wie sie sagen, die Zölle schlucken und ihren wertvollen Kunden NICHTS berechnen. Ich werde das im Auge behalten, und Ihre Kunden auch!!!“

• Das von Nvidia unterstützte CoreWeave steigt nach dem Börsengang um 100 %,
da die Anleger der Ansicht sind, dass die Nachfrage nach KI das „riskante“ Geschäftsmodell übersteigt.

• Die Europäische Investitionsbank arbeitet an einem neuen Projekt zur Stärkung der europäischen Kapazitäten in den Bereichen künstliche Intelligenz und Halbleiter mit dem Ziel, bis 2027 70 Milliarden Euro aufzubringen, sagte ihr Vorstandsvorsitzender.

• Die Schweizer Laufmarke On (ONON) hat in der vergangenen Woche ein Vermögen von 3 Milliarden Dollar angehäuft.
Als nächstes folgen Nike und Adidas.
Mit der Hilfe von Zendaya, Roger Federer und Elmo übertrifft On weiterhin die Umsatzerwartungen auf dem Weg zu einer Marktkapitalisierung von 20 Milliarden US-Dollar.

• Das Robotaxi-Debüt von Tesla (TSLA) findet nur auf Einladung statt und es werden viele Kamerateams anwesend sein.
Teslas Robotertaxis werden im Juni in Austin debütieren, allerdings nur auf Einladung, sagte ein Analyst von Morgan Stanley, der das Büro des Unternehmens in Palo Alto besuchte.

• Nissan ist nach eigenen Angaben einer Zusammenarbeit mit dem chinesischen Staatsunternehmen Dongfeng zur gemeinsamen Nutzung von Produktionsanlagen auf der ganzen Welt aufgeschlossen – BBC
Nissan versucht derzeit, seine Position auf dem chinesischen Markt zu stärken, wo das Unternehmen mit starker Konkurrenz und sinkenden Preisen konfrontiert ist. Der Hersteller kooperiert bereits seit über 20 Jahren mit Dongfeng und verfügt insbesondere über ein Joint Venture im chinesischen Wuhan.

Wichtige Ereignisse, die die Märkte am Montag beeinflussen könnten:
– Endgültige EU-VPI-Daten für April.
- Die Sprecher der Fed sind Raphael Bostic, Präsident der Bank of Atlanta, Philip Jefferson, Vizepräsident, John Williams, Präsident der Bank of New York, Laurie Logan, Präsident der Bank of Dallas, und Neel Kashkari, Präsident der Bank of Minneapolis.

Aktuelle Grundlagenberichte

• China erhebt Antidumpingzölle auf Plastik – Reuters.
Die höchsten Zölle – 74,9 % – wurden auf die USA erhoben. Die EU, Japan und Taiwan erhielten bis zu 35,5 %. Einzelne Unternehmen aus Taiwan und Japan erhielten ermäßigte Steuersätze von 4 % bzw. 24,5 %.

• Die Europäische Union wird Wege finden, alle Hindernisse zu überwinden, die Ungarn und die Slowakei der EU und der Ukraine möglicherweise in den Weg legen wollen, sagt der EU-Kommissar für Verteidigung und Weltraum, Andrius Kubilius.

„Kanada hat die Zölle auf US-Waren in Höhe von 25 % beibehalten“, sagte der kanadische Finanzminister und bestritt, dass die meisten dieser Zölle ausgesetzt worden seien.

• Nächste Woche findet ein Gipfeltreffen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU statt, um die Zukunft der bilateralen Beziehungen zu besprechen.
Von den Parteien wird erwartet, dass sie Fragen des Handels, der Sicherheit und der Zusammenarbeit im Kontext der veränderten geopolitischen Lage erörtern. Der Gipfel wird das erste Treffen dieser Art seit mehreren Jahren sein.

• In Rumänien liegt der unabhängige Kandidat, der Bukarester Bürgermeister Nicusor-Daniel Dan, bei den Präsidentschaftswahlen in Führung.
Jüngsten Umfragen zufolge sind 46 Prozent der Wähler bereit, den Führer der Allianz für die Einheit der Rumänen (AUR), den rechtsextremen George Simion, zu unterstützen, während 54 Prozent bereit sind, den Zentristen Dan zu unterstützen.

• Eine westeuropäische Regierung hat Telegram gebeten, konservative Stimmen vor der heutigen Präsidentschaftswahl in Rumänien zum Schweigen zu bringen.
„Ich habe kategorisch abgelehnt“, - Messenger-Mitbegründer Pavel Durov.

• Am Vorabend der Präsidentschaftswahlen in Polen haben russische Geheimdienste eine neue Welle von Informationsangriffen auf Europa gestartet.
Insbesondere führen sie eine groß angelegte Spezialoperation namens Doppelgänger durch, was übersetzt „Doppelgänger“ bedeutet.
Über die Fake-Seiten bekannter Medien verbreiten Russen massenhaft Desinformationen und versuchen, die Ukraine und die sie unterstützenden europäischen Politiker zu diskreditieren.

• Merz schloss die Rückführung von Flüchtlingen in Drittstaaten nicht aus und plädierte für einen „entschiedeneren Kampf“ gegen illegale Migration auf EU-Ebene.

• Bloomberg: China unterstützte Pakistan während der militärischen Auseinandersetzungen mit Indien mit Luftabwehr und stellte Satellitenbilder zur Verfügung.
Papst Leo XIV. tritt offiziell sein Amt als Pontifex an.

• Bessent sagte, die Trump-Regierung werde dafür sorgen, dass das US-BIP schneller wachse als die Schulden.
Dies wird dazu beitragen, die Schuldenquote zu stabilisieren.

• Zu den Preisen sagte der Finanzminister, Walmarts Preiserhöhungswarnung sei ein „Worst-Case-Szenario“.

• Daten aus China zeigten eine Verlangsamung der Wirtschaft.
Einzelhandelsumsätze in China (im Jahresvergleich): +5,1 % (erwartet +6,0 %, vorheriger Wert: +5,9 %).
Arbeitslosenquote in China: 5,1 % (erwartet 5,2 %, vorheriger Wert: 5,2 %).
Industrieproduktion in China (im Jahresvergleich): +6,1 % (erwartet +5,7 %, vorheriger Wert: +7,7 %).

• Israel hat eine groß angelegte Militäroperation im Gazastreifen gestartet.
Das Ziel der Operation Gideon’s Chariot sei die Vernichtung der Hamas und die Befreiung der Geiseln, erklärten die israelischen Verteidigungsstreitkräfte.

Trump arbeitet an einem Plan zur Umsiedlung von einer Million Palästinensern in Libyen.
Im Gegenzug wird der Führung des Landes angeboten, Milliarden Dollar freizugeben, die sich in den USA befinden. Den Palästinensern werden Unterkunft und Stipendien versprochen.
Die Hamas bestreitet, von dem Plan Kenntnis zu haben und verspricht Widerstand.

• USA und EU überwinden Patt und beginnen Zollgespräche - FT

• Der liberale Bürgermeister von Warschau und Mitglied der aktuellen Regierungspartei, Rafal Trzaskowski, wird in der ersten Wahlrunde am 18. Mai um das Amt des polnischen Staatsoberhaupts konkurrieren. Seine Gegner sind zwei Kandidaten aus dem rechten Lager.
Laut Umfragen von Politico liegt seine Chance, in die zweite Runde zu kommen, bei 31 Prozent. Bereits im Januar hatte sich Trzaskowski für eine Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO und der EU ausgesprochen, doch bei der Debatte am 12. Mai sagte er: „Die Ukraine sollte eine Pufferzone sein.“

• Trump sagte, er sei bereit, zu Gesprächen mit Xi Jinping nach China zu reisen.

• Die Trump-Regierung hat die gegen die Türkei verhängten Sanktionen gelockert, nachdem diese russische S-400-Systeme gekauft hatte, sagt Erdogan.

• Fünf aktuelle und ehemalige Mitarbeiter der NATO Support and Procurement Agency (NSPA) wurden wegen Korruptionsverdachts bei der Vergabe von Verträgen zum Kauf von Munition und Drohnen für das Bündnis festgenommen.
Die ersten beiden Festnahmen wurden am 14. Mai von der belgischen Staatsanwaltschaft gemeldet, drei weitere wurden in den Niederlanden festgenommen.

• Die Vereinigten Staaten werden bis Ende 2025 über den Abzug einiger Truppen aus Europa diskutieren.
Dies erklärte der Ständige Vertreter der USA bei der NATO, Matthew Whitaker, auf einer Konferenz in Estland. Ihm zufolge werden die Diskussionen nach dem NATO-Gipfel im Juni in Den Haag beginnen.

• Saudi-Arabien investiert Billionen von Dollar in die wirtschaftliche Diversifizierung durch Großprojekte.

• Den größten Zustrom wird NEOM erhalten, insbesondere „The Line“ (eine futuristische Stadt) im Wert von mehr als 1 Billion US-Dollar, und der Gesamtbetrag aller NEOM-Entwicklungen wird 1,5 Billionen US-Dollar erreichen.

• China hat 27 Städte in Arunachal Pradesh umbenannt, einer Region, die Indien als sein souveränes Territorium beansprucht – Clash Report.
China nennt das Gebiet „Zangnan“ oder Südtibet und behauptet damit seine Souveränität über die Region.
Indien hat diesen Schritt entschieden abgelehnt und ihn als „nutzlos und absurd“ bezeichnet.

• Erdogan gab die Entdeckung eines der größten Gasfelder im Schwarzen Meer bekannt.

• Trump zur Fed: „Fast alle sind sich einig, dass die Fed die Zinsen so schnell wie möglich senken und nicht zögern sollte. Doch Powell, der bereits für seine späten Entscheidungen bekannt ist, wird wahrscheinlich wieder alles vermasseln. Aber wer weiß?»

Vorübergehender Optimismus an den Börsen und Märkten in Erwartung von Inflationsdaten, Unternehmensnachrichten und Geopolitik

2025-05-13T05:27:10+00:00

Aktuelle Börsennachrichten

• Der US-Aktienmarkt legte auf breiter Front um 3-4 % zu. Sie kauften sogar Aktien großer Pharmaunternehmen auf. Die einzigen Verlierer waren defensive Aktien aus den Sektoren XLP, XLU und XLC.
Die Nachfrage nach risikoreichen Anlagen führte zu einem leichten Preisrückgang bei US-Staatsanleihen und die Rendite 10-jähriger Anleihen näherte sich erneut der Marke von 4,5 % pro Jahr. Wir erwarten heute um 15:30 Uhr Daten zur Verbraucherinflation in den USA.
Die Gefahr einer Rezession ist zurückgegangen, was gestern zu einem Anstieg der Ölpreise geführt hat.
Auch der Goldpreis fiel gestern im Zuge einer Risikoaversion auf die wichtige Unterstützungsmarke von 3.200 USD.
Am Morgen fiel Bitcoin um 2 % auf 102.000 $.
Der Dollar zeigte Stärke und wird bei 1,11 pro Euro gehandelt.

• Sechs Wochen nach Beginn der Unruhen über die von US-Präsident Donald Trump anlässlich des „Liberation Day“ verhängten Zölle scheinen die Lehren immer wieder zu sein: Warten Sie auf Einzelheiten und kaufen Sie, wenn es etwas billiger ist. Die Annäherung zwischen China und den USA, in deren Verlauf die beiden größten Volkswirtschaften der Welt ihre strengsten Zölle für 90 Tage aussetzten, verlief besser als erwartet und spiegelte sich an den asiatischen Aktienmärkten wider. Japan verzeichnete nach einer Rallye in den USA starke Gewinne.

• Trumps Social-Media-Beitrag vom Sonntag über die hohen Medikamentenpreise in den USA löste am Montag einen Ausverkauf japanischer Pharmaaktien aus und die Durchführungsverordnung des Präsidenten selbst verlagerte den Fokus stärker auf billigere Medikamente im Ausland, was die Aktien des Gesundheitswesens im Nikkei-Index steigen ließ.

Trumps Bemerkungen über ein teures „Medikament zur Gewichtsabnahme“, mit denen er vermutlich injizierbare Medikamente gegen Fettleibigkeit von Novo Nordisk und Eli Lilly meint, könnten ein Zeichen dafür sein, dass in den USA Druck ausgeübt wird, die Ausgaben zu kürzen bzw. in Europa zu erhöhen.

Die Kommentare der Bayer AG nach der heutigen Veröffentlichung ihrer Ergebnisse für das erste Quartal könnten Aufschluss darüber geben, wie der deutsche Gesundheitsriese seinen unsicheren Weg in die Zukunft meistern will.

• Der US-Dollar schwächte sich in Asien leicht ab, konnte nach der Ankündigung des Handelsfriedens jedoch den Großteil seiner Gewinne gegenüber dem Yen, dem Euro und dem Schweizer Franken halten.

Der politische Umschwung und die Zweifel darüber, was in den nächsten drei Monaten passieren wird, belasten weiterhin die Investitionsstimmung. Aktien-Futures deuten auf eine gedämpfte Eröffnung in Europa und einen Rückgang in den USA hin.

• Analysten erwarten eine Erholung der Stimmung der deutschen Anleger, wenn das Wirtschaftsforschungsinstitut ZEW heute seine Mai-Zahlen veröffentlicht, nachdem die Sorgen um Zölle die Stimmung auf den niedrigsten Stand seit Beginn des Krieges in der Ukraine gedrückt haben.

• In den USA werden die Daten zum Verbraucherpreisindex (CPI) ein Signal für den Zeitpunkt einer möglichen Zinssenkung durch die US-Notenbank geben. Händler rechnen für dieses Jahr mit einem Rückgang von 57 Basispunkten, nach mehr als 100 Basispunkten Mitte April.

• Trump kündigte eine bevorstehende Senkung der Arzneimittelpreise an. Ackman: „Es sieht so aus, als hätte Trump mich gehört.“
Der Kern seiner Idee besteht darin, die Pharmaunternehmen zu zwingen, sich auf weltweite Preise zu einigen. Die Amerikaner zahlen heute am meisten und finanzieren tatsächlich die Arzneimittelentwicklung für die ganze Welt. Wenn Unternehmen daran gehindert werden, in anderen Ländern Dumping zu betreiben, werden die Preise entweder in den USA sinken oder im Ausland steigen, wodurch das System nivelliert wird.

• Apple (AAPL) plant ein großes Jahr 2027 mit hochentwickelten rahmenlosen iPhones, Smart Glasses, Wearables mit Kameras, Desktop-Robotern und mehr, berichtet Bloomberg.
Apple erwägt, die iPhone-Preise zu erhöhen, nicht wegen Zöllen, sondern wegen neuer Funktionen - WSJ

• Goldman Sachs prognostiziert, dass der Yuan im Verlauf der Handelsgespräche auf 7 Yuan pro Dollar steigen wird.
Warren Buffett (BRK.B) verdient derzeit 13,7 Milliarden Dollar pro Jahr, indem er 5,1 Prozent des Marktes für US-Staatsanleihen besitzt.

• Nvidia (NVDA, +5,4 %) hat die Preise für fast alle seiner Grafikkarten und KI-Chips H200 und B200 erhöht, - Digitimes.
Auch die Serverhersteller erhöhten die Preise um 10–15 %.
Grund ist die Verlagerung der Chipproduktion von Blackwell in das US-Werk von TSMC, wo die Produktions-, Material- und Logistikkosten gestiegen sind.

• Mehrere Mitarbeiter von Tesla (TSLA) haben einen offenen Brief veröffentlicht, in dem sie Musk zum Rücktritt als CEO auffordern und ihn für den Rückgang der Nachfrage nach den Elektrofahrzeugen des Unternehmens verantwortlich machen – Electrek.

• Der chinesische Batteriehersteller CATL will bei einer Börsennotierung in Hongkong mindestens 31 Milliarden HK-Dollar (4 Milliarden US-Dollar) einnehmen.
Dies ist die größte Notierung der Welt im Jahr 2025.
China – Absatz neuer Elektrofahrzeuge (NEV) (Apr. 2025) = 1.226.000 = -0,9 % m/m = +44 % y/y

• Im März stiegen die Smartphone-Lieferungen auf dem chinesischen Markt im Vergleich zum Vorjahr um 6,5 % auf 22,77 Millionen Einheiten.
Gleichzeitig gingen die Auslieferungen ausländischer Marken, insbesondere von iPhones, um fast 50 % zurück und beliefen sich auf nur noch 1,89 Millionen Geräte.

• Die Xiaomi-Aktien fielen aufgrund des Elektroauto-Skandals um 5,7 %.
Xiaomi bot eine Motorhaube aus Kohlefaser mit „doppelten Luftkanälen“ für 42.000 Yuan (5.800 US-Dollar) an, die die Räder funktional belüften sollte.

• Nissan streicht 20.000 Stellen, darunter auch bereits geplante Entlassungen – Bloomberg.

• Alphabet (GOOGL, +3,4 %) fiel
aufgrund von KI-Unsicherheiten von der Liste der besten Ideen.

• monday-com (MNDY) stieg um 0,3 % nach einem starken Bericht zum ersten Quartal (+30 % Jahresumsatz) und einer verbesserten Prognose.

• Tesla (TSLA) +7,5 %, Amazon (AMZN) und Apple (AAPL) legten ebenfalls zu, dank des Abkommens zwischen den USA und China, das die Kosten senkt und die Stimmung verbessert.

• Die Aktien der Reedereien Maersk und Hapag-Lloyd stiegen, als die Handelsspannungen nachließen.

• Nicht-Basiskonsumgüter: Jefferies stuft Five Below (FIVE) und Nike (NKE) mit „Kaufen“ ein, da sie in der Lage sind, den Gegenwind durch Zölle zu überstehen.

• Verbraucher, die Siri-fähige Geräte besitzen, darunter iPhones, MacBooks und AppleTVs, können möglicherweise im Rahmen des 95-Millionen-Dollar-Vergleichs von Apple wegen der Vorwürfe, der Sprachassistent habe ihre Gespräche abgehört, eine finanzielle Forderung einreichen .

• GM stellt den Leiter eines Unternehmens für selbstfahrende Autos als Chief Operating Officer ein.
General Motors hat Sterling Anderson, Mitbegründer eines Unternehmens für selbstfahrende Autos, eingestellt.

• Pump Fun, die profitabelste Plattform für die Einführung von Shields auf Solana, wird die Gewinne aus eingeführten Shields mit den Shield-Erstellern teilen.
98 % der PumpFun-Token sind Betrug und unterliegen Ragpools – Bericht von Solidus Labs.

• Die BitGo-Börse hat in Deutschland eine MiCA-Lizenz erhalten, die es ihr ermöglicht, Kryptodienste für Banken und Finanzunternehmen in der gesamten EU anzubieten.

Citi prognostiziert, dass Stablecoins innerhalb der nächsten fünf Jahre über den Kryptohandel hinausgehen und Teil der Weltwirtschaft werden und einen Teil der Devisenreserven ersetzen werden.

• Die Gesamtmenge an BTC, die in US-Spot-ETFs gehalten wird, beträgt rund 1,175 Millionen BTC und liegt damit nur 6,5.000 BTC unter dem Rekordwert von 1,182 Millionen.
Glassnode berichtet, dass die jüngsten Zuflüsse die vorherigen Abflüsse ausgeglichen haben, was auf eine Erholung der Nachfrage nach BTC hindeutet.
Einige Technologieaktien steigen nach dem Bitcoin-Fondsbericht wieder an

• Die Aktien von Next (NXTT) Technology Holding stiegen am Montag zum zweiten Mal in Folge sprunghaft an, nachdem der Softwaredienstleister und Bitcoin-Käufer seine Bestände an der Kryptowährung gemeldet hatte.

• Die Aktien von Coinbase (COIN) steigen im vorbörslichen Handel um 11 %. Die Kryptowährungsbörse wird am kommenden Montag, dem 19. Mai, in den S&P 500-Index aufgenommen.

Wichtige Ereignisse, die die Märkte am Dienstag beeinflussen könnten:
- Beschäftigung in Großbritannien (März).
- Der Gouverneur der Bank of England, Andrew Bailey, und Chefökonom Hugh Peel sprechen bei getrennten Veranstaltungen.
- ZEW-Geschäftsklima in Deutschland (Mai).
- US-Verbraucherpreisindex (VPI) (April).
- Umsatz in den USA: Under Armour, Venture Global.
- Umsatz Europa: Bayer, gehalten.

Aktuelle Grundlagenberichte

• Trump will während seiner Golfreise Verträge im Wert von 1 Billion US-Dollar abschließen – Axios.

• China senkt die Zölle auf die USA für 90 Tage von 125 % auf 10 %. Die USA werden die Zölle auf China mit Wirkung vom 14. Mai
von 145 % auf 30 % (10 % Basissatz + 20 % Gegenwert) senken .

• Die USA und China wollen den bilateralen Handel aufrechterhalten und ausgleichen und beabsichtigen nicht, die Wirtschaftsbeziehungen abzubrechen – Bessent.
Bessent: „Großbritannien und die Schweiz haben bei Handelsabkommen die Führung übernommen, die EU ist viel langsamer“
– Wir wollen, dass China seine Wirtschaft in Richtung mehr Konsum neu ausrichtet.
- Der derzeitige Zollsatz für China von 30 Prozent dient als „Untergrenze“, während der am 2. April festgelegte Wert von 145 Prozent eine „Obergrenze“ darstellt, auf die die Zölle nach Ablauf des vorübergehenden Abkommens wieder angehoben werden können.
- Es ist unwahrscheinlich, dass die Zölle auf chinesische Exporte auf 10 % gesenkt werden.
- Ich hoffe, dass die meisten Zollfragen bis zum Jahresende gelöst sein werden.

• Trump: Wir haben einen vollständigen Neustart mit China erreicht.
Das Abkommen gilt nicht für Zölle auf Autos, Stahl, Aluminium oder Arzneimittel.
Ich spreche vielleicht Ende der Woche mit C. Habe mit Cook gesprochen. Apple wird viel in den USA produzieren.

China erklärte sich bereit, seinen Markt für die USA zu öffnen und alle nichttarifären Handelshemmnisse zu beseitigen.
Peking versprach außerdem, den Einsatz von Fentanyl einzustellen.
Beschränkungen für Chinas Exporte seltener Erden bestehen weiterhin - chinesische Medien.

• Die USA haben zusätzliche Sanktionen gegen den Iran verhängt.

• Turkish Stream könnte die energiepolitische Abkopplung der EU von Russland verlangsamen – Reuters
Von 2021 bis 2024 haben sich die russischen Gasexporte in die EU über Pipelines mehr als vervierfacht – von 155 auf weniger als 40 Milliarden Kubikmeter. Gleichzeitig sind die Lieferungen von russischem Flüssiggas (LNG) im Gegenteil gestiegen – auf rund 25 Milliarden Kubikmeter. Hauptabnehmer waren Frankreich, Belgien, Spanien und die Niederlande.

• Ohne strenge Migrationsregeln laufen wir Gefahr, zu einer Insel der Fremden zu werden. Die Nettomigration habe sich zwischen 2019 und 2023 vervierfacht, sagte der britische Premierminister Keir Starmer bei der Vorstellung seiner Einwanderungsreform, wie Sky News zitierte.
Starmer sagte, es handele sich um „eine Strategie, die für meinen Plan für den Wandel absolut unerlässlich ist, mit dem wir endlich die Kontrolle über unsere Grenzen zurückerlangen und ein trauriges Kapitel unserer Politik, unserer Wirtschaft und unseres Landes abschließen werden.“

• Während des Chinabesuchs des brasilianischen Präsidenten wurde ein Vertrag über sauberen Kraftstoff im Wert von 1 Milliarde US-Dollar angekündigt.
Im Rahmen des Chinabesuchs des brasilianischen Präsidenten gab Brasilien am Montag zwei Partnerschaften mit China bekannt, darunter eine Investition des chinesischen Unternehmens Envision Energy in Höhe von einer Milliarde US-Dollar zur Herstellung von sauberem Düsentreibstoff. Präsident Luiz Inacio Lula da Silva traf sich mit Vertretern von Energieunternehmen.

• Diese Woche werden das Vereinigte Königreich und die EU einen gemeinsamen Verteidigungs- und Sicherheitspakt vorstellen, der London zu einem Teil der europäischen Verteidigungspolitik machen würde.
Das umfassende Abkommen würde Großbritannien „seit dem Brexit so nahe an die EU heranbringen“, schreibt die Times.

• Die Arbeiterpartei Kurdistans hat ihre Selbstauflösung angekündigt.
Die Entscheidung zur Einstellung der Aktivitäten sei auf einem kürzlich stattgefundenen Parteikongress der KWP im Nordirak gefallen, berichtete die der Gruppe nahestehende Nachrichtenagentur Firat News. Die Kurden, deren Zahl auf 25 bis 30 Millionen geschätzt wird, sind das größte Volk ohne eigenen Staat. Sie leben in der Türkei, im Irak, im Iran und in Syrien.

• Laut Kugler von der Fed ist es schwierig geworden, das fundamentale US-Wachstum zu beurteilen.
Den Vertretern der US-Notenbank fällt es schwer, die grundlegende Stärke der Wirtschaft einzuschätzen.

• Das US-Finanzministerium verzeichnete im April einen Haushaltsüberschuss von 258,4 Milliarden Dollar,
den zweitgrößten Überschuss aller Zeiten, der nur vom Rekordüberschuss von 308 Milliarden Dollar im Jahr 2021 übertroffen wurde.
Die Hauptquelle für den Anstieg der US-Staatseinnahmen ist die Erhebung von Kapitalertragssteuern von Privatpersonen nach dem Börsenboom im Jahr 2024.
Die Zölle verdoppelten sich von 8,2 Milliarden Dollar im März auf einen Rekordwert von 15,6 Milliarden Dollar.

• Trump fordert die Republikaner auf, für „EIN GROSSES, WUNDERSCHÖNES GESETZ“ zu stimmen.
Wir müssen GEWINNEN! Doch jetzt, mit massiven Kürzungen bei den Arzneimittelausgaben und enormen Zolleinnahmen, ist unser „GROSSER, WUNDERBARER, SCHÖNER, WUNDERBARER GESETZESENTWURF“ noch viel GRÖSSER und BESSER. Amerikas Goldenes Zeitalter steht vor der Tür.“

• Trump fliegt für eine Investition von 1 Billion Dollar nach Saudi-Arabien. Unterwegs könnte er nach Istanbul fliegen, um sich dort mit Selenskyj und Putin zu treffen, falls es dazu kommt.

Erfolgreiche Handelsgespräche zwischen den USA und China, Börsennachrichten und Geopolitik

2025-05-12T05:01:59+00:00

Aktuelle Börsennachrichten

• Die US-Aktienindex-Futures sind um 1–2 % gestiegen. In China steigen die Aktien um 0,5 bis 1 Prozent. Gold fällt um 2 %. In der Krypta ist es ruhig.
Der US-Dollar ist um 0,3 % gestiegen. Die Rohstoffe sind ruhig.

Wählen Sie aus „bedeutenden Fortschritten“, „konstruktiv“, „einem wichtigen ersten Schritt“, „einer wichtigen Einigung“, „guten Nachrichten für die Welt“ und natürlich dem besten: „Wie wir in China sagen: Wenn das Essen gut ist, spielt die Zeit keine Rolle.“ All diese Worte fielen während der Handelsgespräche zwischen den USA und China am Wochenende in Genf, und verglichen mit dem chauvinistischen Wortgefecht, das Präsident Trumps ursprüngliche Ankündigung von Zöllen in Höhe von 145 Prozent begleitete, scheinen sie tatsächlich ein Fortschritt zu sein.

Was fehlte, war die Genauigkeit, und es war bemerkenswert, dass keines der Teams am Wochenende überhaupt die tatsächlichen Fahrpreishöhen erwähnte. Später am Montag wird eine gemeinsame Erklärung erwartet, die weitere Einzelheiten enthalten könnte. Allerdings sind die Märkte skeptisch, ob das Weiße Haus an eine „Einigung“ glaubt.

Es ist eine seltsame Welt, in der Investoren dem Wort eines kommunistischen Einparteienstaates mehr vertrauen als dem der Vereinigten Staaten.

• Auf jeden Fall sind die Märkte erleichtert, dass es bei den Gesprächen zu keiner Gewalt kam. Die S&P 500-Futures stiegen um 1,4 % und die Nasdaq-Futures um fast 2 %. Die europäischen Aktien-Futures stiegen um etwa 0,8 %.

Der Dollarkurs stieg bei den als sichere Häfen geltenden Anlagen leicht an und die Staatsanleihen erlitten einen massiven Ausverkauf, da der Markt seine Erwartungen hinsichtlich des Tempos künftiger Zinssenkungen durch die Fed weiter zurückschraubte.

• Die Wahrscheinlichkeit einer Lockerung der Geldpolitik der Fed ist gesunken. Die Wahrscheinlichkeit einer Lockerung im Juni wird derzeit auf lediglich 17 Prozent geschätzt, für Juli auf 59 Prozent. Die Futures deuten auf eine Senkung um 63 Basispunkte in diesem Jahr hin, verglichen mit mehr als 110 Basispunkten Mitte April.

• Die Stimmung wurde durch einen brüchigen Waffenstillstand zwischen Indien und Pakistan sowie durch die Erklärung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, er sei bereit, am Donnerstag in der Türkei mit Wladimir Putin zu Gesprächen zusammenzutreffen, aufgehellt.

• Im Wirtschaftskalender könnte der US-Verbraucherpreisindex vom Dienstag auf bevorstehende Preissteigerungen hindeuten, obwohl Analysten erwarten, dass die ersten klaren Auswirkungen der Zölle im Mai-Bericht sichtbar werden. Die Einzelhandelsumsätze werden im April voraussichtlich stagnieren, wobei angesichts der dämpfenden Wirkung der Ankündigung der Einfuhrzölle auf die Verbraucherstimmung Abwärtsrisiken bestehen.

• Trump sagte, er werde heute Morgen eine Durchführungsverordnung unterzeichnen, mit der die Preise für verschreibungspflichtige und pharmazeutische Medikamente um 30 bis 80 % gesenkt werden.
Der Plan könnte den Pharmaunternehmen JNJ, MRK, LLY, ABBV usw. einen schweren Schlag versetzen und ihre Einnahmen erheblich reduzieren.

• Mexiko verklagt Google (GOOG) wegen der Umbenennung des Golfs von Mexiko in Golf von Amerika.

• Wenn Goldminenunternehmen ein separater Sektor wären, hätten sie im vergangenen Jahr bessere Renditen erzielt – Otavio Costa.
Galten sie bis vor kurzem noch als unattraktiv für Investoren, ist es heute umgekehrt. Die Nachfrage nach Sachwerten weckt das Interesse an Bergbauunternehmen als strategische und profitable Position erneut.

• Apple wird im Jahr 2024 mehr als 10 Milliarden US-Dollar an Provisionen aus dem US-App Store verdienen
. Das ist mehr als das Doppelte des Betrags aus dem Jahr 2020 (4,76 Milliarden US-Dollar).

US-Entwickler erzielten über Apples Zahlungssystem einen Bruttoumsatz von 33,68 Milliarden US-Dollar, wovon ihnen nach Abzug der Gebühren 23,57 Milliarden US-Dollar blieben. Weltweit brachte der App Store Apple Gebühren in Höhe von 27,39 Milliarden US-Dollar ein.

• Banken und Makler verzeichnen einen Anstieg der Nachfrage nach Währungsderivaten, die den US-Dollar schlagen, wobei die Dynamik in Asien besonders ausgeprägt ist – Bloomberg.

• Unternehmen suchen zunehmend nach Absicherungsgeschäften, die nicht den Dollar, sondern den Yuan, den Hongkong-Dollar, den Dirham der VAE und den Euro einbeziehen. Auch die Nachfrage nach Krediten in Yuan steigt.

• OpenAI in Gesprächen mit Microsoft über neue Finanzierung und zukünftigen Börsengang – FT

• Die meisten Babyboomer können sich das Wohnen in einer Pflegeeinrichtung nicht leisten und beeinflussen den Immobilienmarkt, indem sie in ihren Häusern bleiben, sagt das „Oracle of Wall Street“.
„Das ist eines der Probleme mit dem Wohnungsangebot. Sie bleiben länger in ihren Häusern, weil sie sich einen Umzug nicht leisten können“, sagt Fortune.

• Der saudische Ölgigant Aramco meldete für das erste Quartal einen Gewinn von 26 Milliarden US-Dollar, 4,6 Prozent weniger als im Vorjahr.
Der Rückgang der weltweiten Ölpreise untergräbt die Wirtschaft des Königreichs.

• Chinas Autoverkäufe stiegen im April den dritten Monat in Folge. Ein Anstieg von 14,8 % gegenüber dem Vorjahr, da der staatlich subventionierte Autohandel die Auswirkungen der US-Zölle abfederte – Reuters

• Goldman Sachs gibt bekannt, dass es über börsengehandelte Fonds Bitcoin-ETFs im Wert von 1,65 Milliarden US-Dollar besitzt.
In seiner 13F-Meldung vom 31. März gab das Unternehmen den Besitz von
30,8 Millionen IBIT-Aktien im Wert von 1,4 Milliarden US-Dollar an;
3,47 Millionen FBTC-Aktien im Wert von 250 Millionen US-Dollar;
Laut SEC ist Goldman nun der größte IBIT-Besitzer der Welt.

• Texas hat mit Google einen Vergleich in Höhe von 1,38 Milliarden US-Dollar erzielt.
Mit der Einigung werden zwei Rechtsstreitigkeiten beigelegt, in denen es um drei Produkte ging, die angeblich gegen die texanischen Verbraucherschutzgesetze verstoßen haben.

• Globale Staatsfonds haben begonnen, BTC in kleinem Umfang zu kaufen.
Doch zu groß angelegten Käufen wird es erst kommen, wenn die Situation der Krypto-Regulierung in den USA klarer wird.
Damit BTC eine Million Dollar erreichen kann, müssen Staatsfonds es als Teil der globalen Finanzdienstleistungsinfrastruktur anerkennen, sagt Anthony Scaramucci, Gründer von SkyBridge Capital.

• Das digitale Gesundheitsunternehmen Omada hat einen Börsengang in den USA beantragt.

• Die Aktien von Insulet (PODD) stiegen am Freitag um 21 %.
Der Hersteller von Insulinpumpen meldete stärker als erwartete Quartalsergebnisse und erhöhte seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr.

• Die Aktien von Affirm Holdings (AFRM) fielen am Freitag um 14,5 %.
Der „Buy Now, Pay Later“-Kreditgeber (BNPL) hat eine enttäuschende Umsatzprognose für das laufende Quartal veröffentlicht.

• Zölle und Unsicherheit werden wahrscheinlich zu einer Kürzung der Bonusauszahlungen an der Wall Street führen.
Einem Bericht einer Beratungsfirma zufolge dürften die Leistungsprämien für Investmentbanker großer Firmen in diesem Jahr im Vergleich zum Jahr 2021 um 13 Prozent sinken. Aber Aktienhändler können davon profitieren.

Wochenkalender
Montag, 12. Mai
Monatlicher Bundeshaushalt (April)
Fed-Mitglied Adriana Kugler soll aussagen
Berichte Simon Property Group (SPG), NRG Energy (NRG), Fox Corp. (FOX) und Monday.com (MNDY)

Dienstag, 13. Mai
NBF Small Business Optimism Index (April)
CPI (April)
JD.com (JD), On Holding (ONON), Tencent Music Entertainment (TME) und Oklo (OKLO) Berichte

Mittwoch, 14. Mai
Geplante Aussagen von Fed-Vizevorsitzendem Philip Jefferson, Fed-Mitglied Christopher Waller und San Francisco-Fed-Präsidentin Mary Daly.
Berichte von Sony Group (SONY), Cisco Systems, CoreWeave (CRWV), Dynatrace (DT) und Alcon (ALC).

Donnerstag, 15. Mai
Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung (Woche bis 10. Mai)
US-Einzelhandelsumsätze (April)
Erzeugerpreisindex (April)
Industrieproduktion (April)
Fabrikauslastung (April)
Unternehmensinventar (März)
Bauunternehmervertrauen (Mai)
Geplante Aussagen von Fed-Vorsitzendem Jerome Powell und Gouverneur Michael Barr
Berichte von Walmart, Alibaba, Deere & Co, Applied Materials, Mizuho Financial Group (MFG), Take-Two Interactive und Cava Group (CAVA)

Freitag, 16. Mai
Import-/Exportpreisindex (April)
Baubeginne (April)
Baugenehmigungen (April)
Verbraucherstimmung – vorläufig (Mai)
Der Präsident der Richmond Fed, Tom Barkin, wird voraussichtlich eine Rede halten.

• Der Schwerpunkt der Woche beginnt mit den am Dienstag fälligen Inflationsdaten.
Allerdings werden die Anleger auch den Ausgang der Wochenendtreffen zwischen Handelsvertretern aus den USA und China nach einer ruhigen Sitzung am Freitag beurteilen.
Händler werden am Donnerstag auch die Kommentare des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell zur Zinspolitik der Fed beobachten.
Und die Einzelhandelsumsätze werden am Donnerstag genau beobachtet, am selben Tag, an dem der Einzelhändler Walmart (WMT) seine Gewinne bekannt gibt.
Zu den weiteren für diese Woche geplanten Ergebnissen gehören die Erträge von Cisco Systems (CSCO), Alibaba Group (BABA), Deere & Co. (DE), Applied Materials (AMAT) und dem Videospielhersteller Take-Two Interactive (TTWO).

Wichtige Ereignisse, die die Märkte am Montag beeinflussen könnten:
Die EZB-Vorstandsmitglieder Cipollone und Buch nehmen an der Sitzung der Eurogruppe teil; Der stellvertretende Gouverneur der Bank of England, Lombardelli, und die Politiker Green, Mann und Taylor sprechen.
Federal Reserve-Vorsitzender Kugler spricht über den Wirtschaftsausblick

Aktuelle Grundlagenberichte

• Trump kündigte einen „vollständigen Neustart“ der Beziehungen zu China an. In der Schweiz fand ein sehr gutes Treffen mit chinesischen Vertretern statt. In einer freundlichen, aber konstruktiven Atmosphäre wurden die Bedingungen für einen vollständigen Neustart der Beziehungen vereinbart. Wir wünschen uns, dass sich China im Interesse Chinas und der USA für amerikanische Unternehmen öffnet.

Hochrangige Beamte der Trump-Regierung erklärten, die USA und China hätten am Wochenende „produktive“ Handelsgespräche geführt, ohne jedoch weitere Einzelheiten zu nennen.
Die chinesische Delegation beschrieb die Treffen am Wochenende später als „offenen, tiefgründigen und konstruktiven Dialog“ und sagte, am Montag werde eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht.

• Rubio wird vom 14. bis 16. Mai die Türkei besuchen, um an einem informellen Treffen der NATO-Außenminister teilzunehmen – Außenministerium.
Zuvor hatte Putin vorgeschlagen, am 15. Mai in der Türkei direkte Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine abzuhalten.

• Hassett sagt, dass diese Woche neue Handelsabkommen angekündigt werden könnten.

• Der Iran wird den Grad der Urananreicherung anpassen, um das Vertrauen der USA zu stärken, sagt der iranische Außenminister Abbas Araghchi.
Der Minister bezeichnete die vierte Runde der iranisch-amerikanischen Gespräche als „schwierig, aber nützlich“.

• Das Waffenstillstandsabkommen zwischen Indien und Pakistan scheint zu funktionieren, obwohl sich beide Seiten gegenseitig Verstöße vorwerfen und über die Vereinbarungen nicht einig sind – FT
Indien öffnete eines der Schleusentore des Chenab-Staudamms, Wasser begann in Richtung Pakistan zu fließen – Medien

• Die französischen Streitkräfte planen, die Armee bis 2040 mit Kampfrobotern auszustatten.

• Papst Leo XIV. skizzierte am Samstag die Vision für sein Pontifikat, bezeichnete künstliche Intelligenz (KI) als eine der wichtigsten Herausforderungen für die Menschheit und versprach, den wichtigsten Prioritäten von Papst Franziskus zu folgen – Bloomberg.

• Die Vereinigten Staaten bereiten ein Abkommen vor, um Grönland in ihre Einflusssphäre einzubeziehen – Reuters.
Der Compact of Free Association (COFA) stellt den Vereinigten Staaten eine breite Palette von Dienstleistungen für das Land zur Verfügung, von der Postzustellung und Notfallhilfe bis hin zum militärischen Schutz.
Im Gegenzug erhält das amerikanische Militär Handlungsfreiheit auf dem Territorium des Partners und der Handel mit den Vereinigten Staaten wird weitgehend zollfrei.

• Trump könnte während des Gipfels in Saudi-Arabien die Anerkennung Palästinas durch die USA verkünden – The Jerusalem Post.
Die diplomatische Quelle der Veröffentlichung behauptet, der US-Präsident werde auch die Gründung eines palästinensischen Staates ohne die Anwesenheit der Hamas ankündigen.

• Indien und Pakistan haben einem vollständigen und sofortigen Waffenstillstand zugestimmt, sagt Trump.
Eine indische Regierungsquelle erklärte gegenüber AFP, dass Pakistan den Waffenstillstand verletze.

• Chinas Auslandsinvestitionen steigen aufgrund des Handelsdrucks der USA um 28 %.
Angesichts der härteren Handelspolitik Trumps gegenüber Peking steigerten chinesische Unternehmen ihre internationalen Investitionen im ersten Quartal 2025 um 28 Prozent.
VR China – Verbraucherpreisindex (VPI) (April) ggü. Vj. = -0,1 % (erwartet -0,1 % / zuvor -0,1 %).
PPI -2,7 % (erwartet -2,8 % / zuvor -2,5 %).

• Taiwan baut seine Streitkräfte dringend wieder auf, um sich auf einen möglichen Konflikt mit China bis 2027 vorzubereiten und durchzuhalten, bis die USA in den Konflikt eingreifen – WSJ.

• In Spanien werden seit Kurzem Geldstrafen für das Abheben großer Bargeldsummen ohne Benachrichtigung der Steuerbehörden verhängt: zwischen 600 und 150.000 Euro.
Bei Abhebungen von mehr als 3.000 € von Ihrem Konto ist eine Meldung 24 Stunden vorher erforderlich, bei Abhebungen von mehr als 100.000 € eine Meldung 72 Stunden vorher. Die Abmahnung muss über die offizielle Website der Steuerbehörde erfolgen. Anschließend erhält der Betroffene eine Quittung, die er bei der Bank vorlegen muss.
Wenn eine Person dem Staat nicht mitteilt, was sie mit ihrem Geld tun möchte, wird sie mit einer Geldstrafe von 1–10 % des Abhebungsbetrags belegt. Banken sind außerdem verpflichtet, häufige Kleinabhebungen den Behörden zu melden.

• Elliott Investment Management führt Gespräche über den Kauf einer Beteiligung am bulgarischen Abschnitt des Turkish Stream.
Allerdings befinden sich die Verhandlungen noch in einem frühen Stadium und es gibt keine Garantie dafür, dass der Deal abgeschlossen wird.

US-Zollgespräche mit China und Großbritannien, Börsennachrichten von Unternehmen und Geopolitik

2025-05-09T04:57:16+00:00

Aktuelle Börsennachrichten

• Der US-Aktienmarkt stieg gestern durchschnittlich um 1 %. Der Gesundheitssektor ist erneut unter Druck geraten. Auch die beiden anderen defensiven Sektoren XLP und XLU zeigten sich schwach.
Der US-Dollar stieg im Preis und vor diesem Hintergrund fiel der Goldpreis auf 3.300 Dollar.
Und Bitcoin hat sein Eigenleben – es steht bereits bei fast 103.000 US-Dollar.
Morgens ist alles ruhig.

• Die Märkte sind hinsichtlich einer Entspannung der globalen Handelsspannungen heute sicherlich optimistischer als noch vor zwei Wochen, als die Regierung von US-Präsident Donald Trump erstmals Andeutungen über eine Deeskalation der Beziehungen zu China machte. Doch welche Hoffnungen auch immer in die für Samstag in der Schweiz angesetzten Gespräche zwischen US-amerikanischen und chinesischen Politikern gesetzt werden, die Unterstützung für diese Gespräche ist auf den Märkten nicht einheitlich.

• Der Dollar steigt gegenüber dem Euro weiterhin und hat ein Monatshoch erreicht, doch der als sicherer Hafen geltende Yen erholt sich von einem Monatstief, wahrscheinlich als Reaktion auf den trotzigen Ton Pekings am Freitag, als Chinas stellvertretender Außenminister sagte, sein Land wolle keinen Handelskrieg, habe aber auch keine Angst davor. Auf den ausländischen Märkten fiel der Yuan auf ein Wochentief.

