Noticias bursátiles

El 2,1% es la rentabilidad media para los inversores en febrero y el 3,5% desde principios de 2026 bajo la gestión de Masters

2026-03-02T06:52:23+00:00

¡Nuestros inversores siempre obtienen beneficios, incluso durante cataclismos globales!

El beneficio medio de los inversores cuyas cuentas gestiona nuestra empresa fue:

2,1% para febrero de 2026.
3,5% desde principios de 2026.

Las ganancias pueden variar en décimas porcentuales entre inversores.
Cada inversor puede consultar el saldo de su cuenta y todas sus posiciones abiertas en línea.

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1,4% es la rentabilidad media para los inversores en enero y 1,4% desde principios de 2026 bajo la gestión de Masters

2026-02-01T12:33:27+00:00

¡Año nuevo y nuevos beneficios para nuestros inversores!

El beneficio medio de los inversores cuyas cuentas gestiona nuestra empresa fue:

1,4% para enero de 2026.
1,4% desde principios de 2026.

Las ganancias pueden variar en décimas porcentuales entre inversores.
Cada inversor puede consultar el saldo de su cuenta y todas sus posiciones abiertas en línea.

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El 23,2% es la rentabilidad media para los inversores en 2025 y el 2,3% para diciembre bajo la gestión de Masters

2026-01-04T19:31:53+00:00

¡Cada inversor cuyos fondos son gestionados por los Masters recibió el 23,2% de las ganancias!

El beneficio medio de los inversores cuyas cuentas gestiona nuestra empresa fue:

2,3% para diciembre de 2025
23,2% desde principios de 2025.

Las ganancias pueden variar en décimas porcentuales entre inversores.
Cada inversor puede consultar el saldo de su cuenta y abrir posiciones de trading en línea.

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1,8% - rentabilidad media del inversor en noviembre y 20,9% desde principios de 2025 bajo la gestión de Masters

2025-12-05T12:44:28+00:00

¡Trabajamos para usted!

El beneficio medio de los inversores cuyas cuentas gestiona nuestra empresa fue:

1,8% para noviembre de 2025.
20,9% desde principios de 2025.

Las ganancias pueden variar en décimas porcentuales según el inversor.
Cada inversor puede consultar el saldo de su cuenta y todas sus posiciones abiertas en línea.

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La rentabilidad media para los inversores en octubre fue del 3,2% y del 19,1% desde principios de 2025 bajo la gestión de Masters

2025-11-04T06:30:13+00:00

¡Capital de clientes en ganancias estables!

El beneficio medio de los inversores cuyas cuentas gestiona nuestra empresa fue:

3,2% para octubre de 2025.
19,1% desde principios de 2025.

Las ganancias pueden variar en décimas de punto porcentual entre los inversores.
Cada inversor puede consultar el saldo de su cuenta y todas sus posiciones abiertas en línea.

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2,0% - rentabilidad media del inversor en agosto y 14,5% desde principios de 2025 bajo la gestión de Masters

2025-08-29T07:14:23+00:00

¡Cuando los clientes de los Maestros descansan, el capital de los clientes crece!

El beneficio medio de los inversores cuyas cuentas gestiona nuestra empresa fue:

2,0% para agosto de 2025.
14,5% desde principios de 2025.

Las ganancias pueden variar en décimas de un uno por ciento según el inversor.
Cada inversor ve el saldo de su cuenta y todas sus posiciones abiertas en línea.

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Noticias corporativas del mercado de valores, inflación industrial en EE. UU., petróleo y criptomonedas, reunión entre Trump y Putin en Alaska

2025-08-15T05:27:57+00:00

Las noticias bursátiles restantes

Un aumento repentino de la inflación industrial en EE. UU. provocó inicialmente una ola de ventas de acciones, pero la sesión bursátil se mantuvo neutral. Solo los sectores sensibles a las tasas de interés, desde el sector inmobiliario hasta el IWM, bajaron de precio.
AMZN y LLY estuvieron entre los líderes en crecimiento.
Bitcoin retrocedió hasta los $119,000.
Todo está tranquilo por la mañana.

¿De verdad creías que el poderoso mercado bursátil estadounidense se detendría por completo ante una publicación del IPP insignificante, aunque fuera un aluvión? A pesar del aumento en los precios mayoristas, los futuros del S&P 500 mantuvieron ganancias del 0,2 % en las operaciones asiáticas, incluso cuando los futuros del Nasdaq cayeron por tercer día consecutivo. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cayó 2 puntos básicos, hasta el 4,2732 %.

Una consecuencia del fuerte aumento del IPP es que el mercado ha perdido la esperanza de un recorte sustancial de 50 puntos básicos en los tipos de interés por parte de la Reserva Federal, según la herramienta FedWatch de CME Group. Sin embargo, los operadores aún estiman una probabilidad del 92,1 % de un recorte de 25 puntos básicos en los tipos de interés en la reunión de septiembre, frente al 100 % de ayer.

En Asia, los datos de las dos mayores economías de la región mostraron que la economía japonesa se recuperó el trimestre pasado, manteniendo los inventarios abastecidos antes de la fecha límite de aranceles de Donald Trump, mientras que China mostró nuevas señales de desaceleración. Las acciones de Hong Kong cayeron un 1,2 % tras los datos económicos chinos de julio, más débiles de lo esperado, incluyendo las ventas minoristas y la producción industrial. Sin embargo, el índice de gran capitalización CSI 300 subió un 0,5 %, ya que los operadores especularon que los datos podrían justificar un mayor estímulo. Los mercados de India y Corea del Sur están cerrados por vacaciones.

El Nikkei 225 subió un 1,2% tras romper una racha de seis días de ganancias el jueves, registrando su mayor liquidación en un día desde el 11 de abril, ya que los datos del PIB de Japón mostraron que la economía se expandió un 1,0% interanual en el trimestre abril-junio, superando las expectativas de los analistas y dando más pistas al Banco de Japón, que se reúne próximamente el 19 de septiembre. El dólar se debilitó un 0,3% frente al yen a 147,64.

• Un vistazo a Alaska. En los mercados de materias primas, el crudo Brent cayó un 0,1%, hasta los 66,79 dólares por barril, cerca de su mínimo en dos meses alcanzado el miércoles, antes de la reunión en Alaska entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin el viernes. "La primera reunión no parece un evento que mueva al mercado. Se trata más bien de preparar el terreno para la segunda reunión, que probablemente sea más importante", declaró Mark Whelan, director de inversiones de Lucerne Asset Management en Singapur. "Si hay una tregua, se esperaría una reacción positiva del euro y un dólar más débil; si no hay tregua, se esperaría lo contrario".

Los precios mundiales del transporte marítimo de contenedores cayeron por novena semana consecutiva, con el Índice Compuesto Drewry bajando un 34%, hasta los 2350 dólares por contenedor de 40 pies.
La ruta Shanghái-Nueva York fue la que registró la mayor caída la semana pasada.

• La empresa estatal india Bharat Petroleum ha firmado un contrato de cinco meses por 10 millones de barriles de crudo estadounidense con la comercializadora europea Glencore.
Esto equivale a un VLCC al mes de WTI.

Rubner, de Citadel, señala que el mercado podría repetir el efecto de contagio de los fondos del mercado monetario de 2010.
En aquel entonces, una caída en los rendimientos provocó una caída del 27% en los fondos y un flujo masivo de dinero hacia la renta variable.
Estima que incluso el actual reequilibrio del 10% (unos 700 000 millones de dólares) podría impulsar significativamente el mercado en general, en particular las acciones con dividendos y el crédito de alta calidad./ Esto es una fantasía por ahora, ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense cayeron casi a cero en aquel entonces.

El 96% de las empresas del S&P SmallCap 600 subieron el martes y el 90% el miércoles. Las
empresas de pequeña capitalización se encaminan a su mejor rendimiento en dos días desde noviembre, gracias a un informe localmente positivo de la NFIB SBET.

• Por primera vez, Foxconn obtuvo más ingresos de servidores que de iPhones —FT.
Los dispositivos de nube y redes representaron el 41% de los ingresos, frente al 35% de la electrónica de consumo.
Foxconn es el mayor fabricante de electrónica por contrato del mundo y suministra componentes a Nvidia, Apple y otras empresas.

• Nvidia (NVDA) dijo que su próxima generación de chips de inteligencia artificial después de la actual generación Blackwell, llamados "GPU Rubin", están en camino.

Cisco (CSCO): Objetivo de ingresos de 59 000 a 60 000 millones de dólares para el ejercicio 2026 gracias a la demanda de infraestructura de IA.
Récord de reservas de clientes web: más de 800 000 millones de dólares en el cuarto trimestre y más de 2 000 millones de dólares en el ejercicio 2025. Las alianzas (incluida NVDA) impulsan el crecimiento.

• Socios de Productos Empresariales (EPD): Reparación de fuga de petróleo en la terminal de Houston; Oleoducto Seaway (empresa conjunta con ENB) cerrado temporalmente. No hubo víctimas; la causa se investiga.

• Centrica & Energy Capital Partners: adquieren Grain LNG por ~$2 mil millones – la terminal de importación de GNL más grande de Europa,
contribuyendo al objetivo de EBITDA de £1.6 mil millones para 2028.

• Halliburton (HAL): contrato de 5 años con ConocoPhillips (COP) en el Mar del Norte para estimulación de pozos; actualización del buque a plataforma de estimulación.

• StandardAero (SARO): eleva la previsión de ingresos para 2025 a 6.025 millones de dólares; amplía las plataformas LEAP/CFM56 y abre nuevas instalaciones en Augusta, Georgia.

• JD.com (JD): ingresos del segundo trimestre $49.8 mil millones (por encima de las expectativas en $3.11 mil millones), EPADS no GAAP $0.69; JD Retail +20.6% interanual.

• Deere (DE): Ganancias por acción (BPA) del tercer trimestre: $4,75 (aumento de $0,16) sobre ingresos de $12.020 millones (-8,6 % interanual).
Previsión de ingresos netos para el año fiscal 25: $4.750 millones - $5.250 millones.

• TORM (TRMD): Aumento de la previsión para 2025: TCE 800-950 millones de dólares; EPS del segundo trimestre 0,60 dólares, EBITDA ajustado 129 millones de dólares; respaldo de las ventas de flotas y cobertura de días de earn-out.

• Equinox Gold (EQX): ingresos del segundo trimestre de $478,6 millones (+77,7%), EPS no GAAP de $0,11; producción de 219.122 onzas, contribución significativa de Nicaragua; orientación confirmada para todo el año.

• Galiano Gold (GAU): Ingresos del segundo trimestre: $97,3 millones (+52,1%), EPS no GAAP: $0,08, EBITDA ajustado: $39,9 millones; sólido flujo de caja operativo, sin deuda.

• Strategy informó que sus reservas de BTC alcanzaron un nuevo máximo de $77,2 mil millones.

El fondo soberano de Noruega aumentó su posición larga "indirecta" en BTC en un 200% en el segundo trimestre de 2025,
gracias a inversiones en acciones como MicroStrategy, Metaplanet y Coinbase.

• Block (XYZ) presentó Proto, el primer ASIC estadounidense para la minería de BTC.

• Foxconn informa un crecimiento de ganancias del 27% en el segundo trimestre de 2025 en medio de una fuerte demanda de IA

• El lanzamiento del nuevo modelo de inteligencia artificial DeepSeek se retrasó debido a problemas con los chips Huawei, — FT.

• El número de búsquedas de “altcoins” en Google ha aumentado hasta alcanzar un máximo de cuatro años.

Binance "acelera" el proyecto criptográfico de la familia Trump - WSJ.
El volumen de la criptomoneda USD1, propiedad de la familia Trump, ha aumentado su precio hasta los 4.500 millones de dólares desde noviembre de 2024. Según The Wall Street Journal, este crecimiento en valor fue impulsado por la plataforma PancakeSwap, creada por empleados de Binance: incentivó a los operadores a operar con USD1 mediante concursos con premios de hasta 1 millón de dólares, lo que incrementó el volumen de negocio de la moneda.

• El CIO Bitwise mencionó cuatro impulsores ocultos del crecimiento de BTC y ETH que, según él, los mercados aún no han incorporado a sus precios.
1) Más gobiernos comenzarán a comprar BTC.
2) La Reserva Federal comenzará a recortar las tasas de forma más agresiva de lo que muchos esperaban.
3) BTC está madurando como activo, lo que significa que su volatilidad está disminuyendo, lo que resulta cada vez más atractivo para los inversores institucionales.
4) Las ICO han vuelto.

Los ricos de Silicon Valley pagan hasta 45.000 dólares para tener hijos con un coeficiente intelectual reconocido: así es como forman la futura élite del sector de las tecnologías de la información (WSJ).
Los diagnósticos ayudan en este sentido, ya que permiten seleccionar embriones según el nivel de inteligencia y el riesgo de enfermedades genéticas.

Las acciones de Intel (INTC) subieron un 7% ayer y un 5% más esta mañana.
La administración Trump está considerando la posibilidad de adquirir una participación en Intel.

Según un nuevo informe trimestral de BRK, la empresa de Warren Buffett compró acciones de UNH por valor de 1.500 millones de dólares.
La noticia impulsó las acciones de UNH un 11 % en la sesión posterior a la apertura del mercado.
Buffett también compró DHI (+4 % antes de la apertura del mercado), LEN (+6 %), POOL (+2 %), STZ (0 %), NUE (+6 %).
Además, vendió su participación en TMUS (-0,5 %) y AAPL (-0,2 %).

Soros Fund Management y Appaloosa Management adquirieron un número considerablemente mayor de acciones de Nvidia.
Ambas compañías también adquirieron acciones adicionales del gigante de seguros médicos UNH, en crisis.

Eventos clave que podrían afectar a los mercados el viernes:
- Datos de la UE: Activos de reserva de la eurozona para julio
- Subastas de deuda gubernamental del Reino Unido: Reanudación de las subastas de deuda gubernamental a 1, 3 y 6 meses

Perspectivas fundamentales actuales

El Secretario del Tesoro de EE. UU. reiteró que EE. UU. no comprará criptomonedas para la reserva, sino que utilizará activos confiscados.
Esto significa que el gobierno dejará de vender BTC, como hacen otros países.
La reserva de criptomonedas de EE. UU. se estima actualmente en alrededor de 15.000 a 20.000 millones de dólares.
Bessent:
Quizás se podría comenzar con un recorte de 25 puntos básicos y acelerarlo.
No pedí a la Fed que recortara los tipos de interés un 1,5 %.
No le dije a la Fed qué hacer.
Para alcanzar la neutralidad, se necesitaría un recorte de tipos de alrededor del 1,5 %.

• Datos de inflación manufacturera de EE. UU.:
IPP básico intermensual = 0,9 % (previsto 0,2 % / pob. 0,1 %).
interanual = 3,7 % (previsto 2,9 % / pob. 2,6 %).
IPP intermensual = 0,9 % (previsto 0,2 % / pob. 0,1 %).
interanual = 3,3 % (previsto 2,5 % / pob. 2,4 %).
Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo:
224 000 (previsto 225 000 / pob. 227 000).
Tras el informe de inflación, los operadores están reduciendo activamente sus apuestas sobre un recorte de tipos de la Fed en septiembre - BBG.

• Trump: "Le llevamos mucha ventaja a China en chips. China tiene baterías, nosotros tenemos petróleo y gas".
Trump sobre los coches eléctricos chinos: "No me gusta perder negocios con China. Los coches eléctricos chinos no llegan a Estados Unidos por los aranceles".

• REINO UNIDO – PIB (T2 2025).
Tasa intertrimestral = +0,3 % (previsto: +0,1 % / previamente: +0,7 %).
Tasa interanual = +1,2 % (previsto: +1 % / previamente: +1,3 %).
PIB de la eurozona T2.
Tasa intertrimestral = 0,1 % (previsto: 0,1 % / previamente: 0,6 %).
Tasa interanual = 1,4 % (previsto: 1,4 % / previamente: 1,5 %).

• PIB de Japón (interanual):
+1,0% (esperado +0,4%, pop: +0,6%, revisado anteriormente de -0,2% a +0,6%).

• Tasa de desempleo en China:
5,2 % (esperado 5,1 %, real: 5,0 %)
Producción industrial en China (interanual):
+5,7 % (esperado +6,0 %, real: +6,8 %)
Ventas minoristas en China (interanual):
+3,7 % (esperado +4,6 %, anterior: +4,8 %)

• Secretario del Tesoro de EE. UU., Bessent:
Europa compra petróleo ruso refinado de la India.
Bessent: Se necesita más coordinación con Europa sobre sanciones secundarias.
Bessent ha instado a los países europeos a estar preparados para aceptar aranceles más altos a China y otros países que compran energía rusa,
tras quejarse de la fría respuesta que recibió cuando presentó la idea en una reunión del G7 a principios de este año (BBG).
Es hora de que los líderes europeos que piden a EE. UU. que endurezca las sanciones contra Rusia actúen ellos mismos o se callen, dijo Bessent.

En 2025, Kazajistán superó a la Federación Rusa en PIB per cápita entre los países postsoviéticos.
14.770 millones de dólares frente a 14.260 millones, y en tercer lugar se encuentra Turkmenistán (13.340 millones de dólares). A modo de comparación, en China, 13.690 millones de dólares.
Le siguen Georgia, Armenia, Moldavia, Bielorrusia, Azerbaiyán, Ucrania, Uzbekistán, Kirguistán y Tayikistán, según datos del Fondo Monetario Internacional.

• Trump gana la apelación. Los jueces se niegan a renovar la financiación de los proyectos de USAID, a pesar de estar incluida en el presupuesto — Reuters

En Serbia, se produjeron enfrentamientos entre los opositores de Vucic y la policía.
Durante las protestas contra el presidente serbio Vucic, la noche del 13 de agosto, se produjeron enfrentamientos con sus partidarios y las fuerzas de seguridad en varias ciudades. Según el propio Vucic, 64 residentes locales y 15 policías resultaron heridos solo en Novi Sad, según datos preliminares.

La Agencia Tributaria y Aduanera de Su Majestad (HMRC) utiliza activamente la inteligencia artificial para identificar indicios de evasión fiscal entre los contribuyentes (The Telegraph).
Por ejemplo, el servicio monitoriza las redes sociales donde los usuarios pueden publicar informes sobre compras de lujo o vacaciones. Esta información se compara con los datos financieros y las declaraciones de impuestos de las personas para identificar posibles actividades fraudulentas.

China está considerando un plan para que las empresas controladas por el gobierno central recompren las viviendas no vendidas a los promotores inmobiliarios
para ayudar a estabilizar el mercado inmobiliario en crisis - BBG.
El sector inmobiliario representa más del 25% del PIB chino.
Cada vez más economistas instan a China a fortalecer el yuan
, advirtiendo que una infravaloración prolongada de la moneda podría exacerbar las tensiones comerciales y distorsionar el modelo de crecimiento chino - Bloomberg.
La constitución de Corea del Norte consagrará la reticencia a mejorar las relaciones con Corea del Sur, afirma la hermana de Kim Jong-un.

Los mercados están expuestos al riesgo, las criptomonedas están en una racha histórica, noticias del mercado de valores de las empresas y geopolítica

2025-08-14T05:18:08+00:00

Últimas noticias del mercado de valores

El mercado bursátil estadounidense ha estado rotando entre crecimiento y valor por segundo día consecutivo. La demanda de bonos del gobierno estadounidense a largo plazo ha aumentado.
Aún no está claro si se trata de una decisión táctica o estratégica. No hubo motivos objetivos para el pánico. Por lo tanto, por ahora, parece más bien un flujo de capital desde valores de alta valoración hacia aquellos que parecen estar rezagados y baratos.
La mayor amplitud del mercado alcista es una buena señal de una tendencia.
Bitcoin alcanzó los $124,000 esta mañana.
Dentro de una semana, el 22 de agosto, Powell hablará en Jackson Hole, donde podría disipar las expectativas de un recorte de tasas de la Fed en septiembre. La gente estará nerviosa.

Los mercados están totalmente expuestos al riesgo, las criptomonedas están en alza, y Bitcoin se une a las acciones globales al batir un récord, ya que un recorte casi seguro de las tasas de interés en EE. UU. impulsa el apetito por el riesgo y presiona al dólar. La criptomoneda más conocida del mundo, Bitcoin, tiene muchas ventajas: la perspectiva de tasas de interés más bajas, un entorno regulatorio más favorable y una entrada optimista de capitales de inversores institucionales.

Ether no se queda atrás, cotizando cerca de su máximo desde noviembre de 2021, convirtiéndose en el token predilecto para quienes buscan ingresos más activos. Ether ha ganado un 42% este año, superando el 32% de Bitcoin.

Las acciones asiáticas se tomaron un breve respiro tras un ascenso meteórico esta semana. Las acciones japonesas cayeron tras alcanzar un máximo histórico, mientras que las acciones tecnológicas de Taiwán y Corea del Sur retrocedieron desde sus máximos recientes.

Los inversores apuestan a que la Reserva Federal reanudará el recorte de las tasas de interés a partir del próximo mes, y los operadores empiezan a equilibrar las probabilidades de un recorte de 50 puntos básicos tras las declaraciones del secretario del Tesoro, Scott Bessent. "Si viéramos esas cifras en mayo o junio, sospecho que podríamos recortar las tasas en junio y julio. Por lo tanto, creo que hay una probabilidad muy alta de un recorte de 50 puntos básicos", declaró Bessent en una entrevista con Bloomberg Television en septiembre.

• El yen sube: se espera que el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, quien ha sido criticado regularmente por el presidente estadounidense Donald Trump, hable en una conferencia de investigación del banco central en Wyoming la próxima semana, y la atención se centrará en su tono sobre la postura política.

Bessent también dijo que era probable que el Banco de Japón elevara las tasas de interés debido a su retraso en abordar los riesgos inflacionarios, lo que llevaría a un fuerte aumento del yen, que se mantiene cerca de su nivel más alto en tres semanas.

Durante la sesión europea, los inversores se centrarán en diversos datos económicos que ofrecerán información sobre la incertidumbre arancelaria y el impacto de los aranceles en la economía. Si bien la confianza de las pequeñas empresas estadounidenses mejoró en julio, cada vez más empresas citan las bajas ventas como su principal preocupación.
El indicador subió a 11 en julio, su nivel más alto desde febrero de 2021. Normalmente, cuando las empresas se preocupan por las bajas ventas, aumenta el desempleo.

• BofA reporta una semana de compras institucionales casi récord.
Las compras institucionales netas fueron las mayores desde septiembre del año pasado y las décimas más altas registradas desde 2008.

• JPMorgan cree que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense seguirán bajando.
Históricamente, cuando la Fed reanuda su ciclo de flexibilización tras una pausa, los rendimientos tienden a bajar en los meses siguientes, según JPM.

• Las acciones indias han pasado de ser el mercado bursátil asiático más atractivo al menos atractivo para los gestores de activos globales en tres meses,
en medio de la escalada de la guerra comercial con Estados Unidos - Encuesta de agosto de BofA.

• Trump sugirió que el CEO de Goldman Sachs, David Solomon, reemplace a su economista, quien ha expresado dudas sobre el éxito de las políticas económicas de Trump, o que se cambie completamente a la ola de éxito de DJ (Solomon tiene tal afición).

• Las empresas estadounidenses no están preocupadas por una recesión, según Bloomberg.
Los directores ejecutivos del S&P 500 mencionaron una recesión económica menos de 300 veces durante la última temporada de resultados, casi el nivel más bajo desde 2001.

• Exxon Mobil (XOM, +1%) ha firmado un acuerdo de exploración en Trinidad y Tobago, con una inversión potencial de hasta 21.700 millones de dólares si se confirman las reservas, en una estrategia destinada a repetir el éxito del proyecto de Guyana.

Elbit Systems (ESLT, +6%) ha firmado un contrato de defensa por valor de 1.635 millones de dólares con un país europeo,
lo que eleva su cartera de pedidos a 23.800 millones de dólares. El contrato abarca sistemas avanzados de artillería y reconocimiento.

Hudbay Minerals (HBM, +15%) obtuvo 600 millones de dólares de Mitsubishi a cambio de una participación del 30% en el proyecto Copper World.
El acuerdo otorga flexibilidad financiera y posterga las inversiones de capital de Hudbay, lo que mejora sus perspectivas de producción de cobre.

• Hilton Grand Vacations (HGV, +2%) colocó 7 millones de acciones en una oferta secundaria, anunciando simultáneamente una recompra de hasta 40 millones de dólares.

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM, -1%) eliminará gradualmente la producción de obleas de 6 pulgadas durante dos años, centrándose en obleas de 8 pulgadas para mejorar la eficiencia. Esta medida no afectará los objetivos financieros de la empresa.

United States Antimony (UAMY, +5%) prevé ingresos de 40 a 50 millones de dólares para 2025, gracias a la fuerte demanda y al aumento de precios.
Se están llevando a cabo conversaciones con el Departamento de Defensa de EE. UU.

• Rekor Systems (REKR, +4,5%) anunció una implementación a gran escala de sus soluciones en el Departamento de Transporte de Texas, ampliando su modelo de suscripción de datos y SaaS.

• El Grupo CAVA (CAVA, -17%) prevé alcanzar los 1.000 restaurantes para 2032, con un crecimiento de ingresos del +20,3%.
Se prevén nuevos platos en el menú, en particular el shawarma de pollo.

• Las existencias de cobre de EE. UU. suben bruscamente (su nivel más largo desde 1992) a medida que los comerciantes se apresuran a enviar metal a EE. UU. en medio de los aranceles de Trump - BBG

Bullish (BLSH), la plataforma de intercambio de criptomonedas respaldada por Peter Thiel, recaudó 1.100 millones de dólares en su salida a bolsa, muy por encima de su objetivo.
Cotizó a 37 dólares, muy por encima del rango de 32 a 33 dólares,
lo que le otorgó a la compañía una valoración de 5.400 millones de dólares.
La acción abrió a 90 dólares, pero cayó inmediatamente para cerrar a 68 dólares. Se recuperó ligeramente a 76 dólares en el mercado secundario.
Este es el primer golpe para los especuladores, acostumbrados a obtener ganancias fáciles con las acciones de las salidas a bolsa en los últimos años.

• Standard Chartered ha elevado su previsión para Ethereum (ETH)
a 7.500 dólares para finales de 2025 (desde 4.000 dólares), mientras que su objetivo para finales de 2028 ha aumentado a 25.000 dólares (desde 7.500 dólares).

• Starlink ha comenzado a proporcionar servicios de Internet por satélite en Kazajstán.

• OpenAI de Sam Altman invirtió en Merge Labs, un competidor de Neuralink de Musk - FT.

• EE. UU. incorporará rastreadores ocultos en los chips de inteligencia artificial de Nvidia, AMD, Dell y Super Micro
para rastrear envíos ilegales a China - Reuters

• Glassnode: A pesar de que BTC se negocia a niveles históricamente altos, no se vislumbra una fuerte “toma de ganancias”.

Los usuarios occidentales de Zoom están abandonando las suscripciones a servicios de música y cambiando a reproductores MP3.
La razón es simplemente que es más económico: incluso un reproductor sencillo con hasta 64 GB de memoria puede almacenar hasta 12 000 de tus canciones favoritas, es económico y, lo más importante, no hay suscripciones caras.

• Las acciones de CSCO están neutrales (-0,2%) esta mañana después del informe.

Eventos clave que podrían afectar a los mercados el jueves:
- Eventos económicos: PIB preliminar del segundo trimestre de la eurozona, PIB preliminar del segundo trimestre del Reino Unido.

Reseñas fundamentales actuales

• La Casa Blanca nominó a Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz y publicó una lista de líderes extranjeros que apoyaron su candidatura
: primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan,
presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev,
primer ministro de Camboya, Hun Manet,
presidente de Gabón, Brice Oligi Nguema,
primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu,
gobierno de Pakistán,
ministro de Asuntos Exteriores de Ruanda, Olivier Nduhiriehe.

El sistema de defensa antimisiles Cúpula Dorada de Estados Unidos contará con cuatro capas de protección.
Según Reuters, el sistema, desarrollado por decisión de Trump, estará equipado con:
- una capa espacial para la detección, la orientación para la alerta y el seguimiento de misiles, así como defensa antimisiles;
- tres capas terrestres compuestas por sistemas de interceptación de misiles, conjuntos de radares y, posiblemente, láseres.

• Trump: Ha habido una campaña mediática muy injusta contra mi reunión con Putin.
Citan constantemente a perdedores despedidos y a personas verdaderamente incompetentes como John Bolton.

Rusia está al menos parcialmente involucrada en el reciente hackeo de un sistema informático que maneja documentos judiciales federales,
incluyendo material altamente sensible que podría contener información sobre fuentes e individuos acusados de crímenes contra la seguridad nacional, informa el NYT.

China ha impuesto sanciones a dos bancos de la UE en respuesta a las restricciones impuestas por la guerra en Ucrania.
Pekín ha prohibido cualquier cooperación con los bancos lituanos Urbo Bankas y Mano Bankas y ha instado a la UE a corregir sus errores.

• La deuda nacional de Estados Unidos superó los 37 billones de dólares por primera vez en la historia.

Modi visitará Estados Unidos en septiembre para asistir a la Asamblea General de la ONU.
Sin embargo, el objetivo principal del viaje será reunirse con Trump para negociar acuerdos comerciales — Indian Express.

• Japón - Inflación del IPC (julio).
m/m = +0,2% (anteriormente -0,1%).
a/a = +2,6% (anteriormente +2,9%).

• Cifras de inflación alemana.
Intermensual = 0,3% (prevista: 0,3%/población: 0,0%).
Interanual = 2,0% (prevista: 2,0%/población: 2,0%).

La AIE ha elevado su previsión de crecimiento de la oferta mundial de petróleo para 2025 a 2,5 millones de barriles diarios.
Tras el último aumento de las cuotas de la OPEP+ (frente a los 2,1 millones de barriles diarios anteriores), prevé que el volumen mundial de refinación de crudo se acerque a un récord de 85,6 millones de barriles diarios en agosto.
Al mismo tiempo, la agencia ha reducido su previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2025 a 680.000 barriles diarios (frente a los 700.000 barriles diarios anteriores) y para 2026 a 700.000 barriles diarios (frente a los 720.000 barriles diarios anteriores).

• El Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Bessent, propone extender los impuestos a las exportaciones a más industrias, – FT.
/ Este es un nuevo tipo de impuesto corporativo que podría sentar un mal ejemplo para otros países y hacer que la economía global sea menos eficiente al apoyar a los grandes actores a expensas de los pequeños.

Mercados financieros en máximos históricos, inflación moderada en EE.UU., noticias empresariales y geopolítica

2025-08-13T05:31:35+00:00

Últimas noticias del mercado de valores

La inflación no fue tan significativa y provocó la compra de acciones de riesgo. Los fondos de cobertura, que apostaron por una caída en las empresas de pequeña capitalización (IWM), se mostraron especialmente afectados
. El dólar se debilitó. El oro se mantiene neutral. Los bonos del gobierno estadounidense cayeron ligeramente. Sin embargo, esto fue una reacción al aumento del déficit presupuestario estadounidense.

Los mercados bursátiles de todo el mundo, desde Wall Street hasta Japón y Vietnam, están alcanzando máximos históricos, y los índices bursátiles de Asia son un mar de color verde. Los datos de EE. UU. y otros mercados importantes están cayendo en la "zona ideal" de una inflación no demasiado alta, lo que permite a los bancos centrales mantener el flujo de dinero fácil.

El índice bursátil MSCI All Country World alcanzó un nuevo máximo histórico, al igual que el índice Nikkei de Japón, que superó los 43.000 puntos por primera vez. La criptomoneda rival de Bitcoin, Ethereum, alcanzó su máximo en casi cuatro años.

• Según la herramienta CME FedWatch, los operadores estiman la probabilidad de que la Reserva Federal recorte su tasa de interés clave en septiembre en 94%, mientras que el día anterior era de casi 86% y un mes antes era de alrededor de 57%.

El banco central de Australia recortó los tipos de interés ayer y se espera que el banco central de Nueva Zelanda haga lo mismo la próxima semana. La esperada subida de tipos del Banco de Japón continúa pospuesta.

• Una encuesta de Reuters que sigue la encuesta trimestral de actividad empresarial del Banco de Japón mostró que el índice de confianza de los fabricantes japoneses mejoró por segundo mes consecutivo, mientras que un informe separado mostró que la inflación mayorista del país se desaceleró en julio.

El dólar quedó excluido, manteniéndose entre los que más perdieron desde que el presidente estadounidense Donald Trump inició su saga arancelaria en abril, subiéndolos y reduciéndolos. Una nueva preocupación para el dólar es que el partidismo se infiltre en la política monetaria estadounidense y socave la legitimidad de los datos económicos. Trump ha nombrado al asesor de la Casa Blanca, Stephen Miran, para ocupar temporalmente un puesto vacante en la junta de la Reserva Federal.

• La Casa Blanca dijo que la Oficina de Estadísticas Laborales "planea" continuar publicando su muy seguido informe mensual de empleo después de que el candidato de Trump para dirigir la agencia, E.J. Anthony, propusiera previamente suspender su publicación.

• Hoy George Soros cumple 95 años.

• El mercado estadounidense (S&P 500) ha actualizado su máximo histórico, subiendo casi un 33% desde el mínimo de abril de 2025.

El Fondo de Pensiones del Gobierno de Noruega, el mayor fondo soberano de inversión del mundo, ha desinvertido en 11 empresas israelíes y rescinde todos los contratos con gestores externos en Israel,
según un comunicado de Norges Bank Investment Management (NBIM), gestor del fondo. Sus activos estaban valorados en 1,7 billones de dólares al cierre del primer trimestre.

Los mercados de valores mostraron una señal de venta por segundo mes consecutivo.
La proporción de efectivo en las carteras de los inversores institucionales aumentó al 3,9 % en agosto, desde el 3,8 % de julio, según BofA.

• Los mercados bursátiles asiáticos suben, el Nikkei alcanza un récord mientras continúa la tregua comercial entre Estados Unidos y China

• El regulador de Internet de China ha ordenado a Bytedance, Alibaba Group (BABA) y Tencent que dejen de comprar chips Nvidia — The Information.

Elon Musk acusó a Apple de manipular las clasificaciones de la App Store a favor de OpenAI.
Afirmó que el sistema actual de la App Store impide que cualquier otra empresa de IA que no sea OpenAI alcance el primer puesto. Añadió que xAI emprendería acciones legales de inmediato.

• Pfizer (PFE, 0%) y Astellas (ALPMF) completaron con éxito los ensayos de fase tardía Padcev + Merck (MRK, 0%) de Keytruda en cáncer de vejiga, mostrando mejoras significativas en la supervivencia y preparando solicitudes regulatorias.

Bakkt (BKKT, -5%) se convierte en una plataforma especializada en criptomonedas, recaudando 75 millones de dólares.
Venderá el negocio de fidelización, desarrollará infraestructura para monedas estables y tendrá un nuevo director ejecutivo.

• Synchronoss (SNCR, -12%) confirmó su pronóstico de ingresos de entre 170 y 180 millones de dólares para 2025, redujo su deuda en 100 millones de dólares y está desarrollando productos de IA.
El crecimiento de los ingresos se debe a las suscripciones y al modelo SaaS.

• Kodak (KODK, -20%) planea devolver 500 millones de dólares en activos de pensiones, desarrolla la producción farmacéutica en EE. UU., invierte en películas, recubrimientos para baterías de vehículos eléctricos y crea una nueva división médica.

• Archer Aviation (ACHR, +7%) prepara la producción en masa de eVTOL para los Juegos Olímpicos de 2028, amplía la producción e ingresa al mercado de los EAU.

Plug Power (PLUG, -2,5%) prevé 700 millones de dólares en 2025 gracias al Proyecto Salto Cuántico, que mejora los márgenes y amplía la red de hidrógeno. Ingresos: +21% interanual.

• RCI Hospitality (RICK, +1%) proyecta $400 millones en ingresos y $75 millones en flujo de caja libre hasta 2029, impulsado por fusiones y adquisiciones y la optimización inmobiliaria. Los clubes nocturnos muestran ingresos estables.

• AST SpaceMobile (ASTS, +8%) prevé ganar entre 50 y 75 millones de dólares en el segundo semestre de 2025, acelera el lanzamiento de satélites y desarrolla un acuerdo de banda S, prueba NTN con el ejército estadounidense.

• Myomo (MYO, -37%) elevó su previsión de crecimiento de ingresos al 23-29%, trabaja en la calidad de los clientes potenciales y reduce los gastos. Segundo trimestre: +28% interanual.

• Orla Mining (ORLA, -5%) registró una producción récord de oro, en el segundo trimestre $263,75 millones (+211,9% interanual), pronóstico ajustado después del incidente en la cantera.

• Los ingresos de Tencent Music (TME< +12%) alcanzaron los 1.180 millones de dólares (+17,9% interanual), superando las previsiones en 70 millones de dólares. Las suscripciones de pago y los servicios online crecieron, con un EPADS de 0,23 dólares (+0,03 dólares por encima de las expectativas).

• INTC +6% después de la reunión del CEO de Intel con Trump.

• OpenAI recupera GPT-4o tras las protestas de los usuarios contra GPT-5.

Nvidia podría intentar pronto cerrar otro acuerdo con China, con la participación de Trump, para una versión reducida de sus últimos chips de inteligencia artificial Blackwell, según informa CNBC.
Trump afirmó que la versión china de Blackwell estaría "específicamente limitada... para reducir el rendimiento entre un 30 % y un 50 %".

Coinbase Ventures ha invertido en TON.
No se reveló el monto de la operación, pero el presidente de la Fundación TON, Manuel Stotz, afirmó que la compra se realizó directamente desde Telegram.

Ataque del 51% a Monero: El pool de minería Qubic posiblemente toma el control de la red - CryptoRank.
El fundador de SlowMist informó que el pool de minería Qubic ha tomado el control de la mayor parte del hashrate de Monero, lo que ha permitido una reorganización masiva de la blockchain. Esto permite reescribir el historial de la red, generar doble gasto y censurar transacciones.
XMR -7,5% en 24 horas.

• Ethereum - $4600.
La entrada de capital al ETF de Ethereum superó los $1 mil millones por primera vez.

• CRCL +1% después del informe, los ingresos de CIRCLE en el segundo trimestre crecieron un 53% en monedas estables.

• eToro (ETOR, -8%) informa su debut como empresa pública: el beneficio del segundo trimestre asciende a 30,2 millones de dólares y los activos bajo gestión crecen un 54% interanual.

• Visa (V, 0%) planea aumentar su participación en el mercado de pagos con monedas estables.

• Los fondos soberanos de riqueza más grandes de China están comprando sus propios productos de renta variable, lo que demuestra confianza en el mercado de valores de China - SCMP

• Block (XYZ, +2%) planea ofrecer a las pequeñas empresas un paquete bancario BTC con todas las funciones.

Los fondos de cobertura siguen vendiendo ETH a niveles récord: el volumen total de posiciones cortas en futuros de CME sigue batiendo récords (CFTC).
En el mercado spot, por el contrario, se observan fuertes compras.

• El gigante de tecnología financiera Stripe está desarrollando una nueva cadena de bloques, Tempo, en asociación con la empresa de criptomonedas Paradigm, - Fortune.

Tesla (TSLA) está recortando sus precios más que otros fabricantes estadounidenses de coches eléctricos
para maximizar sus beneficios antes del vencimiento de un crédito fiscal de 7.500 dólares que Trump derogó, según los analistas.
La compañía recortó sus precios un 9 % en julio (en comparación con un recorte máximo del 4 % de otros fabricantes de vehículos eléctricos).

Los AirPods podrán traducir idiomas en tiempo real.
Esta función se detectó en una imagen durante la prueba beta 6 de iOS 26.
Se espera que esté disponible en los AirPods Pro 2 y AirPods 4, y probablemente requiera un iPhone compatible con Apple Intelligence para funcionar.

• Las acciones de CRWV caen un 10% después del informe matutino.

• CAVA cae un 22% tras informe.

Hoy, la empresa de criptomonedas Bullish (BLSH) tiene previsto salir a bolsa a un precio de entre 32 y 33 dólares.
Dado el entusiasmo del mercado, es probable que la cotización comience a un precio mucho más alto.

Perplexity ha presentado una oferta de 34.500 millones de dólares por Google Chrome
antes de una importante sentencia antimonopolio contra Google. Sin embargo, es poco probable que Google venda el navegador.

Eventos clave que podrían afectar a los mercados el miércoles:
- Datos del índice de precios al consumidor (IPC) final alemán de julio.
- Encuesta de vivienda RICS del Reino Unido de julio.

Reseñas fundamentales actuales

Informe mensual de la OPEP:
La OPEP reduce la previsión de crecimiento de la producción de los países no OPEP+ para 2026 a 630.000 b/d (anteriormente 730.000 b/d).
La OPEP elevó su previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2026 a 1,38 millones de b/
d. La previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2025 se mantuvo sin cambios en 1,29 millones de b/d.
La OPEP prevé que la producción de petróleo de esquisto estadounidense disminuya en 100.000 b/d el próximo año.
La producción de petróleo de la OPEP en julio promedió 41,94 millones de b/d, un aumento de 335.000 b/d con respecto a junio, tras el aumento de las cuotas de la OPEP+.

• Indicadores de inflación de EE. UU.
IPC m/m = 0,2 % (esperado 0,2 % / era 0,3 %).
interanual = 2,7 % (esperado 2,8 % / era 2,7 %).
IPC básico m/m = 0,3 % (esperado 0,3 % / era 0,2 %).
interanual = 3,1 % (esperado 3,0 % / era 2,9 %).

• El mercado está aumentando las expectativas de un recorte de tasas por parte de la Fed en septiembre.

• Trump afirma que está considerando presentar una demanda importante contra Powell por su mala gestión de la construcción de edificios de la Fed.
Schmid (Fed):
"Los aranceles parecen tener un impacto limitado en la inflación; razón para mantener la política actual sin cambios, no razón para recortar las tasas".
EJ Anthony sugiere pausar el informe mensual del mercado laboral - Fox Business

• Bessent: Lo principal que debemos considerar ahora mismo es si recortar la tasa de interés [de la Reserva Federal] en 50 puntos básicos en septiembre.
Necesitaremos meses, si no un año, de progreso en la lucha contra el fentanilo antes de reducir los aranceles a los productos chinos.

El déficit presupuestario del gobierno estadounidense se amplió drásticamente en julio.
Los ingresos por aranceles alcanzaron un récord de aproximadamente 20.000 millones de dólares.
El gasto público aumentó un 9,7 % interanual, alcanzando casi 630.000 millones de dólares.
Los ingresos públicos crecieron solo un 2,5 % interanual, hasta 338.000 millones de dólares.
El déficit ascendió a 291.000 millones de dólares (243.000 millones de dólares el año anterior).

• El resultado de la reunión entre Putin y Trump podría ser un acuerdo sobre el desarrollo de dos hojas de ruta: la de Ucrania y la de la normalización de las relaciones bilaterales
, según Thomas Graham, ex asistente especial del ex presidente estadounidense George W. Bush.

Europa se prepara para la guerra.
El análisis satelital del Financial Times revela una escala histórica de rearme.
La producción de armas en Europa crece tres veces más rápido que en tiempos de paz: más de 7 millones de m² de nuevas fábricas e infraestructura.
Datos clave:
- La capacidad de producción de proyectiles de artillería ha aumentado de 300.000 en 2022 a 2 millones en 2025.
- Rheinmetall multiplicará por 15 la producción de proyectiles de 155 mm para 2027, y BAE Systems, por 16.

• Suiza quiere que Trump confirme formal y firmemente la exención de los aranceles al oro para garantizar la estabilidad comercial, - Reuters.

• India y China reanudarán vuelos directos después de casi 5 años en medio de crecientes tensiones arancelarias entre Estados Unidos e India.

• Las refinerías chinas están pidiendo menos petróleo a Arabia Saudita, una disminución que probablemente apunta a una realineación de los flujos globales en medio de la creciente disponibilidad de petróleo ruso, informa Energy Aspects.

China creará el mayor constructor naval del mundo - WSJ.
China está fusionando dos empresas estatales en un acuerdo de 16.000 millones de dólares para crear un líder mundial en la industria.
Estados Unidos intenta reconstruir su propia industria naval, pero los planes del presidente Trump enfrentan desafíos.
El futuro gigante, China State Shipbuilding, tendrá más de 530 buques pedidos y un papel importante en la producción militar.

Los precios de los tanques, vehículos blindados y artillería bajarán, no subirán, afirmó el director de Rheinmetall.
Según Armin Papperger, el aumento de los presupuestos de defensa de los países europeos no provocará inflación ni despilfarro del dinero público. Gracias al aumento del volumen de pedidos y a la automatización de los procesos, el precio final de los productos de defensa será rentable tanto para el fabricante como para el comprador, declaró el presidente del consejo de administración del consorcio alemán de defensa al Financial Times británico.

• El último álbum de Taylor Swift representó más del 6% de todas las ventas de álbumes en 2024.

Mercados financieros en calma, Nvidia y AMD otorgan al gobierno de EE. UU. el 15% de sus ingresos, análisis corporativos y geopolíticos

2025-08-11T06:20:44+00:00

Últimas noticias del mercado de valores

Los mercados financieros muestran una ligera tendencia alcista por la mañana: los futuros del índice bursátil estadounidense suben un 0,2 % de media, el índice VIX cae por debajo de 17 y el petróleo baja casi un 1 %.
Bitcoin ronda los 120.000 $ y Ethereum ha superado los 4.300 $.

Ha sido un comienzo de semana tranquilo, con Japón de vacaciones y el presidente Trump ocupado jugando al golf. Cabe destacar que los futuros del Nikkei en la Bolsa de Chicago están a un paso de sus máximos históricos, lo que sugiere que el índice al contado podría alcanzarlos esta semana. El Nikkei aún tiene un PER de tan solo 19, en comparación con los 22 del S&P 500 y los casi 33 del Nasdaq, lo que representa una prima para la IA.

La mala noticia es que Nvidia y AMD han acordado ceder al gobierno estadounidense el 15 % de los ingresos por la venta de chips de IA a China a cambio de licencias de exportación. Sería un acuerdo muy inusual, sobre todo teniendo en cuenta que Estados Unidos bloqueó inicialmente la venta por motivos de seguridad nacional. ¿Es un impuesto? ¿Una tasa? ¿Adónde irá el dinero? ¿Cómo se distribuirá? Hay muchas incógnitas.

• Para el dólar y los bonos, el principal evento económico del martes serán los precios al consumidor en Estados Unidos, donde el impacto de los aranceles podría impulsar la tasa de referencia un 0,3% a un ritmo anual del 3,0% y más lejos del objetivo del 2% de la Reserva Federal.

Las previsiones oscilan entre el 2,9% y el 3,2%, lo que sugiere un cierto potencial alcista que podría poner a prueba las previsiones del mercado sobre un recorte de tipos en septiembre. Los analistas creen que se necesitaría algo realmente impactante para que el tipo de interés se mueva significativamente, dadas las recientes pérdidas de empleo que ahora están configurando las perspectivas políticas.

• El acuerdo comercial de Estados Unidos con China expirará el martes, y aunque existe una especulación generalizada sobre que se extenderá, ninguna de las partes ha hecho ningún anuncio al respecto.

El caos parece ser una característica más que un defecto. Un ejemplo son los futuros del oro en COMEX, que subieron la semana pasada después de que la aduana estadounidense anunciara que los lingotes de oro más comercializados, producidos principalmente por Suiza, serían gravados con aranceles.

El viernes, la Casa Blanca aseguró al mercado que se trataba de "desinformación" y que se aclararía próximamente, pero no se supo nada más. El mercado del cobre sufrió una turbulencia similar a causa de los aranceles la semana pasada.

La semana pasada, la misión comercial japonesa tuvo que acudir urgentemente a Washington para eliminar la doble imposición sobre sus exportaciones. Japón cree que el problema se ha resuelto, pero aún no hay confirmación escrita.

Los precios del petróleo han caído ante la posibilidad de que las conversaciones entre Trump y el líder ruso Putin, programadas para el viernes, logren avances en la cuestión de Ucrania. Sin embargo, este avance parece improbable, dado que la Casa Blanca impulsa la idea de un intercambio territorial que Ucrania nunca aceptará.

También hay informes desde Europa de que el enviado de Trump, Steve Witkoff, malinterpretó la propuesta de Putin en una reunión la semana pasada, lo que indica cierto riesgo de que toda la aventura de Alaska pueda cancelarse prematuramente.

• Nvidia y AMD cederán al gobierno estadounidense el 15% de sus ingresos por la venta de chips en China - FT.
A cambio de licencias de exportación, las compañías acordaron pagar el 15% de las ventas de sus chips H₂O y MI308 en China. Es el primer acuerdo de este tipo.
El Departamento de Comercio de EE. UU. ha comenzado a otorgar licencias a Nvidia (NVDA) para exportar sus chips H₂O a China - Reuters.
Los medios estatales chinos han declarado que los chips H₂O de Nvidia son peligrosos para el país y han instado a los consumidores a boicotearlos.

• Trump acusa a Nancy Pelosi de tráfico de información privilegiada.
“La corrupta Nancy Pelosi y su muy 'interesante' esposo superaron a todos los fondos de cobertura en 2024.
En otras palabras, estas dos 'mentes' bastante mediocres superaron a todos los supergenios de Wall Street, miles de ellos. ¡Todo esto es INFORMACIÓN PRIVILEGIADA! ¿Alguien está investigando esto? ¡Es una degenerada repugnante que me impugnó dos veces sin fundamento y PERDIÓ! ¿Qué te parece ahora, Nancy?”

Grok 4 ya es gratuito: Elon Musk ha abierto el acceso a su red neuronal más avanzada para todos los usuarios.
Las capacidades de IA de Musk son casi comparables a las de GPT-5, e incluso las superan en algunas tareas.

• JPMorgan señala que el mercado de bonos del Tesoro de EE. UU. y de pequeña capitalización está incorporando en sus precios un riesgo de recesión significativamente mayor que el observado en los mercados de bonos corporativos y de gran capitalización de EE. UU.

La actual temporada de resultados ha sido una de las más sólidas de los últimos años.
Alrededor del 63% de las empresas del S&P 500 superaron las expectativas de ganancias en al menos una desviación estándar, la cifra más alta en cuatro años y, excluyendo la recuperación pospandémica, el mejor trimestre en al menos 25 años (el promedio a largo plazo es del 48%).
Al mismo tiempo, solo el 10% de las empresas incumplió las previsiones por la misma proporción, la cifra más baja en un año y por debajo del promedio del 13%.

• El volumen comercial mensual en Coinbase Exchange cayó de $ 89 mil millones en abril a menos de $ 57 mil millones en junio, mientras que en el primer trimestre no cayó por debajo de los $ 100 mil millones, - Kaiko.

El fabricante alemán de buques de guerra sale a bolsa. ¿Podrá la empresa seguir los pasos de Rheinmetall?
Nos referimos a Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS), filial de Thyssenkrupp, el mayor fabricante de buques de guerra de Alemania, que se está convirtiendo en una entidad independiente y tiene previsto cotizar el 49 % de sus acciones en la bolsa.

• La ponderación de Nvidia en el S&P 500 es del 8%, la mayor de cualquier acción individual desde que comenzaron los datos en 1981 (Apollo).
NVDA tiene un P/E de 58x, pero un P/E a futuro de 31x.

Los ETF de BTC al contado registraron entradas netas de $404 millones el 8 de agosto.
Los ETF de ETH al contado registraron entradas netas de $461 millones, de los cuales el fondo ETHA de BlackRock recaudó $255 millones.
El ETF SOL de REX-Osprey registró entradas netas de $6,4 millones.

Binance se asocia con el banco español BBVA para almacenar activos - FT.
La plataforma de intercambio de criptomonedas Binance se ha asociado con el banco español BBVA para permitir a sus clientes almacenar activos digitales fuera de la plataforma. Esta medida forma parte de la estrategia de Binance para restaurar la confianza de los inversores tras una multa récord impuesta por las autoridades estadounidenses hace casi dos años, según informa el Financial Times.

• A pesar de la implementación activa de la IA en los procesos empresariales, actualmente solo alrededor del 10% de las empresas la utilizan para producir bienes y servicios, y solo el 1% cuenta con soluciones que impactan significativamente el negocio, según JPMorgan.
Es más probable que la IA transforme las funciones de los trabajadores que las reemplace por completo: por ejemplo, en el campo del desarrollo de software, la demanda de especialistas incluso está creciendo.

OpenAI recuperó el modelo GPT-4o tras el lanzamiento de GPT-5.
Los usuarios se quejan masivamente de la calidad del nuevo modelo. Señalan que:
- funciona con lentitud y es "tonto",
- comete errores básicos,
- responde con moderación, de forma formulista y sin emoción.
En Reddit aparecen decenas, y a veces cientos, de temas con quejas. La comunidad está descontenta y muchos creen que el nuevo modelo es notablemente peor que las versiones anteriores.

En 5 años, los ratones y teclados serán cosa del pasado.
Microsoft advirtió que el futuro de Windows solo funcionará mediante chat de voz con IA.
En lugar de "marcar y escribir", deberíamos hablar con la computadora, como un compañero por teléfono.
¿Se acabaron los días de las oficinas silenciosas? Pero ¿qué pasa si alguien no quiere hablar, pero está acostumbrado a trabajar en silencio?

Eventos clave que podrían afectar a los mercados el lunes:
- No hay datos importantes.

Reseñas fundamentales actuales

Miles de personas salieron a las calles en Tel Aviv y otras ciudades de Israel
tras la decisión del primer ministro de establecer el control total sobre la Franja de Gaza, según informa el Times of Israel.
Israel planea anunciar la movilización de decenas de miles de reservistas para la ocupación total de la Franja de Gaza, según los medios.
Netanyahu presentó un plan de cinco puntos para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza.
El plan, denominado "Cinco Principios para el Fin de la Guerra", exige el desarme de Hamás, la liberación de todos los rehenes israelíes, la desmilitarización de la Franja de Gaza y la transferencia del poder en la región a una "administración civil pacífica no israelí". Israel, según el plan de Benjamin Netanyahu, asumiría la "responsabilidad de la seguridad" en Gaza.

• Putin parece haberse asociado con un general libio para provocar una nueva crisis migratoria en la UE - The Telegraph
La Comisión Europea ha rastreado un aumento en los vuelos entre la ciudad de Bengasi, en el este de Libia, y Minsk,
y los funcionarios dicen que la tendencia sugiere una posible coordinación con el general Khalifa Haftar, el dictador militar que controla gran parte del este de Libia, para facilitar una ola de migración ilegal a la UE.

Xi Jinping refuerza el control sobre el ejército tras los escándalos de corrupción - NYT.
La cúpula del ejército chino está siendo purgada: varios generales de alto rango han desaparecido o están siendo investigados.
Las investigaciones incluso han afectado a comandantes promovidos personalmente por Xi Jinping, lo que indica profundos problemas en la élite militar.

• El descontento está creciendo en el Reino Unido por el problema de los inmigrantes ilegales, con protestas antiinmigratorias que tienen lugar en varias ciudades de todo el país – GB News.

• La negativa de India a comprar petróleo ruso le costará al país 9.000 millones de dólares en 2025 y 12.000 millones de dólares en 2026, según calculó el Banco Estatal de la India.

China busca flexibilizar los controles de exportación de Estados Unidos sobre chips de memoria de alto ancho de banda como parte de un acuerdo comercial, según el Financial Times.
El tema se ha planteado durante tres meses de conversaciones con Estados Unidos, que afirma que la medida limita la capacidad de las empresas chinas, incluida Huawei, para fabricar sus propios chips de IA.

Barclays afirma que la cambiante estructura del comercio estadounidense ha limitado el impacto de los cambios arancelarios por ahora.
La mayor parte del cambio se debe a un alejamiento del comercio con China.
Sin embargo, la mayor parte del impacto de los aranceles aún no se ha sentido en la economía estadounidense, según los economistas de Barclays.

• El índice de impulso del gasto de Visa alcanzó máximos recientes en julio, el más alto desde la pandemia
, lo que desafía el consenso actual dado el sólido ingreso laboral real.

• Michael Feroli, economista jefe de JPMorgan: Si Miran es confirmado como presidente de la Fed antes de la reunión de septiembre, mantener estables las tasas podría resultar en que al menos tres funcionarios de la Fed aboguen por un recorte de tasas en septiembre.
"Eso representa un gran desacuerdo", escribió Feroli.
"Para Powell, las consideraciones de gestión de riesgos en la próxima reunión podrían ir más allá de equilibrar los riesgos de empleo e inflación, y ahora vemos que la vía de menor resistencia es posponer el próximo recorte de tasas de 25 puntos básicos hasta la reunión de septiembre".

• El índice de precios al consumidor estadounidense de julio se publicará el martes, mostrando cómo los aranceles están afectando la inflación.
Los economistas de Wall Street esperan que la inflación subyacente haya aumentado un 2,8% interanual en julio, más rápido que el aumento del 2,7% observado en junio.
Sobre una base "subyacente", que excluye los precios de los alimentos y la energía, se espera que el IPC haya aumentado un 3% interanual en julio, en comparación con el 2,9% en junio. Se espera que el aumento mensual en los precios subyacentes sea del 0,3%, frente al 0,2% observado un mes antes.
El economista senior de UBS, Alan Detmeister, escribió en una nota a los clientes que los aranceles están impulsando la aceleración de la inflación, y los datos de julio marcarán el inicio de varios meses de una tendencia alcista. Detmeister pronostica que el IPC subyacente aumente al 3,5% para finales de año desde el 2,9% en junio.

Nuevas oportunidades en inteligencia artificial, cambios en la junta directiva de la Reserva Federal, noticias del mercado de valores y geopolítica

2025-08-08T05:07:15+00:00

Últimas noticias del mercado de valores

El mercado bursátil estadounidense abrió ayer con una subida de alrededor del 1%, pero cerró la jornada en torno a cero. Los bancos lideraron la caída. El deterioro de las carteras de crédito influye en este aspecto.
AAPL lideró el crecimiento; se espera un nuevo iPhone en septiembre.
Por la mañana, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses subieron un 0,3%.
Las criptomonedas están creciendo, y ETH lidera la tendencia, tras haber alcanzado máximos recientes.

Con la nominación del presidente estadounidense Donald Trump para el puesto vacante en la Reserva Federal ahora descartada, los inversores esperan la confirmación del Senado para ver si Stephen Miran tendrá voto en la reunión de septiembre del banco central.
Trump nombró el jueves al presidente del Consejo de Asesores Económicos para cubrir los últimos meses del puesto vacante en la Junta de la Reserva Federal, tras la sorpresiva renuncia de la presidenta de la Fed, Adriana Kugler, la semana pasada. La noticia generó poca reacción en los mercados el viernes, ya que las posibilidades de que Miran sea confirmado por el Senado siguen siendo inciertas. El economista ha pedido una reforma completa de la gobernanza de la Fed. Pero una cosa es segura: si Miran se une a la Fed, probablemente votará a favor de recortar las tasas. E incluso como gobernador interino, su nombramiento le daría a Trump una vía potencialmente más directa para lograr sus objetivos de una política monetaria más flexible y el control sobre el banco central más poderoso del mundo.

Trump también dijo que la Casa Blanca continúa buscando un candidato para llenar el mandato de 14 años en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal que comienza el 1 de febrero, y también está considerando opciones para suceder al presidente de la Fed, Jerome Powell, cuyo mandato termina el 15 de mayo de 2026.

Bloomberg News informó el jueves que el presidente de la Reserva Federal, Christopher Waller, está siendo considerado como uno de los principales candidatos para convertirse en el próximo presidente del banco central y se ha reunido con miembros del equipo de Trump que quedaron impresionados con él.

Se elimina el exceso de aranceles de Tokio. El gobierno estadounidense se comprometió el jueves a modificar una orden presidencial para eliminar los aranceles superpuestos sobre los productos japoneses, según declaró el negociador comercial de Tokio tras las conversaciones en Washington para corregir lo que calificó de un descuido "vergonzoso".

Durante dichas conversaciones, Ryosei Akazawa instó al secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, y al secretario del Tesoro, Scott Bessent, a garantizar que el arancel del 15% acordado el mes pasado sobre las importaciones japonesas no se aplique a productos como la carne de res, que están sujetos a aranceles más altos. La eliminación del exceso de aranceles impulsó las acciones de Tokio y contribuyó a que el índice Topix superara la barrera psicológica clave de los 3.000 puntos por primera vez el viernes, impulsado por una serie de sólidos informes de ganancias.

• Las acciones de SoftBank Group subieron casi un 11% después de que el inversor tecnológico informara un retorno a las ganancias en el primer trimestre.

OpenAI ha lanzado GPT-5, disponible gratuitamente para todos (con restricciones).
Se trata de un sistema de IA híbrido, no de un único modelo. Se trata de un sistema de seis modelos con un enrutador inteligente que analiza de forma independiente una consulta y elige el modelo más eficaz.
Altman afirmó: «GPT-4 fue como ser estudiante, GPT-5 es como hablar con un experto con doctorado».
El modelo se considera la mejor programación del mercado (estamos esperando reseñas reales).
Se le ha enseñado a realizar tareas de varios pasos utilizando diferentes herramientas y archivos sin perderse en un contexto extenso.
Casi no alucina.
En LMArena, donde los usuarios califican las respuestas a ciegas, GPT-5 obtuvo el primer puesto, por delante de o3 y Gemini 2.5 Pro.

Elon Musk afirmó hace dos semanas que su Grok 4 Heavy AI ya era más inteligente que el actual GPT-5, y ahora es aún mejor.
Según él, Grok 4 superó al GPT-5 en la prueba ARC-AGI.

• Trump firmó una orden ejecutiva que permite la inclusión de criptomonedas y activos privados en las cuentas de jubilación 401(k).
Trump nombró al Dr. Stephen Miran en la Reserva Federal hasta el 31 de enero de 2026 y seguirá buscando un reemplazo permanente.
La Reserva Federal cuenta ahora con tres votos a favor de bajar las tasas.
Uno de los artículos que más llamó la atención en Wall Street fue el de Miran, que cuestionaba la conveniencia de un dólar más fuerte para el país.

La Ley de Reserva de Bitcoin, actualmente en trámite en el Congreso de EE. UU., incluye una cláusula sobre la revaluación del oro.
Esto implica un aumento oficial del valor del oro en dólares, lo que podría fortalecer el balance de la Reserva Federal y devaluar parcialmente la deuda pública sin emisión directa. Esta medida podría considerarse una alternativa para estabilizar el sistema financiero ante la presión de la deuda.

• 10 mil millones de dólares enviados por fans a creadores de contenido a través de Patreon.
El servicio celebró recientemente su aniversario monetario: esta es la cantidad total de donaciones recaudadas y transferidas a través de la plataforma a lo largo de su existencia.

• Trump: “Estamos imponiendo un arancel del 100% a los chips, un arancel del 100% a todos los semiconductores importados a Estados Unidos. La única exención del arancel es para quienes se han comprometido a aumentar la producción en Estados Unidos”.

Las expectativas de una posible tregua entre Ucrania y Rusia impulsan la demanda del euro, especialmente en el contexto de las declaraciones optimistas de Donald Trump, según ING.
En caso de un avance real en las negociaciones, los pares EUR/USD y EUR/CHF podrían ser los principales beneficiarios.

• Las empresas estadounidenses anunciaron recompras de acciones por valor de 166.000 millones de dólares en julio, la cifra más alta registrada para ese mes.

El récord anterior (88 mil millones de dólares) se estableció en 2006. Google presentó Genie 3, una IA que crea juegos a partir de texto.
Solo tienes que escribir algo como "Quiero ser un dragón volando sobre un volcán", y Genie 3 generará el juego: el mundo, la física, los sonidos, los controles... todo funciona en tiempo real.

Tim Cook le regaló a Trump un vaso con oro y prometió 600 mil millones de dólares en inversiones en EE. UU.
Apple AAPL aumenta la inversión en la economía estadounidense a 600 mil millones de dólares en 4 años y lanza un programa para localizar la producción.
Los iPhones ahora se pueden ensamblar en EE. UU. y los chips se pueden fabricar en Texas, Utah, Arizona y Nueva York.
Apple también obtendrá el derecho a producir su propia electricidad.

• Apple (AAPL) está perdiendo talento clave en IA, según FT.
En 2025, unos 10 miembros de su equipo de IA se fueron a la competencia: Meta, OpenAI, xAI y Cohere.
Apple anunció que fabricaría 19 000 millones de chips en EE. UU. y se comprometió a comprar todos los imanes de tierras raras a un proveedor estadounidense.

Ha entrado en vigor una ley en la UE que convierte literalmente el sistema operativo Android en una versión reducida de iOS.
En Europa, los smartphones Android se están convirtiendo en sistemas estrictamente cerrados, donde el usuario no es propietario del software de su dispositivo y cualquier modificación del firmware está prohibida.

• Microsoft (MSFT) está contratando empleados de la división de inteligencia artificial DeepMind de Google (GOOGL), - WSJ.
/ Ahora les toca a ellos. Han aumentado su capacidad y ahora buscan a quienes puedan con ella.

• General Motors y Hyundai desarrollarán automóviles conjuntamente en medio de la competencia en el mercado de vehículos eléctricos de China.

• Taiwan Semiconductor (TSM) subió casi un 5% después de ser eximida de un posible arancel estadounidense del 100% sobre los chips debido a la inversión de 165 mil millones de dólares de TSMC en fábricas de Arizona.

• Samsung Electronics (SSNLF) ganó un 2,5% después de que Apple anunciara que obtendría chips de una planta de Samsung en Texas, y Samsung y SK hynix recibieron exenciones arancelarias.

• Airbnb (ABNB) apunta a $4.02 mil millones a $4.10 mil millones en ingresos en el tercer trimestre después de un aumento del 7% en las noches reservadas y la asociación con la FIFA.

• Magnite (MGNI) registró una contribución de CTV de +14% en el segundo trimestre y acuerdos con Roku y Netflix; espera crecimiento en el segmento PYME y beneficiarse de la decisión contra Google.

• Dutch Bros (BROS) elevó sus previsiones de ingresos y EBITDA para 2025 tras aumentar el 28% en ingresos y el 6,1% en ventas en las mismas tiendas; planea abrir 160 nuevas sucursales.

• Energy Transfer (ET) anunció el gasoducto Desert Southwest de US$5.300 millones, pero redujo su pronóstico de EBITDA para 2025 debido a los desafíos de Bakken y la desaceleración del crecimiento de la demanda de gas seco.

• Warner Bros. Discovery (WBD) reportó un aumento del 1% en sus ingresos, alcanzando los 9.810 millones de dólares, y confirmó un EBITDA de 2.400 millones de dólares en el segmento de estudios.

• elf Beauty (ELF) registró un +9% en ventas netas, fortaleciéndose en los mercados internacionales a pesar de la presión arancelaria.

• Joby Aviation (JOBY) describe una oportunidad de 1.000 millones de dólares en Arabia Saudita y una empresa conjunta de 100 aviones con Japón.

• Jack in the Box (JACK) ha lanzado un plan de venta de bienes raíces por 100 millones de dólares y de renovación de 1.000 restaurantes para revitalizar la marca.

• Sana Biotechnology (SANA) perdió un 13% después de una oferta de acciones de 75 millones de dólares a 3,35 dólares por acción (con warrants prepagos).

• Rheinmetall (RHM) informó ventas en el segundo trimestre ligeramente peores de lo esperado, pero mantuvo su perspectiva para 2025.

• Trump se reunió con los jefes de Citigroup y BofA para discutir los planes de privatizar las compañías hipotecarias Fannie Mae (FNMA) y Freddie Mac (FMCC).

• QryptoQuant observa una fuerte caída en las reservas de stablecoins en los exchanges, lo que equivale a una tendencia históricamente bajista.
Dado que se considera que las stablecoins se lanzan en los exchanges principalmente para comprar criptomonedas, su retirada puede interpretarse como un indicador de una disminución del apetito por el riesgo.

• La financiación del mercado de futuros ha disminuido a niveles neutrales,
lo que sugiere que los alcistas están menos dispuestos a pagar una prima de apalancamiento, además de enfriar el interés especulativo y reducir la confianza en el crecimiento a corto plazo, - Glassnode.

Los mineros de Bitcoin en EE. UU. se preparan para una desaceleración
después de que la Casa Blanca impusiera fuertes aranceles recíprocos a la importación de equipos de minería del Sudeste Asiático.
Las nuevas tasas, que entraron en vigor el 7 de agosto, incluyen un arancel recíproco del 19 % para los mineros ASIC importados de Indonesia, Malasia y Tailandia. Esto eleva los aranceles de importación totales para estos países al 21,6 %.

La industria mundial del diamante se enfrenta a un "día negro".
Con la entrada en vigor de aranceles adicionales a las importaciones procedentes de la India en EE. UU., el mercado de piedras preciosas corre el riesgo de perder uno de sus sectores de exportación más importantes si se alcanza la tasa prometida del 25 %.
Este es un día negro para el sector de la joyería y las piedras preciosas.

• LLY -14%
Por malos resultados en prueba de fármaco oral contra la obesidad.

Las acciones de CROX cayeron un 29% ayer.
La gente espera descuentos; de lo contrario, no comprará. Y la empresa rechazó los descuentos.

• Las acciones de FTNT cayeron un 22% ayer
El ciclo de actualización del firewall está completo en un 40-50%.

Las acciones de Firefly Aerospace (FLY) han subido un 34% desde su salida a bolsa.
La acción abrió a 70 dólares por acción, un 56% más que su precio de salida a bolsa de 45 dólares. La acción cerró la sesión a 60 dólares, con un alza del 34%.
A principios de esta semana, la compañía elevó su rango de precio previsto para la salida a bolsa a entre 41 y 43 dólares, tras haber establecido inicialmente un rango de entre 35 y 39 dólares la semana anterior.

Acciones Premercado Post-Ganancias
EXPE +17%
NTRA +15%
CART +14%
MP +8%
MNST +6%
XYZ+6%
TTWO +5%
GILD +3%
TEAM +0%
MSI -1%
RKLB -2%
KTOS -2%
SMR -2%
GDDY -3%
MCHP -6%
TWLO -11%
PINS -11%
TTD -29%

Eventos clave que podrían afectar a los mercados el viernes:
- Discurso del presidente del Banco de la Reserva Federal de St. Louis, Alberto Musalem
- Resultados del primer trimestre de Under Armour

Reseñas fundamentales actuales

• China: Comercio mundial en dólares estadounidenses (julio).
Exportaciones = +7,2% interanual (exp. +5,4% / anterior +5,8%).
Importaciones = +4,1% interanual (exp. +4,1% / anterior +1,1%).
Las exportaciones de China superaron las expectativas en julio, aumentando más del 7%; las importaciones registraron su mayor incremento en un año (CNBC).
S&P ratificó la calificación de China en "A+/A-1", con perspectiva estable.
La perspectiva estable para China refleja las expectativas de que la economía recupere un crecimiento autosostenido superior al 4% en los próximos años.

• Datos del mercado laboral de EE. UU.
Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo = 226.000 (previstas: 221.000 / reales: 219.000).
Productividad no agrícola intertrimestral (T2) = 2,4 % (prevista: 1,9 % / real: -1,8 %).
Costes laborales unitarios intertrimestrales (T2) = 1,6 % (prevista: 1,6 % / real: 6,9 %).
EE. UU.: Expectativas de inflación al consumidor a 1 año (julio) = +3,1 % (previas: +3 %).
Thorsten Slok, de Apollo, señala que los datos de precios del sector servicios del ISM de julio muestran que las presiones inflacionarias en este sector están aumentando,
lo que genera riesgos de nuevas subidas del IPC en los próximos meses.

Christopher Waller se ha consolidado como el favorito de Trump para reemplazar a Powell como presidente de la Reserva Federal.
Se le valora por su disposición a basar sus decisiones en pronósticos en lugar de datos actuales, y por su profundo conocimiento del sistema de la Reserva Federal, según fuentes. Aún no ha conocido personalmente a Trump, pero ha hablado del puesto con sus asesores, BBG.

• Trump recordó que ayer entraron en vigor nuevos aranceles estadounidenses a las importaciones de bienes de 60 países.

• Lula da Silva propondrá que los países BRICS discutan su respuesta a los aranceles estadounidenses - RTRS.
El presidente brasileño anunció que planea reunirse con los líderes de los países BRICS, empezando por India y China, para discutir la posibilidad de una respuesta conjunta a los aranceles estadounidenses.

• Trump, al introducir aranceles, corre el riesgo de destruir las relaciones entre Estados Unidos y la India y obligar al país a fortalecer los lazos con Rusia y China – NYT.

• La administración Trump planea reducir las críticas a El Salvador, Israel y Rusia por violaciones de derechos humanos — WP.
La publicación revisó el borrador del informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado. Se observa que los informes sobre estos países son significativamente más breves que los elaborados por la administración del expresidente demócrata Joe Biden.

• El primer ministro indio, Modi, promete "nunca ceder" ante los aranceles estadounidenses del 50% - FT

• Estados Unidos está negociando con países asiáticos (incluida India) para convertirse en su principal proveedor de petróleo y gas en lugar de Rusia. Secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright.

• Las negociaciones para un acuerdo comercial entre Estados Unidos y Suiza fracasan cuando el presidente suizo abandona la Casa Blanca sin hacer declaraciones.
"Los aranceles en los niveles actuales tienen un impacto mucho mayor que el próximo movimiento de 50 puntos básicos de la Fed, pero este último está recibiendo tanta o más atención", - Lyn Alden

Los aranceles actuales de EE. UU. suponen un impuesto adicional de aproximadamente 500 000 millones de dólares anuales sobre las importaciones (de un volumen de 3,3 billones de dólares a una tasa promedio de aproximadamente el 15 %). En comparación, un aumento de la tasa de la Reserva Federal de 50 puntos básicos tiene un efecto mucho menor: un impacto de aproximadamente 100 000 millones de dólares en el déficit, o del 0,2 % al 0,5 % del PIB (aproximadamente 140 000 millones de dólares).
Estados Unidos espera recibir 50 000 millones de dólares mensuales en concepto de aranceles, según el secretario de Comercio estadounidense, Latnik.

Armenia está dispuesta a transferir los derechos exclusivos del corredor de tránsito entre Azerbaiyán y Najicheván (RTRS) a Estados Unidos.
Trump, Pashinyan y Aliyev se reunirán hoy en la Casa Blanca.

• El equipo de Trump busca la renuncia de un alto funcionario de la IEA - Politico
La IEA predice constantemente el fin del petróleo, el gas, el carbón y todo lo que Trump ama.

Noticias bursátiles de empresas y geopolítica, recorte de tipos del Banco de Inglaterra, enfriamiento del mercado laboral estadounidense

2025-08-07T05:17:41+00:00

Últimas noticias del mercado de valores

El mercado bursátil estadounidense creció un promedio del 1% ayer. Los sectores que más crecieron fueron XLY, XLP, XLK y XLC. Y los que más bajaron fueron XLV.
Todo está tranquilo por la mañana.
Bitcoin ronda los $115,000. Ether ha vuelto a subir a $3,700.

Hay pocas dudas en el mercado de que el Banco de Inglaterra recortará hoy los tipos de interés en un cuarto de punto porcentual adicional, su quinto recorte en un año. Sin embargo, el delicado equilibrio entre la desaceleración del mercado laboral y la persistente preocupación por la inflación podría dividir al consejo en tres grupos: dos de sus nueve miembros posiblemente presionarían para que los tipos se mantuvieran sin cambios y otros dos presionarían por un recorte de medio punto porcentual. La redacción de la decisión del consejo también será clave, centrándose en si se mantiene la idea de una flexibilización gradual y cautelosa.

Cualquier señal de una pausa prolongada sería un golpe para la Ministra de Hacienda, Rachel Reeves, y el Primer Ministro, Keir Starmer, quienes han prometido impulsar el lento crecimiento económico de Gran Bretaña.

La Reserva Federal de EE. UU. ha observado una clara tendencia a la baja en los datos macroeconómicos durante la última semana, especialmente en los datos del mercado laboral, pocos días después de que su junta directiva decidiera no recortar los tipos de interés. Sin embargo, dado que los datos también reflejan la preocupación por el aumento de la inflación como resultado de la agresiva campaña arancelaria del presidente Donald Trump, la postura expectante del presidente de la Fed, Jerome Powell, también está encontrando cierto respaldo.