• Trump hat angedeutet, dass die astronomischen Zölle von 145 % auf chinesische Waren, die praktisch einem Embargo gleichkommen, wahrscheinlich aufgehoben werden, obwohl das Weiße Haus einen Bericht der New York Post, wonach eine Senkung der Zölle um mehr als die Hälfte geplant sei, als Spekulation zurückgewiesen hat.

An den Aktienmärkten stieg der japanische Nikkei-Index um 1,5 Prozent, doch in anderen Teilen Asiens fielen die Gewinne verhaltener aus, und – was vielleicht bezeichnend ist – gaben die Kurse an chinesischen Börsen, darunter auch an der Hongkonger Börse Hang Seng, nach. Die Wall-Street-Futures blieben am Freitag unverändert, nachdem sie über Nacht relativ starke Gewinne erzielt hatten. Signale von europäischen Futures deuteten nur auf marginale Gewinne hin.

• Abkommen zwischen den USA und Großbritannien. Washingtons Bemühungen, ein Handelsabkommen mit London abzuschließen, sorgten am Donnerstag für eine gewisse Enttäuschung am Markt. Analysten bezeichneten es später eher als Rahmenwerk denn als Handelsabkommen und eher als Stil denn als Substanz. Betrachtet man diese optimistische Sichtweise jedoch als ersten Deal seit Trumps ernsthaften Zollerhöhungen, so weckt sie Hoffnungen, dass das Weiße Haus in den kommenden Wochen versuchen könnte, rasche Abkommen zu erzielen, um die Märkte, die unter der unvorhersehbaren US-Handelspolitik schwer gelitten haben, zusätzlich zu beruhigen.

• Die Rohölhändler schienen optimistisch gestimmt zu sein, denn der Nymex-Index stieg am Donnerstag um mehr als 3 %, während der sichere Hafen Gold leicht von seinem Allzeithoch des letzten Monats zurückging.

• Bitcoin war besonders lebhaft und fiel am Freitag auf 104.000 $. Zu verschiedenen Zeitpunkten in diesem Jahr diente der Token als Barometer für die Risikobereitschaft und die Erwartungen hinsichtlich der Politik Trumps. Laut Jeffrey Kendrick, Analyst für digitale Vermögenswerte bei StanChart, könnte sich die Situation nun jedoch noch weiter verschlechtern. Er prognostiziert, dass es „bald“ zu einem Ausbruch über das Allzeithoch von 109.071,86 US-Dollar kommen wird. „Jetzt dreht sich alles um Ströme“, schrieb er in seiner jüngsten Notiz und verwies sowohl auf Walkäufe als auch auf ETF-Zuflüsse. „Es tut mir leid, aber mein Q2-Ziel von 120.000 $ ist möglicherweise zu niedrig.“

• Trump: „Ich rate Ihnen, Aktien zu kaufen. Glauben Sie mir, dieses Land wird wie eine Rakete in den Himmel abheben!“

• US-Handelsminister Lutnick: Wir wollen, dass 50 % der Chips im Inland hergestellt werden.

• Rheinmetall meldet bessere Ergebnisse als erwartet. Das Unternehmen erhöhte zudem seine Umsatzprognose für 2025 auf +25–30 %.
Rheinmetall-Chef prognostiziert rasantes Wachstum der NATO-Verteidigungsausgaben.

• Toyota (TM, -0,5 %) erwartet aufgrund von US-Zöllen und höheren Materialkosten einen Gewinnrückgang. Der Nettogewinn für das erste Quartal sank um 33 %, - WSJ.

• Stripe führt Unterstützung für Stablecoin-Konten für globale Zahlungen in über 100 Ländern ein.

• OpenAI stellt weiteren CEO ein, Bloomberg Fiji Simo wurde zum neuen Head of Applications ernannt. Sie berichtet an Altman, der CEO des gesamten Unternehmens bleibt und sich auf Forschung und Sicherheit konzentriert.

• Die Aktien des japanischen Sogo Shosha stiegen aufgrund von Buffetts Plänen, sie 50 Jahre lang zu halten.
Die Aktien stiegen, nachdem Warren Buffett, CEO von Berkshire Hathaway, sagte, er gehe davon aus, dass die Holding ihre Investitionen 50 Jahre oder länger halten werde.

• China Airlines gab Bestellungen für Passagier- und Frachtmodelle des Typs Boeing 777X bekannt (BA).

• Die Verkäufe der Apple Watch (AAPL) sind zwei Jahre in Folge gesunken. Die Auslieferungen der Apple Watch gingen im Jahr 2024 um 19 % zurück.

• US-Banken können nun auf Wunsch ihrer Kunden als Ausführende von Krypto-Transaktionen fungieren.
Sie können Krypto-Verwahrdienste auslagern und Steuererklärungen zu Kryptowährungen durchführen – stellte die Währungsaufsichtsbehörde OCC klar.

• Arizona hat HB2749 in Kraft gesetzt, wodurch der Staat eine strategische BTC-Reserve schaffen kann.
In Texas hat der BTC-Reserve-Gesetzentwurf SB21 den Ausschuss des Repräsentantenhauses passiert und steht nun zur endgültigen Abstimmung an.

• Robinhood (HOOD) entwickelt ein Blockchain-Netzwerk für europäische Privatanleger zum Handel mit tokenisierten US-Wertpapieren.

• Die kumulierten Zuflüsse in Spot-BTC-ETFs erreichten einen neuen Höchststand von 40,62 Milliarden US-Dollar = Rekord.
Coinbase kauft Deribit für 2,9 Milliarden Dollar, sagen Führungskräfte - WSJ
Bitcoin erstmals seit Februar über 100.000 Dollar,
Ethereum erstmals seit März über 2.000 Dollar

• Der Welthandelsführer Maersk meldete im ersten Quartal ein Gewinnwachstum von 70 %.
Die Prognose für 2025 bleibt unverändert.
Aufgrund der Zölle wurde die Prognose für den weltweiten Containerschifffahrtsmarkt gesenkt.

• Apple (AAPL) beantragt Aussetzung des Gerichtsurteils zu Transaktionen in seinem eigenen App Store.
Epic bezeichnete die Maßnahmen des Unternehmens als „einen verzweifelten Versuch, ein Monopol aufrechtzuerhalten und überhöhte Gebühren zu verlangen.“

• Die Zuflüsse in Gold-ETFs beliefen sich im April auf 11 Milliarden US-Dollar – die Zuflüsse hielten fünf Monate in Folge an.
Asiatische Länder kauften im April Gold im Rekordwert von 7,3 Milliarden Dollar – WGC.

• Die Aktienkurse im Bereich Quantencomputer steigen rasant.
Nachdem D-Wave Quantum (QBTS) ein Umsatzwachstum von 500 % im Vergleich zum Vorjahr gemeldet hatte. Die Aktien von D-Wave stiegen um 51 %, während andere Akteure des Sektors wie IonQ (IONQ), Quantum Computing (QUBT) und Rigetti Computing (RGTI) um 9–19 % zulegten.

• Talen Energy (TLN, -1,2 %) erwägt nach der Ablehnung der Regulierungsbehörde alternative Stromversorgungsverträge für Rechenzentren.

• Google (GOOGL, +1,9 %) wies die Behauptungen von Apple (AAPL)-Topmanager Eddy Cue über einen Rückgang der Suchanfragen zurück und
verwies auf eine Zunahme der Aktivität auf verschiedenen Plattformen. Die Google-Aktien stiegen um 1,7 Prozent.

• Uber (UBER, -1,6 %) erhielt aufgrund begrenzter kurzfristiger Wachstumskatalysatoren eine Herabstufung des Ratings von Wedbush von Outperform auf Neutral.

• Hims & Hers Health (HIMS) kündigte ein Wandelanleihenangebot im Wert von 450 Millionen US-Dollar bis 2030 an. Die Aktien fielen im vorbörslichen Handel um 3,95 %.

• Applovin (APP) stieg um 12 %, nachdem es die Schätzungen für das erste Quartal übertroffen hatte.

• Jefferies hat sein Kursziel aufgrund steigender Werbeeinnahmen angehoben.

• Arm Holdings (ARM) verlor aufgrund schwacher Prognosen für 2026 mehr als 6 %, obwohl Analysten auf eine potenzielle Nachfrage und starke Ergebnisse im vierten Quartal hinweisen.

• Krispy Kreme (DNUT) liegt nach einem schwachen Q1-Bericht und einer Dividendenaussetzung nahe seinem Tiefstand. Das Unternehmen baut seine Schulden ab und konzentriert sich auf die Expansion in den USA und im Ausland.

• Fortinet (FTNT) fiel aufgrund unsicherer Prognosen um 8 %, die Ergebnisse des ersten Quartals entsprachen jedoch den Erwartungen
. Die Bedenken konzentrierten sich auf die Bewertung und die künftige Leistung des Unternehmens.

• Warner Bros. Discovery (WBD, +5,3 %) meldete verfehlte Prognose für das erste Quartal.
Allerdings gab es ein Wachstum beim Streaming (+5,3 Millionen Abonnenten). Ziel ist es, bis 2026 150 Millionen Abonnenten zu erreichen.

• Cleveland-Cliffs (CLF, -15,8 %) verzeichnete im ersten Quartal einen großen Verlust und plant, sechs Stahlwerke zu schließen, um Kosten zu senken.

• Canadian Natural Resources (CNQ, +4,4 %) verzeichnete starke Ergebnisse im ersten Quartal.
Dank der Rekordproduktion von Flüssigkeiten, Gas und Öl nach dem Kauf des Chevron-Anteils am Athabasca-Projekt.

• Donald Trump sagte, die USA hätten ein Handelsabkommen mit Großbritannien erzielt, das erste einer Reihe von Abkommen, die er Ländern auf der ganzen Welt versprochen hatte.

• Führungskräfte von Ford Motor Co. (F, 0 %) teilten den Aktionären am Donnerstag mit, dass sie weder Pläne zum Aktienrückkauf noch zur Ausgliederung ihres profitablen Nutzfahrzeuggeschäfts hätten – und beantworteten Fragen zu beiden Themen auf ihrer jährlichen Aktionärsversammlung.

• BYD plant, bis 2030 die Hälfte seiner Fahrzeuge außerhalb Chinas zu verkaufen.

Aktien am Morgen nach Berichten
LYFT +7,3 %
DKNG +1,8 %
MARA -1,8 %
PINS +15,6 %
COIN -2,7 %
SOUN -5,1 %

Wichtige Ereignisse, die die Märkte am Freitag beeinflussen könnten:
- Der Gouverneur der Bank of England, Bailey, die Fed-Gouverneure Barr und Koogler sowie der Vorsitzende der New Yorker Fed, Williams, sprechen auf einer Konferenz in Reykjavik, Island.
- Der Präsident der Federal Reserve Bank von Richmond, Barkin, und der Präsident der Federal Reserve Bank von Chicago, Goolsbee, sprechen auf getrennten Bühnen.
– EZB-Direktoriumsmitglied Schnabel spricht an der Harvard University.

Aktuelle Grundlagenberichte

• Deutschland – Industrieproduktion (März).
+3 % m/m (erwartet +0,9 % / zuvor -1,3 %).

• Die USA haben Sanktionen gegen eine chinesische Ölraffinerie verhängt, die iranisches Öl importiert.

• Trump drängt republikanische Gesetzgeber, die Steuern für wohlhabende Amerikaner zu erhöhen.
Einführung neuer Steuererhöhungen für Einzelpersonen mit einem Jahreseinkommen von mehr als 2,5 Millionen US-Dollar und für Familien mit einem Jahreseinkommen von mehr als 5 Millionen US-Dollar.

• US-Arbeitsmarktindikatoren:
Arbeitslosenanträge = 228.000 (erwartet 231.000/tatsächlich 242.000).
Produktivität außerhalb der Landwirtschaft = -0,8 % (erwartet -0,4 %/tatsächlich 1,7 %).
Lohnstückkosten = 5,7 % (erwartet 5,3 %/tatsächlich 2,2 %).

• Die Lagerbestände im US-Großhandel sind im März leicht gesunken. Die Lagerbestände im US-Großhandel stiegen im März etwas weniger stark als ursprünglich erwartet. Der Grund dafür waren Rückgänge bei Elektroartikeln, Schnittholz, Kleidung und landwirtschaftlichen Bedarfsartikeln. Die Lagerbestände im Großhandel stiegen um 0,4 %, eine Korrektur nach unten gegenüber dem im letzten Monat geschätzten Anstieg von 0,5 %.

• Handelsabkommen zwischen den USA und Großbritannien lässt 10 % US-Zölle bestehen – CNN
Trump: „Mit dem Handelsabkommen mit Großbritannien werden die USA durch 10 % Zölle 6 Milliarden US-Dollar an Auslandseinnahmen und 5 Milliarden US-Dollar an neuen Exportmöglichkeiten gewinnen.“

Latnik: „Im Rahmen dieser Vereinbarung verstaatlichte die britische Regierung British Steel.“
Die britische Regierung teilte mit, dass die US-Zölle auf Autoprodukte umgehend von 27,5 Prozent gesenkt und die Zölle auf Stahl und Aluminium vollständig abgeschafft worden seien.

• Die EU verschärft ihre Maßnahmen als Reaktion auf die US-Zölle. Es wurde vorgeschlagen, Zölle auf Warenimporte aus den USA im Wert von 95 Milliarden Euro zu erheben und die Ausfuhr von Schrott und Chemikalien in die USA um 4,4 Milliarden Euro zu begrenzen.

• In einem neuen Bericht stellt Fitch Ratings fest, dass der globale Handelskrieg das Wachstum der Weltwirtschaft und der europäischen Wirtschaft verringern wird.
Die Prognose für die Eurozone für 2025 wurde auf 0,6 Prozent gesenkt. Am stärksten betroffen dürften dabei die Chemie-, Automobil- und Technologiebranche sein.
Der gesamte Versicherungs- und Bankensektor wird aufgrund der Volatilität auf den Finanzmärkten unter Druck geraten.

• Polen wird von Deutschland keine Reparationszahlungen für den Zweiten Weltkrieg mehr verlangen.
Dies erklärte der Ministerpräsident der Republik, Donald Tusk, nach einem Treffen mit dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz.

• Litauen wird im nächsten Jahr 5,25 % seines BIP für die Verteidigung bereitstellen.
Das Finanzministerium und Wirtschaftsexperten schätzten, dass dies das Wirtschaftswachstum um 0,2 Prozent verlangsamen könnte.

• Indiens Währung fällt inmitten des Konflikts mit Pakistan auf den niedrigsten Stand seit 2022

• China verwendet sein eigenes DeepSeek-KI-Modell, um moderne Kampfjets wie die J-15 und J-35 sowie Flugzeuge der nächsten Generation wie die J-36 und J-50 zu entwickeln.
Laut einem Bericht der South China Morning Post beschleunigt KI Forschung und Entwicklung durch die Optimierung von Tarnung, Materialien und Leistung.

• Der Vatikan steht vor einer schweren Finanzkrise. Das Haushaltsdefizit hat sich während des Pontifikats von Franziskus verdreifacht und der Pensionsfonds – mit Verbindlichkeiten von bis zu zwei Milliarden Euro – könnte zahlungsunfähig werden.
Die Wurzel des Problems liegt in der Kultur der finanziellen Intransparenz des Stadtstaates.
Die Bemühungen von Franziskus, eine Wirtschaftsprüfung einzuführen, externe Experten hinzuzuziehen und Kosten zu senken, sind auf heftigen Widerstand der Kurie, des Verwaltungsapparats des Vatikans, gestoßen.

• Kanada baut erstes modulares Kernkraftwerk der G7 – Bloomberg.

• Bill Gates wird seine Gates Foundation im Jahr 2045 schließen und 99 % seines Vermögens, das derzeit auf 113 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, verschenken.
Die im Jahr 2000 gegründete Stiftung wird in den verbleibenden 20 Jahren ihres Bestehens 200 Milliarden Dollar ausgeben.

• Im Vatikan wurde ein neuer Papst gewählt.
Er wurde Kardinal Robert Francis Prevost. Der erste Papst aus den Vereinigten Staaten hieß Leo XIV.

Unternehmens-Börsennachrichten und geopolitische Ereignisse, Fed-Sitzung und Handelskriege

2025-05-07T05:18:42+00:00

Aktuelle Börsennachrichten

• Gestern fielen die US-Aktien im Durchschnitt um 0,8 %. Aktien aus dem Gesundheitssektor sind unter Beschuss geraten. Die Ölpreise stiegen und machten den Rückgang vom Montag vollständig wett. Die US-Aktienindex-Futures sind heute Morgen um 0,6 % gestiegen.
Der Dollar tritt bei der Konsolidierung auf der Stelle.
Der Goldpreis erreichte gestern die Marke von 3.448 USD und ist heute Morgen leicht rückläufig.
Bitcoin ist heute Morgen um 2,5 % gestiegen.

• Nach wochenlangen Spekulationen über eine Deeskalation der Beziehungen zwischen den USA und China reagierten die Märkte vorsichtig auf die Nachricht, dass sich die obersten Handelsvertreter der beiden Länder am Wochenende in Genf treffen würden. Das klingt alles sehr vorläufig.

US-Finanzminister Scott Bessent sagte gegenüber Fox News, dass bei dem Treffen am Samstag besprochen werde, worüber gesprochen werden soll. „Ich habe das Gefühl, dass es um Deeskalation gehen wird“, sagte er. Die chinesische Seite blieb jedoch vorsichtig und zitierte in ihrer Erklärung ein Sprichwort. „Es gibt ein altes chinesisches Sprichwort: Höre, was gesagt wird, und sieh, was getan wird … Wenn (die USA) das eine sagen und dann das andere tun oder wenn sie versuchen, Verhandlungen als Deckmantel für fortgesetzten Zwang und Erpressung zu nutzen, wird China niemals zustimmen.“

Allerdings gab es den US-Futures Auftrieb, die im asiatischen Handel den Großteil ihrer Gewinne halten konnten, während die Aktien in Hongkong sprunghaft anstiegen.

China kündigte zudem Zinssenkungen an und erweiterte die Möglichkeit für Versicherer, Gelder in den Aktienmarkt zu leiten. Dies stieß bei den Anlegern auf Zustimmung, wenn auch nicht auf große Begeisterung, da die von ihnen so sehr gewünschten Staatsausgaben ausblieben.

• Die Maßnahmen füllten die Wartezeiten vor einer Sitzung der US-Notenbank, bei der keine politischen Änderungen erwartet werden, die Märkte aber versuchen werden, die Sensibilität der politischen Entscheidungsträger gegenüber Beschäftigungs- und Inflationsproblemen einzuschätzen. Die Märkte schraubten ihre Erwartungen hinsichtlich weiterer Entlassungen zurück, nachdem Daten vom Freitag zeigten, dass sich der Arbeitsmarkt vorerst stabil hält.

• Die indische Rupie schwächte sich gegenüber dem Dollar leicht ab, als zwischen Indien und Pakistan die schlimmsten Kämpfe seit zwei Jahrzehnten ausbrachen. Die asiatischen Währungen gaben nach mehreren Kursgewinnen gegenüber dem Greenback nach.

• Im Laufe des Tages werden in Europa voraussichtlich vor allem Daten der zweiten Reihe veröffentlicht, obwohl auch die Ergebnisse des multinationalen Gesundheitskonzerns Fresenius und des Arzneimittelherstellers Novo Nordisk anstehen.

• Bitcoin BTC signalisiert Wachstum für den S&P 500, sagt Tom Lee von Fundstrat/
Ihm zufolge erwartet der Markt eine kurzfristige Erholung – das Wachstumspotenzial bleibt bestehen. Warten auf gute Berichte von Unternehmen.
Der starke Rückgang der Ölpreise hat Hedgefonds dazu gezwungen, massenhaft Öl- und Gasaktien abzustoßen, wobei das Tempo des Ausverkaufs einen 10-Jahres-Rekord erreicht hat, - Goldman Sachs/

• Die „Gier“ der Börse ist im „Fear & Greed“-Index erstmals seit Jahresbeginn zu beobachten.
Vanguard prognostiziert, dass US-Aktien in den nächsten zehn Jahren eine jährliche Rendite von etwa 5,5 Prozent erzielen werden.
Außerhalb der USA wird die beste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von über 8 % erwartet.
Goldman Sachs weist darauf hin, dass die Märkte außerhalb der USA zwar günstiger erscheinen als ihre US-amerikanischen Pendants, im Vergleich zu ihren historischen Bewertungen jedoch nicht unterbewertet sind.

• Die Fed tätigte ihren größten Anleihenkauf seit 2021, mehr als 20 Milliarden Dollar in 3-Jahres-Anleihen, nur eine Woche nachdem sie über das Diskontfenster Liquidität in Höhe von 3,5 Milliarden Dollar bereitgestellt hatte.

• Ford (F, +2,7 %) warnt die Automobilindustrie vor Anfälligkeit gegenüber Chinas Exportbeschränkungen für Seltene Erden – Nikkei
Schon wenige Teile könnten möglicherweise zu Produktionsunterbrechungen führen, sagt der Chief Operating Officer von Ford.

• Uber (UBER, +0,5 %) und WeRide gaben eine erhebliche Ausweitung ihrer Partnerschaft bekannt.
Innerhalb von fünf Jahren werden autonome Taxis in 15 weiteren Städten außerhalb der USA und Chinas auftauchen, insbesondere in Europa.

• Waymo plant in Partnerschaft mit Magna, die Robotaxi-Produktion in einem neuen Werk in Arizona bis Ende 2026 zu verdoppeln, - CNBC.

• Das US-Justizministerium fordert von Google (GOOG) den Verkauf seiner AdX-Werbebörse und seines DFP-Servers, nachdem ein Gerichtsurteil festgestellt hat, dass das Unternehmen den digitalen Werbemarkt illegal monopolisiert hat.

• Die Zahl der angekündigten Rückkäufe von US-Aktien steigt rasant – Deutsche Bank.

• DoorDash (DASH, -7,4 %) kauft das britische Unternehmen Deliveroo für 3,9 Milliarden Dollar.

• Walmart+ (WMT) erreichte im April einen Rekordwert von fast 17,7 Millionen Abonnenten (+35 % im Jahresvergleich).

• Tesla (TSLA) hat mehr als 60 chinesische Lieferanten in sein globales Einkaufssystem aufgenommen, - der Vizepräsident des Unternehmens.

• Apollo schätzt die Wahrscheinlichkeit einer zollbedingten Rezession in den nächsten 12 Monaten nun auf 90 %.

• Microsoft (MSFT) hat zwei neue Copilot+-Notebooks der nächsten Generation vorgestellt. Das kann KI-Modelle ohne Internetnutzung ausführen – CNBC.

• Die Spanne zwischen den Renditen 10-jähriger und 2-jähriger US-Anleihen ist seit mehr als 6 Monaten positiv.
Analysten warnen, dass in der Vergangenheit häufig eine Rezession einer so starken Abflachung der Kurve ins Positive vorausgegangen sei.

• BofA Securities teilte mit, dass seine Kunden letzte Woche US-Aktien im Wert von 4,5 Milliarden US-Dollar kauften, was die zweite Woche in Folge mit Zuflüssen markiert.

• Palantir Technologies (PLTR, -12 %) erhielt nach seinen jüngsten Quartalsergebnissen und Prognosen großes Lob von den Wall Street-Analysten.
Die Analysten von Wedbush Securities erhöhten ihr Kursziel auf 140 US-Dollar und begründeten dies mit ihrem Vertrauen in die Wachstumsgeschichte von Palantir und seinem Potenzial, innerhalb von drei Jahren ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von einer Billion US-Dollar zu werden.

• Das von Microsoft (MSFT) unterstützte OpenAI hat sich bereit erklärt, das Codierungstool Windsurf für 3 Milliarden US-Dollar zu übernehmen. Dies ist seine bislang größte Übernahme.
Dieser Schritt soll die Fähigkeiten von OpenAI gegenüber Konkurrenten wie Anthropic und GitHub stärken.

• ON Semiconductor (ON, +0,3 %) meldete für das erste Quartal einen Umsatz von 1,45 Milliarden US-Dollar und einen Non-GAAP-Gewinn pro Aktie von 0,55 US-Dollar und übertraf damit die durchschnittlichen Schätzungen.
Das Unternehmen konzentriert sich auf seine Initiative „Fab Right“, um die Produktionskapazität zu reduzieren und die Bruttomargen zu erhöhen. Während die Umsätze im Automobilbereich um 26 % zurückgingen, verzeichnete das Segment der KI-Rechenzentren ein starkes Wachstum und die Siliziumkarbidlösungen von ON gewinnen auf dem EV-Markt an Bedeutung.

• Die Aktien von Datadog (DDOG) stiegen um 0,3 %, nachdem die Ergebnisse und Umsatzaussichten des ersten Quartals die Erwartungen übertroffen hatten.
Die starke Leistung von Datadog ist auf das schnelle Wachstum des Cloud-Sicherheitsmarktes zurückzuführen.

• Brookfield Asset Management (BAM, +2 %) meldete für das erste Quartal einen Gewinn und Umsatz, der hinter den Erwartungen zurückblieb.
Trotz des Fehlschlags stiegen die Honorareinnahmen im Vergleich zum Vorjahr um 26 %. Das Unternehmen hat im Laufe des Quartals 25 Milliarden US-Dollar an Kapital aufgebracht.

• Google (GOOG) hat in Zusammenarbeit mit Range Media Partners in aller Stille eine neue Film- und Fernsehproduktionsinitiative namens „100 Zeros“ gestartet.
Ziel dieser Initiative ist die Unterstützung sowohl geskripteter als auch ungeskripteter Projekte. Die Partnerschaft umfasst auch ein Programm zur Erforschung der Beziehung zwischen Mensch und KI anhand von Kurzfilmen.

• IonQ (IONQ, -1,3 %) hat die Übernahme von ID Quantique abgeschlossen und damit seine Kapazitäten im Bereich der Quantenvernetzung erweitert.

• GlobalFoundries (GFS, -3 %) meldete Ergebnisse für das erste Quartal, die die Erwartungen übertrafen.
Der Umsatz des Unternehmens stieg im Vergleich zum Vorjahr um 2 % auf 1,59 Milliarden US-Dollar.
Die starke Leistung des Unternehmens erklärt sich durch Wachstum im Automobilsegment, im Segment Kommunikationsinfrastruktur und im industriellen Internet der Dinge.

• Credit Suisse muss 510 Millionen US-Dollar zahlen, weil sie Vermögenswerte amerikanischer Steuerzahler versteckt hat.
Der internationale Schweizer Finanzkonzern Credit Suisse Services AG hat seine Schuld in Steuervergehen eingestanden, eine separate Vereinbarung getroffen, um einer Strafverfolgung für seine Handlungen in Singapur zu entgehen, und sich bereit erklärt, mehr als 510 Millionen Dollar zu zahlen.

• Constellation (CEG, +10 %) verlagert seinen Schwerpunkt auf netzgekoppelte Energieprojekte für KI-Rechenzentren.

• Die Aktien von Hims & Hers steigen um 18 %. Denn der Umsatz hat sich im ersten Quartal mehr als verdoppelt.

• AMD nach dem Bericht +2 %. Das Unternehmen hat die Erwartungen übertroffen: „Wir hatten einen starken Start ins Jahr 2025, da sich das Wachstum im Vergleich zum Vorjahr im vierten Quartal in Folge beschleunigte, angetrieben von der Stärke unseres Kerngeschäfts und dem Ausbau unserer Rechenzentren und künstlichen Intelligenz.“
Und die Erwartungen wurden geweckt.

• UPST nach dem Bericht -16 %. Die Aktien der KI-gestützten Kreditplattform fallen im nachbörslichen Handel, da die Anleger nach höheren Renditen suchen.
Das Unternehmen senkte seine Prognose für das laufende Quartal, behielt jedoch seine starke Prognose für das Gesamtjahr bei.

• Die hohen Zinssätze der Fed stellen eine Bedrohung für die Nachfrage von Kreditnehmern dar, von denen viele Schwierigkeiten haben, ihre Rechnungen zu bezahlen und die Lebenshaltungskosten zu erhöhen.

• RIVN nach dem Bericht -2 %. Aufgrund von Nachfragebedenken senkt das Unternehmen seine Umsatzprognose für 2025 und erhöht seine Investitionsprognose.

SMCI nach Bericht um 5 % gesunken. Das Unternehmen hat seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr erneut gesenkt.

• EA nach dem Bericht +5 %. EA hat seine Gewinn- und Umsatzprognosen gesenkt, seine Wachstumsprognose für eine wichtige Nachfragekennzahl (Nettobuchungen) jedoch angehoben, nachdem es zu Beginn des Jahres Bedenken hinsichtlich der Spielermüdigkeit gegeben hatte.

• CSCO am Morgen +1 %. Cisco sagt, es habe einen neuen Chip, der die Skalierung von Quantennetzwerken ermögliche und die Zeit bis zur Bereitstellung nützlicher Quantencomputer von Jahrzehnten auf fünf bis zehn Jahre verkürze.

Wichtige Ereignisse, die die Märkte am Mittwoch beeinflussen könnten:
- Sitzung der US-Notenbank.

Aktuelle Grundlagenberichte

• Konjunkturindikatoren für die Eurozone: PMI für den Dienstleistungssektor der Eurozone (Apr.) = 50,1 (erwartet 49,7/Bevölkerung 51,0).
PPI-Inflationszahlen für die Eurozone: J/J = 1,9 % (erwartet 2,0 % / vorher 3,0 %).

• Indikatoren der US-Handelsbilanz.
Handelsbilanz = -140,50 Milliarden (erwartet -136,8 Milliarden/vorher -123,20 Milliarden).
Export = 278,50 Milliarden (vorher 278,50 Milliarden).
Importe = 419,00 Milliarden (vorher 401,10 Milliarden).

Das Handelsdefizit der USA mit anderen Ländern stieg im März auf einen Rekordwert von 140,5 Milliarden Dollar, da US-Unternehmen aufgrund der Zölle panisch ausländische Waren kauften.

• Die People’s Bank of China hat ihre geldpolitischen Anreize wieder aufgenommen.
Der Zinssatz für Kredite an Geschäftsbanken wird um 0,25 % bis 1,5 % gesenkt. Die Zentralbank senkte außerdem die Mindestreservepflicht – also den Betrag, den Banken in ihren Reserven halten müssen.
Die von Präsident Donald Trump verhängten hohen Zölle wirken sich allmählich auf die exportabhängige chinesische Wirtschaft aus und die chinesischen Behörden unternehmen verzweifelte Versuche, die Wirtschaft vor dem Zusammenbruch zu bewahren.

• Indien hat die Militäroperation Sindoor gestartet. Sindoor ist ein rotes Ritualpulver, das verheirateten Frauen und Witwen als Tropfen auf die Stirn aufgetragen wird.
Indien startete einen Raketenangriff auf „terroristische Infrastruktur in Pakistan und im von Pakistan besetzten Jammu und Kaschmir“, von wo aus Terroranschläge gegen Indien geplant und durchgeführt wurden.
Insgesamt wurden neun Objekte angegriffen.
Pakistan hat einen Vergeltungsraketenangriff auf einen indischen Luftwaffenstützpunkt im indisch kontrollierten Kaschmir gestartet. Die pakistanische Luftabwehr soll fünf indische Kampfflugzeuge abgeschossen haben.
Zuvor hatte der pakistanische Verteidigungsminister erklärt, Islamabad werde es „keinem anderen Land erlauben, ohne uns auf diesem Planeten zu leben“.

• US-Finanzminister Bessent:
„Derzeit laufen Verhandlungen mit 17 bis 18 wichtigen Handelspartnern, aber der Dialog mit China hat noch nicht begonnen.“
Es wird erwartet, dass die BIP-Daten für das erste Quartal nach oben korrigiert werden.
„Es gibt keine Anzeichen dafür, dass sich die Vereinigten Staaten in einer Rezession befinden.“
„Die USA werden niemals zahlungsunfähig werden – die Schuldenobergrenze wird angehoben.“

• US-Handelsminister Lutnik:
- Es ist Zeit für andere Länder, ihre Märkte für die USA zu öffnen
- Abkommen folgen in Kürze
- Das erste Handelsabkommen sollte mit einer der zehn größten Volkswirtschaften geschlossen werden.

• Hegseth besprach offizielle Angelegenheiten des Pentagons in mindestens 10 Signal-Chats – WSJ. Insbesondere forderte Hegseth seine Assistenten mindestens einmal auf, Informationen über Pläne für eine Militäroperation an andere Länder weiterzugeben.
/ Ein weiterer Kandidat für die Eliminierung.

• Die Zahl der höheren Offiziere der US-Streitkräfte wird um 20 % reduziert. Dies geht aus der veröffentlichten Mitteilung des Ressorts hervor. Darüber hinaus ist geplant, die Zahl der höheren Offiziere in Heer und Marine um 10 % und die Zahl der Generäle in der Nationalgarde um 20 % zu reduzieren.

• Ungarischer Kommissar blockiert EU-Plan zur Abkehr von russischer Energie, Orban greift Selenskyj erneut an.
Die Maßnahmen der ungarischen Regierung stehen im Widerspruch zu ihrer formellen Verpflichtung, unabhängig von ihren nationalen politischen Interessen zu sein – Politico.

• Großbritannien und Indien haben trotz der Zollspannungen mit den USA ein Handelsabkommen geschlossen.
Das Abkommen sieht eine schrittweise Senkung der Einfuhrzölle durch Indien vor, wobei die große Mehrheit der im Rahmen des Handels verkauften Waren „innerhalb eines Jahrzehnts vollständig zollfrei“ sein soll.

• EU erwartet von Trump eine Ausweitung der Zölle auf Waren im Wert von 549 Milliarden Euro, die bis zu 97 Prozent der Exporte betreffen – Bloomberg
Die EU bereitet Vorschläge zum Abbau von Handelshemmnissen und zur Steigerung der Investitionen in den USA vor.

• Der Plan der EU für einen schrittweisen Ausstieg aus der russischen Gaslieferung sieht ein Verbot für europäische Unternehmen vor, Verträge über die Lieferung von Energieressourcen aus der Russischen Föderation abzuschließen.
Neue Beschränkungen könnten zu erhöhten LNG-Lieferungen aus den USA nach Europa führen – RTRS.

• China drückte seine Bereitschaft aus, den Präsidenten des Europäischen Rates und den Präsidenten der Europäischen Kommission für eine neue Runde des Gipfeltreffens der Staats- und Regierungschefs Chinas und der EU zu empfangen.
Xi Jinping: „China und die EU sollten sich gemeinsam gegen einseitige Ansätze stellen. Wir sind bereit, mit den EU-Staats- und Regierungschefs zusammenzuarbeiten, um die gegenseitige Offenheit zu stärken und Spannungen und Differenzen angemessen anzugehen.“

• Die Werbung chinesischer Einzelhändler in Frankreich und Großbritannien ist auf einem Allzeithoch.
Shein und Temu konzentrieren ihre Werbebudgets auf Europa und Brasilien, da Trump neue Zölle verhängt

• China steht am Rande einer noch tieferen Deflation. China droht eine Deflationsspirale, da die himmelhohen US-Zölle die Exporteure dazu zwingen, ihre Waren auf den heimischen Markt umzulenken. Dieser Schritt könnte die Preise in einer Wirtschaft, die bereits unter schwacher Nachfrage und überschüssiger Produktionskapazität leidet, weiter senken, berichtete CNBC.

• Polen warf Russland erhebliche Einmischung in die Präsidentschaftswahlen vor.
„Bei den aktuellen Präsidentschaftswahlen in Polen sind wir mit beispiellosen Versuchen Russlands konfrontiert, in den Wahlprozess einzugreifen“, sagte der stellvertretende Ministerpräsident und Minister für digitale Technologien Krzysztof Gawkowski.

• CDU-Chef Friedrich Merz scheiterte bei seinem ersten Versuch, die Mehrheit der Stimmen im Bundestag für das Amt des deutschen Bundeskanzlers zu erhalten.
Dies ist ein äußerst seltener Fall: Seit 1949 wurden alle vom Präsidenten der BRD nominierten Kandidaten stets im ersten Wahlgang gewählt.
Er wurde dennoch im zweiten Wahlgang gewählt.

• Saudi-Arabien bereitet den Abschluss eines wichtigen Abkommens mit den Vereinigten Staaten im Bereich Bergbau und Bodenschätze vor.
Das saudische Kabinett gab den bevorstehenden Deal in einer Erklärung bekannt, die am Dienstag von der staatlichen Nachrichtenagentur des Landes veröffentlicht wurde. Einzelheiten der Vereinbarung wurden nicht bekannt gegeben.

• Die kanadische Provinz Alberta könnte laut dem Premierminister der Provinz im Jahr 2026 ein Referendum über die Abspaltung vom Land abhalten.
Die Behörden von Alberta sind mit der Politik der Zentralregierung unzufrieden, und die Liberale Partei, die die jüngsten Wahlen gewonnen hat, vertritt ihrer Meinung nach nicht die Interessen der Bewohner der Region.

• Die israelische Luftwaffe zerstörte den internationalen Flughafen in der jemenitischen Hauptstadt Sani.
Das Terminal und alle Passagierflugzeuge wurden zerstört. Sie griffen auch das Kraftwerk Dahban an.

Ein arbeitsreicher Tag mit Börsenereignissen, einer möglichen Rezession durch Zölle, Unternehmensnachrichten und Geopolitik

2025-04-30T05:28:23+00:00

Aktuelle Börsennachrichten

• Gestern stieg der Aktienmarkt unsicher um durchschnittlich 0,6 %. Aber heute Morgen gibt es in Sachen Futures alles auf. Angesichts der drohenden Rezession gestaltet sich die Berichtssaison zunehmend düsterer.
Es ist ermutigend, dass Öl systematisch billiger wird – WTI liegt wieder unter 60 USD und Brent unter 63 USD.

• Investoren werden am Mittwoch eine Menge Daten zu durchforsten haben, da sie einen Monat voller Veränderungen abschließen, der durch die turbulente US-Handelspolitik geprägt ist, die die Märkte erschüttert und Unternehmen und Verbraucher auf der ganzen Welt geschädigt hat. Als Erstes stehen in Europa vorläufige Inflationsdaten für Frankreich und Deutschland sowie Wachstumsdaten für beide Volkswirtschaften und den gesamten Euroraum an. Auch Großbritannien veröffentlicht Daten zu den Immobilienpreisen.

• Es bleibt abzuwarten, ob diese Daten die Notwendigkeit weiterer Zinssenkungen durch die Europäische Zentralbank (EZB) bestätigen, aber derzeit tendieren die Märkte zu einer weiteren Lockerungsrunde im Juni. Anfang dieser Woche warnten zwei EZB-Politiker, ein Handelskrieg mit den Vereinigten Staaten könne die beginnende Erholung der Eurozone gefährden und der Block könne wegen der Zölle in Schwierigkeiten geraten.

• Dann folgen die Daten zum US-BIP und zum Kern-PCE-Preisindex, die zeigen, dass für die größte Volkswirtschaft der Welt im ersten Quartal ein Wachstum von lediglich 0,3 % erwartet wird. Tatsächlich zeigten Daten vom Dienstag, dass sich das US-Handelsdefizit im März auf einen Rekordwert vergrößerte, da die Unternehmen ihre Bemühungen zur Einfuhr von Waren im Vorfeld massiver Zölle verstärkten. Dies lässt darauf schließen, dass der Handel eine erhebliche Wachstumsbremse darstellt.

• Die Anleger haben am Monatsende viel zu verdauen, nachdem sie nach den ersten 100 Tagen im Amt von US-Präsident Donald Trump bereits eine wilde Fahrt hinter sich haben. Aber Chaos scheint heutzutage zur neuen Normalität geworden zu sein.

Am Mittwoch gab es auf den Märkten wenig Anlass für Optimismus. Die Erleichterung über eine mögliche Entspannung der globalen Handelsspannungen wurde durch eine Verschlechterung der Konjunkturaussichten und düstere Signale von Unternehmen, die sich Sorgen über Trumps Zölle machen, zunichte gemacht.

• Trotz Trumps Bemühungen, die Auswirkungen seiner Autozölle abzumildern, und Anzeichen für Fortschritte bei umfassenderen Handelsgesprächen sind Details weiterhin rar: Handelsminister Howard Lutnick sagte, er habe eine Einigung mit einer ausländischen Macht erzielt.

• Der Lieferriese UPS gab am Dienstag bekannt, dass er aus Kostengründen 20.000 Stellen abbauen werde, während General Motors seine Prognosen zurückzog und ein Investorentreffen verschob. Damit reiht sich das Unternehmen in eine Liste von Unternehmen ein, die ihre Prognosen für 2025 zurückgezogen oder ihre Aussichten nach unten korrigiert haben.

• Die Aktienmärkte hatten Mühe, eine Richtung zu finden, da die US-Index-Futures fielen und der US-Dollar auf dem Weg zu seiner schlechtesten Monatsperformance seit zwei Jahren war.

Zwar scheint der Ausverkauf von US-Vermögenswerten, der Anfang des Monats an Fahrt gewonnen hatte, vorerst nachgelassen zu haben, doch das Vertrauen bleibt fragil und die jüngste Flut an Wirtschaftsdaten gibt den Anlegern wenig Anlass, zurückzukehren.

• Das Verbrauchervertrauen in den USA fiel im April auf ein Fünfjahrestief und die Zahl der offenen Stellen ging im März stark zurück – Anzeichen dafür, dass sich in der Wirtschaft erste Risse zeigen.

• Auch die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt bekommt angesichts der anhaltenden Handelsspannungen zwischen China und den USA zunehmend Druck zu spüren. Wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage hervorgeht, schrumpfte die Produktionsaktivität in China im April so schnell wie seit 16 Monaten nicht mehr. Trumps hohe Zölle beendeten eine zweimonatige Erholung.

Dennoch geht Peking davon aus, dass Washington in einem langwierigen Handelskrieg als erstes die Initiative ergreifen wird, während die Politiker die Konjunkturprogramme für dieses Jahr vorantreiben, sich jedoch mit neuen Maßnahmen zurückhalten.

• Amazon (AMZN, -0,2 %) wird künftig bei jedem Produkt anzeigen, um wie viel Trumps Zölle die Preise erhöhen – Punchbowl-
Käufer werden die tatsächlichen Kosten des „Handelskriegs“ direkt im Warenkorb sehen.
Die AMZN-Aktien fielen stark, nachdem das Weiße Haus dem Unternehmen „feindselige und politisch motivierte Aktionen“ vorgeworfen hatte.
Trump rief Bezos an und klärte die Angelegenheit: Bei Amazon wird es keine Trump-Preise geben.

• Trumps Zölle stören einen der wichtigsten Online-Verkaufsmärkte in den USA – Amazons Prime Day im Juli, schreibt Reuters. Viele Verkäufer haben sich bereits dazu entschieden, nicht am Sale teilzunehmen, in der Hoffnung, die Ware an den regulären Tagen zu einem höheren Preis verkaufen zu können oder ihr Sortiment für die Zukunft aufzusparen.

• Ausländische Investoren haben im April US-Aktien im Wert von 22 Milliarden US-Dollar verkauft, - GS. Zuvor war es im März zu einem Rekordausverkauf im Wert von 41 Milliarden Dollar gekommen, dem größten seit über einem Jahr.
Den Daten zu den Fondsflüssen zufolge waren europäische Investoren die Hauptverkäufer.
Allerdings besitzen Ausländer immer noch US-Aktien im Wert von etwa 16 Billionen Dollar, was etwa 23 Prozent des Gesamtwerts des US-Marktes entspricht.

• Alibaba (BABA) hat Qwen 3 vorgestellt, ein neues KI-Modell mit fortschrittlicher Hybrid-Inferenz für Entwickler.

• CEO von Goldman Sachs: Trump musste in den ersten 100 Tagen seine Wachstumsprognosen kürzen.
Die US-Politik schafft ein gefährliches Maß an Unsicherheit.
Es ist noch zu früh, um zu beurteilen, in welche Richtung die US-Politik geht, aber es ist Zeit, etwas gegen die Schulden und das Defizit zu unternehmen.
US-Staatsanleihen bleiben ein sicherer Hafen.

• Der Warren-Buffett-Index verharrt trotz des jüngsten Aktienausverkaufs auf seinem dritthöchsten Stand in der Geschichte.
Der Warren-Buffett-Indikator ist das Verhältnis der gesamten Börsenkapitalisierung eines Landes zu seinem BIP. Buffett hält dies für eine der besten Möglichkeiten, um festzustellen, ob ein Markt überhitzt ist: Wenn der Indikator deutlich über 100 % liegt, ist der Markt möglicherweise überbewertet.

• CEOs von Nvidia (NVDA), Eli Lilly (LLY), General Electric (GE) und anderen Unternehmen werden das Weiße Haus besuchen.
Dort wird Trump US-Investitionszusagen im Wert von über zwei Billionen Dollar bekannt geben, die er in den ersten 100 Tagen seiner zweiten Amtszeit gemacht hat.