El debate sobre la Fed, en el que dos gobernadores designados por Trump expresaron su desacuerdo con la decisión la semana pasada, ha estado dominado por los persistentes y agresivos pedidos del presidente de tasas más bajas, a menudo acompañados de insultos y amenazas de despedir a Powell antes de que termine su mandato como presidente en mayo.

La atención del mercado se centra en la corta lista de cuatro posibles candidatos de Trump y, más importante aún, en su candidatura a gobernador, que repentinamente quedó vacante gracias a Adriana Kugler.

• Mientras tanto, el aluvión de amenazas arancelarias de Trump continúa sin cesar, y las últimas amenazas incluyen un arancel del 100% a las importaciones de semiconductores y derechos adicionales a las importaciones de petróleo ruso a la India.

Trump planea hablar con el presidente ruso la próxima semana sobre el fin de la guerra en Ucrania, lo cual impulsa al euro, pero genera incertidumbre sobre las perspectivas de los precios del crudo. Sin embargo, el mercado se ha acostumbrado a las constantes amenazas sobre los aranceles, con el índice Topix de Japón alcanzando un máximo histórico, mientras que las acciones tecnológicas taiwanesas subieron más del 2%, alcanzando su nivel más alto en un año.

Los futuros del índice paneuropeo STOXX 50 subieron un 0,2%, mientras que los futuros de Wall Street también subieron aproximadamente en la misma proporción. Una de las razones es la sólida temporada de resultados en EE. UU., con Eli Lilly, ConocoPhillips y Warner Bros. Discovery, entre muchas otras, previstas para los próximos días.

Europa también espera una jornada intensa de informes de resultados, incluyendo los de Allianz, Siemens y Merck. En cuanto a datos, Alemania publica datos de comercio y producción industrial, mientras que el Reino Unido publica datos de precios de la vivienda.

El mercado alcista actual, que comenzó en octubre de 2022, ya ha durado 33 meses y ha generado un crecimiento del +84%.
En comparación, la duración media de los mercados alcistas es de 30 meses, con ganancias del +90%.
Según el analista de Fidelity, el "susto" de abril en el mercado parecía serio, pero en realidad no rompió la tendencia alcista general, y el movimiento alcista continúa.

• Un número récord de empresas chinas cotizarán en las bolsas de Estados Unidos en 2025,
a pesar de las dificultades en las relaciones chino-estadounidenses – RTRS.

• Las acciones chinas suben después de que Trump habla sobre una posible reunión con Xi Jinping.

• China - Ventas minoristas de vehículos de pasajeros de nueva energía (NEV) (julio) = 1.003.000 vehículos = -10 % m/m = +14 % interanual - datos preliminares de CPCA.

La prolongada escasez de suministros de platino ha alcanzado un punto crítico.
Los bancos intentan comprar las menguantes reservas en Londres ante la intensa compra del metal por parte de China y EE. UU. (BBG).
Sin embargo, los precios del platino llevan dos semanas cayendo.

• Las importaciones de aluminio de EE.UU. caen un cuarto debido a un arancel del 50% - S&P Global.

Las acciones de Berkshire (BRK) están cayendo antes de la salida de Warren Buffett.
Con una caída del 13% desde su máximo a principios de mayo,
las acciones del conglomerado han tenido el segundo rendimiento inferior al del mercado desde 1990. — FT

• FT: OpenAI podría convertirse en el grupo tecnológico privado más valioso del mundo.
La compañía está en conversaciones con inversores sobre una venta secundaria de acciones de sus empleados que podría valorarla en 500 000 millones de dólares.
A este ritmo, podría alcanzar el billón de dólares antes de su salida a bolsa.

OpenAI ha lanzado un concurso con un premio de $500,000.
Solo necesitas hackear su nuevo modelo gpt-oss-20b de código abierto.
El objetivo es encontrar inyecciones de Promt y vulnerabilidades que revelen el comportamiento incorrecto del modelo. Quedan 21 días para que finalice el concurso.
El premio se dividirá equitativamente entre 10 ganadores.

Las herramientas de OpenAI se implementarán en todo el gobierno federal de EE. UU. - Fox
Elon Musk dijo que abrirá el código fuente del chatbot Grok 2 de xAI la próxima semana.

La demanda de inversión en oro de China está creciendo rápidamente, según informó Bloomberg.
Las reservas de oro en almacenes vinculados a la Bolsa de Futuros de Shanghái ascendieron a 36 toneladas, casi el doble que hace un mes,
lo que indica una creciente demanda de contratos de futuros que cotizan con una prima considerable respecto al oro físico.

• La Administración Federal de Aviación ha propuesto una nueva política
que podría facilitar mucho a Walmart, Amazon y otros el lanzamiento de servicios de entrega comercial con drones.

• Más de $18 mil millones en posiciones cortas en Bitcoin están en riesgo de liquidación
si el precio de BTC alcanza los $125,000.

• Hyperliquid generó el 35% de todos los ingresos de blockchain en julio, - VanEck.

Glassnode: El mercado de BTC ha pasado de la etapa eufórica a la etapa de enfriamiento, los inversores se han vuelto más cautelosos en sus evaluaciones y la presión de venta está aumentando.

• El ex asesor de Gensler afirma que el staking líquido conlleva riesgos,
similares a la “rehipoteca” practicada por Lehman Brothers antes del colapso, y podría desencadenar una crisis sistémica en la industria de las criptomonedas.

Spotify (SPOT, +3%) aumentó el precio de su suscripción de 10,99 € a 11,99 €
para los suscriptores de Europa, el sur de Asia, Oriente Medio, África, Latinoamérica y Asia Pacífico.
A pesar del crecimiento de su audiencia de pago, su previsión de ingresos fue inferior a las expectativas de los analistas.

• Uber (UBER, -0,2%) lanza una recompra de acciones de 20.000 millones de dólares tras un flujo de caja libre (FCF) récord de 8.500 millones de dólares en el año; el BPA se queda corto, en 0,19 dólares, pero la dirección muestra confianza.
MasterBrand + American Woodmark (MBC, AMWD): fusión en acciones por 3.600 millones de dólares; EBITDA ajustado combinado de 639 millones de dólares (incluyendo 90 millones de dólares en sinergias). Los accionistas de MBC obtendrán la mayoría.

• Coinbase (COIN, +2%) — colocó $2.6 mil millones en bonos convertibles (2029/2032), con un posible aumento a $2.96 mil millones; fondos con opción de compra limitada y liquidez general.
BWX Technologies (BWXT) — +18%, alcanzando un máximo histórico el martes.

• Contrato de la Marina de EE.UU. + rumores de un reactor nuclear para la Luna; guía anual aumentada.

• AMD (AMD, -6%) prevé un +28% en ingresos en el tercer trimestre gracias a MI350 y EPYC; +32% interanual en el segundo trimestre.

• Toast (TOST, -4%): suscripción fintech + GP +29%; entrada en Australia, asociación con AmEx, conexiones récord.

• Rivian (RIVN, -4%) — confirmó un plan para 40-46 mil entregas de automóviles en 2025; trabaja en la autonomía a pesar de los riesgos arancelarios.

• Snap (SNAP, -17%): previsión de ingresos del tercer trimestre de 1.480-1.510 millones de dólares; segundo trimestre +9% interanual, Snapchat+ está creciendo.

• RingCentral (RNG, +27%) — La previsión de FCF para 2025 se elevó a 520 millones de dólares; primera utilidad operativa GAAP positiva, nueva alianza con AT&T.

• Paysign (PAYS, -27%): el límite de ingresos de 2025 aumentó a $78,5 millones; segundo trimestre récord, mejores márgenes.

• Wix (WIX, +0,3%) — 490 millones de dólares en el segundo trimestre (+12%); perspectivas mejoradas para el segundo semestre de 2025.

• Bayer (BAYZF) elevó su previsión de ingresos a 46.000-48.000 millones de euros (ajustados por los tipos de cambio) a pesar de una caída del 3,6% en el segundo trimestre.

• Tim Cook dijo que los nuevos aranceles a la India no afectarán a Apple (AAPL, +5%).

• Tesla (TSLA, +4%) está entrenando un nuevo modelo de conducción autónoma total (FSD), que se espera que se lance públicamente en septiembre.

• El EUR/USD sigue dependiendo casi por completo de las fluctuaciones del dólar, con escaso apoyo de la eurozona, según ING.
A pesar de que el par está algo infravalorado, el crecimiento se ve frenado por una sobreestimación de los riesgos para EE. UU., en particular en lo que respecta a la economía y las políticas de Trump.

ElevenLabs ha lanzado un servicio de IA para generar música libre de regalías.
Eleven Music crea canciones con voz y letra a partir de solicitudes de texto y está disponible para uso comercial.

Acciones en la mañana después de los informes
DUOL +19%
BROS +17%
PAYC +10
% DASH +8
% DKNG +6%
HUBS +5%
CRH +4%
CTVA +2%
OXY +1%
ET -1
% MCK -1%
LYFT -4%
IONQ -5%
APP -5%
MET -5%
ABNB -6%
ELF -11%
EXAS -16%
FTNT -17%
SYM -18%

Eventos clave que podrían afectar a los mercados el jueves:
- Decisión política del Banco de Inglaterra
- Precios de la vivienda en Halifax, Reino Unido (julio)
- Exportaciones, importaciones y producción industrial alemanas (todo junio)

Reseñas fundamentales actuales

• Trump dijo que la decisión sobre la nominación de un nuevo jefe de la Reserva Federal se tomaría a finales de esta semana.

• Indicadores de actividad económica de la eurozona:
Ventas minoristas m/m = 0,3% (exp. 0,4% / pop. -0,3%).
a/a = 3,1% (exp. 2,6% / pop. 1,9%).

CME FedWatch: 94% de probabilidad de un recorte de tasas del 0,25% en septiembre ya

• Kashkari (Fed):
A corto plazo, podría ser apropiado comenzar a ajustar las tasas de interés.
La Fed debe responder a la desaceleración del crecimiento económico.
Dos recortes de tasas este año aún parecen apropiados.
Un cambio de rumbo en las tasas podría ser mejor que esperar.
El mercado laboral estadounidense se está enfriando.

• Trump: Estamos imponiendo un arancel del 100% a los chips, un arancel del 100% a todos los semiconductores que entran a EE. UU. Las únicas exenciones son para aquellos que se comprometen a construir su fabricación en EE. UU.
Mi enviado especial Steve Witkoff acaba de tener una reunión muy productiva con el presidente ruso Vladimir Putin. ¡Se avanzó mucho!
Aún no se ha decidido dónde se celebrará la cumbre Putin-Zelenski.
Se esperan muchas sanciones secundarias adicionales a quienes compren petróleo ruso.
Estamos imponiendo sanciones secundarias a otros países, posiblemente a China.
Putin le dijo a Witkoff que quiere reunirse con Trump - Fox News.
Trump dijo que se reuniría la próxima semana si eso detenía la guerra.
Trump dijo que no tenía conocimiento de que se importara uranio o fertilizantes a EE. UU. desde Rusia.

• La UE reducirá a cero los aranceles sobre algunos fertilizantes estadounidenses para reemplazar las importaciones rusas - Euractiv.

• EEUU vigilará las importaciones de petróleo ruso por países y no descarta tomar medidas contra ellos – Casa Blanca.

Trump firma una orden ejecutiva que impone aranceles adicionales del 25% contra India por la compra de petróleo de Rusia — Casa Blanca.
Los aranceles entrarán en vigor el 17 de septiembre de 2025.

• SCMP: Es poco probable que China deje de comprar petróleo a Rusia debido a las amenazas de Trump.

China está reintroduciendo medidas contra la COVID-19 debido a la propagación del virus chikugunya (BBG).
Este virus se transmite por la picadura de un mosquito.

• EE. UU. acusa a China de violar las exportaciones de chips de Nvidia.
Dos ciudadanos chinos fueron arrestados esta semana, acusados de enviar ilegalmente chips de inteligencia artificial de Nvidia por valor de decenas de millones de dólares a China, violando las restricciones de exportación de EE. UU.

India no debería comprar petróleo a Rusia.
Sin embargo, China, adversaria y principal comprador de petróleo ruso e iraní, recibió una prórroga de 90 días en el pago de aranceles. No podemos ignorar las acciones de China y, al mismo tiempo, deteriorar las relaciones con un aliado tan fuerte e importante como India. La exrepresentante permanente de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, criticó la declaración de Trump sobre la introducción de altos aranceles a las exportaciones indias.

El índice de aprobación de Trump ha caído al 38%, mientras que el 58% de los estadounidenses expresa su insatisfacción con su desempeño, según una nueva encuesta de UMass Amherst. Esto representa una disminución de 6 puntos con respecto a abril.

La toma de posesión del presidente tuvo lugar en Polonia.
Karol Nawrocki prestó juramento y asumió oficialmente la presidencia de Polonia, en sustitución de Andrzej Duda.

• La empresa energética alemana Uniper SE se convirtió en el primer proveedor europeo en recibir una compensación de Gazprom debido a los contratos interrumpidos.

• Algunas empresas han presentado demandas de arbitraje solicitando a Gazprom una compensación de miles de millones de euros por los contratos interrumpidos después de 2022.

• Trump recibirá a los líderes de Armenia y Azerbaiyán en la Casa Blanca el viernes, donde las partes podrían anunciar un acuerdo de paz — WP.

Albania prohibirá el efectivo.
Albania podría convertirse en el primer país del mundo sin efectivo para 2030, pero el plan enfrenta importantes obstáculos.
El primer ministro Edi Rama ha propuesto la eliminación del efectivo para eliminar la enorme economía sumergida del país, que se estima representa entre el 29 % y el 50 % del PIB.

Consecuencias de los aranceles en EE. UU., caída de las acciones de semiconductores, acontecimientos corporativos y geopolíticos

2025-08-06T05:02:41+00:00

Últimas noticias del mercado de valores

El mercado bursátil perdió parte de su brillo ayer. Esto es decepcionante para los inversores que esperaban una continuación del repunte del lunes.
Curiosamente, los medios profesionales están inundados de noticias negativas sobre el mercado bursátil, en lugar de optimistas. Quizás esta avalancha rompa el dique y las acciones sigan cayendo.
El eslabón más débil ahora son los semiconductores. Sin embargo, ayer, los líderes del sector, XLC y XLF, también cayeron. Observemos el desplome de PLTR.
Todo está tranquilo en los mercados esta mañana.

Desde los datos económicos hasta las ganancias corporativas, el impacto esperado de los aranceles del presidente Donald Trump finalmente está a la vista de todos, pero los inversores bursátiles no parecen demasiado preocupados. Los datos mostraron que el sector servicios estadounidense comenzó a desacelerarse en julio, en medio de nuevas caídas del empleo y el mayor aumento en los costos de insumos en casi tres años. Sumado al impactante informe de empleo del viernes, esto ha reavivado los temores de estanflación y ha puesto a la Reserva Federal en una situación difícil.

Los resultados financieros de EE. UU., si bien en general fueron optimistas en el segundo trimestre, comienzan a mostrar un impacto más claro de los aranceles. Caterpillar advirtió que los aranceles estadounidenses podrían costarle hasta 1.500 millones de dólares este año, y Yum Brands, empresa matriz de Taco Bell, advirtió sobre mayores costos y una menor demanda de los consumidores.

Incluso las acciones de Advanced Micro Devices, un fabricante de chips de inteligencia artificial, reportaron ingresos decepcionantes en sus centros de datos, lo que hizo que sus acciones cayeran un 6,6% en las operaciones fuera de horario.

Esa es una de las razones por las que los mercados bursátiles se han vuelto cautelosos: los inversores se encuentran atrapados en una batalla entre la persistencia de altos ingresos y los aranceles. A juzgar por el impresionante repunte de las acciones tras los datos de empleo de EE. UU., parece que comprar durante las caídas aún tiene sentido.

• OpenAI ShareSale: En otra gran noticia del día, OpenAI, el creador de ChatGPT, está en conversaciones preliminares sobre una posible venta secundaria de acciones, lo que valora a la compañía en alrededor de $500 mil millones, según Reuters.

En Asia, la mayoría de las acciones cayeron, pero Japón y Australia tuvieron un mejor desempeño, con un alza de alrededor del 0,6%. Los futuros de Wall Street se recuperaron de pérdidas previas, con los futuros del Nasdaq subiendo un 0,1% y los del S&P 500 un 0,2%. Se prevé que los futuros de las acciones europeas abran al alza, con los futuros del EUROSTOXX 50 subiendo un 0,3%.

Los tipos de cambio se mantuvieron prácticamente sin cambios y el dólar tuvo dificultades para recuperarse de la caída causada por el crecimiento del empleo el viernes. Todas las miradas estaban puestas en el candidato de Trump para presidir la Junta de la Reserva Federal.

• Trump dijo que se tomaría una decisión a finales de la semana, al tiempo que descartó al secretario del Tesoro, Scott Bessent, como candidato para reemplazar al actual secretario Jerome Powell, cuyo mandato termina en mayo de 2026.

• El mercado del Tesoro se está preparando para una subasta de 42.000 millones de dólares en bonos a 10 años después de que una subasta a tres años realizada el martes no tuviera éxito.

• Las acciones indias se preparan para la volatilidad ante la amenaza arancelaria de Trump - BBG
La rupia india alcanzó un nuevo mínimo histórico frente al dólar estadounidense en medio de las amenazas arancelarias de Trump.

• La Casa Blanca está preparando una orden ejecutiva que impondría multas a los bancos por terminar el servicio a los clientes por razones políticas, incluidos los conservadores y las empresas de criptomonedas, — WSJ.

• Trump acusó a JP Morgan y Bank of America de discriminarlo.
En este contexto, las acciones bancarias cayeron un promedio del 1% ayer.

• Las firmas de corretaje más grandes de Wall Street están advirtiendo a sus clientes sobre los crecientes riesgos de una caída del mercado de valores, - Bloomberg.

Los bancos centrales compraron 166,5 toneladas adicionales de oro en el segundo trimestre de 2025, un 41 % más que el promedio de 2010-2021.
En total, durante el primer semestre del año, la cifra ya asciende a 415 toneladas, el tercer mayor volumen de la historia. La demanda se mantendrá alta: el 95 % de los reguladores prevé un mayor crecimiento de las reservas de oro.

• En julio, los directivos de solo 151 empresas del S&P 500 compraron sus propias acciones,
el nivel más bajo desde al menos 2018.

Tesla y Musk están siendo demandados por ocultar los riesgos de seguridad de Robotaxi.
Los accionistas han presentado una demanda acusándolos de fraude de valores por ocultar los riesgos de los coches autónomos, en concreto de Robotaxi.
La demanda surge tras las pruebas realizadas en junio, en las que los coches autónomos mostraron comportamientos peligrosos, como exceso de velocidad, frenadas bruscas y maniobras arriesgadas.

• Google lanza el modelo de IA Genie 3 capaz de generar entornos interactivos en tiempo real.

• Según fuentes internas, solo queda un mes para los lanzamientos clave del iPhone 17.
• 9 de septiembre: anuncio oficial y presentación
• 12 de septiembre: inicio de los pedidos anticipados
• 19 de septiembre: inicio de las ventas minoristas

• A pesar de la prohibición de la Ley GENIUS sobre los pagos de intereses de las monedas estables, Coinbase y PayPal continúan ofreciendo recompensas en USDC y PYUSD, - Decrypt
Ambas compañías dicen que no son emisores y que las recompensas se pagan a través de la distribución de ingresos de la plataforma, no de las tasas de interés, y por lo tanto no están sujetas a la prohibición.

• La SEC ha emitido una guía contable provisional que permite que ciertas monedas estables totalmente respaldadas por dólares se clasifiquen como equivalentes de efectivo.

AWS ha integrado TON (The Open Network). Ahora, analistas y desarrolladores pueden explorar transacciones, NFT, actividad DEX y tokens en un formato estructurado de forma gratuita. Los datos son generados por el proyecto TON-ETL y actualizados diariamente por TON Studio a través de los servicios de AWS (Athena, RDS, EKS).

• Nvidia ahora tiene entre el 76 % y el 78 % de sus empleados millonarios, y aproximadamente la mitad de ellos tienen una fortuna superior a los 25 millones de dólares.
Los datos son el resultado de una encuesta realizada al 10 % de los empleados (3000 de 30 000).

Toyota y Honda pronostican una caída de sus ganancias debido a los aranceles y la fortaleza del yen. Reuters.
Los analistas pronostican una caída del 31% en las ganancias operativas de Toyota y del 36% para Honda, lo que lo convierte en el peor trimestre de Toyota en dos años.
Sin embargo, el yen se debilitó nuevamente en julio, por lo que la reacción del mercado podría ser más tranquila.

• El petróleo cayó a mínimos de julio mientras
los mercados esperan claridad de Trump sobre las medidas contra India y China por comprar petróleo ruso.

• Las ganancias de Aramco caen por décimo trimestre consecutivo debido a la debilidad del petróleo - BBG
La política arancelaria de EE. UU. ha tenido un impacto limitado en la demanda mundial de petróleo, el consumo continúa creciendo - CEO de Saudi Aramco.

• Las acciones de las empresas europeas que no cumplieron con las expectativas de ganancias están cayendo más este trimestre, según un estudio de Goldman.

Morgan Stanley elevó su precio objetivo de PLTR de $98 a $155, manteniendo su calificación en "Equalweight".
Los analistas están impresionados con los resultados del segundo trimestre, destacando las capacidades únicas de Palantir en integración de datos, desarrollo de ontologías de IA, automatización de flujos de trabajo e implementación eficiente de soluciones en producción.
Las acciones de PLTR subieron un 8% ayer tras el informe, alcanzando un nuevo máximo histórico de $176.

El capital privado está perdiendo impulso. En el primer trimestre, el volumen de captación cayó un 35 % interanual, y el crédito privado podría registrar su peor año desde 2018, según Bloomberg.

Por primera vez en 6 años, OpenAI ha lanzado dos interesantes modelos gratuitos de código abierto,
que pueden instalarse en un ordenador doméstico.

xAI de Elon Musk lanzó Grok Imagine, un generador de imágenes y vídeos con un modo "picante".
Los suscriptores de SuperGrok (30 $ al mes) tuvieron la oportunidad de crear imágenes y vídeos "explícitos".

• Durov: La primera empresa pública que invierte en TON ha aparecido en la bolsa estadounidense: las acciones de VERB.
La empresa cambiará su nombre a TON Strategy.
Su capitalización bursátil actual es de 27 millones de dólares.
Según Durov, la empresa invertirá 558 millones de dólares en Toncoin y aumentará sus posiciones. TON ya se ha convertido en la base económica de Telegram; se utiliza para publicidad, pagos y NFT.
/ ¿Lotería o basura?

• Las empresas chinas eligen EE. UU. para sus OPI - Reuters.
En el primer semestre de 2025, 36 empresas chinas salieron a bolsa en EE. UU., lo que ya se acerca a la cifra récord de 64 OPI en todo 2024. La
gran mayoría lo hace a través de SPAC (entidades de propósito especial) para entrar rápidamente en el mercado sin el largo proceso tradicional de OPI.

PG&E (PCG) ha subido un 8% en dos sesiones.
La compañía se ha comprometido a no realizar más diluciones para financiar su programa de inversión de 63.000 millones de dólares, utilizando las tarifas y la deuda existentes para financiarlo.
Espera que los nuevos proyectos de red reduzcan aún más las facturas de los clientes a partir de 2027, a pesar del probable aumento de los costos generales de la electricidad en California.

Fitch rebajó la calificación de Intel (INTC, +3,5%) a 'BBB' (perspectiva negativa)
, debido a la débil demanda de PC, la intensa competencia de AMD (AMD) y NXP (NXPI), y las cuantiosas inversiones en nuevas fábricas. Para recuperar su calificación, Intel necesita aumentar su cuota de mercado y sus márgenes.

Berkshire Hathaway (BRK.B, +1%) está redistribuyendo su cartera.
Recompró 106 millones de dólares en acciones de Sirius XM (SIRI) (el paquete superó los 124 millones de acciones) y vendió 230 millones de dólares en acciones de DaVita (DVA) en vísperas de su informe.

Pfizer (PFE, +5%) fue una grata sorpresa.
Sus ganancias fueron de $0,78 por acción (+$0,21 frente al consenso) e ingresos de $14.650 millones (+8% interanual). Elevó su pronóstico para todo el año y confirmó su plan de reducción de costos a $4.000 millones anuales a partir de 2027.

Duke Energy (DUK, 0%) vende el 19,7% de su negocio en Florida a Brookfield (BN) por 6.000 millones de dólares.
Los fondos se destinarán a aumentar las inversiones de capital en Florida y a amortizar la deuda del holding. Las ganancias del segundo trimestre superaron las expectativas; las perspectivas a medio plazo se mantienen sin cambios.

Alcon (ALC, -3%) adquiere STAAR Surgical (STAA) por 28 $/acción (prima del 51%, operación de aproximadamente 1500 millones de dólares).
Se prevé cerrar la operación en un plazo de 6 a 12 meses; se promete un aumento de las ganancias a partir del segundo año de la adquisición. Las acciones de STAA ya han subido un 45%.

• BWX Technologies (BWXT, +18%) elevó su previsión de ventas para 2025 a 3.100 millones de dólares
tras obtener un contrato de 2.600 millones de dólares con la Armada de EE. UU. para módulos de reactores.
En el segundo trimestre, los ingresos aumentaron un 12% y el EBITDA un 16%.

• Axon (AXON, +16%): La demanda de plataformas en la nube y análisis de IA para la policía impulsó los ingresos del segundo trimestre un 33%.
La compañía elevó su previsión de ventas para 2025 a 2.730 millones de dólares y anunció su mayor contrato con un cliente de una megaciudad.

Exxon Mobil (XOM, 0%) regresa a Libia.
Ha acordado con la petrolera estatal la exploración conjunta de bloques offshore y la cuenca de Sirte.

• First Quantum (FQVLF) recibirá 1.000 millones de dólares de Royal Gold (RGLD) en forma de un flujo de oro al yacimiento de Kansanshi (Zambia).
Royal recibirá aproximadamente 12.500 onzas en 2025; FQM refuerza su liquidez sin endeudarse.

• TSMC (TSM) demanda a empleados por filtraciones de tecnología de 2 nm y
dice "tolerancia cero"

• Synchrony (SYF) adquirirá la cartera de tarjetas comerciales de Lowe's (LOW) ($0.8 mil millones). La transacción se cierra en el primer semestre de 2026; SYF será el emisor exclusivo.

• SentinelOne (S) adquiere Prompt Security
para proporcionar gestión de riesgos para IA generativa para la plataforma Singularity.

Figma (FIG) está cayendo tras su salida a bolsa.
La acción comenzó a cotizar a 85 $ el 31 de julio. El 1 de agosto, subió a casi 143 $. Y por la mañana ya cotiza a 78 $.
Los analistas recomiendan mantener la posición: el auge tras la salida a bolsa se ha agotado y la valoración parece sobrevalorada.

• Las acciones de AMD caen un 6% en la mañana después del informe.

Otras acciones esta mañana tras la publicación de resultados:
ALAB +16%.
ANET +13%.
CPNG +2%.
AMGN -1%.
RIVN -5%.
MOS -7%.
SNAP -15%.
SMCI -16%.

Eventos clave que podrían afectar a los mercados el miércoles:
- Ventas minoristas de la eurozona de junio
- Subasta de bonos del Tesoro estadounidense a 10 años
- Resultados de ganancias de Disney, Uber y McDonald's

Reseñas fundamentales actuales

El Ministerio de Trabajo de Japón ha propuesto aumentar el salario mínimo promedio por hora en ¥63, hasta ¥1118 (US$7,60 por hora al tipo de cambio actual).
El aumento del 6% sería el mayor desde 1978 y superaría el récord del 5% del año pasado.

• Schiff: “Un recorte de tipos en septiembre no está ni mucho menos garantizado, ya que es probable que los datos de inflación sean superiores a lo previsto para la próxima reunión de la Fed. Además, el hecho de que los mercados se estén recuperando ante las expectativas de un recorte de tipos solo reduce la probabilidad de dicho escenario. Una inflación más fuerte compensa un menor crecimiento del empleo”.
Goldman Sachs señala que el mercado está subestimando la posibilidad de un recorte de tipos por parte de la Fed.
El banco prevé tres recortes de 25 puntos básicos en septiembre, octubre y diciembre, y dos más en el primer semestre de 2026.
Es posible que se retrasen los recortes si la inflación aumenta o el mercado laboral se recupera.
También es posible que se retrasen 50 puntos básicos en septiembre si el desempleo vuelve a subir.

• Balanza comercial de EE. UU. (junio): -60.200 millones de dólares (previsto: -62.600 millones de dólares / previamente: -71.700 millones de dólares) .
EE. UU. (julio):
PMI compuesto del S&P = 55,1 (previsto: 54,6 millones de dólares / previamente:
52,9 millones de dólares). PMI de servicios del S&P = 55,7 (previsto: 55,2 millones de dólares / previamente: 52,9 millones de dólares
). PMI de servicios ISM de EE. UU. (julio): 50,1 (previsto: 51,5 millones de dólares / previamente: 50,8 millones de dólares).

• Indicadores de actividad empresarial de la eurozona:
PMI de servicios de la eurozona (julio): 51,0 (previsto: 51,2/población: 50,5).
PMI de servicios de Alemania (julio): 50,6 (previsto: 50,1/población: 49,7).

• Reino Unido:
PMI de Servicios Globales del S&P (julio): 51,8 (prev.: 51,2/pob.: 52,8).
Japón (julio):
PMI de Servicios: 53,6 (prev.: 51,7).
PMI Compuesto: 51,6 (prev.: 51,5).

Indicadores de inflación de la eurozona:
IPP m/m = 0,8% (exp. 0,9% / pop. -0,6%).
interanual = 0,6% (exp. 0,5% / pop. 0,3%).

Dinamarca cuadriplicó su previsión de crecimiento del PIB debido a los problemas en su mayor empresa, Novo Nordisk.
La semana pasada, Novo Nordisk redujo su previsión de ventas y beneficios por segunda vez este año debido al aumento de la competencia y a la aparición en Estados Unidos de análogos de sus populares medicamentos para bajar de peso, Wegovy y Ozempic.

• Trump:
- "Si los precios de la energía bajan lo suficiente, Putin dejará de matar".
- "India es el país con los aranceles más altos; en las próximas 24 horas, EE. UU. subirá los aranceles a los productos indios debido a su compra de petróleo ruso".
- "Puedo usar la vacante de Kugler para elegir al próximo presidente de la Reserva Federal. Warsch es un candidato fuerte. Hassett también, pero estoy considerando a otros dos".
- "Un arancel del 35 % a la UE si incumple"
. - "Primero un pequeño arancel a los productos farmacéuticos, que podría subir al 150-250 % en un año".
- "Pronto haré un anuncio sobre semiconductores y chips".
- Trump dijo que le gustaría, pero probablemente no lo hará, volver a presentarse a la presidencia de EE. UU.
- "Nos dieron [la UE] 600 000 millones de dólares para invertir en lo que queramos. No hay nada que devolver. No es un préstamo".

• La UE prepara sanciones contra China por suministrar piezas de vehículos aéreos no tripulados a Rusia - Politico.
China, siguiendo el ejemplo de India, ha rechazado las exigencias de EE. UU. de dejar de comprar petróleo a Rusia - AP, citando un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores chino.
/ ¿Qué dirá la propia India? Si China resulta ser el único financiador importante de la guerra de Rusia, podría mostrarse más flexible.

• Estados Unidos y Rusia tienen paridad en número de ojivas nucleares, pero Estados Unidos tiene más portaaviones desplegados y gasta siete veces más en fuerzas nucleares, informa Forbes, citando datos del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI).

Estados Unidos está implementando depósitos para visas para turistas y empresarios de varios países.
Bajo el nuevo programa piloto, los solicitantes de países con altas tasas de permanencia en el país después del vencimiento de su visa deberán realizar un depósito de entre $5,000 y $15,000 para obtener una visa B-1 o B-2. El depósito será devuelto si el extranjero abandona el país oportunamente.

• Muchos demócratas describen a su partido como “débil” o “ineficaz”, según una nueva encuesta que revela un creciente pesimismo entre los partidarios demócratas — The Hill.

• Ante el temor a la competencia de China y Rusia, Estados Unidos anuncia la construcción de un reactor nuclear en la Luna — Politico. Según la NASA, estas medidas buscan asegurar el liderazgo estadounidense en la nueva fase de la carrera espacial.

Moldavia. La líder de la región separatista de Gagauzia, Eugenia Gutsul, fue condenada a siete años de prisión en una colonia penal de régimen general.
Fue declarada culpable de financiar ilegalmente al partido Shor, al que representaba.

Las autoridades iraníes pretenden denominar la moneda nacional, eliminando cuatro ceros del rial.
La comisión económica del parlamento ya ha aprobado las disposiciones generales del proyecto de ley, que estipula que la nueva moneda conservará su nombre anterior y que un nuevo rial equivaldrá a 10 mil de los actuales. Se divide en 100 geranes.

Panamá está cortando el acceso a la flota rusa: los petroleros de más de 15 años dejarán de registrarse.
Según un comunicado de la Administración Marítima de Panamá, a partir de agosto, el país dejará de registrar petroleros de más de 15 años.
Además, cada tres meses, la Administración Marítima de Panamá realizará inspecciones adicionales para verificar el cumplimiento de los requisitos de certificación de todos los buques que navegan bajo bandera panameña.
Este es el segundo mayor registrador de buques comerciales del mundo.

El gobierno japonés finalmente pone fin a décadas de restricciones a la producción de arroz.
El primer ministro Shigeru Ishiba afirmó que ahora se animará a los agricultores a plantar más para responder con flexibilidad a la demanda y garantizar un suministro estable.
/ La humanidad tiene un enorme potencial de crecimiento, desarrollo y una mejor calidad de vida a medida que la IA reemplaza a los burócratas en todo el mundo. ¿Empeorará la situación?

Recorte de tipos de la Fed ya en septiembre y posible sustitución del presidente Powell, noticias bursátiles de empresas y geopolítica

2025-08-05T05:10:02+00:00

Últimas noticias del mercado de valores

El mercado bursátil volvió a crecer ayer: los índices bursátiles subieron entre un 1 y un 2 %. Al mismo tiempo, los bonos del gobierno estadounidense y el oro también subieron de precio, mientras que el dólar cayó. Esto indica la presencia de liquidez en dólares.
El ánimo también es optimista.
Las acciones de crecimiento, lideradas por los chips de IA, lideraron el crecimiento.
Todo está tranquilo en los futuros esta mañana.

Los mercados están luchando por ver el lado positivo de las malas noticias provenientes de EE. UU., esperando que los datos decepcionantes impulsen el impulso económico de los recortes de tasas de la Reserva Federal que el presidente Donald Trump anhela. La probabilidad de un recorte de tasas en septiembre es ahora de alrededor del 94 %, frente al 63 % de la semana pasada, según CME Fedwatch. Los participantes del mercado esperan al menos dos recortes de un cuarto de punto porcentual para finales de año.

Las probabilidades aumentaron drásticamente después de que los decepcionantes datos de las nóminas no agrícolas del viernes hicieran caer los mercados bursátiles y Trump despidiera al mensajero, despidiendo a la jefa de estadísticas laborales y prometiendo reemplazarla en unos días.

La independencia institucional en Estados Unidos se está convirtiendo en una apuesta a corto plazo. La salida anticipada de la presidenta de la Reserva Federal, Adriana Kugler, permitirá a Trump elegir a su sucesor, lo que aumenta los temores sobre la intrusión del partidismo en el formalismo de la política de los bancos centrales.

• Los mercados asiáticos siguieron las ganancias de Wall Street, con el índice MSCI de acciones de Asia-Pacífico excluyendo Japón subiendo un 0,4%. El Kospi de Corea del Sur subió un 1%, mientras que las acciones vietnamitas se negociaron cerca de un máximo histórico.

• Resiliencia asiática: Los datos de hoy de las dos mayores economías de la región mostraron la resiliencia de sus sectores de servicios en medio del impacto negativo de la caótica imposición de aranceles por parte de Trump a los bienes de sus socios comerciales.

En Japón, el índice de gerentes de compras (PMI) del sector servicios de S&P Global subió a 53,6 en julio desde 51,7 en junio, el mayor aumento desde febrero. La actividad del sector servicios de China se expandió a su ritmo más rápido en más de un año el mes pasado.

• Hoy se publicarán en toda Europa una serie de índices de gerentes de compras (PMI) correspondientes al mes de julio.

• La temporada de ganancias del segundo trimestre en los EE. UU. está llegando a su fin, pero los inversores todavía esperan ansiosamente los informes de esta semana de los principales actores, incluidos Walt Disney y Caterpillar.

Los futuros de acciones apuntaron a ganancias en los mercados europeos y estadounidenses, con los futuros panregionales del Euro Stoxx 50 subiendo un 0,13% y los futuros e-minis del S&P 500 subiendo un 0,14%.

• Los ETF de China que cotizan en Hong Kong registran entradas récord en medio de una corrección bursátil - BBG

• Berkshire Hathaway (BRK-B) ha acumulado un récord del 30% de sus activos totales en efectivo, el nivel más alto en la historia de la compañía de Warren Buffett.
/ Pero el prestigio del nombre Buffett se está desvaneciendo. Las acciones de BRK cayeron un 3% ayer tras su informe trimestral de resultados, que tradicionalmente se publica el fin de semana, mientras que el mercado en general subió un 2%.

• El sindicato de Boeing Defense, compuesto por 3.200 trabajadores, está dispuesto a hacer huelga por primera vez desde 1996.
Boeing (BA, +0,2%) afirmó que está preparado para una huelga y que ha implementado plenamente un plan de contingencia.

• China abre la puerta al café brasileño tras huelga arancelaria de EE.UU. - Reuters
Después de que Estados Unidos impusiera un arancel del 50% a las importaciones de café brasileño, China rápidamente permitió que 183 nuevas empresas brasileñas ingresaran a su mercado.

Xiaomi ha presentado un modelo de voz de IA abierto, el "MidasHenglm-7b".
Este modelo complementa sus tecnologías de automoción y hogar, intensificando aún más la competencia en el campo de la creación de herramientas de IA para algo más que texto, según Bloomberg.

• Altman: “Tenemos muchos lanzamientos planeados para los próximos meses: nuevos modelos, productos, funciones y más.
Les pedimos su comprensión si hay alguna interrupción. A pesar de algunos desafíos, confiamos en que les gustará lo que tenemos preparado para ustedes”.

• La IA con capacidades cognitivas humanas podría aparecer en 5-10 años —CEO de DeepMind (la división de IA de Google).
/ ¿Tendrá también inteligencia emocional? De ser así, los primeros en sufrir serán los modelos de Only Fans. Y algunos países dejarán de recibir impuestos de estos modelos.

• Apple (AAPL) está trabajando en una alternativa simplificada a ChatGPT, centrada en el acceso al conocimiento mundial a través de productos de Apple como Siri, Safari y Spotlight, hora del este.
/ El problema de Apple reside en un rencor arraigado contra Nvidia. Como resultado, Apple no compra los chips de IA de Nvidia, y otros chips la frenan. Por lo tanto, los rencores y las decisiones humanas están costando miles de millones a los accionistas de AAPL.

• Tether planea lanzar su propia blockchain Plasma, que tendrá cero tarifas para las transacciones en USDT.
/ Actualmente, el 80% de las transacciones de Tether tienen lugar en tres blockchains: Tron (TRC-20), Ethereum (ERC-20), BNB Chain (BEP-20).

• Las aplicaciones descentralizadas (DApps) en Solana generaron $1.6 mil millones en ingresos en el primer semestre de 2025,
4 veces más que en el mismo período de 2024.

Las criptomonedas aportarán 30 000 millones de dólares al mercado de los juegos, según analistas.
Para 2028, el mercado mundial de los juegos podría crecer en más de 30 000 millones de dólares gracias a la introducción de las criptomonedas, según el Informe del Mercado Global de Casinos 2024.
En particular, el segmento de los casinos de criptomonedas y las plataformas descentralizadas está en auge.

• Musk: «Muchos ingenieros destacados de Meta ya se han unido y siguen uniéndose a xAI, y sin compensación».
/ Zuckerberg se lleva a especialistas en IA de OpenAI. ¿Y Musk se lleva a ingenieros de Meta?
Vivimos tiempos interesantes.

La junta general de accionistas de Tesla aprobó un paquete de compensación para Musk por 96 millones de acciones (29.000 millones de dólares).
La junta se celebrará el 6 de noviembre.
El nuevo acuerdo de compensación para Musk disipa la incertidumbre en torno a Tesla. - miércoles.
TSLA +2%.

• Goldman: La OPEP+ suspenderá el aumento de la producción de petróleo debido al aumento de los inventarios en los países de la OCDE.

• Google (Alphabet) se ha convertido en la empresa más rentable del mundo: 116 mil millones de dólares de beneficios netos en el año.
/ Al mismo tiempo, la empresa emplea a tan sólo 183 mil personas.

• BP ha descubierto su mayor yacimiento de petróleo y gas en 25 años frente a las costas de Brasil.

Las ganancias de las empresas sin grado de inversión (Mag7) están disminuyendo. Bank of America estima que el crecimiento anual de las ganancias de las empresas con grado de inversión en EE. UU. (excluyendo energía y finanzas) es del +3,7 %.
Sin embargo, si se excluyen las 7 principales, las ganancias disminuyen un 1 %, lo que demuestra que la mayor parte del crecimiento proviene de un puñado de gigantes tecnológicos.

Miles de hoteles demandan a Booking.com (BKNG, +1,7%) por 20 años de daños y perjuicios.
Más de 10.000 hoteles europeos han presentado una demanda colectiva contra el portal de viajes online solicitando una compensación por la imposición de precios entre 2004 y 2024.
Durante esos años, los hoteles no podían ofrecer habitaciones en sus propios sitios web a precios más bajos que Booking.com.
La demanda surge tras una sentencia de 2024 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declaró que las llamadas reglas de mejor precio vulneraban las leyes antimonopolio.

• Verb Technology anunció una colocación privada de $558 millones
para lanzar la primera empresa que cotiza en bolsa con una estrategia de tesorería en TON.
Entre los inversores se encuentran Kingsway Capital, Vy Capital, Blockchain.com y Ribbit Capital.
VERB +115%.

Bullish, la plataforma de intercambio de criptomonedas respaldada por Peter Thiel, ha solicitado una oferta pública inicial (IPO) en EE. UU., según informa Reuters.
Ticker BLSH.

Lyft (LYFT, +3%) se asocia con Baidu para lanzar robotaxis en Europa.
El operador de taxis voladores Joby Aviation (JOBY, +19%) adquirirá el negocio de pasajeros de Blade Air Mobility (BLDE, +17%) por 150 millones de dólares
. Una situación excepcionalmente beneficiosa para ambas partes.

Los CTA comienzan a cerrar posiciones largas en EURUSD.
El análisis de BofA muestra que los CTA más agresivos han comenzado a cerrar posiciones largas, pero la mayoría de los participantes del mercado siguen en posiciones largas.

• RTX Corp. (RTX, +0,4%) obtuvo un acuerdo general DLA de 50 mil millones de dólares/2020
para logística en todas las ramas del Departamento de Defensa, consolidando su estatus como proveedor clave de defensa.

• CoreCard (CCRD, -0,2%): Apple (AAPL) podría trasladar su tarjeta de crédito a JPMorgan (JPM)
→ corre el riesgo de perder un cliente importante; CCRD también está adquiriendo Euronet (EEFT).

• Boeing (BA) ha firmado un contrato de 883 millones de dólares con el Ejército hasta 2030 para apoyar los sistemas de carga.

• VinFast (VFS, +2,4%) invierte 500 millones de dólares en una planta en India (150 mil EV/año) → entrada en el sur de Asia y MEA.

• UBS (UBS) completa la adquisición de Credit Suisse, paga al Departamento de Justicia 300 millones de dólares; las reservas vuelven a las ganancias del tercer trimestre

• Los ingresos de Energizer (ENR, +27%) aumentaron un 3,4% hasta los 725 millones de dólares, margen del 44,8%.

• Wayfair (W, +13%) EPS $0,87 (> cons. por $0,54), ingresos $3,27 mil millones, ventas en EE.UU. +5,3%.

• Las acciones de PLTR subieron un 4% esta mañana después del informe.

• La demanda de opciones para cubrir el riesgo de que el S&P 500 caiga un 10% en los próximos 60 días alcanzó su nivel más alto desde mayo de 2023.

Eventos clave que podrían afectar a los mercados el martes:
- Producción industrial francesa de junio
- Índices de gerentes de compras de julio en Francia, Alemania, la eurozona y el Reino Unido
- Resultados europeos: Diageo, BP, Deutsche Post, Telecom Italia
- Resultados estadounidenses: Caterpillar, Pfizer, Yum! Brands, Marriott International, Fox Corp.

Reseñas fundamentales actuales

• La UE espera que Trump anuncie recortes arancelarios a los automóviles y exenciones a algunos bienes industriales como piezas de aviones esta semana - BBG.

• El gobierno suizo ha dicho que actualmente no está considerando ninguna medida de represalia contra Estados Unidos y tiene la intención de ofrecer a Estados Unidos términos más atractivos para un acuerdo comercial./ Trump exige que Suiza primero reduzca los precios de los medicamentos.

China está interrumpiendo el suministro de minerales de tierras raras esenciales a los contratistas de armas occidentales, lo que paraliza la producción de defensa estadounidense.
Más de 80.000 piezas del Departamento de Defensa de EE. UU. dependen de minerales controlados por China. Esto es una señal del deterioro de las relaciones comerciales entre EE. UU. y China. Y se considera una respuesta a las amenazas de sanciones secundarias por la compra de energía de Rusia por parte de China.

Brasil e India ignoran las amenazas de Trump y no dejarán de comprar petróleo a Rusia, escribe el Global Times chino.
Para China y para India, comprar petróleo ruso con grandes descuentos debido a las sanciones contra Rusia se ha convertido en una verdadera joya. Gracias a los hidrocarburos baratos, las economías de estos países obtienen una ventaja no comercial sobre otros.
Sin embargo, la capacidad de India y Brasil para resistir la presión estadounidense es muy limitada. Y China está chantajeando al negarse a suministrar tierras raras.

El presidente del Tribunal Supremo de Brasil, sancionado por Estados Unidos, ha puesto a Bolsonaro bajo arresto domiciliario. A Trump, sin duda, no le gustará. Pero no puede hacer nada.

La mayor refinería de India, Indian Oil Corp (IOC), ha comprado 7 millones de barriles de crudo para entrega en septiembre a Estados Unidos, Canadá y Oriente Medio,
según informaron a Reuters varias fuentes del mercado.
Dos fuentes indicaron que los volúmenes fueron superiores a lo habitual, en parte para reemplazar el crudo ruso.

• Trump establece un nuevo récord:
Estados Unidos recaudó 29.600 millones de dólares en aranceles en julio, la mayor cantidad registrada hasta la fecha.
Trump afirmó que los ingresos provenientes de los nuevos aranceles de importación podrían redistribuirse como dividendos para los ciudadanos de ingresos bajos y medios.

• "China se prepara para invadir Taiwán", declaró el viceministro de Asuntos Exteriores de Taiwán a Sky News.
Lleva mucho tiempo preparándose. Pero el punto álgido de la capacidad de China para conquistar Taiwán militarmente se acerca o ya ha llegado. Por ahora, Occidente intenta, lenta pero firmemente, aprender las lecciones de la guerra entre Rusia y Ucrania.

• Una prolongada escasez de materias primas de mineral ha obligado a las fundiciones de cobre chinas a reducir la producción desde niveles récord
mientras el gobierno intensifica los esfuerzos para reducir el exceso de capacidad en la industria - Bloomberg

The Guardian ha cuestionado la salud mental de Trump.
El periodista de la publicación, Adam Gebbutt, señala que el presidente estadounidense pierde constantemente el hilo de una conversación, olvida los hechos y emite discursos sin sentido.
El psiquiatra Richard Friedman afirmó que con un discurso tan distraído y repetitivo, enviaría al paciente a un examen neuropsiquiátrico. La Casa Blanca rechaza cualquier duda sobre la salud mental de Trump. Trump realmente logra decir cosas completamente opuestas en una sola declaración.
Pero hasta ahora parece más bien incontinencia, ya que, por un lado, dice lo que quiere decir y, por otro, lo que los demás quieren oír de él.

Turquía se prepara para firmar un acuerdo integral de cooperación militar con Siria.
Este prevé el establecimiento de tres bases militares turcas en el país: Aydinlik.
/ Turquía ha expulsado a Rusia de Siria. La pequeña victoria de Erdogan sobre Putin.

El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará una reunión de emergencia sobre los rehenes israelíes.
El Canal 12 de la televisión israelí informa que el gobierno israelí ha decidido ocupar la Franja de Gaza permanentemente. Hamás es el principal responsable de la hambruna en la Franja de Gaza, según declaró el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Torsten Frei.
«Actualmente, se entrega a la Franja de Gaza mucha más ayuda humanitaria a diario de la necesaria para prevenir la hambruna».

El 59% de los alemanes no está preparado para defender Alemania con armas en caso de ataque.
El instituto sociológico Forsa realizó una encuesta a 1.002 residentes de la RFA, cuyos resultados fueron publicados por el grupo de medios RND.
Sin embargo, en 2025, el reclutamiento en el ejército alemán aumentó un 28% en comparación con el mismo período de 2024.
Actualmente hay aproximadamente 183.100 militares en activo en la Bundeswehr, lo que supone unos 2.000 más que el año pasado.

• Ante la pérdida de apoyo de Trump, la ONU recorta el gasto en más de 700 millones de dólares y planea una reforma — Bloomberg.
El plan del secretario general António Guterres prevé recortes del 20 % en el gasto y la plantilla, lo que deja el presupuesto de 3700 millones de dólares en su nivel más bajo desde 2018. Se eliminarían unos 3000 empleos.

• Asesor de Trump, Hassett:
Los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) se han vuelto extremadamente poco fiables.
Necesitamos modernizar los datos de empleo haciéndolos transparentes.
Los cambios significativos en los datos requieren explicaciones claras.
Ray Dalio también apoyó la necesidad de cambios en la BLS.

El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, confirmó que el reemplazo de Powell está en el horizonte.
"Estamos elaborando una lista de candidatos de muy alta calidad. Y recuerden, hay dos vacantes".

En Moldavia, Dodon se ha unido a otros líderes prorrusos: se les ha permitido participar en las elecciones.
En Moldavia, la Comisión Electoral Central ha registrado oficialmente el Bloque Electoral Patriótico (Blocul Electoral Patriotic, BEP) para participar en las elecciones parlamentarias. La unión incluye al Partido Socialista del expresidente prorruso Igor Dodon, el partido Corazón de Moldavia y el partido Futuro de Moldavia.
En Moldavia, se ha revocado la licencia de suministro de gas a las filiales de Gazprom.
Moldavia ha revocado la licencia de suministro de gas a Moldovagaz y ha transferido esta función a la empresa estatal Energocom.

• Corea del Sur desmantela "materiales de propaganda" en la frontera con Corea del Norte - Yonhap News.
El departamento explicó que esta medida forma parte de "medidas prácticas" destinadas a reducir las tensiones en las relaciones intercoreanas. Al mismo tiempo, Seúl enfatiza que tales acciones no afectarán la preparación para el combate de las fuerzas armadas.

En Helsinki, se estrecharon las calles y se plantaron árboles de forma que incomodaran a los conductores. El resultado: ni un solo accidente en un año (Politico).
Además, la capital de Finlandia redujo la velocidad máxima permitida a 30 km/h, instaló 70 nuevas cámaras de velocidad y reforzó la vigilancia policial.
/ ¿Experiencia útil? ¿Qué opinas?

• El PMI de servicios de China superó las expectativas = 52,6 (esperado 50,4, población 50,6).

Noticias corporativas y análisis fundamentales, nuevas medidas de la Fed y geopolítica

2025-08-04T05:40:17+00:00

Últimas noticias del mercado de valores

Los mercados estuvieron tranquilos esta mañana, con los futuros del índice bursátil estadounidense subiendo un 0,2%, el VIX cayendo por debajo de 20 y el Bitcoin cerca de los 115.000 dólares. El lunes aún se podían comprar algunas acciones, con los futuros de las acciones estadounidenses y europeas subiendo junto con el dólar. El Nikkei reaccionó con lentitud al desplome de Wall Street del viernes y al alza del yen, pero el resto de Asia tuvo un mejor desempeño.

Los futuros de los fondos federales inicialmente preveían un recorte de 65 puntos básicos en la tasa de interés para diciembre, pero esa cifra ha vuelto a los 60 puntos básicos. Esto sigue estando muy lejos de los 33 puntos básicos observados antes del débil informe de empleo estadounidense del viernes, y aún existe un 83 % de probabilidad de un recorte en septiembre. De hecho, la caída de 25 puntos básicos en los rendimientos a dos años el viernes se debió esencialmente a que el mercado recortó la tasa de interés de la Fed, dado que los costos de endeudamiento en Estados Unidos están vinculados a los rendimientos, no a la tasa de los fondos.

Los rendimientos a diez años también cayeron bruscamente en 14 puntos básicos, pero encontraron resistencia en torno al 4,20%, un nivel que han intentado superar repetidamente desde octubre del año pasado.

A largo plazo, la revisión a la baja de los salarios ha socavado gravemente la pretensión estadounidense de supremacía económica y la reputación del dólar como excepcional. Dicha reputación también se ha visto empañada por el despido por parte del presidente Trump del director de la Oficina de Estadísticas Laborales, una institución con una invaluable reputación de integridad impecable que se ha ganado la confianza de inversores de todo el mundo.

O al menos así era antes. Ahora Trump dice que elegirá a un nuevo director de la Oficina de Estadísticas Laborales en los próximos días. ¿Será un estadístico independiente comprometido a proporcionar datos fiables o un leal a Trump, deseoso de complacer a su jefe? Los activos estadounidenses gozan de una prima de confianza que será muy difícil de mantener a medida que Trump doblega todos los niveles de gobierno a su voluntad.

Trump también acaba de lanzar la idea de usar parte de las ganancias arancelarias excedentes para pagar "dividendos" a un grupo selecto de afortunados, seguramente con cheques especiales con el logo de "TRUMP". Así, se grava a todos los que compran productos importados, tengan o no opción, y luego se usa parte de lo recaudado para pagar a quien se quiera, en nombre propio, en lugar del gobierno que realmente realiza el trabajo.

Hablando de aranceles, un tribunal de apelaciones estadounidense escuchó argumentos a finales de la semana pasada sobre la legalidad de los aranceles "recíprocos" de Trump y se inclinó a confirmar el fallo original que los declaraba ilegales. Es probable que dicho fallo siga siendo confirmado por la Corte Suprema, que suele ejercer un poder presidencial sin control. Sin embargo, si se determina que los aranceles son ilegales, no solo se invalidarían todos los acuerdos comerciales existentes o pendientes, sino que el Departamento del Tesoro tendría que devolver todo el dinero recaudado. ¡Qué divertido!

El reciente repunte del 30% desde los mínimos de abril ha alimentado el optimismo, pero los patrones históricos sugieren que es necesario ser cautelosos.
Agosto y septiembre suelen ser meses débiles para el mercado bursátil, y este agosto se ajusta a un escenario inusual pero revelador: el año posterior a unas elecciones durante un segundo mandato presidencial. Se han dado seis casos similares desde 1950, todos negativos en agosto, con una caída promedio del 3,4%.

• China ha prohibido oficialmente el comercio de criptomonedas, la minería y los servicios relacionados, citando riesgos financieros, preocupaciones sobre la salida de capitales y el impacto negativo sobre el medio ambiente.

• Berkshire Hathaway (BRK) de Buffett canceló $3.76 mil millones del valor de su participación en Kraft Heinz - Reuters.
La agencia señaló que este movimiento es una admisión de que una inversión de una década no ha dado frutos.
La ganancia operativa en el segundo trimestre cayó un 4%, a $11.16 mil millones desde $11.6 mil millones un año antes. La ganancia neta para abril-junio cayó de $30.35 a $12.37 mil millones. El volumen de efectivo ascendió a $344.1 mil millones, un récord cercano.
La ganancia operativa de Berkshire Hathaway cayó un 4% interanual en el segundo trimestre de 2025.
La compañía nuevamente emitió una severa advertencia sobre los aranceles de Trump y su posible impacto en varias áreas del negocio de la compañía.
La cantidad de efectivo en el balance de la compañía se mantiene en un nivel récord: Buffett todavía cree que ahora no es el mejor momento para comprar.
En el segundo trimestre de 2025, Berkshire volvió a ser un vendedor neto de acciones y no recompró sus acciones.

La OPEP+ acuerda aumentar la producción de petróleo en 547.000 bpd en septiembre.
Arabia Saudita y sus socios acordaron aumentar la producción en 547.000 bpd el próximo mes.
Esta medida permite a la OPEP+ completar su plan de reintroducir 2,2 millones de barriles diarios en el mercado un año antes de lo previsto, según Bloomberg.

• El crecimiento de las ganancias por acción (BPA) del S&P 500 para el segundo trimestre es del +9% interanual, significativamente superior a la previsión de consenso del +4% al inicio de la temporada de resultados, según Goldman Sachs. La previsión de crecimiento de las BPA para el periodo comprendido entre el 26 y el 25 de agosto es del +16% interanual.

Los ETPs de Ethereum al contado de EE. UU. atrajeron una cifra récord de $5.4 mil millones en entradas netas en julio.
En total, los ETPs ahora contienen aproximadamente 6 millones de ETH (aproximadamente el 5% de la oferta en circulación), con un valor de $21.5 mil millones. De esa cantidad, solo se estima que entre $1 mil millones y $2 mil millones provienen del arbitraje de fondos de cobertura, y el resto corresponde a capital a largo plazo (Grayscale).
Las entradas a los ETFs de BTC al contado continúan desacelerándose, y las entradas agregadas aún rondan niveles récord (Farside).

• La producción total de productos líquidos de petróleo de Estados Unidos en mayo estableció un nuevo récord de 20,96 millones de barriles por día, revisado al alza respecto de la estimación anterior de 20,60 millones de b/d, dijo la EIA.

En España, se realizó una encuesta entre adolescentes de 12 a 16 años que reveló que muchos perciben OnlyFans como una verdadera oportunidad para ganar dinero.
Se dice que la razón es la publicidad de modelos y agencias en redes sociales, que aparece en los feeds de absolutamente todos los usuarios, incluidos los menores.

Las acciones de los bancos más grandes de Europa han alcanzado su nivel más alto desde 2008,
con HSBC alcanzando un máximo histórico y Barclays y Santander en su nivel más alto desde la crisis.
Tras años de estancamiento, los bancos vuelven a atraer inversores en un contexto de mejora del entorno macroeconómico.

La inversión en IA se está convirtiendo en la nueva "economía de guerra".
La tasa de inversión en esta tecnología podría incluso superar la del ferrocarril en el siglo XIX.

• Volatilidad de las ganancias: después de que aproximadamente dos tercios de las compañías del S&P 500 informaron sus ganancias, el índice subió un 10,3%, en comparación con el 5% esperado el 27 de junio, según FactSet.

• Goldman Sachs aconsejó a sus clientes comprar cobre el día antes de la fuerte caída de los precios - BBG.

• A medida que la Reserva Federal comenzó a subir los tipos de interés a principios de 2022, los inversores privados extranjeros comenzaron a comprar más bonos del Tesoro estadounidense a pesar del aumento de los costes de cobertura.
Están respondiendo al aumento de los rendimientos de los bonos, mientras que la demanda de los bancos centrales y los fondos soberanos de inversión no es sensible a los niveles de rendimiento, - Apollo.

• Musk sugirió que con el desarrollo de la IA general (AGI), el mundo se convertirá en una simulación y los humanos se convertirán en personajes secundarios.

Berkshire Hathaway (BRK.B) redujo sus reservas de efectivo en 3.600 millones de dólares en el segundo trimestre,
de 347.700 millones a 344.100 millones de dólares.
De esta cantidad, 243.600 millones de dólares se invirtieron en bonos del gobierno estadounidense a corto plazo.

Eventos clave que podrían afectar a los mercados el lunes:
- IPC suizo de julio.

Reseñas fundamentales actuales

Los demócratas no quieren que Kamala Harris se postule a la presidencia en 2028 - Politico.
Existen dudas dentro del partido sobre sus posibilidades de ganar tanto las primarias como las elecciones generales.

• Trump planea construir un gran salón de baile en la Casa Blanca que costará 200 millones de dólares.
El proyecto ha sido criticado en EE. UU. - The Hill.

Polonia se está convirtiendo en el estado más armado de Europa. Hoy, Varsovia anunció la compra de otros 180 tanques K2 surcoreanos (Euronews).
El contrato está valorado en 6.700 millones de dólares. Al mismo tiempo, se fabricarán localmente 61 vehículos de combate. Sorprendente, dada la evidente tendencia a la ineficacia del equipo pesado en la guerra moderna.

Los precios de los productos de tabaco en la UE aumentarán un 139 %. La UE planea aumentar el impuesto especial mínimo, que se aplica a los cigarrillos electrónicos, el tabaco calentado, las bolsitas de nicotina y otros productos. En Ucrania, se espera que el aumento de precios correspondiente se produzca gradualmente entre 2026 y 2028.

India no ha ordenado a sus refinerías estatales que dejen de comprar petróleo de Rusia, según informa Bloomberg.
Sin embargo, fuentes de la agencia afirman que las refinerías han recibido instrucciones para desarrollar planes para comprar petróleo no ruso.

India paga un alto precio por su amistad con Rusia: Trump comienza a acercarse a Pakistán.
Las relaciones entre Estados Unidos e India se han deteriorado drásticamente debido a la imposición de aranceles del 25% por parte de Trump y las amenazas de sanciones por la compra de petróleo ruso.
Los analistas predicen que Nueva Delhi adoptará una postura más firme en su diálogo con Washington y buscará una mayor autonomía estratégica.

• La congresista Marjorie Taylor Greene se pronunció en contra de la continua financiación por parte de Washington a los conflictos en Ucrania y Gaza,
diciendo que una mayor participación estadounidense en dichos conflictos podría llevar a una pérdida de votantes para el Partido Republicano.

La OTAN está considerando el despliegue de un cuerpo de tropas cerca de las fronteras de la Federación Rusa. Si la decisión es positiva, las fuerzas se establecerán en la ciudad estonia de Pärnu.

• Una manifestación de miles de personas exigiendo la liberación de los rehenes a cualquier precio tuvo lugar en Tel Aviv.
Según diversas estimaciones, entre 10.000 y 60.000 personas se congregaron en la llamada "plaza de los rehenes", cerca del Museo de Bellas Artes de Tel Aviv.

Según informes, Elon Musk gastó 21 000 millones de dólares del presupuesto estadounidense en recortar gastos.
Su DOGE (Departamento de Eficiencia Gubernamental) debía optimizar el gasto público, pero en cambio, 20 000 funcionarios fueron despedidos durante ocho meses, y a algunos incluso se les pagó por no trabajar.
Esta es una práctica bien conocida en EE. UU. cuando se despide anticipadamente a trabajadores contratados: los pagos únicos pueden superar el efecto a corto plazo del ahorro en los salarios.

• En Alemania bromean diciendo que la temperatura en el país es de +40, pero después de todos los impuestos y deducciones es de +15.

El FBI ocultó el nombre de Trump en los documentos del caso Epstein - Bloomberg.
El FBI ha censurado algunos documentos en el caso de tráfico sexual infantil que involucra al financiero Jeffrey Epstein.

India no cederá el petróleo ruso a pesar de las amenazas de Trump.
Funcionarios indios afirmaron que el país seguirá comprando petróleo ruso barato a pesar de las amenazas de Trump sobre posibles sanciones.

• Nuevo informe de la ONU dice que casi nadie lee los informes de la ONU - Reuters

• Musk instó a Irlanda y a otros países de la UE a abandonar el bloque.
«En mi opinión, todos los países deberían hacerlo. Está destruyendo la democracia en Europa».

Los requisitos de transparencia de la IA han entrado en vigor en la Unión Europea.
Según las nuevas normas, los desarrolladores de IA en la UE deben divulgar el funcionamiento de sus modelos y los datos utilizados para entrenarlos. Los modelos considerados como posibles fuentes de riesgo deben documentar las medidas de seguridad. Las innovaciones buscan proteger la propiedad intelectual y los derechos de los autores y propietarios de contenido.

Las empresas alemanas están insatisfechas con su nuevo personal: algunos no saben leer ni escribir.
Según una encuesta de la Asociación Federal de Cámaras de Comercio e Industria (DIHK), más de una cuarta parte de las empresas (26%) planea reducir el número de programas de formación profesional en 2025; la crisis económica en Alemania también ha afectado a este sector. Pero no se trata solo de la situación económica. Casi la mitad de los encuestados afirmó no haber podido encontrar candidatos adecuados para las vacantes en sus empresas el año pasado.

La gobernadora de la Reserva Federal, Lisbeth Kugler, anunció que dejará su puesto en el banco central.
Trump: «Kugler renunció por desacuerdo con Powell».
Trump afirma que los datos de empleo fueron manipulados para perjudicarlo.
«Las cifras de empleo ahora las está compilando una persona designada por Biden. He ordenado a mi equipo que la despida».

El mercado laboral no está tan mal como lo muestra el NFP, según un analista del WSJ.
El índice de salarios semanales totales, un buen indicador del crecimiento de los ingresos nominales, aumentó un 5,3% interanual en julio (en comparación con el 4,5% de junio).
Esto se debió a un aumento en el número de horas trabajadas, con un incremento estable en los salarios por hora. Durante el año, este indicador fluctuó en un rango bastante estrecho, entre el 4,5% y el 5,3%, lo cual se ajusta a las normas típicas del período prepandemia.
Y la dinámica anual trimestral, que fue bastante volátil, se recuperó hasta el 4,6% en julio, tras haber disminuido al 2,8% en junio, el nivel más bajo de todo el período pospandemia.

¿Está EE. UU. al borde de una espiral de deuda? — Fidelity.
El gasto público ha aumentado de 500 000 millones de dólares a 1,2 billones de dólares desde la COVID-19. La única manera de evitar una contracción presupuestaria es seguir incurriendo en déficit. Pero ese es el camino hacia una espiral de deuda.

Japón ha abordado una situación similar con tipos de interés cero y control de la curva de rendimiento (YCC), limitando el coste del servicio de la deuda al 4 % del PIB. EE. UU. podría experimentar un escenario similar en 2026 con el nuevo liderazgo de la Reserva Federal.

La probabilidad de extinción humana debido a la inteligencia artificial es de al menos el 95 %.
Así lo afirmó Nate Soares, director de la organización sin fines de lucro Machine Intelligence Research Institute, quien trabajó anteriormente en Microsoft y Google.

2,3% - rentabilidad media del inversor en julio y 12,5% desde principios de 2025 bajo la gestión de Masters

2025-08-01T07:08:34+00:00

Las tarifas en EE.UU. están aumentando, ¡pero las ganancias de los clientes de Masters crecen más rápido!

El beneficio medio de los inversores cuyas cuentas gestiona nuestra empresa fue:

2,3% para julio de 2025.
12,5% desde principios de 2025.

Las ganancias pueden variar en décimas de un uno por ciento según el inversor.
Cada inversor ve el saldo de su cuenta y todas sus posiciones abiertas en línea.

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Fecha límite arancelaria de Donald Trump, a la espera de datos de empleo en EE. UU., noticias corporativas y geopolítica

2025-08-01T05:27:53+00:00

Últimas noticias del mercado de valores

Llegó la fecha límite para la imposición de aranceles, y el presidente Donald Trump tomó medidas, imponiendo nuevos aranceles a las importaciones de docenas de países, incluyendo algunos con los que no tiene acuerdos comerciales. Los tipos se fijaron en el 35 % para Canadá, el 25 % para India, el 20 % para Taiwán y el 19 % para Tailandia. Suiza obtuvo un impresionante 39 %, uno de los más altos, lo que plantea la pregunta: ¿Qué tiene Trump contra los suizos? ¿Por no comprar suficiente chocolate o relojes estadounidenses?

Podría decirse que la mayoría de los aranceles son inferiores a los impuestos el 2 de abril, que provocaron el desplome de los mercados. Además, se firmaron importantes acuerdos comerciales con Japón y la Unión Europea, mientras que las negociaciones con China y México siguen en curso. Probablemente por eso la reacción del mercado fue mucho más moderada esta vez. Claro que la mayoría de las acciones asiáticas cayeron, pero solo ligeramente. Corea del Sur fue la excepción, con una caída de sus acciones de más del 3%, en parte debido a la eliminación de las exenciones fiscales internas.

El presidente de Taiwán dijo que el impuesto del 20 por ciento era temporal y que se esperaba que se redujera aún más una vez que se alcanzara un acuerdo.

• Wall Street y las acciones europeas no se inmutaron ante la noticia de los aranceles. Los futuros del EUROSTOXX 50 cayeron un 0,3 %. Los futuros del Nasdaq y del S&P 500 cayeron un 0,2 %, impulsados por una caída del 6 % en las acciones de Amazon tras no alcanzar las expectativas de beneficios.

• Ahora, tras las noticias sobre los aranceles, el IPC preliminar de la eurozona se publicará hoy mismo y se espera una ligera rebaja de los tipos de interés, del 2,0 % interanual al 1,9 % en julio. Los mercados solo han descontado la mitad del recorte de tipos del Banco Central Europeo para principios del próximo año.

Y luego todo se reduce a esperar los datos de las nóminas, que serán cruciales para las esperanzas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en septiembre, que ahora se estima en sólo el 40%, frente al 75% de hace un mes.

Las previsiones se basan en un aumento de 110.000 en julio, con una probable subida de la tasa de desempleo del 4,1% al 4,2%. Cualquier mejora inesperada podría reducir la probabilidad de crecimiento el próximo mes, lo que daría a los optimistas del dólar otra razón para subir.

El dólar estadounidense se encamina a su mejor semana en casi tres años, con un alza del 2,5% frente a sus pares, confirmando su reciente tendencia alcista desde su mínimo en tres años. Contó con el respaldo de una Reserva Federal de línea dura que pospuso la flexibilización de su política monetaria debido a los riesgos arancelarios. De hecho, el indicador de inflación preferido por la Fed subió ligeramente durante la noche, lo que sugiere cierto impacto de los aranceles.

Ni siquiera la excelente reacción del mercado a los informes de META y MSFT impidió que los índices bursátiles cerraran el último día de julio a un 0-1% de su descenso. Los sectores XLK y XLV, así como TSLA, lideraron la caída.

Por la mañana, los mercados se mantienen generalmente neutrales.
Sin embargo, Bitcoin cae a $115 mil. Otra criptomoneda también está en corrección.
Agosto se considera un mes débil para el mercado de valores estacionalmente. Por lo tanto, el mercado está nervioso.
Hoy se publicarán los datos sobre el mercado laboral estadounidense. Seguimos de cerca las noticias y la reacción del mercado.

• Casa Blanca: Trump respalda la prohibición de compraventa de acciones del Congreso
Casa Blanca: Nancy Pelosi enfrenta críticas con razón: su patrimonio neto alcanza los 431 millones de dólares, su cartera de acciones ha subido un 70 % en 2024

• Trump exige que los principales fabricantes farmacéuticos estadounidenses bajen los precios de los medicamentos en un plazo de 60 días
o se enfrentarán a consecuencias.

• La bolsa de Londres sube por las ganancias de Rolls-Royce y las esperanzas de un recorte de tasas,
mientras que el FTSE 100 y el FTSE 250 suben a pesar de los nuevos aranceles estadounidenses y la caída de los precios del cobre.

Barclays señala que los inversores minoristas son actualmente el principal motor de crecimiento del mercado bursátil estadounidense.
Los volúmenes de negociación extrabursátil (OTC) se mantienen cerca de niveles récord y son significativamente superiores a los de 2021. La situación recuerda al periodo de "manía" minorista del mismo año: el crecimiento del mercado vuelve a estar impulsado principalmente por empresas de menor calidad.

• La industria automotriz de Corea del Sur podría perder 5.000 millones de dólares debido a los aranceles estadounidenses - BBG.

• Estados Unidos ha calificado a las monedas estables como una respuesta competitiva al equivalente chino de SWIFT, basado en el yuan (CIPS).

Tether ha emitido 20 000 millones de dólares en USD₮ desde principios de año.
Tras convertirse en uno de los mayores tenedores de deuda pública estadounidense, con 127 000 millones de dólares en bonos del Tesoro, sus ingresos netos fueron de aproximadamente 4900 millones de dólares en el segundo trimestre de 2025.
Schiff argumenta que las monedas estables no aumentan la demanda de bonos del Tesoro, sino que solo la redistribuyen.
El dinero de los mercados monetarios fluye hacia las monedas estables, pero los compradores pierden interés ante los emisores. Los emisores solo compran bonos a corto plazo, lo que aumenta los rendimientos a largo plazo y afecta las tasas hipotecarias.

La SEC anuncia el lanzamiento del proyecto Crypto Initiative
para modernizar las reglas del mercado de valores y migrar los mercados a blockchain.

• La demanda de oro sigue siendo fuerte a pesar de los precios récord - WGC
La demanda de oro aumenta un 3% en el segundo trimestre

• Ford (F) afirmó que los aranceles de Trump le costarán a la compañía unos 2.000 millones de dólares este año.
Ford cambia su enfoque a Ford Pro: la previsión de EBIT-25 es de 6.500-7.500 millones de dólares y recorta la inversión en futuros vehículos eléctricos.

• Tesla (TSLA) lanzó un servicio de transporte en San Francisco.

• AbbVie (ABBV) en conversaciones para comprar Gilgamesh Pharma por aproximadamente US$1.000 millones, otro movimiento después de perder la patente de Humira.

• Cognizant (CTSH) aumentó su estimación en un 25%.
Ingresos del segundo trimestre +7,2%, seis contratos de IA por un valor de más de $100 millones.

• Q2 Holdings (QTWO) elevó sus previsiones.
Debido a la demanda de soluciones de prevención de fraude e inteligencia artificial, los ingresos del segundo trimestre aumentaron un 13% y el EBITDA aumentó 46 millones de dólares.

• Qualcomm (QCOM) apunta a $22 mil millones en automoción + IoT para 2029,
apostando por chips de IA; los ingresos del tercer trimestre fueron de $10,4 mil millones

• Biogen (BIIB) +8% preapertura.
Leqembi genera ingresos y el BPA-25 aumenta a 15,5-16 dólares.

• Bristol-Myers (BMY) superó las estimaciones del segundo trimestre,
aumentando las ventas un 25% pero reduciendo las ganancias por acción debido a los gastos del acuerdo con BioNTech.

• Carvana (CVNA) espera vender 3 millones de vehículos
y un margen del 13,5% en 5 a 10 años; ingresos del segundo trimestre +42%.

• TTM Tech (TTMI) apunta a $690-730 millones en el tercer trimestre.
Segundo trimestre +21 % en A&D, centro de datos y redes.

• El interés abierto de BTC en CME alcanzó los $18,7 mil millones, el nivel más alto desde enero de 2025.
Las posiciones de futuros de Bitcoin siguen siendo predominantemente cortas.

• Microsoft superó la marca de la capitalización de mercado de 4 billones de dólares después de un sólido informe,
convirtiéndose en la segunda empresa del mundo después de Nvidia, que ingresó al “club” con un valor de mercado de más de 4 billones de dólares.

Las acciones de Figma (FIG) se han disparado un 250% desde su salida a bolsa, estableciendo un nuevo récord para grandes IPOs.
Han subido otro 24% en la fase posterior a la apertura del mercado. La IPO se situó en 33 dólares. La cotización abrió a 85 dólares. FIG se encuentra ahora en 143 dólares.
El precio de venta anticipado de la compañía ha superado las 80 veces (una capitalización media de 83.000 millones de dólares, con ingresos previstos de 1.000 a 1.100 millones de dólares). ¿Se trata de una burbuja o de un nuevo paradigma de valoración?
Renaissance Capital señala que, hasta la fecha, ninguna empresa ha recaudado más de 500 millones de dólares durante una IPO (FIG recaudó 1.200 millones de dólares) y sus acciones cerraron el primer día de cotización a un precio tres veces superior al de la IPO.

• El mercado ahora está esperando las IPO de Genesys Cloud Services, Canva Pty y Databricks.

Acciones en la mañana después del informe:
AAPL +2%
AMZN -7%
SYK -6%
KLAC -1%
MSTR -1%
COIN -9%
AJG -1%
NET +1%
RKT +6%
RDDT +18%

Eventos clave que podrían afectar a los mercados el viernes:
- IPC preliminar de la eurozona para julio.
- Datos de empleo de EE.UU. para julio, encuesta manufacturera ISM.

Reseñas fundamentales actuales

• Datos del mercado laboral de la eurozona:
tasa de desempleo (junio) = 6,2% (exp. 6,3%/pob. 6,2%).

• Trump: ¡Jerome "Demasiado Tarde" Powell lo ha vuelto a hacer! Llegó demasiado tarde, y de hecho, demasiado enojado, demasiado estúpido y demasiado político para ser presidente de la Reserva Federal. Le está costando a nuestro país BILLONES DE DÓLARES
EE. UU. - Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo = 218 000 (previstas 222 000 / anteriormente 217 000)
EE. UU. - Solicitudes continuas de subsidio por desempleo = 1,946 millones (previstas 1,960 millones / anteriormente 1,955 millones)
EE. UU. - Inflación - Índice de precios PCE (junio):
intermensual = +0,3 % (previstas +0,3 % / anteriormente +0,1 % +0,2 %) interanual
= +2,6 % (previstas +2,5 % / anteriormente +2,3 % +2,4 %)
PCE básico = +2,8 % interanual (previstas +2,7 % / anteriormente +2,7 % +2,8 %)
La medida de inflación del PCE empieza a no verse mejor, y según algunas medidas incluso peor, que cuando la Fed empezó a recortar las tasas el año pasado. — Analistas del WSJ.

Trump impondrá aranceles más altos a productos de docenas de países a partir del 7 de agosto.
Según Bloomberg Economics, el arancel promedio en EE. UU. aumentaría al 15,2 % si se implementan según lo previsto.
Esto representa un aumento con respecto al 13,3 % y una disminución considerable del 2,3 % vigente en 2024, antes de la toma de posesión de Trump.
El nuevo arancel del 35 % para Canadá entraría en vigor el viernes, como se prometió (excepto para los productos que cumplen con el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá).
Para los cinco socios comerciales de EE. UU. que recibieron cartas y firmaron nuevos acuerdos (la UE, Indonesia, Japón, Filipinas y Corea del Sur), los nuevos aranceles entrarían en vigor el 7 de agosto.

Una excepción importante a la fecha límite de esta semana es China, cuya tregua arancelaria con EE. UU. vence el 12 de agosto.
TRUMP: No me importa lo que India le haga a Rusia. Que destruyan juntos sus economías muertas, me da igual. Hacemos muy pocos negocios con India; sus aranceles son demasiado altos, algunos de los más altos del mundo. De igual manera, Rusia y EE. UU. casi no hacen negocios entre sí. Dejémoslo ahí y digámosle a Medvedev que tenga cuidado con sus palabras. ¡Está entrando en terreno muy peligroso!

Rubio: La decisión de India de seguir comprando petróleo a Rusia es sin duda una fuente de irritación en nuestras relaciones con India.
Trump ha expresado claramente su frustración por el hecho de que, con tantos proveedores de petróleo, India siga comprándole petróleo a Rusia. La compra de petróleo por parte de India a Rusia financia la acción militar contra Ucrania.
/ Insinuación para la financiación del terrorismo internacional.

• TRUMP: México seguirá pagando un arancel del 25% al fentanilo, un arancel del 25% a los automóviles y un arancel del 50% al acero, el aluminio y el cobre. Además, México acordó eliminar de inmediato sus numerosas barreras comerciales no arancelarias. Negociaremos con México durante los próximos 90 días con el objetivo de firmar un acuerdo comercial en un plazo de 90 días o más.

• El enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, visitará Israel para discutir la crisis humanitaria en Gaza - Axios

• Trump anunció un acuerdo con Pakistán para la producción conjunta de petróleo.
"Estamos en proceso de seleccionar una compañía petrolera para liderar esta alianza. ¡Quién sabe, quizás algún día le vendan petróleo a la India!" – Trump.

El presidente de Brasil acusó a Estados Unidos de interferir en el sistema judicial brasileño.
La injerencia estadounidense en el sistema judicial brasileño es inaceptable. El país defenderá su soberanía y buscará nuevos socios de cooperación —presidente Lula da Silva—.

Canadá acaba de anunciar su apoyo a la creación de un Estado para Palestina. Esto dificultará enormemente la consecución de un acuerdo comercial con ellos. ¡Ay, Canadá!
15 países dispuestos a reconocer a Palestina - France24.
La mayoría de los miembros de la UE se han unido a Francia para expresar su disposición a reconocer a Palestina como Estado soberano, iniciando así una nueva oleada de gestiones diplomáticas antes de una sesión clave de la Asamblea General de la ONU en septiembre, según declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores francés.

El gobierno de Donald Trump ha impuesto su mayor paquete de sanciones contra Irán hasta la fecha (Departamento del Tesoro de EE. UU.).
Las más de 115 sanciones impuestas hoy son las más drásticas desde que el gobierno de Trump lanzó su campaña de máxima presión contra Irán.

• Estados Unidos planea aterrizar en la Luna antes de que finalice el mandato presidencial de Trump, dice el administrador interino de la NASA, Sean Duffy.

El Banco de Japón elevó sus previsiones de inflación y suavizó su evaluación de riesgos.
El Banco de Japón elevó sus previsiones de inflación para los tres años hasta el ejercicio fiscal 2027, ofreció un panorama económico menos sombrío que el de hace tres meses y afirmó que la evaluación de riesgos para las perspectivas de inflación está ahora prácticamente equilibrada.

• China suspende inversiones en empresas estadounidenses mientras se intensifica la guerra comercial - NIKKEI.

Las empresas energéticas que operan en Brasil suspendieron temporalmente las exportaciones de petróleo a Estados Unidos tras la imposición de un arancel del 50 %.
- Reuters, citando al presidente del Instituto Brasileño del Petróleo, Roberto Ardenga.
Mahoma es el nombre más popular para recién nacidos en Gran Bretaña en 2024.
- Oficina Nacional de Estadística del país.
El PMI manufacturero de China cayó más de lo esperado.
Valor real: 49,5 (expectativas: 50,2; anterior: 50,4).

Discurso del presidente de la Reserva Federal, Powell, buenos informes de Microsoft y Meta, geopolítica y noticias bursátiles

2025-07-31T05:00:14+00:00

Últimas noticias del mercado de valores

Como era de esperar, la Reserva Federal de EE. UU. mantuvo los tipos de interés sin cambios entre el 4,25 % y el 4,5 %.
Dos miembros de la Reserva Federal se pronunciaron a favor de recortarlos un 0,25 %. Esta fue la primera vez desde 1993 que hubo tanta divergencia de opiniones.
El discurso de Powell fue duro. La probabilidad de un recorte de tipos en septiembre bajó del 63 % al 41 %. Hace un mes era del 95 %.

Las acciones bajaron ligeramente ayer (el S&P 500 bajó un 0,12 %) tras el discurso del presidente de la Fed y la menor probabilidad de un recorte de tipos en septiembre. Los semiconductores impulsaron el optimismo.
Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100 subieron un 1 % de media esta mañana, como reacción positiva a los informes de MSFT y META.
El dólar estadounidense subió, y el índice del dólar casi volvió a 100. A principios de julio, estaba en 96. El dólar está teniendo su mejor semana desde 2022.
Los acuerdos comerciales y las criptomonedas estables refuerzan el dominio de EE. UU. y del dólar.

El yen se fortaleció un 0,6% hoy después de que el Banco de Japón mantuviera las tasas de interés sin cambios, como se esperaba. Los mercados esperan que las previsiones de inflación suban, y el gobernador Ueda se pronunciará próximamente, ya que los operadores prevén que las subidas de tasas vuelvan a ser una prioridad este año.

A mediados de la temporada de resultados del segundo trimestre, los futuros del Nasdaq subieron un 1,3% tras los sólidos resultados de Microsoft y Meta Platforms. El dólar estadounidense se mantuvo estable tras alcanzar un máximo de dos meses, camino de su primera ganancia mensual del año. "Ha sido una excelente temporada de resultados y esa es la razón principal por la que las acciones estadounidenses siguen subiendo, pero aún no se ha sentido el impacto total de los aranceles", declaró David Chao, estratega global de mercado de Asia-Pacífico de Invesco en Singapur.

El índice MSCI de acciones de Asia-Pacífico, excluyendo Japón, cayó un 0,7%, aunque se encaminaba a su cuarto mes consecutivo de ganancias. El mercado bursátil de Hong Kong lideró la caída, con una caída del 1,1% después de que los datos oficiales del PMI mostraran una actividad menor de lo esperado en julio.

• Los futuros del cobre cayeron un 19,4% después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que Estados Unidos impondría un arancel del 50% al cobre.

El won coreano subió un 0,1% después de que Trump anunciara que Estados Unidos impondría un arancel del 15% a las importaciones procedentes de Corea del Sur. El país asiático invertirá 350.000 millones de dólares en proyectos estadounidenses y adquirirá 100.000 millones de dólares en energía estadounidense. Este anuncio fue el último de una serie de acuerdos de política comercial apresurados antes de la fecha límite del 1 de agosto, establecida por Trump, para concluir acuerdos comerciales antes de que Estados Unidos imponga los llamados aranceles del Día de la Liberación.

• Trump también hizo una serie de anuncios arancelarios que cubren tanto bienes procedentes de Brasil como envíos de bajo valor desde el extranjero.

• En las primeras operaciones europeas, los futuros panregionales subieron un 0,2%, con los futuros del DAX de Alemania subiendo un 0,2% y los futuros del FTSE subiendo un 0,1%, antes de otra ronda de datos de ganancias e inflación.

• ChatGPT ahora tiene un “Modo de estudio”.
La función Estudiar y aprender puede:
- Explicar cualquier información paso a paso;
- Adaptarse a tu nivel y personalizar el aprendizaje para ti;
- Analizar fotos de las tareas;
Gratis para todos los usuarios.

• Zuckerberg dijo en una carta abierta que Meta quiere crear una “superinteligencia personal” para todos.

• Apple (AAPL) ha perdido a su cuarto especialista en IA en un mes. Todos ellos se han trasladado a Meta (META), según Bloomberg.

Telegram está probando la búsqueda de pago por publicaciones, con límites y pago por estrellas.
La nueva función permitirá buscar publicaciones por palabras clave en todos los canales.

• Jefferies espera que Apple aumente los precios del iPhone 18.

• Deutsche: Los inversores extranjeros ya poseen el 18% de todas las acciones de EE.UU. = récord.

La Casa Blanca ha suspendido la nominación de un nuevo director de la CFTC debido a que su equipo exige información confidencial sobre las plataformas Polymarket y PredictIt, mientras que el candidato actualmente forma parte de la junta directiva de su competidor, Kalshi.
/ CFTC — Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas. Supervisa las bolsas de materias primas en Estados Unidos.

Toyota Motor (TM, -1%) registró ventas globales récord en el primer semestre de 2025, según informó Bloomberg.
Toyota aumentó sus ventas un 7,4%, alcanzando los 5,5 millones de vehículos. La producción aumentó un 8,8%, con un incremento de casi el 20% en la producción nacional en Japón.

Los operadores están comprando opciones de compra de USD/JPY anticipando un tipo de cambio superior a 150 por dólar, según informó Bloomberg.
La probabilidad de que el Banco de Japón suba los tipos de interés este año se estima en un 74 %, pero los nuevos aranceles estadounidenses sobre los productos japoneses podrían obligar al banco central a esperar.

• Los inversores en China parecen estar cambiando los fondos cotizados en bolsa respaldados por oro por acciones locales, afirma Bloomberg.

Las ganancias de Mercedes-Benz se redujeron en más de la mitad debido a los aranceles estadounidenses.
En el segundo trimestre de 2025, Mercedes-Benz ganó alrededor de 2.700 millones de euros, un 55,8 % menos que en el mismo período del año anterior.

• Revolut está considerando comprar un banco estadounidense para obtener una licencia en ese país.

Tesla ha firmado un acuerdo de suministro de baterías por 4.300 millones de dólares con LG Energy.
Las baterías no se utilizarán en automóviles, sino en sistemas de almacenamiento de energía en EE. UU.

• GlaxoSmithKline (GSK, +3%) informó resultados mejores de lo esperado en medio de una fuerte demanda de vacunas.

• Adidas reporta ganancias del segundo trimestre mejores de lo esperado

Danone reportó resultados mejores de lo esperado para el segundo trimestre. Todos consumen yogures activamente, acompañándolos con batidos de proteínas, informó la compañía.

• Tesla (TSLA) + LG Energy Solution = contrato de $4.3 mil millones para baterías LFP para almacenamiento de energía (2027-30).

• Después de un acuerdo de chips por 16.500 millones de dólares con Samsung Electronics (SSNLF), la compañía está reduciendo su dependencia de China.

Boeing (BA, 0%) reafirma su objetivo de flujo de caja libre (FCF) de 3.000 millones de dólares anuales. Récord de 150 aviones en el segundo trimestre, aumenta la producción del 737/787 y añade pedidos de defensa.

Booking Holdings (BKNG, +0,4%) elevó su pronóstico.
Las reservas aumentaron un 8% y los ingresos un 16%, impulsados por Europa y Asia; continúa invirtiendo en IA y alojamiento alternativo.

• Las Meta Plataformas (META) bajo la lupa de la autoridad antimonopolio italiana:
la integración de IA en WhatsApp podría “encerrar” a los usuarios en su propio ecosistema.

• Starbucks (SBUX, 0%) lanzará el servicio Green Apron en todas sus sucursales de EE. UU. en agosto e invertirá $500 millones en personal hasta 2026; el tráfico en China alcanza un récord

• Marathon Digital (MARA, 0%):
objetivo de hashrate de 75 EH/s para fin de año, reserva de Bitcoin > 50k, récord de ingresos del segundo trimestre después de la expansión de la infraestructura.

• Humana (HUM, +12%) superó las expectativas, aumentando su pronóstico de EPS para 2025 a pesar de una disminución en Medicare Advantage.

• Seagate (STX, -3%): Ingresos del 4T +30% interanual, margen récord. Reanuda la recompra de acciones: auge de las unidades nearline de los gigantes de la nube.

• Altria (MO, +4%) supera el consenso,
confirma el rango de EPS para todo el año; la venta oral compensa la caída de los cigarrillos

Generac (GNRC, +20%): Ventas del segundo trimestre +6%.
Guía actualizada: crecimiento del 2-5% en 2025, impuestos menores a lo previsto.

• Petrobras (PBR, +1%): Producción del segundo trimestre +8%.
Las exportaciones a China están creciendo, aunque los costos de los servicios también están subiendo.

• GE HealthCare (GEHC, -8%): Ingresos del segundo trimestre +3,3%.
Demanda en EE. UU. y Europa; aumento de la previsión para 2025, con un mayor crecimiento previsto de los ingresos y las ganancias por acción (BPA).

El volumen de transacciones de stablecoins en el primer trimestre de 2025 fue casi el doble que el de Visa.
Superando los 6 billones de dólares — Bitwise.
Visa ya ha procesado más de 200 millones de dólares en transacciones de stablecoins.
Vemos un gran potencial en las stablecoins. — CEO de Visa.

Coinbase se ha asociado con JPMorgan.
Esta alianza permitirá a los usuarios realizar compras con tarjeta de crédito en Coinbase y canjear puntos Chase por USDC.

Estados Unidos ha firmado un nuevo contrato con Lockheed Martin (LMT, 0%) para la producción de interceptores THAAD.
El acuerdo adicional supera los 2.000 millones de dólares y aumenta el valor total del contrato en más de 10.000 millones de dólares.

La empresa de Elon Musk construirá una ruta de túnel en Nashville.
The Boring Company planea conectar el centro de la ciudad con el aeropuerto mediante un sistema subterráneo de 16 kilómetros financiado con fondos privados.

Los futuros del cobre cayeron un 19% ayer.
Esto afectó negativamente a otros metales básicos: la plata cayó un 1,6%, el platino un 3,8% y el paladio un 1,8%.
El oro cayó un 0,4%, con una apreciación del dólar superior al 1%.
El cobre cayó, ya que el arancel de importación de Trump no incluirá el cobre refinado.

El precio de la nueva OPI de Figma (FIG) es de $33.
Está por encima del último límite superior de $30-32.
El mercado espera hoy una fuerte subida de las acciones de FIG desde los primeros segundos de negociación. Queda por ver dónde abrirá el mercado: ¿$40, 50, 60... 80?

Las acciones de Ambiq Micro (AMBQ) se dispararon un 67% ayer tras su salida a bolsa.
Abrieron a $38, muy por encima de su precio de salida a bolsa de $24. La acción alcanzó un máximo de $48,43 y cerró a $41,80.

Acciones Premercado Después de informes
MSFT +8%
META +11%
QCOM -5%
ARM -9%
LRCX -5%
HOOD -1%
EQIX +0%
CVNA +16%
CP +1%
AEM +3%
ALL -0%
PSA -1%
F -2%
FICO -1%
CTSH -2%
PRU -0%
EBAY +11%

Eventos clave que podrían afectar a los mercados el jueves:
- Resultados estadounidenses: Apple, Amazon.com, Mastercard.
- Resultados europeos: Shell, Unilever, British American Tobacco, London Stock Exchange Group.
- Datos alemanes: precios de importación de junio, tasa de desempleo de julio, IPC preliminar e IPCA de julio.
- Datos franceses: IPC preliminar de julio, precios de producción de junio.
- Datos de la eurozona: desempleo de junio.

Reseñas fundamentales actuales

• Indicadores del PIB de Alemania:
t/t = -0,1 % (previsto -0,1 % / pob. 0,4 %).
a/a = +0,4 % (previsto +0,2 % / pob. 0,0 %).
• EUROZONA - PIB (T2 2025R).
t/t = +0,1 % (previsto 0 % / anteriormente +0,6 %).
a/a = +1,4 % (previsto +1,2 % / anteriormente +1,5 %).
• EE. UU. - Empleo no agrícola ADP (julio) = +104 000 (previsto +77 000 / anteriormente -34 000 -23 000).
EE. UU. - PIB (T2 2025R - preliminar) = +3 % t/t (previsto +2,5 % / anteriormente -0,5 %).

Trump vuelve a pedir a Powell que baje la tasa: sin inflación, buen PIB.
El crecimiento del PIB estadounidense en el segundo trimestre se debió en gran medida a la contribución positiva de las importaciones.
EE. UU. - Ventas de viviendas pendientes (junio): -0,8 % intermensual (previsto: +0,2 % / previamente: +1,8 %).

• TRUMP sobre India. India siempre ha comprado la gran mayoría de su equipo militar a Rusia y es su mayor comprador de energía, junto con China. Mientras tanto, todos quieren que Rusia detenga sus acciones militares en Ucrania. ¡Nada de esto les conviene!
Por lo tanto, a partir del 1 de agosto, India pagará derechos de aduana del 25% más multas por lo anterior.

Corea del Sur pagará un arancel de importación del 15% a EE. UU. Trump: Estados Unidos de América ha acordado un acuerdo comercial completo e integral con la República de Corea. El acuerdo establece que Corea del Sur transferirá 350 000 millones de dólares a Estados Unidos para inversiones que serán propiedad de Estados Unidos y estarán bajo su control, y que yo, como presidente, seleccionaré. Además, Corea del Sur comprará 100 000 millones de dólares en gas natural licuado (GNL) u otros productos energéticos y ha acordado invertir una cantidad significativa de dinero para sus fines de inversión. Trump firmó una orden que impone un arancel del 50 % a los productos procedentes de Brasil. La orden entrará en vigor en siete días.
Las aeronaves civiles y sus componentes, el aluminio, el estaño, la pulpa de madera, los productos energéticos y los fertilizantes están en la lista de productos sujetos a retiro y estarán sujetos a un impuesto del 10 %.

El secretario del Tesoro de EE. UU., Bessent, declaró el martes que había advertido a los funcionarios chinos que nuevas compras de petróleo ruso, sujeto a sanciones, resultarían en aranceles elevados debido a un proyecto de ley en el Congreso. Sin embargo, China ha afirmado que defenderá su soberanía energética. - RTRS./ El proyecto de ley aún no es ley.

A partir del 29 de agosto, EE. UU. eliminará los beneficios de minimis para las mercancías importadas enviadas a través de la red postal internacional con un valor de hasta $800.
Estas mercancías estarán sujetas al pago de aranceles completos.
En una primera fase, estas mercancías importadas estarán sujetas a una nueva estructura arancelaria de dos niveles, que incluye un arancel fijo temporal de entre $80 y $200 por artículo.
El cierre de la laguna de minimis por parte de Trump supondrá un problema para Temu y Shein, que la han aprovechado para enviar millones de paquetes de bajo valor directamente a consumidores estadounidenses sin pagar aranceles ni someterse a inspecciones rigurosas.

La deportación de 1,3 millones de trabajadores en EE. UU. (plan de Trump) podría costar a la economía más del 1,2 % del PIB y aumentar la inflación entre un 0,5 % y un 0,6 % en 2026, según el Instituto Peterson.
Los sectores más afectados serán:
agricultura, donde el 42 % de los trabajadores contratados son indocumentados;
construcción, con un 13,7 %;
hostelería y restauración, con un 7,1 %.

Los países árabes han instado a Hamás a dimitir del poder en Gaza.
Egipto, Qatar, Arabia Saudí y Jordania han firmado un documento que insta al grupo islamista radical Hamás a poner fin a su dominio en la Franja de Gaza y entregar las armas a la Autoridad Palestina con apoyo internacional.

La UE no impuso sanciones contra Israel.
Alemania e Italia desempeñaron un papel clave en el bloqueo de la iniciativa.

La deuda pública per cápita de Alemania ha alcanzado su punto máximo.
El volumen de la deuda pública en Alemania aumentó un 2,6 %, hasta alcanzar aproximadamente 2,51 billones de euros a finales de 2024, según la Oficina Federal de Estadística.
La deuda per cápita fue de 30.062 euros, 669 euros más que el año anterior. Se superó por primera vez la barrera de los 30.000 euros de deuda pública per cápita.

• La idea de crear una Unión Europea de Defensa, que incluiría a Noruega, Gran Bretaña y Ucrania. Planeo empezar a promoverla en otoño y presentar a los líderes de la UE un plan de acción hasta 2030 para preparar a los ejércitos para el combate, - Andrius Kubilius, Comisario de la UE de Defensa y Política Espacial.

• Alemania está preparando grandes pedidos de aviones y vehículos blindados, – Reuters.

Polonia solicita a la UE 45 000 millones de euros para su militarización.
Varsovia ha decidido no reforzar su defensa a su costa y ha solicitado a Bruselas 45 000 millones de euros del fondo de militarización de la UE. Esto representa casi un tercio de todos los fondos disponibles asignados en el programa europeo de construcción militar hasta 2030.

Polonia está empezando a tener serios problemas debido a la escasez de grano ucraniano.
Las terminales polacas están vacías, pero gastan millones en mantenimiento. Los empleos en puertos y empresas de transporte están en riesgo. Mientras tanto, Rumanía, Alemania y Turquía aceptan y reembarcan grano ucraniano, lucrando con ello.
El bloqueo de las importaciones en Polonia amenaza con despidos en el sector del transporte y las empresas portuarias.

• Se acabaron los sellos en los pasaportes: el 12 de octubre entrará en vigor un nuevo sistema para entrar en la UE.
Los cruces de fronteras se registrarán digitalmente. El sistema recopila datos biométricos, en particular huellas dactilares e imágenes faciales, y gradualmente sustituirá por completo el sello en los pasaportes.

Europa continúa importando GNL a niveles récord.
Las entregas desde abril han superado los 48 000 millones de metros cúbicos — Gas Infrastructure Europe.

• Rusia pretende tomar el control de Moldavia en otoño, según declaró Maia Sandu.
El Consejo Supremo de Seguridad de Moldavia se reunió en Chisináu, donde la presidenta, Maia Sandu, advirtió sobre la posible injerencia rusa en las elecciones parlamentarias, según informa TV8.

• Schiff: "En el futuro, cuando la gente piense en la inflación, no pensará en Biden ni siquiera en Carter. Trump pasará a la historia como el presidente de la inflación".

• China está intensificando sus esfuerzos para crear un ecosistema de inteligencia artificial nacional que pueda funcionar sin tecnología occidental — WSJ.

• Polonia estimó las pérdidas causadas por los aranceles estadounidenses en 2.200 millones de dólares.

• Irán planea abandonar el GPS y reemplazarlo por el sistema BeiDou de China.

Los operadores esperan la decisión de la Reserva Federal de EE. UU. y los informes corporativos de Microsoft, Meta, Qualcomm, ARM, Ford y noticias geopolíticas

2025-07-30T04:59:47+00:00

Últimas noticias del mercado de valores

Los mercados financieros repiten la situación del año pasado: a finales de julio, las acciones se abaratan y los bonos del gobierno estadounidense se encarecen. Aversión al riesgo. Pero hasta ahora, muy flojo, ya que el optimismo es claramente mayor que el del año pasado, a pesar de la guerra arancelaria de Trump.
Los inversores creen que Trump necesita un mercado alcista en las acciones y presionará a la Fed para que baje los tipos de interés y ponga en marcha la impresión de moneda.
Además, se desregulan las criptomonedas y la banca.
Esta mañana, todo está en calma.
Esperamos nuevas previsiones de la Fed, informes de las empresas más grandes y datos del mercado laboral; se avecinan días difíciles.

• Los comerciantes se enfrentan a una serie de eventos de riesgo durante las próximas 72 horas, incluidas las decisiones de los bancos centrales de la Reserva Federal, el Banco de Canadá y el Banco de Japón, las ganancias corporativas y, culminando con el presidente estadounidense Donald Trump estableciendo una fecha límite arancelaria el 1 de agosto.

Los mercados están mostrando un optimismo cauteloso antes de la avalancha de datos y después de que las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China terminaran con una nota positiva, aunque sin ningún acuerdo sustancial.

• Las acciones asiáticas suben, lideradas por las ganancias en Corea, mientras que el Índice Compuesto de Shanghai está a punto de entrar en un mercado alcista tecnológico, subiendo un 20% desde su mínimo de abril.

• El euro se fortaleció un 0,2 por ciento frente al dólar, recuperando ganancias mientras la moneda única europea se dirige a su primera pérdida mensual este año mientras los mercados evalúan el acuerdo comercial de la UE con Estados Unidos.

• La Fed y los resultados corporativos se vislumbran en el horizonte. Los operadores también se preparan para una serie de resultados corporativos, incluyendo los de las megacapitalizaciones tecnológicas Microsoft y Meta, y de acciones europeas como UBS Group y GSK.

Se espera que la Reserva Federal mantenga sin cambios los tipos de interés en su reunión de política monetaria del miércoles, aunque algunos funcionarios del banco central podrían manifestar una inusual discrepancia a favor de una reducción de los costos de endeudamiento. Es probable que la Fed mantenga los tipos sin cambios hoy, pero emitirá una orientación que influirá significativamente en los mercados.

• Y antes de la fecha límite de Trump para alcanzar un acuerdo que evite los aranceles del "Día de la Liberación", las conversaciones con EE. UU. de algunos países, como China, India y Corea del Sur, parecen estar estancadas. Abróchense los cinturones.

• La subasta de bonos del gobierno japonés a dos años registró la mayor demanda desde octubre, y los inversores se sintieron atraídos por rendimientos cercanos a sus niveles más altos desde 2008, informó Bloomberg.

• El senador Lummis presentó la Ley de Modernización Hipotecaria, que permitiría que los criptoactivos se tengan en cuenta al evaluar las hipotecas.

• Nvidia (NVDA) ordenó 300.000 chips H20 a TSMC debido a la fuerte demanda en China - RTRS.

• La UE pretende comprar chips de IA por valor de 40.000 millones de euros como parte de un acuerdo comercial con Estados Unidos.

• “El EUR/USD no es un buen negocio”, – ING.

• El índice DXY tuvo ayer su mejor día desde mayo, impulsado por una salida masiva de posiciones largas en el EUR/USD, especialmente tras la débil respuesta de Europa al acuerdo comercial con EE. UU. Las expectativas no se cumplieron y el euro está perdiendo fuerza.

• La startup china Zhipu afirma que su último modelo de IA, GLM-4.5 AI, es incluso más rentable de ejecutar que los modelos de IA de DeepSeek - CNBC.

India supera a China en exportaciones de teléfonos inteligentes a EE. UU., gracias a un aumento del 240 % en la producción - CNBC.
La participación de India en los envíos de teléfonos inteligentes a EE. UU. aumentó a casi el 36 % en los primeros 5 meses de 2025, desde aproximadamente el 11 % en 2024. La participación de China cayó del 82 % al 49 % en el mismo período - The Indian Express.

• La CBOE ha presentado un formulario 19b-4 ante la SEC para la cotización y el inicio de la negociación del ETF Invesco Galaxy SOL Spot.
La CBOE también ha presentado un formulario 19b-4 ante la SEC para la cotización y el inicio de la negociación del ETF Invesco Galaxy Staking Spot INJ.

• Fidelity predice que el oro alcanzará los 4.000 dólares para finales de 2025, según Bloomberg.
El analista Samson señala que la desaceleración de la economía estadounidense fortalecerá la influencia de las posturas más moderadas en la Fed, lo que contribuirá a una política monetaria más expansiva. Ante la creciente probabilidad de recortes de tipos y el debilitamiento del dólar, el oro, como activo sin rendimiento, tradicionalmente se posiciona como ganador.

• Los inversores están pasando de los bonos gubernamentales a la deuda corporativa de EE.UU. y la UE, - Bloomberg.

• En junio, se retiraron 3.900 millones de dólares de los bonos del Tesoro, mientras que 10.000 millones de dólares se invirtieron en bonos de grado de inversión estadounidenses y europeos (EPFR).

• Se aprueba en Estados Unidos el primer fármaco 100% eficaz de Gilead (GILD) para la prevención del VIH.

• Apple (AAPL) está cerrando una tienda en China por primera vez, perdiendo su liderazgo en el mercado de teléfonos inteligentes - 21st Century Business Herald.

• Novo Nordisk (NVO, -22%) redujo su previsión de beneficios y ventas para el año.

• Boeing (BA, -4%) BPA -$1,24, pero una pérdida de -$1,4 mejor de lo esperado.
Boeing sufrió otro revés, pero la compañía afirma que la situación parece mejorar.

PayPal (PYPL, -9%) reportó resultados mejores de lo esperado.
Sin embargo, el flujo de caja libre cayó un 49% interanual, hasta los 692 millones de dólares.

Baker Hughes (BKR, -2%) está cerca de cerrar un acuerdo de 13.600 millones de dólares por Chart Industries (GTLS, +16%) a 210 dólares por acción (una prima del 22%). Flowserve (FLS, +2%) está descartada.

• UnitedHealth (UNH, -7%): ganancias $4,08 (–$0,37 vs. consenso), ingresos +13% → revisión anual de EPS a la baja.

• Merck (MRK, -2%) recorta 3.000 millones de dólares en gastos hasta 2027 para prepararse para los genéricos de Keytruda; EPS ajustado 2,13 dólares (> esperado).

• Woodward (WWD, +1%) eleva su previsión para 2025 tras el acuerdo con Airbus; registra ventas y adquiere el negocio de Safran

• ONsemi (ON, +0,5 %) se integra con NVDA para el suministro de energía de 800 V de los centros de IA.

• Berkshire (BRK.B, -1%) redujo su participación en VeriSign (VRSN, -9%) a <10%, vendiendo 1.230 millones de dólares en acciones.

• Procter & Gamble (PG, -0,3%): el director de operaciones Shailesh Jejurikar se convertirá en director general a partir del 1 de enero de 2026; Jon Moeller es el presidente ejecutivo.

Latnik: Trump anunciará aranceles a los productos farmacéuticos en las próximas dos semanas. Los aranceles serán enormes si los productos farmacéuticos no se producen en EE. UU.

El sistema de alerta temprana de terremotos de Google no avisó a la población de Turquía en 2023.
Google reconoció que el sistema emitió una alerta de nivel bajo en lugar de la máxima. Si la población hubiera recibido una notificación, podría haber tenido tiempo de ponerse a salvo.

• Los precios del mineral de hierro subieron más de un 2% a cerca de 103 dólares por tonelada
en medio de noticias de que la tregua comercial entre Estados Unidos y China podría extenderse.

• Microsoft (MSFT) está en conversaciones con OpenAI para asegurarse de tener acceso a su tecnología, incluso si OpenAI crea una IA verdadera igual o mejor que los humanos, según Bloomberg.

Los centros de datos de EE. UU. podrían consumir hasta el 12 % de la electricidad total para 2028, según el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley.
En el escenario más pesimista, esto supone un consumo adicional de 255 teravatios-hora, equivalente al consumo energético de más de 24 millones de hogares.

El interés abierto en opciones sobre el ETF BTC de BlackRock IBIT se ha triplicado este año, alcanzando los 34 000 millones de dólares. El volumen diario de operaciones promedia los 4 000 millones de dólares, superando incluso el de los principales ETF de crédito y mercados emergentes (BBG).

• Ya está disponible en la App Store un servicio de mensajería offline del creador de Twitter, Jack Dorsey. La aplicación funciona incluso en modo avión, la comunicación se realiza por Bluetooth y todos los mensajes se guardan y cifran en los smartphones.

La oferta pública inicial de Figma (FIG) se cerró al límite superior de la oferta: $32. La demanda superó la oferta en 40 veces.

Acciones en negociación previa al mercado después de las ganancias
QRVO +11%
FTAI +9%
TER +6%
SBUX +4.5%
MARA +4%
BXP +3%
REG +2%
V -2%
BKNG -2%
MDLZ -3%
STX -6%

Eventos clave que podrían afectar a los mercados el miércoles:
- Resultados europeos: UBS Group, Banco Santander, GSK, Telefónica.
- Resultados estadounidenses: Microsoft, Meta, Qualcomm, ARM, Ford.
- Francés: Gasto del consumidor de junio y PIB preliminar del segundo trimestre.
- Alemán: Ventas minoristas de junio, pronóstico del PIB del segundo trimestre.
- Eurozona: pronóstico del PIB del segundo trimestre.
- Reino Unido: subasta de deuda gubernamental a 27 años.
- EE. UU.: Decisión sobre la tasa de interés de la Fed, tasa de crecimiento del PIB del segundo trimestre.
- Canadá: Decisión sobre la tasa de interés del Banco de Canadá.

Reseñas fundamentales actuales

Balanza comercial de EE. UU. (junio - preliminar) = -85.990 millones de dólares (prevista -98.300 millones de dólares / previamente -96.590 millones de dólares).
El déficit comercial de EE. UU. ha comenzado a reducirse rápidamente debido a los aranceles de Trump.
Las importaciones estadounidenses han caído drásticamente tras las compras de pánico provocadas por la crisis arancelaria.
Esto implica una menor liquidez en dólares a nivel mundial, lo cual beneficia al dólar.
Los indicadores de confianza del consumidor y del mercado laboral de EE. UU. son positivos.
Confianza del consumidor del Banco Central = 97,2 (prevista 95,9 / población estimada 95,2).
Puestos vacantes JOLTS (mayo) = 7,437 millones (prevista 7,510 millones / población estimada 7,712 millones).

• Bessent sobre las negociaciones con China: China rechaza las peticiones de EE. UU. sobre el petróleo ruso.
Podrían necesitarse más aranceles para presionar a China.

El embajador de la India en el Reino Unido, Vikram Doraiswamy, ha respondido con firmeza a las críticas sobre las compras de petróleo a Rusia. El Times of India escribe:
"Importamos más del 80 % de nuestra energía. ¿Qué quieren que hagamos? ¿Paralizar nuestra economía?". Todo lo que necesita saber sobre el mundo moderno.
Trump sobre la India: India podría pagar aranceles del 20 % al 25 %.

La Comisión Europea ha confirmado oficialmente que no podrá obligar a las empresas de la UE a comprar recursos energéticos estadounidenses por valor de 750 000 millones de dólares ni a invertir 600 000 millones de dólares en el país.
Sin embargo, sí dialogará con las empresas y las persuadirá para que lo hagan.
Así lo afirmó el representante de la Comisión Europea, Olof Gill, en una sesión informativa en Bruselas, en respuesta a una pregunta sobre el acuerdo comercial entre la UE y EE. UU.

• Japón espera que sólo entre el 1 y el 2 por ciento de los 550.000 millones de dólares del nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos sea dinero real en forma de inversiones, y que el resto consista en préstamos y garantías.

• Incluso con aranceles elevados, la guerra comercial de Trump de repente no parece tan aterradora en Wall Street - CNBC

• El FMI elevó su estimación del crecimiento económico mundial en 2025 en un 0,2%, hasta el 3%.
FMI: Se espera que la inflación general mundial disminuya al 4,2% en 2025 y 2026.

• China y Estados Unidos acordaron extender el plazo para el acuerdo y continuar las negociaciones.

La administración Trump está considerando reformar el sistema de patentes para aumentar los ingresos.
Los funcionarios están considerando la introducción de una tasa para los titulares de patentes de entre el 1% y el 5% del valor total de la patente, según el WSJ.

• Trump afirma que NO busca reunirse con Xi.
Las noticias falsas informan que ESTOY TRATANDO de organizar una "cumbre" con el presidente Xi Jinping. ¡No es cierto, no lo estoy intentando! Puedo ir a China, pero solo con una invitación del presidente Xi, que ya me fue enviada. De lo contrario, ¡no me interesa!

• Los países del Golfo reemplazarán el petróleo ruso tras las sanciones de Trump – Reuters.
Se espera que la demanda mundial de petróleo aumente en 700.000 barriles diarios este año, según la Agencia Internacional de la Energía.

Orbán se enfrenta a una crisis económica antes de las elecciones.
El gobierno húngaro ha recortado significativamente su previsión de crecimiento del PIB para 2025 al 1%, frente al 3,4% anterior.
Las intervenciones gubernamentales, como los controles de precios y los aumentos salariales forzados, han aumentado la incertidumbre empresarial.

Trump ha reconocido por primera vez que existe una hambruna real en la Franja de Gaza y ha instado a Israel a permitir el suministro de hasta la última gota de alimento.
De esta forma, ha discrepado públicamente de sus valoraciones con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien el día anterior calificó la afirmación de hambruna como una "mentira descarada" (The Guardian).
Israel planea anexionarse completamente la Franja de Gaza de acuerdo con el plan de Netanyahu.
El país se prepara para lanzar un ultimátum a Hamás, exigiéndole que acepte un alto el fuego en unos días. En caso de negativa, comenzará la anexión gradual de la franja. Este plan ya ha recibido la aprobación de la administración Trump, según informa Haaretz.
Entendemos que la población musulmana está creciendo en muchos países de Europa, y esto afecta las políticas de los gobiernos europeos.
Pero esto no es motivo para que Israel se suicide, dijo el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, sobre la decisión de Francia de reconocer a Palestina.
Starmer anunció que el Reino Unido reconocerá a Palestina como Estado en una reunión de la ONU en septiembre
si Israel no acepta un alto el fuego.

• Bloomberg: Alemania pretende duplicar su presupuesto de defensa para 2029.
Según la agencia de noticias, se espera que Berlín asigne 162 mil millones de euros para gasto militar en 2029. Al mismo tiempo, Alemania espera gastar 9 mil millones de euros anuales para apoyar a Ucrania, informa Bloomberg, citando a un alto funcionario del gobierno.

La infraestructura de transporte de la UE no está preparada para una guerra con Rusia, advirtió el comisario europeo de Transporte, Apostolos Tzitsdikostas.
En caso de una invasión rusa, los tanques de la OTAN podrían atascarse en túneles, caer por puentes viejos debido al peso o detenerse en las fronteras debido a la excesiva burocracia, según él.
La UE planea invertir 17 000 millones de euros en modernización.

Tailandia ha acusado a Camboya de violar el alto el fuego. El ejército tailandés afirmó que camboyanos llevaron a cabo ataques en varios puntos de la frontera entre ambos países después de la medianoche, fecha prevista para la entrada en vigor de la tregua.

• Gran Bretaña prueba un globo espía que puede volar más alto que la mayoría de los aviones militares - radio militar británica
Los globos, que operan entre 18 y 24 kilómetros sobre la Tierra, más alto que la mayoría de los aviones militares, también proporcionarían una opción de comunicaciones de bajo costo.

• Alemania planea desarrollar drones de largo alcance capaces de alcanzar objetivos situados muy por detrás de las líneas enemigas – Handelsblatt.

Francia ha sufrido la mayor filtración de datos de defensa de su historia, con el hackeo de códigos de sistemas de combate y software de armas nucleares, entre otros.
La empresa francesa de defensa Naval Group, fabricante de submarinos y buques de guerra, ha sido atacada por ciberdelincuentes que han obtenido acceso a datos confidenciales.

Últimos eventos y noticias del mercado de valores, resultado del acuerdo entre EE. UU. y Europa, análisis geopolíticos

2025-07-29T05:05:50+00:00

Últimas noticias del mercado de valores

El euro cayó ayer en respuesta al acuerdo entre EE. UU. y la UE hasta 1,16 frente al dólar.
Un dólar fuerte equivale a un oro débil, que ronda los 3.300 dólares.
El mercado bursátil estadounidense se tomó con calma la noticia del acuerdo comercial entre EE. UU. y la UE ayer. Los índices bursátiles fluctuaron en torno a cero.
Los semiconductores lideraron el crecimiento en previsión del crecimiento del CAPEX y ante la noticia de AMD sobre el aumento de los precios de sus chips líderes. TSLA (+3%) también mostró un buen crecimiento, que prácticamente cerró la brecha de los informes. Cabe destacar también el crecimiento de la industria de exploración y producción de petróleo y gas (en promedio un 2%, debido a las amenazas de Trump a Putin) y del hardware informático (también un 2-3%, solo SMCI dio un +10%). Y NKE (+4%) complació a los inversores con una mejora de la calificación de JPMorgan.
La noticia sobre el aumento de la financiación del Tesoro estadounidense ya se reflejaba en el precio de los bonos del gobierno después de que se elevara el techo de la deuda el 5 de julio (de lo contrario, el TLT ahora costaría 89 dólares, no 86).
Las criptomonedas se están estabilizando a la espera de la aprobación de la Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales (o Ley de Claridad, HR 3633) en EE. UU. el 30 de septiembre.
Esta mañana, todo está tranquilo en los mercados. Solo las criptomonedas se encuentran bajo presión de los vendedores. Sin embargo, es probable que la situación se mantenga inestable hasta que se apruebe la Ley de Claridad.

Los futuros de las acciones europeas se revalorizaron ligeramente, y la moneda única se estabilizó justo por debajo de los 1,1600 dólares. La abrupta caída del euro no fue del todo inesperada, dada la actividad de las posiciones largas en euros y cortas en dólares, y se sospecha que los especuladores pronto volverán a vender dólares. Después de todo, a partir del viernes, los consumidores estadounidenses pagarán un impuesto mínimo del 15 % sobre todas las importaciones al país en el futuro previsible.

Este impuesto reducirá la demanda y la rentabilidad interna, a la vez que reducirá los ingresos de exportación a nivel mundial. No en vano se le llama a esta política "empobrecer al vecino".

También existe la idea, bastante ingenua, de que tales "acuerdos" garantizan un período de certidumbre. Consideremos cómo Trump repentinamente dio a Rusia entre 10 y 12 días para avanzar hacia un alto el fuego con Ucrania, tras haber establecido un plazo de 50 días a principios de mes. Esto no parecía planeado. Trump simplemente lo dijo de improviso en una conferencia de prensa en su club de golf en Escocia. Si ese plazo se puede cambiar a su antojo, ¿quién dice que cualquier acuerdo sobre estos acuerdos comerciales no se pueda cambiar a su antojo?

• China y las ganancias tecnológicas: Trump ha visto cómo el comercio y los aranceles pueden dominar el ciclo informativo mundial; no piensa dejarlo pasar pronto. Por ejemplo, las conversaciones con China continuarán hoy en Estocolmo, y se espera que el plazo para llegar a un acuerdo se extienda 90 días más. Eso, por si acaso, le daría tiempo a Trump para reunirse con el presidente chino, Xi Jinping, y negociar personalmente otro de los acuerdos más importantes de la historia.

Por su parte, Wall Street se mantiene en su propio mundo, con la esperanza de que los resultados positivos de las grandes empresas esta semana justifiquen las valoraciones más altas desde finales de los 90. Meta y Microsoft presentarán sus resultados el miércoles, y Apple y Amazon al día siguiente. Varias empresas europeas también publicarán sus resultados hoy.

El Tesoro de Estados Unidos planea recaudar 1,007 billones de dólares mediante la venta de bonos gubernamentales en el tercer trimestre de 2025.
Esto representa un aumento de 453.000 millones de dólares respecto a la estimación anterior.
Esta cantidad incluye 449.000 millones de dólares en bonos gubernamentales que no se colocaron en el segundo trimestre.
Para el cuarto trimestre, se prevé una colocación de 590.000 millones de dólares.
El 5 de julio, el techo de la deuda estadounidense se elevó de 36,1 billones de dólares a 41 billones. Este aumento abre la posibilidad de colocar volúmenes adicionales de bonos gubernamentales estadounidenses, lo que se cerró en el segundo trimestre tras alcanzar el techo.
De hecho, el Tesoro de Estados Unidos está alcanzando una oferta adicional de bonos gubernamentales estadounidenses de aproximadamente 2 billones de dólares al año. Incluso si se trata principalmente de bonos gubernamentales a corto plazo, la pregunta sigue siendo: ¿quién comprará tal volumen?
Durante el último mes, los ETF han registrado una entrada de casi 100.000 millones de dólares y se acercan al récord del año pasado.
Las acciones estadounidenses y los fondos de criptomonedas fueron los líderes en inversión.
En junio también se lanzó un récord de 108 nuevos ETF, la primera vez en la historia que se lanzaron más de 100 fondos en un mes.

• Schiff critica el nuevo acuerdo comercial de Trump con la UE, creyendo que pone a Estados Unidos en desventaja: los estadounidenses pagarán aranceles altos, pero los europeos no.

• Goldman cree que las acciones chinas subirán un 11% ante un posible acuerdo comercial con EE.UU.

Oppenheimer elevó su pronóstico para el SP500 de 5950 a 7100 para finales de 2025.
Es probable que el SP500 alcance los 7200 el próximo año — Morgan Stanley.

• Bloomberg Economics: El debilitamiento del yuan frente a las principales divisas desde el regreso de Trump a la Casa Blanca aumenta la competitividad de los productos chinos en el mercado global.
Esto ayudará a las empresas chinas a superar las dificultades asociadas con las políticas arancelarias estadounidenses.
La semana pasada, Trump volvió a expresar su descontento con el debilitamiento del yuan.

• Bangladesh comprará 25 aviones Boeing (BA) para reducir el déficit comercial con EE. UU. - The Daily Star

• Los fabricantes de automóviles alemanes perderán 10.000 millones de euros debido a los aranceles de Trump – FT.

• Goldman Sachs espera que los nuevos aranceles impulsen la inflación por encima del 3%, a pesar de una disminución de la dinámica subyacente al 2%.

• Meta Superintelligence Labs ahora tiene alrededor de 3.400 empleados, - The Information.

• Desde junio, 98 empresas han recaudado 43 mil millones de dólares para comprar BTC y otras criptomonedas, el doble que todas las IPO de EE. UU. en 2025 juntas.

Samsung Electronics ha firmado un acuerdo plurianual de 16.500 millones de dólares para fabricar chips para Tesla.
La nueva planta gigante de Samsung en Texas estará diseñada específicamente para fabricar el chip AI6 de próxima generación de Tesla. Musk afirmó que la importancia estratégica de esto es fundamental.
El suministro de chips de IA impulsó las acciones de Samsung (+3,5%), pero la compañía aún está alcanzando a SK Hynix y Micron en el segmento HBM.

Trump Media ha invertido 300 millones de dólares en una estrategia de opciones vinculadas a BTC que podría beneficiarse de las fluctuaciones del precio de BTC.
La compañía actualmente posee cerca de 2000 millones de dólares en criptoactivos, lo que la convierte en una de las pocas empresas que cotizan en bolsa que utiliza dicho apalancamiento — BBG.

• Ray Dalio, en el podcast Master Investor de CNBC, recomendó asignar el 15% de la cartera a BTC u oro para una mejor diversificación y un mejor equilibrio riesgo-rentabilidad.
Si bien personalmente prefiere el oro, Dalio también posee BTC, destacando la oferta limitada y las ventajas de las transacciones.

• Los fondos de cobertura están aumentando activamente sus posiciones largas en futuros y opciones de oro – BBG.

• BofA informó que observa una percepción relativamente negativa de los clientes antes del informe de resultados de Apple (AAPL)
debido a los aranceles y la presión regulatoria sobre la compañía en algunos países.
El informe se publicará el 31 de julio.

GlaxoSmithKline (GSK) pagará a Hengrui Pharma 500 millones de dólares por adelantado y hasta 12 000 millones de dólares en hitos para 12 fármacos experimentales en medicina respiratoria, inmunológica y oncológica. Hengrui: hasta 4 años.

Huawei presentó el clúster CloudMatrix 384 en su propio procesador 910C, que supera al Nvidia GB200 en ciertas tareas.
La compañía está ganando terreno en el sector del hardware de IA a pesar de las restricciones a la exportación impuestas por EE. UU.

• First National Financial (FNLIF) adquirirá Birch Hill & Brookfield por 2.900 millones de dólares canadienses (48 dólares canadienses por acción, 17 veces el precio/beneficio); los cofundadores conservarán una participación minoritaria. Cierra en el cuarto trimestre de 2025.

• Nice (NICE) adquiere la startup Cognigy por 955 millones de dólares; se integra en la plataforma CXone: la apuesta por los centros de llamadas automatizados respalda la demanda de interacción con IA “humana”.

• Alibaba (BABA) presenta Quark AI Glasses: traducción en tiempo real y control de voz para replicar el éxito de Ray-Ban Meta en los mercados asiáticos.

• La capitalización de mercado de la moneda estable de oro de Tether, XAUT, se está disparando, lo que refleja una fuerte demanda de oro - CT.

• El mayor minero público, MARA, atrajo $950 millones, parte de los cuales se destinarán a comprar BTC para su saldo.

• PayPal (PYPL) permite a los comerciantes estadounidenses aceptar pagos en más de 100 criptomonedas, - Fortune.

Figma (FIG) saldrá a bolsa esta semana.
La compañía ha elevado su precio de salida a bolsa previsto de 25-28 $ a 30-32 $. Planeaba comprar a 30 $ con el objetivo de vender a 40 $.
Sin embargo, los máximos históricos del mercado bursátil estadounidense están impulsando el precio de la oferta pública inicial cada vez más alto, lo que reduce el margen para los especuladores.
Firefly (FLY), una empresa espacial, también saldrá a bolsa.

Las acciones de Whirlpool (WHR) cayeron un 14% en la sesión previa a la apertura del mercado tras la publicación de sus resultados.
El fabricante de electrodomésticos vio caer sus beneficios trimestrales y sus competidores se apresuraron a importar más productos antes de la entrada en vigor de los aranceles.

Eventos clave que podrían impactar los mercados el martes:
- Datos de EE.UU. sobre vacantes de empleo, balanza comercial de junio y confianza del consumidor del Conference Board.
- Comienza la reunión de dos días de la Reserva Federal.

Reseñas fundamentales actuales

• Trump: El arancel global rondará el 15-20 %.
El presidente de la Comisión Europea ha revelado los detalles de un nuevo acuerdo comercial con EE. UU.:
Se aplicará un arancel único del 15 % a la mayoría de los sectores.
Se trata de un límite máximo, sin posibilidad de nuevos aumentos. Se aplicará una política arancelaria de "0 por 0" a una gama de productos: todas las aeronaves y componentes, equipos de fabricación de semiconductores, ciertos productos químicos, genéricos, productos agrícolas, recursos naturales y materias primas esenciales. La lista se ampliará gradualmente.

• Acero y aluminio: lucha conjunta contra el exceso de oferta mundial. Se introducirán cuotas y reducciones arancelarias.
Energía: la UE comprará GNL estadounidense en lugar de ruso, así como combustible nuclear. El volumen de compras es de 250 000 millones de dólares durante tres años.

• Chips de IA: La UE utilizará chips estadounidenses para la IA. Se trata de un acuerdo marco, cuyos detalles técnicos aún se están ultimando.
Al mismo tiempo, la UE admitió no tener la autoridad para cumplir su promesa de invertir 600 000 millones de dólares en la economía estadounidense.
Parece que el acuerdo entre EE. UU. y la UE podría presentar problemas.
La economía europea sufrirá pérdidas tras la firma de un acuerdo comercial con EE. UU.,
que prevé una reducción de los aranceles del 30 % con el que la UE amenazó al 15 %, según empresarios, economistas y políticos occidentales (NYT, RTRS y FT).

El acuerdo comercial entre EE. UU. y la UE costará a la economía mundial 2 billones de dólares para 2027, según Reuters.
El ministro de Industria francés, sobre el acuerdo marco comercial entre la UE y EE. UU.:
"Este no es el final de la historia. Estamos entrando en una fase de nuevas negociaciones que podría durar semanas o meses. Seguiremos luchando para reequilibrar nuestras relaciones comerciales con EE. UU."

• Trump suspendió las restricciones a las exportaciones de tecnología a China para alcanzar un acuerdo comercial antes de la tercera ronda de conversaciones entre ambas partes el 28 y 29 de julio en Estocolmo para extender los acuerdos comerciales existentes — FT.

La "egonomía" de Trump: cómo la avaricia se convirtió en el motor de sus políticas - The Guardian.
La avaricia del presidente estadounidense Donald Trump es el motor de su estilo de liderazgo, su enfoque empresarial y político.
Ha convertido la negociación en su principal herramienta para alcanzar el poder y la riqueza, y esto se ha convertido en la piedra angular de su llamada "egonomía": una simbiosis de narcisismo y afán de acumular dinero.

• La Oficina de Presupuesto del Congreso de los Estados Unidos (CBO) ha declarado que la IA podría cambiar significativamente la trayectoria del crecimiento de la deuda nacional al acelerar el crecimiento económico y reducir la inflación.
En lugar de que la deuda estadounidense alcance el 160% del PIB para 2054, podría estabilizarse en torno al 110%.
/ Este es un nuevo reconocimiento del impacto de la revolución tecnológica en la deuda nacional.
El agujero en el presupuesto estatal alemán resultó ser mayor de lo esperado.
El gobierno alemán está coordinando actualmente el presupuesto para 2026. Su aprobación por parte del Gabinete está programada para el 30 de julio. Durante los cálculos, resultó que el plan financiero del gobierno para 2027-2029 no tiene un déficit de financiación de 144 000 millones de euros, como se pensaba anteriormente, sino de 172 000 millones.

• Gaza debe ser tomada por la fuerza y todo debe comenzar desde cero allí, dando a los palestinos un futuro más brillante - El senador estadounidense Lindsey Graham sobre un plan de paz para poner fin a la guerra con Hamas.

• Tailandia y Camboya acordaron un alto el fuego inmediato e incondicional,
que entrará en vigor a la medianoche, hora local, del próximo mes, dijo el primer ministro malasio, Anwar Ibrahim, según la agencia nacional de noticias Bernama.

Vucic acusó al director Kusturica de intentar un golpe de estado. Según el presidente serbio, el director y músico Emir Kusturica, junto con representantes de la oposición serbia, intenta destituirlo de la jefatura del Estado. También acusó a los opositores políticos de carecer de un programa y de comprender las necesidades de Serbia y los deseos de su pueblo.

• "Donald-d-d" y "Emmanuelle-l-l". Trump ha introducido un nuevo estilo de comunicación entre líderes mundiales: el Politico.
Donald Trump, al igual que durante su primer mandato presidencial, en contra de las normas diplomáticas, comparte su número de teléfono personal con líderes extranjeros y los anima a llamarlo directamente o a iniciar dichas conversaciones él mismo, escribe la publicación.

• Estados Unidos entregó armas nucleares al Reino Unido en un avión con transpondedores activados para enviar señales a Rusia.
De esta forma, Estados Unidos demuestra que no está reduciendo su presencia nuclear en Europa - BBG.

Acuerdo arancelario del 15% entre EE. UU. y la UE, noticias bursátiles y geopolítica

2025-07-28T05:09:44+00:00

Últimas noticias del mercado de valores

Tras la noticia del acuerdo entre EE. UU. y la UE y la continuación de las negociaciones entre EE. UU. y China, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses suben un promedio del 0,5 %.
Bitcoin se acerca de nuevo a los 120.000 $, y Ethereum ha alcanzado su máximo local de 3.888 $.
En general, todo está tranquilo. Se avecina la reunión de la Fed, los datos del mercado laboral estadounidense y una semana de importantes informes. Además, la temporada navideña se está volviendo cada vez más activa.

• Es posible que oigamos mucho sobre el arte de negociar esta semana. Con la fecha límite para la imposición de aranceles estadounidenses a la economía global acercándose a finales de esta semana, es el turno de la UE de anunciar un acuerdo comercial con la Casa Blanca, aunque uno que beneficie a Estados Unidos.

El acuerdo reduce el arancel base sobre la mayoría de las importaciones europeas al 15%, frente a la amenaza previa de la administración Trump del 30%, y compromete a la UE a invertir cerca de 600 000 millones de dólares en Estados Unidos. Como explica Vasu Menon, director general de estrategia de inversión de OCBC en Singapur: «El arancel del 15% fue una grata sorpresa, ya que representa la mitad de lo que EE. UU. había amenazado con imponer a la UE, y genera esperanzas de que otros importantes socios comerciales de EE. UU. pronto puedan alcanzar acuerdos similares».

El acuerdo parece similar al alcanzado entre Estados Unidos y Japón la semana pasada, y muestra una tendencia hacia la inversión unilateral a cambio de aranceles más bajos. Podría ofrecer una pista de lo que se puede esperar, dado que las conversaciones con otras economías importantes como China, Corea del Sur y Taiwán se han estancado.

Los inversores han acogido con satisfacción el acuerdo, que evitará una guerra comercial. El nuevo arancel estadounidense sobre los productos de la UE se aplicará a medicamentos y productos farmacéuticos, así como a automóviles, que fueron las mayores exportaciones del bloque a Estados Unidos el año pasado. Las aeronaves y sus componentes, el siguiente segmento en importancia, estarán sujetos a aranceles de cero a cero, aunque Estados Unidos mantendrá un arancel del 50 % sobre el acero y el aluminio. Los inversores han acogido con satisfacción el acuerdo comercial, que evitará una guerra comercial y podría aportar claridad a las empresas.

• Los futuros panregionales subieron un 1%, con los futuros del DAX alemán subiendo un 1% y los futuros del FTSE subiendo un 0,5%. Los futuros de acciones estadounidenses subieron un 0,4% después del acuerdo, lo que puso al S&P 500 en camino a un sexto día consecutivo de ganancias y un posible nuevo máximo.

Los resultados de Heineken serán el centro de la conferencia telefónica del lunes, ya que la segunda cervecera más grande del mundo calcula el coste de los aranceles. Sin embargo, es probable que las acciones de la compañía se beneficien de un acuerdo marco alcanzado recientemente, así como de los fabricantes de automóviles y farmacéuticas de la región.

Sus datos personales transmitidos a ChatGPT pueden utilizarse en tribunales. - Sam Altman, CEO de OpenAI.
Se discuten muchos asuntos personales con ChatGPT. Y ahora, si se habla de algo así con un médico, un abogado o un terapeuta, existe un principio de confidencialidad. Existe la confidencialidad médica y la confidencialidad entre abogado y cliente. Y con ChatGPT, aún no tenemos claro cómo funciona esto.

• Bezos ha vendido 5.700 millones de dólares en acciones de AMZN desde finales de junio,
y se rumorea que está considerando adquirir CNBC.

• Goldman Sachs advierte que el repunte a corto plazo podría estar llegando a su fin.
El mercado ha registrado fuertes ganancias en acciones de alto riesgo y fundamentalmente débiles, una señal típica de cobertura masiva de posiciones cortas. Pero estos movimientos han alcanzado tal magnitud que podríamos estar ya en las últimas etapas de este proceso.

Científicos chinos han aprendido a crear discos con una capacidad de 360 terabytes.
Para crearlos, utilizaron la tecnología de "almacenamiento de vidrio multidimensional": un láser escribe información directamente en un disco de cuarzo y crea nanoestructuras donde se almacena. Planean iniciar la producción a finales de este año.

• Vivek Ramaswamy, director ejecutivo de Strive Asset Management, explica por qué su empresa adoptó el estándar BTC:
"Porque representa una oportunidad millonaria".
Ramaswamy, excolaborador de Musk en el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), explicó:
"Las entradas de ETF de BTC al contado se han desacelerado, pero las entradas totales aún se acercan a niveles récord - Farside
CryptoQuant: El repunte actual de BTC no se debe a los inversores minoristas, sino a la continua inflación de instituciones y empresas".

JPMorgan advierte sobre la creciente complacencia en los mercados globales fuera de EE. UU.
A pesar de que los índices bursátiles se encuentran en niveles récord, las revisiones de beneficios siguen siendo abrumadoramente negativas.
Los analistas de JPMorgan creen que el mercado entrará en una fase de revisiones al alza o se enfrentará a una ola de volatilidad y una posible corrección.

• El comercio de acciones de centavo está ahora en su máximo histórico - Goldman Sachs

• Charter Spectrum (CHTR, -18,5%) está perdiendo suscriptores, lo que lleva a las acciones a su peor día en la historia.
La liquidación también se extendió a pares de Charter como Comcast (-4,8%) y Altice USA (-9,2%).

Eventos clave que podrían afectar a los mercados el lunes:
- Ganancias: Heineken, Wise, EssilorLuxottica
- Datos del Reino Unido: acuerdos de distribución de CBI para julio
- Subastas de bonos: Francia 3m, 7m, 9m y 1 año

Reseñas fundamentales actuales

• EE. UU. y la UE firmaron un acuerdo comercial.
La UE acordó:
adquirir 750 000 millones de dólares en energía (en lugar de comprar gas, petróleo y combustible nuclear ruso a EE. UU.; será interesante ver qué dicen Eslovaquia y Hungría);
invertir 600 000 millones de dólares en EE. UU., además de las inversiones existentes;
abrir los mercados de ambos países al comercio con EE. UU. sin aranceles;
y adquirir una cantidad significativa de equipo militar.

• China y EE. UU. extenderán la tregua arancelaria por 90 días más - SCMP.
Se espera una extensión de la tregua arancelaria en las conversaciones en Estocolmo, que comienzan mañana. La anterior congelación arancelaria se produjo en mayo y debía expirar el 12 de agosto.
Tras las conversaciones en Ginebra y Londres, ambos países han alcanzado un statu quo: EE. UU. impondrá un arancel del 30 % a las importaciones chinas, y China responderá con un arancel del 10 %, además de los aranceles vigentes antes del segundo mandato de Trump.
"Ahora podemos abordar otros temas para reequilibrar la relación económica", declaró Bessent.

• Trump: Tailandia y Camboya están listas para reunirse y conversar.
Representantes de ambos países acordaron "desarrollar rápidamente un plan de alto el fuego", escribió Trump.
Los combates, que ya llevan cuatro días, han causado la muerte de al menos 33 personas y el desplazamiento de más de 168.000.

• Kamala y todos los que recibieron apoyo económico infringieron la ley. ¡Todos deben rendir cuentas! - Trump

• El 70% de los ciudadanos estadounidenses cree que el proyecto de ley presupuestaria "Grande y Hermoso" de Donald Trump solo beneficiará a los ricos, según una encuesta del WSJ.
Al menos la mitad de los encuestados también respondió que el proyecto perjudicará a los pobres y a los grupos socialmente vulnerables.
/ En EE. UU., la confianza tanto en los demócratas como en los republicanos está cayendo. ¿Y cómo le va a Musk con el nuevo partido? ¿Intercambiado por la paz con Trump?

• China ha fortalecido su posición y está buscando grandes concesiones de Estados Unidos en una nueva ronda de negociaciones comerciales - CNN
El estricto control de Beijing sobre los minerales estratégicos ha obligado a la administración Trump a levantar algunas restricciones a las exportaciones a China, incluido el levantamiento de la prohibición de la venta de un chip de inteligencia artificial clave a Nvidia.

• Latnik: Bessent hablará sobre las sanciones contra Rusia en una reunión con China.
«Nunca volveré a ser el mismo después de lo que aprendí».

El subdirector del FBI publica un mensaje críptico en medio del escándalo de Epstein.
Dan Bongino es un exagente del Servicio Secreto que protegió a los presidentes estadounidenses George W. Bush y Barack Obama. Se convirtió en subdirector del FBI durante el gobierno de Trump y ahora ha causado revuelo con una publicación enigmática en línea.

• Creo que J.D. Vance sería un gran candidato si decidiera que quiere hacerlo
- El Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, sobre quién ve como el mejor candidato republicano para las elecciones presidenciales de 2028.

La Federación Rusa no puede ser excluida del proyecto de reactor termonuclear de la UE.
Así lo afirma la respuesta del Comisario Europeo de Energía, Dan Jorgensen, a una solicitud de los miembros del Parlamento Europeo. Se trata de la construcción del Reactor Termonuclear Experimental Internacional (ITER) en Francia, el mayor desarrollo científico del mundo en el campo de la fusión termonuclear controlada.

Orban propone "reformar" la UE; de lo contrario, se enfrenta al colapso - DW.
Hasta que no recuperemos lo que nos corresponde, no habrá un nuevo presupuesto.
Repatriaremos este dinero y no haremos concesiones en cuestiones de soberanía, - Orban sobre la votación del nuevo presupuesto de la UE.

Serbia no impondrá sanciones contra Rusia, - Vucic. Anteriormente, los medios informaron que el ministro Starovic afirmó que Belgrado podría adherirse a las sanciones si recibía garantías de adhesión a la UE.

• El Parlamento Europeo está considerando propuestas para acelerar la transición de la UE para alejarse del gas ruso y reducir las importaciones ya en enero de 2027, en lugar de a finales de 2027, como se había planeado anteriormente — RTRS.

Desde mayo, el número de fallos en el funcionamiento de los sistemas de navegación por satélite en el Mar Báltico, especialmente en su parte alemana, ha ido en aumento.
Esto incrementa significativamente el riesgo de encallamiento y colisión.
Se han registrado casos de "suplantación de identidad": debido a la manipulación de las señales GPS, el capitán del buque tiene la impresión de estar en el lugar equivocado.
Los expertos suecos creen que los fallos no son accidentales: "Hay muchos indicios de que la Federación Rusa está detrás de esto".

• Austria está dispuesta a discutir la posibilidad de unirse a la OTAN y abandonar la neutralidad debido a la Federación Rusa.

La ministra de Economía alemana, Katerina Reiche, afirmó que la jubilación anticipada a los 63 años debería abolirse y que el umbral debería elevarse gradualmente hasta los 70.
No hay nada bueno en trabajar "dos tercios de la vida adulta y pasar el tercio restante en la jubilación". "Desafortunadamente, demasiadas personas han ignorado la situación demográfica durante demasiado tiempo. Tendremos que trabajar más y durante más tiempo", declaró la ministra.

Una mujer estadounidense de 50 años ayudó a hackers norcoreanos a conseguir empleos en secreto en cientos de empresas estadounidenses.
Según el departamento, ayudó a especialistas en TI norcoreanos a conseguir empleo en 309 empresas estadounidenses, incluidas algunas de la lista Fortune 500.
Se suponía que la mujer administraba una "granja de portátiles": equipos que recibía de sus empleadores para que pensaran que el trabajo se realizaba en Estados Unidos. Se instalaban programas de acceso en los portátiles para que los ciudadanos norcoreanos pudieran controlarlos remotamente.

Israel ha comenzado a lanzar ayuda humanitaria desde el aire a la Franja de Gaza, lo que supone
un cambio de política para este enclave bloqueado, donde gran parte de la población está al borde de la inanición.
Los lanzamientos, los primeros realizados directamente por Israel desde la guerra de 2023, incluyeron siete palés de harina, azúcar y productos enlatados - FT.

Turquía se enfrenta a graves incendios forestales debido al calor anormal.
Comenzaron en la provincia turística oriental de Antalya, pero ahora se acercan rápidamente a edificios residenciales en otra ciudad turística, Bursa.

Los aeropuertos de la UE se preparan para eliminar los límites de 100 ml para líquidos gracias a las nuevas tecnologías de escaneo.
Según la Comisión Europea, los sistemas avanzados de detección de explosivos ya han sido probados con éxito y aprobados por la Conferencia Europea de Aviación Civil (CEAC) en junio de 2025.

• Estados Unidos tendrá que invertir 934 millones de dólares para modernizar un Boeing 747-8 donado por Qatar — NYT.
Los fondos se extrajeron del presupuesto asignado al programa nuclear Sentinel, cuyo objetivo es modernizar los obsoletos misiles nucleares terrestres estadounidenses.

Alemania está experimentando un auge de la economía sumergida. Las personas pueden trabajar ilegalmente mientras reciben asistencia.
La participación de la economía sumergida en el PIB alemán ha crecido más del 11% en tan solo un año. En 2024, su volumen se estimó en 482 mil millones de euros, cifra superior a todo el presupuesto federal alemán. Según el economista Friedrich Schneider, trabajar ilegalmente es una "rebelión fiscal de la gente común".
El "impuesto a la falta de hijos" en Alemania
cuenta con un mecanismo financiero que "castiga" eficazmente a las personas sin hijos; formalmente, no se denomina impuesto, pero su esencia sigue siendo la misma. El país cuenta con un sistema de seguro estatal para la necesidad de cuidar a personas mayores o enfermas (Pflegeversicherung). La mayoría de los residentes adultos en Alemania cotizan a este sistema.
Desde enero de 2025, la cotización básica general es del 3,6% del salario. Si el residente no tiene hijos, paga adicionalmente otro 0,6% (llamado Kinderlosenzuschlag), lo que suma un total del 4,2%. Esta diferencia puede parecer pequeña, pero con el paso de los años de vida laboral se convierte en cantidades significativas. Además, esta "comisión adicional" del 0,6 % la paga exclusivamente el propio trabajador asegurado; el empleador no participa en ella.

Informes bursátiles corporativos, acuerdo comercial entre EE. UU. y la UE, noticias de empresas y geopolítica

2025-07-24T05:22:24+00:00

Últimas noticias del mercado de valores

Las noticias sobre el acuerdo comercial entre EE. UU. y la UE impulsaron el crecimiento del mercado bursátil en un 1 %.
Los sectores XLV y XLI lideraron el crecimiento.
Todo está tranquilo por la mañana.
El dólar estadounidense ha caído ligeramente.
Bitcoin se mantiene estable y se observa una corrección en las altcoins.

• Las acciones de Tokio y Singapur siguieron el ejemplo de Wall Street y alcanzaron nuevos máximos históricos mientras la administración Trump sellaba acuerdos comerciales con Japón, Filipinas e Indonesia, y la Unión Europea y Corea del Sur podrían ser los siguientes.

La UE y EE. UU. están cerca de un acuerdo que impondría aranceles del 15 % a las importaciones europeas y eliminaría los aranceles sobre algunos productos, según funcionarios de la Comisión Europea. Mientras tanto, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció que funcionarios estadounidenses y chinos se reunirán en Estocolmo la próxima semana.

La temporada de resultados ha comenzado en EE. UU., con el 23 % de las empresas del S&P 500 ya presentando sus resultados. De ellas, el 85 % ha superado las expectativas de Wall Street, según LSEG. Los resultados de las "Siete Magníficas" —un grupo de acciones tecnológicas de alto rendimiento que han impulsado a Wall Street durante años— están cobrando protagonismo a la hora de determinar el gasto y los ingresos asociados a la inteligencia artificial (IA).

No todo es color de rosa. Los futuros del Nasdaq y del S&P subieron después de que Alphabet, la matriz de Google, informara mayores ganancias fuera de horario y revelara un plan ampliado de inversión de capital. Los futuros de acciones apuntaban a una apertura favorable en toda Europa.

Pero no todo es color de rosa. Se espera que el gigante de artículos de lujo LVMH reporte otra caída en sus ventas trimestrales, lo que aumenta la preocupación de los inversores por una recesión prolongada en el mercado de 400 mil millones de dólares debido a los aranceles estadounidenses. Es probable que los resultados muestren que no hay un resurgimiento inmediato de la demanda de moda de alta gama en los mercados clave de EE. UU. y China. El grupo francés de lujo Kering presentará sus resultados la próxima semana.

• La Casa Blanca dijo anoche tarde que Trump visitaría la Reserva Federal el jueves, una visita que ocurre después de que sus amenazas de despedir al presidente de la Fed, Jerome Powell, sacudieran los mercados de bonos estadounidenses.

• Estados Unidos continúa haciendo que sus mercados sean significativamente más accesibles para los inversores privados.

La Cámara de Representantes aprobó la Ley para Todos los Inversores de 2025, un proyecto de ley que garantiza la igualdad de oportunidades para todos los inversores. La ley exigiría a la SEC desarrollar una prueba que cualquier persona pudiera aprobar para convertirse en inversor acreditado, independientemente de su patrimonio o ingresos.

• La demanda de bonos japoneses a 40 años cae a su nivel más bajo desde 2011 por temores a la renuncia del primer ministro - FT

• Japón comprará 100 aviones Boeing (BA), según la Casa Blanca.

• Las acciones de los fabricantes de automóviles japoneses subieron bruscamente después de que el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, dijera que reduciría los aranceles automotrices estadounidenses al 15% desde el 25% actual.

• Trump permitirá a China comprar chips de inteligencia artificial H2O de Nvidia cuando China comience a suministrar imanes - Latnik

• Citadel envía una carta al Grupo de trabajo sobre criptomonedas de la SEC oponiéndose a las exenciones de acciones de RWA y
exigiendo una regulación igualitaria para los valores tokenizados y tradicionales - TheBlock.

La participación de China en los envíos de contenedores desde Asia a EE. UU. se mantuvo por debajo del 50 % en junio por cuarto mes consecutivo,
ya que los exportadores se desplazaron al Sudeste Asiático debido a los aranceles estadounidenses, según Nikkei. Los envíos totales cayeron un 7,3 % interanual.

• BYD retrasa la producción en masa en Hungría. La empresa china retrasará la producción en masa en una nueva planta en Hungría hasta 2026.
En su lugar, BYD comenzará la producción antes en una nueva planta en Turquía, donde los costos laborales son más bajos.

• El Nikkei 225 sube a su máximo de un año tras el acuerdo comercial con EE. UU.

• SpaceX en una carta a los inversores permitió el regreso de Musk a la política.

• PayPal (PYPL) lanzará una plataforma global, PayPal World, para conectar sistemas de pago y billeteras digitales.

• Las ganancias de Equinor cayeron un 19% en el segundo trimestre debido a los menores precios del petróleo y una larga parada en su planta de GNL en el norte de Noruega.

• Hershey (HSY) está aumentando significativamente los precios de sus dulces debido a los altos precios del cacao.

SAP presenta
resultados mixtos. Ingresos: 10.610 millones de euros (previsión: 10.630 millones de euros);
BPA: 1,76 euros (previsión: 1,69 euros).
SAP es el mayor componente del índice DAX, con una participación de aproximadamente el 15 %.

Las acciones estadounidenses están comenzando a experimentar de nuevo oleadas de memes (un indicador de creciente euforia).
Después de que las acciones de Kohl's, GoPro y Krispy Kreme se dispararan,
GPRO = +80%
DNUT = +45%.

• Las acciones de Abivax (ABVX) subieron un 400% gracias al éxito de la fase 3 de obefazimod; la FDA planea emitir una NDA en 2026.

• Apple (AAPL), Google (GOOG) La CMA del Reino Unido podría otorgarles un “estatus de mercado estratégico”, lo que aumentaría la regulación de sus ecosistemas móviles.

• Telix (TLX) -16% tras investigación de la SEC; a pesar de +63% en ingresos, Jefferies reduce objetivo.

• Nokia (NOK) -7%: previsión de beneficios para 2025 reducida entre 50 y 80 millones de euros debido al tipo de cambio del dólar y los aranceles.

• Hilton (HLT) -2,2%: Por debajo de las expectativas; el RevPAR se debilita pero añade 22.600 habitaciones.