• Amazon hat die ersten Satelliten des Kuiper-Projekts gestartet. Amazon (AMZN) hat die ersten 27 von geplanten 236 Kuiper-Satelliten erfolgreich in die Umlaufbahn gebracht und mit dem Ausbau seines Satelliten-Internetnetzwerks begonnen, das mit Starlink von SpaceX konkurrieren soll.

• Latnik sagte, die USA würden den Bergbau beschleunigen, den Aufbau einer eigenen Energieinfrastruktur unterstützen und die Abhängigkeit vom öffentlichen Stromnetz verringern.
Bergleuten wird es gestattet sein, Kraftwerke und Rechenzentren in der Nähe von Erdgasfeldern zu bauen.
Auch die Integration von BTC in die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung wird erwogen.

• Indien nutzt seine Bestellung von 590 Boeing-Flugzeugen (67 Milliarden US-Dollar) als Möglichkeit, seinen Handelsüberschuss mit den USA (über 47 Milliarden US-Dollar) zu reduzieren und als Argument, um neue Zölle zu vermeiden, sagte Bloomberg.

• Trump will die Auswirkungen der Autozölle abmildern – Pläne zur Vermeidung überlappender Zölle und zur Senkung der Abgaben auf importierte Teile, die in der US-Autoproduktion verwendet werden – WSJ.

• Die Ölpreise fallen angesichts der volatilen Handelsbeziehungen zwischen den USA und China. Die Brent-Rohöl-Futures fielen um 0,44 USD auf 65,42 USD pro Barrel, während der Preis für amerikanisches WTI-Rohöl um 0,40 USD auf 61,65 USD pro Barrel sank.

• Es gibt positives Feedback rund um WLD. Gerüchten zufolge wird Sam Altman heute auf dem bevorstehenden Gipfel eine neue soziale Plattform auf Basis von Worldcoin ankündigen.

• BlackRock kaufte 10.360 BTC im Wert von 971 Millionen US-Dollar.

• 21Shares hat bei der SEC einen Antrag auf Einführung eines Spot-DOGE-ETF eingereicht.

• Tesla (TSLA, +2 %) wird innerhalb von 6 Monaten die ersten halbelektrischen Lkw ausliefern. Das Unternehmen teilte außerdem mit, dass es trotz des Drucks durch die Zölle plant, bis 2026 eine Produktion von 50.000 Lkw pro Jahr zu erreichen.

• Duolingo-CEO Luis von Ahn hat offiziell angekündigt, dass das Unternehmen AI-First setzt, also künstliche Intelligenz in den Mittelpunkt seiner Strategie stellt.

• Meta (META) hat Meta AI V1 veröffentlicht, die erste offizielle Version seiner eigenen KI-App.

• Apollo warnt, dass die am Freitag veröffentlichten Nonfarm-Daten deutlich schlechter als der Marktkonsens oder sogar negativ ausfallen könnten
, da die Umfrage nach der Zollankündigung am Liberation Day inmitten einer hohen Unsicherheit für die Wirtschaft durchgeführt wurde.

• Aktien von SoFi Technologies (SOFI) +0,5 %. Nach einem beeindruckenden Ergebnisbericht für das erste Quartal, der die Erwartungen der Wall Street übertraf.
Das Unternehmen führte seinen Erfolg auf das Mitgliederwachstum und die Einführung neuer Produkte zurück, was zu einer Aufwärtskorrektur seiner Finanzprognose für 2025 führte.

• Gesundheit für Sie und Ihn (HIMS) +23 %.
Als das Unternehmen eine strategische Partnerschaft mit Novo Nordisk (NVO) zur Verteilung des Gewichtsverlustmedikaments Wegovy ankündigte.

• Boeing (BA, -0,2 %) erhält Auftrieb. Weil S&P Global Ratings sich dazu entschieden hat, die Kreditwürdigkeit des Unternehmens nicht auf Ramschniveau herabzustufen.

• Joby Aviation (JOBY, +2 %) gab einen Durchbruch bei seinem Programm für elektrische Lufttaxis bekannt.
Das Unternehmen hat erfolgreich bemannte Flüge mit Übergang vom vertikalen Start zum horizontalen Reiseflug und zurück durchgeführt.

• Altria (MO, +1 %) hat seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr trotz eines gemischten Ergebnisberichts für das erste Quartal aktualisiert, in dem das Unternehmen die Gewinnerwartungen übertraf, aber den Umsatz verfehlte.

Der Tabakriese nannte sinkende Liefermengen und die Konkurrenz durch illegale Produkte als Faktoren, die seine Leistung beeinträchtigten, obwohl höhere Preise die Situation etwas entspannten.

• Honeywell International (HON, +5 %) meldete starke Gewinne im ersten Quartal, übertraf die Erwartungen und erhöhte seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr.
Den Erfolg begründete das Unternehmen mit gestiegenen Umsätzen in den Segmenten Gebäudeautomation und Energie sowie einem gestiegenen Auftragsbestand, der es ermöglicht, die tariflichen Herausforderungen gut zu meistern.

• Spotify (SPOT, -3 %) meldete im ersten Quartal einen Umsatzanstieg von 15 % im Vergleich zum Vorjahr und einen Anstieg der Abonnentenzahl um 12 %.
Die Aktienkurse fielen aufgrund von Bedenken hinsichtlich möglicher Preiserhöhungen und einer die Rentabilität belastenden Marktdynamik.

• Cadence Design Systems (CDNS, +6 %) zeigte in seinen jüngsten Ergebnissen Widerstandsfähigkeit, da das Unternehmen die fortgesetzten Investitionen in Projekte der nächsten Generation betonte, die nicht von Zolldrohungen betroffen sind.
Diese Stabilität wird durch einen starken Auftragsbestand und konstante Umsätze unterstützt und sorgt für Stabilität in unsicheren Zeiten.

• Ares Capital (ARCC, -3 %) meldete gemischte Ergebnisse für das erste Quartal.
Gleichzeitig übertraf das Nettoanlageergebnis trotz eines Rückgangs der Zinserträge aus Kapitalanlagen die Erwartungen.

• Brinker International (EAT, -15 %) meldete starke Ergebnisse für das dritte Quartal, unterstützt durch starke Umsätze bei Chili’s.
Trotzdem fielen die Aktien im vorbörslichen Handel um 8,5 %, da die Anleger die Auswirkungen der allgemeinen Marktunsicherheit auf die künftigen Ergebnisse abwägten.

• Der Satellitenhersteller Apex sammelt 200 Millionen US-Dollar, um die Produktion für Golden Dome anzukurbeln.

• Wells Fargo gab am Dienstag bekannt, dass sein Vorstand einem Aktienrückkaufprogramm im Wert von bis zu 40 Milliarden Dollar zugestimmt hat.

• Der Lebensmittelhändler Sysco (SYY) hat seine Prognose für das Gesamtjahr aufgrund schwacher Restaurantbesuche gesenkt.
Das Unternehmen fügte hinzu, dass Waldbrände in Kalifornien und widrige Wetterbedingungen auch die Nachfrage der Restaurants nach frischem Obst, Gemüse und Fleischprodukten beeinträchtigten.

• Die Aktien von Visa (V) sind heute Morgen nach dem Bericht um 1 % gestiegen. Die Erträge von Visa zeigen, dass die Ausgaben weiterhin gesund sind.
Das Ausgabenwachstum war bei wohlhabenden Privatpersonen am stärksten, Visa verzeichnete jedoch insgesamt stabile Trends.

• Die SNAP-Aktien fallen am Morgen nach dem Bericht um 14 %.
Snap rechnet damit, dass sein Werbegeschäft einen Schlag erleiden wird.

• FSLR-Aktien fallen am Morgen nach
der Veröffentlichung der Gewinnzölle um 11 %. First Solar muss Umsatz- und Gewinnprognosen senken

• SMCI-Aktien fallen am Morgen nach dem Ergebnisbericht um 15 %.
Super Micro warnt vor deutlich niedrigeren Einnahmen und Gewinnen als erwartet im dritten Quartal

• Auch die NVDA-Aktien fielen um 2 %.

Andere Aktien am Morgen nach dem Bericht:
- MDLZ +2%
- OKE - 3%
- BKNG - 4%
- SBUX - 6%

• Toyota wird mit dem Marktführer für selbstfahrende Autos Waymo zusammenarbeiten, um selbstfahrende Autos zu entwickeln.
Toyota strebt eine unfallfreie Gesellschaft an und wird zu einem Mobilitätsunternehmen, das Mobilität für alle ermöglicht. Wir teilen mit Waymo die gleiche Zielstrebigkeit und Vision, die Sicherheit durch automatisierte Fahrtechnologie zu verbessern.
Waymo, das 2009 als Google Self-Driving Car-Projekt begann, bietet mittlerweile vollständig autonome Mitfahrdienste in San Francisco, Phoenix, Los Angeles und Austin an und führt diese derzeit in anderen US-amerikanischen Städten ein. Das Unternehmen unterhält außerdem eine Partnerschaft mit dem führenden Fahrdienstvermittler Uber.

Wichtige Ereignisse, die am Mittwoch die Märkte beeinflussen könnten:
- Vorläufige Inflation in Frankreich und Deutschland (April).
- Vorläufiges BIP der Eurozone, Frankreichs und Deutschlands (Q1).
- Immobilienpreise im Vereinigten Königreich landesweit (April).
- US-BIP, Anstieg (Q1).
- US-Kern-PCE-Preisindex (März).

Aktuelle Grundlagenberichte

• Neueste Zahlen für die Eurozone:
Geschäftsklima 0,67 (erwartet N/A / Bevölkerung -0,72).
Verbrauchervertrauen -16,7 (erwartet -16,7/Bevölkerung -14,5).
Stimmung im Dienstleistungssektor = 1,4 (erwartet 2,2/Bevölkerung 2,2).
Industriestimmung = -11,2 (erwartet -10,1/Bevölkerung -10,7).

• USA – Handelsbilanz (März-Februar) = -162 Milliarden US-Dollar (erwartet -142,8 Milliarden US-Dollar / zuvor -147,85 Milliarden US-Dollar).
Die Unternehmen beeilten sich, ihre Lagerbestände aufzufüllen, und das Handelsdefizit wird sich im April deutlich verringern.
JOLTS – Offene Stellen in den USA = Tatsächlich: 7,192 Mio., Prognose: 7,5 Mio., Bevölkerung: 7,568 Mio. Die
Zahl der offenen Stellen ist im März stärker als erwartet gesunken und bewegt sich in der Nähe eines 4-Jahres-Tiefs.
US CB-Verbrauchervertrauensindex = Tatsächlich: 86. Prognose: 88. Bevölkerung: 92,9.
Neueste Zahlen:
Atlanta FED GDPnow (Q1) = -2,7 % (erwartet -2,5 % / Bevölkerung -2,5 %).
Einnahmen der Dallas Fed Services = 3,8 Einwohner. 1,3).
Ausblick für den Dienstleistungssektor in Texas = -19,4 (Einwohnerzahl -11,3).

• US-Finanzminister Scott Bessent:
„Wir setzen uns für langfristige Zolleinnahmen und Handelsabkommen ein.“
- Zölle werden in China zu Arbeitsplatzverlusten führen.
- Die gesamte Verantwortung liegt bei China.
- Einnahmen aus Zöllen können zur Senkung der Steuerlast genutzt werden.
- Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Einkommensteuersenkung in die Steuerrechnung aufgenommen wird.
- Wir werden in den nächsten Wochen mit mindestens 17 Partnern verhandeln.
- Trump sorgt für strategische Unsicherheit in den Verhandlungen.
- Das „Fenster der Unsicherheit“ wird kleiner.

• Chinesische Unternehmen kontrollieren etwa 90 % des weltweiten Marktes für kommerzielle Drohnen und deren kritische Komponenten.
Auch amerikanische UAV-Hersteller konzentrieren sich laut einer Studie der Drone Industry Insights UG auf die chinesische Lieferkette.

• Chinas Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe 50,4 (erwartet 49,8, vorheriger Wert: 51,2). Die chinesische Produktion ging weniger zurück als erwartet. Doch die Auswirkungen von Trumps Zöllen werden sich noch zeigen.

• Der Demokrat Thanedar hat sieben Anklagepunkte zur Amtsenthebung gegen Trump eingebracht. Er wirft Trump massiven Machtmissbrauch, eklatante Verstöße gegen die Verfassung und tyrannischen Machtmissbrauch vor, der die Demokratie untergräbt.
Dies ist der erste formelle Amtsenthebungsversuch in Trumps zweiter Amtszeit.

• China hat den USA vorgeworfen, einen Handelskrieg zu beginnen, und verlangt, dass die Drohungen eingestellt werden, wenn Washington wirklich eine Einigung erzielen will.
Die USA sollten den Dialog mit China über Zölle suchen.
Es bedarf eines auf gegenseitigem Respekt basierenden Dialogs mit den Vereinigten Staaten.

• China ist bereit, Beziehungen zu Kanada auf der Grundlage gegenseitigen Respekts aufzubauen – chinesisches Außenministerium.

• China beginnt mit Direktlieferungen nach Peru vom Hafen Guangzhou, einem wichtigen Schifffahrtsknotenpunkt im Süden des Landes.
Der Schritt wird die Logistikkosten senken und den Handel mit Lateinamerika ankurbeln – CCTV.

• China könnten die Kupferreserven ausgehen – FT. Der Markt des Landes erleidet „einen der schwersten Engpässe der Geschichte“, da die USA Zölle befürchten.

• Der Weltwirtschaft droht aufgrund des Zollschocks aus den USA eine Rezession – Analysten, RTRS-Umfrage.

• Trump schlägt vor, die Einkommenssteuer durch Zölle zu senken. Vorschlag zur Abschaffung der Einkommensteuer für die meisten Haushalte, doch die Rechnung geht nicht auf - WSJ

• Das ungarische Parlament hat für den Austritt aus dem Internationalen Strafgerichtshof gestimmt.

• Die EU könnte den Beitrittsprozess Moldawiens von dem der Ukraine trennen, weil Ungarn sich Verhandlungen mit Kiew widersetzt.
Dies erklärte die EU-Erweiterungskommissarin Marta Cos in einem Interview mit Europa Libera Moldova.

• Malta muss die Ausgabe von „Goldenen Pässen“ einstellen – EU-Gericht Ein EU-Mitgliedsstaat kann seine Staatsbürgerschaft – und erst recht die EU-Staatsbürgerschaft – nicht im Austausch für Investitionen gewähren, da dies „den Erwerb der Staatsbürgerschaft im Wesentlichen auf eine bloße Handelstransaktion reduziert“, entschied der Europäische Gerichtshof in Luxemburg.

• In Spanien und Portugal war am Morgen des 29. April nach großflächigen Stromausfällen die Stromversorgung für fast alle Verbraucher wiederhergestellt.
Spanien prüft Version, wonach großflächiger Stromausfall im Land das Ergebnis von Sabotage sein könnte - Europa Press. Der Veröffentlichung zufolge heißt es in der Resolution, dass der Vorfall, wenn er als Sabotage eingestuft wird, gemäß dem Strafgesetzbuch des Königreichs als „terroristisches Verbrechen“ gelten könnte.

• Großbritannien verzeichnete vor dem Stromausfall in Spanien ungewöhnliche Schwankungen im Netz.
Am Sonntagmorgen meldete der britische Stromnetzbetreiber unerwartete Änderungen der Stromfrequenz. Gegen 2:00 Uhr ereignete sich im Gaskraftwerk Keadby 2 ein Unfall, in dessen Folge die Verbindungsleitung Viking Link zwischen Großbritannien und Dänemark ausfiel.
Die Gründe dafür sind noch unbekannt.

• China sammelte Informationen über die Führer der Alternative für Deutschland – Spiegel.
Zu diesem Schluss sind dem deutschen Magazin zufolge die deutschen Staatsanwälte gekommen, die Anklage gegen den 44-jährigen Jiang G. und seinen Komplizen erhoben haben. Sie stehen im Verdacht, für den chinesischen Geheimdienst zu arbeiten.

Rivalität zwischen Trump und Powell, Börsennachrichten und Geopolitik

2025-04-23T05:11:42+00:00

Aktuelle Börsennachrichten

• Gestern stiegen die US-Aktien im Durchschnitt um 2,6 %. Auch Staatsanleihen und der US-Dollar legten im Kurs zu. Alles in positiver Hoffnung auf eine Deeskalation des Handelskriegs. Dieser optimistische Trend setzt sich heute Morgen fort.
Bitcoin ist auf fast 93.000 Dollar gestiegen. Der Goldpreis ist gefallen und wird knapp unter 3.400 $ gehandelt.
Ich frage mich, wie lange der Markt auf jedes Wort von Trump mit einem starken Anstieg oder Abfall reagieren wird? Schließlich sind viele seiner Äußerungen einfach nur emotional, mit Ausnahme seiner Dekrete natürlich.

• Als ich Präsident Trump am Dienstag zuhörte, schien es, als ob die ganze Gehässigkeit gegenüber dem Fed-Vorsitzenden Jay Powell – die Drohungen, die Beleidigungen – auf einer Art verrücktem Missverständnis beruhte. Trump sagt nun, er habe „nicht die Absicht gehabt, ihn zu entlassen“, sondern habe lediglich vorsichtig die eine oder andere Zinssenkung angedeutet.

Auf derselben Pressekonferenz sagte Trump, die exorbitanten Zölle auf chinesische Waren, die nach der rapiden Eskalation des Vergeltungskriegs verhängt worden waren – und so hoch waren, dass die tatsächlichen Zahlen irrelevant geworden waren – würden bald „deutlich“ gesenkt.

• Die Reaktion des Marktes ließ nicht lange auf sich warten: Nach mehreren Tagen heftiger Verkaufswelle, die als „Ausverkauf Amerikas“ bezeichnet wurde und die Währung gegenüber Währungen wie dem Euro und dem Schweizer Franken auf ein Mehrjahrestief fallen ließ, stürzten sich die Anleger wieder auf den Dollar.

Auch an der Wall Street stiegen die Aktienkurse, was den Aktienmärkten in Asien Auftrieb gab und voraussichtlich auch Europa unterstützen wird. Nur noch eine Woche bis zum symbolträchtigen 100. Tag von Trumps zweiter Amtszeit im Oval Office. Man könnte meinen, die Marktteilnehmer hätten sich an seine unerbittliche Serie scharfer Wendungen und abrupter Umkehrungen gewöhnt.

Stattdessen herrscht große Verwirrung und es gibt zahlreiche Theorien darüber, was hinter verschlossenen Türen vor sich geht.

• Viele Analysten haben angedeutet, dass US-Finanzminister Scott Bessent angesichts des im freien Fall befindlichen Dollars erneut als Stimme der Vernunft eingegriffen und erklärt habe, wie störend jede Intervention in eine unabhängige Zentralbank für die Märkte wäre. Man geht davon aus, dass er dies auch während des Zusammenbruchs des Staatsanleihenmarktes Anfang des Monats getan hat, der zur Verzögerung der Zölle zum „Liberation Day“ führte.

• Die Verhandlungen zwischen den USA und Japan als Präzedenzfall? Viele Analysten beharren jedoch darauf, dass konkrete Handelsabkommen erzielt werden müssten, bevor echte Stabilität auf die Märkte zurückkehren könne. Die Trump-Regierung hat ihren langjährigen Verbündeten Japan zur ersten Gesprächsrunde eingeladen, ein Schritt, der einen Präzedenzfall für andere Handelspartner schaffen könnte. Eine Quelle teilte Reuters mit, dass die Parteien einer vorläufigen Einigung nahe seien, die dringendsten Fragen jedoch vorerst auf Eis gelegt würden.

• Bessent unterstützte Trumps Behauptung, dass eine Deeskalation mit China wahrscheinlich sei, bezeichnete zukünftige Gespräche mit Peking jedoch als „langwierig“ und die beiden Seiten hätten sich bislang nicht darauf geeinigt, überhaupt Gespräche aufzunehmen. Zumindest scheint der Wind der Veränderung heute in eine für die Märkte günstige Richtung zu wehen.

• Elon Musk, Chef von Tesla, X und SpaceX, teilte Analysten mit, dass er seine Kettensägenarbeit bei DOGE deutlich zurückfahren werde, um sich auf die Führung seiner eigenen Unternehmen zu konzentrieren. Die Tesla-Aktie legte im nachbörslichen Handel um 5,5 Prozent zu, doch das ist nur ein kleiner Bruchteil des fast 50-prozentigen Rückgangs der Aktie seit ihrem Höchststand im Dezember.

• Trump: „Keine Absicht, Powell zu entlassen.“

• Laut chinesischen Zolldaten hat China seinen Autoimport aus den USA auf ein 10-Jahres-Tief reduziert.

• Das US-Justizministerium hat im Rahmen eines Kartellverfahrens von Google (GOOG) den Verkauf seines Chrome-Browsers verlangt – WSJ. Außerdem ist es erforderlich, Vereinbarungen über die Nutzung der Standardsuchmaschine auf Smartphones und die Gewährung von Zugriff auf die Daten durch Wettbewerber zu kündigen.
Das Unternehmen bestreitet die Vorwürfe und bezeichnet die vorgeschlagenen Maßnahmen als „Wunschliste der Konkurrenz“. Die Entscheidung des Gerichts könnte einen Präzedenzfall für die Regulierung der Big Tech-Unternehmen schaffen und könnte, sollte sie umgesetzt werden, zu Verlusten in Milliardenhöhe für Google führen.

• Der Kryptowährungs-Bonze Paul Atkins wurde offiziell als 34. Vorsitzender der SEC vereidigt.

• Citi stellt für den Devisenhandel ein, da die Handelsvolumina steigen und die Währungen volatil sind

• Open AI wäre an der Übernahme von Google Chrome interessiert - Executive

• Goldman Sachs prognostiziert, dass der Goldpreis bis Mitte nächsten Jahres 4.000 US-Dollar erreichen wird. Geopolitische Spannungen und Zweifel an Fiat-Währungen steigern die Attraktivität von Gold weiter.

• Die USA führen Zölle von bis zu 3521 % (!) auf die Einfuhr von Solarmodulen aus einer Reihe südostasiatischer Länder ein, - Bloomberg. Für Kambodscha beispielsweise erreichten die Zölle 3521 %, für Vietnam 396 % und für Thailand 375 %. Die Zölle folgten einer Untersuchung, die Dumping und staatliche Subventionen durch diese Länder aufdeckte.
Die vietnamesischen Indizes fielen um mehr als 5 %.

• Die USA drängen Indien im Rahmen laufender Handelsgespräche, Amazon (AMZN) und Walmart (WMT) vollen Zugang zu seinem 125 Milliarden Dollar schweren E-Commerce-Markt zu gewähren.
Da ein Zoll von 26 Prozent auf indische Exporte am seidenen Faden hängt, bezeichnet Washington die derzeitigen Beschränkungen für ausländische Einzelhändler als „nichttarifäre Handelshemmnisse“.

• Investoren ziehen Kapital aus den USA ab und transferieren es nach Europa. Deutschland wird zunehmend als neuer sicherer Hafen angesehen. Die Renditelücke zwischen 10-jährigen US-Staatsanleihen und deutschen Bundesanleihen vergrößerte sich auf 1,95 Prozentpunkte und erreichte damit den höchsten Stand seit Februar. - Holger Zschäpitz.

• Circle kündigte die Gründung des Circle Payments Network (CPN) an, einer neuen Zahlungsinfrastruktur für Banken, Neobanken, Fintech-Unternehmen, Wallets und andere Marktteilnehmer. Das Netzwerk zielt darauf ab, sofortige, günstige und transparente grenzüberschreitende Überweisungen mithilfe regulierter Stablecoins wie USDC, EURC und anderen zu ermöglichen. Zu den Teilnehmern zählen große internationale Banken.

• Eric Trump: „Unter der Präsidentschaft meines Vaters wird der Bitcoin-Preis 250.000 Dollar übersteigen.“

• XRP führte letzte Woche die Altcoin-Zuflüsse an – Coinshares.

• Die niederländische Bank ING bereitet zusammen mit einer Reihe anderer Banken und Kryptounternehmen die Einführung einer neuen Stablecoin vor.
Ziel ist es, die Chancen der neuen europäischen MiCA-Regulierung zu nutzen, die den Weg für die Ausgabe regulierter Stablecoins in der Eurozone ebnet. Gemäß den Vorschriften müssen Emittenten über eine Lizenz verfügen und Reserven bei EU-Banken halten.

• GoldmanSachs-Chef David Solomon: Eine stressige Zeit für die Märkte, aber keineswegs eine Krise.

• „Trumps Team rechnet mit einem schwachen Dollar, doch eine starke Stärkung des Yen zwingt Händler mit Fremdkapitalanteil dazu, ihre Positionen in Aktien und Anleihen aufzugeben.

• „Es ist gut, dass BTC versteht, dass die Fed Geld drucken muss, wenn die Anleiherenditen steigen“ – Arthur Hayes.

• Pharmaunternehmen sind vorsichtig, da die Trump-Regierung eine Politik erwägt, die US-amerikanischen Arzneimittelpreise an die Preise anderer Industrieländer anzugleichen.
Diese internationale Referenzpreisgestaltung könnte erhebliche Auswirkungen auf die Branche haben, da sie voraussichtlich durch die Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) umgesetzt wird. Angesichts der Tatsache, dass die Arzneimittelpreise in den USA mittlerweile dreimal höher sind als in anderen Industrieländern, wird diese mögliche Maßnahme als kritischeres Thema angesehen als die Arzneimittelzölle.

• Die Aktien von Amazon (AMZN) stiegen um 4 %. Nach der Ankündigung von Wells Fargo hat AWS die Vermietung einiger Rechenzentren, insbesondere im Ausland, ausgesetzt.
Der Schritt wird eher als Teil des routinemäßigen Kapazitätsmanagements denn als Änderung der Expansionspläne angesehen. AWS-CEO Kevin Miller bestätigte jedoch, dass keine grundlegenden Änderungen stattgefunden hätten.

• Die Aktien von Standard Lithium (SLI) stiegen um 4 %. Nachdem ihr Projekt im Südwesten von Arkansas von der Trump-Regierung zum Transparenzprojekt erklärt wurde.
Dieser Status sorgt für eine verstärkte staatliche Unterstützung und positioniert das Projekt als zuverlässige inländische Lithiumquelle.

• Die Aktien von Northrop Grumman (NOC) fielen um 13 %. Nachdem das Unternehmen aufgrund erheblicher Ausgaben im Zusammenhang mit dem B-21-Bomberprogramm einen starken Rückgang bei Gewinn und Umsatz im ersten Quartal gemeldet hatte.
Aufgrund von Produktionsänderungen und der Einstellung seiner Raumfahrtprogramme senkte das Unternehmen außerdem seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr.

• Die Aktien von 3M (MMM) stiegen um 8 %. Nachdem das Unternehmen trotz Warnungen vor den möglichen Auswirkungen von Zöllen bessere Ergebnisse als erwartet für das erste Quartal gemeldet hatte.
Das Unternehmen behielt seinen Ausblick für das Gesamtjahr bei und berücksichtigte dabei die Auswirkungen der Zölle, wies jedoch darauf hin, dass die laufenden Handelsverhandlungen Herausforderungen für die Finanzprognosen mit sich bringen.

• Die Aktien von Lockheed Martin (LMT) stiegen um 1 %. Nach starken Quartalsergebnissen und Bestätigung der Prognose für das Gesamtjahr.
Der Rüstungskonzern meldete einen Umsatzanstieg von 4 Prozent und einen Anstieg des Nettogewinns und konnte damit die Dynamik des Vorjahres beibehalten.

• Verizon (VZ) meldete Ergebnisse für das erste Quartal, die die Erwartungen übertrafen, mit einem Umsatzanstieg von 1,5 % und einem Anstieg des Gewinns pro Aktie.
Das Unternehmen prognostiziert trotz eines steigenden Nettoverlusts im Postpaid-Telefongeschäft weiterhin ein Wachstum der Mobilfunkeinnahmen und des bereinigten EBITDA.
Die VZ-Aktie legte lediglich um 0,6 Prozent zu und blieb damit hinter dem Markt zurück.

• Die US-Bundeskommission wird Uber wegen der Einführung eines kostenpflichtigen Abonnements verklagen. Dem Unternehmen wurde vorgeworfen, seinen kostenlosen Service zu schwächen, um Uber One für 9,99 Dollar im Monat zu bewerben.

• META könnte in China 7 Milliarden US-Dollar an Werbeeinnahmen verlieren. Laut einer neuen Schätzung von Analysten des Forschungsunternehmens Moffettnathanson.
Meta bietet seine Dienste nicht in China an, aber Werbetreibende aus diesem Land, nämlich Femur und Shin, kaufen Anzeigen auf ihren Plattformen, um Kunden in den USA zu gewinnen.

• Benzinpreise sinken, da Trumps Handelskrieg die Ölnachfrage tötet – The Telegraf.

• Der Schweizer Pharmariese Roche verspricht, 47 Milliarden Euro in den USA zu investieren.

• Zu den Investitionsplänen gehören neue Forschungs- und Entwicklungsstandorte in vier US-Bundesstaaten und die Schaffung von mehr als 12.000 Arbeitsplätzen.
Die Aktien von CoreWeave (CRWV) stiegen am Dienstag um 9 %.

• Wall-Street-Analysten haben begonnen, über das von Nvidia unterstützte Unternehmen für künstliche Intelligenz (NVDA) zu berichten, das Ende März sein Börsendebüt gab.

• Der VW-Konzern kehrt mit neuen Modellen und eigenen automatisierten Fahrsystemen nach China zurück.
Der Volkswagen Konzern hat am Dienstag in Shanghai fünf neue, für China entwickelte Modelle und ein eigenes Assistenzsystem für das Fahren vorgestellt.

• Der Milliardär Carl Icahn erwarb einen Anteil von 34 % an Bausch Health (BHC).
Die in den USA notierten Aktien von Bausch Health, der Muttergesellschaft des Kontaktlinsenherstellers Bausch + Lomb, stiegen um 10 %.

• Musk: „Nächsten Monat werde ich mehr Zeit mit Tesla als mit DOGE verbringen.“ Selbst nach dem schlechten Bericht sind die TSLA-Aktien im vorbörslichen Handel um 5 % gestiegen. Ihnen hilft auch eine Erholung des breiteren Marktes nach Trumps positivem Tweet, in dem er erklärt, er werde Powell nicht entlassen.
Musk beschloss, mit der Rettung von TSLA zu beginnen. Dies ist die Erwartung der Aktionäre an ihn.

• Die INTC-Aktien sind im vorbörslichen Handel um 2 % gestiegen. Das Unternehmen wird 20 % seiner Mitarbeiter (ungefähr 22.000 Personen) entlassen.
Im vergangenen Jahr wurden rund 15.000 Mitarbeiter entlassen.

• Die ENPH-Aktien fallen im vorbörslichen Handel nach der Veröffentlichung der Ergebnisse um 10 % auf 48 $.

Wichtige Ereignisse, die die Märkte am Mittwoch beeinflussen könnten:
– Flash-PMI-Berichte aus Großbritannien, Deutschland, Frankreich.
- Handelsbilanz der Eurozone.
- Es sprechen Fed-Gouverneur Waller, St. Louis Fed-Präsident Musalem, Cleveland Fed-Präsident Hammack und Chicago Fed-Präsident Goolsbee.
- Die Treffen des IWF und der Weltbank werden in Washington fortgesetzt.
– Pill, Chefökonom der Bank of England, spricht an der Leeds University Business School.

Aktuelle Grundlagenberichte

• Trump besucht vom 13. bis 16. Mai Saudi-Arabien, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate – Weißes Haus.

• Trump sagte, er würde mit seiner Frau Melania an der Beerdigung von Papst Franziskus in Rom teilnehmen. „Wir freuen uns darauf, dort zu sein“, schrieb der US-Präsident in seinem sozialen Netzwerk Truth Social. Selenskyj plant auch, an der Beerdigung des Papstes teilzunehmen.

• Die Vereinigten Staaten werden in diesem Jahr mit einer Rezession konfrontiert sein, berichtet das Institute of International Finance (IIF) – WSJ. Das IIF bezeichnet die erwartete Rezession als „künstlich“ und nicht als Folge eines externen Schocks wie 2008 oder COVID, sondern aufgrund politischer Veränderungen, insbesondere in den Bereichen Handel und Migration aufgrund einer möglichen Rückkehr Trumps.

• Die US-Wirtschaft könnte im dritten Quartal um 0,8 % und im vierten Quartal 2025 um 0,3 % schrumpfen, prognostiziert das Institute of International Finance (IIF).

• Die Fed könnte die Zinsen im Laufe des Jahres 2025 sechsmal senken, beginnend bereits im Juni.

• China verhängt Sanktionen gegen Mitglieder des US-Kongresses und andere wegen „grober Einmischung“ in die Angelegenheiten Hongkongs – South China Morning Post.

• China hat begonnen, seine eigenen Waren als südkoreanische zu tarnen, um amerikanische Zölle zu umgehen – Reuters beruft sich dabei auf Daten des südkoreanischen Zolldienstes.

• Der chinesische Außenminister führte ein Telefongespräch mit seinem britischen Amtskollegen, dem chinesischen Außenministerium. Wir sind bereit, mit Großbritannien zusammenzuarbeiten, um alle Ablenkungen zu beseitigen – Chinesisches Außenministerium

• Großbritannien steht kurz vor einem wichtigen Militärhandelsabkommen mit der EU – The Times

• Der IWF hat seine Prognose für das globale BIP-Wachstum für 2025 von 3,3 % im Jahr 2025 auf 2,8 % gesenkt.
– Der IWF korrigiert seine Schätzung für das BIP-Wachstum Chinas im Jahr 2025 von 4,6 % im Januar auf 4,0 %.
- Der IWF hat seine Prognose für das Wirtschaftswachstum Japans im Jahr 2025 auf 0,6 % gesenkt, 0,5 Prozentpunkte unter seiner Prognose vom Januar.
- Der IWF hat seine Prognosen für das britische BIP von +1,6 % auf +1,1 % im Jahr 2025 und von +1,5 % auf +1,4 % im Jahr 2026 gesenkt.
- Gurinchasis des IWF: Die Abwertung des US-Dollars verlief geordnet und ohne Turbulenzen auf den Devisenmärkten.

• Das öffentliche Haushaltsdefizit der Euroländer sank im Jahr 2024 auf 3,1 % des BIP, verglichen mit 3,5 % im Vorjahr.
In den Ländern der Europäischen Union – von 3,5 % auf 3,2 % des BIP.
Gleichzeitig stieg die Staatsverschuldung in den Ländern mit der einheitlichen europäischen Währung von 87,3 % auf 87,4 % des BIP und in der Europäischen Union von 80,8 % auf 81 % des BIP.

• Von der Leyen: Welt steht Schlange, um angesichts der Trump-Zölle mit Europa zusammenzuarbeiten.
Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, sagte, die Länder seien bereit, mit zuverlässigen Handelspartnern in Europa zusammenzuarbeiten, nachdem Trump umfassende Handelszölle verhängt hatte.

• In Kanada liegt die Liberale Partei Kanadas unter Premierminister Mark Carney weniger als eine Woche vor den Parlamentswahlen
laut einer Umfrage von Nanos Research in Führung.

• Diese Woche wird eine japanische Delegation einen Brief des japanischen Premierministers Ishiba an den chinesischen Präsidenten Xi überbringen. Angesichts der zunehmenden Handelsspannungen zwischen China und den USA versucht Tokio, nicht ins Kreuzfeuer einer der beiden Seiten zu geraten.
Der japanische Finanzminister besucht diese Woche Washington, wo unter anderem die Yen-Frage diskutiert wird.
Obwohl Tokio nicht mit einer Währungsvereinbarung rechnet, möchte Japan vor umfassenderen Handelsgesprächen die Position der USA zum Wechselkurs klären. Es besteht weiterhin wenig Spielraum für Interventionen oder Zinserhöhungen.
Japan verkaufte Auslandsschulden im Wert von 20 Milliarden Dollar,
berichtete die Financial Times, vermutlich ausgelöst durch den Verkauf japanischer Pensionsfonds von US-Staatsanleihen.

• Die Zukunft des 21. Jahrhunderts wird durch die Partnerschaft zwischen Indien und den USA bestimmt – Vance. Vance erklärt den wahren Zweck von Trumps Handelskrieg.
Nicht die Rückführung alter Arbeitsplätze in die USA, sondern die Veränderung des Gleichgewichts des Welthandels.

• Bessent: Handelsgespräche mit China „werden schwierig“ Das Ziel besteht nicht darin, die US-amerikanische und die chinesische Wirtschaft voneinander zu trennen. Wir streben danach, das Gleichgewicht mit China wiederherzustellen, aber die Frage ist … Ist Peking dazu bereit?

• Trumps Zustimmungswerte sind auf 42 % gefallen. Tiefster Stand seit der Rückkehr ins Weiße Haus - Reuters

• Trump fordert Erdogan auf, angesichts eines möglichen US-Angriffs auf den Iran neutral zu bleiben und dem Pentagon Zugang zum syrischen Luftraum zu gewähren.

• Trump wird die Fed zum Sündenbock für alle wirtschaftlichen Folgen seines Handelskriegs machen und ihr die Legitimität entziehen, wenn sie die Zinsen nicht senkt – WSJ

• Fed-Chef Harker sagt, die Armutsrate in den USA könnte unterschätzt werden - Reuters

• Das Weiße Haus erkundet Möglichkeiten, Frauen zu ermutigen, mehr Kinder zu bekommen – New York Times. Zu den erwogenen Methoden gehören: eine Zuwendung von 5.000 Dollar an Mütter nach jeder Geburt, Stipendien für Eltern, die Finanzierung staatlicher Programme zur Aufklärung von Frauen über ihren Menstruationszyklus, damit sie wissen, wann es am besten ist, zu versuchen, schwanger zu werden, und mehr. Zu den Initiatoren des Programms gehören Vizepräsident J.D. Vance und Elon Musk.

• US-Regierungsbeamte sabotieren Musks wöchentliche Berichte: Sie erstellen sie über ChatGPT und senden Obszönitäten – WP.
Den Beamten wurde befohlen, wöchentlich fünf neue Erfolge einzureichen. Einige Agenturen senden einfach eine Kopie desselben Berichts. Einige begannen scherzhaft, auf Russisch zu antworten. Ein Beamter wurde bestraft, weil er in seinen Antworten obszöne Ausdrücke verwendet hatte.

Heute sind die Finanzmärkte und Börsen geschlossen, Unternehmensnachrichten und Geopolitik

2025-04-18T05:30:12+00:00

Aktuelle Börsennachrichten

• Der US-Aktienmarkt notierte gestern bei Null. NVDA wurde erneut verkauft. Der Verkauf beinhaltete eine PGR-Versicherung. Spitzenreiter im Niedergang war die UNH. Aber XLV konnte sich dank des 14-prozentigen Anstiegs von LLY halten.
Unter den Sektoren stellen wir das Wachstum von XLP und XLE fest.
Die Finanzmärkte sind heute geschlossen – Karfreitag vor Ostern.

• Gestern hat OpenAI sein neuestes Modell GPT-o3 veröffentlicht, das jetzt viel besser beim Schreiben von Code ist und manchmal sogar erfahrene Entwickler übertrifft.
xAI hat Grok eine „Speicher“-Funktion hinzugefügt.
Der Chatbot merkt sich die Details der Gespräche mit dem Benutzer.

• Google hat Gemma für die Arzneimittelentwicklung eingeführt. Das neuronale Netzwerk analysiert Proteine, Moleküle, Krankheiten und wissenschaftliche Daten, um die Eigenschaften von Medikamenten vorherzusagen. Dies beschleunigt die Herstellung von Medikamenten um ein Vielfaches.
In Tests zeigte Gemma eine Genauigkeit von 81,7 % im Vergleich zu 64,5 % bei seinen Vorgängern.

• Intel muss außerdem eine Lizenz erwerben, um KI-Chips nach China zu liefern – FT.

• BTC und Gold zeigen inmitten hoher makroökonomischer Unsicherheit eine überraschende Widerstandsfähigkeit.
Die aktuelle Korrektur bei BTC bleibt im Rahmen der typischen Korrekturen, die in vergangenen Zyklen beobachtet wurden – Glassnode-Überprüfung.

Laut Bitwise überstieg das Volumen der Stablecoin-Transaktionen im Jahr 2024 erstmals das Volumen der Zahlungen über das Visa-System.

• Die USA könnten DeepSeek den Kauf amerikanischer Technologie verbieten und den Zugang der Amerikaner zu seinen Diensten einschränken, - NYT.

• Die Aktien von Taiwan Semiconductor (TSM) sind stabil.
TSMC meldet bessere Ergebnisse als erwartet, gibt aber eine neutrale Prognose ab.
- Umsatz: 25,77 Milliarden US-Dollar (Prognose: 25,37 Milliarden US-Dollar);
- Gewinn pro Aktie: 2,14 USD (erwartet: 2,07 USD)
- Obwohl der weltgrößte Chiphersteller ein starkes Quartal gemeldet hat, wird der Ausblick durch Handelszölle von unter 10 % getrübt. Diese könnten auf 32 % steigen, wenn innerhalb von 90 Tagen keine Einigung erzielt wird, und würden Taiwan sowie die wichtigsten Kunden von TSMC, Nvidia und AMD, treffen.
- Das Unternehmen bleibt dank der Nachfrage nach künstlicher Intelligenz hinsichtlich des zukünftigen Wachstums optimistisch.
TSMC hat Gerüchte über eine Fusion mit Intel (INTC) zurückgewiesen und erklärt, dass das Unternehmen nicht die Absicht habe, Technologien auszutauschen.

• „Trumps Verschärfung der Zölle auf China hat eine unbequeme Wahrheit ans Licht gebracht: Die meisten amerikanischen Drohnen sind auf chinesische Komponenten angewiesen“, – Forbes.

• JPMorgan sagte, dass neue US-Beschränkungen für Chipexporte von Nvidia (NVDA) nach China den Umsatz des Unternehmens in diesem Jahr um 15 bis 16 Milliarden Dollar beeinträchtigen werden.
Nvidia (NVDA) plant seinerseits, Chips zu modifizieren, um den US-Exportbeschränkungen zu entsprechen und so den Zugang zum chinesischen Markt aufrechtzuerhalten.

• Nach dem Marktzusammenbruch aufgrund der von Trump verhängten Zölle überholte Santander UBS und wurde gemessen an der Marktkapitalisierung zur größten Bank Kontinentaleuropas.

• Die Zahl der Insolvenzen in den USA steigt weiterhin an. Im ersten Quartal 2025 meldeten 188 große Unternehmen Insolvenz an – die höchste Zahl der letzten 15 Jahre.

• UnitedHealth Group (UNH) meldete schlechtere Ergebnisse als erwartet. Die Aktien fielen um 22 %!
- Gewinn pro Aktie: 7,20 USD (Prognose: 7,27 USD);
- Umsatz: 109,58 Milliarden US-Dollar (Prognose: 111,56 Milliarden US-Dollar).
- Das Unternehmen hat seine Prognose für den bereinigten Gewinn pro Aktie für das Gesamtjahr deutlich von 29,50 bis 30,00 US-Dollar auf 26,00 bis 26,50 US-Dollar gesenkt und begründete dies mit steigenden Kosten und betrieblichen Herausforderungen.

• SpaceX hat sich als (voraussichtlicher) Spitzenreiter im Wettbewerb um die Entwicklung von Trumps Verteidigungsprojekt herausgestellt – Reuters. Musks Unternehmen führt ein Konsortium mit Anduril und Palantir an, um das Raketenabwehrprojekt „Golden Dome“ Wirklichkeit werden zu lassen.
Der Vorschlag des Unternehmens sieht eine Satellitenkonstellation von 400 bis über 1.000 Satelliten sowie ein mögliches Abonnementmodell für die US-Regierung vor.

• Williams (Fed) sagte, dass die Zölle in diesem Jahr definitiv die Inflation in die Höhe treiben und das Wirtschaftswachstum verringern werden.
Gleichzeitig merkte er an, dass es schwierig sei, vorherzusagen, welche Auswirkungen dies auf die künftige Zinspolitik haben werde, da die Fed sicherstellen müsse, dass ein einmaliger Preisanstieg keine langfristigen Auswirkungen habe.

• Die Aktien von Eli Lilly (LLY) stiegen um 14 %. Sein oraler GLP-1-Rezeptoragonist Orforglypron erreichte sein primäres Ziel in einer Phase-3-Studie zu Typ-2-Diabetes. Das Medikament zeigte bei der höchsten Dosis einen durchschnittlichen Gewichtsverlust von 8 %, was zu einem Rückgang der Aktien der Konkurrenten Novo Nordisk (NVO) und Viking Therapeutics (VKTX) führte.

• Der Besuch von Jensen Huang, CEO von Nvidia (NVDA), in China erfolgt inmitten neuer US-Exportbeschränkungen für seine H20-Chips.
Huang besprach neue Chipdesigns mit chinesischen Kunden und unterstrich die Bedeutung des chinesischen Marktes für Nvidia.

• Pfizer (PFE) und GSK (GSK) dürften von der erweiterten Verwendung von RSV-Impfstoffen durch die CDC für Erwachsene im Alter von 50 bis 59 Jahren mit höherem Risiko profitieren.
Nach einstimmigem Beschluss des Beratungsausschusses.
Moderna (MRNA) strebt in den USA außerdem eine Zulassung zur Erweiterung der Zulassung seines RSV-Impfstoffs an.

• American Express (AXP) meldete einen Gewinn für das erste Quartal, der die Schätzungen der Analysten übertraf, dank höherer Nettozinserträge und Gewinne bei den Kartengebühren. Trotz der Reduzierung des Netzvolumens hielt das Unternehmen an seinen Plänen für 2025 fest.

• Blackstone (BX) meldet einen Q1-Gewinn, der die Erwartungen übertrifft, mit Rekordzuflüssen inmitten der Marktvolatilität.
Die BX-Aktien stiegen um 0,8 %.

• Micron MU verschiebt Geschäftseinheiten, um die Nachfrage nach KI-gestützten Rechenzentren hervorzuheben
. Das neue Segment namens Cloud Memory Business Unit wird sich auf von Hyperscalern verwendete Produkte sowie auf High-Bandwidth Memory (HBM)-Chips konzentrieren, die dabei helfen, datenintensive Aufgaben der künstlichen Intelligenz schnell auszuführen. Investoren beobachten HBM-Chips genau, da sie in Verbindung mit KI-GPUs, insbesondere denen von Nvidia, verwendet werden.

• ABB will die lokale Produktion in den USA ausbauen, um die Auswirkungen der Zölle zu verringern. Ein US-Richter hat entschieden, dass Google (GOOG) ein illegales Monopol im Bereich der Online-Werbung darstellt. Die GOOGL-Aktien fielen um 1,4 %.

• Die Netflix-Aktien (NFLX) steigen nach dem Bericht im vorbörslichen Handel um 3 %. Das Unternehmen übertraf die Erwartungen und bestätigte seine Prognose für 2025.

Aktuelle Grundlagenberichte

• Die italienische Premierministerin Giorgia Meloni ist in den Vereinigten Staaten eingetroffen – Euractiv. In seiner Funktion als Vermittler zwischen Europa und den USA nutzt Meloni seine freundschaftliche Beziehung zu Trump, um Handelsspannungen abzubauen und die Ziele der USA klarzustellen.

• Um China zu isolieren, will Trump zunächst ein Handelsabkommen mit Japan, Indien und Südkorea abschließen, - The Telegraph.

• Trumps Beliebtheit sinkt rapide: Der US-Präsident hat begonnen, seine Wähler in Rekordtempo zu verärgern, - The Economist.
Mittlerweile missbilligt fast jeder Fünfte seiner Wähler im Jahr 2024 seinen Ansatz hinsichtlich Inflation und Preisen. Diejenigen, die seinen Sieg sichergestellt haben, wenden sich jetzt gegen ihn.

• Die USA könnten bereits im August kurz davor stehen, ihre Schulden in Höhe von 36,6 Billionen US-Dollar nicht mehr bedienen zu können, sofern der Kongress die Schuldenobergrenze nicht anhebt – Congressional Budget Office.

• Die USA möchten in den nächsten Wochen ein Handelsabkommen mit Großbritannien unterzeichnen – so The Daily Telegraph unter Berufung auf eine Quelle im Weißen Haus.

• Der Zoll- und Grenzschutz der USA hat durch Trumps jüngste Zölle mehr als 500 Millionen US-Dollar eingenommen – CNBC.
Insgesamt sind seit dem 20. Januar 2025 durch 15 Handelserlasse von Trump mehr als 21 Milliarden US-Dollar in den Haushalt geflossen – CNBC.

• Chinesische Raffinerien haben ihre US-Rohölimporte um 90 % reduziert und kaufen nun Rekordmengen an kanadischem Öl, berichtet Bloomberg

• Indien bietet US-Unternehmen, die China verlassen möchten, die Möglichkeit, ihre Produktion auf sein Territorium zu verlagern – The Economic Times.

• Steuern wir auf einen heißen Krieg mit China zu? Kurze Antwort: Ich hoffe nicht, aber ich bin zunehmend besorgt über die Trends – Admiral und ehemaliger Oberbefehlshaber der NATO James Stavridis in einer Kolumne für Bloomberg.

• Der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, verklagt Donald Trump wegen der von ihm verhängten Zölle – POLITICO.

• Europa möchte Russlands Platz im Weltraum einnehmen. Die Umsetzung seiner Strategie wurde vom polnischen Startup Creotech geleitet. Im April 2025 unterzeichnete das polnische Unternehmen Creotech einen Vertrag mit der Europäischen Weltraumorganisation zur Umsetzung des Camila-Projekts. Sein Ziel ist es, „eine Konstellation aus mindestens drei Beobachtungssatelliten, einem Bodensegment, einem Satellitenstart und einer Missionskontrolle zu schaffen.“ Der Auftragswert beträgt knapp 52 Millionen Euro.

• Das US-Außenministerium hat seine Einheit zur Bekämpfung von Desinformation, einschließlich russischer Desinformation, geschlossen. Das GEC, Teil des US-Außenministeriums, wurde 2011 gegründet, um der Propaganda terroristischer Gruppen entgegenzuwirken. Im Jahr 2024 wurde im Zentrum R/FIMI ins Leben gerufen, um ausländischen Desinformationskampagnen, unter anderem aus Russland, dem Iran und China, entgegenzuwirken.

• Trump: „Die Fed hätte die Zinsen schon vor langer Zeit senken sollen.
Powell ist immer zu spät und liegt falsch. Seine Entlassung kann nicht früh genug erfolgen.“

• Zinsentscheidung der EZB.
- Fakt: 2,40 % (-0,25 %). Prognose: 2,40 %. Vorher: 2,65 %.

Der Hauptgrund für den Rückgang sind die zunehmenden Handelskonflikte, insbesondere nach Trumps neuen Zöllen.

• Indikatoren für den US-Arbeitsmarkt und die Wirtschaftstätigkeit.
Arbeitslosenanträge = 215.000 (erwartet 225.000/Einwohner 224.000).
Philadelphia Fed Manufacturing Index (Apr.) = -26,4 (erwartet 2,2/Bevölkerung 12,5).

• Großbritannien hat erfolgreich eine neue Waffe getestet, mit der Drohnenschwärme erfolgreich zerstört werden können – FT. Der RapidDestroyer wurde von einem Konsortium unter der Leitung des französischen Rüstungsgiganten Thales entwickelt und nutzt Hochleistungs-Radiofrequenzenergie (RF), um die Elektronik von Drohnen aus der Ferne außer Gefecht zu setzen oder zu zerstören.

Gescheiterte Tweet-Gespräche zwischen den USA und Japan, Börsennachrichten und Geopolitik

2025-04-17T05:10:40+00:00

Aktuelle Börsennachrichten

• Gestern wurde der US-Aktienmarkt erneut von Verkäufen getroffen. Die Aktienindizes fielen um 2–3 %. Nur der Ölaktiensektor legte zu.
Die Aktienindex-Futures sind heute Morgen um 0,5 % gestiegen. Morgen ist in den USA ein freier Tag. Daher ist heute der Verfallstag der Monatsoptionen.

• US-Präsident Donald Trump ließ die Zollverhandlungen mit Japan unerwartet platzen und die Märkte atmeten erleichtert auf, weil es nicht zu einer Katastrophe gekommen war. Japan war der erste große Handelspartner, der direkte Gespräche mit den USA aufnahm. Dies ist ein Test für über 70 Länder, die bessere Bedingungen für die massiven Zölle anstreben, die Trump angekündigt und diesen Monat abrupt wieder auf Eis gelegt hatte.

Trump sagte, er habe bei den Gesprächen, an denen er gemeinsam mit dem japanischen Spitzenunterhändler Ryosei Akazawa teilgenommen hatte, „große Fortschritte“ erzielt. Akazawa gab in einer Bemerkung gegenüber Reportern kurz vor Handelsbeginn des Nikkei in Tokio nur wenige Einzelheiten preis, sagte jedoch, die Währungsfrage sei in Washington nicht besprochen worden.

• Die Nasdaq-Futures stiegen um 0,6 %, was auf eine Erholung vom 3-prozentigen Rückgang vom Mittwoch hindeutet, während die EUROSTOXX 50-Futures um 0,3 % fielen, was den dritten Rückgang in Folge für den paneuropäischen Index bedeutet.

Der US-Dollar legte nach den Handelsgesprächen zwischen den USA und Japan gegenüber dem Euro und dem Yen zu, dürfte aber die vierte Woche in Folge Verluste verzeichnen.

Die Nachfrage nach sicheren Anlagen trieb den Goldpreis im asiatischen Handel auf ein neues Allzeithoch von 3.357,40 Dollar pro Unze. US-Staatsanleihen, deren Status als sicherer Hafen in den letzten Wochen abgenommen hat, blieben im Tokioter Handel stabil, und die Renditen veränderten sich kaum.

• Die Top-10-Aktien machen nun 37,7 % des S&P 500 aus, die höchste Konzentration seit 60 Jahren – JP Morgan.
JP Morgan warnt: S&P 500 könnte um weitere 26 Prozent auf 4.000 Punkte fallen.
Analysten sprechen von einem „Worst-Case-Szenario“, wenn sich die wirtschaftliche und geopolitische Lage verschlechtern sollte.

• Powell: Fed ist bereit, den globalen Zentralbanken im Falle eines Mangels Dollar zur Verfügung zu stellen.
Kryptowährungen erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Eine gesetzliche Grundlage für Strablecoins ist eine gute Idee.
Ich denke, dass die Bankvorschriften für Kryptowährungen gelockert werden.

• Handelsminister Howard Lutnick äußerte die Hoffnung, dass Trumps Zölle dazu beitragen würden, „der Armee von Millionen Chinesen ein Ende zu setzen, die winzige Schrauben in iPhones schrauben“. Die Produktion in die USA zu verlagern und durch Roboter zu ersetzen.

• Hermès (HRMS) hat Louis Vuitton (LVMH) überholt und ist mit einer Marktkapitalisierung von 248 Milliarden Euro gegenüber 244 Milliarden Euro bei LVMH die wertvollste Luxusmarke der Welt.
Die schwachen Ergebnisse von LVMH im ersten Quartal 2025 – ein Rückgang der Umsätze bei Mode, Lederwaren und Alkohol – ließen die Aktien des Unternehmens um 7 % einbrechen und vernichteten 23 Milliarden Dollar an Marktwert.

• Trumps neue Zölle könnten US-amerikanische Hersteller von Halbleiterausrüstung mehr als eine Milliarde Dollar pro Jahr kosten – Reuters
Die größten US-amerikanischen Hersteller von Chip-Produktionsausrüstung – Applied Materials, Lam Research und KLA – könnten jeweils Verluste von etwa 350 Millionen Dollar pro Jahr erleiden.

• ASML meldet schlechtere Ergebnisse als erwartet.
Umsatz: 7,74 Milliarden Euro (Prognose: 7,78 Milliarden Euro); EPS: 6,00 € (Prognose: 5,79 €)
Das Unternehmen meldet niedrige Margen und eine pessimistische Prognose für das zweite Quartal.
Die ASML-Aktien fielen um 7 %.

• Der staatliche Pensionsfonds Japans gab bekannt, dass er seinen Maßstab für ausländische Aktien geändert und chinesische Aktien vom Inlandsmarkt ausgeschlossen habe.

• TSMC (TSM) erhöht die US-Produktionspreise aufgrund neuer Zölle Trumps um 30 %. Hohe Kosten im Werk in Arizona haben US-Kunden wie Apple, AMD und Nvidia gezwungen, ihre Bestellungen schnell zu überarbeiten und die Mengen im US-Werk von TSMC zu erhöhen. Aufgrund der begrenzten Kapazität für 4-nm-Chips in Arizona ist die Nachfrage sprunghaft angestiegen, sodass TSMC die Preise erhöhen konnte.

• Reuters: Trumps Zölle vereiteln Pläne von Tesla (TSLA), neue Cybercab- und Semi-Modelle auf den Markt zu bringen.
Tesla war bereit, Teile aus China zu importieren, als der Zoll 34 % betrug, aber als Trump begann, ihn zu erhöhen, wurde dies unmöglich.
Branchendaten zeigen, dass die Tesla-Zulassungen (TSLA) in Kalifornien im ersten Quartal um 15 % zurückgegangen sind.
Der weltweite Quartalsumsatz des Unternehmens fiel um 13 Prozent auf den niedrigsten Stand seit fast drei Jahren. Gründe dafür seien die Überalterung der Produktlinie und die negative Reaktion auf Musk.

• Die BTC-Dominanz wächst weiter. Die Voraussetzungen für eine Trendwende sind noch nicht gegeben; der Makrofaktor spricht für Bitcoin. Altcoins leiden unter Milliarden-Dollar-Freischaltungen, mangelnder Nachfrage und schwachen Charts gegenüber BTC.
Die USA könnten Bitcoin zur Refinanzierung ihrer Staatsschulden nutzen.

• Die Investmentgesellschaft VanEck stellte die Idee von BitBonds vor – ein neues Instrument, mit dem die USA 110 Milliarden Dollar aufbringen, mehr BTC kaufen und die Staatsverschuldung von 14 Billionen Dollar teilweise refinanzieren könnten.

• Chinesische Behörden verkaufen beschlagnahmte BTC-Bitcoins – RTRS.

• Kleinanleger weigern sich aufzugeben. Laut Vanda Research wurde der Ausverkauf am US-Aktienmarkt von Kleinanlegern mit Rekordkäufen beantwortet.
Insbesondere die Nettokäufe von über 3 Milliarden US-Dollar am Donnerstag markieren einen neuen Tagesrekord seit Beginn unserer Daten im Jahr 2014.

• Lyft betritt mit der Übernahme von FreeNow im Wert von 200 Millionen US-Dollar den europäischen Markt – Reuters

• OpenAI hat ChatGPT für alle Benutzer eine Bildbibliothek hinzugefügt. Die Funktion ist bereits in der iOS-App verfügbar und wird bald in der Webversion erscheinen.
Das Tool ist besonders nützlich für diejenigen, die regelmäßig Bilder mit ChatGPT erstellen und ihre früheren Arbeiten einfach finden möchten.

• Hertz Global (HTZ) stieg um 56 %, nachdem Pershing Square Holdings eine Beteiligung von 4,1 % an dem Unternehmen bekannt gab.
Ein hohes kurzfristiges Interesse an Hertz könnte zu einer erhöhten Volatilität der Aktienperformance beitragen.

• Hewlett Packard Enterprise (HPE) steht im Rampenlicht, nachdem Elliott Investment Management einen Anteil von 1,5 Milliarden US-Dollar an dem Unternehmen erworben hat.
Die Analysten von BofA Securities halten an ihrer Kaufempfehlung für HPE fest und verweisen auf die starke Bewertung und das Potenzial zur Verbesserung der Cashflows.

• Die Investition von Elliott Management wird als strategischer Schritt zur Freisetzung des Unternehmenswertes angesehen.

• Abbott Laboratories (ABT) meldete im ersten Quartal 2025 gemischte Ergebnisse. Der Umsatz blieb jedoch trotz steigender Gewinne hinter den Erwartungen zurück.
Das Unternehmen bekräftigte seine Gewinnprognose angesichts der Unsicherheit über Zölle auf MedTech- und Pharmaprodukte. Abbott plant, 500 Millionen Dollar in den Ausbau seiner Forschungs- und Entwicklungskapazitäten in den USA zu investieren.
Die ABT-Aktien stiegen um 2,8 Prozent.

• Target (TGT) steht vor einer Herabstufung des Ratings durch Goldman Sachs. Die Bank führt die Anfälligkeit des Einzelhandels gegenüber einem Rückgang der Verbraucherausgaben an, da dieser sich auf nicht lebensnotwendige Güter konzentriert.

• Die Aktien von United Airlines (UAL) stiegen zunächst um 6 %, nachdem der Gewinn im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen hatte. Infolgedessen schlossen die UAL-Aktien unter dem Verkaufsdruck des breiteren Marktes mit -0,01 %.
Das Wachstum der Fluggesellschaft im Kernsegment Economy und die internationalen Einnahmen glichen den Rückgang der Inlandseinnahmen aus. Das Management warnte jedoch, dass die Rezession die Rentabilität in den kommenden Quartalen beeinträchtigen könnte.

• Vale (VALE) meldete aufgrund widriger Wetterbedingungen in Brasilien einen Rückgang der Eisenerzproduktion um 4,5 % im Vergleich zum Vorjahr.
Trotzdem stiegen die Eisenerzverkäufe aufgrund von Lageraufbauten um 3,6 %. Die Kupferproduktion von Vale übertraf die Erwartungen, was auf die starken Ergebnisse seiner Betriebe in Kanada und Brasilien zurückzuführen ist.
Die VALE-Aktien fielen um 1,4 %.

• Ecolab (ECL) hat angekündigt, dass es mit Wirkung zum 1. Mai 2025 einen Handelsaufschlag von 5 % auf seine Lösungen und Dienstleistungen in den USA einführen wird. Dieser Aufschlag soll den Anstieg der Rohstoffkosten aufgrund von Änderungen in der Handelspolitik ausgleichen.

• Der Stadtrat von Panama hat dafür gestimmt, als erste Regierungsbehörde Zahlungen in Kryptowährungen zu akzeptieren. Einwohner können Steuern, Gebühren, Bußgelder und Genehmigungen mit BTC, ETH, USDC und USDT bezahlen.

• Der Goldpreis durchbrach die Marke von 3.300 USD pro Unze und erreichte ein Rekordhoch. Zuflüsse aus Goldfonds erreichen dieses Jahr Rekordhöhen – Daten von BofA/EPFR.
Long-Positionen in Gold sind zum beliebtesten Handelsgut unter globalen Fondsmanagern geworden – BofA-Umfrage vom April.

• Bessent: USA bereit, Energieexporte aus dem Iran auf Null zu reduzieren. Und haben Sie China gefragt?

• Eine weitere Zinssenkung der EZB wird erwartet. Die Europäische Zentralbank wird heute in Frankfurt voraussichtlich zum siebten Mal in diesem Jahr den Leitzins senken, um eine Wirtschaft zu stützen, die durch Trumps Zölle noch fragiler geworden ist.

• Wenn die britische Supermarktkette Sainsbury's vor dem Osterwochenende ihre Jahresergebnisse bekannt gibt, werden alle Augen darauf gerichtet sein, ob sie dem Branchenführer Tesco folgt und für dieses Jahr einen Gewinnrückgang prognostiziert.

• Die Aktien der Chiphersteller werden nach einer schwierigen Sitzung am Mittwoch infolge einer Warnung von ASML wieder im Fokus stehen, da die Anleger die Gewinnprognosen des Branchenführers TSMC analysieren, um die Gesundheit des Sektors einzuschätzen.

• In den USA werden American Express, Blackstone und Truist Financial ihre Ergebnisse für das erste Quartal bekannt geben, nachdem die US-Finanzunternehmen eine Reihe relativ starker Ergebnisse vorgelegt hatten, die sich dem Abwärtstrend an der Wall Street widersetzten.

Wichtige Ereignisse, die die Märkte am Donnerstag beeinflussen könnten:
– Die Federal Reserve Bank von Philadelphia veröffentlicht ihren Bericht zur Produktionsprognose für April.
– Die geschäftsführende Direktorin des IWF, Kristalina Georgieva, hält eine Rede zur Weltwirtschaft.
– Die EZB hält in Frankfurt eine geldpolitische Sitzung ab, gefolgt von einem Briefing durch EZB-Präsidentin Christine Lagarde.

Aktuelle Grundlagenberichte

• Die WTO hat ihre Prognose für das Wachstum des weltweiten Warenhandels im Jahr 2025 von +3,0 % auf -0,2 % gesenkt. Im Jahr 2025 könnte der Rückgang sogar -1,5 % betragen, wenn sich die Handelsspannungen verschärfen.

• Das US-Finanzministerium hält es für unwahrscheinlich, dass innerhalb von 90 Tagen Zollvereinbarungen getroffen werden.
Wenn man China außer Acht lässt, haben wir 14 wichtige Handelspartner. Wir sind auf dem besten Weg, den Verhandlungsprozess mit 14 wichtigen Partnern zu organisieren, von denen die meisten sehr große Handelsdefizite aufweisen. Werden wir innerhalb von 90 Tagen rechtsverbindliche Dokumente vorlegen können? „Unwahrscheinlich.“ – Bessent.

• China hat im Zuge langwieriger Streitigkeiten mit den USA seinen obersten Handelsunterhändler ausgetauscht. Wang Shouwen wurde durch Li Chenggang ersetzt, der neuer stellvertretender Handelsminister und eine Schlüsselfigur bei internationalen Verhandlungen wurde.

• Xi Jinping beabsichtigt, das Freihandelsabkommen zwischen China und den ASEAN-Ländern zu modernisieren – Xinhua.
ASEAN ist ein Zusammenschluss von zehn Ländern in Südostasien, darunter: Indonesien, Malaysia, Singapur, Thailand, die Philippinen, Vietnam, Laos, Kambodscha, Myanmar und Brunei. Diese Länder sind wichtige Handelspartner Chinas und wichtige Akteure in der Region.

• Rubio und Witkoff besuchen Frankreich, um über die Ukraine, den Iran und Zölle zu sprechen, Politico Die USA wollen mehr als 70 Länder davon überzeugen, ihre Handelsbeziehungen mit China im Austausch für niedrigere Zölle einzuschränken – WSJ.

• Neue US-Sanktionen richten sich gegen iranische Öltanker - Reuters

• Die USA haben die Sanktionen gegen Antal Rogan, die rechte Hand von Viktor Orban, aufgehoben, dem Korruption vorgeworfen wird. Der Schritt wurde als Zeichen der Annäherung zwischen Washington und Budapest gesehen – France 24. Gleichzeitig forderten die USA Ungarn auf, angesichts steigender Investitionen aus China „wachsam“ zu sein, und warnten, dass diese den strategischen Interessen der USA zuwiderlaufen könnten. - BBG.
Orban wird eine schwierige Entscheidung zwischen den USA und China treffen müssen. Und die EU könnte gewinnen, wenn Orban das Projekt mit dem chinesischen Autowerk BYD abschließt.

• Das US-Außenministerium kündigte die Streichung „unnötiger“ Zuschüsse an andere Länder an – insbesondere an Weißrussland, Moldawien und andere postsowjetische Staaten.

• EU-Präsidentin Ursula von der Leyen:
- Den Westen, wie wir ihn kannten, gibt es nicht mehr...
- Europa muss eine neue Weltordnung aktiv gestalten.
- Die EU hat erkannt, dass sie ihre Verteidigung, ihre Wirtschaft und ihre globale Position stärken muss.
- Die Bereitstellung von 800 Milliarden Euro für militärisches Potenzial war noch vor wenigen Jahren undenkbar.

• Der Schlag für die deutsche Wirtschaft durch die US-Zölle kann mit den Folgen des Beginns des russischen Krieges gegen die Ukraine verglichen werden.
Das Vorgehen Donald Trumps hat im Index des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim, der als Barometer für die Erwartungen der deutschen Wirtschaft gilt, den stärksten Einbruch seit März 2022 verursacht.
Mehrere deutsche Banken haben sich aus ethischen Gründen geweigert, in die Verteidigung des Landes zu investieren.
Eine gemeinsame Erklärung zu einer solchen Ablehnung wurde von acht deutschen Banken unterzeichnet: GLS-Bank, KD-Bank, BiB Essen, Bank für Kirche und Caritas, DKM – Partner für Kirche und Caritas, Evangelische Bank, Steyler Ethik Bank und PAX Bank. Zwar zählen beide Banken nicht zu den größten in Deutschland, doch wurden die GLS Bank und die KD-Bank kürzlich von der Stiftung Warentest als die stabilsten Banken Deutschlands ausgezeichnet.

• Indien plant im Rahmen von Zollverhandlungen die Abschaffung der Importzölle auf Ethan und Flüssiggas (LPG) aus den USA – RTRS
US-Vizepräsident Vance trifft sich in Indien mit dem indischen Premierminister Modi.

• Die Erwartungen der Amerikaner hinsichtlich ihrer persönlichen Finanzen im nächsten Jahr sind auf den niedrigsten Stand aller Zeiten gefallen.
- Der Index der Erwartungen hinsichtlich der finanziellen Lage liegt 8 % unter dem während der Finanzkrise 2008 verzeichneten Tiefststand.
- Das bedeutet, dass selbst die schwerste Rezession seit der Großen Depression der 1930er Jahre nicht zu einem derart hohen Pessimismus geführt hat.

• Bank of Japan senkt Wirtschaftswachstumsprognose aufgrund der US-Zölle – RTRS.

• GROSSBRITANNIEN – Verbraucherpreisindex (VPI) (März)
J/J = +2,6 % (erwartet +2,7 % / zuvor +2,8 %)
Kern-VPI = +3,4 % J/J (erwartet +3,4 % / zuvor +3,5 %)
EUROZONE – Verbraucherpreisindex (VPI) (März):
J/J = +2,2 % (ca. +2,2 % / zuvor +2,3 %)
Kern-VPI = +2,4 % J/J (ca. +2,4 % / zuvor +2,6 %)

• Neue Daten zur US-Wirtschaftsaktivität
Kerneinzelhandelsumsätze m/m (März) = 0,5 % (erwartet 0,4 % / Bevölkerung / 0,7 %)
Einzelhandelsumsätze m/m (März) = 1,4 % (erwartet 1,3 % / Bevölkerung / 0,2 %)

Die Lagerbestände der US-Unternehmen stiegen im Februar aufgrund des starken Umsatzwachstums leicht an.
Dies ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass sich die privaten Haushalte vor der Einführung der Importzölle mit Waren eindecken.

• Fitch sieht schwächstes globales Wachstum außerhalb der Pandemie seit 2009. Die Ratingagentur Fitch hat ihre globalen Wachstumsprognosen gesenkt.

• Bank of Canada: Wesentliche Änderungen in der US-Handelspolitik haben die Unsicherheit erhöht, die Wachstumsaussichten verschlechtert und die Inflationserwartungen erhöht
– Zölle und Unterbrechungen der Lieferkette werden die Preise in die Höhe treiben.
- Die Bank of Canada beließ den Zinssatz bei 2,75 %.

• Rick Rieder von BlackRock:
– Die Wirtschaft befindet sich bereits in einer Rezession.
- Wir erhöhen den Goldanteil.
- Wir mögen Bargeld.

• Der CEO der Bank of America sagt, das Wirtschaftswachstum sei tatsächlich besser als viele Leute denken.

• Der Bürgermeister von Washington erklärte den 11. April offiziell zum „Alexander-Ovechkin-Tag“. Zuvor hatte der Stürmer der Washington Capitals, Alexander Ovechkin, den Rekord des Kanadiers Wayne Gretzky gebrochen und war damit der beste Torschütze in der NHL-Geschichte. Washingtons Bürgermeisterin Muriel Bowser ist Mitglied der Demokratischen Partei.

Die Märkte beginnen sich zu beruhigen und blicken angesichts von Zollkriegen, Unternehmensnachrichten und Geopolitik nach unten

2025-04-15T05:40:13+00:00

Aktuelle Börsennachrichten

• Der Aktienmarkt beginnt sich zu beruhigen. Gestern legten die US-Aktienindizes auf recht breiter Front um 1 Prozent zu. Die Magic Seven waren schwächer als der Markt, mit Ausnahme von AAPL. Dollar, Kryptowährungen und Futures zeigen sich am Morgen ruhig. Auch in Asien ist es ruhig.

• In den USA ist Tax Day, also der Stichtag für die meisten Amerikaner, ihre Steuererklärungen bei Uncle Sam einzureichen. Im Rest der Welt herrscht jedoch weitaus weniger Klarheit darüber, welche Handelspartner morgen oder erst im nächsten Quartal US-Zölle zahlen werden. Wer nach der Verunglimpfung der Steuerbehörde durch US-Präsident Donald Trump beim Betrügen erwischt wird, ist eine andere Frage. Die asiatischen Märkte haben sich jedoch erholt, nachdem Trump angedeutet hatte, er könne eine Erleichterung der Zölle auf die Automobilindustrie anbieten.

• Der japanische Nikkei-Index stieg den zweiten Tag in Folge, da die Automobilhersteller zulegten, aber die Aktien-Futures deuteten auf eine gemischte oder niedrigere Eröffnung auf den europäischen und US-amerikanischen Märkten hin.

• Die Pharmabranche dürfte als nächste von Trumps Zöllen betroffen sein, ein Schlag für europäische Arzneimittelhersteller wie Novo Nordisk, deren Medikamente zur Gewichtsabnahme in den letzten Jahren zu weltweiten Bestsellern wurden.

Die Trump-Regierung untersucht weiterhin Arzneimittel- und Kartoffelchip-Importe im Rahmen ihrer Bemühungen, Zölle auf diese Sektoren zu erheben, wie aus Dokumenten hervorgeht, die am Montag im Federal Register eingereicht wurden.

• Die Verbraucher werden nervös. Die enttäuschenden Ergebnisse des Luxuskonzerns LVMH für das erste Quartal am Montag waren ein weiterer Beweis dafür, dass die US-Verbraucher zunehmend besorgt über die Risiken einer Rezession sind.

• Ständig wechselnde Zollgespräche haben den Status des US-Dollars und der US-Staatsanleihen als sichere Häfen getrübt. Der Dollar notierte im asiatischen Handel nahe einem Dreijahrestief gegenüber dem Euro und einem Sechsmonatstief gegenüber dem Yen. Gold, der wichtigste sichere Hafen, stieg auf den Rekordwert, den es am Montag erreicht hatte.

• Die OPEC senkt aufgrund des Handelskriegs ihre Ölnachfrageprognose für 2025–26. Zudem wurde das erwartete globale Wirtschaftswachstum im Jahr 2025 auf 3 % (zuvor 3,1 %) gesenkt.

• Das US-Handelsministerium wird auf Anweisung von Trump eine Untersuchung der Halbleiterimporte durchführen. Es könnte zu neuen Zöllen auf Chips führen – Politico.
Solche Zölle hätten weitreichende Folgen für die asiatischen Länder und die globale Technologie.
Trump sagte, er werde diese Woche eine Ankündigung zu Zöllen auf Elektronikprodukte machen.

• China hat den Banken zusätzliche Goldimportquoten angeboten, da die Inlandsnachfrage sowohl von Institutionen als auch von Privatpersonen inmitten eskalierender Handelskriege steigt – BBG.
Asiatische Gold-ETFs (hauptsächlich chinesische) verzeichneten in den ersten elf Tagen des Aprils mehr Zuflüsse als im gesamten ersten Quartal 2025.
Goldman Sachs prognostiziert aufgrund des Handelskriegs und der Rezession einen Goldpreis von 3.700 USD.

• Goldman hat seine Prognose für chinesische Aktien zum zweiten Mal innerhalb eines Monats gesenkt. Die Prognose für den MSCI China Index für die nächsten 12 Monate wurde von 81 auf 75 gesenkt.

• Die Marktstimmung ist auf einem historischen Tiefstand:
- Für die Woche bis zum 9. April erwarten laut AAII-Umfrage 58,9 % der Anleger einen Marktrückgang in den nächsten sechs Monaten.
- In der Woche davor waren es 61,9 %.
Zum Vergleich:
- auf dem Höhepunkt der Baisse 2022 - 60,8 %,
- während der Krise 2008 - 70,3 %.

• BofA rät dazu, US-Aktien bei einer Erholung zu verkaufen, bis die Fed beginnt, die Zinsen aktiv zu senken und die USA und China den Handelskrieg beenden.

• Trumps Maßnahmen haben Apple (AAPL) an den Rand seiner schlimmsten Krise seit Covid gebracht. Bisher ist es dem Unternehmen gelungen, auf der Kippe zu stehen – BBG.
Apple plant, in diesem Jahr mindestens 50 Millionen iPhones in Indien herzustellen und steigert die Produktion, um von einer 90-tägigen Aussetzung der US-Zölle zu profitieren.
APPLE (AAPL) wurde im ersten Quartal des Jahres mit einem Marktanteil von 19 % erstmals zum weltweiten Marktführer im Smartphone-Bereich.
Hierzu trugen die Einführung des iPhone 16E und das Umsatzwachstum in Entwicklungsländern bei – COUNTERPOINT RESEARCH.

• Tether-CEO: USDT-Nutzerbasis wuchs im 1. Quartal 2025 um 13 %. Letzte Woche kam es zu einem Abfluss digitaler Vermögenswerte in Höhe von 795 Millionen US-Dollar, wodurch sich der Gesamtabfluss für die zwei Wochen auf 1,035 Milliarden US-Dollar beläuft.
Der Gesamtabfluss seit Anfang Februar beträgt 7,2 Milliarden US-Dollar und deckt damit fast den gesamten jährlichen Zufluss.

• Die Lücke zwischen Bitcoin-Futures und Spot verringert sich, was laut einem CryptoQuant-Analysten auf eine Abschwächung der pessimistischen Stimmung hindeuten könnte.

• JPMorgan führt Blockchain-Zahlungen in britischen Pfund ein. Die neuen Konten ermöglichen Transaktionen rund um die Uhr, einschließlich Währungsumtausch, sogar am Wochenende. Kinexys, früher bekannt als Onyx, hat bereits mehr als 1,5 Billionen US-Dollar über die Blockchain verarbeitet.

• Visa (V) tritt dem Stablecoin-Konsortium von Paxos und Robinhood bei.

• Bloomberg: Der Euro wird neben Anleihen zu einer alternativen sicheren Anlage. Die Währung ist auf ihren höchsten Stand seit drei Jahren gestiegen und nähert sich der Marke von 1,15 Dollar. Hedgefonds und Analysten sprechen bereits von einer möglichen Stärkung auf 1,20 Dollar in den nächsten drei bis sechs Monaten.

• Analyst Nate Silver analysierte Daten zu den führenden Ländern der Welt und kam zu dem Schluss, dass das beste Aktienmarktwachstum in der Russischen Föderation zu verzeichnen ist, gefolgt von Ungarn. Ihre beeindruckende Leistung kommt vor dem Hintergrund globaler Wirtschaftsturbulenzen zustande, die die asiatischen Länder besonders hart getroffen haben. Die Märkte in China und den USA blieben hinter dem globalen Durchschnitt zurück, da die beiden Länder die Hauptbeteiligten am Handelskrieg sind.

• Pfizer (PFE) gibt die Entwicklung seiner Diätpille Danuglipron auf. Nach einer Studie wurde bei einem Teilnehmer eine Leberschädigung festgestellt. Für das Unternehmen handelte es sich um ein Schlüsselprojekt im Kampf gegen Fettleibigkeit, das von den Investoren aufmerksam beobachtet wurde. Danuglipron sollte mit Medikamenten von (NVO) Novo Nordisk und (LLY) Eli Lilly konkurrieren, doch jetzt ändert Pfizer seine Strategie. Die letzte Testphase wurde abgebrochen und das Unternehmen wird zur Forschung im Frühstadium übergehen.

• NVIDIA (NVDA) wird erstmals in den USA mit der Herstellung amerikanischer Supercomputer mit künstlicher Intelligenz beginnen.
Nvidia kündigte einen 500-Milliarden-Dollar-Investitionsplan zum Auf- und Ausbau der KI-Infrastruktur in den USA durch Partnerschaften mit TSMC und Foxconn an.

• Der weltweit größte chinesische Hersteller von Batterien für Elektrofahrzeuge, CATL, meldete im ersten Quartal einen Anstieg des Nettogewinns um 33 % im Vergleich zum Vorjahr.

• Webull (BULL) +375 %.
Es handelt sich um einen Broker für US-Privatanleger, ähnlich wie Robinhood.
Sie gingen am Freitag über eine SPAC an die Börse.

• Palantir (PLTR) hat einen Vertrag mit der Kommunikations- und Informationsagentur der NATO abgeschlossen, um sein Maven Smart System im Rahmen der Joint Force Command Operations der NATO einzusetzen.
Dies ließ die Aktien von Palantir um 5 % steigen.

• Intel verkauft Mehrheitsbeteiligung an Altera.
Die INTC-Aktien stiegen um 3 %.

• MicroStrategy verkauft wieder nur Stammaktien, um Bitcoin zu kaufen.
Die MSTR-Aktien stiegen um 4 %.
Strategy kaufte weitere 3.459 BTC im Wert von ca. 285,8 Millionen US-Dollar zu einem Durchschnittspreis von ca. 82.618 US-Dollar.

• Marketwatch: Muss Meta (META) Instagram aufgeben?
Ein massives Kartellverfahren dürfte die sozialen Medien auf den Kopf stellen.

• Goldman Sachs (GS) hat Gewinne und Umsatz für das erste Quartal gemeldet.
Dank der starken Performance bei festverzinslichen Wertpapieren, Währungen und Rohstoffen wurden die Erwartungen der Wall Street übertroffen.
Obwohl keine Schätzung des Nettozinsertrags vorliegt, konnte Goldman seine Rückstellungen für Kreditverluste reduzieren, was zu seinem finanziellen Erfolg beitrug.

• In einem strategischen Schachzug bereitet Präsident Trump Berichten zufolge eine Durchführungsverordnung vor, die die Gewinnung wichtiger Metalle aus dem Meeresboden des Pazifischen Ozeans ermöglichen würde. Die Initiative zielt darauf ab, Chinas Dominanz in den Lieferketten für Batteriemineralien und seltene Erden entgegenzuwirken und trieb die Aktien von MP Materials (MP) und TMC the Metals Company (TMC) im vorbörslichen Handel in die Höhe.

• Longevity Health (XAGE) gab bekannt, dass es im Rahmen einer reinen Aktientransaktion mit 20/20 BioLabs fusionieren wird, was sich voraussichtlich deutlich positiv auf den Umsatz auswirken wird.
Das fusionierte Unternehmen möchte Synergien in der Diagnostik und Bioästhetik nutzen, seine Marktposition stärken und die Betriebseffizienz verbessern.

• LVMH meldet 3% Umsatzrückgang, da das Kerngeschäft schrumpft

• Republikanische Senatoren fordern die Trump-Regierung auf, eine Regelung zurückzunehmen, die den weltweiten Zugang zu KI-Chips einschränkt.
Sieben republikanische Senatoren haben am Freitag einen Brief an Handelsminister Howard Lutnick geschickt, in dem sie die Regierung auffordern, den Access to Artificial Intelligence Act der Biden-Regierung in letzter Minute zurückzuziehen – Reuters.

• Kupfer- und verwandte Aktien steigen, da die Zollstundung den Händlern eine gewisse Erleichterung verschafft.

• Bessent dementierte Gerüchte über den Verkauf von US-Staatsanleihen durch Ausländer:
- Es gebe keine Hinweise darauf, dass ausländische Regierungen US-Staatsanleihen verkauften.
- Es gebe kein massenhaftes „Dumping“.
- Bei Auktionen für US-Staatsanleihen sei ausländische Konkurrenz aufgetaucht
. - Marktschwankungen erforderten noch kein Eingreifen: Die Instrumente seien vorhanden, ihre Anwendung sei jedoch noch weit entfernt.

Wichtige Ereignisse, die die Märkte am Dienstag beeinflussen könnten:
- Britische Arbeitsmarktdaten für Februar.
- Gewinne des ersten Quartals von J&J, Bank of America, United Airlines und Citigroup.
- Die US-Importpreise werden im März voraussichtlich unverändert bleiben, nachdem sie im Februar um 0,4 % gestiegen sind.
– Bemerkungen von Thomas Barkin, dem Präsidenten der Federal Reserve Bank of Richmond, an der University of North Carolina und von Lisa Cook, der Vorsitzenden der Federal Reserve, in Washington, D.C.
– Kanada meldete die Inflation für März, die gegenüber dem Vormonat wahrscheinlich unverändert bei 2,6 % lag.

Aktuelle Grundlagenberichte

• Trumps Wirtschaftspolitik ähnelt in vielerlei Hinsicht der Strategie des argentinischen Präsidenten der 1940er und 1950er Jahre, Juan Peron.
Die Handlungen Perons und seiner politischen Erben haben in Argentinien zu einer langwierigen Wirtschaftskrise geführt, und den USA drohen ähnliche Konsequenzen – WP.

• Musks Freund, der USAID zerstört hat, tritt aus der Trump-Regierung zurück. Der amerikanische Beamte Peter (Pete) Marocco war einer der lautstärksten Gegner der Finanzierung ausländischer Hilfsprogramme.
Gleichzeitig deuten Medienquellen darauf hin, dass Marocco, der Leiter der Abteilung für Entwicklungshilfe im US-Außenministerium, möglicherweise zwangsweise entlassen wurde.

• Der Vorsitzende des National Economic Council, Kevin Gassett, betonte, dass die Vereinigten Staaten wichtige Produktionsstätten ins Ausland verlagern müssten, um auf jede Krise umfassend vorbereitet zu sein.
Dies sei für die nationale Sicherheit von entscheidender Bedeutung, sagte er.

• Saudi-Arabien plant, Syriens Schulden bei der Weltbank zu begleichen. Dies wird den Weg für die Genehmigung millionenschwerer Zuschüsse zur Wiederherstellung und Unterstützung des öffentlichen Sektors des Landes ebnen.

• Xi Jinping begann seinen Besuch in Vietnam inmitten strenger US-Zölle gegen China. Peking sucht nach neuen Wegen, um den Handel und die Lieferketten in Südostasien zu stärken. Vietnam, ein wichtiger Produktionsstandort für die USA, versucht selbst, die 46-prozentigen Zölle zu vermeiden, weshalb die Gespräche besonders wichtig sind.
Xi Jinping ruft Vietnam dazu auf, sich gegen die Schikanen der USA zu vereinen.
Während des Besuchs von Xi Jinping unterzeichneten Vietnam und China 45 Abkommen.

• Die EU will einen neuen Gasvertrag mit den USA. Nachdem das Weiße Haus neue Zölle ausgesetzt hat, ist Europa bereit, die Gespräche über eine Erhöhung der amerikanischen Treibstofflieferungen wieder aufzunehmen, verlangt dafür aber wettbewerbsfähigere Preise.

• Iran sagt, dass jede zukünftige Lockerung der US-Sanktionen garantiert werden muss – BBG

• Europäische Waffenhersteller werden mit Bestellungen überhäuft. Die Unternehmen, die Storm Shadow-Raketen bauen, haben Aufträge bis 2032 erhalten.

• Die Gaslieferungen aus Russland in die EU sind auf den niedrigsten Stand seit Kriegsbeginn gefallen. Im ersten Quartal 2025 waren Pipelinelieferungen aus Norwegen die Hauptquelle der Gasimporte in die EU – 23,593 Milliarden Kubikmeter. M. Auf dem zweiten Platz landete Flüssigerdgas (LNG) aus den USA – 18,393 Milliarden Kubikmeter. M.
An dritter Stelle stehen Lieferungen aus der Russischen Föderation mit 10,015 Milliarden Kubikmetern. m., berichtete das Portal Euractiv unter Berufung auf einen Bericht der Brüsseler Denkfabrik Bruegel.
Große europäische Unternehmen haben jedoch begonnen, über eine Wiederaufnahme der Gasimporte aus Russland zu sprechen – Reuters.

• Berater des Weißen Hauses, Hassett: Beschränkungen für Seltene Erden auf dem Prüfstand.
Das Thema ist von strategischer Bedeutung – die Produktion von Elektronik, Verteidigung und grünen Technologien hängt von diesen Materialien ab.

• Chef der Bank of Japan: Trumps Zölle erhöhen die Unsicherheit und werden sich negativ auf die globale und japanische Wirtschaft auswirken

Märkte steigen aufgrund von Zollverzögerungen, Unternehmensprüfungen und geopolitischen Nachrichten

2025-04-10T05:19:13+00:00

Aktuelle Börsennachrichten

• Trumps Ankündigung, die Einführung hoher Zölle für 75 Länder zu verschieben (für sie bleiben 10 % bestehen), hat zu einer Welle der Begeisterung an den Märkten geführt. Die US-Aktienindizes stiegen wie eine Rakete.
Der Nasdaq 100 verzeichnete seinen größten Tagesgewinn seit 2001 (+12%). Übrigens befanden wir uns damals in einer Baisse und das Wachstum war auf die Beseitigung von Shorts zurückzuführen.
Am Morgen notieren die Futures auf US-Aktienindizes um 1 % im Minus – eine normale Korrektur nach der gestrigen Rallye um 8-12 %.
Die Ölpreise stiegen auf 61-65 Dollar.
Der Goldpreis liegt wieder bei 3.140 $. Bitcoin testete 82.000 US-Dollar

• Asiatische Aktien und europäische Aktienfutures stiegen am Donnerstag und schlossen sich einer Erholungsrallye an, die durch eine 90-tägige Verzögerung der meisten neuen US-Zölle ausgelöst wurde. Die Kehrtwende in der Politik erstreckte sich jedoch nicht auf China, wo ein eskalierender Handelskrieg weitere Probleme für die Märkte bedeutete.