• Amazon (AMZN) cierra su centro de inteligencia artificial en Shanghái en medio de tensiones y reestructuraciones entre Estados Unidos y China

• Pronóstico de ventas de Lockheed Martin (LMT) para 2025: $73,75-74,75 mil millones; $1,8 mil millones en gastos de programa, enfoque en la gestión de riesgos.

• Capital One (COF) espera +40 puntos básicos al NIM después del acuerdo con Discover; pérdida neta debido a la contabilidad.

• Hasbro (HAS) supera las ganancias del segundo trimestre; Perspectivas para 2025: Ingresos + mediados de los 10

• Vicor (VICR) estima que el mercado de módulos de energía Gen 5 alcanzará los 5 mil millones de dólares; rápido crecimiento de los ingresos debido a la demanda de eficiencia energética.

• El WLFI de la familia Trump continúa acumulando ETH, adquiriendo más de 6.000 ETH en las últimas 24 horas.

• Jack Dorsey anunció que su empresa Square permitirá a los comerciantes aceptar BTC en su forma nativa a partir de ayer.

Tether Ventures es una nueva división de capital de riesgo de Tether. Está diseñada para invertir en proyectos que promueven la descentralización, la libertad financiera y la innovación tecnológica.
Se centra en la infraestructura blockchain, la tecnología financiera, la inteligencia artificial y la privacidad.

• CZ: El índice Altseason está aumentando, la “temporada FOMO” se acerca.

FARTCOIN entró en el top 10 de tokens por interés abierto en las bolsas de futuros. Investigadores afirman que 400 organizaciones se vieron comprometidas como resultado del ataque a los servidores de Microsoft.
Ayer, Microsoft culpó a hackers chinos del ataque.

• La posición corta frente al dólar estadounidense se convirtió en la mayor transacción por primera vez (BofA). El interés en posiciones largas en oro se ha reducido a más de la mitad desde mayo.
La demanda de EUR/USD está asociada a la redistribución de capital desde las acciones, los bonos del Estado y el mercado crediticio.
En particular, debido al creciente interés de los inversores globales en los instrumentos del euro.
Esta es una tendencia que conviene seguir de cerca (ING).

• Jim Cramer dice que quiere "poseer" Bitcoin y Ethereum para sus hijos porque los ve como una cobertura contra la deuda del gobierno de Estados Unidos.

Acciones después de ganancias:
GEV +15%
TMO +9%
GD +7%
BSX +4%
MCO +2%
T +1%
CME +1%
APH -1%
NEE -6%
FI -14%

Acciones Premercado Después del informe
AHORA +7%
TMUS +5%
GOOGL +2%
CSX +2%
URI 0%
ORLY -1%
TSLA -4%
IBM -5%
CMG -10%

Español Eventos clave que probablemente impactarán los mercados el jueves:
- Resultados europeos: LVMH, Deutsche Bank, BNP Paribas, Roche Holding, Nestlé, Lloyds Banking Group.
- Resultados estadounidenses: Blackstone, Honeywell International, American Airlines.
- Reunión de política monetaria del Banco Central Europeo seguida de comentarios de la presidenta Christine Lagarde.
- PMI preliminares para julio para la eurozona, Reino Unido y EE. UU.
- Datos europeos: sentimiento del consumidor GfK para Alemania para agosto, confianza del consumidor GfK para Reino Unido para julio.
- Datos estadounidenses: solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, ventas de viviendas nuevas.
- Ventas minoristas canadienses.

Reseñas fundamentales actuales

• Bessent dijo que no tienen prisa por reemplazar al jefe de la Fed.
Bessent: Trump dijo que no despedirá a Powell.

• Petróleo - Inventarios EIA:
CRUDO = -3,169M (esperado -1,400M / anteriormente -3,859M)

• El Banco de Japón elevará su tasa de interés clave al 0,75% a finales de año, según analistas, encuesta RTRS.

• EE.UU. - Ventas de viviendas existentes (junio) = -2,7 % m/m (exp. -0,7 % / ant. +1 %)
CNBC: Las ventas de viviendas cayeron en junio debido a que los precios alcanzaron niveles récord.

• Eurozona - Confianza del consumidor (julio) = -14,7 (exp. -15 / ant. -15,3).

• Trump: "Solo bajaré los aranceles si el país acepta abrir su mercado. Si no, ¡los aranceles serán mucho más altos! Los mercados de Japón ya están abiertos (¡por primera vez en la historia!). ¡Las empresas estadounidenses prosperarán!"

Estados Unidos y Japón firmaron un acuerdo comercial a gran escala.
Este prevé una inversión de 550 000 millones de dólares para Washington y un arancel del 15 % para Tokio.
Trump afirmó que Japón abrirá sus mercados a los automóviles y el arroz estadounidenses. El acuerdo no incluyó aranceles al acero y al aluminio (50 %) ni compromisos de defensa.
El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, dimite tras una fuerte caída de su popularidad y la pérdida de su mayoría parlamentaria por primera vez desde 1955.
Dejará oficialmente su cargo a finales de agosto, tras haber completado negociaciones comerciales con Estados Unidos por valor de 550 000 millones de dólares.
Ishiba niega haber dimitido.

• Estados Unidos y la UE cerca de un acuerdo arancelario del 15% - FT
Goldman Sachs predice que los aranceles estadounidenses del 30% sobre las importaciones de la UE reducirán el PIB de la eurozona en un 0,5% para fines de 2026,
lo que aumentará los riesgos para el crecimiento.

• El Comité Olímpico de Estados Unidos ha prohibido que los hombres compitan en eventos femeninos.

El Departamento de Estado de EE. UU. acusó a Europa de no respetar la libertad de expresión y de ejercer una censura excesiva.
En un informe publicado en X, el departamento afirmó que se persigue a ciudadanos por criticar a las autoridades de los países de la UE.

Turquía ha demostrado su primer misil hipersónico, el Tayfun Block-4.
Se presentó en la feria internacional de defensa IDEF 2025 en Estambul.
El Tayfun pesa más de 7 toneladas y alcanza una velocidad superior a Mach 5 (aproximadamente 6000 km/h).

• Malta ha decidido abandonar por completo la concesión de la ciudadanía por inversión e introducir un mecanismo para concederla por méritos o contribuciones al desarrollo del Estado, informa Malta Today.

El Banco de Inglaterra está considerando abandonar los planes de introducir una libra digital.
El director del Banco Central prefiere las innovaciones en pagos privados, no las CBDC (BBG). Occidente ha optado por las monedas estables, y China ha optado por las CBDC. Sin embargo, China intentará tender puentes privados entre las CBDC y las monedas estables.

• Buques cargados de cobre llegan a Estados Unidos para eludir el arancel del 50% de Trump - Bloomberg

Obama podría ser considerado responsable de traición e intento de golpe de Estado.
Por la teoría de un "rastro ruso" durante las elecciones de 2016, según la jefa de inteligencia nacional, Tulsi Gabbard.

A la espera de los informes de Alphabet, Tesla e IBM, el acuerdo comercial entre EE. UU. y Japón, noticias bursátiles y geopolítica.

2025-07-23T06:12:57+00:00

Últimas noticias del mercado de valores

El mercado bursátil estadounidense intentó caer ayer debido a la toma de beneficios en semiconductores (el detonante de la caída fueron los problemas con la financiación de Stargate, por lo que ORCL cayó un 2% ayer). Sin embargo, la ola de ventas no provocó pánico y, como resultado, los índices bursátiles cerraron la jornada cerca de cero.
Esto representó una rotación de los semiconductores hacia el mercado en general. El crecimiento de la amplitud del mercado es una buena señal para un mercado alcista.
Todo está tranquilo por la mañana. Solo el mercado bursátil japonés crece un 3% tras el anuncio del acuerdo de Trump. El bitcoin ronda los 120.000 dólares.

• Justo cuando las ganancias corporativas de EE. UU. comenzaban a mostrar cierto impacto negativo de los altos aranceles, el presidente Donald Trump captó la atención del mercado al anunciar un acuerdo comercial con Japón, sorprendiendo gratamente a los inversores.

• Todos esperaban más: las perspectivas de un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea han mejorado notablemente ahora que representantes del bloque de 27 países se reunirán en Washington el miércoles para continuar las conversaciones. Los futuros de las acciones europeas subieron un 1,1% debido al optimismo.

Corea del Sur está estudiando el acuerdo con Japón mientras sus funcionarios viajan a Estados Unidos para continuar las negociaciones comerciales. Funcionarios estadounidenses y chinos se reunirán en Estocolmo la próxima semana para debatir la extensión de los aranceles. El acuerdo con Japón incluyó una reducción del 15% en los aranceles a las exportaciones de automóviles estadounidenses, frente al 25%. Esto impulsó las acciones de los fabricantes japoneses, con un alza del 15% en Toyota Motor y del 17% en Mazda Motor.

• Un vistazo a Tesla y Alphabet. El índice Nikkei, en general, se disparó un 3,2%, alcanzando su máximo en un año, mientras que el rendimiento de los bonos del gobierno japonés a 10 años subió 9 puntos básicos, ya que la reducción de la incertidumbre ayudó al Banco de Japón a allanar el camino para la reanudación de las subidas de tipos de interés. El dólar cayó inicialmente frente al yen, pero finalmente subió un 0,2%, hasta los 146,9 yenes, después de que el periódico local Mainichi informara de que el primer ministro Shigeru Ishiba había decidido dimitir tras perder las elecciones a la cámara alta del domingo.

• Más allá de las noticias comerciales, los inversores estarán atentos hoy a los informes de ganancias de Tesla y de Alphabet, la empresa matriz de Google, dos de las "Siete Magníficas" empresas cuyas acciones han impulsado el mercado al alza en gran medida debido al optimismo sobre la inteligencia artificial.

Las ganancias de las empresas estadounidenses han sido dispares hasta el momento, con los inversores atentos a las señales de desaceleración de la economía estadounidense y al impacto de los aranceles de Trump. Las acciones de General Motors cayeron un 8,1% después de que el fabricante de automóviles informara de una reducción de 1.000 millones de dólares en sus resultados trimestrales debido a los aranceles.

Los inversores se están volcando hacia las acciones más volátiles, con la esperanza de obtener beneficios rápidos a pesar de los altos riesgos, según JPMorgan. Las opciones de compra representan actualmente aproximadamente el 68 % del volumen total de negociación en el mercado de opciones, el nivel más alto desde finales de 2021.

• Los mercados de opciones sobre divisas indican que el dólar estadounidense puede estar nuevamente bajo presión - BBG Los inversores están cada vez más preocupados por la independencia de la Fed,
ya que los swaps de inflación a 5 años han aumentado y se han separado de su estrecho vínculo con los rendimientos a 2 años - Goldman Sachs.

• Los directivos son extremadamente pesimistas, un récord para todo el período de observación, según los analistas.
Solo el 11,1 % de las empresas con actividad de directivos registraron más compras que ventas. Esta es la cifra más baja de la historia.

• El regreso de Nvidia a China le da tiempo a Beijing para aumentar la producción de chips - CNBC

Las acciones chinas alcanzan máximos de ocho meses. Las acciones de Hong Kong alcanzan máximos de varios años. Las acciones de construcción y energía lideran las ganancias.

• RTRS informa que el factor impulsor en esta ocasión es el inicio de las obras de un proyecto de presa en el Tíbet, considerado el más grande del mundo.
De hecho, es el resultado de una nueva ola de estímulo fiscal.

La empresa china Pop Mart, fabricante de juguetes Labubu, ahora vale más que Gazprom y Tatneft.
Su capitalización bursátil ha alcanzado los 42.000 millones de dólares, superando el valor de Gazprom (38.700 millones de dólares) y se ha multiplicado por 2,5 desde principios de año.
Pop Mart es ahora incluso más cara que Mattel (MAT) (Barbie): la diferencia es de casi 36.000 millones de dólares.

• El comercio mundial de GNL crecerá un 5,5 % en 2025 y un 7 % en 2026, según la AIE. La AIE prevé que los precios del gas en el centro gasístico europeo aumenten un 16 % en 2025 y un 70 % en EE. UU.

Los reguladores estadounidenses harán que el mercado de valores sea mucho más accesible para los inversores privados activos.
El regulador financiero FINRA planea reducir el umbral para la "operación intradía basada en patrones" de $25,000 a $2,000.

• Las bolsas europeas consideran lanzar operaciones 24 horas - CNBC.

• UBS: las ventas de iPhone probablemente cayeron un 18% en junio

• Microsoft (MSFT) ha contratado a dos docenas de personas de su unidad de inteligencia artificial DeepMind (GOOG) en los últimos meses.

• Google (GOOG) está en conversaciones con varios medios de comunicación para crear un proyecto de inteligencia artificial.

Musk busca recaudar hasta 12 000 millones de dólares adicionales para xAI, tan solo unas semanas después de haber recaudado 10 000 millones.
La compañía necesita los fondos para comprar chips NVDA de Nvidia y construir centros de datos.

• Universal Music ha presentado de forma confidencial una solicitud de salida a bolsa en Estados Unidos.

• Netflix (NFLX) ahora utiliza inteligencia artificial de la startup Runway AI en la producción de contenido.

SoftBank y OpenAI se disputan la ubicación del proyecto Stargate de 500 mil millones de dólares, según el WSJ.
A pesar de una presentación destacada en la Casa Blanca, no se ha cerrado ningún acuerdo para el centro de datos.
Los ambiciosos planes iniciales se han reducido a un pequeño centro de datos en Ohio, cuya inauguración está prevista para finales de 2025.

• Apple (AAPL) probablemente obtenga la aprobación antimonopolio de la UE para las tarifas y normas de la tienda de aplicaciones — RTRS
Medpace (MEDP, +55%). La compañía elevó su pronóstico para 2025 a 2.420-2.520 millones de dólares y mejoró su previsión de beneficios por acción (BPA) para nuevos contratos y recompras.

• Sanofi (SNY, +2%) está adquiriendo Vicebio por 1.600 millones de dólares (incluidos 1.150 millones de dólares por adelantado) para fortalecer su línea de vacunas respiratorias.

• Oracle (ORCL, -2%) está en conversaciones para un acuerdo de nube de 100 millones de dólares con Skydance Media, que depende de su adquisición de Paramount (PARA).

• WR Berkley (WRB, +1%) espera un crecimiento de las primas del 8-12%; ganancias por acción (EPS) y ingresos por inversiones récord.

• General Motors (GM, -8%) superó las expectativas: ganancias por acción (BPA) de 2,53 dólares, ingresos de 47.100 millones de dólares; se mantuvo la perspectiva para 2025. Las ganancias de GM cayeron en el segundo trimestre debido a los aranceles de Trump.

• Northrop Grumman (NOC, +9%) elevó su pronóstico para 2025; EPS $8,15, ingresos $10,4 mil millones, recompras activas.

• Tenet Healthcare (THC, -11%) supera el pronóstico: EPS $4,02; ingresos $5,27 mil millones; la recompra aumentó en $1,5 mil millones.

• DR Horton (DHI, +17%) T3: EPS $3,36, ingresos $9,23 mil millones; guía alcista actualizada.

• Danaher (DHR, +1%) supera las estimaciones; EPS $1,80, ingresos $5,9 mil millones; aumenta la orientación para todo el año.

• Volaris (VLRS, +16%) supera expectativas del segundo trimestre: ingresos de US$693 millones, pero EPADS de -US$0,54; aumento del pronóstico para 2025.

• Sarepta Therapeutics (SRPT, +2%): suspendió los envíos de Elevidys a pedido de la FDA luego de las muertes.

• Strategy (MSTR, 0%) emitirá nuevas preferencias STRC “Stretch” por un valor de $500 millones para una mayor compra de BTC.

• Conflux lanza la moneda estable en yuanes AxCNH para la Iniciativa Global del Cinturón y la Ruta
A principios de julio, China organizó una reunión de la Comisión de Administración y Supervisión de Activos Estatales de Shanghai en respuesta a los llamados de expertos y grandes empresas chinas para desarrollar monedas estables vinculadas al yuan para competir con Estados Unidos y acelerar la internacionalización del yuan.

• JPMorgan está considerando lanzar préstamos garantizados por criptoactivos de los clientes a partir del próximo año, - FT.

• La billetera de criptomonedas Telegram ya está disponible para 87 millones de usuarios en los EE. UU.

• Coca-Cola (KO, -1%) lanzará bebidas con azúcar de caña real (como quería Trump) este otoño
El informe de ganancias por acción (EPS) no GAAP de Coca-Cola de $ 0,87 supera las expectativas en $ 0,03 y los ingresos de $ 12,5 mil millones caen en $ 80 millones.

• Lockheed Martin (LMT, -11%): Informe por debajo de las expectativas. Ingresos: 18.200 millones de dólares (previsto: 18.580 millones de dólares); BPA: 1,46 dólares (previsto: 6,54 dólares).

• HAL Halliburton +1% después del informe.

• RTX Raytheon -2%.

• Actualmente, la demanda de ETH por parte de grandes inversores supera significativamente la demanda de BTC - Santiment.

• Western Union (WU, +6%) está considerando integrar pagos en monedas estables, según su CEO.

• AstraZeneca (AZN) planea una inversión de 50 mil millones de dólares en Estados Unidos mientras se avecinan los aranceles a los medicamentos de Trump.

JPMorgan dedicó un día a probar los robotaxis de Tesla en Austin y los calificó de "fiables" y "seguros".
El restaurante futurista de Tesla en Los Ángeles estuvo abarrotado en su primera noche.
Musk afirma que si el proyecto realmente "despega" (y confía en que así será), este tipo de restaurantes, cines y estaciones de carga aparecerán en las principales ciudades del mundo y en las autopistas con estaciones de Supercargadores.

La cadena de tiendas departamentales de descuento Kohl's (KSS) ha subido un 38%... Es la nueva acción meme.
Los vendedores en corto representan el 49,3% de la capitalización bursátil de Kohl's. Los especuladores están atacando a los vendedores en corto. Es como los buenos tiempos de GME.

Eventos clave que podrían afectar a los mercados el miércoles:
- Datos de confianza del consumidor de la eurozona para julio.
- Ganancias estadounidenses de Alphabet, Tesla e IBM.

Reseñas fundamentales actuales

• Trump: "Xi me invitó a China. Probablemente nos reuniremos con él en un futuro próximo".

• Europa se apresura a concluir un acuerdo comercial con EE. UU. antes del 1 de agosto. Pero se prepara para lo peor – BBG.

• Trump anuncia programa comercial con Japón que reduce los aranceles al 15%.

• La presión de Trump sobre China a través de sus socios en la cadena de suministro amenaza con desacelerar el crecimiento y perder la mayor parte de sus exportaciones a EE. UU., Bloomberg Economics

• Trump retira a EE.UU. de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), — NYPost.

La metalurgia europea está sufriendo a causa de Rusia; se necesitan sanciones más severas.
La UE ha prohibido las importaciones de acero procedente de Rusia. Sin embargo, las importaciones de productos semiacabados a partir de los cuales se produce este acero siguen permitidas.

• Tailandia está cerca de un acuerdo con Estados Unidos para reducir el arancel del 36% sobre sus exportaciones antes de la fecha límite del 1 de agosto, dijo el ministro de Finanzas.

• Eslovaquia pretende cubrir el 100% de sus necesidades de gas con suministros procedentes de Rusia, — BBG.

Merz se opone a la prohibición de los coches con motor de combustión interna que la Comisión Europea está considerando.
La canciller alemana calificó de "errónea" la idea de obligar a las empresas y a las compañías de alquiler a comprar solo coches eléctricos y de "ignorar las necesidades".
Es necesario mantener la "apertura tecnológica", declaró Friedrich Merz el lunes por la noche en Berlín.

Alemania deporta cada vez más refugiados. El segundo avión en una semana ha salido de Leipzig.

Bessent: Voy a contactar a los europeos sobre los aranceles al petróleo ruso.
Se avecinan difíciles negociaciones con el G7 sobre Rusia.
Bessent reiteró que Estados Unidos podría empezar a negociar con China la importación de petróleo iraní, sujeto a sanciones.
Predice que la economía estadounidense crecerá un 3 % para el primer trimestre de 2026.
Bessent participará en las conversaciones entre Estados Unidos y China en Estocolmo la próxima semana.

Estados Unidos y China discutirán la extensión de sus acuerdos comerciales vigentes los días 28 y 29 de julio.
El acuerdo comercial temporal entre ambos países vence el 12 de agosto. Bessent indicó que la fecha límite podría extenderse.

• Trump sobre Powell: "De todas formas, se irá pronto". "Está impidiendo que la gente compre casas". Powell dejará el cargo de director de la Reserva Federal en mayo de 2026. A menos que renuncie antes, claro. Bessent: "No hay nada que me indique que [Powell] deba dimitir ahora mismo". "
Ha sido un buen servidor público. Su mandato termina en mayo. Si quiere continuar, creo que debería hacerlo. Si quiere dimitir antes, creo que debería hacerlo".
El director de la FHA, Pulte, afirmó que la noticia de la dimisión de Powell se conocerá pronto.

• Trump: Estamos considerando eliminar los impuestos sobre las ganancias de capital y los bienes raíces.

• EE. UU. - Índice manufacturero de Richmond (julio) = -20 (previsto -2 /anterior -7)

2,1% - rentabilidad media del inversor en junio y 10,2% desde principios de 2025 bajo la gestión de Masters

2025-07-04T06:44:44+00:00

¡Los clientes de los Maestros siempre se benefician!

El beneficio medio de los inversores cuyas cuentas gestiona nuestra empresa fue:

2,1% para junio de 2025.
10,2% desde principios de 2025.

Las ganancias pueden variar en décimas de un uno por ciento según el inversor.
Cada inversor ve el saldo de su cuenta y todas sus posiciones abiertas en línea.

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Último día de propuestas arancelarias de Trump, noticias bursátiles y geopolítica

2025-06-04T05:17:31+00:00

Últimas noticias del mercado de valores

Los sólidos datos del mercado laboral han impulsado el apetito por el riesgo, con un alza promedio del 0,6% en las acciones. Las empresas de pequeña capitalización han liderado las ganancias, una buena señal del tamaño del mercado. Los semiconductores también están subiendo.
Es una mañana tranquila.
Las criptomonedas aún no han subido.

Hoy vence el plazo para que los socios comerciales de EE. UU. presenten sus mejores ofertas para evitar aranceles fuertes a las importaciones. Los aranceles estadounidenses sobre el acero y el aluminio importados también entran en vigor, y los inversores están más nerviosos que de costumbre. Hasta el momento, solo el Reino Unido ha alcanzado un acuerdo comercial tentativo con EE. UU. durante la pausa de 90 días de Trump sobre una gama más amplia de aranceles. Dicha pausa expirará en unas cinco semanas, y los inversores están preocupados por la falta de avances en los acuerdos.

• Para aumentar las preocupaciones, el secretario jefe del Gabinete de Japón, Yoshimasa Hayashi, dijo que Tokio no había recibido una carta de Washington solicitando sus mejores propuestas para las conversaciones comerciales.

• Las intermitentes declaraciones arancelarias de Trump han hecho que los inversores huyan de los activos estadounidenses este año y busquen refugios seguros y alternativas, incluido el oro, ya que esperan que la incertidumbre comercial tenga un alto costo para la economía global.

La gran pregunta en los mercados financieros era dónde iría a parar el dinero que normalmente fluía hacia los activos estadounidenses. Durante años, los gestores de fondos se aferraron a la suposición fatalista de que «no hay alternativa» (TINA… sí, a los mercados les encantan las siglas), pero quizás ahora existan opciones.

Como lo expresa Manishi Raychaudhuri, fundador y director ejecutivo de Emmer Capital Partners Ltd: «Si bien Europa puede ser el destino obvio, las valoraciones relativas podrían favorecer a las economías emergentes de Asia». Los datos aún no reflejan la situación completa. Pero sí muestran que los inversores están reduciendo su exposición a los activos estadounidenses, y solo el tiempo dirá dónde terminarán.

Esperanzas del mercado ante las conversaciones entre Trump y Xi: Los mercados asiáticos subieron el miércoles, impulsados por las ganancias de las acciones tecnológicas, ya que los operadores esperaban que aún fuera posible un acuerdo si el presidente estadounidense Donald Trump y el líder chino Xi Jinping se reúnen esta semana. Los activos surcoreanos también acapararon la atención en Asia. El índice de referencia de Seúl alcanzó su máximo en 10 meses y la moneda se fortaleció, ya que la victoria electoral del candidato presidencial liberal Lee Jae-myung generó expectativas de un rápido estímulo económico y reformas del mercado.

Las empresas de Musk han comenzado a reportar avances positivos tras su regreso al trabajo tras su carrera política - CNBC.
xAI, de Elon Musk, planea vender acciones con una valoración de 113 000 millones de dólares - FT.
Tras esta oferta secundaria de acciones, la compañía planea una ronda de inversión aún mayor.
xAI, de Elon Musk, busca financiación por 5 000 millones de dólares a través de Morgan Stanley (MS).
Los fondos se utilizarán para desarrollar infraestructura de IA.

La Comisión Europea ha multado a Glovo y Delivery Hero con 329 millones de euros. Tras una investigación iniciada en julio de 2024, la CE concluyó que las empresas se repartieron mercados, intercambiaron información confidencial y acordaron no contratar empleados.

Los bancos centrales compraron 12 toneladas de oro en abril, el segundo mes consecutivo en que el ritmo de compras se desaceleró. Polonia lideró la iniciativa, mientras que India publicó datos actualizados sobre sus reservas. Varios bancos centrales africanos también anunciaron que planeaban aumentar sus reservas de oro.

• El fundador de Xiaomi espera que el negocio de vehículos eléctricos de la empresa sea rentable en el segundo semestre de 2025

• Deutsche elevó su pronóstico para el índice S&P 500 de fin de año a 6.550 desde 6.150
, citando una mejora en los aranceles y un impacto menor al esperado en las ganancias corporativas y la resiliente economía estadounidense.

• En Alemania, más de 20.000 empleados de Volkswagen han acordado rescindir anticipadamente sus contratos de trabajo en los próximos 4 años - Bild.

• Meta (META, -0,6%) firmó el mayor acuerdo energético de su historia,
un contrato de 20 años con Constellation para comprar 1,1 GW de energía nuclear para sus centros de datos a partir de 2027.

CEG subió inicialmente un 15% en la preapertura, pero cerró la jornada con una caída del 0,13%. Al parecer, la noticia ya estaba en el precio y los grandes actores la aprovecharon para obtener beneficios.

WhatsApp incorporará nombres de usuario que podrán usarse en lugar de un número de teléfono.
La función se encuentra actualmente en fase beta. Estará disponible para todos los usuarios con la próxima actualización de iOS.

BASF vende su negocio de pinturas y recubrimientos por 6.800 millones de dólares.
Carlyle (CG) y Blackstone (BX) han mostrado interés. Los ingresos en 2024 ascienden a 4.300 millones de euros.

• TSMC (TSM, +1,4%) afirmó que la demanda de chips de IA supera la oferta a pesar de los aranceles estadounidenses.
La compañía prevé que los ingresos por IA se dupliquen en 2025.

Coinbase (COIN, +4,9 %) sufrió una filtración de datos por parte de la empresa contratista TaskUs (TASK, -0,3 %),
con pérdidas potenciales de hasta 400 millones de dólares. TaskUs despidió a 200 empleados.

• Airbus (EASDY) redujo las entregas de aviones de mayo un 4% a 51.
Accenture (ACN, -0,5%) adquirirá el negocio italiano de ingeniería aeroespacial SIPAL, incorporando 250 ingenieros.

Hims & Hers (HIMS, -3,6%) compra ZAVA para expandirse en Europa.
Se espera rentabilidad a partir de 2026.

• Dollar General (DG, +16%): EPS $1,78 (+$0,29), ingresos $10,44 mil millones.

Impulsados por las nuevas tiendas, los fabricantes de automóviles registraron un fuerte aumento de ventas en mayo, ya que los recortes de precios y la reducción de inventario mitigaron el impacto de los aranceles. La pregunta es cuánto tiempo podrán mantener los precios en lugar de negociar.

• El petróleo sigue subiendo mientras los incendios forestales en Canadá contrarrestan las noticias sobre el aumento de la producción de la OPEP+.

Las condiciones de la salida a bolsa de Chime (CHYM) muestran que las valoraciones de las fintech se han ajustado a la realidad. La capitalización bursátil implícita del banco en línea Chime (9.500 millones de dólares) es aproximadamente 5,7 veces sus ingresos de 2024 (1.670 millones de dólares), casi exactamente igual a la de SoFi Technologies.

Las acciones de CRWD cayeron un 6% tras el informe. La compañía reportó buenos resultados y anunció una recompra de acciones de 1.000 millones de dólares.
Sin embargo, ofreció un pronóstico débil y ya había registrado un fuerte crecimiento antes del informe.

Las acciones de HPE suben un 5% tras la publicación de sus resultados, y la compañía señala que su línea de productos comienza a reflejar los últimos avances en IA en Oriente Medio.
La compañía espera con ansias el juicio del 9 de julio en la batalla legal de HPE contra el Departamento de Justicia de EE. UU., que presentó una demanda para bloquear el acuerdo previsto entre HPE y Juniper Networks.

• Las acciones de WFC suben un 3% en las operaciones previas a la apertura del mercado mientras la Fed levanta la orden que limita el valor de los activos que Wells Fargo puede mantener.

• Los futuros europeos apuntan a una modesta ganancia en la apertura antes de una serie de datos manufactureros de la región y el inicio de la reunión de política del Banco Central Europeo.

Es casi seguro que el BCE recortará los tipos de interés el jueves y continuará su ciclo de flexibilización, ya que el moderado crecimiento salarial, la fortaleza del euro y el lento crecimiento económico apuntan a un debilitamiento de la inflación. Los datos del martes mostraron que la inflación de la eurozona cayó por debajo del objetivo del 2% del BCE en mayo.

Eventos clave que podrían afectar a los mercados el miércoles:
- Eventos económicos: Datos del PMI de mayo para el Reino Unido, la eurozona, Alemania y Francia.

Reseñas fundamentales actuales

• Bostic (Fed) dijo que aún ve la posibilidad de un recorte de tasas este año,
siempre que las condiciones económicas lo permitan.

• Indicadores de inflación y mercado laboral de la eurozona.
IPC subyacente anticipado intermensual = 0,0% (población: 1,0%), interanual = 2,3% (población: 2,7%).
IPC anticipado interanual = 1,9% (población: 2,2%), intermensual = 0,0% (población: 0,6%).
Tasa de desempleo: 6,2% (población: 6,3% ajustada).
La inflación de la eurozona se desaceleró por debajo del 2%, lo que respalda la tesis de nuevas bajadas de tipos del BCE (BBG).

• EE. UU. - Vacantes JOLTS = 7,391 millones (previstas: 7,110 millones / previamente: 7,200 millones)
/ El mercado laboral estadounidense se mantiene sólido.
Se espera otro bloque importante de datos el viernes.
La oferta monetaria M2 de EE. UU. alcanza un máximo histórico (datos compuestos).
Esto sugiere liquidez en dólares.
La OCDE ha recortado su pronóstico de crecimiento global para 2025 al 2,9 %
desde el 3,3 % de diciembre de 2024 y el 3,1 % de marzo de 2025.

• Musk estalló. "Lo siento, pero no puedo soportarlo más. Este enorme, escandaloso y despilfarrador proyecto de ley de gastos del Congreso es una abominación repugnante. ¡
Qué vergüenza para quienes votaron a favor! Saben que lo hicieron mal. Lo saben.
Aumentará enormemente el ya gigantesco déficit presupuestario a 2,5 billones de dólares (!!!) y cargará al pueblo estadounidense con una deuda insostenible.
El Congreso está llevando a Estados Unidos a la bancarrota".
Tras las palabras de Musk, la Casa Blanca confirmó que Trump sigue apoyando el proyecto de ley.

Trump firma una orden ejecutiva que aumenta los aranceles al acero y al aluminio del 25 % al 50 %. Experto de BMO: «Esto elevará ligeramente el arancel promedio de EE. UU. a aproximadamente el 15 %, pero lo más preocupante es que podría sentar un precedente para posibles aumentos de aranceles a vehículos de motor y otros productos industriales como la madera y los microchips, que actualmente se están investigando».

• Casa Blanca: conversaciones entre Trump y Xi se concretarán pronto
La administración de Donald Trump está instando a los países a presentar sus mejores acuerdos comerciales antes del miércoles
Los funcionarios estadounidenses están buscando acelerar las consultas con una variedad de socios antes de una fecha límite autoimpuesta de 90 días, según un borrador de carta a los socios comerciales visto por Reuters.

La UE se prepara para una nueva ronda de negociaciones comerciales con EE. UU. y advierte que podría acelerar las represalias si Trump cumple con sus amenazas de nuevos aranceles, el último de los cuales es un arancel del 50 % a las importaciones de acero y aluminio (Bloomberg).
La Comisión Europea ha reconocido que las nuevas sanciones estadounidenses contra las exportaciones de petróleo ruso podrían exponer a la UE a un arancel del 500 % por parte de EE. UU.
También confirmó que varios países de la UE siguen comprando recursos de carbono rusos.
Dieciséis de los 27 países de la UE han solicitado a la Comisión Europea autorización para aumentar su déficit presupuestario en un 1,5 % para incrementar el gasto militar. (Servicio de prensa de la CE).

• Si se eliminan los aranceles, Estados Unidos no tendrá ninguna posibilidad de supervivencia económica – Trump.

• Canadá en conversaciones con China para levantar aranceles mutuos - Primer ministro canadiense Carney.

• Trump: ¡Hola, Polonia! ¡Han elegido un GANADOR! «La coalición está preparada para esta situación».
Tusk pedirá al parlamento un voto de confianza a su gobierno tras la derrota de Trzaskowski.

Vucic anunció un intento de golpe de Estado en Serbia.
Según él, el intento de golpe afectó jardines de infancia, escuelas, centros de salud y centrales eléctricas.

• El primer ministro holandés ha anunciado la dimisión del gobierno
tras la retirada del Partido de la Libertad, de extrema derecha, de la coalición.

2,8% - rentabilidad media del inversor en mayo y 8,1% desde principios de 2025 bajo la gestión de Masters

2025-06-02T13:37:47+00:00

¡Los clientes de Masters están en una fuerte tendencia intramensual!

El beneficio medio de los inversores cuyas cuentas gestiona nuestra empresa fue:

2,8% para mayo de 2025.
8,1% desde principios de 2025.

Las ganancias pueden variar en décimas de uno por ciento entre diferentes inversores.
Cada inversor puede ver el saldo de su cuenta y todas las posiciones comerciales abiertas en línea.

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Los mercados financieros oscilan con las ondas TACO y FAFO, noticias bursátiles de empresas y geopolítica

2025-06-02T04:40:47+00:00

Últimas noticias del mercado de valores

• Por la mañana, los mercados bursátiles de Japón y China caen una media del 1%. Los futuros del índice bursátil estadounidense también están bajo una ligera presión (-0,3%), todo ello tras nuevas amenazas arancelarias.

• Los mercados están oscilando con las olas de TACO y FAFO.
TACO (Trump Always Chickens Out): término acuñado por un columnista del Financial Times, que se utilizó para describir la vacilación de Trump sobre los aranceles después de su discurso del "Día de la Liberación" del 2 de abril. Cuando se le preguntó sobre TACO en una conferencia de prensa reciente, el presidente respondió duramente, calificando la pregunta de "repugnante".
FAFO (Fuck Around and Find Out): este acrónimo existe desde antes de la toma de posesión de Trump, pero se escucha cada vez más en las conversaciones entre los comerciantes. Se utiliza para describir la volatilidad y el caos del mercado financiero que ha creado el proceso de toma de decisiones de Trump.

• El petróleo sube un 2% pese a la decisión de la OPEP+ de aumentar la producción petrolera. Rusia se resistió a esta medida, pero Arabia Saudita insistió en la suya. Los productores de petróleo estadounidenses, cuyos costos de producción son más altos, están sufriendo la caída de los precios del petróleo. Pero Trump necesita petróleo barato. El alza de los precios podría deberse a los incendios en Canadá (riesgo de perder 500 mil barriles diarios) y al problema en Libia, así como con Irán tras el informe del OIEA.

Bitcoin ronda los 105.000 dólares, superando tanto a los alcistas como a los bajistas.

•¿Es este el perro que no ladraba? Esa es la pregunta que se harían los fanáticos de Sherlock Holmes, dada la total falta de reacción del mercado a la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump de duplicar los aranceles al acero y al aluminio al 50%. El cambio de política descrito en el tuit tuvo lugar el viernes por la noche después del cierre de los mercados, por lo que se esperaba algún impacto hoy, posiblemente una caída del dólar canadiense dado el tamaño de las exportaciones de acero a los EE. UU. Sin embargo, el dólar canadiense en realidad se fortaleció frente al dólar estadounidense, en general más débil, mientras que los futuros de las acciones europeas cayeron ligeramente y los futuros de Wall Street sólo bajaron marginalmente.

• Este podría ser el meme TACO en acción mientras los inversores especulan que "Trump siempre es un gallina", aunque lo está posponiendo hasta más tarde, ya que el nuevo arancel más alto entrará en vigor el miércoles. Por otro lado, la intriga de último minuto funciona bien en los reality shows.

Los negociadores de la Unión Europea no estuvieron contentos con el último giro y amenazaron con tomar medidas de represalia, aunque también dejaron en claro que el fallo del tribunal del 2 de abril contra los aranceles les había dado "influencia" adicional.

• El último ataque retórico de Trump contra China también parece no haber funcionado, ya que Beijing se mantiene firme. Si Trump cuenta con una llamada del presidente chino, Xi Jinping, para suavizar las cosas, es posible que tenga que esperar al teléfono durante un tiempo. También fue un tanto irónico escuchar al secretario del Tesoro, Scott Bessent, quejarse de que China retenía suministros vitales de Estados Unidos, dado que fue Estados Unidos el que inició la guerra comercial con el propósito expreso de restringir las importaciones chinas.

• Se recortan las "buenas noticias". El presidente de la Reserva Federal, Christopher Waller, hablando en Corea del Sur, afirmó que los aranceles conllevaban riesgos de menor actividad y desempleo, así como de mayor inflación. Sin embargo, se mantiene optimista sobre la probabilidad de "buenas noticias" sobre los recortes de tasas de interés este año, lo que consolida su posición como uno de los funcionarios más moderados de la Fed.

• La inteligencia artificial podría superar el consumo energético de la minería de Bitcoin a finales de 2025.
The Verge informa al respecto, citando a Alex de Vries-Gao, del Instituto Vrije de Investigación Ambiental de la Universidad de Ámsterdam.
De Vries-Gao estima que para fines de 2025, los centros de datos impulsados por IA consumirán hasta el 49% de la electricidad de los centros de datos del mundo.

• Los accionistas de META votaron en contra de la compra de BTC en general.

• El analista de Bloomberg, James Seyfarth, dijo que REX Shares ha presentado un prospecto en EE. UU. para un ETF de participación en SOL y ETH con un posible lanzamiento en las próximas semanas.
Los fondos están registrados bajo la Ley de 1940, estructurados como corporaciones C y acceden a ETF al contado a través de subsidiarias de las Islas Caimán, lo que les permite eludir el tradicional proceso de aprobación 19b-4.

• La semana pasada finalizó con la primera salida neta de ETFs spot de BTC en mucho tiempo (-$144,8 millones).
Los ETF de ETH al contado, a diferencia de BTC, han experimentado una entrada semanal relativamente significativa (+$285,8 millones), según datos de Farside.

• El mercado de valores de Estados Unidos cerró mayo con su mejor desempeño en 20 años.

• Jamie Dimon de JPMorgan insta a Estados Unidos a acumular balas y metales de tierras raras en lugar de Bitcoin.

• Tesla (TSLA) es la única empresa en su segmento de vehículos eléctricos que tiene un flujo de caja libre acumulado positivo de $16,1 mil millones y sigue creciendo. El resto permanece en números rojos: desde -700 millones de dólares (Workhorse) hasta un récord de -22 400 millones de dólares (Rivian).
Peor desempeño entre los principales actores: Rivian, Lucid, NIO y la división EV de Ford: profunda brecha de FCF incluso después de más de 10 años de operación.
BYD no está en la lista de comparación.

• EOG Resources (EOG) adquirirá Encino Acquisition Partners por 5.600 millones de dólares, ampliando sus activos de esquisto de Utica a 1,1 millones de acres y aumentando la producción a 275.000 barriles por día. Se espera que el crecimiento del EBITDA sea del 10% en 2025.

• Strathcona Resources (STHRF) ha presentado una oferta formal para adquirir MEG Energy (MEGEF) por aproximadamente C$5.9 mil millones en efectivo y capital.
La estrategia prevé fortalecer la posición de Strathcona en el mercado.

• NetApp (NTAP) pronostica $6.75 mil millones en ingresos en 2026, apostando por la IA y el almacenamiento flash.

• Palantir (PLTR) subió un 4% después de nuevos contratos gubernamentales. Los ingresos comerciales crecieron un 70% interanual.

• Hartnett de BofA ve varias "apuestas contra el dólar" distintas:
Criptomonedas: la mayor entrada semanal desde enero de 2025 (2.600 millones de dólares);
Oro: entrada de 1.800 millones de dólares (la tasa anual es un récord de 75.000 millones de dólares);
Mercados de deuda de mercados emergentes: la mayor entrada desde enero de 2023 (2.800 millones de dólares);
Acciones de mercados emergentes: entradas semanales récord en 2025 (2 mil millones de dólares)

• La OPEP+ acordó aumentar los suministros en 411 mil barriles por día en julio, - Bloomberg.

• Hims recortará el 4% de su personal en medio de la prohibición de imitaciones de medicamentos para bajar de peso.

• El CEO de United (UAL) dice que el modelo de aerolíneas de bajo coste está muerto y afirma que están "engañando a los clientes".
La aerolínea también anunció una asociación con JetBlue que permitirá a los clientes intercambiar beneficios y millas entre las aerolíneas.

• Hyundai ha construido una planta de vehículos eléctricos de 7.600 millones de dólares en Georgia para competir con Tesla y GM.
Está previsto producir 500.000 coches al año.

• Esta semana. Además del informe de empleo que se publicará el viernes, los inversores también estarán atentos a los informes sobre empleos y nóminas del sector privado. La atención se centrará en los datos actualizados sobre el déficit comercial de Estados Unidos y los niveles de crédito al consumidor, así como en los datos de los sectores manufacturero y de servicios, incluido el índice de gerentes de compras (PMI), el gasto en construcción y los pedidos de fábrica.
Además de los comentarios de Powell del lunes, el presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, la presidenta de la Fed de Dallas, Lori Logan, y el presidente de la Fed de Chicago, Austin Goolsbee, también tienen previsto hablar esta semana.

• El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, hablará más tarde el lunes, pero se limitará a hacer comentarios de apertura en una conferencia financiera mundial.

Eventos clave que podrían afectar a los mercados el lunes:
- Precios de la vivienda en el Reino Unido, PMI europeos, encuesta de fábricas ISM de EE. UU.
- El presidente de la Reserva Federal, Powell, pronuncia un discurso de apertura en la conferencia del 75º aniversario de la División de Finanzas Internacionales de la Junta de la Reserva Federal, mientras Goolsbee, de la Reserva Federal de Chicago, y Logan, de la Reserva Federal de Dallas, participan en una sesión de preguntas y respuestas.

Reseñas fundamentales actuales

• Elecciones presidenciales polacas: ambos candidatos declarados ganadores, resultado incierto.
Tanto el candidato de la coalición gobernante, el alcalde de Varsovia, Rafal Trzaskowski, como el representante de la oposición, Karol Nawrocki, se declararon ganadores de la segunda vuelta.
Según la última encuesta a la salida de las urnas, Navrotsky lidera por un pequeño margen: tiene el 51% de los votos, mientras que su oponente tiene el 49%. En las primeras encuestas a la salida de las urnas, todo fue al revés: Trzaskowski estaba en cabeza, aunque por un margen ligeramente menor.
El ganador sustituirá a Andrzej Duda.

• Hassett: Se espera que Trump y Xi Jinping hablen la próxima semana China no tiene prisa por reanudar el suministro de tierras raras a Estados Unidos y otros productos importantes para ese país. Trump está enojado por esto y está buscando una oportunidad para hablar directamente con Xi. Xi parece sentir que su posición es fuerte y no tiene prisa en dialogar con Trump.

• El Tribunal de Cuentas alemán ha determinado que en la Bundeswehr hay demasiados soldados "de oficina".
El dinero que el ejército alemán recibe del fondo especial se gasta con demasiada frecuencia en proyectos con perspectivas dudosas y muchos soldados se dedican exclusivamente a tareas administrativas, escribe el periódico Bild, citando un informe del Tribunal de Cuentas alemán.

• China calificó las declaraciones que ayer hizo el presidente francés Macron en Singapur como una expresión de "doble rasero".
Debido al intento de vincular la defensa de Ucrania con la necesidad de proteger a Taiwán de una posible invasión china.

• Recibí la respuesta de Hamás a la propuesta de Estados Unidos. "Es absolutamente inaceptable y sólo nos hace retroceder", dice el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, sobre la negativa de Hamás a aceptar su oferta de un alto el fuego en Gaza.

• Gran Bretaña construirá seis fábricas de municiones y aumentará el número de misiles de largo alcance en el inventario de la Real Fuerza Aérea - Starmer
El gobierno del Reino Unido analiza la compra de aviones de combate F-35A con capacidad nuclear de Estados Unidos - The Times

• Dinamarca ha elevado la edad de jubilación a 70 años, la más alta entre las principales economías del mundo.
Además, otros 14 países están aumentando la edad de jubilación, y un tercio de ellos la aumentan sólo para las mujeres.

• La administración Trump recorta la financiación a varios programas clave de investigación de vacunas contra el VIH - NYT

• En Bulgaria hay protestas contra la introducción del euro. Las protestas fueron organizadas por partidos y grupos nacionalistas y prorrusos.
Se produjeron protestas en la capital búlgara, Sofía, y en otras ciudades importantes. Los manifestantes en Sofía portaban banderas del partido prorruso Vazrazhdane y se manifestaron bajo el lema "La batalla por el león búlgaro es la última batalla por Bulgaria".

• Francia. 692 incendios, 200 heridos, 2 muertos y 559 detenidos.
La victoria del PSG en la Champions League se celebró en París.

• Nueva etapa de las guerras comerciales: Trump decidió aumentar los aranceles al acero y al aluminio del 25% al 50%.
Los aranceles aduaneros para la importación de estas aleaciones aumentarán a partir del 4 de junio, dijo el presidente estadounidense, hablando en la planta de US Steel cerca de Pittsburgh.

Portavoz de la Comisión Europea: La UE está dispuesta a tomar medidas apropiadas en respuesta al reciente aumento de aranceles por parte de EE.UU.
La Comisión concluye las consultas.

Merz viajará a Estados Unidos la próxima semana para reunirse con Trump en Washington el 5 de junio - Bloomberg.

• Trump ha decidido mantener el papel de Estados Unidos en la OTAN y nombrar un nuevo comandante en jefe de las fuerzas de la Alianza – Reuters.
EE.UU. desplegará misiles de crucero Tomahawk en Alemania: la decisión sigue vigente bajo el mandato de Trump
El inspector general de la Bundeswehr, general Carsten Breuer, habló sobre este tema en una entrevista con la revista Der Spiegel.

• La abolición del derecho de veto conducirá al fin de la Unión Europea y a un “enorme conflicto militar”, afirma el primer ministro eslovaco, Robert Fico.
Su país, junto con Hungría, es constantemente criticado en la Unión Europea por bloquear iniciativas conjuntas.

• Trump llamó a Musk 50% genio y 50% niño - WSJ. El periódico descubrió que durante sus cuatro meses en la administración, Musk había desarrollado relaciones tensas con Trump y la Casa Blanca. El presidente se mostró escéptico ante sus iniciativas como supervisor de DOGE, incluida la promesa de recortar el presupuesto en un billón de dólares.

• La OTAN no discute la exigencia de Moscú de no expandirse hacia el este. Esta cuestión no se planteó en ninguna de las reuniones recientes ni anteriores, dijeron a Radio Liberty empleados y diplomáticos de la OTAN. Según uno de ellos, un compromiso escrito de no expansión no es algo que Rusia “pueda obtener fácilmente”, ya que el derecho de los estados a determinar libremente a qué unión unirse está consagrado en una serie de tratados internacionales.

• Estados Unidos ha iniciado la producción en masa de nuevas bombas nucleares - Agencia Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA).
Washington lanzará a partir de julio de 2025 la producción en serie de la bomba nuclear de gravedad B61-13 actualizada, con un rendimiento de hasta 360 kilotones, que será instalada en aviones de aviación estratégica, indicó la agencia en un comunicado.

• Irán ha aumentado sus reservas de uranio enriquecido hasta niveles cercanos al de armas nucleares: el OIEA está haciendo sonar la alarma.
El Organismo Internacional de Energía Atómica señaló que hasta el 17 de mayo, el país había acumulado 408,6 kg de uranio enriquecido al 60%. Esta cantidad supone 133,8 kg más que la registrada en el informe anterior, en febrero, cuando fue de 274,8 kg.

• La actividad manufacturera de China se contrajo en mayo, pero hay señales de mejora.
La actividad industrial de China se contrajo en mayo, aunque el ritmo de caída fue más lento que en abril, cuando el país alcanzó un acuerdo con Estados Unidos, mostró una encuesta oficial el sábado.

• La UE lanzará una aplicación de verificación de edad en línea, el primer paso antes del lanzamiento de una billetera de identidad digital de la UE en 2026 sin compartir datos personales con las plataformas - FT
La aplicación ayudará a controlar el acceso a sitios web con contenido malicioso y presionará a las redes sociales que, según la UE, no protegen suficientemente a los menores.

Guerra comercial entre EE. UU. y Europa, fuga de capitales, noticias bursátiles y geopolítica

2025-05-26T05:13:12+00:00

Últimas noticias del mercado de valores

• Donald Trump y los mercados europeos han vuelto a dar un giro completo. El euro y las acciones europeas cayeron el viernes cuando el presidente de Estados Unidos decidió repentinamente imponer aranceles del 50 por ciento a las importaciones de la Unión Europea porque las negociaciones comerciales no avanzaban lo suficientemente rápido. El domingo, Trump volvió a retrasar los aranceles después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidiera tiempo, y los mercados volvieron a subir esta mañana. El euro alcanzó su nivel más alto frente al dólar desde el 30 de abril.

Von der Leyen escribió en un mensaje en X el domingo que tuvo una "buena" conversación telefónica con Trump.

• Puede que los mercados se hayan recuperado, pero el sentimiento no. Los cambios del fin de semana solo recordaron a los inversores cuán caótico, impulsivo e impredecible puede ser Trump, incluso cuando trata con sus principales socios comerciales. Alemania fue el mayor exportador de la UE a EE.UU. el año pasado.

A principios de abril, Trump estableció un período de 90 días para las negociaciones comerciales entre la UE y Estados Unidos, que debía finalizar el 9 de julio. El último ataque de ira comercial de Trump se produjo apenas horas después de que el responsable de la formulación de políticas del Banco Central Europeo, Joachim Nagel, quien dirige el Bundesbank de Alemania, dijera que los mercados estaban cerca de una crisis nuclear después de que Trump anunciara aranceles recíprocos el 2 de abril, lo que ayudó a disciplinar a la administración estadounidense. Obviamente no.

• Los inversores continúan saliendo lentamente de este caos y de su sobreinversión en la mayor economía y los mercados bursátiles del mundo. Los fondos de renta variable europeos atrajeron 34.000 millones de euros (38.600 millones de dólares) en efectivo en el año finalizado el 16 de mayo, cuatro veces los 8.200 millones de euros que se destinaron a los fondos de renta variable estadounidenses, según Morningstar.

En comparación, en 2024, los flujos netos hacia fondos de acciones estadounidenses en Europa superaron a los productos centrados en el mercado local en más de 8:1.

• Debido a los días festivos en los mercados de EE. UU. y el Reino Unido, las operaciones del lunes deberían ser relativamente tranquilas. En cuanto a los datos, las cosas también están relativamente tranquilas, con datos clave que se publicarán esta semana, incluido el objetivo de inflación de la Fed y el gasto del consumidor para abril, que se publicarán el 30 de mayo. Esto puede pintar un panorama más claro del impacto de los aranceles estadounidenses.

Abril ha sido un mes volátil en los mercados tras los aranceles de Trump el 2 de abril, pero los últimos datos de precios al consumidor y al productor aún no muestran signos de inflación.

• Las mayores economías de la eurozona, Francia y Alemania, publicarán sus datos de precios al consumidor el martes y el viernes, y los datos paneuropeos la semana siguiente.

• El fundador de SoftBank propuso crear un fondo de inversión estadounidense-japonés / El fondo estará destinado a inversiones a gran escala en proyectos tecnológicos y de infraestructura. Se espera que el capital inicial del fondo sea de alrededor de 300 mil millones de dólares. El fondo abrirá oportunidades de participación para inversores institucionales y privados de Japón y Estados Unidos.

• La creciente brecha entre los rendimientos de los bonos estadounidenses y el tipo de cambio USD/JPY es una señal clave de los crecientes riesgos fiscales en Estados Unidos, - Deutsche Bank.
La fortaleza del yen en medio del aumento de los rendimientos de los bonos japoneses no refleja preocupaciones sobre las finanzas de Japón, sino más bien una disminución del apetito de los inversores japoneses por los bonos del Tesoro.

• Oracle invertirá 40.000 millones de dólares en chips Nvidia para el centro de datos OpenAI en EE.UU., - Reuters.

• El banco Rothschild fue declarado culpable de lavado de dinero.
La Séptima Sala Penal del Tribunal de Distrito de Luxemburgo declaró culpable al Banco Edmond de Rothschild (Europa) de blanqueo de capitales y ocultación de productos delictivos y ordenó la confiscación de 25 millones de euros previamente incautados en el marco de la investigación.

• Las autoridades europeas están ampliando sus investigaciones antimonopolio sobre Visa y Mastercard.
La división antimonopolio de la Comisión Europea envió esta semana cuestionarios a proveedores de terminales de pago y empresas de tecnología financiera para averiguar si los dos operadores más grandes están abusando de su posición en el mercado, según se ha sabido.

• Mientras que los ETF de BTC registraron entradas récord la semana pasada, los ETF de oro vieron salir 2.900 millones de dólares, la mayor salida en más de una década y la tercera más grande de la historia.
Más de 4.000 millones de dólares en posiciones cortas de Bitcoin en riesgo de liquidación si BTC alcanza los 120.000 dólares.

• Pakistán destinará 2.000 MW de energía a la minería de bitcoin, según Bloomberg.
La iniciativa ayudará a monetizar el exceso de energía y crear empleos de alta tecnología, dijo el Ministerio de Finanzas en un comunicado.

• El índice del dólar está mostrando señales de poner fin a una década de apreciación y acercándose al inicio de un ciclo bajista, dada la dinámica histórica, - Otavio Costa.

• OnlyFans se ha convertido en el líder absoluto en ingresos por empleado, superando incluso a gigantes como Apple y Nvidia.
La plataforma ha demostrado una eficiencia impresionante: cada uno de sus empleados “aporta” 37,6 millones de dólares en ingresos a la empresa.

• Tesla (TSLA) se aleja de los autos para apostar por la autonomía porque China ya ganó la batalla de los autos eléctricos, Morgan Stanley.

• ¿Nippon Steel finalmente tomará el control de US Steel?
Trump le dio condicionalmente a la japonesa Nippon Steel el control sobre US Steel, calificando el acuerdo de "asociación".
El acuerdo implica inversiones por 14 mil millones de dólares y la creación de 70 mil empleos.
Aunque aún no se han concretado los términos finales, las acciones de US Steel ya han subido un 21%.

• Nvidia (NVDA) comenzará la producción en masa del nuevo chip Blackwell para China a partir de junio.
Informatica (INFA) subió más del 25% el viernes en medio de especulaciones de que podría ser adquirida por Salesforce (CRM).

• Las acciones de Salesforce, por otro lado, cayeron un 3% debido a que los inversores se preocuparon por los posibles riesgos financieros del acuerdo.

• Douglas Elliman (DOUG) subió un 33% el viernes tras la noticia de una oferta de compra de Anywhere Real Estate (HOUS).
La oferta valora la compañía en más de 4 dólares por acción, pero es probable que el precio actual sea rechazado.

• Gilead (GILD) afirmó que Trodelvy cumplió con su objetivo principal de fase 3 para el tratamiento de primera línea del TNBC.
Esto podría aumentar significativamente el mercado del medicamento.

• Palantir (PLTR) recibió una modificación de 795 millones de dólares en su contrato con el Ejército de EE. UU.
Wedbush cree que esto fortalece la posición de la empresa en el sector de inteligencia artificial en los contratos gubernamentales.

• Merus (MRUS) ganó un 16% el viernes.
Tras datos positivos sobre un fármaco contra el cáncer de cabeza y cuello, tasa de respuesta del 63 % en pacientes en un estudio de fase intermedia.

• Vermilion Energy (VET) vendió activos en Canadá por 415 millones de dólares canadienses.
El dinero se utilizará para reducir la deuda. El enfoque de la empresa son los activos generadores de ingresos a largo plazo.

• Wix (WIX) ha adquirido la startup Hour One para impulsar las funciones de IA en el diseño web.
La reacción del mercado fue moderada y las acciones cayeron ligeramente.

• Wolfspeed (WOLF) ha nombrado a David Emerson como Director de Operaciones.
La decisión se tomó en un contexto de dificultades financieras y de reestructuración empresarial.

Eventos clave que podrían afectar a los mercados el lunes:
- PONENTES: Presidenta del BCE, Christine Lagarde, reunión del consejo de administración del Riksbank.
- EMPRESAS: Junta Anual de Accionistas de NTS Ackermans & Van Haaren NV, Junta Anual de Accionistas de Leonardo SpA.
- SUBASTAS DE DEUDA: Reanudación de las subastas de venta de bonos del gobierno francés a 3 meses, 6 meses y 1 año.

Reseñas fundamentales actuales

Trump retrasa la introducción del arancel del 50 % a los productos de la UE del 1 de junio al 9 de julio.
«Hoy recibí una llamada de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, pidiéndome que extendiera el arancel del 50 % al comercio y a la Unión Europea hasta el 1 de junio. Acepté la prórroga, hasta el 9 de julio de 2025, y fue un honor hacerlo. La presidenta de la Comisión afirmó que las negociaciones comenzarían pronto».

• En mayo, la administración Trump perdió el 96% de sus casos en los tribunales, afirma el profesor de la Universidad de Stanford Adam Bonica.
Como señalan los analistas de la fuente de información Data for Democracy, el porcentaje de derrotas de Trump y sus partidarios en los tribunales está creciendo rápidamente. Al mismo tiempo, las diferencias ideológicas entre los jueces juegan un papel cada vez menor en la toma de decisiones.

• Dos candidatos, dos marchas: los polacos salen a las calles de Varsovia antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
Decenas de miles de personas marcharon para apoyar a sus candidatos. El alcalde de la capital polaca, Rafal Trzaskowski, y el historiador Karol Nawrocki compiten por la victoria en la carrera electoral.

• México llevó a cabo una reforma judicial y ahora algunos jueces serán elegidos directamente por los ciudadanos - Reuters.
La lista de candidatos incluye una veintena de figuras controvertidas, desde narcotraficantes convictos hasta funcionarios despedidos por corrupción y abogados de los cárteles más grandes.

• Musk decidió abandonar la política por razones de seguridad. Y también por las dificultades para lograr resultados y la reacción negativa a sus actividades, - The Washington Post.
Ahora pretende centrarse más en dirigir Tesla y SpaceX.

• La cuenta de Gerhard Schröder, en la que recibía dinero de la Federación Rusa, fue bloqueada - Bild. El banco Sparkasse ya no abona transferencias a la cuenta de la ex canciller alemana.

• Estados Unidos criticó la propuesta por insuficiente y Trump la calificó de peor que las propuestas de otros países. En respuesta, la UE ha preparado aranceles sobre 23.900 millones de dólares de productos estadounidenses, así como una lista adicional de aranceles por valor de 95.000 millones de dólares en caso de escalada, en particular sobre productos de Boeing, automóviles estadounidenses, bourbon y otros productos industriales.
La amenaza de Trump de imponer un arancel del 50% a todos los productos de la UE sería un duro golpe para sectores clave de la economía europea: la industria automotriz, aeroespacial, química y alimentaria - FT
Según la Comisión Europea, Estados Unidos es el mayor socio comercial de la UE.
El mercado estadounidense representó poco más del 20% de las exportaciones de bienes de la UE en 2024, valoradas en más de 530 000 millones de euros.
Trump busca nuevos aranceles a las importaciones chinas procedentes de la UE como condición para concluir un acuerdo comercial con Washington - WSJ.

• Trump confirmó que habrá un desfile "masivo" en Washington el día de su cumpleaños.
Dijo que habrá un desfile "masivo" en Washington el 14 de junio, día de su cumpleaños.

• Boris Pistorius confirmó la indispensabilidad del paraguas nuclear estadounidense para Europa, — Frankfurter Allgemeine Zeitung.
España sigue siendo el único país que aún no ha apoyado los planes de la OTAN de gastar el 5% del PIB en defensa
, la cifra exigida por el presidente de EEUU, Donald Trump - Financial Times.

• Los economistas encuestados por Bloomberg esperan que Canadá entre en una recesión técnica este año.
Se prevé que el PIB disminuya en el segundo y tercer trimestre un 1% y un 0,1%, respectivamente. Se espera una mayor recuperación económica hacia finales de año.
Al mismo tiempo, se prevé que la inflación se mantenga por encima del objetivo del banco central: 2,1% en el tercer trimestre y 2,2% en el cuarto trimestre.

• Trump pretende invocar la Ley de Producción de Defensa de la época de la Guerra Fría.
Declarar una emergencia nacional por la dependencia de Estados Unidos de Rusia y China para el uranio enriquecido, el reprocesamiento de combustible nuclear y los componentes para reactores avanzados — Reuters.

• Apagón en el departamento francés de Alpes Marítimos: no había electricidad ni internet.
Los semáforos fueron apagados y las proyecciones de películas en el Festival de Cannes fueron suspendidas parcialmente, según informaron los medios locales. Las sesiones sólo pudieron reanudarse gracias al generador. Unas 1.600 viviendas en Cannes y localidades vecinas se quedaron sin electricidad.

• EE.UU. alivia sanciones contra Siria tras promesa de Trump - Reuters.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido una licencia que permite transacciones que involucran al gobierno provisional, el Banco Central y empresas estatales.

• $1,000 a la “Cuenta Trump” para bebés.
Los republicanos proponen abrir una cuenta de inversión de 1.000 dólares por cada recién nacido en Estados Unidos: la llamada “Cuenta Trump”.
En teoría, el dinero se invertirá en índices estadounidenses y sólo estará disponible para mayores de 18 años.

Ventas masivas de acciones y bonos gubernamentales estadounidenses, noticias del mercado de valores y geopolítica

2025-05-22T05:13:21+00:00

Últimas noticias del mercado de valores

• Ayer hubo una ola de ventas de activos estadounidenses: las acciones, los bonos del gobierno y el dólar estadounidense cayeron su precio entre un 1 y un 2%.
Después del crecimiento matutino, los precios del petróleo volvieron (cayeron) a su punto de partida.
Bitcoin ha actualizado su máximo histórico durante las operaciones volátiles de esta mañana y se cotiza justo por debajo de los 111 mil dólares.
Todo está tranquilo por la mañana. En Japón, la venta masiva de bonos gubernamentales se ha detenido. ¿Por cuánto tiempo?

• Los mercados experimentaron una fuerte liquidación de bonos del Tesoro debido a las preocupaciones sobre el presupuesto estadounidense, mientras que en Europa la próxima prueba será cómo las empresas afrontan un entorno comercial incierto. Las encuestas del sector manufacturero y de servicios de mayo serán el foco de atención el jueves, con pronósticos que indican que la actividad empresarial en la eurozona y Alemania se mantuvo prácticamente estable en comparación con el mes anterior.

• Las ganancias europeas hasta el momento muestran que la salud corporativa es mejor de lo esperado inicialmente, con las acciones subiendo debido a una suspensión temporal de los aranceles estadounidenses y señales de que China, un cliente clave para las empresas europeas, está buscando revivir el consumo. Esto ha llevado a que el índice paneuropeo STOXX 600 supere al S&P 500 y al Nasdaq este año. El índice de referencia alemán centrado en las exportaciones cerró el miércoles en un máximo histórico y es el mercado bursátil con mejor desempeño del mundo. Pero el camino a seguir dependerá de si los líderes de la Unión Europea pueden llegar a acuerdos comerciales con Estados Unidos y del impacto del tan esperado paquete de estímulo fiscal de Alemania.

• Los futuros europeos comenzaron el día moderados debido a que el apetito por el riesgo se vio empañado por las persistentes preocupaciones sobre cómo Estados Unidos podrá financiar su creciente deuda fiscal a medida que los inversores huyen de los activos estadounidenses.

• El enorme proyecto de ley de impuestos y gastos del presidente Donald Trump ha superado un importante obstáculo de procedimiento en la Cámara de Representantes controlada por los republicanos, lo que lo prepara para una votación que podría tener lugar en cuestión de horas. Los inversores también se mostraron inquietos por una subasta de bonos del Tesoro mediocre que reforzó el mensaje de "Vender Estados Unidos", ejerciendo presión no solo sobre el dólar sino también en Wall Street, con los operadores ya nerviosos después de que Moody's rebajara la calificación crediticia de Estados Unidos a AAA la semana pasada.

• El rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años se mantuvo por encima del 5% después de haber alcanzado un máximo de 18 meses anteriormente en las operaciones asiáticas. Sin embargo, no todos los activos pasaron la prueba. Los precios de Bitcoin han alcanzado un nuevo máximo histórico en medio de una mejora del sentimiento en torno al activo digital. La criptomoneda más cara del mundo ha subido casi un 50% desde su liquidación a principios de abril, superando la marca de los 100.000 dólares.

• Los precios del oro también se están recuperando de las recientes caídas y los inversores consideran al metal precioso como un activo de refugio seguro en tiempos de incertidumbre.

• "Olvídense de la Reserva Federal: el verdadero impulsor de esta tendencia alcista puede ser el Tesoro de Estados Unidos", - Hayes/

• Estados Unidos ha estado exigiendo que BYD revele su estructura de propiedad, políticas de almacenamiento de datos y contratos gubernamentales desde 2018 debido a las preocupaciones sobre la presencia de autobuses eléctricos BYD en los sistemas de tránsito de EE. UU., - Bloomberg/

• The Guardian expuso un esquema en el que UnitedHealth (UNH, -6%) pagaba bonificaciones a residencias de ancianos para minimizar las hospitalizaciones.
Es posible que a los residentes se les haya negado tratamiento de emergencia y en un caso se produjo daño cerebral. Documentos filtrados muestran que el personal recibió incentivos económicos para mantener bajas las admisiones hospitalarias por cada mil personas.

• Los operadores de opciones son los más optimistas sobre Tesla (TSLA, -3%) desde noviembre de 2023 /
La relación put/call ha caído a un nivel que coincidió por última vez con las acciones de TSLA subiendo un 44% y alcanzando un nuevo máximo histórico en 4 semanas.

• Palantir (PLTR, -4%) y Divergent se fusionan para acelerar la producción.
Palantir integra la plataforma de fabricación DAPS de Divergent Technologies para fabricar rápidamente piezas críticas utilizando IA para ayudar a cerrar las brechas de suministro.

• Apple (AAPL, -2%) presentará oficialmente iOS 19 el 9 de junio. Tras Google I/O, Apple anunció la fecha de presentación de iOS 19 y iPadOS 19: debutarán durante la WWDC 2025, que tendrá lugar del 9 al 13 de junio. La presentación principal tendrá lugar el 9 de junio a las 20:00 hora de Kiev.
Se esperan los cambios más grandes en años, incluido un rediseño al estilo de visionOS. También pueden mencionar un Siri actualizado, pero no hay garantías.

• Tether imprimió otros 2 mil millones de dólares en liquidez - Arkham.

• Si Bitcoin BTC establece un nuevo máximo histórico, se liquidarán $2,75 mil millones en posiciones cortas, según analistas.

• Hong Kong aprueba proyecto de ley sobre monedas estables
: el parlamento de Hong Kong aprobó formalmente una ley que introduce licencias para emisores de monedas estables.
- El nuevo sistema regulará la emisión de monedas estables vinculadas a monedas fiduciarias (incluidos HKD y USD).

• BlackRock es ahora el segundo mayor propietario de BTC. El primer "Satoshi".

• Marks & Spencer ha advertido de pérdidas de 403 millones de dólares debido a un sofisticado ciberataque.
Lo que detuvo las ventas online en los segmentos de moda, hogar y belleza.
Los problemas durarán al menos hasta julio.

• SoftBank (SFTBF) recauda 15 mil millones de dólares en deuda de Mizuho, SMBC y JPMorgan para invertir en infraestructura de inteligencia artificial en EE. UU.
Es parte de un ambicioso proyecto de 500 mil millones de dólares.

• Target (TGT, -5%) informó resultados trimestrales débiles. EPS ajustado $1,30 (-$0,35 al pronóstico), ingresos $23,8 mil millones (-$550 millones).
Las ventas cayeron, excepto las digitales, que subieron un 4,7% gracias a los servicios de reparto.

• Palo Alto Networks (PANW, -7%) apunta a alcanzar $15 mil millones en ingresos anuales para 2030 con su plataforma de ciberseguridad impulsada por IA.

• El ARR de los productos de nueva generación aumentó un 34% interanual.

• Rio Tinto (RIO, -0,4%) recibió la aprobación para su proyecto de litio Rincon de 2.500 millones de dólares en Argentina,
lo que refuerza la estrategia del país como actor global en la minería de litio.

• CFSB Bancorp (CFSB) subió un 67% tras la noticia de la fusión con Hometown Financial Group.
El acuerdo está valorado en 44 millones de dólares y el nuevo banco tendrá 3.300 millones de dólares en activos.

• Ford (F, -2%) cederá parte de su planta de vehículos eléctricos en Kentucky a Nissan.
Esto permitirá al fabricante de automóviles japonés eludir algunos de los aranceles sobre los componentes importados.

• Medtronic (MDT, -2%) planea escindir su negocio de diabetes en una compañía separada con 8.000 empleados en California.
Centrarse en áreas más rentables.

• Uber (UBER, -3%) lanza red de IA para automatizar la logística. Colgate-Palmolive (CL) ya lo está utilizando para optimizar las cadenas de suministro.

• Viasat (VSAT, -5%) informó una pérdida de $0,02 por acción, pero superó la estimación de ingresos de $1,15 mil millones. Se espera un crecimiento moderado en el año fiscal 2026.

• Baidu (BIDU, -4%) registró un trimestre sólido. $2,55 EPS, $4,47 mil millones en ingresos, crecimiento de los ingresos de AI Cloud del 40%.

• Micron (MU, -2%) anunció una oferta de bonos convertibles por 350 millones de dólares para aumentar la flexibilidad de financiación.

• FinVolution (FINV, -0,5%) está creciendo en el mercado fintech de China.
Los ingresos aumentaron a $479,7 millones (+9,4% interanual), EPS $0,39.

• Wix.com (WIX, -16%) tuvo un trimestre sólido
con EPS de $1,69, ingresos de $437,7 millones y suscripciones a herramientas creativas que aumentaron un 11%.

• Weibo (WB, +4%) superó las expectativas con un EPS de $0,45 e ingresos de $396,9 millones
. El número de usuarios activos es 591 millones.

• WeRide (WRD, +21%) anunció una recompra de 100 millones de dólares y una asociación ampliada con Uber en el sector de robotaxis.

• Volvo Cars (VOLAF) y Google (GOOG) amplían su alianza con Android Automotive.
- Volvo será el líder entre los socios en la implementación de nuevas funciones.

• Apple (AAPL) ha devuelto Fortnite a la App Store después de una ausencia de 5 años debido a un conflicto con Epic Games.
Esto podría cambiar la economía de la App Store.

• Johnson & Johnson (JNJ, -0,3%) y Genmab (GMAB, +1%) recibieron la aprobación de la FDA para Darzalex Faspro.
Esto aumenta sus posibilidades de ampliar su uso en el mieloma múltiple.

• OpenAI compra la startup del desarrollador de iPhone Jony Ive por 6.500 millones de dólares.
El fabricante de ChatGPT está comprando io para desarrollar productos de inteligencia artificial físicos más allá de las aplicaciones de pantalla y ve oportunidades más allá del hardware tradicional. "Las computadoras ahora ven, piensan y entienden", escribieron Ive y Altman.
Las acciones de AAPL cayeron un 2,3% tras la noticia.

• Walmart despedirá a 1.500 personas para reducir costos. Eso es solo una gota en el océano: la compañía emplea a 2,1 millones de personas.
Pero el primero se fue. ¿Se convertirá este goteo en un río de despidos masivos en la economía estadounidense? - Si es así, aumentan las posibilidades de una recesión. Estamos siguiendo.

• Las acciones de SNOW suben un 7% esta mañana después del informe.
Una empresa de software que ofrece soluciones de almacenamiento de datos a empresas superó las expectativas con sus resultados y pronósticos el miércoles.

• Las acciones de URBN subieron un 17% esta mañana después del informe.
El minorista de ropa superó los pronósticos, ayudado por el aumento de las ventas en sus tiendas homónimas en dificultades y una falta de preocupación hasta el momento sobre los aranceles.

Eventos clave que podrían afectar a los mercados el jueves:
- Encuestas de actividad empresarial en la eurozona, Reino Unido y Estados Unidos, así como solicitudes semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos.
- Se esperan comentarios de los responsables de las políticas del Banco Central Europeo, incluidos Philip Lane y Luis de Guindos.
- La vicegobernadora del Banco de Inglaterra, Sarah Breeden, y el economista jefe Hugh Pill hablarán más tarde durante el día.
- Se esperan los comentarios de Thomas Barkin, de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Reseñas fundamentales actuales

• La UE está preparando una propuesta comercial para EE.UU. para dar impulso a las negociaciones. -Gracias.

• Merz quiere volver a ofrecer compras libres de impuestos.

• Simion, que perdió en Rumania, acusó a Francia de interferir en las elecciones y Durov dijo que estaba dispuesto a confirmarlo.
El fundador de Telegram dijo que estaba dispuesto a venir a Rumania y testificar, pero las autoridades francesas no lo dejan ir.

• Los presidentes de Estados Unidos y Sudáfrica se reunieron en la Casa Blanca.
Se llevó un televisor a la Oficina Oval y se reprodujo un video frente al presidente sudafricano en el que el gobierno de Ramaphosa llama al genocidio de los granjeros blancos.
Ramaphosa respondió: Podemos resolver estos 'problemas públicos' si nos dan más dinero a través de acuerdos comerciales e inversiones.

• China está seriamente preocupada por el proyecto estadounidense de defensa antimisiles “Golden Dome” y pide a Washington que abandone su desarrollo, afirma el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mao Ning.
“Este proyecto aumenta los riesgos de militarización del espacio exterior y de una carrera armamentista.

• El FMI pidió a Estados Unidos que redujera su déficit presupuestario y su deuda pública.

• Los eurodiputados han pedido que se despoje a Hungría de todos los fondos de la UE.
"Quien ignore por completo los valores de la UE no merece ni un euro del presupuesto de la UE".

• El estatus de los talibanes como organización terrorista en EE.UU. está bajo revisión en medio de la liberación de detenidos estadounidenses - Rubio
Las exportaciones de Japón se desaceleraron a su peor nivel en siete meses en abril.

• Debido al aumento de aranceles por parte de Estados Unidos, que amenaza con una recesión en la economía japonesa, - Bloomberg.
El primer ministro japonés, Ishiba:
"Una forma de reducir el superávit comercial con Estados Unidos es vender automóviles japoneses fabricados en Estados Unidos".

• Los países del G7 están discutiendo la posibilidad de introducir aranceles conjuntos sobre productos chinos de bajo costo.
En medio del constante crecimiento de las exportaciones de bienes a través de plataformas en línea como Temu y Shein.

• China amenaza con sanciones contra las empresas que se opongan a los chips de Huawei.
Sin embargo, el gobierno chino no especificó un castigo específico por esta violación.

• Últimas cifras de inflación del Reino Unido.
IPC básico interanual = 3,8% (expectativa/ 3,6%/ pronóstico/ 3,4%).
IPC interanual = 3,5% (expectativa/ 3,3%/ pronóstico/ 2,6%).