Tatsächlich hatte der Dollar Mühe, seine über Nacht erzielten Gewinne zu halten, insbesondere gegenüber dem als sichere Häfen geltenden Yen und dem Schweizer Franken. Auch die US-Aktienfutures fielen nach einem anfänglichen kurzen Anstieg, was ein mögliches Warnsignal für ein schwindendes Vertrauen der Anleger in die US-Wirtschaft sein könnte.

• Wie die Ökonomen von JP Morgan sagen, ist dies „erst das Ende vom Anfang“ und der Handelskrieg mit den USA ist noch lange nicht vorbei.

Die Wall-Street-Indizes verzeichneten ihren größten prozentualen Tagesanstieg seit einem Jahrzehnt, getragen von der Erleichterung darüber, dass der Welthandel nach der jüngsten Kehrtwende von US-Präsident Donald Trump bei den Zöllen nicht mehr vollständig zum Erliegen kommen würde.

Doch die Lage zwischen den beiden globalen Handelsmächten hat sich dramatisch verändert: Trump versetzte China einen direkten Schlag, indem er die Zölle auf chinesische Importe von den am Mittwoch in Kraft getretenen 104 Prozent auf 125 Prozent erhöhte. China hat die zusätzlichen Zölle auf amerikanische Produkte auf 84 % erhöht und 18 amerikanischen Unternehmen Beschränkungen auferlegt.

Im Gegensatz dazu gab Vietnam, das stark von der „China Plus One“-Strategie globaler Hersteller zur Diversifizierung ihrer Lieferketten profitiert, am Donnerstag bekannt, dass man sich mit den USA auf die Aufnahme von Gesprächen über ein Handelsabkommen geeinigt habe.

• Chinesische Aktien eröffneten am Donnerstag mit einem positiven Ergebnis: Der Hang Seng-Index in Hongkong stieg um 4 %, obwohl der Yuan auf den niedrigsten Stand seit mehr als 17 Jahren fiel. Einige Analysten führen den Anstieg auf die Hoffnung auf Gespräche zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt sowie auf die Unterstützung der Märkte und der Wirtschaft durch Peking zurück.

• Der manische Ausverkauf von Anleihen stabilisierte sich am Donnerstag ebenfalls, da die Renditen der US-Staatsanleihen nachgaben, nachdem starke Verkäufe in den vorangegangenen Handelstagen die Angst vor Instabilität auf dem größten Anleihenmarkt der Welt neu aufleben ließen.

• Trump: Ich werde mit der Zeit die Möglichkeit in Betracht ziehen, einige amerikanische Unternehmen von der Zahlung von Zöllen zu befreien. / Höchstwahrscheinlich handelt es sich hier um Apple.

• Amazon streicht nach Zöllen einige Produkte aus China. / In China stehen Fabrikschließungen und ein Anstieg der Arbeitslosigkeit bevor. Peking hat keine andere Möglichkeit zu reagieren – es muss sich entweder mit Trump einigen oder eine Aggression gegen Taiwan beginnen (zuvor hatte man allerdings davon gesprochen, für 2027 bereit zu sein).

• DAL hat Airbus mitgeteilt, dass es auf neue Flugzeuge keine Zölle zahlen wird./ Dies wird ein Verlust für Airbus sein.

• Google hat seinem Sheets-Dienst einen KI-Assistenten hinzugefügt. Sie müssen die Funktionen im Menü „Generative AI“ auf der Workspace-Website aktivieren. Anschließend hilft Ihnen Gemini dabei, automatisch komplexe Formeln zu erstellen, Texte zu generieren, Datenanalysen durchzuführen, Informationen zu klassifizieren und Verallgemeinerungen bereitzustellen.

• Goldman Sachs hatte zunächst mit weiteren Kursverlusten und einer Rezession gerechnet, seine Prognose jedoch später zurückgezogen.
Die Ökonomen der Bank erwarteten, dass Trumps Zölle die Rezession verschärfen und die Aktienmärkte zum Einbruch bringen würden. Historisch gesehen gehen Rezessionen häufig mit größeren Kursrückgängen bei den Aktienkursen und größeren Zinssenkungen durch die Fed einher.
Doch nachdem Trump die Zölle für 90 Tage ausgesetzt hatte, zogen sie ihre Prognose zurück.

• Die weltweiten Uranreserven könnten bis 2080 erschöpft sein, wenn die Nachfrage nach Kernenergie weiter steigt. Um den steigenden Bedarf an Kernenergie zu decken, muss die Welt umgehend erhebliche Investitionen in den Uranabbau tätigen. – Ein Bericht der Kernenergiebehörde und der Internationalen Atomenergiebehörde./ Normalerweise dienen solche Langzeitprognosen als Deckmantel für die Geldbeschaffung.

• Am 7. April reichte Strategy (MSTR) das Formular 8-K bei der SEC ein und gab an, dass das Unternehmen bei einem weiteren Rückgang des BTC-Preises möglicherweise gezwungen sein könnte, BTC aus seiner Bilanz zu verkaufen, um Schulden zu begleichen.

• Die weltweit größte Kryptowährungsbörse Binance hat eine neue Funktion eingeführt. Benutzer können Münzen über Apple Pay oder Google Pay kaufen.

• VanEck: Es gibt erste Anzeichen dafür, dass sich BTC von einem spekulativen Vermögenswert zu einem funktionalen Währungsinstrument entwickelt.
Dies gilt insbesondere für Volkswirtschaften, die den Dollar umgehen und ihre Abhängigkeit von US-geführten Finanzsystemen verringern möchten.

• US-Häfen nach Zollerhöhungen mit importierten Autos verstopft.
Einige sind bereits jetzt voll ausgelastet und in einigen Wochen könnte die Situation mit den Hafenliegeplätzen kritisch werden – FT.

• SP500 erreicht Zone, in der langfristige Anleger kaufen möchten, sagt Goldman Sachs.

• Die Bank von Litauen hat gegen Revolut eine Geldstrafe von 3,5 Millionen Euro verhängt, konnte jedoch keine Hinweise auf Geldwäsche finden, antwortete die Pressestelle von Revolut in einem schriftlichen Kommentar.
Die Kommentare beziehen sich ausschließlich auf die Verbesserung der Kontrollsysteme. Die Strafe beträgt lediglich 0,38 Prozent des Jahresumsatzes des Unternehmens (929 Millionen Euro), obwohl das Gesetz Strafen von bis zu 10 Prozent zulässt.

• Anleger in Kredit-ETFs haben in der vergangenen Woche 25,7 Milliarden US-Dollar verloren. Dies ist der größte Verlust in der Geschichte dieser Gruppe – FT.
Leerverkäufer verdienen 159 Milliarden Dollar in 6 Tagen, während die Aktienkurse fallen - Bloomberg

• Die Eskalation des Handelskriegs hat zu einem Rückgang des US-Aktienmarktes um mehr als 10 % geführt. Größter Marktrückgang seit 2022.

• Der Chef des US-Finanzministeriums schloss eine Dekotierung chinesischer Aktien von den US-Börsen nicht aus. Die Entscheidung liegt bei Trump-Bessent.

• Der chinesische Yuan schloss den Handel auf seinem niedrigsten Stand seit 17 Jahren. Reaktion auf den eskalierenden Handelskrieg mit den USA, der von Donald Trump angeheizt wird.
Bessent drängt China, den Yuan nicht abzuwerten.
Während Trumps erster Amtszeit schwächte die chinesische Zentralbank den Yuan gegenüber dem Dollar aktiv ab, um die Auswirkungen der Zölle auf die Wirtschaft abzumildern, und das verärgerte Trump.

• Bessent: „Ich rechne damit, dass sich der Anleihenmarkt beruhigt. Ich glaube nicht, dass die Entschuldung des Anleihenmarktes systemrelevant ist. Die Deregulierung sollte es den Banken ermöglichen, mehr Staatsanleihen zu kaufen.“

• OpenAI erwägt die Übernahme des Startups io Products. Es wurde vom ehemaligen Apple-Chefdesigner Jony Ive und OpenAI-CEO Sam Altman gegründet. Der Deal könnte laut The Information einen Wert von mindestens 500 Millionen Dollar haben.

• Google (GOOG) zahlt seinen Mitarbeitern zusätzliches Geld, um sie davon abzuhalten, zur Konkurrenz zu wechseln – Business Insider Das Unternehmen ist gezwungen, „aggressive“ Bedingungen anzuwenden, um Fachkräfte zu halten.

• AMG Critical Minerals hat den Bau einer Chromproduktionsanlage in New Castle, USA, genehmigt. Hat die Verlagerung der Produktion in die USA begonnen?
AMG Critical Materials NV ist ein niederländisches Metallunternehmen, das auf die Herstellung von Spezialmetallen, technischen metallurgischen Produkten und Vakuumöfen spezialisiert ist.

• Saudi-Arabien gibt die Entdeckung von 8 neuen Öl- und Gasfeldern bekannt – SPA.

• Google (GOOGL) hat seinen neuesten KI-Chip, den Ironwood TPU, vorgestellt, der die Inferenzfähigkeiten verbessern soll.
Der in zwei Konfigurationen erhältliche Chip soll die Verarbeitung von KI-Modellen in Rechenzentren beschleunigen und so der wachsenden Nachfrage nach KI-Infrastruktur gerecht werden.

• Die Trump-Regierung hat BP (BP) und Shell (SHEL) Sonderlizenzen für Gasprojekte in Venezuela widerrufen, was sich auf die Wirtschaft von Trinidad und Tobago auswirkt. Die Entscheidung steht im Einklang mit den Bemühungen der USA, Venezuela zu isolieren, und folgt ähnlichen Maßnahmen gegen andere Unternehmen.

• Der Entzug der Lizenzen betrifft Projekte, die für Trinidads 3,6 Milliarden US-Dollar schwere Flüssigerdgasexporte von entscheidender Bedeutung sind.

• Peabody Energy (BTU) überprüft nach einem Brand in einer australischen Mine seinen Deal zur Übernahme der Kohleaktivitäten von Anglo American.
Der Vorfall hat Peabody dazu veranlasst, seine Optionen zu überdenken und gleichzeitig die Gespräche mit Anglo American zur Einschätzung der Auswirkungen fortzusetzen.

• Ein Bundesrichter hat eine Sammelklage gegen Bristol Myers Squibb (BMY) abgewiesen, in der dem Unternehmen vorgeworfen wurde, ein Monopol auf sein Multiple-Myelom-Medikament Pomalyst zu haben.
Das Gericht entschied, dass den Klägern kein Verstoß gegen das Kartellrecht nachgewiesen werden konnte, sodass Bristol Myers seine Geschäftstätigkeit ohne rechtliche Hindernisse fortsetzen konnte.

• Die Apple-Aktien (AAPL) fallen weiter, da China die Zölle auf US-Waren erhöht.

• Walmart (WMT) behielt seine Umsatzwachstumsprognose trotz Zollunsicherheit bei. Das Unternehmen plant, sich in diesem schwierigen Umfeld zurechtzufinden, indem es sich auf strategische Investitionen konzentriert und seine betriebliche Flexibilität aufrechterhält.

• Pharmaaktien fallen, da Trump „hohe“ Zölle für die Industrie ankündigt

• Die Auslieferungen von Volkswagen stiegen im ersten Quartal um 1,4 %, angetrieben von fast allen Märkten. Im ersten Quartal lieferte Volkswagen 2,13 Millionen Fahrzeuge aus.

• Trump: Der Anleihenmarkt ist eine Schönheit. Ich habe den Anleihenmarkt verfolgt. Erinnern wir uns daran, dass die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen zunächst auf 3,9 Prozent p.a. fiel, dann auf 4,5 Prozent anstieg und nun bei 4,3 Prozent liegt.

• Trump: Mit der Zeit werde ich in Erwägung ziehen, einige amerikanische Unternehmen von der Zahlung von Zöllen zu befreien. Höchstwahrscheinlich sprechen wir über Apple.

• Der US-Inflationsbericht für März wird am Donnerstag veröffentlicht, dürfte jedoch für die Märkte weniger bedeutsam sein, da die Daten größtenteils den Zeitraum vor Trumps jüngster Runde umfangreicher Zölle abdecken.

Allerdings könnte sich die positive Überraschung auch als negativ erweisen, da sie lediglich ein Vorbote der starken Preissteigerungen wäre, die mit der vollständigen Umsetzung der Zölle einhergehen.

Wichtige Ereignisse, die am Donnerstag die Märkte beeinflussen könnten:
– Zollnachrichten.
- US-Inflationsdaten (März).

Aktuelle Grundlagenberichte

Trump: „Angesichts des mangelnden Respekts, den China gegenüber den Weltmärkten gezeigt hat, erhöhe ich hiermit die von den Vereinigten Staaten von Amerika gegen China erhobenen Zölle mit sofortiger Wirkung auf 125 %. Irgendwann, hoffentlich in naher Zukunft, wird China erkennen, dass die Zeiten des Ausraubens der USA und anderer Länder nicht länger tragbar oder akzeptabel sind. Andererseits und aufgrund der Tatsache, dass mehr als 75 Länder Vertreter der Vereinigten Staaten, darunter das Handelsministerium, das Finanzministerium und das Büro des Handelsbeauftragten der Vereinigten Staaten, aufgefordert haben, eine Lösung der diskutierten Fragen in Bezug auf Handel, Handelshemmnisse, Zölle, Währungsmanipulation und nicht-monetäre Zölle auszuhandeln, und dass diese Länder auf mein Drängen hin keine Vergeltungsmaßnahmen gegen die Vereinigten Staaten ergriffen haben, habe ich eine 90-tägige PAUSE und einen deutlich reduzierten Gegenzoll während dieser Zeit genehmigt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit!“

• China ist zuversichtlich, den Handelskrieg mit den USA zu gewinnen und sagt, es werde „bis zum Ende kämpfen“ – The Economist.

• Die USA planen einen möglichen Konflikt mit China, - NYT.

• China hat ein Weißbuch zu den Handels- und Wirtschaftsbeziehungen mit den Vereinigten Staaten veröffentlicht.
China fordert Dialog mit den USA zur Beilegung von Handelsstreitigkeiten – Xinhua.
Vorläufigen Prognosen zufolge könnte der Handelsumsatz zwischen China und den USA um 80 Prozent zurückgehen, so der WTO-Chef.

• Chinas Entscheidung, 84 % Zölle auf US-Waren zu erheben:
Für die Verbraucher:
- Die Preise werden steigen: Waren aus den USA (Autos, Ausrüstung, Lebensmittel) werden teurer.
- Weniger Auswahl: Einige amerikanische Marken könnten den Markt verlassen.
Für Händler und Unternehmen:
- Weniger Exporte: US-Unternehmen könnten ihre Verkäufe in China reduzieren, was zu Umsatzeinbußen führen wird.
- Marktvolatilität: Steigende Spannungen schaffen Unsicherheit für den Welthandel.
- Angebotsänderung: Unternehmen suchen möglicherweise nach neuen Märkten und Lieferanten.

• Die EU erhebt Zölle auf amerikanische Waren im Wert von 21 Milliarden Euro. Die neuen Zölle betreffen Sojabohnen, Hühnerfleisch und Motorräder und treten schrittweise ab dem 15. April in Kraft. Die Entscheidung erfolgte als Reaktion auf die bisherigen 25-prozentigen US-Zölle auf europäischen Stahl und Aluminium.

• Musk nutzt KI, um Trumps Feinde unter den Beamten zu finden – Reuters. Das DOGE-Team verwendet zur Kommunikation auch die Signal-App, was gegen die bundesstaatlichen Aufzeichnungsvorschriften verstößt, da Nachrichten nach einer bestimmten Zeit verschwinden können.

• Trump fordert den Kongress auf, ein Gesetz zur Steuersenkung zu verabschieden. Aufgrund der massiven Zölle Trumps räumen die Amerikaner ihre Ladenregale leer.

• Die Bürger versuchen massenhaft, sich mit möglichst vielen Produkten mit langer Haltbarkeit einzudecken: Bohnen, Konserven, Mehl, Getreide, Öl und mehr. Oder handelt es sich hier vielleicht um Trumps raffinierten Plan, die Wirtschaft anzukurbeln und durch die Verbraucheraktivität Steuern einzunehmen?

• Scott Bessent, US-Finanzminister: Die Wall Street ist in vier Jahrzehnten reicher geworden. „Die nächsten vier Jahre sind die Main Street an der Reihe.“
„Die Main Street wird nun eine Schlüsselrolle bei der Schaffung von Arbeitsplätzen, der Anziehung von Investitionen und der Wiederherstellung des amerikanischen Traums spielen.“

• Die USA erwägen, Landwirten finanzielle Hilfe zu gewähren, da Chinas Vergeltungsmaßnahmen die Exporte gefährden.

• Wir werden die Staatsverschuldung um 1 % pro Jahr reduzieren – US-Finanzminister Bessent.

• Europäische Verbündete fordern die USA auf, plötzliche Truppenkürzungen zu vermeiden – Bloomberg.

• Die rechtsextreme AfD hat erstmals in einer Umfrage den ersten Platz belegt. Einer Umfrage des Instituts Ipsos zufolge sank die Zustimmung für die konservative CDU/CSU-Partei, die die Bundestagswahl am 23. Februar gewonnen hatte, um fünf Prozentpunkte auf 24 Prozent, während die rechtspopulistische Alternative für Deutschland drei Prozentpunkte hinzugewinnen konnte und nun 25 Prozent erreicht.

• Deutschland beendet bundesweite Flüchtlingsprogramme und schafft keine neuen, - Reuters. Es handelt sich um Flüchtlinge im Rahmen des UN-Neuansiedlungsprogramms, die überwiegend aus der Türkei, Ägypten, Jordanien oder Kenia bzw. über Ruanda aus Libyen kommen.

• Deutsche Bank: „Wenn der Ausverkauf auf dem Markt für Staatsanleihen anhält, sollte die Fed sofort eingreifen und das Nachfragedefizit nach Schuldtiteln durch eine Notfall-Quantitative-Easing-Maßnahme stabilisieren. Wir sehen keine anderen Optionen.“

• Der ehemalige US-Finanzminister Summers: „Es scheint, als würden wir auf eine schwere Finanzkrise zusteuern.“

• Jamie Dimon, CEO von JPMorgan Chase (JPM), meinte, die aktuellen Zollprobleme seien nicht mit der Finanzkrise von 2008 vergleichbar. Er betonte, dass zur Stabilisierung des Marktes Fortschritte bei den Handelsabkommen notwendig seien, räumte jedoch ein, dass solche Abkommen Zeit brauchten. Dimon betonte, wie wichtig es sei, die Handelsbeziehungen mit Europa zu stärken, um dem Einfluss Chinas und Russlands entgegenzuwirken. Er merkte an, dass mit einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums zu rechnen sei, die Zahl der Zahlungsausfälle jedoch bislang nicht deutlich zugenommen habe.
Der CEO von JP Morgan hört „Rezessionsgerüchte“ und sieht eine Rezession als wahrscheinliches Ergebnis.
Bisher gab es noch keine Zahlungsausfälle, aber er rechnet damit, dass es dazu kommt.

• Kashkari von der Fed: Das Risiko einer Abschwächung der Inflationserwartungen scheint deutlich zugenommen zu haben. Die Geldpolitik verschärft sich von selbst, sodass die Notwendigkeit einer Zinserhöhung abnimmt. Wir übersetzen: Die Inflationsrisiken nehmen ab. Angesichts des Ölpreisverfalls ist das auch logisch. Dies bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die Fed steigt.

• Indischer Handelsminister: Indische und US-amerikanische Hersteller sind von Chinas unfairen Handelspraktiken betroffen

• Trump unterzeichnete eine Durchführungsverordnung, die darauf abzielt, den Schiffbau in den Vereinigten Staaten wiederherzustellen und den Einfluss Chinas auf die globale Schifffahrtsindustrie zu verringern.

Der Marktrückgang aufgrund von Zöllen hält an, geopolitische Krise und Unternehmensnachrichten

2025-04-09T05:27:46+00:00

Aktuelle Börsennachrichten

• Die Achterbahnfahrten gehen weiter. Der Markt stieg seit der Eröffnung um 3 % und schloss mit einem Rückgang von 2 %. Nach einer neuen Eskalationsrunde im Handelskrieg zwischen den USA und China fallen die Futures auf US-Aktienindizes am Morgen im Schnitt um 2 Prozent.
Nervös bettelt er darum, rauszugehen.
Auch US-Staatsanleihen fielen diesmal im Kurs – die 10-jährige liegt bereits bei 4,423 Prozent (noch am Montag lag sie bei 3,9 Prozent). Der Hauptabsatz erfolgt auf Basis langfristiger Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 20–30 Jahren. Und trotz der Rentabilitätssteigerung fällt der US-Dollar. Die Marktzinsen aufgrund der Stagflation steigen.
Der Ölpreis liegt bereits bei 57 bis 60 Dollar und der russische Staatshaushalt platzt aus allen Nähten. Auch ohne den Zollkrieg wäre es vor ein paar Jahren so gewesen.

• Während die nächste Phase eines rasch eskalierenden Handelskriegs immer deutlicher erkennbar wird, stehen die Anleger weiterhin unter Schock, da der Aktienmarkt seinen Absturz fortsetzt und sie in sichere Anlagen wie den Yen und den Schweizer Franken strömen, während sie auf den Anschein einer guten Nachricht warten und hoffen.

• Die Vergeltungszölle von Präsident Donald Trump, darunter 104 % Zölle auf chinesische Waren, traten um Mitternacht (US-Zeit) in Kraft, schürten die Angst vor einer Rezession und brachten die jahrzehntealte globale Handelsordnung ins Wanken. Die Märkte setzten ihre Hoffnungen auf Verhandlungen, doch bislang scheint es, als würden Washington und Peking auf einen entscheidenden Konflikt zusteuern.

• Dies veranlasste die Anleger dazu, in Deckung zu gehen, als die Erholungsrallye vom Mittwoch verpuffte und die asiatischen Aktienmärkte in ein Meer aus roten Zahlen mündeten. Die europäischen Futures deuten auf einen deutlich niedrigeren Tageseröffnungskurs hin.

Daher fiel die Wahl nervöser Anleger auf den Yen und den Schweizer Franken, da der anhaltende Dollar-Ausverkauf kein Ende zu nehmen schien. In den Entwicklungsländern fiel die indonesische Rupiah auf ein Rekordtief und stand kurz davor, die Marke von 17.000 Rupien pro Dollar zu durchbrechen.

Der Yuan schwächte sich auf ein 19-Monats-Tief ab, während sein Offshore-Gegenstück von einem Rekordtiefstand zurückfiel, der während des turbulenten Nachthandels erreicht worden war.

• Die Flucht in sichere Anlagen hatte keine Auswirkungen auf US-Staatsanleihen. Die Rendite der 10-jährigen Benchmark-Anleihe stieg um erstaunliche 21 Basispunkte. Die Tatsache, dass massive Zölle zu einer Rezession führen können und die Märkte weitere Zinssenkungen einpreisen, ist normalerweise ein guter Grund, Anleihen zu kaufen. Dies ist jedoch nicht geschehen. Die Ökonomen von ING sagten, dass der „Sell America“-Handel derzeit vom Thema des wachsenden Rezessionsrisikos dominiert werde, das normalerweise die Rentabilität verringern würde. Kurz gesagt: Machen Sie sich bereit.

• Die meisten Chefs großer amerikanischer Unternehmen, mit denen ich spreche, glauben, dass wir uns bereits in einer Rezession befinden – BlackRock-CEO Larry Fink. Und sie glauben, dass die Aktienmärkte aufgrund der Handelspolitik von Präsident Donald Trump, die die Weltwirtschaft destabilisiert, noch tiefer fallen könnten.

• Goldman glaubt, dass sich der Ausverkauf bei US-Aktien angesichts der zunehmenden Rezessionsrisiken durchaus in einen längeren zyklischen Bärenmarkt verwandeln könnte.

• Unter „extremen“ Bedingungen könnte der Ölpreis unter 40 USD fallen – Goldman. Die Verlangsamung des weltweiten BIP-Wachstums und die gleichzeitige Produktionssteigerung der OPEC+- und Nicht-OPEC+-Länder.

Trump will die Kohleproduktion in den USA steigern, um Rechenzentren mit Strom zu versorgen – BBG.

• Arthur Hayes prognostiziert aufgrund der Abwertung des Yuan einen Zufluss chinesischen Kapitals in BTC. Dies geschah bereits in den Jahren 2013 und 2015.

• Porsche meldete im ersten Quartal 2025 einen Rückgang der weltweiten Verkäufe um 8 %. Hauptursachen für den Rückgang waren die Märkte der Volksrepublik China und Deutschland.

• 62 % der Anleger sind derzeit optimistisch in Bezug auf den Aktienmarkt. Dies ist der höchste Indikator seit der globalen Finanzkrise 2008 – LSEG.

• „Schwarzer Schwan“-Investor Mark Spitznagel warnt: Der Markteinbruch kann 80 % erreichen – aber nicht jetzt. Seiner Meinung nach hat der Markt den „Höhepunkt der Euphorie“ noch nicht erreicht und die Blase, obwohl die größte der Geschichte, ist noch nicht geplatzt.

• China begann, den Yuan schrittweise abzuschwächen – dies ist ein Kurswechsel und ein Signal an Washington. Vor der Einführung von Trumps Zöllen wurde der Wechselkurs stabil gehalten.

• Der Präsident von Mexiko: Die meisten Direktoren der Automobilwerke in Mexiko sagten, dass sie noch keine Pläne zur Verlagerung ihrer Werke hätten.

• TSMC könnte mit einer Geldstrafe von 1 Milliarde US-Dollar oder mehr belegt werden. Als Folge der US-Untersuchung zur Zusammenarbeit mit dem chinesischen Unternehmen Huawei.

• Die Aktien von Eli Lilly (LLY) stiegen. Als Goldman Sachs die Bewertung des Pharmariesen erhöhte, betonte es die Führungsrolle des Unternehmens auf dem wachsenden Markt für Medikamente gegen Fettleibigkeit.
Goldman prognostiziert, dass Eli Lillys Franchise für Gewichtsverlustmedikamente die Konsenserwartungen übertreffen wird und sich der Markt bis 2030 voraussichtlich verdreifachen wird.

• Morgan Stanley hat CME Group (CME), Cboe Global Markets (CBOE) und MarketAxess Holdings (MKTX) auf Übergewichten hochgestuft.
Bezieht sich auf die Notwendigkeit der Absicherung und des Risikomanagements bei Marktvolatilität.
Die Bank betrachtet die Aktienbörsen als defensive Anlage in schwierigen Zeiten mit dem Potenzial zur Steigerung des Handelsvolumens.

• Die Aktien von Tilray Brands (TLRY) fielen, nachdem die Umsatzschätzungen im dritten Quartal in Folge verfehlt wurden.
Das Cannabisunternehmen korrigierte seine Jahresumsatzprognose nach unten, obwohl sein Nettogewinn die Erwartungen übertraf. Das Cannabissegment des Unternehmens verzeichnete einen Rückgang, während die Segmente alkoholische Getränke und Vertrieb Wachstum verzeichneten.

• In den Apple-Läden (AAPL) kam es zu einem Anstieg der „Panikkäufe“ von iPhones, da die Käufer aufgrund von Zöllen höhere Preise befürchteten.
Trotz der Bemühungen, seine Lieferkette zu diversifizieren, bleibt Apple bei der Produktion von China abhängig. Analysten warnen, dass der Handelskrieg die Gewinne von Apple erheblich beeinträchtigen könnte, wenn keine Ausnahmen gewährt werden.

• Die Aktien von Wells Fargo (WFC) stiegen. Nachdem Piper Sandler das Rating der Bank auf „Overweight“ hochgestuft hatte, markierte er den Übergang der Bank von der Defensive zur Offensive.
Als positive Faktoren wurden die Verbesserung des regulatorischen Umfelds der Bank und das Deregulierungsprogramm während der Trump-Regierung genannt. Auch der mögliche Wegfall der Vermögensgrenze eröffnet Wachstumschancen.

• Generac (GNRC) kündigte die Einführung neuer Hochleistungsgeneratoren für den Rechenzentrumsmarkt an. Erweiterung der Produktlinie zur Unterstützung von Hochleistungsanwendungen.
Die neuen Generatoren sollen die Kapazitäten von Generac erweitern, kritische Unternehmen wie Telekommunikationsbetreiber und Krankenhäuser zu versorgen.

• Alibaba (BABA) modernisiert seine KI-Dienste im Ausland und stellt auf seiner Veranstaltung Spring Launch 2025 neue Modelle und Infrastruktur-Updates vor. Das Unternehmen möchte der wachsenden Nachfrage nach digitaler Transformation mit neuen KI-Tools und -Diensten für internationale Kunden gerecht werden.

• Trumps Zölle könnten einen der teuersten Immobilienmärkte Europas entlasten – wenn Mitarbeiter von Apple und Pfizer entlassen werden.
Arbeitnehmer von Technologie- und Pharmaunternehmen in Irland sind aufgrund der Eskalation von Trumps Handelskrieg bedroht.

• Die Aktien von Levi’s (LEVI) steigen, da das Unternehmen erklärt, dass die durch die Zölle verursachten Preisänderungen „chirurgisch“ sein werden.
Die Aktien von Levi Strauss stiegen am Dienstag, einen Tag nachdem der Jeansgigant besser als erwartete Ergebnisse für das erste Quartal gemeldet und einen relativ optimistischen Ausblick für Trump gegeben hatte.

Wichtige Ereignisse, die die Märkte am Mittwoch beeinflussen können:
- Tarifaktualisierungen.

Aktuelle Grundlagenberichte

• Der Index für den Optimismus kleiner Unternehmen im März im NFIB-Bericht sank um 3,3 Punkte auf 97,4.
Dies ist der größte monatliche Rückgang seit Juni 2022 und liegt unter dem Durchschnittswert für 51 Stunden (98).
Der Rückgang des Index zur Verbesserung der Geschäftsbedingungen (-16) und des erwarteten Umsatzes (-11) waren die einflussreichsten Faktoren.
Gleichzeitig sank der Unsicherheitsindex vom zweithöchsten Wert im Februar um 8 Punkte auf 96.

• Trump unterzeichnete ein Dekret zur Erhöhung der Zölle auf China ab dem 9. April auf 104 %.

• Musk hat Trump persönlich gebeten, neue groß angelegte Zölle zu streichen, - WP. Die Zeitung stellt fest, dass es sich dabei um „die lautstärksten Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Präsidenten und einem seiner wichtigsten Berater“ handele.
Der Milliardär kritisierte Trumps Handelsberater Peter Navarro, der eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung der Zölle spielte.

• Trump kündigt ein Rekordbudget für das Pentagon von 1 Billion US-Dollar oder 3,5 % des BIP an. Das Pentagon erwägt die Möglichkeit, bis zu 10.000 US-Soldaten aus Osteuropa abzuziehen.
Die Einheiten, deren Reduzierung in Erwägung gezogen wird, sind Teil der 20.000 Soldaten, die die Regierung von Joe Biden im Jahr 2022 entsandte, um die Verteidigung der an die Ukraine grenzenden Länder nach einer umfassenden Invasion der Russischen Föderation zu verstärken.

• Trump sagte, die EU solle Energie im Wert von 350 Milliarden Dollar aus den USA kaufen, um die Zölle zu senken, - Politico.

• Als Reaktion auf neue US-Zölle wird China eine Untersuchung des geistigen Eigentums im Land tätiger US-Unternehmen einleiten. Außerdem ist ein Importverbot für amerikanische Filme geplant – Xinhua.

• Das Weiße Haus erwägt die Möglichkeit von Drohnenangriffen gegen mexikanische Kartelle – NBC.

• Trump beschloss, an seinem Geburtstag, dem 14. Juni, eine teure Militärparade in Washington abzuhalten. An diesem Tag jährt sich auch die Gründung der US-Armee zum 250. Mal – CNN.

• China versucht, die NATO im Schwarzen Meer voranzubringen. Peking investiert Hunderte Millionen Dollar und erhält fast die Hälfte der Anteile an einem strategischen Hafen in Georgien.

• Die deutschen Exporte in die USA werden aufgrund neuer Zölle um 15 % zurückgehen. Dies werde der Fall sein, wenn es nicht gelinge, sich mit Washington auf die von Donald Trump eingeführte Senkung der Zölle zu einigen, prognostiziert das Ifo-Institut. Der kommissarische Ministerpräsident des Bundesfinanzministeriums, Jörg Kukis, wies darauf hin, dass in Deutschland eine Rezession drohe. Gleichzeitig werde der von Trump entfesselte Handelskrieg auch die USA treffen, betonte er.

• UBS Global Research: Von den großen Ländern der Eurozone dürfte Deutschland am stärksten unter Trumps Zöllen leiden.

• Die USA führen direkte Verhandlungen mit dem Iran. Dies kündigte Donald Trump an und kündigte für den 12. April ein „sehr wichtiges Treffen“ an. Der US-Präsident drohte Teheran mit „großer Gefahr“.

• Stagflation ist derzeit das beste Szenario für Amerika. Trumps Zölle bergen das Risiko, eine schwere Kombination aus Rezession und Inflation auszulösen – BBG.
Hassett (Weißes Haus): „Die Fed wird Entscheidungen über die Geldpolitik treffen. Respektieren Sie die Unabhängigkeit der Fed.“

• Händler setzen vor dem Hintergrund der sich verschärfenden Handelsspannungen mit den USA schnell auf eine schnellere Lockerung des DCP in China – BBG.

• Mexiko wird seine Gasproduktion steigern, um die Abhängigkeit von den USA zu verringern – FT.

• US-Handelsbeauftragter Greer: „Wir haben Arzneimittel und Halbleiter von den gegenseitigen Zöllen ausgenommen, da wir der Ansicht sind, dass sie gesonderter Untersuchung bedürfen.“
Trump: „Wir brauchen mehr als doppelt so viel Strom wie jetzt.“ Und dafür sind Investitionen nötig.

Märkte sind durch Zölle, hohe Volatilität, Unternehmensnachrichten und Geopolitik verwirrt

2025-04-08T06:49:52+00:00

Aktuelle Börsennachrichten

• Der stürmische Handel am Montag endete mit Null. Die Befürchtungen (Hoffnungen) hinsichtlich des Schwarzen Montags und des Zusammenbruchs waren nicht berechtigt. Aber auch das Aufspringen hat nicht geklappt.
Allerdings fielen die Kurse langfristiger US-Staatsanleihen stark. 4 % pro Tag für 10-jährige Mädchen erwiesen sich als strenge Grenze. Und unter den Bedingungen inflationärer oder sogar stagflationärer Versicherungen sinken die Renditen.
Doch die gestiegene Rentabilität stützte den US-Dollar und trug dazu bei, dass der Goldpreis auf 3.000 Dollar fiel.
Am Morgen beruhigte sich die Lage in Asien etwas und wir sehen einen Anstieg der Futures auf US-Aktienindizes um 1-2 %.
Bitcoin ist auf 80.000 US-Dollar zurückgekehrt.

• Europäische Anleger, die sich nach dem Rückgang der regionalen Aktienindizes um fast 12 % in drei Tagen noch immer im Schockzustand befinden, wachen auf und sehen, dass der Terminmarkt ein Wachstum von über 3 % anzeigt.

• Präsident Donald Trump ließ von seinen Angriffen auf die angeblichen Ungleichgewichte im Handel praktisch nicht ab, er verschärfte sogar den Druck auf China und drohte mit der Einführung zusätzlicher Zölle in Höhe von 50 %, wodurch der Gesamtbetrag deutlich über 100 % liegen würde.

• Die Wall Street hatte nicht den besten Tag, obwohl ein insgesamt unveränderter Schlusskurs nach einem Rückgang von 10 % in den beiden vorangegangenen Sitzungen eine nette Erholung wäre. Die Volatilität war der Höhepunkt des Handels am Montag, wobei der VIX-Angstindex (.VIX) erst zum zweiten Mal seit Beginn der Pandemie über 60 stieg.

All dies lässt Zweifel aufkommen, ob die Erholung der Märkte von Dauer sein wird, und selbst ein Anstieg des STOXX 600 (.STOXX)-Index (öffnet eine neue Registerkarte) um 3 % wird den Rückgang nach Trumps Ankündigung von Zöllen am „Befreiungstag“ letzten Mittwoch nicht weitgehend ausgleichen können.

• Ein Blick auf die asiatischen Märkte offenbart jedoch schnell einen klaren Gewinner: Japan. Eines der ersten Anzeichen dafür, dass Trumps Zölle nur ein Ausgangspunkt für Verhandlungen sein könnten, ist die Tatsache, dass US-Finanzminister Scott Bessent ein Team leitet, das in den kommenden Tagen Handelsgespräche mit Tokio führen wird.

Dabei ist eine deutliche Differenzierung nach geografischen Regionen zu beobachten. Der Anstieg des japanischen Aktienmarkts (.TOPX) um 6 % (öffnet eine neue Registerkarte) steht in scharfem Kontrast zum Ausverkauf in Taiwan (.TWII) um 5 % (öffnet eine neue Registerkarte), das mit 32 % Gebühren konfrontiert ist und stark von Chipexporten abhängig ist.

• Die asiatischen Schwellenmärkte wurden mit einigen der höchsten Zollsätze Trumps bestraft, während der Einbruch der Aktienkurse nicht nachlässt. Thailands Benchmarkindex (.SETI), öffnet eine neue Registerkarte, fiel auf ein Fünfjahrestief, während Indonesien nach einer einwöchigen Pause mit einem Rückgang seines Aktienmarktes um 9 % und einem Rekordtief für die Rupiah zurückkehrte.

• Der Journalist fragte Trump, ob es eine Grenze für die Schmerzen auf dem Markt gebe, die er nicht bereit sei zu ertragen. Trump antwortete, die Frage sei dumm.
Er fügte hinzu, er wolle nicht, dass etwas schiefgehe, aber manchmal sei es notwendig, „Medizin“ zu nehmen, um die Situation zu korrigieren, da die Vereinigten Staaten schon lange unter den Problemen anderer Länder litten.

• Gestern wurde SP500 als „Fartcoin“ – BBG gehandelt. Zuerst erinnerten sie sich an die Falschmeldung aus dem Weißen Haus über die verzögerte Einführung von Zöllen auf Fake News (die Nachricht erschien auf CNBC), und als sie dann die Wahrheit herausfanden, löschten sie sie.

• Audi stoppt seine Lieferungen in die USA aufgrund der US-Zölle, - Automobilwoche. Alle nach dem 2. April in das Land importierten Autos werden zurückgehalten und vorübergehend nicht an die Händler übergeben.

• Tom Lee räumte einen Fehler in Trumps Einschätzung des „Liberation Day“ (Zolltag) ein und sagte, das Weiße Haus habe gegen die Grundprinzipien des Kapitalismus verstoßen. Er merkte jedoch an, dass Aktienverkäufe überbewertet seien und die Wahrscheinlichkeit einer Deeskalation hoch sei.
Ein Analyst von Goldman Sachs sagt, dass frühere derartige Markteinbrüche die Staats- und Regierungschefs weltweit dazu veranlasst hätten, die Situation zu stabilisieren.
Doch nun sind die globalen Akteure an einer Steigerung der Verkäufe interessiert, da dies die Kosten der US-Zollpolitik erhöht und damit die Wahrscheinlichkeit einer Revision dieser Politik erhöht.

• Peter Schiff hat Saylor beraten. „Wenn Sie keinen Absturz unter den Durchschnitt von 68.000 Dollar zulassen wollen, sollten Sie sich am besten noch heute einen Leih-LKW besorgen und All-in gehen.“

• Die Aktien von Tesla (TSLA) fielen unter den von Howard Latnick als „noch nie so günstig“ bezeichneten Wert (200 $).
Das globale Long/Short-Verhältnis sank auf 165,8 %, was nahe dem Minimum der letzten 5 Jahre liegt.

• EZB-Chefin Lagarde erklärte, es sei notwendig, die Kontrolle über das digitale Zahlungssystem in der EU zu stärken und die Abhängigkeit von ausländischen Plattformen wie Visa, Mastercard, PayPal und Alipay zu verringern.

• Das chinesische Unternehmen BYD hat seine Premiummarke Denza in Europa eingeführt. Der Denza-Verkauf in Europa beginnt Ende des Jahres mit der EV-Version des Sport Utility Vehicle Z9 GT mit einer Leistung von 1.000 PS und Anfang 2026 mit der Hybridversion.

• General Motors (GM) steht vor potenziellen Umsatzproblemen. Durch die Zölle droht der freie Cashflow um 20 % und der bereinigte Gewinn für 26 Geschäftsstunden um 50 % zu sinken.

• MicroStrategy (MSTR) meldete für das erste Quartal 2025 einen nicht realisierten Verlust seiner digitalen Vermögenswerte in Höhe von 5,91 Milliarden US-Dollar. Dies
ist in erster Linie auf einen erheblichen Rückgang des Bitcoin-Preises (BTC-USD) zurückzuführen.
Dieser Verlust wird voraussichtlich zu einem Nettoverlust für das Quartal führen.
Die MSTR-Aktien fielen gestern um 9 % und stiegen im vorbörslichen Handel um 2 %.

• Aktien von Cybersicherheitsunternehmen wie Palo Alto Networks (PANW) und CrowdStrike (CRWD) werden angesichts der Zollunsicherheit als potenzielle Absicherung für Technologieinvestoren angesehen.
Analysten gehen davon aus, dass diese Unternehmen andere Technologiesektoren überholen könnten, da Anleger nach sichereren Optionen suchen.

• Mesa Air Group (MESA) gab eine Fusion mit Republic Airways bekannt, um eine führende Regionalfluggesellschaft zu schaffen.
Ziel der Transaktion zum Verkauf aller Anteile ist es, die Größe und die Finanzkennzahlen des fusionierten Unternehmens zu steigern. Der erwartete Umsatz liegt bei etwa 1,9 Milliarden US-Dollar.

• Microsofts Joint Venture (MSFT) Wicresoft schließt seinen Betrieb in China, was zur Entlassung von etwa 2.000 Mitarbeitern führen wird. Dieser Schritt ist Teil der Strategie von Microsoft, angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen die Auslagerung von Kundendiensten nach China zu beenden.

• JP Morgan, BofA und Oppenheimer haben ihr Jahresziel für den S&P 500 gesenkt.
Oppenheimer hat sein Ziel für den Benchmarkindex von 7.100 auf 5.950 gesenkt.
BofA senkte sein Ziel von 6.666 auf 5.600 und machte es damit zu einem der niedrigsten an der Wall Street.
JP Morgan – Anstieg von 6.500 auf 5.200. Im schlimmsten Fall ist mit einem Rückgang auf 4.000 zu rechnen.

• Journalisten haben das iPhone 16 Pro zerlegt und die Kosten aller Teile berechnet. Früher kostete die Herstellung eines Smartphones 549 US-Dollar, jetzt sind es 846 US-Dollar: der Endpreis plus 300 US-Dollar zuzüglich Steuern.

Wichtige Ereignisse, die die Märkte am Dienstag beeinflussen könnten:
- Der Vorsitzende der EZB, Olla Rehn, wird in Helsinki eine Rede halten.
– Bundesfinanzminister Christian Lindner spricht in Berlin.
– EZB-Direktoriumsmitglied Luis de Guindos spricht auf der Tagung des spanischen Bankenverbandes in Madrid.
– Die stellvertretende Gouverneurin der Bank of England, Claire Lombardella, spricht in London.
- Riksbank-Chef Erik Thedeen spricht über die Wirtschaft in Stockholm.
– Die Gouverneurin der Bank von Norwegen, Ida Walden Bach, spricht in Oslo.
– Mary Daly, Präsidentin der Federal Reserve Bank of San Francisco, spricht in Provo, Utah.

Aktuelle Grundlagenberichte

• Trumpf. Sollte China seine 34-prozentige Erhöhung seiner bereits bestehenden Handelszölle nicht bis morgen, dem 8. April 2025, rückgängig machen, werden die USA ab dem 9. April ZUSÄTZLICHE Zölle in Höhe von 50 % auf China erheben. Darüber hinaus werden alle Verhandlungen mit China über die von uns eingeladenen Treffen ausgesetzt! Verhandlungen mit anderen Ländern, die ebenfalls zu Treffen eingeladen haben, werden umgehend aufgenommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

• Trumpf. Die Ölpreise sind gefallen, die Zinssätze sind gefallen (die langsame Fed sollte die Zinsen senken!), die Lebensmittelpreise sind gefallen, es gibt KEINE INFLATION, und die seit langem beleidigten USA erhalten von den Schurkenstaaten wöchentlich Milliarden von Dollar zu den bestehenden Zöllen. Und das, obwohl der am meisten beleidigte von ihnen, China, dessen Märkte zusammenbrechen und das seine Zölle gerade zusätzlich zu seinen seit langem lächerlich hohen Zöllen (plus!) um 34 % erhöht hat, meine Warnung an die Schurkenstaaten, keine Vergeltungsmaßnahmen zu ergreifen, nicht beachtet hat. Sie haben bereits genug Geld verdient, indem sie die guten alten USA ausgenutzt haben! Unsere früheren „Führer“ sind schuldig, dies und viele andere Dinge zugelassen zu haben, die unserem Land passieren. WIR WERDEN AMERIKA WIEDER GROSSARTIG MACHEN!“

• Trump fordert Europa zu Reparationszahlungen an die USA auf: „Wir haben hohe Zölle für Europa verhängt. Sie setzen sich an den Verhandlungstisch. Sie wollen reden, aber es wird keine Gespräche geben, bis sie uns jährlich viel Geld zahlen – nicht nur für die Gegenwart, sondern auch für die Vergangenheit.“

• Latnyk: Trumps Politik sei „es wert“, auch wenn sie zu einer Rezession führe. Heute wird Trump eine „mitreißende Kundgebung“ für die Republikaner im Repräsentantenhaus und seinen Hauptsponsor Axios abhalten.

• Es ist Zeit, die Rhetorik etwas abzumildern. Mehr als 50 Länder verhandeln über Zölle. Trump ist bereit, Handelspartnern zuzuhören, wenn diese günstige Angebote machen – Weißes Haus.

• Trumps Handelsberater Navarro: Gegenseitige Zollsenkungen anderer Länder reichen nicht aus. Ein ernsteres Problem ist Betrug, der über die Pflichten hinausgeht.

• Die EG wird das erste Paket von Vergeltungsmaßnahmen gegen die USA am 15. April umsetzen, das nächste am 15. Mai, wenn es in den Verhandlungen keine Fortschritte gibt – die EG.
Die Europäische Union wird voraussichtlich am 9. April auf die US-Zölle auf Aluminium und Stahl reagieren – Politico.

• Indonesien erwägt die Möglichkeit, das Importvolumen amerikanischer Waren zu erhöhen. Um Präsident Trump davon zu überzeugen, die Entscheidung zur Einführung von Zöllen zu überdenken. - Minister-Koordinatorin für Wirtschaftsangelegenheiten Indonesiens Airlangga Hartarto.

• Die EU wird über die Einrichtung eines Fonds für den Kauf militärischer Ausrüstung diskutieren. Ein Fonds namens „European Defense Mechanism“ (EDM) wird militärische Ausrüstung kaufen und den Teilnehmern Gebühren für deren Nutzung berechnen. EDM wird auch Kredite vergeben und Nicht-EU-Länder wie Großbritannien, die Ukraine und Norwegen als Teilnehmer akzeptieren können.

• Der italienische Ministerpräsident Giorgio Melona plant, sich am 16. April mit Trump im Weißen Haus zu treffen.
Ziel der Verhandlungen ist es, dank der guten Beziehungen zum amerikanischen Präsidenten eine Halbierung der „gegenseitigen“ Zölle zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten zu erreichen.

• Der neue Zoll von 34 % in diesem Jahr wird das BIP Chinas um mindestens 0,7 Prozentpunkte unter Druck setzen – Goldman Sachs.
Wir gehen davon aus, dass China die Maßnahmen zur Eindämmung des DCP deutlich beschleunigen wird. Die chinesischen Behörden diskutieren vor dem Hintergrund des Zolldrucks von US-Präsident Donald Trump über Maßnahmen zur Stabilisierung der Wirtschaft und der Märkte.

• Laut Bloomberg prüfen das Management und wichtige Beamte die Möglichkeit einer beschleunigten Einführung von Anreizen zur Unterstützung des Konsums, und einige dieser Schritte waren bereits vor der Einführung der Zölle geplant.

• JPMorgan: Die Fed könnte die Zinsen dringend senken. Bob Michel von JPMorgan Asset Management glaubt, dass die Fed die Zinsen vor der Sitzung im Mai senken muss. Der globale Index der wirtschaftspolitischen Unsicherheit hat den höchsten Stand in der Geschichte erreicht.

Der Börsencrash geht weiter, Panik an den Märkten und in der Gesellschaft, Unternehmensnachrichten und Geopolitik

2025-04-07T05:19:58+00:00

Aktuelle Börsennachrichten

• Am Morgen setzte sich der Einbruch an den globalen Finanzmärkten fort. Der S&P 500 liegt bereits unter 5000 (-3 %). In Asien fallen die Indizes um 6–10 %. Bitcoin fällt um 6 % (78.000 $), während die wertvolle Kryptowährung im Durchschnitt um mehr als 10 % fällt. Öl 60-64 $ (-2 %).

Ein weiterer Tag, ein weiterer Einbruch an den asiatischen Märkten, da Präsident Trump keinerlei Anzeichen dafür zeigt, von seinen Zollplänen abzurücken, obwohl die Aktienmärkte von einem Feuer des Reichtums verzehrt werden.

Die Anleger dachten, die Aussicht auf Billionenverluste würde Trump zum Umdenken bewegen oder zumindest seine Berater aufrütteln, doch er scheint zu spüren, dass diese harte Medizin auf lange Sicht helfen wird. Der milliardenschwere Fondsmanager Bill Ackman, der Trumps Präsidentschaftskandidatur unterstützte, schien anderer Meinung zu sein: Er sagte, die Zölle seien zu einem „wirtschaftlichen nuklearen Winter“ für die Welt geworden.

• Die Abkühlung war in Asien deutlich zu spüren: Der Nikkei-Index fiel um weitere 6 % und die chinesischen Blue Chips verloren fast 7 %, obwohl es Gerüchte gab, Peking werde mit Konjunkturmaßnahmen zu Hilfe kommen.

Das arme Taiwan ist mit Verlusten von fast 10 Prozent aus der Krise zurückgekehrt, da Trumps himmelhohe Zölle die Lieferketten bedrohen, auf die ein Großteil der weltweiten Wirtschaft angewiesen ist. Taiwans Politiker haben Maßnahmen ergriffen, um Leerverkäufe einzudämmen, und in vielen Märkten wurden Maßnahmen zur Eindämmung der Notsituation ergriffen.

• Die Händler waren zunehmend besorgt, dass Verluste auf den Märkten die Anleger dazu zwingen könnten, profitable Vermögenswerte abzustoßen, nur um ihre Nachschussforderungen zu decken, was zu einem Ausverkauf führen würde. JPMorgan geht inzwischen von einer Wahrscheinlichkeit von 60 Prozent aus, dass es in den USA zwischen Juni und Januar nächsten Jahres zu einer Rezession und einer Zinssenkung durch die Fed kommt. Der Leitzins bleibt dann bei etwa 3 Prozent. Auch die Terminmärkte haben sich in diese Richtung bewegt: Die Fed-Funds für Dezember stiegen heute Morgen um satte 30 Basispunkte, bevor sie mit einem Minus von 16 Ticks schlossen.

• Powells Zurückhaltung. Die Märkte rechnen sogar mit einer 50/50-Chance, dass die Fed ihre Geldpolitik bereits im Mai lockern wird, obwohl der Vorsitzende Powell letzte Woche wiederholt erklärt hatte, dass die Zentralbank es mit ihren Maßnahmen nicht eilig habe. Seine Zurückhaltung ist verständlich, wenn man bedenkt, dass Zölle darauf angelegt sind, die Preise für alles Mögliche – von Autos bis zu Lebensmitteln – zu erhöhen. Für den US-Verbraucherpreisbericht dieser Woche für März ist es wahrscheinlich noch zu früh, um die Auswirkungen zu zeigen, aber sie werden nicht lange anhalten.

• Trump sagte, viele Länder wollten Abkommen schließen, um die Belastung durch die Zölle zu mildern. Das Problem besteht darin, dass die von den USA gewählten „gegenseitigen“ Sätze viel, viel höher waren als die Zölle, die die meisten anderen Länder tatsächlich erhoben haben. Dies macht es für sie schwierig, Abkommen anzubieten, die „gut genug“ sind, um Trump zufriedenzustellen.

• China scheint kampfbereit, auch weil es darin eine Chance sieht, ein verlässlicher Handelspartner zu werden und die USA zu ersetzen. Auch bei dem Treffen der Handelsminister der Region am Montag könnte es weitere Hinweise auf Vergeltungsmaßnahmen der EU geben.

Dies alles geschieht, während am Freitag die Berichtssaison für die größten US-Banken beginnt und nur ein mutiger CEO würde etwas anderes als Bedenken hinsichtlich der Gewinn- und Umsatzaussichten äußern.

• In den USA erfreut sich eine Hotline zur Suizidprävention unter Anlegern besonderer Beliebtheit. Grund ist der starke Rückgang des S&P 500-Index.

• Heute könnte der dritte Tag in Folge sein, an dem der S&P 500-Index um mehr als -4 % fällt. Dies geschah nur einmal – während der Weltwirtschaftskrise.

• Jim Cramer erwartet für den S&P 500 eine Marke von 4.000 Punkten. „Ich möchte sehen, wo sich die Lage stabilisiert … heute ist noch nicht der Tiefpunkt erreicht, da die europäische Reaktion auf die Zölle noch aussteht. Ich schaue auf den S&P 4000.“

• Die Schweiz ist zu negativen Zinsen für ihre zweijährigen Staatsanleihen zurückgekehrt.

• Apple (AAPL) erwägt, die iPhone-Produktion in Brasilien auszuweiten, um Trumps Zölle zu umgehen – Medien

• SpaceX von Elon Musk wird seine Raketen nutzen, um US-Militärsatelliten ins All zu bringen. Der Vertrag hat einen Wert von fast 6 Milliarden US-Dollar – US Space Force.

• Der britische Jaguar Land Rover stellt seine Lieferungen in die USA ein. Aufgrund der Einführung neuer Zölle durch Präsident Donald Trump werde versucht, eine Lösung für den weiteren Geschäftsbetrieb in den USA zu finden, heißt es in der Erklärung des Unternehmens.

• US-Finanzminister macht chinesisches Unternehmen DeepSeek für Börsencrash verantwortlich. Der Einbruch der Börse hat weniger mit der Politik von Präsident Donald Trump zu tun als vielmehr mit dem Aufkommen des chinesischen KI-Assistenten DeepSeek in diesem Jahr. Dies erklärte US-Finanzminister Scott Bessent in einem Interview mit dem amerikanischen Blogger Tucker Carlson. / Ist Biden nicht mehr schuldig?

• Klarna und StubHub haben ihre öffentlichen Angebote ausgesetzt, da sich die Aktienmärkte aufgrund der Trump-Zölle im freien Fall befinden.

• Schweizer Staatsanleihen weisen erneut eine negative Rendite auf.

• Der taiwanesische Markt fällt um 10 %, der größte Tagesrückgang seit 1990. Taiwan schränkt Leerverkäufe diese Woche ein.

• Das Volumen der Intraday-Orders für Aktien wurde in den letzten 30 Tagen von 30 % auf 3 % des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens reduziert.
Die Mindestmarge für Leerverkäufe erhöht sich von 90 % auf 130 %.

• Die Inflationsdaten für März und die Gewinne der Großbanken gehören diese Woche zu den Höhepunkten des Wirtschaftskalenders.
Angesichts der Unsicherheit im Zusammenhang mit Trumps Ankündigung von Zöllen, die voraussichtlich am Mittwoch in Kraft treten, werden die Anleger nach Hinweisen auf die Preise und die wirtschaftliche Gesundheit suchen. China kündigte als Vergeltung Zölle in Höhe von 34 Prozent an, die am Donnerstag in Kraft treten sollen.

• Das Protokoll der Fed dürfte Aufschluss über die wirtschaftliche Lage und die Zinsdynamik geben.
Angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheit hinsichtlich Inflation und Zöllen werden die Verbraucherstimmung und die Kreditdaten genau beobachtet.

• Die am Freitag veröffentlichten Ergebnisberichte von JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) und BlackRock (BLK) läuten eine wichtige vierteljährliche Ergebnissaison ein.
Der automatische Handelsstopp an der CME-Terminbörse erfolgt bei einem Rückgang von -7 %, -13 % und -20 %.
Wenn jeder dieser Punkte erreicht ist, wird der Handel für 15 Minuten unterbrochen.

• Jim Cramer deutet eine Wiederholung des Schwarzen Montags von 1987 an. Der „Schwarze Montag“ war der 19. Oktober 1987, als der Dow Jones an einem Tag um fast 22 % fiel – der größte Eintagesverlust in der Geschichte.
Niemand weiß, wohin sich der Markt entwickeln wird, aber es lohnt sich immer, auf neue Chancen vorbereitet zu sein.

• Warren Buffett war der einzige unter den zehn reichsten Menschen in den USA, dessen Vermögenswert inmitten von Trumps Handelskrieg stieg.

• Wedbush-Analyst Dan Ives. „Ich hoffe auf Neuigkeiten am Wochenende – vielleicht eine Verschiebung der Zölle oder dass sich der gesunde Menschenverstand durchsetzt. Denn wenn am Wochenende nichts passiert, geht es erst in die nächste Woche, und das ist eine ziemlich beängstigende Aussicht.“

• Wall-Street-Banken haben ihre Hedgefonds-Kunden aufgefordert, mehr Geld als Sicherheit für Kredite zu hinterlegen, sagen mit der Angelegenheit vertraute Personen. Da der Wert ihres Vermögens stark fiel – FT.

• Die chinesischen Behörden haben dem Verkauf der amerikanischen Vermögenswerte von TikTok nicht zugestimmt. Aufgrund der kürzlich angekündigten Zölle auf chinesische Waren – Reuters unter Berufung auf Quellen.
Unterdessen verlängerte Trump den Verkauf von TikTok um 75 Tage.

• Laut ZeroHedge erreichte das Handelsvolumen an allen US-Börsen am Freitag einen Rekordwert von 26,4 Milliarden Aktien. Damit übertrifft es offiziell den Höchststand vom 27. Januar 2021 mit 23,7 Milliarden Aktien, als die Meme-Aktien ihren Höhepunkt erreichten.

• Trump verhängte einen Zoll von 25 % auf alles importierte Bier und fügte den bestehenden Zöllen auf Aluminium auch Bierdosen hinzu. Hitmarken wie Heineken, Carlsberg und Corona. - FT.

• Landwirte befürchten, dass die Zölle sie einen ihrer größten Märkte in China kosten könnten. „In der heutigen Agrarwirtschaft gibt es einfach keinen Spielraum für Fehler“, sagt der Farmer Caleb Ragland aus Kentucky, Präsident der American Soybean Growers Association.

• B. Riley erhielt von Nasdaq eine Mitteilung bezüglich der Verzögerung seines Jahresberichts. Obwohl die Ankündigung keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Notierung von B. Riley hat, teilte Nasdaq dem Unternehmen mit, dass es bis zum 2. Juni Zeit habe, einen Plan vorzulegen, wie es die Vorschriften wieder einhalten will.

• Die Aktien von GameStop (GME) stiegen am Freitag um 11 %, als die Aktienindizes fielen. Nachdem die Aufsichtsbehörden entdeckt hatten, dass CEO Ryan Cohen 500.000 Aktien des Unternehmens gekauft hatte.

• Rüstungsunternehmen, die aus Gründen der nationalen Sicherheit ihre Lieferketten in den USA aufrechterhalten haben, könnten von den Auswirkungen neuer Zölle relativ verschont bleiben, sagte Morgan Stanley am Freitag.

• Meta (META) hat LLaMa 4 vorgestellt – das leistungsstärkste KI-Modell. Das Unternehmen hat drei Versionen herausgebracht: Behemoth – für komplexe Aufgaben, Scout – leicht und schnell und Maverick – ausgewogen und leistungsstark.

Wochenkalender

-Montag, 7. April,
Verbraucherfinanzberichte (Februar)
: Levi Strauss (LEVI), Greenbrier (GBX) und Dave & Buster's (PLAY)

- Dienstag, 8. April
NFIB Optimism Index (März)
RPM International (RPM), Cal-Maine Foods (CALM), WD-40 (WDFC), Tilray Brands (TLRY), Mama's Creations (MAMA) und Aehr Test Systems (AEHR) berichten

- Mittwoch, 9. April:
US-Zölle sollen in Kraft treten.
Großhandelsbestände (Februar)
. FOMC-Protokoll vom März. März
-Berichte: Constellation Brands (STZ), Delta Air Lines und Simply Good Foods (SMPL).

- Donnerstag, 10. April
Chinas Zölle treten in Kraft
Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung (Woche bis 5. April)
Verbraucherpreisindex (März)
Rede des Präsidenten der Chicago Fed, Austin Goolsbee
CarMax-Berichte

- Freitag, 11. April
Erzeugerpreisindex (März)
Verbraucherstimmung - vorläufig (April)
Rede von John Williams, Präsident der New Yorker Fed, Bericht von
JP Morgan Chase, Wells Fargo, BlackRock und der Bank of New York Mellon (BK)

Wichtige Ereignisse, die am Montag die Märkte beeinflussen könnten:
- Einzelhandelsumsätze in der EU, Sentix-Index für das Anlegervertrauen, deutsche Industrieproduktion.
– Reden von EZB-Direktoriumsmitglied Piero Cipollone und Fed-Vorsitzendem Kugler.

Aktuelle Grundlagenberichte

• Seit Präsident Trump neue Zölle angekündigt hat, haben die Vereinigten Staaten Appelle aus mehr als 50 Ländern erhalten, sagte Kevin Gasset, Vorsitzender des Nationalen Wirtschaftsrats des Weißen Hauses, gegenüber „This Week“ von ABC News.

• Bill Ackman, Gründer des Hedgefonds Pershing Square Capital, glaubt, dass die Frist für das Inkrafttreten der Zölle am 9. April verschoben wird, um Trump „Zeit für Vereinbarungen“ zu geben.

• Trump erhält derzeit eine Flut von Anrufen. Für den Abschluss von Vereinbarungen vor Inkrafttreten der Zölle bleibt zu wenig Zeit.

• EU erwägt die Einführung von Gegenzöllen gegen die USA im Wert von 28 Milliarden Dollar – Reuters.

• Trumps Einführung umfassender Importzölle wird die Weltordnung verändern, und einer der klaren Gewinner dieser Politik ist Xi Jinping, - WSJ.
Seit vielen Jahren zielt die US-Politik darauf ab, die Wirtschaftsbeziehungen zwischen europäischen Ländern und China zu schwächen. Nun sei die Wiederherstellung der Beziehungen zu China jedoch nur noch eine Frage der Zeit, schreibt die Publikation.

• In den asiatischen Ländern hat nach Trumps Zöllen die antiamerikanische Stimmung zugenommen, was dazu führen könnte, dass sie China als alternativen Handelspartner wählen.

• Taiwans Präsident Lai Ching-de sagte, die Insel werde auf die US-Zölle nicht mit Vergeltungsmaßnahmen reagieren. Stattdessen wird sich Taiwan auf den Abbau von Handelshemmnissen und die Erhöhung der Investitionen taiwanesischer Unternehmen in die US-Wirtschaft konzentrieren.

• Indien strebt ein neues Handelsabkommen mit den USA an, um Trumps Zölle zu vermeiden – Bloomberg
Reuters wiederum schreibt, dass Indien wahrscheinlich keine Maßnahmen als Reaktion auf Trumps Zölle ergreifen wird.

• Neue Lieferungen russischen Gases nach Deutschland seien möglich, erklärte der Thüringer Ministerpräsident. „Es ist möglich – entscheidend ist aber das Ende des Krieges in der Ukraine“, sagte der thüringische Ministerpräsident und CDU-Abgeordnete Mario Voigt in einem Interview mit der Berliner Zeitung.

• Großbritannien testet neuen Hyperschall-Marschflugkörper – The Telegraph. Das neue Triebwerk kann eine hochmoderne Hyperschallrakete mit größerer Reichweite als herkömmliche Raketen antreiben.

• US-Präsident Donald Trump hat persönlich, basierend auf seinem eigenen Instinkt, eine Entscheidung über die Zollformel getroffen. Er war von Leuten umgeben, die es nicht wagten, zu widersprechen – The Washington Post.

• Deutschland möchte sein Gold von den USA zurückerhalten. Berlin ist schockiert über die Unberechenbarkeit der Politik seiner neuen Regierung und zweifelt an der Zuverlässigkeit seines amerikanischen Partners – Politico. Dabei handelt es sich um rund 1.200 Tonnen Gold im Wert von 113 Milliarden Euro in den Tresoren der Federal Reserve, die einen erheblichen Teil der deutschen Goldreserven ausmachen, der zweitgrößten der Welt.

• Britische Beamte trafen sich mit einzelnen europäischen Verbündeten. Diskussion über Pläne für einen neuen Verteidigungsfonds, der die Europäische Kommission umgehen, die Staatsverschuldung kontrollieren und eine schnellere Wiederaufrüstung ermöglichen soll – Politico.

• Die EU könnte im Mai Vergeltungszölle auf US-Importe erheben – FT. Die europäischen Behörden haben bereits begonnen, eine Liste möglicher Maßnahmen auszuarbeiten, die der US-Wirtschaft maximalen Schaden zufügen und der Wirtschaft der Europäischen Union selbst kaum einen „Ertrag“ bringen werden. Insbesondere wird die Möglichkeit geprüft, Zölle gegen Boeing einzuführen.

• Der italienische Premierminister ist der Ansicht, dass die EU keine Vergeltungssanktionen gegen die Vereinigten Staaten verhängen sollte. Laut Meloni könnten die Vergeltungsmaßnahmen vor allem die europäische Wirtschaft treffen.

• US-Finanzminister Scott Bessent sagte, die USA könnten durch Zölle jährlich zwischen 300 und 600 Milliarden Dollar einnehmen – WSJ
Diese Zahl geht davon aus, dass es, wie diese Woche angekündigt, in naher Zukunft kaum Änderungen bei den Zöllen geben wird, könnte aber dazu beitragen, die Kosten der Steuersenkungen zu decken, die der Kongress erwägt.

• MAGA-Mützen: „Make America Go Away“ erfreuen sich in Grönland zunehmender Beliebtheit.

Märkte schockiert durch Trumps Zölle, fallende Apple-Aktien, Handelskriege und Unternehmensbewertungen

2025-04-04T05:05:58+00:00

Aktuelle Börsennachrichten

• Die US-Aktienindizes fielen gestern um 5-6 %. Nur die defensiven Werte XLV, XLP und XLU blieben nahe Null. Ein klassisches Beispiel hierfür ist, wenn bei Anlegern die Angst vor einer Krise beginnt. Aber noch herrscht keine Panik. Und das bedeutet, dass uns möglicherweise noch mehr Schmerzen bevorstehen.
Trump sagte, die Dinge liefen „sehr gut“.
Übrigens hält sich der Bitcoin-Kurs stabil bei rund 83.000 US-Dollar. Aber andere Kryptowährungen haben ihre Suche nach dem Tiefpunkt wieder aufgenommen. Nun, ich beneide die Besitzer von Altcoins jetzt überhaupt nicht.

• Heute war ein weiterer Leidenstag für Asien: Der Nikkei-Index fiel um 3 %, was seinen wöchentlichen Rückgang auf 9,6 % ausmachte, den größten seit Beginn der Pandemie im März 2020. Die Wall-Street-Futures waren zunächst stabil, sind seitdem aber um etwa 0,7 % gefallen, während die europäischen Aktien-Futures um 0,3 % bis 0,6 % fielen.

Der Dollar verlor in dieser Woche 2,7 Prozent gegenüber dem Yen und 3,0 Prozent gegenüber dem Schweizer Dollar, während der Euro 2,4 Prozent zulegte. Hier sind alle Kurse, die für den US-Dollar optimistisch sind.

• Es ist kein Wunder, dass unerwartete Wendungen in der US-Politik die Anleger in Angst und Schrecken versetzen: Wer einen grundlosen Handelskrieg mit Verbündeten und Gegnern gleichermaßen beginnt, ohne ein klares Ziel, außer scheinbar Geld oder Gefälligkeiten zu bekommen, der braucht sich nicht zu wundern, wenn er nicht ganz oben auf der Wunschliste der Anleger für Weihnachtskarten landet.

Seit Jahrzehnten investieren globale Investoren 70 Prozent ihrer Aktien in US-Aktien, wie Analysten anmerken. Damit liegt der Anteil der US-Wirtschaft am globalen BIP von 26 Prozent bei weitem höher. Geht dieser privilegierte Status verloren, etwa durch den Ausbruch eines globalen Handelskriegs, könnte das Geld durchaus in die andere Richtung fließen.

Die Summen, um die es geht, würden jede Erhöhung der Zölle auf den Dollar durch die USA in den Schatten stellen. Die USA kaufen weniger Importe und drängen gleichzeitig ausländische Investoren mit ungesicherten Positionen an der Wall Street - und das ist der Großteil von ihnen - aus dem Markt.

Welches Unternehmen möchte bei der Förderung zusätzlicher Investitionen in die US-Produktion ein Risiko eingehen, wenn das Weiße Haus die Regeln jederzeit ändern kann?

Wenn die Idee besteht, dass diese Strafzölle bloß ein Verhandlungstrick sind, der gelockert werden kann, wenn die Länder genug zahlen, um Trump zufriedenzustellen, dann unterstreicht dies nur das Problem. In der Spieltheorie mag Unvorhersehbarkeit akzeptabel sein, nicht jedoch, wenn man als Unternehmen Milliarden von Dollar bei einer mehrjährigen Investitionsentscheidung riskiert.

• Lieferketten von Apple. Nehmen Sie Apple. Seine Lieferketten sind tief in Asien verwurzelt, wo die Zölle mittlerweile zwischen 24 und 54 Prozent liegen. Selbst wenn das Unternehmen einen Teil seiner Produktion in die USA verlagern könnte – was ein großes Problem darstellt – würden die daraus entstehenden iPhones ein Vielfaches mehr kosten als heute.

Aufgrund der hohen Gewinnmargen ist Apple besser als die meisten anderen Unternehmen in der Lage, einen Teil der Zölle kurzfristig zu verkraften. Doch es sind diese Gewinnmargen, die denen von Kobe-Rindfleisch ähneln und die hohe Bewertung der Aktie rechtfertigen.

• Und denken Sie an die Fed, die zwischen einem fast unvermeidlichen Anstieg der Verbraucherpreise und dem wachsenden Risiko einer Rezession gefangen ist, da Verbraucher und Unternehmen ihre Ausgaben einschränken. Die Fed Funds Futures stiegen heute für Dezember um weitere 9 Basispunkte, was Kürzungen von 99 Basispunkten in diesem Jahr bedeutet. Dies ist ein sicheres Zeichen dafür, dass die Märkte davon ausgehen, dass die steigende Arbeitslosigkeit den Inflationsschub aufwiegen (Entschuldigung!) und die Fed zu einer Senkung der Zinsen zwingen wird.

Ich glaube, Fed-Vorsitzender Powell freut sich auf seine heutige Rede zur Wirtschaft.

• Der S&P 500 und der NASDAQ 100 hatten ihren schlechtesten Tag seit 5 Jahren, seit der Pandemie. Die Magic Seven verloren einen Rekordbetrag von einer Billion Dollar an Marktkapitalisierung. Trump-para-pa-pam.

• Wissenschaftler der University of California, San Diego, berichteten, dass erstmals ein neuronales Netzwerk den Turing-Test bestanden hat.
GPT-4.5 wurde in 73 % der Fälle für einen Menschen gehalten, während lebende Teilnehmer nur in 63 % der Fälle für einen Menschen gehalten wurden. KI habe sich bei Täuschungen als überzeugender erwiesen als Menschen, heißt es in der Studie.

• Mittlerweile werden fast 50 % aller weltweiten Zahlungen mit dem US-Dollar abgewickelt. Das ist der höchste Wert der letzten 12 Jahre – Gavekal Research. Euro-Anteil fällt
Der US-Dollar ist gegenüber dem Euro nach Trumps Zöllen um mehr als 2 % auf den tiefsten Stand seit 10 Jahren gefallen.
Der US-Dollar fiel gegenüber den wichtigsten Weltwährungen – dem Euro, dem japanischen Yen, dem Schweizer Franken und dem britischen Pfund.

• Der kanadische Premierminister Carney: Kanada wird 25 % Zölle auf alle aus den USA importierten Fahrzeuge erheben, die nicht dem Handelsabkommen USMCA entsprechen.

• US-Vizepräsident Vance: Der TikTok-Deal wird vor der Frist am Samstag unterzeichnet.
Experten betrachten den TikTok-Deal in gewissem Maße als Verhandlungsmasse in den Zollverhandlungen zwischen den USA und China. Trump bestätigte dies indirekt, als er kürzlich sagte, dass die USA die Zölle auf China senken könnten, wenn eine erfolgreiche Einigung bezüglich TikTok erzielt würde.

• Es herrscht keine Panik am Markt – der Angstindex VIX hat noch nicht einmal die 30er-Marke durchbrochen und liegt weiterhin unter dem Höchststand vom 10. März. Die Verkäufe verlaufen ruhig und ohne Aufregung.

• Die Aktien des weltweit führenden Handelsunternehmens Maersk fallen aufgrund neuer US-Zölle um 7 %.

• Der Preis von Apple-Produkten (AAPL) könnte aufgrund der von den USA erhobenen Handelszölle steigen.
Zu den höchsten Zöllen zählen die Länder, in denen das Unternehmen seine Geräte montiert: Vietnam (46 %), China (34 %) und Indien (26 %).
Apple müsse entweder Zölle zahlen und Gewinne einbüßen oder die Kosten an die Kunden weitergeben, schreibt die New York Times. Im Zweithandel fielen die Aktien des Unternehmens bereits um 5,7 Prozent.
BofA Securities hat sein Kursziel für Apple (AAPL) aufgrund erhöhter Risiken aus China angepasst.
Sie gehen davon aus, dass Apple die Probleme in der Lieferkette überwinden wird, weisen jedoch auf die möglichen Auswirkungen auf die Gewinne hin, wenn die Zölle bestehen bleiben.

• Der Finanzdienstleistungsausschuss des US-Repräsentantenhauses hat einen Gesetzentwurf zur Regulierung von Stablecoins unterstützt.
Der USDC-Stablecoin von Circle ist jetzt die Standardwährung für alle neuen Binance Pay-Benutzer.

• Der Chrysler-Mutterkonzern Stellantis (STLA) wird nach der Einführung neuer Zölle die Produktion in zwei Werken in Mexiko und Kanada vorübergehend einstellen.

• Google Cloud (GOOG) gab eine erweiterte Partnerschaft mit Papa Johns (PZZA) bekannt. Um ihre Bestell- und Liefersysteme mithilfe von KI zu verbessern.

• Microsoft (MSFT) hat mehrere Rechenzentrumsbauprojekte auf der ganzen Welt ausgesetzt.
Dies wirft Fragen hinsichtlich der Nachfrage und der Bauausführung auf.

• Micron Technology (MU), On Semiconductor (ON) und Broadcom (AVGO) wurden laut Citi als anfällig für die neuen Zölle eingestuft.
Diese Unternehmen sind aufgrund von Zöllen potenziellen Margenschwankungen und Marktdruck ausgesetzt.

• Aufgrund des Zollschocks fielen die europäischen Aktien am stärksten seit August. Walmart (WMT), Amazon (AMZN) und Target (TGT) diskutieren Umsatzrückgänge nach Zollankündigungen.

• Die neuen Zölle dürften sich auf Preise und Wettbewerb auswirken und Befürchtungen hinsichtlich Inflations- und Rezessionsrisiken aufkommen lassen.

• Die Goldpreise fielen, da Anleger angesichts der allgemeinen Marktnegativität Gewinne mitnahmen.

• Die OPEC+ wird ihre Ölproduktion im April um 411.000 Barrel pro Tag steigern. Die Ölpreise fielen um 7 %.

• Die RH-Aktien fielen gestern nach dem Bericht um 40 %.

Wichtige Ereignisse, die die Märkte am Freitag beeinflussen könnten:
- EU-Bau-PMI, deutsche Industrieaufträge, britischer PMI.
– Reden von Fed-Vorsitzendem Powell und den Gouverneuren Waller und Barr.
- US-Gehaltsbericht für März.

Aktuelle Grundlagenberichte

• Trump hat gestern Abend den wirtschaftlichen Notstand ausgerufen.
Ihm werden weitreichende Befugnisse zur Aufgabenstellung eingeräumt. In seinem Erlass hieß es, dass unterschiedliche Zollsätze und der Mangel an Gegenseitigkeit in den bilateralen Handelsbeziehungen, wie das Handelsdefizit der USA zeige, zu einer ungewöhnlichen und außerordentlichen Bedrohung der nationalen Sicherheit geworden seien.
Die Zölle bleiben so lange in Kraft, bis Präsident Trump entscheidet, dass die Bedrohung durch das Handelsdefizit und das diesem zugrunde liegende nichtreziproke System bekämpft, beseitigt oder gemildert ist, heißt es in einer Erklärung des Weißen Hauses zu neuen US-Zöllen.

Die USA haben keine Gegenzölle gegen Russland, Weißrussland, Kuba und Nordkorea erhoben. Denn diese Länder seien „bereits mit extrem hohen Zöllen konfrontiert und unsere zuvor verhängten Sanktionen verhinderten jeden sinnvollen Handel mit diesen Ländern“, erklärte eine Quelle aus dem Weißen Haus gegenüber der New York Times.
China, das bereits mit einem pauschalen Zoll von 20 % auf Warenlieferungen in die USA konfrontiert ist, wird nun mit einem Zoll von 54 % belegt – CNN

• Die USA bleiben in der NATO, - Rubio. US-Außenminister Marco Rubio sagte, die USA seien Teil der NATO und trotz aller Hysterie, die derzeit auf der Welt herrsche, genauso aktiv wie zuvor.

• Österreichischer Wirtschaftsminister: Um Trump an den Verhandlungstisch zu zwingen, müssen wir Zölle erheben. Das wird die republikanischen Staaten und seine Freunde treffen, darunter auch Technologieunternehmen.

• Macron fordert französische Unternehmen auf, Investitionen in den USA auszusetzen.

• Bessent forderte alle Länder auf, sich zu beruhigen und neue Zölle zu akzeptieren: Alles, was wir tun, muss zu langfristigem Wirtschaftswachstum führen. Wir waren auf dem Weg in eine große Finanzkrise. Mein Rat an alle Länder lautet jetzt, keine Vergeltungsmaßnahmen zu ergreifen. Sitzen Sie still. Akzeptiere dies. Schauen wir mal, wie es weitergeht, denn wenn Sie Vergeltungsmaßnahmen ergreifen, wird es zu einer Eskalation kommen.

• Die EU bietet Trump Gespräche über die Aufhebung von Handelshemmnissen an. Sollte der Dialog jedoch keine Ergebnisse bringen, werde man Vergeltungsmaßnahmen einleiten, sagte von der Leyen.

• Großbritannien beabsichtigt, Ruhe zu bewahren und auf ein Handelsabkommen mit den USA hinzuarbeiten. Vor dem Hintergrund der von der Trump-Regierung verhängten Zölle – der britische Wirtschafts- und Handelsminister Jonathan Reynolds.

• Kasachstan gab die Entdeckung eines der größten Vorkommen an Seltenerdmetallen der Welt bekannt – Reuters.
Die Lagerstätte liegt in einer Tiefe von bis zu dreihundert Metern und enthält Neodym, Cer, Lanthan und Yttrium. Das Gesamtvolumen der geschätzten Reserven beträgt mehr als 20 Millionen Tonnen. Sollten sich die Angaben der kasachischen Behörden bestätigen, könnte das Land hinsichtlich der nachgewiesenen Reserven weltweit den dritten Platz nach China und Brasilien einnehmen.

• Ungarn zieht sich aus dem Internationalen Strafgerichtshof zurück. Die Regierung von Viktor Orban hat offiziell ihren Austritt aus dem IStGH angekündigt. Dies geschah vor dem Hintergrund eines Besuchs des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in dem Land – im November 2024 erließ der IStGH einen Haftbefehl gegen ihn.

• Die Vereinigten Staaten haben Amerikanern in China verboten, romantische oder sexuelle Beziehungen mit Chinesen einzugehen. Seit dem Kalten Krieg hat es solche Regeln nicht mehr gegeben, so Associated Press.

• Spanien stellt seit April keine „Goldenen Visa“ mehr für Investoren aus. Ähnliche Entscheidungen wurden bereits von Irland und Portugal getroffen. Diese Entscheidung der spanischen Regierung deckt sich mit der Empfehlung der Europäischen Kommission, die die EU-Mitgliedsstaaten im Jahr 2022 dazu aufforderte, sämtliche Programme abzuschaffen, die im Austausch für Investitionen Staatsbürgerschafts- oder Aufenthaltsrechte gewähren.

• Goldman Sachs schätzt, dass neue US-Zölle das BIP-Wachstum Chinas um weitere 1 % reduzieren werden, was einer Gesamtverlangsamung von 1,7 % entspricht.

• Die Vereinigten Staaten werden am meisten leiden. Nach Trumps neuen Zöllen steigen die Preise in den USA um 5,5 Prozent und damit stärker als anderswo - FT

• UBS warnt: Sollten Trumps Importzölle dauerhaft eingeführt werden, wird die Inflation auf 5 % steigen und die US-Wirtschaft wird zu schrumpfen beginnen. Grund dafür sind steigende Preise aufgrund gestiegener Importkosten.
Die drohende Inflation und Rezession sind nicht die beste Prognose für den Markt.

• Die Wetten darauf, dass die Fed in diesem Jahr mit einer aggressiveren Senkung der Zinsen beginnen wird, nehmen stark zu. UBS geht bereits davon aus, dass die Fed die Zinsen in diesem Jahr insgesamt um weitere 0,75 bis 1 Prozent senken wird./ Dies entspricht jedoch nicht den Erwartungen hinsichtlich einer steigenden Inflation.

• Morgan Stanley geht nun nicht mehr davon aus, dass die US-Notenbank die Zinsen im Jahr 2025 senken wird.
Zuvor hatte er eine Senkung um 25 Basispunkte vorhergesagt. im Juni.

• US-Handelsminister Lutnick: Die US-Zinsen werden deutlich niedriger sein.

• Neue Daten zur deutschen Konjunktur:
Dienstleistungs-PMI 50,9 (erwartet 50,2/vorher 51,1).
Neue Konjunkturindikatoren für die Eurozone: Dienstleistungs-PMI 51,0 (Erwartungen 50,4/Vorheriger 50,6).
Aktuelle Inflationszahlen für die Eurozone: PPI p/y = 3,0 % (bevölkerungsbereinigt 1,7 %).
m/m = 0,7 % (erwartet 0,3 %/Einw. 0,7 % acc).
S&P Global Services PMI 54,4 (erwartet 54,3/beliebt 51,0).

• US-Konjunkturindikatoren: ISM-PMI für den Nicht-Verarbeitenden Sektor.
50,8 (erwartet 53,0 / Einwohner 53,5).

• Das internationale Handelsdefizit der USA verringerte sich im Februar, da die Exporte stiegen und die Importe leicht sanken.
Allerdings verringerten sich das Warendefizit und der Dienstleistungsüberschuss, was die anhaltenden Herausforderungen im Handel widerspiegelt.

• Fitch stufte Chinas Rating auf „A“ herab und prognostizierte für Chinas BIP-Wachstum im Jahr 2025 einen Wert von 4,4 % gegenüber dem vorherigen Wert von 5 %.
China sagte, Fitch habe eine maßgeschneiderte Entscheidung getroffen.

Die Märkte warten auf den Tag der Befreiung, den unglaublichen Börsengang von Newsmax, Unternehmensnachrichten und Geopolitik

2025-04-02T05:19:37+00:00

Aktuelle Börsennachrichten

• Weniger als 24 Stunden bevor US-Präsident Donald Trump einer nervösen Welt seine Pläne für Vergeltungszölle vorstellt, sind die Marktaktivitäten fast zum Erliegen gekommen, da sich die Anleger in Erwartung einer wahrscheinlich volatilen Reaktion zurückziehen und ihre Risiken minimieren. Gleichzeitig zeigen lediglich die Goldpreise Lebenszeichen. Die asiatischen Aktien zeigten sich unruhig, blieben aber in engen Spannen, nachdem es der Wall Street gelungen war, eine ebenso unruhige Sitzung mit einem festeren Ergebnis zu beenden. Die Futures deuten auf eine verhaltene Eröffnung in Europa hin.

• Gestern war der letzte Tag der vierteljährlichen Neugewichtung. Jetzt in die entgegengesetzte Richtung – der Markt kaufte MAGS und verkaufte schützendes XLV. Infolgedessen stiegen die US-Aktienindizes leicht. Auch langfristige US-Staatsanleihen legten im Kurs zu. Der Dollar ist stabil.

• Seit Wochen konzentrieren sich die Anleger auf den von Trump als „Tag der Befreiung“ bezeichneten Tag, an dem voraussichtlich dramatische neue Zölle sowohl für Verbündete als auch für Feinde erhoben werden. Die Ankündigung im Rosengarten des Weißen Hauses ist für Mittwoch, 20:00 Uhr GMT geplant. Die Gefahr von Vergeltungsmaßnahmen anderer Länder deutet darauf hin, dass die Zeit der Unsicherheit noch lange nicht vorbei ist. Und welche Form Trumps Handelsplan letztlich auch annehmen wird: Zölle haben nicht alle die gleiche Wirkung.

Die Zölle sollen sofort in Kraft treten, sodass kaum Raum für Verhandlungen bleibt und die Möglichkeit umfassender Reaktionen der betroffenen Länder besteht. Kurz gesagt: Es ist mit potenziell starken Marktbewegungen zu rechnen.

• Angst vor einem Handelskrieg. Der Teufel steckt im Detail des Handelsplans, nachdem Medienberichte darauf schließen ließen, dass die Zölle auf Importe aus fast allen Ländern um rund 20 Prozent erhöht werden könnten, anstatt gezielt bestimmte Länder oder Produkte zu erheben. Trump hat bereits Zölle auf Aluminium, Stahl und Autos erhoben und die Zölle auf alle Waren aus China erhöht. Dies hat die Märkte verunsichert, da die Befürchtung wächst, dass ein umfassender Handelskrieg zu einer drastischen Verlangsamung der Weltwirtschaft führen könnte.

• In diesen unsicheren Zeiten sind die Goldpreise in die Höhe geschossen und haben Rekordhöhen von über 3.000 USD pro Unze erreicht. Das gelbe Metall ist in diesem Jahr um 19 % gestiegen, nachdem es im Jahr 2024 bereits um 27 % zugelegt hatte, was seiner stärksten Jahresperformance seit mehr als einem Jahrzehnt entspricht.

• Chinesische Regulierungsbehörden haben zum ersten Mal in der Geschichte zwei Unternehmen Lizenzen für den Betrieb autonomer Passagierdrohnen – fliegende Taxis – erteilt.
Der japanische Nikkei-Aktienmarkt hat 35 Jahre später wieder das Niveau von 1989 erreicht.

• Wenn Sie auf dem Höhepunkt der späten 80er Jahre in japanische Aktien investiert hätten, hätten Sie erst jetzt die Gewinnschwelle erreicht. Im Jahr 1989 erreichte der japanische Markt inmitten eines Wirtschaftsbooms Rekordhöhen, brach jedoch bald ein. Grund dafür ist eine Blase auf dem Immobilien- und Aktienmarkt, die durch billige Kredite und Spekulationen aufgeblasen wird.

• Goldman senkte seine Prognose für den Stoxx Europe 600 aufgrund von Zöllen von 560 auf 510 Punkte für einen Zeitraum von drei Monaten.

• Der Magnificent Seven-Index ist seit seinem Höchststand im Januar um mehr als 20 % gefallen und scheint in einen Bärenmarkt einzutreten – FT.

• Die Aktien von Newsmax (NMAX) werden online gehypt – das Unternehmen hatte am Montag einen Börsengang mit einem beeindruckenden Start. Die Aktien des Unternehmens, die bei 10 Dollar starteten, stiegen auf 265 Dollar.
Newsmax ist ein amerikanisches Medienunternehmen, dessen primäre Vertriebskanäle Fernsehen und Radio sind und dessen Einnahmen durch Werbung erzielt werden. Dieser unerwartete Sprung im traditionellen Medienmarkt sorgt für hitzige Diskussionen.