Rebaja de calificación crediticia de EE. UU., malos datos sobre China, noticias del mercado de valores y geopolítica

2025-05-19T05:14:56+00:00

Últimas noticias del mercado de valores

• La rebaja de la calificación crediticia de Estados Unidos tras el cierre de las bolsas el viernes se refleja en las cotizaciones de hoy.
Los futuros del índice bursátil estadounidense caen un 1%.
En el otro extremo, los bonos del Tesoro estadounidense han caído casi un 1%.
El dólar estadounidense cae un 0,3%.
El oro sube más de un 1% y vuelve a superar los 3.200 dólares.
Bitcoin subió por encima de los $107,000, pero aún no ha subido más y está ligeramente por debajo de los $105,000 esta mañana.

• Fue un mal día en Asia, ya que una caída en las ventas minoristas en China subrayó lo lejos que tendrá que llegar el país para hacer la transición de una economía basada en las exportaciones a una economía basada en la demanda interna. Está claro que los consumidores allí no tienen ningún deseo de comprar, y no está claro que Pekín quiera cambiar eso.

Así, el presidente Donald Trump les dice a los estadounidenses que deberían conformarse con menos muñecas y crayones, al tiempo que impulsa políticas comerciales que indirectamente obligan a los consumidores chinos a comprar más.

• El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Bessent, criticó el domingo a los potenciales socios comerciales, instándolos a ofrecer acuerdos "de buena fe" o enfrentarse a recibir una tasa arancelaria enviada por carta. También insinuó que Estados Unidos sólo tiene tiempo para tratar con 18 socios comerciales principales, mientras que el resto queda en el aire.

Eso todavía deja el arancel efectivo sobre las importaciones estadounidenses en alrededor del 13%, el más alto desde la década de 1930 y equivalente a un aumento de impuestos del 1,2% del PIB, que Trump le pide a Walmart que incorpore a sus márgenes en lugar de trasladarlo a los compradores votantes.

Será interesante ver qué tienen que decir Target, Lowe's y Home Depot esta semana sobre esta idea, que recuerda a los precios estatales en la economía de comando soviética.

• El proyecto de ley fiscal de Trump. Trump necesita ingresos provenientes de los aranceles, en parte, para financiar su paquete de alivio fiscal, que finalmente fue aprobado por un comité de la Cámara de Representantes y podría ser votado a finales de esta semana. Se estima que el proyecto de ley masivo añadirá entre 3 y 5 billones de dólares a la deuda nacional en una década y fue una de las razones por las que Moody's se unió a sus pares para rebajar la calificación de Estados Unidos la semana pasada.

Las calificaciones realmente no han importado mucho desde la crisis financiera, cuando el colapso del mercado de hipotecas de alto riesgo empañó la reputación de algunas agencias y los fondos abandonaron sus mandatos AAA.

Pero la noticia parece haber tocado la fibra sensible de los inversores extranjeros, que ya estaban nerviosos por la naturaleza impredecible de la política estadounidense: los futuros de Wall Street cayeron un 1% o más hoy. Los rendimientos a diez años subieron alrededor de 5 puntos básicos y el dólar cayó, aunque modestamente.

• Los partidarios del euro estarán encantados con la sorprendente victoria de un candidato proeuropeo en las elecciones de Rumanía, así como con las victorias de los partidos centristas en Polonia y Portugal.

• El fin del boom petrolero, - Bloomberg. El crecimiento general de la producción petrolera estadounidense puede haber alcanzado su punto máximo debido a los bajos precios y a que las compañías de esquisto están recortando el gasto. Sin embargo, es poco probable que se produzca una caída significativa de la producción.

• Continúan las entradas de capital en ETFs de BTC al contado. La entrada total continúa batiendo récords - Datos de Farside.

• Binance y Kraken sufrieron un ataque similar al de Coinbase — Bloomberg.
Binance y Kraken se encuentran entre los principales intercambios de criptomonedas que han sido blanco del mismo tipo de ataque de ingeniería social informado recientemente por Coinbase - Bloomberg.

• La conexión 5G-A ha comenzado a funcionar en China. Velocidad de hasta 10 Gbps y acceso directo a satélites.

• Elon Musk ha anunciado que presentará su visión de un programa de colonización de Marte la próxima semana antes de un posible noveno vuelo de prueba del cohete Starship - Reuters.
La actuación se transmitirá en directo por X.

• Varios minoristas importantes se disponen a presentar sus resultados esta semana.
Los inversores también revisarán los datos del mercado inmobiliario de abril y prestarán atención a una serie de discursos de los funcionarios de la Reserva Federal que siguen a una semana en la que los principales índices estadounidenses subieron y en medio de una creciente presión de la Fed. Trump, que exige que el banco central tome medidas sobre las tasas de interés.

• Gran Bretaña supera a China en tenencias de bonos del gobierno de EE.UU. - FT.
Por primera vez desde el año 2000, Gran Bretaña se ha convertido en el segundo mayor tenedor extranjero de bonos del gobierno estadounidense, superando a China.
La inversión china cayó a 765 mil millones de dólares, mientras que la británica aumentó a 779 mil millones de dólares.
China está reduciendo gradualmente sus reservas de títulos estadounidenses y reorientándose hacia otros activos, en particular el oro.

• La Casa Blanca criticó el viernes la decisión de la agencia de calificación Moody's Ratings de rebajar la calificación crediticia de Estados Unidos, calificándola de decisión política.

• Sam Altman dijo que ChatGPT podrá recordar todo sobre el usuario en el futuro. Eso es, eso es todo: qué libros leyó, de qué habló, qué vio.

• Apple planea aumentar el ensamblaje del iPhone en India al 60-65% este otoño, - Wedbush.
Es parte de una estrategia de diversificación en medio de los riesgos comerciales con China, pero la compañía podría devolver parte de su producción a China en el futuro.

• En los últimos meses, la Casa Blanca y funcionarios del Congreso han estado examinando los planes de Apple (AAPL) de llegar a un acuerdo con Alibaba (BABA) que utilizaría la inteligencia artificial de Alibaba en los iPhones en China, informó el NYT.

• Según el ranking Kantar BrandZ 2025, el valor total de las 100 marcas más valiosas del mundo ha crecido hasta alcanzar un récord de 10,7 billones de dólares, lo que supone 9,3 billones de dólares más que hace 20 años.
Resulta ser casi el 11% anual.
Apple encabeza la lista por cuarto año consecutivo, con un valor de 1,3 billones de dólares.

• Se necesitan bancos para liberar todo el potencial de las monedas estables – PayPal.
Así lo afirmó José Fernández da Ponte, vicepresidente senior de monedas digitales de PayPal, durante una mesa redonda en Consensus 2025 en Toronto.

• Nvidia, Cisco y OpenAI apoyarán el centro de datos Stargate en los Emiratos Árabes Unidos - CNBC
El CEO de Nvidia dice que el próximo chip después del H20 para China no será la serie Hopper
Nvidia está evaluando cómo ingresar al mercado chino después de que el gobierno de EE. UU. impusiera restricciones a las ventas de su chip Hopper H20 allí, pero no lanzará otro chip de la serie.

• Trump critica a Walmart (WMT) por aumentar los precios debido a los aranceles.
Walmart debe DEJAR de culpar a los aranceles por los aumentos de precios en toda la cadena. El año pasado, Walmart ganó miles de millones de dólares, mucho más de lo esperado. Entre Walmart y China, tienen que, como dicen, "tragarse los aranceles" y no cobrarles nada a sus valiosos clientes. Estaré atento a esto, ¡y sus clientes también!

• CoreWeave, respaldado por Nvidia, se dispara un 100% después de su salida a bolsa,
ya que los inversores ven que la demanda de IA supera el modelo de negocio "riesgoso".

• El Banco Europeo de Inversiones está trabajando en un nuevo proyecto para impulsar las capacidades europeas en inteligencia artificial y semiconductores, con el objetivo de recaudar 70.000 millones de euros hasta 2027, según afirmó su director ejecutivo.

• La marca suiza de running On (ONON) ha ganado 3.000 millones de dólares de riqueza en la última semana.
Los siguientes son Nike y Adidas.
Con la ayuda de Zendaya, Roger Federer y Elmo, On continúa superando las expectativas de ingresos en su camino hacia una capitalización de mercado de 20 mil millones de dólares.

• El debut del robotaxi de Tesla (TSLA) será solo por invitación y contará con la presencia de muchos equipos de filmación.
Los robotaxis de Tesla debutarán en Austin en junio, pero será sólo por invitación, dijo un analista de Morgan Stanley que visitó la oficina de la compañía en Palo Alto.

• Nissan dice que está abierto a trabajar con la empresa estatal china Dongfeng para compartir instalaciones de producción en todo el mundo - BBC
Nissan está tratando actualmente de fortalecer su posición en el mercado chino, donde la compañía enfrenta una dura competencia y una caída de precios. El fabricante ha estado cooperando con Dongfeng durante más de 20 años, en particular, tiene una empresa conjunta en Wuhan, China.

Eventos clave que podrían afectar a los mercados el lunes:
- Datos finales del IPC de la UE para abril.
- Los oradores de la Reserva Federal son el presidente del Banco de Atlanta, Raphael Bostic, el vicepresidente Philip Jefferson, el presidente del Banco de Nueva York, John Williams, el presidente del Banco de Dallas, Laurie Logan, y el presidente del Banco de Minneapolis, Neel Kashkari.

Reseñas fundamentales actuales

• China impone derechos antidumping al plástico - Reuters.
Los Estados Unidos recibieron los aranceles más altos: 74,9%. La UE, Japón y Taiwán recibieron hasta el 35,5%. Las empresas individuales de Taiwán y Japón recibieron tasas reducidas del 4% y el 24,5%, respectivamente.

• La Unión Europea encontrará formas de superar cualquier obstáculo que Hungría y Eslovaquia intenten crear para la UE y Ucrania, afirma el Comisario de Defensa y Espacio de la UE, Andrius Kubilius.

• Canadá ha mantenido aranceles del 25% sobre los productos estadounidenses", dijo el ministro de Finanzas de Canadá, negando que la mayoría de esos aranceles hubieran sido suspendidos.

• La próxima semana habrá una cumbre entre el Reino Unido y la UE para discutir el futuro de las relaciones bilaterales.
Se espera que las partes consideren cuestiones de comercio, seguridad y cooperación en el contexto de la cambiada situación geopolítica. La cumbre será la primera reunión de este tipo en varios años.

• En Rumania, el candidato independiente, el alcalde de Bucarest, Nicusor-Daniel Dan, lidera las elecciones presidenciales.
Según las últimas encuestas, el 46% de los votantes está dispuesto a apoyar al líder de la Alianza para la Unidad de los Rumanos (AUR), el ultraderechista George Simion, mientras que el 54% está dispuesto a apoyar al centrista Dan.

• Un gobierno de Europa occidental ha pedido a Telegram que silencie las voces conservadoras antes de las elecciones presidenciales de hoy en Rumania.
Me negué categóricamente, - el cofundador del mensajero Pavel Durov.

• En vísperas de las elecciones presidenciales en Polonia, los servicios de inteligencia rusos han lanzado una nueva ola de ataques informativos contra Europa.
En particular, están implementando una operación especial a gran escala llamada Doppelganger, que se traduce como “Doble”.
A través de páginas falsas de conocidos medios de comunicación, los rusos están difundiendo masivamente desinformación y tratando de desacreditar a Ucrania y a los políticos europeos que la apoyan.

• Merz no descartó el envío de refugiados a terceros países y abogó por una “lucha más decisiva” a nivel de la UE contra la migración ilegal.

• Bloomberg: China proporcionó a Pakistán ayuda de defensa aérea e imágenes satelitales durante enfrentamientos militares con India
El Papa León XIV asume oficialmente el cargo de Pontífice.

• Bessent dijo que la administración Trump garantizaría que el PIB estadounidense crezca más rápido que la deuda.
Esto ayudará a estabilizar la relación deuda/PIB.

• Sobre los precios, el Secretario del Tesoro dijo que la advertencia de aumento de precios de Walmart era el "peor escenario posible".

• Los datos de China mostraron una desaceleración de la economía
Ventas minoristas en China (YoY): +5,1% (esperado +6,0%, valor anterior: +5,9%)
Tasa de desempleo en China: 5,1% (esperado 5,2%, valor anterior: 5,2%)
Producción industrial en China (YoY): +6,1% (esperado +5,7%, anterior: +7,7%).

• Israel ha lanzado una operación militar a gran escala en la Franja de Gaza.
El objetivo de la Operación Carro de Gedeón es destruir a Hamás y liberar a los rehenes, dijeron las Fuerzas de Defensa de Israel.

Trump está trabajando en un plan para reasentar a un millón de palestinos en Libia.
A cambio, se ofrece a los dirigentes del país descongelar miles de millones de dólares que están en Estados Unidos. A los palestinos se les prometen alojamiento y estipendios.
Hamás niega tener conocimiento del plan y promete resistir.

• Estados Unidos y la UE rompen el punto muerto para iniciar las negociaciones arancelarias - FT

• El alcalde liberal de Varsovia y miembro del actual partido gobernante, Rafal Trzaskowski, competirá por el puesto de jefe de Polonia en la primera vuelta de las elecciones del 18 de mayo. Los oponentes son dos candidatos de derecha.
Su posibilidad de llegar a la segunda vuelta es del 31%, según las encuestas de Politico. En enero, Trzaskowski se pronunció a favor de la adhesión de Ucrania a la OTAN y a la UE, pero en el debate del 12 de mayo dijo que "Ucrania debería ser una zona de amortiguación".

• Trump dijo que estaba listo para viajar a China para conversar con Xi Jinping.

• La administración Trump ha aliviado las sanciones impuestas a Turquía después de que compró sistemas rusos S-400, dice Erdogan.

• Cinco empleados actuales y anteriores de la Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN (NSPA) han sido arrestados bajo sospecha de corrupción en la adjudicación de contratos de compra de municiones y drones para la alianza.
Las dos primeras detenciones fueron comunicadas el 14 de mayo por la fiscalía belga, y otras tres fueron detenidas en los Países Bajos.

• Estados Unidos discutirá la retirada de algunas tropas de Europa a finales de 2025.
Así lo afirmó el representante permanente de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker, en una conferencia en Estonia. Según él, el debate comenzará después de la cumbre de la OTAN de junio en La Haya.

• Arabia Saudita está invirtiendo billones de dólares en la diversificación económica a través de proyectos de gran escala.

• La mayor afluencia la recibirá NEOM, en particular “The Line” (una ciudad futurista), con un valor de más de 1 billón de dólares, y el monto total de todos los desarrollos de NEOM alcanzará los 1,5 billones de dólares.

• China ha cambiado el nombre de 27 ciudades de Arunachal Pradesh, una región que India reclama como su territorio soberano – Clash Report.
China llama a la zona "Zangnan" o Tíbet del Sur, afirmando así su soberanía sobre la región.
La India ha rechazado firmemente la medida, calificándola de "inútil y absurda".

• Erdogan anunció el descubrimiento de uno de los mayores yacimientos de gas del Mar Negro.

• Trump sobre la Reserva Federal: «Casi todos coinciden en que la Reserva Federal debería recortar los tipos lo antes posible, sin dudarlo. Pero Powell, ya una leyenda de las decisiones tardías, probablemente vuelva a fastidiar las cosas. ¿Quién sabe?»

Optimismo temporal en las bolsas y mercados, a la espera de datos de inflación, noticias de empresas y geopolítica

2025-05-13T05:27:10+00:00

Últimas noticias del mercado de valores

• El mercado bursátil estadounidense subió entre un 3 y un 4% en un frente amplio. Incluso compraron acciones de grandes empresas farmacéuticas. Los únicos perdedores fueron las acciones defensivas de los sectores XLP, XLU y XLC.
La demanda de activos de riesgo provocó una ligera caída de los precios de los bonos del gobierno estadounidense, y el rendimiento de los bonos a 10 años volvió a acercarse al 4,5% anual. Esperamos hoy a las 15:30 los datos sobre la inflación al consumidor en Estados Unidos.
La amenaza de una recesión ha disminuido, lo que ayudó a que los precios del petróleo subieran ayer.
El oro también cayó ayer en un movimiento de aversión al riesgo hasta el soporte clave de los 3.200 dólares.
Por la mañana, Bitcoin cayó un 2% a 102 mil dólares.
El dólar mostró fortaleza y se cotiza a 1,11 por euro.

• Seis semanas después de que comenzaron los disturbios por los aranceles del "Día de la Liberación" del presidente estadounidense Donald Trump, las lecciones recurrentes parecen ser: esperar los detalles y comprar cuando las acciones caen. El acercamiento entre China y Estados Unidos, que llevó a las dos mayores economías del mundo a suspender los aranceles más duros durante 90 días, ha sido mejor de lo esperado y se ha reflejado en los mercados bursátiles asiáticos, con Japón registrando fuertes ganancias tras un repunte en Estados Unidos.

• La publicación en redes sociales de Trump el domingo sobre los altos precios de los medicamentos en Estados Unidos provocó una venta masiva de acciones farmacéuticas japonesas el lunes, y la propia orden ejecutiva del presidente cambió el foco más hacia medicamentos más baratos en el extranjero, lo que hizo subir las acciones de atención médica en el índice Nikkei.

Los comentarios de Trump sobre un costoso "medicamento para bajar de peso", presumiblemente refiriéndose a los tratamientos inyectables contra la obesidad de Novo Nordisk y Eli Lilly, podrían indicar presión para recortar el gasto en Estados Unidos o aumentarlo en Europa.

Los comentarios de Bayer AG después de sus resultados del primer trimestre de hoy podrían brindar una idea de cómo el gigante alemán de la salud planea navegar por un camino incierto en el futuro.

• El dólar estadounidense se debilitó levemente en Asia, pero aún conservó la mayor parte de sus ganancias frente al yen, el euro y el franco suizo después del anuncio de la tregua comercial.

El cambio político y las dudas sobre lo que sucederá más allá de los próximos tres meses siguen siendo un lastre para el sentimiento inversor. Los futuros de acciones apuntan a una apertura moderada en Europa y un retroceso en EE.UU.

• Los analistas esperan ver una recuperación en el sentimiento de los inversores alemanes cuando el instituto de investigación económica ZEW publique hoy sus cifras de mayo, después de que las preocupaciones arancelarias enviaran la moral a su nivel más bajo desde el comienzo de la guerra en Ucrania.

• En Estados Unidos, los datos del índice de precios al consumidor (IPC) proporcionarán una señal sobre el momento oportuno para un posible recorte de tasas por parte de la Reserva Federal. Los traders estiman una caída de 57 puntos básicos este año, frente a los más de 100 puntos básicos de mediados de abril.

• Trump anunció una próxima reducción en los precios de los medicamentos. Ackman: "Parece que Trump me escuchó".
La esencia de su idea es obligar a las compañías farmacéuticas a acordar precios globales. Los estadounidenses ahora son los que más pagan y, de hecho, financian el desarrollo de medicamentos para todo el mundo. Si se impide que las empresas realicen dumping en otros países, los precios bajarán en Estados Unidos o los aumentarán en el extranjero, nivelando el sistema.

• Apple (AAPL) está planeando un gran 2027 con sofisticados iPhones sin bisel, gafas inteligentes, wearables con cámaras, robots de escritorio y más, informa Bloomberg.
Apple considera subir el precio del iPhone, no por los aranceles, sino por las nuevas funciones - WSJ

• Goldman Sachs pronostica que el yuan subirá a 7 por dólar a medida que avancen las negociaciones comerciales.
Warren Buffett (BRK.B) ahora gana 13.700 millones de dólares al año al poseer el 5,1% del mercado de bonos del Tesoro de Estados Unidos.

• Nvidia (NVDA, +5,4%) aumentó los precios de casi todas sus tarjetas de vídeo y chips AI H200 y B200, - Digitimes.
Los fabricantes de servidores también aumentaron los precios entre un 10 y un 15%.
El motivo es el traslado de la producción de chips Blackwell a la planta estadounidense de TSMC, donde han aumentado los costes de producción, de materiales y de logística.

• Varios empleados de Tesla (TSLA) han publicado una carta abierta pidiendo a Musk que renuncie como CEO, culpándolo por la disminución de la demanda de los vehículos eléctricos de la compañía: Electrek.

• El fabricante chino de baterías CATL pretende recaudar al menos 31.000 millones de dólares de Hong Kong (4.000 millones de dólares) en una cotización en Hong Kong.
Esta es la cotización más grande del mundo en 2025.
China - Ventas de vehículos eléctricos nuevos (NEV) (abril de 2025) = 1.226.000 = -0,9 % m/m = +44 % a/a

• En marzo, los envíos de teléfonos inteligentes al mercado chino aumentaron un 6,5% interanual hasta alcanzar los 22,77 millones de unidades.
Al mismo tiempo, los envíos de marcas extranjeras, en particular de iPhone, cayeron casi un 50% y ascendieron a sólo 1,89 millones de dispositivos.

• Las acciones de Xiaomi cayeron un 5,7% debido al escándalo de los coches eléctricos.
Xiaomi ofreció un capó de fibra de carbono con "conductos de aire duales" por 42.000 yuanes (5.800 dólares) que se suponía ventilaría funcionalmente las ruedas.

• Nissan recortará 20.000 empleos, incluidos despidos previamente planeados - Bloomberg.

• Alphabet (GOOGL, +3,4%) cayó de la lista de mejores ideas
debido a la incertidumbre sobre la IA.

• monday-com (MNDY) subió un 0,3% después de un sólido informe del primer trimestre (+30% de ingresos anuales) y una mejora en las perspectivas.

• Tesla (TSLA) +7,5%, Amazon (AMZN) y Apple (AAPL) también subieron gracias al acuerdo entre Estados Unidos y China que reduce los costos y mejora la confianza.

• Las acciones de las compañías navieras Maersk y Hapag-Lloyd subieron a medida que disminuyeron las tensiones comerciales.

• Consumo discrecional: Jefferies califica a Five Below (FIVE) y Nike (NKE) como "Comprar" debido a su capacidad para resistir los vientos contrarios arancelarios.

• Los consumidores que poseen dispositivos habilitados para Siri, incluidos iPhones, MacBooks y AppleTV, pueden ser elegibles para presentar un reclamo financiero como parte del acuerdo de $ 95 millones de Apple
por las acusaciones de que el asistente de voz escuchó a escondidas sus conversaciones.

• GM contrata al líder de la empresa de coches autónomos como director de operaciones.
General Motors ha contratado a Sterling Anderson, cofundador de una empresa de coches autónomos.

• La plataforma más rentable para lanzar escudos en Solana, Pump Fun, compartirá las ganancias de los escudos lanzados con los creadores de escudos.
El 98% de los tokens de PumpFun son estafas y están sujetos a fraudes: informe de Solidus Labs.

• El exchange BitGo ha recibido una licencia MiCA en Alemania, lo que le permitirá proporcionar servicios de criptomonedas a bancos y empresas financieras en toda la UE.

Citi predice que dentro de los próximos cinco años, las monedas estables irán más allá del comercio de criptomonedas y se convertirán en parte de la economía global, reemplazando parte de las reservas de divisas.

• La cantidad total de BTC mantenida en ETFs spot de EE. UU. es de alrededor de 1,175 millones de BTC, solo 6,5 mil BTC menos que el récord de 1,182 millones.
Glassnode informa que las entradas recientes han compensado las salidas anteriores, lo que indica una recuperación en la demanda de BTC.
Algunas acciones tecnológicas vuelven a dispararse tras el informe del fondo de Bitcoin

• Las acciones de Next (NXTT) Technology Holding subieron por segunda sesión consecutiva el lunes después de que el proveedor de servicios de software y comprador de bitcoin informara sobre sus tenencias de la criptomoneda.

• Las acciones de Coinbase (COIN) suben un 11% en las operaciones previas a la apertura del mercado. El exchange de criptomonedas se unirá al índice S&P 500 el próximo lunes 19 de mayo.

Eventos clave que podrían afectar a los mercados el martes:
- Empleo en Reino Unido (marzo).
- El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, y el economista jefe Hugh Peel hablarán en eventos separados.
- Sentimiento empresarial ZEW de Alemania (mayo).
- Inflación del IPC de EE.UU. (abril).
- Ingresos en EE.UU.: Under Armour, Venture Global.
- Ingresos europeos: Bayer, se mantiene.

Reseñas fundamentales actuales

• Trump pretende sellar acuerdos por un billón de dólares durante su viaje al Golfo - Axios.

• China reducirá los aranceles sobre Estados Unidos del 125% al 10% durante 90 días.
Estados Unidos reducirá los aranceles sobre China del 145% al 30% (tasa base del 10% + 20% recíproca)
a partir del 14 de mayo.

• Estados Unidos y China quieren mantener y equilibrar el comercio bilateral y no tienen intención de cortar las relaciones económicas – Bessent.
Bessent: 'Reino Unido y Suiza han tomado la iniciativa en los acuerdos comerciales, la UE mucho más lento'
- Queremos que China reequilibre su economía hacia un mayor consumo.
- El nivel arancelario actual para China, del 30%, sirve como "piso", mientras que el nivel del 145% establecido el 2 de abril es un "techo" al que los aranceles pueden volver después de que expire el acuerdo temporal.
- Es poco probable que los aranceles a las exportaciones chinas se reduzcan al 10%.
-Espero que la mayoría de los problemas arancelarios se resuelvan a finales de año.

• Trump: Hemos logrado un reinicio completo con China
El acuerdo no se aplica a aranceles a automóviles, acero, aluminio o productos farmacéuticos.
Podría hablar con C al final de la semana. Hablé con Cook. Apple fabricará gran parte de su producción en Estados Unidos.

China acordó abrir su mercado a Estados Unidos y eliminar todas las barreras no arancelarias.
Pekín también prometió dejar de utilizar fentanilo.
Continúan las restricciones a las exportaciones de metales de tierras raras de China, según medios chinos.

• Estados Unidos ha impuesto sanciones adicionales contra Irán.

• Turkish Stream podría frenar el desacoplamiento energético de la UE respecto a Rusia - Reuters
Entre 2021 y 2024, las exportaciones de gas ruso a la UE a través de gasoductos disminuyeron más de cuatro veces, de 155 a menos de 40 mil millones de metros cúbicos. Al mismo tiempo, por el contrario, los suministros de gas licuado (GNL) ruso han aumentado hasta alcanzar aproximadamente 25 mil millones de metros cúbicos. Los principales compradores fueron Francia, Bélgica, España y Países Bajos.

• Sin reglas migratorias estrictas corremos el riesgo de convertirnos en una isla de extraños. La migración neta se ha cuadriplicado entre 2019 y 2023, afirmó el primer ministro británico, Keir Starmer, al presentar su reforma migratoria, citado por Sky News.
Starmer dijo que era "una estrategia absolutamente esencial para mi plan de cambio, que finalmente recuperará el control de nuestras fronteras y cerrará el libro de un capítulo miserable en nuestra política, nuestra economía y nuestro país".

• Acuerdo de combustible limpio por 1.000 millones de dólares anunciado durante la visita del presidente brasileño a China.
Brasil anunció el lunes dos asociaciones con China, incluida una inversión de 1.000 millones de dólares de la empresa china Envision Energy para producir combustible limpio para aviones, como parte de la visita del presidente del país a China. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reunió con representantes de las empresas energéticas.

• Esta semana, el Reino Unido y la UE presentarán un pacto conjunto de defensa y seguridad que convertirá a Londres en parte de la política de defensa europea.
El amplio acuerdo acercaría a Gran Bretaña "más a la UE desde el Brexit", afirma The Times.

• El Partido de los Trabajadores del Kurdistán anunció su autodisolución.
La decisión de cesar las operaciones se tomó en un reciente congreso del partido KWP en el norte de Irak, informó la agencia de noticias Firat, cercana al grupo. Los kurdos, cuyo número se estima entre 25 y 30 millones, son el pueblo más numeroso que no tiene un Estado propio. Viven en Turquía, Irak, Irán y Siria.

• Kugler de la Reserva Federal dice que se ha vuelto difícil juzgar el crecimiento fundamental de Estados Unidos.
Los funcionarios del banco central estadounidense están teniendo dificultades para evaluar la fortaleza subyacente de la economía.

• El Tesoro de Estados Unidos registró un superávit presupuestario de 258.400 millones de dólares en abril,
el segundo mayor superávit de la historia, superado solo por el récord de 308.000 millones de dólares de 2021.
La principal fuente del aumento de los ingresos del gobierno estadounidense es la recaudación de impuestos sobre las ganancias de capital de las personas físicas tras el auge del mercado de valores en 2024.
Los aranceles aduaneros se duplicaron, pasando de 8.200 millones de dólares en marzo a un récord de 15.600 millones de dólares.

• Trump insta a los republicanos a votar por "UN PROYECTO DE LEY GRANDE Y HERMOSO".
¡Tenemos que GANAR! Pero ahora, con recortes masivos en el gasto en medicamentos y productos farmacéuticos, y enormes ingresos por aranceles, nuestra "GRAN, GRANDE, HERMOSA, MARAVILLOSA LEY" es mucho MÁS GRANDE y MEJOR. La Edad de Oro de Estados Unidos se acerca.

• Trump vuela a Arabia Saudita para una inversión de un billón de dólares. De camino, podría volar a Estambul para reunirse con Zelensky y Putin, si es que esto ocurre.

Negociaciones comerciales exitosas entre Estados Unidos y China, noticias del mercado de valores y geopolítica

2025-05-12T05:01:59+00:00

Últimas noticias del mercado de valores

• Los futuros del índice bursátil estadounidense suben entre un 1 y un 2%. En China, las acciones suben entre un 0,5 y un 1%. El oro cae un 2%. La cripta está tranquila.
El dólar estadounidense sube un 0,3%. Las materias primas están tranquilas.

Puede elegir entre "progreso significativo", "constructivo", "un primer paso importante", "se alcanzó un acuerdo importante", "buenas noticias para el mundo" y, por supuesto, la mejor: "Como decimos en China, si la comida es buena, el tiempo no importa". Todas estas fueron palabras pronunciadas por los negociadores durante las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China en Ginebra durante el fin de semana, y parecen un avance en comparación con la guerra de palabras patriotera que marcó el anuncio inicial del presidente Trump de aranceles del 145 por ciento.

Lo que faltó fue especificidad, y fue notable que ninguno de los equipos mencionó los niveles reales de las tarifas durante el fin de semana. Se espera una declaración conjunta más tarde el lunes que podría brindar más detalles, aunque los mercados se muestran escépticos de que la Casa Blanca crea que existe un "acuerdo".

Es un mundo extraño en el que los inversores confían más en la palabra de un estado comunista de partido único que en la de Estados Unidos.

• En cualquier caso, los mercados se sienten aliviados de que no haya habido violencia en las conversaciones: los futuros del S&P 500 subieron un 1,4% y los del Nasdaq casi un 2%. Los futuros de las acciones europeas subieron alrededor de un 0,8%.

El dólar subió modestamente en activos de refugio seguro y los bonos del Tesoro sufrieron una venta masiva visceral a medida que el mercado reducía aún más sus expectativas sobre el ritmo de futuros recortes de tasas de la Fed.

• Las posibilidades de que la Reserva Federal flexibilice su política monetaria han disminuido. Las posibilidades de una flexibilización en junio se estiman ahora en sólo un 17%, y para julio en un 59%. Los futuros sugieren 63 puntos básicos de recortes este año, frente a más de 110 puntos básicos a mediados de abril.

• El ánimo mejoró gracias a un frágil alto el fuego entre India y Pakistán, así como a la declaración del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de que estaba dispuesto a reunirse con Vladimir Putin en Turquía el jueves para conversar.

• En el diario económico, el índice de precios al consumidor de Estados Unidos del martes podría indicar aumentos de precios en el futuro, aunque los analistas esperan que el primer impacto claro de los aranceles surja en el informe de mayo. Se pronostica que las ventas minoristas se mantendrán estables en abril, con riesgos a la baja dado el efecto de enfriamiento que el anuncio de aranceles de importación ha tenido sobre la confianza del consumidor.

• Trump dijo que firmará una orden ejecutiva esta mañana para reducir los precios de los medicamentos recetados y farmacéuticos entre un 30 y un 80%.
El plan podría suponer un duro golpe a las compañías farmacéuticas, reduciendo significativamente sus ingresos: JNJ, MRK, LLY, ABBV, etc.

• México demanda a Google (GOOG) por cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América.

• Si las empresas mineras de oro fueran un sector separado, habrían mostrado mejores rendimientos durante el año pasado - Otavio Costa.
Hasta hace poco se consideraban poco atractivos para los inversores, ahora es al revés. La demanda de activos duros está despertando nuevamente el interés en las empresas mineras como una posición estratégica y rentable.

• Apple ganará más de 10 mil millones de dólares en comisiones de la App Store de EE. UU. en 2024.
Esto es más del doble de la cifra de 2020 (4,76 mil millones de dólares).

Los desarrolladores estadounidenses generaron 33.680 millones de dólares en ingresos brutos a través del sistema de pagos de Apple, de los cuales recibieron 23.570 millones de dólares después de tarifas. A nivel mundial, la App Store generó ingresos por 27.390 millones de dólares para Apple.

• Los bancos y los corredores están viendo un aumento en la demanda de derivados de divisas que superan al dólar estadounidense, con particular impulso en Asia - Bloomberg.

• Las empresas buscan cada vez más transacciones de cobertura que no involucren al dólar, sino al yuan, al dólar de Hong Kong, al dirham de los Emiratos Árabes Unidos y al euro. La demanda de préstamos denominados en yuanes también está creciendo.

• OpenAI en conversaciones con Microsoft sobre nueva financiación y futura IPO - FT

• La mayoría de los baby boomers no pueden permitirse vivir en una institución y están impactando el mercado inmobiliario al permanecer en sus hogares, dice el 'Oráculo de Wall Street'
"Ese es uno de los problemas con el inventario de viviendas. Se quedan en sus hogares por más tiempo porque no pueden permitirse mudarse", dice Fortune.

• El gigante petrolero saudí Aramco informó ganancias en el primer trimestre de 26 mil millones de dólares, un 4,6 por ciento menos que el año anterior.
La caída de los precios mundiales del petróleo está socavando la economía del reino.

• Las ventas de automóviles en China aumentaron por tercer mes consecutivo en abril. Subió un 14,8% respecto al año anterior, ya que el comercio de automóviles subsidiado por el gobierno amortiguó el impacto de los aranceles estadounidenses - Reuters

• Goldman Sachs revela la propiedad de 1.650 millones de dólares en ETF de Bitcoin a través de fondos cotizados en bolsa.
En su presentación 13F del 31 de marzo, la compañía informó su propiedad de:
30,8 millones de acciones de IBIT por un valor de 1.400 millones de dólares;
3,47 millones de acciones de FBTC por un valor de 250 millones de dólares;
Goldman es ahora el mayor propietario de IBIT del mundo, según la SEC.

• Texas ha llegado a un acuerdo de 1.380 millones de dólares con Google.
El acuerdo resuelve dos demandas que involucraban tres productos que supuestamente violaban las leyes de protección al consumidor de Texas.

• Los fondos soberanos de riqueza globales han comenzado a comprar BTC a pequeña escala.
Pero las compras a gran escala no ocurrirán hasta que la situación con la regulación de las criptomonedas en EE. UU. se aclare.
Para que BTC alcance el millón de dólares, los fondos soberanos deben reconocerlo como parte de la infraestructura global de servicios financieros, afirma Anthony Scaramucci, fundador de SkyBridge Capital.

• La empresa de salud digital Omada ha solicitado una oferta pública inicial en Estados Unidos.

• Las acciones de Insulet (PODD) subieron un 21% el viernes.
El fabricante de bombas de insulina informó resultados trimestrales mejores de lo esperado y aumentó su pronóstico de ganancias para todo el año.

• Las acciones de Affirm Holdings (AFRM) cayeron un 14,5% el viernes.
El prestamista "compre ahora, pague después" (BNPL) ha emitido una perspectiva de ingresos decepcionante para el trimestre actual.

• Los aranceles y la incertidumbre probablemente reducirán los pagos de bonificaciones en Wall Street.
Se espera que los incentivos salariales para los banqueros de inversión en grandes empresas caigan un 13% este año con respecto a los niveles de 2021, según un informe de una empresa consultora. Pero los comerciantes de acciones pueden beneficiarse.

Calendario semanal
Lunes 12 de mayo
Presupuesto federal mensual (abril)
La miembro de la Reserva Federal Adriana Kugler tiene previsto testificar
Informes Simon Property Group (SPG), NRG Energy (NRG), Fox Corp. (FOX) y Monday.com (MNDY)

Martes 13 de mayo
Índice de optimismo de las pequeñas empresas del NBF (abril)
IPC (abril)
Informes de JD.com (JD), On Holding (ONON), Tencent Music Entertainment (TME) y Oklo (OKLO)

Miércoles 14 de mayo
Testimonio programado del vicepresidente de la Reserva Federal, Philip Jefferson, el miembro de la Reserva Federal, Christopher Waller, y la presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly
Informes de Sony Group (SONY), Cisco Systems, CoreWeave (CRWV), Dynatrace (DT) y Alcon (ALC)

Jueves 15 de mayo
Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (semana que termina el 10 de mayo)
Ventas minoristas en EE. UU. (abril)
Índice de precios al productor
(abril) Producción industrial
(abril) Utilización de fábricas
(abril) Inventario empresarial
(marzo) Confianza de los constructores (mayo)
Testimonio programado del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y el gobernador Michael Barr
Informes de Walmart, Alibaba, Deere & Co, Applied Materials, Mizuho Financial Group (MFG), Take-Two Interactive y Cava Group (CAVA)

Viernes 16 de mayo
Índice de precios de importación y exportación (abril)
Inicios de construcción (abril)
Permisos de construcción (abril)
Sentimiento del consumidor - Preliminar (mayo)
El presidente de la Reserva Federal de Richmond, Tom Barkin, tiene previsto hablar.

• El foco de la semana comienza con los datos de inflación que se publicarán el martes.
Pero los inversores también evaluarán el resultado de las reuniones del fin de semana entre funcionarios comerciales estadounidenses y chinos después de una sesión tranquila el viernes.
Los operadores también estarán atentos a los comentarios que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, hará el jueves sobre la política de tasas de interés de la Reserva Federal.
Los datos de ventas minoristas serán seguidos de cerca el jueves, el mismo día en que el minorista Walmart (WMT) informa sus ganancias.
Otros resultados programados para la semana incluyen las ganancias de Cisco Systems (CSCO), Alibaba Group (BABA), Deere & Co. (DE), Applied Materials (AMAT) y el fabricante de videojuegos Take-Two Interactive (TTWO).

Eventos clave que podrían afectar a los mercados el lunes:
los miembros del consejo del BCE Cipollone y Buch asisten a la reunión del Eurogrupo; Hablan el vicegobernador del Banco de Inglaterra, Lombardelli, y los políticos Green, Mann y Taylor.
El presidente de la Reserva Federal, Kugler, habla sobre las perspectivas económicas

Reseñas fundamentales actuales

• Trump anunció un “reinicio completo” de las relaciones con China. En Suiza se celebró una excelente reunión con representantes de China. En un ambiente amistoso pero constructivo, se acordaron los términos para la reanudación completa de las relaciones. Queremos que China se abra a las empresas estadounidenses en beneficio tanto de China como de Estados Unidos.

Altos funcionarios de la administración Trump dijeron que Estados Unidos y China mantuvieron conversaciones comerciales "productivas" durante el fin de semana, sin proporcionar más detalles.
La delegación china describió más tarde las reuniones del fin de semana como "un diálogo franco, profundo y constructivo" y dijo que se emitiría una declaración conjunta el lunes.

• Rubio visitará Turquía del 14 al 16 de mayo para participar en una reunión informal de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN - Departamento de Estado
Anteriormente, Putin propuso celebrar negociaciones directas entre Rusia y Ucrania el 15 de mayo en Turquía.

• Hassett dice que se podrían anunciar nuevos acuerdos comerciales esta semana.

• Irán ajustará el nivel de enriquecimiento de uranio para generar confianza con Estados Unidos, dice el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi.
El ministro calificó la cuarta ronda de conversaciones entre Irán y Estados Unidos como “difícil pero útil”.

• El acuerdo de alto el fuego entre India y Pakistán parece estar funcionando, aunque cada lado acusa al otro de violaciones y no está de acuerdo sobre lo acordado - FT
India abrió una de las compuertas de la presa del río Chenab, el agua comenzó a fluir hacia Pakistán - medios

• Las Fuerzas Armadas francesas prevén equipar al ejército con robots de combate de aquí a 2040.

• El Papa León XIV describió el sábado la visión de su pontificado, calificando la inteligencia artificial (IA) como uno de los desafíos más importantes que enfrenta la humanidad y comprometiéndose a seguir las prioridades clave del Papa Francisco - Bloomberg.

• Estados Unidos prepara un acuerdo para incluir a Groenlandia en su esfera de influencia - Reuters.
El Pacto de Libre Asociación (COFA) proporciona a Estados Unidos una amplia gama de servicios al país, desde entrega de correo y asistencia de emergencia hasta protección militar.
A cambio, el ejército estadounidense obtiene libertad de acción en el territorio del socio y el comercio con Estados Unidos pasa a estar predominantemente libre de impuestos.

• Trump podría anunciar el reconocimiento de Palestina por parte de Estados Unidos durante la cumbre en Arabia Saudita - The Jerusalem Post.
La fuente diplomática de la publicación afirma que el presidente estadounidense también anunciará la creación de un Estado palestino sin la presencia de Hamás.

• India y Pakistán acordaron un alto el fuego completo e inmediato, afirma Trump.
Una fuente del gobierno indio dijo a AFP que Pakistán estaba violando el alto el fuego.

• La inversión extranjera directa de China aumenta un 28% por la presión comercial de EE.UU.
Las empresas chinas aumentaron su inversión internacional un 28% en el primer trimestre de 2025 en medio de las políticas comerciales más duras de Trump contra Beijing.
RPC - Inflación al consumidor IPC (abril) interanual = -0,1% (exp. -0,1% / ant. -0,1%).
IPP -2,7% (esperado -2,8% / anterior -2,5%).

• Taiwán está reconstruyendo urgentemente sus fuerzas armadas para prepararse para un posible conflicto con China en 2027 y resistir hasta que Estados Unidos intervenga en el conflicto - WSJ.

• En España han empezado a imponer multas por retirar grandes cantidades de efectivo sin avisar a Hacienda: desde 600 hasta 150.000 euros.
Si retiras más de 3.000€ de tu cuenta deberás comunicarlo con 24 horas de antelación, y si es más de 100.000€ deberás comunicarlo con 72 horas de antelación. La advertencia deberá presentarse a través del sitio web oficial de la autoridad tributaria. Luego de esto, la persona recibirá un recibo, que deberá presentar en el banco.
Si una persona no informa al estado qué quiere hacer con su dinero, será multada con entre el 1 y el 10 % del monto retirado. Los bancos también están obligados a informar a las autoridades sobre los pequeños retiros frecuentes.

• Elliott Investment Management está en conversaciones para comprar una participación en la sección búlgara del Turkish Stream.
Sin embargo, las negociaciones están en una fase inicial y no hay garantía de que el acuerdo se complete.

Negociaciones arancelarias de EE. UU. con China y Gran Bretaña, noticias bursátiles de empresas y geopolítica

2025-05-09T04:57:16+00:00

Últimas noticias del mercado de valores

• El mercado de valores de Estados Unidos subió un promedio de 1% ayer. El sector sanitario ha vuelto a estar bajo presión. Los otros dos sectores defensivos, XLP y XLU, también se mostraron débiles.
El dólar estadounidense subió de precio y en este contexto el oro cayó a 3.300 dólares.
Y Bitcoin tiene vida propia: ya casi 103 mil dólares.
Todo está tranquilo por la mañana.

• Los mercados ciertamente están más optimistas acerca de una disminución de las tensiones comerciales globales ahora que hace dos semanas, cuando la administración del presidente estadounidense Donald Trump comenzó a insinuar una desescalada en las relaciones con China. Pero cualesquiera que sean las esperanzas depositadas en las conversaciones entre funcionarios estadounidenses y chinos programadas para el sábado en Suiza, el apoyo a ellas no es uniforme en todos los mercados.

• El dólar sigue subiendo frente al euro y ha alcanzado un máximo del mes, pero el yen, moneda de refugio seguro, está subiendo desde un mínimo del mes, probablemente en respuesta al tono desafiante de Beijing el viernes, cuando el viceministro de Asuntos Exteriores de China dijo que su país no quería una guerra comercial, pero tampoco le tenía miedo. En los mercados extranjeros, el yuan cayó a su nivel más bajo en una semana.

• Trump ha insinuado que los altísimos aranceles del 145% sobre los productos chinos, que en realidad son un embargo, probablemente se levantarán, aunque la Casa Blanca ha desestimado como especulación un informe del New York Post que dice que planea reducir los aranceles a más de la mitad.

En los mercados bursátiles, el índice Nikkei de Japón subió un 1,5%, pero las ganancias en el resto de Asia fueron más moderadas y, tal vez de manera reveladora, las bolsas chinas, incluido el Hang Seng de Hong Kong, cayeron. Los futuros de Wall Street se mantuvieron estables el viernes después de ganancias relativamente fuertes durante la noche. Las señales de los futuros europeos apuntaban sólo a ganancias marginales.

• Acuerdo entre Estados Unidos y el Reino Unido. La propuesta de Washington de alcanzar un acuerdo comercial con Londres el jueves provocó cierta decepción en el mercado. Los analistas luego lo calificaron más de marco que de acuerdo comercial, y más de estilo que de sustancia. Pero si se toma la visión del vaso medio lleno como el primer acuerdo desde que Trump comenzó a aumentar los aranceles en serio, aumenta la esperanza de que la Casa Blanca pueda intentar alcanzar acuerdos rápidos en las próximas semanas para traer algo de calma adicional a los mercados que se han visto duramente afectados por las impredecibles órdenes comerciales de Estados Unidos.

• Los comerciantes de petróleo crudo parecieron estar en un estado de ánimo optimista: el índice Nymex subió más de un 3% el jueves, mientras que el oro, refugio seguro, retrocedió ligeramente desde el máximo histórico del mes pasado.

• Bitcoin ha estado particularmente boyante, retrocediendo a $ 104.000 el viernes. En varios momentos de este año, el token ha actuado como barómetro del apetito por el riesgo y las expectativas sobre las políticas de Trump. Sin embargo, según el analista de activos digitales de StanChart, Jeffrey Kendrick, la situación podría empeorar aún más. Él predice que una ruptura del máximo histórico de $ 109,071.86 ocurrirá "pronto". “Ahora todo se trata de flujos”, escribió en su última nota, señalando tanto las compras de ballenas como las entradas de ETF. "Me disculpo, pero mi objetivo de 120.000 dólares para el segundo trimestre puede ser demasiado bajo".

• Trump: "Les aconsejo que compren acciones. Créanme, ¡este país despegará como un cohete directo al cielo!"

• El Secretario de Comercio de EE.UU., Lutnick: Queremos que el 50% de los chips se fabriquen en el país.

• Rheinmetall anuncia resultados mejores de lo esperado. La compañía también elevó su pronóstico de ventas para 2025 a +25-30%.
El CEO de Rheinmetall predice un rápido crecimiento del gasto de defensa de la OTAN.

• Toyota (TM, -0,5%) espera que sus ganancias disminuyan debido a los aranceles estadounidenses y los mayores costos de los materiales. El beneficio neto del primer trimestre cayó un 33%, - WSJ.

• Stripe lanza soporte para cuentas de monedas estables para pagos globales en más de 100 países.

• OpenAI contrata a un nuevo director ejecutivo, Bloomberg Fiji Simo ha sido designado para el nuevo puesto de Director de Aplicaciones. Reportará directamente a Altman, quien seguirá siendo el director ejecutivo de toda la empresa y se centrará en la investigación y la seguridad.

• Las acciones de la empresa japonesa Sogo Shosha subieron debido a los planes de Buffett de mantenerlas durante 50 años.
Las acciones subieron después de que el director ejecutivo de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, dijera que espera que el holding mantenga sus inversiones durante 50 años o más.

• China Airlines anunció pedidos de modelos de pasajeros y carga Boeing 777X (BA).

• Las ventas de Apple Watch (AAPL) han caído durante dos años consecutivos. Los envíos de Apple Watch cayeron un 19% en 2024.

• Los bancos estadounidenses ahora pueden actuar como ejecutores de transacciones de criptomonedas a solicitud de los clientes.
Pueden externalizar servicios de custodia de criptomonedas y realizar informes fiscales sobre criptomonedas, aclaró el regulador de divisas OCC.

• Arizona convirtió en ley la HB2749, que permite al estado crear una reserva estratégica de BTC.
En Texas, el proyecto de ley SB21 sobre la reserva de BTC pasó por el Comité de la Cámara y ahora se dirige a una votación final.

• Robinhood (HOOD) está desarrollando una red blockchain para que los inversores minoristas europeos puedan comerciar con valores estadounidenses tokenizados.

• Las entradas acumuladas en los ETF de BTC al contado alcanzaron un nuevo máximo de $40,62 mil millones = récord.
Coinbase comprará Deribit por 2.900 millones de dólares, según ejecutivos - WSJ
Bitcoin supera los 100.000 dólares por primera vez desde febrero,
Ethereum supera los 2.000 dólares por primera vez desde marzo

• El líder comercial mundial Maersk informó un crecimiento de ganancias del 70% en el primer trimestre.
El pronóstico para 2025 se mantiene sin cambios.
El pronóstico para el mercado mundial de transporte de contenedores se ha reducido debido a los aranceles.

• Apple (AAPL) busca suspender el fallo judicial sobre las transacciones en su propia tienda de aplicaciones.
Epic calificó las acciones de la compañía como "un intento desesperado por mantener un monopolio y cobrar tarifas excesivas".

• Las entradas de capital en ETF de oro en abril ascendieron a 11 mil millones de dólares; estas entradas han continuado durante cinco meses consecutivos.
Los países asiáticos compraron oro por un valor récord de 7.300 millones de dólares en abril - WGC.

• Las acciones de computación cuántica se disparan.
Después de que D-Wave Quantum (QBTS) informara un crecimiento de ingresos interanual del 500%. Las acciones de D-Wave subieron un 51%, mientras que otros actores del sector como IonQ (IONQ), Quantum Computing (QUBT) y Rigetti Computing (RGTI) ganaron entre un 9 y un 19%.

• Talen Energy (TLN, -1,2%) está considerando acuerdos de suministro de energía alternativa para centros de datos después de la negativa del regulador.

• Google (GOOGL, +1,9%) refutó las afirmaciones del alto directivo de Apple (AAPL), Eddy Cue, sobre una disminución en las consultas de búsqueda,
y señaló un aumento en la actividad en varias plataformas. Las acciones de Google subieron un 1,7%.

• Uber (UBER, -1,6%) recibió una rebaja de calificación de Wedbush a Neutral desde Outperform debido a los limitados catalizadores de crecimiento a corto plazo.

• Hims & Hers Health (HIMS) anunció una oferta de bonos convertibles por 450 millones de dólares hasta 2030. Las acciones cayeron un 3,95% en las operaciones previas a la apertura del mercado.

• Applovin (APP) subió un 12% después de superar las estimaciones del primer trimestre.

• Jefferies aumentó su precio objetivo debido al aumento de los ingresos por publicidad.

• Arm Holdings (ARM) perdió más del 6% debido a una débil previsión para 2026, aunque los analistas apuntan a una demanda potencial y sólidos resultados en el cuarto trimestre.

• Krispy Kreme (DNUT) está cerca de su mínimo después de un débil informe del primer trimestre y una suspensión de dividendos. La empresa está reduciendo su deuda y centrándose en la expansión en EE. UU. y en franquicias internacionales.

• Fortinet (FTNT) cayó un 8% por la incertidumbre sobre las previsiones, aunque los resultados del primer trimestre cumplieron con las expectativas
. Las preocupaciones se centraron en la valoración de la empresa y su rendimiento futuro.

• Warner Bros. Discovery (WBD, +5,3%) informó que no alcanzó las expectativas para el primer trimestre.
Pero mostró un crecimiento en streaming (+5,3 millones de suscriptores). El objetivo es alcanzar los 150 millones de suscriptores en 2026.

• Cleveland-Cliffs (CLF, -15,8%) registró una gran pérdida en el primer trimestre y planea cerrar seis fábricas de acero para reducir costos.

• Canadian Natural Resources (CNQ, +4,4%) registró sólidos resultados en el primer trimestre.
Gracias a la producción récord de líquidos, gas y petróleo tras la compra de la participación de Chevron en el proyecto Athabasca.

• Donald Trump dijo que Estados Unidos había llegado a un acuerdo comercial con Gran Bretaña, el primero de una serie de acuerdos que había prometido con países de todo el mundo.

• Los ejecutivos de Ford Motor Co. (F, 0%) dijeron el jueves a los accionistas que no tienen planes de recomprar acciones o escindir sus rentables operaciones de vehículos comerciales, respondiendo preguntas sobre ambos temas en su reunión anual de accionistas.

• BYD planea vender la mitad de sus vehículos fuera de China para 2030.

Acciones en la mañana después de los informes
LYFT +7,3%
DKNG +1,8%
MARA -1,8%
PINS +15,6%
COIN -2,7%
SOUN -5,1%

Eventos clave que podrían afectar a los mercados el viernes:
- El gobernador del Banco de Inglaterra, Bailey, los gobernadores de la Reserva Federal, Barr y Koogler, y el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, Williams, hablan en una conferencia en Reykjavik, Islandia.
- El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Barkin, y el presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Goolsbee, hablan en escenarios separados.
- Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, habla en la Universidad de Harvard.

Reseñas fundamentales actuales

• Alemania - producción industrial (marzo).
+3% m/m (esperado +0,9% / anteriormente -1,3%).

• Estados Unidos ha impuesto sanciones a una refinería de petróleo china que importa petróleo iraní.

• Trump presiona a los legisladores republicanos para que aumenten los impuestos a los estadounidenses ricos.
Introducir nuevos aumentos de impuestos para las personas que ganan más de $2,5 millones al año y para las familias que ganan más de $5 millones al año.

• Indicadores del mercado laboral de EE.UU.
Solicitudes de desempleo = 228.000 (esperadas 231.000/actuadas 242.000).
Productividad no agrícola = -0,8% (esperada -0,4%/real 1,7%).
Costos laborales unitarios = 5,7% (esperado 5,3%/real 2,2%).

• Los inventarios mayoristas de Estados Unidos cayeron ligeramente en marzo. Los inventarios mayoristas de Estados Unidos aumentaron ligeramente menos de lo esperado inicialmente en marzo, en medio de caídas en productos eléctricos, madera, ropa y suministros agrícolas. Los inventarios mayoristas aumentaron un 0,4%, revisado a la baja respecto del aumento del 0,5% estimado el mes pasado.

• El acuerdo comercial entre Estados Unidos y el Reino Unido dejará vigentes aranceles estadounidenses del 10% - CNN
Trump: "Con el acuerdo comercial con el Reino Unido, Estados Unidos obtendrá 6.000 millones de dólares en ingresos extranjeros gracias a aranceles del 10% y 5.000 millones de dólares en nuevas oportunidades de exportación".

Latnik: “Como parte de este acuerdo, el gobierno británico nacionalizó British Steel”.
El gobierno del Reino Unido dijo que los aranceles estadounidenses sobre los productos automotrices se habían reducido inmediatamente del 27,5%, mientras que los aranceles sobre el acero y el aluminio se habían eliminado por completo.

• La UE intensifica las medidas en respuesta a los aranceles estadounidenses. Se ha propuesto imponer derechos a las importaciones de bienes procedentes de Estados Unidos por valor de 95.000 millones de euros y limitar las exportaciones de chatarra y productos químicos a Estados Unidos en 4.400 millones de euros.

• En un nuevo informe, Fitch Ratings señala que la guerra comercial global reducirá el crecimiento de las economías global y europea.
La previsión de crecimiento de la eurozona para 2025 se ha reducido al 0,6%, y los sectores químico, automovilístico y tecnológico serán los más afectados.
Todos los sectores de seguros y banca sentirán presión debido a la volatilidad financiera.

• Polonia ya no exigirá reparaciones a Alemania por la Segunda Guerra Mundial.
Así lo afirmó el primer ministro de la República, Donald Tusk, tras una reunión con el canciller alemán, Friedrich Merz.

• Lituania destinará el 5,25% de su PIB a defensa el próximo año.
El Ministerio de Finanzas y expertos económicos estimaron que esto podría desacelerar el crecimiento económico en un 0,2%.

• La moneda de la India cae a su nivel más bajo desde 2022 en medio del conflicto con Pakistán

• China utiliza su propio modelo de inteligencia artificial DeepSeek para diseñar aviones de combate modernos como el J-15 y el J-35, así como aviones de próxima generación como el J-36 y el J-50.
La IA está acelerando la I+D optimizando el sigilo, los materiales y el rendimiento, informa el South China Morning Post.

• El Vaticano se enfrenta a una grave crisis financiera. El déficit presupuestario se ha triplicado durante el pontificado de Francisco y el fondo de pensiones, con pasivos que pueden llegar a 2.000 millones de euros, podría volverse insolvente.
La raíz del problema es la cultura de opacidad financiera de la ciudad-estado.
Los esfuerzos de Francisco por introducir auditorías, traer expertos externos y reducir costos se han topado con una feroz resistencia por parte de la Curia, el aparato administrativo del Vaticano.

• Canadá construirá la primera planta de energía nuclear modular del G-7 - Bloomberg.

• Bill Gates cerrará su Fundación Gates en 2045 y regalará el 99% de su fortuna, actualmente valorada en 113 mil millones de dólares.
La fundación, fundada en 2000, gastará 200.000 millones de dólares durante sus 20 años restantes de funcionamiento.

• Se ha elegido un nuevo Papa en el Vaticano.
Se convirtió en el cardenal Robert Francis Prevost. El primer Papa de los Estados Unidos se llamó León XIV.

Noticias del mercado bursátil corporativo y eventos geopolíticos, reunión de la Fed y guerras comerciales

2025-05-07T05:18:42+00:00

Últimas noticias del mercado de valores

• Ayer, las acciones estadounidenses cayeron un promedio de 0,8%. Las acciones del sector sanitario han sido objeto de ataques. Los precios del petróleo subieron y recuperaron toda la caída del lunes. Los futuros del índice bursátil estadounidense suben un 0,6% esta mañana.
El dólar está marcando el paso en la consolidación.
El oro probó los $3.448 ayer y está retrocediendo ligeramente esta mañana.
Bitcoin sube un 2,5% esta mañana.

• Después de semanas de especulaciones sobre una desescalada en las relaciones entre Estados Unidos y China, los mercados reaccionaron con cautela a la noticia de que los principales funcionarios comerciales de ambos países se reunirían en Ginebra durante el fin de semana. Todo esto suena muy preliminar.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo a Fox News que en la reunión del sábado se discutirá qué temas se tratarán. "Siento que se tratará de desescalar la situación", dijo. Pero la parte china fue cautelosa y citó un proverbio en su declaración. Hay un viejo dicho chino: escucha lo que se dice y observa lo que se hace... si (EE. UU.) dice una cosa y luego hace otra, o intenta usar las negociaciones como excusa para seguir coaccionando y chantajeando, China nunca aceptará.

Sin embargo, impulsó los futuros estadounidenses, que mantuvieron la mayor parte de sus ganancias en las operaciones asiáticas, mientras que las acciones de Hong Kong subieron.

China también anunció recortes en las tasas de interés y amplió el canal para que las aseguradoras canalicen fondos hacia el mercado de valores, lo que ha ganado la aprobación de los inversores, aunque no mucho entusiasmo, ya que el gasto fiscal que tanto deseaban sigue ausente.

• Los movimientos llenaron las horas de espera antes de una reunión de la Reserva Federal en la que no se esperan cambios de política pero los mercados tratarán de medir la sensibilidad de los responsables políticos a las cuestiones de empleo e inflación. Los mercados recortaron las expectativas de más despidos después de que los datos del viernes mostraran que el mercado laboral se mantiene firme por ahora.

• La rupia india se debilitó ligeramente frente al dólar mientras estallaba el peor enfrentamiento en dos décadas entre India y Pakistán. Las monedas asiáticas cayeron después de varias sesiones de ganancias frente al dólar.

• Se espera que Europa publique principalmente datos de segundo nivel más tarde en el día, aunque también se publicarán las ganancias de la multinacional de atención médica Fresenius y la farmacéutica Novo Nordisk.

• Bitcoin BTC está indicando crecimiento para el S&P 500, dice Tom Lee de Fundstrat/
Según él, el mercado espera una recuperación a corto plazo: el potencial de crecimiento permanece. Esperando buenos informes de las empresas.
La fuerte caída de los precios del petróleo ha obligado a los fondos de cobertura a salir en masa de las acciones de petróleo y gas, y el ritmo de venta ha alcanzado un récord de 10 años. - Goldman Sachs/

• La "codicia" del mercado bursátil en el índice "Fear & Greed" se observa por primera vez desde principios de año.
Vanguard pronostica que las acciones estadounidenses tendrán un rendimiento anual de alrededor del 5,5% durante los próximos 10 años.
Fuera de EE. UU., se espera que la mejor CAGR sea superior al 8 %.
Goldman Sachs señala que los mercados fuera de EE. UU., si bien parecen más baratos que sus contrapartes estadounidenses, no están infravalorados en relación con sus valoraciones históricas.

• La Fed realizó su mayor compra de bonos desde 2021, más de 20.000 millones de dólares en notas a 3 años, apenas una semana después de proporcionar 3.500 millones de dólares en liquidez a través de la ventanilla de descuento.

• Ford (F, +2,7%) advierte que la industria automotriz es vulnerable a las restricciones de exportación de tierras raras de China - Nikkei
Solo unas pocas piezas podrían causar interrupciones en la producción, dice el director de operaciones de Ford.

• Uber (UBER, +0,5%) y WeRide anunciaron una importante expansión de su asociación.
Dentro de 5 años, aparecerán taxis autónomos en 15 ciudades más fuera de Estados Unidos y China, especialmente en Europa.

• Waymo, en asociación con Magna, planea duplicar la producción de robotaxis en una nueva planta en Arizona para fines de 2026, - CNBC.

• El Departamento de Justicia de Estados Unidos exige que Google (GOOG) venda su plataforma de intercambio de publicidad AdX y su servidor DFP después de que un fallo judicial determinara que monopolizaba ilegalmente el mercado de la publicidad digital.

• El número de recompras anunciadas de acciones estadounidenses está creciendo rápidamente - Deutsche Bank.

• DoorDash (DASH, -7,4%) está comprando la empresa británica Deliveroo por 3.900 millones de dólares.

• Walmart+ (WMT) alcanzó un récord de casi 17,7 millones de suscriptores en abril (+35 % interanual).

• Tesla (TSLA) ha incluido a más de 60 proveedores chinos en su sistema de compras global, - el vicepresidente de la compañía.

• Apollo ahora estima que la probabilidad de una recesión inducida por aranceles es del 90% durante los próximos 12 meses.

• Microsoft (MSFT) presentó dos nuevos portátiles Copilot+ de próxima generación. ¿Quién puede ejecutar modelos de IA sin usar Internet? - CNBC.

• El diferencial entre los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 y 2 años se ha mantenido positivo durante más de seis meses.
Los analistas advierten que, históricamente, un aplanamiento tan pronunciado de la curva a niveles positivos a menudo ha precedido a una recesión.

• BofA Securities dijo que sus clientes compraron $4.5 mil millones en acciones estadounidenses la semana pasada, lo que marca la segunda semana consecutiva de entradas.

• Palantir Technologies (PLTR, -12%) recibió elogios significativos de los analistas de Wall Street luego de sus últimos resultados y orientación trimestrales.
Los analistas de Wedbush Securities elevaron su precio objetivo a 140 dólares, citando la confianza en la historia de crecimiento de Palantir y su potencial para convertirse en una empresa con una capitalización de mercado de 1 billón de dólares en tres años.

• OpenAI, respaldado por Microsoft (MSFT), acordó adquirir la herramienta de codificación Windsurf por 3 mil millones de dólares, su mayor adquisición hasta la fecha.
Se espera que la medida fortalezca las capacidades de OpenAI frente a competidores como Anthropic y GitHub.

• ON Semiconductor (ON, +0,3%) informó ingresos en el primer trimestre de 1.450 millones de dólares y ganancias por acción (EPS) no GAAP de 0,55 dólares, superando las estimaciones promedio.
La empresa se centra en su iniciativa "Fab Right" para reducir la capacidad de fabricación y aumentar los márgenes brutos. Si bien los ingresos automotrices disminuyeron un 26%, el segmento de centros de datos de IA experimentó un fuerte crecimiento y las soluciones de carburo de silicio de ON están ganando terreno en el mercado de vehículos eléctricos.

• Las acciones de Datadog (DDOG) subieron un 0,3% después de que sus resultados del primer trimestre y sus perspectivas de ingresos superaran las expectativas.
El sólido desempeño de Datadog está impulsado por el rápido crecimiento en el mercado de seguridad en la nube.

• Brookfield Asset Management (BAM, +2%) informó ganancias e ingresos en el primer trimestre que no cumplieron con las expectativas.
A pesar del fallo, los ingresos por comisiones aumentaron un 26% interanual. La compañía recaudó 25 mil millones de dólares en capital durante el trimestre.

• Google (GOOG), en asociación con Range Media Partners, ha lanzado silenciosamente una nueva iniciativa de producción de cine y televisión llamada "100 Zeros".
Esta iniciativa tiene como objetivo apoyar proyectos tanto con guión como sin él. La asociación también incluye un programa para explorar la relación entre la humanidad y la IA a través de cortometrajes.

• IonQ (IONQ, -1,3%) completó la adquisición de ID Quantique, ampliando sus capacidades en redes cuánticas.

• GlobalFoundries (GFS, -3%) informó resultados del primer trimestre que superaron las expectativas.
Los ingresos de la compañía crecieron un 2% interanual hasta 1.590 millones de dólares.
El sólido desempeño de la compañía se explica por el crecimiento en el segmento automotriz, el segmento de infraestructura de comunicaciones y el Internet industrial de las cosas.

• Credit Suisse pagará 510 millones de dólares por ocultar activos de contribuyentes estadounidenses.
El grupo financiero internacional suizo Credit Suisse Services AG admitió su culpabilidad en violaciones fiscales, firmó un acuerdo separado para evitar ser procesado por sus acciones en Singapur y acordó pagar más de 510 millones de dólares.

• Constellation (CEG, +10%) está cambiando su enfoque hacia proyectos de energía con centros de datos de IA conectados a la red.

• Las acciones de Hims & Hers suben un 18%. Las ventas aumentaron más del doble en el primer trimestre.

• AMD tras el informe +2%. La empresa superó las expectativas: «Tuvimos un sólido comienzo de 2025, ya que el crecimiento interanual se aceleró por cuarto trimestre consecutivo, impulsado por la fortaleza de nuestro negocio principal y la expansión de nuestros centros de datos e inteligencia artificial».
Y aumentó las expectativas.

• UPST después del informe -16%. Las acciones de la plataforma de préstamos impulsada por inteligencia artificial caen en las operaciones fuera de horario mientras los inversores buscan mayores rendimientos.
La compañía redujo sus perspectivas para el trimestre actual, aunque mantuvo una perspectiva sólida para todo el año.

• Las altas tasas de interés de la Reserva Federal han creado una amenaza a la demanda de los prestatarios, muchos de los cuales están luchando para mantenerse al día con las facturas y los crecientes costos de vida.

• RIVN tras el informe -2%. La compañía está reduciendo su pronóstico de ventas para 2025 y aumentando su pronóstico de gasto de capital debido a las preocupaciones sobre la demanda.

SMCI baja un 5% después del informe. La compañía volvió a recortar sus previsiones para este ejercicio fiscal.

• EA después del informe +5%. EA redujo sus previsiones de ganancias e ingresos, pero aumentó su pronóstico de crecimiento en una métrica de demanda clave (reservas netas) después de las preocupaciones a principios de año sobre la fatiga de los jugadores.

• CSCO por la mañana +1%. Cisco dice que tiene un nuevo chip que permitirá "escalar las redes cuánticas" y reducir el tiempo que lleva implementar computación cuántica útil de décadas a cinco o diez años.

Eventos clave que podrían afectar a los mercados el miércoles:
- Reunión de la Reserva Federal de EE.UU.

Reseñas fundamentales actuales

• Indicadores de actividad empresarial de la eurozona: PMI de servicios de la eurozona (abr.) = 50,1 (exp. 49,7/ pop. 51,0).
Cifras de inflación del IPC de la eurozona: interanual = 1,9% (esperado 2,0% / anterior 3,0%).

• Indicadores de la balanza comercial de Estados Unidos.
Balanza comercial = -140,50 mil millones (esperado -136,8 mil millones/anterior -123,20 mil millones).
Exportación = 278,50 mil millones (antes 278,50 mil millones).
Importaciones = 419.00 mil millones (anteriormente 401.10 mil millones).

El déficit comercial de Estados Unidos con otros países se amplió a un récord de 140.500 millones de dólares en marzo, debido a que las empresas estadounidenses compran en pánico bienes en el extranjero debido a los aranceles.

• El Banco Popular de China ha reanudado el estímulo monetario.
El tipo de interés de los préstamos a los bancos comerciales se reducirá entre un 0,25% y un 1,5%. El banco central también redujo el requisito de reserva, la cantidad de dinero que los bancos deben mantener en sus reservas.
Los altos aranceles impuestos por el presidente Donald Trump han comenzado a afectar la economía china, dependiente de las exportaciones, y las autoridades chinas están haciendo intentos desesperados por salvar la economía del colapso.

• India lanzó la Operación militar Sindoor. Sindoor es un polvo ritual rojo que se aplica como gota en la frente de las mujeres casadas y las viudas.
India lanzó un ataque con misiles contra “infraestructura terrorista en Pakistán y Jammu y Cachemira ocupados por Pakistán” desde donde se planearon y lanzaron ataques terroristas contra India.
En total fueron atacados nueve objetos.
Pakistán ha lanzado un ataque con misiles de represalia contra una base aérea india en la Cachemira controlada por la India. La defensa aérea paquistaní supuestamente derribó cinco cazas indios.
Anteriormente, el ministro de Defensa de Pakistán dijo que Islamabad no permitiría que "ningún otro país viva en este planeta sin nosotros".

• El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Bessent:
“Actualmente se están llevando a cabo negociaciones con 17 o 18 socios comerciales clave, pero el diálogo con China aún no ha comenzado”.
Se espera que los datos del PIB del primer trimestre se revisen al alza.
"No hay evidencia de que Estados Unidos esté en recesión".
"Estados Unidos nunca dejará de pagar sus deudas: se elevará el techo de la deuda".

• Secretario de Comercio de EE.UU., Lutnik:
- Es hora de que otros países abran sus mercados a EE.UU.
- Próximamente habrá acuerdos
- El primer acuerdo comercial debería ser con una de las 10 economías más grandes.

• Hegseth discutió asuntos oficiales del Pentágono en al menos 10 chats de Signal – WSJ. En particular, en al menos una ocasión, Hegseth pidió a sus asistentes que difundieran información sobre los planes para una operación militar a países extranjeros.
/Otro candidato a la eliminación.

• El número de oficiales superiores en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se reducirá en un 20%. Así se desprende del memorando publicado por el departamento. Además, se planea reducir el número de oficiales superiores en el ejército y la marina en un 10%, y el número de generales en la Guardia Nacional en un 20%.

• El comisario húngaro bloquea el plan de la UE para reducir la dependencia energética rusa, Orban vuelve a atacar a Zelensky
Las acciones del gobierno húngaro van en contra de su compromiso formal de ser independiente de sus intereses políticos nacionales - Politico.

• Gran Bretaña e India han llegado a un acuerdo comercial en medio de tensiones arancelarias con Estados Unidos.
El acuerdo prevé una reducción gradual de los derechos de importación por parte de la India, y la gran mayoría de los bienes vendidos bajo este acuerdo quedarán "completamente libres de impuestos dentro de una década".

• La UE espera que Trump amplíe los aranceles sobre bienes por valor de 549.000 millones de euros, cubriendo hasta el 97% de las exportaciones, - Bloomberg
La UE está preparando propuestas para reducir las barreras y aumentar la inversión en Estados Unidos.

• El plan de la UE para la eliminación gradual del gas ruso incluye la prohibición de que las empresas europeas firmen contratos para el suministro de recursos energéticos de la Federación Rusa.
Nuevas restricciones podrían provocar un aumento de los suministros de GNL a Europa desde EE.UU. - RTRS.

• China expresó su disposición a recibir al Presidente del Consejo Europeo y al Presidente de la Comisión Europea para una nueva ronda de cumbres de líderes China-UE.
Xi Jinping: «China y la UE deben oponerse conjuntamente a los enfoques unilaterales. Estamos dispuestos a colaborar con los líderes de la UE para ampliar la apertura mutua y abordar adecuadamente las tensiones y diferencias».

• La publicidad de los minoristas chinos en Francia y el Reino Unido está en su nivel más alto.
Shein y Temu reorientarán sus presupuestos publicitarios hacia Europa y Brasil ante la imposición de nuevos aranceles por parte de Trump

• China al borde de una deflación más profunda. China enfrenta el riesgo de una espiral deflacionaria debido a que los altísimos aranceles estadounidenses obligan a los exportadores a redirigir sus productos a los mercados internos. La medida podría reducir aún más los precios en una economía que ya sufre una demanda débil y un exceso de capacidad de producción, informó CNBC.

• Polonia acusó a Rusia de una interferencia significativa en las elecciones presidenciales.
"Durante las actuales elecciones presidenciales en Polonia, nos enfrentamos a intentos sin precedentes por parte de Rusia de interferir en el proceso electoral", declaró el viceprimer ministro y ministro de Tecnologías Digitales, Krzysztof Gawkowski.

• El líder de la CDU, Friedrich Merz, no logró obtener la mayoría de votos en el Bundestag para convertirse en Canciller de Alemania en su primer intento.
Se trata de un caso extremadamente raro: desde 1949, todos los candidatos propuestos por el Presidente de la RFA han sido elegidos siempre en la primera vuelta.
Aún así fue elegido en la segunda vuelta.

• Arabia Saudita se prepara para concluir un importante acuerdo con Estados Unidos en el campo de la minería y los recursos minerales.
El gabinete saudí anunció el próximo acuerdo en un comunicado publicado por la agencia de noticias estatal del país el martes. No se revelaron los detalles del acuerdo.

• La provincia canadiense de Alberta podría celebrar un referéndum sobre su secesión del país en 2026, según el primer ministro de la provincia.
Las autoridades de Alberta no están satisfechas con las políticas del gobierno central y el Partido Liberal, que ganó las recientes elecciones, en su opinión, no representa los intereses de los residentes de la región.

• La Fuerza Aérea israelí destruyó el aeropuerto internacional de la capital yemení, Sani.
La terminal y todos los aviones de pasajeros fueron destruidos. También atacaron la central eléctrica de Dahban.

Un día ajetreado de eventos bursátiles, posible recesión por aranceles, noticias de empresas y geopolítica

2025-04-30T05:28:23+00:00

Últimas noticias del mercado de valores

• Ayer la Bolsa subió de forma incierta una media del 0,6%. Pero esta mañana todo se rinde en el futuro. La temporada de ganancias se está volviendo cada vez más sombría a medida que se avecina una recesión.
Es alentador que el petróleo se esté volviendo metódicamente más barato: el WTI está nuevamente por debajo de los 60 dólares y el Brent está por debajo de los 63 dólares.

• Los inversores tendrán una gran cantidad de datos para analizar el miércoles, al culminar un mes de cambios, resaltado por la turbulenta política comercial estadounidense que ha golpeado a los mercados y dañado a empresas y consumidores de todo el mundo. En primer lugar, en Europa se publicarán datos preliminares de inflación para Francia y Alemania, así como datos de crecimiento de ambas economías y del bloque de la eurozona en su conjunto. El Reino Unido también publica datos sobre los precios de la vivienda.

• Queda por ver si estos datos confirmarán la necesidad de más recortes de tasas por parte del Banco Central Europeo (BCE), pero por ahora los mercados se inclinan hacia otra ronda de flexibilización en junio. A principios de esta semana, dos responsables de la política monetaria del BCE advirtieron que una guerra comercial con Estados Unidos podría descarrilar la incipiente recuperación de la eurozona y que el bloque podría enfrentar dificultades por los aranceles.