• OpenAI, der Entwickler des beliebten ChatGPT, hat 40 Milliarden US-Dollar an neuen Mitteln von SoftBank und anderen Investoren aufgebracht.
In der Runde wurde das Startup mit 300 Milliarden Dollar bewertet, teilte das Unternehmen in einer Erklärung vom 31. März mit.

• SoftBank wird 75 % der Finanzierung bereitstellen, die restlichen 25 % werden von Microsoft, Coatue Management, Altimeter Capital und Thrive Capital bereitgestellt.

• Tether hat 8.888 BTC gekauft. Zum Quartalswechsel erwarb Tether 8.888 BTC im Wert von 735 Millionen US-Dollar. Dies geschah entweder am letzten Tag des ersten Quartals oder am ersten Tag des zweiten Quartals, je nachdem, wie Sie die Zeitzone interpretieren.

• Am 5. April veröffentlichen die USA die Ergebnisse der Prüfung digitaler Vermögenswerte. Dies wird der erste vollständige Bericht über die Kryptoreserven der Regierung sein.
Aktuellen Schätzungen zufolge verfügen die USA über rund 200.000 BTC (ca. 16 Milliarden US-Dollar). Die Prüfung soll klären, ob der Staat auch Eigentümer von XRP, SOL, ADA und anderen Krypto-Assets ist.

• Mastercard entwickelt eine Plattform für einfache und sichere Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten – ein Analogon zu Venmo, aber für die Blockchain.
Ziel ist es, Banken, Benutzer und Unternehmen in einem einzigen Netzwerk für die Arbeit mit Kryptowährungen, tokenisierten Vermögenswerten und DeFi zu verbinden.

• Tesla (TSLA) wird im ersten Quartal 2025 voraussichtlich einen erheblichen Umsatzrückgang melden – BBG.

• Goldman Sachs senkte seine Prognose für die Rendite 10-jähriger US-Anleihen Ende 2025 von seiner vorherigen Prognose von 4,35 % auf 4 %.

• SpaceX hat den ersten bemannten Start in die Erdumlaufbahn durchgeführt. Die Besatzung wird voraussichtlich drei bis fünf Tage im Weltraum verbringen und während dieser Zeit an 22 Forschungsexperimenten teilnehmen, die sich mit der Untersuchung der Auswirkungen von Raumflügen und Mikrogravitation auf die menschliche Gesundheit befassen.

• Brookfield Asset Management (BAM) hat einen strategischen Schritt angekündigt. Durch den Erwerb von 50,1 % der Anteile an Angel Oak Companies, einem für seine Hypotheken- und Investitionsaktivitäten bekannten Unternehmen.
Die Übernahme ist Teil der laufenden Expansion von Brookfield in den privaten Kreditsektor, der den größten Wachstumsmotor des Unternehmens darstellt. Angel Oak, das ein Vermögen von über 18 Milliarden US-Dollar verwaltet, wird weiterhin unabhängig operieren und Brookfield-Investoren Zugang zu seinen spezialisierten Strategien für private Hypothekendarlehen bieten.

• Im Technologiesektor hat das von Google (GOOG) unterstützte Unternehmen Lightmatter eine neue Photoniktechnologie vorgestellt, die auf die Verbesserung der KI-Infrastruktur abzielt.
Der M1000-Interposer und das neue Chiplet sollen die Verbindungen zwischen KI-Beschleunigern verbessern und stellen einen bedeutenden Fortschritt in der Halbleiterverpackung dar. Diese Innovation soll die Effizienz der KI-Verarbeitung verbessern.

• Im Luftfahrtsektor stufte Jefferies die Ratings mehrerer Fluggesellschaften herab. Darunter auch American Airlines (AAL, -2 %) und Delta Air Lines (DAL, -3 %), die aufgrund der Enttäuschung der Verbraucher und der möglichen Auswirkungen künftiger Tarife auf „Halten“ zurückgestuft wurden.
Diese vorsichtige Haltung spiegelt die Besorgnis über Ausgabenkürzungen bei den Unternehmen und eine Korrektur der Prognosen für 2025 wider.

• Becton Dickinson (BDX) führt Gespräche mit Thermo Fisher (TMO) und Danaher (DHR) über den Verkauf seiner Life-Sciences-Sparte.
Das Unternehmen erwägt einen steuerfreien Aktientausch oder eine mögliche Ausgliederung und plant, die Transaktion bis zum nächsten Jahr abzuschließen.

• Die US-LNG-Exporte stiegen im März, da die Kapazität des Plaquemines-Werks erhöht wurde. Die USA exportierten im März 9,3 Millionen Tonnen Flüssigerdgas und übertrafen damit den Rekord von 8,6 Millionen Tonnen im Dezember 2023. Die Produktion wurde durch die Steigerung der Produktion der ersten Phase im Werk von Venture Global Inc. unterstützt.

• Volkswagen, Stellantis und andere Autohersteller müssen wegen Kartelldeals mit der EU eine Geldstrafe von 495 Millionen US-Dollar zahlen – Reuters

• Alibaba (BABA) bereitet die Veröffentlichung eines Vorzeige-KI-Modells bereits im April vor – Bloomberg. KI-Unternehmen haben in den letzten Monaten in fieberhaftem Tempo neue Produkte auf den Markt gebracht, da der Wettbewerb nach dem kometenhaften Aufstieg des chinesischen Unternehmens DeepSeek zu Beginn dieses Jahres zugenommen hat.

• Die Aktien von Progress Software (PRGS) stiegen um 12 %. Zu besser als erwarteten Ergebnissen für ein KI-Unternehmen.

Wichtige Ereignisse, die die Märkte am Mittwoch beeinflussen könnten:
Trump kündigt um 20:00 Uhr GMT Vergeltungszölle an

Aktuelle Grundlagenberichte

• Die Produktion in Europa schrumpft weiter (Indizes unter 50)
Eurozone – Produktions-PMI (März) = 48,6 (vorher 47,6)
Deutschland – Produktions-PMI (März) = 48,3 (vorher 46,5)
Großbritannien – Produktions-PMI (März) = 44,9 (vorher 46,9)
EUROZONE – Verbraucherpreisinflation (VPI) (März):
+2,2 % ggü. Vj. (erwartet +2,2 % / vorher +2,3 %)
Kern-VPI = +2,4 % ggü. Vj. (erwartet +2,5 % / vorher +2,6 %)

• Neueste US-Konjunkturindikatoren:
S&P Manufacturing PMI (März) = 50,2 (zuvor 52,7)
ISM Manufacturing PMI (März) = 49,0 (zuvor 50,3)
/ Der ISM (Einkaufsmanagerindex) ist einer der Schlüsselindikatoren des makroökonomischen Zyklus. Dies ist eine monatliche Umfrage unter Supply-Chain-Managern zur Bewertung von Bestellungen, Lagerbeständen und Belegung. Ein Wert über 50 zeigt ein Wirtschaftswachstum an, während ein Wert darunter einen wirtschaftlichen Rückgang anzeigt.

USA – JOLTS-Stellenangebote (atd) = 7,568 Millionen (ca. 7,69 Millionen / zuvor 7,74 Millionen 7,762 Millionen).
Die Zahl der offenen Stellen fiel aufgrund der Abkühlung des Arbeitsmarktes auf den niedrigsten Stand seit September.

Die Atlanta Fed hat ihre Prognose für das US-BIP für das erste Quartal 2025 auf -3,7 % gesenkt.

• Ohne Goldimporte beträgt der Rückgang -1,4 %.
Der Grund dafür ist eine Verlangsamung der Verbraucherausgaben.

• Laut der Forbes USA-Rangliste der reichsten Menschen der Welt ist Trumps Vermögen von 2,3 Milliarden Dollar im Jahr 2024 auf 5,1 Milliarden Dollar im Jahr 2025 gestiegen
. Das teuerste Vermögen des US-Präsidenten ist die Trump Media and Technology Group mit einem Nettovermögen von 2,6 Milliarden Dollar. Zu den wichtigsten gehören außerdem:
- Mar-a-Lago (368 Millionen Dollar) – ein privates Clubresort;
- American Golf Clubs (338 Millionen US-Dollar) – ein Netzwerk von zehn Golfplätzen in sechs Bundesstaaten;
- Trump National Doral Miami (248 Millionen US-Dollar) – Golfresort.

• Weißes Haus: „Trump hält eine Rede im Rosengarten.“ Zu diesem Zeitpunkt dürften auch neue Tarife angekündigt werden. Und zwar nach Börsenschluss, um die unmittelbaren Auswirkungen abzumildern. Werden wir am Donnerstag überrascht sein?

• Barkin (Fed): „Der Anleihenmarkt kalkuliert ein höheres Rezessionsrisiko ein.“

• Weißes Haus: Trump plant, Saudi-Arabien im Mai zu besuchen. Es besteht die Möglichkeit, dass er sich mit Putin trifft.

• Die EU beabsichtigt, aus einer Position der Stärke heraus über Zölle mit den USA zu verhandeln und sich dabei auf die Größe ihres Marktes und ihre technologischen Errungenschaften zu stützen – so von der Leyen.
Die EU hat einen Plan für harte Maßnahmen als Reaktion auf die US-Zölle ausgearbeitet, zögert jedoch, diese umzusetzen, und hofft auf eine Verhandlungslösung.

• Laut der Harvard CAPS/Harris-Umfrage, The Hill, bleiben die Zustimmungswerte der Demokratischen Partei niedrig. Nur 37 Prozent der Wähler gaben im März an, eine positive Meinung von der Partei zu haben. Das ist 1 % oder, innerhalb der statistischen Fehlertoleranz, mehr als im letzten Monat.

• China sendet ein Signal an Trump: Trumps Zölle auf russisches Öl werden die Beziehungen der USA zu China und Indien verschlechtern – China Daily.

• Die chinesische Armee hat umfassende Militärübungen rund um die Insel Taiwan begonnen. Dies wurde von Shi Yi, einem Vertreter des PLA Eastern Combat Zone Command, berichtet.

• Bis zu 300.000 Menschen könnten sterben: Japan bereitet sich auf ein starkes Erdbeben mit einer Stärke von 8-9 vor. Was mit 80%iger Wahrscheinlichkeit passieren wird. 1,23 Millionen Japaner oder 1 % der Gesamtbevölkerung des Landes müssen möglicherweise evakuiert werden. Mega-Erdbeben könnte Schäden in Höhe von 1,8 Billionen Dollar verursachen.

• Finnland wird die Verteidigungsausgaben bis 2029 auf mindestens 3 % des BIP erhöhen.

• Der dänische Außenminister Lars Lökke Rasmussen wird diese Woche mit US-Außenminister Marco Rubio zusammentreffen. Dies werden die ersten hochrangigen Gespräche seit Trumps Wiederwahl und dem erneuten Interesse an Grönland sein – FT

1,1 % - durchschnittliche Anlegerrendite für März und 3,6 % seit Anfang 2025 unter der Verwaltung von Masters

2025-04-01T10:05:49+00:00

Zölle setzen alle unter Druck, außer die Kunden der Meister!

Der durchschnittliche Gewinn der Anleger, deren Konten von unserem Unternehmen verwaltet werden, betrug:

1,1 % für März 2025.
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Aktuelle Börsennachrichten, Märkte warten auf den Befreiungstag, Unternehmens- und geopolitische Ereignisse

2025-04-01T06:14:38+00:00

Aktuelle Börsennachrichten

• Der morgendliche Rückgang der US-Aktienindizes wurde aufgekauft, was den Bullen Hoffnung auf weiteres Wachstum gibt. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass es sich hierbei lediglich um eine Neugewichtung während des Übergangs zwischen den Quartalen handeln könnte. Die Schwäche der Small-Cap-Aktien und die Stärke der Value-Aktien sind bezeichnend.
Die Neugewichtung erfolgte vom Angriff zur Verteidigung. Morgens ist alles ruhig. Der Goldpreis steigt weiter und Bitcoin wächst um 2 % auf über 83.000 US-Dollar

• Das tiefe Durchatmen der globalen Märkte in Erwartung von Donald Trumps Zollankündigung am „Liberation Day“ dürfte sich auch in der europäischen Sitzung fortsetzen, wo die Futures auf Gewinne hindeuten. Die relativ kurze Atempause an der Wall Street wurde in Asien verstärkt. Einige Märkte wie Hongkong, Taiwan und Südkorea legten nach starken Rückgängen am Montag um 1 % oder mehr zu. Die Nerven liegen jedoch weiterhin blank, da Supreme Safe Haven Gold zum vierten Mal in Folge Rekordhöhen erreicht.

Genauer gesagt hat sich nichts wirklich geändert: Wir wissen immer noch nichts darüber, was Trump am Mittwoch verkünden wird. Jede Hoffnung auf eine Verhandlungsfähigkeit der Handelspartner schien durch die Ankündigung des US-Präsidenten am Sonntagabend zunichte gemacht worden zu sein, wonach jedes Land im Wesentlichen gegeneinander mit Zöllen belegt werden würde.

Am späten Montag veröffentlichte das Weiße Haus eine enzyklopädische Liste außenpolitischer Maßnahmen und Regelungen, die es als Handelshemmnisse betrachtet.

Trump hat erklärt, er sei bereit, höhere Verbraucherpreise im Inland zu akzeptieren, um die Fairness im Welthandel wiederherzustellen, auch wenn die jüngsten hohen Verbraucherpreisindexwerte die Angst der Märkte vor einer Stagflation verstärkt haben.

Goldman erhöhte seine Wetten auf eine mögliche Konjunkturabschwächung durch Zölle, erhöhte die Wahrscheinlichkeit einer Rezession auf 35 Prozent und prognostizierte drei Zinssenkungen der Fed in diesem Jahr.

• US-Arbeitsmarktdaten. In dieser Woche gibt es zahlreiche Informationen zur Gesundheit der US-Wirtschaft, insbesondere zum Arbeitsmarkt: Der JOLTS-Bericht wird heute erwartet, der ADP-Bericht einen Tag später und die monatlichen Lohn- und Gehaltsdaten werden am Freitag veröffentlicht, wenn Fed-Vorsitzender Jay Powell auch über die Konjunkturaussichten spricht.

• In Europa werden EZB-Präsidentin Christine Lagarde und ihr EZB-Kollege Philip Lane heute getrennt voneinander auf einer Konferenz in Frankfurt sprechen, auf der Daten zu Verbraucherpreisen, dem Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe und der Arbeitslosenquote in der Eurozone veröffentlicht werden.

• Großbritannien wird außerdem seinen Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe veröffentlichen und Megan Green von der Bank of England wird eine Grundsatzrede bei der Royal Economic Society in London halten.

• Unterdessen plant die französische Rechtsaußenpolitikerin Marine Le Pen, so schnell wie möglich gegen ihre Verurteilung wegen Unterschlagung Berufung einzulegen, die sie von der Kandidatur bei den Präsidentschaftswahlen 2027 ausschließt. Le Pen, die Favoritin für die Nachfolge von Präsident Emmanuel Macron, beteuert ihre Unschuld und bezeichnet die Entscheidung als politisiert.

Le Pens fünfjähriges Verbot, öffentliche Ämter zu bekleiden, kann nicht durch Berufung wirksam aufgehoben werden, obwohl sie ihren Sitz im Parlament bis zum Ende ihrer Amtszeit behält.

• Gold bricht Rekord – bereits >3170 USD pro Unze. Der Anstieg des Goldpreises wird durch Käufe der Zentralbanken und die Nachfrage nach ETFs unterstützt.
Goldman Sachs prognostiziert, dass der Goldpreis bei 4.500 US-Dollar gehandelt werden könnte, und erwartet, dass die Fed in diesem Jahr den Leitzins dreimal um 25 Basispunkte senken wird. statt zwei, wie zuvor vorhergesagt.

• Vereinbarung zum Verkauf von TikTok wird bis zum 5. April abgeschlossen sein – Trump. Bereits im Januar dieses Jahres setzte Trump eine Frist, um in den USA einen neuen, nicht-chinesischen Eigentümer für die App zu finden.

• Morgan Stanley glaubt, dass Robotik und physische KI früher als erwartet Umsatz generieren werden. Die Analysten von Morgan Stanley haben ihre Prognose nach der NVIDIA GTC-Konferenz angepasst, bei der deutlich wurde, dass Investitionen in diesem Bereich bereits aktiv sind und in den aktuellen Konjunkturzyklus passen.

• Hut 8, Eric Trump und Donald Trump Jr. gründeten American Bitcoin, ein Unternehmen für den industriellen Abbau und die strategische Anhäufung von Bitcoin.

• FTX beginnt mit der Zahlung von Entschädigungen über 50.000 US-Dollar. Die Liquidatoren der insolventen Börse FTX werden ab dem 30. Mai Entschädigungen für Anträge ab 50.000 US-Dollar zahlen.
FTX-Anwalt Andrew Ditderich sagte, die Auszahlung werde aus 11,4 Milliarden US-Dollar an Bargeld erfolgen, das seit der Insolvenz angesammelt wurde.

• Die US-Regierung hat keine Pläne für Dogecoin (DOGE). Musk dementierte Gerüchte über eine mögliche Verwendung von DOGE auf staatlicher Ebene.
Er bezeichnete Dogecoin als „die Kryptowährung des Volkes“, betonte jedoch, dass es sich dabei nicht um eine ernsthafte Initiative handele.

• Japanische Aktien beenden das Quartal mit dem größten Rückgang seit Covid - BBG

• Analysten der Goldman Sachs Group haben ihre Einschätzung der Wahrscheinlichkeit einer Rezession der US-Wirtschaft in den nächsten zwölf Monaten von 20 % auf 35 % angehoben.
Die veränderte Prognose spiegele sich unter anderem in einer deutlichen Verschlechterung des Verbraucher- und Geschäftsvertrauens sowie in Aussagen des Weißen Hauses wider, die „auf eine erhöhte Bereitschaft schließen lassen, im Bemühen, politische Maßnahmen zu ergreifen, eine kurzfristige Konjunkturschwäche hinzunehmen“, so die Analysten.

• Circle bereitet sich auf einen Börsengang vor, die Anmeldung wird für Ende April erwartet.

• Tesla bietet in China zinslose Kredite mit einer Laufzeit von 3 Jahren für das aktualisierte Model Y an.

• Die Aktien des Unternehmens Mr. Cooper Group (COOP) haben einen deutlichen Wertanstieg erfahren, nachdem das Unternehmen der Übernahme durch Rocket Companies (RKT) für 9,4 Milliarden US-Dollar zugestimmt hatte. Durch die Übernahme würde ein Unternehmen entstehen, das einen erheblichen Teil der Hypotheken in den USA bedienen und so die KI-gestützte Plattform von Rocket stärken würde.

• Nokia (NOK) hat mit Amazon (AMZN) eine Patentvereinbarung getroffen und damit einen Rechtsstreit über die in den Streaming-Diensten von Amazon verwendete Videotechnologie beigelegt. Die Bedingungen bleiben vertraulich, aber die Vereinbarung beendet Streitigkeiten in mehreren Gerichtsbarkeiten.

• Arm (ARM) plant, seinen Anteil am Markt für Rechenzentrumsprozessoren bis 2025 auf 50 % zu steigern. Trotz des jüngsten Rückgangs des Aktienkurses ist das Unternehmen mit seiner für seinen geringeren Stromverbrauch bekannten Technologie in einer guten Position gegenüber Konkurrenten wie Intel (INTC) und AMD (AMD).

• Lions Gate Entertainment (LGF.A, LGF.B) erhielt von JP Morgan eine Heraufstufung der Ratings, da das Unternehmen plant, seine Geschäftsbereiche Starz und Lionsgate Studio aufzuspalten. Die Aufspaltung dürfte den Unternehmenswert steigern und die Stimmung unter den Anlegern verbessern.

• AT&T (T) kündigte eine vierteljährliche Dividende von 0,2775 US-Dollar pro Aktie an, die seit dreizehn Quartalen stabil blieb, wodurch die zukünftige Rendite bei 3,94 % blieb. Diese Stabilität zieht weiterhin einkommensorientierte Anleger an.

• Sempra (SRE) plant, einige Energieinfrastrukturanlagen in Mexiko zu verkaufen, um seinen Fünfjahresinvestitionsplan zu finanzieren. Das Unternehmen möchte sein Geschäft vereinfachen und sich auf Investitionen in regulierte Versorgungsunternehmen in Texas und Kalifornien konzentrieren.

• Emergent BioSolutions (EBS) hat ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 50 Millionen US-Dollar genehmigt, was das Vertrauen in die finanzielle Lage und die Zukunftsaussichten des Unternehmens widerspiegelt.

• Der Hang Seng Tech Index fiel inmitten der globalen Marktunsicherheit.

• Motorola Solutions (MSI) gab die Übernahme von InVisit bekannt und stärkt damit seine Avigilon Alta-Sicherheitssuite.
Der Deal, dessen Abschluss für das zweite Quartal 2025 erwartet wird, wird Motorolas Portfolio an Unternehmenssicherheitslösungen erweitern.

• TSMC (TSM) plant, mit einem neuen Werk in Taiwan 7.000 Arbeitsplätze zu schaffen und seine Expansion trotz Bedenken hinsichtlich seiner US-Investitionen fortzusetzen.
Die Anlage wird mithilfe des technologischen Verfahrens moderne 2-nm-Mikroschaltungen herstellen.

• Die Aktien von CoreWeave (CRWV) fielen am zweiten Handelstag um 7 %. Der Start von CoreWeave als Aktiengesellschaft verlief holprig.
GlobalFoundries (GFC) und der taiwanesische Chiphersteller UMC erwägen eine Fusion, berichtet Nikkei.
Durch die Fusion würde ein größeres US-Unternehmen mit globaler Produktionspräsenz entstehen.

• Die US-Ölproduktion fiel im Januar auf ein Elfmonatstief, wie Daten der EIA zeigen. Die US-Rohölproduktion sank im Januar um 305.000 Barrel pro Tag (bpd) auf 13,15 Millionen bpd, den niedrigsten Stand seit Februar 2024.

• Die Aktien des Biotech-Unternehmens Moderna (MRNA) fielen nach dem Rücktritt des FDA-Beamten Peter Marks um 9 %. Der Rücktritt von FDA-Chef Peter Marks sorgt an der Wall Street für Besorgnis, während er auf seinen Nachfolger wartet.

• Uranmarkt friert ein, da Trumps Zolldrohungen Käufer verschrecken - Bloomberg US-Atomkraftwerke, verschreckt durch Trumps Zolldrohungen, drosseln ihre Käufe.

• Die großen Rohstoffhändler Gunvor und Vitol erwarten, dass erhebliche Mengen an in Russland produziertem Aluminium aus den von der Londoner Börse (RTRS) zugelassenen Lagereinrichtungen entfernt werden.

Wichtige Ereignisse, die die Märkte am Dienstag beeinflussen könnten:

- Konjunkturindex für das verarbeitende Gewerbe der Eurozone, Verbraucherpreisindex, Arbeitslosenquote.
– Rede von Lagarde und Lane von der EZB.
- Geschäftsaktivitätsindex für das verarbeitende Gewerbe im Vereinigten Königreich.
- Green von der Bank of England spricht.
- US-JOLTS-Bericht.

Aktuelle Grundlagenberichte

• Macron glaubt, dass der Euro den US-Dollar als Reservewährung der Welt ablösen könnte.

• Inflation in Deutschland 2,2 % im Jahresvergleich (Erwartung 2,2 %/Bevölkerung 2,3 %).

• Neue US-Chicago-PMI-Konjunkturindikatoren. 47,6 (erwartet 45,5/trans. 45,5)

• US-Präsident Donald Trump wird Saudi-Arabien im Mai zu seinem ersten Auslandsbesuch besuchen, berichtete Axios unter Berufung auf Quellen.

• Elon Musk forderte die endgültige Schließung der Fed.
Er fragt sich, warum Tausende von Menschen dort arbeiten, wenn niemand wirklich versteht, was sie tun.
Musk verlangt außerdem eine Live-Übertragung aus Fort Knox, um sicherzustellen, dass das Gold noch dort ist. Denn es gehört, wie er sagt, dem amerikanischen Volk.
Musk: „Der Mars wird ein Teil Amerikas.“

• Die EU erwägt als Reaktion auf Trumps Zölle die Schließung des europäischen Marktes für US-Waren – El País.

• „Es ist Zeit, Orban zu bestrafen.“ Neue deutsche Regierung fordert Beschränkungen für Ungarn wegen Verstoßes gegen EU-Prinzipien – Politico.

• Irans oberster Führer: Die Wahrscheinlichkeit eines US-Angriffs auf den Iran von außen ist gering und jeder Versuch, die Lage innerhalb des Landes zu destabilisieren, wird mit einer harten Reaktion beantwortet werden. Damit kommentierte er Trumps Drohung, den Iran zu bombardieren, falls Teheran und Washington keine Einigung über das Atomprogramm erzielen sollten.

• Die französische rechtsextreme Politikerin Marine Le Pen und acht Europaabgeordnete wurden im Fall der Europäischen Hilfsagentur wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder für schuldig befunden – Euronews.
Le Pen wurde zu vier Jahren Gefängnis verurteilt, zwei davon wurden auf Bewährung ausgesetzt. Und sofortiger Verlust des Wahlrechts für 5 Jahre. Das Gerichtsurteil untersagt ihr für die nächsten fünf Jahre die Teilnahme an französischen Wahlen.
Le Pen muss zudem eine Geldstrafe von 100.000 Euro zahlen.
Le Pen legt gegen die Entscheidung des Gerichts Berufung ein.

• Xi Jinping wird Anfang April Malaysia, Vietnam und Kambodscha besuchen. Die mögliche Einführung von Zöllen auf russisches Öl durch US-Präsident Donald Trump werde die Lieferungen des Landes nach China nicht beeinträchtigen, heißt es im chinesischen Außenministerium.

• USA erhöhen Militärpräsenz in Japan auf Kriegskommandoebene – Pentagonchef bei Besuch in Tokio.

Zollkriege, mögliche Rezession in den USA, aktuelle Unternehmens- und Politiknachrichten

2025-03-31T08:05:38+00:00

Aktuelle Börsennachrichten

• Heute ist der letzte Arbeitstag des 1. Quartals – dies kann zu zusätzlicher Volatilität führen. Und der Morgen beginnt mit einer neuen Rückgangswelle bei den Aktienindex-Futures – ein weiteres Minus von 1 %. Gold erreicht mit 3.139 $ ein neues Allzeithoch.
Bitcoin unter 82.000 $

• Es war ein schwieriger Wochenstart in Asien. Die Risikobereitschaft ließ die Aktienkurse auf breiter Front fallen, während Anleihen weiter stiegen und der Goldpreis einen neuen Rekord erreichte. Die Stimmung war vor der Ankündigung der US-Zölle am Mittwoch schon angespannt genug, doch Präsident Trump machte sie noch unsicherer, als er Reportern an Bord der Air Force One mitteilte, dass die Zölle alle Länder treffen würden, nicht nur einige wenige. Er hat die Angewohnheit, solche Kommentare zu Beginn des asiatischen Handelstages fallen zu lassen, wenn die Liquidität knapp ist, was dann große Wellen schlägt.

Der Nikkei führte die Talfahrt an und fiel um 3,8 Prozent, den stärksten Tagesverlust seit sechs Monaten. Fast ganz Asien war im Minus. Die Nasdaq-Futures fielen um 1,3 %, gefolgt von den Futures auf wichtige europäische Aktien.

• Trumps neue Gleichgültigkeit gegenüber steigenden Autopreisen scheint die Analysten davon überzeugt zu haben, dass er es mit seinem All-in-Einsatz ernst meint. Goldman Sachs erwartet nun, dass die Vergeltungszölle gegenüber allen US-Handelspartnern durchschnittlich 15 Prozent betragen werden. In derselben Notiz erhöhte er die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den USA von 20% auf 35% und das Wort mit „R“ scheint in aller Munde zu sein.

• Wahrscheinlichkeit einer Rezession. Die Anleger wetten darauf, dass die bevorstehende Verlangsamung die inflationären Auswirkungen der Zölle aufwiegen und die Fed dazu bewegen wird, die Zinsen in diesem Jahr um 75 Basispunkte zu senken. Allerdings müsste es dafür wahrscheinlich schon einen starken Anstieg der Arbeitslosigkeit geben. Die Märkte haben für dieses Jahr eine Lockerung der Geldpolitik der EZB um etwa 60 Basispunkte und der Bank of England um 50 Basispunkte eingepreist.

Der Gedanke an diese Lockerung, verbunden mit einer Flucht in sichere Anlagen, war für Anleiheinvestoren beruhigend. Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe fiel von einem Höchststand von 4,40 % am vergangenen Donnerstag auf 4,21 %. Es bleibt die Frage, ob sich dieses Wachstum fortsetzen wird, wenn die tatsächlichen Inflationsdaten die Auswirkungen der Zölle auf die Preise sichtbar machen.

Derzeit haben niedrigere Renditen den Dollar gegenüber dem Yen nach unten gezogen, und sogar der Euro und das Pfund haben leicht zugelegt. Doch über die Renditen hinaus könnte es für den Dollar schwieriger werden, seine gewohnte Dynamik als sicherer Hafen zu entwickeln, wenn die Ursache all dieser Turbulenzen das Weiße Haus selbst ist.

• Es ist mir egal, ob sie die Preise erhöhen. Die Amerikaner werden amerikanische Autos kaufen, sagte Donald Trump am 2. April zu den Bedenken der Autohersteller hinsichtlich der Zölle.

• Franzosen meiden McDonald's, Coca-Cola und Tesla aus Protest gegen Trump – The Guardian

• Ozempic reduziert den Drang zum Einkaufen: Wissenschaftler haben herausgefunden, dass das Medikament den Drang zum Trinken von Alkohol, Rauchen und Einkaufen reduziert. Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass die Medikamente Wegovy und Ozempic, die das Sättigungshormon GLP-1 nachahmen, das Belohnungssystem des Gehirns beeinflussen können.

• Umfrage unter Investoren zeigt, dass keine aggressiven Zollerhöhungen erwartet werden – Goldman Sachs Die durchschnittliche Schätzung der möglichen Höhe gegenseitiger Zölle liegt bei 9,3 %, und die prognostizierte Erhöhung des effektiven Zollsatzes in den Vereinigten Staaten bis Ende 2025 beträgt 8,6 %.
Das Team von Goldman Sachs geht jedoch davon aus, dass der ursprünglich vorgeschlagene Zinssatz höher ausfallen wird, möglicherweise sogar fast doppelt so hoch wie die Erwartungen der Marktteilnehmer, schreibt Phillips.

• „Regierungsvertreter haben klargestellt, dass die Zollsätze bald als Grundlage für Verhandlungen bekannt gegeben werden, was für die Regierung einen Anreiz darstellt, zunächst höhere Sätze anzubieten“, schrieb Phillips und erklärte, warum das Team davon ausgeht, dass die Zölle höher ausfallen werden als vom Markt erwartet. „Dies ist bei den jüngsten Zöllen in Kanada und Mexiko der Fall gewesen, wo hohe Zölle zweimal erhoben und dann innerhalb weniger Tage größtenteils oder ganz aufgehoben wurden.“

• Elon Musk hat das soziale Netzwerk X an sein Startup xAI verkauft, das im Bereich KI entwickelt. Ihm zufolge ist die Zukunft der beiden Projekte eng miteinander verknüpft und dieser Deal wird es ermöglichen, durch die Kombination der enormen Reichweite des sozialen Netzwerks und der xAI-Innovationen ein enormes Potenzial freizusetzen.
X wurde auf 33 Milliarden Dollar geschätzt, unter Berücksichtigung von 12 Milliarden Dollar Schulden – 11 Milliarden Dollar weniger als der Betrag, für den Musk die Plattform gekauft hat. Das ein Jahr später gegründete Unternehmen xAI wurde im Rahmen eines Aktientauschgeschäfts mit 80 Milliarden Dollar bewertet.
Dies verringert das Risiko einer Liquidierung von Musks Tesla-Aktien.

• Fiskalische Anreize gleichen die negativen Auswirkungen der Zölle auf das BIP-Wachstum nicht aus, - Goldman Sachs.

• Das US-Verteidigungsministerium kündigte Pläne an, einen wichtigen Vertrag mit Leidos Holdings (LDOS) und Oracle (ORCL) zu kündigen, um Kosten zu senken.
Das Programm überschritt das Budget erheblich und lag hinter dem Zeitplan zurück.

• Palantir Technologies (PLTR) hat Grund zum Optimismus. Da die US-Armee beschlossen hat, ihr Data Platform 2.0-Programm auf unbestimmte Zeit fortzusetzen, hat sie sich für die Palantir Vantage-Plattform entschieden.
Dieser Schritt dürfte Palantir in den nächsten vier Jahren erhebliche Einnahmen bescheren.

• B2Gold (BTG) erlitt einen Rückschlag; die Aktien fielen um 8 %, nachdem das Unternehmen einen neuen Bergbauplan für sein Goose-Projekt in Kanada vorgestellt hatte.
Der Plan bestätigte die vorherigen Zeitpläne und Kosten, zeigte jedoch reduzierte Ressourcenschätzungen.

• Die FCC hat eine neue Untersuchung gegen Walt Disney (DIS) und sein ABC-Netzwerk eingeleitet, die sich auf deren DEI-Praktiken konzentriert.
Es wurden Bedenken hinsichtlich möglicher Verstöße gegen die Vorschriften zur Chancengleichheit bei der Beschäftigung geäußert.

• Johnson & Johnson (JNJ) muss im Fall der Vermarktung eines HIV-Medikaments 1,64 Milliarden US-Dollar zahlen.

• Trumps Zölle werden diese Woche im Rampenlicht stehen, da der „Befreiungstag“ am Mittwoch, dem 2. April, näher rückt.
Es wird erwartet, dass der Präsident an diesem Tag Zölle ankündigt, und die Anleger werden aufmerksam auf die genauen Einzelheiten zur Höhe der Zölle achten.

• Später in dieser Woche wird sich der Fokus auf den Arbeitsmarkt verlagern, da am Freitag der Beschäftigungsbericht für März fällig ist. Ein weiterer Schwerpunkt dürfte auf aktualisierten Daten zu den Lohn- und Gehaltslisten und offenen Stellen im privaten Sektor sowie zur Aktivität im Dienstleistungs- und Fertigungssektor liegen.

Wichtige Ereignisse, die die Märkte am Montag wahrscheinlich beeinflussen werden:
Deutsche Einzelhandelsumsätze, Verbraucherpreisindex und Importpreise.
Sprecher der Riksbank und der Norges Bank.
Dallas Fed-Umfrage zur Produktion für März.

Aktuelle Grundlagenberichte

• Für die USA ist China jetzt die einzige Bedrohung, die einzige Priorität hat der Schutz Taiwans, alles andere ist zweitrangig – WP hat die geheime Strategie des Pentagons erhalten. Das Geheimnis der Polichenelle wurde gelüftet.

• Trump: Die USA werden Grönland zu 100 % bekommen. „Wir werden Grönland bekommen. Ja, hundertprozentig. Es besteht eine gute Chance, dass wir es ohne militärische Gewalt schaffen, aber ich schließe nichts aus“, sagte Trump.
Wenn der Iran keine Einigung erzielt, wird es Bombenangriffe geben – Trump
Hegseth: „USA und Japan vereinen sich gegen Chinas Aggression“
Trump sagte, er werde Waltz und Hegseth wegen des Signal-Skandals nicht entlassen.

• Der salvadorianische Präsident Nayib Bukele wird im April das Weiße Haus zu Gesprächen mit Trump besuchen.

• Das US-Verteidigungsministerium kündigte Pläne zur Entlassung von 5 bis 8 % seines zivilen Personals an. Derzeit beschäftigt die Abteilung rund 950.000 Beamte, die Entlassungen könnten also bis zu 76.000 Menschen betreffen.

• Musk arbeitet an der Überarbeitung der Programme und Ausgaben der NASA. Um seine Ressourcen auf die Realisierung bemannter Flüge zum Mars zu konzentrieren – WSJ.

• Dank einer Lücke im 22. Zusatzartikel zur US-Verfassung könnte Trump bis 2037 an der Macht bleiben – Daily Mail. Er wird 90 Jahre alt.
Professor Bruce Peabody argumentiert, dass der 22. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten lediglich „die Wiederwahl eines Präsidenten verbiete, der bereits zweimal gewählt wurde“, dass es einem solchen Staatsoberhaupt jedoch nicht verwehrt sei, im Falle des Rücktritts oder Todes eines anderen Präsidenten sein Amt erneut auszuüben.

• Trump will Eisbrecher aus Finnland kaufen. Der künftige Kauf von Eisbrechern durch die USA zur Stärkung ihres Einflusses in der Arktis war eines der wichtigsten Diskussionsthemen während des inoffiziellen Besuchs des finnischen Präsidenten Alexander Stubb bei US-Präsident Donald Trump in Florida.

• Die Vorsitzende der rechtsextremen französischen Partei Rassemblement National, Marine Le Pen, läuft Gefahr, ihre Chance auf eine Kandidatur bei den französischen Präsidentschaftswahlen 2027 zu verlieren. Das Pariser Gericht wird in Kürze seine Entscheidung im Fall des Missbrauchs von EU-Geldern bekannt geben. Sollte diese nicht zu ihren Gunsten ausfallen, wäre die politische Zukunft der Vorsitzenden des Rassemblement National gefährdet.

• Es gab inakzeptable Aussagen: In Deutschland forderten sie Merz auf, „pro-russische Verbindungen“ in seiner Partei zu beseitigen. Hintergrund dieses Aufrufs waren Äußerungen des sächsischen Ministerpräsidenten und Parteifreundes Merz, Michael Kretschmer, zur Lockerung der Sanktionen gegen die Russische Föderation.

• Die dänische Premierministerin Mette Frederiksen wird vom 2. bis 4. April Grönland besuchen, um Gespräche mit der neuen Regierung des halbautonomen Gebiets zu führen – Reuters.

• Die IDF kündigte den Beginn einer Bodenoperation in Rafah im südlichen Gazastreifen an.

• In der Türkei hat eine landesweite Kampagne begonnen, um Präsident Recep Tayyip Erdogan zu stürzen und vorgezogene Wahlen abzuhalten.
Der Oppositionsführer der CHP, Özgür Özel, hat in Trabzon eine Unterschriftenaktion gestartet, in der er die Freilassung des oppositionellen Präsidentschaftskandidaten Ekrem Imamoglu fordert.

• Die erste Orbitalrakete aus Europa ist abgestürzt. Zum ersten Mal hat ein privates Unternehmen vom europäischen Festland einen Orbitalstart versucht.

• In Grönland bildeten vier der fünf Wahlsiegerparteien eine Koalition und begannen damit mit der Bildung einer neuen Regierung. Wie es im Koalitionsvertrag heißt, stehen die Parteien „gemeinsam für ein sicheres, freies und sich entwickelndes Grönland.“

• Das US-Außenministerium informierte den Kongress über die Schließung von USAID. Dies geht aus einer Pressemitteilung des US-Außenministeriums hervor. Die Reorganisation der US-Behörde für internationale Entwicklung (USAID) soll bis zum 1. Juli abgeschlossen sein. Einige ihrer Aufgaben werden vom Außenministerium übernommen.

• Pentagon bereitet Entlassung von bis zu 76.000 Mitarbeitern vor – Bloomberg. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth unterzeichnete ein Memorandum zur Reduzierung der Zahl ziviler Mitarbeiter im Verteidigungsministerium aufgrund der Kürzungen der Staatsausgaben durch die Trump-Regierung.

• Polen muss die Wehrpflicht wieder einführen. Um eine massive Reserve für die Streitkräfte zu schaffen – Chef des Operativen Kommandos der polnischen Streitkräfte, General Maciej Klisz.

• Kanada beabsichtigt nicht, in der Arktis mit Russland zusammenzuarbeiten, sagt Premierminister Mark Carney. Kanada wird Zölle erheben, nachdem die Vereinigten Staaten am 2. April neue Wirtschaftsmaßnahmen angekündigt haben.

• „Amerika ist die zentrale Säule, auf der die gesamte westliche Zivilisation ruht. Wenn diese Säule versagt, ist alles vorbei“, so Musk.

• Europa muss die Sozialausgaben kürzen und die Militärausgaben auf ihre Kosten erhöhen, - so der ehemalige britische Premierminister Boris Johnson.
Er sagte, die Amerikaner seien „irritiert“ über die Tatsache, dass sie für die Verteidigung Europas mehr Steuern zahlten als die Europäer selbst. Er sagte außerdem, Europa müsse dazu beitragen, das westliche Bündnis zu bewahren und zeigen, dass es kein Trittbrettfahrer der USA sei.

• Tausende illegale Migranten aus Weißrussland landen in Deutschland – Bild. Nach Informationen aus Sicherheitskreisen der „Bild“-Zeitung kommen derzeit Tausende illegale Migranten in Deutschland an, die zuvor illegal (oft unter Gewaltanwendung) aus Weißrussland über die EU-Außengrenze nach Polen eingereist waren.

• Die Trump-Regierung erwägt, eine Erhöhung der Steuersätze für Reiche zuzulassen, falls die Steuersenkungen von 2017 nicht verlängert werden. Durch diese mögliche Erhöhung würde der höchste Einkommensteuersatz von derzeit 37 % auf 39,6 % sinken.

• Hunderttausende Demonstranten versammelten sich in Istanbul, um den verhafteten Bürgermeister der Stadt, Ekrem Imamoglu, zu unterstützen. Insgesamt beteiligen sich mehr als 2,2 Millionen Menschen an der Aktion, sagt der Vorsitzende der türkischen Oppositionspartei, Özgür Özel.

Marktschock durch Zölle auf Autos und deren Komponenten, Goldrekorde, Geopolitik und Unternehmensnachrichten

2025-03-28T06:26:14+00:00

Aktuelle Börsennachrichten

• Die von den USA angekündigten 25-prozentigen Zölle auf Autoimporte sorgen weltweit für Aufregung, von Tokio und Seoul bis Wolfsburg und Detroit, da die Autohersteller vor steigenden Preisen warnen und eine Verlagerung ihrer Produktionsstandorte in Erwägung ziehen, um den Schock zu bewältigen. Die Aktien japanischer und südkoreanischer Autohersteller, der Stützen der beiden starken Volkswirtschaften Asiens, gaben am Freitag zum Ende der Woche stark nach.

Der Marktwert der drei größten japanischen Autohersteller Toyota, Honda und Nissan ist in drei Handelssitzungen dieser Woche um fast 3 Billionen Yen (20 Milliarden Dollar) gefallen.

Die Futures deuteten darauf hin, dass den europäischen Märkten ein schwieriger Freitag bevorstand, bei dem die Automobilhersteller der Region im Rampenlicht standen. Der europäische Auto- und Teileindex fiel auf den niedrigsten Stand seit Anfang Dezember und dürfte die sechste Woche in Folge Verluste verzeichnen.

Die jüngste Zollsalve des US-Präsidenten Donald Trump hat bei Politikern und Industrieführern weltweit scharfe Kritik hervorgerufen. Der Wolfsburger Autobauer Volkswagen erklärte, die gesamte Autoindustrie und auch die Kunden müssten „die negativen Konsequenzen tragen“.

Für die Automobilhersteller ist es an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen: Sie müssen nun entscheiden, ob sie mehr Produktion in die USA verlagern, die Kosten der Zölle tragen oder diese Kosten an die Verbraucher weitergeben.

Volvo Cars, Volkswagen Audi, Mercedes-Benz und Hyundai haben bereits die Verlagerung eines Teils ihrer Produktion angekündigt.

Ferrari, das alle seine Autos in Italien herstellt, kündigte eine Preiserhöhung für einige Modelle um bis zu 10 Prozent an.

• Der Goldpreis steigt. Es scheint, als ob jeder große Automobilhersteller einer ungewissen Zukunft entgegensieht. Nun ja, fast alles. Die Aktien des texanischen Elektroautoherstellers Tesla konnten die Bedenken weitgehend ignorieren, da die Produkte des Unternehmens für den US-Markt größtenteils aus heimischen Fabriken stammen und Tesla weniger auf ausländische Teile angewiesen ist als andere Autohersteller.

Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich nun auf die Vergeltungszölle der USA, die nächste Woche angekündigt werden sollen. Die Märkte greifen Trumps Andeutung auf, die Zölle könnten mild ausfallen. Dies lässt viel Raum für Überraschungen, sowohl angenehme als auch unangenehme.

Trotz all dieser düsteren Stimmung zeigt der Anstieg des Goldpreises keine Anzeichen einer Abschwächung und hat einen weiteren Rekordwert bei den Zuflüssen in sichere Anlagen erreicht. Seit dem Durchbrechen dieser Schwelle Mitte März liegt der Goldpreis bequem über 3.000 USD pro Unze.

Das gelbe Metall stieg zwischen Januar und März um mehr als 17 % und verzeichnete damit seine beste Quartalsperformance seit 1986.

• Nachrichten der Federal Reserve. Collins von der Boston Fed befürwortet, die Zinssätze „längerfristig“ unverändert zu lassen.
Musalem von der St. Louis Fed befürchtet, dass die durch Trumps Zölle verursachte Inflation nicht so „vorübergehend“ sein wird.
Bis sich der „Nebel“ in Washington lichtet, seien die Geschäfte „auf Pause“ oder „gelähmt“, sagt Barkin von der Richmond Fed.

• Moody's steht kurz vor einer Herabstufung der Kreditwürdigkeit der USA.

• CEO von Trafigura schlägt vor, die Arbeitszeiten der Händler an die Social-Media-Aktivitäten von Donald Trump anzupassen, - FT.

• OpenAI hat seinen Betrieb eingestellt – kostenlose Benutzer können die neue Bildgeneration nicht mehr verwenden.
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OpenAI steht kurz vor dem Abschluss einer von SoftBank angeführten Finanzierungsrunde im Wert von 40 Milliarden US-Dollar. Dies wäre die größte Finanzierungsrunde aller Zeiten und würde den Wert des Unternehmens auf 300 Milliarden US-Dollar beziffern.

• USDC erreicht eine Marktkapitalisierung von 60 Milliarden US-Dollar und übertrifft damit Tether. Der USDC-Stablecoin von Circle erreicht ein neues Allzeithoch und übertrifft die Marktkapitalisierung von 60 Milliarden US-Dollar – CoinMarketCap.

• Der Stablecoin-Gesetzentwurf ist ein Schwindel von Trump und Musk. Senatorin Elizabeth Warren hat den neuen Stablecoin-Gesetzentwurf scharf kritisiert und ihn als „Abzocke im Stil von Trump und Musk“ bezeichnet.
Ihrer Meinung nach öffnet das Dokument dem Finanzbetrug Tür und Tor, ignoriert den Verbraucherschutz und stützt sich auf die Interessen der Elite.

• Wetten auf eine Schwäche der USA befeuern die Rallye der Schwellenmärkte – Bloomberg
Präsident Donald Trump sagte, er sei bereit, die Zölle auf China zu senken, um sich die Unterstützung der chinesischen Regierung für den Verkauf des US-Geschäfts von TikTok zu sichern, berichtet Bloomberg.

• Eine Reihe chinesischer Unternehmen, insbesondere im IT-Sektor, haben von den chinesischen Behörden Signale erhalten, dass sie die Vorbereitungen für einen Börsengang möglicherweise wieder aufnehmen möchten.
Dies könnte auf eine veränderte Haltung der Regierung gegenüber Neunotierungen an Börsen auf dem chinesischen Festland hindeuten, heißt es in der Zeitung. Die Behörden haben Neuemissionen bereits zuvor eingeschränkt, da sie befürchteten, sie könnten den Kursrutsch an der Börse noch verstärken - FT

• Microsoft (MSFT) könnte seine eigene generative KI entwickeln. Der CEO von Microsoft sagte, dies würde die Zusammenarbeit mit OpenAI ergänzen, um die Optimierung von Copilot zu erleichtern.

• Tesla (TSLA), Rivian (RIVN) und Lucid (LCID) sind laut BofA die einzigen Autohersteller, die alle ihre in den USA verkauften Fahrzeuge im Inland produzieren. „Die Zölle gelten zunächst nur für fertige Fahrzeuge, ab dem 3. Mai werden sie jedoch auch Schlüsselkomponenten wie Motoren, Getriebe, Antriebsstränge und elektrische Systeme umfassen, mit der Möglichkeit einer weiteren Ausweitung“, bemerkt Bloomberg unter Berufung auf einen Vertreter des Weißen Hauses.

• Die Kupferpreise in den USA steigen aufgrund von Zollbedenken auf ein Rekordhoch. Dies führte zu einer erheblichen Ausweitung der Spanne zwischen den Comex- und LME-Kontrakten auf über 1.700 USD/t, was auf Rekordgewinne aus der Arbitragestrategie des Kaufens an der LME und Verkaufens an der Comex zurückzuführen ist.

• Robinhood (HOOD) hat ein KI-Tool namens „Cortex“ vorgestellt, das später in diesem Jahr auf den Markt kommt. Cortex bietet Echtzeitanalysen, beispielsweise Erklärungen zu den Kursbewegungen von Aktien, und beinhaltet außerdem den Trade Builder, eine Funktion, die dabei hilft, Markteinblicke mithilfe von Signalen, technischen Analysen und Nachrichten in Optionsstrategien umzuwandeln.
Die Vorschläge zielen darauf ab, den Zugang zu Premium-Finanzdienstleistungen zu demokratisieren, die traditionell den Superreichen vorbehalten waren. Der Vermögensverwaltungsdienst von Robinhood Strategies steht allen Gold-Mitgliedern mit gedeckelten Verwaltungsgebühren zur Verfügung, einem Wettbewerbsvorteil im Fintech-Bereich.

• US-Robotikunternehmen fordern eine nationale Strategie unter Einbeziehung der Zentrale.
Um mit China zu konkurrieren.

• Europäische Aktienmärkte fallen aufgrund Trumps Autozölle
- Deutscher DAX um 0,8 % gefallen
- Britischer FTSE 100 um 0,6 % gefallen
- Französischer CAC 40 um 0,5 % gefallen
- Spanischer IBEX 35 um 0,4 % gefallen
- Italienischer FTSE MIB um 0,4 % gefallen
Ferrari erhöht die Preise um 10 %, um Trumps Zölle auszugleichen

• Die Neobank Revolut hat einen mobilen Client für ihre Revolut X-Börse veröffentlicht.
Die App ist für Benutzer im Vereinigten Königreich und im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) verfügbar. Die App ermöglicht Ihnen den Handel mit 220 Krypto-Assets paarweise mit US-Dollar, Euro und Pfund. Wie in der Startphase beträgt die Provision für Maker 0 %, für Taker 0,09 %.

• Goldman Sachs erhöhte seine Prognose für den Goldpreis bis zum Ende dieses Jahres auf 3.300 Dollar pro Unze. Die Bank stellte eine stärker als erwartete Nachfrage der Zentralbanken nach dem Edelmetall sowie einen stetigen Mittelzufluss in goldgedeckte ETFs fest.

• Space X zog über Offshore-Unternehmen Investitionen aus China an – ProPublica. Das Unternehmen ermöglicht den Aktienkauf über die Cayman Islands.

• Berichten zufolge steht Nvidia (NVDA) kurz vor einem Deal zur Übernahme von Lepton AI, einem Chip-Startup, das auf die Vermietung von Servern mit Nvidia-Chips spezialisiert ist. Die Übernahme wird Nvidias Position auf dem Markt für Cloud- und Unternehmenssoftware stärken und das Unternehmen in direkten Wettbewerb mit großen Cloud-Anbietern wie Amazon und Google bringen.

• Inmitten anhaltender Handelsspannungen steht Stanley Black & Decker (SWK) aufgrund seiner hohen Abhängigkeit von importierten Waren aus China und Mexiko vor potenziellen Herausforderungen.

• Die Deutsche Bank hat SWK als „Katalysator“-Idee für den Verkauf identifiziert und erwartet in naher Zukunft einen kurzfristigen Rückgang der Aktie. Der eskalierende Handelskrieg macht die Aussichten von SWK unsicherer.

• Die Aktien von TD Synnex (SNX) fallen aufgrund steigender Kosten. Das IT-Lösungsunternehmen TD Synnex hat seine vierteljährlichen Gewinn- und Umsatzprognosen aufgrund eines Anstiegs bestimmter Ausgaben verfehlt.

• Die Aktien von Jefferies (JEF) fallen, da das Unternehmen die schwachen Ergebnisse auf die Geopolitik zurückführt. Jefferies hat die Quartalsprognosen für Gewinn und Umsatz verfehlt.

• Die Aktien von Petco (WOOF) stiegen am Donnerstag sprunghaft an. Der Einzelhändler für Heimtierprodukte veröffentlichte eine besser als erwartete bereinigte Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2025.

• Der Kursrückgang von SailPoint (SAIL) nach den IPO-Gewinnen sei „schwer zu erklären“, sagt der CEO. Er sagt, die Nachfrage sei weiterhin sehr hoch.

• CoreWeave (CRWV) bietet für seinen Börsengang einen ermäßigten Preis von 40 US-Dollar pro Aktie an und bringt damit 1,5 Milliarden US-Dollar ein. Ursprünglich hatte das KI-Cloud-Unternehmen geplant, Aktien für einen Preis zwischen 47 und 55 Dollar zu verkaufen.
CoreWeave reduzierte zudem die Anzahl der angebotenen Aktien von 49 Millionen auf 37,5 Millionen.

• Die LULU-Aktien fallen nach dem Bericht um 10 %. Das Unternehmen übertraf die Erwartungen, senkte jedoch seine Umsatzprognose leicht.

• Die Märkte waren gestern in bestimmten Bereichen volatil. Halbleiter bleiben unter Druck.
Die Menschen warten nervös auf Trumps Zölle.
Die US-Staatsanleihen gaben leicht nach, nachdem Moody’s vor einer Herabstufung der Kreditwürdigkeit des Landes gewarnt hatte.

• Wichtige Ereignisse, die die Märkte am Freitag beeinflussen könnten:
- Wirtschaftliche Ereignisse: BIP-Daten des Vereinigten Königreichs für das 4. Quartal, Einzelhandelsumsätze des Vereinigten Königreichs für Februar, französische Inflationsdaten für März, deutsche Beschäftigungsdaten für März, Daten zur Stimmungsumfrage in der Eurozone für März

Aktuelle Grundlagenberichte

• IWF: Eingehende US-Daten signalisieren Konjunkturabschwächung nach starkem Jahr 2024.
Eine Rezession in den USA ist jedoch nicht in der Basisprognose enthalten.

• Makroökonomische Daten aus den USA:
US - BIP (Q4 2024) = +2,4 % q\q (erwartet +2,3 % / vorher +3,1 %)
US - Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung = 224.000 (ca. 225.000 / vorher 225.000)
US - Handelsbilanz (Februar) = -147,91 Mrd. USD (ca. -134,6 Mrd. USD / vorher -155,57 Mrd. USD)
US - Ausstehende Eigenheimverkäufe (Februar) = +2 % m/m (erwartet +0,9 % / vorher -4,6 %)
US-Verbraucherstimmung sinkt aufgrund von Sorgen um Handelskrieg auf 12-Jahrestief
Inflationserwartungen steigen stark an, berichtet Conference Board

• Washington forderte die EU auf, sich vor Gesprächen auf weitere Zölle vorzubereiten, - Reuters

• Macron: Wir haben kein Recht, eingefrorene russische Vermögenswerte zu beschlagnahmen. Es gibt keine Rechtsgrundlage für die Beschlagnahmung eingefrorener russischer Vermögenswerte. Über ihr Schicksal wird im Rahmen der Verhandlungen zur Wiederherstellung der Ukraine entschieden.

• Europa wird die Sanktionen gegen Russland trotz Moskaus Forderungen nach einem Waffenstillstand im Schwarzen Meer definitiv bis Juli nicht lockern – Euractiv.

• Die EU ist empört, dass Russland und die USA ohne ihre Beteiligung über die Wiederinbetriebnahme von Nord Stream diskutieren – Politico.

Seit dem 26. März ist es Häfen in EU-Ländern untersagt, Umschlagdienste für in der Russischen Föderation produziertes Flüssigerdgas (LNG) anzubieten.
Die entsprechenden Sanktionen wurden bereits im vergangenen Jahr beschlossen, für Verträge, die vor dem 25. Juni 2024 abgeschlossen wurden, wurde jedoch ein Aufschub der Vollstreckung bis zum 26. März 2025 gewährt.

• Deutsche Politiker fordern die Europäische Union auf, entschieden auf die von Donald Trump angekündigten 25-prozentigen Zölle auf Autoimporte zu reagieren – DW.

• Nordkorea hat zum ersten Mal sein erstes AWACS-Flugzeug (Aufklärungsflugzeug) auf Basis der Il-76 gestartet.
Kim Jong-un sagte, das neue Fahrzeug werde für die Verfolgung von Bedrohungen und die Sammlung von Informationen von entscheidender Bedeutung sein.

• Panama löscht die Registrierung von mehr als hundert Tankern mit Verbindungen zu Russland – Bloomberg. Die Entscheidung ist Teil der letztjährigen Zusage, auf der schwarzen Liste stehende Schiffe zu bestrafen und könnte zu Einnahmeverlusten von bis zu zwei Millionen Dollar führen.

• Das US-Gesundheitsministerium plant erhebliche Kürzungen bei mehreren Behörden, darunter der FDA und der CDC.
Von den Kürzungen dürften rund 10.000 Vollzeitbeschäftigte betroffen sein. Die Umstrukturierung spiegelt einen allgemeinen Trend zur Personalreduzierung im Ministerium seit Beginn der zweiten Amtszeit von Präsident Trump wider.

Aktuelle Börsen- und geopolitische Nachrichten für Händler, Ruhe an den Märkten, mögliche Zollrevision

2025-03-25T05:35:48+00:00

Aktuelle Börsennachrichten

• Fliegen Sie günstiger – gestern herrschte an den Märkten eine Kaufstimmung für Risiken. Die Aktienindizes stiegen im Durchschnitt um 2 %. Die Ankäufe erfolgten auf breiter Front. US-Staatsanleihen fielen um 1 %. Der japanische Yen fiel ähnlich.
Morgens ist alles ruhig.

• Die Aussicht auf strengere US-Zölle als erwartet hat in den letzten Tagen den Optimismus der Anleger neu entfacht, doch angesichts der anhaltenden Unsicherheit über die weitere Entwicklung zeigt die nachlassende Rallye der Aktienmärkte bereits Anzeichen einer Abschwächung.

Die asiatischen Aktien folgten dem Beispiel der Wall Street und stiegen im frühen asiatischen Handel, da es Anzeichen dafür gab, dass Gespräche über die Aufhebung oder Einschränkung der bilateralen Zölle, die am 2. April bekannt gegeben werden sollen, im Gange sein könnten. Gegen Mittag begannen die asiatischen Aktien jedoch zu schwanken, während die Aktienfutures in den USA und Europa nachgaben. Die Marktvolatilität unterstreicht die Besorgnis der Anleger über die US-Zölle und den Schaden, den sie der Weltwirtschaft und den Unternehmensgewinnen zufügen könnten.

• US-Präsident Donald Trump signalisierte am Montag, dass nicht alle von ihm angedrohten Zölle am 2. April umgesetzt würden und dass einige Länder Erleichterungen erhalten könnten. Er warnte außerdem davor, dass bald Zölle auf Autoprodukte erhoben würden, und verhängte einen Sekundärzoll von 25 % gegen alle Länder, die Öl oder Gas aus Venezuela kaufen.

• Bei den Währungen lag der Fokus während der asiatischen Handelszeiten auf der indonesischen Rupiah, die inmitten der allgemeinen Dollarstärke und der Sorgen um die finanzielle Gesundheit der größten Volkswirtschaft Südostasiens auf ihren niedrigsten Stand seit der asiatischen Finanzkrise der späten 1990er Jahre fiel.

• In Indonesien schwindet das Vertrauen der Anleger. Die Hauptlast der Unzufriedenheit der Anleger über die umfassenden Pläne des indonesischen Präsidenten Prabowo Subianto für Sozialausgaben trug in der vergangenen Woche die Börse.

• Der Dollar näherte sich gegenüber dem Yen und dem Euro einem Dreiwochenhoch, nachdem positive US-Dienstleistungsdaten einige Sorgen über die Entwicklung der Wirtschaft zerstreuten. Doch was auf den Märkten passiert, wird durch die Entwicklungen im Zusammenhang mit den Zöllen – die bereits verhängt, vorgeschlagen oder bereits umgesetzt wurden – und der Frage, ob sie das Wirtschaftswachstum in den USA gefährden könnten, überlagert.

• Internationale Investoren haben letzte Woche 43,4 Milliarden Dollar in Aktienfonds investiert, den höchsten Betrag dieses Jahres.
Mehr als drei Viertel davon flossen in US-Aktienfonds. In Erwartung einer Erholung kaufen lokale Investoren laut BofA/EPFR-Daten Aktien stark geschwächter amerikanischer Unternehmen auf.

• Chinas BYD meldet 2024 ein Gewinnwachstum von 34 % im Vergleich zum Vorjahr. Weitere Probleme für Tesla. Chinas bekanntester Autohersteller verzeichnete im Jahr 2024 ein starkes Umsatzwachstum und verkaufte 500.000 Fahrzeuge mehr als prognostiziert.

• Xiaomi verkauft Aktien im Wert von 5,3 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen will seine Autoproduktion ausbauen.

• Die OPEC+ beabsichtigt, im Mai Pläne zur Steigerung der Ölproduktion umzusetzen.

• Der CEO von Google DeepMind (GOOG) sagte, dass es innerhalb von 5–10 Jahren eine KI geben wird, die in der Lage ist, bei jeder Aufgabe mit Menschen zu konkurrieren.

• BlackRock reduziert seine Positionen in europäischen Hochzinsanleihen zugunsten von US-Anleihen. Früher bevorzugte das Unternehmen Europa, doch mittlerweile sind die Spreads in den Regionen nahezu gleich, was eine solche Bevorzugung bedeutungslos macht.

• Intel (INTC) hat die Chance, „lebensfähig“ zu werden. Intel hat unter dem neuen CEO Lip-Bu Tan die Chance auf bessere Zeiten, aber es wird einige Zeit dauern, sagt Band of America-Analyst Vivek Arya.

• Die Kupferpreise stiegen am Montag. Händler haben Anzeichen dafür wahrgenommen, dass die Zölle von US-Präsident Donald Trump gezielter sein werden als erwartet.

• Fidelity und Schwab blockieren Aufträge für ETFs von BlackRock und Texas Capital – Bloomberg Fidelity Investments und Charles Schwab Corp. verbieten ihren Kunden, auf ihren Handelsplattformen in Geldmarkt-ETFs zu investieren. Dies ist ein ungewöhnlicher Schritt für Finanzgiganten, die normalerweise einen einfachen Zugang zu bereits gehandelten Fonds ermöglichen.

• Das britische KI-Startup Fyxer hat von Benioff und anderen Technologiegiganten Gelder eingesammelt – Bloomberg. Fyxer AI, ein Unternehmen für Produktivitätstools, hat von einer Gruppe namhafter Technologieinvestoren unter der Leitung von Harry Stebbings 20VC 10 Millionen US-Dollar eingesammelt.

• Chinas Handelsminister teilt dem CEO von Apple mit, dass das Unternehmen seine Investitionen in China ausweiten könnte – Reuters

• Hyundai investiert Berichten zufolge 20 Milliarden US-Dollar in die US-Produktion.

• Die Aktien von Smithfield Foods (SFD) stiegen um 3 %, nachdem sie in den Russell 1000-Index aufgenommen wurden.

• Die Aktien von Intuitive Machines (LUNR) sind um 30 % gestiegen. Das Raumfahrtunternehmen meldete im vierten Quartal einen Umsatzsprung von 79 % aufgrund einer Zunahme der Verträge.

• Erstes öffentliches Unternehmen mit 500.000 BTC. Strategy (MSTR) ist das erste börsennotierte Unternehmen, dessen Bitcoin-Bestände die Marke von 500.000 BTC überschritten haben, was einem Wert von über 44 Milliarden US-Dollar entspricht.
Ich wette, dass BTC 110.000 US-Dollar erreichen wird, bevor es erneut die 76.500-Dollar-Marke testet“, so Arthur Hayes.

• Fidelity hat bei der SEC die Registrierung eines tokenisierten Fonds, des Fidelity Treasury Digital Fund, beantragt. Der Fonds investiert in US-Bargeld und -Anleihen und schließt sich damit BlackRock und Franklin Templeton im Bereich der tokenisierten Real-World-Assets (RWA) im Wert von 4,77 Milliarden US-Dollar an.

• World Network (WLD) führt Gespräche über eine Partnerschaft mit Visa. World Network (Worldcoin-Projekt) befindet sich in Gesprächen mit Visa über die Erstellung einer Wallet für Stablecoin-Zahlungen. Durch die Integration könnte World Wallet zu einem „Mini-Bankkonto“ werden, auf das jeder Benutzer zugreifen kann.

• SEC startet Initiative „Crypto 2.0“.
- Gründung der Präsidentenarbeitsgruppe für Kryptowährungen.
- On-Chain- und Off-Chain-Transaktionen müssen den Standards traditioneller Wertpapiere entsprechen.
- Die Kontrolle über zentralisierte Börsen und DeFi-Plattformen nimmt zu.
- Das DART-System wird zur Verfolgung und Berichterstattung digitaler Assets erstellt.

• Analysten von BBG Law schätzen die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Regierung in diesem Jahr mit dem Kauf von BTC für Kryptoreserven beginnt, als nicht sehr hoch ein, da es gibt bereits beschlagnahmte Reserven usw. + die Umsetzung wird sich verzögern.
Experten der Kryptobranche gehen davon aus, dass es diesbezüglich in diesem Jahr noch viele positive Überraschungen geben könnte.

• Die OKLO-Aktien fallen nach dem Bericht im vorbörslichen Handel um 7 %. An der Börse stiegen sie gestern um 14 Prozent.
Das Atom-Startup meldete steigende Jahresverluste und sagte, es rechne in naher Zukunft mit „erheblichen“ finanziellen Einbußen.

• Die KBH-Aktien fallen nach dem Bericht im vorbörslichen Handel um 7 %. An der Börse legten sie gestern um 3 Prozent zu.
Der Entwickler meldete schwache Ergebnisse vor dem Hintergrund eines „verhaltenen“ Starts in die Frühjahrsverkaufssaison.
Das Unternehmen senkte zudem seine Prognose für das Gesamtjahr.
Die Senkung der Prognose „spiegelt in erster Linie den niedrigeren Nettoauftragseingang wider, den wir im ersten Quartal erhalten haben.“

• Die Bank of America wird Vikram Sahu zum neuen Landeschef für Indien ernennen.

• Der Staatsfonds Danantara Indonesia hat ein „Dream Team“ aus den ehemaligen Präsidenten Sachs, Dalio und dem ehemaligen thailändischen Premierminister Thaksin ernannt.

• Oaktrees Banca Progetto wurde in Italien unter Sonderverwaltung gestellt.

• BMO ändert aufgrund des Handelskriegs einige Hypothekenregeln für Stahl- und Aluminiumbesitzer.

• Die USA heben die Sanktionen gegen Tornado Cash auf, einen Krypto-Mixer, der beschuldigt wird, nordkoreanisches Geld gewaschen zu haben.

• Der Quelle zufolge wird die EZB nächste Woche über eine umfassendere Anwendung der kapitalfreundlichen Regel entscheiden.

• Quellen zufolge werden hochrangige Beamte der indischen IndusInd Bank zum Rücktritt gezwungen; Die Bank bestreitet diese Angaben.

• Der Gewinn des chinesischen Elektrofahrzeuggiganten BYD stieg im vierten Quartal um 73 %.

• Im Februar überholten Elektrofahrzeuge von Volkswagen und BMW in Europa Tesla bei den Verkaufszahlen.

• Der Leiter des Ausschusses für die Beziehungen zwischen den USA und China sagte, dass China und die USA im Bereich künstliche Intelligenz zusammenarbeiten müssen.

• Einige chinesische Stahlhersteller beginnen, ihre Produktion zu drosseln und folgen damit den Forderungen der gesamten Nation.

• US-Einzelhändler feilschen mit Lieferanten, nachdem Trump Zölle verhängt hat.

• Der amtierende Leiter der SEC stimmte im Alleingang gegen die Einreichung einer Klage gegen Musk.

• Die Ertragsaussichten der USA für das erste Quartal sind aufgrund von Zollbedenken weniger rosig.

• NYK Line-Chef sagt, Japan und Korea werden Schwierigkeiten haben, die US-Nachfrage nach nicht-chinesischen Schiffen zu decken

• Da der Wirtschaftskalender in Europa relativ leer ist, werden die globalen Handelsspannungen weiterhin im Fokus stehen, auch wenn die Marktreaktionen vorerst wahrscheinlich gedämpft ausfallen werden.

Wichtige Ereignisse, die die Märkte am Dienstag beeinflussen könnten:
- Wirtschaftsereignisse: Deutsche Geschäftsklimaumfrage für März vom Ifo-Institut.

Aktuelle Grundlagenberichte

• Neue Daten zur deutschen Konjunktur:
Flash Manufacturing PMI = 48,3 (erwartet 47,1/Einw. 46,5).
Flash Services PMI = 50,2 (erwartet 52,3/Bevölkerung 51,1).

• Neue Konjunkturindikatoren für die Eurozone:
Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe der Eurozone = 48,7 (vs. 48,3/Bevölkerung 47,6).
Dienstleistungs-PMI der Eurozone = 50,4 (erwartet 51,2/Bevölkerung 50,6).

• US-Konjunkturindikatoren:
S&P Global Services PMI = 54,3 (vs. 51,2/Bevölkerung 51,0).
S&P Global Manufacturing PMI = 49,8 (erwartet 51,9/Bevölkerung 52,7).

• Die US-Geschäftstätigkeit nahm im März zu, doch die wachsende Sorge über Importzölle und drastische Kürzungen der Staatsausgaben belastete weiterhin die Stimmung und die Aussichten für den Rest des Jahres.

• Fed-Chef Bostic rechnet dieses Jahr nur mit einer Zinssenkung, nicht mit zwei.
Trotz der Forderungen des Weißen Hauses nach Maßnahmen hat sich die Stimmung bei der US-Notenbank allmählich in Richtung geringerer Zinssenkungen verschoben.

• Die USA könnten bis Juli mit einem Bargeldmangel konfrontiert sein, wenn sie die Schuldenobergrenze nicht anheben – NYT.
Das sogenannte X-Datum – der Zeitpunkt, ab dem die USA ihren finanziellen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen können – wird zwischen Mitte Juli und Anfang Oktober liegen. Es droht ein Zahlungsausfall, sofern der Kongress die Kreditobergrenze nicht anhebt.

• Die USA prüfen Pläne für neue Zölle. Dem WSJ zufolge wird das Weiße Haus die angekündigten Zölle, die am 2. April in Kraft treten sollen, wahrscheinlich abmildern. Zölle auf Autos, Mikrochips und andere Industriegüter könnten verschoben oder ganz abgeschafft werden.

• „Kein guter Verbündeter“: JD Vance sagt, Dänemark, das Grönland kontrolliert, erfüllt seine Aufgabe nicht.
US-Vizepräsident JD Vance sagt, wenn die USA ihren Einfluss und ihre territorialen Interessen ausweiten müssen, wird Präsident Donald Trump dies tun.
Amerikanische Delegation reist nach Grönland.
Zu der Gruppe gehört auch die Second Lady der Vereinigten Staaten, die Frau des Vizepräsidenten des Landes, Ushu Vance. Die Reise ist für Donnerstag geplant.
Ebenfalls anwesend sein wird der US-amerikanische Nationale Sicherheitsberater Mike Waltz, der die Weltraumbasis Pituffik auf der Insel besuchen wird.

• Die USA führen einen zusätzlichen Zoll auf Waren aus Venezuela ein.
Jedes Land, das Öl oder Gas aus Venezuela kauft, muss den Vereinigten Staaten einen Zoll von 25 % zahlen.

• Israel plant groß angelegte Militäroperation im Gazastreifen mit vorübergehender Kontrolle des Gebiets – WP.

• Rumänien und Bulgarien sind besorgt, dass Verhandlungen zwischen Russland und den USA in Saudi-Arabien die Situation im Schwarzen Meer ernsthaft zu Gunsten Russlands verändern könnten – FT.

• Mehr als 13 Millionen Vorwahlteilnehmer nominierten Imamoglu als Präsidentschaftskandidaten der Türkei.
An den Vorwahlen der oppositionellen Republikanischen Volkspartei nahmen insgesamt 15 Millionen Bürger teil. Das ist fast ein Viertel aller registrierten türkischen Wähler.

• Deutschland bereitet die Stationierung US-amerikanischer Langstreckenraketen bis 2026 vor. Die deutschen Behörden betrachten dies als Teil ihrer Sicherheitsstrategie, die sie 2023 aufgrund der „erhöhten Bedrohung durch Russland“ verabschiedet haben. Die deutsche Botschaft in Moskau bestätigte, die Entscheidung liege im nationalen Interesse des Landes.

• Ägypten baut eine neue Hauptstadt im Wert von 45 Milliarden Dollar – eine Megastadt der Zukunft, die die Geschäftszentren der Welt herausfordern wird.
Das Projekt startete bereits 2015, der Name der Stadt wird jedoch noch immer geheim gehalten.
Das neue Verwaltungszentrum wird östlich von Kairo, direkt am Suezkanal, liegen und bis zu 6,5 Millionen Menschen beherbergen können. Die Behörden versprechen, dass sich die Stadt zu einem Wirtschafts- und Geschäftsriesen entwickeln wird, der den führenden Megastädten der Welt ebenbürtig ist.

• Gouverneur der Bank of Japan, Ueda: „Wir schließen die Möglichkeit eines Verkaufs von Staatsanleihen im Besitz der Zentralbank nicht aus.“

• China erwägt, seine eigenen Exporte einzuschränken, um Trump zu beschwichtigen - WSJ
Berichten zufolge untersuchen chinesische Beamte die japanische Strategie aus den 1980er Jahren, die auf Exportkürzungen und Preiserhöhungen beruhte.

• Wenn sich nichts ändert, werden die US-Zölle gegenüber anderen Ländern in Trumps zweiter Amtszeit viel stärker steigen als in seiner ersten – BofA.

• Jugend dauert bis 45 Jahre: Die WHO hat die Altersklassifizierung geändert, und jetzt ist man bis 45 Jahre noch jung, - Direktor des Instituts für Demografie.
Bis 60 Jahre ist man mittleres Alter, bis 75 ist man älter, Menschen über 90 sind Langleber.

US-Börsennachrichten, Wachstum der deutschen Militärausgaben, Zinssätze in Großbritannien und der Türkei

2025-03-21T06:17:10+00:00

Aktuelle Börsennachrichten

• Der US-Aktienmarkt konnte nicht steigen. Heute wird es einen weiteren Versuch geben – die vierteljährliche Neugewichtung der Fonds beginnt, außerdem wird der vierteljährliche Verfall der Optionen stattfinden. Kann flüchtig sein.
Mittlerweile werden die Unternehmensberichte und die Reaktionen der Anleger darauf immer pessimistischer.

• Die britische Regierung muss sich einem weiteren Bericht über ihre Bemühungen zur Ausgabenkürzung stellen, während in Deutschland dagegen am Freitag eine endgültige Abstimmung über eine massive Kreditaufnahme stattfindet. Der Finanzbericht der britischen Regierung wird offenbaren, wie hoch die Schulden der Regierung sind, kurz vor dem Ende des Haushaltsjahres und nur wenige Tage vor der Haushaltsaktualisierung durch Finanzministerin Rachel Reeves am 26. März.

Letzte Woche versprach der britische Premierminister Keir Starmer, „das Dickicht der Bürokratie zu durchbrechen“, das die Wirtschaft erdrücke. Die britische Regierung schaffte daraufhin den NHS England ab und stellte das Gesundheitswesen wieder unter die direkte Kontrolle der Ministerien.

Reeves hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis zum Haushaltsjahr 2029/30 ein Gleichgewicht zwischen den täglichen Ausgaben und den Steuereinnahmen herzustellen. Es werde erwartet, dass sie die Wiederherstellung des Haushaltspuffers in Höhe von 9,9 Milliarden Pfund (12,83 Milliarden Dollar) ankündige, berichtete Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf eine anonyme Quelle.

• In Deutschland hingegen feiern die Anleger die mit ziemlicher Sicherheit am Freitag verabschiedete Gesetzgebung zur Schaffung eines 500 Milliarden Euro (542 Milliarden US-Dollar) schweren Fonds für Infrastruktur und erhöhte Verteidigungsausgaben.

Der Plan wurde diese Woche im Bundestag gebilligt und gab dem konservativen Parteichef und künftigen Bundeskanzler Friedrich Merz enormen Auftrieb und gab den Anlegern Anlass zur Hoffnung auf eine Erholung der größten Volkswirtschaft Europas.

Der Gesetzentwurf geht heute an den Bundesrat, dürfte dort aber voraussichtlich verabschiedet werden.

• Die Wall Street verliert an Schwung. Unterdessen scheint auf den breiteren Märkten der Optimismus der Wall Street vom Anfang der Woche zu schwinden. Dieser war noch durch die Ansicht des Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, genährt worden, die Wirtschaft befinde sich in guter Verfassung und zollbedingte Preiserhöhungen würden nur vorübergehender Natur sein.

Staatsanleihen und Dollar steigen, was auf einen allgemeinen Trend zur Risikoaversion hindeutet. Dasselbe gilt für Gold, das in diesem Jahr bereits um 16 Prozent auf ein Rekordhoch gestiegen ist.

• Manager von Trump Media (DJT) gründen SPAC, das verschiedene Krypto-Unternehmen aufkaufen wird – Forbes
Chinas Geely meldete einen Anstieg des Nettogewinns um 215 % im vierten Quartal 2024

• Die EU verschließt sich den USA im Rahmen eines großen Verteidigungsplans die Türen. US-Rüstungshersteller werden von einem umfangreichen neuen Verteidigungsplan der EU ausgeschlossen. Dies geht aus den enthüllten Details zur Verteidigungsfinanzierung durch die EU und ihre Verbündeten hervor - POLITICO.

• Die US-Drohungen, ukrainische F-16-Kampfflugzeuge außer Gefecht zu setzen, gingen nach hinten los. Mehrere Länder haben Bestellungen für 350 Flugzeuge von Lockheed Martin (LMT) storniert, deren Produktion bis 2031 geplant war. Das kostete dem Unternehmen Verluste in Höhe von 35 Milliarden Dollar.

• Mit Google Wallet können Kinder selbstständig kontaktlos bezahlen. In den nächsten Wochen wird ein Update für Google Wallet veröffentlicht, das es Kindern ermöglicht, mit ihren Android-Geräten kontaktlos in Geschäften zu bezahlen. Bisher war es Kindern (anscheinend galt das Verbot für Kinder unter 14 Jahren) untersagt, ihre Karten mit einer elektronischen Geldbörse zu verknüpfen und Zahlungen zu tätigen.

• EU untersucht chinesischen Autohersteller in Ungarn. Die EU-Kommission untersucht, ob BYD übermäßige Subventionen aus Peking erhalten hat.

• Nvidia (NVDA) plant, mehr als 100 Milliarden US-Dollar in die Ausweitung der Produktion in den USA zu investieren. Das Unternehmen plant, in den nächsten vier Jahren zu expandieren.

• Tether wurde 2024 der siebtgrößte Käufer von US-Staatsanleihen. Das Nettovermögen des Unternehmens beträgt 33,1 Milliarden US-Dollar und steht damit in der Liga ganzer Nationen.

• Die Aktien von Windtree Therapeutics (WINT) stiegen um mehr als 39 %, nachdem eine Lizenzvereinbarung mit Evofem Biosciences (EVFM) zur Lieferung des hormonfreien Verhütungsgels PHEXXI bekannt gegeben wurde.
Windtree wird als Lieferpartner fungieren und seine Fertigungsbeziehungen nutzen, um die Kosten zu senken und die Rentabilität von PHEXXI zu verbessern. Evofem wird Eigentümer bleiben und seine Vermarktungsbemühungen weltweit fortsetzen.

CoreWeave (CRWV), ein von Nvidia unterstütztes KI-Hyperscaler-Startup, bereitet einen Börsengang in den USA mit einer potenziellen Bewertung von bis zu 26 Milliarden US-Dollar vor.
Das Angebot umfasst mehr als 47 Millionen Stammaktien der Klasse A mit einem erwarteten Preis von 47 bis 55 US-Dollar pro Aktie. Das Unternehmen beabsichtigt, bis zu 2,7 Milliarden US-Dollar aufzubringen.

• Eli Lilly (LLY) hat sein Gewichtsverlust- und Diabetesmedikament Mounjaro in Indien auf den Markt gebracht. Das Medikament soll die steigenden Fettleibigkeitsraten im Land bekämpfen und ist in Einzeldosisfläschchen erhältlich.

• Vergleicht man die Investitionsausgaben von Tesla für die letzten sechs Monate des Jahres 2024 mit der Bewertung der Vermögenswerte, für die dieses Geld ausgegeben wurde, stellt sich heraus, dass 1,4 Milliarden Dollar verschwendet wurden – FT. Diese Zahl ist groß genug, um sogar für Tesla von Bedeutung zu sein. Und sie kommt zu einem Zeitpunkt, da die Aufmerksamkeit wieder auf die Fundamentaldaten des Konzerns gelenkt wird, nachdem seine vollständig verwässerte Marktbewertung von 1,7 Billionen Dollar auf unter 800 Milliarden Dollar gefallen ist.

• PDD Holdings (PDD) meldete gemischte Finanzergebnisse mit einem Umsatz von 15,15 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal, 860 Millionen US-Dollar unter den Schätzungen, trotz eines Wachstums von 24 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens übertraf die Erwartungen und unterstreicht das starke Wachstum im Online-Marketing und bei Transaktionsdiensten.

Die Aktien von OptiNose (OPTN) stiegen im vorbörslichen Handel um 53 %, nachdem das Unternehmen der Übernahme durch Paratek Pharmaceuticals für 330 Millionen US-Dollar zugestimmt hatte.
Die Transaktion beinhaltet einen deutlichen Aufschlag auf den Aktienkurs von OptiNose und bedingte Wertrechte, die an Verkaufsmeilensteine des Hauptprodukts Xhance geknüpft sind, das kürzlich seine Marktpräsenz erweitert hat.

• iPhone ohne Ladeanschluss: EU erlaubt Apple (AAPL), Geräte ohne Anschlüsse herzustellen, - 9TOMac. Apple hat einen Weg gefunden, das Lightning-Verbot zu umgehen – jetzt können iPhones ganz ohne Anschlüsse auskommen und nur über MagSafe aufgeladen werden.

• Apple verliert mit seinem Streaming-Dienst jährlich mehr als 1 Milliarde US-Dollar – Informationen.
Der Technologieriese hat seit der Einführung von Apple TV+ im Jahr 2019 jährlich mehr als 5 Milliarden Dollar für Inhalte ausgegeben, diese Ausgaben im vergangenen Jahr jedoch um etwa 500 Milliarden Dollar gekürzt, heißt es in dem Bericht.

• Der Ölpreis steigt, da die USA ihre Sanktionen gegen iranisches Öl verschärfen.

Die OPEC+ hat sich auf einen neuen Plan für Ausgleichskürzungen geeinigt, der bis Juni 2026 gelten soll.
Die monatlichen Kürzungen werden zwischen 189.000 und 435.000 Barrel pro Tag liegen.

• Micrchip Technology (MCHP) hat beschlossen, seine Produktionsanlagen in Arizona zu verkaufen. Microchip Technology gab bekannt, dass es die Macquarie Group beauftragt hat, den Verkauf seiner Produktionsbetriebe zu erleichtern.

• Nestlé verkauft aufgrund steigender Kosten zwei Fabriken in Deutschland. Dies geht aus einer Mitteilung von Nestlé hervor, die auf der Website des Unternehmens veröffentlicht wurde.

• Shoe Carnival (SCVL) gibt eine enttäuschende Umsatzprognose für 2025 heraus. Die Aktien von Shoe Carnival fielen am Donnerstag, nachdem die Umsätze des Einzelhändlers im vierten Quartal und die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 hinter den Schätzungen der Analysten zurückblieben.

• Die MU-Aktien steigen nach dem Bericht im vorbörslichen Handel um 1 %. Zunächst wuchsen sie um 5 %, gaben dann aber fast ihr gesamtes Wachstum wieder ab.
Das Unternehmen hat die Erwartungen übertroffen und eine gute Prognose abgegeben.

• Die FDX-Aktien fallen nach dem Bericht im vorbörslichen Handel um 6 %. Das Unternehmen senkte seine Gewinnprognose für das dritte Quartal in Folge und begründete dies mit der „Schwäche und Unsicherheit in der US-Industriewirtschaft“. Die schwache Nachfrage belastet weiterhin das margenstarke Versandvolumen von FedEx für Unternehmen.
Das Unternehmen hat seine EPS- und Umsatzprognosen gesenkt und deutet sogar auf einen möglichen Umsatzrückgang bis zum Ende des Geschäftsjahres 2025 hin.

• Die NKE-Aktien fallen nach dem Bericht im vorbörslichen Handel um 5 %. Das Unternehmen übertraf die Erwartungen, gab jedoch einen schwachen Ausblick ab.

• BofA: „Wir glauben, dass Anzeichen für einen Produkterfolg der wichtigste Katalysator für Anleger sein werden, sich wieder mit der Aktie zu beschäftigen.“

• Die LEN-Aktien fallen nach dem Bericht im vorbörslichen Handel um 3 %.

• Nvidia veranstaltete während seiner Jahreskonferenz seinen ersten Quantum Day.
Die Chefs der Quantenunternehmen IONQ (-9 %), QBTS (-18 %) und RGTI (-9 %) äußerten sich. Da es weder größere Ankündigungen noch klare Zeitpläne für die Einführung gab, sind die Aktien dieser Unternehmen stark gefallen.

• Die ACN-Aktien fielen gestern um 7 %. Das Unternehmen hat die Erwartungen übertroffen und die Prognosen verbessert.
Allerdings gingen die Auftragseingänge im Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 3 % auf 20,9 Milliarden US-Dollar zurück. Sorgen über Kürzungen der Bundesmittel belasteten die Aktienkurse.

• In einer Woche voller Zentralbanksitzungen schlugen politische Entscheidungsträger auf der ganzen Welt einen vorsichtigen Ton an, da die Unsicherheit über die Weltwirtschaft und die Politik zunahm. Die US-Notenbank, die Bank von Japan und die Bank von England ließen die Zinssätze unverändert.

Wichtige Ereignisse, die am Freitag die Märkte beeinflussen könnten:
– DATEN: Staatsfinanzen des Vereinigten Königreichs (Februar), Leistungsbilanz der Eurozone (Januar), Verbraucherstimmung in der Eurozone (März, vorläufig), kanadische Einzelhandelsumsätze (Februar).
- REDNER: Austan Goolsbee, Präsident der Federal Reserve Bank von Chicago, John Williams, Präsident der Federal Reserve Bank von New York, und Jose Luis Escriva von der Europäischen Zentralbank bei einer Veranstaltung in Barcelona.

Aktuelle Grundlagenberichte

• Der Zinssatz der BoE wird voraussichtlich unverändert bei 4,50 % bleiben.
- Wir erwarten, dass die Inflation im dritten Quartal 2025 mit 3,75 % ihren Höhepunkt erreichen wird, nach 3,7 % im Februar.
- Das BIP war im Februar etwas stärker als erwartet, Umfragen deuten jedoch auf ein schwaches Wachstum hin, insbesondere im Hinblick auf die Beschäftigungspläne.
- Die Geldpolitik wird noch für längere Zeit restriktiv bleiben.
- Die Zinsen nähern sich allmählich einem neutralen Bereich an.

• Aktuelle Daten zum US-Arbeitsmarkt und zur Konjunktur
Arbeitslosenanträge = 223.000 (erwartet 224.000/Bevölkerung geschätzt 221.000)
Philadelphia Fed Manufacturing Index (März) = 12,5 (erwartet 8,8/Bevölkerung 18,1)
US-
Verkäufe bestehender Eigenheime (Februar) = 4,26 Mio. (erwartet 3,95 Mio./Bevölkerung geschätzt 4,09 Mio.)

• Die türkische Zentralbank erhöhte den Leitzins unerwartet von 42,5 % auf 46 %
/ Schutz der Lira vor einer Abwertung.

• Die USA sollten sich mit der Russischen Föderation befassen, da diese über das größte Territorium und sehr wertvolles Land verfügt – Trump.

• Lagarde: Der Disinflationsprozess verläuft nach Plan.
Die Tarifentscheidung hängt von den eingehenden Daten ab.
Trumps Zölle könnten das BIP-Wachstum in der Eurozone im Jahr 2025 um 0,3 Prozent senken.

• Die Türkei gibt an, eine Verlängerung der US-Sanktionen gegen russisches Gas erreicht zu haben – Bloomberg.
Die Türkei wird bis Mai weiterhin russisches Erdgas kaufen.

• Kanada führt Gespräche mit der EU über die Teilnahme an einem Verteidigungsprojekt zur Waffenproduktion – NYT.
Kommt das Abkommen zustande, könnte Kanada seine Produktionsanlagen für die Herstellung europäischer Waffen anbieten, insbesondere für den Saab Gripen-Kampfjet, einen Konkurrenten der amerikanischen F-35.