• Luego vienen los datos del PIB de EE.UU. y del índice de precios PCE básico, que muestran que se espera que la economía más grande del mundo crezca sólo un 0,3% en el primer trimestre. De hecho, los datos del martes mostraron que el déficit comercial de bienes de Estados Unidos se amplió a un nivel récord en marzo, ya que las empresas intensificaron sus esfuerzos para importar bienes antes de que se impusieran aranceles masivos, lo que sugiere que el comercio es un lastre importante para el crecimiento.

• Los inversores tienen mucho que digerir al final del mes, después de haber tenido un viaje agitado tras los primeros 100 días en el cargo del presidente estadounidense Donald Trump. Pero el caos parece haberse convertido en la nueva normalidad estos días.

El miércoles hubo pocos motivos para el optimismo en los mercados, ya que el alivio ante una posible disminución de las tensiones comerciales mundiales se vio contrarrestado por un empeoramiento de las perspectivas económicas y señales sombrías de las corporaciones preocupadas por los aranceles de Trump.

• A pesar de los esfuerzos de Trump por suavizar el golpe de sus aranceles a los automóviles y las señales de progreso en conversaciones comerciales más amplias, los detalles siguen siendo escasos: el secretario de Comercio, Howard Lutnick, dijo que había llegado a un acuerdo con una potencia extranjera.

• El gigante de entregas UPS dijo el martes que recortaría 20.000 empleos para reducir costos, mientras que General Motors descartó su orientación y pospuso una reunión de inversores, uniéndose a una lista de empresas que han descartado sus pronósticos para 2025 o rebajado sus perspectivas.

• Las acciones lucharon por encontrar una dirección, con los futuros de los índices estadounidenses cayendo y el dólar estadounidense en camino a su peor desempeño mensual en dos años.

Si bien la liquidación de activos estadounidenses que cobró impulso a principios de este mes parece haber disminuido por ahora, la confianza sigue siendo frágil y la reciente serie de datos económicos da a los inversores pocos motivos para regresar.

• La confianza del consumidor estadounidense cayó a un mínimo de casi cinco años en abril y las ofertas de empleo cayeron drásticamente en marzo, señales de que están empezando a aparecer grietas en la economía.

• La segunda economía más grande del mundo también está comenzando a sentir la presión en medio de las actuales tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. La actividad manufacturera de China se contrajo a su ritmo más rápido en 16 meses en abril, mostró una encuesta el miércoles, ya que los elevados aranceles de Trump acortaron una recuperación de dos meses.

Aun así, Beijing apuesta a que Washington tomará la iniciativa primero en una prolongada guerra comercial mientras los funcionarios avanzan con los planes de estímulo para este año pero posponen nuevas medidas.

• Amazon (AMZN, -0,2%) comenzará a mostrar en cada producto cuánto agregan los aranceles de Trump - Punchbowl
Los compradores verán el precio real de la "guerra comercial" directamente en la cesta.
Las acciones de AMZN cayeron drásticamente después de que la Casa Blanca acusara a la compañía de "acciones hostiles y con motivaciones políticas".
Trump llamó a Bezos y resolvió el asunto: no habrá precios Trump en Amazon.

• Los aranceles de Trump están perturbando una de las principales ventas en línea en Estados Unidos: el Prime Day de Amazon en julio, escribe Reuters. Muchos vendedores ya han decidido no participar en la venta, con la esperanza de vender productos a un precio más alto en días normales o de guardar su surtido para el futuro.

• Los inversores extranjeros vendieron 22.000 millones de dólares en acciones estadounidenses en abril, - GS. Esto sigue a una venta masiva récord de 41 mil millones de dólares en marzo, la más grande en más de un año.
Los inversores europeos fueron los principales vendedores, según los datos de flujos de fondos.
Sin embargo, los extranjeros aún poseen alrededor de 16 billones de dólares en acciones estadounidenses, lo que representa aproximadamente el 23% del valor total del mercado estadounidense.

• Alibaba (BABA) presentó Qwen 3, un nuevo modelo de IA con inferencia híbrida avanzada para desarrolladores.

• CEO de Goldman Sachs: Trump tuvo que recortar las previsiones de crecimiento en los primeros 100 días
La política estadounidense crea niveles peligrosos de incertidumbre.
Es demasiado pronto para juzgar hacia dónde se dirige la política estadounidense, pero es hora de hacer algo respecto de la deuda y el déficit.
Los bonos del Tesoro estadounidense siguen siendo un refugio seguro.

• El índice Warren Buffett se mantiene en su tercer nivel más alto de la historia a pesar de la reciente liquidación de acciones.
El indicador Warren Buffett es la relación entre la capitalización bursátil total de un país y su PIB. Buffett considera que es una de las mejores maneras de evaluar si un mercado está sobrecalentado: si el indicador es significativamente superior al 100%, el mercado puede estar sobrevalorado.

• Los directores ejecutivos de Nvidia (NVDA), Eli Lilly (LLY), General Electric (GE) y otras empresas visitarán la Casa Blanca.
Allí, Trump revelará más de dos billones de dólares en compromisos de inversión estadounidense asumidos en los primeros 100 días de su segundo mandato.

• Amazon lanzó los primeros satélites del Proyecto Kuiper. Amazon (AMZN) ha lanzado con éxito los primeros 27 de los 236 satélites Kuiper planificados, iniciando así el despliegue de su red de Internet satelital que competirá con Starlink de SpaceX.

• Latnik dijo que Estados Unidos aceleraría la minería, apoyaría la construcción de su propia infraestructura energética y reduciría la dependencia de la red pública.
A los mineros se les permitirá construir plantas de energía y centros de datos cerca de yacimientos de gas natural.
También se está considerando la integración del BTC en las cuentas económicas nacionales.

• India está utilizando su pedido de 590 aviones Boeing (67.000 millones de dólares) como una forma de reducir su superávit comercial con Estados Unidos (más de 47.000 millones de dólares) y como argumento para evitar nuevos aranceles, afirmó Bloomberg.

• Trump quiere suavizar el impacto de los aranceles a los automóviles: planea evitar la superposición de derechos y aliviar los gravámenes sobre las piezas importadas utilizadas en la producción de automóviles estadounidenses - WSJ.

• Los precios del petróleo caen en medio de volátiles relaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Los futuros del crudo Brent cayeron 0,44 dólares a 65,42 dólares por barril, mientras que el precio del crudo estadounidense WTI cayó 0,40 dólares a 61,65 dólares por barril.

• Hay ruido positivo alrededor de WLD. Se rumorea que Sam Altman anunciará hoy una nueva plataforma social basada en Worldcoin en la próxima cumbre.

• BlackRock compró 10,360 BTC por un valor de $971 millones.

• 21Shares presentó una solicitud ante la SEC para lanzar un ETF DOGE al contado.

• Tesla (TSLA, +2%) entregará los primeros camiones semieléctricos dentro de 6 meses. La compañía también dijo que planea alcanzar una producción de 50.000 camiones al año para 2026, a pesar de la presión de los aranceles.

• El director ejecutivo de Duolingo, Luis von Ahn, anunció oficialmente que la empresa priorizará la inteligencia artificial, es decir, que la colocará en el centro de su estrategia.

• Meta (META) ha lanzado Meta AI V1, la primera versión oficial de su propia aplicación de IA.

• Apollo advierte que la publicación del viernes de Nonfarm podría ser mucho peor que el consenso del mercado o incluso negativa
, ya que la encuesta se realizó después de los anuncios de aranceles del Día de la Liberación en medio de una gran incertidumbre para las empresas.

• Acciones de SoFi Technologies (SOFI) +0,5%. Tras un impresionante informe de ganancias del primer trimestre que superó las expectativas de Wall Street.
La empresa atribuyó su éxito al crecimiento de su membresía y al lanzamiento de nuevos productos, lo que llevó a una revisión al alza de sus perspectivas financieras para 2025.

• Salud para él y para ella (HIMS) +23%.
Cuando anunció una asociación estratégica con Novo Nordisk (NVO) para distribuir el medicamento para bajar de peso Wegovy.

• Boeing (BA, -0,2%) recibe un impulso. Porque S&P Global Ratings decidió no rebajar su calificación crediticia a categoría de basura.

• Joby Aviation (JOBY, +2%) anunció un gran avance en su programa de taxis aéreos eléctricos.
La compañía ha completado con éxito vuelos tripulados que pasan del despegue vertical al crucero horizontal y viceversa.

• Altria (MO, +1%) actualizó su pronóstico de ganancias para todo el año a pesar de un informe de ganancias mixto del primer trimestre en el que superó las expectativas de ganancias pero no alcanzó los ingresos.

El gigante del tabaco citó la caída de los volúmenes de suministro y la competencia de productos ilegales como factores que afectaron su desempeño, aunque los precios más altos aliviaron un poco la situación.

• Honeywell International (HON, +5%) informó fuertes ganancias en el primer trimestre, superando las expectativas y elevando su pronóstico de ganancias para todo el año.
La empresa explicó su éxito por el aumento de las ventas en los segmentos de Automatización de Edificios y Energía, así como por un aumento en la cartera de pedidos, lo que le permite navegar bien en las condiciones de los desafíos tarifarios.

• Spotify (SPOT, -3%) informó un aumento interanual del 15% en los ingresos del primer trimestre y un aumento del 12% en suscriptores.
Las acciones cayeron debido a las preocupaciones sobre posibles aumentos de precios y la dinámica del mercado que pesa sobre la rentabilidad.

• Cadence Design Systems (CDNS, +6%) mostró resiliencia en sus últimos resultados ya que la compañía enfatizó la inversión continua en proyectos de próxima generación que no se ven afectados por amenazas arancelarias.
Esta estabilidad está respaldada por una sólida cartera de pedidos y unos ingresos consistentes, lo que proporciona estabilidad en tiempos de incertidumbre.

• Ares Capital (ARCC, -3%) informó resultados mixtos en el primer trimestre.
Al mismo tiempo, los ingresos netos por inversiones superaron las expectativas a pesar de una disminución en los ingresos por intereses de las inversiones.

• Brinker International (EAT, -15%) informó sólidos resultados en el tercer trimestre, ayudados por las fuertes ventas en Chili's.
A pesar de eso, las acciones cayeron un 8,5% en las operaciones previas a la apertura del mercado, ya que los inversores sopesaron el impacto de la incertidumbre más amplia del mercado sobre los resultados futuros.

• El fabricante de satélites Apex recauda 200 millones de dólares para impulsar la producción de Golden Dome.

• Wells Fargo dijo el martes que su junta directiva aprobó un programa de recompra de acciones por un valor de hasta 40 mil millones de dólares.

• El distribuidor de alimentos Sysco (SYY) redujo sus perspectivas para todo el año debido al débil tráfico en los restaurantes.
La compañía agregó que los incendios forestales en California y las condiciones climáticas adversas también afectaron la demanda de frutas frescas, verduras y productos cárnicos para los restaurantes.

• Las acciones de Visa (V) subieron un 1% esta mañana después del informe. Las ganancias de Visa muestran que el gasto se mantiene saludable.
El crecimiento del gasto fue más fuerte entre los individuos ricos, pero Visa vio tendencias constantes en general.

• Las acciones de SNAP caen un 14% en la mañana después del informe.
Snap cree que su negocio publicitario sufrirá un duro golpe en el futuro.

• Las acciones de FSLR caen un 11% por la mañana después de las ganancias.
Los aranceles obligan a First Solar a reducir las previsiones de ventas y ganancias.

• Las acciones de SMCI caen un 15% en la mañana después del informe de ganancias.
Super Micro advierte de ingresos y ganancias del tercer trimestre fiscal significativamente menores a lo esperado.

• Las acciones de NVDA también cayeron un 2%.

Otras acciones en la mañana después del informe:
- MDLZ +2%
- OKE - 3%
- BKNG - 4%
- SBUX - 6%

• Toyota colaborará con el líder en coches autónomos Waymo para desarrollar coches autónomos.
Toyota aspira a crear una sociedad sin accidentes y convertirse en una empresa de movilidad que facilite la movilidad de todos. Compartimos un sólido propósito y una visión común con Waymo para mejorar la seguridad mediante la tecnología de conducción automatizada.
Waymo, que comenzó como el proyecto de automóvil autónomo de Google en 2009, ahora ofrece servicios de transporte totalmente autónomos en San Francisco, Phoenix, Los Ángeles y Austin, y los está extendiendo a otras ciudades de Estados Unidos. La empresa también tiene una asociación con el líder en servicios de transporte Uber.

Eventos clave que podrían afectar a los mercados el miércoles:
- Inflación preliminar en Francia y Alemania (abril).
- PIB preliminar de la eurozona, Francia y Alemania (T1).
- Precios de la vivienda en todo el Reino Unido (abril).
- PIB de EE.UU., avance (T1).
- Índice de precios PCE básico de EE.UU. (marzo).

Reseñas fundamentales actuales

• Últimas cifras de la eurozona:
Clima empresarial 0,67 (exp. N/D / pop. -0,72).
Confianza del consumidor -16,7 (esperada -16,7/población -14,5).
Sentimiento de los servicios = 1,4 (esperado 2,2/población 2,2).
Sentimiento industrial = -11,2 (esperado -10,1/población -10,7).

• EE.UU. - balanza comercial (marzo-febrero) = -$162 mil millones (esperado -$142,8 mil millones / anteriormente -$147,85 mil millones).
Las empresas se apresuraron a reponer sus existencias y el déficit comercial se reducirá drásticamente en abril.
JOLTS US Openings = Real: 7,192 millones, Pronóstico: 7,5 millones, Pop: 7,568 millones
Las vacantes de empleo cayeron más de lo esperado en marzo y se encuentran cerca de un mínimo de cuatro años.
Índice de confianza del consumidor del Banco Central de EE. UU. = Actual: 86. Pronóstico: 88. Población: 92,9.
Últimas cifras:
PIB actual de la Reserva Federal de Atlanta (T1) = -2,7 % (exp. -2,5 % / pop. -2,5 %).
Ingresos por servicios de la Reserva Federal de Dallas = 3,8 hab. 1,3).
Perspectiva del sector de servicios de Texas = -19,4 (pop -11,3).

• El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent:
- Estamos comprometidos con los ingresos arancelarios y los acuerdos comerciales a largo plazo.
- Los aranceles provocarán pérdidas de empleos en China.
- Toda la responsabilidad recaerá sobre China.
- Los ingresos procedentes de los aranceles pueden utilizarse para reducir la carga fiscal.
- Existe una gran probabilidad de que la reducción del impuesto sobre la renta se incluya en el proyecto de ley fiscal.
- En las próximas semanas mantendremos negociaciones con al menos 17 socios.
- Trump crea incertidumbre estratégica en las negociaciones.
- La “ventana de incertidumbre” se reducirá.

• Las empresas chinas controlan alrededor del 90% del mercado mundial de drones comerciales y componentes críticos para ellos.
Los fabricantes estadounidenses de vehículos aéreos no tripulados también se están centrando en la cadena de suministro china, según un estudio de Drone Industry Insights UG.

• PMI manufacturero de China 50,4 (esperado 49,8, valor anterior: 51,2). La manufactura china cayó menos de lo esperado. Pero el impacto de los aranceles de Trump aún está por llegar.

• El demócrata Thanedar ha presentado siete artículos de juicio político contra Trump. Acusa a Trump de abuso masivo de poder, flagrante violación de la Constitución y abuso tiránico de poder que socava la democracia.
Este es el primer intento formal de impeachment en el segundo mandato de Trump.

• China ha acusado a Estados Unidos de iniciar una guerra comercial y ha exigido que cesen las amenazas si Washington realmente quiere llegar a un acuerdo.
Estados Unidos debería buscar el diálogo con China sobre los aranceles.
Es necesario un diálogo basado en el respeto mutuo con Estados Unidos.

• China está dispuesta a desarrollar relaciones con Canadá basadas en el respeto mutuo - Ministerio de Asuntos Exteriores chino.

• China inicia envíos directos a Perú desde el puerto de Guangzhou, un importante centro marítimo en el sur del país.
La medida reducirá costos logísticos e impulsará el comercio con América Latina - CCTV.

• China podría quedarse sin reservas de cobre - FT. El mercado del país está experimentando "una de las escaseces más severas de la historia" en medio de temores a aranceles por parte de Estados Unidos.

• La economía mundial está amenazada de recesión debido al shock arancelario de EE.UU. - analistas, encuesta RTRS.

• Trump propone reducir los impuestos sobre la renta mediante aranceles. Propuesta para eliminar el impuesto sobre la renta para la mayoría de los hogares, pero las cuentas no cuadran - WSJ

• El Parlamento húngaro votó a favor de retirarse de la Corte Penal Internacional.

• La UE podría separar el proceso de adhesión de Moldavia del de Ucrania porque Hungría se resiste a las negociaciones con Kiev.
Así lo afirmó la comisaria europea de Ampliación, Marta Cos, en una entrevista con Europa Libera Moldova.

• Malta debe dejar de emitir "pasaportes dorados", dictaminó el Tribunal de Justicia de la UE Un Estado miembro de la UE no puede conceder su ciudadanía -y menos aún la ciudadanía de la UE- a cambio de una inversión porque esto "en esencia reduce la adquisición de la ciudadanía a una mera transacción comercial", sentenció el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo.

• En España y Portugal, a primera hora de la mañana del 29 de abril, se había restablecido el suministro eléctrico a casi todos los consumidores tras cortes de suministro eléctrico de gran magnitud.
España comprobará la versión de que el gran apagón en el país pudo ser fruto de un sabotaje - Europa Press. Según la publicación, la resolución establece que si el incidente se reconoce como sabotaje, podría considerarse un “delito terrorista” de acuerdo con el Código Penal del reino.

• Gran Bretaña registró fluctuaciones inusuales en la red antes del apagón en España.
El domingo por la mañana, el operador de la red eléctrica del Reino Unido informó cambios inesperados en la frecuencia eléctrica. Alrededor de las 2:00 am, se produjo un accidente en la central de gas de Keadby 2 y, posteriormente, falló el interconector Viking Link entre el Reino Unido y Dinamarca.
Las razones aún se desconocen.

• China recogió información sobre los dirigentes del partido Alternativa para Alemania-Spiegel.
Según la revista alemana, a esta conclusión llegaron los fiscales alemanes que presentaron cargos contra Jiang G., de 44 años, y su cómplice. Se sospecha que trabajan para los servicios de inteligencia chinos.

Rivalidad Trump-Powell, noticias bursátiles y geopolítica

2025-04-23T05:11:42+00:00

Últimas noticias del mercado de valores

• Ayer, las acciones estadounidenses subieron en general un promedio de 2,6%. Los bonos gubernamentales y el dólar estadounidense también subieron de precio. Todo con esperanzas positivas de una desescalada de la guerra comercial. Esta tendencia optimista continúa esta mañana.
Bitcoin ha subido a casi $ 93.000. El oro ha caído y se cotiza justo por debajo de los 3.400 dólares.
¿Me pregunto cuánto tiempo reaccionará el mercado con una fuerte subida o bajada a cada palabra de Trump? Al fin y al cabo, mucho de lo que dice simplemente despierta emociones, excepto, por supuesto, sus decretos.

• Al escuchar al presidente Trump el martes, parecía como si todo el vitriolo dirigido al presidente de la Reserva Federal, Jay Powell —las amenazas, los insultos— fueran algún tipo de malentendido loco. Ahora Trump dice que "no tenía intención de despedirlo", sino que simplemente estaba insinuando con cautela uno o dos recortes de tasas.

En la misma conferencia de prensa, Trump dijo que los aranceles exorbitantes sobre los productos chinos impuestos después de la rápida escalada de la guerra comercial de ojo por ojo —tan altos que las cifras reales se han vuelto irrelevantes— pronto se reducirían “significativamente”.

• La reacción del mercado fue inmediata: los inversores volvieron a comprar dólares tras varios días de fuertes ventas, conocidas como la "venta masiva de Estados Unidos", que envió la moneda a mínimos de varios años frente a monedas como el euro y el franco suizo.

Las acciones también subieron en Wall Street, lo que ayudó a impulsar los mercados de valores en Asia y parece que también respaldará a Europa. A solo una semana del simbólico día 100 del segundo mandato de Trump en la Oficina Oval, se podría pensar que los participantes del mercado ya se han acostumbrado a su incesante racha de giros y retrocesos bruscos.

En cambio, hay mucha confusión y numerosas teorías sobre lo que sucede tras puertas cerradas.

• Muchos analistas han sugerido que, con el dólar en caída libre, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha vuelto a intervenir para ser la voz de la razón, explicando lo perjudicial que sería para los mercados cualquier intervención de un banco central independiente. También se cree que lo hizo durante el colapso del mercado del Tesoro a principios de este mes, lo que llevó al retraso de los aranceles del "Día de la Liberación".

• ¿Las negociaciones entre Estados Unidos y Japón como precedente? Sin embargo, muchos analistas insisten en que es necesario alcanzar acuerdos comerciales concretos antes de que la estabilidad real regrese a los mercados. La administración Trump ha invitado a su antiguo aliado Japón a la primera ronda de conversaciones, una decisión que podría sentar un precedente para otros socios comerciales. Una fuente dijo a Reuters que las partes se estaban acercando a un acuerdo temporal, pero que los asuntos más urgentes quedaron en suspenso por ahora.

• Bessent respaldó la declaración de Trump de que es probable una desescalada con China, pero calificó las futuras conversaciones con Beijing de "tediosas" y las dos partes aún no han acordado siquiera iniciar las conversaciones. Al menos hoy los vientos de cambio parecen soplar en dirección favorable para los mercados.

• Elon Musk, el jefe de Tesla, X y SpaceX, dijo a los analistas que reduciría significativamente su trabajo en DOGE para centrarse en dirigir sus propias empresas. Las acciones de Tesla subieron un 5,5% en las operaciones fuera de horario, aunque eso es solo una pequeña mella en la caída de casi el 50% de la acción desde su pico de diciembre.

• Trump: "No hay intención de despedir a Powell".

• China ha reducido sus importaciones de automóviles procedentes de EE.UU. a un mínimo de 10 años, según datos aduaneros chinos.

• El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha exigido que Google (GOOG) venda su navegador Chrome como parte de un caso antimonopolio - WSJ. También exige rescindir los acuerdos para ser el motor de búsqueda predeterminado en los teléfonos inteligentes y dar a los competidores acceso a los datos.
La empresa niega las acusaciones y califica las medidas propuestas de "lista de deseos de los competidores". La decisión del tribunal podría sentar un precedente para regular a las grandes tecnológicas y, si se implementa, podría resultar en pérdidas multimillonarias para Google.

• El pez gordo de las criptomonedas, Paul Atkins, ha asumido oficialmente el cargo de 34º presidente de la SEC.

• Citi contrata personal para FX a medida que aumentan los volúmenes de negociación y las monedas son volátiles

• Open AI estaría interesado en adquirir Google Chrome - ejecutivo

• Goldman Sachs predice que el precio del oro alcanzará los 4.000 dólares a mediados del próximo año. A medida que las tensiones geopolíticas y las dudas sobre las monedas fiduciarias continúan aumentando el atractivo del oro.

• Estados Unidos está introduciendo aranceles de hasta el 3521% (!) sobre las importaciones de paneles solares de varios países del sudeste asiático, - Bloomberg. Por ejemplo, para Camboya los aranceles alcanzaron el 3521%, para Vietnam el 396% y para Tailandia el 375%. Los aranceles fueron consecuencia de una investigación que encontró dumping y subsidios estatales por parte de esos países.
Los índices vietnamitas cayeron más del 5%.

• Estados Unidos está presionando a India para que le dé a Amazon (AMZN) y Walmart (WMT) acceso completo a su mercado de comercio electrónico de 125 mil millones de dólares como parte de las conversaciones comerciales en curso.
Con un arancel del 26 por ciento sobre las exportaciones indias pendiendo de un hilo, Washington califica las restricciones actuales a los minoristas extranjeros de "barreras no arancelarias".

• Los inversores están retirando capital de EE.UU. y transfiriéndolo a Europa. Alemania es vista cada vez más como un nuevo refugio seguro. La brecha de rendimiento entre los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años y los bonos alemanes se amplió a 1,95 puntos porcentuales, el nivel más alto desde febrero. - Holger Zschäpitz.

• Circle anunció la creación de Circle Payments Network (CPN), una nueva infraestructura de pagos para bancos, neobancos, empresas fintech, billeteras y otros participantes del mercado. La red tiene como objetivo proporcionar transferencias transfronterizas instantáneas, baratas y transparentes utilizando monedas estables reguladas, incluidas USDC, EURC y otras. Entre los participantes se incluyen importantes bancos internacionales.

• Eric Trump: “Bajo la presidencia de mi padre, el precio de Bitcoin superará los 250.000 dólares”.

• XRP lidera las entradas de altcoin la semana pasada - Coinshares.

• El banco holandés ING, junto con otros bancos y empresas de criptomonedas, se está preparando para lanzar una nueva moneda estable.
El objetivo es aprovechar las oportunidades que ofrece la nueva regulación europea MiCA, que allana el camino para la emisión de monedas estables reguladas en la eurozona. Según la normativa, los emisores deben tener una licencia y mantener reservas en bancos de la UE.

• David Solomon, director de Goldman Sachs: "Es un momento estresante para los mercados, pero de ninguna manera una crisis".

• "El equipo de Trump está buscando un dólar débil, pero un fuerte fortalecimiento del yen está obligando a los operadores apalancados a salir de posiciones en acciones y bonos.

• Es bueno que BTC entienda que si los rendimientos de los bonos aumentan, la Fed tendrá que imprimir dinero", - Arthur Hayes.

• Las compañías farmacéuticas se muestran cautelosas mientras la administración Trump considera una política de vincular los precios de los medicamentos estadounidenses a los de otros países desarrollados.
Este precio de referencia internacional podría tener un impacto significativo en la industria, ya que se espera que se implemente a través de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS). Esta posible política se considera un tema más crítico que los aranceles farmacéuticos, dado que los precios de los medicamentos en Estados Unidos son ahora tres veces más altos que en otros países desarrollados.

• Las acciones de Amazon (AMZN) subieron un 4%. Tras el anuncio de Wells Fargo de que AWS ha suspendido el alquiler de algunos centros de datos, especialmente en el extranjero.
Esta medida se considera parte de una gestión rutinaria de la capacidad más que un cambio en los planes de expansión. Pero el CEO de AWS, Kevin Miller, confirmó que no se habían producido cambios fundamentales.

• Las acciones de Standard Lithium (SLI) subieron un 4%. Después de que su proyecto en el suroeste de Arkansas fuera designado proyecto de transparencia por la administración Trump.
Este estatus proporciona un mayor apoyo federal, posicionando al proyecto como una fuente nacional confiable de litio.

• Las acciones de Northrop Grumman (NOC) cayeron un 13%. Después de que la compañía informara una fuerte caída en las ganancias e ingresos del primer trimestre, debido a gastos significativos relacionados con el programa del bombardero B-21.
La compañía también redujo su pronóstico de ganancias para todo el año en medio de cambios en la producción y el cierre de sus programas espaciales.

• Las acciones de 3M (MMM) subieron un 8%. Después de que la compañía informara resultados del primer trimestre mejores de lo esperado a pesar de advertir sobre el posible impacto de los aranceles.
La compañía mantuvo su perspectiva para todo el año, teniendo en cuenta el impacto de los aranceles, aunque señaló los desafíos a las previsiones financieras debido a las negociaciones comerciales en curso.

• Las acciones de Lockheed Martin (LMT) subieron un 1%. Tras los sólidos resultados trimestrales y la confirmación de las previsiones para todo el año.
El contratista de defensa informó un aumento del 4 por ciento en las ventas y un aumento en el beneficio neto, manteniendo el impulso del año anterior.

• Verizon (VZ) informó resultados del primer trimestre que superaron las expectativas, con ingresos que aumentaron un 1,5% y ganancias por acción en aumento.
La compañía continúa pronosticando un crecimiento en los ingresos inalámbricos y el EBITDA ajustado a pesar de una creciente pérdida neta de telefonía pospago.
Las acciones de VZ subieron sólo un 0,6%, quedándose atrás del mercado.

• La Comisión Federal de Estados Unidos demandará a Uber por la imposición de una suscripción paga. La compañía ha sido acusada de debilitar su servicio gratuito para promocionar Uber One a 9,99 dólares al mes.

• META podría perder 7 mil millones de dólares en ingresos publicitarios en China. Según una nueva estimación de los analistas de la firma de investigación Moffettnathanson.
Meta no ofrece sus servicios en China, pero los anunciantes de ese país, concretamente Femur y Shin, compran anuncios en sus plataformas para atraer clientes en Estados Unidos.

• Los precios de la gasolina caerán debido a que la guerra comercial de Trump mata la demanda de petróleo - The Telegraf.

• El gigante farmacéutico suizo Roche promete invertir 47.000 millones de euros en Estados Unidos.

• Los planes de inversión incluyen nuevos sitios de investigación y desarrollo en cuatro estados de EE. UU. y la creación de más de 12.000 empleos.
Las acciones de CoreWeave (CRWV) subieron un 9% el martes.

• Los analistas de Wall Street han comenzado a cubrir la compañía de inteligencia artificial respaldada por Nvidia (NVDA), que hizo su debut público a fines de marzo.

• El Grupo VW regresa a China con nuevos modelos y sus propios sistemas de conducción automatizada.
El Grupo Volkswagen presentó el martes en Shanghai cinco nuevos modelos desarrollados para China y su propio sistema de conducción asistida.

• El multimillonario Carl Icahn adquirió una participación del 34% en Bausch Health (BHC).
Las acciones que cotizan en Estados Unidos de Bausch Health, la empresa matriz del fabricante de lentes de contacto Bausch + Lomb, subieron un 10%.

• Musk: “El mes que viene dedicaré más tiempo a Tesla en lugar de a DOGE”. Así que, incluso después del mal informe, las acciones de TSLA subieron un 5% en las operaciones previas a la apertura del mercado. También les ayuda un repunte en el mercado en general después del tuit positivo de Trump sobre no despedir a Powell.
Musk decidió empezar a salvar a TSLA. Esto es lo que los accionistas esperan de él.

• Las acciones de INTC suben un 2% en las operaciones previas a la apertura del mercado. La empresa despedirá al 20% de sus empleados (aproximadamente 22 mil personas).
El año pasado despidió a unas 15 mil personas.

• Las acciones de ENPH caen un 10% a $48 en las operaciones previas a la apertura del mercado después de las ganancias.

Eventos clave que podrían afectar a los mercados el miércoles:
- Informes Flash PMI del Reino Unido, Alemania y Francia.
- Balanza comercial de la eurozona.
- Hablan el gobernador de la Reserva Federal, Waller, el presidente de la Reserva Federal de St. Louis, Musalem, el presidente de la Reserva Federal de Cleveland, Hammack, y el presidente de la Reserva Federal de Chicago, Goolsbee.
- Continúan en Washington las reuniones del FMI y el Banco Mundial.
- El economista jefe del Banco de Inglaterra, Pill, habla en la Escuela de Negocios de la Universidad de Leeds.

Reseñas fundamentales actuales

• Trump visitará Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos del 13 al 16 de mayo, según la Casa Blanca.

• Trump dijo que asistiría al funeral del Papa Francisco en Roma con su esposa Melania. "Esperamos estar allí", escribió el presidente estadounidense en su red social Truth Social. Zelensky también tiene previsto asistir al funeral del Papa.

• Estados Unidos enfrentará una recesión este año, informa el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) - WSJ. El IIF califica la recesión prevista de “artificial”, causada por cambios de políticas, especialmente en comercio y migración debido al posible regreso de Trump, más que por un shock externo como el de 2008 o el COVID.

• La economía estadounidense podría contraerse un 0,8% en el tercer trimestre y un 0,3% en el cuarto trimestre de 2025, según pronostica el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF).

• La Fed podría recortar las tasas seis veces durante 2025, comenzando ya en junio.

• China impondrá sanciones a miembros del Congreso de Estados Unidos y otros por "grave interferencia" en los asuntos de Hong Kong - South China Morning Post.

• China ha comenzado a disfrazar sus propios productos como surcoreanos para evitar los aranceles estadounidenses, según Reuters, citando datos del servicio de aduanas de Corea del Sur.

• El Ministro de Asuntos Exteriores de China mantuvo una conversación telefónica con su homólogo británico, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China. Estamos dispuestos a cooperar con el Reino Unido para eliminar todas las distracciones - Ministerio de Relaciones Exteriores de China

• Gran Bretaña cerca de un importante acuerdo comercial militar con la UE - The Times

• El FMI ha reducido su previsión de crecimiento del PIB mundial para 2025 al 2,8% desde el 3,3% en 2025.
- El FMI está revisando su estimación del crecimiento del PIB de China en 2025 al 4,0% desde el 4,6% en enero.
- El FMI ha recortado su previsión de crecimiento económico de Japón al 0,6% en 2025, 0,5 puntos porcentuales por debajo de su previsión de enero.
- El FMI ha rebajado sus previsiones para el PIB del Reino Unido al +1,1% en 2025 frente al +1,6% anterior y al +1,4% en 2026 frente al +1,5% anterior.
- FMI Gurinchasis: La depreciación del dólar estadounidense ha sido ordenada, sin turbulencias en los mercados de divisas.

• El déficit presupuestario gubernamental en los países de la eurozona en 2024 cayó al 3,1% del PIB, en comparación con el 3,5% del año anterior.
En los países de la Unión Europea: hasta el 3,2% del PIB desde el 3,5%.
Al mismo tiempo, la deuda pública en los países que utilizan la moneda única europea aumentó del 87,3% al 87,4% del PIB, y en la Unión Europea, del 80,8% al 81% del PIB.

• Von der Leyen: el mundo “hace cola” para trabajar con Europa ante los aranceles de Trump
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que los países estaban listos para trabajar con socios comerciales confiables en Europa después de que Trump impusiera amplios aranceles comerciales.

• En Canadá, a menos de una semana de las elecciones parlamentarias, el Partido Liberal de Canadá, liderado por el Primer Ministro Mark Carney, está a la cabeza
, según los resultados de una encuesta de Nanos Research.

• Esta semana, una delegación japonesa entregará una carta del Primer Ministro japonés Ishiba al Presidente chino Xi. Tokio está tratando de no quedar atrapado en el fuego cruzado de ninguno de los dos lados a medida que aumentan las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos.
El ministro de Finanzas de Japón visitará Washington esta semana, donde la cuestión del yen será uno de los temas de discusión.
Aunque Tokio no espera un acuerdo monetario, Japón quiere aclarar la posición de Estados Unidos sobre el tipo de cambio antes de conversaciones comerciales más amplias. Todavía hay poco margen para la intervención o para subir los tipos.
Japón vendió 20.000 millones de dólares en deuda externa,
informó el Financial Times, probablemente motivado por la venta de bonos del Tesoro estadounidense por parte de los fondos de pensiones japoneses.

• El futuro del siglo XXI estará determinado por la asociación entre India y Estados Unidos - Vance. Vance explica el verdadero propósito de la guerra comercial de Trump
No es devolver viejos empleos a Estados Unidos, sino cambiar el equilibrio del comercio mundial.

• Bessent: Las negociaciones comerciales con China “serán difíciles” El objetivo no es disociar las economías de Estados Unidos y China. Estamos tratando de restablecer el equilibrio con China, pero la pregunta es... ¿Está Pekín preparado para esto?

• El índice de aprobación de Trump ha caído al 42%. El nivel más bajo desde que regresó a la Casa Blanca - Reuters

• Trump pide a Erdogan que se mantenga neutral ante un posible ataque estadounidense contra Irán y que permita al Pentágono acceso al espacio aéreo sirio.

• Trump convertirá a la Reserva Federal en un chivo expiatorio de cualquier consecuencia económica de su guerra comercial y deslegitimará a la Reserva Federal si no reduce las tasas - WSJ

• Harker de la Reserva Federal dice que la tasa de pobreza de EE. UU. podría estar subestimada - Reuters

• La Casa Blanca explora maneras de alentar a las mujeres a tener más hijos - New York Times. Entre los métodos que se están considerando se encuentran: una subvención de 5.000 dólares a las madres después de cada parto, estipendios para los padres, financiación de programas gubernamentales para educar a las mujeres sobre su ciclo menstrual para que sepan cuándo es el mejor momento para intentar quedar embarazadas, y más. Los iniciadores del programa incluyen al vicepresidente J.D. Vance y Elon Musk.

• Funcionarios del gobierno de EE.UU. sabotean los informes semanales de Musk: los generan a través de ChatGPT y envían obscenidades - WP.
Se ordenó a los funcionarios presentar cinco nuevos logros semanalmente. Algunas agencias simplemente envían una copia del mismo informe. Algunos empezaron a responder en ruso en tono de broma. Un funcionario público fue sancionado por responder utilizando lenguaje obsceno.

Hoy los mercados financieros y las bolsas de valores están cerrados, noticias de empresas y geopolítica

2025-04-18T05:30:12+00:00

Últimas noticias del mercado de valores

• El mercado de valores de Estados Unidos cotizó ayer a cero. NVDA fue vendida nuevamente. La venta incluía seguro PGR. El líder del descenso fue UNH. Pero XLV se mantuvo firme gracias al aumento del 14% de LLY.
Entre los sectores, destacamos el crecimiento de XLP y XLE.
Los mercados financieros están cerrados hoy - Viernes Santo antes de Pascua.

• Ayer OpenAI lanzó su último modelo GPT-o3, que ahora es mucho mejor escribiendo código, a veces superando incluso a los desarrolladores experimentados.
xAI agregó una función de "memoria" a Grok.
El chatbot recordará los detalles de las conversaciones con el usuario.

• Google introdujo Gemma para el desarrollo de fármacos. La red neuronal analiza proteínas, moléculas, enfermedades y datos científicos para predecir las propiedades de los medicamentos. Esto acelera la creación de medicamentos varias veces.
En las pruebas, Gemma mostró una precisión del 81,7% en comparación con el 64,5% de sus predecesores.

• Intel también tendrá que obtener una licencia para suministrar chips de IA a China - FT.

• BTC y el oro están mostrando una sorprendente resiliencia en medio de una alta incertidumbre macroeconómica.
La corrección actual en BTC se mantiene dentro del marco de las correcciones típicas observadas en ciclos pasados - revisión de Glassnode.

El volumen de transacciones de monedas estables superó el volumen de pagos a través del sistema Visa por primera vez en 2024, según Bitwise.

• Estados Unidos podría prohibir a DeepSeek comprar tecnología estadounidense y restringir el acceso de los estadounidenses a sus servicios, - NYT.

• Las acciones de Taiwan Semiconductor (TSM) se mantienen estables.
TSMC informa mejor de lo esperado, pero ofrece una orientación neutral.
- Ingresos: 25.770 millones de dólares (previsión: 25.370 millones de dólares);
- EPS: $2,14 (esperado: $2,07)
- Si bien el mayor fabricante de chips del mundo informó un trimestre sólido, las perspectivas están empañadas por aranceles comerciales de menos del 10%, que podrían aumentar al 32% si no se llega a un acuerdo en 90 días, lo que afecta a Taiwán y a los clientes clave de TSMC, Nvidia y AMD.
- La compañía sigue siendo optimista sobre el crecimiento futuro gracias a la demanda de inteligencia artificial.
TSMC ha negado los rumores de una fusión con Intel (INTC) y dice que no tiene intención de compartir tecnología.

• "El endurecimiento de los aranceles impuesto por Trump a China ha dejado al descubierto una verdad incómoda: la mayoría de los drones estadounidenses dependen de componentes chinos", - Forbes.

• JPMorgan dijo que las nuevas restricciones estadounidenses a las exportaciones de chips de Nvidia (NVDA) a China afectarán los ingresos de la compañía entre 15 y 16 mil millones de dólares este año.
Nvidia (NVDA), por su parte, planea modificar chips para cumplir con las restricciones de exportación de Estados Unidos en un intento por mantener el acceso al mercado chino.

• Tras el colapso del mercado debido a los aranceles de Trump, Santander superó a UBS y se convirtió en el mayor banco de Europa continental por capitalización de mercado.

• Las quiebras en Estados Unidos siguen aumentando. En el primer trimestre de 2025, 188 grandes empresas se declararon en quiebra, la cifra más alta en los últimos 15 años.

• UnitedHealth Group (UNH) informó resultados peores de lo esperado. ¡Las acciones cayeron un 22%!
- EPS: $7,20 (pronóstico $7,27);
- Ingresos: 109.580 millones de dólares (previsión: 111.560 millones de dólares).
- La compañía redujo drásticamente su estimación de EPS ajustada para todo el año a $ 26,00 a $ 26,50 desde el rango anterior de $ 29,50 a $ 30,00, citando el aumento de los gastos y los desafíos operativos.

• SpaceX ha emergido como el (esperado) líder en la competencia para desarrollar el proyecto de defensa de Trump - Reuters. La compañía de Musk lidera un consorcio con Anduril y Palantir para intentar hacer realidad el proyecto de escudo antimisiles “Golden Dome”.
La propuesta de la compañía contempla una constelación de entre 400 y más de 1.000 satélites, así como un posible modelo de suscripción para el gobierno de Estados Unidos.

• Williams (Fed) dijo que los aranceles de este año definitivamente aumentarán la inflación y reducirán el crecimiento económico.
Al mismo tiempo, señaló que es difícil predecir cómo afectará esto a la futura política de tasas de interés, ya que la Fed debe asegurarse de que un aumento único en los precios no tenga un efecto a largo plazo.

• Las acciones de Eli Lilly (LLY) subieron un 14%. Su agonista del receptor oral GLP-1, orforgliprona, cumplió su objetivo principal en un estudio de fase 3 en diabetes tipo 2. El medicamento mostró una pérdida de peso promedio del 8% en la dosis más alta, lo que provocó que las acciones de sus rivales Novo Nordisk (NVO) y Viking Therapeutics (VKTX) cayeran.

• La visita del CEO de Nvidia (NVDA), Jensen Huang, a China se produce en medio de nuevas restricciones estadounidenses a las exportaciones de sus chips H20.
Huang discutió nuevos diseños de chips con clientes chinos, subrayando la importancia del mercado chino para Nvidia.

• Pfizer (PFE) y GSK (GSK) se beneficiarán del uso ampliado de las vacunas contra el VSR por parte de los CDC para adultos de entre 50 y 59 años con mayor riesgo.
Tras una votación unánime del comité asesor.
Moderna (MRNA) también está buscando la aprobación de Estados Unidos para ampliar la etiqueta de su vacuna contra el VRS.

• American Express (AXP) reportó ganancias en el primer trimestre que superaron las estimaciones de los analistas, gracias a mayores ingresos netos por intereses y ganancias por comisiones de tarjetas. Pese a la reducción del volumen de la red, la compañía mantuvo sus planes para 2025.

• Blackstone (BX) informa ganancias del primer trimestre que superan las expectativas, con entradas récord en medio de la volatilidad del mercado.
Las acciones de BX subieron un 0,8%.

• Micron MU cambia sus unidades de negocios para resaltar la demanda de centros de datos impulsados por IA
El nuevo segmento, llamado Unidad de Negocios de Memoria en la Nube, se centrará en productos utilizados por hiperescaladores, así como en chips de memoria de alto ancho de banda (HBM) que ayudan a realizar rápidamente tareas de inteligencia artificial con uso intensivo de datos. Los inversores siguen de cerca los chips HBM porque se utilizan junto con las GPU de IA, especialmente las de Nvidia.

• ABB aumentará la fabricación local en EE.UU. para reducir el impacto de los aranceles. Un juez estadounidense ha dictaminado que Google (GOOG) es un monopolio ilegal en la publicidad online. Las acciones de GOOGL cayeron un 1,4%.

• Las acciones de Netflix (NFLX) suben un 3% en las operaciones previas a la apertura del mercado después del informe. La compañía superó las expectativas y confirmó su pronóstico para 2025.

Reseñas fundamentales actuales

• La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, llegó a Estados Unidos - Euractiv. Al actuar como mediador entre Europa y Estados Unidos, Meloni aprovecha su relación amistosa con Trump para aliviar las tensiones comerciales y aclarar los objetivos estadounidenses.

• Trump, en un intento de aislar a China, quiere primero concluir un acuerdo comercial con Japón, India y Corea del Sur, - The Telegraph.

• La calificación de Trump se desploma: el presidente estadounidense ha comenzado a irritar a sus votantes a un ritmo récord, - The Economist.
Ahora, casi uno de cada cinco de sus votantes en 2024 desaprueba su enfoque sobre la inflación y los precios. Aquellos que aseguraron su victoria ahora se vuelven contra él.

• Estados Unidos podría estar al borde de caer en impago de su deuda de 36,6 billones de dólares ya en agosto, a menos que el Congreso aumente el techo de la deuda, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.

• Estados Unidos está interesado en firmar un acuerdo comercial con Gran Bretaña en las próximas semanas - The Daily Telegraph, citando una fuente de la Casa Blanca.

• La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ha recaudado más de 500 millones de dólares en los últimos aranceles de Trump - CNBC
En total, desde el 20 de enero de 2025, se han recibido más de 21 mil millones de dólares en el presupuesto de 15 órdenes comerciales de Trump - CNBC.

• Las refinerías chinas han reducido sus importaciones de crudo estadounidense en un 90% y ahora están comprando volúmenes récord de petróleo canadiense, informa Bloomberg.

• India ofrece a las empresas estadounidenses que buscan abandonar China la oportunidad de trasladar la producción a su territorio - The Economic Times.

• ¿Nos dirigimos hacia una guerra caliente con China? Respuesta corta: Espero que no, pero estoy cada vez más preocupado por las tendencias –almirante y ex comandante supremo aliado de la OTAN, James Stavridis, en una columna para Bloomberg.

• El gobernador de California, Gavin Newsom, demanda a Donald Trump por los aranceles que impuso - POLITICO.

• Europa quiere ocupar el lugar de Rusia en el espacio. La implementación de su estrategia estuvo liderada por la startup polaca Creotech. En abril de 2025, la empresa polaca Creotech firmó un contrato con la Agencia Espacial Europea para implementar el proyecto Camila. Su objetivo es "crear una constelación de al menos tres satélites de observación, un segmento terrestre, un lanzamiento de satélites y un control de misión". El contrato tiene un valor de casi 52 millones de euros.

• El Departamento de Estado de Estados Unidos ha cerrado su unidad para combatir la desinformación, incluida la desinformación rusa. El GEC, parte del Departamento de Estado de EE. UU., fue creado en 2011 para contrarrestar la propaganda de grupos terroristas. En 2024, se lanzó R/FIMI en el centro para contrarrestar las campañas de desinformación extranjeras, incluidas las de Rusia, Irán y China.

• Trump: "La Reserva Federal debería haber recortado las tasas hace mucho tiempo.
Powell siempre llega tarde y se equivoca. Su despido no puede ocurrir lo suficientemente pronto".

• Decisión sobre los tipos de interés del BCE.
- Dato: 2,40% (-0,25%). Pronóstico: 2,40%. Anterior: 2,65%.

La principal razón del descenso son los crecientes conflictos comerciales, especialmente después de los nuevos aranceles de Trump.

• Indicadores del mercado laboral y de la actividad económica de Estados Unidos.
Solicitudes de desempleo = 215.000 (se esperan 225.000/población 224.000).
Índice manufacturero de la Reserva Federal de Filadelfia (abr.) = -26,4 (exp. 2,2/ pop. 12,5).

• Gran Bretaña ha probado con éxito una nueva arma que puede destruir con éxito enjambres de drones - FT. Desarrollado por un consorcio liderado por el gigante de defensa francés Thales, el RapidDestroyer utiliza energía de radiofrecuencia (RF) de alta potencia para desactivar o destruir de forma remota la electrónica de los drones.

Conversaciones fallidas entre EE. UU. y Japón a través de Twitter, noticias del mercado de valores y geopolítica

2025-04-17T05:10:40+00:00

Últimas noticias del mercado de valores

• Ayer el mercado bursátil norteamericano volvió a sufrir ventas. Los índices bursátiles cayeron entre un 2 y un 3%. Sólo el sector petrolero subió.
Los futuros del índice bursátil suben un 0,5% esta mañana. Mañana es día de descanso en Estados Unidos. Por lo tanto, hoy vencen las opciones mensuales.

• El presidente estadounidense, Donald Trump, canceló inesperadamente las negociaciones arancelarias con Japón, y los mercados respiraron aliviados porque el desastre no había ocurrido. Japón se convirtió en el primer socio comercial importante en iniciar conversaciones directas con Estados Unidos, una prueba para más de 70 países que buscan mejores condiciones sobre los aranceles masivos que Trump anunció y luego archivó abruptamente este mes.

Trump dijo que había logrado "grandes avances" en las conversaciones, a las que asistió con el principal negociador japonés, Ryosei Akazawa, quien dio pocos detalles en declaraciones a periodistas justo antes de que el Nikkei abriera operaciones en Tokio, aunque dijo que el tema de la moneda no se discutió en Washington.

• Los futuros del Nasdaq subieron un 0,6%, lo que indica una recuperación tras la caída del 3% del miércoles, mientras que los futuros del EUROSTOXX 50 cayeron un 0,3%, lo que marca una tercera caída consecutiva para el índice paneuropeo.

El dólar estadounidense subió frente al euro y al yen luego de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y Japón, pero sigue camino de una cuarta semana consecutiva de pérdidas.

La demanda de refugio seguro impulsó al oro a un nuevo máximo histórico de 3.357,40 dólares la onza en las operaciones asiáticas. Los bonos del Tesoro estadounidense, cuyo estatus de refugio seguro se ha erosionado en las últimas semanas, se mantuvieron estables en las operaciones de Tokio, y los rendimientos se mantuvieron prácticamente sin cambios.

• Las 10 principales acciones representan ahora el 37,7% del S&P 500, la mayor concentración en 60 años - JP Morgan.
JP Morgan advierte: el S&P 500 podría caer otro 26%, a 4.000 puntos.
Los analistas lo califican de "peor escenario posible" si la situación económica y geopolítica empeora.

• Powell: La Fed está lista para proporcionar dólares a los bancos centrales globales en caso de escasez
Las criptomonedas se están volviendo cada vez más populares. Una base legal para strablecoins es una buena idea.
Creo que se relajarán las regulaciones bancarias sobre las criptomonedas.

• El secretario de Comercio, Howard Lutnick, dijo que esperaba que los aranceles de Trump ayudaran a acabar con "el ejército de millones de chinos que están atornillando pequeños tornillos a los iPhones". Trasladar la producción a EE.UU. y sustituirla por robots.

• Hermès (HRMS) ha superado a Louis Vuitton (LVMH) para convertirse en la marca de lujo más valiosa del mundo con una capitalización de mercado de 248 mil millones de euros frente a los 244 mil millones de euros de LVMH.
Las débiles ganancias del primer trimestre de 2025 de LVMH (una caída en las ventas de moda, artículos de cuero y alcohol) hicieron que sus acciones cayeran un 7%, eliminando 23 mil millones de dólares en valor de mercado.

• Los nuevos aranceles de Trump podrían costar a los fabricantes de equipos semiconductores de Estados Unidos más de 1.000 millones de dólares al año - Reuters
Los mayores fabricantes de equipos para la fabricación de chips de Estados Unidos -Applied Materials, Lam Research y KLA- podrían sufrir pérdidas de unos 350 millones de dólares al año cada uno.

• ASML informa que las cosas son peores de lo esperado.
Ingresos: 7.740 millones de euros (previsión: 7.780 millones de euros); EPS: 6,00 € (previsión: 5,79 €)
La compañía informa de márgenes bajos y una orientación pesimista para el segundo trimestre.
Las acciones de ASML cayeron un 7%.

• El fondo de pensiones del gobierno de Japón dijo que había cambiado su índice de referencia para las acciones extranjeras, excluyendo las acciones chinas del mercado interno.

• TSMC (TSM) aumenta los precios de fabricación en EE. UU. en un 30% debido a los nuevos aranceles de Trump Los altos costos en la planta de Arizona han obligado a los clientes estadounidenses como Apple, AMD y Nvidia a revisar rápidamente sus pedidos y aumentar los volúmenes en la planta estadounidense de TSMC. Con una capacidad limitada para chips de 4 nm en Arizona, la demanda ha aumentado, lo que ha permitido a TSMC aumentar los precios.

• Reuters: Los aranceles de Trump descarrilaron los planes de Tesla (TSLA) de lanzar nuevos modelos Cybercab y Semi
Tesla estaba dispuesta a importar piezas de China cuando el arancel era del 34%, pero cuando Trump comenzó a aumentarlo, eso se volvió imposible.
Las matriculaciones de Tesla (TSLA) cayeron un 15% en California en el primer trimestre, según muestran datos de la industria.
Las ventas trimestrales de la compañía en todo el mundo cayeron un 13% a su nivel más bajo en casi tres años. Las razones son el envejecimiento de la línea de productos y la reacción negativa a Musk.

• El dominio de BTC continúa creciendo. Todavía no hay condiciones para una reversión de la tendencia; El factor macro juega a favor de Bitcoin. Las altcoins sufren desbloqueos de miles de millones de dólares, falta de demanda y gráficos débiles frente a BTC.
Estados Unidos podría usar Bitcoin para refinanciar su deuda gubernamental.

• La empresa de inversiones VanEck presentó la idea de BitBonds, un nuevo instrumento con el que EE.UU. podría recaudar 110.000 millones de dólares, comprar más BTC y refinanciar parcialmente la deuda nacional de 14 billones de dólares.

• Las autoridades chinas están vendiendo bitcoins BTC confiscados - RTRS.

• Los inversores minoristas se niegan a rendirse. La liquidación en el mercado bursátil estadounidense fue recibida con compras récord por parte de inversores minoristas, según Vanda Research.
En particular, las compras netas de +$3 mil millones del jueves marcan un nuevo récord diario desde que comenzaron nuestros datos en 2014.

• Lyft entrará al mercado europeo con la adquisición de FreeNow por 200 millones de dólares - Reuters

• OpenAI ha agregado una biblioteca de imágenes a ChatGPT para todos los usuarios. La función ya está disponible en la aplicación iOS y pronto aparecerá en la versión web.
La herramienta será especialmente útil para aquellos que crean imágenes regularmente utilizando ChatGPT y desean encontrar fácilmente su trabajo anterior.

• Hertz Global (HTZ) subió un 56% después de que Pershing Square Holdings anunciara una participación del 4,1% en la compañía.
El alto interés a corto plazo en Hertz podría contribuir a aumentar la volatilidad en el rendimiento de las acciones.

• Hewlett Packard Enterprise (HPE) está en el centro de atención después de que Elliott Investment Management tomó una participación de $1.5 mil millones en la compañía.
Los analistas de BofA Securities mantienen una calificación de Compra para HPE, citando su sólida valoración y su potencial para mejorar los flujos de caja.

• La inversión de Elliott Management se considera un movimiento estratégico para liberar valor en la empresa.

• Abbott Laboratories (ABT) informó resultados mixtos en el primer trimestre de 2025. Sin embargo, los ingresos no alcanzaron las expectativas a pesar del aumento de las ganancias.
La compañía reiteró su pronóstico de ganancias en medio de la incertidumbre sobre los aranceles a los productos MedTech y farmacéuticos. Abbott planea invertir 500 millones de dólares para ampliar sus capacidades de investigación y desarrollo en EE.UU.
Las acciones de ABT subieron un 2,8%.

• Target (TGT) enfrenta una rebaja de calificación por parte de Goldman Sachs. El banco cita la vulnerabilidad del comercio minorista a una disminución del gasto del consumidor debido a su enfoque en bienes discrecionales.

• Las acciones de United Airlines (UAL) subieron inicialmente un 6% después de que las ganancias del primer trimestre superaran las expectativas. Como resultado, bajo la presión vendedora del mercado en general, las acciones de UAL cerraron -0,01%.
El crecimiento de la aerolínea en el segmento económico principal y en los ingresos internacionales compensaron la disminución de los ingresos nacionales. Sin embargo, la dirección advirtió que la recesión podría afectar la rentabilidad en los próximos trimestres.

• Vale (VALE) informó una disminución interanual del 4,5% en la producción de mineral de hierro debido a las condiciones climáticas adversas en Brasil.
A pesar de ello, las ventas de mineral de hierro aumentaron un 3,6% debido a la acumulación de inventarios. La producción de cobre de Vale superó las expectativas, impulsada por los sólidos resultados de sus operaciones en Canadá y Brasil.
Las acciones de VALE cayeron un 1,4%.

• Ecolab (ECL) anunció que introducirá un recargo comercial del 5% sobre sus soluciones y servicios en EE. UU. a partir del 1 de mayo de 2025. Este recargo tiene como objetivo compensar el aumento del costo de las materias primas debido a los cambios en la política comercial.

• El ayuntamiento de Panamá votó para convertirse en la primera agencia gubernamental en aceptar pagos en criptomonedas. Los residentes podrán pagar impuestos, tasas, multas y permisos utilizando BTC, ETH, USDC y USDT.

• Los precios del oro rompieron la barrera de los 3.300 dólares por onza y alcanzaron máximos históricos. Las entradas de fondos de oro alcanzan máximos históricos este año: datos de BofA/EPFR Las
posiciones largas en oro se han convertido en la operación más popular entre los gestores de fondos globales: encuesta de BofA de abril.

• Bessent: Estados Unidos está dispuesto a reducir a cero las exportaciones de energía de Irán. ¿Y le preguntaste a China?

• Se espera otro recorte de tipos por parte del BCE. Se espera que el Banco Central Europeo reduzca hoy las tasas de interés por séptima vez este año en Frankfurt para apoyar una economía aún más frágil por los aranceles de Trump.

• Mientras la cadena de supermercados británica Sainsbury's informa sus resultados anuales antes del fin de semana de Pascua, todas las miradas estarán puestas en si seguirá al líder de la industria Tesco y pronostica una caída de las ganancias este año.

• Las acciones de los fabricantes de chips volverán a ser el centro de atención después de una difícil sesión el miércoles tras una advertencia de ASML, mientras los inversores analizan los pronósticos de ganancias del líder de la industria TSMC para evaluar la salud del sector.

• En Estados Unidos, American Express, Blackstone y Truist Financial se disponen a publicar sus resultados del primer trimestre tras una serie de resultados relativamente sólidos entre las empresas financieras estadounidenses que contrarrestaron la tendencia bajista en Wall Street.

Eventos clave que podrían afectar a los mercados el jueves:
- La Reserva Federal de Filadelfia publica su informe de perspectivas manufactureras de abril.
- La Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, pronuncia un discurso sobre la economía mundial.
- El BCE celebra una reunión de política monetaria en Frankfurt, seguida de una sesión informativa a cargo de la presidenta del BCE, Christine Lagarde.

Reseñas fundamentales actuales

• La OMC ha reducido su previsión de crecimiento del comercio mundial de mercancías en 2025 a -0,2% desde +3,0%. En 2025, el descenso podría incluso ser del -1,5% si las tensiones comerciales empeoran.

• El Departamento del Tesoro de Estados Unidos cree que es poco probable que se alcancen acuerdos arancelarios en el plazo de 90 días.
Si dejamos de lado a China, tenemos 14 socios comerciales importantes. Estamos organizando rápidamente el proceso de negociación para 14 socios importantes, la mayoría de los cuales tienen déficits comerciales muy elevados. ¿Tendremos documentos legalmente vinculantes listos en 90 días? "Poco probable." - Bessent.

• China ha cambiado a su principal negociador comercial en medio de prolongadas disputas con Estados Unidos. Wang Shouwen fue reemplazado por Li Chenggang, quien se convirtió en el nuevo viceministro de Comercio y una figura clave en las negociaciones internacionales.

• Xi Jinping pretende modernizar el acuerdo de libre comercio entre China y los países de la ASEAN - Xinhua.
La ASEAN es una asociación de diez países del sudeste asiático, que incluye: Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia, Filipinas, Vietnam, Laos, Camboya, Myanmar y Brunei. Estos países son socios comerciales importantes de China y actores clave en la región.

• Rubio y Witkoff visitarán Francia para discutir sobre Ucrania, Irán, aranceles, Politico Estados Unidos quiere convencer a más de 70 países de restringir los lazos comerciales con China a cambio de aranceles más bajos - WSJ.

• Nuevas sanciones estadounidenses contra petroleros iraníes - Reuters

• Estados Unidos levantó las sanciones a Antal Rogan, la mano derecha de Viktor Orban, acusado de corrupción. La medida fue vista como una señal de acercamiento entre Washington y Budapest - France 24 Al mismo tiempo, Estados Unidos pidió a Hungría que estuviera "vigilante" ante el aumento de las inversiones procedentes de China, advirtiendo que podrían ir en contra de los intereses estratégicos estadounidenses. -Gracias.
Orban tendrá que hacer una difícil elección entre Estados Unidos y China. Y la UE podría ganar si Orban cierra el proyecto con la planta de automóviles china BYD.

• El Departamento de Estado de EE.UU. anunció la cancelación de subvenciones “innecesarias” a países extranjeros, en particular a Bielorrusia, Moldavia y otros estados postsoviéticos.

• La presidenta de la CE, Ursula von der Leyen:
- Occidente tal como lo conocíamos ya no existe...
- Europa debe dar forma activamente a un nuevo orden mundial.
- La UE se dio cuenta de que necesitaba fortalecer su defensa, su economía y su posición global.
- La asignación de 800.000 millones de euros al potencial militar era impensable hace apenas unos años.

• El golpe a la economía alemana provocado por los aranceles estadounidenses puede compararse con las consecuencias del inicio de la guerra rusa contra Ucrania.
Las acciones de Donald Trump provocaron la mayor caída desde marzo de 2022 en el índice del Centro de Investigación Económica Europea (ZEW) de Mannheim, considerado un barómetro de las expectativas sobre la economía alemana.
Varios bancos alemanes se han negado a invertir en la defensa del país por razones éticas.
Ocho bancos alemanes firmaron una declaración conjunta sobre tal negativa: GLS-Bank, KD-Bank, BiB Essen, Bank für Kirche und Caritas, DKM - Partner für Kirche und Caritas, Evangelische Bank, Steyler Ethik Bank y PAX Bank. Ninguno de ellos se encuentra entre los más grandes de Alemania, pero GLS Bank y KD-Bank fueron reconocidos recientemente como los más estables de Alemania por el instituto Stiftung Warentest.

• India planea eliminar los impuestos a las importaciones de etano y gas licuado de petróleo (GLP) de Estados Unidos como parte de las negociaciones arancelarias - RTRS
El vicepresidente estadounidense, Vance, se reunirá con el primer ministro indio, Modi, en India.

• Las expectativas de los estadounidenses sobre sus finanzas personales durante el próximo año han caído a su nivel más bajo histórico.
- El índice de expectativas sobre la situación financiera está un 8% por debajo del nivel mínimo registrado durante la crisis financiera de 2008.
- Esto significa que ni siquiera la peor recesión desde la Gran Depresión de los años 1930 condujo a este nivel de pesimismo.

• El Banco de Japón reducirá su previsión de crecimiento económico debido a los aranceles estadounidenses - RTRS.

• GRAN BRETAÑA - Inflación al consumidor IPC (marzo)
interanual = +2,6 % (previsto +2,7 % / anteriormente +2,8 %)
IPC básico = +3,4 % interanual (previsto +3,4 % / anteriormente +3,5 %)
EUROZONA - Inflación al consumidor IPC (marzo):
interanual = +2,2 % (aprox. +2,2 % / anteriormente +2,3 %)
IPC básico = +2,4 % interanual (aprox. +2,4 % / anteriormente +2,6 %)

• Nuevos datos de actividad económica de EE. UU.
Ventas minoristas básicas intermensuales (mar.) = 0,5 % (exp/ 0,4 %/ pop/ 0,7 %)
Ventas minoristas intermensuales (mar.) = 1,4 % (exp/ 1,3 %/ pop/ 0,2 %)

Los inventarios de empresas estadounidenses aumentaron ligeramente en febrero en medio de un fuerte crecimiento de las ventas.
Es probable que esto se deba a que los hogares están acumulando bienes antes de la introducción de aranceles de importación.

• Fitch ve el crecimiento global más débil fuera de la pandemia desde 2009. La agencia de calificación Fitch ha reducido sus previsiones de crecimiento global.

• Banco de Canadá: Los cambios importantes en la política comercial de Estados Unidos han aumentado la incertidumbre, empeorado las perspectivas de crecimiento y elevado las expectativas de inflación
; los aranceles y las interrupciones de la cadena de suministro impulsarán los precios al alza.
- El Banco de Canadá dejó la tasa en 2,75%.

• Rick Rieder de BlackRock:
- La economía ya está en recesión.
- Estamos aumentando la cuota de oro.
- Nos gusta el efectivo.

• El director ejecutivo del Bank of America dice que el crecimiento económico es en realidad mejor de lo que mucha gente piensa.

• El alcalde de Washington declaró oficialmente el 11 de abril "Día de Alexander Ovechkin". Antes, el delantero de los Washington Capitals, Alexander Ovechkin, rompió el récord del canadiense Wayne Gretzky, convirtiéndose en el mejor goleador en la historia de la NHL. La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, es miembro del Partido Demócrata.

Los mercados comienzan a calmarse y miran a la baja en medio de guerras arancelarias, noticias de empresas y geopolítica

2025-04-15T05:40:13+00:00

Últimas noticias del mercado de valores

• El mercado de valores comienza a calmarse. Ayer, los índices bursátiles estadounidenses subieron un 1% en un frente bastante amplio. Los Magic Seven fueron más débiles que el mercado, con excepción de AAPL. El dólar, las criptomonedas y los futuros están tranquilos por la mañana. En Asia también hay tranquilidad.

• Es el día de pago de impuestos en Estados Unidos, la fecha límite para que la mayoría de los estadounidenses presenten sus declaraciones al Tío Sam, pero en el resto del mundo hay mucha menos claridad sobre qué socios comerciales pagarán aranceles estadounidenses mañana, y mucho menos el próximo trimestre. Otra cuestión es quién será descubierto haciendo trampa después de que el presidente estadounidense Donald Trump criticara al Servicio de Impuestos Internos, pero los mercados asiáticos se han recuperado después de que Trump sugiriera que podría ofrecer un alivio en los aranceles relacionados con los automóviles.

• El índice Nikkei de Japón subió por segundo día consecutivo debido a las ganancias de los fabricantes de automóviles, pero los futuros de acciones apuntaban a una apertura mixta o a la baja en los mercados europeos y estadounidenses.

• Es probable que el sector farmacéutico sea el próximo en verse afectado por los aranceles de Trump, un golpe para las farmacéuticas europeas como Novo Nordisk, cuyos medicamentos para bajar de peso se han convertido en bestsellers mundiales en los últimos años.

La administración Trump continúa investigando las importaciones de medicamentos y papas fritas como parte de un esfuerzo por imponer aranceles a esos sectores, según documentos presentados en el Registro Federal el lunes.

• Los consumidores están cada vez más nerviosos. Los decepcionantes resultados del primer trimestre del grupo de lujo LVMH, publicados el lunes, son otra prueba de que los consumidores estadounidenses están cada vez más preocupados por los riesgos de una recesión.

• Las cambiantes conversaciones arancelarias han empañado el estatus de refugio seguro del dólar estadounidense y los bonos del Tesoro. El dólar rondó un mínimo de tres años frente al euro y un mínimo de seis meses frente al yen en las operaciones asiáticas. El oro, el principal activo de refugio seguro, subió hacia el récord que tocó el lunes.

• La OPEP recorta la previsión de demanda de petróleo para 2025-26 debido a la guerra comercial. También redujo el crecimiento económico mundial esperado en 2025 al 3% (anteriormente 3,1%).

• El Departamento de Comercio de EE. UU. llevará a cabo una investigación sobre las importaciones de semiconductores por orden de Trump. Podría dar lugar a nuevos aranceles sobre los chips - Politico.
Estos aranceles tendrían amplias implicaciones para los países asiáticos y la tecnología mundial.
Trump dijo que haría un anuncio sobre los aranceles a los productos electrónicos esta semana.

• China ha ofrecido a los bancos cuotas de importación de oro adicionales a medida que aumenta la demanda interna tanto de instituciones como de individuos en medio de las crecientes guerras comerciales - BBG.
Los ETF de oro asiáticos (en su mayoría chinos) atrajeron más entradas en los primeros 11 días de abril que en todo el primer trimestre de 2025.
Goldman Sachs predice que el oro alcanzará los 3.700 dólares debido a la guerra comercial y la recesión.

• Goldman ha reducido su pronóstico para las acciones chinas por segunda vez en un mes. El pronóstico del índice MSCI de China para los próximos 12 meses se ha reducido de 81 a 75.

• El sentimiento del mercado está en su punto más bajo histórico:
- Para la semana que terminó el 9 de abril, el 58,9% de los inversores esperan que el mercado caiga en los próximos 6 meses, según la encuesta AAII,
- La semana anterior fue del 61,9%.
A modo de comparación:
- en el pico del mercado bajista de 2022: 60,8%,
- durante la crisis de 2008: 70,3%.

• BofA aconseja vender acciones estadounidenses cuando se recuperen hasta que la Fed comience a recortar activamente las tasas y Estados Unidos y China pongan fin a la guerra comercial.

• Las acciones de Trump han dejado a Apple (AAPL) al borde de su peor crisis desde el Covid. Hasta ahora la empresa ha conseguido mantener el equilibrio al límite - BBG.
Apple planea fabricar al menos 50 millones de iPhones en India este año, aumentando la producción para aprovechar una prórroga de 90 días en los aranceles estadounidenses.
APPLE (AAPL) se convirtió en el líder del mercado mundial de teléfonos inteligentes por primera vez en el primer trimestre del año, obteniendo una participación del 19%.
A esto contribuyó el lanzamiento del iPhone 16E y el crecimiento de las ventas en los países en desarrollo - COUNTERPOINT RESEARCH.

• CEO de Tether: la base de usuarios de USDT creció un 13% en el primer trimestre de 2025 La semana pasada, los activos digitales experimentaron una salida de $ 795 millones, lo que elevó la salida total durante las dos semanas a $ 1.035 mil millones.
La salida total desde principios de febrero ha alcanzado los 7.200 millones de dólares, cubriendo casi por completo la entrada anual.

• La brecha entre los futuros y el spot de Bitcoin se está reduciendo, lo que podría indicar un debilitamiento del sentimiento bajista, según un analista de CryptoQuant.

• JPMorgan lanza pagos blockchain en libras esterlinas. Las nuevas cuentas permiten realizar transacciones 24 horas al día, 7 días a la semana, incluido el cambio de divisas incluso los fines de semana. Kinexys, anteriormente conocida como Onyx, ya ha procesado más de 1,5 billones de dólares a través de blockchain.

• Visa (V) se une al consorcio de monedas estables Paxos y Robinhood.

• Bloomberg: El euro se está convirtiendo en un activo de refugio alternativo junto con los bonos. La moneda ha subido a su nivel más alto en tres años, acercándose a la marca de 1,15 dólares, y los fondos de cobertura y los analistas ya están hablando de un posible fortalecimiento a 1,20 dólares en los próximos tres a seis meses.

• El analista Nate Silver analizó datos de los principales países del mundo y llegó a la conclusión de que el mayor crecimiento del mercado de valores se observa en la Federación Rusa, seguida de Hungría. Su impresionante desempeño se produce en medio de una agitación económica mundial que ha afectado particularmente a los países asiáticos. Los mercados de China y Estados Unidos han tenido un desempeño inferior al promedio mundial, ya que ambos países son los principales participantes en la guerra comercial.

• Pfizer (PFE) está abandonando el desarrollo de su píldora dietética danuglipron. Después de que se descubrió que un participante del ensayo tenía daño hepático. Fue un proyecto clave para la compañía en la lucha contra la obesidad y que fue seguido de cerca por los inversores. Se suponía que Danuglipron competiría con los medicamentos de (NVO) Novo Nordisk y (LLY) Eli Lilly, pero ahora Pfizer está cambiando su estrategia. La etapa final de pruebas ha sido cancelada y la compañía pasará a la investigación en etapa inicial.

• NVIDIA (NVDA) comenzará a fabricar supercomputadoras de inteligencia artificial de fabricación estadounidense en Estados Unidos por primera vez.
Nvidia anunció un plan de inversión de 500 mil millones de dólares para construir y expandir la infraestructura de IA en EE. UU. a través de asociaciones con TSMC y Foxconn.

• CATL, el mayor fabricante chino de baterías para vehículos eléctricos del mundo, informó un aumento interanual del 33% en su beneficio neto en el primer trimestre.

• Webull (BULL) +375%.
Es un bróker para inversores minoristas estadounidenses, similar a Robinhood.
Salieron a bolsa el viernes a través de un SPAC.

• Palantir (PLTR) ha cerrado un acuerdo con la Agencia de Comunicaciones e Información de la OTAN para desplegar su Sistema Inteligente Maven en las Operaciones del Comando de Fuerzas Conjuntas de la OTAN.
Esto hizo que las acciones de Palantir subieran un 5%.

• Intel vende participación controladora en Altera.
Las acciones de INTC subieron un 3%.

• MicroStrategy vuelve a vender únicamente acciones ordinarias para comprar bitcoin.
Las acciones de MSTR subieron un 4%.
Strategy compró otros 3.459 BTC por un valor de ~$285,8 millones a un precio promedio de ~$82.618.

• Marketwatch: ¿Meta (META) tendrá que abandonar Instagram?
Un caso antimonopolio de gran magnitud parece estar destinado a revolucionar las redes sociales.

• Goldman Sachs (GS) informó sus ganancias e ingresos del primer trimestre.
Que superó las expectativas de Wall Street, gracias al sólido desempeño de la renta fija, las divisas y las materias primas.
A pesar de la falta de una estimación del ingreso neto por intereses, Goldman pudo reducir sus reservas para pérdidas crediticias, lo que contribuyó a su éxito financiero.

• En un movimiento estratégico, se informa que el presidente Trump está preparando una orden ejecutiva que permitiría la extracción de metales importantes del lecho marino del Océano Pacífico. La iniciativa tiene como objetivo contrarrestar el dominio de China en las cadenas de suministro de minerales para baterías y tierras raras, lo que hace que las acciones de MP Materials (MP) y TMC the Metals Company (TMC) suban en las operaciones previas a la comercialización.

• Longevity Health (XAGE) anunció que se fusionará con 20/20 BioLabs en una transacción de acciones que se espera que aumente significativamente sus ingresos.
La empresa combinada tiene como objetivo aprovechar las sinergias en diagnóstico y bioestética, fortalecer su posición en el mercado y mejorar la eficiencia operativa.

• LVMH informa de una caída del 3% en las ventas a medida que se reduce el negocio principal

• Los senadores republicanos están pidiendo a la administración Trump que revoque una norma que restringe el acceso global a los chips de inteligencia artificial.
Siete senadores republicanos enviaron el viernes una carta al secretario de Comercio, Howard Lutnick, pidiendo a la administración que retire la Ley de Acceso a la Inteligencia Artificial de la administración Biden en el último minuto - Reuters.

• Las acciones de cobre y productos relacionados suben debido a que el aplazamiento de los aranceles brinda cierto alivio a los comerciantes.

• Bessent negó los rumores sobre ventas de bonos del Tesoro por parte de extranjeros:
- No hay evidencia de que gobiernos extranjeros estén vendiendo bonos del gobierno estadounidense
. - No hay “dumping” masivo.
- Ha aparecido competencia extranjera en las subastas de deuda del gobierno estadounidense.
- Las fluctuaciones del mercado aún no requieren intervención: las herramientas están ahí, pero su aplicación aún está muy lejos.

Eventos clave que podrían afectar a los mercados el martes:
- Datos del mercado laboral del Reino Unido para febrero.
- Ganancias del primer trimestre de J&J, Bank of America, United Airlines y Citigroup.
- Se espera que los precios de importación de Estados Unidos permanezcan sin cambios en marzo después de aumentar un 0,4% en febrero.
- Comentarios del presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, en la Universidad de Carolina del Norte, y la presidenta de la Reserva Federal, Lisa Cook, en Washington, D.C.
- Canadá informó la inflación de marzo, que probablemente se mantuvo sin cambios respecto del mes anterior en 2,6%.

Reseñas fundamentales actuales

• La política económica de Trump es en muchos aspectos similar a la estrategia del presidente argentino de los años 1940 y 1950, Juan Perón.
Las acciones de Perón y sus herederos políticos han conducido a una prolongada crisis económica en Argentina, y Estados Unidos corre el riesgo de enfrentar consecuencias similares - WP.

• El amigo de Musk que destruyó USAID renuncia a la administración de Trump. El funcionario estadounidense Peter (Pete) Marocco fue uno de los opositores más vocales a la financiación de programas de ayuda exterior.
Al mismo tiempo, fuentes de los medios sugieren que Marocco, quien ocupaba el puesto de director del departamento de ayuda exterior del Departamento de Estado, podría haber sido despedido por la fuerza.

• El presidente del Consejo Económico Nacional, Kevin Gassett, enfatizó que Estados Unidos debe trasladar las manufacturas clave a su país para estar completamente preparado para cualquier crisis.
Esto es fundamental para la seguridad nacional, afirmó.

• Arabia Saudita planea pagar las deudas de Siria con el Banco Mundial. Esto allanará el camino para la aprobación de subvenciones multimillonarias para restaurar y apoyar al sector público del país.

• Xi Jinping inició su visita a Vietnam en medio de duros aranceles estadounidenses contra China. Beijing está buscando nuevas formas de fortalecer el comercio y las cadenas de suministro en el Sudeste Asiático. Vietnam, como importante centro manufacturero para Estados Unidos, está tratando de evitar aranceles del 46%, lo que hace que las conversaciones sean especialmente importantes.
Xi Jinping llama a Vietnam a unirse contra el acoso estadounidense.
Vietnam y China firmaron 45 acuerdos durante la visita de Xi Jinping.

• La UE quiere un nuevo acuerdo sobre el gas con EE.UU. Después de que la Casa Blanca suspendiera los nuevos aranceles, Europa está lista para reanudar las conversaciones sobre el aumento de los suministros de combustible estadounidense, pero quiere a cambio precios más competitivos.

• Irán dice que cualquier alivio futuro de las sanciones estadounidenses debe estar garantizado - BBG

• Los fabricantes de armas europeos están abrumados por los pedidos. Las empresas que construyen misiles Storm Shadow han recibido pedidos hasta 2032.

• Los suministros de gas de Rusia a la UE han caído a su nivel más bajo desde el comienzo de la guerra. En el primer trimestre de 2025, la principal fuente de las importaciones de gas a la UE fueron los suministros a través de gasoductos desde Noruega: 23.593 millones de metros cúbicos. metro. En segundo lugar se situó el gas natural licuado (GNL) procedente de EE.UU. - 18.393 millones de metros cúbicos. metro.
En tercer lugar se sitúan los suministros de la Federación de Rusia por 10.015 millones de metros cúbicos. m., informa el portal Euractiv, citando un informe del think tank Bruegel, con sede en Bruselas.
Sin embargo, las grandes empresas europeas han comenzado a hablar de reanudar las importaciones de gas desde Rusia - Reuters.

• Asesor de la Casa Blanca, Hassett: Las restricciones a las tierras raras están bajo escrutinio
El tema es estratégicamente importante: la producción de productos electrónicos, de defensa y de tecnologías verdes depende de estos materiales.

• Jefe del Banco de Japón: Los aranceles de Trump aumentan la incertidumbre y tendrán un impacto negativo en la economía global y japonesa

Los mercados se disparan por retrasos arancelarios, revisiones corporativas y noticias geopolíticas

2025-04-10T05:19:13+00:00

Últimas noticias del mercado de valores

• La decisión de Trump de retrasar la introducción de aranceles elevados para 75 países (para ellos, solo queda el 10%) ha provocado un aumento del entusiasmo en el mercado. Los índices bursátiles estadounidenses se dispararon como un cohete.
El Nasdaq 100 tuvo su mayor ganancia en un día desde 2001 (+12%). Por cierto, en ese momento estaba en un mercado bajista y el crecimiento se debió a la eliminación de posiciones cortas.
Por la mañana, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cayeron un 1%, una corrección normal después del repunte de ayer del 8-12%.
Los precios del petróleo subieron a 61-65 dólares.
El oro vuelve a cotizar a 3.140 dólares. Bitcoin probó los $82 mil

• Las acciones asiáticas y los futuros de acciones europeas subieron el jueves, sumándose a un repunte en alivio provocado por un retraso de 90 días en la mayoría de los nuevos aranceles estadounidenses, pero el cambio de política no se extendió a China, donde una creciente guerra comercial estaba augurando más problemas para los mercados.

De hecho, el dólar tuvo dificultades para mantener las ganancias obtenidas durante la noche, en particular frente al yen y el franco suizo, valores refugio, y los futuros de las acciones estadounidenses cayeron después de un breve aumento inicial en lo que podría ser una posible advertencia de una menguante confianza de los inversores en la economía estadounidense.

• Como dicen los economistas de JP Morgan, esto es “sólo el final del principio” y la guerra comercial de Estados Unidos está lejos de terminar.

Los índices de Wall Street registraron su mayor ganancia porcentual diaria en una década, impulsados por el alivio de que el comercio global ya no estaría completamente cerrado luego de la última marcha atrás del presidente estadounidense Donald Trump sobre los aranceles.

Pero el enfrentamiento entre las dos potencias comerciales mundiales ha cambiado drásticamente: Trump ha asestado un golpe directo a China al aumentar los aranceles a las importaciones chinas al 125%, frente al 104% que entró en vigor el miércoles. China ha aumentado los aranceles adicionales sobre los productos estadounidenses al 84% y ha impuesto restricciones a 18 empresas estadounidenses.

Por el contrario, Vietnam, un gran beneficiario de la estrategia "China Más Uno" de los fabricantes globales para diversificar las cadenas de suministro, dijo el jueves que había llegado a un acuerdo con Estados Unidos para iniciar conversaciones sobre un pacto comercial.

• Las acciones chinas abrieron con una nota positiva el jueves, con el índice Hang Seng de Hong Kong subiendo un 4% incluso cuando el yuan cayó a su nivel más bajo en más de 17 años. Algunos analistas atribuyen el aumento a las esperanzas de conversaciones entre las dos economías más grandes del mundo, así como al apoyo a los mercados y a la economía por parte de Beijing.

• La venta masiva de bonos también se estabilizó el jueves ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense disminuyeron después de que las fuertes ventas en sesiones anteriores reavivaron los temores de inestabilidad en el mercado de bonos más grande del mundo.

• Trump: Con el tiempo, consideraré la posibilidad de eximir a algunas empresas estadounidenses del pago de aranceles. Lo más probable es que se trate de Apple.

• Amazon cancela algunos productos procedentes de China tras los aranceles. Se avecinan cierres de fábricas en China y aumento del desempleo. Beijing no tiene forma de responder: llegar a un acuerdo con Trump o iniciar una agresión contra Taiwán (aunque anteriormente hablaron de estar listos para 2027).

• DAL ha comunicado a Airbus que no pagará impuestos sobre los aviones nuevos. Esto será una pérdida para Airbus.

• Google ha añadido un asistente de inteligencia artificial a su servicio Hojas de cálculo. Debe activar las funciones en el menú de IA Generativa en el sitio web de Workspace y luego Gemini lo ayudará a crear automáticamente fórmulas complejas, generar textos, realizar análisis de datos, clasificar información y proporcionar generalizaciones.

• Goldman Sachs inicialmente previó más pérdidas de acciones y una recesión, pero luego retiró su pronóstico.
Los economistas del banco esperaban que los aranceles de Trump profundizaran la recesión y provocaran una caída de los mercados bursátiles. Históricamente, las recesiones suelen ir acompañadas de mayores caídas en los precios de las acciones y mayores recortes en las tasas de la Reserva Federal.
Pero después de que Trump suspendió los aranceles durante 90 días, retiraron su pronóstico.

• Las reservas mundiales de uranio podrían agotarse en 2080 si la demanda de energía nuclear continúa creciendo. El mundo debe realizar inmediatamente inversiones significativas en la minería de uranio para satisfacer la creciente demanda de energía nuclear. - Un informe de la Agencia para la Energía Nuclear y el Organismo Internacional de Energía Atómica./ Normalmente, estos pronósticos a largo plazo son una tapadera para conseguir dinero.

• El 7 de abril, Strategy (MSTR) presentó el Formulario 8-K ante la SEC, indicando que si el precio de BTC continúa cayendo, la empresa podría verse obligada a comenzar a vender BTC de su balance para saldar deudas.

• Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo, ha lanzado una nueva función. Los usuarios podrán comprar monedas a través de Apple Pay o Google Pay.

• VanEck: Están surgiendo señales tempranas de que BTC está evolucionando desde un activo especulativo a un instrumento monetario funcional.
Especialmente en economías que buscan eludir el dólar y reducir la dependencia de los sistemas financieros liderados por Estados Unidos.

• Los puertos de EE.UU. se congestionan con automóviles importados tras el aumento de aranceles.
Algunos puertos ya están al máximo de su capacidad y en pocas semanas la situación de los atracaderos podría volverse crítica, informa FT.

• El SP500 entra en una zona donde los inversores a largo plazo querrán comprar, afirma Goldman Sachs.

• El Banco de Lituania multó a Revolut con 3,5 millones de euros, pero no encontró ninguna evidencia de lavado de dinero, respondió el servicio de prensa de Revolut en un comentario escrito.
Los comentarios solo se refieren a mejorar los sistemas de control. La multa asciende a tan sólo el 0,38% de los ingresos anuales de la empresa (929 millones de euros), aunque la ley permite multas de hasta el 10%.

• Los inversores en ETF de crédito perdieron 25.700 millones de dólares la semana pasada. Esta es la mayor pérdida en la historia para este grupo - FT.
Los vendedores en corto ganan 159.000 millones de dólares en seis días mientras las acciones caen - Bloomberg

• La escalada de la guerra comercial ha provocado que la bolsa estadounidense caiga más de un 10%. La mayor caída del mercado desde 2022.

• El jefe del Tesoro estadounidense no descartó la exclusión de las acciones chinas de las bolsas estadounidenses. La decisión depende de Trump-Bessent.

• El yuan chino cerró en su nivel más bajo en 17 años. Reaccionando a la creciente guerra comercial con EE.UU., alimentada por Donald Trump.
Bessent insta a China a no devaluar el yuan
Durante el primer mandato de Trump, el banco central de China debilitó activamente el yuan frente al dólar para suavizar el golpe de los aranceles a la economía, y esto irritó a Trump.

• Bessent: "Espero que el mercado de bonos se calme. No creo que haya nada sistémico en desapalancarlo. La desregulación debería permitir a los bancos comprar más bonos del Tesoro".

• OpenAI está considerando adquirir la startup io Products. Fue fundada por el ex director de diseño de Apple, Jony Ive, y el CEO de OpenAI, Sam Altman. El acuerdo podría valer al menos 500 millones de dólares, según The Information.

• Google (GOOG) paga dinero extra a sus empleados para evitar que se unan a la competencia - Business Insider La empresa se ve obligada a utilizar condiciones “agresivas” para retener a los especialistas.

• AMG Critical Minerals ha aprobado la construcción de una planta de producción de cromo en New Castle, EE.UU. ¿Ha comenzado el traslado de la producción a los EE.UU.?
AMG Critical Materials NV es una empresa metalúrgica holandesa especializada en la producción de metales especiales, productos metalúrgicos de ingeniería y hornos de vacío.

• Arabia Saudita anuncia el descubrimiento de 8 nuevos yacimientos de petróleo y gas - SPA.

• Google (GOOGL) ha presentado su último chip de inteligencia artificial, el Ironwood TPU, diseñado para mejorar las capacidades de inferencia.
Disponible en dos configuraciones, el chip tiene como objetivo acelerar el procesamiento de modelos de IA en centros de datos, satisfaciendo la creciente demanda de infraestructura de IA.

• La administración Trump revocó licencias especiales a BP y Shell para proyectos de gas en Venezuela, lo que impactó la economía de Trinidad y Tobago. La decisión es consistente con los esfuerzos de Estados Unidos para aislar a Venezuela y sigue acciones similares contra otras empresas.

• La revocación de licencias afecta proyectos críticos para las exportaciones de GNL de Trinidad, valoradas en 3.600 millones de dólares.

• Peabody Energy (BTU) está revisando su acuerdo para adquirir las operaciones de carbón de Anglo American después de un incendio en una mina australiana.
El incidente ha llevado a Peabody a reconsiderar sus opciones mientras continúa las conversaciones con Anglo American para evaluar el impacto.

• Un juez federal desestimó una demanda colectiva contra Bristol Myers Squibb (BMY) que acusaba a la compañía de mantener un monopolio sobre su medicamento contra el mieloma múltiple Pomalyst.
El tribunal dictaminó que los demandantes no pudieron demostrar una violación antimonopolio, lo que permitió a Bristol Myers continuar operando sin obstáculos legales.

• Las acciones de Apple (AAPL) continúan cayendo a medida que China aumenta los aranceles sobre los productos estadounidenses.

• Walmart (WMT) mantuvo su pronóstico de crecimiento de ventas a pesar de la incertidumbre arancelaria. La empresa planea navegar en el desafiante entorno centrándose en inversiones estratégicas y manteniendo la flexibilidad operativa.

• Las acciones farmacéuticas caen tras el anuncio de Trump de aranceles "grandes" para la industria

• Las entregas de Volkswagen en el primer trimestre aumentaron un 1,4%, impulsadas por casi todos los mercados. En el primer trimestre, Volkswagen entregó 2,13 millones de vehículos.

• Trump: El mercado de bonos es una belleza. He estado siguiendo el mercado de bonos. Recordemos que el rendimiento de los bonos del gobierno estadounidense a 10 años primero cayó al 3,9% anual, luego se disparó al 4,5% y ahora está en el 4,3%.

• Trump: Con el tiempo, consideraré eximir a algunas empresas estadounidenses del pago de aranceles. Lo más probable es que estemos hablando de Apple.

• El informe de inflación de marzo en Estados Unidos se publicará el jueves, aunque es probable que tenga menos importancia para los mercados ya que los datos cubren principalmente el período anterior a la última ronda de grandes aranceles de Trump.

Sin embargo, la sorpresa positiva podría resultar negativa, dado que sólo sería un precursor de los fuertes aumentos de precios que se producirán cuando los aranceles se implementen plenamente.

Eventos clave que podrían afectar a los mercados el jueves:
- Noticias sobre aranceles.
- Datos de inflación de EE.UU. (marzo).

Reseñas fundamentales actuales

• Trump: “Debido a la falta de respeto que China ha mostrado hacia los mercados mundiales, por la presente aumento el arancel impuesto a China por Estados Unidos de América al 125%, con efecto inmediato. En algún momento, ojalá en un futuro próximo, China se dará cuenta de que los tiempos de robar a Estados Unidos y a otros países ya no son sostenibles ni aceptables. Por otro lado, y considerando que más de 75 países han solicitado a representantes de Estados Unidos, incluyendo el Departamento de Comercio, el Departamento del Tesoro y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, que negocien una resolución de los asuntos en discusión con respecto al comercio, las barreras comerciales, los aranceles, la manipulación cambiaria y los aranceles no monetarios, y que estos países, a instancias mías, no han tomado ninguna medida de represalia contra Estados Unidos, he autorizado una PAUSA de 90 días y una reducción sustancial del arancel recíproco durante ese período. ¡Gracias por su atención a este asunto!

• China confía en que ganará la guerra comercial con EE.UU. y dice que "luchará hasta el final" - The Economist.

• Estados Unidos está planeando un posible conflicto con China, - NYT.

• China ha publicado un libro blanco sobre las relaciones comerciales y económicas con Estados Unidos.
China pide diálogo con EEUU para resolver disputas comerciales: Xinhua.
Según previsiones preliminares, el volumen del comercio entre China y EEUU podría disminuir un 80%, afirma el director de la OMC.

• La decisión de China de imponer aranceles del 84% a los productos estadounidenses:
Para los consumidores:
- Los precios subirán: los productos procedentes de EE.UU. (automóviles, equipos, alimentos) serán más caros.
- Menos opciones: Algunas marcas estadounidenses podrían abandonar el mercado.
Para comerciantes y empresas:
- Menos exportaciones: las empresas estadounidenses podrían reducir las ventas en China, lo que afectará los ingresos.
- Volatilidad del mercado: Las crecientes tensiones crean incertidumbre para el comercio mundial.
- Cambio en la oferta: las empresas pueden buscar nuevos mercados y proveedores.

• La UE impone aranceles a productos estadounidenses por valor de 21.000 millones de euros. Los nuevos aranceles afectarán a la soja, el pollo y las motocicletas y entrarán en vigor en etapas a partir del 15 de abril. La decisión se produjo en respuesta al arancel anterior del 25% que impuso Estados Unidos al acero y al aluminio europeos.

• Musk usa IA para encontrar a los enemigos de Trump entre los funcionarios - Reuters. El equipo de DOGE también utiliza la aplicación Signal para comunicarse, lo que viola las regulaciones de registros federales porque los mensajes pueden desaparecer después de un cierto período de tiempo.

• Trump pide al Congreso aprobar proyecto de ley de reducción de impuestos. Los estadounidenses están liquidando productos de los estantes de las tiendas debido a los aranceles masivos de Trump.

• Los ciudadanos intentan en masa abastecerse de la mayor cantidad posible de productos con una larga vida útil: frijoles, alimentos enlatados, harina, cereales, aceite y más. ¿O tal vez este es el astuto plan de Trump para impulsar la economía y recaudar impuestos a través de la actividad del consumidor?

• Scott Bessent, Secretario del Tesoro de Estados Unidos: Wall Street se ha vuelto más rico en cuatro décadas. "Los próximos cuatro años son el turno de Main Street".
“Main Street ahora desempeñará un papel clave en la creación de empleo, la atracción de inversiones y la restauración del sueño americano”.

• Estados Unidos considera proporcionar ayuda financiera a los agricultores mientras las medidas de represalia de China amenazan las exportaciones.

• Reduciremos la deuda nacional en un 1% cada año - Secretario del Tesoro de EE.UU. Bessent.

• Aliados europeos instan a Estados Unidos a evitar recortes sorpresa de tropas - Bloomberg.

• El partido de extrema derecha AfD ha conseguido por primera vez el primer puesto en una encuesta. Según una encuesta del instituto Ipsos, el apoyo al bloque conservador CDU/CSU, que ganó las elecciones alemanas el 23 de febrero, cayó cinco puntos porcentuales, hasta el 24%, mientras que el partido populista de derecha Alternativa para Alemania ganó tres puntos, hasta el 25%.

• Alemania pondrá fin a los programas federales de refugiados y no creará otros nuevos, - Reuters. Se trata de refugiados que se encuentran bajo el programa de reasentamiento de las Naciones Unidas, la mayoría de los cuales proceden de Turquía, Egipto, Jordania o Kenia, o de Libia vía Ruanda.

• Deutsche Bank: "Si la liquidación en el mercado de bonos del Tesoro continúa, la Fed debería intervenir inmediatamente y estabilizar el déficit en la demanda de deuda a través de una flexibilización cuantitativa de emergencia. No vemos otras opciones".

• Exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Summers: "Parece que nos dirigimos hacia una grave crisis financiera".

• Jamie Dimon, CEO de JPMorgan Chase (JPM), sugirió que los problemas arancelarios actuales no son comparables con la crisis financiera de 2008. Señaló la necesidad de avanzar en los acuerdos comerciales para estabilizar el mercado, reconociendo que dichos acuerdos toman tiempo. Dimon destacó la importancia de fortalecer las relaciones comerciales con Europa para contrarrestar la influencia de China y Rusia, señalando que se espera una desaceleración del crecimiento económico, aunque los impagos aún no han aumentado significativamente.
El director ejecutivo de JP Morgan escucha "habla de recesión" y ve una recesión como resultado probable
Aún no he visto ningún incumplimiento, pero espero que suceda.

• Kashkari de la Fed: El riesgo de debilitamiento de las expectativas de inflación parece haber aumentado marcadamente. La política monetaria se está endureciendo por sí sola, reduciendo la necesidad de subir las tasas. Traducimos: los riesgos de inflación están disminuyendo. Lo cual es lógico dado el colapso de los precios del petróleo. Esto significa que las posibilidades de que la Fed reduzca las tasas están aumentando.

• Ministro de Comercio de la India: Los fabricantes indios y estadounidenses se ven afectados por las prácticas comerciales desleales de China

• Trump firmó una orden ejecutiva destinada a restaurar la construcción naval en Estados Unidos y reducir la influencia de China en la industria naviera mundial.

Continúa la caída de los mercados por aranceles, crisis geopolítica y noticias corporativas

2025-04-09T05:27:46+00:00

Últimas noticias bursátiles

• Las montañas rusas continúan. El mercado subió un 3% desde la apertura y cerró con una caída del 2%. Por la mañana, tras una nueva ronda de escalada de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cayeron una media del 2%.
Nervioso pide salir.
Esta vez, los bonos del gobierno de Estados Unidos también cayeron de precio: el bono a 10 años ya está en 4,423% (el lunes estaba en 3,9%). Las principales ventas se basan en bonos gubernamentales a largo plazo de 20 a 30 años. Y a pesar del aumento de la rentabilidad, el dólar estadounidense está cayendo. Los tipos de mercado en la estanflación están aumentando.
El petróleo ya está a 57-60 dólares y el presupuesto ruso está a punto de estallar. Así habría sido hace un par de años incluso sin la guerra arancelaria.

• A medida que la siguiente fase de una guerra comercial que se intensifica rápidamente se hace cada vez más evidente, los inversores siguen en estado de shock mientras el mercado de valores continúa su profunda caída y corre hacia activos de refugio seguro (el yen y el franco suizo) esperando y deseando alguna apariencia de buena noticia.

• Los aranceles de represalia del presidente Donald Trump, incluidos aranceles del 104% sobre productos chinos, entraron en vigor a medianoche (hora de EE. UU.), alimentando los temores de una recesión y alterando el orden comercial global que data de décadas. Los mercados depositaban sus esperanzas en las negociaciones, pero hasta ahora, parece que Washington y Pekín se encaminan a un choque decisivo.

• Eso hizo que los inversores buscaran refugio mientras el repunte de alivio del miércoles fracasaba y los mercados bursátiles asiáticos se convertían en un mar rojo. Los futuros europeos apuntan a una apertura significativamente más baja en el día.

Así, el yen y el franco suizo se convirtieron en la opción preferida de los inversores nerviosos, pues la incesante venta de dólares no mostraba señales de detenerse. En los mercados en desarrollo, la rupia indonesia cayó a un nivel mínimo histórico y estuvo a punto de superar la marca de 17.000 por dólar.

El yuan se debilitó a un mínimo de 19 meses, mientras que su contraparte offshore retrocedió desde un nivel mínimo histórico alcanzado durante las turbulentas transacciones nocturnas.

• La huida hacia la seguridad no afectó a los bonos del Tesoro estadounidense. El rendimiento del bono de referencia a 10 años aumentó unos asombrosos 21 puntos básicos. El hecho de que los aranceles a gran escala puedan llevar a una recesión y que los mercados estén descontando nuevos recortes de los tipos de interés suele ser una buena razón para comprar bonos, pero esto no ha sucedido. Los economistas de ING señalaron que el lema "vender América" ahora domina el tema del creciente riesgo de una recesión, que normalmente reduciría la rentabilidad. En resumen, prepárate.

• La mayoría de los jefes de grandes empresas estadounidenses con los que hablo creen que ya estamos en recesión – CEO de BlackRock, Larry Fink. Y creen que los mercados bursátiles pueden caer aún más debido a la política comercial del presidente Donald Trump, que desestabiliza la economía global.

• Goldman cree que la liquidación de acciones estadounidenses bien podría convertirse en un mercado bajista cíclico más prolongado a medida que aumentan los riesgos de recesión.

• El petróleo podría caer por debajo de los 40 dólares en condiciones "extremas" - Goldman. La desaceleración del crecimiento del PIB mundial y el aumento simultáneo de la producción de los países OPEP+ y no OPEP+.

Trump pretende aumentar la producción de carbón en EE.UU. para proporcionar electricidad a centros de datos - BBG.

• Arthur Hayes predice una afluencia de capital chino al BTC debido a la devaluación del yuan. Esto ya ocurrió en 2013 y 2015.

• Porsche informó una caída en las ventas globales del 8% en el primer trimestre de 2025. Los principales impulsores de la caída fueron los mercados de la República Popular China y Alemania.

• El 62% de los inversores se muestran actualmente optimistas respecto del mercado de valores. Este es el indicador más alto desde la crisis financiera mundial de 2008 - LSEG.

• El inversor "cisne negro" Mark Spitznagel advierte: el colapso del mercado puede alcanzar el 80%, pero no ahora. En su opinión, el mercado aún no ha alcanzado el "pico eufórico", y la burbuja, aunque es la más grande de la historia, aún no ha estallado.

• China comenzó a debilitar gradualmente el yuan: esto es un cambio de rumbo y una señal para Washington. Antes de la introducción de los aranceles de Trump, el tipo de cambio se mantenía estable.

• El Presidente de México: La mayoría de los directores de plantas automotrices en México dijeron que aún no tienen planes de reubicar sus plantas.

• TSMC podría recibir una multa de 1.000 millones de dólares o más. Como resultado de la investigación estadounidense sobre la cooperación con la empresa china Huawei.

• Las acciones de Eli Lilly (LLY) subieron. Cuando Goldman Sachs elevó la calificación del gigante farmacéutico, enfatizó el liderazgo de la compañía en el creciente mercado de medicamentos contra la obesidad.
Goldman predice que la franquicia de medicamentos para bajar de peso de Eli Lilly superará las expectativas de consenso y se espera que el mercado se triplique para 2030.

• Morgan Stanley elevó la calificación de CME Group (CME), Cboe Global Markets (CBOE) y MarketAxess Holdings (MKTX) a Sobreponderar.
Refiriéndose a la necesidad de cobertura y gestión de riesgos en condiciones de volatilidad del mercado.
El banco considera las bolsas de valores como una estrategia defensiva en tiempos difíciles, con el potencial de aumentar los volúmenes de negociación.

• Las acciones de Tilray Brands (TLRY) cayeron después de no alcanzar las estimaciones de ingresos por tercer trimestre consecutivo.
La compañía de cannabis revisó a la baja su previsión de ingresos anuales, a pesar de que su beneficio neto superó las expectativas. El segmento de cannabis de la compañía sufrió una caída, mientras que los segmentos de bebidas alcohólicas y distribución mostraron un crecimiento.

• Las tiendas Apple (AAPL) experimentaron un aumento en las "compras de pánico" de iPhones debido a que los compradores temían precios más altos debido a los aranceles.
A pesar de los esfuerzos por diversificar su cadena de suministro, Apple sigue dependiendo de China para la producción. Los analistas advierten que la guerra comercial podría afectar significativamente las ganancias de Apple si no se conceden excepciones.

• Las acciones de Wells Fargo (WFC) subieron. Después de que Piper Sandler mejorara la calificación del banco a Sobrepeso, marcó la transición del banco de defensivo a ofensivo.
La mejora del entorno regulatorio del banco y el programa de desregulación durante la administración Trump fueron citados como factores positivos. La posible eliminación del límite de activos también abre oportunidades de crecimiento.

• Generac (GNRC) anunció el lanzamiento de nuevos generadores de alta potencia para el mercado de centros de datos. Amplió su línea de productos para soportar aplicaciones de alta potencia.
Los nuevos generadores tienen como objetivo ampliar las capacidades de Generac para atender a empresas críticas, incluidos operadores de telecomunicaciones y hospitales.

• Alibaba (BABA) está modernizando sus servicios de inteligencia artificial en el extranjero, presentando nuevos modelos y actualizaciones de infraestructura en su evento Spring Launch 2025. La empresa tiene como objetivo satisfacer la creciente demanda de transformación digital con nuevas herramientas y servicios de IA para clientes internacionales.

• Los aranceles de Trump podrían suavizar uno de los mercados inmobiliarios más caros de Europa si los trabajadores de Apple y Pfizer son despedidos.
Los trabajadores de empresas tecnológicas y farmacéuticas en Irlanda están bajo amenaza debido a la escalada de la guerra comercial de Trump.

• Las acciones de Levi's (LEVI) suben porque la compañía dice que los cambios de precios causados por los aranceles serán "quirúrgicos".
Las acciones de Levi Strauss subieron el martes, un día después de que el gigante de la mezclilla informara ganancias del primer trimestre mejores de lo esperado y diera una perspectiva relativamente optimista sobre Trump.

Eventos clave que pueden afectar a los mercados el miércoles:
- Actualizaciones de tarifas.

Revisiones fundamentales actuales

• El índice de optimismo de las pequeñas empresas de marzo en el informe NFIB disminuyó 3,3 puntos a 97,4.
Se trata del mayor descenso mensual desde junio de 2022, que se sitúa por debajo del valor medio de 51 horas (98).
La disminución del índice de mejora de las condiciones empresariales (-16) y de las ventas esperadas (-11) fueron los factores más influyentes.
Al mismo tiempo, el índice de incertidumbre cayó 8 puntos desde el segundo indicador más alto en febrero a 96.

• Trump firmó un decreto para aumentar los aranceles a China al 104% a partir del 9 de abril.

• Musk le pidió personalmente a Trump que cancelara nuevos aranceles a gran escala, - WP. El periódico señala que estos son "los desacuerdos más fuertes entre el presidente y uno de sus asesores clave".
El multimillonario criticó al asesor de política comercial de Trump, Peter Navarro, quien jugó un papel clave en el desarrollo de los aranceles.

• Trump anuncia un presupuesto récord para el Pentágono de un billón de dólares o el 3,5% del PIB. El Pentágono está considerando la posibilidad de retirar hasta 10.000 tropas estadounidenses de Europa del Este.
Las unidades consideradas para reducción forman parte de los 20.000 soldados que la administración de Joe Biden envió en 2022 para reforzar la defensa de los países limítrofes con Ucrania tras una invasión a gran escala por parte de la Federación Rusa.

• Trump dijo que la UE debería comprar 350 mil millones de dólares en energía de EE. UU. para reducir los aranceles, - Politico.

• En respuesta a los nuevos aranceles estadounidenses, China iniciará una investigación sobre la propiedad intelectual de las empresas estadounidenses que operan en el país. También planea prohibir la importación de películas estadounidenses - Xinhua.

• La Casa Blanca está considerando la posibilidad de ataques con drones contra los cárteles mexicanos - NBC.

• Trump decidió celebrar un costoso desfile militar en Washington el día de su cumpleaños, el 14 de junio. Este día también marca el 250 aniversario del Ejército de Estados Unidos - CNN.

• China está intentando avanzar la OTAN en el Mar Negro. Pekín invierte cientos de millones de dólares y recibe casi la mitad de las acciones de un puerto estratégico en Georgia.

• Las exportaciones alemanas a EE.UU. caerán un 15% debido a los nuevos aranceles. Esto ocurrirá si no se consigue llegar a un acuerdo con Washington sobre la reducción de aranceles introducida por Donald Trump, prevé el Instituto de Estudios Económicos (ifo). El jefe interino del Ministerio Federal de Finanzas, Jörg Kukis, señaló que esto amenaza con una recesión en Alemania. Al mismo tiempo, la guerra comercial desatada por Trump también golpeará a Estados Unidos, enfatizó.

• UBS Global Research: entre los principales países de la eurozona, Alemania probablemente será el que más sufra los aranceles de Trump.

• Estados Unidos está llevando a cabo negociaciones directas con Irán. Donald Trump lo anunció anunciando una "reunión muy importante" el 12 de abril. El presidente estadounidense amenazó a Teherán con un "gran peligro".

• La estanflación es hoy el mejor escenario posible para Estados Unidos. Los aranceles de Trump corren el riesgo de provocar una grave combinación de recesión e inflación - BBG.
Hassett (Casa Blanca): "La Reserva Federal tomará decisiones sobre política monetaria. Respeten la independencia de la Reserva Federal".

• Los traders están apostando rápidamente a una flexibilización más rápida del DCP en China en el contexto del empeoramiento de las tensiones comerciales con los EE.UU. - BBG.

• México aumentará producción de gas para reducir dependencia de EU - FT.

• Representante Comercial de EE. UU., Greer: "Hemos excluido los productos farmacéuticos y los semiconductores de los aranceles mutuos, ya que creemos que requieren investigaciones separadas".
Trump: "Necesitamos más del doble de electricidad de la que tenemos ahora" Y para ello se necesitan inversiones.

Los mercados están confundidos por los aranceles, la alta volatilidad, las noticias de las empresas y la geopolítica

2025-04-08T06:49:52+00:00

Últimas noticias bursátiles

• La agitada jornada del lunes acabó en cero. Los temores (esperanzas) sobre el Lunes Negro y el colapso no estaban justificados. Pero el rebote tampoco funcionó.
Pero el precio de los bonos del gobierno estadounidense a largo plazo cayó drásticamente. El 4% diario para niñas de 10 años resultó ser un límite fuerte. Y en condiciones de seguros inflacionarios e incluso estanflacionarios, los rendimientos están disminuyendo.
Pero el aumento de la rentabilidad apoyó al dólar estadounidense y ayudó a que el oro cayera a 3.000 dólares.
Por la mañana, la situación en Asia se ha calmado un poco y vemos un aumento del 1-2% en los futuros de los índices bursátiles estadounidenses.
Bitcoin volvió a los 80 mil dólares.

• Los inversores europeos, todavía en estado de shock tras la caída de los índices bursátiles regionales de casi un 12% en tres días, se despiertan y ven que el mercado de futuros indica un crecimiento de más del 3%.

• El presidente Donald Trump prácticamente no se retractó de sus ataques a las supuestas disparidades en el comercio, incluso intensificó la presión sobre China, amenazando con introducir aranceles adicionales por un monto del 50%, con lo que el monto total superará significativamente el 100%.

• Wall Street no tuvo el mejor día, aunque un cierre general sin cambios sería un buen respiro después de una caída del 10% en las dos sesiones anteriores. La volatilidad fue el punto destacado de las operaciones del lunes, con el índice de miedo VIX (.VIX) subiendo por encima de 60 por segunda vez desde que comenzó la pandemia.

Todo esto genera dudas sobre si el repunte de los mercados será duradero, e incluso una subida del 3% en el índice STOXX 600 (.STOXX) abre una nueva pestaña no podrá compensar gran parte de la caída tras el anuncio de aranceles de Trump en el "Día de la Liberación" del miércoles pasado.

• Sin embargo, una mirada a los mercados asiáticos revela rápidamente un claro ganador: Japón. Una de las primeras señales de que los aranceles de Trump pueden ser sólo un punto de partida para las negociaciones es que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, lidera un equipo que mantendrá conversaciones comerciales con Tokio en los próximos días.

Al mismo tiempo, existe una clara diferenciación por regiones geográficas. El aumento del 6% en el mercado de valores de Japón (.TOPX), abre una nueva pestaña, contrasta fuertemente con la liquidación del 5% en Taiwán (.TWII), abre una nueva pestaña, que enfrenta tarifas del 32% y depende en gran medida de las exportaciones de chips.

• Los mercados emergentes asiáticos fueron castigados por algunas de las tasas arancelarias más altas de Trump, mientras que el colapso de las acciones no los debilitó. El índice de referencia de Tailandia (.SETI), abre una nueva pestaña, cayó a un mínimo de cinco años, mientras que Indonesia regresó después de una pausa de una semana a una caída del 9% en su mercado de valores y un mínimo histórico para la rupia.

• El periodista le preguntó a Trump si hay un límite al dolor en el mercado que no está dispuesto a soportar. Trump respondió que la pregunta es estúpida.
Agregó que no quiere que nada caiga, pero a veces es necesario tomar "medicinas" para corregir la situación, porque Estados Unidos lleva mucho tiempo sufriendo por parte de otros países.

• Ayer, SP500 se cotizó como "Fartcoin" - BBG. Primero, recordaron las noticias falsas de la Casa Blanca sobre la introducción tardía de aranceles debido a noticias falsas (la noticia apareció en la CNBC), y luego, cuando descubrieron la verdad, la borraron.

• Audi suspende sus entregas a EE.UU. debido a los aranceles estadounidenses, - Automobilwoche. Todos los automóviles importados al país después del 2 de abril serán retenidos y temporalmente no serán entregados a los concesionarios.

• Tom Lee admitió un error en la evaluación de Trump del "Día de la Liberación" (día de los aranceles), diciendo que la Casa Blanca violó el principio básico del capitalismo. Sin embargo, señaló que las ventas de acciones están sobrevaloradas y la probabilidad de una desescalada es alta.
Un analista de Goldman Sachs dice que anteriormente caídas similares en el mercado unieron a los líderes mundiales para estabilizar la situación.
Pero ahora los actores mundiales están interesados en fortalecer las ventas, ya que esto aumenta el costo de la política arancelaria estadounidense, aumentando las posibilidades de su revisión.

• Peter Schiff asesoró a Saylor. "Si no quiere permitir un colapso por debajo del promedio de $68,000, es mejor conseguir un camión de préstamo hoy mismo y apostar todo".

• Las acciones de Tesla (TSLA) cayeron por debajo de lo que Howard Latnick llamó "nunca tan barato" (200 dólares).
La relación global largo/corto disminuyó a 165,8%, cerca del mínimo de los últimos cinco años.

• La jefa del BCE, Lagarde, declaró la necesidad de reforzar el control sobre el sistema de pagos digitales en la UE y reducir la dependencia de plataformas extranjeras como Visa, Mastercard, PayPal y Alipay.

• La china BYD lanzó su marca premium Denza en Europa. Las ventas de Denza en Europa comenzarán a finales de año con la versión EV del vehículo utilitario deportivo Z9 GT con una capacidad de 1.000 caballos de fuerza, y a principios de 2026, con la versión híbrida.

• General Motors (GM) enfrenta potenciales problemas de ingresos. Los aranceles amenazan con reducir su flujo de caja libre en un 20% y reducir el beneficio ajustado durante 26 horas financieras en un 50%.

• MicroStrategy (MSTR) informó una pérdida no realizada en sus activos digitales de $5.91 mil millones para el primer trimestre de 2025.
En primer lugar, debido a una caída significativa en el precio de Bitcoin (BTC-USD).
Se espera que esta pérdida resulte en una pérdida neta para el trimestre.
Las acciones de MSTR cayeron un 9% ayer y subieron un 2% en la preapertura del mercado.

• Las acciones de empresas de ciberseguridad como Palo Alto Networks (PANW) y CrowdStrike (CRWD) son consideradas como posibles coberturas para los inversores tecnológicos en medio de la incertidumbre arancelaria.
Los analistas sugieren que estas empresas podrían superar a otros sectores tecnológicos a medida que los inversores buscan opciones más seguras.

• Mesa Air Group (MESA) anunció una fusión con Republic Airways para crear una aerolínea regional líder.
La transacción de venta de todas las acciones tiene como objetivo aumentar la escala y los indicadores financieros de la compañía combinada con unos ingresos esperados de alrededor de 1.900 millones de dólares.

• La empresa conjunta de Microsoft (MSFT), Wicresoft, está cerrando sus operaciones en China, lo que resultará en el despido de unos 2.000 empleados. La medida es parte de la estrategia de Microsoft para poner fin a la subcontratación de servicios posventa en China en medio de las crecientes tensiones geopolíticas.

• JP Morgan, BofA y Oppenheimer redujeron su objetivo anual para el S&P 500.
Oppenheimer redujo su objetivo para el índice de referencia a 5.950 desde 7.100.
BofA redujo su objetivo a 5.600 desde 6.666, lo que lo convierte en uno de los más bajos de Wall Street.
JP Morgan: hasta 5.200 desde 6.500. En el peor de los casos, se espera una caída a 4.000.

• Los periodistas desmontaron el iPhone 16 Pro y calcularon el costo de todas las piezas. Anteriormente, la producción de un teléfono inteligente costaba $549, ahora, $846: al precio final hay que sumar $300 más impuestos.

Eventos clave que pueden afectar a los mercados el martes:
- El jefe del BCE, Olla Rehn, hablará en Helsinki.
- El ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, habla en Berlín.
- Luis de Guindos, miembro del Consejo de Administración del BCE, interviene en la reunión de la Asociación Española de Banca en Madrid.
- La vicegobernadora del Banco de Inglaterra, Claire Lombardella, habla en Londres.
- El director del Riksbank, Erik Thedeen, habla sobre la economía en Estocolmo.
- La gobernadora del Banco de Noruega, Ida Walden Bach, habla en Oslo.
- La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, habla en Provo, Utah.

Revisiones fundamentales actuales

• Trump. Si China no revierte su aumento del 34%, además de sus aranceles comerciales ya vigentes, para mañana, 8 de abril de 2025, Estados Unidos impondrá aranceles adicionales del 50% a China a partir del 9 de abril. Además, se suspenderán todas las negociaciones con China sobre las reuniones a las que nos han invitado. Las negociaciones con otros países que también nos han invitado comenzarán de inmediato. ¡Gracias por su atención!

• Trump. Los precios del petróleo han bajado, las tasas de interés han bajado (¡la lenta Reserva Federal debería recortarlas!), los precios de los alimentos han bajado, NO HAY INFLACIÓN, y Estados Unidos, tan ofendido, recibe miles de millones de dólares semanales de países rebeldes con los aranceles vigentes. Y esto a pesar de que el más ofendido de ellos, China, cuyos mercados se están desplomando, acaba de aumentar sus aranceles un 34%, además de sus aranceles ridículamente altos a largo plazo (¡y más!), no hizo caso de mi advertencia a los países rebeldes de que no tomen represalias. ¡Ya han ganado suficiente dinero aprovechándose del bueno y viejo Estados Unidos! Nuestros antiguos "líderes" son culpables de permitir que esto y muchas otras cosas le sucedan a nuestro país. ¡HAREMOS A AMÉRICA GRANDE DE NUEVO!

• Trump pide a Europa que pague reparaciones a EE. UU.: "Le fijamos grandes aranceles a Europa. Ellos se sientan a la mesa de negociaciones. Quieren hablar, pero no habrá conversación hasta que nos paguen mucho dinero anualmente, no solo por el presente, sino también por el pasado".

• Latnyk: La política de Trump "vale la pena", incluso si conduce a una recesión. Hoy, Trump llevará a cabo un "mitin entusiasta" para los republicanos de la Cámara de Representantes y sus principales patrocinadores, Axios.

• Es hora de bajar un poco el tono de la retórica. Más de 50 países están negociando aranceles. Trump está dispuesto a escuchar a sus socios comerciales si ofrecen acuerdos favorables: Casa Blanca.

• El asesor comercial de Trump, Navarro: la reducción mutua de aranceles por parte de otros países no es suficiente. Un problema más grave es el engaño que va más allá de los deberes.

• La CE aplicará el primer paquete de medidas de represalia contra EE.UU. el 15 de abril, y el siguiente el 15 de mayo si no hay avances en las negociaciones – dijo la CE.
Se espera que la Unión Europea responda a los aranceles estadounidenses sobre el aluminio y el acero el 9 de abril - Politico.

• Indonesia está considerando la posibilidad de aumentar el volumen de importaciones de productos estadounidenses. Para convencer al presidente Trump de que reconsidere la decisión de imponer aranceles. - Ministro Coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Airlangga Hartarto.

• La UE discutirá la creación de un fondo para la compra de equipamiento militar. Un fondo llamado "Mecanismo Europeo de Defensa" (MED) comprará equipamiento militar y cobrará a los participantes por su uso. EDM también podrá emitir préstamos y aceptar como participantes a países no pertenecientes a la UE, como Gran Bretaña, Ucrania y Noruega.

• El primer ministro italiano, Giorgio Melona, planea reunirse con Trump en la Casa Blanca el 16 de abril.
El objetivo de las negociaciones es lograr una reducción a la mitad de los aranceles "recíprocos" entre la Unión Europea y Estados Unidos gracias a las buenas relaciones con el líder estadounidense.

• El nuevo arancel del 34% de este año presionará el PIB de China en al menos 0,7 puntos porcentuales – Goldman Sachs.
Esperamos que China acelere significativamente las medidas para mitigar el DCP. Las autoridades chinas están discutiendo medidas para estabilizar la economía y los mercados en el contexto de la presión arancelaria del presidente estadounidense Donald Trump.

• Según Bloomberg, la gerencia y funcionarios clave están considerando la posibilidad de un lanzamiento acelerado de incentivos para apoyar el consumo, y algunos de estos pasos fueron planeados incluso antes de la introducción de aranceles.

• JPMorgan: La Fed podría recortar las tasas de interés urgentemente. Bob Michel de JPMorgan Asset Management cree que la Fed tendrá que recortar las tasas antes de la reunión de mayo. El índice global de incertidumbre sobre la política económica alcanzó el nivel más alto de la historia.

Continúa el desplome bursátil, pánico en los mercados y la sociedad, noticias empresariales y geopolítica

2025-04-07T05:19:58+00:00

Últimas noticias del mercado de valores

• Por la mañana continuó el colapso en los mercados financieros mundiales. El S&P 500 ya está por debajo de 5000 (-3%). En Asia, los índices caen entre un 6 y un 10%. Bitcoin cae un 6% ($78K), mientras que la preciada criptomoneda cae más del 10% en promedio. Petróleo 60-64 dólares (-2%).

Otro día, otra caída en los mercados asiáticos mientras el Presidente Trump no muestra señales de dar marcha atrás en sus planes arancelarios a pesar de que los mercados bursátiles están siendo consumidos por una hoguera de riqueza.

Los inversores pensaron que el espectro de billones de dólares perdidos haría a Trump cambiar de opinión, o al menos sacudiría a sus asesores, pero él parece sentir que esta dura medicina ayudará a largo plazo. El gestor de fondos multimillonario Bill Ackman, que apoyó la candidatura presidencial de Trump, parecía pensar lo contrario y afirmó que los aranceles se habían convertido en un "invierno nuclear económico" para el mundo.

• El frío ciertamente se sintió en Asia, donde el índice Nikkei cayó otro 6% y los valores líderes chinos cayeron casi un 7%, a pesar de los rumores de que Beijing llegaría al rescate con medidas de estímulo.

La pobre Taiwán ha regresado de su receso con pérdidas de casi el 10% debido a que los altísimos aranceles de Trump amenazan las cadenas de suministro de las que dependen gran parte de las empresas del mundo. Las autoridades responsables de las políticas de Taiwán han tomado medidas para frenar las ventas en corto y se han activado disyuntores en muchos mercados.

• Los comerciantes estaban cada vez más preocupados por que las pérdidas en los mercados obligarían a los inversores a deshacerse de activos rentables sólo para cubrir sus llamadas de margen, lo que llevaría a una venta masiva. JPMorgan estima ahora un 60% de posibilidades de que haya una recesión en Estados Unidos y un recorte de la tasa de la Fed entre junio y enero del próximo año, dejando la tasa de fondos en alrededor del 3%. Los mercados de futuros también se han movido en esa dirección: los fondos de la Fed de diciembre subieron unos impresionantes 30 puntos básicos esta mañana antes de cerrar a la baja a 16 ticks.

• La moderación de Powell. Los mercados incluso están descontando una probabilidad del 50/50 de que la Fed flexibilice su política monetaria ya en mayo, a pesar de las reiteradas declaraciones del presidente Powell la semana pasada de que el banco central no tiene prisa por tomar medidas. Su reticencia es comprensible, dado que los aranceles están diseñados para aumentar los precios de todo, desde los automóviles hasta los alimentos. Probablemente sea demasiado pronto para que el informe de precios al consumidor de Estados Unidos de esta semana correspondiente a marzo muestre el impacto, pero no durará mucho.

• Trump dijo que muchos países querían llegar a acuerdos para aliviar el dolor de los aranceles. El problema es que las tasas “recíprocas” que eligió Estados Unidos fueron mucho, mucho más altas que los aranceles que realmente impusieron la mayoría de los demás países, lo que les dificultó ofrecer acuerdos “suficientemente buenos” para satisfacer a Trump.

• China parece dispuesta a luchar, en parte porque ve la oportunidad de convertirse en un socio comercial confiable, reemplazando a Estados Unidos. También podría haber más indicios de represalias de la UE cuando los ministros de comercio de la región se reúnan más tarde el lunes.

Todo esto ocurre mientras la temporada de ganancias de los bancos más grandes de Estados Unidos está a punto de comenzar el viernes, y sólo un CEO audaz expresaría algo más que preocupaciones sobre las perspectivas de ganancias y ventas.

• En Estados Unidos, una línea directa de prevención del suicidio se ha vuelto particularmente popular entre los inversores. La razón es la fuerte caída del índice S&P 500.

• Hoy podría ser el tercer día consecutivo en que el índice S&P 500 cae más del -4%. Esto ocurrió sólo una vez: durante la Gran Depresión.

Jim Cramer espera que el S&P 500 alcance los 4.000 puntos. "Quiero ver dónde se asienta todo... hoy aún no toca fondo porque la respuesta de Europa a los aranceles aún no ha llegado. El S&P 4000 es donde busco".

• Suiza ha vuelto a aplicar tipos de interés negativos en sus bonos gubernamentales a dos años.

• Apple (AAPL) considera expandir la producción de iPhone en Brasil para eludir los aranceles de Trump - medios

• SpaceX de Elon Musk utilizará sus cohetes para lanzar satélites militares estadounidenses al espacio. El contrato vale casi 6 mil millones de dólares - Fuerza Espacial de EE.UU.

• La británica Jaguar Land Rover suspende las entregas a Estados Unidos. Debido a la introducción de nuevos aranceles por parte del presidente Donald Trump, están tratando de encontrar una solución para futuras operaciones en Estados Unidos - comunicado de la compañía.

• El secretario del Tesoro de Estados Unidos culpa al buscador chino DeepSeek por la caída del mercado de valores. La caída del mercado de valores tiene más que ver con la aparición del asistente de inteligencia artificial chino DeepSeek este año que con las políticas del presidente Donald Trump. Así lo afirmó el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en una entrevista con el bloguero estadounidense Tucker Carlson. / ¿Biden ya no es culpable?

• Klarna y StubHub han suspendido sus ofertas públicas debido a que los mercados de valores están en caída libre debido a los aranceles de Trump.

• Los bonos del gobierno suizo vuelven a mostrar rendimientos negativos.

• El mercado de Taiwán cae un 10%, la mayor caída en un día desde 1990. Taiwán restringe las ventas en corto esta semana.

• El volumen de órdenes intradía de acciones se ha reducido del 30% al 3% del volumen de negociación diaria promedio durante los últimos 30 días.
El margen mínimo para ventas en corto aumenta del 90% al 130%.

• Los datos de inflación de marzo y las ganancias de los grandes bancos están entre los puntos destacados del calendario económico de esta semana.
Los inversores buscarán señales sobre los precios y la salud económica en medio de la incertidumbre que rodea el anuncio de Trump sobre los aranceles que se espera que entren en vigor el miércoles. China anunció aranceles de represalia del 34% que entrarán en vigor el jueves.

• Se espera que las actas de la Reserva Federal brinden información sobre las condiciones económicas y la dinámica de las tasas de interés.
En medio de la incertidumbre económica sobre la inflación y los aranceles, se seguirán de cerca la confianza del consumidor y los datos crediticios.

• Los informes de ganancias del viernes de JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) y BlackRock (BLK) dan inicio a una gran temporada de ganancias trimestrales.
La parada automática de operaciones en el mercado de futuros de CME se producirá en los niveles de caída de -7%, -13%, -20%.
Cuando se alcance cada uno de ellos, la negociación se detendrá durante 15 minutos.

• Jim Cramer insinúa una repetición del Lunes Negro de 1987. El "Lunes Negro" fue el 19 de octubre de 1987, cuando el Dow Jones cayó casi un 22% en un día: la mayor caída en un día de la historia.
Nadie sabe hacia dónde irá el mercado, pero siempre vale la pena estar preparado para nuevas oportunidades.

• Warren Buffett fue el único entre las 10 personas más ricas de Estados Unidos cuyo valor de activos aumentó en medio de la guerra comercial de Trump.

• El analista de Wedbush, Dan Ives. "Espero tener noticias el fin de semana, tal vez un aplazamiento de los aranceles o que prevalezca el sentido común, porque si no ocurre nada el fin de semana, llegaremos a la semana que viene y esa perspectiva es un poco aterradora".

• Los bancos de Wall Street han pedido a sus clientes de fondos de cobertura que aporten más dinero como garantía para los préstamos, según personas familiarizadas con el asunto. Mientras el valor de sus activos cayó drásticamente - FT.

• Las autoridades chinas no han aprobado el acuerdo para vender los activos estadounidenses de TikTok. Debido a los aranceles recientemente anunciados sobre productos chinos - Reuters, citando fuentes.
Mientras tanto, Trump extendió la venta de TikTok por 75 días.

• El volumen de operaciones en todas las bolsas de Estados Unidos alcanzó un récord de 26,4 mil millones de acciones el viernes, según ZeroHedge. Eso supera oficialmente el máximo del 27 de enero de 2021, de 23,7 mil millones de acciones, cuando las acciones de memes estaban en su punto máximo.

• Trump impuso un arancel del 25% a toda la cerveza importada y agregó las latas de cerveza a los aranceles existentes sobre el aluminio. Golpeando marcas como Heineken, Carlsberg y Corona. - FT.

• Los agricultores temen que los aranceles puedan costarles uno de sus mayores mercados en China. "En la economía agrícola actual simplemente no hay margen de error", afirma el agricultor de Kentucky Caleb Ragland, presidente de la Asociación Estadounidense de Productores de Soja.

• B. Riley recibió notificación de Nasdaq sobre el retraso de su informe anual. Si bien el anuncio no tiene un impacto inmediato en la cotización de B. Riley, Nasdaq ha notificado a la compañía que tiene hasta el 2 de junio para presentar un plan sobre cómo pretende volver al cumplimiento.

• Las acciones de GameStop (GME) subieron un 11% el viernes a medida que los índices bursátiles cayeron. Después de que los reguladores descubrieron que el CEO Ryan Cohen había comprado 500.000 acciones de la compañía.

• Las empresas de defensa que han mantenido cadenas de suministro estadounidenses por razones de seguridad nacional pueden estar relativamente aisladas del impacto de los nuevos aranceles, dijo Morgan Stanley el viernes.

• Meta (META) presentó LLaMa 4: el modelo de IA más poderoso. La compañía lanzó tres versiones: Behemoth, para tareas complejas, Scout, ligera y rápida, y Maverick, equilibrada y potente.

Calendario semanal

-Lunes 7 de abril Informes
de finanzas del consumidor (febrero)
: Levi Strauss (LEVI), Greenbrier (GBX) y Dave & Buster's (PLAY)

- Martes 8 de abril
Índice de optimismo de la NFIB (marzo) Informe
de RPM International (RPM), Cal-Maine Foods (CALM), WD-40 (WDFC), Tilray Brands (TLRY), Mama's Creations (MAMA) y Aehr Test Systems (AEHR)

- Miércoles 9 de abril
Aranceles estadounidenses programados para entrar en vigor
Inventarios mayoristas (febrero)
Actas del FOMC de marzo
Informes de marzo: Constellation Brands (STZ), Delta Air Lines y Simply Good Foods (SMPL)

- Jueves 10 de abril
Entrarán en vigor los aranceles de China
Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (semana que termina el 5 de abril)
Índice de precios al consumidor (marzo)
El presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austin Goolsbee, hablará
Informes de CarMax

- Viernes 11 de abril
Índice de precios al productor (marzo)
Sentimiento del consumidor - Preliminar (abril)
El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, tiene previsto hablar
JP Morgan Chase, Wells Fargo, BlackRock y Bank of New York Mellon (BK) informarán

Eventos clave que podrían afectar a los mercados el lunes:
- Ventas minoristas de la UE, índice de confianza de los inversores Sentix, producción industrial alemana.
- Discursos del miembro del Comité Ejecutivo del BCE Piero Cipollone y del presidente de la Fed, Kugler.

Reseñas fundamentales actuales

• Estados Unidos ha recibido pedidos de más de 50 países desde que el presidente Trump anunció nuevos aranceles, dijo el presidente del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Kevin Gasset, al programa This Week de ABC News.

• Bill Ackman, fundador del fondo de cobertura Pershing Square Capital, cree que la fecha límite del 9 de abril para que los aranceles entren en vigor se retrasará para darle a Trump "tiempo para llegar a acuerdos".

• Trump está recibiendo actualmente una avalancha de llamadas. Hay muy poco tiempo para concluir acuerdos antes de que entren en vigor los aranceles.

• La UE considera introducir contraaranceles contra EEUU por valor de 28.000 millones de dólares - Reuters.

• La imposición de amplios aranceles a las importaciones por parte de Trump cambiará el orden mundial, y uno de los claros ganadores de esta política es Xi Jinping, - WSJ.
Durante muchos años, la política estadounidense ha tenido como objetivo debilitar las relaciones económicas entre los países europeos y China. Ahora, sin embargo, el restablecimiento de los lazos con China es una cuestión de tiempo, escribe la publicación.

• El sentimiento antiamericano ha aumentado en los países asiáticos tras los aranceles de Trump, lo que podría llevarlos a elegir a China como socio comercial alternativo.

• El presidente de Taiwán, Lai Ching-de, dijo que la isla no respondería a los aranceles estadounidenses con medidas de represalia. En lugar de ello, Taiwán se centrará en eliminar las barreras comerciales y aumentar la inversión de las empresas taiwanesas en la economía estadounidense.

• India buscará un nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos para evitar los aranceles de Trump - Bloomberg
Reuters, a su vez, escribe que es poco probable que India tome medidas en respuesta a los aranceles de Trump.

• Son posibles nuevos suministros de gas ruso a Alemania, afirmó el jefe de Turingia. "Es posible, pero el factor decisivo es el fin de la guerra en Ucrania", declaró Mario Voigt, primer ministro del estado federado de Turingia y miembro del partido CDU, en una entrevista al Berliner Zeitung.

• Gran Bretaña prueba un nuevo misil de crucero hipersónico - The Telegraph. El nuevo motor es capaz de propulsar un misil hipersónico de última generación con un alcance mayor que uno convencional.

• El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomó personalmente una decisión sobre la fórmula arancelaria, basándose en sus propios instintos. Estaba rodeado de gente que no se atrevía a discutir - The Washington Post.

• Alemania quiere recuperar su oro de Estados Unidos. Berlín está conmocionado por la imprevisibilidad de las políticas de su nueva administración y duda de la fiabilidad de su socio estadounidense, - Politico. Se trata de aproximadamente 1.200 toneladas de oro por un valor de 113.000 millones de euros en las bóvedas de la Reserva Federal, que constituyen una parte importante de las reservas de oro de Alemania, las segundas más grandes del mundo.

• Funcionarios británicos se reunieron con aliados europeos individuales. Para discutir los planes para un nuevo fondo de defensa diseñado para eludir a la Comisión Europea, controlar la deuda pública y rearmarse más rápido - Politico.

• La UE podría imponer aranceles de represalia a las importaciones estadounidenses en mayo - FT. Las autoridades europeas ya han empezado a elaborar una lista de posibles medidas que causarán el máximo daño a la economía estadounidense y no aportarán muchos “retornos” a la economía de la propia Unión Europea. En particular, se está considerando la posibilidad de introducir aranceles contra Boeing.

• El primer ministro italiano cree que la UE no debería imponer sanciones de represalia contra Estados Unidos. Según Meloni, las medidas de represalia podrían afectar principalmente a la economía europea.

• El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que Estados Unidos podría ganar entre 300.000 y 600.000 millones de dólares al año gracias a los aranceles - WSJ
Esa cifra supone pocos cambios en los aranceles en el corto plazo, como se anunció esta semana, pero podría ayudar a cubrir el costo de los recortes de impuestos que está considerando el Congreso.

• Las gorras MAGA: “Make America Go Away” (Hagan que América se vaya) están ganando popularidad en Groenlandia.

Mercados impactados por los aranceles de Trump, caída de las acciones de Apple, guerras comerciales y críticas corporativas

2025-04-04T05:05:58+00:00

Últimas noticias del mercado de valores

• Los índices bursátiles estadounidenses cayeron ayer entre un 5 y un 6%. Sólo los defensivos XLV, XLP y XLU se mantuvieron cerca de cero. Un ejemplo clásico de esto es cuando los inversores empiezan a temer una crisis. Pero todavía no hay pánico. Y eso significa que puede haber incluso más dolor por delante.
Trump dijo que las cosas "van muy bien".
Por cierto, Bitcoin se mantiene estable en torno a los 83.000 dólares. Pero otras criptomonedas han reanudado la búsqueda del fondo. Bueno, ya no envidio en absoluto a los propietarios de altcoins.

• Hoy fue otro día de sufrimiento para Asia, con el índice Nikkei cayendo un 3%, llevando su caída semanal al 9,6%, la mayor desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020. Los futuros de Wall Street se mantuvieron inicialmente estables, pero desde entonces han caído alrededor de un 0,7%, mientras que los futuros de las acciones europeas han caído entre un 0,3% y un 0,6%.

El dólar ha perdido un 2,7% en la semana frente al yen y un 3,0% frente al dólar suizo, mientras que el euro ha ganado un 2,4%. Aquí están todas las tasas que son optimistas para el dólar estadounidense.

• No es de extrañar que los giros inesperados en la política estadounidense hagan que los inversores huyan despavoridos: si usted inicia una guerra comercial no provocada con aliados y adversarios por igual, sin ningún objetivo claro más allá de aparentemente obtener dinero o favores, no se sorprenda si no termina en los primeros lugares de las listas de tarjetas de Navidad de los inversores.

Durante décadas, los inversores globales han invertido el 70% de sus tenencias de acciones en acciones estadounidenses, señalan los analistas, superando ampliamente la participación del 26% de la economía en el PIB mundial. Si se pierde ese estatus privilegiado, por ejemplo, debido al estallido de una guerra comercial global, el dinero puede muy bien fluir en la dirección opuesta.

Las cantidades en cuestión eclipsarían cualquier aumento de los aranceles al dólar por parte de Estados Unidos, que está comprando menos importaciones, al tiempo que expulsa a los inversores extranjeros con posiciones sin cobertura en Wall Street, que son la mayoría de ellos.

Cuando se trata de estimular inversiones adicionales en el sector manufacturero estadounidense, ¿qué empresa quiere correr un riesgo cuando la Casa Blanca puede cambiar las reglas sobre la marcha?

Si la idea es que estas tasas arancelarias punitivas son simplemente una estrategia de negociación que se puede relajar si los países pagan lo suficiente para satisfacer a Trump, entonces eso no hace más que poner de relieve el problema. La imprevisibilidad puede ser aceptable en la teoría de juegos, pero no cuando se trata de una empresa que arriesga miles de millones de dólares en una decisión de inversión plurianual.

• Cadenas de suministro de Apple. Tomemos como ejemplo Apple. Sus cadenas de suministro están profundamente arraigadas en Asia, donde los aranceles ahora oscilan entre el 24% y el 54%. Incluso si pudiera trasladar parte de su producción a Estados Unidos, lo cual es un gran problema, los iPhone resultantes costarían mucho más de lo que cuestan ahora.

Los altos márgenes de ganancia de Apple significan que la compañía está en mejores condiciones que la mayoría para absorber algunos de los aranceles en el corto plazo, pero son esos márgenes de ganancia similares a los de la carne de Kobe los que justifican la altísima calificación de las acciones.

• Y pensemos en la Reserva Federal, atrapada entre un aumento casi inevitable de los precios al consumidor y el creciente riesgo de recesión a medida que los consumidores y las empresas recortan el gasto. Los futuros de los fondos federales subieron otros 9 puntos básicos hoy para diciembre, lo que implica 99 puntos básicos de recortes este año. Esta es una señal segura de que los mercados creen que el aumento del desempleo superará (lo siento) el salto de la inflación y obligará a la Fed a flexibilizar las tasas.

Creo que el presidente de la Reserva Federal, Powell, espera con interés su discurso sobre la economía de hoy.

• El S&P 500 y el NASDAQ 100 tuvieron su peor día en 5 años, desde la pandemia. Los Magic Seven perdieron un récord de un billón de dólares en capitalización de mercado. Trump-para-pa-pam.

• Una red neuronal ha pasado la prueba de Turing por primera vez, informaron científicos de la Universidad de California en San Diego.
GPT-4.5 fue confundido con un ser humano en el 73% de los casos, mientras que los participantes vivos fueron confundidos con uno solo en el 63%. La IA ha demostrado ser más convincente que los humanos a la hora de engañar, señala el estudio.

• El dólar estadounidense se utiliza actualmente en casi el 50% de los pagos mundiales. ¿Cuál es la cifra más alta de los últimos 12 años? - Gavekal Research. La bolsa del euro cae
El dólar estadounidense ha caído frente al euro hasta su mayor mínimo en 10 años, más de un 2%, tras los aranceles de Trump.
El dólar estadounidense cayó frente a las principales monedas mundiales: el euro, el yen japonés, el franco suizo y la libra esterlina.

• Primer ministro canadiense Carney: Canadá impondrá aranceles del 25% a todos los vehículos importados de EE. UU. que no cumplan con el acuerdo comercial T-MEC.

• Vicepresidente de EE. UU., Vance: el acuerdo con TikTok se firmará antes de la fecha límite del sábado.
Los expertos ven el acuerdo con TikTok como, en cierta medida, una moneda de cambio en las negociaciones arancelarias entre Estados Unidos y China. Trump confirmó esto indirectamente cuando dijo recientemente que Estados Unidos podría aliviar los aranceles a China si se alcanzaba un acuerdo exitoso sobre TikTok.

• No hay pánico en el mercado: el índice de miedo VIX ni siquiera ha superado la marca de 30 y se mantiene por debajo del pico del 10 de marzo. Las ventas se están desarrollando con calma y sin ningún tipo de excitación.

• Las acciones del líder comercial mundial Maersk caen un 7% por los nuevos aranceles estadounidenses.

• El precio de los productos de Apple (AAPL) podría aumentar debido a los aranceles comerciales impuestos por Estados Unidos.
Algunos de los aranceles más altos se encuentran en los países donde la empresa ensambla sus equipos: Vietnam (46%), China (34%) e India (26%).
Apple tendrá que pagar aranceles y perder ganancias o trasladar los costos a los clientes, escribe The New York Times. Las acciones de la compañía ya han caído un 5,7% en el mercado secundario.
BofA Securities ajustó su precio objetivo para Apple (AAPL) debido al aumento de los riesgos de China.
Esperan que Apple supere los problemas en la cadena de suministro, pero señalaron el posible impacto en las ganancias si se mantienen los aranceles.

• El Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha apoyado un proyecto de ley para regular las monedas estables.
La moneda estable USDC de Circle ahora es la moneda predeterminada para todos los nuevos usuarios de Binance Pay.

• La empresa matriz de Chrysler, Stellantis (STLA), suspenderá temporalmente la producción en dos plantas en México y Canadá después de que se impusieran nuevos aranceles.

• Google Cloud (GOOG) anunció una asociación ampliada con Papa Johns (PZZA). Para mejorar sus sistemas de pedidos y entregas utilizando IA.

• Microsoft (MSFT) ha suspendido varios proyectos de construcción de centros de datos en todo el mundo.
Esto plantea preguntas sobre la demanda y las cuestiones de construcción.

• Micron Technology (MU), On Semiconductor (ON) y Broadcom (AVGO) fueron identificadas como vulnerables a las nuevas tarifas, según Citi.
Estas empresas enfrentan una posible volatilidad de márgenes y presión del mercado debido a los aranceles.

• Las acciones europeas sufrieron su mayor caída desde agosto por el impacto arancelario. Walmart (WMT), Amazon (AMZN) y Target (TGT) están discutiendo caídas de ventas después de los anuncios de aranceles.

• Se espera que las nuevas tarifas afecten los precios y la competencia, lo que genera preocupaciones sobre los riesgos de inflación y recesión.

• Los precios del oro cayeron debido a que los inversores tomaron ganancias en medio de una negatividad general del mercado.

• La OPEP+ aumentará la producción de petróleo en 411 mil barriles diarios en abril. Los precios del petróleo cayeron un 7%.

• Las acciones de RH cayeron un 40% ayer tras el informe.

Eventos clave que podrían afectar a los mercados el viernes:
- PMI de construcción de la UE, pedidos industriales alemanes, PMI del Reino Unido.
- Discursos del presidente de la Reserva Federal, Powell, y de los gobernadores Waller y Barr.
- Informe de nóminas de Estados Unidos de marzo.

Reseñas fundamentales actuales

• Trump declaró una emergencia económica anoche.
Se le otorgan amplios poderes para establecer obligaciones. Su orden declaró que las tasas arancelarias dispares y la falta de reciprocidad en las relaciones comerciales bilaterales, como lo demuestra el déficit comercial de Estados Unidos, se habían convertido en una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional.
Los aranceles permanecerán vigentes hasta que el presidente Trump determine que la amenaza planteada por el déficit comercial y el régimen no recíproco que los sustenta se ha satisfecho, eliminado o mitigado, según una declaración de la Casa Blanca sobre los nuevos aranceles estadounidenses.

Estados Unidos no ha impuesto aranceles recíprocos contra Rusia, Bielorrusia, Cuba y Corea del Norte. Porque estos países “ya enfrentan aranceles extremadamente altos, y nuestras sanciones impuestas previamente impiden cualquier comercio significativo con estos países”, explicó una fuente de la Casa Blanca a The New York Times.
China, que ya enfrenta un arancel generalizado del 20% sobre los bienes enviados a Estados Unidos, ahora enfrentará un arancel del 54% - CNN

• EE.UU. permanece en la OTAN, - Rubio. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que Estados Unidos es parte de la OTAN y que estamos tan activos como antes, a pesar de toda la histeria que está sucediendo en el mundo.

• Ministro de Economía austriaco: Para obligar a Trump a sentarse a la mesa de negociaciones, necesitamos imponer aranceles. Esto afectará a los estados republicanos y a sus amigos, incluidas las empresas tecnológicas.

• Macron llama a las empresas francesas a suspender sus inversiones en EEUU.

• Bessent pidió a todos los países "calmarse y aceptar nuevos aranceles": Todo lo que hacemos debe conducir al crecimiento económico a largo plazo. Estábamos camino a una gran crisis financiera. Mi consejo ahora a todos los países es que no tomen represalias. No moverse. Acepta esto. Veamos cómo va, porque si tomas represalias habrá una escalada.

• La UE ofrece a Trump conversaciones sobre el levantamiento de las barreras comerciales. Pero introducirá medidas de represalia si el diálogo no produce resultados, dice von der Leyen.

• Gran Bretaña tiene la intención de mantener la calma y trabajar para lograr un acuerdo comercial con Estados Unidos. En el contexto de la imposición de aranceles por parte de la administración Trump, el Secretario de Comercio y Negocios del Reino Unido, Jonathan Reynolds.

• Kazajstán anunció el descubrimiento de uno de los mayores depósitos de metales de tierras raras del mundo - Reuters.
El yacimiento se encuentra a una profundidad de hasta trescientos metros y contiene neodimio, cerio, lantano e itrio. El volumen total de las reservas estimadas es de más de 20 millones de toneladas. Si se confirma la información de las autoridades kazajas, el país podría ocupar el tercer lugar en el mundo después de China y Brasil en términos de reservas probadas.

• Hungría se retira de la Corte Penal Internacional. El gobierno de Viktor Orban ha anunciado oficialmente su retirada de la CPI. Esto ocurrió en el contexto de una visita al país del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu: en noviembre de 2024, la CPI emitió una orden de arresto contra él.

• Estados Unidos ha prohibido a los estadounidenses en China tener cualquier relación romántica o sexual con ciudadanos chinos. No han existido reglas similares desde la Guerra Fría, según Associated Press.

• España lleva desde abril dejando de emitir “visas doradas” para inversores. Irlanda y Portugal ya han adoptado decisiones similares. Esta decisión del Gobierno español coincide con la recomendación de la Comisión Europea, que en 2022 pidió a los estados miembros de la UE abolir cualquier programa que otorgue ciudadanía o derechos de residencia a cambio de inversión.

• Goldman Sachs estima que los nuevos aranceles estadounidenses reducirán el crecimiento del PIB de China en otro 1%, lo que supondrá una desaceleración general del 1,7%.

• Estados Unidos será el que más sufrirá. Los precios en EE. UU. subirán un 5,5%, más que en cualquier otro lugar después de los nuevos aranceles de Trump - FT

• UBS advierte: si los aranceles a las importaciones de Trump se vuelven permanentes, la inflación se disparará al 5% y la economía estadounidense comenzará a contraerse. La razón es el aumento de los precios debido al aumento de los costos de importación.
La inflación y la recesión en el horizonte no son el mejor pronóstico para el mercado.

• Las apuestas han comenzado a aumentar drásticamente respecto de que la Fed comenzará a recortar las tasas de manera más agresiva este año. UBS ya espera que la Fed recorte los tipos entre un 0,75% y un 1% en total este año. Pero eso no coincide con las expectativas de una inflación en aumento.

• Morgan Stanley ahora no espera que la Reserva Federal de Estados Unidos recorte las tasas de interés en 2025.
Mientras que anteriormente predijo una reducción de 25 puntos básicos. en junio.

• Secretario de Comercio de EE.UU., Lutnick: Las tasas de interés en Estados Unidos serán significativamente más bajas.

• Nuevos datos de actividad empresarial alemana:
PMI de servicios 50,9 (esperado 50,2/anterior 51,1).
Nuevos indicadores de actividad empresarial de la eurozona: PMI de servicios 51,0 (expectativas 50,4/anterior 50,6).
Nuevas cifras de inflación de la eurozona: IPP p/a = 3,0% (pop 1,7% ajustado).
m/m = 0,7% (esperado 0,3%/pob. 0,7% acc).
Índice PMI de servicios globales del S&P: 54,4 (exp. 54,3/ pop. 51,0).

• Indicadores de actividad empresarial de EE.UU.: PMI no manufacturero ISM.
50,8 (esperado 53,0 / población 53,5).

• El déficit comercial internacional de Estados Unidos se redujo en febrero, ya que las exportaciones aumentaron y las importaciones cayeron ligeramente.
Sin embargo, el déficit de bienes y el superávit de servicios se redujeron, lo que refleja los persistentes desafíos comerciales.

• Fitch rebajó la calificación de China a 'A' y pronosticó un crecimiento del PIB de China en 2025 del 5% al 4,4%.
China dijo que Fitch había emitido una decisión a medida.

Los mercados esperan el Día de la Liberación, la increíble salida a bolsa de Newsmax, noticias de la empresa y geopolítica

2025-04-02T05:19:37+00:00

Últimas noticias del mercado de valores

• A menos de 24 horas de que el presidente estadounidense, Donald Trump, revele sus planes de aranceles en represalia a un mundo nervioso, la acción del mercado se ha desacelerado al mínimo mientras los inversores se agachan y minimizan sus riesgos en previsión de una probable respuesta volátil. Al mismo tiempo, sólo los precios del oro muestran señales de vida. Las acciones asiáticas estuvieron volátiles pero se mantuvieron en rangos estrechos después de que Wall Street logró terminar una sesión igualmente volátil con una nota más firme. Los futuros apuntan a una apertura moderada en Europa.

• Ayer fue el último día del reequilibrio trimestral. Ahora, en la dirección opuesta, el mercado compró MAGS y vendió XLV protector. Como resultado, los índices bursátiles estadounidenses subieron ligeramente. Los bonos del gobierno estadounidense a largo plazo también subieron de precio. El dólar está estable.

• Durante semanas, los inversores han estado concentrados en lo que Trump ha llamado el "Día de la Liberación", que se espera que traiga consigo nuevos aranceles dramáticos tanto para aliados como para enemigos. El anuncio en el jardín de rosas de la Casa Blanca está previsto para las 20:00 GMT del miércoles. La amenaza de represalias por parte de otros países sugiere que el período de incertidumbre está lejos de terminar. Y cualquiera que sea la forma que adopte finalmente el plan comercial de Trump, no todos los aranceles funcionan por igual.

Los aranceles entrarán en vigor de inmediato, lo que deja poco margen para las negociaciones y la posibilidad de respuestas generalizadas de los países afectados. En resumen, podemos esperar movimientos potencialmente bruscos en los mercados.

• Temores de una guerra comercial. El diablo está en los detalles del plan comercial después de que los informes de los medios sugirieran que los aranceles podrían aumentarse en alrededor de un 20% sobre las importaciones de casi todos los países, en lugar de apuntar a países o productos específicos. Trump ya ha impuesto aranceles al aluminio, al acero y a los automóviles, al tiempo que ha aumentado los derechos sobre todos los productos procedentes de China. Esto ha sacudido los mercados a medida que crecen los temores de que una guerra comercial a gran escala podría desencadenar una fuerte desaceleración de la economía mundial.

• Durante estos tiempos de incertidumbre, los precios del oro se han disparado, alcanzando máximos históricos superiores a los 3.000 dólares la onza. El metal amarillo ha subido un 19% este año, luego de una ganancia del 27% en 2024, su desempeño anual más fuerte en más de una década.

• Los reguladores chinos han aprobado licencias para dos compañías por primera vez en la historia para operar drones de pasajeros autónomos: taxis voladores.
El mercado de valores Nikkei de Japón ha regresado a los niveles de 1989, 35 años después.

• Si usted hubiera invertido en acciones japonesas en el pico de finales de los años 80, recién ahora habría alcanzado el punto de equilibrio. En 1989, el mercado japonés alcanzó niveles récord en medio de un auge económico, pero pronto cayó. La razón es una burbuja en los mercados inmobiliario y bursátil, inflada por préstamos baratos y especulación.

• Goldman redujo su pronóstico para el Stoxx Europe 600 a 510 puntos en un horizonte de tres meses desde 560 anteriormente debido a los aranceles.

• El índice Magnificent Seven ha caído más de un 20% desde su pico de enero y aparentemente está entrando en un mercado bajista - FT.

• Las acciones de Newsmax (NMAX) están siendo promocionadas en línea: realizó una IPO el lunes con un comienzo impresionante. Las acciones de la compañía, que comenzaron en 10 dólares, subieron a 265 dólares.
Newsmax es una empresa de medios estadounidense cuyos principales canales de distribución son la televisión y la radio, y cuyos ingresos se generan a través de la publicidad. Este salto inesperado en el mercado de los medios tradicionales está provocando acalorados debates.

• OpenAI, el desarrollador del popular ChatGPT, ha recaudado 40 mil millones de dólares en nueva financiación de SoftBank y otros inversores.
La ronda valoró la startup en 300 mil millones de dólares, dijo la compañía en un comunicado del 31 de marzo.

• SoftBank aportará el 75% de la financiación, y el 25% restante lo aportarán Microsoft, Coatue Management, Altimeter Capital y Thrive Capital.

• Tether compró 8,888 BTC. Al final del trimestre, Tether adquirió 8.888 BTC por un valor de 735 millones de dólares. Esto ocurrió el último día del primer trimestre o el primer día del segundo, dependiendo de cómo interpretes la zona horaria.

• El 5 de abril, Estados Unidos publicará los resultados de la auditoría de activos digitales. Este será el primer informe completo sobre las reservas de criptomonedas del gobierno.
Las estimaciones actuales sugieren que Estados Unidos posee alrededor de 200.000 BTC (aproximadamente 16.000 millones de dólares). La auditoría debería aclarar si el estado también posee XRP, SOL, ADA y otros criptoactivos.

• Mastercard está desarrollando una plataforma para transacciones simples y seguras con activos digitales: un análogo de Venmo, pero para la cadena de bloques.
El objetivo es conectar bancos, usuarios y empresas en una única red para trabajar con criptomonedas, activos tokenizados y DeFi.

• Se espera que Tesla (TSLA) informe una caída significativa de ventas en el primer trimestre de 2025 - BBG.

• Goldman Sachs redujo su pronóstico para el rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años a fines de 2025 al 4%, por debajo de su pronóstico anterior del 4,35%.

• SpaceX completó el primer lanzamiento de una tripulación en órbita alrededor de los polos de la Tierra. Se espera que la tripulación pase de tres a cinco días en el espacio, durante los cuales participará en 22 experimentos de investigación dedicados a estudiar los efectos de los vuelos espaciales y la microgravedad en la salud humana.

• Brookfield Asset Management (BAM) anunció un movimiento estratégico. Mediante la adquisición del 50,1% de las acciones de Angel Oak Companies, firma conocida por sus actividades hipotecarias y de inversión.
La adquisición es parte de la expansión continua de Brookfield en el sector de crédito privado, que es su principal motor de crecimiento. Angel Oak, que administra más de $18 mil millones en activos, continuará operando de forma independiente, ofreciendo a los inversores de Brookfield acceso a sus estrategias especializadas de préstamos hipotecarios residenciales.

• En el sector tecnológico, Lightmatter, respaldado por Google (GOOG), ha presentado una nueva tecnología fotónica destinada a mejorar la infraestructura de IA.
El interpositor M1000 y el nuevo chiplet están diseñados para mejorar las conexiones entre los aceleradores de IA, lo que marca un avance significativo en el empaquetado de semiconductores. Se espera que esta innovación mejore la eficiencia del procesamiento de la IA.

• En el sector aéreo, Jefferies rebajó las calificaciones de varias aerolíneas. Incluyendo American Airlines (AAL, -2%) y Delta Air Lines (DAL, -3%), que bajaron a Mantener, citando la decepción de los consumidores y el posible impacto de las tarifas futuras.
Esta postura cautelosa refleja preocupaciones sobre los recortes del gasto corporativo y una revisión de las previsiones para 2025.

• Becton Dickinson (BDX) está en conversaciones con Thermo Fisher (TMO) y Danaher (DHR) para vender su división de ciencias biológicas.
La compañía está considerando un intercambio de acciones libre de impuestos o una posible escisión, con planes de completar la transacción el próximo año.

• Las exportaciones de GNL de EE. UU. aumentaron en marzo a medida que aumentó la capacidad en la planta de Plaquemines. Estados Unidos exportó 9,3 millones de toneladas de GNL en marzo, rompiendo el récord de diciembre de 2023 de 8,6 millones de toneladas, ya que la producción fue respaldada por el aumento de la producción de la Etapa 1 en la planta de Venture Global Inc.

• Volkswagen, Stellantis y otros fabricantes de automóviles multados con 495 millones de dólares por un acuerdo de cártel con la UE - Reuters

• Alibaba (BABA) se está preparando para lanzar un modelo insignia de inteligencia artificial a partir de abril, - Bloomberg. Las empresas de IA han estado lanzando nuevos productos a un ritmo febril en los últimos meses a medida que la competencia se ha intensificado tras el ascenso meteórico de la empresa china DeepSeek a principios de este año.

• Las acciones de Progress Software (PRGS) subieron un 12%. Sobre resultados mejores de lo esperado para la empresa de IA.

Eventos clave que podrían impactar los mercados el miércoles:
Trump anunciará aranceles de represalia a las 20:00 GMT

Reseñas fundamentales actuales

• La manufactura en Europa continúa contrayéndose (índices por debajo de 50)
Eurozona - PMI manufacturero (marzo) = 48,6 (anteriormente 47,6)
Alemania - PMI manufacturero (marzo) = 48,3 (anteriormente 46,5)
Reino Unido - PMI manufacturero (marzo) = 44,9 (anteriormente 46,9)
EUROZONA - Inflación al consumidor IPC (marzo):
+2,2% interanual (esperado +2,2% / anteriormente +2,3%)
IPC básico = +2,4% interanual (esperado +2,5% / anteriormente +2,6%)

• Últimos indicadores de actividad empresarial de EE.UU.:
S&P Manufacturing PMI (marzo) = 50,2 (anteriormente 52,7)
ISM Manufacturing PMI (marzo) = 49,0 (anteriormente 50,3)
/ El ISM (índice de gerentes de compras) es uno de los indicadores clave del ciclo macroeconómico. Se trata de una encuesta mensual dirigida a gerentes de la cadena de suministro que evalúan los pedidos, el inventario y la ocupación. Una lectura superior a 50 indica crecimiento económico, mientras que una lectura inferior indica contracción económica.

EE.UU. - Puestos de trabajo vacantes en JOLTS (atd) = 7,568 millones (aprox. 7,69 millones / anteriormente 7,74 millones 7,762 millones).
Las vacantes de empleo alcanzaron su nivel más bajo desde septiembre debido al enfriamiento del mercado laboral.

La Reserva Federal de Atlanta ha rebajado su previsión del PIB estadounidense para el primer trimestre de 2025 al -3,7%.

• Excluyendo las importaciones de oro, la caída será del -1,4%.
La razón es una desaceleración del gasto de los consumidores.

• La fortuna de Trump ha crecido de 2.300 millones de dólares en 2024 a 5.100 millones de dólares en 2025, según el ranking Forbes USA de las personas más ricas del planeta
. El activo más caro del presidente estadounidense es Trump Media and Technology Group, con un patrimonio neto de 2.600 millones de dólares. Entre los principales también se encuentran:
- Mar-a-Lago (368 millones de dólares) - un resort club privado;
- American Golf Clubs (338 millones de dólares): una red de diez campos de golf en seis estados;
- Trump National Doral Miami ($248 millones) - resort de golf.

• Casa Blanca: "Trump pronunciará un discurso en el Jardín de las Rosas". Es cuando se espera que se anuncien las nuevas tarifas. Es decir, después del cierre del mercado de valores, para reducir el impacto inmediato. ¿Tendremos una sorpresa el jueves?

• Barkin (Fed): "El mercado de bonos está descontando un mayor riesgo de recesión".

• Casa Blanca: Trump planea visitar Arabia Saudita en mayo. Existe la posibilidad de que se reúna con Putin.

• La UE pretende negociar aranceles con EEUU desde una posición de fuerza, apoyándose en el tamaño de su mercado y sus logros tecnológicos – von der Leyen.
La UE ha preparado un plan de medidas duras en respuesta a los aranceles estadounidenses, pero se muestra reacia a implementarlas todavía, esperando una solución negociada.

• Los índices de aprobación del Partido Demócrata siguen siendo bajos, según la encuesta Harvard CAPS/Harris, The Hill. En marzo, sólo el 37% de los votantes dijeron tener una opinión favorable del partido. Esto supone un 1%, o dentro del margen de error estadístico, más que el mes pasado.

• China envía una señal a Trump: los aranceles de Trump al petróleo ruso empeorarán las relaciones de Estados Unidos con China e India - China Daily.

• El ejército chino ha iniciado amplios ejercicios militares alrededor de la isla de Taiwán. Así lo informó Shi Yi, un representante del Comando de la Zona de Combate Oriental del EPL.

• Hasta 300 mil personas podrían morir: Japón se prepara para un potente terremoto de magnitud 8-9 puntos. Lo cual ocurrirá con un 80% de probabilidad. Es posible que sea necesario evacuar a 1,23 millones de japoneses, es decir el 1% de la población total del país. Un megaterremoto podría causar daños por 1,8 billones de dólares.

• Finlandia aumentará el gasto de defensa al menos al 3% del PIB para 2029.

• El ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, se reunirá esta semana con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Estas serán las primeras conversaciones de alto nivel desde la reelección de Trump y el renovado interés en Groenlandia - FT

1,1% - rentabilidad media del inversor en marzo y 3,6% desde principios de 2025 bajo la gestión de Masters

2025-04-01T10:05:49+00:00

¡Los aranceles presionan a todos, excepto a los clientes de los Masters!

El beneficio medio de los inversores cuyas cuentas gestiona nuestra empresa fue:

1,1% para marzo de 2025.
3,6% desde principios de 2025.

Las ganancias pueden variar en décimas de uno por ciento entre diferentes inversores.
Cada inversor puede ver el saldo de su cuenta y todas las posiciones comerciales abiertas en línea.

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Últimas noticias del mercado de valores, mercados en espera del Día de la Liberación, eventos corporativos y geopolíticos

2025-04-01T06:14:38+00:00

Últimas noticias del mercado de valores

• Los índices bursátiles estadounidenses que cayeron por la mañana fueron comprados, lo que da a los alcistas esperanzas de un crecimiento continuo. Es cierto que hay que tener en cuenta que podría tratarse simplemente de un reequilibrio durante la transición entre trimestres. La debilidad de las acciones de pequeña capitalización y la fortaleza de las acciones de valor son indicativas.
El reequilibrio fue de Ataque a Defensa. Todo está tranquilo por la mañana. El oro sigue subiendo de precio y Bitcoin crece un 2% por encima de los $83 mil

• La profunda respiración que están tomando los mercados globales en anticipación del anuncio arancelario del "Día de la Liberación" de Donald Trump parece que continuará en la sesión europea, donde los futuros apuntan a ganancias. El respiro relativamente breve de Wall Street se vio reforzado en Asia. Algunos mercados, como Hong Kong, Taiwán y Corea del Sur, subieron un 1% o más después de las fuertes caídas del lunes. Sin embargo, los nervios siguen estando a flor de piel mientras Supreme Safe Haven Gold alcanza niveles récord por cuarta temporada consecutiva.

Para ser más precisos, nada ha cambiado realmente: todavía no sabemos más sobre lo que Trump va a anunciar el miércoles. Cualquier esperanza de que los socios comerciales pudieran negociar pareció desvanecerse con el anuncio que hizo el presidente estadounidense el domingo por la noche de que cada país sería esencialmente golpeado con aranceles sobre los demás.

El lunes por la noche, la Casa Blanca publicó una lista enciclopédica de políticas y regulaciones exteriores que considera barreras comerciales.

Trump ha dicho que está dispuesto a aceptar precios al consumidor más altos en su país para restablecer la equidad en el comercio global, aun cuando recientes lecturas altas del IPC han aumentado los temores del mercado de estanflación.

Aumentando las apuestas sobre una posible desaceleración económica debido a los aranceles, Goldman elevó su estimación de la probabilidad de una recesión al 35% y predijo tres recortes de tasas de la Fed este año.

• Datos de empleo de EE.UU. Esta semana habrá mucha información sobre la salud de la economía estadounidense, en particular sobre el mercado laboral, con el informe JOLTS que se publicará hoy, el informe ADP un día después y los datos de nóminas mensuales el viernes, cuando el presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, también hablará sobre las perspectivas económicas.

• En Europa, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y su colega Philip Lane, miembro del BCE, hablarán por separado en una conferencia en Frankfurt hoy, donde se publicarán datos sobre los precios al consumidor, el PMI manufacturero y la tasa de desempleo de la eurozona.

• El Reino Unido también publicará su PMI manufacturero y Megan Green, del Banco de Inglaterra, dará un discurso inaugural en la Royal Economic Society en Londres.

• Mientras tanto, la política francesa de extrema derecha Marine Le Pen planea apelar lo antes posible su condena por malversación de fondos, que le impide presentarse a las elecciones presidenciales de 2027. Le Pen, la favorita para suceder al presidente Emmanuel Macron, mantiene su inocencia y califica la decisión de politizada.

La prohibición de cinco años de ejercer cargos públicos impuesta a Le Pen no puede suspenderse efectivamente mediante apelación, aunque conserva su escaño en el Parlamento hasta el final de su mandato.

• El oro rompe récord: ya está a más de 3.170 dólares la onza. El aumento de los precios del oro está respaldado por las compras de los bancos centrales y la demanda de ETF.
Goldman Sachs pronostica que el oro podría cotizar a 4.500 dólares y espera que la Fed realice tres recortes de tasas de 25 puntos básicos este año. en lugar de dos, como se había previsto anteriormente.

• El acuerdo sobre la venta de TikTok se cerrará el 5 de abril, - Trump. En enero de este año, Trump estableció una fecha límite para encontrar un nuevo propietario no chino para la aplicación en Estados Unidos.

• Morgan Stanley cree que la robótica y la IA física comenzarán a generar ingresos antes de lo esperado. Los analistas de Morgan Stanley revisaron su pronóstico después de la conferencia NVIDIA GTC, donde quedó claro que las inversiones en este área ya están activas y encajan en el ciclo económico actual.

• Hut 8, Eric Trump y Donald Trump Jr. crearon American Bitcoin, una empresa para la minería industrial y acumulación estratégica de Bitcoin.

• FTX comenzará a pagar compensaciones superiores a $50,000. Los liquidadores de la bolsa FTX en quiebra comenzarán a pagar compensaciones por solicitudes de $50,000 o más a partir del 30 de mayo.
El abogado de FTX, Andrew Ditderich, dijo que el pago provendría de $11.4 mil millones en efectivo acumulado desde la quiebra.

• El gobierno de Estados Unidos no tiene planes para Dogecoin (DOGE). Musk negó los rumores sobre el posible uso de DOGE a nivel estatal.
Llamó a Dogecoin “la criptomoneda del pueblo”, pero enfatizó que no se trata de una iniciativa seria.

• Las acciones japonesas terminan el trimestre con la mayor caída desde la pandemia - BBG

• Los analistas de Goldman Sachs Group han elevado su estimación de la probabilidad de una recesión en la economía estadounidense en los próximos doce meses del 20% al 35%.
El cambio de pronóstico refleja, entre otras cosas, un marcado deterioro de la confianza de los consumidores y las empresas y declaraciones de la Casa Blanca que "indican una mayor disposición a tolerar la debilidad económica a corto plazo en un esfuerzo por impulsar políticas", dijeron los analistas.

• Circle se está preparando para una IPO, cuya presentación se espera para fines de abril.

• Tesla ofrece préstamos sin intereses a 3 años para el Model Y actualizado en China.

• Las acciones de la empresa Mr. Cooper Group (COOP) han experimentado un aumento significativo en su valor después de que acordara ser adquirida por Rocket Companies (RKT) por 9.400 millones de dólares. La adquisición crearía una empresa que prestaría servicio a una parte significativa de las hipotecas estadounidenses, impulsando la plataforma impulsada por inteligencia artificial de Rocket.

• Nokia (NOK) ha llegado a un acuerdo de patentes con Amazon (AMZN), resolviendo una demanda sobre la tecnología de vídeo utilizada en los servicios de transmisión de Amazon. Los términos permanecen confidenciales, pero el acuerdo pone fin a disputas en varias jurisdicciones.

• Arm (ARM) planea aumentar su participación en el mercado de procesadores de centros de datos al 50% para 2025. A pesar de la reciente caída en el precio de sus acciones, la tecnología de Arm, conocida por su menor consumo de energía, posiciona bien a la compañía frente a rivales como Intel (INTC) y AMD (AMD).

• Lions Gate Entertainment (LGF.A, LGF.B) recibió una mejora de calificación de JP Morgan ya que la compañía planea dividir sus negocios Starz y Lionsgate Studio. Se espera que la división aumente el valor de la empresa y mejore la confianza de los inversores.

• AT&T (T) declaró un dividendo trimestral de $0,2775 por acción, que se ha mantenido estable durante trece trimestres, manteniendo el rendimiento a futuro en 3,94%. Esta estabilidad continúa atrayendo a inversores orientados a los ingresos.

• Sempra (SRE) planea vender algunos activos de infraestructura energética en México para financiar su plan de inversión de capital de cinco años. La empresa pretende simplificar su negocio y centrarse en inversiones en servicios públicos regulados en Texas y California.

• Emergent BioSolutions (EBS) ha autorizado un programa de recompra de acciones por 50 millones de dólares, lo que refleja la confianza en la posición financiera de la empresa y sus perspectivas futuras.

• El índice tecnológico Hang Seng cayó en medio de la incertidumbre del mercado mundial.

• Motorola Solutions (MSI) anunció la adquisición de InVisit, fortaleciendo su suite de seguridad Avigilon Alta.
Se espera que el acuerdo, que se cerrará en el segundo trimestre de 2025, amplíe la cartera de soluciones de seguridad empresarial de Motorola.

• TSMC (TSM) planea crear 7.000 empleos en Taiwán con una nueva planta, continuando su expansión a pesar de las preocupaciones sobre sus inversiones en Estados Unidos.
La planta producirá modernos microcircuitos de 2 nm utilizando este proceso tecnológico.

• Las acciones de CoreWeave (CRWV) cayeron un 7% en su segundo día de cotización. La vida de CoreWeave como empresa pública tuvo un comienzo difícil.
GlobalFoundries (GFC) y el fabricante de chips taiwanés UMC están considerando una fusión, informa Nikkei.
La empresa combinada crearía una firma más grande con sede en EE. UU. y con presencia manufacturera global.

• La producción de petróleo de EE.UU. cayó a un mínimo de 11 meses en enero, según mostraron los datos de la EIA. La producción de petróleo crudo de Estados Unidos cayó 305.000 barriles por día (bpd) a 13,15 millones de bpd en enero, el nivel más bajo desde febrero de 2024.

• Las acciones de la empresa de biotecnología Moderna (MRNA) cayeron un 9% después de la renuncia del funcionario de la FDA, Peter Marks. La renuncia del jefe de la FDA, Peter Marks, está causando preocupación en Wall Street mientras espera su reemplazo.

• El mercado del uranio se congela porque las amenazas arancelarias de Trump asustan a los compradores - Bloomberg Las centrales nucleares de Estados Unidos, asustadas por las amenazas arancelarias de Trump, desaceleran las compras.

• Los principales comerciantes de materias primas Gunvor y Vitol esperan que se retiren volúmenes significativos de aluminio producido en Rusia de las instalaciones de almacenamiento aprobadas por la Bolsa de Valores de Londres (RTRS).

Eventos clave que podrían afectar los mercados el martes:

- Índice de actividad empresarial manufacturera de la eurozona, índice de precios al consumidor, tasa de desempleo.
- Discurso de Lagarde y Lane desde el BCE.
- Índice de actividad empresarial manufacturera del Reino Unido.
- Green, del Banco de Inglaterra.
- Informe JOLTS de EE.UU.

Reseñas fundamentales actuales

• Macron cree que el euro podría derrocar al dólar estadounidense como moneda de reserva mundial.

• Inflación en Alemania 2,2% interanual (expectativa 2,2%/población 2,3%).

• Nuevos indicadores de actividad empresarial PMI de Chicago en EE.UU. 47,6 (esperado 45,5/trans. 45,5)

• El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitará Arabia Saudita en mayo en su primera visita al extranjero, informó Axios, citando fuentes.

• Elon Musk pidió cerrar la Fed de una vez por todas.
Se pregunta por qué miles de personas trabajan allí si nadie entiende realmente lo que hacen.
Musk también exige una transmisión en vivo desde Fort Knox para garantizar que el oro todavía esté allí. Porque, como él dice, pertenece al pueblo estadounidense.
Musk: «Marte se convertirá en parte de Estados Unidos».

• La UE estudia cerrar el mercado europeo a los productos estadounidenses como respuesta a los aranceles de Trump - El País.

• “Es hora de castigar a Orban”. El nuevo gobierno alemán exigirá restricciones a Hungría por violar los principios de la UE - Politico.

• El líder supremo de Irán: La probabilidad de un ataque estadounidense contra Irán desde el exterior es baja, y cualquier intento de desestabilizar la situación desde dentro del país será recibido con una dura respuesta. Así comentó la amenaza de Trump de bombardear Irán si Teherán y Washington no llegan a un acuerdo sobre el programa nuclear.

• La líder de extrema derecha francesa Marine Le Pen y ocho eurodiputados declarados culpables de malversación de fondos públicos en el caso de la agencia de ayuda europea - Euronews.
Le Pen fue condenada a 4 años de prisión, 2 de ellos en suspenso. Y pérdida inmediata del derecho a voto durante 5 años. El veredicto del tribunal le impide presentarse a las elecciones francesas durante cinco años.
Le Pen también deberá pagar una multa de 100 mil euros.
Le Pen apela la decisión del tribunal.

• Xi Jinping visitará Malasia, Vietnam y Camboya a principios de abril. La posible introducción de aranceles por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al petróleo ruso no afectará sus suministros a China, según el Ministerio de Asuntos Exteriores chino.

• EE.UU. aumentará su presencia militar en Japón al nivel de mando en tiempos de guerra, según jefe del Pentágono durante una visita a Tokio.

Guerras arancelarias, posible recesión en EE. UU., últimas noticias corporativas y políticas

2025-03-31T08:05:38+00:00

Últimas noticias del mercado de valores

• Hoy es el último día hábil del primer trimestre, lo que puede agregar volatilidad. Y la mañana comienza con una nueva ola de caída en los futuros de los índices bursátiles: otro -1%. El oro alcanza un nuevo máximo histórico de 3.139 dólares.
Bitcoin por debajo de los 82.000 dólares

• Fue un comienzo de semana difícil en Asia, con el apetito por el riesgo haciendo caer las acciones en todos los ámbitos mientras que los bonos siguieron subiendo y el oro subió a un nuevo récord. El sentimiento era bastante frágil antes del anuncio de los aranceles estadounidenses el miércoles, pero el presidente Trump lo hizo aún más frágil al decirles a los periodistas a bordo del Air Force One que los aranceles afectarían a todos los países, no solo a unos pocos seleccionados. Tiene la costumbre de hacer estos comentarios al comienzo de la jornada bursátil asiática, cuando la liquidez es escasa, lo que provoca grandes olas como resultado.

El Nikkei lideró la caída, cayendo un 3,8%, su mayor caída diaria en seis meses, y prácticamente toda Asia estaba en números rojos. Los futuros del Nasdaq cayeron un 1,3%, seguidos por los futuros de las principales acciones europeas.

• La nueva indiferencia de Trump ante el aumento de los precios de los automóviles parece haber convencido a los analistas de que habla en serio sobre apostar todo. Goldman Sachs ahora espera que los aranceles de represalia promedien un 15% entre todos los socios comerciales de Estados Unidos. En la misma nota, elevó la probabilidad de una recesión en Estados Unidos del 20% al 35%, y la palabra "R" parece estar en boca de todos.

• Probabilidad de recesión. Los inversores apuestan a que esta próxima desaceleración superará el impacto inflacionario de los aranceles y empujará a la Fed a recortar las tasas en 75 puntos básicos este año, aunque probablemente se necesitaría un fuerte aumento del desempleo para justificar tal acción. Los mercados han descontado alrededor de 60 puntos básicos de flexibilización por parte del BCE este año y 50 puntos básicos por parte del Banco de Inglaterra.

La idea de toda esta flexibilización, sumada a una huida hacia la seguridad, era reconfortante para los inversores en bonos. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó al 4,21% desde un máximo del 4,40% el jueves pasado. La pregunta es si este crecimiento continuará una vez que los datos reales de inflación comiencen a mostrar el impacto de los aranceles sobre los precios.

Por ahora, los menores rendimientos han hecho caer al dólar frente al yen, e incluso el euro y la libra han subido ligeramente. Pero más allá de los rendimientos, al dólar puede resultarle más difícil recuperar su impulso habitual de refugio seguro cuando la fuente de toda esta turbulencia es la propia Casa Blanca.

• No me importa si suben los precios. Los estadounidenses comprarán automóviles estadounidenses, dice Donald Trump sobre las preocupaciones de los fabricantes de automóviles por los aranceles el 2 de abril.

• Los franceses rechazan McDonald's, Coca-Cola y Tesla en protesta contra Trump - The Guardian

• Ozempic reduce las ganas de comprar: los científicos han descubierto que el fármaco reduce las ganas de beber alcohol, fumar y comprar. Las investigaciones sugieren que los medicamentos Wegovy y Ozempic, que imitan la hormona de la saciedad GLP-1, pueden afectar el sistema de recompensa del cerebro.

• Encuesta a inversores muestra que no esperan aumentos arancelarios agresivos - Goldman Sachs La estimación media del posible nivel de aranceles recíprocos es del 9,3%, y el aumento proyectado de la tasa arancelaria efectiva en Estados Unidos para finales de 2025 es del 8,6%.
Pero el equipo de Goldman Sachs cree que la tasa propuesta inicialmente será más alta, potencialmente casi el doble de lo que esperan los participantes del mercado, escribe Phillips.

• "Los funcionarios de la administración han dejado en claro que las tarifas se anunciarán pronto como base para las negociaciones, lo que incentiva a la administración a ofrecer tarifas más altas inicialmente", escribió Phillips, explicando por qué el equipo cree que las tarifas serán más altas de lo que espera el mercado. "Esto ha sucedido en la experiencia reciente con los aranceles en Canadá y México, donde se impusieron tasas elevadas dos veces y luego se eliminaron en gran parte o en su totalidad en cuestión de días".

• Elon Musk vendió la red social X a su startup xAI, que se desarrolla en el campo de la IA. Según él, el futuro de los dos proyectos está estrechamente entrelazado y este acuerdo permitirá desbloquear un enorme potencial al combinar el enorme alcance de la red social y las innovaciones de xAI.
X fue valorada en 33 mil millones de dólares, teniendo en cuenta 12 mil millones de dólares en deuda: 11 mil millones de dólares menos que la cantidad por la que Musk compró la plataforma. xAI, fundada un año después, fue valorada en 80 mil millones de dólares en un acuerdo de intercambio de acciones.
Esto reduce el riesgo de que las acciones de Tesla de Musk se liquiden.

• El estímulo fiscal no compensa el impacto negativo de los aranceles sobre el crecimiento del PIB, - Goldman Sachs.

• El Departamento de Defensa de EE. UU. anunció planes para cancelar un importante contrato con Leidos Holdings (LDOS) y Oracle (ORCL) para reducir costos.
El programa superó considerablemente el presupuesto y se retrasó considerablemente respecto al cronograma.

• Palantir Technologies (PLTR) tiene motivos para el optimismo. Como el Ejército de los EE. UU. ha decidido suspender su programa Plataforma de Datos 2.0 indefinidamente, ha optado por la plataforma Palantir Vantage.
Se espera que esta medida proporcione a Palantir ingresos significativos durante los próximos cuatro años.

• B2Gold (BTG) sufrió un revés, con sus acciones cayendo un 8% después de revelar un nuevo plan minero para su proyecto Goose en Canadá.
El plan confirmó los plazos y costos anteriores pero mostró estimaciones de recursos reducidas.

• La FCC ha iniciado una nueva investigación sobre Walt Disney (DIS) y su cadena ABC, centrándose en sus prácticas de DEI.
Se han suscitado preocupaciones sobre posibles violaciones de las normas de igualdad de oportunidades en el empleo.

• Se ordenó a una unidad de Johnson & Johnson (JNJ) pagar $1.64 mil millones en un caso de comercialización de medicamentos contra el VIH.

• Los aranceles de Trump estarán en el centro de atención esta semana a medida que se acerca el "Día de la Liberación" el miércoles 2 de abril.
Se espera que el presidente anuncie los aranceles ese día, y los inversores estarán atentos a los detalles específicos sobre cuán altos serán los derechos.

• Más adelante esta semana, la atención se centrará en el mercado laboral, y el informe de empleo de marzo se publicará el viernes. También se espera que la atención se centre en los datos actualizados sobre las nóminas y las vacantes de empleo del sector privado, así como en la actividad en los sectores de servicios y manufactura.

Eventos clave que probablemente impactarán los mercados el lunes:
ventas minoristas alemanas, IPC y precios de importación
Oradores del Riksbank y Norges Bank
Encuesta de manufactura de la Fed de Dallas para marzo

Reseñas fundamentales actuales

• Para Estados Unidos, la única amenaza ahora es China, la única prioridad es la protección de Taiwán y todo lo demás es secundario: WP recibió la estrategia secreta del Pentágono. El secreto de Polichenelle ha sido revelado.

• Trump: Estados Unidos obtendrá Groenlandia con el 100% de certeza. "Conseguiremos Groenlandia. Sí, al 100 %. Hay muchas posibilidades de que podamos lograrlo sin fuerza militar, pero no descarto nada", dijo Trump.
Si Irán no llega a un acuerdo, habrá bombardeos - Trump
Hegseth: "EE.UU. y Japón se unen contra la agresión de China"
Trump dijo que no va a despedir a Waltz y Hegseth por el escándalo Signal.

• El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, visitará la Casa Blanca en abril para conversar con Trump.

• El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció planes para despedir entre el 5 y el 8% de su personal civil. Actualmente el departamento emplea a unos 950 mil funcionarios, por lo que los despidos podrían afectar hasta 76 mil personas.

• Musk está trabajando para revisar los programas y el gasto de la NASA. Para dirigir sus recursos a la realización de vuelos humanos a Marte - WSJ.

• Trump podría permanecer en el poder hasta 2037 gracias a una laguna en la Enmienda 22 de la Constitución de Estados Unidos - Daily Mail. Cumplirá 90 años.
El profesor Bruce Peabody sostiene que la Enmienda 22 sólo prohíbe "la reelección de un presidente que ya ha sido elegido dos veces", pero que a dicho jefe de Estado no se le impediría volver a ocupar el cargo posteriormente en caso de renuncia o muerte de otro presidente.

• Trump quiere comprar rompehielos de Finlandia. La futura compra de rompehielos por parte de Estados Unidos para fortalecer su influencia en el Ártico fue uno de los temas clave de discusión durante la visita no oficial del presidente finlandés, Alexander Stubb, al presidente estadounidense, Donald Trump, en Florida.

• La líder del partido francés de extrema derecha Agrupación Nacional, Marine Le Pen, corre el riesgo de perder su oportunidad de presentarse a las elecciones presidenciales francesas de 2027. El tribunal de París anunciará pronto su decisión en el caso de mal uso de fondos de la UE y, si no es a su favor, el futuro político de la líder del Agrupamiento Nacional estará en riesgo.

• Hubo declaraciones inaceptables: en Alemania pidieron a Merz “eliminar los vínculos prorrusos” en su partido. Este llamamiento se produjo a raíz de las declaraciones del compañero de partido de Merz, el primer ministro del estado federado de Sajonia, Michael Kretschmer, sobre la flexibilización de las sanciones contra la Federación Rusa.

• La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, visitará Groenlandia del 2 al 4 de abril para conversar con el nuevo gobierno del territorio semiautónomo - Reuters.

• Las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron el inicio de una operación terrestre en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza.

• Ha comenzado en Turquía una campaña nacional para derrocar al presidente Recep Tayyip Erdogan y celebrar elecciones anticipadas.
El líder de la oposición del CHP, Ozgur Ozel, ha lanzado una campaña de recogida de firmas en Trabzon pidiendo la libertad del candidato presidencial de la oposición, Ekrem Imamoglu.

• El primer cohete orbital procedente de Europa se estrelló. Por primera vez, una empresa privada de Europa continental ha intentado un lanzamiento orbital.

• En Groenlandia, cuatro de los cinco partidos que ganaron las elecciones formaron una coalición y así comenzaron a formar un nuevo gobierno. Como se establece en el acuerdo de coalición, los partidos "defienden conjuntamente una Groenlandia segura, libre y en desarrollo".

• El Departamento de Estado de EE.UU. informó al Congreso sobre el cierre de USAID. Así lo afirma un comunicado de prensa del Departamento de Estado de Estados Unidos. La reorganización de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) se completará el 1 de julio. Algunas de sus funciones serán asumidas por el Departamento de Estado.

• El Pentágono se prepara para despedir a hasta 76 mil empleados - Bloomberg. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, firmó un memorando sobre la reducción del número de empleados civiles en el Departamento de Defensa debido a los recortes de la administración Trump al gasto gubernamental.

• Polonia tendrá que reintroducir el servicio militar obligatorio en el ejército. Para obtener una reserva masiva para las fuerzas armadas - Jefe del Comando Operacional de las Fuerzas Armadas de Polonia, General Maciej Klisz.

• Canadá no tiene la intención de cooperar con Rusia en el Ártico, dice el primer ministro Mark Carney. Canadá impondrá aranceles luego de que se anuncien nuevas medidas económicas de Estados Unidos el 2 de abril.

• "Estados Unidos es el pilar central que sostiene toda la civilización occidental. Si ese pilar falla, se acabó todo", dijo Musk.

• Europa debe recortar el gasto social y aumentar el gasto militar a su costa, - ex primer ministro británico Boris Johnson.
Dijo que los estadounidenses estaban "irritados" por el hecho de que estaban pagando más impuestos para la defensa de Europa que los propios europeos. También dijo que Europa debe ayudar a preservar la alianza occidental de países y demostrar que no es un "gorrón" de Estados Unidos.

• Miles de inmigrantes ilegales procedentes de Bielorrusia acaban en Alemania - Bild. Según información de círculos de seguridad al diario Bild, miles de inmigrantes ilegales que anteriormente habían entrado a Polonia de forma ilegal desde Bielorrusia (a menudo por la violencia) a través de la frontera exterior de la UE están llegando a Alemania.

• La administración Trump está considerando permitir que las tasas impositivas aumenten para los ricos si no se extienden los recortes impositivos de 2017. Este aumento potencial haría que la tasa impositiva sobre la renta más alta volviera al 39,6% desde el 37% actual.

• Cientos de miles de manifestantes se reunieron en Estambul en apoyo del alcalde arrestado de la ciudad, Ekrem Imamoglu. En total, más de 2,2 millones de personas participan en la acción, afirma el líder del partido de oposición turco, Ozgur Ozel.

Shock del mercado por los aranceles a los automóviles y sus componentes, récords del oro, geopolítica y noticias empresariales

2025-03-28T06:26:14+00:00

Últimas noticias del mercado de valores

• El arancel del 25% anunciado por EE.UU. a las importaciones de automóviles está causando revuelo en todo el mundo, desde Tokio y Seúl hasta Wolfsburgo y Detroit, mientras los fabricantes de automóviles advierten sobre el aumento de los precios y consideran trasladar sus bases de producción para hacer frente al impacto. Las acciones de los fabricantes de automóviles japoneses y surcoreanos, pilares de las dos poderosas economías de Asia, cayeron bruscamente el viernes al final de la semana.

Casi 3 billones de yenes (20.000 millones de dólares) han caído del valor de mercado de los tres mayores fabricantes de automóviles de Japón -Toyota, Honda y Nissan- en tres sesiones bursátiles esta semana.

Los futuros sugirieron que los mercados europeos enfrentarían un viernes difícil con los fabricantes de automóviles de la región en el centro de atención. El índice europeo de automóviles y repuestos cayó a su nivel más bajo desde principios de diciembre y se encamina a una sexta semana consecutiva de pérdidas.

La última andanada arancelaria del presidente estadounidense Donald Trump ha provocado duras críticas de políticos y líderes de la industria de todo el mundo. Volkswagen, con sede en Wolfsburg, Alemania, dijo que toda la industria automotriz, así como los clientes, tendrían que "soportar las consecuencias negativas".

Es momento de tomar una decisión para los fabricantes de automóviles, que ahora deben decidir si localizar más producción en Estados Unidos, absorber el costo de los aranceles o trasladar esos costos a los consumidores.

Volvo Cars, Volkswagen Audi, Mercedes-Benz y Hyundai ya han anunciado el traslado de parte de su producción.

Ferrari, que fabrica todos sus coches en Italia, dijo que aumentaría los precios de algunos modelos hasta un 10%.

• El oro está subiendo. Parece que todos los grandes fabricantes de automóviles se enfrentan a un futuro incierto. Bueno, casi todo. Las acciones del fabricante de automóviles eléctricos Tesla, con sede en Texas, han ignorado en gran medida las preocupaciones porque sus productos para el mercado estadounidense provienen en su mayoría de fábricas nacionales y dependen menos de piezas extranjeras que otros fabricantes de automóviles.

La atención de los inversores se centra ahora en los aranceles de represalia que Estados Unidos anunciará la próxima semana, y los mercados aprovechan la sugerencia de Trump de que los aranceles podrían ser suaves. Esto deja mucho espacio para sorpresas, tanto agradables como desagradables.

En medio de todo el pesimismo, la recuperación de los precios del oro no muestra señales de disminuir, rompiendo otro récord en los flujos de activos de refugio seguro. El oro ha estado cómodamente por encima de los 3.000 dólares la onza desde que rompió ese umbral a mediados de marzo.

El metal amarillo subió más de un 17% entre enero y marzo, su mejor desempeño trimestral desde 1986.

• Noticias de la Reserva Federal. Collins, de la Reserva Federal de Boston, apoya mantener las tasas de interés sin cambios "por un plazo más largo".
Musalem, de la Reserva Federal de San Luis, teme que la inflación causada por los aranceles de Trump no sea tan "temporal".
Los negocios están "en pausa" o "paralizados" hasta que se disipe la "niebla" de Washington, dice Barkin de la Reserva Federal de Richmond.

• Moody's cerca de rebajar la calificación crediticia de EE.UU.

• El CEO de Trafigura sugiere adaptar los horarios de trabajo de los comerciantes a las actividades de Donald Trump en las redes sociales, - FT.

• OpenAI ha cerrado: los usuarios gratuitos ya no podrán utilizar la nueva generación de imágenes.
La función se hizo tan popular que simplemente se deshabilitó debido a la sobrecarga.
Ahora tendrás que pagar 20 dólares por arte mágico al estilo Ghibli y otras bellezas.
OpenAI está cerca de completar una ronda de financiación de 40 mil millones de dólares liderada por SoftBank, que sería la más grande de la historia y valoraría a la empresa en 300 mil millones de dólares.

• USDC alcanza una capitalización de mercado de $60 mil millones, superando a Tether. La moneda estable USDC de Circle alcanza un nuevo máximo histórico, superando los $ 60 mil millones en capitalización de mercado - CoinMarketCap.

• El proyecto de ley sobre monedas estables es una estafa al estilo Trump y Musk La senadora Elizabeth Warren criticó duramente el nuevo proyecto de ley sobre monedas estables, calificándolo de "estafa al estilo Trump y Musk".
Según ella, el documento abre la puerta al fraude financiero, ignora la protección del consumidor y se apoya en los intereses de la élite.

• Las apuestas sobre la debilidad de EE. UU. impulsan el repunte de los mercados emergentes - Bloomberg
El presidente Donald Trump dijo que está dispuesto a reducir los aranceles a China para asegurar el apoyo del gobierno chino para la venta de las operaciones estadounidenses de TikTok, informa Bloomberg.

• Varias empresas chinas, especialmente del sector de tecnologías de la información (TI), han recibido señales de las autoridades chinas sobre la posibilidad de reanudar los preparativos para una IPO.
Esto podría indicar un cambio en la actitud del gobierno hacia las nuevas cotizaciones en las bolsas de China continental, señala el periódico. Las autoridades han restringido previamente las nuevas salidas a bolsa por temor a que pudieran agravar la caída del mercado de valores - FT

• Microsoft (MSFT) podría crear su propia IA generativa. El CEO de Microsoft dijo que esto complementaría su colaboración con OpenAI para facilitar la optimización de Copilot.

• Tesla (TSLA), Rivian (RIVN) y Lucid (LCID) son los únicos fabricantes de automóviles que fabrican todos sus vehículos vendidos en EE. UU. en el país, según BofA. “Los aranceles se aplicarán inicialmente solo a los vehículos terminados, pero a partir del 3 de mayo cubrirán componentes clave: motores, transmisiones, sistemas de propulsión y sistemas eléctricos, con posibilidad de una mayor expansión”, señala Bloomberg, citando a un representante de la Casa Blanca.

• Los precios del cobre en EE.UU. suben a un nivel récord en medio de preocupaciones arancelarias. Esto ha resultado en una ampliación significativa del diferencial entre los contratos Comex y LME, superando los 1.700 dólares/t, lo que refleja ganancias récord de la estrategia de arbitraje de comprar en la LME y vender en Comex.

• Robinhood (HOOD) ha presentado una herramienta de inteligencia artificial llamada “Cortex”, que estará disponible a finales de este año. Cortex proporcionará análisis en tiempo real, como explicaciones de por qué se mueven las acciones, y también incluirá Trade Builder, una función que ayuda a transformar los conocimientos del mercado en estrategias de opciones utilizando señales, análisis técnico y noticias.
Las propuestas pretenden democratizar el acceso a servicios financieros premium que tradicionalmente han estado reservados para los súper ricos. El servicio de gestión patrimonial de Robinhood Strategies estará disponible para todos los miembros Gold con tarifas de gestión limitadas, una ventaja competitiva en el espacio fintech.

• Las empresas estadounidenses de robótica piden una estrategia nacional con participación de la oficina central.
Para competir con China.

• Las bolsas europeas caen por los aranceles a los coches de Trump
: el DAX alemán cae un 0,8%
, el FTSE 100 británico cae un 0,6%
, el CAC 40 francés cae un 0,5%
, el IBEX 35 español cae un 0,4%
, el FTSE MIB italiano cae un 0,4%.
Ferrari subirá los precios un 10% para compensar los aranceles de Trump.

• Neobank Revolut ha lanzado un cliente móvil para su intercambio Revolut X.
La aplicación está disponible para usuarios del Reino Unido y del Espacio Económico Europeo (EEE). La aplicación te permite negociar 220 criptoactivos en pares con el dólar estadounidense, el euro y la libra. Al igual que en la etapa de lanzamiento, la comisión para los creadores será del 0% y para los tomadores, del 0,09%.

• Goldman Sachs elevó su pronóstico para el precio del oro para finales de este año a 3.300 dólares la onza. El banco observó una demanda del metal precioso más fuerte de lo esperado por parte de los bancos centrales, así como un flujo constante de fondos hacia los ETF respaldados por oro.

• Space X atrajo inversiones de China a través de compañías offshore - ProPublica. La compañía permite la compra de acciones a través de las Islas Caimán.

• Según se informa, Nvidia (NVDA) está cerca de llegar a un acuerdo para adquirir Lepton AI, una startup de chips especializada en el alquiler de servidores impulsados por chips Nvidia. La adquisición fortalecerá la posición de Nvidia en el mercado de software empresarial y de la nube, poniéndola en competencia directa con los principales proveedores de la nube como Amazon y Google.

• En medio de las actuales tensiones comerciales, Stanley Black & Decker (SWK) enfrenta desafíos potenciales debido a su alta dependencia de productos importados de China y México.

• Deutsche Bank ha identificado a SWK como una idea "catalizador" para la venta, esperando una caída a corto plazo de las acciones en el futuro cercano. La escalada de la guerra comercial añade incertidumbre a las perspectivas de SWK.

• Las acciones de TD Synnex (SNX) caen por el aumento de los costos. La empresa de soluciones TI TD Synnex no alcanzó sus pronósticos de ganancias y ventas trimestrales debido a un aumento en ciertos gastos.

• Las acciones de Jefferies (JEF) caen porque la compañía atribuye los débiles resultados a la geopolítica. Jefferies no cumplió con las previsiones de ingresos y ganancias trimestrales.

• Las acciones de Petco (WOOF) subieron el jueves. El minorista de productos para mascotas publicó un pronóstico de ganancias ajustadas mejor de lo esperado para el año fiscal 2025.

• La caída de las acciones de SailPoint (SAIL) es "difícil de explicar" después de las ganancias de la IPO, dice el CEO Dice que la demanda sigue siendo muy alta.

• CoreWeave (CRWV) está fijando el precio de su IPO a un precio descontado de 40 dólares por acción, recaudando 1.500 millones de dólares. La compañía de nube de inteligencia artificial originalmente planeó vender acciones entre $ 47 y $ 55.
CoreWeave también redujo el número de acciones en oferta de 49 millones a 37,5 millones.

• Las acciones de LULU caen un 10% después del informe. La compañía superó las expectativas pero redujo ligeramente su pronóstico de ventas.

• Los mercados operaron de manera volátil en ciertas áreas ayer. Los semiconductores siguen bajo presión.
La gente espera con nerviosismo los aranceles de Trump.
Los bonos del Tesoro estadounidense cayeron ligeramente después de que Moody's advirtiera de una rebaja en la calificación crediticia del país.

• Eventos clave que podrían afectar a los mercados el viernes:
- Eventos económicos: datos del PIB del cuarto trimestre del Reino Unido, ventas minoristas del Reino Unido de febrero, datos de inflación de Francia de marzo, datos de empleo de Alemania de marzo, datos de la encuesta de sentimiento de la eurozona de marzo

Reseñas fundamentales actuales

• FMI: Los próximos datos estadounidenses indican una desaceleración económica después de un fuerte 2024
Pero una recesión estadounidense no está incluida en el pronóstico de base.

• Datos macroeconómicos de EE. UU.
EE. UU. - PIB (T4 2024) = +2,4 % t/t (exp. +2,3 % / anterior +3,1 %)
EE. UU. - Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo = 224 000 (aprox. 225 000 / anteriormente 225 000)
EE. UU. - Balanza comercial (febrero) = -147 910 millones de USD (aprox. -134 600 millones de USD / anteriormente -155 570 millones de USD)
EE. UU. - Ventas de viviendas pendientes (febrero) = +2 % m/m (exp. +0,9 % / anteriormente -4,6 %)
La confianza del consumidor estadounidense cae a su nivel más bajo en 12 años por las preocupaciones sobre la guerra comercial
Las expectativas de inflación aumentan drásticamente, informa Conference Board

• Washington le dijo a la UE que se prepare para más aranceles antes de cualquier conversación, - Reuters

• Macron: No tenemos derecho a confiscar los activos rusos congelados. No existe base legal para confiscar los activos rusos congelados; Su destino se decidirá en el marco de las negociaciones sobre la restauración de Ucrania.

• Europa definitivamente no aliviará las sanciones contra Rusia hasta julio, a pesar de las demandas de Moscú de un alto el fuego en el Mar Negro - Euractiv.

• La UE está indignada porque Rusia y EE.UU. están discutiendo la restauración del Nord Stream sin su participación - Politico.

Desde el 26 de marzo, los puertos de los países de la UE tienen prohibido prestar servicios de transbordo de gas natural licuado (GNL) producido en la Federación Rusa.
Las sanciones pertinentes se adoptaron el año pasado, pero se concedió un aplazamiento de su ejecución hasta el 26 de marzo de 2025 para los contratos celebrados antes del 25 de junio de 2024.

• Los políticos alemanes piden a la Unión Europea que responda con decisión a los aranceles del 25 por ciento a las importaciones de automóviles anunciados por Donald Trump - DW.

• Corea del Norte ha lanzado por primera vez su primer avión AWACS (de reconocimiento), basado en el Il-76.
Kim Jong-un dijo que el nuevo vehículo será clave para rastrear amenazas y recopilar inteligencia.

• Panamá cancela registro de más de un centenar de petroleros vinculados a Rusia - Bloomberg. La decisión, parte del compromiso del año pasado de castigar a los barcos incluidos en la lista negra, podría resultar en una pérdida de ingresos de hasta 2 millones de dólares.

• El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. está planeando recortes significativos en varias agencias, incluida la FDA y los CDC.
Se espera que los recortes afecten a unos 10.000 trabajadores a tiempo completo. La reestructuración refleja una tendencia más amplia de reducción en el departamento desde el comienzo del segundo mandato del presidente Trump.

Noticias bursátiles y geopolíticas actuales para los traders, calma en los mercados, posible revisión de aranceles

2025-03-25T05:35:48+00:00

Últimas noticias del mercado de valores

• Vuela más barato: ayer el ánimo en los mercados era comprar riesgo. Los índices bursátiles subieron una media del 2%. Las compras se realizaron en un frente amplio. Los bonos del Tesoro estadounidense cayeron un 1%. El yen japonés cayó de manera similar.
Todo está tranquilo por la mañana.

• La perspectiva de aranceles estadounidenses más estrictos de lo esperado ha reavivado el optimismo de los inversores en los últimos días, pero la moderación en el repunte de las acciones ya está mostrando signos de desaceleración en medio de la incertidumbre constante sobre lo que sucederá a continuación.

Las acciones asiáticas siguieron el ejemplo de Wall Street y subieron en las primeras operaciones de Asia ante señales de que podrían estar en marcha conversaciones para eliminar o reducir el alcance de los aranceles bilaterales, que se anunciarán el 2 de abril. Sin embargo, al mediodía las acciones asiáticas comenzaron a tambalearse, mientras que los futuros de las acciones estadounidenses y europeas cayeron. La volatilidad del mercado subraya las preocupaciones de los inversores sobre los aranceles estadounidenses y el daño que podrían causar a la economía global y a las ganancias corporativas.

• El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló el lunes que no todos los aranceles con los que había amenazado se implementarían el 2 de abril y que algunos países podrían obtener alivio. También advirtió que pronto se impondrán aranceles a los automóviles e impuso un arancel secundario del 25% a cualquier país que compre petróleo o gas de Venezuela.

• Entre las monedas, la atención durante las horas asiáticas estuvo centrada en la rupia indonesia, que cayó a su nivel más bajo desde la crisis financiera asiática de fines de los años 1990 en medio de la fortaleza general del dólar y preocupaciones sobre la salud financiera de la mayor economía del sudeste asiático.

• La confianza de los inversores se está debilitando en Indonesia, donde el mercado de valores fue el más afectado por el descontento de los inversores la semana pasada por los amplios planes de gasto social del presidente indonesio Prabowo Subianto.

• El dólar se acercó a un máximo de tres semanas frente al yen y el euro después de que datos positivos del sector servicios estadounidense aliviaran algunas preocupaciones sobre la dirección de la economía. Pero lo que está sucediendo en los mercados queda eclipsado por lo que sucede con los aranceles —ya promulgados, propuestos y en marcha— y si podrían socavar el crecimiento económico en Estados Unidos.

• Los inversores internacionales invirtieron 43.400 millones de dólares en fondos de acciones la semana pasada, la mayor cantidad este año, y
más de tres cuartas partes de esos fondos se destinaron a fondos de acciones estadounidenses. Los inversores locales están comprando acciones de empresas estadounidenses fuertemente debilitadas en previsión de un repunte, según datos de BofA/EPFR.

• BYD de China reporta un crecimiento interanual de ganancias del 34% en 2024 Más problemas para Tesla. El fabricante de automóviles más famoso de China ha registrado un fuerte crecimiento de ventas en 2024, vendiendo 500.000 vehículos más de lo previsto.

Xiaomi vende acciones por valor de 5.300 millones de dólares. La empresa quiere ampliar su producción de automóviles.

• La OPEP+ pretende implementar planes para aumentar la producción de petróleo en mayo.

• El CEO de Google DeepMind (GOOG) dijo que dentro de 5 a 10 años aparecerá una IA capaz de competir con los humanos en cualquier tarea.

• BlackRock está reduciendo sus posiciones en bonos europeos de alto rendimiento en favor de los estadounidenses. Anteriormente, la compañía daba preferencia a Europa, pero ahora los diferenciales en las regiones son casi iguales, lo que hace que tal preferencia no tenga sentido.

• Intel (INTC) tiene la oportunidad de volverse "viable". Intel tiene la oportunidad de vivir tiempos mejores con el nuevo CEO Lip-Bu Tan, pero llevará algún tiempo, dice el analista de Band of America, Vivek Arya.

• Los precios del cobre subieron el lunes. Los comerciantes han tomado nota de las señales de que los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump serán más específicos de lo esperado.

• Fidelity y Schwab bloquean órdenes para ETF de BlackRock y Texas Capital - Bloomberg Fidelity Investments y Charles Schwab Corp. están prohibiendo a los clientes invertir en ETF del mercado monetario en sus plataformas de negociación, una medida inusual para los gigantes financieros que normalmente permiten un fácil acceso a fondos que ya se están negociando.

• La startup británica de inteligencia artificial Fyxer ha recaudado fondos de Benioff y otros gigantes tecnológicos - Bloomberg. Fyxer AI, una empresa de herramientas de productividad, ha recaudado 10 millones de dólares de un grupo de destacados inversores tecnológicos liderados por 20VC de Harry Stebbing.

• El ministro de Comercio de China le dice al CEO de Apple que la compañía podría expandir la inversión en China - Reuters

• Hyundai invertirá 20 mil millones de dólares en la fabricación en Estados Unidos, según informes.

• Las acciones de Smithfield Foods (SFD) subieron un 3% después de ser agregadas al índice Russell 1000.

• Las acciones de Intuitive Machines (LUNR) suben un 30%. La compañía espacial informó un aumento del 79% en los ingresos del cuarto trimestre en medio de un aumento en los contratos.

• Primera empresa pública con 500K BTC. Strategy (MSTR) se ha convertido en la primera empresa pública en superar los $500,000 BTC en tenencias de Bitcoin, con un valor de más de $44 mil millones.
"Mi apuesta es que BTC alcanzará los $ 110K antes de probar nuevamente los $ 76.5K", Arthur Hayes.

• Fidelity ha presentado una solicitud ante la SEC para registrar un fondo tokenizado, el Fidelity Treasury Digital Fund. El fondo invierte en efectivo y bonos estadounidenses, uniéndose a BlackRock y Franklin Templeton en el espacio de activos del mundo real (RWA) tokenizados de $4.77 mil millones.

• World Network (WLD) está en conversaciones para asociarse con Visa. World Network (proyecto Worldcoin) está en conversaciones con Visa para crear una billetera para pagos con monedas estables. La integración podría convertir a World Wallet en una “minicuenta bancaria” accesible para cualquier usuario.

• La SEC lanza la iniciativa “Crypto 2.0”.
- Creación del Grupo de Trabajo Presidencial sobre Criptomonedas.
- Las transacciones dentro y fuera de la cadena deben cumplir con los estándares de los valores tradicionales.
- El control sobre los intercambios centralizados y las plataformas DeFi está aumentando.
- Se está creando el sistema DART para rastrear e informar sobre activos digitales.

• Los analistas de BBG Law estiman que la probabilidad de que el gobierno de EE. UU. comience a comprar BTC para reservas de criptomonedas este año no es muy alta, dado que ya hay reservas confiscadas, etc. + la implementación se retrasará.
Los expertos de la industria de criptomonedas creen que podría haber muchas más sorpresas positivas en este sentido este año.

• Las acciones de OKLO caen un 7% en las operaciones previas a la comercialización después del informe. Ayer subieron un 14% en Bolsa.
La startup nuclear reportó pérdidas anuales crecientes y dijo que espera pérdidas financieras "significativas" en el futuro cercano.

• Las acciones de KBH caen un 7% en las operaciones previas a la comercialización después del informe. Ayer subieron un 3% en Bolsa.
El promotor informó de unos resultados débiles en el contexto de un inicio “moderado” de la temporada de ventas de primavera.
La compañía también recortó su pronóstico para todo el año.
El recorte de la previsión "refleja principalmente el menor nivel de pedidos netos que recibimos en el primer trimestre".

• Bank of America se dispone a nombrar a Vikram Sahu como su nuevo director para India.

• El fondo soberano de riqueza Danantara Indonesia ha nombrado un "equipo de ensueño" compuesto por los ex presidentes Sachs, Dalio y el ex primer ministro tailandés Thaksin.

• El Banca Progetto de Oaktree ha sido puesto bajo administración especial en Italia.

• BMO cambia algunas reglas hipotecarias para los propietarios de acero y aluminio debido a la guerra comercial.

• Estados Unidos levanta las sanciones a Tornado Cash, mezclador de criptomonedas acusado de lavar dinero norcoreano.

• La fuente dice que el BCE decidirá sobre un uso más amplio de la regla favorable al capital la próxima semana.

• Fuentes dicen que altos funcionarios del Banco IndusInd de la India se están viendo obligados a dimitir; El banco niega esta información.

• Las ganancias del cuarto trimestre del gigante chino de vehículos eléctricos BYD aumentaron un 73%.

• En febrero, los vehículos eléctricos de Volkswagen y BMW superaron a Tesla en ventas en Europa.

• El jefe del Comité de Relaciones entre Estados Unidos y China dijo que China y Estados Unidos necesitan cooperar en inteligencia artificial.

• Algunos fabricantes de acero chinos están empezando a reducir la producción, atendiendo los pedidos nacionales.

• Los minoristas estadounidenses negocian con los proveedores después de que Trump impusiera aranceles.

• El jefe interino de la SEC votó solo en contra de presentar una demanda contra Musk.

• Las perspectivas de ganancias del primer trimestre en EE.UU. parecen menos alentadoras debido a las preocupaciones arancelarias.

• El director de NYK Line dice que Japón y Corea tendrán dificultades para satisfacer la demanda estadounidense de construcción naval no china

• Dado que el calendario económico en Europa es relativamente ligero, las tensiones comerciales globales seguirán siendo el foco de atención, aunque es probable que las reacciones del mercado sean moderadas por ahora.

Eventos clave que podrían afectar a los mercados el martes:
- Eventos económicos: Encuesta de clima empresarial alemán de marzo del Instituto Ifo.

Reseñas fundamentales actuales

• Nuevos datos de la actividad empresarial alemana:
PMI manufacturero flash = 48,3 (exp. 47,1/población 46,5).
PMI de servicios flash = 50,2 (esperado 52,3/población 51,1).

• Nuevos indicadores de actividad empresarial de la eurozona:
PMI manufacturero de la eurozona = 48,7 (v. 48,3/ pop. 47,6).
PMI de servicios de la eurozona = 50,4 (exp. 51,2/ pop. 50,6).

• Indicadores de actividad empresarial de EE.UU.:
PMI de servicios globales de S&P = 54,3 (v. 51,2/ pop. 51,0).
Índice PMI manufacturero global del S&P = 49,8 (exp. 51,9/ pop. 52,7).

• La actividad empresarial estadounidense repuntó en marzo, pero las crecientes preocupaciones sobre los aranceles a las importaciones y los profundos recortes del gasto gubernamental siguieron pesando sobre la confianza y las perspectivas para el resto del año.

• Bostic de la Fed sólo ve un recorte de tasas este año, no dos.
El sentimiento en el banco central estadounidense ha ido cambiando gradualmente hacia menores recortes de tasas, incluso a pesar de los llamados a la acción de la Casa Blanca.

• Estados Unidos podría enfrentar una escasez de efectivo en julio si no eleva el techo de la deuda - NYT.
La llamada fecha X -el punto en el que Estados Unidos no podrá cumplir con sus obligaciones financieras- ocurrirá entre mediados de julio y principios de octubre. Esto amenaza con una cesación de pagos a menos que el Congreso aumente el límite de endeudamiento.

• Estados Unidos está revisando planes para nuevos aranceles. Según el WSJ, es probable que la Casa Blanca suavice los aranceles anunciados, que entrarán en vigor el 2 de abril. Los aranceles sobre automóviles, microchips y otros bienes industriales podrían retrasarse o eliminarse.

• 'No es un buen aliado': JD Vance dice que Dinamarca, que controla Groenlandia, no está haciendo su trabajo
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dice que si Estados Unidos necesita aumentar su influencia e interés territorial, el presidente Donald Trump lo hará.
Delegación estadounidense viaja a Groenlandia.
El grupo incluye a la Segunda Dama de los Estados Unidos, esposa del Vicepresidente del país, Ushu Vance. El viaje está previsto para el jueves.
También asistirá el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Mike Waltz, quien visitará la base espacial Pituffik en la isla.

• Estados Unidos está introduciendo un arancel adicional sobre los productos procedentes de Venezuela.
Cualquier país que compre petróleo o gas de Venezuela pagará un arancel del 25% a Estados Unidos.

• Israel planea una operación militar a gran escala en la Franja de Gaza con control temporal del territorio - WP.

• Rumania y Bulgaria están preocupadas de que las negociaciones entre Rusia y EE.UU. en Arabia Saudita puedan cambiar seriamente la situación en el Mar Negro a favor de Rusia - FT.

• Más de 13 millones de participantes en las primarias nominaron a Imamoglu como candidato a la presidencia de Turquía.
Un total de 15 millones de ciudadanos participaron en las primarias del opositor Partido Republicano del Pueblo. Esto supone casi una cuarta parte de todos los votantes turcos registrados.

• Alemania se prepara para desplegar misiles estadounidenses de largo alcance en 2026. Las autoridades alemanas consideran que esto forma parte de su estrategia de seguridad, adoptada en 2023 debido a la “mayor amenaza de Rusia”. La Embajada de Alemania en Moscú confirmó que esta decisión responde a los intereses nacionales del país.

• Egipto está construyendo una nueva capital de 45 mil millones de dólares: una megaciudad del futuro que desafiará a los centros de negocios del mundo.
El proyecto comenzó en 2015, pero el nombre de la ciudad todavía se mantiene en secreto.
El nuevo centro administrativo estará situado al este de El Cairo, hasta el Canal de Suez, y tendrá capacidad para albergar hasta 6,5 millones de personas. Las autoridades prometen que se convertirá en un gigante económico y empresarial a la altura de las principales megaciudades del mundo.

• Gobernador del Banco de Japón, Ueda: “No descartamos la posibilidad de vender bonos gubernamentales propiedad del banco central”.

• China considera restringir sus propias exportaciones para apaciguar a Trump - WSJ
Según informes, funcionarios chinos están estudiando la estrategia de Japón de la década de 1980 de reducir las exportaciones y aumentar los precios.

• Si nada cambia, los aranceles estadounidenses sobre otros países aumentarán mucho más en el segundo mandato de Trump que en el primero, según BofA.

• La juventud dura hasta los 45 años: la OMS ha cambiado la clasificación por edades, y ahora hasta los 45 años se sigue siendo joven, - director del Instituto de Demografía
Hasta los 60 años se es edad media, hasta los 75 es tercera edad, las personas de 90 años o más son centenarios.

Noticias del mercado de valores de EE. UU., crecimiento del gasto militar de Alemania, tasas del Reino Unido y Turquía

2025-03-21T06:17:10+00:00

Últimas noticias del mercado de valores

• El mercado de valores de Estados Unidos no logró subir. Hoy habrá otro intento: comienza el reequilibrio trimestral de fondos y también tendrá lugar el vencimiento trimestral de las opciones. Puede ser volátil.
Mientras tanto, los informes de las empresas y las reacciones de los inversores a los informes son cada vez más pesimistas.

• El gobierno del Reino Unido se enfrenta a otro informe sobre sus esfuerzos por recortar el gasto, mientras que Alemania, por el contrario, celebra el viernes una votación final sobre la financiación de préstamos masivos. El informe financiero del gobierno del Reino Unido revelará cuán profundamente está el gobierno en números rojos a medida que el año financiero llega a su fin y solo unos días antes de la actualización presupuestaria de la Canciller Rachel Reeves el 26 de marzo.

La semana pasada, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, prometió “cortar por la espesura de la burocracia” que estrangula la economía, y el gobierno británico abolió el NHS England, devolviendo el servicio de salud al control ministerial directo.

Reeves se ha fijado el ambicioso objetivo de equilibrar el gasto diario y los ingresos fiscales para el año fiscal 2029-30. Se espera que anuncie una restauración del colchón fiscal de 9.900 millones de libras (12.830 millones de dólares), informó Bloomberg el miércoles, citando una fuente anónima.

• En Alemania, por el contrario, los inversores están celebrando la legislación aprobada casi con toda seguridad el viernes para crear un fondo de 500.000 millones de euros (542.000 millones de dólares) para infraestructura y aumentar el gasto en defensa.

El plan fue aprobado esta semana en la cámara baja del Bundestag, dando al líder conservador y futuro canciller Friedrich Merz un gran impulso y a los inversores motivos para esperar una recuperación en la mayor economía de Europa.

El proyecto de ley pasará hoy a la cámara alta del Bundesrat, pero todo apunta a que será aprobado allí.

• Wall Street está perdiendo impulso. Mientras tanto, en los mercados más amplios, el optimismo de Wall Street a principios de esta semana, impulsado por la opinión del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, de que la economía estaba en buena forma y que los aumentos de precios relacionados con los aranceles serían temporales, parecía estar desvaneciéndose.

Los bonos del Tesoro y el dólar están subiendo, lo que indica una tendencia más amplia hacia el riesgo, al igual que el oro, que ya se ha disparado un 16% este año hasta alcanzar máximos históricos.

• Los gerentes de Trump Media (DJT) lanzan un SPAC que comprará varias empresas de criptomonedas - Forbes
Geely de China informó un aumento del 215% en las ganancias netas en el cuarto trimestre de 2024

• La UE cierra las puertas a EEUU en su gran plan de defensa. Los fabricantes de armas estadounidenses quedan fuera de un nuevo y masivo plan de defensa de la UE, según los detalles revelados sobre la financiación de defensa de la UE y sus aliados - POLITICO.

• Las amenazas estadounidenses de desactivar los F-16 ucranianos resultaron contraproducentes. Varios países han cancelado pedidos de 350 aviones Lockheed Martin (LMT) programados para producción hasta 2031, lo que le ha costado a la compañía 35.000 millones de dólares en pérdidas.

• Google Wallet permitirá que los niños realicen pagos sin contacto por sí solos. En las próximas semanas se lanzará una actualización de Google Wallet que permitirá a los niños realizar pagos sin contacto en tiendas utilizando sus dispositivos Android. Anteriormente, a los niños (al parecer la prohibición se aplicaba a aquellos que tenían menos de 14 años) se les prohibía vincular sus tarjetas a una billetera electrónica y realizar pagos.

• La UE investiga a un fabricante de automóviles chino en Hungría. La Comisión Europea está investigando si BYD recibió subsidios excesivos de Beijing.

• Nvidia (NVDA) planea invertir más de 100 mil millones de dólares para expandir la producción en EE.UU. La empresa planea expandirse en los próximos 4 años.

• Tether se convirtió en el séptimo mayor comprador de bonos del Tesoro estadounidense en 2024. La empresa tiene un patrimonio neto de 33,1 mil millones de dólares, situándose junto a naciones enteras.

• Las acciones de Windtree Therapeutics (WINT) subieron más del 39% después de anunciar un acuerdo de licencia con Evofem Biosciences (EVFM) para suministrar el gel anticonceptivo sin hormonas PHEXXI.
Windtree actuará como socio proveedor, aprovechando sus relaciones de fabricación para reducir costos y mejorar la rentabilidad de PHEXXI. Evofem conservará la propiedad y continuará con los esfuerzos de comercialización a nivel mundial.

CoreWeave (CRWV), una startup de hiperescalado de IA respaldada por Nvidia, se prepara para una oferta pública inicial (OPI) en EE. UU. con una valoración potencial de hasta 26 000 millones de dólares.
La oferta incluye más de 47 millones de acciones ordinarias de Clase A con un precio previsto de entre 47 y 55 dólares por acción. La compañía pretende recaudar hasta 2.700 millones de dólares.

• Eli Lilly (LLY) ha lanzado Mounjaro, su medicamento para bajar de peso y tratar la diabetes, en India. El medicamento está destinado a combatir las crecientes tasas de obesidad en el país y está disponible en viales de dosis única.

• Si se comparan los gastos de capital de Tesla durante los últimos seis meses de 2024 con la valoración de los activos en los que se gastó ese dinero, resulta que se desperdiciaron 1.400 millones de dólares - FT. Es una cifra lo suficientemente grande como para importar incluso a Tesla, y llega en un momento en que la atención vuelve a centrarse en los fundamentos del grupo, ya que su valoración de mercado totalmente diluida ha caído de 1,7 billones de dólares a menos de 800.000 millones de dólares.

• PDD Holdings (PDD) informó resultados financieros mixtos con ingresos en el cuarto trimestre de $15,15 mil millones, $860 millones por debajo de las estimaciones a pesar del crecimiento interanual del 24%. Las ganancias por acción de la compañía superaron las expectativas, lo que destaca un fuerte crecimiento en marketing online y servicios de transacciones.

Las acciones de OptiNose (OPTN) se dispararon un 53% en la preapertura bursátil tras el acuerdo de adquisición de la compañía por Paratek Pharmaceuticals por 330 millones de dólares.
El acuerdo incluye una prima significativa sobre el precio de las acciones de OptiNose e incluye derechos de valor contingente vinculados a los hitos de ventas de su producto estrella, Xhance, que recientemente amplió su alcance de mercado.

• iPhone sin puerto de carga: la UE permite a Apple (AAPL) producir gadgets sin conectores, - 9TOMac. Apple ha encontrado una forma de eludir la prohibición de Lightning: ahora los iPhone pueden funcionar sin ningún conector y cargarse únicamente a través de MagSafe.

• Apple está perdiendo más de mil millones de dólares al año con su servicio de streaming - Información.
El gigante tecnológico ha gastado más de 5 mil millones de dólares al año en contenido desde el lanzamiento de Apple TV+ en 2019, pero redujo ese gasto en alrededor de 500 mil millones de dólares el año pasado, según el informe.

• El petróleo sube mientras Estados Unidos endurece las sanciones al petróleo iraní.

La OPEP+ ha acordado un nuevo plan de recortes compensatorios que estará vigente hasta junio de 2026.
Los recortes mensuales oscilarán entre 189.000 y 435.000 barriles por día.

• Micrchip Technology (MCHP) ha decidido vender sus instalaciones de fabricación de Arizona. Microchip Technology anunció que ha contratado a Macquarie Group para facilitar la venta de sus operaciones de fabricación.

• Nestlé venderá dos fábricas en Alemania, citando el aumento de costos. Así lo afirma un mensaje de Nestlé publicado en el sitio web de la empresa.

• Shoe Carnival (SCVL) publica un pronóstico de ventas decepcionante para 2025. Las acciones de Shoe Carnival cayeron el jueves después de que las ventas del cuarto trimestre del minorista y las perspectivas para el año fiscal 2025 no alcanzaran las estimaciones de los analistas.

• Las acciones de MU suben un 1% en las operaciones previas a la comercialización después del informe. Al principio crecieron un 5%, pero luego perdieron casi todo su crecimiento.
La empresa superó las expectativas y dio un buen pronóstico.

• Las acciones de FDX caen un 6% en las operaciones previas a la comercialización después del informe. La compañía redujo su pronóstico de ganancias por tercer trimestre consecutivo, diciendo que reflejaba "la debilidad y la incertidumbre en la economía industrial de Estados Unidos". La débil demanda continúa pesando sobre los volúmenes de envíos corporativos de alto margen de FedEx.
La compañía ha reducido sus previsiones de ganancias por acción (EPS) e ingresos, sugiriendo incluso una posible disminución de los ingresos para finales del año fiscal 2025.

• Las acciones de NKE caen un 5% en las operaciones previas a la comercialización después del informe. La compañía superó las expectativas pero ofreció una perspectiva débil.

• BofA: “Creemos que las señales de éxito del producto serán el catalizador más importante para que los inversores vuelvan a comprometerse con las acciones”.

• Las acciones de LEN caen un 3% en las operaciones previas a la comercialización después del informe.

• Nvidia celebró su primer Quantum Day durante su conferencia anual.
Intervinieron los responsables de las empresas cuánticas IONQ (-9%), QBTS (-18%) y RGTI (-9%). Sin grandes anuncios ni plazos claros de implementación, las acciones de estas empresas han caído drásticamente.

• Las acciones de ACN cayeron un 7% ayer. La compañía superó las expectativas y mejoró las previsiones.
Sin embargo, los nuevos pedidos cayeron un 3% respecto al año anterior, a 20.900 millones de dólares en el trimestre. Las preocupaciones sobre los recortes en la financiación federal pesaron sobre las acciones.

• Los responsables políticos de todo el mundo adoptaron una postura cautelosa en una semana repleta de reuniones de bancos centrales, a medida que crecía la incertidumbre sobre la economía y la política mundial. La Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco de Japón y el Banco de Inglaterra mantuvieron los tipos sin cambios.

Eventos clave que podrían afectar a los mercados el viernes:
- DATOS: Finanzas del gobierno del Reino Unido (febrero), cuenta corriente de la eurozona (enero), sentimiento del consumidor de la eurozona (marzo, preliminar), ventas minoristas canadienses (febrero).
- PONENTES: El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, y José Luis Escrivá del Banco Central Europeo en un evento en Barcelona.

Reseñas fundamentales actuales

• Se espera que la decisión sobre la tasa de interés del Banco de Inglaterra se mantenga sin cambios en el 4,50%.
- Esperamos que la inflación alcance un máximo del 3,75% en el tercer trimestre de 2025, frente al 3,7% de febrero.
- El PIB fue ligeramente más fuerte de lo esperado en febrero, pero las encuestas apuntan a un crecimiento débil, especialmente en términos de planes de empleo.
- La política monetaria se mantendrá restrictiva durante bastante tiempo.
- Las tasas están en una trayectoria gradual hacia un rango neutral.

• Últimos datos del mercado laboral y de la actividad económica de EE. UU.
Solicitudes de desempleo = 223 000 (exp. 224 000/población 221 000 aprox.)
Índice manufacturero de la Reserva Federal de Filadelfia (mar.) = 12,5 (exp. 8,8/población 18,1) Ventas de viviendas existentes
en EE. UU
. (feb.) = 4,26 millones (exp. 3,95 millones/población 4,09 millones aprox.)

• El Banco Central de Turquía elevó inesperadamente el tipo de interés clave del 42,5% al 46%
/ Protegiendo a la lira de la devaluación.

• Estados Unidos debería negociar con la Federación Rusa porque tiene el territorio más grande y tierras muy valiosas – Trump.

• Lagarde: el proceso de desinflación avanza según lo previsto.
La decisión sobre la tarifa dependerá de los datos entrantes.
Los aranceles de Trump podrían reducir el crecimiento del PIB de la eurozona en un 0,3% en 2025.

• Turquía dice que ha conseguido una extensión de las sanciones estadounidenses al gas ruso - Bloomberg.
Turquía continuará comprando gas natural ruso hasta mayo.

• Canadá en conversaciones con la UE para unirse al proyecto de defensa para producir armas - NYT.
Si se concluye el acuerdo, Canadá podrá ofrecer sus instalaciones de producción para la creación de armas europeas, en particular el avión de combate Saab Gripen, competidor del F-35 estadounidense.